Form 424(b)(7)


	頁面
關於本招股説明書補充文件		S-1
關於前瞻性陳述的警示説明		S-2
市場和其他行業數據		S-3
招股説明書補充摘要		S-4
風險因素		S-7
所得款項的用途		S-9
出售股東		S-10
美國聯邦所得税對非美國持有人的重大影響		S-13
承保		S-17
法律事務		S-23
專家		S-23
在哪裏可以找到更多信息		S-23
以引用方式納入文件		S-24

招股説明書


	頁面
關於本招股説明書		1
風險因素		1
前瞻性陳述		2
所得款項的用途		4
出售股東		4
分配計劃		4
資本存量描述		4
法律事務		10
專家		10
在哪裏可以找到更多信息		10
以引用方式納入		10

本文件分為兩部分，一份招股説明書補充文件和一份日期為2017年5月24日的隨附招股説明書。隨附的招股説明書向您提供我們普通股的一般描述，賣出股東可以根據本招股説明書補充文件提供這些普通股。本招股説明書補充文件描述了與我們有關的某些事項以及本説明的具體條款發行我們的普通股，補充和更新隨附的招股説明書以及此處以引用方式納入的文件中包含的信息。如果本招股説明書補充文件中包含的信息有所不同或與本招股説明書補充文件發佈之日之前提交的隨附招股説明書或以引用方式納入的文件中包含的信息不同，本招股説明書補充文件中的信息將取代此類信息。之前購買我們的任何普通股，您應仔細閲讀本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書和我們向美國證券交易委員會提交的任何適用的免費寫作招股説明書，以及下文所述的其他信息標題 “在哪裏可以找到更多信息” 和 “以引用方式納入文檔”。

你應該只依靠本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書或我們向美國證券交易委員會提交的任何適用的免費書面招股説明書中包含或以引用方式納入的信息。我們和賣出股東都沒有授權任何人這樣做向您提供其他或不同的信息。如果有人向您提供了其他、不同或不一致的信息，則您不應依賴這些信息。我們和賣出股東都不會提出出售這些證券的要約任何不允許要約或出售的司法管轄區。您應假設本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書或任何適用的免費書面招股説明書或包含的任何文件中出現的信息此處的引用僅在相應日期準確無誤。自那時以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。

除非另有説明或上下文另有要求，否則在本招股説明書補充文件中提及 “IQVIA”、“我們” “我們”、“我們的” 或類似提法是指合併後的IQVIA Holdings Inc.及其子公司。

在這個招股説明書補充文件，除非另有説明或上下文另有要求，否則提及的 “股東協議” 是指我們、CBE和Dennis b. Gillings博士於2016年5月3日簽訂的協議他的某些關聯公司（“DG股東”）、貝恩資本投資有限責任公司的某些關聯公司（“貝恩股東”）、與TPG Global, LLC關聯的某些基金（“TPG股東”）、CPP Investment Board Private Holdings Inc.（“CPP 股東”）和 Leonard Green & Partners, L.P.（“LGP股東”），其協議除其他外涉及某些董事會指定權、註冊權和轉移限制。截至本招股説明書補充文件發佈之日，總幹事股東和LGP股東不再是股東協議的當事方。

我們擁有或擁有與業務運營相關的商標和服務商標的權利，包括IQVIA、IQVIA 徽標、QuintileSims、Quintiles、Quintiles 標誌、IMS Health、IMS 徽標、IMS One、MIDAS、One Key、Xponent、DDD、MD360 提供商績效管理和 E360。本招股説明書補充文件中出現的所有其他商標或服務商標或在此以引用方式納入的未標識為我們擁有的商標的文件中，是其各自所有者的財產。

僅為方便起見，本招股説明書補充文件或文件中提及的商標、服務標誌和商品名稱此處以引用方式納入的清單中未列出 ^®、(sm) 和 (TM) 符號，但我們將在適用法律的最大範圍內維護我們的權利或適用者的權利這些商標、服務商標和商品名稱的許可人。我們使用或展示其他公司的商標或服務標誌無意暗示此類其他公司對我們的認可或贊助。

S-1

本招股説明書補充文件和此處以引用方式納入的文件包含前瞻性陳述，這些陳述反映了其他因素，我們當前的預期和預期的經營業績，所有這些都受已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就、市場趨勢或行業業績與此類前瞻性陳述所表達或暗示的業績存在重大差異。因此，此處包含或以引用方式納入的任何非歷史事實陳述的陳述可能是前瞻性的陳述，應據此進行評估。在不限制前述內容的前提下，使用 “預期”、“相信”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“計劃” 等詞語 “項目”、“應該”、“目標”、“意願” 及其否定詞語以及類似的措辭和表述旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述受數字約束風險、不確定性和假設，包括我們在截至2017年12月31日財年的10-k表年度報告（“2017年表格”）中描述的風險、不確定性和假設 10-K”），在我們隨後提交的10-Q表季度報告和8-k表的最新報告中，這些報告是以引用方式納入本招股説明書補充文件以及此處的 “風險因素” 部分。我們認為沒有義務更新任何此類前瞻性信息以反映實際業績或影響此類信息的因素的變化前瞻性信息。

S-2

本招股説明書補充文件以及此處以引用方式納入的文件包括有關醫療保健的市場數據和預測工業。在某些情況下，我們依賴並參考從第三方調查、市場研究、顧問調查、公開信息以及行業出版物和調查中獲得的市場數據和某些行業預測我們相信它是可靠的。但是，我們尚未獨立驗證來自行業分析的數據，也無法保證其準確性或完整性。我們認為，有關行業、市場規模及其市場地位和市場份額的數據在該行業內提供一般性指導，但本質上是不精確的。本招股説明書補充文件或此處以引用方式納入的文件中包含的其他行業和市場數據均來自IQVIA的分析，並已確定因此，例如，包括IQVIA市場預測，這是一項基於訂閲的服務，提供國家、區域和全球層面的五年藥品市場預測。我們是全球領先的信息提供商醫療保健行業，我們維護數據庫，進行市場分析，並在正常業務過程中向客户提供信息。我們的信息在業內被廣泛引用，並被政府、付款人、學術界使用生命科學行業、金融界等。這些信息大多可通過訂閲獲得。其他報告和信息可通過我們的IQVIA研究所公開獲得。所有這些信息均基於我們自己的信息市場研究，內部數據庫和已發佈的報告，未經任何獨立來源的證實。我們的估計和假設涉及風險和不確定性，可能會因各種因素而發生變化，包括這些因素在本招股説明書補充文件和我們的2017年10-k表格的 “風險因素” 下進行了討論，隨後提交了10-Q表的季度報告，以及我們2017年10-k表格中的 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”，隨後通過表格提交了季度報告 10-Q。這些因素和其他因素可能導致實際結果與獨立各方和我們的估計結果存在重大差異。

S-3

本摘要重點介紹了本招股説明書補充文件中其他地方或以引用方式納入本招股説明書的信息補充文件和隨附的招股説明書。本摘要不完整，不包含您在投資我們的普通股之前應考慮的所有信息。在投資我們的普通股之前，您應該仔細閲讀完整的招股説明書補充文件、隨附的招股説明書、我們向美國證券交易委員會提交的任何適用的免費寫作招股説明書以及此處以引用方式納入的信息，包括財務數據和相關附註以及標題為 “風險因素。”

IQVIA

我們是生命科學行業高級分析、技術解決方案和合同研究服務的全球領先提供商。 IQVIA由IMS Health Holdings, Inc.（“IMS Health”）和昆泰跨國控股公司（“昆泰”）合併而成，將人類數據科學應用於人類數據科學——利用數據科學的分析嚴謹性和清晰度來實現人類科學的範圍不斷擴大，使公司能夠重新構想和開發新的臨牀開發和商業化方法，加快創新並加快醫療保健成果的改善。由 IQVIA 提供支持 CORE™、IQVIA在大規模分析、變革性技術和廣泛的領域專業知識以及執行能力的交匯處提供獨特且可操作的見解。我們的洞察力和執行能力有助於生物技術、醫療器械和製藥公司、醫學研究人員、政府機構、付款人和其他醫療保健利益相關者深入瞭解疾病、人類行為和科學進步，努力推進他們的治療之路。我們擁有超過 55,000 名員工，在 100 多個國家開展業務。

合併後，我們擁有世界上最大、最全面的醫療保健信息集合之一，其中包括超過53000萬份涵蓋銷售、處方和促銷數據的全面、縱向、匿名的患者記錄，醫療索賠、電子醫療記錄和社交媒體。我們規模化且不斷增長的數據集包含超過 30 PB 的專有數據，這些數據來自超過 120,000 個數據供應商，涵蓋了全球超過 900,000 個數據源。基於此數據，根據2016年的銷售額，我們提供有關全球85％以上的藥品的信息和見解。我們通過應用我們複雜的分析和利用我們的全球優勢，對這些數據進行標準化、組織、結構化和整合技術基礎設施。這有助於我們的客户更有效地管理其組織並做出更好的決策，以改善其臨牀、商業和財務績效。我們提供的智能、可操作的信息的廣度無法從任何其他來源全面獲得，而且我們的信息範圍對於另一方來説既困難又昂貴。

我們的主要行政辦公室位於北卡羅來納州達勒姆英皇大道4820號，27703號和丹伯裏伍斯特高地路83號康涅狄格州 06810。我們在這些地址的電話號碼分別是 (919) 998-2000 和 (203) 448-4600。我們的普通股目前在紐約證券交易所上市股票代碼 “IQV”。

股票回購

2018年2月14日，我們的董事會批准增加現有股份下的合併後股票回購授權回購計劃增加了15億美元，總額為50億美元，還剩6.09億美元的授權。股票回購計劃沒有義務我們收購任何特定數量的普通股，沒有結束日期，可能是隨時修改、暫停或終止。

在本次發行完成後，我們已同意從承銷商受本次發行約束的2,000,000股普通股，總價值約為

S-4

2.474億美元，每股價格等於承銷商在本次發行中向賣出股東支付的每股價格。我們將此次回購稱為 “股票” 回購。”股票回購的條款和條件已由我們董事會審計委員會中不感興趣的成員審查和批准。我們打算用手頭現金和借款為股票回購提供資金我們的循環信貸額度。股票回購完成後，我們的回購計劃將有大約3.6億美元的剩餘可用資金。本招股説明書補充文件中的描述和其他信息有關股票回購的內容僅供參考。本招股説明書補充文件中的任何內容均不應解釋為我們任何受該股約束的普通股的出售要約或收購要約回購。

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股票回購	在本次發行完成後，我們已同意以每股價格等於承銷商支付的價格從承銷商手中回購總價值約為2.474億美元的2,000,000股普通股本次發行的賣出股東的承銷商。本次股票回購獲得了我們董事會審計委員會中不感興趣的成員的批准。我們打算用手頭現金和借款為股票回購提供資金我們的循環信貸額度。參見上面的 “—股票回購”。

風險因素	您應閲讀本招股説明書補充文件中的 “風險因素” 部分以及此處以引用方式納入的文件，以討論在決定購買任何普通股之前需要仔細考慮的因素股票。

紐約證券交易所股票代碼

“IQV。”

本次發行和股票回購後將要流通的股票數量，除非另有説明，本招股説明書補充文件中的信息基於截至2018年11月20日已發行的200,046,221股普通股，其中不包括我們在行使已發行時可發行的6,776,408股普通股截至2018年11月20日，股票期權的加權平均行使價為每股63.62美元，其中3,341,221股當時可供行使，705,154股普通股可在歸屬某些限制性股票單位後發行，776,316股普通股可在歸屬某些績效單位（假設業績目標達到目標的100％）後發行，根據我們的股票補償計劃，最多可發行11,925,588股普通股，留待未來發行。

S-6

投資我們的普通股涉及高度的風險。您應仔細考慮下述風險和不確定性在決定購買我們的普通股之前，連同本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書中包含的其他信息，並以引用方式納入此處。此外，除其他外，你應該仔細考慮事情、2017年10-k表格第15頁開頭的標題為 “風險因素” 的部分，以及我們隨後向美國證券交易委員會提交的其他文件中描述的風險，這些文件以引用方式納入加入本招股説明書補充文件。下文所述並以引用方式納入的風險是我們認為是我們面臨的重大風險。任何這些風險的發生都可能對我們的業務產生重大不利影響，財務狀況, 經營業績和未來前景.在這種情況下，我們普通股的市場價格可能會下跌，您可能會損失部分或全部投資。

與我們的普通股所有權和本次發行相關的風險

本次發行後，我們目前的股東可能會出售大量普通股，這些出售可能會導致我們的股價上漲普通股將下跌。

截至2018年11月20日，共有200,046,221股已發行普通股。大約 13.7% 我們的已發行普通股由《股東協議》的各方持有。本次發行和股票回購完成後，我們約10.8％的已發行普通股將由股東協議各方持有。

截至本招股説明書補充文件發佈之日，我們的每位董事、執行官和某些重要股東都有與承銷商簽訂了封鎖協議，規定承銷商在本招股説明書補充文件發佈之日起30天內對我們普通股的銷售，但某些例外情況除外（包括在股票回購中出售的任何股份）。發行後，此類封鎖協議將總共涵蓋22,955,075股已發行普通股以及授予額外購買1,062,666股普通股的既得期權。

出售我們的大量普通股本次發行後的公開市場，或認為將要進行此類出售的看法，可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響，使我們未來難以通過證券發行籌集資金。例如，如轉售限制結束，如果當前限制性股票的持有人出售普通股或被市場視為打算出售普通股，則我們的普通股的市場價格可能會下跌。本次發行中出售的股票有資格獲得立即在公開市場上銷售，不受我們關聯公司以外的其他人的限制。

從本次發售後 90 天開始，除某些例外情況和在某些情況下自動延期外，作為股東協議當事方的股東可能會要求我們根據聯邦證券法對其股票進行公開發行，以便可以立即在公開市場上轉售。根據股東協議，我們需要支付與此類股票的公開發行相關的註冊費用，不包括任何承保折扣、佣金和轉讓税。任何此類銷售或對此類銷售的預期都可能導致我們普通股的市場價格下跌。

股東雙方本次發行後，協議繼續對我們產生重大影響，包括對需要股東批准的決策的控制權，這可能會限制您影響提交給股東的事項結果的能力進行投票。

在本次發行和股票回購完成後，我們約有10.8％的已發行普通股將由《股東協議》的當事方持有。在2018年年度股東大會之前（包括在內），除總幹事股東以外的《股東協議》各方同意投票選出董事會指定的個人董事如下：

•

Ari Bousbib（作為我們的首席執行官）；

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繼2018年年度股東大會之後，吉林斯博士從董事會退休。第二天我們2018年的年度股東大會、貝恩股東和CPP股東各不再有權為董事會任命一名董事。2017年，LGP股東和TPG股東各自不再擁有以下權利為我們的董事會任命一名董事。繼2017年9月19日結束的二次發行之後，LGP股東持有的已發行普通股跌至2.5％以下。繼二次發行之後 2017年11月30日收盤，TPG股東持有的已發行普通股跌至12％以下。因此，根據股東協議，丹哈克爾先生主動提出辭職，並向TPG股東提出辭職主動提出要求他們在我們董事會中的兩名代表中的一名辭職。TPG股東仍然有權任命董事會中剩餘的一名董事。經過審查，提名和治理委員會我們的董事會拒絕了丹哈克爾先生和TPG股東提出的提議。

儘管是 LGP 股東，但 TPG 股東、貝恩股東和CPP股東各失去了任命董事會一名董事的權利，總幹事股東和LGP股東不再是股東協議的締約方，其餘各方《股東協議》可能仍有能力影響我們公司進行任何公司交易（及其條款）、董事會組成的任何變更以及任何符合以下條件的交易的決定無論其他人是否認為此類變更或交易符合我們公司的最大利益，都需要股東的批准。此外，《股東協議》各方的業務是投資於公司，並可能不時收購和持有直接或間接與我們競爭的企業的權益。股東協議的一個或多個當事方也可以尋求可能與之互補的收購機會我們的業務以及因此，這些收購機會可能不適用於我們。只要《股東協議》的各方繼續擁有我們的大量股權，前提是他們行使股東權利總的來説，他們將能夠對我們的決定產生重大影響。

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股份數量和實益所有權百分比在本次發行之前，以及下述股票回購基於我們在本次發行和股票回購完成前夕已發行和流通的普通股數量。股票數量和本次發行和股票回購後的受益所有權百分比基於我們在本次發行和股票回購完成後立即發行和流通的普通股數量假設出售股東出售了本招股説明書補充文件提供的6,000,000股普通股，並假設2,000,000股股票的股票回購在本次發行完成後不久就完成了。

表中提供的已發行股票百分比基於我們在該年發行的普通股總額為200,046,221股 2018 年 11 月 20 日。

有關我們與以下某些人的關係的更多信息，請參閲 “某些關係和關聯人交易” 載於我們於2018年3月1日向美國證券交易委員會提交的2018年年度股東大會委託書中。


	獲利股份在此之前擁有提供					的數量股票被提供了		獲利股份此後擁有優惠和股票回購⁽¹⁾
受益所有人的姓名和地址	數字		百分比					數字		百分比
TPG 基金⁽²⁾		16,149,276		8.1	%		3,573,545		12,575,731		6.3	%
加拿大養老金計劃投資板⁽³⁾		7,494,366		3.7	%		1,582,194		5,912,172		3.0	%
貝恩資本及相關基金⁽⁴⁾		3,738,628		1.9	%		767,574		2,971,054		1.5	%
大波士頓聯合猶太慈善機構有限公司^{(5) (6)}		14,986		*			14,986		—		—
康納德-戴維斯家庭基金會^{(5) (7)}		1,188		*			1,188		—		—
埃傑利家庭基金會^{(5) (8)}		5,913		*			5,913		—		—
富達投資慈善捐款基金^{(5) (9)}		39,414		*			39,414		—		—
IIEGN 家庭基金會^{(5) (10)}		3,014		*			3,014		—		—
夏島基金會^{(5) (11)}		4,148		*			4,148		—		—
波士頓基金會有限公司^{(5) (12)}		4,113		*			4,113		—		—
Umsizi 基金^{(5) (13)}		857		*			857		—		—
齊德家庭基金會^{(5) (14)}		3,054		*			3,054		—		—

表示小於 1%。

(1)	使我們從承銷商處回購2,000,000股股票的決定生效。

(2)	在本次發行之前，TPG基金顯示為實益擁有的股票包括以下內容：(a) 特拉華州有限合夥企業TPG Partners V, L.P. 持有的5,774,974股股票；(b) 特拉華州有限合夥企業TPG FOF V-A, L.P. 持有的15,1082股股票；(c) TPG FOF V-b, L.P. 持有的12,182股股票

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特拉華州有限合夥企業；(d) 特拉華州有限合夥企業TPG Partners VI, L.P. 持有的5,779,419股股份；(e) 特拉華州有限合夥企業TPG FOF VI SPV, L.P. 持有的22,846股股份； (f) 特拉華州有限合夥企業TPG Biotechnology Partners III, L.P. 持有的238,449股股票；(g) 特拉華州有限責任公司TPG Iceberg Co-Invest LLC持有的1,987,076股股票；(h) TPG Quintiles Holdco III持有的2,203,897股股票，特拉華州有限合夥企業L.P.；以及 (i) 特拉華州有限合夥企業TPG Quintiles Holdco III, L.P.（以及TPG Partners V、L.P.、TPG FOF V-A、L.P.、TPG FOF V-b、L.P.、TPG Partners VI、L.P.、TPG Partners VI、L.P.、TPG FOF V-B、L.P.、TPG Partners VI、L.P.、TPG FOF V-B、L.P. L.P.、TPG Biotechnology Partners III、L.P. 和 TPG Quintiles Holdco II, L.P.，“TPG基金”）。在本次發行中，（i）TPG Partners V, L.P. 將出售1,277,899股普通股，（ii）TPG FOF V-A, L.P. 將出售3,343股普通股股票，（iii）TPG FOF V-b，L.P. 將出售2696股普通股，（iv）TPG Partners VI，L.P將出售1,278,882股普通股，（v）TPG FOF VI SPV，L.P. 將出售5,055股普通股，（vi）TPG Biotechnology Partners III，L.P. 將出售52,764股普通股，（vii）TPG Iceberg Co-Invest LLC將出售439,704股普通股，（viii）TPG Quintiles Holdco II, L.P. 將出售487,683股普通股；（九）TPG Quintiles Holdco II, L.P. 將出售487,683股普通股；（九）TPG Quintiles Holdco II, L.P. 將出售25,519股普通股普通股。TPG Partners V, L.P.、TPG FOF V-A, L.P. 和 TPG FOF V-b, L.P. 的普通合夥人都是特拉華州有限合夥企業 TPG GenPar V, L.P.，其普通合夥人是特拉華州的一家有限合夥企業 TPG GenPar V, L.P. 責任公司。TPG Partners VI, L.P. 的普通合夥人是特拉華州有限合夥企業TPG GenPar VI, L.P.，其普通合夥人是TPG GenPar VI Advisors, LLC。TPG 生物技術合作伙伴III, L.P. 的普通合夥人是TPG 生物技術GenPar III, L.P.，一家特拉華州的有限合夥企業，其普通合夥人是特拉華州的一家有限責任公司TPG Biotechnology GenPar III Advisors, LLC。TPG GenPar V Advisors, LLC、TPG GenPar VI Advisors 的唯一成員，有限責任公司和TPG Biotechnology GenPar III Advisors, LLC是特拉華州的有限合夥企業TPG Holdings I, L.P.，其普通合夥人是特拉華州有限責任公司TPG Holdings I-A, LLC，其唯一成員是TPG集團控股公司（SBS），L.P. 特拉華州有限合夥企業，其普通合夥人是特拉華州有限責任公司TPG集團控股公司（SBS）Advisors, LLC，其唯一成員是特拉華州的一家公司TPG集團控股公司（SBS）Advisors, Inc.。TPG FOF 的普通合夥人 VI SPV, L.P. 和TPG Iceberg Co-Invest LLC的管理成員是特拉華州的一家公司TPG Advisors VI, Inc.。TPG Quintiles Holdco II, L.P. 的普通合夥人是特拉華州的一家公司TPG Advisors V, Inc.。TPG 的普通合夥人 Quintiles Holdco III, L.P. 是特拉華州的一家公司 TPG Biotech Advisors, Inc.大衞·邦德曼和詹姆斯·庫爾特分別是TPG Advisors VI, Inc.、TPG 集團控股（SBS）Advisors, Inc.、TPG Advisors V, Inc. 和 TPG Advisors V, Inc. 和 TPG 的唯一股東 Biotech Advisors, Inc.，因此可能被視為TPG基金所持股份的受益所有人。邦德曼和庫爾特先生宣佈放棄對TPG基金持有的股票的實益所有權，但其範圍除外其中的金錢利息。TPG Advisors VI, Inc.、TPG Group Holdings (SBS) Advisors, Inc.、TPG Advisors V, Inc.、TPG Biotech Advisors, Inc. 以及邦德曼和庫爾特先生各自的地址均為 TPG Global, LLC, LLC, Commerce Street 301, Suite 3300，德克薩斯州沃思堡 76102。

(3)

加拿大養老金計劃投資委員會本身不是《股東協議》的締約方，但沒有出售在本次發行中其直接擁有的任何股份。加拿大養老金計劃投資委員會的全資子公司CPP Investment Board Private Holdings Inc.（“CPPIB-PHI”）直接擁有5,877,188股普通股，是該公司的當事方股東協議。因此，加拿大養老金計劃投資委員會實益擁有CPPIB-PHI持有的股份。CPPIB-PHI和加拿大養老金計劃投資委員會在這方面擁有共同的投票權和共同的處置權 5,877,188股普通股。此外，加拿大養老金計劃投資委員會直接擁有1,569,600股普通股，對普通股擁有唯一的投票權和唯一的處置權，並通過某些方式間接擁有這些股份全資子公司、47,578股普通股（包括CPPiB MAP Cayman SPC持有的6,600股普通股）、CPP投資委員會（USRE III）有限公司（“USRE III”）持有的24,587股普通股和16,391股普通股 CPP Investment Board Private Holdings (3) Inc.（“PHI（3）”）持有的普通股，它對普通股擁有共同的投票權和共同的處置權。加拿大養老金計劃投資委員會的所有股票都發行給了加拿大聯邦財政部長將代表英女王伊麗莎白二世陛下在加拿大右側出席。在本次發行中，CPPIB-PHI將出售1,541,216股普通股，USRE III將出售24,587股

S-11

普通股和PHI（3）的股票將出售16,391股普通股。作為CPPIB-PHI、USRE III和PHI（3）的授權董事的皮埃爾·阿比納克爾和克里斯蒂娜·範喬伊都有權力分別投票或處置CPPIB-PHI、USRE III和PHI（3）持有的股份。CPPIB-PHI、USRE III、PHI（3）以及皮埃爾·阿比納克爾和克里斯蒂娜·範喬伊各的地址是位於皇后街東一號的加拿大養老金計劃投資委員會轉交， 2500 套房，郵政信箱 101，安大略省多倫多 M5C 2W5 加拿大。

(4)

與貝恩資本投資有限責任公司相關的基金實益擁有3,738,628股股票，包括 (a) Bain Capital Integral Integral Investors 2008、L.P. 或 Integral Investors 持有的3,728,735股普通股，（b）BCIP TCV，LLC或BCIP TCV持有的9,360股普通股，以及（c）BCIP Associates—G持有的533股普通股，或 BCIP—G. 在本次發行中，（i）Integral Investors將出售765,385股普通股，（ii）BCIP TCV將出售2,071股普通股，（iii）BCIP—G將出售118股普通股。貝恩資本投資者有限責任公司（BCI）是 Integral Investors的最終普通合夥人，負責管理BCIP TCV和BCIP—G各自持有的投資的投資策略和決策過程。根據本腳註中描述的關係， BCI可能被視為對上表中報告的股票行使投票權和處置權。本次發行之前擁有的股份數量使某些合夥人或其他員工的慈善捐款生效 Integral Investors、BCIP TCV和BCIP—G（我們統稱為貝恩資本實體）於2018年11月29日就一家或多個貝恩資本實體先前持有的股份進行交易，如下文腳註5所述。每個其中一家貝恩資本實體的地址是貝恩資本私募股權有限責任公司，地址是馬薩諸塞州波士頓克拉倫登街200號，郵編02116。

(5)	代表該實體從某些合作伙伴和其他合作伙伴那裏獲得的慈善捐款所獲得的股份 2018年11月29日貝恩資本實體的員工。

(6)	大波士頓猶太人聯合慈善機構公司的地址是波士頓高街126號，上午 02110。

(7)	康納德-戴維斯家族基金會的地址是位於波士頓博伊爾斯頓街800號的Ropes & Gray LLP的辦公地址上午 2199

(8)	埃傑利家庭基金會的地址是 Ropes & Gray LLP，馬薩諸塞州波士頓市博伊爾斯頓街800號02199。

(9)	富達投資慈善捐贈基金的地址是馬薩諸塞州波士頓市Z30海港大道200號 02110。

(10)	IIEGN家庭基金會的地址是位於馬薩諸塞州波士頓博伊爾斯頓街800號的Ropes & Gray LLP的辦公地址 02199。

(11)	夏島基金會的地址是 Ropes & Gray LLP，馬薩諸塞州波士頓市博伊爾斯頓街 800 號 02199

(12)	波士頓基金會公司的地址是馬薩諸塞州波士頓阿靈頓街75號02116。

(13)	Umsizi Fund 的地址是 Ropes & Gray LLP，馬薩諸塞州波士頓市博伊爾斯頓街 800 號 02199。

(14)	齊德家庭基金會的地址是 Ropes & Gray LLP，馬薩諸塞州波士頓市博伊爾斯頓街800號 02199。

S-12

本摘要基於經修訂的1986年《美國國税法》（“《守則》”）的規定以及適用的美國根據該條例頒佈或提議的財政條例及其行政和司法解釋，均截至本文發佈之日。這些權力可能會改變，也許是追溯性的，從而導致美國聯邦所得税後果不同於下文概述的後果。

本摘要並未涉及美國聯邦所得税的所有方面，以及不涉及外國、州、地方或其他税收考慮因素，也不涉及替代性最低税、淨投資收入的3.8％的醫療保險税或美國聯邦贈與税或遺產税的可能適用，這些税收可能與非美國持有人的特殊情況有關。此外，它不詳細描述適用於您的美國聯邦所得税後果，如果您是受美國聯邦所得税法規定的特殊待遇（包括如果您是金融機構、美國外籍人士、“受控外國公司”、“被動外國投資公司”、個人）需繳納替代性最低税的證券交易商、經紀商、作為跨界、對衝、轉換交易或其他綜合投資的一部分收購我們普通股的人，或合夥企業或其他直通實體美國聯邦所得税用途（或此類直通實體的投資者）。

我們沒有尋找，也沒想到會尋找美國國税局（“國税局”）就下文討論的事項做出的任何裁決。無法保證美國國税局不會就購買、所有權或處置的税收後果採取立場我們的普通股股票與下文討論的股票不同。

如果有任何實體或安排被視為合夥企業美國聯邦所得税目的持有我們的普通股，合夥人的税收待遇通常取決於合夥人的身份和合夥企業的活動以及合夥人層面做出的某些決定。如果您是持有我們普通股的合夥企業的合夥人，您應就合夥企業購買、所有權和處置我們的普通股對您的税收後果諮詢您的税務顧問。

S-13

如果您正在考慮購買我們的普通股，則應諮詢自己的税收有關購買、所有權和處置我們的普通股對您的特定美國聯邦所得税後果的顧問，以及在任何其他適用州、地方、國外和州對您產生的後果的顧問根據您的特殊情況，其他税法（包括美國聯邦贈與税或遺產税法）。

普通股分配

如果我們對普通股進行分配，這些款項將構成用於美國聯邦所得税目的的股息根據美國聯邦所得税原則，從我們當前或累計的收入和利潤中支付。

支付給非美國持有人的股息通常需要美國預扣税對支付的股息總額徵收30％的聯邦所得税，或適用的所得税協定可能規定的較低税率。但是，與非美國持有人在美國境內的貿易或業務實際相關的股息（如果適用的所得税協定有此規定）可歸因於此類非美國常設機構的股息只要滿足某些認證和披露要求，美國境內的州持有人通常無需繳納預扣税。相反，此類股息通常需要繳納美國聯邦所得税淨收入基礎與非美國持有人是《守則》中定義的美國人相同（除非適用的所得税協定另有規定）。一家外國公司其實際關聯收益和歸因於此類股息的利潤可能需要繳納額外的 “分支機構利得税”，税率為30％（或適用的所得税協定可能規定的較低税率）。

希望從適用條約中受益的非美國普通股持有人如下文所述，對股息進行評級並避免備用預扣税，通常需要 (a) 填寫相應的國税局表格 W-8（或其他適用表格）並進行認證，否則將受到偽證處罰該持有人不是《守則》所定義的美國人，有資格獲得條約優惠，或者（b）如果我們的普通股是通過某些外國中介機構持有的，則符合以下條件的相關認證要求適用的美國財政部法規。特殊認證和其他要求適用於某些非美國持有人，他們是直通實體，而不是公司或個人。

我們普通股的非美國持有者有資格享受美國的降低利率根據所得税協定的預扣税款可以通過及時向國税局提交適當的退款申請來獲得預扣的任何超額金額的退款。

如果我們的普通股分配超過我們當前和累計的收益和利潤，它們將構成資本回報，並將首先降低您的普通股基準（按股計算），但不低於零。任何超出部分都將視為出售股票的收益，但須遵守下文 “收益” 中所述的税收待遇關於普通股的處置。”

普通股處置收益

非美國持有人在處置我們的普通股時獲得的任何收益通常將無需繳納美國聯邦所得税，除非：

•

收益實際上與該公司的貿易或業務有關在美國的非美國持有人（如果適用的所得税協定有此規定，則歸屬於此類非美國的常設機構）美國的州持有人）；

•

非美國持有人是指身處美國的個人在該處置的應納税年度內在美國 183 天或更長時間，且滿足某些其他條件；或

S-14

對於上文第一個要點中描述的非美國持有人，收益將按淨收入繳納美國聯邦所得税，其方式通常與非美國持有人是《守則》所定義的美國人相同（除非適用的所得税協定另有規定），作為外國公司的非美國持有人可能需要繳納相當於其有效關聯收益30％的分支機構利得税，以及歸因於此類收益（或適用的所得税協定可能規定的較低税率）的利潤。對於第二個要點中描述的個人非美國持有人緊接在上方，除非適用的所得税協定另有規定，否則即使該個人不被視為美國居民，收益仍需繳納30％的統一税，但該收益可能會被美國來源的資本損失所抵消《守則》下的美國。

我們認為我們現在不是，也不會預計會成為 “美國不動產控股公司”。公司” 用於美國聯邦所得税的目的。但是，如果我們是或成為 “美國不動產控股公司”，只要我們的普通股定期在成熟的證券市場上交易，只有實際或建設性持有或持有（在截至處置之日的五年期內較短時間內的任何時候）的非美國持有人或非美國持有人的持有期（由於我們是美聯儲），我們普通股的5％以上將在處置普通股時繳納美國聯邦所得税國家不動產控股公司。您應該諮詢自己的顧問，瞭解我們成為或成為 “美國不動產控股公司” 可能產生的後果。

信息報告和備用預扣税

普通股的股息支付以及普通股出售、交換或贖回的收益可能受向國税局報告信息以及可能的美國備用預扣税。非美國持有人通常可以通過提供相應的國税局W-8表格（或合適的替代表格）來建立備用預扣税豁免，該表格的簽署將受到預扣税代理人perjury萬億美元的罰款。除上述內容外，為我們的普通股支付或與之相關的金額以及税額（如果有），從此類付款中扣留的款項必須向此類非美國持有人和國税局報告。

備份預扣税不是額外税。根據備用預扣税規則向您預扣的任何金額通常都允許作為美國聯邦所得税負債的退款或抵免，前提是所需信息是及時提供給國税局。

非美國持有人應諮詢其税務顧問關於在特定情況下適用信息報告和備用扣繳的情況, 是否有豁免, 以及獲得此類豁免的程序 (如果有的話).

其他預扣税要求——FATCA

該守則（稱為 FATCA）第 1471—1474 條規定了某些盡職調查和信息報告要求，特別是關於通過外國金融機構持有的賬户。30％的美國聯邦預扣税通常適用於我們的普通股股息，30％的美國聯邦預扣税適用於2018年12月31日之後支付的款項預扣税通常適用於處置普通股的總收益，在每種情況下，支付給 (i) 外國金融機構（包括此類機構充當中介機構的某些情況），除非該機構與美國財政部達成協議，收集並向財政部提供有關美國賬户持有人的大量信息，包括某些賬户持有人

S-15

擁有美國所有者的外國實體、此類機構或 (ii) 不是金融機構的外國實體（在某些情況下，包括該實體以金融機構身份行事的外國實體）中間人），除非該實體向適用的預扣税代理人提供證明書，證明該實體的美國主要所有者，通常包括任何直接、間接或建設性地説，擁有該實體10％以上的股份。在某些情況下，持有人可能有資格獲得此類税款的退款或抵免。美國已簽署（並可能簽訂更多）政府間協議（“IGA”）與外國政府就FATCA的實施和信息共享以及此類IGA的實施和信息共享可能會改變FATCA的報告和預扣要求。

該預扣税的適用不取決於本來付款是否可以免徵美國聯邦預扣税根據上述豁免徵税。如果對支付給普通股的任何股息或處置普通股的總收益徵收預扣税，則我們沒有義務因此支付額外款項其中。我們敦促投資者諮詢自己的税務顧問，瞭解FATCA對普通股投資可能產生的影響。

S-16

承銷商向公眾出售的普通股最初將在公開發行中發行本招股説明書補充文件封面上列出的價格。如果所有普通股均未按公開發行價格出售，則承銷商可能會更改發行價格和其他銷售條款。普通股的發行承銷商的股票須接受和接受，承銷商有權全部或部分拒絕任何訂單。

我們已同意，除某些例外情況外，我們不會（i）向其出售、質押、出售、簽訂賣出合同、出售任何期權或合約購買、購買任何期權或出售合約，授予任何期權、權利或擔保證，以購買、借出或以其他方式直接或間接轉讓或處置任何普通股或任何其他可轉換為或可行使的證券或可兑換成普通股，或者 (ii) 訂立任何互換或其他安排，將普通股所有權的任何經濟後果全部或部分轉移到另一種安排（無論是否有）上文第 (i) 或 (ii) 條所述的交易應通過交付普通股或此類其他證券（現金或其他形式）來結算，或（iii）在註冊聲明中提交任何註冊聲明或招股説明書補充文件與美國證券交易委員會就向我們的賬户（S-8表格除外）發行任何普通股或任何可轉換為普通股或可行使或可兑換為普通股的證券（S-8表格除外）事宜與美國證券交易委員會溝通未經承銷商事先書面同意，在本招股説明書補充文件發佈之日起的30天內。

我們每一個人截至本招股説明書補充文件發佈之日，我們股東協議的當事方、每位出售股東以及我們的每位董事和執行官均已進入封鎖狀態在本次發行開始之前與承銷商達成的協議，為期自本招股説明書補充文件發佈之日起的30天。根據這些封鎖協議，這些人中的每一個人或除有限的例外情況外，未經承銷商事先書面同意，實體不得（i）要約、質押、出售、簽訂銷售合同、出售任何期權或購買合同、購買任何期權或出售合同、授予任何期權，直接或間接購買、借出或以其他方式轉讓或處置我們的任何普通股的權利或擔保權，或任何可轉換為我們實益擁有的普通股或可行使或可兑換為我們普通股的證券（如此類期限）在《交易法》第 13d-3 條中由此類個人或實體使用，或 (ii) 訂立任何互換或其他安排，將全部或部分轉移到他人的任何經濟後果

S-17

普通股的所有權（無論上述第 (i) 或 (ii) 條中描述的任何交易均應通過普通股的交割或其他方式來結算證券，現金或其他形式）或（iii）就我們的任何普通股或任何可轉換為普通股或可行使普通股的證券的註冊提出任何要求或行使任何權利。在此之前提議，我們的首席執行官根據《交易法》第10b5-1條訂立了交易計劃，根據該計劃進行的銷售不受上述限制的約束。

在本次發行中，承銷商可以參與穩定交易，包括出價、購買和在本次發行進行期間，在公開市場上出售普通股，目的是防止或減緩普通股市場價格的下跌。這些穩定交易可能包括賣空普通股，包括承銷商出售的普通股數量超過本次發行所需的數量，以及在公開市場上購買普通股以彌補空頭寸銷售。

承銷商告知我們，根據《證券法》第m條，它還可能從事其他活動：穩定、維持或以其他方式影響普通股的價格。

這些活動可能起到提高或維持的效果普通股的市場價格或防止或延緩普通股市場價格的下跌，因此，普通股的價格可能會高於公開市場中原本可能存在的價格。如果承銷商開始這些活動，可以隨時終止這些活動。承銷商可以在紐約證券交易所的場外交易市場進行這些交易或者以其他方式。

我們估計，我們在發行總支出中所佔的部分，不包括承保折扣和佣金，將大約 400,000 美元。

賣出股東和承銷商已同意分別對方進行某些補償負債，包括《證券法》規定的負債。

我們的普通股在紐約證券交易所上市，股票代碼為 “IQV”。

除美國外，我們或承銷商沒有采取任何允許公開發行證券的行動本招股説明書補充文件在需要為此採取行動的任何司法管轄區提供。本招股説明書補充文件提供的證券不得直接或間接發行或出售，也不得直接或間接發行或出售本招股説明書補充文件或任何與發行和出售任何此類證券相關的其他發行材料或廣告應在任何司法管轄區分發或發佈，除非在符合適用規則的情況下，以及該司法管轄區的法規。建議持有本招股説明書補充文件的人瞭解並遵守與本次發行和本招股説明書補充文件分發有關的任何限制。在任何非法的司法管轄區，本招股説明書補充文件不構成出售要約或要求購買本招股説明書補充文件提供的任何證券的要約。

承銷商及其關聯公司已經提供並將來可能不時提供某些商業銀行、金融在正常業務過程中為我們提供諮詢、投資銀行和其他服務，他們已經收到並將繼續獲得慣常的費用和佣金。承銷商或其關聯公司充當初始購買者關於我們發行和出售2025年到期的優先票據。承銷商或其關聯公司是我們信貸額度的貸款人、共同文件代理人和/或聯合賬簿管理人。時不時地承銷商及其關聯公司可以為自己的賬户或客户賬户進行交易，並代表自己或其客户持有我們的債務或股權證券或貸款的多頭或空頭頭寸，並且可以這樣做未來。此類投資和證券活動可能涉及我們或我們關聯公司的證券和/或工具。承銷商或其關聯公司也可以

S-18

本招股説明書是在歐洲經濟任何成員國的任何股票要約的基礎上編制的已實施第2003/71/EC號指令（“招股説明書指令”）第3條的區域（均為 “相關成員國”）將根據《招股説明書指令》規定的豁免發佈聲明的要求劃定股票要約的招股説明書。因此，任何人只有在沒有義務的情況下才可以向該成員國提出或打算在該成員國提出本招股説明書所考慮的發行標的股票的要約我們或任何承銷商都有權根據《招股説明書指令》第3條發佈與該要約有關的招股説明書。我們和承銷商都沒有授權也沒有授權提出任何股票要約在什麼情況下，我們或承銷商有義務發佈此類要約的招股説明書。

PRIIPs法規/ 禁止向歐洲經濟區散户投資者銷售。這些股票不打算向歐洲經濟區的任何散户投資者發行、出售或以其他方式提供，也不應向其發行、出售或以其他方式提供（“歐洲經濟區”）。出於這些目的，散户投資者是指屬於以下任一人（或多個）的人：（i）第2014/65/EU號指令（經修訂的 “MiFID II”）第4（1）條第（11）款中定義的零售客户；或（ii）a 第 2002/92/EC 號指令所指的客户，該客户沒有資格成為 MiFID II 第 4 (1) 條第 (10) 款所定義的專業客户。因此，法規（歐盟）不需要任何關鍵信息文件否關於在歐洲經濟區發行或出售股票或以其他方式向散户投資者提供股票的第1286/2014（經修訂的 “PRIIPs法規”）已經準備就緒，因此發行或出售股票或以其他方式發行股票根據PRIIPS法規，向歐洲經濟區的任何散户投資者提供的服務可能是非法的。

上述銷售限制是除此之外的以下列出的任何其他銷售限制。

英國

本招股説明書補充文件僅分發給且僅針對英國境內的合格投資者人士根據《招股説明書指令》第2（1）（e）條（我們稱之為合格投資者）的含義，他們也是（i）屬於2000年《金融服務和市場法》第19（5）條的投資專業人士（金融促銷）《2005年令》（我們稱之為《命令》，或（ii）高淨值實體，屬於該命令第49（2）（a）至（d）條的範圍，以及（iii）根據該命令可能合法與之溝通的任何其他人，所有這些人我們統稱為相關人士。本招股説明書補充文件及其內容是機密的，收件人不應分發、出版或複製（全部或部分）或向任何其他人披露英國。與本招股説明書補充文件相關的任何投資活動僅適用於相關人員，並且只能與相關人員接觸。英國境內的任何非相關人員都不應採取行動或依賴在本文檔或其任何內容上。

2000年《金融服務和市場法》（經修訂）的所有適用條款必須對於任何人就我們在英國境內、來自或以其他方式涉及英國的普通股所做的任何事情，都遵守了規定。

瑞士

這些股票瑞士不向公眾發行普通股。因此，根據適用情況，本文件既不構成瑞士的公開發行，也不構成招股説明書補充文件

S-19

本招股説明書補充文件未經香港證券及期貨事務監察委員會或註冊處處長批准或註冊香港公司。任何人不得通過任何文件在香港向香港《證券及期貨條例》（第571章）及任何規則所界定的 “專業投資者” 提供或出售除 (i) 以外的任何股份根據該條例提出，或 (ii) 在不構成香港《公司條例》（第32章）所界定的 “招股章程” 或不構成向公眾提出的要約的其他情況下提出該條例的意義。任何人不得為發行目的在香港或其他地方發行或持有任何與股份或其內容有關的廣告、邀請或文件香港公眾很可能會訪問或閲讀這些信息（除非香港證券法允許這樣做），但僅向或打算向香港以外的人處置的股份除外或僅限於《證券及期貨條例》及根據該條例訂立的任何規則所界定的 “專業投資者”。

日本

的股份普通股過去和將來都沒有根據《日本金融工具和交易法》（經修訂的1948年第25號法律）（“FIEL”）進行註冊。承銷商已表示並同意不會直接或間接向任何日本居民（此處使用的術語是指居住在日本的任何人，包括根據日本法律組建的任何公司或實體），或向他人提供或出售任何日本股票，或向他人提供或出售任何股票在日本直接或間接地向任何日本居民或為其利益再提供或轉售，除非根據FIEL的註冊要求的豁免以及符合該法律和任何其他法律的其他規定日本適用的法律、法規和部長級指導方針。

新加坡

本招股説明書補充文件尚未在新加坡金融管理局的《證券與期貨》下注冊為招股説明書法案，新加坡第289章，或SFA。因此，任何人不得發行或出售此類股票，也不得促使此類股份成為認購或購買邀請的主題，也不得分發或分發本招股説明書補充文件或任何與直接或間接地向新加坡境內人士要約或出售此類股份或邀請認購或購買此類股份有關的其他文件或材料，但不是 (i) 向機構投資者發售或邀請認購或購買 SFA 第 274 條，(ii) 根據第 275 (1) 條向相關人員發送，或 (iii) 根據第 275 (1A) 條，根據 SFA 第 275 條規定的條件向任何人發送信息，或其他方式根據並根據SFA的任何其他適用條款的條件。

證券在哪裏認購或相關人員根據第 275 條收購，該相關人員是：(a) 一家公司（非合格投資者）（定義見SFA 第 4A 條），其唯一業務是持有投資和全部股本由一個或多個個人擁有，每個人都是合格投資者；或 (b) 信託（如果受託人不是合格投資者），其唯一目的是持有投資，每位受益人都是合格投資者，該公司的證券（定義見SFA第239（1）條）或受益人在該信託中的權利和權益在該公司或該信託收購證券後的6個月內不得轉讓 SFA 第 275 條除外：

我。

向機構投資者或《SFA》第 275 (2) 條所定義的相關人員或任何人士源於《證券及期貨條例》第 275 (1A) 條或第 276 (4) (i) (B) 條提及的要約；

二。

對於轉讓不予考慮或將不予考慮；

S-20

本招股説明書補充文件涉及根據迪拜金融服務管理局發行證券規則提出的豁免要約 (“DFSA”)。本招股説明書補充文件僅用於分發給DFSA的《已發行證券規則》中規定的類型的人。不得將其交付給任何其他人或受其信賴。DFSA 沒有負責審查或驗證與豁免優惠有關的任何文件。DFSA尚未批准本招股説明書補充文件，也未採取措施核實此處提供的信息，對招股説明書不承擔任何責任補充。本招股説明書補充文件所涉及的股票可能流動性不足和/或受轉售限制。所發行股票的潛在購買者應對股票進行自己的盡職調查。如果你不這樣做瞭解本招股説明書補充材料的內容你應該諮詢授權的財務顧問。

加拿大

普通股只能出售給在加拿大以認可的委託人身份購買或被視為購買的購買者投資者，定義見國家儀器 45-106 招股説明書 豁免或者第 73.3 (1) 小節 《證券法》 （安大略省），並且是允許的客户，定義見 National 儀器 31-103 註冊要求、豁免和持續的註冊人義務。普通股的任何轉售都必須符合豁免規定，或按照交易不受適用證券法的招股説明書要求的約束。

某些省份的證券立法或如果本招股説明書補充文件（包括其任何修正案）包含虛假陳述，加拿大領土可以為買方提供撤銷或損害賠償補救措施，前提是撤銷或損害賠償的補救措施由以下人員行使買方在買方所在省份或地區的證券立法規定的時限內。買方應參考買方所在省份證券立法的任何適用條款，或領土瞭解這些權利的詳細信息或諮詢法律顧問。

根據國家文書 33-105 第 3A.3 節 承保衝突 （“NI 33-105”），承銷商無需遵守北愛爾蘭的披露要求 33-105 關於與本次發行相關的承銷商利益衝突。

澳大利亞

尚未向澳大利亞人提交任何配售文件、招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件證券和投資委員會（“ASIC”），與本次發行有關。本招股説明書不構成《2001年公司法》下的招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件（ “公司法”），並不旨在包括《公司法》規定的招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件所需的信息。

澳大利亞的任何股票要約只能向 “經驗豐富” 的人士（“豁免投資者”）提出投資者”（根據《公司法》第708（8）條的定義）、“專業投資者”（在《公司法》第708（11）條的含義範圍內）或其他根據本節中包含的一項或多項豁免規定《公司法》第708條，因此，根據《公司法》第6D章，在不披露的情況下向投資者發行股票是合法的。

S-21

豁免投資者在澳大利亞申請的股票不得在澳大利亞出售澳大利亞在本次發行的配股之日起的12個月內，除非根據本次發行第708條的豁免無需根據《公司法》第6D章向投資者進行披露《公司法》或其他規定，或者根據符合《公司法》第6D章的披露文件提出的要約。任何收購股票的人都必須遵守這樣的澳大利亞法規銷售限制。

本招股説明書僅包含一般信息，未考慮在內任何特定個人的投資目標、財務狀況或特殊需求。它不包含任何證券推薦或金融產品建議。在做出投資決定之前，投資者需要考慮是否本招股説明書中的信息適合他們的需求、目標和情況，並在必要時就這些問題尋求專家建議。

S-22

財務報表和管理層對財務報告內部控制效力的評估（包括參照IQVIA Holdings Inc.截至年度的10-k表年度報告，載於本招股説明書補充文件中的管理層財務報告內部控制報告） 2017年12月31日以及IQVIA Holdings Inc.於2017年5月24日發佈的8-k表最新報告附錄99.3中包含的IMS Health Holdings, Inc.經審計的歷史財務報表是根據獨立註冊會計師事務所普華永道會計師事務所根據該公司的審計和會計專家授權提交的報告而成立的。

在這裏你可以找到更多信息

本招股説明書補充文件構成我們向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分，並不包括所有信息包含在註冊聲明和註冊聲明的證物中。有關我們和我們的普通股的更多信息，您應參考註冊聲明（包括本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書）、註冊聲明的證物以及本招股説明書補充文件中以引用方式納入的文件。本招股説明書補充文件中包含的關於任何合同或任何其他合同內容的聲明文件不一定完整，在每種情況下，我們都會向您推薦合同副本或其他作為註冊聲明附錄提交的文件。本參考文獻在所有方面均對這些陳述進行了限定。

我們受到《交易法》的信息要求的約束，根據該要求，我們向其提交報告和其他信息美國證券交易委員會。美國證券交易委員會維護着一個位於 http://www.sec.gov 的互聯網網站，其中包含有關以電子方式向美國證券交易委員會提交的發行人的報告、委託書和信息聲明以及其他信息。你可以訪問註冊聲明（本招股説明書補充文件是其中的一部分）以及我們在美國證券交易委員會互聯網網站上向美國證券交易委員會提交的其他報告和信息。

S-23

美國證券交易委員會允許我們 “以引用方式納入” 我們向其提交的信息，本招股説明書是關於該聲明的補充是其中的一部分，這意味着我們可以通過向您推薦其他文件來向您披露重要信息。以引用方式納入的信息是本招股説明書補充文件的重要組成部分。

我們特此以引用方式納入以下文件：

(a) 我們截至2017年12月31日止年度的10-k表年度報告提交於 2018 年 2 月 16 日；

(b) 我們提交的年度股東大會附表14A的最終委託書的章節 2018年3月1日，以引用方式納入我們截至2017年12月31日止年度的10-k表年度報告第三部分第10、11、12、13和14項；

(d) 我們的當前於 2017 年 5 月 24 日、2018 年 2 月 9 日、2018 年 4 月 12 日、2018 年 6 月 12 日、2018 年 6 月 15 日、2018 年 7 月 27 日和 2018 年 9 月 13 日提交的 8-k 表格報告；

(e) 我們提交的8-A/A表格註冊聲明中包含的普通股描述 2016年10月3日，根據《交易法》第12（b）條，包括為更新此類描述而提交的所有其他修正案和報告；以及

(f) 在本招股説明書發佈之日當天或之後我們根據《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條向美國證券交易委員會提交的未來文件補充，在本招股説明書補充文件所涉及的發行終止之前。

但是，的任何部分上述未被視為 “提交” 給美國證券交易委員會的文件，包括但不限於規則 13a-14 (b) 或規則要求的認證 15d-14 (b) 根據《交易法》，根據8-k表格第2.02或7.01項提供的任何信息以及根據表格8-k第9.01項提供的某些證物，均不應被視為以引用方式納入本註冊聲明。

我們會應任何此類人員的書面或口頭要求，向向其交付招股説明書補充文件的所有人，包括任何受益所有人，提供以引用方式納入本招股説明書的報告和文件的副本補充，免費。任何此類請求均應發送至：IQVIA Holdings Inc.，100 IMS Drive Parsippany，新澤西州 07054，收件人：總法律顧問，(919) 998-2000，officeofthegeneralcounsel@iqvia.com。這些文件也可以在我們網站的 “投資者關係” 部分找到，該部分位於 http://ir.iqvia.com，或如上文 “在哪裏可以找到更多信息” 中所述。我們網站上的信息不構成是本文檔的一部分，未以引用方式納入此處。

合併或視為已合併的文件中的任何聲明就本註冊聲明而言，只要此處包含的聲明修改或取代了此類聲明，則此處以引用方式應被視為已修改或取代。經如此修改或取代的任何聲明均不得除非經修改或取代，否則應被視為本註冊聲明的一部分。

S-24

我們可能會不時按金額、價格和條款按將確定的價格和條款發行和出售我們的普通股在發行時。招股説明書補充文件中註明的賣出股東也可以不時通過一次或多次發行發行和出售我們的普通股。我們不會從出售我們的產品中獲得任何收益通過出售股東獲得普通股。

本招股説明書描述了我們普通股的總體方式股票可以出售和出售。本招股説明書的補充文件將描述我們發行和出售普通股的具體方式。如果是賣出股東的發行，則有關出售的信息股東，包括賣出股東與我們之間的關係，也將包含在適用的招股説明書補充文件中。

您應仔細閲讀本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件以及我們的文件在您投資我們的普通股之前，以引用方式合併。

投資我們的普通股涉及風險。參見第 1 頁上的 “風險因素” 這份招股説明書。

我們的普通股在紐約證券交易所（“NYSE”）上市，代碼為 “Q。”2017年5月23日，我們在紐約證券交易所上次公佈的普通股銷售價格為每股83.80美元。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券或傳遞了本招股説明書的充分性或準確性。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

的日期本招股説明書將於2017年5月24日發佈。

本招股説明書是我們在S-3表格上提交的註冊聲明的一部分根據經修訂的1933年《證券法》或《證券法》第405條的定義，美國證券交易委員會（SEC）是 “知名的經驗豐富的發行人”，採用 “貨架” 註冊程序。通過使用上架註冊聲明，我們和/或本招股説明書補充文件中註明的賣出股東可以不時通過一次或多次發行出售我們的普通股。每次我們和/或出售股東根據本貨架註冊聲明出售證券，我們將提供一份招股説明書補充文件，其中將包含有關該發行條款的具體信息。招股説明書補充文件還可以添加、更新或更改信息包含在本次發行的招股説明書中，包括有關出售股東的信息。如果本招股説明書中的信息與適用的招股説明書補充文件之間存在任何不一致之處，則應依靠招股説明書補充文件。在購買任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和我們向美國證券交易委員會提交的任何適用的招股説明書補充文件或免費書面招股説明書，以及上述其他信息在 “在哪裏可以找到更多信息” 和 “以引用方式納入” 標題下。

你應該僅依賴本招股説明書、任何隨附的招股説明書補充文件或我們向美國證券交易委員會提交的任何適用的免費書面招股説明書中包含或以引用方式納入的信息。我們和賣出股東都沒有授權任何人都可以向您提供其他或不同的信息。如果有人向您提供了其他或不同的信息，則您不應依賴這些信息。我們和賣出股東都不會提出以任何形式出售這些證券的提議不允許要約或出售的司法管轄區。您不應假設本招股説明書或以引用方式納入的文件中的信息在除此類文件正面日期以外的任何日期都是準確的。我們的自那時以來，業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。

在這份招股説明書中，除非另有説明或上下文另有要求，否則提及 “QuintileSims”、“我們”、“我們的” 或類似提法是指昆泰IMS Holdings, Inc.及其子公司的合併數據。

除非另有説明或上下文另有要求，否則在本招股説明書中提及 “股東” 協議” 是指我們、Dennis b. Gillings博士、CBE及其某些關聯公司（“總幹事股東”）、貝恩資本投資有限責任公司的某些關聯公司（“總幹事股東”）、貝恩資本投資有限責任公司的某些關聯公司（以下簡稱 “總幹事股東”）於2016年5月3日簽訂的協議（ “貝恩股東”）、隸屬於TPG Global, LLC的某些基金（“TPG股東”）、CPP 投資委員會私人控股公司（“CPP 股東”）和倫納德·格林律師事務所（“LGP 股東”）和 Leonard Green & Partners, L.P.（“LGP 股東”）股東”），該協議除其他外涉及某些董事會指定權、註冊權和轉讓限制。

我們擁有或擁有我們在業務運營中使用的商標和服務商標的權利，包括昆泰 IMS、昆泰、昆泰徽標、IMS Health、IMS 標誌、IMS 標誌、IMS One、MIDAS、One Key、Xponent、DDD、MD360 提供商績效管理和 E 360。所有其他未被認定為我們擁有的商標或商標是其各自所有者的財產。

僅為方便起見，中提及的商標、服務標誌和商品名稱本年度報告列出時沒有 ^®、(sm) 和™ 符號，但我們將在適用法律的最大範圍內維護我們的權利或適用許可人的權利這些商標、服務標誌和商品名稱。我們使用或展示其他公司的商標或服務標誌無意暗示此類其他公司對我們的認可或贊助。

風險因素

投資我們的普通股涉及高度的風險。你應該仔細考慮風險和不確定性在 “風險因素” 和我們最近提交的10-k表年度報告以及任何後續文件中均有描述，這些文件以引用方式納入本招股説明書。招股説明書與特定普通股發行相關的補充文件也可能討論投資該發行的某些風險。任何此類風險的發生都可能對我們的業務、財務狀況和業績產生重大不利影響運營和未來前景。在這種情況下，我們普通股的市場價格可能會下跌，您可能會損失部分或全部投資。

本招股説明書、任何招股説明書補充文件以及此處及其中包含的文件都包含聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述”，包括經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條。前瞻性陳述既不是歷史事實，也不是對未來表現的保證。相反，它們基於我們當前對業務未來、未來計劃和戰略以及其他未來條件的信念、期望和假設。在這個上下文中，前瞻性陳述通常涉及預期的未來業務和財務業績以及財務狀況，並且通常可能包含 “期望”、“預測”、“打算”、“計劃” 等詞語 “相信”、“尋找”、“看見”、“將”、“目標”、“目標”、“相似表達”，以及這些詞的變體或否定詞。前瞻性陳述的示例包括我們就以下問題發表的聲明：

•

未來增長計劃和其他業務發展活動，包括收購；

•

資本支出計劃；

•

對市場和行業增長的預期；

•

資金來源；

•

股票回購和分紅；

•

監管和競爭的影響；

•

外幣兑換；

•

訴訟、政府調查和調查的影響；以及

•

關於我們或董事的意圖、計劃、信念或期望的所有其他聲明，或官員們。

實際上，我們可能無法實現我們在其中披露的計劃、意圖或期望前瞻性陳述，您不應過分依賴我們的前瞻性陳述。由於多種因素，實際業績可能與我們的預期存在重大差異，包括但不限於：

•

我們成功整合 “平等合併” 業務組合的能力（ IMS Health Holdings, Inc.（“IMS Health”）和昆泰跨國控股公司（“昆泰”）之間的 “合併”），以實現合併的預期收益和預期的税收待遇；

•

我們的大型合約或多份合約的潛在損失或延期；

•

我們的數據提供者或提供者可能會限制我們對數據的使用或拒絕提供服務；

•

未能按照合同要求、監管標準和道德標準提供我們的服務注意事項，包括數據保護法、隱私法和有關個人數據保護的法律法規；

•

泄露或未經授權使用我們或我們供應商的IT系統或信息，或者我們未能維護或有效更新我們的 It 系統，包括硬件或軟件故障或我們 It 系統的運行延遲；

•

未能實現我們內部業務轉型計劃下的生產力目標；

•

未能投資增長機會，無法成功識別、收購和整合企業、服務和技術；

•

我們保護知識產權的能力以及我們容易受到他人聲稱自己的權利主張的可能性侵犯他們的知識產權；

•

客户經營的行業的整合以及不利的客户或治療集中度；

有關合並後公司業務相關風險的進一步討論，請參閲中的 “風險因素” 我們截至2016年12月31日財年的10-k表年度報告，以及我們隨後向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告在我們隨後向美國證券交易委員會提交的定期文件和其他文件中，可能會不時修改或更新這些因素。不應將這些因素解釋為詳盡無遺，應與其他警示性陳述一起閲讀包含在本新聞稿和我們向美國證券交易委員會提交的文件中。除非適用法律要求，否則在本招股説明書發佈之日之後，我們沒有義務更新任何此類前瞻性陳述，無論是由於新信息，還是未來發展或其他方面。

出售股東是指直接或間接收購或將不時收購的個人或實體來自我們的各種私人交易中的普通股。此類出售股東可能是與我們簽訂註冊權協議的當事方，或者我們可能已經同意或將同意註冊其證券進行轉售。最初的購買者我們的證券及其受讓人、質押人、受贈人或繼任者（我們稱之為 “賣出股東”）可以不時根據本招股説明書和任何適用的規定發行和出售證券招股説明書補充資料。

適用的招股説明書補充文件將列出每筆參與銷售的名稱股東和該賣出股東在發行前實益擁有的普通股數量（該招股説明書補充文件所涵蓋的普通股數量）、該賣出股東持有的可供出售的普通股數量招股説明書補充文件中的股東賬户以及發行完成後該出售股東將擁有的普通股的金額和（如果超過百分之一）的百分比。適用的招股説明書補充文件還將披露在過去三年中是否有任何參與出售股東與我們或我們的任何前任或關聯公司擔任過任何職位或職務，或受僱於我們或我們的任何前任或關聯公司或以其他方式有實質性關係在招股説明書補充文件發佈之日之前。

分配計劃

我們或任何賣出股東可以不時通過一個或多個承銷商、交易商或出售證券代理和/或直接向一個或多個購買者提供。我們將在本招股説明書的補充文件中描述任何此類發行的詳細信息以及我們或任何賣出證券持有人發行的任何證券的分配計劃。

為了遵守某些州的證券法（如果適用），可以在這些司法管轄區出售普通股僅通過註冊或有執照的經紀人或交易商。此外，在某些州，除非普通股已註冊或有資格出售，或者可以豁免註冊或資格要求，否則不得出售已遵守。

股本的描述

以下是對我們的股本和公司註冊證書和章程的實質性條款的描述。這些描述為摘要，參照我們的公司註冊證書和章程以及股東協議（其中包括對股東權利產生重大影響的某些其他條款）進行了限定，包括表決條款.

法定資本

我們的公司註冊證書授權發行4億股普通股，面值每股0.01美元，以及100萬股優先股，面值每股0.01美元，全部未指定。

除非法律另有要求或任何系列的指定證書中另有規定優先股，普通股持有人將擁有選舉董事和所有其他需要股東採取行動的事項的所有投票權，但修改或修改公司註冊證書的修正案除外任何已發行優先股的權力、優惠、權利或其他條款，前提是此類受影響系列優先股的持有人有權對此類修正案進行投票。普通股持有人將有權獲得每股一票有待股東投票的事項。除非法律、公司註冊證書或章程或董事選舉方面另有規定，否則所有由我們的股東投票的事項都必須得到大多數股東的批准就此事投的贊成票或反對票。在董事選舉中，如果達到法定人數，那麼多張選票就足以選舉每位董事。

清算權

如果我們自願或非自願清算、解散或清盤，則持有者普通股在分配後將有權獲得所有可供分配的剩餘資產（如果有）的全額優惠金額，這些優惠金額將分配給優先股或任何系列優先股的持有人按比例與他們持有的普通股數量成正比。

分紅

在遵守可能適用於當時已發行優先股的優先權和優先權（如果有）的前提下，已發行普通股的持有人將有權從合法可用的資產中獲得以現金、財產或股票支付的股息，股息的時間和金額由董事會不時決定。

雜項

普通股持有人將沒有轉換、先發制人或其他認購權，也不會有償債基金或適用於普通股的贖回條款。

優先股

公司註冊證書授權我們的董事會在不採取進一步股東行動的情況下發行至多一個或多個系列的1,000,000股優先股，面值每股0.01美元，並確定該系列股票的名稱、權力、優先權和權利及其任何資格、限制或限制，無任何限制我們的股東進一步投票或採取行動。一類或一系列優先股的權利可能大於普通股的附帶權利。無法説明發行任何股票的實際影響優先股是指普通股持有人的權利，直到我們的董事會決定該類別或系列優先股所附的具體權利。

我們的公司註冊證書、章程和特拉華州法律的反收購效力

特拉華州反收購法規

我們受反收購法規DGCL第203條的約束。一般而言，《特拉華州總法》第203條公司法（“DGCL”）禁止特拉華州上市公司從事

自該人成為利益股東之日起三年內與 “感興趣的股東” 進行 “業務合併”，除非該企業合併或收購導致股東成為利益股東的股份將按規定的方式獲得批准。通常，“業務合併” 包括合併、資產或股票出售或其他交易從而為感興趣的股東帶來經濟利益。通常，“利益股東” 是指與關聯公司和關聯公司一起擁有（或在確定權益之前的三年內）的所有權的人股東身份（確實擁有）公司15％或以上的有表決權股票。特拉華州公司可以 “選擇退出” 本條款，但須在其原始公司註冊證書中作出明確規定，或在其註冊證書中作出明確規定由至少大多數已發行有表決權股份批准的股東修正案產生的公司註冊證書或章程。但是，儘管我們通過了一項決議，但我們並沒有 “選擇退出” 這一條款批准合併，根據該合併，TPG股東等收購了我們的普通股。預計該條款的存在將對未獲批准的交易產生反收購效力我們董事會的進展，包括阻止可能導致股東持有的普通股溢價高於市場價格的企圖。

保密委員會

公司註冊證書規定，我們的董事會分為三類董事。結果，我們每年大約有三分之一的董事會由選舉產生。章程規定，在任何有法定人數的董事選舉股東大會上，選舉將是由有權在選舉中投票的股東所投的多數票決定。董事會的機密條款可能會阻止第三方發起代理競賽、提出要約或以其他方式試圖獲利控制我們公司。

罷免董事

公司註冊證書規定，我們的股東只有在有正當理由的情況下才能罷免董事持有至少百分之七十五（75％）普通股已發行股份的持有人的投票。但是，每當有投票權的股東團體選出董事時，只有該投票羣體的股東可以參與投票罷免他或她，此類空缺只能由該投票羣體的股東填補。應提名董事的一方的要求，股東協議各方（總幹事股東除外）已同意投票支持罷免該董事。

章程修正案

本章程可由我們的董事會修訂、通過、修改或廢除，也可以由持有人的贊成票修訂、通過、修改或廢除至少百分之七十五（75％）的已發行普通股有資格就此事進行投票。在指定期限內（定義見章程），章程的某些條款只能通過以下方式修改我們董事會至少三分之二（2/3）成員的贊成票。

董事會規模和空缺職位

公司註冊證書和章程規定，我們董事會的董事人數將是固定的由我們的董事會獨家承擔，董事人數不少於五（5）人，不超過十七（17）人。在遵守股東協議和章程的前提下，我們董事會因以下原因產生的任何空缺董事人數的增加或死亡、辭職、退休、取消資格、免職或其他原因可能由當時在職的大多數董事填補，即使出席人數少於法定人數。任何董事被任命填補董事會空缺的任期將在下次選舉該董事的類別時屆滿，直到其繼任者當選並獲得資格為止，直到其繼任者當選並獲得資格為止提前辭職或免職。這個

股東協議規定，因根據其條款提名的董事死亡、殘疾、退休、辭職或免職而產生的空缺只能由以下人員填補提名董事的股東羣體，或在2018年年會之前，就某些其他空缺提名昆泰的續任董事或IMS Health的續任董事（按章程中的定義），為適用的。

經書面同意的股東行動

公司註冊證書規定，股東不得通過書面同意採取行動來代替會議。

特別股東會議

公司註冊證書規定，我們的股東特別會議只能由董事長召開董事會、首席執行官或董事會的多數成員。這種對股東召開特別會議權利的限制可能會使股東更難發起遭到我們反對的行動董事會。這些行動可能包括罷免現任董事或選舉股東候選人為董事。此外，股東召集股東特別會議的能力有限，這可能使之成為可能更難改變現有的董事會和管理層。

提前通知股東的要求提名和提案

章程規定，除股東協議中另有規定外，股東尋求將業務提交年度股東大會，或提名候選人蔘加年度股東大會的董事選舉，必須及時以書面形式發出通知。為了及時起見，請股東通知必須不遲於上一年度的年會日期前 90 天或不早於 120 天送達我們的主要執行辦公室，如果年會日期提前超過 30 天，則可能會發生變化或推遲到上一年年會週年之日起60天以上.章程還規定了對股東通知的形式和內容的某些要求。這些條款可能會將股東排除在外從將事項提交年度股東大會或在年度股東大會上提名董事。

沒有累積投票

公司註冊證書規定，股東無權在選舉中累積選票導演們。如果沒有累積投票權，少數股東可能無法獲得與允許累積投票時股東所能獲得的董事會席位一樣多。累積投票的缺乏使情況更加嚴重少數股東很難在董事會中獲得席位或影響董事會關於收購的決定。

未指定優先股

我們董事會發行優先股的權力有可能被用來阻止第三方的嘗試各方通過合併、要約、代理競賽或其他方式通過使此類嘗試變得更加困難或成本更高來獲得對公司的控制權。我們的董事會將能夠發行具有投票權或轉換權的優先股如果行使這些權利，可能會對普通股持有人的投票權產生不利影響。

企業機會

公司註冊證書規定，我們放棄對公司的任何利益或期望 TPG股東、貝恩股東、CPP股東和LGP股東的商業機會

及其關聯公司（我們和我們的子公司除外）及其各自的所有合夥人、負責人、董事、高級職員、成員、經理、董事總經理和/或員工，以及每個此類人沒有信託或其他義務向我們提供機會。本條款僅適用於這些股東（及關聯方），前提是 (i) 此類股東有權指定至少一名被提名人根據股東協議，以及（ii）該股東根據股東協議指定的被提名人繼續在董事會任職。股東將被視為已注意到並同意本條款公司註冊證書。

責任限制、高級職員和董事的賠償以及保險

DGCL授權公司取消或限制董事對公司及其個人的責任股東因違反董事作為董事的信託義務而獲得金錢賠償，公司註冊證書包括這樣的免責條款。公司註冊證書包含要求我們滿足以下條件的條款在DGCL允許的最大範圍內，對我們的董事和高級管理人員或我們的任何子公司進行賠償。公司註冊證書還規定，我們必須支付受保人為辯護或辯護而產生的費用以其他方式在最終處置之前參與任何訴訟，前提是我們收到受補償方的承諾，即如果最終確定該方無權，則該方將償還該款項由我們賠償。我們已經與我們的非管理董事簽訂了賠償協議，這些協議通常規定與他們為我們提供服務或代表我們提供服務有關的賠償。公司註冊證書還明確授權我們購買保險，以保護我們的董事和高級管理人員免受他們因任何此類身份而被指控或承擔的責任。

公司註冊證書中的責任限制和賠償條款可能會使股東望而卻步免於以違反信託義務為由對董事提起訴訟。在以下情況下，這些條款還可能減少對我們的董事和高級管理人員提起衍生訴訟的可能性，即使是這樣的訴訟成功，否則可能會使我們和我們的股東受益。但是，這些條款並未限制或取消我們或任何股東尋求非金錢救濟的權利，例如禁令或在董事違反謹慎義務的情況下撤銷。這些規定並未改變董事根據聯邦證券法承擔的責任。此外，對我們公司的投資可能會受到不利影響，在以下程度上：集體訴訟或直接訴訟，我們根據這些賠償條款向董事和高級管理人員支付和解費用和損害賠償。但是，我們認為，這些賠償條款對於吸引和留住合格的董事和高級管理人員。

獨家論壇

章程規定，除非我們書面同意選擇替代論壇，否則該論壇是唯一的專屬論壇與我們公司內部事務有關的所有訴訟，包括但不限於（i）代表我們提起的任何衍生訴訟或程序，（ii）任何聲稱違反任何人所欠信託義務的任何訴訟我們的董事、高級管理人員或其他僱員向我們或我們的股東提起的任何訴訟，(iii) 根據DGCL、公司註冊證書或章程（在每種情況下，均可能修訂）的任何條款提起的索賠不時），或（iv）任何主張受內政原則管轄的索賠的訴訟，應由位於特拉華州的州法院提出，或者，如果特拉華州內沒有州法院具有管轄權，則應由聯邦法院審理特拉華特區地方法院。該條款可能會阻止股東在司法論壇（特拉華州法院除外）提出其認為更適合與我們和我們的董事、高級管理人員或其他方面的爭議的索賠員工。

上述對我們普通股的描述並不完整，完全是有條件的參照我們的公司註冊證書和章程，其副本作為與本招股説明書相關的註冊聲明的證物提交，特此以引用方式納入此處。

經授權但未發行的普通股和優先股可在未來發行，無需股東批准。這些額外股份可用於各種公司用途，包括未來為籌集額外資本而進行的公開募股、公司收購、員工福利計劃和 “毒丸” 權利計劃。授權但未發行的普通股和優先股的存在可能會使通過代理競賽、要約、合併或其他方式獲得對我們公司的控制權的嘗試變得更加困難或阻礙。

紐約證券交易所上市

我們的共同點股票在紐約證券交易所上市，股票代碼為 “Q”。

過户代理人和註冊商

我們普通股的過户代理人和註冊機構是美國股票轉讓與信託公司有限責任公司。

財務報表和管理層對財務報告內部控制效力的評估（包含在管理層的財務報告內部控制報告中）參照昆泰IMS控股公司10-k表年度報告納入本招股説明書截至2016年12月31日的年度以及昆泰IMS Holdings, Inc.當前8-k表報告附錄99.3中包含的IMS Health Holdings, Inc.經審計的歷史財務報表 2017年5月24日是根據獨立註冊會計師事務所普華永道會計師事務所根據該公司作為審計和會計專家的授權提交的報告而成立的。

在這裏你可以找到更多信息

我們已經在《證券》下的S-3表格上向美國證券交易委員會提交了註冊聲明就本招股説明書中發行的普通股採取行動。本招股説明書構成註冊聲明的一部分，不包含註冊聲明中包含的所有信息以及註冊聲明中的證物。有關我們和我們的普通股的更多信息，您應參考註冊聲明（包括本招股説明書）以及註冊聲明的附物和文件以引用方式納入本招股説明書。本招股説明書中包含的關於任何合同或任何其他文件內容的陳述不一定完整，在每種情況下，我們都會向您推薦合同副本或其他內容作為註冊聲明的證物提交的文件。本參考文獻在所有方面均對這些陳述進行了限定。

我們受到《交易法》的信息要求的約束，並據此提交報告和其他向美國證券交易委員會提供的信息。你可以在美國證券交易委員會的公共參考室閲讀和複製本招股説明書所包含的註冊聲明、此類報告和其他信息，該參考室位於華盛頓州內布拉斯加州F街100號1580室， D.C. 20549。您可以通過寫信給美國證券交易委員會並支付複印費用來索取這些文件的副本。請致電美國證券交易委員會 1-800-SEC-0330 瞭解有關美國證券交易委員會公共參考室運作的更多信息。此外，美國證券交易委員會堅持認為一個位於 http://www.sec.gov 的互聯網網站，其中包含有關以電子方式向美國證券交易委員會提交的發行人的報告、代理和信息聲明以及其他信息。您可以訪問其中的註冊聲明本招股説明書是我們在美國證券交易委員會互聯網網站上向美國證券交易委員會提交的其他報告和信息的一部分。

以引用方式納入

美國證券交易委員會允許我們 “以引用方式納入” 我們向其歸檔的信息在我們的註冊聲明中，本招股説明書是其中的一部分，這意味着我們可以通過向您推薦其他文件來向您披露重要信息。以引用方式納入的信息被視為其中的一部分招股説明書以及我們稍後向美國證券交易委員會提交的文件中的信息將自動更新並取代本招股説明書中的信息。我們以引用方式將下面列出的文件以及未來提交的任何文件納入本招股説明書我們根據《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 條向美國證券交易委員會提供，但根據第 8-k 表第 2.02、7.01 或 9.01 項 “提供” 的信息或其他信息除外在適用的招股説明書補充文件中描述的證券發行終止之前，“提供” 給美國證券交易委員會（SEC）的未被視為已提交且未納入本招股説明書。我們特此以引用方式納入以下文件：

(a) 我們的 10-K 表年度報告截至2016年12月31日的財年，於2017年2月16日提交；

(b) 我們的最終權威 2017年2月22日提交的委託書；

我們將以書面或口頭形式向向其交付招股説明書的每個人，包括任何受益所有人向任何此類人員免費索取以引用方式納入本招股説明書的報告和文件的副本。任何此類請求均應發送至：昆泰IMS Holdings, Inc.，北達勒姆英皇大道 4820 號 Carolina 27703，收件人：總法律顧問，(919) 998-2000，officeofthegeneralcounsel@quintilesims.com。這些文件也可以在我們網站的 “投資者關係” 部分找到，該部分是位於 http://ir.quintilesims.com，或如上述 “在哪裏可以找到更多信息” 中所述。我們網站上的信息不構成本文檔的一部分，也未以引用方式納入此處。

在此納入或視為以引用方式納入的文件中的任何聲明均應視為已修改或就本註冊聲明而言，取代，前提是此處包含的聲明修改或取代了此類聲明。除非經過修改或取代，否則任何經過修改或取代的聲明均不應被視為構成本註冊聲明的一部分。



每類的標題待註冊證券	金額成為已註冊	已提議最大值發行價格每股	已提議最大值聚合發行價格	的金額註冊費
普通股，每股面值0.01美元	6,000,000	124.25 美元	745,500,000 美元	90,354.60 美元 (1)


	Per 分享		總計
公開發行價格	$	124.25	$	744,440,000
承保折扣	$	0.53	$	2,120,000
出售股東的收益，扣除開支	$	123.72	$	742,320,000


每股	$	0.53
總計	$	2,120,000


姓名	股票數量
高盛公司有限責任公司		6,000,000

總計		6,000,000

目錄

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