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會員US-GAAP:後續活動成員2024-08-050000078814國家:美國US-GAAP:養老金計劃固定福利會員2024-04-012024-06-300000078814國家:美國US-GAAP:養老金計劃固定福利會員2023-04-012023-06-300000078814美國公認會計準則:外國計劃成員US-GAAP:養老金計劃固定福利會員2024-04-012024-06-300000078814美國公認會計準則:外國計劃成員US-GAAP:養老金計劃固定福利會員2023-04-012023-06-300000078814US-GAAP:其他退休後福利計劃定義福利會員2024-04-012024-06-300000078814US-GAAP:其他退休後福利計劃定義福利會員2023-04-012023-06-300000078814國家:美國US-GAAP:養老金計劃固定福利會員2024-01-012024-06-300000078814國家:美國US-GAAP:養老金計劃固定福利會員2023-01-012023-06-300000078814美國公認會計準則:外國計劃成員US-GAAP:養老金計劃固定福利會員2024-01-012024-06-300000078814美國公認會計準則:外國計劃成員US-GAAP:養老金計劃固定福利會員2023-01-012023-06-300000078814US-GAAP:其他退休後福利計劃定義福利會員2024-01-012024-06-300000078814US-GAAP:其他退休後福利計劃定義福利會員2023-01-012023-06-300000078814美國通用會計準則:普通股成員2024-03-310000078814US-GAAP:留存收益會員2024-03-310000078814US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2024-03-310000078814US-GAAP:美國國債普通股會員2024-03-3100000788142024-03-310000078814US-GAAP:留存收益會員2024-04-012024-06-300000078814US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2024-04-012024-06-300000078814US-GAAP:美國國債普通股會員2024-04-012024-06-300000078814美國通用會計準則:普通股成員2024-06-300000078814US-GAAP:留存收益會員2024-06-300000078814US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2024-06-300000078814US-GAAP:美國國債普通股會員2024-06-300000078814美國通用會計準則:普通股成員2023-03-310000078814US-GAAP:留存收益會員2023-03-310000078814US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2023-03-310000078814US-GAAP:美國國債普通股會員2023-03-3100000788142023-03-310000078814US-GAAP:留存收益會員2023-04-012023-06-300000078814US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2023-04-012023-06-300000078814US-GAAP:美國國債普通股會員2023-04-012023-06-300000078814美國通用會計準則:普通股成員2023-06-300000078814US-GAAP:留存收益會員2023-06-300000078814US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2023-06-300000078814US-GAAP:美國國債普通股會員2023-06-300000078814美國通用會計準則:普通股成員2023-12-310000078814US-GAAP:留存收益會員2023-12-310000078814US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2023-12-310000078814US-GAAP:美國國債普通股會員2023-12-310000078814US-GAAP:留存收益會員2024-01-012024-06-300000078814US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2024-01-012024-06-300000078814US-GAAP:美國國債普通股會員2024-01-012024-06-300000078814美國通用會計準則:普通股成員2022-12-310000078814US-GAAP:留存收益會員2022-12-310000078814US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2022-12-310000078814US-GAAP:美國國債普通股會員2022-12-310000078814US-GAAP:留存收益會員2023-01-012023-06-300000078814US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2023-01-012023-06-300000078814US-GAAP:美國國債普通股會員2023-01-012023-06-300000078814US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2024-04-012024-06-300000078814US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-04-012023-06-300000078814US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2024-01-012024-06-300000078814US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-01-012023-06-300000078814US-GAAP:累計未實現投資收益損失淨額US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2024-04-012024-06-300000078814US-GAAP:累計未實現投資收益損失淨額US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-04-012023-06-300000078814US-GAAP:累計未實現投資收益損失淨額US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2024-01-012024-06-300000078814US-GAAP:累計未實現投資收益損失淨額US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-01-012023-06-300000078814US-GAAP:累積固定福利計劃調整前服務成本淨額積分會員US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2024-04-012024-06-300000078814US-GAAP:累積固定福利計劃調整前服務成本淨額積分會員US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-04-012023-06-300000078814US-GAAP:累積固定福利計劃調整前服務成本淨額積分會員US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2024-01-012024-06-300000078814US-GAAP:累積固定福利計劃調整前服務成本淨額積分會員US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-01-012023-06-300000078814US-GAAP:累計固定福利計劃調整淨額未攤銷收益損失會員US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2024-04-012024-06-300000078814US-GAAP:累計固定福利計劃調整淨額未攤銷收益損失會員US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-04-012023-06-300000078814US-GAAP:累計固定福利計劃調整淨額未攤銷收益損失會員US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2024-01-012024-06-300000078814US-GAAP:累計固定福利計劃調整淨額未攤銷收益損失會員US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-01-012023-06-300000078814PBI:歸屬於家長成員的累計固定福利計劃調整結算US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2024-04-012024-06-300000078814PBI:歸屬於家長成員的累計固定福利計劃調整結算US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-04-012023-06-300000078814PBI:歸屬於家長成員的累計固定福利計劃調整結算US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2024-01-012024-06-300000078814PBI:歸屬於家長成員的累計固定福利計劃調整結算US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-01-012023-06-300000078814US-GAAP:累積固定福利計劃調整成員US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2024-04-012024-06-300000078814US-GAAP:累積固定福利計劃調整成員US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-04-012023-06-300000078814US-GAAP:累積固定福利計劃調整成員US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2024-01-012024-06-300000078814US-GAAP:累積固定福利計劃調整成員US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-01-012023-06-300000078814US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2023-12-310000078814US-GAAP:累計未實現投資收益損失淨額2023-12-310000078814US-GAAP:累積固定福利計劃調整成員2023-12-310000078814US-GAAP:累積翻譯調整成員2023-12-310000078814US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2024-01-012024-06-300000078814US-GAAP:累計未實現投資收益損失淨額2024-01-012024-06-300000078814US-GAAP:累積固定福利計劃調整成員2024-01-012024-06-300000078814US-GAAP:累積翻譯調整成員2024-01-012024-06-300000078814US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2024-06-300000078814US-GAAP:累計未實現投資收益損失淨額2024-06-300000078814US-GAAP:累積固定福利計劃調整成員2024-06-300000078814US-GAAP:累積翻譯調整成員2024-06-300000078814US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2022-12-310000078814US-GAAP:累計未實現投資收益損失淨額2022-12-310000078814US-GAAP:累積固定福利計劃調整成員2022-12-310000078814US-GAAP:累積翻譯調整成員2022-12-310000078814US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2023-01-012023-06-300000078814US-GAAP:累計未實現投資收益損失淨額2023-01-012023-06-300000078814US-GAAP:累積固定福利計劃調整成員2023-01-012023-06-300000078814US-GAAP:累積翻譯調整成員2023-01-012023-06-300000078814US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2023-06-300000078814US-GAAP:累計未實現投資收益損失淨額2023-06-300000078814US-GAAP:累積固定福利計劃調整成員2023-06-300000078814US-GAAP:累積翻譯調整成員2023-06-300000078814SRT: 最低成員2024-06-300000078814SRT: 最大成員2024-06-300000078814PBI:電子商務債務人會員US-GAAP:銷售成員處置的已停止運營US-GAAP:後續活動成員2024-08-080000078814PBI:電子商務債務人會員US-GAAP:銷售成員處置的已停止運營US-GAAP:後續活動成員2024-08-082024-08-080000078814PBI:電子商務債務人會員PBI:債務人持股融資機制成員US-GAAP:Notes payable 其他 Payables 會員US-GAAP:銷售成員處置的已停止運營US-GAAP:後續活動成員2024-08-080000078814PBI:2028年3月到期的債務成員US-GAAP:Notes payable 其他 Payables 會員US-GAAP:後續活動成員2024-08-080000078814US-GAAP:循環信貸機制成員美國公認會計準則:信用額度成員US-GAAP:後續活動成員2024-08-070000078814US-GAAP:循環信貸機制成員美國公認會計準則:信用額度成員US-GAAP:後續活動成員2024-08-08 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 10-Q
☑ 根據第 13 或 15 (d) 條提交的季度報告
1934 年證券交易法
在截至的季度期間 2024年6月30日
或者
☐ 根據第 13 或 15 (d) 節提交的過渡報告
1934 年證券交易法
在從 ________________ 到 ________________ 的過渡期內
委員會文件編號: 1-03579
PITNEY BOWES INC。
(註冊人章程中規定的確切名稱)
| | | | | | | | | | | | | | |
公司註冊狀態: | 特拉華 | | 美國國税局僱主識別號 | 06-0495050 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
主要行政辦公室地址: | 夏日街 3001 號, | 斯坦福德, | 康涅狄格 | 06926 | |
電話號碼: | (203) | 356-5000 | | | | |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每個班級的標題 | | 交易符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股面值1美元 | | PBI | | 紐約證券交易所 |
6.7% 2043年到期票據 | | PBI.PRB | | 紐約證券交易所 |
用複選標記表明註冊人(1)在過去的12個月中(或註冊人需要提交此類報告的較短期限)是否提交了1934年《證券交易法》第13或15(d)條要求提交的所有報告,以及(2)在過去的90天中是否受此類申報要求的約束。 是的不是
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內(或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的不是
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件管理器 | þ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | o |
規模較小的申報公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ | | |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。o
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條)。是的 ☐ 沒有 þ
截至2024年7月23日, 179,509,852 註冊人的普通股已流通,面值每股1美元。
PITNEY BOWES INC.
索引
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| | 頁碼 |
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第一部分——財務信息: | |
| | |
第 1 項: | 財務報表 | |
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| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的簡明合併運營報表 | 3 |
| | |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的簡明綜合綜合收益表 | 4 |
| | |
| 截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日的簡明合併資產負債表 | 5 |
| | |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月簡明合併現金流量表 | 6 |
| | |
| 簡明合併財務報表附註 | 7 |
| | |
第 2 項: | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 29 |
| | |
第 3 項: | 關於市場風險的定量和定性披露 | 39 |
| | |
第 4 項: | 控制和程序 | 39 |
| | |
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第二部分-其他信息: | |
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第 1 項: | 法律訴訟 | 39 |
| | |
第 1A 項: | 風險因素 | 39 |
| | |
第 2 項: | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 40 |
| | |
第 3 項: | 優先證券違約 | 40 |
| | |
第 4 項: | 礦山安全披露 | 40 |
| | |
第 5 項: | 其他信息 | 40 |
| | |
第 6 項: | 展品 | 41 |
| | |
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簽名 | 42 |
第一部分財務信息
項目 1:財務報表
PITNEY BOWES INC.
簡明合併運營報表
(未經審計;以千計,每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
收入: | | | | | | | |
商業服務 | $ | 506,666 | | | $ | 473,497 | | | $ | 1,042,263 | | | $ | 996,988 | |
支持服務 | 94,012 | | | 103,315 | | | 190,345 | | | 208,599 | |
融資 | 67,539 | | | 66,702 | | | 135,202 | | | 133,751 | |
設備銷售 | 72,753 | | | 79,451 | | | 150,156 | | | 162,061 | |
補給品 | 35,509 | | | 36,505 | | | 72,230 | | | 75,340 | |
租金 | 16,691 | | | 17,011 | | | 33,483 | | | 34,280 | |
總收入 | 793,170 | | | 776,481 | | | 1,623,679 | | | 1,611,019 | |
成本和支出: | | | | | | | |
商業服務成本 | 429,756 | | | 410,638 | | | 876,123 | | | 856,955 | |
支持服務成本 | 31,664 | | | 35,018 | | | 64,719 | | | 71,858 | |
融資利息支出 | 15,965 | | | 14,763 | | | 32,568 | | | 29,299 | |
設備銷售成本 | 50,314 | | | 56,180 | | | 102,873 | | | 113,351 | |
物資成本 | 10,358 | | | 10,884 | | | 20,553 | | | 22,109 | |
租金成本 | 4,433 | | | 5,142 | | | 9,117 | | | 10,570 | |
銷售、一般和管理 | 220,008 | | | 222,549 | | | 436,205 | | | 464,669 | |
研究和開發 | 9,108 | | | 10,274 | | | 18,589 | | | 20,767 | |
重組費用 | 31,843 | | | 22,443 | | | 36,158 | | | 26,042 | |
商譽減值 | — | | | 118,599 | | | — | | | 118,599 | |
利息支出,淨額 | 28,767 | | | 22,920 | | | 56,533 | | | 45,262 | |
養老金淨額和退休後收入的其他組成部分 | (382) | | | (1,751) | | | (769) | | | (3,461) | |
其他收入 | — | | | (228) | | | — | | | (3,064) | |
成本和支出總額 | 831,834 | | | 927,431 | | | 1,652,669 | | | 1,772,956 | |
税前虧損 | (38,664) | | | (150,950) | | | (28,990) | | | (161,937) | |
所得税優惠 | (13,797) | | | (9,415) | | | (1,238) | | | (12,665) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
淨虧損 | $ | (24,867) | | | $ | (141,535) | | | $ | (27,752) | | | $ | (149,272) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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每股基本淨虧損 | $ | (0.14) | | | $ | (0.81) | | | $ | (0.16) | | | $ | (0.85) | |
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| | | | | | | |
| | | | | | | |
攤薄後的每股淨虧損 | $ | (0.14) | | | $ | (0.81) | | | $ | (0.16) | | | $ | (0.85) | |
`
參見簡明合併財務報表附註
PITNEY BOWES INC.
綜合收益的簡明合併報表
(未經審計;以千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
淨虧損 | $ | (24,867) | | | $ | (141,535) | | | $ | (27,752) | | | $ | (149,272) | |
扣除税款的其他綜合(虧損)收入: | | | | | | | |
外幣折算,扣除税款 $ (158), $403, $(654) 和 $576,分別地 | (5,018) | | | 9,193 | | | (20,417) | | | 20,080 | |
現金流套期保值的未實現(虧損)淨收益,扣除税款(美元)559), $125, $(972) 和 $ (562),分別是 | (1,676) | | | 375 | | | (2,917) | | | (1,687) | |
投資證券的未實現(虧損)淨收益,扣除税款(美元)8), $(415), $(312) 和 $612,分別地 | (25) | | | (1,322) | | | (992) | | | 1,950 | |
| | | | | | | |
養老金和退休後成本的攤銷,扣除税款 $1,654, $1,223, $3,282 和 $2,365,分別地 | 5,007 | | | 3,739 | | | 10,048 | | | 7,228 | |
扣除税款的其他綜合(虧損)收入 | (1,712) | | | 11,985 | | | (14,278) | | | 27,571 | |
綜合損失 | $ | (26,579) | | | $ | (129,550) | | | $ | (42,030) | | | $ | (121,701) | |
參見簡明合併財務報表附註
PITNEY BOWES INC.
簡明的合併資產負債表
(未經審計;以千計,每股金額除外)
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 590,147 | | | $ | 601,053 | |
短期投資(包括 $1,752 和 $2,382分別按公允價值報告) | 21,852 | | | 22,166 | |
賬款和其他應收賬款(扣除備抵金美元)10,079 和 $6,139,分別是) | 266,172 | | | 342,236 | |
短期融資應收賬款(扣除備抵金美元)14,418 和 $14,347,分別是) | 541,957 | | | 563,536 | |
庫存 | 76,500 | | | 70,053 | |
當期所得税 | 7,850 | | | 564 | |
其他流動資產和預付款 | 101,263 | | | 92,309 | |
| | | |
| | | |
流動資產總額 | 1,605,741 | | | 1,691,917 | |
財產、廠房和設備,淨額 | 359,452 | | | 383,628 | |
租賃財產和設備,淨額 | 22,334 | | | 23,583 | |
長期融資應收賬款(扣除備抵金美元)8,341 和 $8,880 分別) | 625,734 | | | 653,085 | |
善意 | 727,613 | | | 734,409 | |
無形資產,淨額 | 54,339 | | | 62,250 | |
經營租賃資產 | 297,638 | | | 309,958 | |
非流動所得税 | 58,063 | | | 60,995 | |
| | | |
其他資產(包括 $209,711 和 $227,131分別按公允價值報告) | 327,488 | | | 352,360 | |
總資產 | $ | 4,078,402 | | | $ | 4,272,185 | |
| | | |
負債和股東赤字 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款和應計負債 | $ | 843,148 | | | $ | 875,476 | |
Pitney Bowes 銀行的客户存款 | 628,711 | | | 640,323 | |
當期經營租賃負債 | 61,143 | | | 60,069 | |
長期債務的當前部分 | 57,290 | | | 58,931 | |
預付賬單 | 86,339 | | | 89,087 | |
當期所得税 | 1,556 | | | 6,523 | |
| | | |
| | | |
流動負債總額 | 1,678,187 | | | 1,730,409 | |
長期債務 | 2,065,034 | | | 2,087,101 | |
所得的遞延税 | 193,835 | | | 211,477 | |
税收不確定性和其他所得税負債 | 14,538 | | | 19,091 | |
非流動經營租賃負債 | 263,758 | | | 277,981 | |
其他非流動負債 | 290,939 | | | 314,702 | |
負債總額 | 4,506,291 | | | 4,640,761 | |
| | | |
承付款和意外開支(見附註13) | | | |
| | | |
股東赤字: | | | |
普通股,$1 面值 (480,000 已獲授權的股份; 270,338 已發行的股票) | 270,338 | | | 270,338 | |
| | | |
留存收益 | 2,948,959 | | | 3,077,988 | |
累計其他綜合虧損 | (865,523) | | | (851,245) | |
庫存股,按成本計算(91,217 和 93,972 分別是股票) | (2,781,663) | | | (2,865,657) | |
股東赤字總額 | (427,889) | | | (368,576) | |
負債總額和股東赤字 | $ | 4,078,402 | | | $ | 4,272,185 | |
參見簡明合併財務報表附註
PITNEY BOWES INC.
簡明的合併現金流量表
(未經審計;以千計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 |
來自經營活動的現金流: | | | |
淨虧損 | $ | (27,752) | | | $ | (149,272) | |
| | | |
為調節淨收入或虧損與經營活動淨現金而進行的調整: | | | |
折舊和攤銷 | 81,613 | | | 79,770 | |
信用損失備抵金 | 9,087 | | | 7,164 | |
基於股票的薪酬 | 6,567 | | | 6,075 | |
債務費用的攤銷 | 6,167 | | | 4,413 | |
債務贖回收益 | — | | | (3,064) | |
重組費用 | 36,158 | | | 26,042 | |
重組付款 | (26,697) | | | (12,883) | |
養老金繳款和退休人員醫療補助金 | (17,300) | | | (25,196) | |
| | | |
| | | |
商譽減值 | — | | | 118,599 | |
| | | |
其他,淨額 | 5,558 | | | 7,564 | |
扣除收購/剝離後的運營資產和負債的變化: | | | |
賬款和其他應收款 | 68,922 | | | 67,506 | |
財務應收賬款 | 42,412 | | | 3,837 | |
庫存 | (7,068) | | | (9,065) | |
其他流動資產和預付款 | (12,902) | | | (1,561) | |
應付賬款和應計負債 | (49,336) | | | (108,836) | |
活期和非流動所得税 | (33,142) | | | (27,903) | |
預付賬單 | (1,958) | | | (22,948) | |
| | | |
| | | |
經營活動產生的淨現金 | 80,329 | | | (39,758) | |
來自投資活動的現金流: | | | |
資本支出 | (41,093) | | | (54,646) | |
購買投資證券 | (19,909) | | | (9,973) | |
投資證券的銷售收益/到期日 | 36,377 | | | 12,088 | |
應收貸款淨投資 | (3,892) | | | (14,835) | |
| | | |
| | | |
| | | |
衍生合約的結算 | — | | | 6,185 | |
其他投資活動,淨額 | 804 | | | 485 | |
| | | |
| | | |
來自投資活動的淨現金 | (27,713) | | | (60,696) | |
來自融資活動的現金流: | | | |
| | | |
| | | |
債務的本金支付 | (28,266) | | | (53,803) | |
為贖回債務而支付的保費和費用 | — | | | (4,464) | |
支付給股東的股息 | (17,785) | | | (17,525) | |
Pitney Bowes 銀行的客户存款 | (612) | | | 52,348 | |
| | | |
其他籌資活動,淨額 | (14,144) | | | (9,109) | |
來自融資活動的淨現金 | (60,807) | | | (32,553) | |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (2,714) | | | 4,730 | |
現金和現金等價物的變化 | (10,905) | | | (128,277) | |
期初的現金和現金等價物 | 601,052 | | | 669,981 | |
| | | |
| | | |
期末的現金和現金等價物 | $ | 590,147 | | | $ | 541,704 | |
| | | |
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參見簡明合併財務報表附註
PITNEY BOWES INC.
簡明合併財務報表附註
(未經審計;除非另有説明,否則表金額以千計,每股金額除外)
1。 業務描述和陳述依據
業務描述
Pitney Bowes Inc.(我們、我們、我們或公司)是一家全球運輸和郵寄公司,為中小型企業、大型企業提供技術、物流和金融服務,包括超過 90 佔全球財富500強企業、零售商和政府客户的百分比。這些客户依靠我們來消除郵件和包裹發送的複雜性並提高效率。
演示基礎
隨附的未經審計的簡明合併財務報表是根據美利堅合眾國普遍接受的中期財務信息會計原則(GAAP)和第S-X條例第10-01條的指示編制的。因此,它們不包括GAAP要求的完整財務報表的所有信息和腳註。此外,2023年12月31日的簡明合併資產負債表數據來自經審計的財務報表,但不包括GAAP要求的所有披露。管理層認為,所有調整都包括在內,僅包括正常的經常性調整,這些調整是公平陳述我們在報告所述期間的財務狀況、經營業績和現金流所必需的。所列期間的經營業績不一定代表任何其他中期或截至2024年12月31日的年度的預期業績。這些報表應與我們在截至2023年12月31日止年度的10-k表年度股東年度報告(2023年年度報告)中包含的財務報表及其附註一起閲讀。
在2024年第一季度,公司發現了一個錯誤,並記錄了美元的期外調整5百萬美元,用於糾正前期收入的少報,其中美元4百萬起源於 2020 年及之前。調整的影響對2024年之前的任何中期或年度期的合併財務報表都不重要,預計對2024年年度期間也不會產生重大影響。
2024 年通過的會計聲明
自2024年1月1日起,我們通過了亞利桑那州立大學2020-04年的參考利率改革(主題848):促進參考利率改革對財務報告的影響。向新參考利率的過渡需要修改某些合約。該準則的採用並未對我們的合併財務報表產生影響。
尚未通過的會計聲明
2023年12月,財務會計準則委員會(FASB)發佈了亞利桑那州立大學2023-09年《所得税(主題740):所得税披露的改進》,要求提高所得税披露的透明度,包括税率對賬表和已繳現金税。該標準在 2024 年 12 月 15 日之後開始的年度期間內有效。我們目前正在評估該標準將對我們的披露產生的影響。
2023年11月,財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學2023-07年《分部報告(主題280):改進可申報的分部披露》,要求加強對重大分部支出和用於評估分部業績的信息的披露。該標準對2023年12月15日之後開始的財政年度以及2024年12月15日之後開始的財政年度內的過渡期有效,允許提前採用。我們目前正在評估該標準將對我們的披露產生的影響。
PITNEY BOWES INC.
簡明合併財務報表附註
(未經審計;除非另有説明,否則表金額以千計,每股金額除外)
2。 收入
分類收入
下表按來源和確認時間對我們的收入進行了分類:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的三個月 |
| SendTech 解決方案 | 預分揀服務 | 全球電子商務 | 來自產品和服務的收入 | 租賃交易和融資收入 | 合併收入總額 |
主要產品/服務線 | | | | | | |
商業服務 | $ | 33,651 | | $ | 146,858 | | $ | 326,157 | | $ | 506,666 | | $ | — | | $ | 506,666 | |
支持服務 | 94,012 | | — | | — | | 94,012 | | — | | 94,012 | |
融資 | — | | — | | — | | — | | 67,539 | | 67,539 | |
設備銷售 | 20,932 | | — | | — | | 20,932 | | 51,821 | | 72,753 | |
補給品 | 35,509 | | — | | — | | 35,509 | | — | | 35,509 | |
租金 | — | | — | | — | | — | | 16,691 | | 16,691 | |
小計 | 184,104 | | 146,858 | | 326,157 | | 657,119 | | $ | 136,051 | | $ | 793,170 | |
| | | | | | |
租賃交易和融資收入 | 136,051 | | — | | — | | 136,051 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
總收入 | $ | 320,155 | | $ | 146,858 | | $ | 326,157 | | $ | 793,170 | | | |
| | | | | | |
產品和服務收入確認的時機 | | | | |
在某個時間點傳輸的產品/服務 | $ | 71,694 | | $ | — | | $ | — | | $ | 71,694 | | | |
隨着時間的推移轉移的產品/服務 | 112,410 | | 146,858 | | 326,157 | | 585,425 | | | |
總計 | $ | 184,104 | | $ | 146,858 | | $ | 326,157 | | $ | 657,119 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的三個月 |
| SendTech 解決方案 | 預分揀服務 | 全球電子商務 | 來自產品和服務的收入 | 租賃交易和融資收入 | 合併收入總額 |
主要產品/服務線 | | | | | | |
商業服務 | $ | 25,341 | | $ | 143,107 | | $ | 305,049 | | $ | 473,497 | | $ | — | | $ | 473,497 | |
支持服務 | 103,315 | | — | | — | | 103,315 | | — | | 103,315 | |
融資 | — | | — | | — | | — | | 66,702 | | 66,702 | |
設備銷售 | 19,060 | | — | | — | | 19,060 | | 60,391 | | 79,451 | |
補給品 | 36,505 | | — | | — | | 36,505 | | — | | 36,505 | |
租金 | — | | — | | — | | — | | 17,011 | | 17,011 | |
小計 | 184,221 | | 143,107 | | 305,049 | | 632,377 | | $ | 144,104 | | $ | 776,481 | |
| | | | | | |
租賃交易和融資收入 | 144,104 | | — | | — | | 144,104 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
總收入 | $ | 328,325 | | $ | 143,107 | | $ | 305,049 | | $ | 776,481 | | | |
| | | | | | |
產品和服務收入確認的時機 | | | | |
在某個時間點傳輸的產品/服務 | $ | 73,495 | | $ | — | | $ | — | | $ | 73,495 | | | |
隨着時間的推移轉移的產品/服務 | 110,726 | | 143,107 | | 305,049 | | 558,882 | | | |
總計 | $ | 184,221 | | $ | 143,107 | | $ | 305,049 | | $ | 632,377 | | | |
PITNEY BOWES INC.
簡明合併財務報表附註
(未經審計;除非另有説明,否則表金額以千計,每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| 截至2024年6月30日的六個月 |
| SendTech 解決方案 | 預分揀服務 | 全球電子商務 | 來自產品和服務的收入 | 租賃交易和融資收入 | 合併收入總額 |
主要產品/服務線 | | | | | | |
商業服務 | $ | 66,176 | | $ | 316,665 | | $ | 659,422 | | $ | 1,042,263 | | $ | — | | $ | 1,042,263 | |
支持服務 | 190,345 | | — | | — | | 190,345 | | — | | 190,345 | |
融資 | — | | — | | — | | — | | 135,202 | | 135,202 | |
設備銷售 | 45,665 | | — | | — | | 45,665 | | 104,491 | | 150,156 | |
補給品 | 72,230 | | — | | — | | 72,230 | | — | | 72,230 | |
租金 | — | | — | | — | | — | | 33,483 | | 33,483 | |
小計 | 374,416 | | 316,665 | | 659,422 | | 1,350,503 | | $ | 273,176 | | $ | 1,623,679 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
租賃交易和融資收入 | 273,176 | | — | | — | | 273,176 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
總收入 | $ | 647,592 | | $ | 316,665 | | $ | 659,422 | | $ | 1,623,679 | | | |
| | | | | | |
產品和服務收入確認的時機 | | | | |
在某個時間點傳輸的產品/服務 | $ | 148,159 | | $ | — | | $ | — | | $ | 148,159 | | | |
隨着時間的推移轉移的產品/服務 | 226,257 | | 316,665 | | 659,422 | | 1,202,344 | | | |
總計 | $ | 374,416 | | $ | 316,665 | | $ | 659,422 | | $ | 1,350,503 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六個月 |
| SendTech 解決方案 | 預分揀服務 | 全球電子商務 | 來自產品和服務的收入 | 租賃交易和融資收入 | 合併收入總額 |
主要產品/服務線 | | | | | | |
商業服務 | $ | 49,289 | | $ | 302,009 | | $ | 645,690 | | $ | 996,988 | | $ | — | | $ | 996,988 | |
支持服務 | 208,599 | | — | | — | | 208,599 | | — | | 208,599 | |
融資 | — | | — | | — | | — | | 133,751 | | 133,751 | |
設備銷售 | 39,055 | | — | | — | | 39,055 | | 123,006 | | 162,061 | |
補給品 | 75,340 | | — | | — | | 75,340 | | — | | 75,340 | |
租金 | — | | — | | — | | — | | 34,280 | | 34,280 | |
小計 | 372,283 | | 302,009 | | 645,690 | | 1,319,982 | | $ | 291,037 | | $ | 1,611,019 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
租賃交易和融資收入 | 291,037 | | — | | — | | 291,037 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
總收入 | $ | 663,320 | | $ | 302,009 | | $ | 645,690 | | $ | 1,611,019 | | | |
| | | | | | |
產品和服務收入確認的時機 | | | | |
在某個時間點傳輸的產品/服務 | $ | 150,559 | | $ | — | | $ | — | | $ | 150,559 | | | |
隨着時間的推移轉移的產品/服務 | 221,724 | | 302,009 | | 645,690 | | 1,169,423 | | | |
總計 | $ | 372,283 | | $ | 302,009 | | $ | 645,690 | | $ | 1,319,982 | | | |
PITNEY BOWES INC.
簡明合併財務報表附註
(未經審計;除非另有説明,否則表金額以千計,每股金額除外)
我們對產品和服務收入的履行義務如下:
商業服務包括配送、配送和退貨服務、跨境解決方案、郵件處理服務和配送訂閲解決方案。配送、交付和退貨服務、跨境解決方案和郵件處理服務的收入是根據已處理或交付的包裹或郵件數量逐漸確認的,具體取決於服務類型,因為該衡量標準最能描述在合同期內轉移給客户的商品和服務的價值。這些服務的合同條款最初從一到不等 五年 幷包含年度續訂選項。航運訂閲解決方案的收入在合同期內按比例確認,前提是客户在合同期內從這些服務中獲得同等收益。
支持服務包括為我們的設備以及數字郵件和運輸技術解決方案提供維護、專業和訂閲服務。合同條款範圍從一到 五年。維護和訂閲服務的收入在合同期內按比例確認,專業服務的收入在提供服務時確認。
設備銷售包括郵寄和運輸設備的銷售,不包括銷售類租賃。我們在自裝設備交付時以及在驗收或安裝其他設備時確認收入。我們保證設備沒有缺陷並符合規定的規格。保修不被視為一項單獨的履行義務。
供應包括銷售我們的郵寄設備用品的收入,並在交付時予以確認。
租賃交易和融資收入包括來自銷售類和經營租賃的收入、財務收入、滯納金和投資收益、皮特尼鮑斯銀行(以下簡稱 “銀行”)的收益和虧損。
根據與客户簽訂的合同預付賬單
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| 資產負債表位置 | | 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 | | 增加/(減少) |
預付賬單,當前 | 預付賬單 | | $ | 78,471 | | | $ | 82,124 | | | $ | (3,653) | |
預付賬單,非當前 | 其他非流動負債 | | $ | 409 | | | $ | 507 | | | $ | (98) | |
當我們在業績開始前到期現金付款時,將記錄預付賬單。收入在合同期內按比例確認。預先開具賬單的項目主要與郵寄設備的支助服務有關。該期間確認的收入包括 $60 期初的預付賬單已達數百萬美元。上面顯示的截至2024年6月30日和2023年12月31日的當前預付款不包括美元8百萬和美元7 分別來自租賃交易的百萬美元。
未來績效義務
未來的履約義務主要包括與我們的租賃合同捆綁的維護和訂閲服務。 分配給未來履約義務的交易價格將按以下方式確認:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 年的剩餘時間 | | 2025 | | 2026-2029 | | 總計 |
SendTech 解決方案 | | $ | 127,844 | | | $ | 222,057 | | | $ | 350,923 | | | $ | 700,824 | |
上述金額不包括條款少於以下條款的合同下的履約義務收入 12 月或履行義務的收入,其中收入是根據向客户開具的賬單金額確認的。
PITNEY BOWES INC.
簡明合併財務報表附註
(未經審計;除非另有説明,否則表金額以千計,每股金額除外)
3. 細分信息
自2024年1月1日起,我們將數字交付服務從全球電子商務領域轉移到SendTech解決方案領域,以利用我們的技術和創新能力更好地為客户服務。為了符合我們當前的細分市場表述,對前期進行了重組。
我們的可報告的細分市場是SendTech解決方案、預分揀服務和全球電子商務。每個應報告細分市場的主要產品和服務如下:
SendTech Solutions:包括來自實體和數字運輸和郵寄技術解決方案、融資、服務、供應和其他應用程序的收入和相關費用,以幫助簡化信件、包裹和公寓的發送、跟蹤和接收並節省費用。
預分揀服務:包括分揀服務的收入和相關費用,這些服務使大量的頭等郵件、營銷郵件和營銷郵件平面/裝訂的印刷品有資格獲得郵政工作共享折扣。
全球電子商務:包括國內和跨境配送、退貨和配送的消費物流服務的收入和相關費用。
管理層使用調整後的分部利息和税前收益(EBIT)來衡量細分市場的盈利能力和業績。調整後的分部息税前利潤的計算方法是從分部收入中扣除歸屬於該分部的相關成本和支出。調整後的分部息税前利潤不包括利息、税收、一般公司費用、重組費用、商譽減值費用和其他未分配給特定業務板塊的項目。與共享資產相關的成本分配給相關部門。管理層認為,調整後的細分市場息税前利潤為投資者提供了衡量經營業績和業務潛在趨勢的有用指標。調整後的分部息税前利潤可能無法代表我們的整體合併業績,因此應與我們的合併經營業績一起閲讀。 下表提供了有關我們的應申報分部以及調整後的分部息税前利潤與淨收益或虧損的對賬的信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入 |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
SendTech 解決方案 | $ | 320,155 | | | $ | 328,325 | | | $ | 647,592 | | | $ | 663,320 | |
預分揀服務 | 146,858 | | | 143,107 | | | 316,665 | | | 302,009 | |
全球電子商務 | 326,157 | | | 305,049 | | | 659,422 | | | 645,690 | |
總收入 | $ | 793,170 | | | $ | 776,481 | | | $ | 1,623,679 | | | $ | 1,611,019 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調整後的分部息税前利潤 |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
SendTech 解決方案 | $ | 100,967 | | | $ | 96,848 | | | $ | 202,245 | | | $ | 192,485 | |
預分揀服務 | 27,048 | | | 20,429 | | | 67,377 | | | 47,334 | |
全球電子商務 | (30,935) | | | (37,483) | | | (66,362) | | | (70,655) | |
調整後的分部息税前利潤總額 | 97,080 | | | 79,794 | | | 203,260 | | | 169,164 | |
調整後的分部息税前利潤與淨收益或虧損的對賬: | | | | | | |
利息支出,淨額 | (44,732) | | | (37,683) | | | (89,101) | | | (74,561) | |
未分配的公司費用 | (51,275) | | | (47,709) | | | (101,045) | | | (104,058) | |
重組費用 | (31,843) | | | (22,443) | | | (36,158) | | | (26,042) | |
商譽減值 | — | | | (118,599) | | | — | | | (118,599) | |
代理招標費 | — | | | (4538) | | | — | | | (10,905) | |
債務贖回收益 | — | | | 228 | | | — | | | 3,064 | |
公司間貸款的外幣收益 | 712 | | | — | | | 5,350 | | | — | |
首席執行官和董事會過渡成本 | (2631) | | | — | | | (2631) | | | — | |
| | | | | | | |
戰略審查費用 | (5,975) | | | — | | | (8,665) | | | — | |
所得税優惠 | 13,797 | | | 9,415 | | | 1,238 | | | 12,665 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
淨虧損 | $ | (24,867) | | | $ | (141,535) | | | $ | (27,752) | | | $ | (149,272) | |
PITNEY BOWES INC.
簡明合併財務報表附註
(未經審計;除非另有説明,否則表金額以千計,每股金額除外)
4。 每股收益(EPS)
每股基本收益和攤薄收益的計算方法如下所示。由於四捨五入,每股收益金額的總和可能不等於總額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
分子: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
淨虧損 | $ | (24,867) | | | $ | (141,535) | | | $ | (27,752) | | | $ | (149,272) | |
分母: | | | | | | | |
基本每股收益中使用的加權平均股數 (1) | 178,696 | | | 175,695 | | | 177,872 | | | 175,094 | |
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每股基本淨虧損 | $ | (0.14) | | | $ | (0.81) | | | $ | (0.16) | | | $ | (0.85) | |
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攤薄後的每股淨虧損 | $ | (0.14) | | | $ | (0.81) | | | $ | (0.16) | | | $ | (0.85) | |
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普通股等價物不包括在攤薄後的每股收益的計算範圍內,因為它們的影響將是反稀釋的: | 7,128 | | | 11,426 | | | 7,204 | | | 9,833 | |
(1)由於截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月以及截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月的淨虧損,額外虧損 2.4 百萬, 3.7百萬, 3.5百萬和 4.1攤薄後每股收益的計算中也分別排除了100萬股普通股等價物。
5。 庫存
庫存以較低的成本列報,根據先入先出(FIFO)或可變現淨值確定。 庫存包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
原材料 | $ | 22,565 | | | $ | 21,201 | |
用品和服務部件 | 27,491 | | | 25,522 | |
成品 | 26,444 | | | 23,330 | |
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庫存總額 | $ | 76,500 | | | $ | 70,053 | |
PITNEY BOWES INC.
簡明合併財務報表附註
(未經審計;除非另有説明,否則表金額以千計,每股金額除外)
6。 金融資產和出租人經營租賃
金融資產
融資應收賬款由銷售類租賃應收款、擔保貸款和無抵押貸款組成。銷售類租賃和擔保貸款是購買或租賃Pitney Bowes設備或其他製造商設備的融資選項,通常分期付款,期限從三到不等 五年。無抵押貸款是向我們的客户提供的循環信貸額度,用於郵資、供應和營運資金的目的。無抵押貸款通常按月到期;但是,客户可以展期未償還的餘額。使用實際利息法確認融資應收賬款的利息。年費在所涉期間按比例確認,客户獲取成本在發生時記作支出。所有應收賬款都屬於我們的SendTech解決方案板塊,我們將應收賬款分為北美投資組合和國際投資組合。
融資應收賬款包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| 北美 | | 國際 | | 總計 | | 北美 | | 國際 | | 總計 |
銷售類租賃應收賬款 | | | | | | | | | | | |
應收賬款總額 | $ | 975,820 | | | $ | 124,799 | | | $ | 1,100,619 | | | $ | 987,743 | | | $ | 143,466 | | | $ | 1,131,209 | |
殘值不保證 | 37,395 | | | 6,566 | | | 43,961 | | | 38,059 | | | 7,211 | | | 45,270 | |
非勞動收入 | (258,941) | | | (38,599) | | | (297,540) | | | (253,711) | | | (42,847) | | | (296,558) | |
信用損失備抵金 | (13,096) | | | (2,285) | | | (15,381) | | | (13,942) | | | (2,786) | | | (16,728) | |
銷售類租賃應收賬款的淨投資 | 741,178 | | | 90,481 | | | 831,659 | | | 758,149 | | | 105,044 | | | 863,193 | |
應收貸款 | | | | | | | | | | | |
應收貸款 | 324,939 | | | 18,471 | | | 343,410 | | | 342,062 | | | 17,865 | | | 359,927 | |
信用損失備抵金 | (7,221) | | | (157) | | | (7,378) | | | (6,346) | | | (153) | | | (6,499) | |
應收貸款淨投資 | 317,718 | | | 18,314 | | | 336,032 | | | 335,716 | | | 17,712 | | | 353,428 | |
金融應收賬款的淨投資 | $ | 1,058,896 | | | $ | 108,795 | | | $ | 1,167,691 | | | $ | 1,093,865 | | | $ | 122,756 | | | $ | 1,216,621 | |
截至2024年6月30日,財務應收賬款總額的到期日如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銷售類租賃應收賬款 | | 應收貸款 |
| 北美 | | 國際 | | 總計 | | 北美 | | 國際 | | 總計 |
剩餘時間 2024 | $ | 188,619 | | | $ | 41,375 | | | $ | 229,994 | | | $ | 202,892 | | | $ | 18,471 | | | $ | 221,363 | |
2025 | 317,823 | | | 39,138 | | | 356,961 | | | 44,977 | | | — | | | 44,977 | |
2026 | 238,192 | | | 24,029 | | | 262,221 | | | 30,891 | | | — | | | 30,891 | |
2027 | 149,506 | | | 13,319 | | | 162,825 | | | 24,404 | | | — | | | 24,404 | |
2028 | 69,320 | | | 5,532 | | | 74,852 | | | 15,975 | | | — | | | 15,975 | |
此後 | 12,360 | | | 1,406 | | | 13,766 | | | 5,800 | | | — | | | 5,800 | |
總計 | $ | 975,820 | | | $ | 124,799 | | | $ | 1,100,619 | | | $ | 324,939 | | | $ | 18,471 | | | $ | 343,410 | |
PITNEY BOWES INC.
簡明合併財務報表附註
(未經審計;除非另有説明,否則表金額以千計,每股金額除外)
應收賬款賬齡
財務應收賬款總額的賬齡如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 |
| 銷售類租賃應收賬款 | | 應收貸款 | | |
| 北方 美國 | | 國際 | | 北方 美國 | | 國際 | | 總計 |
逾期金額 0-90 天 | $ | 966,927 | | | $ | 123,377 | | | $ | 323,006 | | | $ | 18,360 | | | $ | 1,431,670 | |
逾期金額 > 90 天 | 8,893 | | | 1,422 | | | 1,933 | | | 111 | | | 12,359 | |
總計 | $ | 975,820 | | | $ | 124,799 | | | $ | 324,939 | | | $ | 18,471 | | | $ | 1,444,029 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年 12 月 31 日 |
| 銷售類租賃應收賬款 | | 應收貸款 | | |
| 北方 美國 | | 國際 | | 北方 美國 | | 國際 | | 總計 |
逾期金額 0-90 天 | $ | 977,744 | | | $ | 140,857 | | | $ | 339,789 | | | $ | 17,664 | | | $ | 1,476,054 | |
逾期金額 > 90 天 | 9,999 | | | 2,609 | | | 2,273 | | | 201 | | | 15,082 | |
總計 | $ | 987,743 | | | $ | 143,466 | | | $ | 342,062 | | | $ | 17,865 | | | $ | 1,491,136 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
信用損失備抵金
我們根據歷史損失經歷、投資組合的性質、可能影響客户支付能力的不利情況以及基於合理和可支持的預測的當前經濟狀況和前景提供信貸損失備抵金。我們會不斷評估信貸損失備抵金的充足性,並在必要時進行調整。用於確定信貸損失估計值的假設本質上是主觀的,實際結果可能與估計的儲備金有顯著差異。
我們根據客户的信貸質量和融資的設備類型設定信貸審批限額。對於超過以下金額的租賃應收賬款和無抵押貸款應收賬款,我們將停止為收入確認融資 90 逾期天數。當客户的付款將賬户賬齡減少到小於以下時,將恢復收入確認 60 逾期天數。在所有收款工作已用盡且管理層認為該賬户無法收回之後,應收賬款將從備抵中註銷。我們認為,由於客户的地理和行業多元化,以及大多數客户的賬户餘額很小,我們的信用風險很低。
PITNEY BOWES INC.
簡明合併財務報表附註
(未經審計;除非另有説明,否則表金額以千計,每股金額除外)
融資應收賬款信貸損失備抵方面的活動如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銷售類租賃應收賬款 | | 應收貸款 | | |
| 北方 美國 | | 國際 | | 北方 美國 | | 國際 | | 總計 |
2024 年 1 月 1 日的餘額 | $ | 13,942 | | | $ | 2,786 | | | $ | 6,346 | | | $ | 153 | | | $ | 23,227 | |
| | | | | | | | | |
計入開支的金額 | 422 | | | (81) | | | 2,839 | | | 275 | | | 3,455 | |
註銷 | (2,134) | | | (402) | | | (2836) | | | (268) | | | (5,640) | |
回收率 | 886 | | | 130 | | | 873 | | | — | | | 1,889 | |
其他 | (20) | | | (148) | | | (1) | | | (3) | | | (172) | |
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | $ | 13,096 | | | $ | 2,285 | | | $ | 7,221 | | | $ | 157 | | | $ | 22,759 | |
| | | | | | | | | |
| 銷售類租賃應收賬款 | | 應收貸款 | | |
| 北方 美國 | | 國際 | | 北方 美國 | | 國際 | | 總計 |
2023 年 1 月 1 日的餘額 | $ | 14,131 | | | $ | 2,893 | | | $ | 4,787 | | | $ | 139 | | | $ | 21,950 | |
| | | | | | | | | |
計入開支的金額 | 1,035 | | | 250 | | | 2,067 | | | 160 | | | 3,512 | |
註銷 | (2,374) | | | (779) | | | (2,668) | | | (145) | | | (5,966) | |
回收率 | 1,460 | | | 134 | | | 1,061 | | | — | | | 2655 | |
其他 | 3 | | | (64) | | | 17 | | | 10 | | | (34) | |
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 | $ | 14,255 | | | $ | 2,434 | | | $ | 5,264 | | | $ | 164 | | | $ | 22,117 | |
下表顯示了按發放年份分列的財務應收賬款總額的註銷情況。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 |
| 銷售類型租賃應收賬款 | | 應收貸款 | | 總計 |
| 2024 | | 2023 | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 優先的 | | |
註銷 | $ | 63 | | | $ | 542 | | | $ | 914 | | | $ | 487 | | | $ | 312 | | | $ | 218 | | | $ | 3,104 | | | $ | 5,640 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 |
| 銷售類型租賃應收賬款 | | 應收貸款 | | 總計 |
| 2023 | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 優先的 | | |
註銷 | $ | 272 | | | $ | 688 | | | $ | 936 | | | $ | 601 | | | $ | 366 | | | $ | 290 | | | $ | 2,813 | | | $ | 5,966 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
信貸質量
向新老客户發放和管理信貸額度時,將客户的信用評分(如果有)、對其財務狀況和付款歷史的詳細人工審查或自動化流程相結合。一旦授予信貸,客户的付款業績將通過自動收款流程進行管理,並在賬户拖欠時進行直接跟進。我們擁有強大的自動化收款和廣泛的投資組合管理流程,以確保我們的全球戰略得到執行,收款資源得到分配,並根據需要實施增強的工具和流程。
結束了 85我們的應收賬款中有百分比屬於北美投資組合。我們使用第三方根據專有的商業信用評分按季度對該投資組合的大部分進行評分。相對分數是根據多種因素確定的,包括財務信息、付款歷史、公司類型和所有權結構。我們將客户的信用評分分分為低、中和高風險賬户。由於時機和其他問題,我們的整個投資組合可能無法在期末進行評分。我們將這些金額報告為 “未計分”;但是,沒有分數並不表示賬户的信用質量。信用評分用於預測客户的付款行為,以及賬户在隨後的12個月內逾期90天的概率。
•低風險賬户是信用評分非常好且預計拖欠率低於的公司 5%.
PITNEY BOWES INC.
簡明合併財務報表附註
(未經審計;除非另有説明,否則表金額以千計,每股金額除外)
•中等風險賬户是指信用評分平均至良好且預計拖欠率介於兩者之間的公司 5% 和 10%.
•高風險賬户是指信用評分不佳、拖欠或有拖欠風險的公司。預計的拖欠率將大於 10%.
我們不使用第三方對我們的國際投資組合進行評分,因為這樣做的成本高得令人望而卻步,因為沒有涵蓋所有國家的單一信用評分模型。因此,整個國際投資組合在 “未評分” 類別中報告。大多數國際信貸申請都是小額申請(即低於美元)50 千),並經過自動審查流程。較大的信貸申請需要人工審查,包括獲取客户財務信息、信用報告和其他可用財務信息。
下表根據每個類別中賬户的相對分數,按相對風險類別和發放年份顯示了財務應收賬款總額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 |
| 銷售類型租賃應收賬款 | | 應收貸款 | | 總計 |
| 2024 | | 2023 | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 優先的 | | |
低 | $ | 104,885 | | | $ | 237,572 | | | $ | 196,386 | | | $ | 126,665 | | | $ | 78,574 | | | $ | 58,928 | | | $ | 252,945 | | | $ | 1,055,955 | |
中等 | 17,798 | | | 37,847 | | | 30,010 | | | 22,380 | | | 14,097 | | | 14,132 | | | 47,644 | | | 183,908 | |
高 | 1,967 | | | 4,628 | | | 3,750 | | | 3,177 | | | 2,086 | | | 1,165 | | | 12,637 | | | 29,410 | |
未進球 | 37,484 | | | 45,477 | | | 30,921 | | | 19,722 | | | 7,868 | | | 3,100 | | | 30,184 | | | 174,756 | |
總計 | $ | 162,134 | | | $ | 325,524 | | | $ | 261,067 | | | $ | 171,944 | | | $ | 102,625 | | | $ | 77,325 | | | $ | 343,410 | | | $ | 1,444,029 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年 12 月 31 日 |
| 銷售類型租賃應收賬款 | | 應收貸款 | | 總計 |
| 2023 | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 優先的 | | |
低 | $ | 261,583 | | | $ | 222,947 | | | $ | 155,193 | | | $ | 96,986 | | | $ | 46,635 | | | $ | 27,164 | | | $ | 264,232 | | | $ | 1,074,740 | |
中等 | 46,208 | | | 35,891 | | | 24,483 | | | 16,027 | | | 10,503 | | | 8,041 | | | 62,910 | | | 204,063 | |
高 | 4,455 | | | 4,217 | | | 2,554 | | | 1,853 | | | 740 | | | 862 | | | 7,487 | | | 22,168 | |
未進球 | 59,335 | | | 49,839 | | | 33,494 | | | 15,944 | | | 5,089 | | | 1,166 | | | 25,298 | | | 190,165 | |
總計 | $ | 371,581 | | | $ | 312,894 | | | $ | 215,724 | | | $ | 130,810 | | | $ | 62,967 | | | $ | 37,233 | | | $ | 359,927 | | | $ | 1,491,136 | |
租賃收入
銷售類租賃的租賃收入,不包括可變租賃付款,如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
開業時確認的利潤 | $ | 27,245 | | | $ | 30,839 | | | $ | 54,206 | | | $ | 62,661 | |
利息收入 | 38,045 | | | 39,181 | | | 76,012 | | | 78,112 | |
銷售類租賃的總租賃收入 | $ | 65,290 | | | $ | 70,020 | | | $ | 130,218 | | | $ | 140,773 | |
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(未經審計;除非另有説明,否則表金額以千計,每股金額除外)
出租人經營租約
我們還根據運營租約租賃租賃郵寄設備,條款為一至二 五年。 這些經營租約的到期日如下:
| | | | | |
剩餘時間 2024 | $ | 9,818 | |
2025 | 17,411 | |
2026 | 16,389 | |
2027 | 8,950 | |
2028 | 1,173 | |
此後 | 2,744 | |
總計 | $ | 56,485 | |
7。 無形資產和商譽
無形資產包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| 格羅斯 攜帶 金額 | | 累積 攤銷 | | 網 攜帶 金額 | | 格羅斯 攜帶 金額 | | 累積 攤銷 | | 網 攜帶 金額 |
客户關係 | $ | 155,169 | | | $ | (102,477) | | | $ | 52,692 | | | $ | 155,712 | | | $ | (95,409) | | | $ | 60,303 | |
軟件和技術 | 2,965 | | | (1,318) | | | 1,647 | | | 3,047 | | | (1,100) | | | 1,947 | |
| | | | | | | | | | | |
無形資產總額 | $ | 158,134 | | | $ | (103,795) | | | $ | 54,339 | | | $ | 158,759 | | | $ | (96,509) | | | $ | 62,250 | |
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月,攤銷費用均為美元4 百萬美元,截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月的攤銷費用均為美元8 百萬。
截至2024年6月30日的未來攤銷費用如下表所示。實際攤銷費用可能因外幣匯率波動、收購、資產剝離和減值費用等因素而有所不同。
| | | | | |
剩餘時間 2024 | $ | 7,859 | |
2025 | 15,514 | |
2026 | 14,524 | |
2027 | 11,470 | |
2028 | 2,438 | |
此後 | 2,534 | |
總計 | $ | 54,339 | |
善意
下表顯示了按報告分部劃分的商譽賬面價值的變化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2023 年 12 月 31 日 | | | | | | 貨幣影響 | | 6月30日 2024 |
| | | | | | | | | | | | | |
SendTech 解決方案 | | | | | $ | 510,646 | | | | | | | $ | (6,796) | | | $ | 503,850 | |
預分揀服務 | | | | | 223,763 | | | | | | | — | | | 223,763 | |
商譽總額 | | | | | $ | 734,409 | | | | | | | $ | (6,796) | | | $ | 727,613 | |
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(未經審計;除非另有説明,否則表金額以千計,每股金額除外)
8。 公允價值計量和衍生工具
我們定期按公允價值衡量某些金融資產和負債。公允價值是從市場參與者的角度考慮的基於市場的衡量標準,而不是針對具體實體的衡量標準。實體必須根據以下公允價值層次結構對某些按公允價值計量的資產和負債進行分類,該層次結構對用於衡量公允價值的投入進行優先排序:
級別 1 — 相同資產和負債在活躍市場上的未經調整的報價。
第 2 級 — 非活躍市場中相同資產和負債的報價、活躍市場中類似資產和負債的報價,或其他基本上可以觀察到或可以由資產或負債整個期限的可觀市場數據證實的投入。
3級——幾乎沒有或根本沒有市場活動支持的不可觀察的投入,可以從內部開發的方法中得出,這些方法基於管理層對公允價值的最佳估計,並且對資產或負債的公允價值具有重要意義。
金融資產和負債是根據對公允價值計量至關重要的最低投入水平對金融資產和負債進行全面分類。我們對特定投入對公允價值衡量的重要性的評估需要判斷,可能會影響其在公允價值層次結構中的地位。 下表按公允價值層次結構中的級別顯示了我們的經常性按公允價值核算的金融資產和負債。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 |
| 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 總計 |
資產: | | | | | | | |
投資證券 | | | | | | | |
貨幣市場基金 | $ | 44,687 | | | $ | 146,980 | | | $ | — | | | $ | 191,667 | |
股權證券 | — | | | 16,644 | | | — | | | 16,644 | |
混合固定收益證券 | 1,580 | | | 4,380 | | | — | | | 5,960 | |
政府及相關證券 | 8,125 | | | 13,275 | | | — | | | 21,400 | |
公司債務證券 | — | | | 51,548 | | | — | | | 51,548 | |
抵押貸款支持/資產支持證券 | — | | | 112,365 | | | — | | | 112,365 | |
衍生品 | | | | | | | |
利率互換 | — | | | 4,810 | | | — | | | 4,810 | |
| | | | | | | |
總資產 | $ | 54,392 | | | $ | 350,002 | | | $ | — | | | $ | 404,394 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年 12 月 31 日 |
| 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 總計 |
資產: | | | | | | | |
投資證券 | | | | | | | |
貨幣市場基金 | $ | 13,366 | | | $ | 188,484 | | | $ | — | | | $ | 201,850 | |
股權證券 | — | | | 15,341 | | | — | | | 15,341 | |
混合固定收益證券 | 1,581 | | | 5,741 | | | — | | | 7,322 | |
政府及相關證券 | 11,489 | | | 18,999 | | | — | | | 30,488 | |
公司債務證券 | — | | | 54,330 | | | — | | | 54,330 | |
抵押貸款支持/資產支持證券 | — | | | 119,901 | | | — | | | 119,901 | |
衍生品 | | | | | | | |
利率互換 | — | | | 8,425 | | | — | | | 8,425 | |
| | | | | | | |
總資產 | $ | 26,436 | | | $ | 411,221 | | | $ | — | | | $ | 437,657 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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(未經審計;除非另有説明,否則表金額以千計,每股金額除外)
投資證券
投資證券的估值基於市場方法,使用活躍市場中可觀察到或可以由可觀測數據證實的投入。以下信息與我們在公允價值層次結構中的分類有關:
•貨幣市場基金:貨幣市場基金通常投資於政府證券、存款證、商業票據和其他高流動性、低風險證券。貨幣市場基金主要用於隔夜存款,當活躍市場有未經調整的報價可用時,被歸類為1級;如果在交易所交易不活躍,則被歸類為2級。
•股票證券:股票證券由投資美國和外國股票的共同基金組成。這些共同基金被歸類為二級。
•混合固定收益證券:混合固定收益證券由投資各種固定收益證券的共同基金組成,包括美國政府及其機構的證券、公司債務、抵押貸款支持證券和資產支持證券。公允價值的計算方法是基金經理報告的每隻基金擁有的標的投資的價值減去其負債,再除以已發行股票的數量。當活躍市場上有未經調整的報價時,這些共同基金被歸類為1級;當它們在交易所交易不活躍時,這些共同基金被歸類為2級。
•政府及相關證券:當活躍市場有未經調整的報價時,債務證券被歸類為1級。債務證券被歸類為二級,其中公允價值是使用相似證券的報價或基準模型衍生出報價的報價以及相同或可比證券的交易數據來確定的。
•公司債務證券:公司債務證券使用最近執行的可比交易、市場價格報價或債券利差進行估值,其期限與證券相同。這些證券被歸類為二級。
•抵押貸款支持證券/資產支持證券:這些證券根據外部定價指數或外部價格/利差數據進行估值。這些證券被歸類為二級。
衍生證券
•利率互換:利率互換的估值基於收入方法,使用的投入是可觀察的,或者可以從可觀察的市場數據中得出或得到證實的投入。這些證券被歸類為二級。
可供出售證券
歸類為可供出售的投資證券按公允價值入賬,因市場狀況而產生的公允價值變動記錄在累計其他綜合虧損(AOCL)中,信貸條件導致的公允價值變動記錄在收益中。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中,沒有未實現虧損計入收益。
可供出售的證券包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 |
| 攤銷成本 | | | | 未實現損失總額 | | 估計的公允價值 |
政府及相關證券 | $ | 24,929 | | | | | $ | (6,551) | | | $ | 18,378 | |
公司債務證券 | 62,572 | | | | | (11,024) | | | 51,548 | |
混合固定收益證券 | 1,811 | | | | | (231) | | | 1,580 | |
抵押貸款支持/資產支持證券 | 139,887 | | | | | (27,522) | | | 112,365 | |
總計 | $ | 229,199 | | | | | $ | (45,328) | | | $ | 183,871 | |
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簡明合併財務報表附註
(未經審計;除非另有説明,否則表金額以千計,每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年 12 月 31 日 |
| 攤銷成本 | | | | 未實現損失總額 | | 估計的公允價值 |
政府及相關證券 | $ | 35,048 | | | | | $ | (7,018) | | | $ | 28,030 | |
公司債務證券 | 65,008 | | | | | (10,678) | | | 54,330 | |
混合固定收益證券 | 1,788 | | | | | (207) | | | 1,581 | |
抵押貸款支持/資產支持證券 | 146,022 | | | | | (26,121) | | | 119,901 | |
總計 | $ | 247,866 | | | | | $ | (44,024) | | | $ | 203,842 | |
處於虧損狀況的投資證券如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| 公允價值 | | 未實現損失總額 | | 公允價值 | | 未實現損失總額 |
連續超過 12 個月 | | | | | | | |
政府及相關證券 | $ | 18,378 | | | $ | 6,551 | | | $ | 28,030 | | | $ | 7,018 | |
公司債務證券 | 51,376 | | | 11,022 | | | 51,948 | | | 10,466 | |
| | | | | | | |
抵押貸款支持/資產支持證券 | 112,365 | | | 27,522 | | | 119,901 | | | 26,121 | |
總計 | $ | 182,119 | | | $ | 45,095 | | | $ | 199,879 | | | $ | 43,605 | |
| | | | | | | |
連續少於 12 個月 | | | | | | | |
| | | | | | | |
公司債務證券 | $ | 172 | | | $ | 2 | | | $ | 2,382 | | | $ | 212 | |
混合固定收益證券 | 1,580 | | | 231 | | | 1,581 | | | 207 | |
| | | | | | | |
總計 | $ | 1,752 | | | $ | 233 | | | $ | 3,963 | | | $ | 419 | |
截至2024年6月30日,投資組合中的所有證券均處於未實現虧損狀態。但是,我們有能力和意圖持有這些證券,直到收回未實現的虧損或期望在到期時收到規定的本金和利息。因此,我們尚未確認減值損失,我們對這些投資證券的信貸損失準備金並不大。
截至2024年6月30日,可供出售證券的預定到期日如下:
| | | | | | | | | | | |
| 攤銷成本 | | 估計的公允價值 |
1 年以內 | $ | 1,986 | | | $ | 1,752 | |
1 年到 5 年後 | 6,739 | | | 6,186 | |
5 年到 10 年後 | 65,737 | | | 55,512 | |
10 年後 | 154,737 | | | 120,421 | |
總計 | $ | 229,199 | | | $ | 183,871 | |
實際到期日可能與預定到期日不一致,因為某些證券包含提前贖回功能和/或允許預先償還債務。
持有至到期的證券
截至2024年6月30日和2023年12月31日持有至到期的證券總額為美元285百萬和美元265 分別為百萬。持有至到期的證券包括到期日少於期限的存款證 90 天數和到期日少於的高流動性政府證券 兩年。
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(未經審計;除非另有説明,否則表金額以千計,每股金額除外)
衍生工具
我們受到利率和外幣匯率變動的影響。我們可能會使用衍生工具來限制利率和貨幣匯率變動對我們財務業績的影響。我們不將衍生品用於交易或投機目的。
利率互換
截至2024年6月30日,我們有未兑現的利率互換協議,這些協議可以有效兑換美元200按固定利率計算的百萬浮動利率債務。根據利率互換條款,我們支付的固定利率利率為 0.585% 並根據一個月 SOFR plus 獲得浮動利率利率 0.1%。定期貸款和掉期的浮動利率每月重置。
這些互換被指定為現金流套期保值,並在每個報告期結束時按公允價值入賬。公允價值的變化反映在AOCL中。這些利率互換的影響如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 |
| | 衍生收益(虧損) 在 AOCL 中得到認可 (有效部分) | | 收益(虧損)地點 (有效部分) | | 收益(虧損)重新分類 從 AOCL 到收益 (有效部分) |
衍生工具 | | 2024 | | 2023 | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
利率互換 | | $ | (2,098) | | | $ | 586 | | | 利息支出 | | $ | 2,584 | | | $ | 138 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六個月 |
| | 衍生收益(虧損) 在 AOCL 中得到認可 (有效部分) | | 收益(虧損)地點 (有效部分) | | 收益(虧損)重新分類 從 AOCL 到收益 (有效部分) |
衍生工具 | | 2024 | | 2023 | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
利率互換 | | $ | (3,615) | | | $ | (2,000) | | | 利息支出 | | $ | 5,175 | | | $ | 275 | |
| | | | | | | | | | |
外匯合約
2023年上半年,我們有未償還的外匯合約,以最大限度地減少以外幣計價的短期有息公司間貸款重估對收益的影響。這些外匯合約未被指定為套期保值工具,公司間貸款的重估和這些衍生品公允價值的變化都記錄在收益中。截至2023年6月30日的三個月和六個月中,這些外匯合約的按市值計價調整為收益6百萬加收益 $7分別為百萬美元,並大大抵消了公司間貸款重估帶來的相應損失。
金融工具的公允價值
我們的金融工具包括現金和現金等價物、可供出售和持有至到期的投資證券、應收賬款、應收貸款、衍生工具、應付賬款和債務。現金和現金等價物、持有至到期的投資證券、應收賬款、應收貸款和應付賬款的賬面價值接近公允價值。可供出售的投資證券和衍生工具的公允價值如上所示。債務的公允價值是根據最近執行的交易和市場價格報價估算的。在公允價值層次結構中,用於確定債務公允價值的輸入被歸類為二級。 債務的賬面價值和估計公允價值如下:
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
賬面價值 | $ | 2,122,324 | | | $ | 2,146,032 | |
公允價值 | $ | 1,941,153 | | | $ | 1,893,620 | |
PITNEY BOWES INC.
簡明合併財務報表附註
(未經審計;除非另有説明,否則表金額以千計,每股金額除外)
9。 重組費用
2024 年計劃
作為我們正在進行的加速價值創造舉措的一部分,我們在2024年第二季度末批准了一項全球成本削減計劃(“2024年計劃”),以實現成本降低和提高效率。在第二季度,我們淘汰了 367 頭寸和產生的税前費用 $26百萬,並在 2024 年 7 月,我們又取消了 184 頭寸,並將記錄美元的税前費用8百萬與 2024 年計劃有關。
我們預計,未來一段時間內將產生與2024年計劃所考慮的進一步裁員相關的額外費用。我們預計將在2025年上半年末完成這些行動。
2023 年計劃
我們在第二季度完成了2023年計劃下的剩餘行動。在第二季度,我們淘汰了 34 頭寸和產生的税前費用 $6百萬。根據這個計劃,我們消除了 1,049 頭寸和累計費用為美元69百萬。
我們的重組儲備金活動如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 年計劃 | | 2023 年計劃 | | 總計 |
2024 年 1 月 1 日的餘額 | $ | — | | | $ | 26,128 | | | $ | 26,128 | |
計入開支的金額 | 25,537 | | | 10,621 | | | 36,158 | |
現金支付 | — | | | (26,697) | | | (26,697) | |
非現金活動 | — | | | (875) | | | (875) | |
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | $ | 25,537 | | | $ | 9,177 | | | $ | 34,714 | |
| | | | | |
| 2023 年計劃 | | 事先計劃 | | 總計 |
2023 年 1 月 1 日的餘額 | $ | — | | | $ | 7,647 | | | $ | 7,647 | |
計入開支的金額 | 22,443 | | | 3,599 | | | 26,042 | |
現金支付 | (1,637) | | | (11,246) | | | (12,883) | |
非現金活動 | (1,478) | | | — | | | (1,478) | |
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 | $ | 19,328 | | | $ | — | | | $ | 19,328 | |
重組費用的組成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的三個月 | | 截至2023年6月30日的三個月 |
| 2024 年計劃 | | 2023 年計劃 | | 總計 | | 2023 年計劃 | | 事先計劃 | | 總計 |
遣散費 | $ | 25,537 | | | $ | 6,020 | | | $ | 31,557 | | | $ | 20,965 | | | $ | — | | | $ | 20,965 | |
設施和其他 | — | | | 286 | | | 286 | | | 1,478 | | | — | | | 1,478 | |
總計 | $ | 25,537 | | | $ | 6,306 | | | $ | 31,843 | | | $ | 22,443 | | | $ | — | | | $ | 22,443 | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的六個月 | | 截至2023年6月30日的六個月 |
| 2024 年計劃 | | 2023 年計劃 | | 總計 | | 2023 年計劃 | | 事先計劃 | | 總計 |
遣散費 | $ | 25,537 | | | $ | 9,398 | | | $ | 34,935 | | | $ | 20,965 | | | $ | 3,057 | | | $ | 24,022 | |
設施和其他 | — | | | 1,223 | | | 1,223 | | | 1,478 | | | 542 | | | 2,020 | |
總計 | $ | 25,537 | | | $ | 10,621 | | | $ | 36,158 | | | $ | 22,443 | | | $ | 3,599 | | | $ | 26,042 | |
PITNEY BOWES INC.
簡明合併財務報表附註
(未經審計;除非另有説明,否則表金額以千計,每股金額除外)
10。 債務
債務總額包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利率 | | 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| | | | | |
2026 年 3 月到期的定期貸款 | SOFR + 2.25% | | $ | 261,500 | | | $ | 285,500 | |
2027 年 3 月到期的票據 | 6.875% | | 380,000 | | | 380,000 | |
2028 年 3 月到期的票據 | SOFR + 6.9% | | 272,938 | | | 274,313 | |
2028 年 3 月到期的定期貸款 | SOFR + 4.0% | | 435,375 | | | 437,625 | |
2029 年 3 月到期的票據 | 7.25% | | 350,000 | | | 350,000 | |
2037 年 1 月到期的票據 | 5.25% | | 35,841 | | | 35,841 | |
2043 年 3 月到期的票據 | 6.70% | | 425,000 | | | 425,000 | |
| | | | | |
其他債務 | | | 540 | | | 1,181 | |
本金 | | | 2,161,194 | | | 2,189,460 | |
減去:未攤銷的費用,淨額 | | | 38,870 | | | 43,428 | |
債務總額 | | | 2,122,324 | | | 2,146,032 | |
減去:本期部分長期債務 | | | 57,290 | | | 58,931 | |
長期債務 | | | $ | 2,065,034 | | | $ | 2,087,101 | |
截至2024年6月30日,2026年定期貸款的利率為 7.7%,2028年定期貸款的利率為 9.5%,2028年3月票據的利率為 12.2%.
管理我們的擔保循環信貸額度和2026年3月到期的定期貸款的信貸協議(“信貸協議”)包含某些財務契約。這些契約要求我們每季度維持最大槓桿率和最低利息覆蓋率,這兩個比率都是根據信貸協議定義和計算的。最大槓桿比率為 4.0x 截至2024年6月30日,最低利息覆蓋率為 1.75x 截至 2024 年 6 月 30 日,並增加到 2.0x 截至 2025 年 3 月 31 日。截至2024年6月30日,我們遵守了這些財務契約。
2024 年 8 月,我們修訂了信貸協議和管理我們美元的票據購買協議2752028 年 3 月到期的百萬張紙幣。除其他外,修正案允許根據我們的契約減免因電子商務重組而產生的費用(如附註17後續事件中所述)。
管理層預計,在未來十二個月中,我們將繼續遵守這些經修訂的財務契約。但是,可能會發生一些超出我們控制範圍的事件和情況,這可能會對我們遵守這些契約產生不利影響,並要求我們獲得貸款人的豁免,修改現有契約或為某些債務再融資以糾正違規行為。如果我們無法糾正違規行為,貸款人可能會要求我們的循環信貸額度和2026年3月到期的定期貸款下到期的款項。2024 年 6 月 30 日,有 不 循環信貸額度下的未償借款。我們有擔保債務下的借款由公司的資產擔保。
PITNEY BOWES INC.
簡明合併財務報表附註
(未經審計;除非另有説明,否則表金額以千計,每股金額除外)
11。 養老金和其他福利計劃
淨定期福利(收入)成本的組成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定福利養老金計劃 | | 非養老金退休後福利計劃 |
| 美國 | | 國外 | | |
| 三個月已結束 | | 三個月已結束 | | 三個月已結束 |
| 6月30日 | | 6月30日 | | 6月30日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
服務成本 | $ | 12 | | | $ | 10 | | | $ | 184 | | | $ | 194 | | | $ | 93 | | | $ | 88 | |
利息成本 | 14,966 | | | 16,089 | | | 5,167 | | | 5,334 | | | 1,135 | | | 1,306 | |
計劃資產的預期回報率 | (21,909) | | | (21,613) | | | (6,402) | | | (7,515) | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
先前服務(信貸)成本的攤銷 | (5) | | | (5) | | | 73 | | | 72 | | | — | | | — | |
淨精算虧損(收益)的攤銷 | 4,972 | | | 4,416 | | | 1,913 | | | 522 | | | (292) | | | (357) | |
結算 | — | | | 314 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
淨定期福利(收入)成本 | $ | (1,964) | | | $ | (789) | | | $ | 935 | | | $ | (1,393) | | | $ | 936 | | | $ | 1,037 | |
對福利計劃的繳款 | $ | 1,252 | | | $ | 1,908 | | | $ | 380 | | | $ | 512 | | | $ | 3,901 | | | $ | 2,838 | |
| | | | | | | | | | | |
| 固定福利養老金計劃 | | 非養老金退休後福利計劃 |
| 美國 | | 國外 | | |
| 六個月已結束 | | 六個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 6月30日 | | 6月30日 | | 6月30日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
服務成本 | $ | 24 | | | $ | 20 | | | $ | 372 | | | $ | 388 | | | $ | 185 | | | $ | 177 | |
利息成本 | 29,932 | | | 32,178 | | | 10,368 | | | 10,556 | | | 2,271 | | | 2,611 | |
計劃資產的預期回報率 | (43,818) | | | (43,226) | | | (12,852) | | | (14,859) | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
先前服務(信貸)成本的攤銷 | (10) | | | (10) | | | 147 | | | 142 | | | — | | | — | |
淨精算虧損(收益)的攤銷 | 9,944 | | | 8,833 | | | 3,836 | | | 1,027 | | | (587) | | | (713) | |
結算 | — | | | 314 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
淨定期福利(收入)成本 | $ | (3,928) | | | $ | (1,891) | | | $ | 1,871 | | | $ | (2,746) | | | $ | 1,869 | | | $ | 2,075 | |
對福利計劃的繳款 | $ | 2,321 | | | $ | 3,035 | | | $ | 7,378 | | | $ | 15,545 | | | $ | 7,601 | | | $ | 6,616 | |
PITNEY BOWES INC.
簡明合併財務報表附註
(未經審計;除非另有説明,否則表金額以千計,每股金額除外)
12。 所得税
截至2024年6月30日的三個月和六個月的有效税率為 35.7% 和 4.3分別為%。過渡期的有效税率使用年度有效税率確定,並針對離散項目進行了調整。外國司法管轄區的預測年收入被美國的虧損所抵消,將導致今年剩餘時間的季度和年度有效利率上升。截至2023年6月30日的三個月和六個月的有效税率為 6.2% 和 7.8分別為%,主要是由於受益於美元1百萬美元兑美元119百萬美元的商譽減值費用,因為這筆費用的大部分是不可扣除的。
我們會定期結束納税申報表審查,時效到期,法院裁決解釋税法。我們會根據這些事態發展定期評估税收不確定性;因此,在未來12個月中,未確認的税收優惠金額很有可能減少,而且下降幅度可能高達 10我們未確認的税收優惠的百分比。
美國國税局對我們在2020年之前納税年度的合併美國聯邦所得税申報表的審查已結束審計,但對《減税和就業法》第965條過渡税的審查除外。在州和地方層面,大多數司法管轄區的申報表截止日期為2018年。對於我們重要的非美國司法管轄區,英國、法國和德國分別在2021年、2019年和2016年之前關閉。除了當前考試和上訴中的一個具體問題外,加拿大的考試截止到2018年。目前,我們還有其他不太重要的納税申報有待審查。
13。 承付款和或有開支
在正常業務過程中,我們不時參與與供應商、保險或其他合同下的合同權利;知識產權或專利權;與客户的設備、服務、付款或其他糾紛或與員工的糾紛有關的訴訟。其中一些訴訟可能是代表所謂的客户、員工或其他羣體提起的所謂集體訴訟。由於訴訟固有的不確定性,任何行動都可能對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生不利影響;但是,管理層認為,未決事項的最終結果不會對我們的業務產生重大不利影響。
PITNEY BOWES INC.
簡明合併財務報表附註
(未經審計;除非另有説明,否則表金額以千計,每股金額除外)
14。 股東赤字
股東赤字的變化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通股 | | | | 留存收益 | | 累計其他綜合虧損 | | 庫存股 | | 赤字總額 |
2024 年 4 月 1 日的餘額 | | | | | $ | 270,338 | | | | | $ | 3,027,030 | | | $ | (863,811) | | | $ | (2,825,912) | | | $ | (392,355) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損 | | | | | — | | | | | (24,867) | | | — | | | — | | | (24,867) | |
其他綜合損失 | | | | | — | | | | | — | | | (1,712) | | | — | | | (1,712) | |
已支付的股息 ($)0.05 每股普通股) | | | | | — | | | | | (8,953) | | | — | | | — | | | (8,953) | |
普通股的發行 | | | | | — | | | | | (48,428) | | | — | | | 44,249 | | | (4,179) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
股票薪酬支出 | | | | | — | | | | | 4,177 | | | — | | | — | | | 4,177 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | | | | | $ | 270,338 | | | | | $ | 2,948,959 | | | $ | (865,523) | | | $ | (2,781,663) | | | $ | (427,889) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通股 | | | | 留存收益 | | 累計其他綜合虧損 | | 庫存股 | | 赤字總額 |
截至2023年4月1日的餘額 | | | | | $ | 323,338 | | | | | $ | 5,060,852 | | | $ | (819,978) | | | $ | (4,504,248) | | | $ | 59,964 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損 | | | | | — | | | | | (141,535) | | | — | | | — | | | (141,535) | |
其他綜合收入 | | | | | — | | | | | — | | | 11,985 | | | — | | | 11,985 | |
已支付的股息 ($)0.05 每股普通股) | | | | | — | | | | | (8,800) | | | — | | | — | | | (8,800) | |
普通股的發行 | | | | | — | | | | | (4,706) | | | — | | | 4,775 | | | 69 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
股票薪酬支出 | | | | | — | | | | | 2830 | | | — | | | — | | | 2830 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 | | | | | $ | 323,338 | | | | | $ | 4,908,641 | | | $ | (807,993) | | | $ | (4,499,473) | | | $ | (75,487) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通股 | | | | 留存收益 | | 累計其他綜合虧損 | | 庫存股 | | 赤字總額 |
2024 年 1 月 1 日的餘額 | | | | | $ | 270,338 | | | | | $ | 3,077,988 | | | $ | (851,245) | | | $ | (2,865,657) | | | $ | (368,576) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損 | | | | | — | | | | | (27,752) | | | — | | | — | | | (27,752) | |
其他綜合損失 | | | | | — | | | | | — | | | (14,278) | | | — | | | (14,278) | |
已支付的股息 ($)0.10 每股普通股) | | | | | — | | | | | (17,785) | | | — | | | — | | | (17,785) | |
普通股的發行 | | | | | — | | | | | (90,059) | | | — | | | 83,994 | | | (6,065) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
股票薪酬支出 | | | | | — | | | | | 6,567 | | | — | | | — | | | 6,567 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | | | | | $ | 270,338 | | | | | $ | 2,948,959 | | | $ | (865,523) | | | $ | (2,781,663) | | | $ | (427,889) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通股 | | | | 留存收益 | | 累計其他綜合虧損 | | 庫存股 | | 赤字總額 |
2023 年 1 月 1 日的餘額 | | | | | $ | 323,338 | | | | | $ | 5,125,677 | | | $ | (835,564) | | | $ | (4,552,798) | | | $ | 60,653 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損 | | | | | — | | | | | (149,272) | | | — | | | — | | | (149,272) | |
其他綜合收入 | | | | | — | | | | | — | | | 27,571 | | | — | | | 27,571 | |
已支付的股息 ($)0.10 每股普通股) | | | | | — | | | | | (17,525) | | | — | | | — | | | (17,525) | |
普通股的發行 | | | | | — | | | | | (56,314) | | | — | | | 53,325 | | | (2,989) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
股票薪酬支出 | | | | | — | | | | | 6,075 | | | — | | | — | | | 6,075 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 | | | | | $ | 323,338 | | | | | $ | 4,908,641 | | | $ | (807,993) | | | $ | (4,499,473) | | | $ | (75,487) | |
PITNEY BOWES INC.
簡明合併財務報表附註
(未經審計;除非另有説明,否則表金額以千計,每股金額除外)
15。 累計其他綜合虧損
AOCL 之外的重新分類如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 從 AOCL 重新歸類的收益(虧損) |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
現金流套期保值 | | | | | | | |
| | | | | | | |
銷售成本 | $ | — | | | $ | (34) | | | $ | — | | | $ | (33) | |
利息支出,淨額 | 2,584 | | | 138 | | | 5,175 | | | 275 | |
税前總計 | 2,584 | | | 104 | | | 5,175 | | | 242 | |
所得税準備金 | 646 | | | 26 | | | 1,294 | | | 61 | |
扣除税款 | $ | 1,938 | | | $ | 78 | | | $ | 3,881 | | | $ | 181 | |
| | | | | | | |
可供出售證券 | | | | | | | |
融資收入 | $ | (487) | | | $ | (1) | | | $ | (1,135) | | | $ | 9 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
所得税(福利)準備金 | (122) | | | — | | | (284) | | | 2 | |
扣除税款 | $ | (365) | | | $ | (1) | | | $ | (851) | | | $ | 7 | |
| | | | | | | |
養老金和退休後福利計劃 | | | | | | | |
| | | | | | | |
先前的服務成本 | $ | (68) | | | $ | (67) | | | $ | (137) | | | $ | (132) | |
精算損失 | (6,593) | | | (4,581) | | | (13,193) | | | (9,147) | |
結算 | — | | | (314) | | | — | | | (314) | |
税前總計 | (6,661) | | | (4,962) | | | (13,330) | | | (9,593) | |
所得税優惠 | (1,654) | | | (1,223) | | | (3,282) | | | (2,365) | |
扣除税款 | $ | (5,007) | | | $ | (3,739) | | | $ | (10,048) | | | $ | (7,228) | |
扣除税款後的AOCL變化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金流套期保值 | | 可供出售的證券 | | 養老金和退休後福利計劃 | | 外幣調整 | | 總計 |
2024 年 1 月 1 日的餘額 | $ | 6,962 | | | $ | (33,463) | | | $ | (757,452) | | | $ | (67,292) | | | $ | (851,245) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) | 964 | | | (1,843) | | | — | | | (20,417) | | | (21,296) | |
重新歸類為收益 | (3,881) | | | 851 | | | 10,048 | | | — | | | 7,018 | |
其他綜合(虧損)收入淨額 | (2,917) | | | (992) | | | 10,048 | | | (20,417) | | | (14,278) | |
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | $ | 4,045 | | | $ | (34,455) | | | $ | (747,404) | | | $ | (87,709) | | | $ | (865,523) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金流套期保值 | | 可供出售的證券 | | 養老金和退休後福利計劃 | | 外幣調整 | | 總計 |
2023 年 1 月 1 日的餘額 | $ | 12,503 | | | $ | (39,440) | | | $ | (716,056) | | | $ | (92,571) | | | $ | (835,564) | |
重新分類前的其他綜合(虧損)收入 | (1,506) | | | 1,957 | | | — | | | 20,080 | | | 20,531 | |
重新歸類為收益 | (181) | | | (7) | | | 7,228 | | | — | | | 7,040 | |
其他綜合(虧損)淨收益 | (1,687) | | | 1,950 | | | 7,228 | | | 20,080 | | | 27,571 | |
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 | $ | 10,816 | | | $ | (37,490) | | | $ | (708,828) | | | $ | (72,491) | | | $ | (807,993) | |
PITNEY BOWES INC.
簡明合併財務報表附註
(未經審計;除非另有説明,否則表金額以千計,每股金額除外)
16。 補充財務報表信息
賬目和其他應收賬款信貸損失備抵金的活動列示如下。有關融資應收賬款信貸損失備抵金的信息,見附註6。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至6月30日的六個月 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
年初餘額 | | | | | $ | 6,139 | | | $ | 5,864 | |
| | | | | | | |
計入開支的金額 | | | | | 5,632 | | | 3,652 | |
註銷、回收和其他款項 | | | | | (1,692) | | | (5,299) | |
期末餘額 | | | | | $ | 10,079 | | | $ | 4,217 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
補充現金流信息如下:
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | |
| | | | | |
已支付的現金利息 | $ | 85,539 | | | $ | 75,425 | | | |
現金所得税(退款)付款,淨額 | $ | 31,323 | | | $ | 15,100 | | | |
非現金活動 | | | | | |
根據資本租賃義務獲得的資本資產 | $ | 14,579 | | | $ | 1,495 | | | |
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其他,經營活動產生的淨現金流內包括 $5在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中,處置固定資產造成的損失均為百萬美元。
截至2024年6月30日,我們已經簽訂了設備租約,總付款額為美元5百萬和從三到不等的條款 七年 那還沒有開始。
17。 後續事件
2024年8月8日,我們進行了一系列交易,旨在促進公司大部分全球電子商務報告部門的有序關閉。在清盤方面,希爾科商業工業有限責任公司(“Hilco”)的一家子公司訂閲了 81子公司DRF Logistics, LLC擁有全球電子商務板塊大部分淨資產和業務(DRF Logistics, LLC及其子公司DRF LLC,“電子商務債務人”)的投票權益百分比(“GEC出售”),Pitney Bowes的一家子公司保留 19投票權益的百分比和 100經濟利益的百分比。在GEC出售之後,電子商務債務人在自己的管理機構的指導下提交了請願書,要求啟動第11章破產案件,並有序清理電子商務債務人(“GEC第11章案件”)。我們將GEC出售、GEC第11章案例和任何相關交易稱為 “電子商務重組”。
由於電子商務重組,我們預計將確認目前估計的税前虧損約為美元200百萬,我們預計税收損失的收益將部分抵消。預計電子商務債務人的税前虧損和歷史財務業績都將報告為已終止業務。
關於考慮的GEC第11章案例,我們與電子商務債務人簽訂了重組支持協議(“RSA”)。除其他外,RSA提供電子商務債務人的有序清盤、公司與電子商務債務人在一段時間內的共享服務、公司與電子商務債務人之間的全球和解以及本金總額不超過美元的優先擔保、超優先債務人持股定期貸款(“DIP工具”)47百萬。
公司與電子商務債務人簽訂了主和解協議(“和解協議”),該協議附有RSA和DIP工具,並考慮分離公司及其子公司與電子商務債務人之間的關係和交易,包括結算和解除電子商務債務人可能對公司的索賠。和解協議須經破產法院批准,無法保證此類批准會獲得批准。
PITNEY BOWES INC.
簡明合併財務報表附註
(未經審計;除非另有説明,否則表金額以千計,每股金額除外)
為了促進 GEC 銷售,我們於 2024 年 8 月 8 日修訂了信貸協議和適用於我們美元的票據購買協議2752028 年 3 月到期的百萬張紙幣。除其他外,修正案允許電子商務重組,根據DIP融資機制提供資金,修改某些契約,包括減免電子商務重組產生的費用,解除電子商務債務人提供的擔保和電子商務債務人資產的留置權,並將循環信貸額度下允許的借款總額從美元降低500百萬到美元400百萬。
項目2:管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
前瞻性陳述
本管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析(MD&A)包含前瞻性陳述。我們提醒讀者,1933年《證券法》(《證券法》)第27A條和1934年《證券交易法》(《交易法》)第21E條所指的任何前瞻性陳述都可能因各種因素而發生變化。前瞻性陳述既不是歷史事實,也不是對未來表現的保證。相反,它們基於當前的預期和假設,我們認為這是合理的;但是,此類陳述存在風險和不確定性,實際結果可能與我們在任何前瞻性陳述中的預測或假設存在重大差異。諸如 “估計”、“目標”、“項目”、“計劃”、“相信”、“期望”、“預測”、“打算”、“將”、“預測”、“戰略”、“目標”、“應該”、“將”、“可能”、“可能” 等詞語以及類似的表述可以識別此類前瞻性陳述。除非法律要求,否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。本10-Q表格中的前瞻性陳述僅代表截至本文件發佈之日,以引用方式納入的文件中的前瞻性陳述僅代表截至這些文件發佈之日。
儘管我們認為任何前瞻性陳述中反映的預期是合理的,但實際結果可能與我們的前瞻性陳述中的預測或假設存在重大差異。我們的經營業績、財務狀況和前瞻性陳述可能會發生變化,並存在固有的風險和不確定性,例如我們在向美國證券交易委員會提交的文件中披露或以引用方式納入的風險和不確定性。可能導致未來財務表現與預期存在重大差異的其他因素包括但不限於:
•物理郵件量下降
•美國或其他主要市場的郵政法規或郵政運營和財務狀況的變化,或更廣泛的郵政或航運市場的變化
•電子商務重組(定義見下文)對我們的運營、管理和員工的潛在不利影響,以及在重組過程中和退出全球電子商務領域中與經營業務相關的風險
•與電子商務重組相關的風險和不確定性,包括從中實現預期收益的能力
•我們成功實施2024年計劃(定義見下文)並實現預期的成本降低和與此相關的效率提高的能力
•我們的預選服務領域的一些大型客户流失
•美國郵政總局(USPS)商業計劃的損失或重大變化,或我們與美國郵政的合同關係或美國郵政在這些合同下的履約情況
•更高的利率和未來利率上升的可能性對我們的債務成本的影響
•國際貿易政策的變化,包括徵收或擴大貿易關税,以及其他地緣政治風險,包括與中國有關的風險
•全球供應鏈問題對我們的第三方供應商向我們提供產品和服務的能力產生了不利影響
•安全漏洞造成的費用和潛在影響,包括網絡攻擊或其他影響我們、我們的客户或供應商的類似事件
•通貨膨脹和物價上漲、利率上升和經濟活動放緩(包括全球衰退或美國政府關閉)對公司、我們的客户和零售消費者的影響
•競爭因素,包括定價壓力、技術發展以及競爭對手推出的新產品和服務
•資本市場混亂或信用評級下調對我們以合理成本進入資本市場的能力產生不利影響
•勞動力和運輸可用性及成本的變化
•外幣匯率的變化,尤其是美元走強可能對我們的全球業務產生的影響
•我們在管理客户信用風險方面的成功
•銀行監管的變化、重大銀行倒閉或我們的興業銀行章程的丟失
•税法、裁決或法規的變化
•我們在開發和營銷新產品和服務方面取得成功,並在需要時獲得監管部門的批准
•關鍵信息技術系統的持續可用性和安全性以及遵守信息安全要求和隱私法的成本
•我們在管理與某些職能和運營的外包提供商的關係和成本方面取得的成功
•提高環境和氣候變化的要求或這些領域的其他發展
•知識產權侵權索賠
•使用郵政系統傳送有害生物製劑、非法物質或其他恐怖襲擊
•自然行為和疫情對公司的影響以及我們提供的服務和解決方案
有關可能對我們產生重大影響的因素的更多信息,包括我們的經營業績和財務狀況,載於第1A項。我們的2023年年度報告中的 “風險因素”,並由本10-Q表季度報告第二部分第1A項進行了補充。
最近的事態發展
2024年8月8日,我們進行了一系列交易,旨在促進公司全球電子商務報告部門的大部分業務有序關閉。與清盤有關,Hilco商業工業有限責任公司(“Hilco”)的一家子公司認購了該子公司DRF Logistics, LLC的81%的表決權益,該子公司擁有全球電子商務板塊的大部分淨資產和業務(DRF Logistics, LLC及其子公司DRF LLC,“電子商務債務人”),作為最低對價(“GEC出售”),Pit的子公司是Pit的子公司尼·鮑斯保留了19%的投票權和100%的經濟利益。在GEC出售之後,電子商務債務人在自己的管理機構的指導下提交了請願書,要求啟動第11章破產案件,並有序清理電子商務債務人(“GEC第11章案件”)。我們將GEC出售、GEC第11章案例和任何相關交易稱為 “電子商務重組”。
由於電子商務重組,我們預計將確認目前估計約為2億美元的税前虧損,我們預計税收損失的收益將部分抵消。預計電子商務債務人的税前虧損和財務業績都將報告為已終止的業務。
關於正在考慮的GEC第11章案例,我們與電子商務債務人簽訂了重組支持協議(“RSA”),除其他外,規定電子商務債務人的有序清盤,公司與電子商務債務人在一段時間內共享服務,公司與電子商務債務人之間的全球和解,以及優先擔保、超優先債務人持股定期貸款(“DIP”)融資”),本金總額高達4700萬美元。
公司與電子商務債務人簽訂了主和解協議(“和解協議”),該協議附有RSA和DIP工具,並考慮分離公司及其子公司與電子商務債務人之間的關係和交易,包括結算和解除電子商務債務人可能對公司的索賠。和解協議須經破產法院批准,無法保證此類批准會獲得批准。
為了促進GEC的出售,我們於2024年8月8日修訂了適用於2026年3月到期的5億美元有擔保循環信貸額度和定期貸款的信貸協議(“信貸協議”)以及適用於2028年3月到期的2.75億美元票據的票據購買協議。除其他外,修正案允許電子商務重組,根據DIP融資機制提供資金,修改某些契約,包括減免電子商務重組產生的費用,解除電子商務債務人提供的擔保以及電子商務債務人資產的留置權,並將循環信貸額度下允許的借款總額從5億美元減少到4億美元。
操作結果
展望
由於電子商務重組,全球電子商務板塊的大部分財務業績將不再包含在我們的合併業績中,歷史業績預計將重估並報告為已終止業務。
綜合而言,我們預計,與去年相比,2024年全年收入將持平至較低的個位數下降,2024年全年息税前利潤為3.4億至3.55億美元,這要歸因於電子商務重組、增量成本節約計劃和上半年業績的改善。
在SendTech Solutions中,由於向基於雲的解決方案遷移以及租約延期與新租賃銷售的組合增加,電錶數量減少,預計與郵件相關的收入將下降,但將部分被我們的航運產品的增長所抵消。儘管轉向延長租約與新租賃銷售相比的短期影響將導致設備銷售下降,但這會導致租賃期內現金流穩定而持續。
在Presort Services中,我們預計,在自動化和技術方面的投資可提高效率和生產力,從而提高每件收入和降低成本,從而提高收入和利潤。
在2024年第二季度末,我們批准了一項全球成本削減計劃(“2024年計劃”),以實現成本降低和提高效率。在第二季度,我們取消了367個職位,併產生了2600萬美元的税前費用。我們預計,到2025年底,這些行動每年將產生約6000萬美元的税前儲蓄。
2024年7月,我們又取消了184個職位,並將確認與2024年計劃相關的800萬美元税前費用。我們預計,到2025年底,這些行動每年將產生約2300萬美元的税前儲蓄。
我們預計,未來一段時間內將產生與2024年計劃所考慮的進一步裁員相關的額外費用。2024年計劃下的行動預計將在2025年上半年末完成。
合併業績概述
固定貨幣
在下表中,我們按報告和固定貨幣報告收入的變化。恆定貨幣計量不包括與前一比較期相比之下貨幣匯率變動的影響。我們認為,排除貨幣匯率的影響可以讓投資者更好地瞭解基礎收入表現。恆定貨幣變動是通過使用上一年度的匯率轉換本期非美元計價的收入來計算的。
財務業績摘要——截至6月30日的三個月和六個月:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 |
| | | | | 有利/(不利) |
| 2024 | | 2023 | | 實際變化百分比 | | 固定貨幣變化百分比 |
總收入 | $ | 793,170 | | | $ | 776,481 | | | 2 | % | | 2 | % |
成本和支出總額 | 831,834 | | | 927,431 | | | 10 | % | | |
税前虧損 | (38,664) | | | (150,950) | | | 74 | % | | |
所得税優惠 | (13,797) | | | (9,415) | | | 47 | % | | |
淨虧損 | $ | (24,867) | | | $ | (141,535) | | | 82 | % | | |
與上年同期相比,2024年第二季度的收入增加了1700萬美元,這主要是由於商業服務收入增加3,300萬美元,但部分被支持服務收入減少900萬美元和設備銷售減少700萬美元所抵消。
與去年同期相比,總成本和支出減少了9,600萬美元,這主要是由於去年同期的非現金商譽減值費用為1.19億美元。導致下降的其他因素包括:
•收入成本(不包括融資利息支出)增加了900萬美元,這主要是由於商業服務成本上漲至1900萬美元,但被設備銷售成本降低的600萬美元和支持服務成本降低的300萬美元所部分抵消。
•銷售、一般和管理(SG&A)支出與上年同期相比減少了300萬美元,這主要是由2023年計劃節省的1100萬美元薪酬支出減少以及各種成本節約計劃產生的支出減少所致,但部分被1100萬美元的可變薪酬支出增加以及900萬美元的首席執行官和董事會過渡成本以及戰略審查成本增加的900萬美元所抵消。
•與去年同期相比,重組費用增加了900萬美元,這主要是由根據2023年和2024年計劃採取的行動所推動的。
•淨利息支出,包括融資利息支出,與去年同期相比增加了700萬美元,這主要是由於更高的利率。
截至2024年6月30日的三個月,有效税率為35.7%。有關更多信息,請參見注釋 12。
2024年第二季度的淨虧損為2500萬美元,而去年同期的淨虧損為1.42億美元。
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| 截至6月30日的六個月 |
| | | | | 有利/(不利) |
| 2024 | | 2023 | | 實際變化百分比 | | 固定貨幣變化百分比 |
總收入 | $ | 1,623,679 | | | $ | 1,611,019 | | | 1 | % | | 1 | % |
成本和支出總額 | 1,652,669 | | | 1,772,956 | | | 7 | % | | |
税前虧損 | (28,990) | | | (161,937) | | | 82 | % | | |
所得税優惠 | (1,238) | | | (12,665) | | | (90) | % | | |
淨虧損 | $ | (27,752) | | | $ | (149,272) | | | 81 | % | | |
與上年同期相比,2024年上半年的收入增加了1300萬美元,這主要是由於商業服務收入增加到4,500萬美元,但部分被支持服務收入減少1,800萬美元、設備銷售減少1200萬美元和供應收入減少300萬美元所抵消。
與去年同期相比,總成本和支出減少了1.2億美元,這主要是由於去年同期的非現金商譽減值費用為1.19億美元。導致下降的其他因素包括:
•收入成本(不包括融資利息支出)減少了100萬美元,這主要是由於設備銷售成本降低了1000萬美元,支持服務成本降低了700萬美元,但部分被商業服務成本增加的1900萬美元所抵消。
•與上年同期相比,銷售和收購支出減少了2,800萬美元,這主要是由2023年計劃節省的1900萬美元的薪金支出、500萬美元的公司間貸款的非現金外幣重估收益、300萬美元的專業和外包費用減少以及各種成本節約計劃的支出減少所部分抵消的,但部分被1300萬美元的可變薪酬支出增加以及1,100萬美元的首席執行官和董事會過渡成本以及戰略審查成本增加的1100萬美元所抵消。
•與去年同期相比,重組費用增加了1000萬美元,這主要是由根據2023年和2024年計劃採取的行動所推動的。
•淨利息支出,包括融資利息支出,與去年同期相比增加了1500萬美元,這主要是由於利率上升。
截至2024年6月30日的六個月中,有效税率為4.3%。有關更多信息,請參見注釋 12。
2024年上半年的淨虧損為2,800萬美元,而去年同期的淨虧損為1.49億美元。
分部結果
自2024年1月1日起,我們將數字交付服務從全球電子商務領域轉移到SendTech解決方案領域,以利用我們的技術和創新能力更好地為客户服務。為了符合我們當前的細分市場表述,對前期進行了重組。
管理層通過從分部收入中扣除歸屬於該細分市場的相關成本和支出來衡量該細分市場的盈利能力和業績。分部業績不包括利息、税收、未分配的公司費用、重組費用、商譽減值和其他未分配給業務板塊的項目。
SendTech 解決方案
SendTech Solutions為客户提供實體和數字運輸和郵寄技術解決方案及其他應用程序,以幫助簡化並節省信件、包裹和公寓的發送、跟蹤和接收以及這些產品的供應和維護服務。我們提供融資替代方案,使客户能夠為設備和產品購買融資,提供循環信貸解決方案,使客户能夠支付電錶租金併購買郵資、服務和用品,為喜歡預付郵資的客户提供計息存款解決方案。我們還提供融資方案,使客户能夠融資或租賃其他製造商的設備並提供營運資金。
SendTech解決方案板塊的財務表現如下:
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| 截至6月30日的三個月 |
| | | | | 有利/(不利) |
| 2024 | | 2023 | | 實際變化百分比 | | 固定貨幣變化百分比 |
商業服務 | $ | 33,651 | | | $ | 25,341 | | | 33 | % | | 33 | % |
支持服務 | 94,012 | | | 103,315 | | | (9) | % | | (9) | % |
融資 | 67,539 | | | 66,702 | | | 1 | % | | 1 | % |
設備銷售 | 72,753 | | | 79,451 | | | (8) | % | | (8) | % |
補給品 | 35,509 | | | 36,505 | | | (3) | % | | (2) | % |
租金 | 16,691 | | | 17,011 | | | (2) | % | | (2) | % |
總收入 | 320,155 | | | 328,325 | | | (2) | % | | (2) | % |
| | | | | | | |
商業服務成本 | 9,430 | | | 7,879 | | | (20) | % | | |
支持服務成本 | 31,664 | | | 34,798 | | | 9 | % | | |
設備銷售成本 | 50,314 | | | 55,751 | | | 10 | % | | |
物資成本 | 10,358 | | | 10,826 | | | 4 | % | | |
租金成本 | 4,433 | | | 5,084 | | | 13 | % | | |
收入總成本 | 106,199 | | | 114,338 | | | 7 | % | | |
| | | | | | | |
毛利率 | 213,956 | | | 213,987 | | | — | % | | |
毛利率% | 66.8 | % | | 65.2 | % | | | | |
| | | | | | | |
銷售、一般和管理 | 107,887 | | | 112,750 | | | 4 | % | | |
研究和開發 | 5,630 | | | 4,914 | | | (15) | % | | |
養老金和退休後費用的其他組成部分 | (528) | | | (525) | | | 1 | % | | |
調整後的分部息税前利潤 | $ | 100,967 | | | $ | 96,848 | | | 4 | % | | |
與去年同期相比,SendTech Solutions在2024年第二季度的收入減少了800萬美元。支持服務收入下降了900萬美元,這主要是由於電錶數量減少以及繼續向支持雲的產品轉移。設備銷售額下降了700萬美元,這主要是由於客户選擇延長現有先進技術設備的租賃期限,而不是購買新設備。這些收入下降被商業服務收入增長800萬澳元部分抵消,這主要是由企業航運訂閲量增長400萬澳元和數字配送服務300萬美元增長所推動的,這是由於印刷的貨運標籤的增長所致。
與去年同期相比,毛利率持平;但是,與去年同期相比,毛利率從65.2%增加到66.8%。毛利率百分比的增長主要是由企業航運訂閲量的增長和數字交付服務的增長導致的商業服務毛利率的提高所推動的。儘管收入下降,但支持服務的毛利率百分比保持不變,設備銷售的毛利率也有所提高。
銷售和收購支出下降了500萬美元,這主要是由2023年計劃的節省導致員工相關支出減少所致。
2024年第二季度調整後的細分市場息税前利潤為1.01億美元,而去年同期為9,700萬美元。
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| | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
| | | | | 有利/(不利) |
| 2024 | | 2023 | | 實際變化百分比 | | 固定貨幣變化百分比 |
商業服務 | $ | 66,176 | | | $ | 49,289 | | | 34 | % | | 34 | % |
支持服務 | 190,345 | | | 208,599 | | | (9) | % | | (9) | % |
融資 | 135,202 | | | 133,751 | | | 1 | % | | 1 | % |
設備銷售 | 150,156 | | | 162,061 | | | (7) | % | | (7) | % |
補給品 | 72,230 | | | 75,340 | | | (4) | % | | (4) | % |
租金 | 33,483 | | | 34,280 | | | (2) | % | | (2) | % |
總收入 | 647,592 | | | 663,320 | | | (2) | % | | (2) | % |
| | | | | | | |
商業服務成本 | 18,407 | | | 15,292 | | | (20) | % | | |
支持服務成本 | 64,719 | | | 71,330 | | | 9 | % | | |
設備銷售成本 | 102,873 | | | 112,466 | | | 9 | % | | |
物資成本 | 20,553 | | | 21,983 | | | 7 | % | | |
租金成本 | 9,117 | | | 10,444 | | | 13 | % | | |
收入總成本 | 215,669 | | | 231,515 | | | 7 | % | | |
| | | | | | | |
毛利率 | 431,923 | | | 431,805 | | | — | % | | |
毛利率% | 66.7 | % | | 65.1 | % | | | | |
| | | | | | | |
銷售、一般和管理 | 219,284 | | | 230,251 | | | 5 | % | | |
研究和開發 | 11,459 | | | 10,193 | | | (12) | % | | |
養老金和退休後費用的其他組成部分 | (1,065) | | | (1,124) | | | (5) | % | | |
調整後的分部息税前利潤 | $ | 202,245 | | | $ | 192,485 | | | 5 | % | | |
與去年同期相比,SendTech Solutions在2024年上半年的收入減少了1,600萬美元。支持服務收入下降了1,800萬美元,這主要是由於電錶數量減少以及繼續向支持雲的產品轉移。設備銷售額下降了1200萬美元,這主要是由於客户選擇延長現有先進技術設備的租賃期限,而不是購買新設備。供應收入下降了300萬美元,這主要是由電錶數量減少所致。商業服務收入增長1700萬美元,部分抵消了這些收入的下降,這主要是由企業航運訂閲量增長700萬澳元和數字配送服務600萬澳元的增長所推動的,這是由於印刷的貨運標籤的增長所致。
與去年同期相比,毛利率持平;但是,與去年同期相比,毛利率從65.1%增加到66.7%。毛利率百分比的增長主要是由企業航運訂閲量的增長和數字交付服務的增長導致的商業服務毛利率的提高所推動的。儘管收入下降,但支持服務、設備銷售和供應的毛利率百分比與上年同期相當。
銷售和收購支出下降了1100萬美元,這主要是由2023年計劃的節省導致員工相關支出減少所致。
2024年上半年,調整後的細分市場息税前利潤為2.02億美元,而去年同期為1.92億美元。
預分揀服務
Presort Services是美國郵政最大的工作共享合作伙伴,也是郵件分揀服務的全國外包提供商,該服務使客户有資格獲得大量頭等郵件、營銷郵件和營銷郵件平面/裝訂印刷品的資格,以獲得郵政工作共享折扣。
預選服務板塊的財務業績如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 |
| | | | | 有利/(不利) |
| 2024 | | 2023 | | 實際變化百分比 | | 固定貨幣變化百分比 |
商業服務收入 | $ | 146,858 | | | $ | 143,107 | | | 3 | % | | 3 | % |
商業服務成本 | 100,800 | | | 104,068 | | | 3 | % | | |
毛利率 | 46,058 | | | 39,039 | | | 18 | % | | |
毛利率% | 31.4 | % | | 27.3 | % | | | | |
| | | | | | | |
銷售、一般和管理 | 18,960 | | | 18,555 | | | (2) | % | | |
| | | | | | | |
養老金淨額和退休後成本的其他組成部分 | 50 | | | 55 | | | 9 | % | | |
調整後的分部息税前利潤 | $ | 27,048 | | | $ | 20,429 | | | 32 | % | | |
儘管郵件總量下降了2%,但2024年第二季度的收入與去年同期相比增加了400萬美元,這主要是由於採取了緩解通貨膨脹壓力的定價行動。頭等郵件和營銷郵件平面/裝訂印刷品的處理分別帶來了300萬美元和100萬美元的收入增長。
毛利率增長了700萬美元,毛利率百分比從前一時期的27.3%增加到31.4%,這主要是由於收入的增加以及自動化和高吞吐量分揀設備投資的持續收益。毛利率還受益於網絡管理改善推動的200萬美元運輸成本降低。
與去年同期相比,銷售和收購支出持平。
2024年第二季度調整後的細分市場息税前利潤為2700萬美元,而去年同期為2,000萬美元。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 截至6月30日的六個月 |
| | | | | 有利/(不利) |
| 2024 | | 2023 | | 實際變化百分比 | | 固定貨幣變化百分比 |
商業服務收入 | $ | 316,665 | | | $ | 302,009 | | | 5 | % | | 5 | % |
商業服務成本 | 208,127 | | | 216,564 | | | 4 | % | | |
毛利率 | 108,538 | | | 85,445 | | | 27 | % | | |
毛利率% | 34.3 | % | | 28.3 | % | | | | |
| | | | | | | |
銷售、一般和管理 | 41,061 | | | 38,000 | | | (8) | % | | |
| | | | | | | |
養老金淨額和退休後成本的其他組成部分 | 100 | | | 111 | | | 10 | % | | |
調整後的分部息税前利潤 | $ | 67,377 | | | $ | 47,334 | | | 42 | % | | |
儘管郵件總量下降了2%,但與去年同期相比,2024年上半年的收入增加了1000萬美元,這主要是由於採取了緩解通脹壓力的定價行動。頭等郵件和營銷郵件平面/裝訂印刷品的處理分別帶來了800萬美元和200萬美元的收入增長。與前期相關的500萬美元調整也對收入產生了有利影響。有關更多信息,請參閲附註 1 演示依據。
毛利率增長了2300萬美元,毛利率百分比從前一時期的28.3%增加到34.3%,這主要是由於收入的增加以及自動化和高吞吐量分揀設備投資的持續收益。毛利率還受益於網絡管理改善推動的400萬美元的運輸成本降低。
銷售和收購支出增加了300萬美元,這主要是由於200萬美元的信用損失準備金增加。
2024年上半年,調整後的細分市場息税前利潤為6700萬美元,其中包括與前期相關的收入調整產生的500萬美元收益,而去年同期為4700萬美元。
全球電子商務
全球電子商務包括企業到消費者物流服務的收入和相關費用,用於國內和跨境配送、退貨和配送。我們的國內包裹服務通過我們的全國包裹分揀中心和運輸網絡為零售商提供國內包裹遞送和退貨服務,為其終端消費者提供國內包裹遞送和退貨服務。我們的跨境服務為客户提供一系列服務,以管理他們的國際購物和包裹運輸體驗。有關更多信息,請參見上面的 “最新動態”。
全球電子商務板塊的財務表現如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 |
| | | | | 有利/(不利) |
| 2024 | | 2023 | | 實際變化百分比 | | 固定貨幣變化百分比 |
商業服務收入 | $ | 326,157 | | | $ | 305,049 | | | 7 | % | | 7 | % |
商業服務成本 | 319,526 | | | 298,345 | | | (7) | % | | |
毛利率 | 6,631 | | | 6,704 | | | (1) | % | | |
毛利率% | 2.0 | % | | 2.2 | % | | | | |
| | | | | | | |
銷售、一般和管理 | 36,586 | | | 41,347 | | | 12 | % | | |
研究和開發 | 980 | | | 2,840 | | | 65 | % | | |
調整後的分部息税前利潤 | $ | (30,935) | | | $ | (37,483) | | | 17 | % | | |
與去年同期相比,2024年第二季度全球電子商務收入增加了2100萬美元。受國內包裹量增加的推動,國內包裹遞送帶來了2600萬美元的收入增長,但600萬美元的跨境收入下降部分抵消了這一增長。
與去年同期相比,毛利率和毛利率百分比持平。與去年同期相比,國內包裹交付毛利率下降了400萬美元,這主要是由於客户/產品組合和定價壓力,這足以抵消部分由運輸成本降低推動的數量增長和每件成本的降低。跨境服務毛利率增長了300萬美元,這主要是由一次性非運營調整推動的。
與去年同期相比,銷售和收購支出下降了500萬美元,這主要是由於2023年計劃的節省導致員工相關支出減少。
調整後的細分市場息税前利潤在2024年第二季度虧損3,100萬美元,而去年同期的虧損為3700萬美元。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
| | | | | 有利/(不利) |
| 2024 | | 2023 | | 實際變化百分比 | | 固定貨幣變化百分比 |
商業服務收入 | $ | 659,422 | | | $ | 645,690 | | | 2 | % | | 2 | % |
商業服務成本 | 649,589 | | | 624,346 | | | (4) | % | | |
毛利率 | 9,833 | | | 21,344 | | | (54) | % | | |
毛利率% | 1.5 | % | | 3.3 | % | | | | |
| | | | | | | |
銷售、一般和管理 | 74,191 | | | 86,754 | | | 14 | % | | |
研究和開發 | 2,004 | | | 5,245 | | | 62 | % | | |
調整後的分部息税前利潤 | $ | (66,362) | | | $ | (70,655) | | | 6 | % | | |
與去年同期相比,2024年上半年全球電子商務收入增加了1400萬美元。受國內包裹量增長的推動,國內包裹遞送帶來了4900萬美元的收入增長,但跨境收入下降的3,600萬美元部分抵消了這一下降,這是由於我們的兩個最大客户獲取我們服務的方式的變化所致。
與去年同期相比,毛利率下降了1200萬美元,毛利率百分比從3.3%降至1.5%。與去年同期相比,國內包裹交付毛利率下降了1300萬美元,這主要是由於客户/產品組合和定價壓力,這足以抵消部分由運輸成本降低推動的數量增長和每件成本的降低。
與去年同期相比,銷售和收購支出下降了1300萬美元,這主要是由於2023年計劃的節省導致員工相關支出減少。
調整後的細分市場息税前利潤在2024年上半年虧損6600萬美元,而去年同期的虧損為7,100萬美元。
未分配的公司開支
大部分運營費用直接記錄或分配給我們的應申報部門。未直接記錄或未分配給我們應申報部門的運營費用被列為未分配的公司支出。未分配的公司支出主要代表公司管理職能,例如財務、營銷、人力資源、法律、信息技術和研發。
未分配的公司支出如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的三個月 |
| | | | | | | | | | | 有利/(不利) |
| | | | | | | 2024 | | 2023 | | 實際變化百分比 |
未分配的公司費用 | | | | | | | $ | 51,275 | | | $ | 47,709 | | | (7) | % |
與去年同期相比,2024年第二季度的未分配公司支出增加了400萬美元,這主要是由於可變薪酬支出增加1,100萬美元,但部分被專業和外包費用減少的400萬美元和300萬美元的薪資支出減少所抵消。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的六個月 |
| | | | | | | | | | | 有利/(不利) |
| | | | | | | 2024 | | 2023 | | 實際變化百分比 |
未分配的公司費用 | | | | | | | $ | 101,045 | | | $ | 104,058 | | | 3 | % |
與上年同期相比,2024年上半年的未分配公司支出減少了300萬美元,這主要是由於專業和外包費用減少了700萬美元,薪資支出減少了500萬美元,以及總體成本節約計劃推動的改善,但1500萬美元的可變薪酬支出增加部分抵消了這一點。
流動性和資本資源
我們維持足夠運營流動性的能力取決於許多因素,包括我們的收入和收益、我們管理成本和提高生產率的能力、客户及時支付餘額的能力以及宏觀經濟和地緣政治條件變化的影響。截至2024年6月30日,我們的現金、現金等價物和短期投資為6.12億美元,其中包括在外國子公司持有的用於支持其流動性需求的6800萬美元。目前,我們認為,現有現金和投資、運營產生的現金以及循環信貸額度下的借貸能力將足以滿足我們未來12個月的現金需求。
信貸協議包含某些財務契約,要求我們每季度維持最大槓桿率和最低利息覆蓋率,這兩者都是根據信貸協議定義和計算的。截至2024年6月30日,最大槓桿率為4.0倍,截至2024年6月30日,最低利息覆蓋率為1.75倍,截至2025年3月31日增至2.0倍。截至2024年6月30日,我們遵守了這些財務契約。
為了促進GEC的銷售,我們於2024年8月8日修訂了信貸協議和票據購買協議,該協議和適用於2028年3月到期的2.75億美元票據的票據購買協議。除其他外,這些修正案允許電子商務重組,根據DIP融資機制提供資金,修改某些契約,包括減免電子商務重組產生的費用,解除電子商務債務人提供的擔保和電子商務債務人資產的留置權,並將循環信貸額度下允許的借款總額從5億美元減少到4億美元。
管理層預計,在未來十二個月中,我們將繼續遵守這些經修訂的財務契約。但是,可能會發生一些超出我們控制範圍的事件和情況,這可能會對我們遵守這些契約產生不利影響,並要求我們獲得貸款人的豁免,修改現有契約或為某些債務再融資以糾正違規行為。如果我們無法糾正違規行為,我們的貸款機構可能會加快循環信貸額度和2026年3月到期的定期貸款下的到期金額。截至2024年6月30日,循環信貸額度下沒有未償借款。我們有擔保債務下的借款幾乎由公司的所有資產擔保。
關於正在考慮的GEC第11章案件,公司將通過其全資子公司之一通過DIP融資機制向電子商務債務人提供資金。我們預計,我們在該融資機制下的資金需求不會超過4700萬美元。除非雙方另行延期,否則DIP融資機制的利息為10%,並將於2024年11月29日到期。
現金流摘要
現金和現金等價物的變化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | 2023 | | 改變 |
經營活動產生的淨現金 | $ | 80,329 | | | $ | (39,758) | | | $ | 120,087 | |
來自投資活動的淨現金 | (27,713) | | | (60,696) | | | 32,983 | |
來自融資活動的淨現金 | (60,807) | | | (32,553) | | | (28,254) | |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (2,714) | | | 4,730 | | | (7,444) | |
現金和現金等價物的變化 | $ | (10,905) | | | $ | (128,277) | | | $ | 117,372 | |
運營活動
與上年同期相比,2024年上半年來自經營活動的現金流增加了1.2億美元,這主要是應收賬款減少以及應付賬款和應計負債付款減少所致。
投資活動
與上年同期相比,2024年上半年來自投資活動的現金流增加了3,300萬美元,這主要是由於投資活動產生的現金增加1400萬美元,資本支出減少了1,400萬美元,應收貸款投資減少了1,100萬美元,但600萬美元衍生品合約結算的現金收入減少部分抵消了這一點。
融資活動
2024年上半年來自融資活動的現金流與上年同期相比下降了2,800萬美元,這主要是由於該銀行的客户賬户存款減少了5,300萬美元,但部分被2600萬美元債務償還額減少所抵消。
我們在本季度支付了900萬美元的股息,截至2024年6月30日派發了1,800萬美元的股息。每季度,我們的董事會都會考慮是否批准支付股息。根據2028年3月票據購買協議的條款,允許的年度股息支付額上限為3,600萬美元或最高股息收益率為6.25%,以較低者為準。此外,分享
回購將進一步限制這一金額。我們目前預計將繼續支付季度股息;但是,無法給出任何保證。
資產負債表外安排
截至2024年6月30日,沒有任何對我們的財務狀況、經營業績或流動性產生重大影響或合理可能對我們的財務狀況、經營業績或流動性產生重大影響的資產負債表外安排。
監管事宜
我們的2023年年度報告中披露的監管事項沒有重大變化。
關鍵會計估計
我們在2023年年度報告中披露的關鍵會計估計沒有重大變化。
項目 3:關於市場風險的定量和定性披露
我們的2023年年度報告中的披露沒有重大變化。
項目 4:控制和程序
披露控制和程序旨在確保在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息在證券交易委員會規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序還旨在合理地確保收集此類信息並將其傳達給管理層,包括我們的臨時首席執行官(CEO)和臨時首席財務官(CFO),以便及時做出有關披露的決策。
在我們的首席執行官和首席財務官的參與下,管理層評估了截至本報告所涉期末我們的披露控制和程序(定義見《交易法》第13a-15(e)條和第15d-15(e)條)以及對財務報告的內部控制。我們的首席執行官兼首席財務官得出結論,截至本報告所涉期末,此類披露控制和程序是有效的,可以確保在規定的時間內記錄、處理、彙總和報告根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息。此外,在本報告所涉季度,財務報告的內部控制沒有發生對財務報告內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。
應當指出,任何控制制度都部分基於某些假設,這些假設旨在獲得對其有效性的合理(而不是絕對的)保證,因此無法保證任何設計都會成功實現其既定目標。儘管持謹慎態度,但首席執行官和首席財務官仍有合理的保證,披露控制和程序自2024年6月30日起生效。
第二部分。其他信息
項目 1:法律訴訟
見簡明合併財務報表附註13。
第 1A 項:風險因素
我們的2023年年度報告中確定的風險因素沒有實質性變化。但是,我們正在用以下額外風險因素來補充2023年年度報告第1A項中描述的風險因素:
我們高級管理層和董事會的變動可能會造成不確定性並影響我們的業務。
我們最近對高級管理層和董事會的組成進行了調整。這些變化以及未來變化的可能性可能會給我們執行業務和戰略的能力帶來連續性風險和挑戰。此外,除其他外,此類變化可能會給某些投資者、客户、員工和其他人帶來有關我們未來方向和業績的不確定性,使吸引和留住合格人員變得更加困難,影響我們的信用評級,影響我們以合理的成本進入資本市場的能力,並對我們的業務產生不利影響。
我們面臨與電子商務重組和相關交易相關的風險。
2024 年 8 月 8 日,我們完成了 GEC 拍賣。GEC出售後,電子商務債務人在自己的管理機構的指導下提交了請願書,要求啟動第11章破產案件,並有序清理電子商務債務人(“GEC第11章案件”)。
公司面臨的許多風險和不確定性可能與電子商務重組有關,其中包括與第11章訴訟的費用以及有序關閉與電子商務債務人相關的全球電子商務業務所需的時間;電子商務債務人駕馭第11章程序和完善第11章計劃的能力;對公司聲譽以及與客户、供應商、員工關係的潛在影響和其他交易對手;以及對公司流動性或經營業績的影響。
此外,無法保證電子商務重組將限制公司在與電子商務債務人相關的某些合同和義務下的責任。作為電子商務重組的一部分,可能會對公司和/或其關聯公司提出索賠。作為電子商務重組的一部分,公司與電子商務債務人簽訂了和解協議,該協議附有RSA和DIP工具,其中包括公佈公司和電子商務債務人之間所有現有或潛在的訴訟原因。和解協議須經破產法院批准,無法保證此類批准會獲得批准。如果和解協議未獲批准或對和解協議的條款進行了重大修改,則電子商務債務人可能會對公司提出重大索賠。對公司或其任何關聯公司提出的任何索賠都可能需要大量的精力、資源和金錢來進行辯護,或者可能給公司造成物質損失,此類損失可能會對公司的業務、財務狀況、流動性和經營業績產生重大負面影響。如果提出任何此類索賠,我們無法保證將以令公司滿意的方式得到解決。
此外,儘管我們不再控制電子商務債務人的管理或政策,因為我們保留了電子商務債務人的經濟股權,但我們仍然面臨適用於佔全球電子商務細分市場大多數的電子商務債務人的所有業務風險和持續成本,在預期的清盤和重組完成之前,必須申請破產。這種持續的成本可能很大,儘管Hilco預計電子商務重組將在2025年初結束,但無法保證電子商務重組將在該時間表上完成。此外,公司管理層可能會繼續花費大量時間和精力處理與電子商務重組有關的事項,而不是專注於公司的業務運營,這可能會對他們執行我們的業務計劃和運營的能力產生不利影響。由於重組過程固有的不確定性,公司無法確定地預測電子商務重組對公司的時間、結果或財務影響。
此外,該公司預計,由於電子商務重組,將節省大量成本並減少開支。電子商務重組預計帶來的預期收益、成本節約和費用削減可能無法完全實現,或根本無法實現,或者可能需要比預期更長的時間才能實現。此外,重組可能導致額外和不可預見的開支。公司將承擔與電子商務重組相關的鉅額費用,儘管公司估算了一定金額的支出,但此類估計可能不正確,實際支出金額可能大大高於預期。如果公司無法實現預期的成本節省或費用削減,或者與電子商務重組相關的費用超過公司的預期,則公司的業務、財務狀況、流動性和經營業績可能會受到不利影響。
項目 2:未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
回購股權證券
在截至2024年6月30日的三個月中,沒有人購買我們的普通股。我們仍有購買最多300萬美元普通股的授權。
項目 3:優先證券違約
沒有。
項目 4:礦山安全披露
不適用。
項目 5:其他信息
沒有。
項目 6:展品
| | | | | | | | | | | |
展覽 數字 | 描述 | | 此表格中的展品編號 10-Q |
3.1 | 經修訂和重述的 Pitney Bowes Inc. 公司註冊證書(參照 2024 年 5 月 8 日向委員會提交的 8-k 表附錄 3.2 納入) | | 3.2 |
3.2 | Pitney Bowes Inc. 經修訂和重述的章程於 2024 年 5 月 6 日生效(參照 2024 年 5 月 8 日向委員會提交的 8-k 表附錄 3.4 納入) | | 3.3 |
| | | |
10.1 * | 蘭斯·羅森茨威格與皮特尼·鮑斯公司於2024年5月21日簽訂的就業信函(參照2024年5月23日向委員會提交的8-k表附錄10.1併入) | | 10.1 |
10.2 * | Pitney Bowes 遣散計劃(經修訂和重述,自 2024 年 6 月 18 日起生效) | | 10.2 |
10.3 * | 公司與 Jason Dies 於 2024 年 4 月 8 日簽訂的信函協議 | | 10.3 |
10.4 * | 公司與 Jason Dies 於 2024 年 5 月 21 日簽訂的分離和一般釋放協議 | | 10.4 |
10.5 * | 公司與 Gregg Zegras 於 2024 年 6 月 30 日簽訂的分離和一般釋放協議 | | 10.5 |
10.6 | 自2024年8月8日起由Pitney Bowes International Holdings, Inc.和Hilco簽訂的有限責任公司協議(參照2024年8月9日向委員會提交的8-k表附錄10.1併入) | | 10.6 |
10.7 | 公司與電子商務債務人之間於2024年8月8日簽訂的重組支持協議表格(參照2024年8月9日向委員會提交的8-k表附錄10.2納入) | | 10.7 |
10.8 | (i)作為擬議債務人和持有債務人的DRF Logistics, LLC和DRF, LLC以及(ii)公司和Pitney Bowes International Holdings, Inc.(參照2024年8月9日向委員會提交的8-k表附錄10.3)簽訂的和解和解除協議表格,截至2024年8月8日 | | 10.8 |
10.9 | 第七修正案於2024年8月8日生效,由Pitney Bowes Inc.、Pitney Bowes Inc.的子公司、其中的貸款人和髮卡銀行以及作為行政代理人的北卡羅來納州摩根大通銀行(參照2024年8月9日向委員會提交的8-k表附錄10.4納入) | | 10.9 |
10.10 | 票據持有人方Pitney Bowes Inc. 和作為票據持有人代表的Alter Domus(美國)有限責任公司於2024年8月8日簽訂的票據購買協議第一修正案(參照2024年8月9日向委員會提交的8-k表附錄10.5納入) | | 10.10 |
10.11 | 公司與執行副總裁兼首席創新官詹姆斯·費爾威瑟於2024年8月7日簽訂的分離協議(參照2024年8月9日向委員會提交的8-k表附錄10.6納入) | | 10.11 |
31.1 | 根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14(a)條和第15d-14(a)條對首席執行官進行認證 | | 31.1 |
31.2 | 根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14(a)條和第15d-14(a)條對首席財務官進行認證 | | 31.2 |
32.1 | 根據《美國法典》第 18 章第 1350 條對首席執行官進行認證 | | 32.1 |
32.2 | 根據《美國法典》第 18 章第 1350 條對首席財務官進行認證 | | 32.2 |
101.SCH | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔 | | |
101.CAL | 內聯 XBRL 分類計算鏈接庫文檔 | | |
101.DEF | 內聯 XBRL 分類法定義鏈接庫文檔 | | |
101.LAB | 內聯 XBRL 分類標籤 Linkbase 文檔 | | |
101.PRE | 內聯 XBRL 分類法演示鏈接庫文檔 | | |
104 | 公司本季度10-Q表季度報告的封面,格式為Inline XBRL。(作為附錄 101 包括在內)。 | | |
* 上面標有星號 (*) 的展品是管理合同或補償計劃或安排。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | |
| | PITNEY BOWES INC. |
| | |
日期: | 2024年8月9日 | |
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| | /s/ John A. Witek |
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| | 約翰·A·維特克 |
| | 臨時首席財務官 |
| | |
| | (正式授權官員兼首席財務官) |
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| | /s/ 約瑟夫 ·R. 卡塔帕諾 |
| | |
| | 約瑟夫·R·卡塔帕諾 |
| | 副總裁兼首席會計官 |
| | (正式授權官員兼首席會計官) |