投資者演示文稿 | 2024 年 8 月投資者簡報 2024 年 8 月 8 日美國東部時間 2024 年 8 月 9 日澳大利亞東部標準時間 24 年第二季度
投資者演示文稿 | 2024 年 8 月免責聲明這些材料和隨附的口頭陳述由Life360, Inc.（ARBN 629 412 942）（“公司”）在保密和非依賴的基礎上編寫，未經公司事先書面同意，不得向任何其他人全部或部分複製，也不得向任何其他人披露其任何內容。這些材料僅供參考。本演示文稿包含有關公司及其活動的摘要信息，是截至本演示之日的最新信息。本演示文稿並不旨在包羅萬象，也不包含您可能想要的所有信息。本報告應與公司向澳大利亞證券交易所和美國證券交易委員會（“SEC”）提交的定期和持續披露公告一起閲讀，公告分別可在www.asx.com.au和www.sec.gov上查閲。這些材料不構成有關購買或出售公司任何證券或其權益的要約、邀請、招標或推薦，也不構成金融產品建議。根據澳大利亞法律或任何其他法律，這些材料不是招股説明書、產品披露聲明或其他要約文件。這些材料未經任何司法管轄區的監管機構提交、註冊或批准。本通信受法律限制；不打算向任何分發或使用違反當地法律或法規的司法管轄區的任何人分發或使用。這些材料中包含的信息無意作為對投資者的建議或推薦，也無意構成公司證券的任何投資決策的基礎。該信息未考慮任何特定投資者的投資目標、財務狀況、税收狀況或需求。投資者不得根據這些材料中包含的任何事項行事，但必須對公司做出自己的評估並進行自己的調查和分析。在做出任何投資決定之前，投資者應評估自己的個人財務狀況，並考慮與財務顧問、專業顧問或顧問交談。閲讀這些材料即表示您同意受這些材料中規定的限制的約束。對於這些材料中包含的信息、觀點、預測、報告、估計和結論的準確性、可靠性、完整性或公平性，不作任何明示或暗示的陳述或保證。公司不承擔任何義務提供任何額外信息，也沒有更新或修改這些材料中的信息，也沒有更正任何不準確或遺漏的義務。在法律允許的最大範圍內，對於因使用或依賴這些材料中包含的信息或與之相關的任何其他書面或口頭信息或與之相關的任何其他書面或口頭信息或意見而造成的損失，或與現在或將來向接收方或其顧問和代表提供的任何其他書面或口頭信息或意見有關的損失，包括但不限於因過錯而造成的損失，本公司及其關聯機構，或其關聯機構，或其各自的董事、僱員或代理人，以及任何其他人，均不承擔任何責任或責任。疏忽。過去的表現並不代表未來的表現，也沒有暗示或給出對未來回報的保證。這些材料或向您提供的任何信息中包含的任何內容均不是，也不得作為對公司過去、現在或未來業績的承諾、陳述、擔保或保證。根據1995年《私人證券訴訟改革法》（“PLSRA”）、經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條，這些材料中的某些陳述構成前瞻性陳述。非歷史性陳述，包括 “預期”、“期望”、“建議”、“計劃”、“相信”、“打算”、“估計”、“目標”、“項目”、“應該”、“可能”、“可能”、“將”、“將”、“預測”、“機會”、“目標”、“願景”、“展望” 和其他類似表述旨在識別前瞻性聲明。這些前瞻性陳述包括但不限於以下方面的陳述：公司的增長戰略和業務計劃以及公司有效管理增長和滿足未來資本要求的能力；公司對未來財務業績的預期，包括對收入、收入增長、調整後的息税折舊攤銷前利潤和運營現金流的預期，以及公司實現或維持未來盈利能力的能力；公司進一步滲透其現有成員基礎的能力，維持並擴展其成員基礎和增加其成員基礎的盈利能力；公司向國際擴張的能力及其全球機遇的重要性；公司預測市場需求、開發新產品和服務或增強現有產品和服務以滿足這些需求的能力；以及公司增加其產品和服務銷售的能力。此類前瞻性陳述是基於當前預期和假設的關於未來事件的預測、預測和其他陳述，因此涉及已知和未知的風險、不確定性、假設和其他重要因素，其中許多因素是公司無法控制的，可能導致實際業績、業績或成就與此類陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。前瞻性陳述僅作為一般指導提供，不應作為未來表現的指示或保證。它們可能會受到我們可能做出的不準確假設或已知或未知的風險或不確定性的影響。鑑於這些不確定性，提醒收件人不要過分依賴任何前瞻性陳述。前瞻性陳述僅代表其發表之日。在遵守適用法律規定的任何持續義務的前提下，公司不承擔任何義務或承諾傳播這些材料中任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映與此類前瞻性陳述相關的預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。本演示文稿包含某些未根據美國公認會計原則（“GAAP”）確定的財務業績指標，包括息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤率和非公認會計準則運營費用（“非公認會計準則財務指標”）。公司管理層使用非公認會計準則財務指標來評估公司每個運營部門的財務業績並確定其資源分配。每項非公認會計準則財務指標中未包括的項目是理解和評估財務業績的重要組成部分。不應孤立地考慮非公認會計準則財務指標，也不得將其作為淨收益、淨收入利潤率、運營收入、經營、投資或融資活動產生的現金流或公司合併財務報表中作為財務業績或流動性指標列報的其他財務報表數據的替代或替代品。由於非公認會計準則財務指標不是根據公認會計原則確定的衡量標準，因此容易受到不同定義的影響，因此提出的非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司的其他類似標題的指標進行比較。有關這些財務指標與根據公認會計原則編制的最直接可比財務指標的對賬情況，請參閲本演示幻燈片42開頭的附錄。本演示文稿包括我們擁有或許可的商標和商品名稱以及我們的徽標。本演示文稿還包括屬於其他組織財產的商標、商品名稱和服務標誌。僅為方便起見，本招股説明書中提及的商標和商品名稱均不帶任何 “TM” 或 “®” 符號，但這些提法無意以任何方式表明我們不會在適用法律的最大範圍內主張我們對這些商標、商品名稱和服務標誌的權利。我們無意使用或展示其他方的商標、商品名稱或服務商標來暗示，此類使用或展示不應被解釋為暗示與這些其他方有關係，或由這些其他方認可或贊助。本演示文稿包括根據公開數據或其他專有研究和分析、第三方以及行業和一般出版物進行的調查或研究，從內部分析中得出的行業和市場數據。除非另有説明，否則本演示文稿中包含的有關我們的行業和我們經營的市場的信息，包括我們的總體預期和市場地位、市場機會和市場規模，均基於這些不同的來源。由於這些信息涉及許多假設和限制，因此請您不要過分重視此類信息。我們尚未獨立驗證本演示文稿中提及的任何其他第三方來源提供的市場數據和行業預測。除非另有説明，否則所有價值均以美元表示。
投資者演示文稿 | 2024 年 8 月 01 Life360 概述 (4 — 28) 02 24 年第二季度財務更新 (29 — 39) 內容 03 2024 年展望 (40 — 41) 04 1. 2. 3.附錄 (42 — 48) 經營指標財務公認會計原則與非公認會計準則對賬和非公認會計準則財務指標 3
投資者演示文稿 | 2024 年 8 月 01 Life360 概述 4
投資者演講 | 2024 年 8 月為改善家庭日常生活提供整體解決方案為全家人提供位置共享... 充滿安全感私人地圖供你內心圈子免費使用專為家庭設計為人、寵物和物品設計優質安全服務市場領先的駕駛安全 Life360 的使命是讓人們與所愛的人保持親密關係 5
投資者演示文稿 | 2024年8月注：除非另有説明，否則截至2024年6月30日。1可通過Google Play商店在133個國家提供服務。2 美國智能手機的滲透率基於截至2024年6月的約4050萬美國活躍用户，與2020年人口普查中經智能手機普及率調整後的美國總人口進行比較。截至2024年6月30日為3 LtM。4 按截至2024年6月美國蘋果應用商店的每日活躍用户計算。來源：data.ai，Sensor Tower 旗下公司 5 有關調整後息税折舊攤銷前利潤的定義、這項非公認會計準則衡量標準的使用以及淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況，請參閲附錄 3 全球支付圈~200萬安全到貨通知3 429美國滲透率2 13% 月活躍Tile設備超過1,010萬英里全球月活用户約7060萬英里使用Life360 Crash Detection3 3390的國家 Apple App Store 1 170+ 頂級社交網絡應用程序4 #4 24年第二季度收入8,490萬美元同比增長20％ 經調整後 EBITDA5 110萬美元 13% 利潤率全球規模，持續增長，擴大盈利能力 Life360 一覽 6
投資者演示文稿 | 2024 年 8 月 7 日家庭消息實時駕駛一鍵通信私人家庭圈子碰撞檢測和緊急調度駕駛安全全天候支持，包括碰撞檢測、緊急調度、路邊援助等數字安全保護和預防每個家庭成員位置共享通過高級位置共享輕鬆進行日常協調緊急派遣專家協助隨時隨地為現實生活中的年輕夫婦新司機/家庭老齡化提供一體化解決方案parentSadoring 寵物父母為所有類型的家庭提供與眾不同的產品供應 7
投資者演示文稿 | 2024 年 8 月繼續擴張的重大機遇來源：GSMA 移動經濟報告、皮尤研究中心、2020 年美國人口普查、國際貨幣基金組織 (IMF)、上市公司申報和公司數據 1 亞太地區配備智能手機的人口（不包括中國）、歐亞大陸不包括俄羅斯、中東和北非、美國和加拿大（總人口×智能手機採用率），除以每個支付圈的人口，得出總薪酬圈，乘以 24 年第一季度每個支付圈的平均收入。2 知識分子市場洞察研究 — AirTag 市場概述。3 Grandview Research — 寵物可穿戴設備市場 4 2023 年 Meta、Snap、Uber、Spotify、Reddit 和 Duolingo 的每位用户的平均廣告收入，乘以美國配備智能手機的人口（總人口×智能手機採用率）。2021 年 8 月 — 2021 年 8 月 8日 ~800 億美元商品追蹤2 Pet Tracking3 訂閲服務 27 億美元 21 億美元今天 750 億美元 750 億美元 Advertising4 物品追蹤寵物追蹤訂閲服務 27 億美元 21 億美元 750 億美元 31 億美元期貨 E x p a n sio n sio n O p p o rtu n itie s Family Financial Services Auto o rtu n itie s Family Financial Ser保險老年人監控廣告物品追蹤寵物追蹤訂閲服務訂閲服務1~750億美元~750億美元收購+
投資者演示文稿 | 2024 年 8 月訂閲服務 IndirectDevices 廣告鄰近市場通過我們的潛在市場獲利 ✓ 路邊援助 ✓ 醫療援助 ✓ SOS ✓ 司機舉報 ✓ 手機被盜保護 ✓ 身份盜竊保護 ✓ 碰撞檢測 ✓ 緊急派遣 ✓ 災難響應 ✓ 旅行支持等... 免費會員白金廣告基於第一方數據定位老年人監控家庭金融服務汽車保險第一方數據貨幣化哈勃夥伴關係 9 未來機會
投資者演示文稿 | 2024年8月推動我們戰略的遠大目標 #1 品牌為日常家庭生活打造 1.5 億美元以上的月活用户收入 25% + 息税折舊攤銷前利潤率注意：長期目標不是預測；它們是目標，具有前瞻性，受重大的業務、經濟、監管和競爭不確定性和突發性影響，其中許多不確定性和突發事件是公司及其管理層無法控制的，並基於對未來決策的假設，受制於對未來決策的假設改變。實際結果會有所不同，這些差異可能是實質性的。有關可能導致這些變化的某些重要因素的討論，請參閲我們最新的10-k表年度報告中的 “風險因素” 部分，以及隨後向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告和其他文件中反映的任何修正案。本演示文稿中的任何內容均不應被視為任何人表示這些目標將得到實現，公司沒有義務更新其目標。10
投資者演講 | 2024 年 8 月擴大受眾羣體通過建立全球家族品牌的領先地位擴大付費產品通過增加會員的價值來提高留存率和轉化率創造新的收入來源通過滿足每個生命階段的家庭需求並加強與會員的關係擴大盈利能力利用支出基礎，平衡增長投資與財務紀律強大的網絡效應推動重要的長期增長機會 Life360 戰略 11
投資者簡報 | 2024年8月月活躍用户持續增長 • 美國和國際市場持續增長（2018年第一季度至2024年第二季度複合年增長率），分別為34％和29％ •美國的MAU基礎在功能和會員體驗持續改善的同時增長 • 截至2024年第二季度，國際活躍用户同比增長48％，反映了隨着國際用户體驗與美國持平的巨大增長機會 • > 70％的新用户來自推薦/口耳相傳 360 核心月活用户數 (MAU) (M) 注意：由於四捨五入，數字可能不相和。12 主要是由於有機採用 32% 總複合年增長率 6 8 9 10 11 13 15 17 17 17 17 17 17 18 20 22 24 25 25 27 29 31 32 34 35 37 39 40 6 7 8 9 10 11 11 11 12 12 13 15 18 18 19 20 23 25 28 30 Q1 18 Q3 18 Q4 18 Q4 18 Q1 19 Q3 19 Q3 19 Q4 20 Q3 20 Q3 20 Q3 4 20 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q3 23 Q3 23 Q4 23 Q3 23 Q4 23 Q4 23 Q4 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q2 24第二季度美國國際 +48% 同比 +20%
投資者簡報 | 2024年8月美國剩餘的漫長滲透率各州滲透率（2024年）各州滲透率（2020年）2020年滲透率超過6％的州從2020年3月到2024年3月的平均滲透率增長超過115％，為美國剩餘的有意義跑道提供了支撐。10％2％25％5％來源：GSMA移動經濟報告、皮尤研究中心、2020年美國人口普查和公司數據。13
投資者簡報 | 2024年8月美國按DAU劃分的iOS應用排名第一美國iOS社交網絡應用程序排名第二美國iOS社交網絡應用程序排名美國所有應用程序中最高的DAU之一來源：Sensor Tower公司 data.ai。注意：DAU（每日活躍用户）定義為一天內在一個應用程序中有 1 次或更多前臺會話的設備。1 截至 2024 年 6 月，Life360 在 iPhone 上的每日活躍用户數在美國 iOS 上排名第 13 位。2 截至2024 年 6 月，Life360 在 iOS 社交網絡類別中統一排名第 4 位。14
投資者演示| 2024年8月美國參與度強勁——可與社交媒體和流媒體中的知名人士相媲美的美國DAU/MAU比率（％）來源：截至2024年6月30日的Sensor Tower公司；Life360指標的公司數據。1超參與度社交代表Facebook、Instagram、Snapchat、TikTok和X（前身為推特）的平均每日月活躍用户數。（視頻）帶有推送通知的社交媒體超活躍的 Social1。64% 62% 60% 58% 45% 44% 38% 30% 27% 26% 24% 21% 19% 18% 14% 13% 12% 15
投資者簡報 | 2024年8月來源：GSMA移動經濟報告、皮尤研究中心、國際貨幣基金組織（IMF）和公司數據 1 按地區劃分的Life360會員人數佔智能手機人口的百分比；世界其他地區不包括俄羅斯和中國；除非另有説明，否則滲透率為2024年6月30日。加拿大 3% 1% (2020) (2024) 美國 13% 6% (2020) (2024) 英國 8% 2% (2020) (2024) 世界其他地區 0.4% 0.2% (2020) (2024) 歐洲 1.2% 0.4% (2020) (2024) 國際滲透率雖然在擴大，但仍落後於美國，存在巨大上行機會按地區劃分的大型全球機會滲透率 (2020—2024) 1 澳大利亞和新西蘭 9% 3% (2024) (2024) 16
投資者演示文稿 | 2024 年 8 月我們的免費增值飛輪推動我們的增長更好的參與度更多用户 17
投資者演示文稿 | 2024 年 8 月新會員入職無摩擦下載和註冊免費會員體驗功能付費訂閲者向付費訂户追加銷售到更高等級 + 其他產品 Life360 基於數字的免費增值業務獲利：廣告 + 數據 + 潛在一代高級訂閲推薦費其他銷售1 提供成本：託管和其他技術成本 + 會員福利成本 + 應用商店佣金推薦成本1 營銷努力轉換/留存計劃會員體驗和產品努力 1代表與未來機會相關的潛在收入和成本。本陳述具有前瞻性，受重大的業務、經濟、監管和競爭不確定性和突發性影響，其中許多不在公司及其管理層的控制範圍內，並且基於對未來決策的假設，這些假設可能會發生變化。實際結果會有所不同，這些差異可能是實質性的。有關可能導致這些變化的一些重要因素的討論，請參閲我們最新的 10-k 表年度報告中的 “風險因素” 部分，以及隨後向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告和其他文件中反映的任何修正案。18 免費增值模式在規模上變得強大 • 強勁的口碑推動有機增長，支持有效的客户獲客支出 • 數字經濟學以低成本/高利潤率實現用户羣的有效擴展訂閲服務 • 不斷增長的免費會員羣：-創造競爭護城河——增加高級會員獲取池並——提供間接獲利機會，包括廣告
投資者演示文稿 | 2024 年 8 月 1 截至2024年6月30日。顯示的會員套餐代表美國提供的會員套餐。服務因地區而異。2平均而言，在2017年至2024年3月期間註冊的所有會員，前三年轉化為訂閲者的免費會員 ✓ SOS ✓ 地點提醒（2 個地點）✓ 位置記錄（2 天）✓ 碰撞檢測 ✓ 家庭駕駛摘要 + 地點提醒（5 個地點）+ 位置記錄（7 天）+ 手機被盜保護（100 美元）+ 無廣告體驗 + 位置提醒（99 個地點）+ 位置記錄（30 個地點）天) + 個人駕駛員報告 + 路邊援助 + 全天候緊急派遣 + 身份證盜竊保護 + 免費拖車（半徑 5 英里）+ 被盜資金補償（2.5 萬美元）+ 手機失竊保障（250 美元）+ Tile Mate 內含 + 無廣告體驗 + 信用監控 + 災難響應 + 醫療援助 + 旅行支持 + 免費拖車（50 英里半徑）+ 被盜資金補償（100 萬美元）+ 手機被盜保護（500 美元）+ 包括磁貼入門包 + 無廣告體驗美國支付圈的 14% 1 佔美國支付圈的 182% US Paying Circles1 忠誠且參與度高的用户羣可通過會員資格獲利當前的美國會員套餐將免費套餐轉換為付費羣組按三年期計算2：• 第 1 個月為 35% • 第 2-12 個月為 28% • 13-36 個月為 37% 免費會員 0.00美元/月銀卡會員 7.99 美元黃金會員 14.99 美元/月鉑金會員 24.99 美元/月 19 長尾轉化模式，最老的免費用户羣組至今仍在轉換為付費模式
投資者介紹 | 2024年8月支付圈在增長，同時提高價格，按地域（000個）劃分的支付圈子•美國和國際的持續增長（2018年第一季度至2024年第二季度複合年增長率）分別為30％和33％ •專注於推動客户價值在提高價格的同時實現了持續增長•通過分別於2023年10月和2024年4月在英國和澳新銀行推出三級會員資格來提高價格。這兩個地區的現有訂閲者也都實施了提價措施 • 美國從2022年第三季度開始對新訂户實施提價，隨後分別在2022年第四季度和23年第二季度對iOS和Android的現有訂户進行了提價。注意：由於四捨五入，數字可能無法相加。平均每個付費圈有3.5名會員。20 同比增長42％同比增長19％ 280 337 410 458 550 605 647 668 665 698 708 737 804 895 991 1,044 1,117 1,180 1,162 1,203 1,233 1,300 1,327 1,390 1,468 93 109 124 138 157 159 171 180 183 169 169 169 166 186 204 227 275 310 332 364396 446 474 508 562 Q1 18 Q2 18 Q3 18 Q4 19 Q2 19 Q3 19 Q4 19 Q4 19 Q1 20 Q3 20 Q4 20 Q4 20 Q1 21 Q3 21 Q3 21 Q3 21 Q4 21 Q4 21 Q4 21 Q4 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q3 23 Q4 23 Q4 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24Q2 21Q4 21Q4 2Q4 21Q4 22Q4 22Q4 23 Q4 23Q2 24第二季度美國國際總複合增長率 31%
投資者演示文稿 | 2024 年 8 月 Premium ServicesDevicesMobile Life360 是與競爭對手相比的一站式整體體驗。所有隔離點解決方案中唯一的綜合功能集 1 截至2024年6月30日。2 Life360應用程序目前不支持寵物追蹤器。1,010萬+ 65％的受訪美國寵物主人會員羣對寵物追蹤器感興趣 2 每月活躍的 Tile 設備1 緊急援助數字安全其他安全功能 + +4.7 Life360 應用程序排名（vs. Find My at 2.8) 競爭對手 21% 的總付費圈子中有45％是交叉的平臺
投資者演示文稿 | 2024 年 8 月 22 日 Life360 對家庭安全的關注創造了一條競爭護城河與通用解決方案相比，為家庭提供高枕無憂、更具吸引力 50 NPS 分數被 NPS Creator、Bain & Co.3 #1 品牌屬性1,2 4.6 4.7 “高枕無憂” 1 截至2024年6月30日。2 Life 360 品牌追蹤研究——2024 年 4 月菲爾丁（基於測試的 23 個品牌屬性）。3 根據 2024 年 4 月 NPS 測試 PS 創作者 Bain & Co. 面向 31-60 歲的美國成年人。每八個應用程序中就有一個 5 次打開1 美國智能手機用户使用 Life3601
投資者演示文稿 | 2024 年 8 月 Life360 的專用技術平臺專有技術將在全球範圍內大規模運營 1 截至2024年6月。2 項專利涵蓋以下領域：電池節能；位置固定和跟蹤；使用移動設備時的行為模式評估；用户安全；通知管理；應用程序的使用監控和訪問控制；在鍛鍊組中生成通知；生成預填充的消息並將其發送到選定的移動設備組。23 37美元超過 500 萬美元的研發投入自 2016 年以來的投資 35 項專利2 已發佈或正在申請每週處理 100 億多個定位點 1 擴展服務 iOS 和 Android，無論操作系統如何，均可為用户提供無縫服務跨平臺全球訪問位置數據可操作的數據見解具有多種手機型號和操作系統兼容性可擴展性可擴展性為應對平臺提供商的變化靈活性優化延遲以減少反彈準確性服務可靠性以及數據安全性和合規性可靠性高效的設計可避免電池消耗電池壽命
投資者演講 | 2024 年 8 月來自免費用户羣的新獲利機會在平臺上保留的忠實用户羣1 全球認可品牌專注於安全和連接的第一方數據優勢基於用户洞察的寶貴定位機會... 有可能帶來巨大價值，同時將隱私置於我們會員體驗的重中之重。注意：除非另有説明，所有指標均截至2024年6月30日。1 基於按註冊年份劃分的活躍用户和付費圈子數據。4000萬. 每月活躍八分之一的美國智能手機用户使用 Life360 5x 應用程序每天打開 44% 的每日打開應用程序 “美國，第 70 個百分位的家庭收入，過去 30 天內訪問過沃爾瑪的媽媽” 説明性客户概況和受眾細分 “過去 30 天內有 100 萬用户訪問了沃爾瑪” 我們的差異化受眾... 24 我們的差異化受眾可以為 B20數據提供商和廣告商創造價值
投資者演講 | 2024 年 8 月高價值的場外和直銷廣告是 Life360 廣告模式的差異化因素 A v e ra g e r e v e n u e e u e r The Future 全新和擴大的銷售渠道 + 改善的廣告相關性、數據和投放 + 擴展的廣告格式/表面 = 長期收入和價值隨着時間的推移推動每位用户平均收入的提高第三方銷售團隊、程序化關係早期廣告測試和基礎設施開發付費合作伙伴關係尋求並行付費合作伙伴關係轉到程序化廣告直銷擴大開展直接銷售，同時繼續利用程序化廣告場外探索場外（重定向）機會，幫助品牌與我們的會員建立聯繫 25
投資者演示文稿 | 2024年8月 1 Data.ai，Sensor Tower旗下公司；2 基於公開文件；代表平臺月活躍用户；反映了適用時期內的年度廣告收入除以平均月活躍平臺消費者。3 截至2024年6月30日的全球月活躍用户總數。全球移動廣告支出1 4020億美元（2024年估計）龐大的市場機會創造新的收入來源：廣告推動收入增長11美元 141美元 500美元 900美元 0.13 1.32 美元 4.07 美元 2021 年（第 2 年）2021（第 3 年）2023（第 4 年）2023（第 4 年）廣告收入（百萬美元）ARPU 全球活躍用户數：~140M2 ~71M3 2 Life360 廣告發布成功案例研究:
投資者演講 | 2024 年 8 月家庭安全保障領域公認的領導者通過領先的移動應用程序和支持設備提供全面整合的跨平臺產品忠實而參與的用户羣擁有包括廣告在內的多種盈利向量的全球機遇受人口結構的阻力和加速採用位置共享的全球機遇由經常性收入驅動有機會擴大盈利能力強大的品牌知名度和免費增值模式推動強大的網絡效應是什麼讓 Life360 與眾不同 27
投資者介紹 | 2024年8月Life360極具吸引力的財務模式截至24年第二季度AMR為3.048億美元（同比增長23％），多個非訂閲收入來源的額外增長規模資本輕型業務增長+運營槓桿率改善了正的運營現金流，2024年上半年的運營現金流為1,390萬美元強勁的資本效率額外增長的重大機會：更廣泛的用例 + 擴大人口結構 + 國際推廣 + 免費用户羣的化戰略增長機會約7060萬全球活躍用户和約200萬個全球付費圈子，在會員註冊年份中，淨訂户留存率持續約為100％。忠誠、敬業的會員是通過口口相傳推薦的最佳獲取引擎高度參與的會員推動收購 Flywheel 全球可擴展的技術堆棧使每增加一個用户的服務成本非常低。這些經濟因素加上運營槓桿率推動了利潤率的提高（24年第二季度是經調整後的息税折舊攤銷前利潤連續第7個季度為正數）數字經濟與盈利能力注：截至2024年6月30日的指標。28
投資者演示文稿 | 2024 年 8 月財務更新 24年第二季度 02 29
投資者簡報 | 2024年8月第二季度成就鞏固了我們作為市場領先的家庭安全會員服務的地位8,490萬美元收入同比增長20％連續第七個季度調整後息税折舊攤銷前利潤增長約200萬全球付費圈+25％澳新銀行於2024年4月推出的同比三級會員13.2萬人，創歷史新高。擴展付費產品約71億全球月活躍用户（MAU）+ 31% 同比48％ 國際月活躍用户同比增長受眾羣體擴大B20間接貨幣化初始基礎設施成立的目的是建立廣告收入來源創造新的收入來源 30
投資者簡報 | 2024年8月 • 訂閲收入繼續保持強勁勢頭，包括硬件訂閲增長25％，Life360訂閲增長25％ • 硬件收入增長3％反映了折扣和捆綁銷售帶來的好處減少 • 其他收入增長了12％，這得益於適量的廣告收入和數據以及合作安排 • 年化月收入增長23％，至3.048億美元 • 鑑於收入增長20％，運營支出增長了12％，這表明了強勁的運營槓桿作用 • 調整後息税折舊攤銷前利潤實現了正數連續七個季度24年第二季度200萬美元同比收入訂閲量 65.7 52.7 13.0 25% 硬件 11.9 11.6 0.3 3% 其他 7.3 6.5 0.8 12% 總收入 84.9 70.8 14.1 20% 年化月度收入 (AMR) 1 304.8 248.7 56.2 23% 運營費用 66.0 59.0 12% 淨虧損 (11.0) (4.4) 息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）2 (5.6) (2.0) 調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）2 11.0 5.7 現金及現金等價物3 162.0 64.2 運營現金流 3.3 3.7 注意：由於四捨五入，數字可能不相符，1AMR包括訂閲、數據和合作協議的月化價值。這些協議中預計不會再次出現的所有部分均不包括在內 2 息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤均為非公認會計準則指標。有關息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的定義、這些非公認會計準則指標的使用，以及淨虧損與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬，見附錄3 3：現金和現金等價物包括限制性現金 24年第二季度業績摘要註釋/實現增長 31
投資者簡報 | 2024年8月持續強勁的收入勢頭*年化月度收入（AMR）是公司在報告期結束時用於確定活躍客户協議的年化月度價值的財務指標。AMR 包括訂閲、數據和合作協議的年化月度價值。這些協議中預計不會再次出現的所有部分均不包括季度年化月度收入（百萬美元）*季度收入（百萬美元）同比增長12％，2024年6月同比增長25％，同比增長23％ 年化月度收入 32 46 62 68 75 76 78 81 90 96 96 106 124 140 184 224 239 249 249 2Q 19 3季度19季度 19季度 1 2 0季度 2 2 0 Q 3 2 0 Q 4 2 0 Q 1 2 1 Q 3 2 1 Q 3 2 1 Q 3 2 2 2 Q 2 2 2 2 2 2 Q 4 2 2 2 2 2 2 Q 4 2 2 3 Q 2 3 3 Q 2 3 Q 2 3 Q 2 3 Q 4 2 3 Q 4 2 2 3 Q 1 2 2 2 2 2 4 4 4 $53 $66 $7 $71 85 Q2'22 23 年第 2 季度第 24 季度訂閲硬件其他
投資者演示文稿 | 2024年8月Life360核心月活用户數（MAU）（M）注意：由於四捨五入，數字可能不相和。24 年第二季度全球 MAU 同比增長 31% 國際三級發射國 MAU +38% 同比 +40% 同比 +35% 同比 +48% 同比 +20% 同比 336 8 9 10 11 13 15 17 17 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 27 27 29 31 31 32 34 35 37 39 40 7 8 9 10 10 12 12 12 13 15 18 19 20 23 25 28 30 Q1 2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19 Q2 19 Q3 19 Q4 19 Q1 20 Q2 20 Q4 20 Q4 20 Q1 21 Q3 21 Q3 21 Q3 21 Q3 21 Q4 21 Q4 21 Q4 22 Q2 22 Q2 22 Q4 22 Q1 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q2 24 美國國際第一季度 22 Q3 22 Q4 22 Q4 22 Q1 23 Q2 23 Q2 3 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24 ANZ 英國加拿大
投資者簡報 | 2024 年 8 月訂閲收入合併訂閲收入（百萬美元）* 訂閲收入佔總合併收入（24 年第二季度）的百分比 Hardware Life360 美國訂閲 Life360 國際訂閲硬件訂閲其他 • 全球收入增長受全球支付圈同比增長25％以及24年第二季度ARPPC同比增長6％的支撐 • 美國和國際訂閲強勁增長，合併訂閲收入同比增長25％，其中包括硬件訂閲 • Core Life360訂閲收入增長了25％，這得益於2023年4月對現有安卓用户的重新定價，以及英國和澳新銀行分別於2023年10月和2024年4月推出的三級會員資格 • 22財年——23財年增長受美國Core Life360訂閲收入同比增長25％的推動 34 33.1 36.0 45.4 51.7 52.7 2024年第二季度第三季度59.861.6 65.7 2023年第四季度65.7
投資者簡報 | 2024 年 8 月按地域劃分的支付圈子（000 個）支付圈子 140 美元 1398 美元 +42% 同比增長 42% 國際三級啟動國支付圈子創紀錄的24年第二季度全球淨增額同比增長14％同比增長43％同比增長36％同比增長42％同比增長19％ 35 280 337 410 458 529 550 605 668 698 737 804 895 991 1,044 1,117 1,180 1,180 1,162 1,233 1,300 1,327 1,390 1,468 93 109 124 138 157 159 171 180 169 169 169 186 180 169 166 184 227 275 310 332 364 396 446 474 508 562 Q1 18 Q4 18 Q1 19 Q3 19 Q4 20 Q2 20 Q4 20 Q4 20 Q4 20 Q4 20 Q4 20 Q4 20 Q4 20 Q4 20 Q4 20 Q4 20 Q4 20 Q4 20 Q4 20 Q4 20 Q4 20 Q4 20 Q4 20 Q4 20 Q4 20 Q4 20 Q4 20 Q4 20 Q4 20 Q4 20 Q4 20 Q4 20 Q4 20 Q1 21 Q2 2121 年第 3 季度第 4 季度 21 季度 22 第 2 季度 22 季度 22 第 1 季度 23 季度 23 第 3 季度 23 季度 23 季度 24 第 24 季度 24 美國國際 22 Q2 22 Q4 22 Q4 22 Q1 23 Q2 23 Q3 23 Q3 23 Q4 23 Q1 23 Q1 24 Q2 24 ANZ 英國加拿大英國和澳新銀行傳統價格上漲注意：由於四捨五入，數字可能不相和。
投資者演示文稿 | 2024 年 8 月 59 美元 152 美元 43 美元 56 美元第一季度 18 季度第 18 季度第 19 季度第 19 季度 19 季度 19 季度 19 季度 20 Q2 20 Q4 20 Q4 20 Q4 20 Q1 21 Q3 21 Q3 21 Q3 21 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q4 23 Q4 24 Q2 24 Q2 24 Q2 每支付圈 (ARPPC) 1 自2022年8月起，美國價格上調對所有會員等級生效 2 全球支付圈的權重佔全球付費圈的百分比增長了14％，這反映了較低級別的國際支付圈的增長加快，這抑制了全球ARPPC的提升相對於美國國際三級啟動國的定價收入三級發佈和傳統訂閲者的價格上漲推動了國際ARPPC每個付費圈平均收入（ARPPC）（美元）1 同比增長12％，同比增長76％，同比增長58％，同比增長69％ 33年第二季度24澳新銀行英國加拿大同比增長6％全球ARPPC 2同比增長8％
投資者簡報 | 2024年8月硬件收入硬件Life360美國訂閲Life360國際訂閲硬件訂閲其他24季度收入同比增長3％*22年第一季度收入經調整後，包括收購前的Tile收入。硬件收入（百萬美元）* 硬件收入佔合併總收入的百分比（24年第二季度）37 10.5 6.8 11.7 19.6 10.0 11.6 15.5 21.1 10.9 2022年第一季度第三季度第三季度 2024年 62% 9% 9% 9% 14% *包括與延期有關的約90萬美元的非經常性調整 • 由捆綁銷售的貢獻支持，24年第二季度硬件收入增長3％ • 步入正軌用於 Tile 在 24 年第四季度假日季更新產品 • 繼續專注於將硬件集成到 Life360 生態系統中，以創造統一的會員體驗並完成人、寵物和事物的願景
投資者簡報 | 2024年8月 • 24年第二季度其他收入同比增長12％，反映了廣告收入以及現有數據和合作協議的額外收入的微不足道的初步影響 • 23年第一季度收入同比下降反映了向單一數據安排的過渡 • 作為更廣泛的廣告和免費用户獲利策略的一部分，預計長期增長潛力巨大（百萬美元）其他收入佔合併總收入（24年第二季度）的百分比硬件Life360美國訂閲Life360國際訂閲硬件訂閲其他其他收入24年第二季度收入同比增長12％ 38 8.3 6.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7.3 2022年第二季度第三季度第四季度 62% 9% 6% 9% 9% 9% 14% *包括與延期收款有關的約90萬美元的非經常性調整，金額約為90萬美元
投資者演示文稿 | 2024 年 8 月擴大盈利能力在擴大規模時利用成本基礎成本佔收入的百分比正在下降1 調整後息税折舊攤銷前利潤（百萬美元）39 -13.7 -18.7 -9.4 1.6 0.5 5.7 5.5 8.9 4.3 11.0 2023年第二季度第四季度 2024 -25.0 -31.2 -18.8 -10.3 -12.6 -2.0 -2.0 -2.0 -4.2 -5.6 第一季度第二季度第三季度第四季度 2023 2024 46% 28% 27% 14% 9% 5% 13% 15% 15% 29% 16% 102% 69% 69% 64% 22年第二季度第二季度24季度其他費用佣金用户招聘和電視人員 1 這些計算中使用的運營成本均為非公認會計準則。有關公認會計原則與非公認會計準則運營成本的對賬，請參閲附錄3
投資者演示文稿 | 2024 年 8 月展望 03 40
投資者簡報 | 2024年8月 1 核心訂閲收入定義為來自Life360移動應用程序的訂閲收入，不包括與其他硬件相關訂閲產品相關的非核心訂閲收入。2 有關息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的定義和這些非公認會計準則指標的使用，以及淨虧損與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬，請參閲附錄3 Life360更新了其2024年的收益指導，預計將提供以下指標包括早期收入和設置成本用於新的廣告業務，以及從24年第二季度到24年第三季度的有意重新分配有償收購和其他營銷成本，導致與Tile的返校和新產品發佈相關的支出比24年第二季度增加了約600萬美元：• 合併收入為3.7億美元至3.78億美元（從3.65億美元升至3.7億美元），核心訂閲收入1同比增長25％以上（同比增長20％以上）；• 包括延長的 Placer.ai 合作協議帶來的100-200萬美元的預期額外收入；• 正值調整後的 EBITDA2 為3,600萬至4,100萬美元（從3000萬美元上調至3500萬美元）；• EBITDA2 虧損（800）萬美元至（1,300 萬美元）；包括580萬美元的首次公開募股相關交易成本；• 2024年每個季度的正運營現金流；以及•1.5億美元至1.6億美元的年終現金、現金等價物和限制性現金。該預測包括預計的RSU結算流出量將大幅增加，對哈勃的預期投資，首次公開募股收益和相關交易成本，以及24年第四季度與硬件庫存和新產品發佈相關的營運資金的時間變化。該公司預計，未來每季度調整後的息税折舊攤銷前利潤將繼續為正數，由於通常的季節性，第四季度息税折舊攤銷前利潤將持續為正數，2025年季度息税折舊攤銷前利潤將持續為正數。展望 41
投資者演示文稿 | 2024 年 8 月 4 日附錄 42
投資者演示文稿 | 2024年8月附錄1運營指標 1 核心指標僅與Life360移動應用程序有關 2 核心訂閲收入定義為來自Life360移動應用程序的訂閲收入，不包括與其他硬件相關訂閲產品相關的非核心訂閲收入。從 2024 年第二季度開始，該定義已根據 GAAP 43（以百萬計，不包括 ARPPC、ARPPS、ASP）進行了更新和計算）2024 年第一季度 2023 年第 4 季度 2023 年第二季度 2023 年第二季度核心1 月活躍用户 (MAU)-全球 70.6 66.4 61.4 54.0 50.8 美國 40.5 38.8 35.4 33.6 31.7 國際 30.1 27.5 24.6 23.0 20.4 19.1 澳新銀行 2.4 2.2 2.0 1.9 1.7 1.6 付費圈子-總計 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.6 美國 1.5 1.3 1.2 1.2 國際 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 每個支付圈的平均收入 (ARPPC) 125.96 美元 123.97 美元 124.17 美元119.97 美元 119.25 美元 120.70 美元 Life360 合併訂閲 2.7 2.5 2.4 2.2 2.1 每次付費訂閲的平均收入 (ARPPS) 104.00 美元 102.02 美元 102.17 美元 97.83 美元 97.98 美元 97.98 硬件單元淨出貨量 0.7 0.5 1.7 1.7 0.6 美元 15.92 美元 16.50 美元 11.50 美元 13.24 美元 15.76 美元年化月度收入 (17.22 美元) AMR) 304.8 美元 284.7 美元 274.1 美元 259.1 美元 248.7 美元 239.5 美元其他 KPI 相關信息訂閲收入 65.7 美元 61.6 美元 59.8 美元 56.6 美元 52.7 美元 51.7 美元 51.7 美元非核心訂閲收入 $ (5.5) $ (5.8) $ (7.2) $ (4.7) $ (5.5) Core訂閲收入2 美元 60.2 美元 55.8 美元 53.9 美元 49.4 美元 48.0 美元 46.2 訂閲收入捆綁相關調整 $ (1.3) $ (1.2) $ (1.2) $ (1.2) $ (1.2) $ (0.7) $ — 硬件收入捆綁相關調整 1.3 美元 1.2 美元 1.2 美元 1.4 美元 —
投資者演示文稿 | 2024 年 8 月附錄 2 損益表 44 百萬美元，不包括股票和每股數據 2024 年第二季度 2023 年第二季度收入訂閲 65.7 美元 52.7 美元 52.7 硬件 11.6 其他 7.3 6.5 總收入 84.9 70.8 收入成本訂閲收入 10.4 6.4 硬件收入成本 9.9 0.9 總收入成本 21.2 16.0 毛利 63.6 54.8 運營費用研發 27.0 23.2 銷售和市場營銷 24.4 23.3 一般和管理 14.6 12.5 總營業費用 66.0 59.0 運營損失(2.4) (4.2) 其他收入（支出），淨可轉換票據公允價值調整 —（0.3）衍生負債公允價值調整 —（0.3）可轉換票據結算虧損（0.4）— 其他收入（支出），淨額（4.6）0.6 其他收入（支出），淨額（3.1）0.1 所得税前虧損（5.5）（4.1）所得税準備金 5.5 0.3 淨虧損（11.0）（4.4）每股淨虧損，基本和攤薄後每股淨虧損（0.15）美元（0.07）美元（0.07）用於計算基本和攤薄後的每股淨虧損70,760,080 66,467的加權平均值，200 注意：由於四捨五入，數字可能不相和
投資者演示文稿 | 2024 年 8 月附錄 2 資產負債表現金流 45 2024 2023 年經營活動現金流：淨虧損 $ (20.7) $ (18.5) 對賬淨虧損與（用於）經營活動提供的淨現金的調整：折舊和攤銷 4.7 4.5 為獲得合同而資本化的成本攤銷 0.7 0.9 經營租賃使用權資產的攤銷 0.2 0.5 股票薪酬支出，扣除資本化支出金額 19.0 18.2 薪酬與重組票據有關的 — 0.1 非現金利息支出，淨額 0.1 0.3可轉換票據公允價值調整 0.6 0.2 衍生負債公允價值調整 1.7 0.2 可轉換票據結算虧損 0.4 — 衍生負債結算收益 (1.9) — 非現金投資收入 (0.9) (1.0) 庫存註銷 — 0.9 與會員權益相關的調整 — (2.1) 扣除收購後的運營資產和負債的變化：應收賬款，淨額 1.6 (0.3) 預付費用和其他資產 6.0 (0.9) 庫存 (1.4) (0.5) 成本資本化以獲得合約，淨額 (0.8) (1.0) 應付賬款 4.1 (6.7) 應計費用和其他流動負債 (0.8) (1.4) 遞延收入 1.5 1.1 其他非流動負債 (0.1) (0.0) 經營活動提供的淨現金 13.9 (5.5) 來自投資活動的現金流：內部使用軟件 (2.3) (0.9) 購買財產和設備 (0.1) (0.0) 用於投資活動的淨現金 (2.3) (0.9) 來自融資活動的現金流：賠償託管支付與收購有關的 — (13.1) 行使股票期權和認股權證的收益 4.5 1.6 與淨結算相關的已繳税款股權獎勵（15.9）（8.6）美國首次公開募股中發行普通股的收益，扣除承保折扣和佣金 93.0 — 美國首次公開募股發行成本的支付（1.8）— 償還關聯公司到期票據的收益 — 0.3（用於）融資活動提供的淨現金 79.7（19.8）現金、現金等價物和限制性現金淨增加（減少）91.3（26.2）、期初的現金等價物和限制性現金 70.7 90.4 期末現金、現金等價物和限制性現金期間 162.0 美元 64.2 截至6月30日的六個月，2024 年 6 月 30 日、12 月 31 日為百萬美元流動資產：現金及現金等價物 160.8 美元 69.0 應收賬款，淨額 40.6 42.2 庫存 5.5 4.1 獲取合同的成本，淨額 1.0 1.0 預付費用和其他流動資產 10.5 15.2 流動資產總額 218.4 131.4 限制性現金，非流動 1.7 資產和設備，淨資本化 1.7 0.7 獲取合同、非流動 1.0 0.8 預付費用和其他資產、非流動 5.5 6.8 經營租賃使用權資產 0.9 1.0 無形資產資產，淨額 43.5 45.4 商譽 133.7 總資產 405.9 美元 321.7 美元負債和股東權益流動負債：應付賬款 10.0 美元 5.9 應計費用和其他流動負債 32.1 27.5 流動 — 3.4 遞延收入，當前 35.5 33.9 流動負債總額 77.6 70.8 非流動衍生負債 — 0.2 遞延收入，非流動 0.9 1.8 其他負債，非流動當前 0.7 0.7 負債總額 79.2 美元 74.7 美元承付款和意外開支股東權益普通股 0.1 0.1 額外實收資本 632.5 532.1 累計赤字 (305.9) (285.1) 股東權益總額 326.7 247.1 總負債和股東權益 405.9 美元 321.7 美元注意：由於四捨五入，數字可能不相和
投資者演示文稿 | 2024 年 8 月運營費用附錄 3 非公認會計準則對賬的 GAAP 46 000 美元 2024 年第二季度第二季度研發費用，GAAP 27.0 23.2 減去：股票薪酬 (6.5) (5.3) 研發總額，非公認會計準則 20.5 17.9 銷售和營銷費用，GAAP 24.4 23.3 減：折舊和攤銷 (1.1) (1.1) 減：股票薪酬 (0.8) (0.6) 減去：遣散費和其他費用 —（0.1）銷售和營銷費用總額，非公認會計準則 22.5 21.6 一般和管理費用，GAAP 14.6 12.5 減去：股票薪酬（3.1) (3.0) 減去：遣散費和其他 (0.3) (0.4) 一般和管理費用總額，非公認會計準則 11.2 9.1 總運營費用，GAAP 66.0 59.0 減去：折舊和攤銷 (1.1) (1.1) 減：股票薪酬 (10.4) (8.9) 減去：遣散費和其他 (0.3) (0.5) 總運營費用，非公認會計準則 54.3 48.6 注意：數字可能不是到期總和變為四捨五入
投資者演示文稿 | 2024年8月我們收集和分析運營和財務數據，以評估我們的業務健康狀況，分配資源並評估我們的業績。息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤除了GAAP下的總收入、淨虧損和其他業績外，我們還使用非公認會計準則計算的未計利息、税項、折舊和攤銷前的收益（“息税折舊攤銷前利潤”），以及扣除利息、税項、折舊和攤銷前的調整後收益（“調整後的息税折舊攤銷前利潤”）。息税折舊攤銷前利潤定義為淨虧損，不包括（i）可轉換票據和衍生負債的公允價值調整，（ii）可轉換票據和衍生負債結算的損益（iii）所得税準備金，（iv）折舊和攤銷以及（v）其他淨收入。調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為淨虧損，不包括（i）可轉換票據和衍生負債的公允價值調整，（ii）可轉換票據和衍生負債結算的損益（iii）所得税準備金，（iv）折舊和攤銷，（v）其他收入，（vii）股票薪酬，（viii）與首次公開募股相關的交易成本，（viii）工作場所重組成本，（ix）過期庫存的註銷，以及 (x) 與會員福利有關的調整.這些項目不包括在息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤中，因為它們本質上是非現金的，因為這些項目的金額和時間不可預測，或者因為它們不受核心經營業績的驅動，因此與前一時期和競爭對手的比較沒有意義。我們認為，息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤為投資者和其他人提供了有用的信息，幫助他們瞭解和評估我們的經營業績，併為逐期比較我們的業務業績提供了有用的衡量標準。此外，我們在本演示中納入了息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤，因為它們是我們內部管理團隊在制定運營決策時使用的關鍵衡量標準，包括與運營支出、評估績效以及執行戰略規劃和年度預算相關的衡量標準。但是，這些非公認會計準則財務指標僅供補充信息之用，不應被視為替代或優於根據公認會計原則提供的財務信息，也可能與其他公司使用的類似標題的非公認會計準則財務指標有所不同。因此，除了根據公認會計原則列出的其他財務業績指標外，您還應考慮這些非公認會計準則財務指標，包括各種現金流指標、淨虧損和我們的其他公認會計準則業績。該表顯示了淨虧損（最直接可比的公認會計原則指標）與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況。1 以反映2021年9月可轉換票據和與2021年7月可轉換票據相關的衍生負債的公允價值變化 2 包括固定資產折舊和無形資產攤銷 3 與2023年1月12日宣佈的工作場所重組相關的非經常性人員和離職費相關費用 4 與為降低產品成本而記錄的調整有關錄製到與終止某些電池相關會員權益相關的收入成本 47 附錄 3 非公認會計準則財務指標 2024 年百萬美元淨虧損 (11.0) (4.4) 增加 (扣除): — — 可轉換票據公允價值調整1 — 0.3 衍生負債公允價值調整1 — 0.3 可轉換票據結算虧損 0.4 — 衍生負債結算收益 (1.9) — 所得税準備金 5.5 0.3 折舊和攤銷2 2.4 其他淨收入 (1.0) (0.6) 息税折舊攤銷前利潤 (5.6) (2.0) 股票薪酬 10.8 9.3 與首次公開募股相關交易成本，包括二次發行成本 5.8 — 工作場所重組成本3 — 0.5 與會員權益相關的調整4 —（2.1）調整後的息税折舊攤銷前利潤 11.0 5.7 截至6月30日的三個月，注意：由於四捨五入，數字可能不相和
投資者介紹 | 2024年8月調整後的税後普通活動利潤調整後的税後普通活動利潤定義為淨虧損，不包括（i）股票薪酬，（ii）與首次公開募股相關的交易成本，（iii）工作場所重組成本，（iv）與會員福利相關的調整以及（v）與收購相關的無形資產的攤銷。上述項目不包括在淨虧損之中，因為它們本質上是非現金的，因為這些項目的金額和時間不可預測，或者因為它們不受核心經營業績的驅動，因此與前一時期和競爭對手的比較沒有意義。該非公認會計準則財務指標僅供補充信息之用，不應被視為根據公認會計原則列報的財務信息的替代品或優於根據公認會計原則列報的財務信息，也可能與其他公司使用的類似標題的非公認會計準則財務指標有所不同。因此，除了根據公認會計原則列報的其他財務業績指標外，您還應考慮該非公認會計準則財務指標，包括各種現金流指標、淨虧損和我們的其他GAAP業績。附錄 3 非公認會計準則財務指標續：下表列出了淨虧損（最直接可比的 GAAP 指標）與調整後的税後普通活動利潤的對賬情況。1 涉及與 2023 年 1 月 12 日宣佈的工作場所重組相關的非經常性人員和遣散費相關費用 2 涉及為減少與終止某些電池相關會員福利相關的產品成本計入收入成本而記錄的調整。48 萬美元 2024 年淨虧損 (11.0) (4.4) 庫存-基礎薪酬 10.8 9.3 與首次公開募股相關的交易成本，包括二次發行成本 5.8 — 工作場所重組成本1 — 0.5 與會員福利相關的調整2 —（2.1）與收購相關的無形資產攤銷 2.2 2.2 2.2 調整後的税後普通活動利潤 7.8 5.4 截至6月30日的三個月，注意：由於四捨五入，數字可能不相和
投資者演示文稿 | 2024 年 8 月謝謝