根據規則433根據1933年證券法 提交
日期為2021年4月1日的免費寫作招股説明書
與日期為2021年3月24日的初步招股説明書有關
註冊説明書第333-253635號
Karooooo有限公司
本免費書面招股説明書涉及Karooooo Ltd.(“本公司”、“我們”或“我們”)首次公開發售普通股，無面值 ，應與本公司F-1表格(文件編號333-253635)的註冊説明書修訂號3 中所載的日期為2021年3月24日的初步招股説明書(“初步招股説明書”)一併閲讀。以下信息更新了初步招股説明書中包含的信息 。此處使用但未定義的大寫術語具有初步招股説明書中規定的含義。
| 公開發行價 (每股) |
$28.00 | |
| 普通股 由我們提供 |
1,050,000股普通股(如果承銷商全面行使購買額外股份的選擇權，則為1,207,500股普通股)。 | |
| 普通股須為 以前未完成 之後 產品 |
截至本免費招股説明書發佈之日，我們的已發行和已發行股本 由20,332,894股普通股組成。
緊接發行後(但在公司重組相關發行的普通股生效之前)，我們將有21,382,894股普通股流通股(或21,540,394股普通股(如果承銷商全面行使購買額外股份的選擇權))。
關於我們的公司重組，在 本次發行結束後，我們預計將在一項豁免或不受證券法 註冊要求約束的交易中發行最多9,543,706股普通股。
我們的普通股已獲準在納斯達克資本市場上市，代碼為“CARO”。
| |
| 收益的使用 | 我們估計，在扣除估計的承銷折扣和佣金以及我們應支付的發行費用後，基於每股28.00美元的首次公開募股價格，我們從此次發行中獲得的淨收益約為2430萬美元。我們打算將發行所得款項淨額用於一般企業用途，並在適用的情況下，用於償還未償債務。請參閲“收益的使用”。 | |
| 發行人定向配售 | 本公司已要求承銷商 將總計196,428股普通股定向分配給某些投資者。 | |
* * *
要審閲初步招股説明書，請點擊證券交易委員會網站上的以下鏈接 ，網址為：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001828102/000110465921040799/tm2034233-12_f1a.htm
本公司已向美國證券交易委員會提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書) 。在投資之前，您應閲讀註冊聲明中的招股説明書 以及公司提交給證券交易委員會的其他文件，以獲取有關公司和此次發行的更完整信息。您 可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文檔。或者，如果您通過聯繫以下任何來源請求招股説明書，本公司、任何參與此次發行的承銷商或任何 交易商將安排向您發送招股説明書：
| • | 注意：招股説明書部門，地址：紐約瓦里克大街180號2樓，郵編：10014 |
| • | 電子郵件：dg.prospectus_requests@bofa.com美國銀行證券公司地址：北學院街200th College Street，3樓，夏洛特，北卡羅來納州夏洛特，郵編：28255-0001，聯繫人：招股説明書部門，或電子郵件：dg.prospectus_requests@bofa.com. |