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ANI Pharmaceuticals, Inc.定價為增加$27500萬的可轉換高級票據發行

新澤西州普林斯頓 - 2024年8月7日 - ANI製藥公司（ANI或公司）（納斯達克：ANIP）今天宣佈定價了其275,000,000美元的2.25％可轉換優先票據到期時間為2029年（“票據”）的發行，為合格機構買家提供了符合1933年證券法修正案第144A條規定的私人發行。發行規模比之前宣佈的250,000,000美元的票據總額增加了。 票據的發行和銷售計劃於2024年8月13日結算，受習慣性成交條件約束。 ANI還向票據的初始購買者授予購買優先權，以便在票據首次發行的13天內進行結算，包括但不限於額外的41,250,000美元本金的票據。

票據將是ANI的優先，無擔保債務，將以每年2.25％的利率計息，以每年3月1日和9月1日的欠款形式支付，從2025年3月1日開始支付。 除非更早回購，贖回或轉換，票據將於2029年9月1日到期。 在2029年6月1日之前，持票人只有在發生某些事件時才有權轉換其票據。 從2029年6月1日起，持票人可以隨時選擇在到期日前的第二個交易日結束前隨時轉換他們的票據。 ANI將以現金和（如適用）其普通股股票結算轉換。 初始轉換比率為每1,000美元票據的13.4929股普通股，這代表每股普通股初始轉換價格約為74.11美元。 初始轉換價格相對於2024年8月7日ANI普通股每股57.01美元的最後報告銷售價格的溢價約為30.0％。 轉換比率和轉換價格將受到某些事件的影響而進行調整。

票據將可由ANI在2027年9月1日或之後以及在到期日之前的第61個預定交易日之後，僅在符合特定時間期限和特定條件的情況下，以全額或部分（受限制）的現金贖回。 贖回價格將等於要贖回的票據的本金金額加上應計但未支付的利息金額，不包括贖回日。

如果發生構成“根本性變化”的某些公司事件，那麼除了有限的例外情況外，票據持有人可以要求ANI以現金回購其票據。 回購價格將等於要回購的票據的本金金額加上應計但未支付的利息金額，不包括適用回購日期。

ANI估計，發行收益淨額將約為26680萬美元（如果初始購買者完全行使其購買額外票據的選擇權，則約為30680萬美元），扣除初始購買者的折扣和佣金但未扣除ANI估計的發行費用。 ANI擬使用約3530萬美元的淨收益用於支付進入以下所述限制性呼叫交易的成本。 ANI擬使用餘下的募集資金與現金用於全額償還ANI現有的優先擔保期限貸款設施。 如果初始購買者行使購買額外票據的選擇權，則ANI擬使用額外的淨收益部分用於支付進入以下所述附加性限制性呼叫交易的成本，並且ANI擬將其餘淨收益用於一般企業用途。 在整個使用現有優先擔保期限貸款設施的還款方案實行的同時，現有優先擔保授信協議承諾（包括優先擔保期限貸款設施和循環設施）將被終止，公司打算進入由325,000,000美元的延遲提款期限貸款設施和7500萬美元的循環設施組成的新的優先擔保信貸協議。新的優先擔保信貸協議的簽訂並不是這次發行的先決條件，儘管公司預計新的優先擔保信貸協議將隨着考慮的發行同步生效，但無法保證所有的結算條件將得到滿足。

關於票據定價，ANI與某些金融機構（“認股權交易方”）進行了私下協商的上限認股權交易。 存在合理的上限來調整到票據參照的與股票相關的反稀釋調整數量。

上限認股權交易通常會降低股票轉換時ANI普通股的潛在稀釋程度和/或抵消任何ANI可能需要支付超過轉換票據本金金額的現金付款的潛在問題，在轉換票據的情況下。 然而，如果按照上限認股權交易的條款計算的ANI普通股的市場價格超過了上限價格，則仍將出現稀釋和/或不會抵消此類潛在現金付款，這些潛在的抵消因轉換到票據的情況而異。

除外向與票據定價同時或不久之後進入有關ANI普通股的衍生品交易和/或購買ANI普通股的各項交易外，認股權交易方及其各自的附屬公司還預計將採取各種衍生品交易。 此類活動可能會增加（或減少）ANI普通股或票據的市場價格。

此外，認股權交易方或其各自的附屬公司可能會通過與ANI普通股和/或購買或出售ANI的普通股或其他證券有關的二級市場交易，以及在票據定價後但在票據到期之前修改其對限制性呼叫交易的對衝頭寸/或解除對衝頭寸。 此類活動還可能導致市場上ANI的普通股或票據價格的增加或減少，這可能會影響票據持有人轉換票據的能力，而且此類活動在與轉換相關的所有觀察期間發生時會影響持票人將收到的股票數量和價值。

本次發行的債券以及可轉換成普通股的任何股票的發售和銷售未經過證券法案或任何其他證券法律的註冊，這些債券和任何這樣的股票只能根據證券法案和任何其他適用的證券法規的豁免條款或不受其規定的交易中進行發售或銷售。本新聞稿不構成銷售債券或任何可轉換成普通股的股票的要約，也不構成購買債券或任何這樣的股票的要約，在任何國家或其他司法管轄區中進行這樣的要約、銷售或邀請是非法的。

關於ANI製藥公司，Inc。

ANI製藥公司，Inc。（納斯達克：ANIP）是一家綜合性的生物製藥公司，通過開發、製造和營銷高質量的品牌和仿製處方藥品來為有需要的患者服務，包括高度未滿足醫療需求的疾病。ANI致力於通過通過其主導資產純化Cortrophin凝膠）、增強研發能力來加強其仿製藥業務、在既有品牌中提供創新以及利用其美國製造基礎打造可持續增長。^® 強化既有品牌，利用總部位於美國的製造基地，同時通過增強研發能力來加強其仿製藥業務，ANI致力於通過其主導資產純化前列腺激素增強稀有疾病業務的規模。

前瞻性聲明

本新聞稿包含前瞻性聲明。除本新聞稿所含的歷史事實陳述外的所有聲明，包括但不限於關於完成發售的聲明，預期募集資金的金額以及有限制的看漲交易的預期影響,該等前瞻性聲明反映了管理層根據1995年《私人證券訴訟改革法》中的安全港提供的分類保護規定所做出的當前信念和預期。這樣的前瞻性聲明涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素，這些因素可能會導致ANI的實際業績、表現或成就與前瞻性聲明中表達的任何未來結果、表現或成就有實質不同。此類風險和不確定性包括與市場情況和滿足有關發售的慣常關閉條件以及與ANI業務有關的風險，包括ANI不時向SEC提交的週期性報告中所描述的風險。ANI可能不會實現本新聞稿中所述的發售，如果完成發售，也不能提供任何關於如上所述有效地運用募集的淨收益的保證。任何風險和不確定性都可能對ANI的業績帶來實質和負面的影響，從而對ANI的股票價格產生重大和不利的影響。本新聞發佈日期以前發佈的任何前瞻性聲明僅就該日期發表，ANI特此明確聲明不承擔任何更新前瞻性聲明的義務，無論是出於新信息、未來事件還是其他原因。

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