目錄

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

表格 10-Q

 

☒ 根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的季度報告

 

在截至的季度期間2024年6月30日

 

要麼

 

☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的過渡報告

 

委員會檔案編號 001-38513

 

HireQuest, INC.

（其章程中規定的註冊人的確切姓名）

 

特拉華		91-2079472
（註冊國或組織國）		（美國國税局僱主識別號）
斯普林霍爾大道 111 號， 鵝溪， SC29445
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
註冊人的電話號碼，包括區號:(843) 723-7400

 

根據該法第12（b）條註冊的證券：

 

普通股，面值0.001美元		哈哈哈		這個 納斯達克 股票市場有限責任公司
每個課程的標題		交易符號		註冊的每個交易所的名稱

 

用勾號指明註冊人 (1) 在過去 12 個月（或註冊人必須提交此類報告的較短期限）中是否已提交了 1934 年《證券交易法》第 13 或 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去 90 天內是否遵守了此類申報要求。 是的 ☒ 沒有 ☐

 

用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的 ☒ 沒有 ☐

 

用複選標記指明註冊人是否為大型加速申報人 ☐、加速申報人 ☐、 非加速文件管理器 ☒，一家規模較小的申報公司 ☒，或者一家新興的成長型公司 ☐ （定義見《交易法》第120億條第2款）。

 

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

 

用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的 ☐不是 ☒

 

截至2024年8月7日，發行人已發行普通股的數量：14.0百萬

 

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目錄

 

第一部分財務信息

第 1 項。財務報表

HiRequest, Inc.

合併資產負債表

見合併財務報表附註。

HiRequest, Inc.

合併收益表

（未經審計）

見合併財務報表附註。

HiRequest, Inc.

股東權益變動綜合報表

（未經審計）

見合併財務報表附註。

HiRequest, Inc.

合併現金流量表

（未經審計）

見合併財務報表附註。

HiRequest, Inc.

合併財務報表附註

（未經審計）

第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

以下對我們財務狀況和經營業績的討論和分析應與本10-Q表季度報告第一部分第1項中未經審計的合併財務報表和相關附註以及截至2023年12月31日財年的10-k表年度報告中包含的經審計的合併財務報表和相關附註一起閲讀。此處所列的財務狀況、經營業績、現金流量和其他信息不一定代表未來時期可能出現的財務狀況、經營業績和現金流量。請參閲 “關於前瞻性陳述的特別説明” 和 “第二部分——第1A項”。風險因素” 見下文，討論可能導致實際結果與前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異的不確定性和假設。此外，我們使用非公認會計準則財務指標和關鍵績效指標來評估我們的經營業績。有關使用此類非公認會計準則指標的重要信息，包括與最具可比性的GAAP指標的對賬，請參閲下文標題為 “使用非公認會計準則財務指標：調整後的息税折舊攤銷前利潤” 的章節。有關使用此類關鍵績效指標的重要信息，請參閲下文標題為 “關鍵績效指標：全系統銷售” 的部分。

關於前瞻性陳述的特別説明

本10-Q表季度報告以及此處以引用方式納入的其他文件包括某些估計和其他前瞻性陳述，這些估計和其他前瞻性陳述均符合1995年《美國私人證券訴訟改革法》、《證券法》第27A條和《交易法》第21E條的安全港條款，包括有關未來收入、特許經營銷售和全系統銷售；淨收益和調整後EE的陳述，包括與未來收入、特許經營銷售和全系統銷售；淨收益和調整後EE有關的陳述 BITDA（非公認會計準則財務）衡量標準）；經營業績；股息和股東回報；任何其他併購的成本協同效應，包括我們在2022年和2023年完成的合併或收購；計劃開設或關閉辦事處；對索賠和訴訟對我們財務狀況影響的預期；客户留存和增長策略；風險管理策略；所有其他不純粹是歷史的、可能構成未來預期陳述的聲明；以及包括 COVID-19 在內的任何全球疫情的影響。前瞻性陳述可以通過諸如 “預測”、“打算”、“計劃”、“目標”、“尋求”、“相信”、“項目”、“估計”、“預期”、“戰略”、“未來”、“可能”、“應該”、“將” 等詞語來識別，以及對未來時期的類似提法。

儘管我們認為這些陳述是準確的，但前瞻性陳述不是歷史事實，本質上是不確定的。它們僅基於我們當前對業務未來、未來計劃和戰略、預測、預期事件和趨勢、經濟和其他未來狀況的信念、預期和假設。我們無法向您保證這些期望會發生，我們的實際結果可能會有很大差異。因此，您不應過分依賴這些前瞻性陳述。可能導致實際業績與我們在任何前瞻性陳述中設想的業績存在重大差異的重要因素包括：臨時人員和長期安置行業的需求水平和財務業績；我們的加盟商的財務業績；我們和我們的加盟商客户成功應對當前金融市場不穩定所構成的挑戰的能力；包括收購和處置在內的戰略行動以及我們在整合收購業務方面的成功包括但不限於收購核磁共振成像網絡、Selering Staffing、Link、Recruit Media、Dubin、Temporary Alternatives, Inc.以及隨後或較小的收購後的成功整合；包括任何潛在衰退影響在內的整體經濟環境；客户需求的變化；我們在多大程度上成功地與客户建立新的長期關係或保留現有關係：可能導致客户的服務故障程度 COVID-19使用競爭對手的服務；因分類、工資水平、最近的索賠解決和累積經驗而在不同時期內波動的工傷補償費用；重大調查或法律訴訟，包括但不限於現有監管環境或臨時人員行業法規變化引起的調查或法律訴訟，以及因我們的加盟商和臨時僱員的作為或不作為而引起的調查或法律訴訟；包括計算機在內的技術網絡中斷系統和軟件，無論是由網絡攻擊還是其他原因引起的；自然事件，例如惡劣天氣、火災、洪水和地震，或包括戰爭在內的操作系統或經濟的人為或其他中斷；下文 “風險因素” 部分以及我們於2023年3月21日向美國證券交易委員會提交的最新10-k表年度報告中討論的因素；以及本季度報告和我們的年度報告中討論的其他因素。

我們在本10-Q表季度報告中做出的任何前瞻性陳述均僅基於我們目前獲得的信息，並且僅代表截至發佈之日。除非法律要求，否則公司不承擔根據未來事件的發生、新信息的收到或其他情況不時發表的任何書面或口頭前瞻性陳述更新或修改任何前瞻性陳述的義務。

概述

HiRequest, Inc. 及其子公司（“HQI”、“公司”、“我們” 或 “我們的”）是一家全國性的辦公室特許經營商，主要為人事行業的輕工業、藍領、行政、管理和行政部門提供直接派遣、獵頭、商業人員配置和永久安置解決方案。我們的加盟商通過多種商業模式提供各種類型的臨時人員、長期安置和招聘服務，商品名稱為 “HireQuest Direct”、“HireQuest”、“HireQuest”、“HireQuest”、“Hirequest Health”、“TradeCorp”、“北向高管搜索”、“SearchPath”、“國際管理招聘人員”、“MRI” 和 “銷售顧問”。一些磁共振成像特許經營權還以特定地區的其他品牌運營。

我們的品牌表現出相似的長期財務業績，具有相似的經濟特徵。因此，我們在單一的運營部門或部門下提供服務。但是，我們會努力在適當時提供與商業模式相關的其他信息和披露。

截至2024年6月30日，我們在43個州、哥倫比亞特區和美國以外的13個國家擁有413個特許經營商擁有的辦事處和1個公司擁有的辦事處，並將我們的商品名稱許可給了加利福尼亞州的6個辦事處。此外，在這一天，有5個核磁共振成像地點僅提供合同人員配備服務。我們每年為大約8萬名臨時員工提供就業機會，為許多行業的數千名客户工作，包括建築、醫療保健、回收、倉儲、物流、拍賣、製造、酒店、園林綠化、零售和牙科。

管理層正在推行一項包括有機增長和收購增長部分的戰略。我們的有機增長戰略包括擴大現有客户業務，為我們的加盟商尋找全國和全球賬户機會，讓我們的加盟商獲得資本以擴展到新市場，以及向合格的申請人提供新的特許經營權。該增長戰略的一部分包括為我們的加盟商提供廣泛的培訓計劃，以啟動，運營和發展他們的業務。我們的收購增長策略包括確定主要通過現金和債務組合（包括賣方融資）融資的戰略性、增值性的 “隱形” 收購，在適當情況下發行股權，以及在有效的情況下使用收益來保護協議價值和未來的現金流。

最近的事態發展

TEC，就業公司

2023年10月23日，我們簽訂了一項協議，以約980萬美元的價格收購TEC——就業公司（“TEC”）的某些資產。TEC在阿肯色州有10個分支機構，提供輕工業、文書、技術和專業人員配備服務。在截至2023年9月30日的過去 12 個月期間，TEC 創造了超過 3,400 萬美元的總收入。對TEC的收購擴大了我們在阿肯色州的業務並擴大了我們的特許經營基礎，因為我們立即簽訂了新的特許經營協議並出售了所有收購的資產。我們用我們的優先信貸額度以及與幾乎同步的特許經營相關的收益為本次收購提供了資金。

運營結果

財務摘要

下表顯示了我們截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月期間的合併運營報表。百分比將行項目反映為總收入的百分比（以千計，百分比除外）。

使用非公認會計準則財務指標：調整後的息税折舊攤銷前利潤

調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則指標，代表我們在扣除利息支出、所得税準備金、折舊和攤銷、與工作機會税收抵免（“WOTC”）相關的成本、非現金薪酬和收購相關費用、淨額以及我們認為是非經常性的其他費用和收益前的淨收益。我們使用調整後的息税折舊攤銷前利潤作為財務指標，因為管理層認為這是對過去、現在和未來的經營業績進行有意義比較和評估的有用工具。我們認為這是對淨收入和其他財務業績指標的補充。調整後的息税折舊攤銷前利潤無意代表或取代美國公認會計原則所定義的淨收益，不應被視為淨收入或美國公認會計原則規定的任何其他績效衡量標準的替代方案。我們使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來衡量我們的財務業績，因為我們認為利息、税款、折舊和攤銷、WOTC相關成本、非現金薪酬、收購相關費用、淨和其他非經常性費用和收益與我們的經營業績幾乎沒有關係。

此外，我們的信貸協議要求我們遵守固定費用覆蓋率和槓桿比率，兩者均包括上文定義的調整後息税折舊攤銷前利潤。出於所有這些原因，我們認為調整後的息税折舊攤銷前利潤為我們和投資者提供了與評估我們的業務有關且有用的信息。

但是，由於調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括折舊和攤銷，因此它不能衡量我們維持或保存固定和無形資產所需的資本。此外，由於調整後的息税折舊攤銷前利潤不反映利息支出，因此它沒有考慮我們為未償債務支付的利息總額，也沒有顯示由於融資變化或利率變動而導致的利息成本趨勢。根據我們的定義，調整後的息税折舊攤銷前利潤可能無法與調整後息税折舊攤銷前利潤的其他公司報告的調整後息税折舊攤銷前利潤相提並論，這些公司對調整後息税折舊攤銷前利潤的定義不完全符合我們的定義。由於我們使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來評估我們的財務業績，因此我們會將其與淨收益進行核對，淨收益是根據美國公認會計原則計算和列報的最具可比性的財務指標（以千計）。

截至2024年6月30日的三個月，與截至2023年6月30日的三個月相比

收入

我們的總收入包括特許經營權使用費和我們從特許經營中獲得的服務收入。收入還將包括自有地點的人員配備收入（如果適用）。一旦公司擁有的辦公室被出售、處置或以其他方式歸類為待售辦公室，該辦公室將不會反映在收入中，而是作為 “已終止業務的扣除税款的收入” 列報。有關我們的收入確認做法的描述，請參閲”注意事項 1—重要會計政策概述和摘要—收入確認，” 和”關鍵會計估計—收入確認，” 該披露以引用方式納入此處。收入不包括截至2024年6月30日的三個月或截至2023年6月30日的三個月的任何自有地點。

截至2024年6月30日的三個月，總收入約為870萬美元，而截至2023年6月30日的三個月，總收入為900萬美元，下降了3.4％。截至2024年6月30日的季度，與上一季度相比，全系統的基礎銷售額下降了1,080萬美元，下降了6.9％。截至2024年6月30日的三個月，收入佔全系統銷售額的百分比為5.9％，而截至2023年6月30日的三個月為5.7％。總收入下降的主要原因是全系統銷售額全面疲軟，包括核磁共振成像的全系統銷售額減少了600萬美元。

特許經營權使用費

截至2024年6月30日的三個月，特許經營權使用費約為820萬美元，較截至2023年6月30日的三個月的870萬美元減少了54.4萬美元，下降了6.2％。在54.4萬美元的淨減少中，約39.8萬美元與核磁共振成像全系統銷售額的下降有關。截至2024年6月30日的三個月期間和截至2023年6月30日的三個月，我們的淨有效特許權使用費率（佔外部全系統銷售額的百分比）為5.6％。我們的淨有效特許權使用費率通常會因我們運營的各種特許權使用費模式的業務組合以及我們在年內提供的激勵措施而波動。截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月，按品牌分列的特許經營權使用費摘要如下（以千計）：

服務收入

服務收入包括我們向加盟商收取的逾期客户應收賬款的利息以及我們提供的可選服務的其他雜費。提供某些服務的直接成本反映為服務收入的減少。由於應收賬款賬齡超過42天，我們的加盟商向我們支付這些賬户的利息，相當於每14天未收應收賬款金額的0.5％。儘管我們的一些加盟商為了避免利息費用而選擇退還賬齡超過42天的賬户，但所有賬齡超過84天的賬户都將向加盟商退款，不再產生利息。除了特許權使用費外，我們還向某些使用我們知識產權但不是特許經營商的地點收取許可費。許可費佔該地點毛利率的9％。我們沒有員工，也沒有在許可的地點提供服務。服務收入還包括為各種可選服務和費用分攤安排（例如批量供應商計劃或信息技術許可證封鎖）收取的金額。通常，儘管可能存在時間差異，但我們不會從這些安排中獲利，因為它們代表直通項目。此外，當成本包含在銷售、一般和管理費用中時，偶爾會出現分類差異。

截至2024年6月30日的三個月，服務收入約為47.9萬美元，比截至2023年6月30日的三個月增加了23.4萬美元，當時的服務收入約為24.5萬美元。截至2024年6月30日的三個月，服務收入中包含的利息收入為18.9萬美元，截至2023年6月30日的三個月為20.9萬美元。利息波動通常遵循應收賬款中賬齡賬户的組合，儘管賬齡超過42天且為我們帶來服務收入的相對較少。我們的許多加盟商選擇提早從賬户中扣款，以避免或減少利息費用。因此，即使應收賬款大幅增加，服務收入也不會按比例大幅增加。我們為保持按時付款的優質、信譽良好的客户而感到自豪。我們認為，對過期應收賬款徵收更高的利率是激勵我們的加盟商選擇信譽良好的客户。服務收入預計將逐季度波動。

運營費用

截至2024年6月30日的三個月，運營支出約為600萬美元，而截至2023年6月30日的三個月，運營支出為630萬美元，下降了5.4％，下降了34萬美元。減少主要與薪酬和福利減少了469,000美元，這與員工人數減少了8.9％有關。總體而言，截至2024年6月30日的三個月，運營支出佔全系統銷售額的4.1％，而截至2023年6月30日的三個月中，運營支出佔全系統銷售額的4.0％。

工傷補償

工人補償 費用 截至2024年6月30日的三個月，約為54.7萬美元，與淨值相比減少了14.3萬美元 費用在截至2023年6月30日的三個月中記錄的約69萬美元中。我們的工傷補償儲備在工傷後提供福利。補助金通常是法定性質的，通常是部分或全部取代受傷工人訴諸責任制度的權利。補助金可能包括醫療、康復、工資損失和遺屬撫卹金。員工薪酬評級通常基於工作分類，我們的員工分為數百種分類。每年，我們都會使用第三方精算師來確保總體評級良好，個人保險公司的費率充足，並確保個人風險獲得反映職位分類特徵和公司風險經歷的合理利率。公司支付保費、實際索賠，併為未來的索賠建立儲備金。反過來，我們向特許經營權收取工資的百分比，該百分比由我們的工人補償承運人確定，外加或減去我們為工傷補償索賠記錄提供的某些激勵措施和費用。總費用是對全面發展的未來成本的估計，可能並不總是與我們在給定時期內產生的支出或收益產生的實際成本相吻合。從長遠來看，我們的工傷補償費用應等於我們向加盟商收取的金額，本質上是直通成本。在短期內，我們無法準確預測工傷補償在未來特定時期的影響，歷史趨勢也不能預示未來的結果。

在最近的時期（包括截至2023年6月30日的三個月），我們受益於2021年收購中假設的工傷補償儲備金，隨着索賠的解決，該儲備金有所減少。相關負債的其餘部分現在看來相對穩定，我們預計未來不會有收益。通常，員工薪酬支出（福利）將根據分類、工資水平、最近的索賠解決情況和累積經驗的組合而波動。我們無法準確預測工傷補償的影響，歷史趨勢也不能預示未來的結果。

薪酬和福利

與薪酬相關的費用包括工資、工資税、福利和股票薪酬，並且仍然是運營支出的最大組成部分。截至2024年6月30日的三個月，薪酬和福利約為270萬美元，而截至2023年6月30日的三個月為310萬美元，下降了15.0％，這主要是由於員工人數減少了8.9％。

其他銷售、一般和管理費用（“SG&A”）

截至2024年6月30日的三個月，其他銷售和收購為210萬美元，較截至2023年6月30日的三個月的180萬美元增加了27.4萬澳元，增長了15.1％，主要與營銷費用增加有關。

總體而言，不包括員工薪酬、折舊和攤銷，與截至2023年6月30日的三個月相比，截至2024年6月30日的三個月的運營支出下降了3.9％，至19.4萬美元

收入

我們的總收入包括特許經營權使用費和我們從特許經營中獲得的服務收入。收入還將包括自有地點的人員配備收入（如果適用）。一旦公司擁有的辦公室被出售、處置或以其他方式歸類為待售辦公室，該辦公室將不會反映在收入中，而是作為 “已終止業務的扣除税款的收入” 列報。有關我們的收入確認做法的描述，請參閲”注意事項 1—重要會計政策概述和摘要—收入確認，” 和”關鍵會計估計—收入確認，” 該披露以引用方式納入此處。收入不包括截至2024年6月30日的六個月或截至2023年6月30日的六個月中的任何自有地點。

截至2024年6月30日的六個月中，總收入約為1710萬美元，而截至2023年6月30日的六個月為1,880萬美元，下降了9.3％。在截至2024年6月30日的六個月中，與上一季度相比，全系統的基礎銷售額下降了2920萬美元，下降了9.4％。截至2024年6月30日的六個月中，收入佔全系統銷售額的百分比為6.1％，而截至2023年6月30日的六個月為6.1％。總收入下降的主要原因是全系統銷售額全面疲軟，包括核磁共振成像全系統銷售額減少1,820萬美元。

特許經營權使用費

截至2024年6月30日的六個月中，特許經營權使用費約為1,600萬美元，較截至2023年6月30日的六個月的1,810萬美元下降了11.4％。在210萬美元的淨減少中，約140萬美元與核磁共振成像全系統銷售額的下降有關。截至2024年6月30日的六個月期間，我們的淨有效特許權使用費率（佔外部全系統銷售額的百分比）為5.7％，而截至2023年6月30日的六個月為5.9％。我們的淨有效特許權使用費率通常會因我們運營的各種特許權使用費模式的業務組合以及我們在年內提供的激勵措施而波動。截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，按品牌分列的特許經營權使用費摘要如下（以千計）：

服務收入

服務收入包括我們向加盟商收取的逾期客户應收賬款的利息以及我們提供的可選服務的其他雜費。提供某些服務的直接成本反映為服務收入的減少。由於應收賬款賬齡超過42天，我們的加盟商向我們支付這些賬户的利息，相當於每14天未收應收賬款金額的0.5％。儘管我們的一些加盟商為了避免利息費用而選擇退還賬齡超過42天的賬户，但所有賬齡超過84天的賬户都將向加盟商退款，不再產生利息。除了特許權使用費外，我們還向某些使用我們知識產權但不是特許經營商的地點收取許可費。許可費佔該地點毛利率的9％。我們沒有員工，也沒有在許可的地點提供服務。服務收入還包括為各種可選服務和費用分攤安排（例如批量供應商計劃或信息技術許可證封鎖）收取的金額。通常，儘管可能存在時間差異，但我們不會從這些安排中獲利，因為它們代表直通項目。此外，當成本包含在銷售、一般和管理費用中時，偶爾會出現分類差異。

截至2024年6月30日的六個月中，服務收入約為110萬美元，比截至2023年6月30日的六個月增加了32.2萬美元，當時的服務收入約為73.6萬美元。截至2024年6月30日的六個月中，服務收入中包含的利息收入為37.3萬美元，截至2023年6月30日的六個月為46.2萬美元。利息波動通常遵循應收賬款中賬齡賬户的組合，儘管賬齡超過42天且為我們帶來服務收入的相對較少。我們的許多加盟商選擇提早從賬户中扣款，以避免或減少利息費用。因此，即使應收賬款大幅增加，服務收入也不會按比例大幅增加。我們為保持按時付款的優質、信譽良好的客户而感到自豪。我們認為，對過期應收賬款徵收更高的利率是激勵我們的加盟商選擇信譽良好的客户。服務收入預計將逐季度波動。

運營費用

截至2024年6月30日的六個月的運營支出約為1,230萬美元，而截至2023年6月30日的六個月為1,290萬美元，下降了4.4％，降幅為56.4萬美元。下降主要與薪酬和福利減少有關，員工人數減少10.7％。總體而言，截至2024年6月30日的六個月中，運營支出佔全系統銷售額的4.4％，而截至2023年6月30日的六個月中，運營支出佔全系統銷售額的4.2％。

工傷補償

工人補償 費用 截至2024年6月30日的六個月中約為110萬美元，與淨值相比增加了24.4萬美元 費用在截至2023年6月30日的六個月中記錄的約87.5萬美元中。我們的工傷補償儲備在工傷後提供福利。補助金通常是法定性質的，通常是部分或全部取代受傷工人訴諸責任制度的權利。補助金可能包括醫療、康復、工資損失和遺屬撫卹金。員工薪酬評級通常基於工作分類，我們的員工分為數百種分類。每年，我們都會使用第三方精算師來確保總體評級良好，個人保險公司的費率充足，並確保個人風險獲得反映職位分類特徵和公司風險經歷的合理利率。公司支付保費、實際索賠，併為未來的索賠建立儲備金。反過來，我們向特許經營權收取工資的百分比，該百分比由我們的工人補償承運人確定，外加或減去我們為工傷補償索賠記錄提供的某些激勵措施和費用。總費用是對全面發展的未來成本的估計，可能並不總是與我們在給定時期內產生的支出或收益產生的實際成本相吻合。從長遠來看，我們的工傷補償費用應等於我們向加盟商收取的金額，本質上是直通成本。在短期內，我們無法準確預測工傷補償在未來特定時期的影響，歷史趨勢也不能預示未來的結果。

在最近的時期（包括截至2023年6月30日的六個月），我們受益於2021年收購中假設的員工補償儲備金，隨着索賠的解決，該儲備金有所減少。相關負債的其餘部分現在看來相對穩定，我們預計未來不會有收益。通常，員工薪酬支出（福利）將根據分類、工資水平、最近的索賠解決情況和累積經驗的組合而波動。我們無法準確預測工傷補償的影響，歷史趨勢也不能預示未來的結果。

薪酬和福利

與薪酬相關的費用包括工資、工資税、福利和股票薪酬，並且仍然是運營支出的最大組成部分。截至2024年6月30日的六個月中，薪酬和福利約為570萬美元，而截至2023年6月30日的六個月為670萬美元，下降了15.4％，這主要是由於員工人數減少了10.7％。

其他銷售、一般和管理費用（“SG&A”）

截至2024年6月30日的六個月中，其他銷售和收購為410萬美元，較截至2023年6月30日的六個月的390萬美元增加了22.8萬美元，增長了5.9％。

總體而言，不包括員工薪酬、折舊和攤銷，截至2024年6月30日的六個月的運營費用與截至2023年6月30日的六個月相比下降了7.6％，至80萬美元。