根據第 424 (b) (5) 條提交

註冊聲明編號 333-270324

招股説明書補充資料 （截至 2023 年 4 月 12 日的招股説明書）

綠巨人公司

21,470,585 個常用單位（每個單位包括 一股普通股，一股A類
認股權證和一份 b 類認股權證），

13,529,415 個預先資助的單位（每個單位包括 一份預先注資的認股權證，一份 A 類認股權證
認股權證和一份 b 類認股權證），以及

高達 13,529,415 股標的普通股 預先注資的認股權證，最多
35,000,000股普通股標的A類認股權證，最多
109,763,314 股普通股標的b類認股權證

我們提供最好的服務 努力基礎 21,470,585 個共同單位（每個為 “共同單位”，統稱為 “共同單位”），每個單位包括 我們的一股普通股，每股面值0.001美元（“普通股”），一份A類普通認股權證可供購買 一股普通股（每股為 “A類認股權證”，統稱為 “A類認股權證”）和一股B類認股權證 購買一股普通股的普通認股權證（每份為 “b類認股權證”，統稱為 “b類認股權證”） 根據本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書，每普通股的收購價格為0.17美元。每股均可行使 根據A類認股權證，每股行使價為0.17美元，相當於每股普通股公開發行價格的100％ 本次發行的單位以及根據b類認股權證行使的每股股權證的行使價為0.27美元，相等 至本次發行中每個普通單位公開發行價格的159％左右。本招股説明書補充文件還與本次發行有關 我們在行使本次發行中發行的A類認股權證和b類認股權證後可發行的普通股的百分比。

A類認股權證將 可自實施增加公司授權股份之日起行使（“初始” 行使日期”），將在首次行使日期的五週年之際到期，b類認股權證將立即生效 可行使，將在原始發行日期的五週年之日到期。共同單位沒有獨立權利，將 不得作為獨立證券進行認證或發行。普通股，即A類認股權證和b類認股權證，只能 將在本次發行中一起購買，但將單獨發行，發行後可立即拆分。

我們還提供預先資助的 單位（每個 “預先籌資單位”，統稱為 “預先籌資單位”），每個單位由一份預先籌資的認股權證組成， 向在本次發行中購買普通單位的購買者提供一份A類認股權證和一份b類認股權證， 連同其關聯公司和某些關聯方，實益所有權超過4.99％（或根據購買者的選擇，為9.99％） 本次發行完成後立即發行的普通股。每個預先籌資的單位將在購買時出售 每個預籌單位的價格為0.1699美元，等於本次發行中向公眾出售的每個普通單位的價格減去0.0001美元， 每份預先注資的認股權證的行使價將等於每股0.0001美元。預先注資的認股權證可立即行使 可以隨時行使，直到所有預先注資的認股權證全部行使，行使價為每股0.0001美元。這個 招股説明書補充文件還涉及我們在行使預先注資認股權證後可發行的普通股的發行 在本次發行中發行。

如需更詳細的描述 在普通單位和預先注資單位中，參見標題為 “我們提供的證券的描述” 的章節 在第 S-19 頁上。

我們已經聘請了 Maxim 集團 LLC（“配售代理”）將擔任我們與此次發行相關的配售代理。配售代理已同意 盡最大努力安排出售本招股説明書中提供的證券。配售代理不是 購買或出售我們提供的任何證券，配售代理人無需安排購買或出售 任何特定數量或金額的證券。我們已同意向配售代理支付中規定的配售代理費 下表，假設我們出售了本招股説明書中提供的所有證券。我們將承擔與之相關的所有費用 提供。有關這些安排的更多信息，請參閲本招股説明書第S-24頁開頭的 “分配計劃”。

我們的普通股，面值 每股0.001美元，目前在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “GGE”。2023 年 12 月 11 日，閉幕 我們普通股的出售價格為每股0.152美元。A類認股權證沒有成熟的公開交易市場， b類認股權證或預先注資認股權證，我們預計市場不會發展。如果沒有活躍的交易市場，流動性 在A類認股權證中，b類認股權證和預先注資認股權證將受到限制。此外，我們不打算列出該類別 納斯達克資本市場、任何其他國家證券交易所的A類認股權證、b類認股權證或預先注資的認股權證 其他交易系統。

證券都沒有 而且交易委員會或任何州證券委員會都已批准或不批准這些證券，或否定了充足性 或本招股説明書的準確性。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

投資證券 涉及某些風險。參見本招股説明書第6頁開頭和適用的招股説明書補充文件中的 “風險因素”， 在我們未來向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中進行了更新，這些文件以引用方式納入 加入這份招股説明書。在投資我們的證券之前，您應該仔細閲讀並考慮這些風險因素。

除非另有説明，否則 本招股説明書中使用了 “綠色巨人”、“我們”、“我們的公司” 和 “公司” 等術語 指根據佛羅裏達州法律註冊成立的控股公司Green Giant Inc.；“HGS Investment” 一詞 指根據特拉華州法律註冊成立的中國HGS投資有限公司，也是我們的直接全資子公司； “陝西HGS” 或 “我們在中國的子公司” 一詞是指陝西HGS管理諮詢有限公司 根據中華人民共和國法律組建的責任公司和我們的間接全資子公司；“VIE” 或 “廣廈” 指陝西廣廈投資開發集團有限公司。

我們是一家註冊成立的控股公司 在佛羅裏達州，而不是中國的運營公司。作為一家自己沒有實質性業務的控股公司，我們開展我們的 通過我們在中國和美國的子公司以及在中國的VIE開展業務。出於會計目的，我們控制並接收經濟信息 通過某些合同安排（“VIE協議”）獲得的VIE的好處，這使我們能夠整合財務狀況 根據美國公認會計原則（“美國公認會計原則”），我們的合併財務報表中VIE的業績， 而且該結構給投資者帶來了獨特的風險。我們在本次發行中發行的普通股是Green Giant Inc. 的股票， 佛羅裏達州的控股公司，而不是我們在中國的子公司或VIE的股份。VIE 結構提供合同 對中國公司的外國投資敞口。但是，中國法律不禁止外國直接投資VIE。 由於我們使用VIE結構，您永遠無法直接持有VIE的股權。

因為我們不直接 持有VIE的股權，我們受到中國法律法規解釋和適用的風險和不確定性的影響， 包括但不限於對中國公司通過特殊目的工具在海外上市的監管審查及其有效性 以及 VIE 協議的執行。我們還受到中國政府未來任何行動的風險和不確定性的影響 在這方面，這可能會禁止VIE結構，這可能會導致我們的業務和價值發生實質性變化 我們的證券可能會大幅貶值或變得一文不值。VIE協議尚未經過中國法院的檢驗 截至本招股説明書發佈之日。請參閲 “第 1A 項。風險因素——2022年 “與我們的公司結構相關的風險” 年度報告。

我們受某些約束 與我們在中國開展大部分業務相關的法律和運營風險，這可能會導致我們證券的價值 大幅下降或變得一文不值。管理我們在中國大陸業務運營的中國法律法規有時是 模糊不清且不確定，因此這些風險可能導致VIE的運營發生實質性變化，大幅貶值 或者我們的證券價值完全損失，或者完全阻礙了我們發行或繼續發行證券的能力 致投資者。最近，中國政府採取了一系列監管行動併發布了聲明以規範企業運營 在中國，幾乎沒有提前通知，包括打擊證券市場的非法活動，採取新的措施 擴大網絡安全審查的範圍，擴大反壟斷執法的力度。截至本招股説明書發佈之日， 我們、我們的中國子公司和VIE沒有參與任何中國監管機構發起的任何網絡安全審查調查 當局，也沒有人收到任何詢問、通知或制裁。正如我們的中國法律顧問浙江太行律師事務所（“太行”）所證實的那樣 律師事務所”），根據以下規定，我們不受中國網絡空間管理局或 “CAC” 的網絡安全審查 網絡安全審查措施於2022年2月15日生效，因為我們目前沒有超過一百萬的用户 個人信息，不要預計在可預見的範圍內我們會收集超過一百萬用户的個人信息 據我們瞭解，未來可能會使我們受網絡安全審查措施的約束；我們也不受網絡數據安全的約束 CAC 對《網絡數據安全管理條例草案（徵求意見稿）》（“安全管理局”）的審查 草案”）是按提議頒佈的，因為我們目前沒有超過一百萬的用户個人信息，也沒有收集 影響或可能影響國家安全的數據，我們預計不會收集超過一百萬用户的個人信息 在可預見的將來影響或可能影響國家安全的信息或數據，據我們瞭解，這些信息或數據可能會受到其他方面的影響 我們來看安全管理草案。

2023 年 2 月 17 日， 中國證券監督管理委員會（“證監會”）公佈《境外證券發行管理試行辦法》 和《國內公司上市》，即 “試行辦法”，以及三月份生效的五項支持準則 2023 年 31 日。根據試行辦法，本次發行被視為間接發行，應在三年內提交 此優惠完成後的工作日。見《風險因素——意見、試行辦法和修訂後的規定》 中國當局最近發佈的合規要求將來可能會要求我們遵守額外的合規要求。”儘管有上述情況, 根據太行律師事務所的説法，截至本招股説明書發佈之日，中國現行的任何相關法律法規都不要求我們獲得 任何中國當局允許向外國投資者發行證券，我們沒有收到任何查詢、通知、警告、制裁， 或中國證監會、中國民航局或對我們的業務具有管轄權的任何其他中國機構對本次發行提出的任何監管異議。 但是，由於這些聲明和監管行動是新發布的，官方指南和相關的實施規則並沒有 已發行。目前非常不確定此類修改或新的法律法規將對日常業務產生什麼潛在影響 我們的子公司和VIE的運營，我們接受外國投資的能力，以及我們在美國交易所的上市。常設陣容 全國人民代表大會委員會（“SCNPC”）或中國監管機構將來可能會頒佈 要求我們、我們的子公司或VIE獲得中國監管部門批准的其他法律、法規或實施規則 如果我們沒有獲得或維持此類批准，或者無意中斷定此類批准是 不是必需的，或者適用的法律、法規或解釋發生變化以至於我們將來需要獲得批准，我們 可能會受到主管監管機構的調查、罰款或處罰，或者下令禁止我們進行發行， 而且這些風險可能導致我們的業務和普通股價值發生重大不利變化，大大限制或 完全阻礙我們向投資者提供或繼續提供證券的能力，或導致此類證券大幅下跌 要麼值錢，要麼變得一文不值。

此外，我們的普通股 根據《追究外國公司責任法》（“HFCA”），可能被禁止在國家交易所或場外交易所進行交易 如果上市公司會計監督委員會（美國）（“PCAOB”）無法檢查我們的審計師，則採取行動”） 從2021年開始連續三年。我們的審計師OneStop Assurance PAC（“OneStop”）總部位於新加坡， 不屬於在中國大陸或香港註冊的受PCAOB監管的註冊會計師事務所 2021 年 12 月 16 日的決定。如果將來《HFCA法》禁止我們的普通股交易，因為PCaOb決定 由於納斯達克將來無法檢查或全面調查我們的審計師，因此可能會決定將我們的普通股和交易退市 普通股可以被禁止。2021年6月22日，美國參議院通過了《加速追究外國公司責任法》， 並於2022年12月29日通過了題為 “2023年合併撥款法”（“合併撥款”）的立法 法案”）由拜登總統簽署成為法律，其中除其他外，包含與加速控股相同的條款 《外國公司責任法》並修訂了《HFCA法》，要求美國證券交易委員會禁止發行人的證券交易 在任何美國證券交易所，如果其審計師連續兩年而不是三年不接受PCaOb的檢查，從而減少 觸發貿易禁令的時限。2022年8月26日，中國證監會、中華人民共和國財政部（“財政部”）， 和PCAob簽署了一項協議聲明（“協議”），該聲明涉及對駐地審計公司的檢查和調查 在中國大陸和香港，朝着開放PCAOb檢查和調查註冊公眾的准入邁出了第一步 總部位於中國大陸和香港的會計師事務所。根據委員會披露的有關《議定書》的概況介紹 美國證券交易委員會（“SEC”），PCAOb應有獨立的自由裁量權選擇任何發行人的審計 用於檢查或調查，並且能夠不受限制地向美國證券交易委員會傳輸信息。2022 年 12 月 15 日，PCAoB 董事會 確定PCAob能夠獲得檢查和調查總部註冊的公共會計師事務所的完全訪問權限 在中國大陸和香港，並投票撤銷其先前的決定，與此相反。但是，中國當局是否應該阻撓 或者以其他方式未能為PCAOB在將來的訪問提供便利，PCAOB董事會將考慮是否需要發佈新的決定。

截至本招股説明書發佈之日， 我們的公司、我們的子公司和VIE沒有分配任何收益，也沒有結清VIE協議下的任何欠款。我們的 公司、我們的子公司和VIE沒有任何計劃根據VIE協議分配收益或結算所欠款項 可預見的未來。截至本招股説明書發佈之日，我們的子公司或VIE均未進行任何分紅或分配 向我們公司發放任何股息或分配，我們公司沒有向股東派發任何股息或分配。我們打算保留未來的收益 為我們的業務擴張提供資金，我們預計不會支付任何現金分紅或轉移任何資產 在可預見的將來。如果我們決定將來作為控股公司為我們的任何普通股支付股息， 根據VIE協議，我們將取決於從我們的子公司收到的資金以及從VIE向我們的中國子公司提供的資金。

截至本招股説明書發佈之日， VIE尚未向外商獨資企業匯出任何服務費。但是，VIE有義務支付相當於VIE100％的服務費 扣除某些税收和運營費用後的淨收入。截至本招股説明書發佈之日，我們的任何子公司或 VIE已向我們派發了任何股息或分配，我們沒有向股東派發任何股息或分配。

在某種程度上，現金流入 業務在中國，由於對中國的幹預，資金可能無法用於在中國境外的運營或其他用途 或中華人民共和國政府對我們公司、我們的子公司或VIE的能力施加限制和限制 轉移現金。我們的管理層直接監督現金管理。我們的財務部門負責建立現金 我們各部門和運營實體之間的管理政策和程序。每個部門或運營實體都發起一筆現金 通過提出現金需求計劃來提出請求，該計劃解釋了所需現金的具體金額和時間，並將其提交給指定機構 我們公司的管理成員，根據申請的現金金額和用途而定。指定的管理成員審查和批准 根據現金來源和需求的優先順序分配現金，並將其提交給我們財務的出納專家 部門進行第二次審查。除上述規定外，我們目前沒有其他規定現金管理政策或程序 資金的轉移方式，也沒有規定我們將如何處理因中國法律而對現金轉賬的任何限制的書面政策。

我們預計將交付證券 2023年12月14日左右，通過存託信託公司的設施，以賬面記賬形式向投資者提供。

配售代理

MAXIM GROUP LLC

本招股説明書補充材料的發佈日期為12月 2023 年 12 月 12 日

目錄

招股説明書補充文件

招股説明書

本招股説明書補充文件 不是此類要約或招標所在司法管轄區的任何人提出的出售要約或要求購買這些證券的要約 未獲授權，或該人沒有資格這樣做，或向任何非法提出此類要約或拉客的人士。

我們沒有授權任何人 提供與本招股説明書中包含的內容不同或補充的任何關於我們的信息或作出任何陳述 補充文件及隨附的招股説明書，包括我們以引用方式納入本招股説明書的任何材料 補充文件和隨附的招股説明書，以及我們準備或授權的任何免費書面招股説明書。因此，如果有人給了 您的此類信息，您不應依賴我們授權的此類信息。您應該只依賴所包含或包含的信息 在本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件中引用。

你不應該這樣認為 本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含的信息在該日期之後的任何日期都是準確的 文件正面列出，或者我們以引用方式納入的任何信息在之後的任何日期都是正確的 儘管本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書已經交付，但以引用方式納入文件的日期 或證券在以後出售。既不是本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的交付，也不是任何銷售 根據本協議訂立的，在任何情況下都將暗示自本協議發佈之日以來我們的事務沒有發生任何變化 或者此處以引用方式納入的信息自此類信息發佈之日起的任何時候都是正確的。

關於本招股説明書補充文件

2023 年 3 月 7 日，我們提交了申請 經修訂的 S-3 表格（文件編號 333-270324）向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的註冊聲明 使用 “貨架” 註冊流程。表格 S-3 上的註冊聲明已於 2023 年 5 月 2 日宣佈生效。在下面 在這個貨架註冊程序中，我們可能會不時提供總金額為5億美元的證券。

本文檔分為兩部分。 第一部分是本招股説明書補充文件，它描述了本次發行的具體條款，還補充和更新了信息 包含在隨附的招股説明書和以引用方式納入招股説明書的文件中。第二部分，隨附的 招股説明書提供了更多一般信息，其中一些不適用於本次發行。你應該閲讀整份招股説明書補充文件 以及隨附的招股説明書和以引用方式納入的文件，這些文件在 “哪裏可以找到” 中描述 更多信息” 在本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中。

如果描述為 本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書之間的報價有所不同，您應依賴本招股説明書中包含的信息 招股説明書補充資料。但是，如果其中一個文檔中的任何陳述與另一個文檔中的陳述不一致 以後的日期——例如，本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中以引用方式納入的文件—— 文檔中日期較晚的陳述修改或取代先前的聲明。除非另有特別説明，否則我們是 不以引用方式將根據任何表格8-k最新報告第2.02項或第7.01項提交的任何信息納入任何申報中 根據經修訂的1934年《證券法》或《證券交易法》或《交易法》，納入本招股説明書補充文件或 隨附的招股説明書。

中包含的任何聲明 本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書中以引用方式納入或被視為以引用方式納入的文件 就本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書而言，在以下範圍內，將被視為已修改或取代 此處、其中或隨後提交的任何其他文件中包含的聲明，該聲明也以引用方式納入本招股説明書 補充或隨附的招股説明書修改或取代了該聲明。任何經過如此修改或取代的此類聲明都不會 除非經修改或取代，否則應被視為本招股説明書補充文件或隨附招股説明書的一部分。

我們還注意到, 這些陳述, 我們在任何協議中做出的擔保和承諾，該協議作為以引用方式納入的任何文件的附錄提交 本招股説明書補充文件及隨附的招股説明書僅為該協議各方的利益而制定，包括， 在某些情況下, 為了分擔此類協議的當事方之間的風險, 不應將其視為一種代表, 向您提供擔保或承諾，除非您是此類協議的當事方。此外，此類陳述、擔保或承諾是準確的 僅從其中提出或明確提及之日起生效。因此，此類陳述、擔保和承諾不應該 除非您是此類協議的當事方，否則可以信賴它能準確地代表我們的事務現狀。

在做出決定之前 關於投資我們的證券，您應仔細考慮本招股説明書中討論的具體風險因素和風險 我們在截至2022年9月30日的財年10-k表年度報告中包含的因素，標題為 “第1A項”。風險 因素”，如後續的10-Q表季度報告 “項目1A” 標題下所描述或可能描述的那樣。 風險因素”，以及我們向美國證券交易委員會提交的文件中包含或將包含在任何適用的招股説明書補充文件中 以引用方式納入本招股説明書，以及本招股説明書中包含的所有其他信息，或任何適用信息 招股説明書補充資料。有關這些報告和文檔的描述以及有關在何處可以找到它們的信息，請參閲 “在哪裏 您可以找到更多信息” 和 “通過引用合併文檔”。如果描述了任何風險或不確定性 在我們的美國證券交易委員會文件或任何招股説明書補充文件或實際發生的任何其他風險和不確定性中，我們的業務、財務狀況 經營業績可能會受到重大不利影響，我們證券的交易價格可能會下跌，你也可能會下跌 損失全部或部分投資價值。

你不應該這樣認為 本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含的信息在該日期之後的任何日期都是準確的 在文件正面列出，或者以引用方式納入的任何信息在隨後的任何日期都是正確的 儘管本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書，但截至該文件以引用方式納入之日 招股説明書已交付或證券將在以後出售。無論是本招股説明書補充材料的交付還是隨附的 招股説明書或根據本協議進行的任何出售，在任何情況下均不得暗示我們的事務沒有變化 自本協議發佈之日或此處以引用方式納入的信息自發布之日起的任何時候都是正確的 信息。

適用於本招股説明書補充資料的公約

除非另有説明 或上下文另有要求，在本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中提及：

除非另有説明，否則所有 該文件中的貨幣數字以美元為單位。

我們的報告貨幣是 美元。本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書還包含某些外幣金額的翻譯 為了方便讀者，轉換為美元。除非另有説明，否則所有人民幣兑換成美元的貨幣均以人民幣支付 7.1135和人民幣6.4434元兑1美元，這是美聯儲委員會9月份發佈的H.10統計數據中規定的匯率 分別為 2022 年 30 日和 2021 年 9 月 30 日。我們對本招股説明書中提及的人民幣或美元金額不作任何陳述 可以或可能按任何特定匯率或根本兑換成美元或人民幣，視情況而定。截至12月30日， 2022年，人民幣折算成美元的匯率為6.8972元人民幣兑1美元。

風險因素

投資我們的證券 涉及高度的風險。您應仔細查看 “風險因素” 標題下描述的風險和不確定性 包含在隨附的招股説明書和任何相關的免費寫作招股説明書中，以及我們的年度表格報告中的類似標題下 截至2022年9月30日的年度為10-k，經隨後提交的任何定期報告和其他文件更新或補充 在決定是否購買任何證券之前，已向美國證券交易委員會提交併以引用方式納入本招股説明書 根據註冊聲明註冊，本招股説明書是其中的一部分。文件中描述的每個風險因素 上述內容可能會對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響，並對價值產生不利影響 我們的證券，以及其中任何風險的發生都可能導致您損失全部或部分投資。其他風險不是 我們目前所知或我們目前認為不重要也可能嚴重損害我們的業務、經營業績和財務狀況 狀況，並可能導致您損失全部或部分投資。更多信息請參閲 “在哪裏可以找到更多信息”。

與本次發行相關的風險

由於我們的管理層將有廣泛的自由裁量權 在我們如何使用本次發行的收益方面，我們可能會以您不同意的方式使用所得款項。

我們沒有具體分配 本次發行用於任何特定目的的淨收益金額。因此，我們的管理層將具有很大的靈活性 在使用本次發行的淨收益時。對於這些網絡的使用，您將依賴於我們管理層的判斷 收益，作為投資決策的一部分，你將沒有機會影響收益的使用方式。它 淨收益的投資方式可能不會給我們帶來有利或任何回報。我們的失敗 管理層有效使用此類資金可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響 和現金流。

因為我們是一家小公司，所以要求 成為上市公司，包括遵守經修訂的1934年《證券交易法》的報告要求（ “交易法”）以及《薩班斯-奧克斯利法案》和《多德-弗蘭克法案》的要求可能會使我們的資源緊張，增加 我們的成本和分散管理注意力，我們可能無法及時或具有成本效益的方式遵守這些要求。

作為一家上市公司 股權證券，我們必須遵守聯邦證券法、規章和條例，包括某些公司治理條款 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》（“薩班斯-奧克斯利法案”）和《多德-弗蘭克法案》以及該法的相關規則和條例 美國證券交易委員會和納斯達克，私人公司無需遵守這些規定。遵守這些法律、規章和規章佔據 這是我們董事會和管理層的大量時間，並大大增加了我們的成本和開支。除其他外 事情，我們必須：

無論是我們還是我們的股東將來出售我們的普通股， 可能會導致我們的股價下跌。

如果我們現有的股東 在公開市場上出售或表示打算出售大量普通股，即普通股的交易價格 可能會大幅下降。同樣，公開市場認為我們的股東可能會出售我們的普通股 還可能壓低我們普通股的市場價格。我們普通股價格的下跌可能會阻礙我們的能力 通過增發我們的普通股或其他股權證券來籌集資金。此外，發行和 我們出售額外的普通股或可轉換為普通股或可行使普通股的證券，或 認為我們將發行此類證券，這可能會降低普通股的交易價格，並在未來出售股票 我們的證券吸引力較弱或不可行。出售行使我們的未償還期權時發行的普通股 認股權證可能會進一步稀釋我們當時現有股東的持股。

您將立即經歷稀釋和大幅波動 以您購買的普通股每股的淨有形賬面價值為單位。

我們的每股價格 發行的普通股可能大大高於或低於我們普通股每股的淨有形賬面價值，你可以 受您在本次發行中購買的普通股的淨有形賬面價值的巨大波動的影響。參見該部分 本招股説明書中標題為 “稀釋”，以更詳細地討論購買普通股將產生的稀釋 本次發行中的股票。

證券分析師可能無法報道我們的普通股，這可能會對我們普通股的市場價格產生負面影響。

我們的交易市場 普通股將部分取決於證券或行業分析師發佈的有關我們或我們業務的研究和報告。 我們對獨立分析師沒有任何控制權（前提是我們聘請了各種非獨立分析師）。我們目前沒有 已經獲得獨立證券和行業分析師的研究報道，也可能永遠不會獲得獨立證券和行業分析師的研究報道。如果沒有獨立的證券或行業 分析師開始對我們進行報道，我們普通股的交易價格將受到負面影響。如果我們獲得獨立證券 或行業分析師的報道，如果為我們提供報道的一位或多位分析師下調了普通股的評級，他們會改變對我們的看法 股票或發佈有關我們業務的不準確或不利的研究，我們的股價可能會下跌。如果其中一個或多個 分析師停止對我們的報道或未能定期發佈有關我們的報告，對普通股的需求可能會減少，我們可能會蒙受損失 金融市場的知名度，這可能會導致我們的股價和交易量下降。

由於未來股權，你將來可能會遭遇稀釋 發行或其他股票發行。

我們可能會在將來的問題中出現 我們的普通股或其他證券的額外股份可轉換為普通股或可兑換成我們的普通股。我們無法保證 你知道我們將能夠在任何其他發行或其他交易中以一定價格出售我們的普通股或其他證券的股票 等於或高於投資者在本次發行中支付的每股價格。我們出售的每股價格 我們的普通股或其他證券的額外股份，可在未來交易中轉換為普通股或可兑換為我們的普通股 可能高於或低於本次發行的每股價格。

這是一項合理的最大努力， 沒有最低賣出證券數量的要求，我們出售的證券數量可能少於特此發行的所有證券。

配售代理已同意 盡其合理的最大努力征求購買本次發行中證券的要約。配售代理沒有義務 向我們購買任何證券，或安排購買或出售任何特定數量或美元金額的證券。 沒有規定必須出售的最低證券數量作為完成本次發行的條件，也不能有 保證本文所設想的發行最終將完成。即使我們出售特此發行的證券，因為有 沒有要求作為本次發行結束條件的最低發行金額，實際發行金額目前無法確定 並且可能大大低於本招股説明書封面上規定的最高金額。我們的銷量可能少於全部 在此發行的證券中，這可能會大大減少我們收到的收益金額。因此，我們可能不會提高金額 我們認為短期運營所需的資本，可能需要籌集額外資金，但這些資金可能不可用 或按我們可接受的條款提供。

這個 我們的普通股價格可能會波動或下跌，這可能會使投資者難以轉售我們的普通股 他們覺得價格很有吸引力。

這個 由於多種因素，我們普通股的交易價格可能會大幅波動，其中許多因素是我們無法控制的。在 此外，股票市場會受到股價和交易量的波動的影響，這些波動會影響股票的市場價格 許多公司的。這些廣泛的市場波動可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。在這些因素中 可能影響我們的股價是：

這個 股市最近經歷了劇烈的波動。因此，我們普通股的市場價格可能會波動。此外， 我們普通股的交易量可能會比平時更大的波動，並導致價格出現重大波動。交易價格 我們普通股的股份和其他證券的價值將取決於許多因素，這些因素可能會不時發生變化， 包括但不限於我們的財務狀況、業績、信譽和前景、股票或股票的未來出售 相關證券以及下文 “前瞻性陳述” 中確定的其他因素。

因此， 投資者在本次發行還是在二級市場上購買的普通股都可以按一定價格交易 低於購買時的價格，同樣，我們的其他證券的價值可能會下跌。當前的市場水平 波動性前所未有。一年多來，資本和信貸市場一直處於波動和混亂之中。在 在某些情況下，市場對某些發行人的股票價格和信貸可用性造成了向下壓力，而不考慮 這些發行人的潛在財務實力。

一個 我們的股價大幅下跌可能會給個人股東造成鉅額損失，並可能導致代價高昂和破壞性 證券訴訟。

一個 由於我們的普通股需求突然增加而大大超過供應，可能導致 “空頭擠壓” 可能會導致進一步的擠壓 我們普通股的價格波動。

投資者 可能會購買我們的普通股以對衝我們現有的普通股敞口或推測我們的普通股價格。猜測 就我們的普通股價格而言，可能涉及多頭和空頭敞口。在空頭風險敞口總額超過股票數量的程度上 在我們可供公開市場購買的普通股中，風險敞口空頭的投資者可能需要支付溢價才能回購 我們的普通股將交付給普通股的貸款人。反過來，這些回購可能會大大提高我們普通股的價格 股票，直到有空頭敞口的投資者能夠購買額外的普通股以彌補其空頭頭寸。這通常是 被稱為 “空頭擠壓”。空頭擠壓可能會導致我們的普通股價格波動，但事實並非如此 與我們公司的業績或前景直接相關，一旦投資者購買了必要的普通股 填補他們的空頭頭寸，我們的普通股價格可能會下跌。

我們 尚未支付也不打算為我們的普通股支付股息。本次發行的投資者可能永遠無法獲得投資回報。

我們 我們在普通股成立時沒有派發過股息，也不打算在可預見的時間內為我們的普通股支付任何股息 未來。我們打算將收益（如果有）再投資於業務的發展和擴張。因此，你需要依靠 在價格升值後出售普通股（這種情況可能永遠不會發生），以實現投資回報。

共同市場沒有公開市場 單位、預先注資單位、預先注資認股權證、A類認股權證和b類認股權證。

沒有既定的公眾 普通單位、預先注資單位、預先注資認股權證、A類認股權證和b類認股權證的交易市場，我們預計不會 一個有待開發的市場。此外，我們不打算申請上市普通單位、預先注資單位、預先注資認股權證、A類認股權證 以及任何國家證券交易所或其他國家認可的交易系統（包括納斯達克資本市場）的b類認股權證。 如果沒有活躍的市場，普通單位、預先注資單位、預先注資的認股權證、A類認股權證和b類認股權證的流動性就會降低 將受到限制。

預先注資的認股權證，A類認股權證 而b類認股權證本質上是投機性的。

預先注資的認股權證，類別 A認股權證和b類認股權證不賦予其持有人任何普通股所有權，例如投票權或權利 獲得股息，而只是代表視情況以固定價格收購普通股的權利。在 此外，在本次發行之後，預融資認股權證、A類認股權證和b類認股權證（如果有）的市場價值尚不確定 而且無法保證預融資認股權證、A類認股權證和b類認股權證的市場價值將等於或超過 他們估算的發行價格。預先注資的認股權證、A類認股權證和b類認股權證將不會上市或報價交易 在任何市場或交易所上。

預先注資認股權證的持有人，類別 在行使認股權證之前，A類認股權證和b類認股權證將不擁有普通股持有人的權利。

直到預先資助的持有人 認股權證、A類認股權證和b類認股權證在行使預先注資認股權證、A類認股權證時收購我們的普通股 和b類認股權證，預先注資認股權證，A類認股權證和b類認股權證的持有人對股票沒有任何權利 我們作為此類證券基礎的普通股。行使預先注資認股權證、A類認股權證和b類認股權證後，持有人 只有在記錄日期之後的事項上，我們的普通股持有人才有權行使我們的普通股持有人的權利 運動。

我們需要支付已清算的款項 如果我們無法獲得必要的批准，則根據本次發行中證券購買協議的條款進行賠償 我們的股東不遲於120天內獲得英屬維爾京羣島合併股東批准或增資股東批准 在本次發行的截止日期之後，單獨或總體而言，可能會對我們的業績產生重大不利影響 運營、業務、財務狀況或前景。

根據本證券購買協議中的條款 發行，我們已同意儘早舉行股東大會（也可能在年度股東大會上） 在此日期之後的日期。我們已同意在九十（90）天內提交此類股東大會的最終委託書 本招股説明書補充文件所涉發行的截止日期（“申請日期”）以及舉行此類會議的日期 股東不遲於截止日期（“會議要求日期”）後一百二十（120）天， 為了獲得（A）中任何一方股東的必要批准，批准公司合併的提案（i） 與GGE BVI簽訂協議，根據該協議，公司將遷至英屬維爾京羣島（“重定居合併”），以及（ii）採用 GGE BVI的備忘錄和章程（“英屬維爾京羣島增資”），根據該備忘錄和章程，GGE BVI將獲得授權 發行無限數量的無面值A類普通股和5,000,000股b類普通股，每股面值0.0001美元 分享（統稱 “英屬維爾京羣島合併股東批准書”）或（B）通過修改公司章程的提案， 經修訂的公司股份，根據該修正案，公司將被授權發行1,000,000股普通股（“資本”） 提高股東批准率”）。如果公司未獲得英屬維爾京羣島合併股東批准或增資 股東批准在第一次股東大會上，公司此後應每四個月召開一次股東大會 在較早的日期之前，尋求英屬維爾京羣島合併股東批准或增資股東批准 本次發行中獲得英屬維爾京羣島合併股東批准或增資股東批准或發行的認股權證 不再出類拔萃。如果：(i) 未在申請日當天或之前提交最終委託書，或 (ii) 增資股東 在會議要求日期當天或之前，未獲得批准並被視為生效（提及任何此類失敗或違規行為） 作為 “事件”，並將此類事件發生的日期定為 “事件日期”），然後，除了任何其他權利外 根據本協議或適用法律，持有人可以在每個此類活動日期以及每個此類活動日期的每個月週年紀念日有效 （如果適用的事件在該日期之前尚未得到解決），在適用的事件得到糾正之前，公司應向每位持有人付款 作為部分違約金而不是罰款的現金金額，等於 3.0% 乘以總金額之和的乘積 適用於此類持有人的認購金額和認股權證總行使價（無論是否行使）。如果公司未能付款 根據本節全額支付任何部分違約金，公司將在支付日期後的七天內全額支付利息 按每年 18% 的利率（或適用法律允許支付的最低金額）向持有人支付的利率，應計金額 從此類部分違約金到期之日起，每天直至全額支付這些款項及其所有此類利息。這個 本協議條款規定的部分違約金應按每日比例適用於之前一個月的任何部分 治癒事件。

已清算的付款 損害賠償金給我們帶來了潛在的開支，並轉移了財務資源用於其他用途，這些用途可能單獨或合計 對我們的經營業績、業務、財務狀況或前景產生重大不利影響。

風險 與我們的業務和行業有關

由於博覽會的大幅減少 我們固定資產的市場價值，根據最佳實踐，我們可能需要減記或註銷與之相關的內容 我們的房地產業務可能會對我們的財務狀況、經營業績和我們的份額產生重大負面影響 價格，這可能會導致您損失部分或全部投資。

總的來説 中國房地產行業的低迷，尤其是非一線和二線城市，以及嚴重的兩步減值 我們進行了測試，已確定利用和處置所預期的未貼現未來淨現金流總和 我們的房地產資產大大低於其賬面價值，因此我們可能被迫在以後減記或註銷資產， 重組我們的業務，或產生與房地產業務相關的減值或其他費用，這可能會導致 報告損失。儘管這些費用可能不會立即影響我們的流動性，但我們報告了這方面的費用 大自然可能導致市場對我們或我們的證券的負面看法。

因此，我們的股東 他們的證券價值可能會下降。這些股東不太可能對這種價值下降採取補救措施 除非他們能夠成功地聲稱減少是由於我們的高級管理人員或董事違反了謹慎義務所致，或 對他們應承擔的其他信託責任，或者他們是否能夠根據證券法成功提出私人索賠，我們披露了這些信息 包含可起訴的重大誤報或重大遺漏。

這個 公司的鋰離子電池回收業務現在和將來都取決於其回收設施。如果它有一個或多個未來 設施無法運營、容量受限，或者如果運營中斷，其業務、運營業績和財務狀況也會受到影響 情況可能會受到重大不利影響。

這個 公司通過德克薩斯州的運營實體Green Giant Energy開展鋰離子電池回收業務。該公司的 鋰離子電池回收業務收入現在和將來都取決於其未來設施的運營，包括計劃中的設施 德克薩斯州休斯敦的設施及其未來可能開發的任何其他設施。在公司經歷任何運營的範圍內 風險事件，除其他外，包括火災和爆炸、惡劣天氣和自然災害（例如洪水、風暴、野火） 和地震), 供水故障, 重大停電, 設備故障 (包括其工藝設備的任何故障, 信息技術、空調、冷卻和壓縮機系統）、網絡攻擊或其他事件、未能遵守 適用的法規和標準，勞動力和停工，包括因當地或全球流行病或其他原因造成的勞動力和停工， 或者，如果其未來的設施產能受到限制，公司可能需要進行資本支出，儘管可能如此 目前沒有足夠的可用資源。此外，無法保證任何來源的收益都可用 公司的保險單將足以支付此類資本支出。公司的保險範圍和 可用資源可能不足以應付可能對其業務造成重大幹擾的事件。任何中斷 該公司的回收過程可能導致交貨延遲，日程安排問題，成本增加或生產中斷， 這反過來又可能導致其客户決定運送報廢的鋰離子電池和電池製造廢料 致公司的競爭對手。該公司現在和將來都依賴其未來的設施，這將需要一個 高度的資本支出。如果公司當前或未來的一個或多個設施無法運行，則容量 受限，或者如果運營中斷，其業務、經營業績和財務狀況可能會受到重大不利影響 受影響。

這個 開發鋰離子電池的替代化學成分或電池替代品可能會對鋰離子電池產生重大不利影響 公司的收入和經營業績。

這個 替代電池技術的開發和採用可能會對公司的前景和未來產生重大不利影響 收入。用於電動汽車等產品的當前和下一代高能量密度鋰離子電池使用鎳和鈷 作為重要的投入。鈷和鎳的供應往往較低，因此價格比某些其他原材料高。 鋰離子電池的替代化學成分或電池替代品正在開發中，其中一些替代品可以 減少對鈷和鎳的依賴，或使用其他價格較低的原材料，例如磷酸鋰鐵化學品，這些化學物質含有 既不是鈷也不是鎳。將生產轉移到使用較低價格原材料的電池可能會影響最終產品的價值 由該公司生產，降低了收入並對其經營業績產生了負面影響。

這個 公司面臨訴訟或監管程序的風險，這可能會對其財務業績產生重大不利影響。

全部 包括鋰離子電池回收行業在內的各行業均受到法律索賠，無論是否有法律依據。不時， 我們受到正常業務過程中產生的各種訴訟和監管程序的約束。由於固有的不確定性 在訴訟過程中，我們可能無法合理確定地預測任何訴訟的結果或 未來訴訟的可能性。無論結果如何，任何法律或監管程序都可能對以下方面產生重大不利影響： 公司的業務、前景、財務狀況和國防費用、管理分散造成的經營業績 資源、潛在的聲譽損害和其他因素。

這個 公司可能無法像客户要求的那樣快速完成回收流程，這可能會導致供應中斷 合同，並可能損害其聲譽。

這個 公司可能無法完成回收流程以滿足其從客户那裏獲得的供應。運行延遲和中斷 可能有多種原因發生，包括但不限於：

這個 鋰離子電池的回收過程很複雜。如果公司未能及時完成回收流程， 它的聲譽可能會受到損害。公司未能及時完成回收流程的任何失敗也可能危及 現有訂單並導致公司失去潛在的供應合同，被迫支付罰款。

這個 公司在一個競爭激烈的新興行業中運營，如果無法成功競爭，其收入和盈利能力將 受到重大不利影響。

這個 鋰離子回收市場競爭激烈。隨着行業的發展和需求的增加，公司預計會有這種競爭 將增加。該公司目前面臨的競爭主要來自專注於一種鋰離子材料回收的公司， 其中一些公司在回收該材料方面比該公司擁有更多的專業知識。該公司還與以下公司競爭 由於更長的運營歷史和更大的預算，以及更大的財務和其他方面，具有顯著的競爭優勢 資源。國內或全球競爭對手可以憑藉更充足的財務和勞動力資源、更強大的現有資源進入市場 客户關係和更高的知名度。競爭對手可以將其大量資源集中在開發更高效的產品上 恢復解決方案而不是公司的解決方案。競爭也給公司的合約價格帶來了下行壓力 以及毛利率，這給其維持強勁增長率和可接受的毛利率的能力帶來了重大挑戰 利潤。如果公司無法應對這些競爭挑戰，其市場份額可能會流失給競爭對手和經驗 對其業務、財務狀況和經營業績造成重大不利影響。

風險 與在中國做生意有關

這個 中華人民共和國當局最近發佈的意見、試行辦法和修訂後的規定可能會要求我們進一步遵守規定 未來的要求。

這個 中國共產黨中央委員會辦公廳和國務院辦公廳聯合發佈了 《關於依法嚴厲打擊非法證券活動的意見》或《意見》，其中 已於 2021 年 7 月 6 日向公眾公開。《意見》強調需要加強對非法證券的管理 活動和對中國公司海外上市的監督。《意見》提議採取有效措施，例如 作為推動相關監管體系的建設，以應對總部設在中國的海外上市公司面臨的風險和事件 公司以及對網絡安全和數據隱私保護的需求。上述政策及任何相關的實施規則 將來頒佈可能會要求我們遵守額外的合規要求。2023 年 2 月 17 日，中國證監會公佈了試行 措施和五項支持指南，於 2023 年 3 月 31 日生效。根據試行辦法，這些公司 已經在海外證券交易所上市，應按照以下要求向中國證監會辦理備案手續 《試行辦法》在同一離岸市場完成後續證券發行後的三個工作日內。因此， 申報應在本次發行完成後的3個工作日內提交。

違規行為 試行辦法，如未履行備案手續在境外發行和上市證券，應承擔法律責任， 包括人民幣100萬（約15萬美元）至人民幣1000萬（約150萬美元）之間的罰款，以及試行措施 通過執行問責制和行政處罰並納入合規狀況來增加違規者的代價 相關市場參與者進入證券市場誠信檔案。已經發布了這樣的規則，這意味着中國政府 可能會對中國發行人進行的海外公開募股施加更多的監督和控制，這可能會大大限制 或者完全阻礙了我們向投資者提供或繼續提供證券的能力，並可能導致我們證券的價值 大幅下降或變得一文不值。

如 截至本招股説明書發佈之日，本公司、我們的中國子公司或VIE均未申請、獲得或拒絕批准 來自任何中國當局向外國投資者發行我們的證券，也沒有收到任何有關查詢、通知、警告或制裁 向中國證監會、中國民航局或任何其他中國政府機構的外國投資者發行我們的證券。根據我們的中華人民共和國的建議 太行律師事務所法律顧問，除了按照《試行辦法》的要求向中國證監會申報外，我們、我們的子公司和 中國運營實體無需獲得中國證監會、CAC或任何其他中國當局的任何其他許可即可發行 我們根據中國現行法律法規向外國投資者提供的證券。

開啟 2023 年 2 月 24 日，中國證監會與財政部、國家祕密保護局和國家檔案局一起 中國，修訂了中國證監會和國家祕密保護局和國家檔案局發佈的規定 2009 年來自中國。修訂後的《規定》以《關於加強保密和檔案的規定》為標題發佈 《國內公司海外證券發行和上市管理》，並於2023年3月31日共同生效 與《試行措施》相結合。修訂後的條款的主要修訂之一是將其適用範圍擴大到間接海外 按照《試行辦法》進行發行和上市。修訂後的條款除其他外要求:(a) 國內 計劃通過其海外上市實體直接或間接向相關個人公開披露或提供的公司 或實體，包括證券公司、證券服務提供商和海外監管機構，任何文件和材料 包含國家機密或政府機構的工作祕密，應首先根據以下規定獲得主管部門的批准 法律，並向同級保密管理部門備案；以及 (b) 計劃直接向保密管理部門申報的國內公司 或通過其海外上市實體間接向相關個人和實體公開披露或提供，包括證券 公司、證券服務提供商和海外監管機構，任何其他如果泄露將有害的文件和材料 為了國家安全或公共利益，應嚴格履行適用的國家法規規定的相關程序。之後 2023 年 3 月 31 日，我們公司、我們的子公司或 VIE 未能遵守上述保密規定或被認為未能遵守上述保密規定 修訂後的《規定》和其他中華人民共和國法律法規下的檔案管理要求可能會導致相關實體 被主管部門追究法律責任，如果懷疑，移交司法機關追究刑事責任 犯罪。

這個 《意見》、《試行辦法》、修訂後的規定和即將制定的任何相關實施細則可能會要求我們進一步遵守 未來的要求。由於此類監管指南的解釋和執行仍存在不確定性, 我們無法向您保證我們將能夠遵守《意見》、《試行辦法》、修訂後的所有新監管要求 規定或任何未來的實施規則，及時或根本不適用。

最近 CAC加強對數據安全的監督可能會對我們的業務和產品產生不利影響。

開啟 2021 年 12 月 28 日，CAC 與中華人民共和國其他 12 個政府部門共同發佈了《網絡安全審查》 措施，於2022年2月15日生效。《網絡安全審查措施》規定，除了有意向的CIIO之外 購買互聯網產品和服務，從事影響或可能影響的數據處理活動的數據處理運營商 國家安全必須接受中華人民共和國網絡安全審查辦公室的網絡安全審查。根據網絡安全 審查措施，網絡安全審查評估任何採購、數據可能帶來的潛在國家安全風險 處理或海外上市。網絡安全審查措施還要求擁有 CIIO 和數據處理運營商 至少一百萬用户的個人數據必須申請中華人民共和國網絡安全審查辦公室的審查，然後才能進行上市 在國外。

開啟 2021 年 11 月 14 日，CAC 發佈了《安全管理草案》，其中規定數據處理運營商參與數據 影響或可能影響國家安全的處理活動必須接受相關網絡空間的網絡數據安全審查 中華人民共和國行政當局。根據安全管理草案，擁有以下個人數據的數據處理操作員 至少一百萬用户或收集的影響或可能影響國家安全的數據必須接受網絡數據安全審查 由中華人民共和國的相關網絡空間管理局提供。對《安全管理草案》徵求公眾意見的截止日期是12月 2021 年 13 月 13 日。

如 截至本招股説明書發佈之日，我們尚未收到任何機構將我們的中國子公司或VIE認定為CIIO的任何通知 或者要求我們接受CAC的網絡安全審查或網絡數據安全審查。隨着《網絡安全審查措施》的出臺 生效，如果安全管理草案按提議頒佈，我們認為我們的中國子公司的業務和 VIE 和我們的上市不會受到影響，我們不受網絡安全審查和網絡數據安全審查 CAC，鑑於：（i）我們的中國子公司和VIE從事房地產開發，主要從事住宅的建造和銷售 公寓、停車場和商業地產，因此不太可能被中國監管機構列為CIIO； (ii) 我們的中國子公司和VIE在其業務運營中擁有少於一百萬名個人客户的個人數據 截至本招股説明書發佈之日，預計他們不會收集超過一百萬用户的個人信息 據我們瞭解，在不久的將來，這可能會使我們的中國子公司和VIE受到《網絡安全審查措施》的約束； 以及（iii）由於我們的中國子公司和VIE從事房地產開發，因此在其業務中處理的數據不太可能出現 影響國家安全，因此不太可能被當局歸類為核心或重要數據。仍然存在不確定性， 但是，關於《網絡安全審查辦法》和《安全管理草案》將如何解釋或實施，以及是否 包括 CAC 在內的中國監管機構可能會通過新的法律、法規、規章或詳細的實施和解釋 與《網絡安全審查辦法》和《安全管理草案》有關。如果有此類新法律、法規、規章或實施細則 解釋生效後，我們將採取一切合理的措施和行動來遵守並最大限度地減少不利影響 這樣的法律適用於我們。但是，我們無法保證我們不會受到網絡安全審查和網絡數據安全審查 未來。在進行此類審查期間，我們可能需要暫停運營或遇到其他運營中斷。網絡安全 審查和網絡數據安全審查也可能導致對我們公司的負面宣傳和我們的管理人員轉移注意力 以及財務資源，這可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。

你 在履行法律程序、執行外國判決或在中國提起訴訟時可能會遇到困難 我們或我們的管理層以外國法律為依據。您或海外監管機構也可能難以進行調查或收集 中國境內的證據。

我們 是一家根據佛羅裏達州法律註冊成立的公司，我們的大部分業務和大部分資產都在中國進行 位於中國。此外，我們的所有董事和高級管理人員都是中國公民或居民，全部或很大一部分 他們的資產位於美國境外。因此，您可能難以向我們或這些人送達訴訟程序 中國大陸境內。此外，中華人民共和國法院是否會承認或執行以下判決尚不確定 根據美國證券法或美國任何州的民事責任條款，美國法院對我們或此類人提起訴訟。

這個 《中華人民共和國民事訴訟法》對外國判決的承認和執行做出了規定。中華人民共和國法院可以承認和執行 外國根據《中華人民共和國民事訴訟法》的要求作出的判決，無論是基於中國與中國之間的條約 作出判決的國家或根據司法管轄區之間的互惠原則。中國沒有任何條約或其他形式 與美國達成的規定對等承認和執行外國判決的書面安排。此外，根據 根據《中華人民共和國民事訴訟法》，中華人民共和國法院不會對我們或我們的董事和高級管理人員執行外國判決 裁定該判決違反了中華人民共和國法律的基本原則或國家主權、安全或公共利益。結果， 尚不確定中國法院是否會執行美國法院做出的判決，以及在什麼基礎上執行判決。見 “可執行性” 民事責任。”

它 您或海外監管機構也可能難以在中國境內進行調查或收集證據。例如，在中國， 在獲取股東調查或外部訴訟所需信息方面存在重大的法律和其他障礙 中國或其他與外國實體有關的信息。儘管中國當局可能會建立監管合作機制 與其他國家或地區的同行合作，監測和監督跨境證券活動，例如監管合作 如果沒有切實可行的合作機制，與美國證券監管機構合作可能效率不高。此外， 根據2020年3月生效的《中華人民共和國證券法》第177條或 “第177條”，沒有海外證券 允許監管機構在中華人民共和國境內直接進行調查或證據收集活動。第一七七條 進一步規定，不允許中國實體和個人提供與證券業務有關的文件或材料 未經中華人民共和國國務院證券監管部門和主管機構事先同意，向外國機構進行活動 中華人民共和國國務院的部門。儘管第177條的詳細解釋或實施細則尚未頒佈, 海外證券監管機構可能無法直接在中國境內進行調查或取證活動 進一步增加了您在保護自己的利益方面面臨的困難。

使用 的收益

我們估計淨收益 扣除預計的配售代理費和預計的發行費用後，本次發行將達到約526萬美元 由我們支付，假設沒有行使此處提供的A類認股權證和b類認股權證。如果A類認股權證 並且此處發行的b類認股權證通過全額現金行使，公司將額外獲得1,540萬澳元 收益。

我們 打算將本次發行的淨收益用於營運資金和其他一般公司用途。

這個 我們使用收益的金額和時間將因多種因素而異，包括產生或使用的現金金額 取決於我們的業務和業務的增長率（如果有）。因此，我們將在分配方面保留廣泛的自由裁量權 本次發行的淨收益。此外，儘管我們沒有簽訂任何與之相關的協議、承諾或諒解 對於截至本招股説明書補充文件發佈之日的任何重大交易，我們可能會將部分淨收益用於收購， 合資企業和其他戰略交易。您將依賴我們管理層對所得款項用途的判斷 從本次發行中，作為投資決策的一部分，您將沒有機會評估收益是否到位 適當地使用。

大寫

這個 下表列出了我們截至2023年6月30日的資本總額：

這個 本表中的信息應與財務報表及其附註一起閲讀，並參照財務報表及其附註進行限定 以及本招股説明書補充文件中以引用方式納入的其他財務信息。

我們普通股的股數 本次發行後將立即流通的依據是截至2023年6月30日的55,793,268股已發行普通股，不包括 截至該日期：

稀釋

如果您投資我們的普通單位 和/或本次發行中的預先注資單位，您的利息將立即攤薄至兩次發行之間的差額 您將在本次發行中支付的每股普通股價格以及調整後的普通股每股有形賬面淨值 在本次提議生效之後。截至2023年6月30日，我們的歷史有形賬面淨值約為3,364萬美元或 普通股每股0.603美元。每股歷史有形賬面淨值表示我們的有形資產總額減去 總負債除以2023年6月30日已發行普通股的數量。

生效後 在本次發行中發行和出售我們的普通單位和/或預先籌資單位，總金額為595萬美元 每股0.17美元的價格，扣除預計的配售代理費和我們應付的預計發行費用後，我們的淨有形資產 截至2023年6月30日，賬面價值約為38,915,230美元，合每股0.43美元。這表示立即減少了 調整後，現有股東的每股淨有形賬面價值為0.175美元，並立即增加（反稀釋）每股0.26美元 按調整後的每股淨有形賬面價值計入參與本次發行的新投資者。下表對此進行了説明 對參與本次發行的投資者的每股攤薄：

我們待發行的普通股數量 本次發行後立即以截至2023年6月30日的55,793,268股已發行普通股為基礎，不包括截至2023年6月30日的已發行普通股 日期:

我們提供的證券的描述

我們提供 21,470,585 普通股，每股由一股普通股、一股A類認股權證和一份b類認股權證以及13,529,415個預先注資單位組成， 根據本招股説明書補充文件和 隨附的招股説明書。下文和 “描述” 標題下描述了我們普通股的實質性條款和條款。 “我們可能發行的證券”，從隨附的招股説明書第11頁開始

常見 股票

截至本招股説明書發佈之日 補充，我們的法定股本由2億股普通股組成，每股面值0.001美元，其中64,162,258 股票已發行和流通。

每個 普通股的已發行股份有權親自或通過代理人就其可能進行表決的所有事項獲得一票 股東大會上的持有人。

持有者 我們的普通股：

(i) 有 因此，如果董事會宣佈，從合法可用資金中獲得股息的同等比例權利；

(ii) 是 在我們清算、解散或解散時，有權按比例分配給普通股持有人的所有資產 清盤；

(iii) 做 沒有先發制人；以及

(iv) 是 股東有權就股東可以在所有股東大會上進行表決的所有事項獲得每股一次非累積表決。

這個 我們普通股的持有人沒有累積投票權，這意味着超過五十股的持有人或持有人 投票選舉董事的已發行股票的百分比（50％）可以選擇我們的所有董事，在這種情況下 如果發生這種情況，剩餘股份的持有人將無法選舉我們的任何董事。

我們的 普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “GGE”。我們共同的過户代理人和註冊商 股票是證券轉讓公司，北達拉斯公園大道2901號，380號套房，德克薩斯州普萊諾75093。

預先注資 認股權證

這個 以下特此發行的預先注資認股權證的某些條款和條款的摘要不完整且受約束 對預先注資認股權證的規定完全適用，並完全受其條款的限制。潛在投資者應仔細閲讀條款 以及預先注資認股權證形式的條款，以完整描述預先注資認股權證的條款和條件。

“預先注資” 一詞 指的是這樣一個事實，即我們在本次發行中普通股的購買價格幾乎包括全部行使價 將根據預先注資的認股權證支付，每股0.1699美元，但每股0.0001美元的名義剩餘行使價除外。這個 預先注資認股權證的目的是使可能受到限制的投資者能夠以超過4.99％的受益方式擁有權益 在本次發行完成後，我們已發行普通股的機會（或在買方選擇時為9.99％） 通過接收預先注資的認股權證來代替我們的股份，在不觸發其所有權限制的情況下向公司投資資金 普通股的所有權將超過9.99％（或投資者要求的較低百分比），並獲得 能夠行使選擇權，在日後以這樣的名義價格購買預先注資認股權證的股份。

持續時間 和行使價。

提供的預先注資的認股權證 特此賦予其持有人以0.0001美元的名義行使價購買總計13,529,415股普通股的權利 每股，從發行之日起立即開始，預計為2023年12月14日。預先注資的認股權證將單獨發行 從普通股中分離出來，之後可以立即分開轉讓。

運動 侷限性。

一個 如果持有人（及其關聯公司）行使預先注資的認股權證的任何部分，則持有人將無權行使預先注資的認股權證的任何部分 實益持有立即已發行普通股數量的4.99％以上（或在買方選擇時為9.99％） 行使生效後，此類所有權百分比是根據預融資認股權證的條款確定的。

運動 價格。

預先注資的認股權證將 行使價為每股0.0001美元。如果出現某些股票分紅，行使價將進行適當調整 以及影響我們普通股的分配、股票拆分、股票組合、重新分類或類似事件，也影響到任何普通股 向股東分配資產，包括現金、股票或其他財產。

可轉移性。

主題 根據適用法律，未經我們同意，預先注資的認股權證可以出售、出售、轉讓或轉讓。

交易所 清單。

那裏 對於預先注資的認股權證來説，還沒有成熟的交易市場，我們預計市場不會發展。此外，我們不打算 申請將預先注資的認股權證在任何國家證券交易所或其他交易市場上市。沒有活躍的交易 市場，預先注資的認股權證的流動性將受到限制。

基本面 交易。

如果 發生基本交易，則繼承實體將繼承並取代我們，並可以行使所有權利 以及我們可以行使的權力，並將承擔我們在預先注資的認股權證下的所有義務，其效力與此類繼任者相同 實體已在預先注資的認股權證中被點名。如果我們的普通股持有人可以選擇證券，則現金 或基本交易中獲得的財產，則持有人應有與其收到的對價相同的選擇 在此類基本交易之後行使任何預先注資的認股權證時。

權利 作為股東。

除了 如預先注資認股權證中另有規定，或者根據該持有人對我們普通股的所有權，即預先注資的持有人 在持有人行使之前，認股權證不具有普通股持有人的權利或特權，包括任何投票權 預先注資的認股權證。

A 類認股權證

A類認股權證包括 在共同單位中，預先資助的單位將在發行後單獨轉讓，自發行之日起可以行使 實施增加公司授權股份的日期（“首次行使日期”），並將 在首次行使日期的五週年之內到期。

可鍛鍊性

每份 A 類認股權證將 可在首次行使之日行使，並將在首次行使日期的五週年之日到期。A 類認股權證 可由每位持有人選擇通過向我們交付正式執行的行使通知和付款來全部或部分行使 全額計入我們在行使時購買的普通股數量，但如上所述，無現金行使除外 下面。在某些情況下，行使A類認股權證時可發行的普通股數量可能會進行調整， 包括普通股的股票分割、股票分紅或細分、合併或資本重組。如果我們進行合併 然後，在隨後行使A類資產時，合併、出售我們幾乎所有的資產，或其他類似的交易 認股權證，認股權證持有人將有權獲得收購公司的任何股份或其他對價 如果它持有當時行使該類別股權時可發行的普通股數量，則有權獲得該股份 逮捕令。

無現金運動

如果持有人當時鍛鍊身體 其A類認股權證，登記認股權證基礎普通股發行或轉售的註冊聲明 根據《證券法》，此類普通股的發行不生效或不可發行，因此可以代替發行 以現金支付總行使價，持有人可以選擇在行使時獲得普通股淨數 股票根據A類認股權證中規定的公式確定。

買入補償 關於行使時未能及時交付認股權證股份

除了任何其他權利 如果公司未能促使過户代理向A類認股權證持有人轉讓股份，則可供A類認股權證持有人使用 根據A類認股權證的條款，從其正式授權的未發行股票中提取A類認股權證所依據的普通股 根據行使A類認股權證和A類認股權證持有人的經紀公司以其他方式購買普通股 為了滿足該A類認股權證持有人的銷售而交付的股票（“買入”），則公司應（A）支付一定的費用 根據A類認股權證的期限，向A類認股權證持有人提供的現金補償金額，（B）可以選擇 A類認股權證持有人，要麼恢復行使該認股權證的A類認股權證部分和同等數量的認股權證股份 未兑現（在這種情況下，此類行使應被視為取消），也未向A類認股權證持有人交付一定數量的股份 如果公司及時履行其行使和交付義務，本應發行的普通股 A類認股權證的條款。

行使價格

每份 A 類認股權證將 使持有人有權以每股0.17美元的初始行使價購買我們的一股普通股，相當於公眾的100％ 本次發行中每個普通單位的報價。A類認股權證的行使價應在第三十次之後立即重置 （第30日）初始行使日期（“重置日期”）之後的交易日，價格等於算術值的105％ 普通股在本金交易中每股最低的三張VWAP（定義見A類認股權證）總和的平均值 重置日期前二十 (20) 個交易日的市場。

此外，該練習 每股價格可能會根據股票分紅、分配、細分、組合或重新分類進行調整，以及 某些稀釋性發行。除有限的例外情況外，A類認股權證的持有人無權行使任何部分 A類認股權證的持有人及其關聯公司以及任何其他人在此範圍內 與持有人或其任何關聯公司共同行事的人將受益擁有超過4.99％的股份 我們的普通股在行使生效後立即流通的股份。經通知本公司，持有人可能會增加 或者減少A類認股權證的實益所有權限制條款，前提是該限制在任何情況下都不得超過 行使A類認股權證後立即流通的普通股數量的9.99％。

如果在任何時候和以後 在A類認股權證發行之日當天或之後，不時會發生股票合併事件（定義見A類認股權證） 並且活動市場價格（定義見A類認股權證）低於當時有效的A類認股權證的行使價 （在上述行使價調整生效後），然後立即在第十六（16）個交易日進行 在此類股票組合事件之後，當時在該第十六（16）個交易日（生效後）生效的行使價 對行使價的調整（如上所述）應減少（但在任何情況下均不增加）至事件市場價格。對於 避免疑問，前一句中的調整否則會導致行使價上漲 在A類認股權證中，不得進行調整

可轉移性

受適用法律約束 和限制，持有人可以在向我們交出A類認股權證後將A類認股權證轉讓給我們，並附上已完成並簽署的轉讓協議 採用A類認股權證所附的表格。轉讓持有人將負責繳納可能產生的任何應繳税款 轉移的結果。

沒有市場

沒有公開交易 A類認股權證的市場，我們不打算將其在納斯達克資本市場或任何其他證券上市交易 交易所或市場。

基本面交易。

如果發生基本交易，則繼任者 實體將繼承並取代我們，並且可以行使我們可能行使和將承擔的所有權利和權力 我們在A類認股權證下的義務與預先注資的認股權證中提及該繼任實體具有同等效力 本身。如果我們的普通股持有人可以選擇在基本交易中獲得的證券、現金或財產， 那麼持有人在行使以下A類認股權證時獲得的對價應有相同的選擇 這樣的基本交易。

作為股東的權利

除非中另有規定 A類認股權證，即A類認股權證的持有人，僅以A類認股權證持有人的身份不是 有權投票、獲得股息或股東的任何其他權利。

修正案 和豁免

每個類別的規定 經我們和持有人的書面同意，可以修改或修改認股權證或免除其條款。

B 類認股權證

普通單位中包含的b類認股權證和預先注資的認股權證 單位在發行後以及自發行之日起5年到期前可單獨轉讓。

可鍛鍊性

每份 b 類認股權證將 可隨時行使，自發行之日起5年後到期。b類認股權證可以行使，但可以選擇 每位持有人，全部或部分通過向我們交付正式執行的行使通知並全額支付我們的股票數量的款項 通過此類行使購買的普通股，下文討論的無現金行使除外。普通股的數量 行使b類認股權證後可發行的股票在某些情況下（包括股票分割）可能會進行調整 普通股的股息，或對普通股進行細分、合併或資本重組。如果我們進行合併、合併、大量出售 我們的所有資產或其他類似交易，那麼，在隨後行使b類認股權證時，認股權證持有人將擁有 有權獲得收購公司的任何股份或收購公司如果是的話，本應有權獲得的其他對價 持有當時行使全額b類認股權證後可發行的普通股數量。

無現金運動

如果持有人當時鍛鍊身體 其b類認股權證，一份登記B類普通股發行或轉售的註冊聲明 然後，《證券法》規定的認股權證無效，也不能用於發行此類普通股，然後取而代之的是 以現金支付總行使價，持有人可以選擇在行使時獲得的淨行使價為 根據b類認股權證中規定的公式確定的普通股。

除了權利 關於上述無現金行使，b類認股權證持有人可以隨時自行決定行使其 通過 “替代性無現金活動” 整體 b 類認股權證，持有人有權獲得 普通股的數量等於除以（行使價）減去最低 VWAP（定義見下文 以（最低VWAP的70％）為普通股的b類（認股權證），涵蓋行使日期前10個交易日） （定義見b類認股權證），涵蓋行使日期前10個交易日的普通股（ “市場價格”））。如果在獲得英屬維爾京羣島合併股東批准或增資股東之前的任何時候 批准並實施其法定股份的增加（“授權股份增加日期”），公司將獲得 根據b類認股權證進行另類無現金行使的通知以及該行使通知的市場價格為 低於0.0845美元，與先前根據本協議以現金或無現金行使方式發行的任何認股權證股票加起來均超過該值 b類認股權證持有人按比例分配的11000萬股份額（基於b類認股權證持有人最初的認購量） 證券購買協議下的金額（有待調整），則b類認股權證的行使量不得過多 在授權股份增加日之前的金額為該金額。

買入補償 關於行使時未能及時交付認股權證股份

除了任何其他權利 如果公司未能讓過户代理向b類認股權證持有人轉讓股份，則可供b類認股權證持有人使用 根據b類認股權證的條款，從其正式授權的未發行股票中提取b類認股權證所依據的普通股 根據行使b類認股權證和b類認股權證持有人的經紀公司以其他方式購買普通股 為了滿足此類b類認股權證持有人的出售（a “買入”）而交付的股票，則公司應（A）支付一定的費用 根據b類認股權證的期限，向b類認股權證持有人提供的現金補償金額，（B）可以選擇 b 類認股權證持有人，要麼恢復行使該等權證的 b 類認股權證部分和同等數量的認股權證股份 未兑現（在這種情況下，此類行使應被視為取消）或向b類認股權證持有人交付股份數量 如果公司及時履行其行使和交付義務，本應發行的普通股 b類認股權證的條款。

行使價格

每份 b 類認股權證將 使持有人有權以每股0.27美元的初始行使價購買我們的一股普通股，相當於約159％ 從發行之日起至到期，本次發行中每個普通單位的公開發行價格。

此外，該練習 每股價格可能會根據股票分紅、分配、細分、組合或重新分類進行調整，以及 某些稀釋性發行。除有限的例外情況外，b類認股權證的持有人無權行使任何部分 在行使生效後，持有人及其關聯公司以及任何其他人均可持有b類認股權證 與持有人或其任何關聯公司共同行事的人將受益擁有超過4.99％的股份 我們的普通股在行使生效後立即流通的股份。經通知本公司，持有人可能會增加 或者減少b類認股權證的實益所有權限制條款，前提是該限制在任何情況下都不得超過 在行使b類認股權證生效後立即流通的普通股數量為9.99％。

可轉移性

受適用法律約束 和限制，持有人可以在向我們交出b類認股權證後將b類認股權證轉讓給我們，並附上已完成並簽署的轉讓書 採用 b 類認股權證所附的表格。轉讓持有人將負責支付可能產生的任何税款 轉移的結果。

沒有 市場

沒有公開交易 b類認股權證的市場，我們無意將其在納斯達克資本市場或任何其他證券上市交易 交易所或市場。

基本面交易。

如果是基本交易 發生，則繼承實體將繼承並取代我們，並可能行使我們可能行使的所有權利和權力 並將承擔我們在b類認股權證下的所有義務，其效力與在b類認股權證中提名該繼承實體相同 預先注資的認股權證本身。如果我們的普通股持有人可以選擇收到的證券、現金或財產 基本交易，則持有人應有與行使任何交易時獲得的對價相同的選擇 此類基本交易之後的b類認股權證。

權利 作為股東

除非中另有規定 b類認股權證的持有人，僅以持有b類認股權證持有人的身份不是 有權投票、獲得股息或股東的任何其他權利。

修正案 和豁免

每個類別的規定 b 經我們和持有人的書面同意，可以修改或修改認股權證或免除其條款。

反向拆分

我們已經同意生效 如果我們的普通股連續五次交易的收盤買入價低於0.01美元（收盤價），則反向拆分 天。b類認股權證的持有人將無法以低於1.50美元的行使價以現金方式行使b類認股權證 在反向拆分生效後的前20個交易日內。

計劃 的分佈

Maxim Group LLC（“Maxim”）， 我們稱之為配售代理人，已同意擔任本次發行的獨家配售代理。定位 代理人不購買或出售本招股説明書補充文件提供的證券，配售代理人也無需安排 購買或出售任何特定數量或金額的證券，但已同意盡最大努力安排出售 特此提供的所有證券。我們已經與投資者簽訂了證券購買協議，根據該協議，我們 將向投資者出售21,470,585個普通單位和13,529,415個預先籌資單位，每個單位由一股普通股組成， 一份 A 類認股權證和一份 b 類認股權證，每個預先注資的單位包括一張預先注資的認股權證、一份 A 類認股權證和一份 此次從我們的貨架註冊聲明中刪除的b類認股權證。我們協商了本次發行中提供的證券的價格 與投資者一起。確定價格時考慮的因素包括我們普通股的近期市場價格， 本次發行時的證券市場狀況，我們所競爭行業的歷史和前景， 我們過去和現在的業務，以及我們未來收入的前景。

配售代理沒有購買或出售 任何證券，也不需要安排購買和出售任何特定數量或金額的證券，其他 而不是使用 “合理的最大努力” 來安排我們出售證券。因此，我們可能不會出售 所發行的全部證券。我們直接與某些機構簽訂了證券購買協議 在本次發行中購買我們證券的投資者，由投資者選擇。未參與證券的投資者 購買協議應僅依賴本招股説明書來購買我們在本次發行中的證券。放置位置 代理商可以聘請一個或多個子代理商或選定的經銷商參與本次發行。

配售機構協議規定 配售代理人的義務受配售機構協議中包含的條件的約束。

我們將交付證券 在收到投資者資金後向投資者發行，用於購買根據本招股説明書發行的證券。我們 預計將於2023年12月14日交付根據本招股説明書發行的證券。

配售代理費、佣金和開支

本次發行結束後，我們將支付 配售代理人收取的現金交易費相當於我們出售證券所得的總現金收益的7％ 提供。此外，我們將向配售代理人報銷與本次發行相關的自付費用， 包括代理人律師的費用和開支, 最高可達50 000美元.

下表顯示了公開發行 假設購買了我們提供的所有證券，向我們提供價格、配售代理費和扣除支出前的收益。

我們估計總數 發行費用，包括註冊、備案和上市費、印刷費以及法律和會計費用，但不包括 配售代理費約為687,250美元，全部由我們支付。

封鎖協議。根據某些 “封鎖” 協議，(a) 截至我們的普通股持有人的執行官、董事和關聯公司 本次發行的定價日期，已同意不出售、發行、出售、銷售合同、抵押、授予，但有某些例外情況 未經配售代理人事先書面同意，出售或以其他方式處置公司任何證券的任何期權， 自本次發行之日起一百二十 (120) 天內，並且 (b) 我們和任何繼任者都同意，但須遵守某些條件 例外情況，自發售定價之日起一百二十 (120) 天內不得有例外情況 (1) 要約、出售或其他方式 直接或間接轉讓或處置本公司的任何股本，或 (2) 提交或安排提交任何註冊 就發行我們的任何股本或任何可轉換為或可行使的證券向美國證券交易委員會發表的聲明，或 可兑換成我們的股本。

該封鎖條款適用於普通股 以及可轉換為普通股或可兑換或可行使的證券。它也適用於現在擁有或收購的普通股 後來由執行協議的人執行，或者執行協議的人隨後獲得處置權。這個 除其他外，例外情況允許在行使已發行股票時發行普通股，但須遵守限制 期權和認股權證或其他未償還的可轉換證券。

優先拒絕權。閉幕時 在本次發行中，自發行結束後的十二（12）個月內，我們授予Maxim優先拒絕權 充當任何此類未來的唯一管理承銷商和獨家賬簿管理人、獨家配售代理人或獨家銷售代理人 本公司保留服務的公開或私募股權、股票掛鈎股權或債務（不包括商業銀行債務）發行 在這十二 (12) 個月期間內與此類發行相關的承銷商、代理人、顧問、發現人或其他個人或實體 本公司或公司的任何繼任者或任何子公司（均為 “後續發行”）。我們不會向其提議 以比其提議保留的條款更優惠的條件保留與任何後續發行相關的任何實體或個人 馬克西姆。此種提議應以書面形式提出，方能生效。Maxim 將在收到後十 (10) 個工作日內通知我們 關於其是否同意接受此類保留的上述書面提議。

賠償

我們已同意對該配售進行賠償 代理人承擔某些負債，包括《證券法》規定的負債，並繳納配售代理人的款項 可能需要償還這些負債。

報價的確定 價格和行使價

證券的實際公開發行價格 我們正在發行的認股權證和預先注資單位中包含的認股權證和預先注資認股權證的行使價 正在發行，是我們與本次發行的投資者根據發行前普通股的交易情況進行談判的， 除其他外。在確定我們所發行證券的公開發行價格時考慮的其他因素，以及 我們發行的單位中包含的認股權證和預先注資的認股權證的行使價格包括我們的歷史和前景， 我們業務的發展階段、我們未來的業務計劃及其實施程度、評估 我們的管理層、發行時證券市場的總體狀況以及其他被認為的因素 相關的。

法規 M

配售代理人可能被視為一個 《證券法》第2 (a) (11) 條所指的承銷商，以及其收到的任何佣金和實現的任何利潤 轉售其在擔任委託人期間出售的證券可能被視為承保折扣或佣金 《證券法》。作為承銷商，每個配售代理人都必須遵守《證券法》的要求和 《交易法》，包括但不限於《交易法》第100億條和第m號條例。這些規則和條例 可能會限制作為委託人的配售代理人購買和出售我們證券的時間。根據這些規則和條例, 配售代理人 (i) 不得從事與我們的證券相關的任何穩定活動，(ii) 不得出價 購買或購買我們的任何證券，或試圖誘使任何人購買我們的任何證券，但未經允許 《交易法》，直到它完成對分配的參與。

電子分銷

可以製作電子格式的招股説明書 可在配售代理維護的網站上找到。與發行有關，配售代理人或選定的交易商可以 以電子方式分發招股説明書。除了可以 Adobe 形式打印的招股説明書外，沒有其他形式的電子招股説明書^® PDF 格式 將用於本次優惠。

除了電子格式的招股説明書外， 每個投放代理網站上的信息以及該投放機構維護的任何其他網站上包含的任何信息 代理人不屬於本招股説明書或註冊聲明的一部分，尚未獲得批准和/或 由我們或任何一個配售代理人以配售代理人的身份認可，投資者不應依賴這些擔保。

某些關係

配售代理人及其關聯公司有 並且將來可能會在正常業務過程中不時向我們提供投資銀行和財務諮詢服務， 他們可能會為此收取慣常的費用和佣金.

發行價格的確定

證券的實際發行價格 是我們、配售代理人和本次發行的投資者根據我們之前普通股的交易情況協商的 除其他外，提供。在確定我們所發行證券的公開發行價格時考慮的其他因素包括 我們的歷史和前景，我們業務的發展階段，我們未來的業務計劃及其發展程度 已實施、對我們的管理層的評估、發行時證券市場的總體狀況等 其他被認為相關的因素。

電子分銷

可以製作電子格式的招股説明書 可在配售代理維護的網站上找到。就本次發行而言，配售代理人或選定的交易商可以 以電子方式分發招股説明書。除了可打印為 Adobe® PDF 的招股説明書外，沒有其他形式的電子招股説明書 將用於本次優惠。

除了電子格式的招股説明書外， 配售代理人網站上的信息以及配售機構維護的任何其他網站上包含的任何信息 代理人不屬於本招股説明書或註冊聲明的一部分，未獲得批准和/或 由我們或配售代理人以配售代理人的身份認可，投資者不應信賴。

銷售限制

除美利堅合眾國外, 我們或配售代理未採取任何行動允許公開發行本招股説明書中提供的證券 在需要為此目的採取行動的任何司法管轄區。本招股説明書提供的證券不得直接發行或出售 或間接地，本招股説明書或與任何此類要約和銷售相關的任何其他要約材料或廣告也不可以 證券可在任何司法管轄區分發或出版，除非在符合適用法規的情況下 該司法管轄區的規則和條例。建議持有本招股説明書的人告知以下情況 並遵守與本招股説明書的發行和分發有關的任何限制。本招股説明書不構成 在本招股説明書中提供的任何證券的賣出要約或徵求購買該要約的任何司法管轄區的要約 或者拉客是非法的。

可執行性 民事責任的

我們 是一家在佛羅裏達州註冊的控股公司，而不是一家中國運營公司。作為一家沒有材料的控股公司 我們自己的業務，通過我們在中國和美國的子公司以及在中國的VIE開展業務。

實質上 我們所有的資產都位於中國。此外，我們所有的董事和高級管理人員都是中華人民共和國的國民或居民，所有 或其資產的很大一部分位於美國境外.因此，投資者可能很難見效 在美國境內向我們或這些人送達法律程序，或執行在美國作出的針對我們或他們的判決 法院，包括基於美國或美國任何州證券法民事責任條款的判決 美國。

我們 已指定 Puglisi & Associates 為我們的代理人，負責就我們在... 中對我們提起的任何訴訟接受訴訟程序服務 根據美國或任何州的聯邦證券法，美國紐約南區聯邦地區法院 在美國或根據以下規定在紐約州最高法院對我們提起的任何訴訟 紐約州的證券法。

我們的 中國法律顧問太行律師事務所告訴我們，中國法院是否會這樣做尚不確定 (i) 承認或執行美國法院根據民事判決對我們或我們的董事或高級管理人員作出的判決 美國或美國任何州證券法的責任條款，或 (ii) 考慮原始訴訟 根據美國或美國任何州的證券法，在中國對我們或我們的董事或高級管理人員提起訴訟 美國。

我們的 太行律師事務所中國法律顧問告訴我們，承認和執行外國判決是中華人民共和國規定的 民事訴訟法。中國法院可以根據中華人民共和國民事訴訟程序的要求承認和執行外國判決 法律要麼基於中國與作出判決的國家之間的條約，要麼基於司法管轄區之間的互惠性。但是， 中美之間沒有相互承認和執行的條約或其他形式的對等關係 法院判決。此外，根據《中華人民共和國民事訴訟法》，中華人民共和國法院不會對我們執行外國判決 或我們的董事和高級職員，如果他們認為該判決違反了中華人民共和國法律或國家主權、安全的基本原則， 或公共利益。因此，尚不確定中國法院是否以及在什麼基礎上執行法院做出的判決 美國。

我們的 太行律師事務所中國法律顧問進一步建議我們，根據《中華人民共和國民事訴訟法》，外國股東可以提起訴訟 根據中華人民共和國針對我們的中華人民共和國法律，這些法律能否與中國建立足夠的聯繫以使中國法院具有管轄權，以及 滿足其他程序要求，包括除其他外，原告必須與案件有直接利益，而且必須有 具體的索賠、事實依據和訴訟原因。但是，外國股東很難確定足夠的證據 與中華人民共和國的關係僅僅是因為持有我們的普通股。

合法的 事情

某些法律問題 亨特將向我們轉達對本招股説明書及其任何補充材料所提供證券有效性的尊重 Taubman Fischer & Li LLC，紐約州紐約。Loeb & Loeb LLP是配售代理與本次發行有關的法律顧問。

專家們

OneStop 獨立註冊會計師事務所Assurance PAC審計了我們截至2022年9月30日的年度財務報表， Wei, Wei & Co., LLP審計了我們截至2021年9月30日止年度的財務報表，如其報告所示 在我們截至2022年9月30日的10-k表年度報告中，該報告以引用方式納入本招股説明書和其他地方 在註冊聲明中。我們的財務報表是根據OneStop Assurance PAC和Wei, Wei＆Co., LLP根據其作為會計和審計專家的授權提交的報告以引用方式編制的。

公司 某些信息以供參考

這個 美國證券交易委員會允許我們 “以引用方式納入” 我們向他們提交的信息，納入本招股説明書。這意味着我們可以 通過向您推薦另一份單獨提交的文件，向您披露有關我們和我們的財務狀況的重要信息 美國證券交易委員會，而不必重複本招股説明書中的信息。以引用方式納入的信息被視為 本招股説明書的一部分以及我們向美國證券交易委員會提交的後續信息將自動更新並取代這些信息。這個 招股説明書以引用方式納入了未來根據交易所第13（a）、13（c）、14或15（d）條向美國證券交易委員會提交的任何文件 在初始註冊聲明發布之日到註冊聲明和文件生效之前的行為 下面列出了我們之前向美國證券交易委員會提交的文件：

我們 還要以引用方式納入我們在本招股説明書生效之日或之後根據各節向美國證券交易委員會提交的所有文件 《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 條，在出售所有根據本協議註冊的證券或終止之前 註冊聲明的內容。本招股説明書中的任何內容均不應被視為包含向招股説明書提供但未提交的信息 秒。

任何 本招股説明書或在本招股説明書中納入或視為以引用方式納入的文件中包含的聲明應 就本招股説明書而言，只要本招股説明書中或適用的聲明中包含的聲明即被視為已修改或取代 招股説明書補充文件或隨後提交的任何其他也已或被視為以引用方式納入的文件中均會修改 或者取代該聲明。經如此修改或取代的任何聲明，除非經過修改或取代，否則不應被視為構成 本招股説明書的一部分。

你 可以索取此處以引用方式納入的文件副本，包括專門納入的此類文件的證物 通過以下地址或電話號碼寫信或致電我們，不收取任何費用，以供參考：

綠色 巨人公司

興漢 漢中市路19樓

陝西 中華人民共和國省 723000

+ (86) 091-62622612

聲明 本招股説明書中關於任何合同或其他文件的內容不一定完整，而且在每種情況下 您被提及作為註冊聲明附錄提交或納入此處的合同或其他文件的副本， 每份此類陳述在所有方面均以此類引用及其證物和附表加以限定。

在哪裏 你可以找到更多信息

這個 招股説明書是我們向美國證券交易委員會提交的S-3表格註冊聲明的一部分，該聲明登記了可能發行的證券 並按此出售。註冊聲明，包括其證物，包含有關我們和這些內容的其他相關信息 根據美國證券交易委員會的規章制度，我們未將證券納入本招股説明書。註冊副本 聲明可以在下面列出的地址獲得，也可以在美國證券交易委員會的網站上獲得，如下所示。你應該閲讀註冊表 聲明，包括任何適用的招股説明書補充文件，以獲取有關我們和這些證券的更多信息。

我們 向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們向美國證券交易委員會提交的文件可供查閲 通過互聯網在美國證券交易委員會的網站 http:/www.sec.gov 或我們的公司網站 https://www.gge.com/ 上公開。

披露 委員會關於《證券法》負債賠償的立場。

就此而言 因為可以允許我們的董事、高級管理人員和控股人賠償《證券法》產生的責任 根據上述規定或其他規定，我們被告知，美國證券交易委員會認為此類賠償是違背的 《證券法》中表述的公共政策，因此不可執行。如果有人要求賠償 此類負債（註冊人支付董事、高級管理人員或控股人產生或支付的費用除外） 該董事、高級職員或控股人聲稱註冊人成功抗辯任何訴訟、訴訟或程序） 關於正在註冊的證券，除非我們的律師認為此事已通過控股權解決，否則我們將這樣做 先例，將我們的此類賠償是否違反公共政策的問題提交給具有適當管轄權的法院 在《證券法》中表述，將受該問題的最終裁決管轄。

招股説明書

500,000,000 美元

綠巨人公司

普通股

優先股

認股權證

訂閲權

債務證券

單位

我們可能會從以下來源發行證券 不時按發行時確定的金額、價格和條款進行一次或多次發行。本招股説明書描述了 使用本招股説明書發行這些證券的一般問題。每次我們發行和出售證券時，我們都會提供 您將獲得一份招股説明書補充材料，其中將包含有關該發行條款的具體信息。任何招股説明書補充文件都可以 還要添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。你應該仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書 補充文件以及在購買任何產品之前，在本招股説明書中納入或視為以引用方式納入的文件 特此提供的證券。我們根據本招股説明書出售的證券的總髮行金額將不超過 500,000,000 美元。

這份招股説明書可能不是 用於發行和出售證券，除非附有招股説明書補充文件。

我們的普通股，面值 每股0.001美元，目前在納斯達克資本市場上市，股票代碼為GGE。每份招股説明書補充文件都將註明是否 由此發行的證券將在任何證券交易所上市。

截至 2023 年 3 月 6 日，總計 按3.04美元的收盤價計算，非關聯公司持有的有表決權和無表決權的普通股的市值為124,285,134.72美元 2023 年 1 月 10 日（在提交申請之日前 60 天內）。因此，截至2023年3月6日，我們普通股的總市值 根據S-3表格第I.B.1號一般指示計算，非關聯公司持有的股權超過7500萬美元。

證券都沒有 而且交易委員會或任何州證券委員會都已批准或不批准這些證券，或否定了充足性 或本招股説明書的準確性。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

投資證券 涉及某些風險。參見本招股説明書第6頁開頭和適用的招股説明書補充文件中的 “風險因素”， 在我們未來向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中進行了更新，這些文件以引用方式納入 加入這份招股説明書。在投資我們的證券之前，您應該仔細閲讀並考慮這些風險因素。

除非另有説明， 在本招股説明書中使用的 “綠色巨人” “我們”、“我們”、“我們的公司” 和 “公司” 是指根據佛羅裏達州法律註冊成立的控股公司Green Giant Inc.；術語 “HGS 投資” 是指中國HGS投資有限公司，一家根據特拉華州法律註冊成立的公司，我們的直接投資 全資子公司；“陝西HGS” 或 “我們的中國子公司” 是指陝西HGS管理諮詢 有限公司，根據中華人民共和國法律組建的有限責任公司，也是我們的間接全資子公司；本條款為 “VIE” 或 “廣廈” 指陝西廣廈投資開發集團有限公司

我們是一家控股公司 在佛羅裏達州註冊成立，不是中國運營公司。作為一家我們自己沒有實質性業務的控股公司， 我們通過我們在中國和美國的子公司以及在中國的VIE開展業務。出於會計目的，我們控制和 通過某些合同安排（“VIE 協議”）獲得 VIE 的經濟利益，這使我們能夠 根據公認的會計原則，將VIE的財務業績合併到我們的合併財務報表中 在美國（“美國公認會計原則”），該結構對投資者來説涉及獨特的風險。我們在本次發行的普通股 發行的是佛羅裏達州控股公司Green Giant Inc. 的股票，而不是我們子公司或VIE的股份 在中國。VIE結構為外國對中國公司的投資提供了合同敞口。但是，中國法律確實如此 不禁止外國直接投資VIE。由於我們使用VIE結構，您可能永遠無法直接持有股權 在 VIE 中。

因為我們不直接 持有VIE的股權，我們受到中國法律法規解釋和適用的風險和不確定性的影響， 包括但不限於對中國公司通過特殊目的工具在海外上市的監管審查及其有效性 以及 VIE 協議的執行。我們還受到中國政府未來任何行動的風險和不確定性的影響 在這方面，這可能會禁止VIE結構，這可能會導致我們的業務和價值發生實質性變化 我們的證券可能會大幅貶值或變得一文不值。VIE協議尚未經過中國法院的檢驗 截至本招股説明書發佈之日。請參閲 “第 1A 項。風險因素——2022年 “與我們的公司結構相關的風險” 年度報告。

我們受某些約束 與我們在中國開展大部分業務相關的法律和運營風險，這可能會導致我們證券的價值 大幅下降或變得一文不值。管理我們在中國大陸業務運營的中國法律法規有時是 模糊不清且不確定，因此這些風險可能導致VIE的運營發生實質性變化，大幅貶值 或者我們的證券價值完全損失，或者完全阻礙了我們發行或繼續發行證券的能力 致投資者。最近，中國政府採取了一系列監管行動併發布了聲明以規範企業運營 在中國，幾乎沒有提前通知，包括打擊證券市場的非法活動，採取新的措施 擴大網絡安全審查的範圍，擴大反壟斷執法的力度。截至本招股説明書發佈之日， 我們、我們的中國子公司和VIE沒有參與任何中國監管機構發起的任何網絡安全審查調查 當局，也沒有人收到任何詢問、通知或制裁。正如我們的中國法律顧問浙江太行律師事務所證實的那樣 （“太行律師事務所”），我們不受中國網絡空間管理局或 “CAC” 的網絡安全審查， 根據2022年2月15日生效的網絡安全審查措施，因為我們目前沒有超過一百萬的用户 個人信息，不要預計在可預見的範圍內我們會收集超過一百萬用户的個人信息 未來，據我們瞭解，未來可能會使我們受網絡安全審查措施的約束；我們也不受網絡數據的約束 CAC 對《網絡數據安全管理條例草案（徵求意見稿）》（“安全”）進行安全審查 管理草案”）是按提議頒佈的，因為我們目前沒有超過一百萬的用户個人信息 並且不要收集影響或可能影響國家安全的數據，我們預計收集的數據不會超過一百萬個 據我們瞭解，用户的個人信息或在可預見的將來影響或可能影響國家安全的數據 否則可能會使我們受到《安全管理草案》的約束。

2023 年 2 月 17 日， 中國證券監督管理委員會（“證監會”）發佈《境外證券管理試行辦法》 國內公司發行和上市，或 “試行辦法”，以及已生效的五項支持準則 2023 年 3 月 31 日。根據試行辦法，本次發行被視為間接發行，應當進行備案 在本次優惠完成後 3 個工作日內。見 “風險因素——意見、試行辦法和修訂版 中國當局最近發佈的規定將來可能會要求我們遵守額外的合規要求。”儘管如此 根據太行律師事務所的説法，截至本招股説明書發佈之日，上述內容沒有任何有效的中國相關法律法規要求 我們已獲得任何中國當局的許可，可以向外國投資者發行證券，而且我們沒有收到任何詢問和通知， 中國證監會、CAC或任何其他具有管轄權的中國機構對本次發行的警告、制裁或任何監管異議 超過我們的運營。但是，由於這些聲明和監管行動是新發布的，因此官方指南和相關實施情況 規則尚未發佈。目前非常不確定此類修改後的或新的法律法規將對美國產生什麼潛在影響 我們的子公司和VIE的日常業務運營，我們接受外國投資的能力，以及我們在美國交易所的上市。 全國人民代表大會常務委員會（“SCNPC”）或中國監管機構將來可能會 頒佈其他法律、法規或實施規則，要求我們、我們的子公司或VIE獲得監管部門的批准 如果我們沒有獲得或維持此類批准，或者無意中得出這樣的結論，則在美國上市之前必須從中國當局處獲得 不需要批准，或者適用的法律、法規或解釋發生變化，因此我們需要獲得批准 將來，我們可能會受到主管監管機構的調查、罰款或處罰，或者下令禁止我們開展活動 發行，這些風險可能會導致我們的業務和普通股價值發生重大不利變化 限制或完全阻礙我們向投資者提供或繼續提供證券的能力，或導致此類證券大量出售 價值下降或變得一文不值。

此外，我們共同的 根據《追究外國公司責任法》，可能禁止股票在國家交易所或場外交易（ 如果上市公司會計監督委員會（美國）（“PCAOB”）無法檢查，則為 “HFCAA法”） 我們的審計師從2021年開始連續三年任職。我們的審計師OneStop Assurance PAC（“OneStop”）總部設在總部 在新加坡，不在受中國大陸或香港註冊的PCAob註冊會計師事務所之列 PCAOB 於 2021 年 12 月 16 日做出的決定。如果《HFCA法》將來禁止我們的普通股交易，因為 PCaOb確定將來無法檢查或全面調查我們的審計師，納斯達克可能會決定將我們的 “除名” 普通股和普通股交易可能被禁止。2021 年 6 月 22 日，美國參議院通過了《加速持有外國股票》 《公司責任法》，以及2022年12月29日題為 “2023年合併撥款法”（“合併撥款法”）的立法 《撥款法》”）由拜登總統簽署成為法律，其中除其他外，包含與撥款法相同的條款 加快《追究外國公司責任法》，並修訂了《HFCA法》，要求美國證券交易委員會禁止發行人的證券 如果其審計師連續兩年而不是三年不受PCAob的檢查，則不得在任何美國證券交易所進行交易， 從而縮短了觸發貿易禁令的期限.2022年8月26日，中國證監會、財政部 中華人民共和國（“財政部”）和PCAob簽署了關於檢查和調查的協議聲明（“協議”） 總部設在中國大陸和香港的審計公司，朝着開放PCAob檢查和調查准入邁出了第一步 註冊會計師事務所，總部位於中國大陸和香港。根據有關該議定書的概況介紹 根據美國證券交易委員會（“SEC”）的披露，PCAOB應具有獨立的自由裁量權來選擇 任何發行人都會為檢查或調查進行審計，並具有不受限制地向美國證券交易委員會傳輸信息的能力。12月15日 2022年，PCAOb董事會確定，PCAob能夠獲得檢查和調查註冊公共會計的完全訪問權限 總部設在中國大陸和香港的公司，並投票撤銷了先前的相反決定。但是，應該 將來，中國當局阻礙或以其他方式未能為PCAOB的訪問提供便利，PCAOB董事會將考慮這一需求 發佈新的決定。

截至本次發佈之日 招股説明書，我們公司、我們的子公司和VIE沒有分配任何收益，也沒有結算任何根據VIE協議所欠的款項。 我們公司、我們的子公司和VIE沒有任何計劃根據VIE協議分配收益或結清所欠款項 在可預見的將來。截至本招股説明書發佈之日，我們的子公司或VIE均未進行任何分紅或分配 向我們公司發放任何股息或分配，我們公司沒有向股東派發任何股息或分配。我們打算保留未來的收益 為我們的業務擴張提供資金，我們預計不會支付任何現金分紅或轉移任何資產 在可預見的將來。如果我們決定將來作為控股公司為我們的任何普通股支付股息， 根據VIE協議，我們將取決於從我們的子公司收到的資金以及從VIE向我們的中國子公司提供的資金。

截至本次發佈之日 招股説明書中，VIE沒有向外商獨資企業匯款任何服務費。但是，VIE有義務支付相當於100％的服務費 扣除某些税收和運營費用後的VIE淨收入的百分比。截至本招股説明書發佈之日，我們的子公司均無子公司 或VIE向我們派發了任何股息或分配，而我們沒有向股東派發任何股息或分配。

在某種程度上兑現 業務在中國，由於幹預，資金可能無法用於中國境外的運營或其他用途 或者中華人民共和國政府對我們公司、我們的子公司或VIE的能力施加限制和限制 轉移現金。我們的管理層直接監督現金管理。我們的財務部門負責建立 我們各部門和運營實體之間的現金管理政策和程序。每個部門或運營實體啟動 通過提出現金需求計劃來提出現金申請，該計劃解釋了現金申請的具體金額和時間，然後提交 根據要求的現金金額和用途，將其分配給我們公司的指定管理成員。指定的管理成員 根據現金來源和需求的優先順序審查和批准現金分配，並將其提交給收銀員 我們財務部門的專家進行第二次審查。除上述外，我們目前沒有其他現金管理政策 或規定資金轉移方式的程序，或規定我們將如何處理現金轉賬限制的書面政策 根據中華人民共和國法律。

本招股説明書的日期 是 2023 年 4 月 12 日

桌子 的內容

這份招股説明書不是 在該要約或招標所在司法管轄區的任何人提出的出售要約或要求購買這些證券的要約 未獲授權，或該人沒有資格這樣做，或向任何非法提出此類要約或拉客的人士。

我們沒有授權任何人 提供與本招股説明書中包含的內容不同或補充的任何關於我們的信息或作出任何陳述， 包括在我們以引用方式納入本招股説明書的任何材料中，任何隨附的招股説明書補充文件， 以及我們準備或授權的任何免費書面招股説明書。因此，如果有人確實向你提供了此類信息，你應該 請勿依靠我們的授權。您應僅依賴本招股説明書中包含或以引用方式納入的信息 以及任何隨附的招股説明書補充材料。

你不應該這樣認為 本招股説明書和本招股説明書的任何隨附補充文件中包含的信息在之後的任何日期都是準確的 文件正面規定的日期，或者我們以引用方式納入的任何信息在之後的任何日期都是正確的 儘管本招股説明書和本招股説明書的任何附帶補充文件，但以引用方式納入文件之日為止 已交付或證券將在以後出售。本招股説明書的交付以及根據本招股説明書進行的任何銷售均不適用 任何情況都可能暗示我們的事務自本文發佈之日起沒有發生任何變化，或者信息包含在內 此處的引用自此類信息發佈之日起的任何時候都是正確的。

關於這份招股説明書

本招股説明書是其中的一部分 我們使用 “書架” 向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的註冊聲明 註冊過程。在此貨架註冊程序下，我們可能會不時提供總金額上限的證券 500,000,000 美元。每次我們發行證券時，我們都會準備並向美國證券交易委員會提交一份描述具體內容的招股説明書補充文件 我們提供的證券的金額、價格和條款。招股説明書補充文件還可能添加、更新或更改其中包含的信息 本招股説明書或此處以引用方式納入的文件。你應該仔細閲讀本招股説明書和所描述的信息 在 “在哪裏可以找到更多信息” 標題下。

本招股説明書不包含 我們向美國證券交易委員會提交的註冊聲明中提供的所有信息。有關我們或我們提供的證券的更多信息 在此，您應該參考該註冊聲明，您可以從美國證券交易委員會獲得該聲明，如下文 “在哪裏可以” 中所述 查找更多信息。”

你應該只依靠 本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入的信息。我們沒有授權 任何人提供與所含信息不同或補充有關我們公司的任何信息或陳述 在本招股説明書中，包括以引用方式納入本招股説明書或任何隨附材料中的任何材料 招股説明書補充資料。因此，如果有人向您提供了此類信息，您不應依賴我們的授權。

這份招股説明書不是 在有此類要約或招標的任何司法管轄區的任何人要約出售或徵求購買這些證券的要約 未獲授權，或該人沒有資格這樣做，或向任何非法提出此類要約或拉客的人士。

在做出決定之前 關於投資我們的證券，您應仔細考慮本招股説明書中討論的具體風險因素和風險 我們在截至2022年9月30日的財年10-k表年度報告中包含的因素，標題為 “第1A項”。風險 因素”，如後續的10-Q表季度報告 “項目1A” 標題下所描述或可能描述的那樣。 風險因素”，以及我們向美國證券交易委員會提交的文件中包含或將包含在任何適用的招股説明書補充文件中 並以引用方式納入本招股説明書，以及本招股説明書或任何適用信息中包含的所有其他信息 招股説明書補充資料。有關這些報告和文檔的描述以及有關在哪裏可以找到它們的信息，請參閲 “在哪裏 您可以找到更多信息” 和 “通過引用合併文檔”。如果有任何風險或不確定性 我們在美國證券交易委員會文件或任何招股説明書補充文件中描述的或實際發生的任何其他風險和不確定性，我們的業務、財務 經營狀況和業績可能會受到重大不利影響，我們證券的交易價格可能會下跌 而且您可能會損失全部或部分投資價值。

你不應該這樣認為 本招股説明書和本招股説明書的任何隨附補充文件中包含的信息在之後的任何日期都是準確的 文件正面規定的日期，或者以引用方式納入的任何信息在任何日期都是正確的 在以引用方式納入文件之日之後，儘管本招股説明書和本招股説明書的任何隨附補充文件 招股説明書已交付或證券將在以後出售。無論是本招股説明書的交付，還是根據本招股説明書進行的任何出售， 在任何情況下都應暗示自本文發佈之日起我們的事務沒有發生任何變化，或者這些信息 此處以引用方式納入的內容自此類信息發佈之日起的任何時候都是正確的。

適用的慣例 看這份招股説明書

除非另有説明 或上下文另有要求，在本招股説明書中提及：

除非另有説明， 本文件中的所有貨幣數字均以美元為單位。

我們的報告貨幣是 美元。為方便起見，本招股説明書還包含某些外幣金額的折算成美元 讀者。除非另有説明，否則所有人民幣折算成美元的匯率均為7.1135元人民幣和6.4434元人民幣兑1美元， 匯率分別在美聯儲委員會於2022年9月30日和2021年9月30日發佈的H.10統計數據中列出。 我們沒有陳述本招股説明書中提及的人民幣或美元金額可能已經或可能轉換為 美元或人民幣，視情況而定，以任何特定匯率或完全不變。截至2022年12月30日，人民幣折算成美國 美元匯率為6.8972元人民幣兑1美元。

風險因素

投資我們的證券 涉及高度的風險。您應仔細查看 “風險因素” 標題下描述的風險和不確定性 包含在適用的招股説明書補充文件和任何相關的免費寫作招股説明書中，也包含在我們的年度報告中的類似標題下 在截至2022年9月30日止年度的10-k表格上，該表格由隨後提交的任何定期報告和其他文件進行了更新或補充 在決定是否購買任何證券之前，已向美國證券交易委員會提交併以引用方式納入本招股説明書 根據註冊聲明註冊，本招股説明書是其中的一部分。文件中描述的每個風險因素 上述內容可能會對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響，並對價值產生不利影響 我們的證券，以及其中任何風險的發生都可能導致您損失全部或部分投資。其他風險不是 我們目前所知或我們目前認為不重要也可能嚴重損害我們的業務、經營業績和財務狀況 狀況，並可能導致您損失全部或部分投資。更多信息請參閲 “在哪裏可以找到更多信息”。

與我們的業務和行業相關的風險

該公司的鋰離子電池 回收業務現在和將來都取決於其回收設施。如果其未來的一處或多處設施無法運作 產能受限，或者如果運營中斷，其業務、經營業績和財務狀況可能會受到嚴重影響 受到不利影響。

該公司開展其 通過德克薩斯州的運營實體綠色巨人能源開展鋰離子電池回收業務。該公司的鋰離子電池 回收業務收入現在和將來都取決於其未來設施的運營，包括計劃在休斯敦建造的設施 德克薩斯州及其未來可能開發的任何其他設施。在公司遇到任何運營風險事件的範圍內，包括： 除其他外，火災和爆炸、惡劣天氣和自然災害（例如洪水、風暴、野火和地震）， 供水故障, 重大停電, 設備故障 (包括其工藝設備的任何故障), 信息技術, 空調、冷卻和壓縮機系統）、網絡攻擊或其他事件、未能遵守適用法規 以及標準、勞動力和停工，包括因當地或全球流行病或其他原因造成的停工，或其未來造成的停工 設施的容量受到限制，即使公司可能沒有足夠的資本支出，也可能被要求進行資本支出 當時的可用資源。此外，無法保證公司的任何保險都能獲得收益 政策將足以支付此類資本支出。公司的保險範圍和可用資源可能會得到證實 不足以應對可能對其運營造成重大幹擾的事件。公司回收過程中的任何中斷 流程可能導致交貨延遲、日程安排問題、成本增加或生產中斷，這反過來又可能導致 其客户決定將報廢的鋰離子電池和電池製造廢料運送給該公司的競爭對手。 該公司現在和將來都依賴其未來的設施，這將需要大量的資本支出。 如果公司當前或未來的一個或多個設施無法運營、產能受限或運營中斷， 其業務、經營業績和財務狀況可能會受到重大不利影響。

替代化學品的開發 鋰離子電池或電池替代品的構成可能會對公司的收入和業績產生重大不利影響 操作。

開發和採用 替代電池技術可能會對公司的前景和未來收入產生重大不利影響。當前和 用於電動汽車等產品的下一代高能量密度鋰離子電池使用鎳和鈷作為重要輸入。 鈷和鎳的供應往往較低，因此價格比某些其他原材料高。替代化學品 鋰離子電池或電池替代品的化粧品正在開發中，其中一些替代品可能不那麼依賴了 鈷和鎳，或使用其他價格較低的原材料，例如磷酸鐵鋰化學品，這些化學品既不含鈷也不含鈷 鎳。將生產轉移到使用較低價格原材料的電池可能會影響電池生產的最終產品的價值 公司，降低收入並對其經營業績產生負面影響。

本公司面臨的風險是 訴訟或監管程序，這可能會對其財務業績產生重大不利影響。

所有行業，包括 鋰離子電池回收行業受到法律索賠，有無法律依據。我們不時受以下約束 正常業務過程中出現的各種訴訟和監管程序。由於訴訟固有的不確定性 流程，我們可能無法以合理的確定性預測任何訴訟的結果或未來的可能性 訴訟。無論結果如何，任何法律或監管程序都可能對公司產生重大不利影響 業務、前景、財務狀況和國防費用造成的經營業績、管理資源的轉移、潛力 聲譽損害和其他因素。

公司可能無法完成 其回收過程可以像客户要求的那樣快，這可能會導致其失去供應合同，並可能損害其聲譽。

公司可能不是 能夠完成回收流程以滿足其從客户那裏獲得的供應。可能會出現操作延遲和中斷 原因有很多，包括但不限於：

回收過程 對於鋰離子電池來説很複雜。如果公司未能及時完成回收流程，其聲譽可能會 受到傷害。該公司未能及時完成回收流程也可能危及現有訂單和 導致公司失去潛在的供應合同，被迫支付罰款。

該公司在新興的環境中運營 競爭激烈的行業，如果它無法成功競爭，其收入和盈利能力將受到重大不利影響。

鋰離子回收 市場競爭激烈。隨着行業的發展和需求的增加，公司預計競爭將加劇。 公司目前面臨的競爭主要來自專注於一種鋰離子材料回收的公司，其中一些公司 在回收該材料方面比公司擁有更多的專業知識。該公司還與擁有大量資金的公司競爭 競爭優勢源於更長的運營歷史和更大的預算，以及更多的財務和其他資源。全國 或者全球競爭對手可以帶着更充足的財政和勞動力資源, 更牢固的現有客户關係進入市場, 以及更高的知名度。競爭對手可以將其大量資源集中在開發比這更有效的恢復解決方案上 公司的解決方案。競爭還給公司的合同價格和毛利率帶來了下行壓力， 這給其維持強勁增長率和可接受的毛利率的能力帶來了重大挑戰。如果公司是 無法應對這些競爭挑戰，它可能會將市場份額輸給競爭對手，並受到重大的不利影響 其業務、財務狀況和經營業績。

與在中國做生意相關的風險 中國人民共和國

《意見》， 試行辦法，以及中國當局最近發佈的修訂規定，可能會對我們提出額外的合規要求 在將來。

總辦公室 中國共產黨中央委員會和國務院辦公廳聯合發佈了《意見》 《關於依法嚴厲打擊非法證券活動》或《意見》，現已出臺 將於 2021 年 7 月 6 日向公眾公開。《意見》強調需要加強對非法證券活動的管理， 對中國公司海外上市的監管。《意見》提出要採取有效措施，例如推動 建設相關的監管體系，以應對總部設在中國的海外上市公司面臨的風險和事件，以及 對網絡安全和數據隱私保護的需求。上述政策及將要頒佈的任何相關實施規則 將來可能會要求我們遵守額外的合規要求。2023 年 2 月 17 日，中國證監會發布了《試行辦法》和 五項支持指南，於 2023 年 3 月 31 日生效。根據試行辦法，已經 已在境外證券交易所上市，應按照《試行辦法》的要求向中國證監會辦理備案手續 在同一離岸市場完成後續證券發行後的三個工作日內。因此，申報應 在本次優惠完成後 3 個工作日內發放。

違反審判的行為 諸如不履行申報程序在海外發行和上市證券之類的措施應承擔法律責任，包括 處以人民幣100萬（約15萬美元）至人民幣1000萬（約合150萬美元）之間的罰款，試行措施加大了罰款力度 通過執行問責和行政處罰並納入相關人員的合規狀況來為違規者付出的代價 市場參與者進入證券市場誠信檔案。已經發布了這樣的規則，這意味着中國政府可以 對中國發行人進行的海外公開募股進行更多的監督和控制，這可能會大大限制或 完全阻礙了我們向投資者提供或繼續提供證券的能力，並可能導致我們證券的價值 大幅下降或變得一文不值。

截至本次發佈之日 招股説明書，本公司、我們的中國子公司或VIE均未向任何中國當局申請、獲得或拒絕批准 向外國投資者發行我們的證券，也沒有收到任何有關發行我們證券的查詢、通知、警告或制裁 向來自中國證監會、中國民航局或任何其他中國政府機構的外國投資者。根據我們的中國法律顧問太行律師事務所的建議， 除了按照《試行辦法》的要求向中國證監會申報外，我們、我們的子公司和中國運營實體是 無需獲得中國證監會、CAC或任何其他中國當局的任何其他許可即可向外國發行我們的證券 投資者基於中國現行法律法規。

2023 年 2 月 24 日， 中國證監會與財政部、國家祕密保護局和中國國家檔案局一起修訂了 中國證監會和中國國家祕密保護局和國家檔案局發佈的規定 在 2009 年。修訂後的《規定》以《關於加強保密和檔案管理的規定》為標題發佈 《國內公司海外證券發行和上市》，並於2023年3月31日與試行一起生效 措施。修訂後的條款的主要修訂之一是將其適用範圍擴大到包括間接海外發行和 上市，這與《試行辦法》一致。修訂後的條款要求，除其他外，(a) 一家國內公司 計劃通過其海外上市實體直接或間接地向有關個人或實體公開披露或提供, 包括證券公司、證券服務提供商和海外監管機構，任何包含國家的文件和材料 政府機關的祕密或者工作祕密，應首先獲得主管部門依法批准，並歸檔 與同級保密管理部門合作；以及 (b) 計劃直接或間接這樣做的國內公司 通過其海外上市實體向包括證券公司在內的相關個人和實體公開披露或提供, 證券服務提供商和海外監管機構，如果泄露將對國家有害的任何其他文件和材料 安全或公共利益, 應嚴格履行適用的國家法規規定的相關程序.3月31日之後 2023 年，我們公司、我們的子公司或 VIE 未能或認為未能遵守上述保密和檔案 修訂後的規定和其他中華人民共和國法律法規下的管理要求可能會導致相關實體成為 被主管部門追究法律責任，如果懷疑，移交司法機關追究刑事責任 犯罪。

意見，審判 措施、修訂後的條款和即將頒佈的任何相關實施細則可能會要求我們遵守額外的合規要求 在將來。由於此類監管指南的解釋和實施仍存在不確定性，因此我們不能 向您保證，我們將能夠遵守《意見》、《試行辦法》、修訂後的條款的所有新監管要求， 或任何未來的及時實施規則，或根本不是。

CAC 最近加強了監督 過度的數據安全可能會對我們的業務和產品產生不利影響。

2021 年 12 月 28 日， CAC 與中華人民共和國其他 12 個政府部門共同頒佈了《網絡安全審查辦法》，該措施成為 2022年2月15日生效。《網絡安全審查措施》規定，除了打算購買互聯網的CIIO外， 產品和服務，從事影響或可能影響國家安全的數據處理活動的數據處理運營商必須 須接受中華人民共和國網絡安全審查辦公室的網絡安全審查。根據網絡安全審查措施，網絡安全 審查評估任何採購、數據處理或海外上市可能帶來的潛在國家安全風險。 網絡安全審查措施還要求擁有至少一個個人數據的CIIO和數據處理運營商 百萬用户必須先申請中華人民共和國網絡安全審查辦公室的審查，然後才能在國外上市。

2021 年 11 月 14 日， CAC 發佈了《安全管理草案》，其中規定參與數據處理活動的數據處理運營商 影響或可能影響國家安全的必須接受相關網絡空間管理局的網絡數據安全審查 中華人民共和國的。根據安全管理局草案，擁有至少一百萬個人數據的數據處理運營商 用户或收集影響或可能影響國家安全的數據必須接受相關網絡空間的網絡數據安全審查 中華人民共和國行政當局。對《安全管理草案》徵求公眾意見的截止日期是2021年12月13日。

截至本次發佈之日 招股説明書，我們沒有收到任何機構將我們的中國子公司或VIE確定為CIIO或要求我們的任何通知 接受 CAC 的網絡安全審查或網絡數據安全審查。隨着《網絡安全審查措施》的生效 而且，如果安全管理草案按提議頒佈，我們認為我們的中國子公司和VIE的運營以及 鑑於我們的上市不會受到影響，我們不受CAC的網絡安全審查和網絡數據安全審查 即：（i）我們的中國子公司和VIE從事房地產開發，主要從事住宅公寓的建造和銷售， 停車場和商業地產，因此不太可能被中國監管機構歸類為CIIO；（ii）我們的中國 截至當日，子公司和VIE在其業務運營中擁有不到一百萬名個人客户的個人數據 本招股説明書，預計他們近期不會收集超過一百萬用户的個人信息 未來，據我們瞭解，這可能會使我們的中國子公司和VIE受網絡安全審查措施的約束；以及（iii）此後 我們的中國子公司和VIE正在進行房地產開發，其業務中處理的數據不太可能對國家產生影響 安全，因此不太可能被當局歸類為核心或重要數據。但是, 仍然存在不確定性, 關於《網絡安全審查辦法》和《安全管理草案》將如何解釋或實施，以及是否 包括CAC在內的中國監管機構可能會通過新的法律、法規、規章或與之相關的詳細實施和解釋 到《網絡安全審查辦法》和《安全管理草案》。如果有此類新法律、法規、規章或實施細則 解釋生效後，我們將採取一切合理的措施和行動來遵守並最大限度地減少不利影響 這樣的法律適用於我們。但是，我們無法保證我們不會受到網絡安全審查和網絡數據安全審查 未來。在進行此類審查期間，我們可能需要暫停運營或遇到其他運營中斷。網絡安全 審查和網絡數據安全審查也可能導致對我們公司的負面宣傳和我們的管理人員轉移注意力 以及財務資源，這可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。

你可能會在效果方面遇到困難 提供法律程序，執行外國判決，或根據外國法律在中國對我們或我們的管理層提起訴訟。 您或海外監管機構也可能難以在中國境內進行調查或收集證據。

我們是一家註冊公司 根據佛羅裏達州的法律，我們的大部分業務都在中國進行，我們的大部分資產都位於中國。在 此外，我們的所有董事和高級管理人員均為中國公民或居民，其全部或大部分資產是 位於美國境外。因此，您可能難以向我們或本土境內的人員送達訴訟程序 中國。此外，中國法院是否會承認或執行美國法院對美國法院的判決尚不確定 我們或以美國證券法或美國任何州民事責任條款為前提的此類人員。

承認和執行 的外國判決由《中華人民共和國民事訴訟法》規定。中華人民共和國法院可以根據以下規定承認和執行外國判決 符合《中華人民共和國民事訴訟法》的要求，要麼以中國與作出判決的國家之間的條約為基礎 或根據司法管轄區之間的互惠原則.中國與中國沒有任何條約或其他形式的書面安排 美國規定對等承認和執行外國判決。此外，根據中華人民共和國民事訴訟程序 法律，如果中國法院裁定該判決違反，則不會對我們或我們的董事和高級管理人員執行外國判決 中華人民共和國法律或國家主權、安全或公共利益的基本原則。因此，尚不確定是否以及在什麼基礎上 中國法院將執行美國法院做出的判決的依據。見 “民事責任的可執行性”。

也可能很困難 供您或海外監管機構在中國境內進行調查或收集證據。例如，在中國，有很多 獲取中國境外股東調查或訴訟所需信息的法律和其他障礙 尊重外國實體。儘管中國當局可能會與同行建立監管合作機制 其他國家或地區的跨境證券活動，例如與證券的監管合作 如果沒有切實可行的合作機制，美國的監管機構可能效率不高。此外，根據 2020年3月生效的《中華人民共和國證券法》第177條或 “第177條” 沒有海外證券監管機構 允許在中華人民共和國境內直接進行調查或取證活動。進一步的第177條 規定中國實體和個人不得提供與證券業務活動有關的文件或材料 未經中華人民共和國國務院證券監管部門和主管部門事先同意，向外國機構披露 中華人民共和國國務院。儘管第177條的詳細解釋或實施細則尚未頒佈，但無法 海外證券監管機構在中國境內直接進行調查或收集證據的活動可能會進一步增加 您在保護自己的利益方面面臨的困難。

所得款項的使用

我們將保留廣泛的自由裁量權 過度使用根據本招股説明書出售證券所得的淨收益。除非適用條款中另有規定 招股説明書補充文件，我們目前預計將從本次發行中獲得的淨收益用於營運資金和其他方面 一般企業用途。根據我們目前的計劃，本次發行的淨收益的預期用途代表了我們目前的意圖 和業務狀況。我們無法確定將獲得的淨收益的所有特定用途 本次發行的結束。在這些用途之前，我們將支付與註冊有關的所有費用、費用和開支 本招股説明書涵蓋的我們普通股的份額。

稀釋

如果需要，我們將出發 在招股説明書中補充以下有關購買證券的投資者股權的任何實質性稀釋的信息 在本招股説明書下的發行中：

待註冊證券的描述

我們可能會不時地以一個或多個形式發行 發行以下證券：

本招股説明書包含 我們可能發行的各種證券的重要一般條款摘要。將描述證券的具體條款 在招股説明書補充文件中，通過引用或相關的自由寫作招股説明書納入的信息，這些信息可能是補充的，也可能是不同的 摘自本招股説明書中總結的一般條款。在適用的情況下，招股説明書補充資料，以引用方式納入的信息 或相關的免費寫作招股説明書還將描述與證券相關的任何重要美國聯邦所得税注意事項 已發行，並説明所提供的證券是否正在或將要在任何證券交易所上市。本文中包含的摘要 招股説明書和任何招股説明書補充文件中，以引用方式納入的信息或相關的免費寫作招股説明書中不得包含 所有您會覺得有用的信息。因此，您應閲讀與依據出售的任何證券有關的實際文件 轉到這份招股説明書。

任何特定條款 發行，我們的首次發行價格和淨收益將包含在招股説明書補充文件中，信息已納入 通過參考或免費撰寫與此類發行相關的招股説明書。

普通股

截至本招股説明書發佈之日， 我們的法定股本由2億股普通股組成，每股面值0.001美元，其中55,793,268股是 已發行且尚未發行。

的每股已發行股份 普通股有權親自或通過代理人就其持有人在會議上可能進行表決的所有事項進行一票 股東的。

我們普通股的持有者：

(i) 差額相等 因此，如果董事會宣佈，則有權從合法可用資金中獲得分紅；

(ii) 有權 在我們清算、解散或清盤時，按比例分配給普通股持有人的所有資產；

(iii) 沒有先發制人； 和

(iv) 有權 對於股東可以在所有股東大會上進行表決的所有事項，每股進行一次非累積表決。

我們股票的持有人 普通股沒有累積投票權，這意味着持有超過百分之五十（50％）的已發行股票的持有人 投票選舉董事的股票可以選擇我們的所有董事，在這種情況下，可以選出其餘董事的持有人 股票將無法選出我們的任何董事。

我們的普通股已上市 在納斯達克資本市場上市，代碼為 “GGE”。我們普通股的過户代理人和註冊機構是證券轉讓 公司，北達拉斯公園大道2901號，380號套房，德克薩斯州普萊諾 75093。

優先股

截至本招股説明書發佈之日， 我們的法定股本由5,000,000股優先股組成，每股面值0.001美元，全部未發行 而且任何特定系列的優先股均未獲得授權。

優先股的股份 可能會不時地分成一個或多個系列發行。公司董事會被明確授權規定 發行一個或多個系列的全部或任何優先股，固定股票數量並確定或更改 對於每個此類序列，此類投票權，無論是全部還是有限的，或沒有表決權，以及此類指定、偏好和親屬、參與權， 任擇權利或其他權利，以及決議中應説明和表述的此類資格、限制或限制 或董事會通過的規定在國家法律允許的情況下發行此類股票的決議 佛羅裏達的。董事會還被明確授權增加或減少（但不低於此類系列的股票數量） 當時已發行的）該系列股票發行後任何系列的股份數量。如果股票數量為 任何此類系列均應如此減少，構成此類減少的股份應恢復其在通過之前的狀態 最初確定該系列股票數量的決議。

債務證券的描述

正如本招股説明書中所使用的， “債務證券” 一詞是指我們可能不時發行的債券、票據、債券和其他債務證據 到時候。債務證券將是優先債務證券、優先次級債務或次級債務證券。我們也可能 發行可轉換債務證券。將輸入根據契約（我們在此處稱為契約）發行的債務證券 介於我們和受託人之間。可轉換債務證券很可能不會根據契約發行。

契約或形式 契約（如果有）將作為本招股説明書一部分的註冊聲明的證物提交。

當你閲讀本節時， 請記住，對於每個系列的債務證券，您的債務證券的具體條款如適用的招股説明書中所述 補充條款將補充，如果適用，可以修改或取代下文摘要中描述的一般條款。我們的聲明 本節中的規定可能不適用於您的債務擔保。

契約下的違約事件

除非我們另有規定 在適用於特定系列債務證券的招股説明書補充文件或免費寫作招股説明書中，以下是事件 我們可能發行的任何系列債務證券的契約違約情況：

我們以... 的形式訂約 契約每年在財政年度結束後的特定日子內向受託人交付證書，以表明我們是 符合契約的條款，而且我們沒有根據契約違約。

儘管如此，如果我們發行債務 證券、債務證券的條款和契約的最終形式將在招股説明書補充文件中提供。請參考 參見招股説明書補充文件及其所附的有關所發行債務證券條款和條件的契約形式。這個 條款和條件可能包括也可能不包括我們是否必須定期提供證據，證明違約事件不是 存在或者我們遵守了契約的條款。

陳述和描述 在本招股説明書或任何關於契約和債務證券條款的招股説明書補充文件中，均為其摘要， 聲稱不完整，受契約所有條款的約束，並通過提及這些條款對其進行全面限定 （以及我們可能不時簽訂的每份契約允許的任何修正案或補充）和債務證券， 包括其中某些術語的定義.

普通的

除非另有説明 在招股説明書補充文件中，債務證券將是我們公司的直接擔保或無抵押債務。優先債務證券 將與我們的任何其他無抵押優先債務和無次級債務同等排名。次級債務證券將成為次級債券 在任何優先債務的償付權中處於次要地位。

我們可能會發行債務證券 不時分成一個或多個系列，每個系列的到期日相同或不同，按面值或以折扣價計算。除非中另有説明 招股説明書補充文件，未經債務持有人同意，我們可能會發行特定系列的額外債務證券 發行時該系列的已發行證券。任何此類額外債務證券，以及所有其他未償債券 該系列的債務證券將構成適用的契約下的單一系列債務證券，並將等於 排名。

契約是否相關 如果發生破產或其他清算事件，涉及分配資產以償還我們的未償債務 與我們公司或其子公司、持有人有擔保債務有關的貸款協議下的債務或違約事件 此類有擔保債務（如果有）將有權在償還優先債務之前獲得本金和利息 根據契約發行。

招股説明書補充文件

每份招股説明書補充文件 將描述與所發行的特定系列債務證券相關的條款。這些條款將包括部分或全部 以下：

除非另有説明 在適用的招股説明書補充文件中，債務證券不會在任何證券交易所上市。債務證券的持有人 可以按照適用的招股説明書補充文件中所述的方式出示註冊債務證券進行交換或轉讓。除了 在適用契約的限制下，我們將免費提供這些服務，任何税收或其他政府費用除外 在交換或轉賬時支付。

債務證券可能產生利息 按招股説明書補充文件中規定的固定利率或可變利率計算。此外，如果在招股説明書補充文件中規定， 我們可能會以發行時低於現行市場利率的利率出售沒有利息或利息的債務證券， 或折扣低於其規定的本金。我們將在適用的招股説明書補充文件中描述任何特殊的聯邦收入 適用於這些貼現債務證券的税收注意事項。

我們可能會發行債務證券 其中任何本金還款日的應付本金或任何利息支付日的應付利息金額為 根據一種或多種貨幣匯率、商品價格、股票指數或其他因素確定。此類債務的持有人 證券可以在任何本金還款日獲得本金，也可以在任何利息支付日獲得更大的利息支付 或低於該日期本應支付的本金或利息金額，視適用日期的價值而定 貨幣、大宗商品、股票指數或其他因素。適用的招股説明書補充文件將包含有關我們將如何決定的信息 任何日期的應付本金或利息金額，以及貨幣、商品、股票指數或其他因素 該日的應付金額與某些其他税收考慮有關。

認股權證的描述

我們可能會簽發認股權證進行購買 我們的普通股或優先股。認股權證可以獨立發行，也可以與我們可能出售的任何其他證券一起發行 根據本招股説明書或前述內容的任何組合，可以附於此類證券或與此類證券分開。在某種程度上 我們發行的認股權證將公開交易，此類認股權證的每個系列都將根據單獨的認股權證協議發行 我們和授權代理人之間訂立的。雖然我們在下面總結的條款將普遍適用於我們可能做出的任何認股權證 根據本招股説明書，我們將特別詳細描述我們可能提供的任何系列認股權證的條款 適用的招股説明書補充文件和任何適用的免費寫作招股説明書。根據招股説明書補充文件提供的任何認股權證的條款 可能與下述條款不同。

我們將作為證物提交給 本招股説明書是其一部分的註冊聲明，或者將以引用方式納入我們提交的另一份報告中的註冊聲明 美國證券交易委員會，認股權證和/或認股權證協議的形式（如果有），其中可能包括認股權證的形式（如適用） 描述了我們在發行相關係列認股權證之前可能提供的特定系列認股權證的條款。我們可能會發行 根據認股權證協議簽訂的認股權證，我們將與認股權證代理人簽訂該認股權證，由我們選擇。認股權證代理人將單獨行動 作為我們與認股權證有關的代理人，不會為或與任何註冊人承擔任何代理或信託的義務或關係 認股權證持有人或認股權證的受益所有人。以下認股權證和認股權證協議的重要條款摘要 受認股權證和/或認股權證協議和認股權證形式的所有條款的約束，並通過引用對其進行全面限定 適用於特定系列認股權證的證書。我們敦促您閲讀適用的招股説明書補充文件和任何相關的免費內容 撰寫招股説明書，以及完整形式的認股權證和/或認股權證協議和認股權證證書（如適用） 包含認股權證的條款。

任何條款的特定條款 認股權證的發行將在與該發行相關的招股説明書補充文件中描述。這些條款可能包括：

行使認股權證

每份認股權證都有權 認股權證持有者以行使價購買相關類別或類別的普通股或優先股的數量 認股權證的招股説明書補充文件中列明或可確定。認股權證可在營業結束前隨時行使 在適用的招股説明書補充文件中顯示的到期日，除非該招股説明書補充文件中另有規定。之後 到期日的營業結束（如果適用），未行使的認股權證將失效。認股權證可以按以下方式行使 在適用的招股説明書補充文件中描述。當認股權證持有人付款並正確填寫和簽署認股權證時 在認股權證代理人的公司信託辦公室（如果有）或招股説明書補充文件中指定的任何其他辦公室的證書，我們 將盡快轉發認股權證持有人購買的證券或其他權利。如果認股權證持有人行使 少於認股權證所代表的所有認股權證，我們將為剩餘的認股權證簽發新的認股權證。 如果我們在適用的招股説明書補充文件中如此規定，認股權證持有人可以在行使的全部或部分過程中交出證券 認股權證的價格。

在行使任何動作之前 認股權證購買相關類別或系列的普通股或優先股，認股權證的持有人將沒有任何認股權證 行使時可購買的普通股或優先股持有人的權利，包括投票權或獲得任何付款的權利 我們在清算、解散或清盤行使時可購買的普通股或優先股的股息或付款， 如果有的話。

權利描述

我們可能會發放購買權 我們的證券。購買或接受權利的人可以轉讓這些權利，也可能不可以轉讓。與任何權利有關 發行，我們可能會與一個或多個承銷商或其他人員簽訂備用承保或其他安排，根據該安排 此類承銷商或其他人將購買任何在此類權利發行後仍未被認購的已發行證券。每個系列 的權利將根據我們與一家或多家銀行、信託公司簽訂的單獨的權利代理協議發行 或我們將在適用的招股説明書補充文件中提及的作為版權代理人的其他金融機構。版權代理人將採取行動 僅作為我們與權利有關的代理人，不會為任何人承擔任何代理或信託的義務或關係 權利證書的持有人或權利的受益所有人。

招股説明書補充文件 與我們提供的任何權利相關的將包括與本次發行相關的具體條款，除其他事項外，包括：

每項權利都有權 有權按適用招股説明書中規定的行使價以現金購買證券本金的持有人 補充。在適用條款中規定的權利到期日營業結束之前，可以隨時行使權利 招股説明書補充資料。在到期日營業結束後，所有未行使的權利將失效。

如果少於所有權利 在任何供股中發行的，我們可以直接向證券持有人以外的其他人提供任何未認購的證券， 向或通過代理商、承銷商或經銷商或通過多種方法，包括根據備用安排， 在適用的招股説明書補充文件中描述。

單位描述

以下描述， 連同我們在任何適用的招股説明書補充文件中可能包含的其他信息，概述了重要條款和條款 根據本招股説明書我們可能提供的單位。雖然我們在下面總結的條款通常適用於任何單位 我們可能會根據本招股説明書提供，我們將在適用的招股説明書中更詳細地描述任何系列單位的特定條款 補編和任何相關的免費寫作招股説明書。根據招股説明書補充文件提供的任何單位的條款可能與條款不同 如下所述。但是，任何招股説明書補充文件都不會從根本上改變本招股説明書或要約中規定的條款 在生效時未在本招股説明書中註冊和描述的證券。

我們將作為展品提交 納入本招股説明書所屬的註冊聲明，或者將以引用方式納入我們向其提交的另一份報告 SEC，單位協議的形式，描述我們在本招股説明書下可能提供的系列單位的條款，以及任何補充條款 協議，在相關係列單位發行之前。以下各單位的實質性條款和規定摘要 受單位協議和任何補充協議的所有條款的約束，並通過提及這些條款對其進行全面限定 適用於特定系列的單位。我們敦促您閲讀適用的招股説明書補充文件和任何相關的免費寫作招股説明書， 以及完整的單位協議和任何包含單位條款的補充協議.

我們可能會發行的單位包括 普通股或優先股和認股權證的任意組合。每個單位的發放將使該單位的持有人也是 該單元中每種證券的持有人。因此，單位的持有人將擁有與每個單位持有人相同的權利和義務 安全。發行單位時所依據的單位協議可能規定，不得持有或轉讓該單位中包含的證券 分別在指定日期之前的任何時間或任何時間。如果我們提供任何單位，則將描述該系列單位的特定條款 在適用的招股説明書補充文件中，包括但不限於以下內容（視情況而定）：

中描述的條款 本節以及 “股本描述——普通股和優先股” 中描述的部分，以及 “認股權證描述” 將適用於每個單位以及每個單位中包含的任何普通股、優先股或認股權證， 分別地。

系列發行

我們可能會發行數量如此之多的單位 不同的類別由我們決定。

單位持有人權利的可執行性

我們可以簽訂單位協議 和單位特工在一起。根據適用的單位協議，每個單位代理人將僅充當我們的代理人，不承擔任何義務 或與任何單位的任何持有人的代理或信託關係。一家銀行或信託公司可以充當多個銀行或信託公司的單位代理人 一系列單位。如果我們在適用的單位協議下出現任何違約行為，單位代理人將不承擔任何義務或責任，或 單位，包括在法律或其他方面提起任何訴訟或向我們提出任何要求的任何義務或責任。任何持有人 未經相關單位代理人或任何其他單位持有人同意，單位可以通過適當的法律行動強制執行其 作為單位所含任何擔保的持有人的權利。

我們、單位特工和任何 其代理人可以將任何單位證書的註冊持有人視為該證書所證明單位的絕對所有者 無論出於何種目的，均以有權行使所要求的單位所附權利的人的身份，儘管有任何相反的通知。

分配計劃

我們可能會出售證券 通過本招股説明書（i）向或通過承銷商或經銷商提供，（ii）直接向包括我們的關聯公司在內的購買者提供，（iii） 通過代理，或（iv）通過任何這些方法的組合。證券可以按固定價格或價格分配， 可能會發生變化，銷售時適用的市場價格，與現行市場價格相關的價格或協議價格。這個 招股説明書補充文件將包括以下信息：

通過承銷商或經銷商銷售

只有承銷商才被點名 招股説明書補充文件是招股説明書補充文件提供的證券的承銷商。如果在銷售中使用承銷商， 承銷商將以自己的賬户收購證券，包括通過承保、購買、擔保貸款或回購 與我們的協議。承銷商可以不時通過一項或多筆交易（包括協商交易）轉售證券。 承銷商可以出售證券以促進我們任何其他證券的交易（如本招股説明書所述） 或其他），包括其他公開或私人交易和賣空。承銷商也可以向公眾發行證券 通過由一個或多個管理承銷商代表的承保集團，或直接由一家或多家擔任承銷商的公司承保集團。 除非招股説明書補充文件中另有説明，否則承銷商購買證券的義務將受到約束 在某些條件下，承銷商如果購買任何已發行證券，則有義務購買所有已發行的證券。這個 承銷商可以不時更改任何公開發行價格以及允許或重新允許或支付給交易商的任何折扣或優惠。

如果使用經銷商 出售通過本招股説明書提供的證券，我們將把證券作為委託人出售給他們。然後他們可能會轉售這些證券 以經銷商在轉售時確定的不同價格向公眾公開。招股説明書補充文件將包括以下人員的名稱 經銷商和交易條款。

我們將在適用的情況下提供 招股説明書補充了我們將向承銷商、交易商或代理人支付的與證券發行有關的任何補償， 以及承銷商允許向參與交易商提供的任何折扣、優惠或佣金。

通過代理商直接銷售和銷售

我們可能會出售證券 通過本招股説明書直接提供。在這種情況下，承銷商或代理人不會參與。此類證券也可以出售 通過不時指定的代理人。招股説明書補充文件將列出參與要約或出售的任何代理商 證券，並將描述應付給代理人的任何佣金。除非招股説明書補充文件中另有説明，否則任何代理人 將同意盡其合理努力在任期內徵集採購。

我們可能會出售證券 直接向機構投資者或其他可能被視為《證券法》所指承銷商的人士提供 用於出售這些證券。任何此類銷售的條款將在招股説明書補充文件中描述。

延遲交貨合同

如果招股説明書是補充的 表明，我們可能會授權代理人、承銷商或交易商向某些類型的機構徵求購買證券的報價 按延遲交付合同下的公開發行價格。這些合同將規定在指定日期付款和交貨 在將來。這些合同將僅受招股説明書補充文件中描述的條件的約束。適用的招股説明書 補編將説明為招標這些合同而應支付的佣金。

做市、穩定和其他交易

除非適用的招股説明書 補充説明書指出，除普通股外，我們在本招股説明書下提供的所有證券都將是新發行的證券，並將有 沒有成熟的交易市場。我們可以選擇在交易所或場外交易市場上架所提供的證券。任何承銷商 我們在出售已發行證券時使用的可以開拓此類證券的市場，但可以隨時停止此類做市 恕不另行通知。因此，我們無法向您保證證券將具有流動的交易市場。

任何承銷商也可以參與 在穩定交易方面，根據《證券交易所》第104條設立涵蓋交易和罰款競價的辛迪加 法案。穩定交易涉及競價在公開市場上購買標的證券，目的是掛鈎、固定或 維持證券的價格。涵蓋交易的辛迪加涉及之後在公開市場上購買證券 為了涵蓋辛迪加的空頭頭寸，分配已經完成。

罰款投標允許承銷商 當辛迪加成員最初出售的證券以以下方式購買時，向該辛迪加成員收回出售特許權 銀團涵蓋交易，以彌補辛迪加的空頭頭寸。穩定交易，涵蓋交易和罰款的辛迪加 出價可能導致證券價格高於沒有交易時的價格。承銷商可以，如果 他們開始這些交易，隨時中止。

一般信息

代理人、承銷商和 根據與我們簽訂的協議，交易商可能有權要求我們賠償某些責任，包括責任 根據《證券法》。我們的代理人、承銷商和經銷商或其關聯公司可能是以下機構的客户，參與交易 或在正常業務過程中為我們提供服務。

民事法律的可執行性 負債

我們是一家控股公司 在佛羅裏達州註冊成立，不是中國運營公司。作為一家我們自己沒有實質性業務的控股公司， 我們通過我們在中國和美國的子公司以及在中國的VIE開展業務。

基本上我們所有人 資產位於中華人民共和國。此外，我們的所有董事和高級管理人員均為中國公民或居民，且全部或實質性人士 他們的部分資產位於美國境外。因此，投資者可能難以提供法律服務 在美國境內對我們或這些人執行美國法院作出的判決，或對我們或他們執行判決，包括 判決以美國或美國任何州證券法的民事責任條款為前提。

我們已任命 Puglisi& Associates 作為我們的代理人，負責在美國特區對我們提起的任何訴訟接受訴訟程序服務 根據美國或美國任何州的聯邦證券法設立的紐約南區法院 或根據紐約州證券法在紐約州最高法院對我們提起的任何訴訟 紐約州。

尊敬我們的法律顧問 根據中國法律，太行律師事務所告訴我們，中國法院是否會（i）承認或執行尚不確定 美國法院根據以下民事責任條款對我們或我們的董事或高級管理人員作出的判決 美國或美國任何州的證券法，或（ii）考慮在中國對中國提起的原始訴訟 我們或我們的董事或高級管理人員以美國或美國任何州的證券法為前提。

我們的中國法律顧問，太行 律師事務所告訴我們，《中華人民共和國民事訴訟法》對外國判決的承認和執行做出了規定。 中國法院可以根據《中華人民共和國民事訴訟法》的要求承認和執行外國判決 關於中國與作出判決的國家之間的條約或司法管轄區之間的互惠性。但是，沒有條約 或中美之間在相互承認和執行法院判決方面的其他形式的互惠關係。此外， 根據《中華人民共和國民事訴訟法》，中華人民共和國法院不會對我們或我們的董事和高級管理人員執行外國判決 如果他們認為該判決違反了中華人民共和國法律或國家主權、安全或公共利益的基本原則。作為 結果，尚不確定中國法院是否以及在什麼基礎上執行美國法院的判決。

我們的中國法律顧問，太行 律師事務所進一步告知我們，根據《中華人民共和國民事訴訟法》，外國股東可以根據中國法律提起訴訟 如果他們能夠與中國建立足夠的聯繫以使中國法院具有管轄權並滿足其他程序要求，則在中華人民共和國對我們提起訴訟 要求，除其他外，包括原告必須與案件有直接利益，必須提出具體的主張，即事實 依據和訴訟原因。但是，外國股東很難通過以下方式與中國建立足夠的聯繫 唯一的優點是持有我們的普通股。

法律事務

除非另有説明 在適用的招股説明書補充文件中，本招股説明書及其任何補充文件所提供的證券的有效性將是 由紐約州紐約的 Hunter Taubman Fischer & Li LLC 轉交給我們。證券對任何承銷商、交易商的合法性 或者根據適用的招股説明書補充文件中的規定，律師將移交代理人。

專家們

一站式保障 PAC， 獨立註冊會計師事務所，審計了我們截至2022年9月30日的財務報表，並審計了Wei、Wei & Co., LLP審計了我們截至2021年9月30日止年度的財務報表，如年度報告所示 截至2022年9月30日止年度的10-k表報告，該報告以引用方式納入本招股説明書和其他地方 註冊聲明。我們的財務報表是依據OneStop Assurance PAC和Wei、Wei &，以引用方式合併的 Co., LLP根據其作為會計和審計專家的授權提交的報告。

以引用方式納入某些信息

美國證券交易委員會允許我們 “合併” 通過引用” 我們在本招股説明書中向他們提交的信息。這意味着我們可以披露有關以下方面的重要信息 通過向您推薦另一份單獨向美國證券交易委員會提交的文件來向您介紹我們和我們的財務狀況，而不必重複 本招股説明書中的信息。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書和後續信息的一部分 我們向美國證券交易委員會提交的文件將自動更新並取代這些信息。本招股説明書以引用方式納入了任何未來 在首次註冊之日之間根據《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條向美國證券交易委員會提交的文件 聲明以及我們之前向註冊聲明和以下所列文件生效之前 秒：

我們還以引用方式納入 我們在本招股説明書生效之日或之後根據第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 條向美國證券交易委員會提交的所有文件 《交易法》以及出售根據本協議註冊的所有證券或終止註冊聲明之前。沒什麼 在本招股説明書中，應視為納入了向美國證券交易委員會提供但未提交的信息。

中包含的任何聲明 本招股説明書或在本招股説明書中納入或視為以引用方式納入的文件中，應視為已修改 或就本招股説明書而言，如果本招股説明書或適用的招股説明書補充文件中包含的聲明，則已被取代 或在隨後提交的任何其他文件中，如果也被視為以引用方式納入，則修改或取代該聲明。 除非經過修改或取代，否則經如此修改或取代的任何聲明均不應被視為本招股説明書的一部分。

你可以索取一份副本 此處以引用方式納入的文件，包括專門以引用方式納入的此類文件的證物，位於 不收取任何費用，請通過以下地址或電話號碼寫信或致電我們：

綠巨人公司

漢中市興漢路19樓

中國陝西省 723000

+ (86) 091-62622612

本文中包含的聲明 關於任何合同或其他文件內容的招股説明書不一定完整，在每種情況下，您都會被提及 作為註冊聲明附錄提交或納入此處的合同或其他文件的副本，每份此類聲明 通過此類參考資料及其證物和附表在所有方面均有資格獲得資格。

在這裏你可以找到更多信息

本招股説明書是其中的一部分 我們在S-3表格上向美國證券交易委員會提交的註冊聲明，登記了根據本協議可能發行和出售的證券。 在允許的情況下，註冊聲明，包括其附物，包含有關我們和這些證券的其他相關信息 根據美國證券交易委員會的規章制度，我們沒有包括在本招股説明書中。可以獲得註冊聲明的副本 在下面列出的地址或美國證券交易委員會的網站上，如下所示。你應該閲讀註冊聲明，包括任何 適用的招股説明書補充文件，以獲取有關我們和這些證券的更多信息。

我們每年、每季度申報 以及美國證券交易委員會的最新報告、委託書和其他信息。我們的美國證券交易委員會文件可通過互聯網向公眾公開 訪問美國證券交易委員會的網站 http:/www.sec.gov 或我們的公司網站 https://www.gge.com/。

披露委員會在證券賠償問題上的立場 法案負債。

就賠償而言 根據前述規定，可以允許我們的董事、高級管理人員和控股人員承擔《證券法》產生的負債 條款或其他方面，我們被告知，美國證券交易委員會認為，這種賠償違反了所表達的公共政策 在《證券法》中，因此不可執行。如果對此類負債的賠償索賠（其他 而不是註冊人支付的註冊人的董事、高級職員或控股人所產生或支付的費用 該董事、高級管理人員或控股人成功地就任何訴訟、訴訟或訴訟進行辯護（與以下事項有關）： 證券註冊時，除非我們的律師認為此事已通過控制先例得到解決，否則我們將提交 向具有適當管轄權的法院詢問我們的此類賠償是否違反證券中表述的公共政策 採取行動，並將受該問題的最終裁決管轄。

21,470,585 個常用單位（每個單位包括 一股普通股，一股A類
認股權證和一份 b 類認股權證），

13,529,415 個預先資助的單位（每個單位包括 一份預先注資的認股權證，一份 A 類認股權證
認股權證和一份 b 類認股權證），以及

高達 13,529,415 股標的普通股 預先注資的認股權證，最多
35,000,000股普通股標的A類認股權證，最多
109,763,314 股普通股標的b類認股權證

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2023年12月12日