DocumentADECOAGRO S.A.宣佈現金要約收購6.000%到期日為2027年的高級票據，最高總額為1億美元的初步結果。
盧森堡，2024年8月2日 - 阿德科阿格羅S.A.（“發行人”）宣佈其之前宣佈的收購報價（“收購報價”）的早期結果，以現金收購其2027年到期的6.000%優先票據融資的總額不超過1億美元的（根據發行人的唯一決定，可以增加或減少的“最高轉讓金額”）（“票據”）。
根據2024年7月22日的購買要約（“購買要約”）的條款和條件，進行收購報價。在本新聞稿中使用但未定義的任何大寫字母術語均具有購買要約中規定的意義。
以下表格列出了The Tender Offer的重要定價條款:
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| 證券名稱 | CUSIP / ISIN | 未償本金額 | 收購報價(1) | 早期支付溢價(2) | 總報價(3) |
| 2027年到期的6.000%優先票據 | 144A: 00676L AA4 / Reg. S: L00849 AA4的CUSIP號碼 144A: US00676LAA44 / Reg. S: USL00849AA47的ISIN號碼 | 5億美元 | 每張有效提交的票據每US$1,000元本金的支付金額，適用於早期支付日後（但在截止日期之前）有效提交且被購買的票據。 另外，將支付應計利息(如此處定義） | 30.00美元 | 每張被受理購買的票據每US$1,000元本金的支付金額 |
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(1) | 每1000美元票面總額的票據，有效提交時間早於早期存款日期但在到期日期前已被接受購買。此外，會支付應計利息（如下定義）。 |
(2) | 每張被受理購買的票據每US$1,000元本金的支付金額 |
(3) | 每張早期有效提交的票據每US$1,000元本金的支付金額，總報價包括每張票據US$1,000的票面金額和每張票據US$30.00的早期支付溢價。 此外，將支付應計利息 |
交易金額（不包括費用）
在2024年8月2日下午5:00之前有效提供了票據並在2024年8月2日下午5:00（紐約市時間）之前未有效撤回其票據的持有人將有資格獲得每1000美元票面總額的票據（“總價值”） ）替代費用為980.00美元。總體考慮包括每1000美元票面總額的票據（“早日提前點數”）的早期提前點數30.00美元。
在早期認購日期之後但在2024年8月19日（紐約市時間）到期日之前有效認購票據的持有人將無資格獲得早期提前費，並因此僅有資格獲得每1000美元票面總額的票據（“轉讓要約”） 替代費用為950.00美元。
投標報價的票據於相關結算日期（如下定義）之前尚未支付的應計利息及未償付的利息（“應計利息”）。
早日結算和最終結算
在早期售出日期，持有人共投標了83656000美元的票面金額（未被有效撤回）。
在滿足或放棄收購報價前提條件的情況下，發行人將接受在早期認購日期之前有效認購（並未有效撤回）的所有票據，計劃於2024年8月6日（“早日結算日期”）的所有票據支付現金總金額加上應計利息。 2024年8月2日下午5:00之前的撤回日期已過，因此，包括早期認購日期之後的懇購的票據都不能被退出。
根據最大轉讓金額，發行人預計將於到期日後的第二個工作日左右解決尚未結算的所有票據（“最終結算日期”）。任何對“結算日”的引用都是根據上下文需要的早日結算日期和最終結算日期中的每一個。
分配比
要約收購在早期售出日期未超額認購。如果在早期售出日期後但到期日前有效投標所有票據的購買（包含在早期售出日期或之前有效投標且未被有效撤回的票據）將導致發行人購買超過最大要約金額的票據（超額認購的情況），則在到期日時，發行人將會按照票據的本金金額按比例購買在早期售出日期後但到期日前有效投標且被購買的票據。購買的票據所構成的本金金額不得超過最大要約金額。
未被採納的所有投標債券將立即免費存入托管證券的持有人賬户或者以其他方式退回投標人手中。
條件和棄權
發行人根據招標要約接受並支付購買的有效提交（且未撤回）的債券需滿足或得到豁免的某些條件的滿足，當適用時，這些條件載於招標要約中。
發行人有權隨時修改或終止收購報價，並在適用法律的限制下自行決定增加或減少最大轉讓金額。如果隨時終止收購報價，則提交的票據將盡快無償退回到投標持有人，並保留未償還的狀況。發行人保留在其唯一決定下不接受任何票據的權利。發行人及其附屬公司保留從時間到時間通過公開市場購買、私人協商交易、懇購報價、交換報價或其他方式以其認為適當的價格贖回或購買在到期日後仍未償還的任何票據的絕對權利。
購買要約的副本可從Tender and Information Agent(D.F. King & Co.，Inc.）處獲得，該代理商是收購報價的投標代理和信息代理。請求購買要約的副本應直接向D.F. King申請，電話+1（800）755-7250（免費），（212）269-5550（集體）或毆打AC @ dfking.com。
招標和信息代理人。
發行人已聘請J.P. Morgan Securities LLC和摩根士丹利證券有限公司擔任收購報價的經紀人（“經紀人”）。作為經紀人，經紀人可能會聯繫持有人，涉及收購報價，並請求經紀人、經紀人、商業銀行、信託公司和其他代理人將購買要約和相關材料轉交票據的受益所有人。出版商經紀人可以使用最後一頁背面的電話號碼與購買要約相關的問題經紀人聯繫，如有任何問題，請諮詢收購報價。
經銷商經理。
無
免責聲明
在閲讀收購要約書時必須閲讀本新聞稿。本新聞稿和收購要約書包含必須在做任何關於投標要約的決定前小心閲讀的重要信息。如果任何持有人對應對的行動有任何疑問，強烈建議它尋求其律師、會計師或其他獨立財務或法律顧問的法律、税收、會計和財務建議，包括任何税務後果。發行人、保證人、交易經理、投標和信息代理或任何這些人的附屬機構均不表達任何是否認為投標要約的條款對任何持有人公平的意見。持有人必須自行決定是否要投標任何債券，以及如果是這樣，要投標多少本金。
沒有招標要約或任何相關文件已向美國證券交易委員會提交或任何聯邦或州證券委員會或任何國家的監管機構進行了審查。沒有任何機構對招標要約或任何相關文件的準確性或足夠性進行了審議，説法相反是不合法的，這可能是一種刑事犯罪。未經法定授權，本招標要約未經歐盟對抗洗黑錢法（Regulation (EU) 2017/1129，修改版）和/或盧森堡法律（2019年7月16日關於有價證券招股説明書的法律，修改版）的命令，不得由德拉克公爵出資購買或進行有關方面的證券交易。
在任何情況下，本新聞稿均不構成在美國、盧森堡大公國或任何其他司法管轄區內向發行人、擔保方或其附屬機構出售債券或任何其他證券的要約，也不構成在任何非美國、盧森堡市場超出招標要約價格的價格出售證券。招標要約將不在任何不符合招標要約所在司法管轄區證券或藍天法規的情況下向那些地區的持有人進行。
關於前瞻性聲明的重要聲明
本新聞稿包含前瞻性聲明。前瞻性聲明屬於非歷史性質或涉及未來事件的信息，而且面臨風險和不確定性。不能保證本新聞稿所述交易將被完成或任何這類交易的終極條款。發行人和保證人均不承擔任何公開更新或修訂任何前瞻性聲明的義務，無論是基於新信息或未來事件或任何其他原因。
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