前 99.1
CareMax 公佈 2024 年第二季度業績
佛羅裏達州邁阿密——2024年8月9日——領先的科技賦能價值型醫療服務系統CareMax, Inc.（納斯達克股票代碼：CMAX；CMAXW）（“CareMax” 或 “公司”）今天公佈了截至2024年6月30日的第二季度財務業績。
首席執行官卡洛斯·德索羅表示：“儘管我們的醫療費用比率繼續高於目標水平，但我們得以在第二季度將市盈率連續改善一個季度，並且我們的臨牀計劃繼續取得進展。”
德索羅繼續説：“此外，我們在7月份達成了一項協議，從貸款人那裏獲得更多資本，並進一步延長對信貸額度中某些財務契約的有限豁免。在我們繼續評估業務戰略選擇的同時，這筆資金將有助於彌合我們的流動性。”
2024 年第二季度業績
1 調整後的息税折舊攤銷前利潤和平臺貢獻是非公認會計準則財務指標。本財報的附錄中包含了非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬。 |
2 從頭開始開業前費用代表 (1) 與de novo中心的運營、合同、物理或監管基礎設施特別相關的員工在開業前產生的增量工資成本；(2) 與de novo中心開業前直接相關的法律費用，包括執行租約、健康計劃合同和其他協議等服務；(3) 與調查、設計、許可和其他 “軟協議” 相關的其他費用新場地的 “成本”；以及（4）開設中心之前的租金和設施費用開幕。開業後的從頭虧損包括中心在收支平衡之前在中心確認的中心級運營虧損，其中包括收入、外部提供者成本和分配給該中心的醫療成本。
關於 CareMax
CareMax成立於2011年，是一個基於價值的醫療服務系統，它利用專有技術支持的平臺和多專業、全人健康模式，為其成員提供全面、預防性和協調的護理。CareMax在10個州擁有約20萬名基於醫療保險價值的醫療會員，以及全面整合的五星質量評級健康和保健中心，正在通過降低成本、改善整體療效和促進老年人的健康公平來重新定義全國醫療保健。要了解更多信息，請訪問 www.caremax.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條、經修訂的1934年《證券交易法》第21E條和經修訂的1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。
這些前瞻性陳述包括有關我們未來戰略、未來交易和未來財務業績的陳述。諸如 “預測”、“相信”、“預算”、“考慮”、“繼續”、“可能”、“設想”、“預期”、“指導”、“指示”、“打算”、“可能”、“可能”、“潛在”、“預測”、“可能”、“預期”、“項目”、“尋找” 等詞語 “應該”、“目標” 或 “意願” 或其否定或其他變體，以及類似的詞語或短語或類似的術語，旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映了截至本新聞稿發佈之日公司對未來事件和觀點的預期、計劃或預測。這些前瞻性陳述不能保證未來的業績、狀況或業績，涉及許多已知和未知的風險、不確定性、假設和其他重要因素，其中許多因素是公司無法控制的，可能導致實際業績或結果與前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異。
可能導致公司的實際業績和財務狀況與前瞻性陳述中顯示的存在重大差異的重要風險和不確定性包括：公司的淨虧損、負債水平和用於經營活動的大量現金，這使人們對其繼續經營的能力產生了嚴重懷疑；公司未來的資本要求以及現金的來源和用途，包括滿足其流動性需求的資金以及公司遵守契約的能力管理其債務的協議；公司成功執行其戰略（可能包括剝離某些資產或業務）的能力；公司根據優化MSO網絡及其中心績效的計劃成功實施成本節約措施或實現預期收益的能力；如果公司無法成功實施其計劃，公司根據美國破產法第11章申請重組的可能性；公司在某些現有計劃下的權利的可能性協議可能會受到損害：Steward Health Care System提起的破產程序；某些協議中包含的限制對公司當前和未來運營的影響；與租約終止、租賃費用自動扶梯、租約延期、特別費用以及公司無法遵守租賃協議條款相關的風險；公司整合收購業務和實現任何此類交易的預期收益的能力；公司吸引新患者的能力；市場的變化或者行業狀況、監管環境、競爭條件和對公司服務的接受程度；適用於公司業務的法律法規的變化，特別是與Medicare Advantage和Medicaid有關的法律法規的變化；公司維持與健康計劃和其他主要付款人關係的能力；政府合同的任何延遲、修改或取消；COVID-19 或其任何變體或任何其他疫情或流行病對公司業務和經營業績的影響；破產、破產信用問題或其他公司交易對手在戰略收購、投資和其他合作中可能面臨的財務困難可能會使公司面臨重大財務風險，並對公司擴大整體盈利能力的能力產生重大影響；公司解決財務報告內部控制重大缺陷的能力；公司招聘和留住合格團隊成員和獨立醫生的能力；與未來收購相關的風險；公司發展和維持適當財務報告的能力對財務報告和任何前一時期事態發展的影響進行有效的內部控制。有關可能影響公司實際業績的風險因素的詳細討論，請參閲公司向美國證券交易委員會提交的報告中確定的風險因素。本新聞稿中提供的所有信息均為截至本新聞稿發佈之日，除非法律要求，否則公司沒有義務更新或修改這些信息，並且自本新聞稿發佈之日起的任何日期，不應依賴前瞻性陳述來代表公司的評估。
非公認會計準則財務信息的使用
本新聞稿中包含的某些財務信息和數據未經審計，不符合第S-X條例。因此，此類信息和數據不得包含在公司向美國證券交易委員會提交的任何定期申報、信息或委託書或招股説明書或註冊聲明中，也不得在其中進行調整，也可能以不同的方式呈現。本新聞稿中包含的某些財務信息和數據，例如調整後的息税折舊攤銷前利潤和平臺貢獻及其利潤率，並非根據美國公認會計原則（“GAAP”）編制的。這些非公認會計準則財務業績指標不是衡量我們財務業績或流動性的公認會計準則，不應被視為衡量財務業績的淨收益（虧損）、作為衡量流動性的經營活動現金流或根據公認會計原則得出的任何其他業績衡量標準的替代方案。公司認為，這些非公認會計準則的財務業績指標為管理層和投資者提供了有關公司財務狀況和經營業績的某些財務和業務趨勢的有用信息。公司管理層使用這些非公認會計準則指標進行趨勢分析以及預算和規劃目的。
該公司認為，使用這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了另一種工具，可用於評估公司的預期經營業績和趨勢，並將公司的財務指標與其他類似公司進行比較，其中許多公司向投資者提供了類似的非公認會計準則財務指標。管理層不會孤立地考慮這些非公認會計準則指標，也不會將其作為根據公認會計原則確定的財務指標的替代方案。這些非公認會計準則財務指標的主要侷限性在於，它們不包括公認會計原則要求在公司財務報表中記錄的重大支出和收入。此外，它們受到固有的限制，因為它們反映了管理層對在確定這些非公認會計準則財務指標時排除或包括哪些支出和收入所做的判斷。出於這個原因，這些非公認會計準則指標可能無法與其他公司貼有類似標籤的非公認會計準則財務指標相提並論。為了彌補這些限制，管理層提出了與公認會計準則業績相關的非公認會計準則財務指標。
以下是調整後息税折舊攤銷前利潤和平臺繳款與最直接可比的GAAP財務指標的對賬。
CAREMAX, INC.
簡明的合併資產負債表
（以千計，股票和每股數據除外）
（未經審計）
|
|
6月30日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
16,430 |
|
|
$ |
65,528 |
|
應收賬款，淨額 |
|
|
97,488 |
|
|
|
114,754 |
|
其他流動資產 |
|
|
9,547 |
|
|
|
3,066 |
|
流動資產總額 |
|
|
123,466 |
|
|
|
183,348 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
財產和設備，淨額 |
|
|
21,419 |
|
|
|
47,918 |
|
經營租賃使用權資產 |
|
|
48,424 |
|
|
|
109,215 |
|
商譽，淨額 |
|
|
156,841 |
|
|
|
156,841 |
|
無形資產，淨額 |
|
|
42,163 |
|
|
|
101,243 |
|
其他資產 |
|
|
61,730 |
|
|
|
24,737 |
|
總資產 |
|
$ |
454,043 |
|
|
$ |
623,301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債和股東（赤字）權益 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
8,453 |
|
|
$ |
6,275 |
|
應計費用 |
|
|
13,257 |
|
|
|
16,224 |
|
風險結算負債 |
|
|
59,204 |
|
|
|
42,602 |
|
關聯方負債 |
|
|
1,772 |
|
|
|
190 |
|
第三方債務的當期部分，淨額 |
|
|
403,321 |
|
|
|
364,380 |
|
經營租賃負債的流動部分 |
|
|
43,646 |
|
|
|
8,975 |
|
其他流動負債 |
|
|
17 |
|
|
|
165 |
|
流動負債總額 |
|
|
529,671 |
|
|
|
438,812 |
|
衍生負債 |
|
|
48 |
|
|
|
22 |
|
長期債務，淨額 |
|
|
1,785 |
|
|
|
21,443 |
|
長期經營租賃負債 |
|
|
64,455 |
|
|
|
97,136 |
|
其他負債 |
|
|
5,844 |
|
|
|
4,443 |
|
負債總額 |
|
|
601,803 |
|
|
|
561,856 |
|
承付款和意外開支 |
|
|
|
|
|
|
||
股東（赤字）權益 |
|
|
|
|
|
|
||
優先股（已獲授權1,000,000股；截至2024年6月30日和2023年12月31日已發行和流通一股） |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
A 類普通股（面值0.0001美元；已授權8,333,333股；截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別已發行和流通3,814,871股和3,744,732股） |
|
|
11 |
|
|
|
11 |
|
額外的實收資本 |
|
|
787,132 |
|
|
|
782,371 |
|
累計赤字 |
|
|
(934,902) |
) |
|
|
(720,938) |
) |
股東（赤字）權益總額 |
|
|
(147,759) |
) |
|
|
61,444 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債總額和股東（赤字）權益 |
|
$ |
454,043 |
|
|
$ |
623,301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
CAREMAX, INC.
簡明合併運營報表
（以千計，股票和每股數據除外）
（未經審計）
|
截至6月30日的三個月 |
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基於醫療保險風險的收入 |
$ |
154,857 |
|
|
$ |
155,486 |
|
|
$ |
323,359 |
|
|
$ |
277,079 |
|
基於風險的醫療補助收入 |
|
22,865 |
|
|
|
30,054 |
|
|
|
60,518 |
|
|
|
55,680 |
|
基於政府價值的醫療收入 |
|
14,690 |
|
|
|
22,206 |
|
|
|
33,505 |
|
|
|
32,216 |
|
其他收入 |
|
6,215 |
|
|
|
16,694 |
|
|
|
13,491 |
|
|
|
32,449 |
|
總收入 |
|
198,627 |
|
|
|
224,440 |
|
|
|
430,872 |
|
|
|
397,424 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
外部提供商成本 |
|
153,115 |
|
|
|
156,995 |
|
|
|
334,056 |
|
|
|
267,668 |
|
護理費用 |
|
42,593 |
|
|
|
40,192 |
|
|
|
85,726 |
|
|
|
78,819 |
|
銷售和營銷 |
|
1,378 |
|
|
|
3,327 |
|
|
|
4,441 |
|
|
|
7,092 |
|
公司、一般和行政 |
|
14,780 |
|
|
|
20,849 |
|
|
|
34,888 |
|
|
|
44,813 |
|
折舊和攤銷 |
|
6,512 |
|
|
|
6,828 |
|
|
|
13,218 |
|
|
|
13,404 |
|
長期資產的減值 |
|
132,990 |
|
|
|
— |
|
|
|
132,990 |
|
|
|
— |
|
商譽減值 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
98,000 |
|
運營費用總額 |
|
351,368 |
|
|
|
228,191 |
|
|
|
605,318 |
|
|
|
509,797 |
|
營業損失 |
|
(152,741) |
) |
|
|
(3,750) |
) |
|
|
(174,446) |
) |
|
|
(112,373) |
) |
非營業（支出）收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息支出 |
|
(20,376) |
) |
|
|
(13,197) |
) |
|
|
(40,131) |
) |
|
|
(23,908) |
) |
衍生負債公允價值的變化 |
|
2,355 |
|
|
|
434 |
|
|
|
(26) |
) |
|
|
1,540 |
|
調整或有盈利負債的（虧損）收益 |
|
— |
|
|
|
(16,220) |
) |
|
|
— |
|
|
|
19,916 |
|
其他收入，淨額 |
|
382 |
|
|
|
534 |
|
|
|
992 |
|
|
|
721 |
|
營業外支出總額 |
|
(17,639) |
) |
|
|
(28,449) |
) |
|
|
(39,165) |
) |
|
|
(1,730) |
) |
所得税前虧損 |
|
(170,381) |
) |
|
|
(32,199) |
) |
|
|
(213,612) |
) |
|
|
(114,103) |
) |
所得税支出 |
|
(177) |
) |
|
|
(177) |
) |
|
|
(354) |
) |
|
|
(355) |
) |
淨虧損 |
$ |
(170,558) |
) |
|
$ |
(32,376) |
) |
|
$ |
(213,966) |
) |
|
$ |
(114,458) |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已發行基本股票的加權平均值1 |
|
3,807,551 |
|
|
|
3,722,377 |
|
|
|
3,793,076 |
|
|
|
3,717,040 |
|
加權平均攤薄後的流通股數1 |
|
3,807,551 |
|
|
|
3,722,377 |
|
|
|
3,793,076 |
|
|
|
3,717,040 |
|
每股淨虧損 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
$ |
(44.79) |
) |
|
$ |
(8.70) |
) |
|
$ |
(56.41) |
) |
|
$ |
(30.79) |
) |
稀釋 |
$ |
(44.79) |
) |
|
$ |
(8.70) |
) |
|
$ |
(56.41) |
) |
|
$ |
(30.79) |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1 股金額已重報，以反映公司於2024年1月31日完成的每30股反向股票拆分。 |
|
||||||||||||||
CAREMAX, INC.
簡明的合併現金流量表
（以千計）
（未經審計）
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
來自經營活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
淨虧損 |
|
$ |
(213,966) |
) |
|
$ |
(114,458) |
) |
調整淨虧損與現金和現金等價物： |
|
|
|
|
|
|
||
折舊和攤銷費用 |
|
|
13,218 |
|
|
|
13,404 |
|
債務發行成本和折扣的攤銷 |
|
|
1,821 |
|
|
|
4,086 |
|
長期資產的減值 |
|
|
132,990 |
|
|
|
— |
|
股票薪酬支出 |
|
|
4,761 |
|
|
|
4,762 |
|
遞延所得税 |
|
|
354 |
|
|
|
355 |
|
衍生負債公允價值的變化 |
|
|
26 |
|
|
|
(1,540) |
) |
調整或有盈利負債的收益 |
|
|
— |
|
|
|
(19,916) |
) |
實物支付利息支出 |
|
|
21,955 |
|
|
|
5,500 |
|
非現金融資租賃費用 |
|
|
293 |
|
|
|
— |
|
信貸損失準備金 |
|
|
(307) |
) |
|
|
57 |
|
商譽減值 |
|
|
— |
|
|
|
98,000 |
|
使用權資產的攤銷 |
|
|
5,325 |
|
|
|
5,842 |
|
其他非現金，淨額 |
|
|
33 |
|
|
|
1,213 |
|
運營資產和負債的變化： |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款 |
|
|
17,573 |
|
|
|
(1,255) |
) |
其他流動資產 |
|
|
(6,481) |
) |
|
|
452 |
|
風險結算負債 |
|
|
16,602 |
|
|
|
1,968 |
|
其他資產 |
|
|
(41,749) |
) |
|
|
(41,807) |
) |
經營租賃負債 |
|
|
(1,577) |
) |
|
|
(4,959) |
) |
應付賬款 |
|
|
1,502 |
|
|
|
(128 |
) |
應計費用 |
|
|
(2,967) |
) |
|
|
(4,219) |
) |
關聯方負債 |
|
|
1,582 |
|
|
|
(1,134 |
) |
其他負債 |
|
|
898 |
|
|
|
10,515 |
|
用於經營活動的淨現金 |
|
|
(48,114) |
) |
|
|
(43,263) |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
來自投資活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
購買財產和設備 |
|
|
(794) |
) |
|
|
(5,234) |
) |
用於投資活動的淨現金 |
|
|
(794) |
) |
|
|
(5,234) |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
來自融資活動的現金流量 |
|
|
|
|
|
|
||
借款收益，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
62,000 |
|
債務的本金支付 |
|
|
(189) |
) |
|
|
(125) |
) |
債務發行成本的支付 |
|
|
— |
|
|
|
(398) |
) |
融資活動提供的淨現金（用於） |
|
|
(189) |
) |
|
|
61,477 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物的淨增加（減少） |
|
|
(49,097) |
) |
|
|
12,980 |
|
現金和現金等價物-期初 |
|
|
65,528 |
|
|
|
41,626 |
|
現金和現金等價物-期末 |
|
$ |
16,430 |
|
|
$ |
54,605 |
|
下表代表非公認會計準則財務摘要：
非公認會計準則財務摘要 |
|
||||||||||||||||||||||||||
（未經審計） |
三個月已結束 |
|
|||||||||||||||||||||||||
（以千計） |
2022年6月30日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年12月31日 |
|
2023 年 3 月 31 日 |
|
6月30日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年12月31日 |
|
2024 年 3 月 31 日 |
|
2024 年 6 月 30 日 |
|
|||||||||
基於醫療保險風險的收入 |
$ |
143,664 |
|
$ |
122,267 |
|
$ |
113,041 |
|
$ |
121,593 |
|
$ |
155,486 |
|
$ |
134,105 |
|
$ |
108,650 |
|
$ |
168,502 |
|
$ |
154,857 |
|
基於風險的醫療補助收入 |
|
19,896 |
|
|
19,852 |
|
|
36,620 |
|
|
25,626 |
|
|
30,054 |
|
|
23,950 |
|
|
26,263 |
|
|
37,653 |
|
|
22,865 |
|
基於政府價值的醫療收入 |
|
— |
|
|
— |
|
|
6,389 |
|
|
10,010 |
|
|
22,206 |
|
|
28,067 |
|
|
7,425 |
|
|
18,815 |
|
|
14,690 |
|
其他收入 |
|
8,719 |
|
|
15,551 |
|
|
8,213 |
|
|
15,754 |
|
|
16,694 |
|
|
15,721 |
|
|
9,497 |
|
|
7,276 |
|
|
6,215 |
|
總收入 |
|
172,279 |
|
|
157,670 |
|
|
164,263 |
|
|
172,983 |
|
|
224,440 |
|
|
201,843 |
|
|
151,835 |
|
|
232,246 |
|
|
198,627 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
外部提供商成本 |
|
120,348 |
|
|
106,900 |
|
|
104,078 |
|
|
110,673 |
|
|
156,995 |
|
|
139,139 |
|
|
165,522 |
|
|
180,941 |
|
|
153,115 |
|
護理費用 |
|
30,293 |
|
|
30,150 |
|
|
34,581 |
|
|
37,627 |
|
|
38,865 |
|
|
41,599 |
|
|
41,915 |
|
|
42,229 |
|
|
41,808 |
|
平臺貢獻 |
|
21,638 |
|
|
20,620 |
|
|
25,604 |
|
|
24,683 |
|
|
28,580 |
|
|
21,106 |
|
|
(55,602) |
) |
|
9,075 |
|
|
3,704 |
|
平臺貢獻率 (%) |
|
12.6 |
% |
|
13.1 |
% |
|
15.6 |
% |
|
14.3 |
% |
|
12.7 |
% |
|
10.5 |
% |
|
(36.6 |
%) |
|
3.9 |
% |
|
1.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
銷售和營銷 |
|
2,299 |
|
|
2,355 |
|
|
3,806 |
|
|
3,765 |
|
|
3,381 |
|
|
3,501 |
|
|
3,627 |
|
|
3,064 |
|
|
1,378 |
|
公司、一般和行政 |
|
12,165 |
|
|
13,877 |
|
|
17,263 |
|
|
21,329 |
|
|
18,158 |
|
|
15,527 |
|
|
12,531 |
|
|
16,495 |
|
|
13,480 |
|
調整後的運營費用 |
|
14,464 |
|
|
16,232 |
|
|
21,069 |
|
|
25,094 |
|
|
21,539 |
|
|
19,028 |
|
|
16,158 |
|
|
19,559 |
|
|
14,858 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後 EBITDA |
$ |
7,175 |
|
$ |
4,388 |
|
$ |
4,535 |
|
$ |
(411) |
) |
$ |
7,042 |
|
$ |
2,077 |
|
$ |
(71,759) |
) |
$ |
(10,482) |
) |
$ |
(11,152 |
) |
下表提供了GAAP淨（虧損）收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況：
調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
（未經審計） |
三個月已結束 |
|
|||||||||||||||||||||||||
（以千計） |
2022年6月30日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年12月31日 |
|
2023 年 3 月 31 日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年12月31日 |
|
2024 年 3 月 31 日 |
|
2024 年 6 月 30 日 |
|
|||||||||
淨（虧損）收入 |
$ |
(9,381 |
) |
$ |
(22,053) |
) |
$ |
10,434 |
|
$ |
(82,082) |
) |
$ |
(32,376) |
) |
$ |
(103,123) |
) |
$ |
(465,766) |
) |
$ |
(43,408) |
) |
$ |
(170,558) |
) |
利息支出 |
|
3,896 |
|
|
6,088 |
|
|
8,743 |
|
|
10,711 |
|
|
13,197 |
|
|
14,000 |
|
|
16,526 |
|
|
19,756 |
|
|
20,376 |
|
折舊和攤銷 |
|
4,903 |
|
|
4,573 |
|
|
7,180 |
|
|
6,576 |
|
|
6,828 |
|
|
6,833 |
|
|
7,550 |
|
|
6,705 |
|
|
6,512 |
|
長期資產的減值 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
132,990 |
|
重新評估衍生負債和或有盈利負債 |
|
(7,391) |
) |
|
7,331 |
|
|
(84,171) |
) |
|
(37,242) |
) |
|
15,786 |
|
|
(1,450 |
) |
|
(961) |
) |
|
2,381 |
|
|
(2,355) |
) |
商譽減值 |
|
— |
|
|
— |
|
|
7000 |
|
|
98,000 |
|
|
— |
|
|
80,000 |
|
|
369,200 |
|
|
— |
|
|
— |
|
基於股票的薪酬 |
|
2,788 |
|
|
3,611 |
|
|
2,786 |
|
|
2,298 |
|
|
2,464 |
|
|
3,243 |
|
|
2,595 |
|
|
2,365 |
|
|
2,396 |
|
債務消滅造成的損失 |
|
6,172 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
業務合併整合成本 (1) |
|
1,887 |
|
|
2,586 |
|
|
163 |
|
|
716 |
|
|
686 |
|
|
483 |
|
|
833 |
|
|
381 |
|
|
399 |
|
收購和處置相關成本 (2) |
|
4,074 |
|
|
2,118 |
|
|
10,632 |
|
|
622 |
|
|
815 |
|
|
652 |
|
|
1,069 |
|
|
1,052 |
|
|
(669) |
) |
其他 (3) |
|
56 |
|
|
(47) |
) |
|
(1,158 |
) |
|
(187) |
) |
|
(535) |
) |
|
1,263 |
|
|
(1,409) |
) |
|
109 |
|
|
(421) |
) |
所得税支出（福利） |
|
171 |
|
|
181 |
|
|
(20,074) |
) |
|
177 |
|
|
177 |
|
|
177 |
|
|
(1,395) |
) |
|
177 |
|
|
177 |
|
調整後 EBITDA |
$ |
7,175 |
|
$ |
4,388 |
|
$ |
4,535 |
|
$ |
(411) |
) |
$ |
7,042 |
|
$ |
2,077 |
|
$ |
(71,759) |
) |
$ |
(10,482) |
) |
$ |
(11,152 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
備忘錄： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
從頭開始預開業費用 |
$ |
506 |
|
$ |
2,426 |
|
$ |
3,205 |
|
$ |
1,975 |
|
$ |
1,560 |
|
$ |
1,880 |
|
$ |
1,323 |
|
$ |
1,366 |
|
$ |
1,775 |
|
開盤後從頭開始虧損 |
993 |
|
|
1,533 |
|
|
2,274 |
|
|
3,885 |
|
|
4,228 |
|
|
3,906 |
|
|
4,558 |
|
|
3,451 |
|
|
2,789 |
|
|
（未經審計） |
三個月已結束 |
|
|||||||||||||||||||||||||
（以千計） |
2022年6月30日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年12月31日 |
|
2023 年 3 月 31 日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年12月31日 |
|
2024 年 3 月 31 日 |
|
2024 年 6 月 30 日 |
|
|||||||||
諮詢和法律費用 (a) |
$ |
887 |
|
$ |
725 |
|
$ |
257 |
|
$ |
282 |
|
$ |
237 |
|
$ |
69 |
|
$ |
451 |
|
$ |
371 |
|
$ |
389 |
|
遣散費 |
|
252 |
|
|
1,080 |
|
|
167 |
|
|
11 |
|
|
13 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
其他 (b) |
|
748 |
|
|
782 |
|
|
(261) |
) |
|
423 |
|
|
436 |
|
|
414 |
|
|
382 |
|
|
10 |
|
|
10 |
|
|
$ |
1,887 |
|
$ |
2,586 |
|
$ |
163 |
|
$ |
716 |
|
$ |
686 |
|
$ |
483 |
|
$ |
833 |
|
$ |
381 |
|
$ |
399 |
|
(a) 代表與合併為業務合併的兩傢俬人控股公司的整合工作直接相關的諮詢和法律費用。
(b) 主要代表被認定為臨時或重複的供應商支出和/或正常業務過程之外的開支，不是運營公司業務所必需的。
（未經審計） |
三個月已結束 |
|
|||||||||||||||||||||||||
（以千計） |
2022年6月30日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年12月31日 |
|
2023 年 3 月 31 日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年12月31日 |
|
2024 年 3 月 31 日 |
|
2024 年 6 月 30 日 |
|
|||||||||
顧問和其他專業費用 (a) |
$ |
2,359 |
|
$ |
1,219 |
|
$ |
9,877 |
|
$ |
(258 |
) |
$ |
(34) |
) |
$ |
94 |
|
$ |
352 |
|
$ |
524 |
|
$ |
(967) |
) |
補償成本 (b) |
|
1,715 |
|
|
899 |
|
|
755 |
|
|
880 |
|
|
849 |
|
|
558 |
|
|
717 |
|
|
528 |
|
|
444 |
|
|
$ |
4,074 |
|
$ |
2,118 |
|
$ |
10,632 |
|
$ |
622 |
|
$ |
815 |
|
$ |
652 |
|
$ |
1,069 |
|
$ |
1,052 |
|
$ |
(524) |
) |
(a) 包括向我們的第三方交易諮詢公司支付的與交易合約相關的款項，包括2022年11月完成的Steward交易。此外，成本還包括與計劃中的或已完成的交易或可能的處置直接相關的法律和會計費用。
(b) 包括與服務直接相關的僱員的增量工資補償支出，以實現與已完成交易相關的協同效應。
（未經審計） |
三個月已結束 |
|
|||||||||||||||||||||||||
（以千計） |
2022年6月30日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年12月31日 |
|
2023 年 3 月 31 日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年12月31日 |
|
2024 年 3 月 31 日 |
|
2024 年 6 月 30 日 |
|
|||||||||
其他收入 |
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
(1,000 |
) |
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
(874) |
) |
$ |
— |
|
$ |
— |
|
與税收相關的成本 |
|
69 |
|
|
(178) |
) |
|
46 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
利息收入 |
|
— |
|
|
(12) |
) |
|
(201 |
) |
|
(253 |
) |
|
(602) |
) |
|
(433 |
) |
|
(560) |
) |
|
(668) |
) |
|
(277) |
) |
遣散費 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
1,639 |
|
|
— |
|
|
694 |
|
|
— |
|
其他 |
|
(14) |
) |
|
144 |
|
|
(3) |
) |
|
66 |
|
|
67 |
|
|
58 |
|
|
25 |
|
|
83 |
|
|
(144) |
) |
|
$ |
56 |
|
$ |
(47) |
) |
$ |
(1,158 |
) |
$ |
(187) |
) |
$ |
(535) |
) |
$ |
1,263 |
|
$ |
(1,409) |
) |
$ |
109 |
|
$ |
(421) |
) |
以下指標是截至指定日期結束時的指標，平臺貢獻除外，平臺貢獻是截至指定日期的三個月期限：
（未經審計） |
三個月已結束 |
|
|||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則運營指標 |
2022年6月30日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年12月31日 |
|
2023 年 3 月 31 日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年12月31日 |
|
2024 年 3 月 31 日 |
|
2024 年 6 月 30 日 |
|
|||||||||
中心 |
|
48 |
|
|
51 |
|
|
62 |
|
|
62 |
|
|
62 |
|
|
62 |
|
|
56 |
|
|
55 |
|
|
50 |
|
市場 |
|
6 |
|
|
7 |
|
|
7 |
|
|
7 |
|
|
7 |
|
|
7 |
|
|
7 |
|
|
6 |
|
|
6 |
|
患者 (MCREM) * |
|
54,000 |
|
|
57,400 |
|
|
221,500 |
|
|
225,100 |
|
|
226,500 |
|
|
228,700 |
|
|
229,300 |
|
|
218,000 |
|
|
210,900 |
|
基於價值的護理安排 (MCREM) 中的患者 |
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81.0 |
% |
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78.2 |
% |
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97.6 |
% |
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99.0 |
% |
|
99.4 |
% |
|
98.8 |
% |
|
98.8 |
% |
|
99.1 |
% |
|
99.4 |
% |
平臺捐款（百萬美元） |
$ |
21.6 |
|
$ |
20.6 |
|
$ |
25.6 |
|
$ |
24.7 |
|
$ |
28.6 |
|
$ |
21.1 |
|
$ |
(55.6) |
) |
$ |
9.1 |
|
$ |
3.7 |
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* mCrem定義為醫療保險等效會員，它假設醫療保險患者獲得的支持水平等於三名醫療補助或商業患者獲得的支持水平。 |
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下表提供了毛利（最具可比性的GAAP財務指標）與平臺貢獻的對賬情況：
與平臺捐款的對賬 |
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（未經審計） |
三個月已結束 |
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（單位：百萬） |
2022年6月30日 |
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2022年9月30日 |
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2022年12月31日 |
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2023 年 3 月 31 日 |
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2023年6月30日 |
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2023年9月30日 |
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2023年12月31日 |
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2024 年 3 月 31 日 |
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2024 年 6 月 30 日 |
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毛利潤 (a) |
$ |
15.4 |
|
$ |
14.8 |
|
$ |
17.2 |
|
$ |
17.1 |
|
$ |
20.4 |
|
$ |
12.0 |
|
$ |
(63.5) |
) |
$ |
1.5 |
|
$ |
(3.6) |
) |
折舊和攤銷 |
|
4.9 |
|
|
4.6 |
|
|
7.2 |
|
|
6.6 |
|
|
6.8 |
|
|
6.8 |
|
|
7.6 |
|
|
6.7 |
|
|
6.5 |
|
基於股票的薪酬 |
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1.3 |
|
|
1.2 |
|
|
1.2 |
|
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1.0 |
|
|
1.3 |
|
|
1.2 |
|
|
0.1 |
|
|
0.7 |
|
|
0.7 |
|
其他調整 (b) |
|
0.1 |
|
|
0.1 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
1.0 |
|
|
0.2 |
|
|
0.2 |
|
|
0.1 |
|
平臺貢獻 |
$ |
21.6 |
|
$ |
20.6 |
|
$ |
25.6 |
|
$ |
24.7 |
|
$ |
28.6 |
|
$ |
21.1 |
|
$ |
(55.6) |
) |
$ |
9.1 |
|
$ |
3.7 |
|
|
|
|
|
|
|
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(a) 毛利反映了先前包含在公司、一般和管理費用中的股票薪酬支出的重新分類，在截至2022年6月30日的三個月中，毛利減少了130萬美元，在截至2022年9月30日的三個月中減少了120萬美元，在截至2022年12月31日的三個月中減少了120萬美元。 |
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(b) 其他調整包括與業務合併後整合舉措相關的增量成本和其他一次性中心級成本。在截至2023年9月30日、2023年12月31日和2024年3月31日的三個月中，其他調整分別包括與中心工作人員相關的100萬美元、20萬美元和20萬美元的遣散費。 |
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下表計算了醫療費用比率：
（未經審計） |
截至6月30日的三個月 |
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截至6月30日的六個月 |
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（以千計，比率除外） |
2024 |
|
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2023 |
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2024 |
|
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2023 |
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||||
外部提供商成本 |
$ |
153,115 |
|
|
$ |
156,995 |
|
|
$ |
334,056 |
|
|
$ |
267,668 |
|
基於風險的醫療保險和醫療補助收入 |
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177,722 |
|
|
|
185,540 |
|
|
|
383,877 |
|
|
|
332,759 |
|
醫療費用比率 |
|
86.2 |
% |
|
|
84.6 |
% |
|
|
87.0 |
% |
|
|
80.4 |
% |
投資者關係
Roger Ou
財務和投資者關係高級副總裁
CareMaxInvestorRelations@caremax.com