附錄 99.1
Markforged 公佈2024年第二季度業績
宣佈2500萬美元的成本削減計劃
馬薩諸塞州沃爾瑟姆——Markforged Holding Corporation（紐約證券交易所代碼：MKFG）（“公司”）今天公佈了截至2024年6月30日的第二季度財務業績，該公司通過在需要時實現工業生產來增強制造業彈性。
2024 年第二季度與 2023 年第二季度相比的財務業績
本新聞稿末尾的財務表中提供了本新聞稿中提供的非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬。下文 “非公認會計準則財務指標” 標題下還對這些指標及其計算方式進行了解釋。
Markforged總裁兼首席執行官Shai Terem表示：“我們在第二季度表現出了強勁的執行力，同時有效地應對了持續的宏觀經濟阻力。”“在本季度中，我們出貨了第一個 PX100 金屬粘合劑噴射系統，這是 Markforged 向市場推出的一系列創新中的最新一項。FX10的出貨量在第二季度也有所加速。積極的反饋和不斷增長的產品線凸顯了我們最近創新的力量，使公司有望在下半年恢復增長。新產品的持續推出，加上我們的成本調整舉措，使我們走上了實現可持續增長的道路。”
業務更新
2024 年財務展望
Markforged預計，2024財年的收入將在9000萬至9500萬美元之間，而之前的預期在9500萬至1.05億美元之間，這反映了比先前預期的更持續的宏觀經濟阻力。該公司預計，下半年收入將實現同比增長回報，包括第三季度較低的個位數同比增長，這得益於其新產品，尤其是FX10。鑑於今年上半年的強勁執行力，Markforged現在預計非公認會計準則毛利率將處於之前的48％至50％預期的上限。預計該年度的非公認會計準則營業虧損將在4,250萬美元至4,700萬美元之間，導致非公認會計準則每股虧損在0.19美元至0.22美元之間。
本指南並未反映連續複合材料因其審後索賠而可能獲得的任何額外救濟。Continuous Composites通過審後動議要求為2023年12月31日之後在美國製造或銷售的某些產品的銷售支付特許權使用費。Markforged預計最終裁決將在2024年下半年作出。Markforged強烈不同意連續複合材料訴訟中的判決以及相關的審後特許權使用費索賠。Markforged保留了一家領先的律師事務所來支持推翻判決的努力。
電話會議和網絡直播信息
該公司將於美國東部時間今天（8月8日星期四）下午 5:00 舉辦網絡直播和電話會議，討論結果。
參與者可以通過訪問公司網站的 “投資者” 欄目訪問財報新聞稿、相關材料和網絡音頻直播，網址為 https://investors.markforged.com/
要參加電話會議，請在預定開始時間前十分鐘撥打 1-877-407-9039 或 1-201-689-8470。
對於那些無法收聽電話會議直播的人，撥打1-844-512-2921或1-412-317-6671，密碼為13743375，美國東部時間2024年8月22日星期四晚上11點59分，將在公司網站上和電話上重播。
關於 Markforged
Markforged（紐約證券交易所代碼：MKFG）將工業3D打印直接引入工廠車間，從而實現更具彈性和靈活性的製造。我們的增材製造平臺 Digital Forge 允許製造商在金屬和高級複合材料中製造堅固、精確的零件。我們在 70 多個國家擁有 10,000 多名客户，正在將按需工業生產帶到需求點。我們的總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，我們在那裏設計硬件、軟件和先進材料，使 Digital Forge 可靠且易於使用。要了解更多信息，請訪問 www.markforged.com。
非公認會計準則財務指標
除了根據美國公認會計原則（“GAAP”）確定的財務業績外，我們還認為，非公認會計準則毛利率、非公認會計準則營業利潤（虧損）、非公認會計準則淨利潤（虧損）和非公認會計準則每股收益（均為非公認會計準則財務指標）都有助於評估我們的業務業績。
這些非公認會計準則指標作為分析工具存在侷限性。我們不會，也不建議投資者應將此類非公認會計準則財務指標與根據公認會計原則編制的財務信息分開考慮，或將其作為其替代品。投資者還應注意，我們使用的非公認會計準則財務指標可能與非公認會計準則財務指標不同，也可能與其他公司（包括我們行業中的其他公司）的財務指標不同，其計算方式也可能不同。
我們建議您查看這些非公認會計準則指標與本新聞稿下方財務報表中提供的最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況，並且不要依賴任何單一財務指標來評估我們的業務。此外，只要提供的前瞻性非公認會計準則財務指標，它們是在非公認會計準則基礎上列報的，沒有對此類前瞻性非公認會計準則指標進行對賬，因為預測和量化此類對賬所需的某些金額固有困難。
以下是本新聞稿中引用的非公認會計準則財務指標，如下表所示：
關於前瞻性陳述的特別説明
本新聞稿包含基於信念和假設以及當前可用信息的前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過以下詞語來識別前瞻性陳述：“可能”、“將”、“可以”、“應該”、“期望”、“打算”、“計劃”、“策略”、“預測”、“相信”、“估計”、“預測”、“項目”、“潛在”、“繼續”、“持續”、“機會” 或這些術語或其他類似術語的否定詞，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些詞語。這些陳述涉及風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致實際結果、活動水平、業績或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的信息存在重大差異。儘管Markforged認為本新聞稿中包含的每項前瞻性陳述都有合理的依據，但Markforged提醒您，這些陳述是基於其目前已知的事實和因素以及對未來的預測的組合，而對這些事實和因素的預測無法確定。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於未來增長率、收入、毛利率和收益指導；董事的貢獻；我們的產品（包括但不限於我們最近推出的產品和FX10）的發佈時間和採用率和範圍；製造業的市場趨勢；宏觀經濟因素的持續時間和影響；Markforged產品聲明對消費者的好處、功能和應用；關於我們的期望關於對我們的業務、資產負債表和成本結構的任何影響；有關連續複合材料訴訟的審後動議和上訴的任何聲明；我們對連續複合材料裁決的異議；以及我們對連續複合材料判決提出質疑的意圖。Markforged無法向您保證本新聞稿中的前瞻性陳述將被證明是準確的。這些前瞻性聲明受許多風險和不確定性的影響，包括總體經濟、政治和商業狀況；Markforged維持在紐約證券交易所上市的能力；針對Markforged的任何法律訴訟的結果；以及Markforged向美國證券交易委員會提交的最新定期文件和其他文件中在 “風險因素” 標題下討論的因素。此外，如果前瞻性陳述被證明不準確，則不準確性可能是實質性的。鑑於這些前瞻性陳述中存在重大不確定性，您不應將這些陳述視為我們或任何其他人對Markforged將在任何指定時間範圍內或根本實現其目標和計劃的陳述或保證。本新聞稿中的前瞻性陳述代表了Markforged截至本新聞稿發佈之日的觀點。Markforged預計，隨後的事件和事態發展將導致其觀點發生變化。但是，儘管Markforged可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述，但除非適用法律要求，否則Markforged目前無意這樣做。因此，自本新聞稿發佈之日起任何日期，您都不應依賴這些前瞻性陳述來代表Markforged的觀點。
MARKFORGED 控股公司 |
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|||||||
簡明的合併資產負債表 |
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截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日 |
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（以千計，股票數據和麪值金額除外）（未經審計） |
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|||||||
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|
|
|
|
|
|
||
|
|
6月30日 |
|
|
十二月三十一日 |
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||
資產 |
|
|
|
|||||
流動資產 |
|
|
|
|||||
現金和現金等價物 |
|
$ |
73,390 |
|
|
$ |
116,854 |
|
受限制的現金 |
|
|
19,122 |
|
|
|
— |
|
扣除預期信貸損失備抵後的應收賬款（分別為438美元和360美元） |
|
|
21,605 |
|
|
|
24,059 |
|
庫存 |
|
|
22,557 |
|
|
|
26,773 |
|
預付費用 |
|
|
2,052 |
|
|
|
2,756 |
|
其他流動資產 |
|
|
1,940 |
|
|
|
2,022 |
|
流動資產總額 |
|
|
140,666 |
|
|
|
172,464 |
|
財產和設備，淨額 |
|
|
16,945 |
|
|
|
17,713 |
|
無形資產，淨額 |
|
|
15,596 |
|
|
|
17,128 |
|
使用權資產 |
|
|
34,819 |
|
|
|
36,884 |
|
其他資產 |
|
|
3,768 |
|
|
|
3,763 |
|
總資產 |
|
$ |
211,794 |
|
|
$ |
247,952 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|||||
流動負債 |
|
|
|
|||||
應付賬款 |
|
$ |
8,749 |
|
|
$ |
13,235 |
|
應計費用 |
|
|
11,276 |
|
|
|
9,840 |
|
應付訴訟 |
|
|
17,511 |
|
|
|
— |
|
遞延收入 |
|
|
8,997 |
|
|
|
8,779 |
|
租賃負債 |
|
|
7,361 |
|
|
|
7,368 |
|
其他流動負債 |
|
|
— |
|
|
|
1,526 |
|
流動負債總額 |
|
|
53,894 |
|
|
|
40,748 |
|
長期遞延收入 |
|
|
5,187 |
|
|
|
6,083 |
|
或有收益負債 |
|
|
245 |
|
|
|
1,379 |
|
長期租賃負債 |
|
|
33,420 |
|
|
|
35,771 |
|
其他負債 |
|
|
1,652 |
|
|
|
2,361 |
|
負債總額 |
|
|
94,398 |
|
|
|
86,342 |
|
承付款和意外開支 |
|
|
|
|
|
|
||
股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
普通股，面值0.0001美元；截至2024年6月30日和2023年12月31日授權的1,000,000,000股；分別於2024年6月30日和2023年12月31日已發行和流通的202,549,293股和198,581,263股股票 |
|
|
19 |
|
|
|
19 |
|
額外的實收資本 |
|
|
373,397 |
|
|
|
366,281 |
|
累計赤字 |
|
|
(255,008) |
) |
|
|
(204,664) |
) |
累計其他綜合收益 |
|
|
(1,012) |
) |
|
|
(26) |
) |
股東權益總額 |
|
|
117,396 |
|
|
|
161,610 |
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
211,794 |
|
|
$ |
247,952 |
|
MARKFORGED 控股公司 |
|
||||||||||||||
簡明合併運營報表 |
|
||||||||||||||
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月中 |
|
||||||||||||||
（以千計，股票數據和每股數據除外）（未經審計） |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
截至6月30日的三個月 |
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
收入 |
$ |
21,688 |
|
|
$ |
25,449 |
|
|
$ |
42,235 |
|
|
$ |
49,539 |
|
收入成本 |
|
10,810 |
|
|
|
13,476 |
|
|
|
21,224 |
|
|
|
25,984 |
|
毛利潤 |
|
10,878 |
|
|
|
11,973 |
|
|
|
21,011 |
|
|
|
23,555 |
|
運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售和營銷 |
|
8,526 |
|
|
|
9,666 |
|
|
|
16,370 |
|
|
|
20,242 |
|
研究和開發 |
|
9,060 |
|
|
|
10,286 |
|
|
|
18,995 |
|
|
|
20,666 |
|
一般和行政 |
|
10,334 |
|
|
|
12,120 |
|
|
|
22,499 |
|
|
|
24,248 |
|
訴訟判決 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
17,300 |
|
|
|
— |
|
運營費用總額 |
|
27,920 |
|
|
|
32,072 |
|
|
|
75,164 |
|
|
|
65,156 |
|
運營損失 |
|
(17,042) |
) |
|
|
(20,099) |
) |
|
|
(54,153) |
) |
|
|
(41,601) |
) |
衍生負債公允價值的變化 |
|
95 |
|
|
|
125 |
|
|
|
126 |
|
|
|
314 |
|
或有收益負債公允價值的變化 |
|
1,295 |
|
|
|
(817) |
) |
|
|
1,134 |
|
|
|
(7) |
) |
其他費用 |
|
(84) |
) |
|
|
(16) |
) |
|
|
(219) |
) |
|
|
(222) |
) |
利息支出 |
|
(170) |
) |
|
|
(116 |
) |
|
|
(324) |
) |
|
|
(116 |
) |
利息收入 |
|
1,230 |
|
|
|
1,577 |
|
|
|
2,630 |
|
|
|
3,268 |
|
所得税前虧損 |
|
(14,676) |
) |
|
|
(19,346) |
) |
|
|
(50,806) |
) |
|
|
(38,364) |
) |
所得税（福利）支出 |
|
(278) |
) |
|
|
(358) |
) |
|
|
(462) |
) |
|
|
(357) |
) |
淨虧損 |
$ |
(14,398) |
) |
|
$ |
(18,988) |
) |
|
$ |
(50,344) |
) |
|
$ |
(38,007) |
) |
加權平均已發行股票——基本股和攤薄後股票 |
|
201,252,969 |
|
|
|
196,372,157 |
|
|
|
200,273,880 |
|
|
|
195,873,471 |
|
每股淨虧損——基本虧損和攤薄後虧損 |
$ |
(0.07 |
) |
|
$ |
(0.10 |
) |
|
$ |
(0.25 |
) |
|
$ |
(0.19) |
) |
MARKFORGED 控股公司
綜合虧損的簡明合併報表
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月中
（以千計）（未經審計）
|
截至6月30日的三個月 |
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
淨虧損 |
$ |
(14,398) |
) |
|
$ |
(18,988) |
) |
|
$ |
(50,344) |
) |
|
$ |
(38,007) |
) |
扣除税款的其他綜合虧損： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
可供出售有價證券的未實現虧損，淨額 |
|
— |
|
|
|
25 |
|
|
|
— |
|
|
|
(25) |
) |
外幣折算調整 |
|
55 |
|
|
|
(1,704) |
) |
|
|
(986) |
) |
|
|
(1,546) |
) |
綜合損失總額 |
$ |
(14,343) |
) |
|
$ |
(20,667) |
) |
|
$ |
(51,330) |
) |
|
$ |
(39,578) |
) |
MARKFORGED 控股公司 |
|
|||||||||||||||
按產品和服務的性質分列的收入 |
|
|||||||||||||||
（以千計）（未經審計） |
|
|||||||||||||||
|
|
截至6月30日的三個月 |
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
||||||||||
（以千計） |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
硬件 |
|
$ |
12,650 |
|
|
$ |
16,506 |
|
|
$ |
23,924 |
|
|
$ |
31,701 |
|
消耗品 |
|
|
5,914 |
|
|
|
6,482 |
|
|
|
12,318 |
|
|
|
12,937 |
|
服務 |
|
|
3,124 |
|
|
|
2,461 |
|
|
|
5,993 |
|
|
|
4,901 |
|
總收入 |
|
$ |
21,688 |
|
|
$ |
25,449 |
|
|
$ |
42,235 |
|
|
$ |
49,539 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
MARKFORGED 控股公司 |
|
|||||||||||||||
按地理位置分列收入 |
|
|||||||||||||||
（以千計）（未經審計） |
|
|||||||||||||||
|
|
截至6月30日的三個月 |
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
||||||||||
（以千計） |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
美洲 |
|
$ |
9,688 |
|
|
$ |
11,982 |
|
|
$ |
19,783 |
|
|
$ |
22,440 |
|
EMEA |
|
|
6,785 |
|
|
|
7,618 |
|
|
|
13,120 |
|
|
|
16,110 |
|
亞太地區 |
|
|
5,215 |
|
|
|
5,849 |
|
|
|
9,332 |
|
|
|
10,989 |
|
總收入 |
|
$ |
21,688 |
|
|
$ |
25,449 |
|
|
$ |
42,235 |
|
|
$ |
49,539 |
|
MARKFORGED 控股公司 |
|
|||||||||||||||
公認會計準則指標與非公認會計準則指標的對賬 |
|
|||||||||||||||
（以千計）（未經審計） |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
三個月已結束 |
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
淨虧損 |
|
$ |
(14,398) |
) |
|
$ |
(18,988) |
) |
|
$ |
(50,344) |
) |
|
$ |
(38,007) |
) |
股票補償費用 |
|
|
3,245 |
|
|
|
1,690 |
|
|
|
6,706 |
|
|
|
6,046 |
|
衍生負債公允價值的變化 |
|
|
(95) |
) |
|
|
(125) |
) |
|
|
(126) |
) |
|
|
(314) |
) |
或有收益負債公允價值的變化 |
|
|
(1,295) |
) |
|
|
817 |
|
|
|
(1,134 |
) |
|
|
7 |
|
攤銷 |
|
|
371 |
|
|
|
254 |
|
|
|
749 |
|
|
|
531 |
|
訴訟判決 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
17,300 |
|
|
|
— |
|
非經常性費用1 |
|
|
1,395 |
|
|
|
3,812 |
|
|
|
3,841 |
|
|
|
5,893 |
|
非公認會計準則淨虧損 |
|
$ |
(10,777) |
) |
|
$ |
(12,540) |
) |
|
$ |
(23,008) |
) |
|
$ |
(25,844) |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月中產生的非經常性費用與訴訟費用有關。 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
三個月已結束 |
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||
非公認會計準則收入成本 |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
收入成本 |
|
$ |
10,810 |
|
|
$ |
13,476 |
|
|
$ |
21,224 |
|
|
$ |
25,984 |
|
股票補償費用 |
|
|
35 |
|
|
|
89 |
|
|
|
84 |
|
|
|
162 |
|
攤銷 |
|
|
351 |
|
|
|
218 |
|
|
|
708 |
|
|
|
446 |
|
非公認會計準則收入成本 |
|
|
10,424 |
|
|
|
13,169 |
|
|
|
20,432 |
|
|
|
25,376 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
三個月已結束 |
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||
非公認會計準則毛利 |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
毛利潤 |
|
$ |
10,878 |
|
|
$ |
11,973 |
|
|
$ |
21,011 |
|
|
$ |
23,555 |
|
股票補償費用 |
|
|
35 |
|
|
|
89 |
|
|
|
84 |
|
|
|
162 |
|
攤銷 |
|
|
351 |
|
|
|
218 |
|
|
|
708 |
|
|
|
446 |
|
非公認會計準則毛利 |
|
|
11,264 |
|
|
|
12,280 |
|
|
|
21,803 |
|
|
|
24,163 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
三個月已結束 |
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||
非公認會計準則銷售和營銷費用 |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
銷售和營銷費用 |
|
$ |
8,526 |
|
|
$ |
9,666 |
|
|
$ |
16,370 |
|
|
$ |
20,242 |
|
股票補償費用 |
|
|
387 |
|
|
|
499 |
|
|
|
792 |
|
|
|
975 |
|
攤銷 |
|
|
20 |
|
|
|
36 |
|
|
|
41 |
|
|
|
85 |
|
非公認會計準則銷售和營銷費用 |
|
|
8,119 |
|
|
|
9,131 |
|
|
|
15,537 |
|
|
|
19,182 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
三個月已結束 |
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||
非公認會計準則研發費用 |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
研究和開發費用 |
|
$ |
9,060 |
|
|
$ |
10,286 |
|
|
$ |
18,995 |
|
|
$ |
20,666 |
|
股票補償費用 |
|
|
1,009 |
|
|
|
1,160 |
|
|
|
2,110 |
|
|
|
2,329 |
|
非公認會計準則研發費用 |
|
|
8,051 |
|
|
|
9,126 |
|
|
|
16,885 |
|
|
|
18,337 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
三個月已結束 |
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||
非公認會計準則一般和管理費用 |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
一般和管理費用 |
|
$ |
10,334 |
|
|
$ |
12,120 |
|
|
$ |
22,499 |
|
|
$ |
24,248 |
|
股票補償費用 |
|
|
1,814 |
|
|
|
(58) |
) |
|
|
3,720 |
|
|
|
2,580 |
|
非經常性費用1 |
|
|
1,395 |
|
|
|
3,812 |
|
|
|
3,841 |
|
|
|
5,893 |
|
非公認會計準則一般和管理費用 |
|
|
7,125 |
|
|
|
8,366 |
|
|
|
14,938 |
|
|
|
15,775 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
三個月已結束 |
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||
非公認會計準則營業虧損 |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
營業虧損 |
|
$ |
(17,042) |
) |
|
$ |
(20,099) |
) |
|
$ |
(54,153) |
) |
|
$ |
(41,601) |
) |
股票補償費用 |
|
|
3,245 |
|
|
|
1,690 |
|
|
|
6,706 |
|
|
|
6,046 |
|
攤銷 |
|
|
371 |
|
|
|
254 |
|
|
|
749 |
|
|
|
531 |
|
訴訟判決 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
17,300 |
|
|
|
— |
|
非經常性費用1 |
|
|
1,395 |
|
|
|
3,812 |
|
|
|
3,841 |
|
|
|
5,893 |
|
非公認會計準則營業虧損 |
|
|
(12,031 |
) |
|
|
(14,343) |
) |
|
|
(25,557) |
) |
|
|
(29,131) |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
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