團結起來 各州
證券 和交易所佣金
華盛頓, D.C. 20549
表格
(標記 一)
每季度 根據1934年《證券交易法》第13或15(d)條提交的報告 |
對於
季度期結束:
過渡 根據1934年《證券交易法》第13或15(d)條提交的報告 |
對於 從 ___________ 到 _____________ 的過渡期
佣金
文件號
(精確 註冊人姓名(如其章程中所述)
(州 或其他司法管轄區 | (I.R.S. 僱主 | |
的 公司或組織) | 身份識別 不是。) |
(地址 主要行政辦公室) | (Zip 代碼) |
(註冊人的 電話號碼,包括區號)
不適用
(前 姓名、以前的地址和以前的財政年度(如果自上次報告以來有更改)
證券 根據該法第 12 (b) 條註冊:
標題 每個班級的 | 交易 符號 | 姓名 註冊的每家交易所的 | ||
這個
|
指示
用複選標記註冊人(1)是否已提交證券交易所第13條或第15(d)條要求提交的所有報告
在過去的12個月內(或註冊人必須提交此類報告的較短期限)的1934年法案,以及(2)
在過去的90天中一直受到此類申報要求的約束。
指示
通過複選標記註冊人是否已以電子方式提交了根據規則要求提交的所有交互式數據文件
在過去 12 個月(或註冊人所需的較短期限內)第 s-t 號法規(本章第 232.405 節)第 405 條
必須提交此類文件)。
指示 勾選註冊人是否為大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報人 公司或新興成長型公司。請參閲 “大型加速文件管理器”、“加速文件管理器” 的定義 《交易法》第12b—2條中的 “小型申報公司” 和 “新興成長型公司”。
大 加速過濾器 ☐ | 加速 文件管理器 ☐ |
更小
舉報公司 | |
新興
成長型公司 |
如果 一家新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守規定 以及根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
指示
勾選註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b—2條)。是的 ☐ 沒有
指示 截至最遲可行日期,發行人每類普通股的已發行股票數量。
標題 一流的 | 數字 2024 年 8 月 8 日已發行股票的百分比 | |
常見 股票,美元 | 面值
桌子 的內容
部分 我 | 財務信息 | 3 |
物品 1。 | 簡明合併財務報表 | 3 |
物品 2。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 24 |
物品 3. | 關於市場風險的定量和定性披露 | 29 |
物品 4。 | 控制和程序 | 29 |
部分 II | 其他信息 | 30 |
物品 1。 | 法律訴訟 | 30 |
物品 1A。 | 風險因素 | 30 |
物品 2。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 30 |
物品 3. | 優先證券違約 | 30 |
物品 4。 | 礦山安全披露 | 30 |
物品 5。 | 其他信息 | 30 |
物品 6。 | 展品 | 31 |
簽名 | 32 |
2 |
部分 I — 財務信息
物品 1。簡明合併財務報表
桌子 的內容 | 頁面 | |
截至2024年6月30日和2023年12月31日的簡明合併資產負債表 | 4 | |
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的簡明合併運營報表 | 5 | |
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的股東權益/成員赤字簡明合併報表 | 6 | |
截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月簡明合併現金流量表 | 8 | |
簡明合併財務報表附註 | 9 | |
注1 — 組織、業務描述和陳述基礎 | 9 | |
附註2 — 重要會計政策摘要 | 10 | |
注3 — 已停止的業務 | 12 | |
附註4 — 收購和合並 | 13 | |
注 5 — 公允價值測量 | 15 | |
附註6 — 財產和設備,淨額 | 16 | |
附註7 — 應付賬款和應計費用 | 16 | |
附註8 — 長期債務 | 16 | |
附註 9 — 租約 | 17 | |
附註10 — 承付款和意外開支 | 18 | |
附註11 — 優先股 | 18 | |
附註12 — 普通股 | 19 | |
附註13 — 普通股期權和認股權證 | 19 | |
附註14 — 長期激勵性薪酬 | 21 | |
附註15 — 關聯方交易 | 23 |
3 |
草原 運營公司和子公司
濃縮 合併資產負債表
(未經審計)
六月 2024 年 30 日 | 十二月 2023 年 31 日 | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產: | ||||||||
現金和現金 等價物 | $ | $ | ||||||
應收票據 | — | |||||||
預付費用及其他 流動資產 | ||||||||
遞延融資成本 | — | |||||||
當前 資產 — 已終止的業務 | — | |||||||
流動資產總額 | ||||||||
財產和設備: | ||||||||
石油和天然氣特性,
成功的會計方法包括 $ | ||||||||
更少: 累計折舊、損耗和攤銷 | — | — | ||||||
財產和設備總額, 網 | ||||||||
石油和天然氣上的沉積物 購買天然氣房產 | — | |||||||
經營租賃資產 | ||||||||
應收票據— 非當前 | — | |||||||
遞延交易成本 | ||||||||
非當前 資產 — 已終止的業務 | — | |||||||
總計 資產 | $ | $ | ||||||
負債和股東 股權 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
應付賬款和應計賬款 開支 | $ | $ | ||||||
運營 租賃負債——當前 | ||||||||
流動負債總額 | ||||||||
長期負債: | ||||||||
運營 租賃負債 | ||||||||
總計 長期負債 | ||||||||
負債總額 | ||||||||
承諾和意外開支 (註釋 10) | - | - | ||||||
股東權益: | ||||||||
D 系列敞篷車首選 股票; $ | 面值; 授權股份;以及 和 2024 年 6 月 30 日和 12 月已發行和流通的股份 分別是 2023 年 31 日||||||||
E 系列敞篷車首選 股票; $ | 面值; 授權股份;以及 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日已發行和流通的股份||||||||
普通股;$ | 面值 價值; 授權股份;以及 和 2024年6月30日和12月31日已發行和流通的股票, 分別是 2023 年||||||||
額外已付款 首都 | ||||||||
累積 赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
總計 股東權益 | ||||||||
總計 負債和股東權益 | $ | $ |
參見 未經審計的簡明合併財務報表附註。
4 |
草原 運營公司和子公司
濃縮 合併運營報表
(未經審計)
三 已結束的月份 六月 30, | 六 已結束的月份 六月 30, | |||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
收入 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||
運營成本和支出: | ||||||||||||||||
運營費用 | — | — | — | — | ||||||||||||
將軍和 管理費用 | ||||||||||||||||
探索 開支 | — | — | ||||||||||||||
總計 運營成本和開支 | ||||||||||||||||
運營損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
其他收入(支出): | ||||||||||||||||
利息收入 | ||||||||||||||||
利息支出 | — | ( | ) | — | ( | ) | ||||||||||
公平調整造成的損失 價值 — AR 債券 | — | ( | ) | — | ( | ) | ||||||||||
損失 關於公允價值的調整——債務股份 | — | ( | ) | — | ( | ) | ||||||||||
其他收入總額(支出) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
之前的運營損失 所得税準備金 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
供應 用於所得税 | — | — | — | — | ||||||||||||
持續虧損淨額 運營 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
已終止的業務 | ||||||||||||||||
損失 來自已終止的業務,扣除税款 | — | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||
已停產的淨虧損 運營 | — | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||
淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
普通股每股收益(虧損): | ||||||||||||||||
每股虧損 — 持續經營,基本業務和攤薄業務 | $ | ) | $ | ) | $ | ) | $ | ) | ||||||||
每股虧損 — 已終止的業務,基本業務和攤薄後的業務 | $ | $ | ) | $ | ) | $ | ) | |||||||||
每股虧損,基本和 稀釋 | $ | ) | $ | ) | $ | ) | $ | ) | ||||||||
加權平均常數 已發行股份、基本股和攤薄股份 |
參見 未經審計的簡明合併財務報表附註。
5 |
草原 運營公司和子公司
濃縮 股東權益/成員赤字合併報表
(未經審計)
系列 D 優先股 面值 價值 0.01 美元 | 系列 E 優先股 面值 價值 0.01 美元 | 常見
股票 | 額外 已付款 | 累積 | 股東 | |||||||||||||||||||||||||||||||
股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 資本 | 赤字 | 股權 | ||||||||||||||||||||||||||||
餘額,2023 年 12 月 31 日 | - | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | | ||||||||||||||||||||||||||
D 系列的轉換 優先股 | ( | ) | ( | ) | — | — | ( | ) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
發行普通股 認股權證行使後股票 | - | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
網 損失 | — | — | — | — | — | — | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||
餘額,3月31日 2024 | - | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||||||||||
D 系列的轉換 優先股 | ( | ) | ( | ) | — | — | ( | ) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
發行普通股 認股權證行使後股票 | - | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
普通股的發行 與股票薪酬有關 | — | — | — | — | ( | ) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
網 損失 | — | — | — | — | — | — | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||
餘額,2024 年 6 月 30 日 | - | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ |
參見 未經審計的簡明合併財務報表附註。
6 |
草原 運營公司和子公司
濃縮 股東權益/成員赤字合併報表
(未經審計)
會員 | 系列 D 優先股面值0.01美元 | 常見
股票 面值 0.01 美元 | 額外 已付款 | 累積 | 股東 | |||||||||||||||||||||||||||
赤字 | 股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 資本 | 赤字 | 股權 | |||||||||||||||||||||||||
平衡, 2022年12月31日 | $ | ( | ) | — | $ | — | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||
網 損失 | ( | ) | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
餘額,3月31日 2023 | $ | ( | ) | — | $ | — | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||
2023 年 4 月 1 日至 5 月 3 日的淨虧損, 2023 | ( | ) | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
會員資格的轉換 利益 | — | — | ( | ) | — | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||
普通股的發行 合併後致Creek Road Miners的前股東 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
發行D系列優先股 股票 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
向持有人發行 用於結算 Creek Road Miners 負債的可轉換債券 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
自5月以來的淨虧損 2023 年 4 月 4 日至 2023 年 6 月 30 日 | — | — | — | — | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
餘額,2023 年 6 月 30 日 | $ | — | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ |
參見 未經審計的簡明合併財務報表附註。
7 |
草原 運營公司和子公司
濃縮 合併現金流量表
(未經審計)
六 已結束的月份 六月 30, | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
運營產生的現金流 活動: | ||||||||
持續經營業務的淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
為協調而進行調整 淨虧損與用於經營活動的淨現金之比: | ||||||||
基於股票的薪酬 | — | |||||||
公平調整造成的損失 價值 — AR 債券 | — | |||||||
公平調整造成的損失 價值 — 債務份額 | — | |||||||
運營資產的變化 和負債: | ||||||||
預付費用及其他 流動資產 | ( | ) | ( | ) | ||||
應付賬款和應計賬款 開支 | ( | ) | ||||||
應計利息和支出 — 關聯方 | — | |||||||
遞延融資成本 | ( | ) | — | |||||
其他 資產和負債 | — | |||||||
網 用於持續經營活動的現金 | ( | ) | ( | ) | ||||
網 已終止業務提供的現金 | ||||||||
網 用於經營活動的現金 | ( | ) | ( | ) | ||||
來自投資的現金流 活動: | ||||||||
鎳路存款 資產購買 | ( | ) | — | |||||
沉積在其他石油上和 購買天然氣房產 | ( | ) | — | |||||
對石油的投資和 天然氣特性 | ( | ) | — | |||||
收購未經證實的石油和天然氣財產 | — | ( | ) | |||||
從銷售中收到的現金 的加密貨幣礦工 | — | |||||||
與出售加密貨幣礦工相關的應收票據 | — | |||||||
遞延交易成本 與 Nickel Road 資產收購有關 | ( | ) | — | |||||
因相關而獲得的現金 隨着合併 | — | |||||||
交易 與合併相關的費用 | — | ( | ) | |||||
網 用於持續投資活動的現金 | ( | ) | ( | ) | ||||
網 用於已終止投資活動的現金 | — | ( | ) | |||||
網 用於投資活動的現金 | ( | ) | ( | ) | ||||
來自融資的現金流 活動: | ||||||||
演習的收益 D 系列認股權證 | — | |||||||
發行的收益 D系列優先股和認股權證 | — | |||||||
融資 與發行D系列優先股相關的成本 | — | ( | ) | |||||
網 持續融資活動提供的現金 | ||||||||
網 已終止的融資活動提供的現金 | — | — | ||||||
網 融資活動提供的現金 | ||||||||
現金和現金等價物的淨增加(減少) | ( | ) | ||||||
現金和現金等價物, 經期的開始 | ||||||||
現金和現金等價物, 期末 | $ | $ |
參見 未經審計的簡明合併財務報表附註。
參考 到 附註2 — 重要會計政策摘要 用於補充現金流披露。
8 |
草原 運營公司和子公司
注意事項 至簡明合併財務報表
(未經審計)
注意 1 — 組織、業務描述和陳述基礎
組織 和業務描述
草原 運營公司(單獨或與其子公司合稱 “公司”)是 一家從事原油、天然氣和液化天然氣(“NGL”)開發的獨立能源公司, 勘探和生產(“E&P”)。該公司目前在丹佛-朱爾斯堡擁有一塊土地 (“DJ”)它打算開發的科羅拉多盆地。除了成長 通過鑽探業務進行生產,該公司還尋求通過增值收購來發展業務, 例如 2024 年 2 月收購 Genesis Bolt—on 資產(定義見此處)以及加入 NRO 2024 年 1 月的協議(定義見此處)。請參閲 附註4 — 收購和合並 為了 對收購的全面討論。
以前, 該公司一直專注於加密貨幣挖礦,直到 2024 年 1 月出售其加密貨幣礦機。 該公司的加密貨幣採礦業務於2023年5月3日與合併同時開始(定義見下文)。之前 2024年1月,該公司的所有收入都是通過其加密貨幣挖礦活動產生的,這些資產是 在合併中收購。加密貨幣銷售結束後(定義見此處),公司退出了 加密貨幣採礦業務。這些資產和業務的所有結果和活動均被歸類為已終止 公司簡明合併財務報表中的業務。請參閲 注3 — 已停止的業務 以全面討論已終止的業務。
合併 協議和關聯交易
開啟 2023年5月3日,該公司完成了與特拉華州有限責任公司Prairie Operating Co., LLC(“Prairie LLC”)的合併, 根據截至2023年5月3日的經修訂和重述的協議和合並計劃的條款(“合併協議”, 以及本公司、Creek Road Merger Sub, LLC(“Merger Sub”)和Prairie LLC根據該結算,即 “收盤價”),其中包括 其他方面,Merger Sub與Prairie LLC合併併入Prairie LLC,Prairie LLC倖存下來並繼續作為特拉華州的有限責任公司存在 公司和公司的全資子公司(“合併”)。合併完成後,公司發生了變化 它的名字從 “Creek Road Miners, Inc.” 到 “Prairie Operating Co.”
開啟
2023 年 10 月 16 日,公司實施了
之後 合併,Prairie LLC的會員權益轉換為獲得每位成員按比例分攤的權利
股份 公司普通股的股份。根據現有會計,此次合併被記作反向資產收購 美國普遍接受的原則(“GAAP”)。出於會計目的,Prairie LLC 被視為 在合併中收購 Merger Sub。請參閲 附註4 — 收購和合並 供進一步討論。
因此, 出於會計目的,公司的財務報表是Prairie LLC財務報表的延續 此次收購被視為等同於Prairie LLC以公司淨資產發行股票。在當天 合併,公司的資產和負債是根據相對公允價值記錄的,沒有商譽或其他無形資產 記錄的資產。
基礎 列報和整合
這個
本季度報告中隨附的簡明合併財務報表介紹了公司的財務狀況,
經營業績和根據公認會計原則列報的期間的現金流以及公司及其全部賬目
擁有的子公司。所有公司間餘額和交易均已在合併中清除。該公司擁有
這個 截至2024年6月30日的簡明合併財務報表以及截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的簡明合併財務報表未經審計。 截至2023年12月31日的簡明合併財務報表來自經審計的合併財務報表 包含在公司截至2023年12月31日的財政年度的10—K/A表年度報告中。
可以肯定 這些簡明財務報表中已簡要或省略了披露內容;但是,管理層認為這些披露內容 足以使信息不具誤導性。隨附的未經審計的簡明合併財務報表應 應與公司財務報表中包含的合併財務報表和相關附註披露一起閲讀 表格 10-k 的年度報告。/A 截至2023年12月31日的財政年度。
9 |
流動性 分析
期間
在截至2024年6月30日的三個月和六個月中,該公司的淨虧損為美元
這個
公司預計,在能夠通過公共或私人資本市場獲得融資之前,其現金餘額將下降
和/或在行使普通股認股權證時。截至2024年6月30日,公司擁有帶有行使價的普通股認股權證
為 $
這個 流動性評估要求管理層對未來的活動做出估計,並判斷公司能否實現其目標 債務並有足夠的流動性來運作。公司流動性預測模型中使用的重要假設 在接下來的12個月中,包括其當前的現金狀況和管理支出的能力。根據對這些因素的評估,管理 認為自公司財務之日起至少12個月內,公司將有足夠的流動性來開展業務 聲明已發佈。
使用 的估計數
這個 根據公認會計原則編制財務報表要求管理層做出影響報告的估算和假設 截至財務報表之日的資產負債金額和或有資產負債的披露以及 報告期內報告的收入和支出金額。實際結果可能與這些估計值有所不同。
這些 估計數和假設包括無法收回賬款準備金的估計數、潛在負債的應計額、估計數和 在對合並中發行的資產和債務工具進行估值以及遞延所得税資產的變現時做出的假設。
細分市場
這個 公司目前在一個行業領域開展業務,即收購和開發原油、天然氣和液化天然氣。全部 該公司的業務在美國大陸進行。
注意 2 — 重要會計政策摘要
這個 公司在附註2——摘要中全面討論了其重要的會計政策、估計和判斷 截至2023年12月31日的財政年度的10—K/A表年度報告中的重要會計政策。該公司未發生任何重大變化 但是,在截至2024年6月30日的六個月中,會計政策確實將已終止的運營指導適用於賬户 將於2024年1月出售其加密貨幣礦機。請參閲 注3 — 已停止的業務 一整套 討論已終止的業務和隨後的賬目。
注意力 的信用風險
這個
公司的金融工具由現金和現金等價物組成,可能會受到信貸集中的影響
風險。該公司將其現金存放在高質量的金融機構,有時可能會超過聯邦存款保險公司的美元
已推遲 融資成本
這個
公司的遞延融資成本代表與談判新的循環信貸額度條款相關的法律費用,以及
擬發行股權證券,為完成NRO收購(定義見此處)及其持續運營提供資金。成功完成後
在每筆融資中,公司將把這些成本分別重新歸類為債務和股權的組成部分。如果其中一項或兩項融資
不成功,此類費用將計入支出。截至2024年6月30日和2023年12月31日,遞延融資成本為美元
收入 税收
這個 公司使用資產和負債法對所得税進行入賬,從而確認遞延所得税資產的臨時扣除額 差額和遞延所得税負債被確認為應納税的臨時差額。暫時的差異就是差異 在報告的資產和負債金額與其各自的納税基礎之間。遞延所得税資產因估值而減少 在管理層看來,部分或全部遞延所得税資產很可能是 已實現。遞延所得税資產和負債根據頒佈之日税法和税率變化的影響進行了調整。 截至2024年6月30日,公司有全額估值補貼以抵消其遞延所得税淨資產。
10 |
這個 擁有參與證券的實體需要採用兩類方法計算每股收益。二等艙 方法是一種收益分配公式,它根據申報的股息確定參與證券的每股收益 (或累計) 和未分配收益的參與權.該公司的D系列優先股和E系列優先股 股票(定義見此處)均為參與證券。這些參與證券沒有合同義務共享 在公司的虧損中。因此,在淨虧損期間,此類損失的任何部分都不分配給參與證券。
基本 普通股每股收益(虧損)(“EPS”)的計算方法是除以歸屬於普通股股東的淨收益(虧損) 按每個時期已發行普通股的加權平均數計算。
稀釋劑 每股收益的計算方法是將歸屬於普通股股東的調整後淨收益(虧損)除以加權平均股數 每個時期已發行普通股的比例,其中包括潛在的稀釋性證券的影響。可能具有稀釋作用的證券 計算攤薄後的每股收益包括(i)D系列優先股,(ii)E系列優先股,(iii)購買普通股的認股權證, 以及 (iv) 可行使的普通股期權。攤薄後的每股收益反映了使用兩類股票的參與證券的稀釋效應 方法或庫存股法,以稀釋性更強者為準。
基本 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月中,歸屬於普通股股東的攤薄後收益(虧損)相同 因為公司只蒙受了損失,而且所有潛在的稀釋性證券都是反稀釋性的。
這個 下表列出了計算攤薄後應佔收益(虧損)時未包括的潛在稀釋證券 在截至2024年6月30日的三個月和六個月內向普通股股東致辭,因為他們的加入將具有反稀釋作用:
有可能 稀釋安全 | 數量 | 已申明 每股價值 | 總計 價值或申報價值 | 假設 轉換價格 | 結果 普通股 | |||||||||||||||
合併期權、限制性股票單位和績效股票單位 (1) | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||
普通股認股權證 | — | — | — | |||||||||||||||||
D 系列優先股 | ||||||||||||||||||||
E 系列優先股 | ||||||||||||||||||||
總計 | - | - | - | - |
(1) |
這個 下表列出了計算攤薄後應佔收益(虧損)時未包括的潛在稀釋證券 在截至2023年6月30日的三個月和六個月內向普通股股東致辭,因為他們的加入將具有反稀釋作用:
有可能 稀釋安全 | 數量 | 已申明 每股價值 | 總計 價值或申報價值 | 假設 轉換價格 | 結果 普通股 | |||||||||||||||
常見 股票期權 (1) | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||
常見 股票認股權證 | — | — | — | |||||||||||||||||
義務 股票 | — | — | — | |||||||||||||||||
AR 債券 | — | — | ||||||||||||||||||
系列 D 優先股 | ||||||||||||||||||||
總計 | - | - | - | - |
(1) |
11 |
補充 現金流信息的披露
這個 下表列出了非現金投資和融資活動以及與現金相關的補充現金流披露 已支付所列期間的利息税和所得税:
日程安排 非現金投資和融資活動及補充現金流披露
六 截至6月30日的月份 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
非現金投資和融資活動: | ||||||||
普通股 在轉換D系列優先股時發行 | $ | $ | — | |||||
包括資本支出 在應計負債中 | $ | ( | ) | $ | — | |||
加密貨幣採礦設備 以及在合併中獲得的存款 | $ | — | $ | |||||
有擔保的可轉換債券 合併時假設的 | $ | — | $ | |||||
已獲得小企業管理局應付貸款 合併時假設的 | $ | — | $ | |||||
會員權益已轉換 變成普通股 | $ | — | $ | ( | ) | |||
普通股發行於 合併 | $ | — | $ | |||||
D 系列優先股 合併時發行 | $ | — | $ | |||||
遞延交易成本 資本化為石油和天然氣財產 | $ | — | $ | |||||
遞延交易成本 與融資有關 | $ | — | $ | |||||
補充披露: | ||||||||
為所得税支付的現金 | $ | — | $ | — | ||||
支付利息的現金 | $ | — | $ |
最近 發佈的會計公告
最近 財務會計準則委員會發布的會計聲明, 包括其新出現問題工作組, 美國註冊會計師協會, 管理層沒有或不認為證券交易委員會對公司產生重大影響 當前或未來的合併財務報表。
注意 3 — 已終止的業務
開啟
2024 年 1 月 23 日,公司出售了其所有加密貨幣礦機(“採礦設備”)作為對價,包括
of (i) $
這個 公司已將與已終止業務相關的資產和負債單獨列報為已終止業務 在截至2024年6月30日和2023年12月31日的簡明合併資產負債表中。下表列出了主要類別 在上述期間,公司簡明合併資產負債表中作為已終止業務的一部分包括的資產:
六月 2024 年 30 日 | 十二月 2023 年 31 日 | |||||||
應收賬款 | $ | — | $ | |||||
財產 和設備,網絡 | — | |||||||
總資產 — 已停止的業務 | $ | — | $ |
12 |
此外, 該公司已將與已終止業務相關的財務業績作為已終止業務單獨列報 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的簡明合併運營報表及其簡明合併報表 截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月的現金流量表。下表列出了主要類別的細列項目 構成已終止業務的虧損,該公司的簡明合併運營報表和簡報 所列期間的合併現金流量表:
三 截至6月30日的月份 | 六 截至6月30日的月份 | |||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
加密貨幣 採礦收入 | $ | — | $ | $ | $ | |||||||||||
加密貨幣採礦成本 | — | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||
折舊和攤銷 | — | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||
加密貨幣減值 採礦設備 | — | ( | ) | — | ( | ) | ||||||||||
損失 來自出售加密貨幣採礦設備 | — | — | ( | ) | — | |||||||||||
收入前已終止業務的虧損 税 | — | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||
供應 用於所得税 | — | — | — | — | ||||||||||||
已終止業務的淨虧損 | $ | — | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) |
注意 4 — 收購與合併
NRO 收購
開啟
2024 年 1 月 11 日,公司與 Nickel Road 簽訂了資產購買協議(“NRO 協議”)
開發有限責任公司、Nickel Road Operating, LLC(“NRO”)和Prairie Operating Co., LLC將收購其擁有的某些資產
NRO(“中央焊接資產”),總對價為美元
截止日期的外部日期 NRO 的收購截止日期為 2024 年 8 月 15 日,經濟生效日期為 2024 年 2 月 1 日。該公司預計將為這筆交易提供資金 通過公開發行或私募發行股權、手頭現金、現有認股權證行使所得收益或短期債務相結合。 該公司預計將在2024年8月完成對NRO的收購。但是,無法保證關閉所需的資金 可以在2024年8月15日當天或之前實現,或者公司將能夠在2024年8月15日當天或之前完成對NRO的收購, 或者根本不是。如果我們無法在2024年8月15日之前完成對NRO的收購,或者無法延長外部日期,則NRO可以終止該協議。
創世紀 附加收購
開啟
2024 年 2 月 5 日,該公司收購了一個 1,280 英畝的可鑽探間距單元和八個已證實的未開發鑽探地點
來自私人賣家的DJ Basin(“Genesis Bolt—on Assets”)以美元的價格出售
初始 創世紀資產收購
隨後
合併結束後,公司完成了對Exok, Inc.(“Exok”)石油和天然氣租賃的收購,
包括埃剋剋對位於韋爾德縣的某些未開發的石油和天然氣租約以及根據這些租約享有的所有權利、所有權和權益,
科羅拉多州以及某些其他相關資產、數據和記錄,價格為 $
開啟
2023 年 8 月 15 日,Prairie LLC 行使了在 Exok 交易中收購的期權,並從 Exok 購買了額外的石油和天然氣租約,
由大約組成
13 |
合併 與 Creek Road 礦業公司合作
在下面
公司發佈的合併條款
這個 收購價格是根據公司股東在不久之前的普通股的公允價值計算的 合併後擁有的合併以及向AR債券持有人發行的D系列優先股的公允價值。由於 Prairie LLC的會員權益沒有活躍的交易市場,以該公司普通股的公允價值為代表 衡量合併中轉讓的對價公允價值的更可靠的指標。該公司的普通股基於 活躍市場中的報價,被視為一級公允價值投入。的公允價值
D系列優先股股票 股票是使用具有不可觀察輸入的估值模型確定的,這些投入被視為公允價值層次結構中的三級輸入。
這個 下表顯示了2023年5月3日(合併截止日期)的總收購價格:
數字 合併前公司股東擁有的合併後公司普通股的百分比 (1) | ||||
乘以 按普通股每股公允價值計算 (2) | $ | |||
公司合併前的公允價值 普通股 | ||||
該系列的股票數量 D 為實現合併而發行的優先股 | ||||
乘以 按每股公允價值計算 (3) | $ | |||
發行的D系列優先股的公允價值 作為考慮 | ||||
草原 有限責任公司的交易成本 (4) | ||||
購買價格 | $ |
(1) | |
(2) | |
(3) | |
(4) |
這個 合併的收購價格根據其相對公允價值分配給收購的淨資產。的公允價值 合併中收購的流動資產和承擔的流動負債(不包括可轉換債券)確定為近似值 由於其短期性質而具有賬面價值。採礦設備的公允價值是使用估計的替代品確定的 相同或相似設備的價值,因此在公允價值層次結構中被視為三級輸入。的公允價值 有擔保的可轉換債券的計算方法如上所述。股票發行負債的公允價值是根據計算得出的 以公司普通股的報價為基礎,因此被視為公允價值層次結構的一級衡量標準。
這個 下表列出了收購價格對2023年5月3日(合併截止日期)收購的淨資產的分配:
購買 價格分配: | 五月 2023 年 3 月 3 日 | |||
現金和現金 等價物 | $ | |||
應收賬款 | ||||
預付費用 | ||||
採礦 設備 (1) | ||||
採礦設備上的押金 | ||||
應付賬款和應計賬款 開支 | ( | ) | ||
有擔保的可轉換債券 | ( | ) | ||
應付小企業管理局貸款 | ( | ) | ||
股票發行負債 | ( | ) | ||
收購的淨資產 | $ |
(1) |
14 |
注意 5 — 公允價值測量
可以肯定 公司的資產和負債按公允價值記賬,並按經常性或非經常性計量。 根據會計準則編纂(“ASC”)主題820, 公允價值計量和披露,公允價值是 定義為退出價格,代表出售資產或為轉移負債而支付的金額 市場參與者之間的有序交易。因此,公允價值是一種基於市場的衡量標準,應予以確定 基於市場參與者在為資產或負債定價時會使用的假設。
這個 GAAP 公允價值估值層次結構將按公允價值計量的資產和負債分為三個級別之一,具體取決於 用於確定公允價值的投入的可觀察性。公允價值層次結構的三個層次如下:
● | 級別 1 估值 —由可觀察的輸入組成,這些輸入反映了相同資產或負債的未經調整的報價 截至報告日的活躍市場。 | |
● | 級別 2 次估值 — 由可觀察的基於市場的輸入或由市場數據證實的不可觀察的輸入組成。 這些是第一級所包含的活躍市場的報價以外的投入,可以直接或間接觀察 截至報告日期。 | |
● | 級別 3 次估值 — 由無法觀察到的輸入組成,這些輸入未經市場數據證實,可與內部一起使用 開發了可使管理層對公允價值做出最佳估算的方法。 |
這個 公允價值層次結構中資產或負債的分類基於對資產或負債具有重要意義的最低級別的投入 公允價值計量。公司對特定投入對公允價值計量的重要性的評估 資產或負債需要判斷,可能會影響公允價值資產或負債的估值及其在公允範圍內的位置 價值層次結構。公允價值層次結構層次之間沒有轉移。
公平 金融工具的價值
這個 現金和現金等價物、應收賬款、其他流動資產、應付賬款和其他流動負債的賬面價值 由於其短期性質,合併資產負債表上的公允價值約為公允價值。
資產 以及定期按公允價值計量的負債
如 截至2023年6月30日,該公司的以下負債按經常性公允價值計量:
戰爭 債券。 截至 2023 年 9 月,公司 AR 債券的公允價值(詳見 附註8 — 長期 債務)基於一種廣泛接受的估值方法,該方法利用(i)公司的普通股價格,(ii)的價值 債務部分, 以及 (iii) 股權部分的價值.估值模型中不可觀察的關鍵輸入是波動率 適合在公司股價中使用的收益率和適合公司的收益率。這些輸入可能會發生重大變化 並導致在不同的計量日期顯著提高或降低公允價值,因此,它們被視為三級投入 在公允價值層次結構中。AR 債券於 2023 年 10 月轉換,因此,公司停止重新衡量變動 按當時的公允價值計算。轉換時的公允價值是使用公司的普通股價格確定的。
如
截至2023年6月30日,AR債券的公允價值為美元
常見 股票義務股。 如中所述 附註12 — 普通股, 由於合併和相關交易, 公司有義務發行
普通股(“債務股”)。債務的公允價值 股票以公司普通股的報價為基礎,因此被視為展會內的一級投入 價值層次結構。標的股票已於2023年9月全面發行,因此,公司停止重新衡量變動 當時債務的公允價值。
如 截至2023年6月30日,債務股份的公允價值為美元
百萬,這意味着增加了美元 自該日起百萬 合併的。公司將公允價值的變動確認為公允價值調整後的虧損——其簡報中的債務股份 截至2023年6月30日的三個月和六個月的合併運營報表和簡明合併現金流量表 在截至 2023 年 6 月 30 日的六個月中。請參閲 附註12 — 普通股 以進一步討論債務份額。
截至2024年6月30日和2023年12月31日,公司沒有任何按公允價值計量的資產或負債 反覆出現。
15 |
資產 以及按非經常性公允價值計量的負債
收購 以及與合併相關的資產和負債。收購中收購的資產和承擔的負債的公允價值或 合併是以收購或合併日期作為非經常性計量的。如果收購的資產和承擔的負債 本質上是當前和短期的,公司使用其近似賬面價值作為其公允價值,這被視為公允價值 a 公允價值層次結構中的第一級投入。如果收購的資產本質上不是短期的,則確定公允價值 使用相同或相似資產的估計重置價值,因此在公允價值層次結構中被視為三級投入。 請參閲 附註2 — 收購和合並 以進一步討論公司的收購和合並。
注意 6 — 財產和設備,淨額
這個 在本報告所述期間,公司的財產和設備淨額包括以下各項:
六月 2024 年 30 日 | 十二月 2023 年 31 日 | |||||||
石油和天然氣特性 | ||||||||
經過驗證的特性 | $ | — | $ | — | ||||
未經證實 屬性 | ||||||||
資本化成本總額 | ||||||||
更少: 累計折舊、損耗和攤銷 | — | — | ||||||
淨資本化成本 | $ | $ |
如
中討論了 附註4 — 收購和合並 上圖,2023 年 8 月,該公司
執行了 Exok 期權購買並收購了大約
注意 7 — 應付賬款和應計費用
這個 公司在所列期間的應付賬款和應計費用包括以下內容:
六月 2024 年 30 日 | 十二月 2023 年 31 日 | |||||||
賬户 可支付的 | $ | $ | ||||||
應計 法律和會計費用 (1) | ||||||||
激勵補償 | ||||||||
其他 | ||||||||
應付賬款和 應計費用 | $ | $ |
(1) |
注意 8 — 長期債務
如 截至2024年6月30日和2023年12月31日,公司沒有長期未償債務。
已修正 和重組的優先有擔保可轉換債券
在 與合併有關,公司簽訂了
經修訂和重報的12月31日到期的優先有擔保可轉換債券 2023年分別包括布裏斯托爾投資基金有限公司(“布裏斯托爾投資”)和巴洛克2019年基金有限責任公司(“巴洛克”), 本金為美元 每人一百萬。請參閲 附註15 — 關聯方交易 欲進一步討論 布裏斯托爾投資和巴洛克.
這個 公司確定AR債券包含某些特徵,需要進行分叉和嵌入式單獨核算 衍生物。因此,公司選擇最初並隨後按公允價值對AR債券進行全面衡量 根據ASC主題815,將公允價值的變動確認為收益, 衍生品和套期保值。截至2023年6月30日,該股的公允價值 AR 債券增至美元
百萬,相當於增加了 $ 自合併之日起百萬美元,經公允價值調整後被確認為虧損——AR 債券 截至2023年6月30日的三個月和六個月的簡明合併運營報表和簡明合併報表 截至2023年6月30日的六個月的現金流量表。請參閲 注 5 — 公允價值測量 再説一遍 討論增強現實債券的公允價值。
這個 AR 債券於 2023 年 10 月全面轉換。
16 |
小 工商管理貸款
隨後
合併後,公司與小型企業管理局(“SBA”)簽訂了貸款協議。貸款應計利息
速率為
注意 9 — 租約
這個 公司在合同開始時或收購後確定合同是否包含租約,並做出某些假設 以及在確定其使用權資產和租賃負債時的判斷。在確定是否簽訂合同時 包含租約,公司會考慮是否存在物理上不同的已識別資產,供應商是否有 實質性替代權,公司是否有權從使用中獲得幾乎所有的經濟利益 資產的,以及它是否有權控制該資產。某些租賃協議可能包括續訂租約的選項, 提前終止租約,或購買標的資產。公司在租約開始之日將租賃期限確定為 不可取消的租期,包括在該期權有效時延長或終止租約的任何期權 可以合理地確定可以行使。公司在發生期間確認可變租賃付款。某些租約 包含租賃和非租賃部分,公司已選擇單獨考慮這些部分。截至 2024年6月30日和2023年12月31日,公司的所有租約均為經營租約。
這個 公司在合併後中分別將其使用權資產和相應的租賃負債資本化 資產負債表,使用確定租期內剩餘租賃付款的現值,適用隱含的利率 租約。
這個 下表列出了本報告所述期間公司合併資產負債表中運營租賃的組成部分:
六月 2024 年 30 日 | 十二月 2023 年 31 日 | |||||||
經營租賃 | ||||||||
辦公空間 | $ | $ | — | |||||
車輛 | ||||||||
完全使用權 資產 | $ | $ | ||||||
辦公空間 | $ | $ | — | |||||
車輛 | ||||||||
租賃負債總額 | $ | $ |
運營 租約 | ||||
加權—平均租賃期限 (年) | ||||
加權-平均折扣率 | % |
這個 公司為辦公空間和日常運營中使用的車輛簽訂了多份經營租約,這些租約不可取消 租約將於 2027 年到期。公司以直線方式確認這些租賃的租賃費用。
這個 下表列出了本報告所述期間公司租賃成本的組成部分:
三 截至6月30日的月份 | 六 截至6月30日的月份 | |||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
經營租賃 成本 | $ | $ | — | $ | $ | — | ||||||||||
短期 租賃成本 (1) | — | — | ||||||||||||||
總租賃成本 | $ | $ | — | $ | $ | — |
(1) |
17 |
如 截至2024年6月30日,公司按年度劃分的未來租賃承諾包括以下內容:
運營 租約 | ||||
2024 | $ | |||
2025 | ||||
2026 | ||||
2027 | ||||
租賃付款總額 | ||||
減去:估算利息 | ( | ) | ||
總計 租賃責任 | $ |
這個 公司與經營租賃相關的補充現金流披露如下所示:
六 截至6月30日的月份 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
已支付金額的現金 在衡量租賃負債方面 — 來自運營租賃的運營現金流 | $ | $ | — | |||||
獲得的使用權資產 以運營負債交換 | $ | $ | — |
注意 10 — 承諾和意外開支
這個 公司面臨各種訴訟、索賠和程序,這些訴訟和訴訟發生在正常業務過程中。公司認識到 如果它認為可能已發生負債,而且金額可以合理地承擔,則應為此類意外損失承擔責任 估計的。如果當時損失範圍內的某一金額似乎比該範圍內的任何其他金額更準確的估計, 公司應計該金額。當該範圍內的任何金額都不比任何其他金額更好的估計值時,公司應計最低金額 金額在範圍內。預計任何此類當前未決事項的結果都不會對公司產生重大不利影響 財務狀況或經營業績。
注意 11 — 優先股
系列 D 優先股
這個
公司已授權
每個
持有人可以選擇隨時將D系列優先股的份額轉換為確定的普通股數量
除以該份額的申報價值 $
這個
公司總共收到了 $
此外, 合併結束後,發行了AR債券的持有人
D系列優先股的股票。這些股票沒有發行任何認股權證,也沒有與這些股票相關的認股權證。
期間 在截至2024年6月30日的三個月和六個月中,進行了轉換
和 分別是D系列優先股的股份 進入 和 分別是普通股。截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日,有 和 分別是已發行的D系列優先股的股份。
系列 E 優先股
這個
公司已授權
每個
E系列優先股的份額可隨時由持有人選擇轉換為確定的普通股數量
除以該份額的申報價值 $
18 |
這個
公司總共收到了 $
這個 公司在E系列優先股和E系列PIPE認股權證下的債務由收購資產的留置權擔保 在信託契約、抵押貸款、提取抵押品轉讓、擔保協議中所述的Exok期權購買中 2023年8月15日的固定資產申報和融資聲明(“信託契約”)。自願破產開始後 由Prairie LLC提起訴訟或對Prairie LLC提起非自願破產程序,E系列PIPE投資者將有權並且 選擇繼續取消抵押品贖回權並出售在Exok期權購買中獲得的全部或任何部分資產。萬一發生這種情況 E系列優先股均未流通(無論是通過轉換、贖回還是其他方式)或不再有受益股份 E系列PIPE投資者(或其任何關聯公司)擁有或以其他方式持有的Exok期權中收購的資產的留置權 根據信託契約進行的購買將根據其中規定的條款和程序發放。
如 在 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日期間,E 系列優先股尚未進行轉換,而且
系列股票 E 已發行優先股。
注意 12 — 普通股
這個 公司有
面值為美元的法定普通股 每股。公司普通股的持有人 股票有權獲得每股一票,公司的第二份經修訂和重述的證書 成立公司不提供累積投票。公司的普通股股東有權獲得按比例收益 公司董事會(“董事會”)可能宣佈的合法分紅(如果有) 資金。但是,公司董事會目前的政策是保留公司運營的收益(如果有),以及 擴張。在清算、解散或清盤後,公司普通股的持有人有權按比例分股 在償還或準備所有負債後,將其所有合法可供分配的資產歸入其中。該公司的 普通股股東沒有優先權、認購權、贖回權或轉換權。的權利、偏好和特權 公司的普通股股東受任何系列股票持有人的權利的約束,並可能受到不利影響 公司可能指定和發行的優先股。
在
在合併結束之際,公司發佈了 (i)
注意 13 — 普通股期權和認股權證
合併 選項
開啟
2022年8月31日,Prairie LLC與其成員簽訂了協議,向每位成員提供非補償性期權
購買一個
開啟
2023 年 5 月 3 日,在合併完成之前,Prairie LLC 與其簽訂了非補償性期權購買協議
成員,管理上述布裏斯托爾投資的布裏斯托爾資本有限責任公司(“布裏斯托爾資本”)和博卡能源有限責任公司(“BOKA”),
第三方投資者,布裏斯托爾資本和BOKA據此以美元的價格購買了非補償性期權
隨後 合併後,公司將非補償性期權轉換為購買尚未行使和未行使的會員資格 截至合併前,Prairie LLC的權益轉化為收購期權
行使價為美元的普通股 每股(“合併期權”),只有在上述生產障礙為時方可行使 已實現。
19 |
這個
然後,公司與每份協議簽訂了經修訂和重述的非補償性期權協議(“期權協議”)
由加里·漢納、愛德華·科瓦利克、布裏斯托爾資本和BOKA組成。的總和
開啟
2023年8月30日,公司、加里·漢納、愛德華·科瓦利克、布裏斯托爾資本和喬治娜資產管理公司簽訂了非補償協議
期權購買協議,根據該協議,喬治娜資產管理公司同意收購,每個賣方都同意出售給
喬治娜資產管理合並期權將收購總計
沒有 的合併期權可在2024年6月30日或2023年12月31日行使。
遺產 認股權證
之後
合併,公司承擔了購買認股權證
系列 D PIPE 認股權證
這個
D 系列PIPE認股權證發行後,向認股權證持有人提供了購買總額為
開啟
2024 年 4 月 8 日,公司簽訂了修正和豁免行使限制信函協議(“信函協議”)
與布裏斯托爾投資一起修改布裏斯托爾投資持有的D A系列認股權證和D b系列認股權證的某些條款。每個
布裏斯托爾投資持有的D系列PIPE認股權證的行使受到限制,前提是此類行使或轉換的結果,
期間
截至2024年6月30日的三個月和六個月將購買的D系列A系列認股權證
如
2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日,提供購買權的 D 系列 A 認股權證
系列 E PIPE 認股權證
這個
E 系列 PIPE 認股權證為認股權證持有人提供了購買權
如
2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日,提供購買權的 E A 系列認股權證
Exok 認股權證
如
中討論了 附註4 — 收購和合並,該公司發行了與已完成的Exok交易有關的認股權證
於 2023 年 8 月。Exok認股權證為認股權證持有人提供了購買權
20 |
激勵 獎勵計劃
這個 公司針對員工、董事、顧問和其他服務提供商的長期激勵計劃(經修訂和重述) 自2024年6月5日起生效,並可能不時進一步修訂,“LTIP”)規定向所有人提供資助 或以下任何類型的股票獎勵:(i)符合美國聯邦所得税資格的激勵性股票期權 法律;(ii)不符合激勵性股票期權資格的股票期權;(iii)股票增值權;(iv)限制性股票獎勵; (v) 限制性股票單位(“RSU”),其中也可能包括績效股票獎勵(“PSU”);(vi)股票獎勵; (viii) 股息等價物;(ix) 其他股票獎勵;(x) 現金獎勵;以及 (xi) 替代獎勵。有待調整 根據LTIP的條款,
公司普通股的股票是 根據LTIP下的獎勵留待發行。
以股票為基礎 補償
這個 根據公認會計原則,公司的股票薪酬獎勵分為股權獎勵或負債獎勵。 股票分類獎勵的公允價值在授予之日確定,並攤銷為一般和管理費用 在獎勵的授予期內按等級歸因。公司對沒收的股票薪酬進行了核算 在發生時給予獎勵。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中,沒有進行任何沒收。負債的公允價值——已分類 獎勵從授予之日起每季度確定一次,直至最終歸屬。負債公允價值的變動(已分類) 獎勵在授予期內記作一般和管理費用。
RSU 而根據LTIP授予的PSU可以在因(i)死亡、(ii)殘疾或(iii)退休而解僱時立即歸屬(A) 員工獎勵的情況,或 (B) 與控制權變更有關的;前提是對於員工 RSU 或 PSU 獎勵,這種加速 授予控制權變更僅適用於未就該假設的控制權變更作出規定的情形 以前授予的獎勵或此類獎勵無法取代新的獎勵。在員工的 RSU 或 PSU 的範圍內 如果公司無緣無故解僱參與者,則將假定或取代與控制權變更相關的獎勵 或者員工出於 “正當理由”(均按適用的獎勵協議中的定義)離職,則每個 RSU 或 PSU 獎勵 將完全歸屬。
股權—已分類 限制性股票單位
這個 公司已向員工發放限制性股票單位,主要在三年內按比例歸屬,但須視員工的持續情況而定 在每個適用的歸屬日期之前提供服務。該公司還向董事和顧問授予了限制性股票單位,主要是授予限制性股份 自授予之日起一年,但須視董事或顧問在授予之日前繼續任職而定。的公允價值 這些RSU獎勵基於截至每個相關授予日的公司普通股價格。
RSU 數量 | 加權平均值 公允價值 | |||||||
截至 2023 年 12 月 31 日的未歸屬單位 | $ | |||||||
已授予 | $ | |||||||
既得 | ( | ) | $ | |||||
截至 2024 年 6 月 30 日的未歸屬單位 | $ |
期間 在截至2024年6月30日的三個月和六個月中,公司確認的股票薪酬成本為美元
百萬和美元 百萬, 分別與其股權歸類的限制性股票單位有關。該公司未確認以下方面的任何股票薪酬成本 在截至2023年6月30日的三個月和六個月中,其股權歸類為限制性股票單位,因為直到8月才發放限制性股票單位 2023。
如 截至 2024 年 6 月 30 日,有 $
與公司未歸股權相關的未確認薪酬成本總額為百萬美元(已分類) RSU,預計將在加權平均時間內得到認可 年份。
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股權—已分類 績效股票單位
2024 年 6 月,公司向部分員工發放了 PSU。這個 根據公司的相對股東總數,PSU歸屬並在實現某些績效目標後獲得收入 與業績期內同類羣體的業績相比的回報,在每種情況下,都是在三年業績期結束時, 而且通常以僱員在整個績效期間繼續服務為前提。根據PSU協議,這些獎勵可以是 根據董事會薪酬委員會(“委員會”)的決定,以股票或現金結算;但是,除非 委員會另有決定,這些PSU將以股票結算,因此,公司將這些PSU歸類為股票獎勵。 PSU持有人在業績期結束時獲得的普通股數量可能從0%到200%不等 授予的PSU的目標數量,由公司相對於同行羣體的股東總回報率決定 業績週期,代表ASC主題718中的市場狀況, 補償—股票補償。公允價值 這些PSU的獎勵由第三方在授予之日使用蒙特卡羅模型確定。
這個 下表顯示了截至2024年6月30日的六個月中公司股票分類的PSU活動:
PSU 數量 | 加權平均值 公允價值 | |||||||
截至 2023 年 12 月 31 日的未歸屬單位 | — | $ | — | |||||
已授予 | $ | |||||||
既得 | — | $ | — | |||||
截至 2024 年 6 月 30 日的未歸屬單位 | $ |
期間 在截至2024年6月30日的三個月和六個月中,公司確認的股票薪酬成本為美元
百萬與之相關 其股權——歸類為PSU該公司未確認其股權的任何股票薪酬成本——歸類 在截至2023年6月30日的三個月和六個月中,PSU是由於直到2024年6月才批准PSU。
如 截至 2024 年 6 月 30 日,有 $
與公司未歸股權相關的未確認薪酬成本總額為百萬美元(已分類) PSU,預計將在加權平均時間內得到認可 年份。
責任—已分類 限制性股票單位
公司已將可以現金結算的獎勵部分列為負債(歸類) 獎勵,並相應地記錄工具的市場價值變化為一般和管理開支的變化 獎勵的授予期限。
這個 下表列出了截至2024年6月30日的六個月中公司負債分類的RSU活動:
RSU 數量 | 加權平均值 公允價值 | |||||||
截至 2023 年 12 月 31 日的未歸屬單位 | $ | |||||||
已授予 | $ | |||||||
既得 | ( | ) | $ | |||||
截至 2024 年 6 月 30 日的未歸屬單位 | $ |
期間 在截至2024年6月30日的三個月和六個月中,公司確認的股票薪酬成本為美元
百萬和美元 百萬, 分別與其負債分類的限制性股票單位有關。該公司未確認任何基於股票的薪酬成本 就其責任而言,在截至2023年6月30日的三個月和六個月中,由於未批准限制性股票單位,因此在截至2023年6月30日的三個月和六個月內未授予限制性股票單位 2023 年 8 月。
如 截至 2024 年 6 月 30 日,有 $
與責任相關的未確認的總薪酬成本中有一百萬美元,即 預計將在加權平均時間內得到認可 年份。未確認的負債補償成本金額(已分類) 獎勵在上市時會隨着時間的推移而波動。
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注意 15 — 關聯方交易
戰爭 債券。 如中所述 附註8 — 長期債務, 在合併結束時,該公司 與保羅·凱斯勒管理的布裏斯托爾投資公司和斯科特控制的巴洛克簽訂了增強現實債券 D. Kaufman,曾任公司總裁、首席執行官兼董事。2023 年 10 月,轉換通知是 從AR 債券和公司發行的持有人那裏收到
影響轉換的普通股。這代表了 AR 債券的全部轉換,以及應付給其中一位持有人的應計利息。
常見 股票期權。如中所述 附註13 — 普通股期權和認股權證,合併完成後,公司 與 Gary C. Hanna、Edward Kovalik、Paul L. Kessler 和 BOKA 分別簽訂了期權協議。埃裏克·索雷森,該公司的董事 公司,隸屬於博卡。
開啟
2023年8月30日,公司、加里·漢納、愛德華·科瓦利克、布裏斯托爾資本和喬治娜資產管理公司簽訂了非補償協議
期權購買協議,根據該協議,喬治娜資產管理公司同意收購,每個賣方都同意出售給
喬治娜資產管理,收購總額為
系列
D 管道。 如中所述 附註11——優先股, 隸屬於保羅·凱斯勒的實體布裏斯托爾投資收購了
$
這個 公司與每位D系列PIPE投資者簽訂了註冊權協議,根據該協議,公司將被要求 如果普通股的轉售未經證券交易所登記,則支付違約金 在 2023 年 8 月 31 日之前收取佣金。此類股票的轉售註冊聲明已於12月宣佈生效 2023 年,導致公司在 2023 年第三季度支付違約金。沒有發生此類損害或 在截至2024年6月30日或2023年6月30日的三個月和六個月內付款。
系列
電子管道。 如中所述 附註11 — 優先股,為了為購買Exok期權提供資金,該公司簽訂了證券
2023年8月15日與E系列PIPE投資者奧尼爾信託基金簽訂了收購協議,根據該協議,E系列PIPE投資者根據該協議
同意收購,公司同意出售給E系列PIPE投資者,總額為美元
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物品 2。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
警告 關於前瞻性陳述的通知
這個 在討論和分析了截至6月30日的三個月和六個月的財務狀況和經營業績之後, 2024年和2023年應與我們的合併財務報表和這些財務的相關附註一起閲讀 本報告其他部分包含的報表,以及我們經審計的合併財務報表和相關附註 以及我們中相關的 “管理層對財務狀況和業績或運營的討論和分析” 截至2023年12月31日的財政年度最新的10-K/A表年度報告。除非文中另有説明或要求,否則提及 “公司”, “我們”、“我們”、“我們的” 或類似術語是指 Prairie Operating Co.
我們的 討論包括基於當前預期的前瞻性陳述,這些陳述涉及風險和不確定性,例如我們的 計劃、目標、期望和意圖。實際結果和事件發生的時間可能與預期有重大差異 在這些前瞻性陳述中,是由於多種因素造成的,包括 “風險因素” 中列出的因素 在我們截至2023年12月31日的財政年度的10—K/A表年度報告中。
我們 可能會使用諸如 “預測”、“估計”、“計劃”、“項目” 之類的詞語 “繼續”、“正在進行中”、“期待”、“相信”、“打算” “可能”、“將”、“應該”、“可以” 和類似的表述來識別 前瞻性陳述。本報告中包含的所有前瞻性陳述均基於現有信息 截至本文發佈之日,除非法律要求,否則我們沒有義務更新任何此類前瞻性信息 聲明。
概述
我們 是一家獨立的石油和天然氣公司,專注於收購和開發原油、天然氣和液化天然氣(“NGL”)。 根據我們的經驗,我們目前在科羅拉多州的丹佛-朱爾斯堡盆地(“DJ 盆地”)擁有誘人的土地 管理團隊打算以環境有效的方式開發、部署下一代技術和技術。 除了通過鑽探業務提高產量外,我們還尋求通過增值收購來發展我們的業務, 重點關注符合以下標準的資產:(i)生產儲備,有機會增加未開發的增值資產 面積;(ii)充足、高回報率的鑽探地點庫存,可以通過現金流再投資進行開發; (iii)強勁的良好經濟學;(iv)流動性豐富的資產;以及(v)增值估值。
如 2024年6月30日,我們所有的勘探和生產資產(我們稱之為 “創世資產”)都是在Exok交易中收購的, 購買Exok期權,以及收購Genesis Bolt—on Assets。創世資產由某些石油和天然氣組成 不存在石油和天然氣生產或收入的租賃權益。總的來説,創世紀資產總額包括24,351英畝的淨礦產面積 總英畝數在 37,985 英畝以下。迄今為止,我們還沒有任何鑽探或完井作業,一直專注於獲取 開始在我們的Genesis資產上鑽井以及為NRO收購提供資金和完成收購的必要許可證,詳情見下文。此外,在 2024 年 1 月,我們剝離了所有的加密貨幣採礦資產。
最近的事態發展
發展 項目啟動
開啟 2024 年 7 月 9 日,我們宣佈計劃於 2024 年 8 月開始我們的初步鑽探計劃,首先是 Shelduck South 的 8 口井墊, 是 2024 年 2 月收購的 Genesis Bolt—on 資產的一部分。Shelduck South 開發項目將包括八個橫向兩英里長的項目 鑽井橫跨1,280英畝的礦產,目標是尼奧布拉拉b和C地層。我們已經簽訂了鑽機合同,並獲得了各種石油 現場服務提供商負責所有鑽探和完井作業。我們預計油井將進行鑽探、完工和翻修 將在2024年第四季度投產,但前提是籌集了足夠的資金。
NRO 收購
開啟 2024 年 1 月 11 日,我們簽訂了 NRO 協議,收購位於韋爾德縣 DJ 盆地的 Central Weld Assets, 科羅拉多州。總對價為9,450萬美元,視某些收盤價調整和其他慣例收盤價而定 條件。收購價格包括8,300萬美元的現金和1150萬美元的遞延現金付款。根據 NRO 協議,我們於2024年1月11日將900萬美元的收購價格存入一個託管賬户,該賬户將發放給NRO 截止日期和2024年8月15日(以較早者為準)。在某些情況下,部分存款可能會提前解凍 情況。
截止日期的外部日期 對NRO的收購將於2024年8月15日進行,經濟生效日期為2024年2月1日。我們希望通過以下方式為交易提供資金 公開發行或私募發行股權、手頭現金、現有認股權證行使收益或短期債務的組合。我們 預計將在2024年8月完成對NRO的收購。但是,無法保證能夠獲得完成交易所需的資金。 在 2024 年 8 月 15 日當天或之前,或者我們將能夠在 2024 年 8 月 15 日當天或之前完成 NRO 收購,或者根本完成。如果我們無法 要在2024年8月15日之前完成對NRO的收購,或延長外部日期,NRO可以終止協議
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影響財務可比性的因素 結果
加密貨幣 銷售
如 中討論了 附註4 — 收購和合並,我們於 2023 年 5 月收購了我們的加密貨幣採礦業務,同時 通過合併。2024 年 1 月 23 日,我們以以下價格出售了所有采礦設備 對價包括 (i) 100 萬美元現金和 (ii) 100 萬美元遞延現金付款,將從 (i) 20% 中支付 買方獲得的與採礦設備相關或以其他方式歸因於採礦設備的每月淨收入,直至總收入 此類付款的金額等於25萬美元,(ii) 此後,買方收到的與之相關的每月淨收入的50% 或以其他方式歸因於採礦設備,直到此類付款的總金額等於遞延購買價格, 加上應計利息。截至2024年6月30日,我們已收到20萬美元的延期購買價格。
結果 運營的
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
收入 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||
運營成本和支出 | (8,568,797 | ) | (2,857,471) | ) | (16,613,438) | ) | (2,921,863 | ) | ||||||||
運營損失 | $ | (8,568,797 | ) | $ | (2,857,471) | ) | $ | (16,613,438) | ) | $ | (2,921,863 | ) |
損失 來自操作
對於 在截至2024年6月30日的三個月和六個月中,運營虧損分別增加了570萬美元和1,370萬美元 到截至2023年6月30日的三個月和六個月。這些增長完全與增量運營成本和確認的支出有關 在本期間。
這個 在截至6月的六個月中,獲得的加密貨幣採礦收入和加密貨幣採礦運營成本和支出 2024 年 30 日及加密貨幣銷售之前的業務已被歸類為已終止業務。
運營 成本和開支
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
一般和管理費用 | $ | 8,512,112 | $ | 2,857,471 | $ | 16,114,973 | $ | 2,921,863 | ||||||||
勘探費用 | 56,685 | — | 498,465 | — | ||||||||||||
運營成本和支出總額 | $ | 8,568,797 | $ | 2,857,471 | $ | 16,613,438 | $ | 2,921,863 |
對於 在截至2024年6月30日的三個月和六個月中,運營成本和支出分別增加了570萬美元和1,370萬美元 到截至2023年6月30日的三個月和六個月。
這個 在截至2024年6月30日及之前的六個月中,加密貨幣採礦資產產生和相關的運營成本和支出 加密銷售已被歸類為已終止業務。
普通的 和管理費用。 在截至2024年6月30日的三個月中,一般和管理費用增加了570萬美元 相比之下,截至2023年6月30日的三個月。增長主要是由員工和福利支出的增加所推動的 260萬美元,股票薪酬為150萬美元,投資者關係成本為120萬美元,法律和會計成本 30萬美元, 其他專業服務10萬美元.
對於 截至2024年6月30日的六個月中,與截至6月的六個月相比,一般和管理費用增加了1,320萬美元 2023 年 30 日。這一增長是由490萬美元的員工和福利支出增加以及360萬美元的股票薪酬的推動的 百萬美元,投資者關係成本290萬美元,法律和會計費用80萬美元,其他專業服務50萬美元 百萬。
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探索 開支。在截至2024年6月30日的三個月和六個月中,勘探費用分別增加了10萬美元和50萬美元, 相比之下,截至2023年6月30日的三個月和六個月。這些增長是由石油和天然氣租賃產生的延遲租金費用推動的 在截至2024年6月30日的三個月和六個月中,這不是在2023年同期發生的。
其他 收入和支出
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
利息收入 | $ | 55,139 | $ | 43,037 | $ | 107,240 | $ | 43,037 | ||||||||
利息支出 | — | (43,719) | ) | — | (43,719) | ) | ||||||||||
公允價值調整虧損 — AR 債券 | — | (741,000) | ) | — | (741,000) | ) | ||||||||||
公允價值調整虧損——債務股份 | — | (706,185) | ) | — | (706,185) | ) | ||||||||||
其他收入總額(支出) | $ | 55,139 | $ | (1,447,867) | ) | $ | 107,240 | $ | (1,447,867) | ) |
利息 收入。 在截至2024年6月30日的三個月和六個月中,利息收入分別增加了12,102美元和64,203美元 到截至2023年6月30日的三個月和六個月。這些增長主要是由於本期的平均現金餘額增加。
利息 開支。 在截至2023年6月30日的三個月和六個月中,利息支出反映了我們在AR債券上的應計利息和 SBA貸款,均與合併有關,以及在此期間產生的某些融資成本。在此期間我們沒有任何未償債務 截至2024年6月30日的三個月和六個月,因此在本期內沒有產生任何利息支出。
損失 關於公允價值的調整——AR 債券。 在截至2023年6月30日的三個月和六個月中,調整後的虧損為 公允價值——741,000美元的AR債券反映了自合併以來截至6月30日AR債券公允價值的變化, 2023。AR 債券於 2023 年 10 月轉換為普通股;因此,我們在公平調整時沒有記錄虧損 截至2024年6月30日的三個月和六個月中,AR債券的價值。
損失 關於公允價值的調整——債務股份。 在截至2023年6月30日的三個月和六個月中,調整後的虧損 負債份額的公允價值為706,185美元,反映了自合併以來債務公允價值的變化 直到 2023 年 6 月 30 日。標的股票已於2023年9月7日全面發行;因此,我們在調整中沒有記錄虧損 在截至2024年6月30日的三個月和六個月中,該債務的公允價值為公允價值。
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已停產 運營
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
加密貨幣採礦收入 | $ | — | $ | 179,318 | $ | 192,625 | $ | 179,318 | ||||||||
加密貨幣採礦成本 | — | (93,244) | ) | (55,063 | ) | (93,244) | ) | |||||||||
折舊和攤銷 | — | (132,851) | ) | (102,210) | ) | (132,851) | ) | |||||||||
加密貨幣採礦設備的減值 | — | (16,794,688 | ) | — | (16,794,688 | ) | ||||||||||
出售加密貨幣採礦設備造成的損失 | — | — | (1,080,097) | ) | — | |||||||||||
所得税前已終止業務的虧損 | — | (16,841,465) | ) | (1,044,745) | ) | (16,841,465) | ) | |||||||||
所得税準備金 | — | — | — | — | ||||||||||||
已終止業務的淨虧損 | $ | — | $ | (16,841,465) | ) | $ | (1,044,745) | ) | $ | (16,841,465) | ) |
期間 在截至2024年6月30日的三個月中,我們沒有任何加密貨幣挖礦收入或相關費用,因此 加密貨幣銷售於2024年1月完成,因此我們沒有因已停止的業務而出現淨虧損。在截至2023年6月30日的三個月中,已終止業務的淨虧損反映了 該期間的加密貨幣採礦收入和相關費用以及1,680萬美元的加密貨幣採礦減值 設備,記錄用於註銷超過該期限的加密貨幣資產的分配購買價格的剩餘部分 收購淨資產的公允價值,並隨後註銷礦工在此之後產生的運費和海關費用 合併。
對於 截至2024年6月30日的六個月中,與截至2024年6月30日的六個月相比,已終止業務的淨虧損減少了1,580萬美元 2023 年 6 月 30 日。如上所述,我們在2024年1月完成了加密貨幣銷售,因此,我們沒有任何加密貨幣挖礦 截至2024年6月30日的六個月的大部分時間內的收入或相關支出。但是,我們確實確認了100萬美元的損失 關於出售加密貨幣採礦設備。此外,在截至2023年6月30日的六個月中,我們確認了1,680萬美元 對加密貨幣採礦設備進行減值,以註銷分配給該加密貨幣的購買價格的超出部分 超過所購淨資產公允價值的資產,並隨後註銷產生的運費和海關費用 關於合併後的礦工。
流動性 和資本資源
概述
我們的 勘探與生產活動將要求我們進行大量的運營和資本支出。2023 年,我們的主要流動性來源 是D系列PIPE和E系列PIPE,它們為收購創世紀初始資產和營運資金提供了資金,以及 行使認股權證的收益,除其他外,認股權證為營運資金和NRO收購的存款提供了資金 2024。由於我們在2024年1月出售了唯一的創收資產,並且尚無任何運營勘探和生產資產,因此我們將 需要額外的資金來資助我們的開發計劃和運營。我們現金的主要用途是收購和 開發石油和天然氣地產, 支付一般, 行政和運營費用.
在 此外,為了完成對NRO的收購,我們將需要籌集約7,400萬美元的現金,但須根據慣例收購價格進行調整。我們目前沒有足夠的現金或承諾資金來完成對NRO的收購。當我們在的時候 尋求通過股票發行籌集必要的資金,無法保證我們會成功籌集資金 來自擬議發行或其他來源的充足資金。如果我們無法籌集足夠的資金來關閉NRO 收購,或者如果我們由於其他原因無法完成收購,我們將需要尋找其他資本來源來籌集資金 我們的開發活動和運營,直到我們的其他勘探與生產資產產生收入為止。在某些情況下,如果我們 無法完成對NRO的收購,我們將損失存款。如果我們無法在2024年8月15日之前完成對NRO的收購,或者無法延長外部日期,則NRO可能會終止 NRO 協議。
我們的 2024年的發展計劃取決於NRO收購的完成和相關融資。如果我們能夠關閉 NRO收購,我們預計將通過為NRO收購提供資金後的股權發行的剩餘淨收益以及收購NRO時收購的運營油井的收入來為這些資本成本提供資金。作為這些來源的補充 資本,我們預計將從認股權證行使中獲得額外收益,並預計我們可能會獲得公共和私人資金 股票市場以加速鑽探活動、資金開發計劃的變更或我們的預測和資本的其他變化 需求。此類額外資本的可用性受我們無法控制的許多因素的影響,包括石油價格和 天然氣與美國和全球經濟環境的整體健康狀況。無法保證我們能夠 獲得這樣的額外資本。未來資本支出的金額和分配將取決於許多因素, 包括來自業務、投資和融資活動的現金流的金額和時間以及時間和成本 額外的資本來源。
我們 目前計劃成為我們所有土地的運營商。因此,我們預計資本支出的時間和水平將在很大程度上是自由決定的 並在我們的控制範圍內。我們可以根據各種因素選擇推遲部分計劃資本支出,包括 但不限於所需的監管許可和批准的獲得和時間、季節性條件、鑽探和採購 成本、其他營運權益所有者的參與水平、我們鑽探活動的成功(當前和預期) 石油、天然氣和液化天然氣的價格,必要設備、基礎設施和資本的可用性。
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我們 預計將繼續使用手頭現金和行使認股權證的收益(如果有)為我們的業務和戰略計劃提供資金。目前, 我們沒有未償債務。但是,我們預計將簽訂循環信貸額度,主要是為了支持我們未來的套期保值計劃, 但我們也可以不時利用它來為短期營運資金波動和其他需求提供資金。我們還可能不時發行債務證券或訂立短期債務融資以資助我們的運營 或為收購提供資金,包括收購NRO。
正在工作 資本
我們 將營運資金定義為流動資產減去流動負債。截至2024年6月30日,我們的營運資金赤字為790萬美元 截至2023年12月31日,我們的營運資金為810萬美元。我們目前的營運資金赤字預計將增加 未來,因為在我們確認來自勘探與生產業務的收入和/或我們之前,我們會繼續承擔與業務相關的費用 通過行使現有認股權證或通過公開和/或私人市場籌集額外資金。截至 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日,現金和現金等價物總額分別為220萬美元和1,300萬美元。
現金 來自運營、投資和融資活動的流量
這個 下表彙總了我們在所述期間的現金流量:
截至6月30日的六個月 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
用於經營活動的淨現金 | $ | (8,447,686) | ) | $ | (5,060,375) | ) | ||
用於投資活動的淨現金 | (11,841,179) | ) | (3,435,189) | ) | ||||
融資活動提供的淨現金 | 9,478,393 | 16,967,202 | ||||||
現金和現金等價物的淨增加(減少) | (10,810,472) | ) | 8,471,638 | |||||
現金和現金等價物,期初 | 13,036,950 | 79,845 | ||||||
現金和現金等價物,期末 | $ | 2,226,478 | $ | 8,551,483 |
正在運營 活動。 在截至6月30日的六個月中,用於經營活動的淨現金總額為840萬美元和510萬美元, 分別是 2024 年和 2023 年。我們用於經營活動的淨現金的340萬美元變化主要是由於增加 本期的業務費用,包括970萬美元的增量一般和管理費用以及50美元 勘探費用增加了100萬美元,部分被營運資金減少的640萬美元所抵消。
投資 活動。 在截至6月30日的六個月中,用於投資活動的淨現金總額為1180萬美元和330萬美元, 分別是 2024 年和 2023 年。我們用於投資活動的淨現金增加了820萬美元,這在很大程度上是由900美元推動的 與收購NRO相關的存款為100萬澳元,對石油和天然氣的資本投資增加了350萬美元 截至2024年6月30日的六個月中的房產。這些增長被100萬美元的現金收益和20萬美元的應收票據部分抵消 2024 年 1 月的加密貨幣銷售,反映為已停止的業務,以及 300 萬美元的支出 關於在截至2023年6月30日的六個月內從Exok收購未經證實的石油和天然氣財產。
融資 活動。 六家公司融資活動提供的淨現金總額為950萬美元 截至2024年6月30日的月份,完全由行使D b系列認股權證的收益推動,而淨現金為1,700萬美元 由截至2023年6月30日的六個月的融資活動提供,其中包括該系列發行的收益 D PIPE的1,740萬美元,部分被40萬美元的相關融資成本所抵消。
流動性 分析
對於 在截至2024年6月30日的六個月中,我們的淨虧損為1,760萬美元。我們無法預測我們是否或何時會盈利,我們可能會 在不確定的時間內繼續蒙受損失。此外,我們可能無法實現或維持盈利能力 每季度或每年的基礎以及長期的虧損和負現金流可能會阻礙我們成功運營和擴張 我們的業務。截至2024年6月30日,我們的現金及現金等價物為220萬美元,營運資金赤字為790萬美元,以及 累計赤字為9,640萬美元。
我們 預計我們的現金餘額將下降直到我們能夠通過公共或私人資本市場獲得融資和/或 在行使普通股認股權證後。截至2024年6月30日,我們的普通股認股權證的行使價為每份6.00美元 2024 年 8 月到期的普通股份額(參見 附註13 — 普通股期權和認股權證)。基於 我們普通股的近期和當前價格,我們預計這些認股權證將被行使,這將代表普通股的現金收益 240 萬美元。但是,無法保證此類普通股認股權證會被行使。在截至6月的六個月中 2024 年 30 日,我們從認股權證行使中獲得了 950 萬美元的現金收益。
這個 流動性評估要求管理層對未來的活動做出估計,並判斷我們能否履行義務 並有足夠的流動性來運營。我們在未來12個月的流動性預測模型中使用的重要假設包括 我們目前的現金狀況和管理支出的能力。根據對這些因素的評估,管理層認為我們會 至少在接下來的12個月內為我們的運營提供足夠的流動性。
關鍵會計政策與估計
對我們的財務狀況和經營業績的討論和分析基於隨附的摘要 合併財務報表。這些財務報表是根據公認會計原則編制的,這要求管理層 做出影響資產、負債、收入和支出金額報告以及或有披露的估計和假設 資產和負債。管理層認為,在這種情況下,其估計和假設是合理的。某些估計 而且假設本質上是不可預測的,實際結果可能與這些估計不同。我們已經進行了全面的討論 附註2——2023年重要會計政策摘要中我們的重要會計政策、估計和判斷 截至2023年12月31日的財政年度的10—K/A表年度報告。我們沒有更改任何重要賬目 在截至2024年6月30日的六個月中,政策、估計或判斷,但是,我們確實適用了已終止的運營指南 將2024年1月的加密貨幣銷售考慮在內。請參閲 注3 — 已停止的業務 為了 對已終止業務和隨後的會計的全面討論。
關閉 — 平衡 牀單排列
我們 沒有任何資產負債表外的安排。
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物品 3.關於市場風險的定量和定性披露
不是 必填的。
物品 4。控制和程序
評估 披露控制和程序
我們的 管理層在我們的首席執行官和首席財務官的參與下,評估了我們的有效性 截至本表10—Q季度報告所涉期末的披露控制和程序。 本節,“披露控制和程序” 一詞,定義見 1934年《證券交易法》(“交易法”)第13a-15(e)條和第15d-15(e)條是指控制和其他 發行人的程序,旨在確保發行人需要在其報告中披露信息 根據《交易法》提交的文件或提交的文件會被記錄、處理 在 SEC 規則和表格規定的時間段內進行彙總和報告。披露控制和程序 包括但不限於旨在確保發行人需要披露的信息的控制措施和程序 它根據《交易法》提交或提交的報告會被累積並傳達給發行人的管理層, 酌情包括其主要行政人員和主要財務官或履行類似職能的人員 及時做出有關所需披露的決定。
基於 根據該評估,我們的首席執行官兼首席財務官得出結論,截至2024年6月30日,我們的披露控制和程序在合理的保證水平上有效。
固有的 對控制有效性的限制
管理 預計我們的披露控制和程序或對財務報告的內部控制不會阻止或發現所有情況 錯誤和所有欺詐。控制系統,無論構思和操作多麼周密,只能提供合理而非絕對的保證 控制系統的目標得到滿足。此外,控制系統的設計必須反映有資源的事實 限制因素和控制的好處必須與其成本相比加以考慮.由於具有成本效益的固有侷限性 控制系統,任何對財務報告的內部控制的評估都無法絕對保證錯誤造成的錯誤陳述 否則不會發生欺詐,或者所有控制問題和欺詐事件(如果有)都已經或將要被發現。
這些 固有的侷限性包括這樣一個現實,即決策中的判斷可能是錯誤的,而崩潰可能是因為 一個簡單的錯誤或錯誤。也可以通過某些人的個人行為, 兩人或更多人的串通來規避管制, 或者通過管理層推翻控制措施。任何控制系統的設計都部分基於對可能性的某些假設 未來發生的事件,也無法保證任何設計在所有潛在的未來都能成功實現其既定目標 條件。對未來時期的任何控制有效性評估的預測都受風險影響。隨着時間的推移,控制可能會變成 由於條件變化或遵守政策或程序的程度惡化而出現不足.
更改 在財務報告的內部控制中
那裏 在截至2024年6月30日的三個月中,我們對財務報告的內部控制沒有發生任何重大影響, 或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
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部分 II — 其他信息
物品 1。法律訴訟
這個 公司未參與根據該法規頒佈的S-k法規第303項所述的任何重大法律訴訟或其他訴訟 《證券法》。
物品 1A。風險因素
在 除了本表10—Q季度報告中列出的其他信息外,我們還請您參閲第1A項。“風險 我們截至2023年12月31日財年的10—K/A表年度報告的因素”。如 自本表10—Q季度報告發布之日起,我們披露的風險因素沒有重大變化 上面列出的文件。
物品 2。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
那裏 在截至2024年6月30日的季度中,沒有未以其他方式披露的公司股票證券的未註冊銷售額 在 8—k 表格的最新報告中。
物品 3.優先證券違約
沒有。
物品 4。礦山安全披露
不是 適用的。
物品 5。其他信息
期間
截至2024年6月30日的六個月中,公司沒有董事或高級職員
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物品 6。展品
展覽 索引
展覽 沒有。 | 描述 | |
2.1+ | 經修訂和重述的Creek Road Merger, Inc.、Creek Road Merger Sub, LLC和Prairie Operating Co., LLC於2023年5月3日簽訂的截至2023年5月3日的協議和合並計劃(參照公司於2023年5月4日向美國證券交易委員會提交的8—k表最新報告附錄2.1併入)。 | |
2.2+ | 截至2024年1月11日,由鎳路開發有限責任公司、鎳路運營有限責任公司、草原運營有限公司和草原運營有限責任公司簽訂的資產購買協議(參照公司於2024年1月12日向美國證券交易委員會提交的8—k表最新報告附錄2.1合併)。 | |
2.3+ | Prairie Operating Co. 和馬修·奧斯汀·勒曼簽訂的截至2024年1月23日的資產購買協議(參照公司於2024年1月24日向美國證券交易委員會提交的8—k表最新報告的附錄2.1納入)。 | |
3.1 | 第二份經修訂和重述的公司註冊證書(參照公司於2023年10月13日向美國證券交易委員會提交的8—k表最新報告的附錄3.2納入)。 | |
3.2 | 經修訂和重述的《草原運營公司章程》(參照公司於2023年5月9日向美國證券交易委員會提交的8—k表最新報告的附錄3.2併入)。 | |
3.3 | D系列可轉換優先股的優先權、權利和限制指定證書(參照公司於2023年5月9日向美國證券交易委員會提交的8—k表最新報告的附錄3.3併入)。 | |
3.4 | E系列可轉換優先股的優先權、權利和限制指定證書(參照公司於2023年8月18日向美國證券交易委員會提交的8—k表最新報告修正案附錄3.1納入其中)。 | |
4.1 | D系列PIPE認股權證表格(參照公司於2023年5月4日向美國證券交易委員會提交的8—k表最新報告附錄10.2附錄C納入)。 | |
4.2 | Exok認股權證表格(參照公司於2023年8月18日向美國證券交易委員會提交的8—k表最新報告修正案附錄4.1納入)。 | |
4.3 | E A系列普通股購買權證表格(參照公司於2023年8月18日向美國證券交易委員會提交的8—k表最新報告修正案附錄4.2納入)。 | |
4.4 | E b系列普通股購買權證表格(參照公司於2023年8月18日向美國證券交易委員會提交的8—k表最新報告修正案附錄4.3併入)。 | |
4.5 | 發行人與Narrogal Nominees Pty Ltd ATF Gregory k O'Neill Family Trust於2023年11月13日簽訂的截至2023年11月13日的修正和豁免行使限制信函協議(參照公司於2024年3月20日向美國證券交易委員會提交的10—K/A表年度報告的附錄4.6納入)。 | |
10.1† | 2024 年經修訂和重組的 Prairie 運營公司長期激勵計劃(參照公司於2024年6月10日向美國證券交易委員會提交的8-k表最新報告的附錄10.1納入其中)。 | |
10.2† | 績效單位協議表格(2024)。 | |
31.1* | 註冊人首席執行官根據2002年《薩班斯—奧克斯利法案》第302條(第13a—14(a)條或第15d—14(a)條)進行認證。 | |
31.2* | 註冊人的首席財務官根據2002年《薩班斯—奧克斯利法案》第302條(第13a—14(a)條或第15d—14(a)條)進行認證。 | |
32.1** | 首席執行官根據根據2002年《薩班斯—奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條進行認證。 | |
32.2** | 首席財務官根據根據2002年《薩班斯—奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章1350進行認證。 | |
101.INS* | 內聯 XBRL 實例文檔 | |
101.SCH*† | 內聯 XBRL 分類擴展架構 | |
101.CAL*† | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫 | |
101.DEF*† | 內聯 XBRL 分類擴展定義鏈接庫 | |
101.LAB*† | 內聯 XBRL 分類擴展標籤 Linkbase | |
101.PRE*† | 內聯 XBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫 | |
104.0 | 封面 頁面交互式數據文件(格式為內聯 XBRL,包含在附錄 101 中)。 |
* | 已歸檔 隨函附上 |
** | 已裝修 隨函附上 |
† | 管理合同或補償計劃或安排 |
+ | 可以肯定 根據第 s-k 條例第 601 (a) (5) 項,本附錄的展品和附表已被省略。公司同意 應美國證券交易委員會的要求向其補充提供任何遺漏的證物或附表的副本。 |
31 |
簽名
依照 根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排由以下機構代表其簽署本報告 下列簽署人經正式授權。
草原 運營公司 | ||
作者: | /s/ 愛德華·科瓦利克 | |
愛德華 科瓦利克 | ||
日期: 2024 年 8 月 9 日 | 首席 執行官 | |
(校長 執行官) | ||
作者: | /s/ 克雷格歐文 | |
克雷格 歐文 | ||
日期: 2024 年 8 月 9 日 | 首席 財務官員 | |
(校長 財務和會計官員) |
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