第99.1展示文本
自由媒體公司報告
2024年第二季度財務業績
2024年8月8日,科羅拉多州恩格爾伍德-自由媒體公司(“自由媒體”或“自由”)(納斯達克:LSXMA,LSXMb,LSXMk,FWONA,FWONk,LLYVA,LLYVK)報道了2024年第二季度的財報。重點包括(1):
● | 歸屬於自由衞星電臺集團 |
o | SiriusXm報告了2024年第二季度的營收和財務狀況 |
• | 2024年第二季度營業收入為21.8億美元 |
• | 廣告營收為4430萬元 |
• | 淨利潤為3160萬元;攤薄後每股收益為0.08美元 |
• | 調整後的EBITDA(2) 7020萬美元的流量費用 |
• | 自由現金流(2) 3430萬元的收購產生的虧損 |
• | SiriusXm重申了2024年的財務指引 |
o | 截至7月30日,自由媒體對SiriusXm的持股比例為83.3%這些網絡直播可以在Exact Sciences公司的投資者關係部分查閲。. |
o | 預計於9月9日完成計劃中的自由衞星電臺集團和SiriusXm的合併th |
o | 在第二季度,自由媒體還清了SiriusXm保證金貸款的3500萬美元 |
● | 歸屬於一級方程式賽車集團 |
o | 計劃在2024年底前完成MotoGP收購 |
o | 一級方程式賽車宣佈了2025年中國,邁阿密,比利時,奧斯汀,巴西和卡塔爾六站的Sprint日曆 |
o | 擴大了與拉斯維加斯會議和參觀局的合作關係,成為一級方程式賽車的官方合作伙伴 |
● | 歸屬於自由現場音樂集團 |
o | 截至6月30日,Live Nation投資的公允價值為6500000000美元。th |
“我們很高興看到Liberty SiriusXm集團與SiriusXm的合併預計將於9月9日完成。SiriusXm推動了本季度逐漸改善的調整後的EBITDA和自由現金流,展示了他們支持持續增長倡議的強大財務結果。”Liberty Media總裁兼首席執行官Greg Maffei説道,“F1正處於不可思議的季節,增長市場特別高,五場比賽已經創下了美國直播收視記錄,我們期待着我們的新機遇,包括預計於2025年6月首映的蘋果備受期待的電影。Live Nation實現了創紀錄的音樂會盈利,並且全球需求並沒有減緩,指標表明前景看好。”thSiriusXm在本季度驅動了調整後的EBITDA和自由現金流的逐步提高,表明他們持續推動強大的財務結果,同時支持持續增長倡議。
1
Liberty Media總裁兼首席執行官Greg Maffei説:“F1正處於不可思議的季節,增長市場特別高,五場比賽已經創下了美國直播收視記錄,我們期待着我們的新機遇,包括預計於2025年6月首映的備受期待的蘋果電影。” F1 Live Nation實現了創紀錄的音樂會盈利,並且全球需求並沒有減緩,指標表明前景看好,其中包括即將上映的備受期待的蘋果電影。
結果討論
除非另有説明,否則以下討論將2014年6月30日結束的三個月的財務信息與同期2023年進行比較。
LIBERTY SIRIUSXm集團-下表提供了2024年第二季度歸屬於Liberty SiriusXm集團的財務業績。在第二季度,1100萬美元的企業級銷售、一般性和行政費用(包括股權補償費用)被分配給了Liberty SiriusXm集團。
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| 2023年第二季度 |
| 第二季度24 |
| % 變化 | ||||
| | 金額(百萬美元) | | | | | ||||
Liberty SiriusXm集團 | | | | | | | | | | |
營業收入 | | | | | | | | | | |
SiriusXm | | $ | 2,250 |
| $ | 2,178 |
| | (3) | % |
Total Liberty SiriusXm集團 | | $ | 2,250 |
| $ | 2,178 | | | (3) | % |
營業收入(虧損) | | | | | | | | | | |
SiriusXm | | | 464 |
| | 482 |
| | 4 | % |
公司和其他費用 | | | (12) | | | (11) | | | 如果在本第8條款中提供的賠償對受賠償方不可用或不足以使受賠償方免受涉及本條款中提到的任何損失、損害、費用、責任或索賠的負擔,則各適用賠償方應根據適當反映充分利益的比例(一方面是受賠償方收到的相對利益,另一方面是賠償方收到的相對利益,來自股票的發行;或(ii)如果適用法律不允許第(i)款中提供的分配,則根據適當比例反映本條款的相對過失,一方面是受賠償方,另一方面是賠償方,與任何導致此類損失、損害、費用、責任或索賠的陳述或遺漏或其他事項有關,以及任何其他相關的公平考慮因素。各方的相對過失應參考以下因素來確定,即不僅是不正確的陳述或據稱的不正確的陳述的相關事實或遺漏或據稱的遺漏是由一方提供的信息,另一方手中的,以及各方的相對意圖、知識、獲取信息的機會以及糾正或防止此類陳述或遺漏。各方根據本小節所承擔的損失、損害、費用、責任和索賠的支付或可支付的金額,應視為包括任何此類方以調查、準備辯護或辯護任何審判所需的合理的法律或其他費用或支出。各方同意,如果按照本第8條款進行的捐贈要求按照比例分配或按照任何不考慮本第8(g)條款所提到的公平考慮因素的任何其他方法進行分配,都將是不公正和不公平的。在任何不當陳述欺詐(根據《證券法》第11(f)條的規定)的人都無權向未有過該欺詐陳述的任何人尋求賠償。 | % |
Total Liberty SiriusXm集團 | | $ | 452 | | $ | 471 | | | 4 | % |
調整後的OIBDA(虧損) | | | | | | | | | | |
SiriusXM是北美領先的音頻娛樂公司,擁有一系列音頻業務,包括旗艦訂閲娛樂服務SiriusXM、Pandora的廣告支持和高級音樂流媒體服務、大量播客網絡和一系列商業和廣告解決方案。覆蓋了約1.5億聽眾,SiriusXM在音樂、談話、新聞和體育領域提供了各種各樣的內容,可供聽眾隨時隨地收聽,包括現場直播、點播和精選節目。有關SiriusXM的更多信息,請參見: | | | 702 |
| | 688 |
| | (2) | % |
公司和其他費用 | | | (8) | | | (9) | | | (13) | % |
Total Liberty SiriusXm集團 | | $ | 694 | | $ | 679 | | | (2) | % |
SiriusXm是一家獨立的上市公司,有關SiriusXm的其他信息可以通過其網站和提交給證券交易委員會的文件獲取。SiriusXm於2024年8月1日公佈了其獨立第二季度業績報告。有關SiriusXM第二季度財務業績的更多詳細信息,請參閲SiriusXM在其投資者關係網站上發佈的收益公告。出於本次財務報表目的,在本公告的第一頁中,我們包括SiriusXm報告的結果,而不考慮我們為本公司財務報表目的應用的購買會計調整項。Liberty Media認為,按照SiriusXm報告的財務情況呈現財務結果,對於投資者是有用的,因為這些結果的可比性最佳地在SiriusXM的歷史財務報告的背景下被理解
2
歸屬於Liberty SiriusXm Group公司的業務和資產主要是Liberty Media在SiriusXm的利益,包括其子公司Pandora。
FORMULA ONE GROUP - 以下表格提供了2024年第二季度的Formula One Group的財務業績。第二季度,Formula One Group發生了1400萬美元的企業級銷售、一般和行政費用(包括股票酬金支出)。
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| 2023年第二季度 |
| 第二季度24 | ||
| | 金額(百萬美元) | ||||
F1集團 | | | | | | |
營業收入 | | | | | | |
F1 | | $ | 724 | | $ | 871 |
公司和其他費用 | | | — | | | 141 |
集團內部交易消除 | | | — | | | (24) |
Formula One Group總計 | | $ | 724 | | $ | 988 |
營業收入(虧損) | | | | | | |
F1 | | $ | 72 | | $ | 84 |
公司和其他費用 | | | (20) |
| | (25) |
Formula One Group總計 | | $ | 52 | | $ | 59 |
調整後的OIBDA(損失) | | | | | | |
F1 | | $ | 155 | | $ | 160 |
公司和其他費用 | | | (14) | | | 5 |
Formula One Group總計 | | $ | 141 | | $ | 165 |
F1經營結果
“F1賽季正在見證驚人的比賽,14場比賽中有7個不同的冠軍,整個車隊之間的差距變小了。社交媒體關注者增長了超過30%,達到F1平臺的粉絲。通過賽季的前半段,我們有370萬的賽車觀眾,其中10場比賽爆滿”,F1總裁兼首席執行官Stefano Domenicali説。“F1 Academy在其第一個賽季順利跑出同時舉辦與F1賽車週末並列的全部活動。與Sprint和FIA F2和F3一起,它增加了激動人心的賽道行動,為我們的粉絲,推廣人和贊助商帶來了更多的價值。”
3
以下表格提供了F1(Formula 1)的運營結果。
| 2023年第二季度 |
| 第二季度24 |
| % 變化 | |||
| 金額(百萬美元) | | | | ||||
主要Formula 1收入 | $ | 618 | | $ | 739 | | 20 | % |
其他Formula 1收入 | | 106 | | | 132 | | 25 | % |
Formula 1總收入 | $ | 724 | | $ | 871 | | 20 | % |
營業費用(不包括股票酬金): | | | | | | | | |
團隊支付 | | (344) | | | (435) | | (26) | % |
Formula 1營業收入的其他費用 | | (175) | | | (210) | | (20) | % |
Formula 1營業收入的費用 | $ | (519) | | $ | (645) | | (24) | % |
銷售,總務及管理費用 | | (50) | | | (66) | | (32) | % |
調整後的OIBDA | $ | 155 | | $ | 160 | | 只需要開箱即可流暢體驗 Hulu、HBO Max、Disney+ 和 YouTube 等流媒體電視頻道,其中還包括 YouTube TV3 電視頻道,無需任何設置或下載APP,更不需要額外的費用。此外,內置的 Chromecast 技術也可以輕鬆進行智能無線投屏。 | % |
以股票為基礎的報酬計劃 | | (1) | | | (1) | | — | % |
折舊與攤銷(a) | | (82) | | | (75) | | 9 | % |
業務利潤(虧損) | $ | 72 | | $ | 84 | | 17 | % |
| | | | | | | | |
該時期的比賽數目 | | 會議標題:血液腫瘤 - 淋巴瘤和慢性淋巴細胞白血病 | | | 如果在本第8條款中提供的賠償對受賠償方不可用或不足以使受賠償方免受涉及本條款中提到的任何損失、損害、費用、責任或索賠的負擔,則各適用賠償方應根據適當反映充分利益的比例(一方面是受賠償方收到的相對利益,另一方面是賠償方收到的相對利益,來自股票的發行;或(ii)如果適用法律不允許第(i)款中提供的分配,則根據適當比例反映本條款的相對過失,一方面是受賠償方,另一方面是賠償方,與任何導致此類損失、損害、費用、責任或索賠的陳述或遺漏或其他事項有關,以及任何其他相關的公平考慮因素。各方的相對過失應參考以下因素來確定,即不僅是不正確的陳述或據稱的不正確的陳述的相關事實或遺漏或據稱的遺漏是由一方提供的信息,另一方手中的,以及各方的相對意圖、知識、獲取信息的機會以及糾正或防止此類陳述或遺漏。各方根據本小節所承擔的損失、損害、費用、責任和索賠的支付或可支付的金額,應視為包括任何此類方以調查、準備辯護或辯護任何審判所需的合理的法律或其他費用或支出。各方同意,如果按照本第8條款進行的捐贈要求按照比例分配或按照任何不考慮本第8(g)條款所提到的公平考慮因素的任何其他方法進行分配,都將是不公正和不公平的。在任何不當陳述欺詐(根據《證券法》第11(f)條的規定)的人都無權向未有過該欺詐陳述的任何人尋求賠償。 | | | |
第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; | 包括2023年6月30日及2024年6月30日期末有關購併會計攤銷的7400萬美元和6100萬美元,該攤銷不計入計算團隊支付的目的。 |
主要的F1營業收入是F1的主要收入來源,主要來自(i)賽事推廣收入,(ii)媒體版權費和(iii)贊助費用。
2024年第二季度有八場比賽,而2023年第二季度只舉辦了六場比賽。2024賽季的比賽日曆中有24個活動,而2023年有22個活動。
第二季度主要F1營業收入在媒體版權和贊助費用的增長推動下增加,這部分是因為在當前期間舉辦更多的比賽,導致季節性收入比重更大,以及合同上費用的增長。媒體版權費也從F1電視訂閲收入的持續增長中受益。贊助收入也因比賽輪次對事件特定費用和來自新贊助商的收入確認的影響而增加。賽事推廣收入在第二季度相對穩定,因為來自額外比賽的費用被相應的跟去年同期不同的賽事組合抵消。其他F1收入在第二季度增加,主要是由於額外舉行的比賽推動了酒店住宿費、貨運、旅行、技術服務以及F2和F3收入的增長。
第二季度運營收入和調整後的營業收入增加。團隊支付增加是由於在當前時期舉行了兩場比賽,對賽季進行了按比例劃分支付,並預計全年將會有更高的團隊支付。F1營業收入的其他費用在很大程度上是變動性的,並且多數來自於為服務主要和其他F1營業收入機會所產生的。這些費用增加是由於與主要F1收入流的增長有關的佣金和合作夥伴服務成本增加,還有來自當前時期舉辦的比賽所導致的酒店住宿費、FIA監管、數字、技術和旅行費用的增加。第二季度F1營業收入的其他費用也受到了與F1 Academy相關的較高成本和租賃費用影響,而這在去年並沒有發生。銷售、一般及行政費用增加是由於人員、IT和物業成本、法律和其它專業費用的增加,部分抵消了市場費用、匯率期貨的有利以及壞賬的追收。(2) 在Formula One營業收入的其他費用中,很大程度上是變量性的,大多來自服務主要和其他F1營業收入機會。這些費用增加是由於與主要F1收入流的增長有關的佣金和合作夥伴服務成本增加,還有來自當前時期所舉辦的比賽所導致的酒店住宿費、FIA監管、數字、技術和旅行費用的增加。第二季度F1營業收入的其他費用也受到了與F1Academy相關的較高成本和租賃費用影響,而這在去年並沒有發生。
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公司和其他營運結果
自1月2日起,Liberty完成了Quint的收購併開始在公司和其他部門內合併Quint的業績。由於Quint的營業收入是圍繞其最大的活動季節性的,這些活動主要發生在第二季度和第四季度,在第二季度Quint的業績主要是由8場比賽的肯塔基德比和F1體驗所推動的。公司和其他部門的營收在第二季度增加,部分是由於收購Quint和與Las Vegas Grand Prix Plaza相關的600萬美元的租金收入。企業和其他調整後的營業利潤在2024年第二季度包括與Las Vegas Grand Prix Plaza相關聯的租金收入、Quint的結果以及其他企業管理開銷。
Formula One集團歸屬的企業和資產主要包括Liberty Media的F1和Quint子公司。nd Liberty向Quint的收購於1月2日關閉,開始在企業和其他部門內合併Quint的業績。由於Quint的營業收入是圍繞其最大的活動季節性的,這些活動主要發生在第二季度和第四季度,在第二季度Quint的業績主要是由肯塔基德比和在八場比賽中的F1體驗所推動的。企業和其他部門的營收在第二季度增加,部分是由於收購Quint和與Las Vegas Grand Prix Plaza相關的600萬美元的租金收入。企業和其他調整後的營業利潤在2024年第二季度包括與Las Vegas Grand Prix Plaza相關聯的租金收入、Quint的結果以及其他企業管理開銷。
Formula One Group歸屬的企業和資產主要包括Liberty Media的F1和Quint子公司。
在第二季度,公司層面銷售、一般及行政費用(包括股票基礎補償費用)中的200萬美元被分配給了自由現場集團。
歸屬於Liberty Live Group的企業和資產主要包括Liberty Media對Live Nation和其他少數股權投資的持股。
股票回購
2024年5月1日至7月31日期間,Liberty Media的普通股未進行回購。截至2024年8月1日,Liberty Media的剩餘股票回購授權金額為11億美元,可用於回購任何一種Liberty Media跟蹤股票普通股。
5
腳註
1) LG CNS的新一代“PerfecTwin ERP Edition”幫助企業客户從SAP ECC遷移到SAP S/4HANA,在支持普通的SAP S/4HANA升級的同時,以近乎零缺陷率啟動。 | Liberty Media將在2024年8月8日上午10:00(美國東部時間)開始的業績會議通話上討論這些頭條新聞以及其他事項。有關如何訪問該通話的信息,請參見本文件後面的“重要通知”部分。 |
2) 此解決方案還可以自動收集特定時間段的海量真實交易數據以進行重複驗證,以確保成功啟動SAP S/4HANA。而發現缺陷的手動流程可能需要相當長的時間,而且在執行重複驗證方面有其侷限性,因為它是公司關鍵業務系統的中央樞紐。 “PerfecTwin ERP Edition”不僅可以解決這個問題,還可以驗證與ERP系統相互連接的關鍵業務系統是否完全正常運行。 | 有關Adjusted OIBDA(由Liberty Media定義)、調整後的EBITDA和自由現金流(由SiriusXM定義)及適用的對賬單的定義,請參見附帶的時間表。 |
備註
關於Liberty Media股本的權益合作伙伴、可出售證券、現金和債務的以下財務信息,旨在補充將包含在截至2024年6月30日的第10-Q表格中的Liberty Media簡明合併資產負債表和利潤表。
公司公共持股的公允價值
| | | | | | |
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| | | | | | |
(單位:百萬美元) |
| 2024年3月31日 |
| 6/30/2024 | ||
Liberty SiriusXM Group | | | 無數據 | | | 無數據 |
| | | | | | |
F1組 | | | | | | |
其他可貨幣化的公共持股(a) | | | 50 | | | 50 |
F1組的總計 | | $ | 50 | | $ | 50 |
| | | | | | |
Liberty Live Group | | | | | | |
Live Nation 投資(b) | | | 7,366 | | | 6,529 |
其他可貨幣化的公共持股(a) | | | 125 | | | - |
Liberty Live Group的總計 | | $ | 7,491 | | $ | 6,529 |
| | | | | | |
Liberty Media的總計 | | $ | 7,541 | | $ | 6,579 |
第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; | 代表按公允價值計量的其他公共持股的賬面價值。F1組在2024年第一季度購買了5000萬美元的定期存款,這些定期存款被歸類為短期市場性證券。Liberty Live Group在2024年第二季度清算了1.07億美元的交易所交易基金。 |
第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; | 代表對Live Nation的股權投資的公正價值。根據GAAP,Liberty Media使用股權法對其對Live Nation的股權投資進行會計並將其納入其簡明合併資產負債表,截至2024年3月31日和6月30日,該投資分別為2.9億美元和3.19億美元。 |
6
現金和債務
以下演示文稿提供現金和債務信息。
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(金額以百萬計) |
| 2024年3月31日 |
| 6/30/2024 | ||
現金及現金等價物歸屬於: | | | | | | |
自由SiriusXm集團(a) | | $ | 135 | | $ | 188 |
F1集團(b) | | | 1,233 | | | 1,491 |
自由Live集團 | | | 298 | | | 406 |
合併現金及現金等價物(GAAP) | | $ | 1,666 | | $ | 2,085 |
| | | | | ||
債務: | | | | | | |
SiriusXm高級票據(c) | | $ | 8,750 | | $ | 8,750 |
2028年到期的3.75%可轉換票據(d) | | | 575 | | | 575 |
2049年到期的2.75%SiriusXm可交換優先債券(d) | | | 585 | | | 585 |
SiriusXm保證金貸款 | | | 630 | | | 595 |
其他子公司債務(e) | | | 530 | | | 350 |
歸屬於自由SiriusXm集團的債務合計 |
| $ | 11,070 |
| $ | 10,855 |
未攻銷折扣、公允價值調整和延期貸款費用 | | | 52 | | | (42) |
歸屬於自由SiriusXm組的債務合計(GAAP) | | $ | 11,122 | | $ | 10,813 |
| | | | | | |
2027年到期的2.25%可轉換票據(d) | | | 475 | | | 475 |
F1一期貸款及循環信貸設施 | | | 2,398 | | | 2,389 |
其他公司級別的債務 | | | 56 | | | 56 |
總歸屬於F1集團的債務 |
| $ | 2,929 |
| $ | 2,920 |
公允價值調整 | | | (27) | | | (8) |
總歸屬於F1集團的債務(GAAP) | | $ | 2,902 | | $ | 2,912 |
F1槓桿比率(f) | | | 1.7倍 | | | 1.3x |
| | | | | | |
0.5% Live Nation可轉換優先證券債券到期日為2050年(d) | | | 62 | | | 62 |
2.375% Live Nation可轉換優先證券債券到期日為2053年(d) | | | 1,150 | | | 1,150 |
Live Nation保證金貸款 |
| | — | | | — |
總歸屬於Liberty Live集團的債務 | | $ | 1,212 | | $ | 1,212 |
未攻銷折扣、公允價值調整和延期貸款費用 | | | 206 | | | 91 |
總歸屬於Liberty Live集團的債務(GAAP) | | $ | 1,418 | | $ | 1,303 |
| | | | | | |
總的Liberty Media公司債務(GAAP) |
| $ | 15,442 |
| $ | 15,028 |
第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; | 包括2024年3月31日和2024年6月30日在SiriusXm持有的現金分別為7100萬和10000萬美元,以及在F1持有的101600萬和124500萬美元及在Quint持有的6000萬和5800萬美元的現金。 |
第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; | 包括2024年3月31日和2024年6月30日在F1持有的現金為101600萬和124500萬美元,以及在Quint持有的6000萬和5800萬美元的現金,且未計算未攤銷折扣的淨額。 |
第三期於2021年3月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; | 無減少淨未攤銷折扣的優先票據或期貸款的未償本金金額。 |
第四期於2021年4月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; | 轉換票據和可轉換優先證券的票面金額,未進行公允市場價值調整。 |
第五期於2021年5月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; | 包括SiriusXm的循環信貸和貸款。 |
第六期於2021年6月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; | 根據F1的信貸設施的定義,用於契約計算。 |
截至2024年6月30日,Liberty Media及其合併子公司符合其債務契約規定。
歸屬於Liberty SiriusXm集團的現金及現金等價物總額在第二季度增加了5300萬美元,因為SiriusXm的經營活動現金流超過了SiriusXm和Liberty SiriusXm集團的債務償還以及SiriusXm的資本支出和資本回報。2024年6月30日Liberty SiriusXm集團現金及現金等價物餘額包括存放在SiriusXm的10000萬美元。儘管SiriusXm是一個合併子公司,但它是一家單獨的上市公司,具有非控制權益,因此Liberty Media無法隨時訪問SiriusXM的現金餘額。在本季度,Liberty SiriusXm集團收到了由SiriusXm支出的8600萬美元的股息。
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由於SiriusXm的運營現金流超過了SiriusXm和Liberty SiriusXm Group的債務償還以及SiriusXm的資本支出和資本回報,導致歸屬於Liberty SiriusXm集團的現金及現金等價物總額在第二季度增加了5300萬美元。 2024年6月30日歸屬於Liberty SiriusXm Group的現金及現金等價物餘額包括存放在SiriusXm的10000萬美元。 儘管SiriusXm是一個合併子公司,它是一家獨立的上市公司,擁有非控制性權益,因此Liberty Media無法隨時訪問SiriusXM的現金餘額。
由於SiriusXm的淨債務償還和Liberty SiriusXm Group償還其SiriusXm保證金貸款的3500萬美元,Liberty SiriusXm Group歸屬的總債務在本季度降低了21500萬美元。
由於F1的經營活動現金流,歸屬於Formula One Group的現金及現金等價物總額在第二季度增加了25800萬美元。Formula One Group的總債務在第二季度相對穩定。
由於交易所交易基金的商品化,歸屬於Liberty Live Group的現金及現金等價物總額在本季度增加了10800萬美元。Liberty Live Group歸屬的總債務在本季度基本持平。
重要聲明:Liberty Media Corporation(納斯達克:LSXMA、LSXMb、LSXMk、FWONA、FWONk、LLYVA、LLYVK)將在2024年8月8日上午10:00(美國東部時間)開始的電話會議上討論Liberty Media的收益發布。 可通過撥打(877)704-2829或(215)268-9864,密碼為13742818,提前不少於10分鐘參加電話。 該通話也將通過互聯網直播並存檔在我們的網站上。 要訪問Webcast,請轉到https://www.libertymedia.com/investors/news-events/ir-calendar。 這則新聞稿的鏈接也將在Liberty Media網站上提供。
本新聞稿包括某些前瞻性聲明,涉及業務戰略、市場潛力、未來的財務業績和前景、Liberty SiriusXm Group和SiriusXm(“擬議中的合併”)的組合計劃、 MotoGP的計劃收購,有關SiriusXM和Live Nation業務的預期以及其他非歷史事實的事宜。 這些前瞻性聲明涉及許多風險和不確定性,可能導致實際結果與此類聲明所表達或暗示的結果有所不同,包括但不限於擬議中的合併滿足所有條件,交易與MotoGP的條件滿足所有條件,可能會對新產品或服務的市場接受程度產生影響,影響我們業務的監管事項,待決定或未來訴訟的不利結果,未能實現收購的好處,技術和行業飛快變化,第三方未能履行職責,Liberty Media繼續以可接受的條件獲得資本以及法律變化,包括消費者保護法律及其執行。這些前瞻性聲明僅適用於本新聞稿發佈之日,Liberty Media明確放棄在此處宣佈任何有關前瞻性聲明更新和修訂的義務或承諾,以反映Liberty Media對此類內容的期望或任何基於此類聲明的事件、條件或情況的任何更改。 請參閲Liberty Media的公開文件,包括最近的10-k和10-Q表格,以獲取有關Liberty Media以及有關Liberty Media業務可能影響本新聞稿中所述性質的風險和不確定性的其他信息。
聯繫:Shane Kleinstein (720) 875-5432
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自由媒體公司
資產負債表信息
2024年6月30日(未經審計)
| | | 歸屬 | | | ||||
| | Liberty | | 公式 | | 自由 | | | |
| | SiriusXm | | Ginkgo | | 現場 | | 合併後的 | |
|
| 集團 | | 集團 | | 集團 | | 自由 | |
| | 金額(百萬美元) | |||||||
資產 | | | | | | | | | |
流動資產: | | | | | | | | | |
現金及現金等價物 | | $ | 188 | | 1,491 | | 406 | | 2,085 |
交易及其他應收款淨額 | |
| 644 | | 182 | | — | | 826 |
其他資產 | |
| 365 | | 363 | | — | | 728 |
總流動資產 | |
| 1,197 | | 2,036 | | 406 | | 3,639 |
以權益法計算的關聯方投資 | |
| 加:離職補償費用 3,471 | | 37 | | 345 | | 1,983 |
| | | | | | | | | |
成本核算的房地產設備 | |
| 3,299 | | 991 | | — | | 4,290 |
累計折舊 | |
| (2,001) | | 淨銷售額 | | — | | (2,167) |
| |
| 1,298 | | 825 | | — | | 2,123 |
| | | | | | | | | |
普通股股本 | | | | | | | | | |
商譽 | |
| 15,209 | | 4,191 | | — | | 19,400 |
FCC許可證 | |
| 8,600 | | — | | — | | 8,600 |
其他 | |
| 1,242 | | — | | — | | 1,242 |
| |
| 25,051 | | 4,191 | | — | | 29,242 |
可退還所得税 | |
| 1,001 | | 2,827 | | — | | 3,828 |
其他 | |
| 673 | | 894 | | 249 | | 1,817 |
總資產 | | $ | 30,821 | | 10,810 | | 1,000 | | 42,632 |
| | | | | | | | | |
負債和股東權益 | | | | | | | | | |
流動負債: | | | | | | | | | |
集團內應付款項(應收款項) | | $ | 38 | | (44) | | 會議標題:血液腫瘤 - 淋巴瘤和慢性淋巴細胞白血病 | | — |
應付賬款及應計費用 | | | 1,296 |
| 472 | | — | | 1,768 |
償還短期債務 | | | 581 |
| 37 | | 67 | | 685 |
遞延收入 | |
| 1,128 |
| 712 | | — | | 1,840 |
其他流動負債 | |
| 142 |
| 37 | | — | | 179 |
流動負債合計 | |
| 3,185 |
| 1,214 | | 73 | | 4,472 |
長期債務 | |
| 10,232 |
| 2,875 | | 1,236 | | 14,343 |
遞延所得税負債 | |
| 2,371 |
| — | | (162) | | 2,210 |
其他負債 | |
| 1,227 |
| 173 | | — | | 1,400 |
負債合計 | |
| 17,015 |
| 4,262 | | 1,147 | | 22,425 |
歸屬股東的權益/歸屬淨資產 | |
| 10,682 |
| 6,548 | | (170) | | 17,060 |
子公司股權中的非控制權益 | |
| 3,124 |
| — | | 23 | | 3,147 |
負債和所有者權益總額 | | $ | 30,821 |
| 10,810 | | 1,000 | | 42,632 |
9
自由媒體公司
利潤表信息
2024年6月30日止三個月(未經審計)
| | | 歸屬 | | | ||||
| | 自由 | | 公式 | | 自由 | | | |
| | sirius xm | | Ginkgo | | 現場 | | 合併後的 | |
| | 集團 | | 集團 | | 集團 | | 自由 | |
| | 數量為百萬 | |||||||
營業收入: | | | | | | | | | |
Sirius Xm Holdings營業收入 | | $ | 2,178 | | — | | — | | 2,178 |
F1營業收入 | | | — | | 853 | | — | | 853 |
其他收入 | |
| — |
| 135 | | — | | 135 |
總收入 | |
| 2,178 |
| 988 | | — | | 3,166 |
經營成本及費用,包括股權補償: | | | | | | | | | |
Sirius Xm Holdings服務成本(獨立於下面顯示的折舊費用之外): | | | | | | | | | |
分成收益和版權費 | |
| 708 |
| — | | — | | 708 |
編程和內容(1) | |
| 148 |
| — | | — | | 148 |
客户服務和結算(1) | |
| 108 |
| — | | — | | 108 |
其他(1) | |
| 59 |
| — | | — | | 59 |
F1營業收入成本(獨立於下面顯示的折舊費用之外) | | | — | | 639 | | — | | 639 |
其他銷售成本 | | | — | | 94 | | — | | 94 |
訂閲者獲取成本 | |
| 92 |
| — | | — | | 92 |
其他營業費用(1) | |
| 71 |
| 5 | | — | | 76 |
銷售、一般及行政費用(1) | |
| 361 |
| 91 | | 2 | | 454 |
減值、重組和收購成本 | | | 4 |
| 11 | | — | | 15 |
折舊和攤銷 | |
| 156 |
| 89 | | — | | 245 |
| |
| 1,707 |
| 收購:總對價 | | 2 | | 2,638 |
業務利潤(虧損) | |
| 471 |
| 59 | | (2) | | 528 |
其他收入(支出): | | | | | | | | | |
利息費用 | |
| (126) |
| (53) | | (7) | | 銷售、一般和管理費用總額 |
聯營公司利潤或虧損的份額,淨額 | |
| 1 |
| (2) | | 85 | | 84 |
金融工具的已實現和未實現損益淨額 | |
| 82 |
| (1) | | 88 | | 169 |
其他,淨額 | |
| 2 |
| 20 | | 會議標題:血液腫瘤 - 淋巴瘤和慢性淋巴細胞白血病 | | 28 |
| |
| (41) |
| (36) | | 172 | | 95 |
税前收益(損失) | |
| 430 |
| 23 | | 170 | | 623 |
所得税費用(收益) | |
| (81) |
| 1 | | (36) | | (116) |
淨收益(虧損) | |
| 349 |
| 24 | | 134 | | 507 |
減:歸屬於非控制權益的淨收益(虧損) | |
| 50 |
| — | | — | | 50 |
利寶股東應佔的淨收益或淨損失 | | $ | 299 |
| 24 | | 134 | | 457 |
| | | | | | | | | |
(1)包括以下股權補償費用: | | | | | | | | | |
編程和內容 | | | 如果在本第8條款中提供的賠償對受賠償方不可用或不足以使受賠償方免受涉及本條款中提到的任何損失、損害、費用、責任或索賠的負擔,則各適用賠償方應根據適當反映充分利益的比例(一方面是受賠償方收到的相對利益,另一方面是賠償方收到的相對利益,來自股票的發行;或(ii)如果適用法律不允許第(i)款中提供的分配,則根據適當比例反映本條款的相對過失,一方面是受賠償方,另一方面是賠償方,與任何導致此類損失、損害、費用、責任或索賠的陳述或遺漏或其他事項有關,以及任何其他相關的公平考慮因素。各方的相對過失應參考以下因素來確定,即不僅是不正確的陳述或據稱的不正確的陳述的相關事實或遺漏或據稱的遺漏是由一方提供的信息,另一方手中的,以及各方的相對意圖、知識、獲取信息的機會以及糾正或防止此類陳述或遺漏。各方根據本小節所承擔的損失、損害、費用、責任和索賠的支付或可支付的金額,應視為包括任何此類方以調查、準備辯護或辯護任何審判所需的合理的法律或其他費用或支出。各方同意,如果按照本第8條款進行的捐贈要求按照比例分配或按照任何不考慮本第8(g)條款所提到的公平考慮因素的任何其他方法進行分配,都將是不公正和不公平的。在任何不當陳述欺詐(根據《證券法》第11(f)條的規定)的人都無權向未有過該欺詐陳述的任何人尋求賠償。 |
| — | | — | | 如果在本第8條款中提供的賠償對受賠償方不可用或不足以使受賠償方免受涉及本條款中提到的任何損失、損害、費用、責任或索賠的負擔,則各適用賠償方應根據適當反映充分利益的比例(一方面是受賠償方收到的相對利益,另一方面是賠償方收到的相對利益,來自股票的發行;或(ii)如果適用法律不允許第(i)款中提供的分配,則根據適當比例反映本條款的相對過失,一方面是受賠償方,另一方面是賠償方,與任何導致此類損失、損害、費用、責任或索賠的陳述或遺漏或其他事項有關,以及任何其他相關的公平考慮因素。各方的相對過失應參考以下因素來確定,即不僅是不正確的陳述或據稱的不正確的陳述的相關事實或遺漏或據稱的遺漏是由一方提供的信息,另一方手中的,以及各方的相對意圖、知識、獲取信息的機會以及糾正或防止此類陳述或遺漏。各方根據本小節所承擔的損失、損害、費用、責任和索賠的支付或可支付的金額,應視為包括任何此類方以調查、準備辯護或辯護任何審判所需的合理的法律或其他費用或支出。各方同意,如果按照本第8條款進行的捐贈要求按照比例分配或按照任何不考慮本第8(g)條款所提到的公平考慮因素的任何其他方法進行分配,都將是不公正和不公平的。在任何不當陳述欺詐(根據《證券法》第11(f)條的規定)的人都無權向未有過該欺詐陳述的任何人尋求賠償。 |
客户服務與賬單 | | | 1 |
| — | | — | | 1 |
其他 | | | 2 |
| — | | — | | 2 |
其他營業費用 | | | 11 |
| — | | — | | 11 |
銷售、一般及行政費用 | | | 26 |
| 會議標題:血液腫瘤 - 淋巴瘤和慢性淋巴細胞白血病 | | 1 | | 33 |
股票報酬支出 | | $ | 48 |
| 會議標題:血液腫瘤 - 淋巴瘤和慢性淋巴細胞白血病 | | 1 | | 55 |
10
自由媒體公司
經營成果信息
2023年6月30日止三個月(未經審計)
| | | 歸屬於 | | | ||||
| | 自由 | | 公式 | | | | | |
| | SiriusXM是北美領先的音頻娛樂公司,擁有一系列音頻業務,包括旗艦訂閲娛樂服務SiriusXM、Pandora的廣告支持和高級音樂流媒體服務、大量播客網絡和一系列商業和廣告解決方案。覆蓋了約1.5億聽眾,SiriusXM在音樂、談話、新聞和體育領域提供了各種各樣的內容,可供聽眾隨時隨地收聽,包括現場直播、點播和精選節目。有關SiriusXM的更多信息,請參見: | | Ginkgo | | 勇士 | | 合併後的 | |
| | 集團 | | 集團 | | 集團 | | 自由 | |
| | 數量為百萬 | |||||||
營業收入: | | | | | | | | | |
sirius xm營業收入 | | $ | 2,250 |
| — | | — | | 2,250 |
F1營業收入 | | | — | | 724 | | — | | 724 |
其他收入 | |
| — |
| — | | 270 | | 270 |
總收入 | |
| 2,250 |
| 724 | | 270 | | 3,244 |
營運成本和支出,包括以股票為基礎的補償: | | | | | | | | | |
Sirius Xm Holdings服務成本(除獨立折舊外): | | | | | | | | | |
營收份額和版税 | |
| 732 |
| — | | — | | 732 |
節目和內容(1) | |
| 153 |
| — | | — | | 153 |
客户服務與賬單(1) | |
| 124 |
| — | | — | | 124 |
其他(1) | |
| 54 |
| — | | — | | 54 |
F1營收成本(除獨立折舊外) | | | — |
| 519 | | — | | 519 |
用户獲取成本 | |
| 93 |
| — | | — | | 93 |
其他營業費用(1) | |
| 83 |
| — | | 197 | | 280 |
銷售、一般及行政費用(1) | |
| 387 |
| 69 | | 34 | | 490 |
減值、重組和收購成本 | | | 18 |
| — | | 1 | | 19 |
折舊和攤銷 | |
| 154 |
| 84 | | 19 | | 257 |
| |
| 1,798 |
| 672 | | 251 | | 2,721 |
業務利潤(虧損) | |
| 452 |
| 52 | | 19 | | 税後淨利潤的調整總和 3,341 |
其他收入(支出): | | | | | | | | | |
利息費用 | |
| (137) |
| (54) | | (9) | | (200) |
其它業績分享(虧損),淨額 | |
| 79 |
| (1) | | 12 | | 90 |
金融工具的已實現和未實現損益淨額 | |
| (164) |
| 64 | | 4 | | (96) |
跨組利益未實現收益(虧損) | |
| 10 |
| 40 | | (50) | | — |
其他,淨額 | |
| 23 |
| 24 | | 只需要開箱即可流暢體驗 Hulu、HBO Max、Disney+ 和 YouTube 等流媒體電視頻道,其中還包括 YouTube TV3 電視頻道,無需任何設置或下載APP,更不需要額外的費用。此外,內置的 Chromecast 技術也可以輕鬆進行智能無線投屏。 | | 50 |
| |
| (189) |
| 73 | | (40) | | (156) |
税前收益(損失) | |
| 263 |
| 125 | | (21) | | 367 |
所得税費用(收益) | |
| (46) |
| (10) | | (8) | | (64) |
淨收益(虧損) | |
| 217 |
| 115 | | (29) | | 303 |
減:歸屬於非控制權益的淨收益(虧損) | | | 51 |
| (1) | | — | | 50 |
歸屬於利賓股東的淨收益(虧損) | | $ | 166 |
| 116 | | (29) | | 253 |
| | | | | | | | | |
(1)包括以下股份獎勵支出: | | | | | | | | | |
編排和內容 | | | 如果在本第8條款中提供的賠償對受賠償方不可用或不足以使受賠償方免受涉及本條款中提到的任何損失、損害、費用、責任或索賠的負擔,則各適用賠償方應根據適當反映充分利益的比例(一方面是受賠償方收到的相對利益,另一方面是賠償方收到的相對利益,來自股票的發行;或(ii)如果適用法律不允許第(i)款中提供的分配,則根據適當比例反映本條款的相對過失,一方面是受賠償方,另一方面是賠償方,與任何導致此類損失、損害、費用、責任或索賠的陳述或遺漏或其他事項有關,以及任何其他相關的公平考慮因素。各方的相對過失應參考以下因素來確定,即不僅是不正確的陳述或據稱的不正確的陳述的相關事實或遺漏或據稱的遺漏是由一方提供的信息,另一方手中的,以及各方的相對意圖、知識、獲取信息的機會以及糾正或防止此類陳述或遺漏。各方根據本小節所承擔的損失、損害、費用、責任和索賠的支付或可支付的金額,應視為包括任何此類方以調查、準備辯護或辯護任何審判所需的合理的法律或其他費用或支出。各方同意,如果按照本第8條款進行的捐贈要求按照比例分配或按照任何不考慮本第8(g)條款所提到的公平考慮因素的任何其他方法進行分配,都將是不公正和不公平的。在任何不當陳述欺詐(根據《證券法》第11(f)條的規定)的人都無權向未有過該欺詐陳述的任何人尋求賠償。 |
| — | | — | | 如果在本第8條款中提供的賠償對受賠償方不可用或不足以使受賠償方免受涉及本條款中提到的任何損失、損害、費用、責任或索賠的負擔,則各適用賠償方應根據適當反映充分利益的比例(一方面是受賠償方收到的相對利益,另一方面是賠償方收到的相對利益,來自股票的發行;或(ii)如果適用法律不允許第(i)款中提供的分配,則根據適當比例反映本條款的相對過失,一方面是受賠償方,另一方面是賠償方,與任何導致此類損失、損害、費用、責任或索賠的陳述或遺漏或其他事項有關,以及任何其他相關的公平考慮因素。各方的相對過失應參考以下因素來確定,即不僅是不正確的陳述或據稱的不正確的陳述的相關事實或遺漏或據稱的遺漏是由一方提供的信息,另一方手中的,以及各方的相對意圖、知識、獲取信息的機會以及糾正或防止此類陳述或遺漏。各方根據本小節所承擔的損失、損害、費用、責任和索賠的支付或可支付的金額,應視為包括任何此類方以調查、準備辯護或辯護任何審判所需的合理的法律或其他費用或支出。各方同意,如果按照本第8條款進行的捐贈要求按照比例分配或按照任何不考慮本第8(g)條款所提到的公平考慮因素的任何其他方法進行分配,都將是不公正和不公平的。在任何不當陳述欺詐(根據《證券法》第11(f)條的規定)的人都無權向未有過該欺詐陳述的任何人尋求賠償。 |
客户服務和賬單 | | | 2 |
| — | | — | | 2 |
其他 | | | 1 |
| — | | — | | 1 |
其他營業費用 | | | 11 |
| — | | — | | 11 |
銷售、一般及行政費用 | | | 24 |
| 5 | | 只需要開箱即可流暢體驗 Hulu、HBO Max、Disney+ 和 YouTube 等流媒體電視頻道,其中還包括 YouTube TV3 電視頻道,無需任何設置或下載APP,更不需要額外的費用。此外,內置的 Chromecast 技術也可以輕鬆進行智能無線投屏。 | | 32 |
股票報酬支出 | | $ | 46 |
| 5 | | 只需要開箱即可流暢體驗 Hulu、HBO Max、Disney+ 和 YouTube 等流媒體電視頻道,其中還包括 YouTube TV3 電視頻道,無需任何設置或下載APP,更不需要額外的費用。此外,內置的 Chromecast 技術也可以輕鬆進行智能無線投屏。 | | 54 |
11
自由媒體公司
現金流量表信息
2024年6月30日止六個月(未經審計)
| | 屬性 | | | |||||
| | 利賓 | | 式 | | 自由 | | | |
| | SiriusXm | | Ginkgo | | 現場 | | 合併後的 | |
| | 集團 | | 集團 | | 集團 | | 自由 | |
| | 金額(百萬美元) | |||||||
經營活動現金流量: | | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | | $ | 590 |
| 101 | | 61 | | 752 |
調整淨收益(虧損)為經營活動提供的現金流量: | | | | | | | | | |
折舊和攤銷 | |
| 311 |
| 175 | | — | | 486 |
以股票為基礎的報酬計劃 | |
| 96 |
| 18 | | 2 | | 116 |
非現金減值和重組費用 | | | 1 |
| — | | — | | 1 |
其它分享(虧損)的聯營公司,淨額 | |
| (6) |
| 5 | | (64) | | (65) |
金融工具的實現和未實現收益(損失) | | | (100) |
| (47) | | (19) | | 淨銷售額 |
遞延所得税支出(收益) | |
| (19) |
| 2 | | 13 | | (4) |
聯營税費分攤 | | | 59 |
| (62) | | 只需要開箱即可流暢體驗 Hulu、HBO Max、Disney+ 和 YouTube 等流媒體電視頻道,其中還包括 YouTube TV3 電視頻道,無需任何設置或下載APP,更不需要額外的費用。此外,內置的 Chromecast 技術也可以輕鬆進行智能無線投屏。 | | — |
跨組税費的支付(收入) | | | (83) |
| 80 | | 只需要開箱即可流暢體驗 Hulu、HBO Max、Disney+ 和 YouTube 等流媒體電視頻道,其中還包括 YouTube TV3 電視頻道,無需任何設置或下載APP,更不需要額外的費用。此外,內置的 Chromecast 技術也可以輕鬆進行智能無線投屏。 | | — |
其他費用(收益),淨額 | |
| 73 |
| 5 | | (4) | | 74 |
營運資產和負債的變化 | | | | | | | | | |
流動資產和其他資產 | |
| 74 |
| (79) | | 2 | | (3) |
應付賬款及其他負債 | |
| (243) |
| 203 | | (4) | | (44) |
經營活動提供的淨現金(流出) | |
| 753 |
| 401 | | (7) | | 1,147 |
投資活動現金流量: | | | | | | | | | |
權益法投資和債務及權益證券投資 | |
| (202) |
| (1) | | — | | (203) |
處置活動產生的現金流量 | | | — | | — | | 107 | | 107 |
淨收購支付的現金(收到的現金) | | | — | | (205) | | — | | (205) |
購置固定資產和無形資產所支出的現金,包括內部使用軟件和網站開發 | | | (347) |
| (40) | | — | | (387) |
其他投資活動,淨額 | |
| (1) |
| (62) | | 1 | | (62) |
投資活動提供的淨現金(使用) | |
| (550) |
| (308) | | 108 | | -750 |
籌集資金的現金流量: | | | | | | | | | |
債務借款 | |
| 1,352 |
| 10 | | — | | 1,362 |
還款債務 | |
| (1,605) |
| (31) | | — | | (1,636) |
子公司所支付的股息 | | | (34) |
| — | | — | | (34) |
以股份補償支付所應繳交的税費 | |
| (23) |
| (7) | | (1) | | (31) |
其他籌資活動的淨金額 | |
| (4) |
| 34 | | 1 | | 31 |
籌資活動產生的淨現金流量 | |
| (314) |
| 會議標題:血液腫瘤 - 淋巴瘤和慢性淋巴細胞白血病 | | — | | (308) |
外匯匯率變動對現金、現金等價物和受限制的現金的影響 | | | — | | (8) | | — | | (8) |
現金、現金等價物及受限制的現金流動淨增長額(減少額) | | | (111) |
| 91 | | 101 | | 81 |
期初現金、現金等價物及受限制的現金餘額 | |
| 315 |
| 1,408 | | 305 | | 2,028 |
期末現金、現金等價物及受限制的現金餘額 | | $ | 204 |
| 1,499 | | 406 | | 2,109 |
| | | | | | | | | |
現金及現金等價物 | | $ | 188 | | 1,491 | | 406 | | 2,085 |
其他流動資產中包含的受限制現金 | | | 如果在本第8條款中提供的賠償對受賠償方不可用或不足以使受賠償方免受涉及本條款中提到的任何損失、損害、費用、責任或索賠的負擔,則各適用賠償方應根據適當反映充分利益的比例(一方面是受賠償方收到的相對利益,另一方面是賠償方收到的相對利益,來自股票的發行;或(ii)如果適用法律不允許第(i)款中提供的分配,則根據適當比例反映本條款的相對過失,一方面是受賠償方,另一方面是賠償方,與任何導致此類損失、損害、費用、責任或索賠的陳述或遺漏或其他事項有關,以及任何其他相關的公平考慮因素。各方的相對過失應參考以下因素來確定,即不僅是不正確的陳述或據稱的不正確的陳述的相關事實或遺漏或據稱的遺漏是由一方提供的信息,另一方手中的,以及各方的相對意圖、知識、獲取信息的機會以及糾正或防止此類陳述或遺漏。各方根據本小節所承擔的損失、損害、費用、責任和索賠的支付或可支付的金額,應視為包括任何此類方以調查、準備辯護或辯護任何審判所需的合理的法律或其他費用或支出。各方同意,如果按照本第8條款進行的捐贈要求按照比例分配或按照任何不考慮本第8(g)條款所提到的公平考慮因素的任何其他方法進行分配,都將是不公正和不公平的。在任何不當陳述欺詐(根據《證券法》第11(f)條的規定)的人都無權向未有過該欺詐陳述的任何人尋求賠償。 | | 如果在本第8條款中提供的賠償對受賠償方不可用或不足以使受賠償方免受涉及本條款中提到的任何損失、損害、費用、責任或索賠的負擔,則各適用賠償方應根據適當反映充分利益的比例(一方面是受賠償方收到的相對利益,另一方面是賠償方收到的相對利益,來自股票的發行;或(ii)如果適用法律不允許第(i)款中提供的分配,則根據適當比例反映本條款的相對過失,一方面是受賠償方,另一方面是賠償方,與任何導致此類損失、損害、費用、責任或索賠的陳述或遺漏或其他事項有關,以及任何其他相關的公平考慮因素。各方的相對過失應參考以下因素來確定,即不僅是不正確的陳述或據稱的不正確的陳述的相關事實或遺漏或據稱的遺漏是由一方提供的信息,另一方手中的,以及各方的相對意圖、知識、獲取信息的機會以及糾正或防止此類陳述或遺漏。各方根據本小節所承擔的損失、損害、費用、責任和索賠的支付或可支付的金額,應視為包括任何此類方以調查、準備辯護或辯護任何審判所需的合理的法律或其他費用或支出。各方同意,如果按照本第8條款進行的捐贈要求按照比例分配或按照任何不考慮本第8(g)條款所提到的公平考慮因素的任何其他方法進行分配,都將是不公正和不公平的。在任何不當陳述欺詐(根據《證券法》第11(f)條的規定)的人都無權向未有過該欺詐陳述的任何人尋求賠償。 | | — | | 16 |
其他資產中包含的受限現金 | | | 如果在本第8條款中提供的賠償對受賠償方不可用或不足以使受賠償方免受涉及本條款中提到的任何損失、損害、費用、責任或索賠的負擔,則各適用賠償方應根據適當反映充分利益的比例(一方面是受賠償方收到的相對利益,另一方面是賠償方收到的相對利益,來自股票的發行;或(ii)如果適用法律不允許第(i)款中提供的分配,則根據適當比例反映本條款的相對過失,一方面是受賠償方,另一方面是賠償方,與任何導致此類損失、損害、費用、責任或索賠的陳述或遺漏或其他事項有關,以及任何其他相關的公平考慮因素。各方的相對過失應參考以下因素來確定,即不僅是不正確的陳述或據稱的不正確的陳述的相關事實或遺漏或據稱的遺漏是由一方提供的信息,另一方手中的,以及各方的相對意圖、知識、獲取信息的機會以及糾正或防止此類陳述或遺漏。各方根據本小節所承擔的損失、損害、費用、責任和索賠的支付或可支付的金額,應視為包括任何此類方以調查、準備辯護或辯護任何審判所需的合理的法律或其他費用或支出。各方同意,如果按照本第8條款進行的捐贈要求按照比例分配或按照任何不考慮本第8(g)條款所提到的公平考慮因素的任何其他方法進行分配,都將是不公正和不公平的。在任何不當陳述欺詐(根據《證券法》第11(f)條的規定)的人都無權向未有過該欺詐陳述的任何人尋求賠償。 | | — | | — | | 如果在本第8條款中提供的賠償對受賠償方不可用或不足以使受賠償方免受涉及本條款中提到的任何損失、損害、費用、責任或索賠的負擔,則各適用賠償方應根據適當反映充分利益的比例(一方面是受賠償方收到的相對利益,另一方面是賠償方收到的相對利益,來自股票的發行;或(ii)如果適用法律不允許第(i)款中提供的分配,則根據適當比例反映本條款的相對過失,一方面是受賠償方,另一方面是賠償方,與任何導致此類損失、損害、費用、責任或索賠的陳述或遺漏或其他事項有關,以及任何其他相關的公平考慮因素。各方的相對過失應參考以下因素來確定,即不僅是不正確的陳述或據稱的不正確的陳述的相關事實或遺漏或據稱的遺漏是由一方提供的信息,另一方手中的,以及各方的相對意圖、知識、獲取信息的機會以及糾正或防止此類陳述或遺漏。各方根據本小節所承擔的損失、損害、費用、責任和索賠的支付或可支付的金額,應視為包括任何此類方以調查、準備辯護或辯護任何審判所需的合理的法律或其他費用或支出。各方同意,如果按照本第8條款進行的捐贈要求按照比例分配或按照任何不考慮本第8(g)條款所提到的公平考慮因素的任何其他方法進行分配,都將是不公正和不公平的。在任何不當陳述欺詐(根據《證券法》第11(f)條的規定)的人都無權向未有過該欺詐陳述的任何人尋求賠償。 |
期末現金、現金等價物和受限制的現金總額 | | $ | 204 | | 1,499 | | 406 | | 2,109 |
12
自由媒體公司
現金流量表信息
2023年6月30日止6個月(未經審計)
| | | 歸屬 | | | ||||
| | 自由出版 | | 公式 | | | | | |
| | SiriusXm | | Ginkgo | | 勇士 | | 合併後的 | |
| | 集團 | | 集團 | | 集團 | | 自由 | |
| | 金額(百萬美元) | |||||||
經營活動現金流量: | | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | | $ | 437 |
| 會議標題:血液腫瘤 - 淋巴瘤和慢性淋巴細胞白血病 | | (88) | | 355 |
調整淨收益(虧損)為經營活動提供的現金流量: | | | | | | | | | |
折舊和攤銷 | |
| 315 |
| 168 | | 34 | | 517 |
以股票為基礎的報酬計劃 | |
| 94 |
| 10 | | 會議標題:血液腫瘤 - 淋巴瘤和慢性淋巴細胞白血病 | | 110 |
非現金資產減值和重組成本 | | | 21 | | — | | — | | 21 |
附屬公司損益份額(淨額) | |
| (72) |
| 只需要開箱即可流暢體驗 Hulu、HBO Max、Disney+ 和 YouTube 等流媒體電視頻道,其中還包括 YouTube TV3 電視頻道,無需任何設置或下載APP,更不需要額外的費用。此外,內置的 Chromecast 技術也可以輕鬆進行智能無線投屏。 | | (11) | | (80) |
跨公司間股權投資未實現盈虧(淨額) | | | (64) |
| 1 | | 以下是關於上述個人的個人簡歷信息。 | | — |
金融工具的實現和未實現收益(損失) | |
| 162 |
| (17) | | (3) | | 142 |
遞延所得税支出(收益) | | | (33) |
| 1 | | (3) | | (35) |
跨公司間税項分配 | |
| 86 |
| (84) | | (2) | | — |
跨公司間税費(付款)收據 | | | (33) | | 36 | | (3) | | — |
其他費用(信貸),淨額 | | | (12) |
| — | | 4 | | (8) |
營運資產和負債的變化 | | | | | | | | | |
流動資產和其他資產 | | | 1 |
| (91) | | (5) | | (95) |
應付賬款及其他負債 | |
| (48) |
| 275 | | 44 | | 271 |
經營活動提供的淨現金(流出) | |
| 854 |
| 308 | | 36 | | 1,198 |
投資活動現金流量: | |
| | | | | | | |
股權法下的投資與債務和權益證券 | | | (41) |
| (173) | | — | | (214) |
處置產生的現金流量淨額 | | | (1) |
| 68 | | — | | 67 |
用於固定資產投入的資本,包括內部使用的軟件和網站開發 | | | (334) |
| (180) | | (30) | | -544 |
其他投資活動,淨額 | |
| (1) |
| (19) | | — | | (20) |
投資活動提供的淨現金(使用) | |
| (377) |
| (304) | | (30) | | (711) |
籌集資金的現金流量: | |
| | | | | | | |
債務借款 | | | 2048 |
| — | | 16 | | 2,064 |
還款債務 | |
| (2,563) |
| (59) | | (19) | | (2,641) |
跨公司間利益結算 | | | 202 | | (202) | | — | | — |
子公司回購的子公司股票 | | | (199) |
| — | | — | | (199) |
分紅派息的現金支付 | |
| (33) |
| — | | — | | (33) |
代替發放基於股票的薪酬而支付的税費 | | | (19) |
| (8) | | (1) | | (28) |
其他籌資活動的淨金額 | |
| 36 |
| 19 | | 如果在本第8條款中提供的賠償對受賠償方不可用或不足以使受賠償方免受涉及本條款中提到的任何損失、損害、費用、責任或索賠的負擔,則各適用賠償方應根據適當反映充分利益的比例(一方面是受賠償方收到的相對利益,另一方面是賠償方收到的相對利益,來自股票的發行;或(ii)如果適用法律不允許第(i)款中提供的分配,則根據適當比例反映本條款的相對過失,一方面是受賠償方,另一方面是賠償方,與任何導致此類損失、損害、費用、責任或索賠的陳述或遺漏或其他事項有關,以及任何其他相關的公平考慮因素。各方的相對過失應參考以下因素來確定,即不僅是不正確的陳述或據稱的不正確的陳述的相關事實或遺漏或據稱的遺漏是由一方提供的信息,另一方手中的,以及各方的相對意圖、知識、獲取信息的機會以及糾正或防止此類陳述或遺漏。各方根據本小節所承擔的損失、損害、費用、責任和索賠的支付或可支付的金額,應視為包括任何此類方以調查、準備辯護或辯護任何審判所需的合理的法律或其他費用或支出。各方同意,如果按照本第8條款進行的捐贈要求按照比例分配或按照任何不考慮本第8(g)條款所提到的公平考慮因素的任何其他方法進行分配,都將是不公正和不公平的。在任何不當陳述欺詐(根據《證券法》第11(f)條的規定)的人都無權向未有過該欺詐陳述的任何人尋求賠償。 | | 以下是關於上述個人的個人簡歷信息。 |
籌資活動產生的淨現金流量 | | | (528) |
| (250) | | 4 | | (774) |
外匯匯率變動對現金、現金等價物和受限制的現金的影響 | |
| — |
| 2 | | — | | 2 |
現金、現金等價物及受限制的現金流動淨增長額(減少額) | | | (51) |
| (244) | | 10 | | (285) |
期初現金、現金等價物及受限制的現金餘額 | |
| 370 |
| 1,733 | | 173 | | 2,276 |
期末現金、現金等價物及受限制的現金餘額 | | $ | 319 |
| 1,489 | | 183 | | 1,991 |
| | | | | | | | | |
現金及現金等價物 | | $ | 311 | | 1,489 | | 131 | | 1,931 |
其他流動資產中包含的受限制現金 | | | — | | — | | 52 | | 52 |
其他資產中包含的受限現金 | | | 如果在本第8條款中提供的賠償對受賠償方不可用或不足以使受賠償方免受涉及本條款中提到的任何損失、損害、費用、責任或索賠的負擔,則各適用賠償方應根據適當反映充分利益的比例(一方面是受賠償方收到的相對利益,另一方面是賠償方收到的相對利益,來自股票的發行;或(ii)如果適用法律不允許第(i)款中提供的分配,則根據適當比例反映本條款的相對過失,一方面是受賠償方,另一方面是賠償方,與任何導致此類損失、損害、費用、責任或索賠的陳述或遺漏或其他事項有關,以及任何其他相關的公平考慮因素。各方的相對過失應參考以下因素來確定,即不僅是不正確的陳述或據稱的不正確的陳述的相關事實或遺漏或據稱的遺漏是由一方提供的信息,另一方手中的,以及各方的相對意圖、知識、獲取信息的機會以及糾正或防止此類陳述或遺漏。各方根據本小節所承擔的損失、損害、費用、責任和索賠的支付或可支付的金額,應視為包括任何此類方以調查、準備辯護或辯護任何審判所需的合理的法律或其他費用或支出。各方同意,如果按照本第8條款進行的捐贈要求按照比例分配或按照任何不考慮本第8(g)條款所提到的公平考慮因素的任何其他方法進行分配,都將是不公正和不公平的。在任何不當陳述欺詐(根據《證券法》第11(f)條的規定)的人都無權向未有過該欺詐陳述的任何人尋求賠償。 | | — | | — | | 如果在本第8條款中提供的賠償對受賠償方不可用或不足以使受賠償方免受涉及本條款中提到的任何損失、損害、費用、責任或索賠的負擔,則各適用賠償方應根據適當反映充分利益的比例(一方面是受賠償方收到的相對利益,另一方面是賠償方收到的相對利益,來自股票的發行;或(ii)如果適用法律不允許第(i)款中提供的分配,則根據適當比例反映本條款的相對過失,一方面是受賠償方,另一方面是賠償方,與任何導致此類損失、損害、費用、責任或索賠的陳述或遺漏或其他事項有關,以及任何其他相關的公平考慮因素。各方的相對過失應參考以下因素來確定,即不僅是不正確的陳述或據稱的不正確的陳述的相關事實或遺漏或據稱的遺漏是由一方提供的信息,另一方手中的,以及各方的相對意圖、知識、獲取信息的機會以及糾正或防止此類陳述或遺漏。各方根據本小節所承擔的損失、損害、費用、責任和索賠的支付或可支付的金額,應視為包括任何此類方以調查、準備辯護或辯護任何審判所需的合理的法律或其他費用或支出。各方同意,如果按照本第8條款進行的捐贈要求按照比例分配或按照任何不考慮本第8(g)條款所提到的公平考慮因素的任何其他方法進行分配,都將是不公正和不公平的。在任何不當陳述欺詐(根據《證券法》第11(f)條的規定)的人都無權向未有過該欺詐陳述的任何人尋求賠償。 |
期末現金、現金等價物和受限制的現金總額 | | $ | 319 | | 1,489 | | 183 | | 1,991 |
13
非GAAP財務數據和補充披露
附表1
為了向投資者提供有關我們財務業績的額外信息,本新聞稿提供了自由sirius xm 集團、一級方程式賽車集團、Liberty Live Group 以及以前的Braves Group的調整後的OIBDA(一項非GAAP財務數據)的介紹,並提供了與GAAP下的營業收入的對比。Liberty Media將調整後的OIBDA定義為營業收入(損失)加上折舊和攤銷、股票補償、單獨報告的訴訟和解決方案、重組、收購和其他相關成本以及減值損失。
Liberty Media認為,調整後的OIBDA是其業務運營實力和業績的重要指標,它可以識別那些不直接反映每個業務的業績或指示持續業務趨勢的項目。此外,此指標使管理層可以查看營運結果並在業務之間進行分析比較和基準測試,並確定改進績效的策略。因為調整後的OIBDA被用作營運業績的衡量指標,所以Liberty Media認為營業收入是最直接可比的GAAP度量標準。調整後的OIBDA不應被視為替代或取代營業收入或任何其他GAAP度量標準,而是為了補充此類GAAP度量標準,以向投資者提供其管理層在評估經營業績和資產績效時考慮的相同信息。
下表提供了自由媒體和根據GAAP計算的三個月至2023年6月30日及2024年6月30日的營業收入(損失)的調整後的OIBDA的對比。
14
季度總結
(金額以百萬計) |
| 2023年第二季度 |
| 第二季度24 | ||
sirius xm集團 | | | | | | |
營業利潤 | | $ | 452 | | $ | 471 |
折舊和攤銷 | | | 154 | | | 156 |
股票報酬支出 | | | 46 | | | 48 |
法律和解決方案儲備 | | | 24 | | | — |
減值、重組和收購成本(a) | | | 18 | | | 4 |
調整後的OIBDA | | $ | 694 | | $ | 679 |
| | | | | | |
一級方程式賽車集團 | | | | | | |
營業利潤 | | $ | 52 | | $ | 59 |
折舊和攤銷 | | | 84 | | | 89 |
股票報酬支出 | | | 5 | | | 會議標題:血液腫瘤 - 淋巴瘤和慢性淋巴細胞白血病 |
減值、重組和收購成本(b) | | | — | | | 11 |
調整後的OIBDA | | $ | 141 | | $ | 165 |
| | | | | | |
Liberty Live Group | | | | | | |
營業利潤 | | $ | 無數據 | | $ | (2) |
折舊和攤銷 | | | 無數據 | | | — |
股票報酬支出 | | | 無數據 | | | 1 |
調整後的OIBDA | | $ | 無數據 | | $ | (1) |
| | | | | | |
Braves Group | | | | | | |
營業利潤 | | $ | 19 | | $ | 無數據 |
折舊和攤銷 | | | 19 | | | 無數據 |
股票報酬支出 | | | 只需要開箱即可流暢體驗 Hulu、HBO Max、Disney+ 和 YouTube 等流媒體電視頻道,其中還包括 YouTube TV3 電視頻道,無需任何設置或下載APP,更不需要額外的費用。此外,內置的 Chromecast 技術也可以輕鬆進行智能無線投屏。 | | | 無數據 |
減值、重組和收購成本 | | | 1 | | | 無數據 |
調整後的OIBDA | | $ | 42 | | $ | 無數據 |
| | | | | | |
自由媒體公司(合併) | | | | | | |
營業利潤 | | $ | 税後淨利潤的調整總和 3,341 | | $ | 528 |
折舊和攤銷 | | | 257 | | | 245 |
股票報酬支出 | | | 54 | | | 55 |
法律和解決方案儲備 | | | 24 | | | — |
減值、重組和收購成本 | | | 19 | | | 15 |
調整後的OIBDA | | $ | 877 | | $ | 843 |
(a) | 在截至2024年6月30日的三個月中,Sirius Xm Holdings記錄了與削減人員及其他員工成本和範圍內的辦公空間相關的300萬美元,以及100萬美元的減值,主要與辦公空間的空置有關。截至2023年6月30日的三個月中,SiriusXm錄得的減值主要與終止的軟件項目有關,金額為1000萬美元,削減人員及其他相關成本為500萬美元,成本法投資減值為200萬美元。 |
(b) | 在截至2024年6月30日的三個月中,一級方程式賽車集團發生了1100萬美元的與企業收購有關的成本。 |
附表2
此新聞稿還包括了SiriusXm的調整後的EBITDA財務指標,這是SiriusXm使用的一個非GAAP財務指標,同時也提供了與SiriusXM獨立淨收入根據GAAP標準確定的對比,以及調整後的EBITDA與其他費用(收入)及下列某些其他費用的調和。調整後的EBITDA是一種排除或調整(如適用)的非GAAP財務指標,即(i)債務清償損失,(ii)股權支付費用,(iii)減值、重組和收購成本,(iv)法律和儲備結算以及(v)不涉及SiriusXM業務的其他重要運營費用(收入)。SiriusXm認為,調整後的EBITDA是其經營業績的基礎趨勢的有用衡量指標,提供了關於業務情況的有用信息,但排除了其與資本結構和購買價格核算相關的成本。SiriusXm認為,當分析過去和現在的操作業績以及將SiriusXM的營運業績與其他通信、娛樂和媒體公司的業績進行比較時,投資者會發現這種非GAAP財務指標很有用。SiriusXm認為,投資者使用調整後的EBITDA來估算當前的企業價值並做出投資決策。由於在SiriusXM的衞星電臺系統上有較大的資本投資,其運營結果反映了折舊費用的重要支出。SiriusXm認為,排除股權支付費用是有用的,因為它與其業務的操作條件沒有直接關係。SiriusXm還認為,排除法律和儲備結算、減值、重組和收購有關成本(如在該期內發生),在這種程度上是有用的,因為它們是重要的費用,在該期間不是其正常運營的組成部分。
15
由於調整後的EBITDA無法考慮到SiriusXM綜合綜合收入報表的一些費用的影響,包括股權支付費用。SiriusXm努力彌補非GAAP財務指標的侷限性,通過提供相應的GAAP財務指標,並對調和項目進行平等或更高的重視和描述,包括量化這些項目,以得出非GAAP財務指標。希望比較和評估SiriusXM在考慮這些成本後的營運業績的投資者應參考SiriusXM未經審計的綜合收入報表披露的淨收入。由於調整後的EBITDA是一種非GAAP財務績效指標,SiriusXM的計算可能會受到不同的計算影響;可能不可比較其他公司的同類標記度量;不應單獨考慮或視為按照GAAP制定財務績效指標的替代品。將淨收入調和為EBITDA的調和為:
此新聞稿還包括了SiriusXm的自由現金流呈現,這是SiriusXm使用的一個非GAAP財務應如何評估和解釋,並提供與根據GAAP制定的獨立現金流相關的調節項目,包括量化這些項目。SiriusXM的自由現金流來源於經營活動提供的現金流,減去固定資產和其他投資的增加。自由現金流是SiriusXm的管理層和董事會評估其運營產生的現金淨額,扣除資本支出和其他投資活動的指標。在一個資本密集型業務中,有重大的衞星投資,SiriusXm查看其運營現金流,減去這些投資現金流流出,以確定未來的訂户獲取和資本支出的現金可用性,以收購或贖回債務,收購其他公司以及評估其向股東返還資本的能力。SiriusXm從自由現金流中排除一些與其業務的持續運營無關的項目,例如與收購、戰略和短期投資有關的現金流,包括税收高效的清潔能源投資,以及與關聯方和其他股權投資者進行的淨貸款業務活動。SiriusXm認為,自由現金流是其業務的長期財務穩定性的指標,將其與其他GAAP財務績效指標一起使用,並可能與其他公司提出的自由現金流度量不可比較。將自由現金流與運營行動提供的現金流數量相對照時,應當將其視為補充性措施,而不是按照GAAP制定現金流量的替代品。自由現金流是有限的,不代表可用於自由支出的剩餘現金流,因為該指標不扣除所需支付的債務到期付款。SiriusXm認為,自由現金流為投資者提供了有關其當前現金流的有用補充信息,以及其他GAAP指標(例如來自經營和投資活動的現金流),以確定其財務狀況,並將其運營績效與其他通信、娛樂和媒體公司進行比較。
| | 未經審計 |
| ||||
| | 三個月截至 |
| ||||
| | 6月30日, |
| ||||
|
| 2023 |
| 2024 |
| ||
(以百萬美元計) | | | | | | | |
淨利潤: |
| $ | 310 |
| $ | 316 | |
增加從調整後的EBITDA中排除的項目: | | | | | | | |
法律和儲備結算 | | | 24 | | | — | |
減值、重組和收購成本 | | | 18 | | | 18 | |
股份支付費用 | | | 42 | | | 46 | |
折舊和攤銷 | | | 139 | | | 133 | |
利息費用 | | | 107 | | | 102 | |
其他收益 | | | — | | | (2) | |
所得税費用 | | | 62 | | | 89 | |
調整後的EBITDA |
| $ | 702 |
| $ | 702 | |
16
附表3
此新聞稿還包括SiriusXm的自由現金流呈現,這是SiriusXm使用的一個非GAAP財務度量標準,以及SiriusXM提供的經營活動淨現金流的調和,該度量標準根據GAAP制定。 SiriusXM的自由現金流是從經營活動提供的現金流中減去物業和設備的新增以及其他投資的購買而得出的。自由現金流是SiriusXM的管理層和董事會用來評估其運營產生的現金淨額與資本支出和其他投資活動淨額之間的淨差額的指標。自由現金流度量衡了投資部門的費用與基本業務的運營收入,因此是衡量SiriusXM短期現金流的重要的度量。
| | 未經審計 | ||||
| | 三個月截至 | ||||
| | 6月30日, | ||||
|
| 2023 |
| 2024 | ||
(以百萬美元計) | | | | | | |
現金流信息 |
| | |
| | |
經營活動產生的現金流量淨額 | | $ | 451 | | $ | 514 |
投資活動產生的淨現金流出 | | $ | (130) | | $ | (194) |
籌集資金淨額 | | $ | (323) | | $ | -291 |
自由現金流 | | | | | | |
經營活動產生的現金流量淨額 | | $ | 451 | | $ | 514 |
固定資產的增加 | | | (128) | | | (173) |
其他投資銷售 | | | - | | | 2 |
自由現金流 | | $ | 323 | | $ | 343 |
17