美國

證券交易所

華盛頓特區20549

6-K表格

外國私人發行人報告

根據《1934年證券交易法》13a-16或15d-16規定

證券交易法（1934年）第13條或第15(d)條規定

2024年8月份

委員會文件號：001-13464

阿根廷電信有限公司

（註冊人名稱的英文翻譯）

Hornos將軍大街690號1272

阿根廷布宜諾斯艾利斯

（公司總部地址）

請確認是否註冊人將提交依據20-F或40-F表格的年度報告:

請勾選核對標記，如果申報人根據Regulation S-T Rule 101(b)(1)規定，允許以紙質形式提交6-K表格：

請勾選核對標記，如果申報人根據Regulation S-T Rule 101(b)(7)規定，允許以紙質形式提交6-K表格：

阿根廷電信公佈最終結果和預期的交易所交割，以交換債券的方式。

2024年8月8日，阿根廷布宜諾斯艾利斯

阿根廷電信今天宣佈，交易所交割已到期，旨在交換 2 億美元的 8.000% 到期於 2026 年 7 月 18 日的優先票據（以下簡稱“舊票據”），以換髮 9.500% 到期於 2031 年的新票據（以下簡稱“新票據”）。

該交易所交割遵循以下條款和條件：（i）交易所交割備忘錄，於 2024 年 7 月 11 日發佈（以下簡稱“交割備忘錄”），（ii）交割備忘錄的補充，於 2024 年 7 月 15 日發佈（該補充與交割備忘錄一起稱為“交割備忘錄”），（iii）相關合格性信函（“合格性信函”）和（iv）阿根廷電信於 2024 年 7 月 25 日發佈的新聞稿，宣佈延長早期參與考慮期。未在此定義但在交割備忘錄中定義的大寫字母擁有指定的含義。

該交易所交割於 2024 年 8 月 8 日紐約時間下午 5:00 到期，並預計於 2024 年 8 月 9 日結算。

以下表格概述了交易所交割的到期日結果和阿根廷電信已接受換髮的舊票據的本金金額：

根據於 2024 年 7 月 18 日簽署的擔保證券，以換髮的形式發行的新票據將作為新資金票據的附加票據發行，其有關條款和條件將依據該證券的 2.01 和 2.09 條條款。

根據要約説明書中規定的條款和條件，電信將發行總面值為1,954,000美元的新票據，作為早期參與日期之後並在到期日前接受交換要約的舊票據的交換對價。考慮到到期日之前的新資金票據的總面值，預計到期日後的9.500%高級攤銷票據到2031年的總面值將為6,172,170美元，其中包括（i）電信於2024年7月18日最初發行的5億美元新票據的總面值，（ii）電信於2024年7月26日發行的1,152,630,000美元新票據，以及（iii）電信預計將於2024年8月9日發行的1,954,000美元新票據。

由於新票據是根據《美國財政部法規》第1.1275-2（k）條“有資格再開放”發行的，因此從美國聯邦所得税角度來看，新票據將被視為與新資金票據屬於同一問題。因此，儘管新票據預計將於2024年8月9日發行，但從美國聯邦所得税角度來看，新票據將具有與新資金票據相同的發行日期（即，2024年7月18日）和發行價格。

根據交換要約的條款，由於新票據從2024年7月18日（即新資金票據的發行日期）開始產生利息到最終結算日，並且這種應計利息將超過舊票據從最後付款日到最終結算日的應計利息，因此預計接受交換要約的舊票據的應計票面利息支付為零。

Morrow Sodali International LLC擔任本次交換要約的信息和交換代理（“信息和交換代理”）。德意志銀行證券公司、摩根大通證券有限責任公司、桑坦德美國資本市場有限責任公司、BBVA證券有限公司、BCP證券公司、拉丁證券有限公司和UBS證券有限責任公司擔任本次交換要約的經銷商管理者（“經銷商管理者”）。

本新聞稿既非要約購買舊票據、新票據或新資金票據的要約，也非就電信瞭解交換要約的制定不符合該轄區法律的持有人而向持有人提供的。在任何證券法律或州立證券法律要求由持牌經紀人或交易商進行的轄區中，交換要約被視為由經銷商管理者代表電信進行的交換要約或由一家或多家根據該轄區法律持有牌照的註冊經紀人或交易商代表電信進行的交換要約。如對交換要約提出任何問題或請求協助，可直接聯繫經銷商管理者。有關聲明和相關文件的額外副本請求可向信息和交換代理提出。

只有提交了正確填寫的電子資格函並認證自己為（1）《1933年證券法》修正案下第144A條規定的“合格機構買家”（QIBs），（2）位於美國以外（不包括在《1933年證券法》902條下被定義為“美國人”的人）的、在其他司法轄區被認定為合格要約人且不是阿根廷實體要約人（在資格函中定義）或不合作司法管轄區要約人（在資格函中定義），（3）是阿根廷實體要約人的“非美國人”，（4）是不合作司法管轄區要約人的“非美國人”，或者（5）是符合資格函中定義的“合格加拿大持有人”的舊票據持有人，才有權接收交換要約備忘錄並參與交換要約（這些持有人稱為“合格持有人”）。

前瞻性聲明

本公告中的所有陳述，除歷史事實陳述外，均為前瞻性陳述。這些陳述基於本公告日期的預期和假設，並受許多風險和不確定性影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與前瞻性陳述所描述的結果大不相同。風險和不確定性包括但不限於市場條件、電信無法控制的因素等。電信假設不需要更新這些前瞻性陳述，並且沒有打算這樣做，除非法律另有要求。

交換提供的信息和交換經紀人是:

本次交換要約的經銷商管理者為:

簽名

根據1934年證券交易法的要求，登記人已通過其代表簽署本報告，由其授權。