LanzaTech報告2024年第二季度財務業績，確認全年2024年預測和宣佈籌資4000萬美元

實現2024年第二季度1740萬美元的總收入，超出預期

重申全年2024年預測，包括總收入為9000萬至1.05億美元

宣佈由碳管理領域的全球知名投資者Carbon Direct Capital投資4000萬美元，加強資金靈活性

來自美國伊利諾伊州芝加哥（2024年8月8日）-永利達環球有限公司（NASDAQ: LNZA）（“LanzaTech”或“公司”），一家將廢棄物碳轉化為可持續燃料、化學品和材料的公司，今天公佈了2024年第二季度的財務和經營業績，並重申了其此前發佈的2024年全年財務預測，宣佈由新投資者Carbon Direct Capital的4000萬美元投資。

亮點：

2024年第二季度收入為1740萬美元，相比2023年第二季度收入1290萬美元增長了35%，主要由生物精細化工業務推動，在此之中還包括授權給LanzaJet，Inc.（“LanzaJet”）和多個客户的工程服務收入的許可收入

繼續執行生物精細化工業務，包括涉及印度最大的發電公用事業公司NTPC（NTPC Limited）的新項目早期設備和工程收入記錄

推進聯合開發協議和合同研究業務，並有幾項現有實施計劃有望在生物精細化工業務和CarbonSmart™業務內得到發展

通過成功建立最佳許可協議、合作伙伴和供應鏈基本設施，實現了CarbonSmart里程碑，實現了公司第一筆純乙醇燃料銷售，這些燃料銷售建立在LanzaTech現有的已經銷售給紡織、化學和塑料客户的基礎上

在LanzaJet從事的Alcohol-to-Jet（ATJ）技術的獨家許可證方面，通過進一步的考慮，將其持有的LanzaJet的所有權增加到約37%（而不是約23%）；LanzaJet在繼續實現新里程碑時，建立了這種持有

推出CirculAir™，這是與LanzaJet聯合開發的一項服務，以從廢棄原料中全球推廣創新的航空燃料技術終端解決方案為依託

確認全年2024年財務指引範圍，包括9000萬至1.05億美元的收入和6550萬至5500萬美元的調整EBITDA損失

宣佈草本直接資本（Carbon Direct Capital）以可轉換票據的形式投資4000萬美元，後者是一個碳管理生態系統中全球認可的投資者

“本季度我們在許多戰略方面都取得了進展，包括收入增長、提高我們在LanzaJet中的持股比例、推出CirculAir新服務、開始直接銷售CarbonSmart乙醇燃料，並讓Carbon Direct Capital成為重要的新投資者。”LanzaTech董事長兼首席執行官Jennifer Holmgren博士表示。

“隨着我們繼續執行我們的循環碳經濟願景，我們的競爭優勢越來越明顯，這是由於我們的平臺具有飼料靈活性和商用規模的工廠運營。我們正吸引着大量高質量的客户，這些客户來自世界各地，他們對我們的平臺所產生的廢物衍生產品和燃料產生了興趣。這種興趣很大程度上是因為我們正在成功地將各種富含碳的廢物飼料，例如城市垃圾、農業和生物質廢物以及工業廢氣，轉化成有價值的乙醇。”

Holmgren總結説：“展望未來，我們預計我們現有的許可證持有人的運營將繼續增加到全產能，而我們有許多規模可觀的客户項目預計到2024年底會通過最終投資決策進入施工階段。2024年以後，我們的主要財務目標是通過驅動收入和毛利潤的增長迅速達到盈利，並且我們的方式是在執行項目和部署許可證的同時，勤奮地進行成本管理，這正是我們今天正在實現的進展。”

2024年第二季度財務結果

下表概述了報告的2024年第二季度關鍵結果： $百萬，除非註明 •2024年第二季度收入為1740萬美元，而2023年第二季度為1290萬美元，同比增長35%，超出公司此前披露的20%至40%的增長預期，該預期是與2024年第一季度的1020萬美元相比。這份年度和季度的收入增長主要是由於約790萬美元的生物精煉許可證收入，這些收入與今年早些時候我們的技術被授權給LanzaJet並將這一專有技術轉讓給Jet Zero Australia有關，以及工程服務收入增加所致。2024年第二季度的生物精煉收入，不包括與LanzaJet子授權有關的790萬美元，為580萬美元。 •2024年第二季度的聯合開發協議（“JDA”）和合同研究收入為280萬美元，而2023年第二季度為220萬美元，同比增長25%，主要是由於與現有合作伙伴的項目進展和擴展所推動的。 •2024年第二季度的碳智能收入為90萬美元，而2023年第二季度為100萬美元。值得注意的是，2024年上半年的CarbonSmart收入為180萬美元，而去年同期為100萬美元，同比增長79%。 •2024年第二季度成本為550萬美元，而2023年第二季度為1080萬美元，同比下降49%。2024年第二季度的成本主要是由於與我們的生物精煉服務和JDA工作的交付有關的人員配備調整。由於本季度中收入的許可證組成部分較大並且其相關成本較低，毛利率為68%。不包括LanzaJet子授權交易所歸因的提升，本季度毛利率為42%。 •2024年第二季度的營業費用為3470萬美元，而2023年第二季度為3270萬美元，同比增長6%，主要是由於預計一旦特定項目進入開發階段，預計將收回的項目相關費用，其中部分預計將在2024年第四季度收回。 •2024年第二季度淨虧損為2780萬美元，而2023年第二季度淨虧損為2680萬美元。同比增長主要是由於與金融工具淨變動有關的580萬美元的非現金費用。 •2024年第二季度調整後的EBITDA虧損為1780萬美元，而2023年第二季度調整後的EBITDA虧損為2380萬美元。該虧損減少25%，主要是由於推動毛利潤增長的相同因素所致。

營業收入

•2024年第二季度收入為1740萬美元，而2023年第二季度為1290萬美元，同比增長35%，超出公司此前披露的20%至40%的增長預期，該預期是與2024年第一季度的1020萬美元相比。這份年度和季度的收入增長主要是由於約790萬美元的生物精煉許可證收入，這些收入與今年早些時候我們的技術被授權給LanzaJet並將這一專有技術轉讓給Jet Zero Australia有關，以及工程服務收入增加所致。2024年第二季度的生物精煉收入，不包括與LanzaJet子授權有關的790萬美元，為580萬美元。

•2024年第二季度的生物精煉收入，不包括與LanzaJet子授權有關的790萬美元，為580萬美元。

•2024年第二季度的聯合開發協議（“JDA”）和合同研究收入為280萬美元，而2023年第二季度為220萬美元，同比增長25%，主要是由於與現有合作伙伴的項目進展和擴展所推動的。

•2024年第二季度的碳智能收入為90萬美元，而2023年第二季度為100萬美元。值得注意的是，2024年上半年的CarbonSmart收入為180萬美元，而去年同期為100萬美元，同比增長79%。

營收成本

•2024年第二季度成本為550萬美元，而2023年第二季度為1080萬美元，同比下降49%。2024年第二季度的成本主要是由於與我們的生物精煉服務和JDA工作的交付有關的人員配備調整。由於本季度中收入的許可證組成部分較大並且其相關成本較低，毛利率為68%。不包括LanzaJet子授權交易所歸因的提升，本季度毛利率為42%。

研究和開發

•2024年第二季度的營業費用為3470萬美元，而2023年第二季度為3270萬美元，同比增長6%，主要是由於預計一旦特定項目進入開發階段，預計將收回的項目相關費用，其中部分預計將在2024年第四季度收回。

淨虧損

•2024年第二季度淨虧損為2780萬美元，而2023年第二季度淨虧損為2680萬美元。同比增長主要是由於與金融工具淨變動有關的580萬美元的非現金費用。

調整後的息税折舊攤銷前虧損

•2024年第二季度調整後的EBITDA虧損為1780萬美元，而2023年第二季度調整後的EBITDA虧損為2380萬美元。該虧損減少25%，主要是由於推動毛利潤增長的相同因素所致。

商業和運營要點 LanzaTech在2024年第二季度實現了關鍵業務模式的多個顯著商業和運營成就：

•獲得由工程、採購和建造公司Jakson Green授予的合同，向NTPC提供我們的技術平臺以生產4G乙醇，NTPC計劃建立一家展示將二氧化碳和氫轉化為有價值燃料、化學品和原材料的商業路線的工廠。該工廠預計將於2026年中旬開始運營。 •通過向LanzaJet進一步許可LanzaTech專有ATJ技術以及獲得的股票作為回報，使LanzaTech持有LanzaJet約37%的股權，而原先為23%。作為LanzaJet進一步轉讓此技術的合同，LanzaTech有權再獲得兩個LanzaJet股票。第二批股票預計將在未來六個月內獲得，第三批股票預計將在2025年獲得，基於當前商業活動的速度。 •與LanzaJet共同推出名為CirculAir的聯合方案，該方案利用LanzaTech的氣體發酵平臺與LanzaJet的ATJ平臺，從廣泛的廢物飼料中（包括工業廢氣、二氧化碳和氫氣，以及類似於城市固體廢物和農業和林業殘留物的氣化固體）生產SAF和可再生柴油。 •通過與能源部和Technip Energies合作推進SECURE項目，LanzaTech繼續推進該協議的進展。LanzaTech預計招標過程將在未來幾個月內完成，目標是在2024年底之前收到初步撥款。 •將三個項目推進公司項目開發管道的早期工程階段。LanzaTech還將一項淨新的合格項目機會添加到開發的第一階段。LanzaTech繼續預計，在幾個目前進入高級工程階段的項目將在2024年第四季度做出最終投資決策（“FID”）並進入施工階段。

•由工程、採購和建造公司Jakson Green授予了合同，向NTPC提供我們的技術平臺以生產4G乙醇。NTPC計劃建立一家展示將二氧化碳和氫轉化為的有價值燃料、化學品和原材料的商業路線的工廠。該工廠預計將於2026年中旬開始運營。

•通過向LanzaJet進一步許可LanzaTech專有ATJ技術以及獲得的股票作為回報，使LanzaTech持有LanzaJet約37%的股權，而原先為23%。作為LanzaJet進一步轉讓此技術的合同，LanzaTech有權再獲得兩個LanzaJet股票。第二批股票預計將在未來六個月內獲得，第三批股票預計將在2025年獲得，基於當前商業活動的速度。

•與LanzaJet共同推出名為CirculAir的聯合方案，該方案利用LanzaTech的氣體發酵平臺與LanzaJet的ATJ平臺，從廣泛的廢物飼料中（包括工業廢氣、二氧化碳和氫氣，以及類似於城市固體廢物和農業和林業殘留物的氣化固體）生產SAF和可再生柴油。

•與LanzaJet共同推出名為CirculAir的聯合方案，該方案利用LanzaTech的氣體發酵平臺與LanzaJet的ATJ平臺，從廣泛的廢物飼料中（包括工業廢氣、二氧化碳和氫氣，以及類似於城市固體廢物和農業和林業殘留物的氣化固體）生產SAF和可再生柴油。

•通過與能源部和Technip Energies合作推進SECURE項目，LanzaTech繼續推進該協議的進展。LanzaTech預計招標過程將在未來幾個月內完成，目標是在2024年底之前收到初步撥款。

•將三個項目推進公司項目開發管道的早期工程階段。LanzaTech還將一項淨新的合格項目機會添加到開發的第一階段。LanzaTech繼續預計，在幾個目前進入高級工程階段的項目將在2024年第四季度做出最終投資決策（“FID”）並進入施工階段。

印度石油公司和阿爾科洛•米泰爾公司的工廠繼續擴大規模進展。截至目前，公司在六個商業項目的經營許可證持有人的總裝機容量約為30萬噸乙醇/年。

通過組織內的的費用管理，先前披露的重組和工作重新優先計劃引發的成本節約繼續發揮作用。LanzaTech繼續為交付早期披露的成本優化目標保持目標不變。

融資活動值得注意

2024年8月6日，LanzaTech成功完成了Carbon Direct Capital的4千萬美元的新投資，Carbon Direct Capital是一家全球知名的專注於投資碳管理公司的投資者。額外的資本將用於資金增長和工作資本，並根據一份可轉換票據購買協議投資，此協議考慮了最多1.5億美元的可轉換票據的一個或多個封閉。LanzaTech繼續向公司存在實質性關係的某些合格投資者尋求在可轉換票據購買協議下的額外融資。

資產負債表，流動性

截至2024年6月30日，LanzaTech的總現金、受限現金和投資額為7580萬美元，而2024年第一季度末的總現金為9230萬美元。截至2024年8月7日，獲得4000萬美元的資本增資後，LanzaTech的總現金超過1億美元。

2024年第二季度的總現金支出為1650萬美元，相比於2024年第一季度的2920萬美元有大大下降。季度間的降幅是由於2024年第一季度產生了許多大型年度支付，包括2023年的激勵補償、大部分2024年的保險費用和其他在全年中支出但在第一季度資助的現金支付。

2024年全年財務和運營前景展望

LanzaTech重申了其為2024年全年發佈的財務和運營前景展望。下表詳細説明瞭2024年全年指導指標：

管理層預計2024年全年的總收入為9億至10.5億美元，中點處代表着2023年全年收入增長約55%。

2024年下半年的收入預計將加重到第四季度，第三季度的收入預計將與2024年第二季度相似。

預計多個項目將在2024年下半年進展到開發過程的決策階段，並有望在這些項目進展到施工階段時產生設備收入，並在某些情況下收回以前發生的成本。儘管目前預計不會發生，但若時間延誤並且這些項目的推進被推遲到2025年，則實現2024年全年預期的可能性可能會受到負面影響。LanzaTech預計，合同計劃變更的出現會逐漸減少，隨着公司規模不斷擴大，公司的經常性收入也會逐步增多。

管理層預計2024年調整後的EBITDA虧損為（65）百萬美元 - （55）百萬美元，中點表示相較於去年同期約有25%的改善。

電話會議信息

LanzaTech將於2024年8月8日上午8:30美國東部時間舉行電話會議，審查公司的財務結果，討論最近的事件，並進行問答環節。

電話會議可通過LanzaTech投資者關係網站的“活動和介紹”部分以純聽模式的直播方式訪問。12個月內還可查看網絡廣播的存檔。

要通過電話參加現場會議，美國國內聽眾可以撥打1-800-445-7795，國際聽眾可以撥打1-785-424-1789，並輸入會議識別碼：LANZA

電話會議結束後不久，會議重播將可供使用，國內撥打者可以撥打1-844-512-2921，國際撥打者可以撥打1-412-317-6671，並輸入訪問識別碼：11156373。重播將可用直至2024年8月22日晚上11:59 pm美國東部時間。

關於LanzaTech

LanzaTech Global，Inc.（納斯達克:LNZA）是一家碳回收公司，可將廢碳轉化為可持續燃料、化學品和材料。LanzaTech利用其生物回收技術，從耗能行業產生的廢氣中捕獲碳，防止其被排放到大氣中。然後，LanzaTech將捕獲的碳賦予新生命，用作從家用清潔劑和服裝纖維到包裝和燃料等所有產品的清潔替代品。通過與全球供應鏈中的公司（如ArcelorMittal、Zara、H&m Move、Coty和On）合作，LanzaTech正在為實現循環碳經濟鋪平道路。有關LanzaTech的更多信息，請訪問https://lanzatech.com。

前瞻性聲明

本新聞稿包含LanzaTech有關業務和財務計劃、戰略和前景的前瞻性陳述。這些陳述基於LanzaTech管理層的信念和假設。雖然LanzaTech認為這些前瞻性陳述所反映的計劃、意圖和預期是合理的，但LanzaTech不能保證實現或實現這些計劃、意圖或預期。前瞻性陳述固有風險、不確定性和假設。一般來説，非歷史事實陳述，包括可能或假定的未來行動、業務策略、事件或經營成果，都是前瞻性陳述。這些陳述可能用“相信”、“估計”、“預計”、“項目”、“預測”、“可能”、“將”、“應該”、“尋求”、“計劃”、“預定”、“預期”或類似表達方式作為前綴、後綴或包含在內。前瞻性陳述基於LanzaTech管理層的預測，由其負責。這些前瞻性陳述不是未來績效、條件或結果的保證，並涉及許多已知和未知的風險、不確定性、假設和其他重要因素，其中許多因素超出LanzaTech的控制範圍，可能導致實際結果或結果與前瞻性陳述中討論的結果有實質性不同。LanzaTech可能會受到其他經濟、業務或競爭因素的不利影響，以及其他風險和不確定性，包括其在年度報告中的標題“風險因素”提交給SEC以及未來的SEC備案。可能會不時湧現對實際結果或結果的影響的新風險因素，無法預測所有這樣的風險因素，LanzaTech也無法評估所有這樣的風險因素對其業務的影響，或任何因素或因素組合可能導致實際結果與任何前瞻性陳述所包含的結果實質性不同。前瞻性陳述並不保證績效。您不應該對這些陳述施加過度的依賴，這些陳述僅在本日期發表時有效。所有歸屬於LanzaTech或代表其行事的人的前瞻性陳述都在此明確完整地受到以上警示性聲明的限制。LanzaTech無義務在未來更新或修訂任何前瞻性陳述，無論是因為新信息、未來事件還是其他原因，除非法律要求。

我們監控調整後的EBITDA，因為這是我們的管理層和管理委員會用來了解和評估我們的運營表現、建立預算並制定管理我們業務的運營目標的關鍵指標。我們認為，調整後的EBITDA有助於識別在淨虧損中可能被掩蓋的我們業務相應趨勢。因此，我們認為調整後的EBITDA為投資者、分析師和其他人理解和評估我們的經營成果並增強了對我們過去業績和未來前景的整體瞭解提供了有用的信息。

非依照普遍公認會計準則的財務措施

為補充我們按照美國通用會計準則編制的財務報表並向投資者提供有關我們財務結果的額外信息，我們提供了調整後的EBITDA，這是一項非按照美國通用會計準則計算的財務指標。調整後的EBITDA不基於美國通用會計準則規定的任何標準方法，並不一定可與其他公司提供的同類型指標相比。

我們將調整後的EBITDA定義為淨虧損，不包括折舊、利息收入、淨、股票獎勵、認股權責任公允價值變動、SAFE負債公允價值變動、FPA看跌期權負債和到期考慮、股權方法投資的（損失）收益和與業務組合和證券在Form S-4和我們的Form S-1註冊説明中的發行相關的其他一次性成本。我們監控調整後的EBITDA，因為這是我們的管理層和管理委員會用來了解和評估我們的運營表現、建立預算並制定管理我們業務的運營目標的關鍵指標。我們認為，調整後的EBITDA有助於識別在淨虧損中可能被掩蓋的我們業務相應趨勢。因此，我們認為調整後的EBITDA為投資者、分析師和其他人理解和評估我們的經營成果並增強了對我們過去業績和未來前景的整體瞭解提供了有用的信息。

調整後的EBITDA不按照美國通用會計準則準備，並不應被視為與按照美國通用會計準則計算和呈現的衡量標準相隔離或作為替代。使用調整後的EBITDA而不是淨虧損存在許多限制，這是根據在美國通用會計準則計算和呈現的最直接可比的財務指標計算和呈現的。例如，調整後的EBITDA：(i)不包括股權獎勵支出，因為這是一個不直接與我們的運營表現相關的重要非現金支出;(ii)不包括折舊費用，雖然這是一個非現金費用，但未來可能需要替換折舊和攤銷的資產;(iii)不包括股權法投資獲得的收益或損失;(iv)不包括某些收入或費用項目，其不提供可比的商業業績衡量標準。此外，我們在調整後的EBITDA計算中排除的費用和其他項目可能與其他公司在報告經營成果時排除的費用和其他項目不同。此外，其他公司可能使用其他指標來評估其績效，所有這些都可能降低我們的非GAAP財務指標作為比較工具的有用性。

公司無法預測即將進行的訴訟的最終結果、異常收益和損失、外匯兑換收益或虧損、潛在未來資產減值以及獨立應税事項，在此情況下，公司不會披露前瞻性非美國通用會計準則財務指標與該項準則下最相似的美國通用會計準則財務指標的和解，包括調整後的EBITDA，因為這些項目是不確定的，依賴於各種因素，可能對指導期的美國通用會計準則的結果產生重大影響。

投資者關係聯繫人- LanzaTech

Kate Walsh

VP, 投資者關係和税務

Investor.Relations@lanzatech.com