附錄 99.1
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新聞 發佈 |
| 聯繫人： | ProFrac 控股公司 | |
| 奧斯汀港 — 首席財務官 | ||
| 邁克爾·梅西納 — 財務總監 | ||
| investors@pfholdingscorp.com | ||
| 丹納德·拉斯卡投資者關係 | ||
| 肯·丹納德/裏克·布萊克 | ||
| ACDC@dennardlascar.com |
ProFrac 控股公司 公司公佈2024年第二季度業績
德克薩斯州威洛公園 — 2024 年 8 月 8 日 — ProFrac Holding Corp.（納斯達克股票代碼：ACDC）（“ProFrac” 或 “公司”）今天公佈了財務和經營業績 截至2024年6月30日的第二季度。
2024 年第二季度業績
| · | 總收入為5.794億美元，而第一季度收入為5.815億美元 |
| · | 淨虧損為6,560萬美元，而第一季度的淨收入為300萬美元 |
| · | 調整後 EBITDA(1) 為1.356億美元，而第一季度為1.597億美元 |
| · | 運營活動提供的淨現金在第一季度環比增長了約43％ 1.135 億美元 |
| · | 資本支出總額為6190萬美元 |
| · | 自由現金流(2) 環比增長187％，達到7,400萬美元 |
ProFrac 執行主席馬特·威爾克斯， 表示：“總體而言，由於運營商減少了鑽探和完井活動，我們的服務市場受到了挑戰，尤其是 在天然氣地區。第二季度的市場疲軟導致該季度的業績連續下降。
“但是，儘管有這些挑戰，但我們是 自豪地報告，我們的團隊在第二季度創下了每支車隊的平均泵車時數和效率記錄，同時 使用額外的電動和 Tier 4 雙燃料系統升級我們的機隊。今天，我們將繼續處理新的入站請求，以獲得更多收益 需求最高的部署是電氣和 Tier 4 雙燃料或 dGB 技術。通過我們的縱向整合得到加強， 我們將繼續擴大規模，為ProFrac定位，為我們的利益相關者創造長期價值。” 威爾克斯先生總結道。
外表
在 刺激服務板塊， 該公司預計定價將保持穩定。由於我們優越的成本結構和運營槓桿作用，我們將繼續看到 進一步提高每支機隊盈利能力的機會。我們還將繼續處理新的入境請求，要求增加綜合機隊 對電氣和 Tier 4 雙燃料或 dGB 技術需求最高的部署。今天，我們 70% 的現役車隊包括電子車隊 或具有天然氣能力的設備。
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在 支撐劑生產部門， 該公司目前預計，總銷量和定價將繼續下降，隨後逐步復甦。但是， 公司預計，運營成本的降低和一家表現不佳的公司閒置將部分抵消盈利能力的下降 我的礦在海恩斯維爾地區。
業務板塊信息
這個 刺激服務板塊 第二季度創造了5.056億美元的收入，調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.073億美元。
這個 支撐劑的生產 段 第二季度創造了6,950萬美元的收入，調整後的息税折舊攤銷前利潤為2570萬美元。大約 23% 支撐劑生產部門的收入是公司間收入。此外，該板塊確認了6,770萬美元的商譽減值 與該公司的海恩斯維爾支撐劑報告部門有關，該部門不影響調整後的息税折舊攤銷前利潤。
這個 製造業 區段已生成 第二季度收入為5,590萬美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤為10萬美元。大約 74% 的製造業 分部的收入是公司間收入。
我們的 其他商業活動 生成的 第二季度收入為4,760萬美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤為440萬美元。僅限其他業務活動 與 Flotek 的結果有關。
資本支出和資本分配
現金資本支出總額為6190萬美元 在第二季度，與上一季度相比基本持平。
該公司預計，在2024年全年 使資本支出接近先前提供的指導的下限。預計會有與維護相關的資本支出 約為1.5億至2億美元，而所有細分市場的增長相關資本支出總額預計將達到 2024 年約為 1 億美元。公司繼續適當監控市場狀況、行業動態和客户需求 調整支出水平和增長計劃時間表。目前，預計2024年的增長資本支出將主要與之相關 包括壓裂法機隊升級、對下一代技術的投資和沙礦的改進。
資產負債表和流動性
截至2024年6月30日的未償債務總額 2024年3月31日分別為12.0億美元和10.5億美元。淨負債(3) 截至6月30日的未繳款項 2024年為12.1億美元，比第一季度增加了約1.536億美元，與6月份發行的120美元有關 2029年6月到期的數百萬張優先有擔保浮動利率票據，用於為公司收購aST提供資金。
截至6月30日的現金及現金等價物總額 2024年為2,400萬美元，其中480萬美元與Flotek有關，該公司無法進入。
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截至2024年6月30日，該公司的收入為161.2美元 百萬美元的流動性，包括約1,920萬美元的現金及現金等價物（不包括Flotek），以及1.420億美元的可用資金 在其基於資產的信貸額度下。
腳註
| (1) | 調整後的息税折舊攤銷前利潤是未按照公認會計原則（“GAAP”）列報的財務指標 （“非公認會計準則財務指標”）。請參閲本新聞稿末尾的 “非公認會計準則財務指標”。 | |
| (2) | 自由現金流是一項非公認會計準則財務指標。請參閲本新聞稿末尾的 “非公認會計準則財務指標”。 | |
| (3) | 淨負債是一項非公認會計準則財務指標。請參閲本新聞稿末尾的 “非公認會計準則財務指標”。 |
電話會議
ProFrac 已計劃於2024年8月8日星期四美國東部時間上午11點/中部時間上午10點舉行電話會議。請 撥打 862-298-0702 要求在通話開始前至少 10 分鐘致電 ProFrac Holding Corp.，或者收聽 通過互聯網進行直播，地址為 https://ir.pfholdingscorp.com/news-events/ir-calendar。 電話會議的電話重播將持續到2024年8月15日，可致電 201-612-7415 觀看 並使用密碼 13748137#。電話會議結束後不久，還將在上面的鏈接中提供網絡直播檔案，並且可以訪問 持續大約 90 天。
ProFrac 控股公司簡介
ProFrac Holding Corp. 是一家以技術為中心、垂直整合和創新驅動的能源服務控股公司，提供液壓服務 壓裂、支撐劑生產、相關完井服務以及為領先的上游石油和天然氣提供補充產品和服務 從事北美非常規石油和天然氣勘探和生產（“E&P”）的天然氣公司 資源。該公司通過三個業務部門運營：刺激服務、支撐劑生產和製造。欲瞭解更多 信息，請訪問 ProFrac 的網站 www.pfholdingscorp.com。
關於前瞻性的警示聲明 聲明
可以肯定 本新聞稿中的陳述可能被視為 “安全港” 所指的 “前瞻性陳述” 1995年《私人證券訴訟改革法》的規定。前瞻性陳述可能附帶諸如 “可能” 之類的詞語， “應該”、“期望”、“打算”、“將”、“估計”、“預測”， “相信”、“預測” 或類似的詞語。與未來事件或公司的事件有關的前瞻性陳述 未來的財務或經營業績。除其他外，這些前瞻性陳述包括以下方面的陳述：公司的 增長戰略和計劃；公司的定位、資源、能力和對未來業績的預期；客户， 市場和行業需求和預期；公司對AST貢獻的預期；公司的預期 關於價格波動和影響該行業的宏觀經濟狀況；該行業的競爭條件；公司的 提高其採礦資產利用率和降低每噸採礦成本的能力；公司持續戰略的成功 舉措；公司打算增加完全整合的機隊數量；公司目前的預期 有關其2024年財務和經營業績的指導方針；公司獲得目標回報率的能力；定價 鑑於當前的市場狀況，公司的服務情況；公司目前的預期指導方針 其計劃資本支出；有關公司流動性和債務義務的聲明；公司的預期 投入運營的時機及其船隊和沙礦的捐款金額; 對每噸區間定價的預期; 公司未來時期可能可用的資本金額；基於或其他方面的任何財務或其他信息 納入與未來業績、事件或預期有關的判斷或估計；對財務的任何估計和預測 和其他業績指標；以及公司的前景和財務及其他指導。此類前瞻性陳述是 基於公司截至本文發佈之日所做的假設，並受風險、不確定性和其他可能的因素的影響 導致實際結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。可能導致的因素 與當前預期有重大差異的實際結果包括但不限於:實現預期的能力 公司收購、採礦業務和縱向整合戰略的好處，包括相關的風險和成本 整合收購的資產和人員；公司行動旨在實現其2024年財務和運營的風險 無論是單獨還是與外部市場、行業或其他因素相結合，指導都不足以實現該指導方針； 未能在預期的範圍內及時或按時投入運營或利用公司的船隊和沙礦 全部；公司以推進公司增長戰略的方式部署資本的能力， 以及公司執行業務計劃的總體能力；公司可能需要比目前更多資金的風險 項目或資本支出可能超過當前預期；行業狀況，包括波動 公司產品和服務以及天然氣的供應、需求和價格；全球和區域經濟和金融 情況，包括可能受到中東和烏克蘭敵對行動影響的條件；公司的有效性 風險管理策略；以及 “風險因素” 和 “警告” 部分中列出的其他風險和不確定性 公司向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中 “關於前瞻性陳述的注意事項”， 可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。
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前瞻性陳述也受制於 下文 “非公認會計準則財務指標” 中描述的風險和其他問題，這可能會導致實際業績有所不同 主要來自本新聞稿中包含的公司前瞻性陳述中當前的預期。沒什麼 本新聞稿中應被視為任何人對本新聞稿中提出的前瞻性陳述的陳述 已實現或將實現此類前瞻性陳述的任何預期結果，包括但不限於任何 對公司截至2024年（含2024年）的運營和財務業績或成就的預期。可能有 公司目前尚未意識到或公司目前認為不重要的其他風險，也可能導致 實際結果與前瞻性陳述中包含的結果不同。讀者不應過分依賴前瞻性 聲明，這些聲明僅能説明其發表之日。公司預計，隨後的事件和事態發展將導致 它的評估有待改變。但是，儘管公司可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述， 除非法律另有要求，否則它明確表示不承擔更新這些前瞻性陳述的任何責任。
非公認會計準則財務指標
調整後的息税折舊攤銷前利潤、自由現金流和淨負債為 非公認會計準則財務指標，不應被視為經營活動淨收益（虧損）或淨現金的替代品， 分別或根據公認會計原則得出的任何其他績效指標，或作為運營提供的淨現金的替代方案 活動作為衡量我們盈利能力或流動性的指標。調整後的息税折舊攤銷前利潤和自由現金流是我們使用的補充衡量標準 管理層和我們財務報表的其他用户，例如投資者、商業銀行、研究分析師等，以評估我們的 財務業績。我們認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項重要的補充指標，因為它使我們能夠比較我們的經營業績 通過消除我們的資本結構（例如不同水平的利息支出）、資產的影響，在各個時期保持一致 基數（例如折舊和攤銷）和我們管理團隊無法控制的項目（例如所得税税率）。我們相信 自由現金流是衡量購買房產後可用現金（如果有）的重要補充流動性指標 設備、運營費用、投資我們的業務和進行收購以及自由現金流對投資者很有用，因為 一種流動性衡量標準，因為它衡量我們產生或使用超過房地產和設備資本投資的現金的能力。 我們認為，淨負債是衡量管理層和投資者負債的重要補充指標，因為它提供了更全面的衡量標準 在考慮現金和現金等價物後，瞭解我們的槓桿狀況和借貸能力。
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我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤和自由現金流視為 重要的績效指標。我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除（i）利息支出的淨收益（虧損），（ii）收入 税收，（iii）折舊，損耗和攤銷，（iv）資產處置的虧損或收益，（v）股票補償， 以及 (vi) 其他費用，例如某些信貸損失、債務清償（收益）或虧損、未實現的投資損失（或收益）， 收購和整合費用、訴訟費用和法律意外應計費用、收購收益調整、遣散費 費用、商譽減值、保險追回收益和長期資產減值。我們將自由現金流定義為 經營活動提供或（用於）經營活動的淨現金減去對不動產、廠房和設備的投資加上出售資產的收益。
我們認為，我們對調整後息税折舊攤銷前利潤的列報 自由現金流將為投資者評估我們的財務狀況和經營業績提供有用的信息。
淨收益（虧損）是最直接的GAAP衡量標準 與調整後的息税折舊攤銷前利潤相當。調整後的息税折舊攤銷前利潤不應被視為淨收益（虧損）的替代方案。調整後的息税折舊攤銷前利潤很重要 作為分析工具的侷限性，因為它排除了部分但不是所有影響最直接可比的GAAP財務指標的項目。 由於我們行業中其他公司的調整後息税折舊攤銷前利潤的定義可能有所不同，因此我們對這種非公認會計準則財務指標的定義 可能無法與其他公司的類似標題的措施相提並論，從而削弱了它們的效用。
經營活動提供的淨現金是 GAAP 衡量標準與自由現金流最為相似。不應將自由現金流視為所提供的淨現金的替代方案 按經營活動分類。作為分析工具，自由現金流有重要的侷限性，包括自由現金流無法反映的侷限性 償還債務和自由現金流所需的現金需求並不是衡量實際可用現金的可靠指標 公司在任何時候。由於我們行業中其他公司的自由現金流定義可能有所不同，因此我們對此的定義 非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司的類似標題的指標相提並論，從而降低了它們的效用。
淨負債定義為總債務加上未攤銷的債務 債務折扣、保費和發行成本減去現金和現金等價物。債務總額是最直接可比的 GAAP 衡量標準 淨負債。不應將淨負債視為總債務的替代方案。作為衡量負債的標準，淨負債有重要的侷限性 因為它不代表公司的債務總額。
非公認會計準則財務指標的介紹 無意取代據此報告的財務措施，也不應將其與之分開考慮 使用 GAAP。下表顯示了調整後息税折舊攤銷前利潤和自由現金流的非公認會計準則財務指標與 所示時期內最直接可比的GAAP財務指標。
-待關注的表格-
5
| ProFrac Holding Corp.（納斯達克股票代碼：ACDC） |
| 合併資產負債表（未經審計） |
| 6 月 30 日 | 12 月 31 日 | |||||||
| （以百萬計） | 2024 | 2023 | ||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 24.0 | $ | 25.3 | ||||
| 應收賬款，淨額 | 378.8 | 346.1 | ||||||
| 應收賬款 — 關聯方，淨額 | 11.6 | 6.8 | ||||||
| 庫存 | 258.8 | 236.6 | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 30.7 | 23.3 | ||||||
| 流動資產總額 | 703.9 | 638.1 | ||||||
| 不動產、廠房和設備，淨額 | 1,866.7 | 1,779.0 | ||||||
| 經營租賃使用權資產，淨額 | 103.2 | 87.2 | ||||||
| 善意 | 300.8 | 325.9 | ||||||
| 無形資產，淨額 | 160.4 | 173.5 | ||||||
| 投資 | 7.5 | 28.9 | ||||||
| 遞延所得税資產 | 0.1 | 0.3 | ||||||
| 其他資產 | 20.9 | 37.8 | ||||||
| 總資產 | $ | 3,163.5 | $ | 3,070.7 | ||||
| 負債、夾層權益和股東權益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付賬款 | $ | 334.5 | $ | 319.0 | ||||
| 應付賬款-關聯方 | 16.7 | 21.9 | ||||||
| 應計費用 | 94.2 | 65.6 | ||||||
| 長期債務的當前部分 | 174.4 | 126.4 | ||||||
| 經營租賃負債的流動部分 | 14.5 | 24.5 | ||||||
| 其他流動負債 | 55.9 | 84.1 | ||||||
| 其他流動負債——關聯方 | 9.7 | 7.4 | ||||||
| 流動負債總額 | 699.9 | 648.9 | ||||||
| 長期債務 | 1,008.9 | 923.5 | ||||||
| 長期債務-關聯方 | 15.8 | 18.6 | ||||||
| 經營租賃負債 | 94.2 | 67.8 | ||||||
| 應收税款協議責任 | 64.8 | 68.1 | ||||||
| 其他負債 | 7.8 | 15.2 | ||||||
| 負債總額 | 1,891.4 | 1,742.1 | ||||||
| 夾層淨值： | ||||||||
| A 系列優先股 | 61.1 | 58.7 | ||||||
| 股東權益： | ||||||||
| 優先股 | — | — | ||||||
| A 類普通股 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| 額外的實收資本 | 1,228.6 | 1,225.4 | ||||||
| 累計赤字 | (83.3) | ) | (16.0 | ) | ||||
| 累計其他綜合收益 | 0.2 | 0.3 | ||||||
| 歸屬於ProFrac Holding Corp的股東權益總額 | 1,147.0 | 1,211.2 | ||||||
| 非控股權益 | 64.0 | 58.7 | ||||||
| 股東權益總額 | 1,211.0 | 1,269.9 | ||||||
| 負債總額、夾層權益和股東權益 | $ | 3,163.5 | $ | 3,070.7 | ||||
6
| ProFrac Holding Corp.（納斯達克股票代碼：ACDC） |
| 合併運營報表（未經審計） |
| 三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||||||||||
| 6 月 30 日 | 3 月 31 日 | 6 月 30 日 | 3 月 31 日 | 6 月 30 日 | 6 月 30 日 | |||||||||||||||||||
| （以百萬計） | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 579.4 | $ | 581.5 | $ | 709.2 | $ | 857.5 | $ | 1,160.9 | $ | 1,566.7 | ||||||||||||
| 運營成本和支出： | ||||||||||||||||||||||||
| 收入成本，不包括折舊、損耗和攤銷 | 393.1 | 373.7 | 474.6 | 554.0 | 766.8 | 1,028.6 | ||||||||||||||||||
| 銷售、一般和管理 | 54.1 | 50.6 | 63.5 | 69.8 | 104.7 | 133.3 | ||||||||||||||||||
| 折舊、損耗和攤銷 | 103.4 | 112.8 | 108.9 | 110.3 | 216.2 | 219.2 | ||||||||||||||||||
| 收購和整合成本 | 2.9 | 0.2 | 5.2 | 12.3 | 3.1 | 17.5 | ||||||||||||||||||
| 商譽減值 | 67.7 | — | — | — | 67.7 | — | ||||||||||||||||||
| 其他運營費用，淨額 | 7.4 | 4.3 | 3.3 | 4.4 | 11.7 | 7.7 | ||||||||||||||||||
| 運營成本和支出總額 | 628.6 | 541.6 | 655.5 | 750.8 | 1,170.2 | 1,406.3 | ||||||||||||||||||
| 營業收入（虧損） | (49.2) | ) | 39.9 | 53.7 | 106.7 | (9.3 | ) | 160.4 | ||||||||||||||||
| 其他收入（支出）： | ||||||||||||||||||||||||
| 利息支出，淨額 | (39.6) | ) | (37.6) | ) | (41.0) | ) | (34.9) | ) | (77.2) | ) | (75.9) | ) | ||||||||||||
| 清償債務的收益（虧損） | — | (0.8 | ) | — | 4.1 | (0.8 | ) | 4.1 | ||||||||||||||||
| 其他收入（支出），淨額 | (0.5) | ) | 1.8 | (7.7 | ) | (9.4) | ) | 1.3 | (17.1) | ) | ||||||||||||||
| 所得税前收入（虧損） | (89.3) | ) | 3.3 | 5.0 | 66.5 | (86.0) | ) | 71.5 | ||||||||||||||||
| 所得税優惠（費用） | 23.7 | (0.3) | ) | (9.6) | ) | (6.7) | ) | 23.4 | (16.3 | ) | ||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | (65.6) | ) | 3.0 | (4.6) | ) | 59.8 | (62.6) | ) | 55.2 | |||||||||||||||
| 減去：歸屬於非控股權益的淨（收益）虧損 | (1.1) | ) | (1.2 | ) | 1.5 | 4.2 | (2.3) | ) | 5.7 | |||||||||||||||
| 減去：歸因於可贖回非控股權益的淨（收益）虧損 | — | — | 0.2 | (42.0) | ) | — | (41.8 | ) | ||||||||||||||||
| 歸屬於ProFrac Holding Corp. 的淨收益（虧損） | $ | (66.7) | ) | $ | 1.8 | $ | (2.9 | ) | $ | 22.0 | $ | (64.9) | ) | $ | 19.1 | |||||||||
| 歸屬於A類普通股股東的淨收益（虧損） | $ | (67.9) | ) | $ | 0.6 | $ | (2.9 | ) | $ | 22.0 | $ | (67.3) | ) | $ | 19.1 | |||||||||
7
| ProFrac Holding Corp.（納斯達克股票代碼：ACDC） |
| 合併現金流量表（未經審計） |
| 三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||||||
| 6 月 30 日 | 3 月 31 日 | 6 月 30 日 | 6 月 30 日 | 6 月 30 日 | ||||||||||||||||
| （以百萬計） | 2024 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||
| 來自經營活動的現金流： | ||||||||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | $ | (65.6) | ) | $ | 3.0 | $ | (4.6) | ) | $ | (62.6) | ) | $ | 55.2 | |||||||
| 為將淨收益（虧損）與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整： | ||||||||||||||||||||
| 折舊、損耗和攤銷 | 103.4 | 112.8 | 108.9 | 216.2 | 219.2 | |||||||||||||||
| 收購的合同負債的攤銷 | (10.9) | ) | (16.5) | ) | (16.5) | ) | (27.4) | ) | (24.6 | ) | ||||||||||
| 基於股票的薪酬 | 2.9 | 2.1 | 9.8 | 5.0 | 22.9 | |||||||||||||||
| 處置資產的虧損（收益），淨額 | 0.3 | (1.4) | ) | (0.5) | ) | (1.1) | ) | 1.0 | ||||||||||||
| 保險追回收益 | (3.2) | ) | — | — | (3.2) | ) | — | |||||||||||||
| 清償債務時的非現金損失（收益） | — | 0.8 | — | 0.8 | (4.1 | ) | ||||||||||||||
| 債務發行成本的攤銷 | 4.4 | 3.2 | 6.8 | 7.6 | 12.9 | |||||||||||||||
| 收購收益調整 | — | — | (3.6) | ) | — | (6.6) | ) | |||||||||||||
| 未實現的投資虧損（收益），淨額 | 1.0 | (1.2 | ) | 9.3 | (0.2 | ) | 19.0 | |||||||||||||
| 商譽減值 | 67.7 | — | — | 67.7 | — | |||||||||||||||
| 遞延所得税支出（福利） | (27.4) | ) | 0.2 | — | (27.2 | ) | — | |||||||||||||
| 其他非現金項目，淨額 | — | — | — | — | 0.1 | |||||||||||||||
| 經營資產和負債的變化 | 40.9 | (23.9) | ) | 44.1 | 17.0 | 92.2 | ||||||||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | 113.5 | 79.1 | 153.7 | 192.6 | 387.2 | |||||||||||||||
| 來自投資活動的現金流： | ||||||||||||||||||||
| 收購，扣除獲得的現金 | (194.4) | ) | — | (12.9 | ) | (194.4) | ) | (456.5) | ) | |||||||||||
| 投資房地產、廠房和設備 | (61.9) | ) | (59.9) | ) | (98.1) | ) | (121.8 | ) | (181.3) | ) | ||||||||||
| 出售資產的收益 | 22.4 | 6.6 | 0.4 | 29.0 | 1.4 | |||||||||||||||
| 保險追回的收益 | 4.4 | — | — | 4.4 | — | |||||||||||||||
| 其他投資 | (2.0) | ) | — | — | (2.0) | ) | — | |||||||||||||
| 用於投資活動的淨現金 | (231.5 | ) | (53.3) | ) | (110.6) | ) | (284.8) | ) | (636.4) | ) | ||||||||||
| 來自融資活動的現金流： | ||||||||||||||||||||
| 發行長期債務的收益 | 120.9 | — | 0.2 | 120.9 | 320.2 | |||||||||||||||
| 償還長期債務 | (18.1 | ) | (37.5) | ) | (62.3) | ) | (55.6) | ) | (80.5) | ) | ||||||||||
| 循環信貸協議中的借款 | 533.1 | 501.1 | 457.9 | 1,034.2 | 864.6 | |||||||||||||||
| 循環信貸協議的還款 | (518.5) | ) | (485.2) | ) | (482.9) | ) | (1,003.7) | ) | (845.9) | ) | ||||||||||
| 支付債務發行成本 | (2.3) | ) | (1.1) | ) | (0.1) | ) | (3.4) | ) | (18.5) | ) | ||||||||||
| 與股權獎勵淨股結算相關的預扣税 | (1.4) | ) | (0.1) | ) | (0.8 | ) | (1.5) | ) | (0.8 | ) | ||||||||||
| 由（用於）融資活動提供的淨現金 | 113.7 | (22.8 | ) | (88.0) | ) | 90.9 | 239.1 | |||||||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少） | (4.3) | ) | 3.0 | (44.9) | ) | (1.3) | ) | (10.1 | ) | |||||||||||
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 28.3 | 25.3 | 72.7 | 25.3 | 37.9 | |||||||||||||||
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 24.0 | $ | 28.3 | $ | 27.8 | $ | 24.0 | $ | 27.8 | ||||||||||
8
| ProFrac Holding Corp.（納斯達克股票代碼：ACDC） |
| 淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 |
| 三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||||||||||
| 6 月 30 日 | 3 月 31 日 | 6 月 30 日 | 3 月 31 日 | 6 月 30 日 | 6 月 30 日 | |||||||||||||||||||
| （以百萬計） | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | $ | (65.6) | ) | $ | 3.0 | $ | (4.6) | ) | $ | 59.8 | $ | (62.6) | ) | $ | 55.2 | |||||||||
| 利息支出，淨額 | 39.6 | 37.6 | 41.0 | 34.9 | 77.2 | 75.9 | ||||||||||||||||||
| 折舊、損耗和攤銷 | 103.4 | 112.8 | 108.9 | 110.3 | 216.2 | 219.2 | ||||||||||||||||||
| 所得税支出（福利） | (23.7) | ) | 0.3 | 9.6 | 6.7 | (23.4) | ) | 16.3 | ||||||||||||||||
| 處置資產的虧損（收益），淨額 | 0.3 | (1.4) | ) | (0.5) | ) | 1.5 | (1.1) | ) | 1.0 | |||||||||||||||
| 清償債務的損失（收益） | — | 0.8 | — | (4.1 | ) | 0.8 | (4.1 | ) | ||||||||||||||||
| 收購收益調整 | — | — | (3.6) | ) | (3.0 | ) | — | (6.6) | ) | |||||||||||||||
| 基於股票的薪酬 | 2.9 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 5.0 | 5.3 | ||||||||||||||||||
| 與視同繳款相關的股票薪酬 | — | — | 7.4 | 10.2 | — | 17.6 | ||||||||||||||||||
| 扣除收回款後的信貸損失準備金 | — | — | — | 0.1 | — | 0.1 | ||||||||||||||||||
| 遣散費 | 1.1 | 0.7 | — | — | 1.8 | — | ||||||||||||||||||
| 收購和整合成本 | 2.9 | 0.2 | 5.2 | 12.3 | 3.1 | 17.5 | ||||||||||||||||||
| 商譽減值 | 67.7 | — | — | — | 67.7 | — | ||||||||||||||||||
| 保險追回收益 | (3.2) | ) | — | — | — | (3.2) | ) | — | ||||||||||||||||
| 訴訟費用和法律突發事件應計費用 | 9.2 | 4.8 | 7.4 | 5.8 | 14.0 | 13.2 | ||||||||||||||||||
| 未實現的投資虧損（收益），淨額 | 1.0 | (1.2 | ) | 9.3 | 9.7 | (0.2 | ) | 19.0 | ||||||||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 135.6 | $ | 159.7 | $ | 182.5 | $ | 247.1 | $ | 295.3 | $ | 429.6 | ||||||||||||
9
| ProFrac Holding Corp.（納斯達克股票代碼：ACDC） |
| 細分信息 |
| 三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||||||||||
| 6 月 30 日 | 3 月 31 日 | 6 月 30 日 | 3 月 31 日 | 6 月 30 日 | 6 月 30 日 | |||||||||||||||||||
| （以百萬計） | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 刺激服務 | $ | 505.6 | $ | 517.3 | $ | 608.2 | $ | 790.2 | $ | 1,022.9 | $ | 1,398.4 | ||||||||||||
| 支撐劑的生產 | 69.5 | 77.7 | 109.8 | 82.2 | 147.2 | 192.0 | ||||||||||||||||||
| 製造業 | 55.9 | 43.5 | 31.1 | 67.1 | 99.4 | 98.2 | ||||||||||||||||||
| 其他 | 47.6 | 41.7 | 51.7 | 49.2 | 89.3 | 100.9 | ||||||||||||||||||
| 分段總數 | 678.6 | 680.2 | 800.8 | 988.7 | 1,358.8 | 1,789.5 | ||||||||||||||||||
| 淘汰 | (99.2) | ) | (98.7) | ) | (91.6) | ) | (131.2) | ) | (197.9 | ) | (222.8 | ) | ||||||||||||
| 總收入 | $ | 579.4 | $ | 581.5 | $ | 709.2 | $ | 857.5 | $ | 1,160.9 | $ | 1,566.7 | ||||||||||||
| 調整後 EBITDA | ||||||||||||||||||||||||
| 刺激服務 | $ | 107.3 | $ | 125.0 | $ | 122.9 | $ | 205.7 | $ | 232.3 | $ | 328.6 | ||||||||||||
| 支撐劑的生產 | 25.7 | 28.4 | 57.8 | 41.3 | 54.1 | 99.1 | ||||||||||||||||||
| 製造業 | 0.1 | 4.4 | 3.1 | 8.0 | 4.5 | 11.1 | ||||||||||||||||||
| 其他 | 4.4 | 3.6 | (1.3) | ) | (7.9 | ) | 8.0 | (9.2 | ) | |||||||||||||||
| 分段總數 | 137.5 | 161.4 | 182.5 | 247.1 | 298.9 | 429.6 | ||||||||||||||||||
| 淘汰 | (1.9) | ) | (1.7) | ) | — | — | (3.6) | ) | — | |||||||||||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤 | $ | 135.6 | $ | 159.7 | $ | 182.5 | $ | 247.1 | $ | 295.3 | $ | 429.6 | ||||||||||||
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| ProFrac Holding Corp.（納斯達克股票代碼：ACDC） |
| 淨負債 |
| 6 月 30 日 | 12 月 31 日 | |||||||
| （以百萬計） | 2024 | 2023 | ||||||
| 長期債務的當前部分 | $ | 174.4 | $ | 126.4 | ||||
| 長期債務 | 1,008.9 | 923.5 | ||||||
| 長期債務-關聯方 | 15.8 | 18.6 | ||||||
| 債務總額 | 1,199.1 | 1,068.5 | ||||||
| 另外：未攤銷的債務折扣、保費和發行成本 | 35.3 | 39.4 | ||||||
| 債務本金總額 | 1,234.4 | 1,107.9 | ||||||
| 減去：現金和現金等價物 | (24.0 | ) | (25.3) | ) | ||||
| 淨負債 | $ | 1,210.4 | $ | 1,082.6 | ||||
11
| ProFrac Holding Corp.（納斯達克股票代碼：ACDC） |
| 自由現金流 |
| 三個月已結束 | ||||||||
| 6 月 30 日 | 3 月 31 日 | |||||||
| （以百萬計） | 2024 | 2024 | ||||||
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 113.5 | $ | 79.1 | ||||
| 投資房地產、廠房和設備 | (61.9) | ) | (59.9) | ) | ||||
| 出售資產的收益 | 22.4 | 6.6 | ||||||
| 自由現金流 | $ | 74.0 | $ | 25.8 | ||||
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