美國

證券和交易所 佣金

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人報告 發行人 根據該法第 13a-16 或 15d-16 條

證券交易所 1934 年法案

當月 2024 年 8 月

委員會文件號 1-15106

巴西石油公司 S.A. — 巴西石油公司

（註冊人的確切姓名 如其章程所規定）

巴西石油 公司 — 巴西石油公司

（註冊人的翻譯 名字改成英文）

恩裏克·瓦拉達雷斯大道，28 — 19 樓
20241-030 — 裏約熱內盧，新澤西州
巴西聯邦共和國

（校長地址 行政辦公室）

用複選標記指示 註冊人是否在20-F表格或40-F表格封面下提交或將要提交年度報告。

表格 20-F ___X___ 表格 40-F _______

用複選標記指示 註冊人通過提供本表格中包含的信息，是否也因此向委員會提供了信息 根據1934年《證券交易法》第12g3-2 (b) 條。

是的 _______ 否___X____

目錄

亮點-24 年第二季度

“巴西石油保持強勁 2024年第二季度產生的現金使它能夠進行30美元的投資，這符合我們的股東薪酬 保單並支付股息。應根據影響會計業績的事件對該季度的淨業績進行分析 但對公司的現金流沒有相關影響。主要事件是該時期的匯率變化——兩者之間的影響 巴西石油系統中沒有現金效應甚至股權效應的公司——以及遵守税收交易的影響—— 市場認為這一決定是積極的，因為它結束了數十億美元的爭議，這給公司的現金帶來了極大的不確定性 流。如果沒有這些事件，24年第二季度的淨收入將達到54美元，息税折舊攤銷前利潤將達到120美元 與上一季度相比”。 費爾南多·梅爾加雷霍，首席財務和投資者關係官

主要亮點：

扭轉損失

捐款

主要物品

表 1-主要項目*

(*) 參見經常性淨收入對賬表 以及非再循環項目部分的調整後息税折舊攤銷前利潤。

(**) 以美元計算的比率。

合併業績

淨收入

表 2 — 按產品劃分的淨收入

24 年第 2 季度的淨收入增長了 與上一季度相比為4％。

出口收入增長了11％ 主要歸因於石油出口收入的增長.該結果反映了以巴西雷亞爾計算的布倫特原油價格上漲了8％ 這段時期。

國內石油銷售收入 與24年第一季度相比，產品增長了3％，這主要是由於已實現價格上漲，主要是石腦油和QAV，與銷量增加有關 銷售的石油產品，尤其是柴油，受季節性消費和經濟活動增加的推動。

來自國內收入的降低 石油銷售是由於對Acelen的銷量減少。

天然氣收入的減少 24年第二季度的主要原因是非熱能行業的需求減少以及平均銷售價格的下降。

銷售商品的成本 ^(*)

表 3 — 銷售商品的成本

在 24 年第 2 季度，商品銷售成本上升 與 24 年第一季度相比，增長了 7%。石油和石油產品進口成本的增加反映了庫存積累中價格的上漲 以及煉油廠和銷售組合中進口在加工負荷中所佔份額的增加.這一增長部分被較低的份額所抵消 銷售結構中有玻利維亞天然氣，購買液化天然氣的成本較低。

^* 管理信息（未修訂）。

運營費用

表 4 — 運營費用

與之相比，G&A 的增加 24年第一季度主要反映了2023年勞動協議和第三方服務支出增加的影響。

24年第二季度較高的税收支出是 主要是由於遵守了税收協議，這使得與税收交易討論有關的重大法律糾紛得以解決 對涉及租船或平臺的海外匯款徵税及其各自的服務合同。

在其他淨運營支出中， 24年第二季度觀察到的增長主要是由於2023年勞動協議導致退休員工的醫療保健計劃支出增加。

另一方面，出現了逆轉 Araucária Nitrogenados S.A. 的減值損失，這反映了化肥廠恢復的批准。

調整後 EBITDA

在24年第二季度，調整後的息税折舊攤銷前利潤達到雷亞爾 500，與24年第一季度相比下降了17％，這得益於柴油和汽油利潤率降低，進口增加以及非經常性項目， 尤其是2023年勞動協議和遵守税收交易造成的損失。這些影響被增加部分抵消 出口收入，主要是由於布倫特原油的升值。

財務業績

表 5 — 財務業績

在24年第二季度，財務業績為 -364 雷亞爾。該財務業績主要受被動敞口美元兑巴西雷亞爾升值的影響。巴西雷亞爾貶值 24年第二季度為11.2％，而24年第一季度為3.2％（匯率從2024年3月31日的5.00雷亞爾/美元變動至6月的5.56雷亞爾/美元） 2024 年 30 日）。

此外，與財務費用有關 税收交易是應計的，反映了費用和貨幣更新。

歸屬於巴西石油公司股東的淨利潤（虧損）

在24年第二季度，財務業績相關 對於非經常性項目，主要是遵守税收交易的影響以及與2023年勞動協議相關的損失 虧損了26雷亞爾。不包括上述項目以及巴西雷亞爾兑美元的貶值，淨利潤將達到 2800雷亞爾，而調整後的息税折舊攤銷前利潤將為623雷亞爾。

非經常性項目

表 6 — 非經常性項目

管理層認為，非經常性 上面介紹的項目雖然與公司的業務有關，但為了更好地理解，被重點列為補充信息 並評估結果。此類項目不一定在所有時期都出現，應在相關時予以披露。

資本支出

表 7 — 資本支出

在24年上半年，資本支出總額為64美元， 與23年上半年相比，增長了12.5％。對2024年的資本支出預測已修訂為135美元至145美元之間。 該投資水平對石油和天然氣生產曲線沒有影響，與總投資相比增長了7％至15％ 2023 年產生的資本支出。

在24年第二季度，資本支出總額為34美元， 比24年第一季度增長11,5％，這主要是由於大型的鹽前項目。

在勘探和生產中 細分市場，資本支出總額為28美元，比24年第一季度增長11,9％，這要歸因於Marlim振興中資本支出的擴大 坎波斯盆地，以及桑托斯盆地布齊奧斯浮式生產儲油儲油庫的建設進展。24 年第 2 季度的資本支出主要集中在 關於：(i) 發展桑托斯盆地鹽前地區的產量（15美元）；（ii）發展鹽前和鹽後的產量 坎波斯盆地區域（7美元）；（iii）勘探性投資（2美元）。

在煉油、運輸和 營銷部門，資本支出總額為4.5美元，重點是煉油廠的計劃停產和REPLAN的新中型HDt。在煤氣中 以及低碳能源板塊，24年第二季度的資本支出總額為0.9美元，對3號公路天然氣處理裝置的投資保持不變 出來。

下表顯示了主要內容 有關新的石油和天然氣生產系統的信息，已經簽訂合同。

表 8 — 主要項目

流動性和資本資源

表 9-流動性和資本資源

(*) 包括政府債券、銀行存款證 以及歸類為待售公司的定期存款.

(**) 自由現金流 (FCF) 符合 新的股東薪酬政策（“政策”）於2023年7月28日獲得批准，對應於運營現金流減去 不動產、廠房和設備、無形資產和股權的收購。為了比較起見，23 年第 2 季度之前的數字 已根據新政策進行了調整。

截至2024年6月30日，現金及現金等價物 總額為438雷亞爾，調整後的現金和現金等價物總額為749雷亞爾。

在 24 年第 2 季度，運營產生的現金 活動達到472雷亞爾，自由現金流總額為319雷亞爾。除了產生現金外，這種現金生成水平 用於：（a）股東薪酬（375雷亞爾），（b）投資（153雷亞爾），（c）租賃負債攤銷（雷亞爾） 103），以及（d）攤還期內到期的本金和利息（88雷亞爾）。

本季度籌集的資金 將用於負債管理，旨在延長債務到期日和改善資本結構，以保持流動性 和償付能力。

債務指標

截至2024年6月30日，債務總額已達到 596美元，與2024年3月31日相比下降了3.6％。

平均到期日從 11.30 上升 2024年3月31日至2024年3月6日的11.76年，同期平均成本每年增長6.5％，至6.6％。

總債務/調整後息税折舊攤銷前利潤比率 在 2024 年 6 月 30 日達到了 1.22 倍，與 2024 年 3 月 31 日相同。

2024 年 6 月 30 日，淨負債達到美元 462，與2024年3月31日相比增長了5.8％。

表 10 — 債務指標

按細分市場劃分的結果

探索 和製作

表 11 — 勘探和生產結果

在24年第二季度，E&P的毛利潤為 492雷亞爾，與24年第一季度相比增長了5％，這主要是由巴西雷亞爾兑美元貶值所致 布倫特原油價格上漲，部分被產量下降所抵消。

24 年第 2 季度的營業收入為 41.0 雷亞爾 十億，比 24 年第一季度下降了 6%。這種減少是由於遵守與税收相關的交易而導致的税收支出增加 對涉及租船或平臺的海外匯款及其各自的服務合同徵税。

關於政府的看法，有 由於巴西雷爾兑美元貶值和布倫特原油價格上漲，季度對比（24年第二季度對比24年第一季度）的增長抵消了這一點 由於產量降低。

24 年第 2 季度的起重成本，不包括政府 租金和租金為每桶6.05美元，與24年第一季度（英國央行6.04美元）相比基本保持穩定。更高的生產損失量 由於本季度的停工和幹預，該期間巴西雷亞爾兑美元的貶值（5％）抵消了這一點，從而降低了成本 以北美貨幣表示。

在預鹽階段，下降了3％ 在提高成本方面, 匯率貶值和朱巴特油田和圖皮油田海底檢查支出減少所致, 但由於停產和幹預造成的更大損失被部分抵消.

在後鹽時期，增長了9％ 在提高成本方面，主要是由於停工、維護和為遵守安全而採取的幹預措施導致的生產損失增加 法規，與增加油井榦預支出有關，尤其是在Marlim Sul油田。這些影響通過以下方式得到緩解 上述匯率貶值。

在陸上和淺水資產中， 起重成本增加了3％。這一增長也是由於停產導致馬納蒂產量下降所致 因為巴伊亞州陸上油田的油井榦預支出增加，但該期間匯率貶值部分抵消了這一支出。

煉油、運輸和營銷

表 12-RTM 結果

在24年第二季度，RTM的毛利下降了 與24年第一季度相比，這主要是由於國內市場石油產品的利潤率較低。考慮庫存週轉的影響 在24年第二季度的281500萬雷亞爾和24年第一季度的217000萬雷亞爾中，RTM的毛利潤在24年第二季度將為50.1億雷亞爾，而24年第二季度的毛利為8,764雷亞爾 24 年第 1 季度達到百萬美元。

國內利潤率較低 市場，主要是柴油和汽油，在兩個季度之間，這些產品的國際利潤率緊隨其後。主要是銷量增加 柴油由於需求季節性而增加，汽油由於在為靈活燃料汽車加油方面比乙醇更具競爭力， 部分抵消了下邊距。

24 年第 2 季度，營業收入有所下降 高於24年第一季度，反映了毛利的減少，但部分被運營支出的減少所抵消，這主要是由於逆轉造成的 Araucária Nitrogenados（ANSA）的減值情況。

在24年第二季度，每桶煉油成本 以雷亞爾計算比24年第一季度增長6.4％。增加的主要原因是與維護相關的材料和服務費用增加 和保護。

天然氣和低碳能源

表 13 — G&LCE 結果

在24年第二季度，天然氣的毛利 低碳能源板塊走低，這是由於向非熱電公司出售的天然氣量減少導致銷售收入減少 該細分市場加上天然氣的平均銷售價格下降了6.2％。收入的下降部分被收入的下降所抵消 24年第二季度液化天然氣的收購成本。

24 年第 2 季度的營業收入為 31.4% 低於24年第一季度，主要受毛利下降的影響。

調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬

EBITDA 是一個指標，計算方法是該期間的淨收入加上利潤税、淨財務業績、折舊和攤銷。 根據cVM第156號決議的授權，巴西石油公司宣佈息税折舊攤銷前利潤， 2022年6月。

為了反映管理層的觀點 關於公司當前業務業績的形成，還列報了調整後的息税折舊攤銷前利潤（調整後的息税折舊攤銷前利潤），原因是： 股票計入投資的業績；減值、產地共同參與協議的業績以及收益/虧損 資產的處置/註銷。

調整後的息税折舊攤銷前利潤，反映總額 在過去的十二個月（過去十二個月）中，這也是公司運營現金產生的替代方案。這項措施 用於計算總負債和淨負債佔調整後息税折舊攤銷前利潤的指標，有助於評估公司的槓桿率和流動性。

未提供息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤 適用於國際財務報告準則（IFRS），不應作為與其他披露的準則進行比較的依據 公司，不應被視為根據國際財務報告準則計算的任何其他衡量標準的替代品。這些措施應當 與其他衡量標準和指標一起考慮，以更好地瞭解公司的業績和財務狀況 條件。

表 14-調整後的對賬 EBITDA

展品

財務報表

表 15-損益表-合併

表 16-財務狀況表-合併

表 17-現金流量表-合併

按業務領域劃分的財務信息

表18——按細分市場劃分的合併收益——24年上半年

表 19-按細分市場劃分的合併收益 — 23年上半年

表 20-按細分市場劃分的季度合併收益 — 2Q24

表 21-按細分市場劃分的季度合併收益 — 1Q24

表 22-按細分市場劃分的其他收入和支出 — 上半年

表 23-按細分市場劃分的其他收入和支出 — 23年上半年

表 24-按細分市場劃分的其他收入和支出 — 24年第二季度

表 25-按細分市場劃分的其他收入和支出 — 24 年第一季度

表 26 — 按分部劃分的合併資產 — 2024 年 6 月 30 日

表 27-按分部劃分的合併資產 — 2023 年 1 月 12 日

表28——按細分市場劃分的調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬— 1H24

表29——按細分市場劃分的調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬— 1 小時 23

表30——按細分市場劃分的調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬— 2Q24

表31——按細分市場劃分的調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬— 1Q24

詞彙表

一個

調整後 現金和現金等價物：國內和國際市場上現金和現金等價物以及證券投資的總和 具有高流動性，即即使到期時間超過12個月，也可以在3個月內轉換為現金的，為此目的持有 遵守現金承諾的情況。該衡量標準未在《國際財務報告準則》（IFRS）和 不應孤立地考慮，也不應將其作為根據《國際財務報告準則》計算的現金和現金等價物的替代品。可能不是 與其他公司調整後的現金和現金等價物相當，但管理層認為這是一種適當的補充 衡量我們的流動性並支持槓桿管理的措施。

調整後 息税折舊攤銷前利潤：調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則指標，定義為淨收入加上淨財務收入（支出）；所得税；折舊， 耗盡和攤銷；股權計入投資的結果；資產減值（逆轉）；處置/註銷結果 資產、重新計量因失去控制權而保留的投資以及CTA的重新分類；以及共同參與協議的結果 在投標區域）。

調整後 息税折舊攤銷前利潤率：調整後的息税折舊攤銷前利潤除以銷售收入。

平均值 已動用資本：按歷史匯率計算的按庫存、無形資產和固定資產計算的季度平均值。

C

資本支出 — 資本支出：包括購置不動產、廠房和設備的投資，包括收購成本 租賃、無形資產、對子公司和關聯公司的投資、地質和地球物理學成本以及運營前成本。

E

探索 與生產（E&P）：該部分涵蓋勘探， 在巴西和國外開發和生產原油、液化天然氣和天然氣，主要目的是供應我們的國內煉油廠。 該部門還通過與其他公司的合作開展業務，包括在該細分市場中對外國公司的權益。

F

免費 現金流：對應於運營現金流減去不動產、廠房和設備、無形資產和權益的收購 利益。國際財務報告準則沒有定義自由現金流，不應孤立地考慮自由現金流或將其作為現金和現金的替代品 按照《國際財務報告準則》計算的等價物。但是管理層認為，它可能無法與其他公司的自由現金流相提並論 這是評估我們的流動性和支持槓桿管理的適當補充措施。

G

煤氣 & 低碳能源（G&LCE）：該細分市場涵蓋天然氣和電力的物流和商業化， 液化天然氣的運輸和商業化，通過熱電廠發電，以及加工 的天然氣。它還包括可再生能源業務、低碳服務（碳捕集、利用和儲存）和生產 生物柴油及其製品。

我

投資： 資本支出基於我們的戰略計劃（包括收購）中採用的成本假設和財務方法 PP&E，包括租賃、無形資產、投資被投資方和其他不一定符合條件的項目方面的費用 作為用於投資活動的現金流, 主要是地質和地球物理支出, 營業前費用, 購置房產, 廠房和設備信貸以及直接歸因於在建工程的借款費用.

L

槓桿： 淨負債與淨負債和股東權益總和之間的比率。槓桿率不是《國際財務報告準則》中定義的衡量標準，而且 它可能無法與其他公司報告的類似衡量標準相提並論，但是管理層認為這是適當的 評估我們流動性的補充措施。

起重 成本：該指標代表每桶當量石油的起重成本，考慮產量之間的比率 和成本。它包括執行和維護生產的費用。與租賃第三方平臺相關的成本， 該指標不考慮生產税以及折舊、損耗和攤銷。

起重 成本+租賃：該指標包括在Lifting計算中與第三方平臺租賃相關的成本 成本。不考慮與生產税、折舊、損耗和攤銷相關的成本。

起重 成本+生產税：在計算起重成本時包括與生產税相關的成本的指標。成本 不考慮與第三方平臺租賃相關的折舊、損耗和攤銷。

起重 成本 + 生產税 + 租賃：該指標包括與第三方平臺租賃和生產相關的成本 在計算起重成本時徵税。不考慮與折舊、損耗和攤銷相關的成本。

LTM 調整後的息税折舊攤銷前利潤：過去12個月（過去十二個月）調整後息税折舊攤銷前利潤的總和。這個指標在國際上是不可預見的 會計準則——國際財務報告準則，它可能無法與其他公司報告的類似指數相提並論，但是管理層 認為這是評估流動性並有助於管理槓桿的補充信息。調整後的息税折舊攤銷前利潤應同時考慮 使用其他指標來更好地瞭解公司的流動性。

N

網 債務：總債務減去調整後的現金和現金等價物。淨負債不是《國際財務報告準則》中定義的衡量標準，不應考慮 可以單獨使用，也可以作為根據《國際財務報告準則》計算的長期債務總額的替代品。我們對淨負債的計算可能不具可比性 但是，對於其他公司的淨負債的計算，我們的管理層認為淨負債是一種適當的補充衡量標準 這可以幫助投資者評估我們的流動性並支持槓桿管理。

網 按業務部門劃分的收入：公司業務部門的信息是根據可用的財務信息編制的 直接歸因於該細分市場或可以在合理的基礎上進行分配，按所使用的業務活動列報 由執行局做出資源分配決定和績效評估。計算分段結果時，交易 與第三方，包括共同控制的公司和關聯公司，以及業務部門之間的轉讓。交易 業務部門之間的估值按內部轉讓價格計算，該價格是根據考慮市場參數的方法計算得出的， 並且在業務部門之外取消了這些交易，目的是將分段信息與 公司的合併財務報表。公司。

O

運營 税後利潤：調整後的息税折舊攤銷前利潤，減去按歷史匯率和34％所得税税率登記的資產的DD&A。

R

煉油， 運輸和營銷（RTM）：該細分市場涵蓋原油的煉油、物流、運輸、收購和出口 石油，以及巴西和國外的石油產品貿易。該細分市場還包括石化業務（涉及利益） 在巴西的石化公司）和化肥生產。

ROCE: 税後營業利潤/平均已動用資本，均以美元計算，按LtM計算

簽名

根據1934年 “證券交易法” 的要求, 登記人已正式安排下列簽署人代表其簽署本報告, 並經正式授權。

日期：2024 年 8 月 8 日

PETROLEO BRASILEIRO SA—PETROBRAS

作者：/s/ 費爾南多·薩比·梅爾加雷霍

______________________

費爾南多·薩比·梅爾加雷霍

首席財務官兼投資者關係 警官