附件4.1

執行 版本

CONCENTRA ESCROW發行人Corporation （其義務由CONCENTRA HEALTH Services，Inc.承擔。受本文條款和條件的約束）

6.875% 2032年到期的高級票據

壓痕

日期截至2024年7月11日

美國銀行信託公司，全國協會

受託人

目錄

日期為2024年7月11日，由CONCENTRA ESCROW發行人公司（“以下簡稱“CONCENTRA ESCROW發行人”）簽署託管發行人”），一家新成立的特拉華州公司，CONCENTRA HEALTH Services，Inc.，內華達州一家公司（“CHSI“），最初僅以託管擔保人的身份（定義見此處 ），美國銀行信託公司，國家銀行協會，作為受託人（“受託人”).

鑑於於本合同之日，託管發包人 簽訂了託管協議(“託管協議)託管人和託管代理(如本文所定義)， 據此，在發行日出售的票據的總收益(如本文定義)將存入托管代理的一個或多個單獨的託管賬户(統稱為第三方託管賬户”);

鑑於，在滿足託管發佈條件(如託管協議中所定義的)後，基本上與託管發佈(如本文中所定義的)同時進行的託管發放方 將與CHSI合併並併入CHSI，而CHSI繼續作為倖存的公司(“託管合併“)；及

鑑於基本上與託管合併同時進行，CHSI和此時為票據提供擔保的每個擔保人將簽署一份實質上為附件1的形式的補充契約，導致：(I)託管合併完成後，CHSI承擔託管發行人在票據和本契約項下的所有義務，票據成為CHSI的義務，作為發行方， 和(Ii)每個擔保人以優先無擔保的基礎共同和各自無條件地擔保，發行人在附註和本契約項下的所有義務。

因此，現在，託管發行人、CHSI和託管人為了彼此的利益以及2032年到期的6.875%的優先票據的持有者(如定義)的平等和應課税額利益，同意如下協議備註”):

第一條。

定義和通過引用併入

第1.01節定義。

“144A全球鈔票“指基本上以附件A1的形式發行的全球票據，註明全球票據圖例和私募圖例，並存放於託管人或其代名人處，並以託管人或其代名人的名義登記，發行的面額相當於根據規則第144A條出售的票據的未償還本金金額。

“後天債務“指，就任何指明的人而言：

(1)在該其他人與該指明的 人合併或併入或成為該指明的 人的受限制附屬公司時已存在的任何其他人的            債務，不論該等債務是否與該其他人合併或併入或成為該指明的受限制附屬公司有關連，或是否因預期該其他人與該指明的人合併或併入或成為該指明的受限制附屬公司而招致；及

(2)由留置權擔保的            債務 ，該留置權對該特定人士所取得的任何資產進行抵押。

“其他資產“指Concenta或受限制子公司在許可業務中使用的任何 財產或資產(負債和股本除外)。

“其他備註“指按照第2.02、2.14和4.09節規定根據本契約發行的任何 票據(初始票據除外)。

“附屬公司“任何指明的 人是指與該指明的人直接或間接控制或受其直接或間接共同控制或控制的任何其他人。在本定義中，“控制”用於任何人，是指通過協議或其他方式直接或間接擁有指導或導致該人的管理層或政策的方向的權力，無論是通過擁有有投票權的證券。就本定義而言，術語“控制”、“受控制 ”和“受共同控制”具有相關含義。應收賬款子公司對其進行與合格應收賬款交易相關的投資的任何人都不會僅因此類投資而被視為Concenta或其任何子公司的關聯公司。

“座席“指任何註冊官、副註冊官、付款代理人或其他付款代理人。

“適用保費“指， 就在任何完整贖回日期的任何票據而言，(I)該票據當時未償還本金的1.0%及(Ii)(A)該票據在該完整贖回日期的現值(1)該票據於2027年7月15日的贖回價格(該贖回價格載於上述該票據第5節的表列明)，不包括應計利息，加上(2)該票據自整個贖回日期起至7月15日到期的所有預定利息支出，兩者中以較大者為準。 2027，折現率等於該贖回日期的國庫券利率，再加上(B)該票據當時的未償還本金金額加50個基點。

“適用程序“指，就任何全球票據的任何轉讓或交換或為任何全球票據的實益權益而進行的任何轉讓或交換而言，指適用於該等轉讓或交換的保管人的規則及程序。

“資產出售“意思是：

(1)            出售、租賃(經營租賃除外)、轉讓或以其他方式處置非正常業務過程中的任何資產或權利；提供Concenta及其受限子公司的全部或幾乎所有資產的出售、租賃、轉讓或其他處置作為一個整體應受本契約第4.15和5.01節的管轄，而不受本契約第4.10節的管轄；

(2)            發行Concenta任何受限附屬公司的股權或出售其任何受限附屬公司的股權，不論是否根據分部達成(適用法律規定須由Concenta或受限附屬公司以外的人士持有的董事合資格股權或股權 除外)。

儘管有上述規定，下列 項目均不應視為資產出售：

(1)            任何涉及公平市場價值低於2,500美元萬的資產的單一交易或一系列關聯交易；

(2)            a Concenta與其受限子公司之間的資產轉移；

(3)            an Concenta的受限子公司向Concenta或Concenta的受限子公司發行股權；

(4)            在正常業務過程中銷售或租賃(包括折價)產品、服務或應收賬款，以及在正常業務過程中出售或以其他方式處置損壞、破舊、可忽略、剩餘或陳舊的資產；

(5)出售或以其他方式處置現金等價物(            )；

(6)             不違反本契約第4.07節或屬於允許投資的限制性付款；

(7)在取得任何資產後180天內對該資產進行回售和回租交易(            )；

(8)            任何經修訂的1986年《國內税法》第1031節所述的同類財產交換，以用於 允許的業務；

(9)            出售或處置因Concenta或其任何受限制子公司喪失抵押品贖回權而收到的任何資產或財產 任何擔保投資或任何其他違約擔保投資的所有權轉讓；

(10)在正常業務過程中或根據行業慣例對知識產權的許可進行          ；

(11)出售、租賃、轉易、處置或以其他方式轉讓(A)任何不受限制的附屬公司的股權或對該附屬公司的任何投資，或(B)根據其定義第(15)款作出的準許投資；(          )出售、租賃、轉易、處置或以其他方式轉讓；

(12)          退回或放棄合同權利或任何類型的合同、侵權或其他索賠的和解、解除或放棄；

(13)          在正常業務過程中將業務出租或轉租給第三方，不在任何實質性方面幹擾Concenta或其任何受限子公司的業務；

(14)將符合條件應收賬款交易定義中指定類型的應收賬款和相關資產以其公平市場價值出售給          子公司，減去根據作為符合條件應收賬款交易的一部分與非Concenta關聯實體簽訂的合同協議而需要建立的準備金和慣常折扣的金額。

(15)          在合格應收賬款交易中由應收賬款子公司轉讓 合格應收賬款交易定義中指定類型的應收賬款和相關資產(或其中零星的不可分割權益)；

(16)因對          或任何受限制子公司的任何財產或資產的任何傷亡或其他保險損害，或在徵用權下的任何接管，或因譴責或類似程序而導致的處置 ；

(17) the sale of Equity Interests in joint ventures to the extent required by or made pursuant to, customary buy/sell arrangements entered into in the ordinary course of business between the joint venture parties and sent forth in joint venture agreements, and

(18)         出售、轉讓和處置根據其定義第(3)款作出的許可投資和類似投資中在託管發佈日期後獲得的非核心資產的 ，只要處置的資產佔此類投資中收購的所有資產的總公平市值的25%以下。

“假設“統稱為 指完成託管合併，並由CHSI和每一擔保人簽署實質上為 本合同附件所附表格中的補充契約。

“假設日期“指假設完成的日期。

“假設日期補充性義齒“ 是指發行人、擔保人和受託人之間的補充契約，將於第三方託管解除之日生效，實質上 為本合同附件中的附件e1。

“可歸屬債務“ 指在任何日期，就任何人的任何資本租賃義務而言，其資本化金額將在該人根據公認會計準則編制的資產負債表上顯示為負債。

“破產法“指用於免除債務人的標題、美國法典或任何類似的聯邦或州法律。

“實益擁有人“具有《交易法》規則13d-3和規則13d-5賦予該術語的含義，但在計算任何特定”人“的受益所有權時(該術語在《交易法》第13(D)(3)節中使用)，該”人“ 將被視為對該”人“有權通過轉換或 行使其他證券獲得的所有證券擁有實益所有權，無論該權利是當前可行使的，還是僅在一段時間後才能行使的。

“董事會“意思是：

(1)與公司、公司董事會或獲正式授權代表該董事會行事的任何委員會有關的            ；

(2)            ，就合夥而言，指該合夥的普通合夥人的董事會；

(3)與有限責任公司、其管理成員或管理成員控制委員會有關的            ；以及

(4)            (包括 針對任何其他人而言)，即該人執行類似職能的董事會或委員會。

“經紀-交易商“指根據《交易法》註冊的任何經紀商或交易商。

“工作日“指在紐約州或付款地不要求商業銀行機構營業的每一天 不是星期六、星期日或一天。如果付款日期不是付款地點的營業日，可以在付款地點的下一個營業日(即營業日)在該地點付款，並且在中間期間不應就該付款產生利息。

“資本租賃義務“是指，在作出任何決定時，資本租賃的負債數額，在當時需要在按照公認會計原則編制的資產負債表上資本化，其規定的到期日應為承租人可以在首次支付租賃費用而無需支付罰款的第一天之前最後一次支付租金或根據該租賃應支付的任何其他金額的日期。

“股本“意思是：

(1)            ，如屬公司，則為公司股票；

(2)            在協會或商業實體的情況下，任何和所有股份、權益、參與、權利或其他等價物(無論如何指定) ；

(3)合夥或有限責任公司中的合夥權益(            )、合夥權益(不論是一般權益或有限權益)或成員權益；及

(4)            任何其他權益或參與，使某人有權收取發行人的損益或資產分派，但不包括上述所有可轉換為股本的債務證券，不論該等債務證券是否包括任何參與股本的權利。

“專屬自保保險子公司“ 是指Concenta或其任何子公司設立的子公司，其唯一目的是為Concenta及其子公司的業務、設施和/或員工提供保險。

“現金等價物“意思是：

(1)            聯合 美元，或在任何不是國內子公司的受限子公司的情況下，在正常業務過程中不時持有的任何其他貨幣；

(2)由美國政府或美國政府的任何機構或機構發行或直接和全面擔保或擔保的            證券 (提供美國的全部信用和信用被質押以支持這些證券)，自購買之日起到期日不超過12個月；

(3)由美利堅合眾國任何州或任何州的任何行政區或其任何公共工具 發行的            直接債務，每種情況下的到期日均不超過取得之日起12個月；

(4)自收購之日起期限不超過12個月的存款和歐洲美元定期存款的            憑證，期限不超過12個月的銀行承兑匯票和隔夜銀行存款，在每種情況下，向信貸協議的任何貸款方或在資本和盈餘不低於50000美元萬的任何國內商業銀行 ；

(5)與符合上文第(4)款所述條件的任何金融機構簽訂的、期限不超過一年的            回購義務。

(6)具有穆迪投資者服務公司或標準普爾評級服務公司可獲得的兩個最高評級之一，且在收購日期後12個月內到期的            商業票據；

(7)            債務 或由標準普爾評級服務公司評級為“A”或穆迪投資者服務公司評級為“A2”或以上且自收購之日起12個月或以下的人士發行的優先股； 及

(8)            Money 至少95%的資產構成本定義第(1)至(6)款所述種類的現金等價物的市場基金。

“控制權的變更“指 出現以下任何情況：

(1)            在一項或一系列相關交易中，將Concenta及其子公司作為一個整體的所有或基本上所有財產或資產直接或間接出售、租賃、轉讓、轉讓或其他處置(合併或合併以外的方式)給任何“個人”(該術語在《交易法》第13(D)節中使用)；

(2)            通過與發行人或集團公司清算或解散有關的計劃；

(3)            完成任何交易(包括但不限於任何合併或合併)，其結果是，除一個或多個許可持有人外，任何“人”(如上文定義)直接或間接成為Concenta有表決權股票的實益擁有人，以投票權而不是股份數量衡量；然而，前提是，就本條而言 (3)，每個人將被視為實益擁有由其一家或多家子公司持有的另一人的任何有表決權股票；或

(4)            發行人不再是Concenta的直接或間接子公司。

為免生疑問，分離和分配均不構成控制權變更。

“截止日期分佈“ 指Concenta用信貸協議項下首次借款的收益、首次公開發行的收益和發行票據的收益償還作為股息發行給Select的本票。

“集中度“指Concenta 集團控股母公司。

“合併調整後EBITDA 是指，就任何特定人士而言，在任何期間(測算期“)，該人在該期間的綜合淨收入 ，加上在確定該綜合淨收入時不重複且在扣除(且不加回或不包括)的範圍內，該期間的以下數額：

(1)計量期內該人士及其受限制附屬公司的固定收費(            )；加

(2)計入該人及其受限制附屬公司在計量期內的綜合所得税支出(            )；加

(3)計入該人及其受限制附屬公司在測算期內的綜合折舊費用(            )；加

(4)計入該人士及其受限制附屬公司在計量期內的綜合攤銷費用(            )；加

(5)            費用， Concenta或其任何子公司在測算期內與交易相關的現金支付或應付的成本和費用；加

(6)            計量期內的其他非現金費用、費用或虧損(但不包括(A)與前期合併淨收入中包含的預付現金項目攤銷有關的任何非現金費用、費用或虧損，以及(B)與存貨或應收賬款的沖銷或註銷有關的任何非現金費用、費用或損失)；提供如果第(6)款所指的任何非現金費用、費用或損失是未來任何期間潛在現金項目的應計項目或準備金，(X)發行人可以選擇不將該非現金費用、費用或損失計入本期，以及(Y)在發行人選擇計入該非現金費用、費用或損失的範圍內，應從該未來期間的綜合調整後EBITDA中減去與此相關的現金支付 ；加

(7)            計量期內與Concenta或任何其他直接或間接母控股公司出售股權或Concenta或其任何受限制子公司進行的合併、資本重組或收購交易有關的任何 非經常性自付費用或費用(包括但不限於任何保費、補足或 罰款)，或Concenta或其任何受限制子公司產生或償還的任何債務(在每個情況下，無論是否成功)；加

(8)            [保留。]

(9)可歸因於受限制附屬公司的非控股權益的            綜合淨收入(減去與任何非控股權益有關的任何強制性現金分派的金額，但與Concenta或任何受限制附屬公司持有的權益的比例酌情現金分配除外)；加

(10)          在正常業務過程之外處置資產時實現的任何 損益(包括因處置任何人的任何股權而變現的任何損益)、處置、放棄和停止經營的任何損益(包括與處置有關的任何損益)以及任何貼現負債的增加或應計；加

(11)          根據第(Br)條定義第(3)款作出的與準許投資有關的在該期間發生的其他 現金支出，但該等支出須在該期間根據與該交易有關的任何協議的賠償條款以現金償還；加

(12)          任何與發行股權或債務或清償債務有關的非經常性費用、現金費用和其他現金支出 ；加

(13)          根據任何管理層股權計劃、股票期權計劃或任何其他管理層或員工福利計劃或協議或任何股票認購或股東協議而發生的任何非現金成本或支出。加

(14)          在收益和或有對價債務(包括作為獎金、補償或其他方式計入的範圍內)及其調整和收購價格調整方面的變化 ，每種情況下均與任何收購有關；加

(15)          成本、 費用、應計項目、準備金或可歸因於承擔和/或實施成本節約計劃和運營的費用 費用削減、重組和類似費用、遣散費、搬遷費用、整合和設施啟用成本以及其他 業務優化費用、簽約費用、留任或完工獎金、過渡成本、與關閉/合併設施以及削減或修改養老金和退休後員工福利計劃(包括任何養老金債務的結算)有關的成本，總額不超過30%(與根據下文第(16)條增加的金額一起計算)(在實施適用的追加和調整後計算)；加

(16)與收購、處置和其他特定交易(為免生疑問，包括在發行日期之前進行的收購)、重組、成本節約計劃和其他可合理確定的計劃有關的          PRO《運行率》成本節約、運營費用減少和協同效應(包括收購後價格或管理費用增加)，發行人誠意支持並預計在此類收購、處置或其他指定交易、重組、成本節約舉措或其他舉措後18個月內(發行人善意確定)已採取或預期已採取重大步驟的行動所導致的事實，總金額不超過該計量期內綜合調整後EBITDA的30%(與上文第(15)款下的金額合計)(在實施適用的追加和調整後計算 )；加

(17)          截至相關測算期結束時，可歸因於開放和運營18個月或更短時間的設施而導致的該期間綜合淨收入的任何 減少；加

(18)          因貨幣交易或兑換損益而產生的任何 損益(在任何抵銷後)以及與債務的貨幣重新計量有關的任何損益(包括公司間負債和外匯風險的外幣對衝)； 加

(19)          費用，即損失或費用，只要該等賠償、保險或補償是以現金形式收到的，或合理地預期在該費用、損失或費用發生後365天內支付(但不應計)，則由第三方賠償或投保或報銷；減號

(20)          [保留。]; 減號

(21)不重複的          、其他非現金項目(不包括在正常業務過程中一貫適用的按照公認會計原則應計的收入)，增加了計量期間的綜合淨收入(不包括任何此類非現金項目，因為它代表了對任何前期潛在現金項目的應計或準備金的沖銷)；以及

(22) without duplication, 加未實現虧損和減號根據公認會計準則確定的與管理對衝義務的協議有關的每一種情況下的未實現收益。

“綜合實踐指 任何僱用醫生或與醫生簽訂合同的治療師或醫生所有的專業組織、協會或公司， 已與Concenta或其任何子公司簽訂管理服務協議，其賬目根據GAAP與 Concenta及其子公司合併。

“合併淨收入“指就任何指明人士而言， 指該指明人士及其受限制附屬公司在該期間可歸於按照公認會計原則釐定的綜合基礎上的淨收入的總和；提供那就是：

(1)            任何其他 個人的淨收入(但不包括虧損，只要該損失是由Concenta或受限制附屬公司以現金支付)，如不是該指明人士的受限制附屬公司，或按權益會計方法核算，則只計入就該期間以現金等價物(或其後轉換為現金等價物)支付予該指明人士或該指明人士的受限制附屬公司的股息或類似分派的數額；

(2)            僅為第4.07(A)節第(3)(A)款的目的，該特定人士的任何受限制附屬公司的淨收入將不包括在內 該受限制附屬公司在決定之日宣佈或支付股息或其他分配時，不得未經任何事先政府批准(未獲得批准)，或直接或間接地實施其章程條款或任何協議、文書、判決、法令、命令、法規、適用於受限制子公司或其股東的規則或政府規章；提供該人的綜合淨收入應在該期間以現金實際支付給該人或其受限制附屬公司(除第(2)款的規定另有規定外)的股息、分派或其他付款的數額(或在一定程度上由該人轉換為現金)，但增加的幅度不得超過該人或其受限制附屬公司以前未包括的股息或分派或其他付款的數額。

(3)            將排除會計原則變更的累計影響；

(4)            任何可歸因於在正常業務過程之外出售資產、處置任何個人或其任何受限制附屬公司的股權或清償該等人士或其任何受限制附屬公司的債務的 損益(減去所有與此有關的費用、開支及收費)，在每種情況下，除在正常業務運作外，均不包括在內。

(5)            將不包括任何非常、非常或非經常性損益，以及此類非常、非常或非經常性損益的任何相關税金撥備；

(6)            收益或可歸因於非持續經營的虧損(包括但不限於在此期間處置的經營，無論此類經營是否被歸類為非持續經營)將不包括在內；

(7)            任何 非現金費用(一)可歸因於根據公認會計原則採用購買會計方法，(二)因應用會計準則編纂(“ASC“)主題350或ASC主題360，以及(3)與因應用ASC主題805而產生的無形資產攤銷有關的主題將被排除；

(8)            所有與Concenta或受限子公司的員工福利或其他管理或股票薪酬計劃有關的非現金費用 (不包括任何此類非現金費用，如果它代表任何未來期間現金費用的應計或準備金，或 前期發生的預付現金費用的攤銷)，只要在計算此類綜合淨收入時扣除了此類非現金費用 ；提供如果Concenta或Concenta的任何受限子公司在任何期間就此類非現金費用進行現金支付，則此類現金支付將(無重複)從Concenta在該期間的綜合淨收入中扣除。

(9)            所有與套期交易和外幣債務按市值計價有關的未實現損益應排除在適用《美國會計準則》第830號專題的情況下；以及

(10)          應排除任何未實現的外幣折算收益或損失，包括與任何以該人的職能貨幣以外的貨幣計價的債務有關的收益或損失。

“受託人公司信託辦公室“ 應在第12.01節規定的受託人地址或受託人可通知發行人的其他地址。

“信貸協議“是指預計將在託管解除日由CHSI、作為借款人的摩根大通銀行、作為行政代理的摩根大通銀行及其其他各方之間簽訂的特定信貸協議，包括任何相關票據、擔保、抵押品文件、文書和與此相關的協議，以及在每一種情況下，經修訂、重述、修改、續訂、退款、替換(無論是在終止或終止後或以其他方式)或通過任何其他債務(包括通過出售債務證券的方式，包括任何修訂、重述、修改、續訂、續訂、再融資)或再融資償還、替換或再融資，增加其借款金額(br}或延長其到期日)全部或部分不時。

“信貸安排“指一項或多項債務融資(包括但不限於信貸協議)或商業票據融資，在每一種情況下，銀行或其他機構貸款人提供循環信用貸款、定期貸款、應收賬款融資(包括通過向這些貸款人或特殊目的實體出售應收款)或信用證或任何其他債務，在每種情況下，經修訂、重述、修改、續期、退款、不時全部或部分(不論在終止後或終止後)或再融資(包括出售債務證券，幷包括任何修訂、重述、修改、續期、退款、重置或再融資以增加其下借款金額或延長其到期日) 。

“保管人“指作為全球票據託管人的受託人或其任何後續實體。

“默認“指 屬於違約事件，或隨着時間推移或發出通知，或兩者兼而有之，屬於違約事件。

“確定的説明指登記在持有人名下並按照第2.06節發行的經證明的票據，基本上採用本協議附件A1的形式，但該票據不得帶有全球票據圖例，也不得附有“全球票據權益交換明細表”。

“託管人“就可發行或全部或部分以全球形式發行的票據而言，是指第2.03節中指定為票據託管人的人，以及根據本契約適用條款被指定為託管人並已成為託管人的任何及所有繼承人。

“指定非現金對價“ 指Concenta或一家受限子公司在資產出售中收到的任何非現金對價，根據高級職員證書被指定為指定的非現金對價。

“不合格股票“指根據其條款(或根據可轉換為或可交換的證券的條款，在每個 情況下，可由股本持有人選擇)到期或可強制贖回的任何 股本，或於發生任何事件時，根據償債基金債務或其他規定到期或可強制贖回的任何股本，或於票據到期日期後90天或之前按股本持有人的選擇權全部或部分贖回或可贖回的任何股本。儘管有前述規定，(X)僅因為股本持有人有權要求Concenta或發行該股本的子公司在控制權或資產發生變更時回購該股本而構成不合格股的任何股本 如果該股本的條款規定Concenta不得回購該股本 除非Concenta被允許按照第4.07節的規定回購，則不構成不良股本。(Y)任何純粹因符合第4.07節規定的贖回功能而構成不合格股的任何股本，將不會構成不合格股；及(Z)為員工利益而向任何計劃發行的任何股本不會構成 不合格股，只因Concenta或發行該等股本的附屬公司可能需要回購該股本以履行適用的法定或監管義務。就本契約而言，任何時候被視為未償還的不合格股票的金額將是Concenta及其受限子公司在該等不合格股票到期時或根據其任何強制性贖回條款可能有義務支付的最高金額，不包括應計股息。

“分佈“是指在首次公開募股後，Select公司將由其子公司擁有的Concenta普通股股票分配給Select公司的股東，預計將在首次公開募股後的某個時間進行。

“分裂的人具有在“部門”的定義中賦予它的含義。

“師指一個人的資產、負債和/或義務的劃分(分裂的人“)在兩個或兩個以上的人之間(不論是根據”分治計劃“或類似的安排)，其中可能包括分居的人，也可能不包括分居的人，而根據 ，分居的人可以生存也可以不生存。

“國內子公司“指根據美國或美國任何州或哥倫比亞特區的法律成立的Concenta的任何受限子公司，或根據信貸協議為發行人的任何債務提供擔保的任何受限子公司。

“《員工事務協議》“ 具有發售備忘錄中給出的含義。

“託管代理“指摩根大通銀行，北卡羅來納州，作為託管代理、證券中介和託管銀行(視情況而定)。

“代管擔保債務“ 指託管擔保人有義務支付從發行之日起至特別強制性贖回日(但不包括特別強制性贖回日)的票據到期利息所需的金額。

“託管擔保人“指在假設之前，CHSI僅以其根據本契約擔保代管擔保債務的能力。

“股權“指股本和收購股本的所有認股權證、期權或其他權利(但不包括可轉換為股本或可交換為股本的任何債務證券)。

“股權發行“指Concenta或Concenta的任何其他直接或間接母公司的合格股本的公開或非公開發行。

“《交易所法案》“指經修訂的1934年證券交易法。

“被排除的捐款“指Concenta從(I)對其股本的出資 (不合格股票除外)或(Ii)出售(Concenta的子公司或任何管理層股權計劃或股票 期權計劃或任何其他管理層或員工福利計劃或Concenta的任何其他管理層或員工福利計劃或協議除外) 股權(不合格股票除外) 的淨現金收益、有價證券或合格收益，在每一種情況下，根據高級職員證書，在作出該等出資之日或出售該等股權之日(視屬何情況而定)被指定為除外出資。不包括在本合同第4.07(A)節第(3)款中規定的計算範圍內。

“已有債務“是指在託管解除之日存在的債務，但不包括信貸協議項下的票據和債務。

“公平市價“指由Concenta董事會、首席執行官或首席財務官真誠決定的、由自願買方在不涉及任何一方的困境或必要性的交易中向非關聯自願賣方支付的 價值(除非本契約另有規定)。

“固定收費覆蓋率“ 指就任何指明人士而言，該人在該期間的綜合經調整EBITDA與該人在該期間的固定收費的比率。如果指定人士或其任何受限制附屬公司產生任何債務(普通營運資金借款除外)或發行、回購或贖回優先股或不合格股， 在計算固定費用覆蓋率的期間開始後，在計算固定費用覆蓋率之日或之前，承擔、擔保、償還、回購、贖回、贖回或以其他方式清償任何債務(普通營運資金借款除外)。計算日期“)，則將計算固定費用覆蓋率，對債務的產生、假設、擔保、償還、回購、贖回、失敗或其他清償產生形式上的影響，或優先股或不合格股的發行、回購或贖回，以及由此產生的收益的使用，如同 同樣發生在適用的四個季度參考期開始時一樣。

此外，為了計算固定 費用覆蓋率：

(1)指定人士或其任何受限制附屬公司、 或任何人士或其任何受限制附屬公司收購、合併或合併的            投資，包括在 四個季度參考期內或在該參考期之後及計算日期或之前由指定人士或其任何受限制附屬公司收購、合併或合併的任何相關融資交易，包括增加受限制附屬公司的所有權，將被賦予形式上的效力。包括實行形式上的費用節約，就好像它們是在四季度參考期的第一天發生的；

(2)            將不包括根據公認會計原則確定的可歸因於非連續性業務的合併調整後EBITDA，以及在計算日期之前處置的業務或業務(及其所有權權益)；

(3)            根據公認會計原則確定的可歸因於非持續經營的固定費用以及在計算日期之前處置的經營或業務(及其所有權 權益)將不包括在內，但僅限於在計算日期 之後產生此類固定費用的債務不是指定個人或其任何受限制子公司的債務；

(4)            在計算日期為受限制附屬公司的任何 人，將被視為在 上述四個季度期間內的任何時間均為受限制附屬公司；

(5)            在計算日期不是受限制附屬公司的任何 人，將被視為在該四個季度期間的任何時間 不是受限制附屬公司；以及

(6)            如果 任何債務採用浮動利率，則該債務的利息支出將按照計算日期的實際利率 為整個期間的適用利率計算(考慮到適用於該債務的任何對衝義務)。

就本定義而言，只要交易受到形式上的影響，Concenta的財務或會計負責人應真誠地進行形式上的計算。為確定是否發生構成擔保的債務，應將擔保債務的利息計入按預計計算的固定費用覆蓋率。資本租賃債務的利息應被視為按Concenta的負責財務或會計官員根據公認會計準則合理確定的利率計提，利率為該資本租賃債務中隱含的利率 。為進行上述計算，循環信貸安排項下任何債務的利息應按適用期間內此類債務的日均餘額計算。根據最優惠利率或類似利率、歐洲貨幣銀行間同業拆借利率或其他利率中的一個因素，可以選擇性地確定的債務利息應被視為基於實際選擇的利率，或者，如果沒有實際選擇的利率，則基於發行人可能指定的可選擇的利率。

“固定收費“指在任何期間內就任何指明人士而言，以下各項的總和，而不重複：

(1)            此人及其受限附屬公司在該期間的綜合利息支出，扣除已支付或應計的利息收入，包括但不限於原始發行折扣、非現金利息支付、任何延期付款的利息部分 、與資本租賃義務相關的所有付款的利息部分、佣金、折扣和其他費用，以及因信用證或銀行承兑匯票融資而產生的費用。並扣除根據與利率有關的對衝義務支付或收到的所有現金付款的影響，不包括遞延融資成本的攤銷；加

(2)            由另一人或其一家受限制的附屬公司擔保或以該人或其一間受限制附屬公司的資產的留置權擔保的任何 另一人的債務利息，但僅限於需要該擔保或留置權的範圍內；加

(3)            的乘積為：(A)該人或其任何受限制附屬公司(Concenta或Concenta的受限制附屬公司除外)任何一系列優先股支付的所有現金股息，在每種情況下，均根據公認會計原則綜合確定乘以(B)分數，其分子為1，分母為1減去Concenta及其受限制附屬公司當時的聯邦、州和地方法定税率，以十進制表示；加

(4)            根據第4.07(B)(12)節規定由Concenta及其受限子公司支付的股息金額。

“外國子公司“指未根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律註冊的Concenta的任何受限制的子公司。

“公認會計原則“指在美國註冊會計師協會會計原則委員會的意見和聲明以及財務會計準則委員會的聲明和聲明中所載的公認會計原則，或經會計專業中相當一部分人批准並於發佈之日生效的其他實體的其他聲明中所載的公認會計原則。

“全球註釋圖例“是指第2.06(G)(2)節中規定的圖例，該圖例必須放置在根據本契約發行的所有全球票據上。

“全球筆記“指分別 及集體 存放於或代表託管機構或其代名人登記的每一張受限全球票據及非受限全球票據，大體上以本協議附件A1及A2的形式登記，並附有全球票據傳奇，並附有根據本章程第2.01、2.06(B)(3)、2.06(B)(4)或2.06(D)(2)節於 發行的《全球票據權益交換表》。

“政府證券“係指美利堅合眾國(包括其任何機構或工具)的直接義務或由其擔保的義務，以及美國保證其完全信任和信用的付款。

“擔保“指在正常業務過程中以任何方式直接或間接背書供託收的可轉讓票據以外的擔保 ，包括但不限於以資產質押或通過與資產有關的信用證或償還協議，對任何債務的全部或任何部分(無論是由於合夥安排產生的，還是通過協議以良好的方式購買資產、貨物、證券或服務、收取或支付或維持財務報表條件或其他)的擔保。

“擔保人指Concenta 和Concenta根據本契約條款履行票據擔保的每一家受限子公司，以及他們各自的繼承人和受讓人，直至此人的票據擔保根據本契約條款解除為止。

“對衝義務“指，就任何指明的人而言，指該人在下列情況下的義務：

(1)            利率互換協議(無論是從固定到浮動還是從浮動到固定)、利率上限協議和利率下限協議 ；

(2)            旨在管理利率或利率風險的其他協議或安排；以及

(3)            旨在保護此人免受貨幣匯率或商品價格波動影響的其他協議或安排。

“保持者“指以其 姓名登記票據的人。

“負債“就任何指明人士而言，指該人的任何債務的本金及保費(如有的話)(不包括應累算開支及貿易應付賬款)， 不論是否或有：

(1)借款方面的            ；

(2)            由債券、票據、債權證或類似的票據或信用證(或與其有關的償還協議)證明(就貿易應付款簽發的信用證除外)；

(3)銀行承兑匯票方面的            ；

(4)代表資本租賃義務的            ；

(5)            ，代表在取得財產或服務完成後12個月以上到期的任何財產或服務的購買價的延期和未付餘額(構成對貿易債權人的應付貿易或類似債務的任何此類餘額除外)；或

(6)代表任何套期保值義務下淨債務的            ，

如果並在一定範圍內，上述任何項目(信用證和套期保值義務除外)將作為負債出現在根據 公認會計準則編制的指定個人的資產負債表上。此外，“負債”一詞還包括通過對指定的 人的任何資產的留置權擔保的他人的所有債務(不論這種債務是否由指定的人承擔)，以及在其他未包括的範圍內，包括指定的人對任何其他人的任何債務的擔保。

“壓痕“指本契約， 經不時修訂或補充。

“間接參與者“指 通過參與者持有全球票據實益權益的人。

“首頁註釋“指根據本契約發行的首個$65000萬債券本金總額。

“首次公開募股“指Concenta以登記方式發行和出售其普通股，並同時在全國證券交易所上市。

“最初的購買者指摩根大通證券公司、高盛公司、美國銀行證券公司、德意志銀行證券公司、富國證券公司、瑞穗證券美國公司、加拿大皇家銀行資本市場公司、Truist證券公司、Capital One Securities，Inc.、Five Third證券公司和PNC Capital Markets LLC。

“投資“就任何人而言，是指該人以貸款(包括擔保或其他義務)、墊款或出資(不包括佣金、差旅、搬遷和在正常業務過程中向管理人員和員工提供的類似墊款)、購買或其他以債務、股權或其他證券為代價的收購或其他收購的形式對其他人(包括關聯公司)的所有直接或間接投資，以及根據公認會計準則 編制的資產負債表上屬於或將被歸類為投資的所有項目。如果Concenta或Concenta的任何受限子公司出售或以其他方式處置Concenta的任何直接或間接受限子公司的任何股權，以致在任何此類出售或處置生效後，該人不再是Concenta的子公司，則Concenta將被視為在任何此類出售或處置之日進行了相當於Concenta在該子公司投資的 公平市價的投資，但未按第4.07(C)節規定的 確定的金額出售或處置。Concenta或Concenta的任何受限子公司對持有第三人投資的個人的收購將被視為Concenta或該受限子公司對該第三人的投資，金額等於被收購人在該第三人持有的投資的公平市場價值，金額按第4.07(C)節的規定確定。 任何投資的未償還金額應為其原始成本減去該投資的所有回報(包括股息、 利息、分派、本金返還和銷售利潤)。

“發行日期“指2024年7月11日。

“發行人“指（a）在假設完成之前 ，託管發行人;（b）在假設完成之後，CHSI，其將 承擔託管發行人根據託管合併票據和根據假設日期補充契約的所有義務。

“留置權“指，就 任何資產而言，指與該等資產有關的任何按揭、留置權、質押、押記、擔保權益或任何種類的產權負擔，不論是否已根據適用法律予以存檔、記錄或以其他方式完善，包括任何有條件出售或其他所有權保留協議、 任何租約的性質、出售任何選擇權或給予任何擔保權益的任何選擇權或其他協議，以及根據任何司法管轄區的統一商法典(或同等法規)提交或作出任何融資陳述的任何協議。

“有限條件交易“ 是指(I)Concenta或其受限子公司中的一家或多家收購任何資產、企業或個人，其完成不以是否獲得或獲得第三方融資為條件，(Ii)任何允許投資的完成不以是否獲得或獲得第三方融資為條件，以及(Iii)任何贖回、回購、失敗、償付和債務清償或償還，要求在贖回、回購、失敗、 償付和清償或償還之前發出不可撤銷的提前通知。

“LTM調整後的EBITDA“指在編制內部財務報表的 日期之前結束的Concenta最近連續四個會計季度的合併調整後EBITDA。

“完整贖回日期“ 指根據《票據》第5(C)節贖回任何票據的日期。

“淨收入“就任何特定人士而言，指按照公認會計原則釐定並在優先股股息 減少前的淨收益(虧損)。

“淨收益“指Concenta或其任何受限子公司在任何資產出售中收到的現金收益總額(包括但不限於，出售或以其他方式處置在任何資產出售中收到的任何非現金對價所收到的任何現金)，扣除與此類資產出售有關的直接成本，包括但不限於法律、會計和投資銀行費用，為獲得必要同意或適用法律要求而支付的款項，以及銷售佣金，以及因資產出售而產生的任何搬遷費用。因出售資產而支付或應付的税款，包括因將此類資產出售的收益轉讓給發行人而產生的税款，在每種情況下，在考慮到：

(1)            任何可用的税收抵免或扣除以及任何税收分擔安排；

(2)用於償還以資產留置權為擔保的債務所需的            金額 ；

(3)根據公認會計原則確定的一項或多項資產的銷售價格的任何調整準備金(            )；

(4)在出售或以其他方式處置資產後，由Concenta或任何受限制的子公司保留的與在此類交易中處置的資產相關的任何負債的任何調整準備金(            )。

(5)            因出售資產而需要向子公司或合資企業的少數股東支付的任何 分配和其他付款；以及

(6)            在 受限子公司完成資產出售並從該資產出售的任何現金收益中按比例向其所有股東支付股息的情況下，支付給除Concenta或任何其他受限子公司以外的任何股東的股息金額。提供非擔保人子公司出售資產的任何淨收益，只要該等收益受到此類限制，將不被視為淨收益，但須受匯回Concenta的限制。

“受託人紐約辦事處“ 表示華爾街100號，6^這是地址：紐約，郵編：10005。

“非擔保人子公司“ 指(W)任何非限制性子公司，(X)任何應收賬款子公司，(Y)Concenta的任何不擔保信貸協議項下義務的子公司，以及(Z)除上述以外，Concenta的任何其他非全資子公司，(1)其股權由(I)Concenta和/或其受限子公司和/或(Ii)在由該非全資子公司擁有或運營的設施中擁有或運營的任何其他人(除僅以該非全資子公司的股權持有人的身份) 擁有或擁有的任何其他人擁有或運營，如醫生、內科團體或其他醫療專業人員和/或任何此類設施所在社區的其他人士(如急診護理醫院、醫院系統或基金會)所擁有的 和(2)所擁有的。連同根據本條款(Z)指定的所有其他非擔保人子公司，代表當時不超過LTM調整後EBITDA的20%。Concenta董事會可將任何受限子公司指定為非擔保人子公司，方法是向受託人提交該董事會批准該指定的決議的核證副本以及證明非擔保人子公司定義適用條款的高級職員證書 。

“非美國人“指不是美國人的人。

“票據擔保“係指每個擔保人根據本契約的規定對發行人在本契約和票據項下的義務作出的擔保。

“備註“具有本契約序言中賦予它的含義。

“義務“指根據管理任何債務的文件應支付的任何本金、利息、罰金、費用、賠償、報銷、損害和其他債務。

“發售備忘錄“指發行人日期為2024年6月26日的發售備忘錄，與發行及出售初始債券有關。

“軍官“就任何人而言，指董事會主席、首席執行官、總裁、首席運營官、首席財務官、司庫、任何助理司庫、主計長、祕書或該等人士的任何副總裁。

“高級船員證書“ 是指(I)在假定之前由託管頒發者的一名官員代表託管頒發者簽署的證書，以及(Ii)由託管頒發者的一名官員在承擔之後代表Concenta簽署的證書，該證書必須是Concenta的首席執行官、主要財務官、財務主管或主要會計官，並且必須符合本協議第12.04節的要求。

“大律師的意見“指符合第12.04節要求的法律顧問的意見。律師可以是Concenta 或其任何子公司的僱員或律師。

“參與者“恕我直言，指在託管銀行有賬户的人。

“獲準經營的業務“指(I)Concenta或其任何受限制附屬公司於發行日所從事的任何 業務，及(Ii)與Concenta及其受限制附屬公司於發行日所從事的業務合理類似、附屬、互補或有關的任何醫療保健業務或其他 活動，或對該等業務的合理延伸、發展或擴大。

“認可持有人“指(I)分銷前，(A)精選及其每一附屬公司，(B)威爾士律師事務所，卡森，安德森十二世律師事務所，克雷西律師事務所及其各自的聯營公司，既非營運公司，亦非由營運公司控制的公司，(C)(I)(B)條所述任何人士的經理或普通合夥人(或普通合夥人)的任何高級人員、董事、僱員、成員、合夥人或股東，(Ii)Rocco A.Ortenzio、Robert A.Ortenzio和Select或其任何直接或間接子公司截至發行日期的每名其他董事和高管 ；(Iii)第(I)或(Ii)款所述人士的配偶、祖先、兄弟姊妹、後代(包括領養的子女或孫輩)及任何兄弟姊妹的後代；(Iv)如第(I)至(Iii)款所述的任何 人喪失行為能力或死亡，則該人的遺產、遺囑執行人、管理人、受託人或其他 遺產代理人在任何特定日期均為實益擁有人，或有權直接或間接收購發行人或Concenta(或Concenta的任何其他直接或間接母公司)的股本；(V)為第(I)至(Iv)款所述人士的利益而設立的任何信託或為該等信託的利益而設立的任何信託；或(Vi)由第(I)至(V)和(D)項中的任何人控制的任何人，以及(Ii)上述(B)和(C)項中的任何人為其成員的任何 集團(屬於交易所法案第13(D)(3)節或第14(D)(2)節或任何後續條款的含義) 。

“允許的投資“意思是：

(1)            對Concenta或Concenta的受限子公司的任何投資；

(2)            任何現金等價物投資；

(3)            Concenta或Concenta的任何受限子公司對個人的任何 投資，如果此類投資的結果是：

(A)            該 人成為Concenta的受限制附屬公司(包括通過分部)；或

(B)在一項或一系列交易中，上述 人被合併、合併或合併或合併為            或合併，或將構成該人或其設施的所有資產或資產(包括與任何產品有關的研究和開發及相關資產)實質上轉讓或轉讓給Concenta或Concenta的受限附屬公司；

(4)根據並遵守本協議第4.10節的規定，對因從資產出售中收取非現金對價而進行的任何投資進行            ；

(5)            任何投資，僅為換取發行Concenta(或Concenta的任何其他直接或間接母公司)的股權(不合格股票除外)；

(6)            在(A)貿易債務人或客户在正常業務過程中產生的債務，包括根據任何貿易債務人或客户破產或破產時的任何重組計劃或類似安排而產生的(A)貿易債務人或客户的義務，包括根據任何重組計劃或類似安排而收到的任何投資。與非關聯方的仲裁或其他糾紛，或(C)因Concenta或任何受限制的子公司取消抵押品贖回權而導致的(Br)任何擔保投資或違約擔保投資的所有權轉讓；

(7)            投資 為防止利率、匯率和商品價格波動而訂立的對衝義務；

(8)            在工資、差旅和類似墊款方面的任何投資，以支付在預支時預計最終將被視為會計目的費用和在正常業務過程中作出的事項；

(9)            在正常業務過程中產生或獲得的應收賬款或其他貿易應付賬款或其他貿易應付賬款，如果是在正常業務過程中創建或獲得的，且根據慣例貿易條件應支付或應清償；提供, 然而，，該等貿易條款 可包括Concenta或任何此類受限子公司在該情況下認為合理的優惠貿易條款；

(10)          對(X)預付費用和可轉讓票據的投資，以及(Y)租賃、公用事業和工人補償、失業保險、其他社會保障福利或其他與保險有關的義務(包括但不限於免賠額、自保留存金額及其保費和調整)、業績、進展和因企業在正常業務過程中的運營而產生的類似存款；

(11)Concenta或其任何受限子公司的一名或多名高級管理人員或其他員工因該高級管理人員或員工收購Concenta(或Concenta的任何其他直接或間接母公司控股公司)的股份而承擔的          義務 ，只要Concenta或其任何受限子公司未因收購任何此類義務而向該等高級管理人員或員工支付現金或其他資產。

(12)Concenta或其任何受限子公司在正常業務過程(包括差旅、娛樂和搬遷費用)中為員工和其他個別服務提供商的利益提供的          貸款或墊款和擔保，本金總額在任何一次未償還時不得超過500美元萬；

(13)截至託管發佈日存在的          投資 或對截至託管發佈日存在的任何投資的任何延長、修改或續展的投資(不包括涉及額外預付款、捐款或其他現金或財產投資或其其他增加的任何此類展期、修改或續展，除非它是根據截至託管發佈日的原始投資的條款應計或增加利息或原始發行的折扣或實物付款的結果)；

(14)          回購債券 ；

(15)對具有總公平市價的任何個人的其他 投資(在每項投資作出之日計算，且不影響隨後的價值變化)，與根據第(15)條作出的、在任何時間未償還的、不超過10000美元和          調整後息税前利潤25%的所有其他投資一併計算；提供, 然而，，如果根據第(15)款對在作出投資之日不是Concenta 受限制子公司的任何人進行投資，而該人在該日期後成為Concenta的受限制子公司，則該投資應被視為是根據上文第(1)款作出的，並且只要該人繼續是受限制子公司，根據第(15)款 作出的投資即不再有效(可以理解，如果該人此後不再是Concenta的受限制子公司，此類投資將再次被視為是根據第(15)款作出的)；

(16)           應收賬款子公司與合格應收賬款交易有關的對信託或該應收賬款子公司為實現該合格應收賬款交易而設立的其他 個人的股權的收購；以及Concenta或Concenta子公司在應收賬款子公司中的任何其他投資或應收賬款子公司在與此類交易慣常進行的合格應收賬款交易有關的任何其他人的任何投資；

(17)          投資、向任何專屬自保子公司提供的貸款和墊款，金額等於(I)該專屬自保子公司成立或由獨立精算師確定為審慎的司法管轄區的適用法律或法規所要求的資本，以及經營該專屬自保子公司所需的資本，加上(Ii)該專屬保險子公司的任何合理一般公司和管理費用。

(18)          在合資企業中的投資，金額不得超過25000美元的萬和62.5%的LTM調整後EBITDA，在任何時候都不能兑現。提供(I)任何此類合資企業的幾乎所有業務活動包括擁有或運營Concenta或Concenta的受限子公司的設施，以及(Ii)此人的多數表決權股票由Concenta、其受限子公司和/或不是Concenta的關聯公司的其他人士擁有；

(19) Guarantees of Indebtedness of Concentra or a Restricted Subsidiary permitted under Section 4.09 and performance guarantees in the ordinary course of business;

(20)          對非限制性子公司的投資，金額不得超過(I)10000美元萬和(Ii)25%LTM調整後EBITDA中的較大者；

(21)          額外投資 ；條件是：(X)沒有違約事件發生，並且沒有違約事件正在發生或將由此導致，以及(Y)在按預計基礎實施該等投資後，總槓桿率不超過5.00至1.00；以及

(22)通常業務過程中的          付款、貸款、對綜合業務的墊款和對綜合業務的投資，並與履行任何管理服務協議項下義務的過去做法一致。

“允許留置權“意思是：

(1)            對Concenta或其任何受限子公司的資產有留置權，以保證債務金額不超過本協議第4.09(B)(1)節允許的最高債務金額 ；

(2)            對發行人或擔保人的留置權；

(3)            對一個人的財產或資產的留置權，該人在與Concenta或Concenta的任何受限子公司合併、併入、合併或收購時存在；提供此類留置權在考慮進行此類合併、合併或收購之前就已存在，且不適用於合併、合併或被Concenta或此類受限子公司收購的個人資產以外的任何資產；

(4)            對Concenta或Concenta的任何受限子公司收購財產時存在的財產(包括股本)的留置權；提供該留置權在該收購之前已經存在，並且不是在考慮該收購時產生的；

(5)            留置權(包括存款和質押)，以保證履行公共或法定義務、進度付款、擔保或上訴保證金、履約保證金或在正常業務過程中發生的其他類似性質的義務；

(6)            對第4.09(B)(4)節允許的債務(包括資本租賃債務)和與此有關的任何允許的再融資債務有留置權，僅涵蓋利用此類債務獲得、建造或改進、融資或再融資的資產；

(7)在託管解除之日存在的            留置權(上文第(1)款所述留置權除外)，以及此類留置權的續展和延期；

(8)對於尚未拖欠或正在通過迅速提起並勤奮結束的適當程序誠意提出異議的税款、評估或政府收費或索賠，            留置權 ；提供已為此計提符合公認會計準則要求的任何準備金或其他適當準備金。

(9)法律規定的            留置權，如承運人、倉庫保管員、房東、物料工、勞工、僱員、供應商和機械師的留置權，這些留置權都是在正常業務過程中產生的；

(10)          調查 許可證、通行權、下水道、電線、電報和電話線以及其他類似用途的例外、所有權缺陷、產權負擔、地役權或保留，或他人對許可證、通行權、下水道、電線、電報和電話線及其他類似用途的權利，或對房地產使用的分區或其他限制， 不會對Concenta及其受限子公司的正常業務活動造成實質性幹擾；

(11)為票據(或票據擔保)的利益(或擔保)設立的          留置權 ；

(12)          留置權 ，以保證本定義第(3)、(4)、(6)、(7)或 (12)條允許的留置權擔保的債務的任何許可再融資債務；提供, 然而，，即：

(A)            新留置權應僅限於擔保的全部或部分相同財產和資產，或根據產生原有留置權的書面協議可擔保原始債務(加上對該財產或其收益或分配的改進和加入)；和

(B)由新留置權擔保的債務不會增加至超過(X)核準再融資債務的未償還本金額，或如較大，則為承諾款額，以及(Y)支付與該等續期、再融資、再融資、更換、失敗或清償有關的任何費用及開支所需的款額，包括保費的總和；

(13)對不超過(X)$15000          和(Y)37.5%LTM調整後萬的債務的其他留置權 ；

(14)與合格應收款交易有關的          留置權 (就Concenta及其受限子公司(除應收款子公司以外的其他子公司)而言，應僅限於合格應收款交易定義中所指的應收款和相關資產)；

(15)在正常業務過程中為支付工人賠償金、失業保險、其他社會保障福利或其他與保險有關的義務 (包括但不限於免賠額、自保留存金額及其保費和調整)而簽訂的          保障 ；

(16)在正常業務過程中籤訂的與投標、投標、租賃和合同(付款合同除外)有關的          押金或質押；

(17) （以及關於租賃權益、抵押、義務、優先權和其他由以下方產生、創建、假設或允許存在和產生的擔保，通過或在 租賃財產的房東或所有者下進行，無論是否徵得承租人的同意），在每種情況下，均不會對Concentra及其受限制子公司的正常業務行為（作為一個整體）造成重大幹擾; through or under a landlord or owner of the leased property, with or without consent of the lessee), in each case, not materially interfering with the ordinary conduct of the business of Concentra and its Restricted Subsidiaries, taken as a whole;

(18)          向第三方出租、轉租、許可或再許可，不得在任何實質性方面幹擾Concenta或任何受限制的子公司的業務；

(19)          留置權 確保為防止利率、匯率和商品價格波動而承擔的對衝義務；

(20)因判決、法令、命令或裁決而產生的          留置權，而Concenta應真誠地就這些判決、法令、命令或裁決提起上訴或要求複審的程序，而上訴或程序尚未最終終止，或者如果上訴或程序的啟動期限未滿 ；

(21)          對不受限制的子公司的股權有留置權，以擔保該不受限制的子公司的債務或其他義務；

(22)          對非擔保人子公司和外國子公司的資產的留置權，以確保本契約條款允許產生的非擔保人子公司和外國子公司的債務；

(23)          留置權 因提交關於租賃的統一商法典融資報表或預防性統一商法典融資報表或類似備案而產生的 報表；

(24)託收銀行的          留置權 (I)根據《統一商法典》第4-210條對託收過程中的物品的留置權，以及 (Ii)有利於銀行機構扣押存款(包括抵銷權)並符合銀行業慣例的一般參數 ；

(25)          留置權 包括合理的習慣初始存款和保證金存款，以及附屬於經紀賬户的類似留置權，這些留置權是在正常業務過程中產生的，不用於投機目的；

(26)許可銷售和回租交易產生的          留置權 ；

(27)因設立信託而設立或視為存在的          留置權，目的是支付政府報銷計劃費用及與相同或相關事宜或其他醫療報銷計劃有關的其他 訴訟或索償；

(28)          僅對Concenta或任何受限制的子公司根據本合同條款所允許的任何意向書或購買協議支付的任何現金保證金有留置權。

(29)由於下列原因而被視為存在的          留置權：(X)根據任何合資企業或類似協議與任何合資企業或類似安排的股權有關的任何產權負擔或限制(包括認沽和催繳安排)，或(Y)Concenta或其任何受限制子公司根據任何合同對任何 受限制子公司、或本公司條款允許的任何業務單元或部門或任何受限制子公司的股權施加的任何產權負擔或限制； 提供在每種情況下，此類留置權僅適用於相關的股權。

“允許的父本“指Concenta的任何直接或間接母公司，只要在分派前，除”允許 持有人“定義第(I)款所列的一名或多名人士，或一家或多家控股公司直接或間接擁有該控股公司50%以上有表決權的股份(以投票權而非股份數目衡量)外，並無其他”人士“(如交易法第13(D)節所用)。

“允許對債務進行再融資“ 指Concenta或其任何受限制子公司為交換而發行的任何債務，或其淨收益被用於延長、續期、退款、再融資、更換、使其失敗或解除Concenta或其任何受限制子公司的其他債務 (公司間債務除外)；提供那就是：

(1)            此類準許再融資債務的本金(或增值，如適用)不超過延長、續期、退還、再融資、替換、失敗或清償的債務的本金額(或增值，如適用)(加上債務的所有應計利息以及與此相關而產生的所有費用、佣金、折扣和支出，包括保費)；

(2)             (A)該等許可再融資債務的最終到期日遲於該債務的最終到期日，且其加權平均到期日等於或大於該債務的加權平均到期日或以上，而該等債務正被延長、續期、退款、再融資、替換、作廢或清償，或(B)該等許可再融資債務或與該等債務有關的所有預定付款 (利息支付除外)須在票據最終預定到期日後至少91天；

(3)            如果被延期、續期、退還、再融資、替換、失敗或清償的債務在償付權上從屬於票據 ，則該允許再融資債務在償付權上從屬於票據，其條款至少與管理債務延期、續期、退款、再融資、替換、失敗或清償的文件中所載的條款一樣有利於持有人；以及

(4)            發生這種 債務：

(a) by Concentra or by the Restricted Subsidiary who is the obligor on the Indebtedness being renewed, refunded, refinanced, replaced, defeased or discharged;

(b) by any Guarantor if the obligor on the Indebtedness being renewed, refunded, refinanced, replaced, defeased or discharged is a Guarantor; or

(c) by any Non-Guarantor Subsidiary if the obligor on the Indebtedness being renewed, refunded, refinanced, replaced, defeased or discharged is a Non-Guarantor Subsidiary.

“人“指任何個人、公司、合夥企業、合資企業、協會、股份公司、信託、非法人組織、有限責任公司、政府或其他實體。

“私募傳奇“係指將第2.06(G)(1)節所述圖例置於根據本契約發行的所有票據上，但本契約條款另有許可的除外。

“預計節省成本“是指，對於任何期間，淨成本的減少和相關調整(I)直接歸因於在四個季度參考期內或在四個季度參考期之後、在計算日期或之前發生的收購、合併、合併或處置，並在計算日期或之前按符合S-X條例的基礎計算，(Ii)實際由作為任何此類收購、合併、合併或處置標的的企業實施。於收購、合併、合併或處置日期後18個月內及計算日期前的18個月內，有關業務的相關會計記錄可支持及可量化的合併或處置，或(Iii)與作為任何該等收購、合併、合併或處置標的之業務有關，而發行人根據收購、合併、合併或處置日期起計18個月內可能採取的具體可識別行動而合理地確定 可能發生，猶如所有該等成本削減已於該期間開始時生效。

“採購協議“指託管發行方與代表幾家初始購買方的摩根大通證券有限責任公司之間於2024年6月26日(經修訂、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改)的債券購買協議。

“QIB“指規則第144A條所界定的”合格機構買受人“。

“合格股本“指 任何不屬於不合格股票的股本。

“合格收益“指以下任何 項或以下項的任何組合：

(1)            現金等價物；

(2)            在許可業務中使用或有用的資產的公平市場價值；以及

(3)            主要從事許可業務的任何人的股本的公平市值，如果與Concenta或其任何受限制子公司收到該股本有關，該人成為受限制子公司，或該人被合併或合併為Concenta或任何受限制子公司；

提供 (I)為第4.07(A)節第(3)款的目的，合格收益不應包括不包括捐款，以及(Ii)合格收益的金額應減去4.11(B)節第(8)款允許的與適用交易有關的付款金額。

“合格應收款事務處理“ 指Concenta或其任何子公司達成的任何交易或一系列交易，根據該交易或其任何子公司向以下公司出售、轉讓或以其他方式轉讓或授予擔保權益：

(1)            應收賬款子公司(如果是Concenta或其任何子公司的轉讓，轉讓可通過Concenta或其一個或多個子公司進行)；以及

(2)            (如果適用)，任何其他人(如果是應收賬款子公司的轉讓)，

在每一種情況下，在任何應收賬款(包括醫療保險應收賬款)、票據、動產票據、一般無形資產和類似資產(無論是現在存在的還是將來產生的)中，應收賬款“) Concenta或其任何附屬公司的所有資產及其相關資產，包括但不限於擔保該等應收款的所有抵押品、與該等應收款有關的所有合同、合同權利和所有擔保或其他義務、該等應收款的收益，以及與此類應收賬款融資和資產證券化交易有關的慣常轉讓或慣常授予擔保權益的任何其他資產，連同通常在應收賬款融資和資產證券化(包括服務安排)中登記的任何相關交易。

“應收款手續費“指與任何合格應收賬款交易相關而發行或出售的任何參與權益的分派或直接或以折扣方式支付的款項，以及支付給不是受限制附屬公司的人士的其他費用。

“應收賬款子公司“指Concenta的子公司，除應收賬款融資外，不從事任何其他活動，並從事與應收賬款相關或附屬的業務，並被Concenta董事會(如下所述)指定為應收賬款子公司，

(A)           不承擔以下債務或任何其他債務(或有或有債務)的任何部分：

(1)            由Concenta或Concenta的任何子公司擔保(不包括根據正常業務過程中與合格應收款交易有關的陳述、擔保、契諾和賠償而進行的債務擔保(債務本金和利息除外))；

(2)            以任何方式向Concenta或Concenta的任何子公司追索或承擔義務，而不是依據與合格應收款交易相關的陳述、擔保、契諾和通常訂立的賠償；或

(3)            直接或間接、或有或有或以其他方式使Concenta或Concenta的任何子公司的任何財產或資產(合格應收賬款交易定義中規定的應收賬款和相關資產除外)滿足其要求，但不符合與合格應收賬款交易相關的通常訂立的陳述、擔保、契諾和賠償 ；

(B)與             簽訂任何實質性合同、協議、安排或諒解，但Concenta或Concenta的任何子公司均未簽訂任何實質性合同、協議、安排或諒解，其條款不低於當時可能從Concenta的非關聯方獲得的條款，但在合格應收賬款交易中的慣例除外，包括正常業務過程中與服務應收賬款相關的應付費用。以及(C)Concenta及其任何子公司均無義務維持或維護該子公司的財務狀況，或使該子公司實現一定水平的經營業績。Concenta董事會的任何此類指定將通過向受託人提交Concenta董事會生效決議的核證副本和高級管理人員證書來向受託人證明，證明此類指定符合上述條件。

“第S條“指根據證券法頒佈的S條例 。

“規則S全球票據“ 指S法規臨時全球票據或S法規永久全球票據(視情況而定)。

“監管S永久全球票據“ 指附有全球票據傳説及私募傳説的本協議附件A1形式的永久全球票據，並存放於或以託管人或其代名人的名義登記，發行的面額相等於S規則於限制期屆滿時的未償還本金。

“監管S臨時全球票據“ 指本條例附件A2形式的臨時全球票據，註明第2.06(G)(3)節所述的圖例，交存於或以保管人或其代名人的名義登記，發行面額相等於根據S規則第903條最初售出的票據的未償還本金 。

“重置優先股“ 指Concenta或其任何受限制子公司為交換而發行的任何不合格股票，或其淨收益 用於續期、退款、再融資、替換或解除Concenta或其任何受限制子公司的任何不合格股票(公司間不合格股票除外)；提供該等替代優先股(I)由Concenta或作為被贖回、退還、再融資、替換或解除資格股份的發行人的 受限制附屬公司發行，及(Ii) 所擁有的初始清算優先權並不超過清算優先權加上因被贖回、退還、再融資、更換或解除而喪失資格的股份的應計及未付股息。

“負責官員，“用於受託人時，指受託人(或受託人的任何後續團體)公司信託辦公室內的任何高級人員或受託人的任何其他高級人員，通常執行與上述任何指定高級人員所執行的職能類似的職能 ，也指就某一特定公司信託事宜而言，因其對該特定主題的瞭解和熟悉而被轉介並負責本契約管理的任何其他高級人員。

“受限制的最終票據“ 指帶有私募傳奇的最終票據。

“受限制的全球票據“指帶有私募傳奇的全球票據。

“受限投資“指 許可投資以外的投資。

“限制期“指S條例所界定的40天分銷遵從期。

“受限子公司“ 個人的是指被推薦人的任何不受限制的附屬公司。除非另有説明，否則所有提及的“受限子公司”或“受限子公司”均指Concenta的受限子公司。為免生疑問，就本協議而言，發行人應被視為Concenta的“受限制子公司”。

“規則第144條“指根據證券法頒佈的第144條規則。

“規則第144A條“指根據證券法頒佈的第144A條 。

“規則903“指根據證券法頒佈的規則903。

“規則904“指根據證券法頒佈的規則904。

“美國證券交易委員會“指證券交易委員會。

“有抵押債項“在任何 日期是指在”總槓桿率“定義第(A)款所述日期的未償債務本金總額，在每種情況下，該債務都以對Concenta或任何受限制子公司的任何財產或資產的留置權作為擔保； 提供Concenta可選擇將循環信貸承諾項下的債務視為相關循環信貸承諾成立時發生的債務，在這種情況下，擔保債務應被視為在提供該承諾時已發生 (此後應被視為該承諾金額的未償還，直至該承諾終止)，但不應在該承諾項下的任何提款時(或在該替代或再融資 不增加該承諾金額的範圍內進行更換)處理。

“擔保槓桿率“指， 在任何日期，(A)有擔保債務(減號Concenta及受限制附屬公司於該日期持有的不受限制現金及現金等價物的金額)至(B)Concenta最近連續四個會計季度的合併調整後EBITDA，在編制內部財務報表的日期之前的最近 期間，在本條款(B)的情況下，對該期間的合併調整後EBITDA的調整與固定費用覆蓋率定義中所設定的調整一致。

“證券法“指經修訂的1933年證券法。

“選擇“係指精選醫療控股公司。

“分離“指首次公開招股結束 並記入分居文件。

“分居協議“指 SMC和Concenta之間的分離協議，日期為託管發佈日期或之前。

“分居文件“指《分居協議》、《税務協議》、《過渡期服務協議》和《員工事宜協議》、《某些商業協議》和《其他附屬協議》，以及與實施上述任何交易有關而簽署的任何其他文書、轉讓、文件和協議。

“重要子公司“指 根據證券法頒佈的S-X法規第1條規則1-02中界定為”重大子公司“的任何子公司，該法規自發行之日起生效。為了確定違約事件是否已經發生，如果任何一組已經發生並在任何時間繼續發生的特定事件的受限子公司將 作為一個整體視為“重大子公司”，則該事件應被視為針對一個重大子公司而發生。

“SMC“指Select Medical Corporation。

“規定的到期日“就任何一系列債務的任何利息或本金分期付款而言，是指在管理這類債務的文件中規定的支付利息或本金的日期 截至發行日(如果較晚，則指最初發生這種債務的日期)，不包括在原定償付日期之前償還、贖回或回購任何此類利息或本金的任何或有債務。

“子公司“指代任何指明的人：

(1)            任何 公司、協會或其他商業實體，其股本總投票權的50%以上(不考慮任何意外情況的發生，並在有效轉移投票權的任何投票協議或股東協議生效後)在該公司、協會或其他商業實體的董事、經理或受託人的選舉中直接或間接擁有或控制，由該人或該人的一個或多個其他附屬公司(或其組合)；

(2)            任何 合夥(A)唯一普通合夥人或執行普通合夥人是該人或該人的附屬公司或(B)其唯一普通合夥人是該人或該人的一間或多間附屬公司(或其任何組合)；及

(3)            任何第三方專業公司或類似的商業實體，而Concenta或Concenta的任何附屬公司與其有獨家管理 安排以管理該等實體的業務，且其財務報表為財務報告目的而與Concenta的 財務報表合併(有一項理解，綜合淨收入定義 第(2)款所述的限制不適用於任何該等實體)。

“《税務協定》“具有 發售備忘錄中給出的含義。

“總資產“指Concenta及其合併子公司在最近一份合併資產負債表中所列的合併資產總額。

“總槓桿率“指， 在任何日期，(A)Concenta及其受限子公司在該日期的未償還債務比率，包括借款債務、歸屬債務、購買貨幣債務、信用證項下未償還的金額(受以下條件限制)和前述各項的所有擔保，在每一種情況下(擔保情況除外)，金額將反映在根據公認會計原則(但不包括因對構成本契約下允許投資的任何收購適用收購會計而對債務進行任何折現所產生的影響)截至該日編制的資產負債表上。減號Concenta和受限制的子公司在該日期持有的非限制性現金和現金等價物的金額；提供此類債務不應包括以下方面的債務：(I)信用證， 除非商業信用證項下的未償還金額在提取該金額後三(3)個業務 天內未償還，以及(Ii)不受限制的子公司的負債：(B)在可編制內部財務報表的日期之前，Concenta連續四個會計季度的最近 期間的合併調整後EBITDA， 在第(B)款的情況下，對綜合調整後EBITDA進行與固定費用覆蓋率定義中所述期間一致的調整。

“交易費用“指 CHSI、Concenta或其任何(或其)子公司的任何直接或間接母公司因交易而產生或支付的任何費用或支出 。

“交易記錄“係指(1)在發行日發行票據，(2)訂立信貸協議及借入信貸協議，(3)截止日期分配，(4)分拆，(5)分派，(6)根據分拆文件進行的任何交易，(7)支付交易費用，及(8)Concenta向SMC支付與本定義第(1)及(2)款所述交易有關的款項。指以本票和現金形式支付的股息。

“過渡服務協議“ 具有發售備忘錄中給出的含義。

“國庫券利率“指，就任何完整贖回日期而言，指(截至該完整贖回日期前兩個營業日的最近一週)固定到期日的美國國債到期收益率的每週平均值(如在該周內每一適用日期的最接近百分之一的四捨五入) (如在美聯儲統計版本H.15中就該周內的每一適用日期編制和公佈)(或，如該統計新聞稿已不再公佈，任何可公開獲得的類似市場數據來源))最接近等於自贖回日期至2027年7月15日的期間；提供, 然而，，如果從這個完整的贖回日期到2027年7月15日的時間少於一年，將使用交易活躍的美國國債的每週平均收益率調整為固定期限一年。

“受託人“指在本契約序言中指名為 的一方，直至繼承人根據本契約的適用規定予以取代為止 ，此後指在本契約下服務的繼承人。

“無限制全球票據“指不承擔也不需要承擔私募傳奇的全球票據。

“不受限制的最終票據“ 指不承擔也不需要承擔私募傳奇的最終票據。

“不受限子公司“指發行人根據董事會決議指定為非限制性子公司的任何子公司，以及非限制性子公司的任何子公司。

“美國人“指根據證券法頒佈的規則902(K)所界定的美國人。

“有表決權的股票“在任何日期的任何特定的 人，是指該人當時有權在其董事會選舉中投票的股本。

“加權平均壽命至成熟期“ 指在任何日期適用於任何債務的年數，除以：

(1) the sum of the products obtained by multiplying (a) the amount of each then remaining installment, sinking fund, serial maturity or other required payments of principal, including payment at final maturity, in respect of the Indebtedness, by (b) the number of years (calculated to the nearest one-twelfth) that will elapse between such date and the making of such payment; by

(2) the then outstanding principal amount of such Indebtedness.

“全資子公司“任何指定人士指該人士的附屬公司，其所有已發行股本或其他所有權權益(除董事合資格股份外)屆時將由該人士或該 人士的一間或多間全資附屬公司擁有。

第1.02節 其他 定義。

第1.03節 有限條件交易的財務計算 。

儘管本合同有任何相反的規定，但其涉及僅與有限條件交易有關的任何行動，以(I)確定 是否遵守本契約中要求計算任何財務比率或測試的任何規定，包括擔保槓桿率、總槓桿率和固定費用覆蓋率，或(Ii)在本契約中規定的籃子(包括參考LTM調整後EBITDA確定的籃子)下測試可用性。根據發行人的選擇(發行人選擇在任何有限條件交易中行使該選擇權)，LCT選舉“)，根據本契約是否允許採取任何此類行動的決定日期應被視為此類有限條件交易的最終協議簽訂之日(”LCT測試日期“)，以及如果在給予有限條件交易形式上的效力(以及與此相關的其他交易，包括任何債務的產生和其收益的使用，猶如它們發生在Concenta連續四個財政季度的最近期間的第一天一樣)， 在可獲得內部財務報表的日期之前(為計算任何基於槓桿的測試或比率的目的而發生的任何債務的發生或 償還)，在每種情況下均應視為(br}如果發生在該期間的最後一天))，則發行人將被允許在相關的LCT測試日期 按照該比率、測試或籃子採取該行動，則該比率、測試或籃子應被視為已得到遵守；提供 如果隨後一個或多個會計期間的財務報表已經可用，發行人可自行選擇根據該財務報表重新確定所有此類比率、測試或籃子，在這種情況下，重新確定的日期 此後應被視為適用的長期成本測試日期。為免生疑問，如果發行人已作出長期交易選擇，且在長期交易測試日期已確定或測試的任何比率、測試或籃子因任何該等比率、測試或籃子的波動，包括因Concenta的LTM調整後EBITDA的波動，或在相關交易或行動完成之前， 該等比率、測試或籃子未能 得到遵守，則該等 籃子、測試或比率不會被視為因該等波動而未能遵守。如果發行人 已就任何有限條件交易作出長期交易選擇，則就債務或留置權的產生、進行限制性付款、進行任何投資、合併、轉讓、租賃或以其他方式轉讓Concenta的全部或幾乎所有資產、預付款、贖回、購買、失敗或其他債務清償，或指定不受限制的子公司(每一家、一家)的任何比率、測試或籃子可用性進行任何計算。後續交易“) 在相關LCT測試日期之後且在該有限條件交易完成之日或 該有限條件交易的最終協議或不可撤銷通知終止或到期之日之前(以較早者為準) 為確定該後續交易在本契約下是否被允許， 任何此類比例，測試或籃子應在形式基礎上得到滿足：(I)假設該有限條件交易和與其相關的其他交易(包括任何債務的產生和收益的使用)已經完成 和(Ii)假設該有限條件交易和與此相關的其他交易(包括任何債務的產生和收益的使用)尚未完成

第1.04節 信託契約 法案。

本契約不符合此處明確規定的其他條款，也不包含或包括經修訂的《1939年信託契約行動》的任何規定。提亞”).

第1.05節            構造和計算規則。

(A)         ，除非文意另有所指外：

(1)          a 術語具有賦予它的含義；

(2)          是未另作定義的會計術語，其含義與公認會計原則所賦予的含義相同；

(3)“          ”或“ ”不是獨佔的；

(4)           單詞在單數中包括複數，在複數中包括單數；

(5)          “將” 應解釋為表達命令；

(6)           條款 適用於連續事件和交易；

(7)           對證券法條款或規則的引用 將被視為包括美國證券交易委員會不時採用的替代、替代或後續條款或規則 ；

(8)“         ”包括“ ”應解釋為“包括但不限於”；以及

(9)           提及的章節、物品和展品應指本義齒的章節、物品和展品。

(B)         發行日期前有關Concenta及其子公司的所有財務計算應以Concenta及其子公司的合併財務報表為基礎。

第二條。

這些音符

第2.01節            表格和 年代。

(A)         總則。 附註和受託人的認證證書應基本上採用本文件所附附件A1或A2的形式。票據可附有法律、證券交易所規則或慣例(提供(br}按慣例要求的任何此類批註、圖例或背書的格式應為發行方合理接受)。每張票據的日期應為其認證日期。債券的面額為2,000元，超過1,000元的整數倍數。

《附註》中所載的條款和規定應構成本契約的一部分，並在此明確規定，發行人、擔保人和受託人通過籤立和交付本契約，明確同意該等條款和條款並受其約束。但是，如果任何票據的任何條款與本契約的明示條款相沖突，則應以本契約的條款為準並加以控制。

(B)         全球 註釋。以全球形式發行的票據應基本上採用附件A1或A2的形式(包括其上的全球票據圖例及其所附的《全球票據權益交流表》)。以最終形式發行的票據應基本上採用附件A1的形式(但不附全球票據圖例，也不附《全球票據權益交換明細表》)。每張全球票據應代表其中指定的未償還票據，且每張票據須規定其代表不時在其上批註的未償還票據的本金總額，並可不時減少或增加其所代表的未償還票據的本金總額，以反映交換、回購及贖回。任何對全球票據的背書，以反映其所代表的未償還票據本金總額的任何增減金額 ，應由受託人或託管人在受託人的指示下，按照第2.06節的要求由其持有人 作出指示，並應在受託人和託管人的記錄中作出。

(C)         臨時 全球備註。根據《S規則》發行及出售的票據最初應以《S臨時全球票據規例》的形式發行，該等票據須代表票據購買者存放於託管人作為託管人的紐約辦事處，並以託管人或託管代名人的名義登記，由發行人正式籤立，並經受託人認證，如下所述。受託人收到以下信息後，應終止限制期：

(1)          保管人出具的書面證明，證明其已獲得S臨時全球票據本金總額100%的非美國實益所有權的證明(但根據證券法規定的另一項豁免在限制期內獲得該票據的權益，並將接受帶有私募傳奇的144A全球票據的實益所有權權益的任何實益所有人除外，所有這些都符合第2.06(B)節的規定)；以及

(2)從簽發機構或中心獲得          高級船員證書。

限制期終止後，應按適用程序將S臨時全球票據的實益權益交換為S永久全球票據的實益權益。在S永久全球票據認證的同時，受託管理人將撤銷S臨時全球票據。S臨時全球票據及S永久全球票據的本金總額可因受託人及託管人或其代名人(視屬何情況而定)就下文所規定的利息轉移而不時作出的調整而增加或減少 。

第2.02節            執行和 驗證。

至少有一名官員必須以手寫或傳真方式為發行人簽署《備註》。

如果在紙幣上簽名的人員在紙幣認證時不再擔任該職位，則該紙幣仍應有效。

票據只有經受託人的手工簽名認證後方可生效。受託人的簽署應為票據已根據本契約正式認證的確鑿證據。

受託人應認證並交付：(I)在發行日期，本金總額為$65000萬6.875%的2032年到期的優先票據，和(Ii)根據第2.02節認證命令中規定的本金總額的原始發行的附加票據，在每種情況下，都是在一名高級官員(一名高級官員)簽署的發行人的書面命令下。身份驗證順序“)。該認證令應規定待認證的票據的金額和原始發行的票據的認證日期。

受託人可以指定發行人可以接受的認證代理來認證票據。只要受託人允許，身份驗證代理就可以對票據進行身份驗證。本契約中對受託人認證的每個引用都包括由該代理進行的認證。身份驗證代理與代理具有相同的權利 來處理持有者或發行者的附屬機構。

第2.03節            註冊機構和支付代理。

出票人應設立一個辦事處或代理機構，以辦理轉讓登記或兑換(“註冊員“)和可出示票據以供付款的辦事處或機構(”付款代理“)。書記官長應保存票據及其轉讓和交換的登記冊。發行人可以指定一名或多名共同註冊人以及一名或多名額外的付費代理人。術語“註冊人” 包括任何共同註冊人，術語“付款代理人”包括任何其他付款代理人。發行人可以更換任何付款的代理人或註冊人，而不通知任何持有人。發行人應將任何非本契約當事人的代理人的名稱和地址以書面形式通知受託人。如果發行人未能指定或維持另一實體作為註冊人或付款代理人，受託人應以此身份行事。發行人或其任何附屬公司可擔任付款代理人或註冊人。

發行人最初指定存託信託公司(“直接轉矩“)擔任全球票據的保管人。

發行人最初委任受託人 擔任註冊處處長和付款代理人，以及擔任全球票據的託管人。

第2.04節            支付代理 以信託形式持有資金。

發行人應要求受託人以外的各付款代理人以書面形式同意付款代理人為持有人或受託人的利益以信託形式持有付款代理人持有的所有款項，用於支付票據的本金、保費(如有)或利息，並應將發行人在支付任何此類款項時的任何違約通知受託人。在任何此類違約持續期間，受託人可以書面要求付款代理人將其以信託形式持有的所有 資金支付給受託人。發行人可隨時以書面形式要求付款代理人將其以信託形式持有的所有款項支付給受託人。在支付給受託人後，付款代理人(如果不是發行人或附屬公司)將不再對這筆錢承擔任何責任。如果發行人或其子公司擔任付款代理人，則發行人或附屬公司應將其作為付款代理人持有的所有資金分離並存放在一個單獨的信託基金中，用於 持有人的利益。在與發行人有關的任何破產或重組程序中，受託人將擔任票據的支付代理。

第2.05節            持有者列表。

受託人應在合理可行的情況下保存其可獲得的所有持有人的姓名和地址的最新名單。如果受託人不是註冊處處長，發行人應在每個付息日期前至少七個工作日以及受託人書面要求的其他時間向受託人提供一份符合受託人合理要求的格式和日期的持有人姓名和地址的名單。

第2.06節            轉移和交換。

(A)         轉賬和全球票據交換。全球票據不得全部(但不是部分)由託管人轉讓給託管人 、託管人的代名人或託管人的另一名代名人、託管人或任何此類代名人向後續託管人或該繼任託管人的代名人轉讓。在下列情況下，所有全球票據應由發行方兑換為 最終票據：

(1)          託管銀行(A)通知發行人它不願意或不能繼續作為全球票據託管機構，或(B)已不再是根據《交易法》登記的結算機構，在這兩種情況下，發行人均未在託管銀行發出通知之日起120天內指定繼任託管機構；

(2)          There 已發生並正在繼續發生與債券有關的違約或違約事件。

發生上述第(1)或(2)項中的任何一項事件時，應以託管人通知受託人的名稱發行最終票據。全球票據 也可以按照第2.07節和第2.10節的規定全部或部分交換或更換。除第2.06(A)節規定外，全球票據不得兑換 其他票據；但是，全球票據的實益權益可以按照第2.06(B)或(C)節的規定轉讓和交換。

(B)全球票據中的         轉讓和實益權益交換。全球票據的實益權益的轉讓和交換應 根據本契約的規定和適用程序通過託管機構進行。受限全球票據中的實益權益 應在證券法要求的範圍內遵守與本文所述相當的轉讓限制 。轉讓全球票據中的實益權益還應符合下文第(1)款或 (2)款(視情況而定)，以及下列一項或多款(視情況而定)：

(1)          轉讓同一全球票據中的實益權益 。任何受限全球票據的實益權益可根據私募配售圖例中規定的轉讓限制 轉讓給以同一受限全球票據實益權益的形式交付的人 ；提供, 然而，，在限制期結束前，不得將S臨時全球票據中的實益權益 轉移給美國人或為美國人(初始購買者除外)的賬户或利益進行轉移。任何不受限制的全球票據的實益權益可以轉讓給以不受限制的全球票據的實益權益的形式接受交付的人 。無需向註冊官提交書面命令或指示即可實施第2.06(B)(1)節所述的轉讓。

(2)         全球票據中所有其他實益權益的轉讓和交換。對於不受上述第2.06(B)(1)節約束的所有實益權益的轉讓和交換 ，此類實益權益的轉讓人必須向註冊處 交付：

(A)         兩者：

(I)按照適用的程序將參與人或間接參與人發出的書面命令         給託管人，指示託管人貸記或安排貸記另一種全球票據的實益權益，金額等於轉讓或交換的實益權益 ；以及

(2)按照適用程序發出的         説明 ，其中載有有關應記入該項增加貸方賬户的信息； 或

(B)         兩者：

(1)按照適用的程序向保管人發出參與人或間接參與人向保管人發出的書面命令，指示保管人安排簽發一份最終票據，數額等於轉讓或交換的實益權益；以及

(2)寄存人向註冊官發出的         指示 ，其中載有關於該最終票據應登記在其名下的人的信息 ，以實現上文第(I)款所指的轉讓或交換；提供在任何情況下，不得於(A)限制期屆滿及(B)註冊處收到證券 法案第903條所規定的任何證書之前，於轉讓或交換S法規下的實益權益時發行最終票據。

在滿足本契約及債券所載或根據證券法其他適用的轉讓或交換全球票據實益權益的所有要求 後，受託人應根據第2.06(H)節調整相關全球票據(S)的本金金額。

(3)          將受益權益 轉移至另一受限制的全球票據。如果轉讓符合上文第2.06(B)(2)節的要求，並且註冊官收到以下信息，則任何受限全球票據的實益權益可轉讓給以另一種受限全球票據實益權益的形式進行交割的人。

(A)         如果受讓人應以144A全球票據的實益權益的形式接受交付，則轉讓人必須以本協議附件b的形式交付證書，包括其中第(1)項的證書；及

(B)         如果受讓人應以法規S全球票據中的實益權益的形式提貨，則轉讓人必須 以本合同附件b的形式交付證書，包括第(2)項中的證書。

(4)          轉讓 和交換受限全球票據的實益權益以換取非受限全球票據的實益權益。任何受限全球票據的實益 權益可由其任何持有人交換為非受限全球票據的實益權益，或以非受限全球票據的實益權益的形式轉讓給接受交割的人，條件是交換或轉讓符合上文第2.06(B)(2)節的要求，並且註冊官收到以下信息：

(A)         如果受限全球票據的該實益權益的持有人 建議將該實益權益交換為非受限全球票據的實益權益，則該持有人以本協議附件C的形式出具的證書，包括第(1)(A)項中的證書；或

(B)如果 受限全球票據的該實益權益的持有人提議將該實益權益轉讓給應 以非受限全球票據的實益權益的形式接受其交付的人，則該持有人以本合同附件b的形式出具的證書，包括其中第(4)項的證書；(B)         ；

在每個此類情況下，如果註冊處提出請求或適用程序要求，律師以註冊處合理可接受的形式提出意見，表明此類交換或轉讓符合證券法，並且不再需要本文件和私募圖例中包含的轉讓限制，以保持對證券法的遵守。

如果根據第2.06(B)(4)節規定進行的任何此類轉讓是在非限制性全球票據尚未發行的情況下完成的，則發行人應簽發非限制性全球票據，並在收到第2.02節規定的認證命令後，受託人應認證一張或多張非限制性全球票據，其本金總額等於根據第2.06(B)(4)節轉讓的實益權益本金總額。

不受限制的全球票據的實益權益不能交換或轉讓給以受限全球票據的實益權益的形式交割該票據的人。

(C)         轉讓或交換實益權益以換取最終票據。

(1)          在受限全球票據中的利益 受限最終票據。如果受限全球票據的任何實益權益持有人 提議將此類實益權益交換為受限最終票據，或將此類實益權益轉讓給以受限最終票據形式交付該票據的人 ，則在書記官長收到下列文件後：

(A)         如果受限全球票據的該實益權益的持有人提議將該實益權益交換為受限最終票據，則該持有人以本協議附件C的形式出具的證書，包括第(2)(A)項中的證書；

(B)如該等實益權益正根據規則第144A條轉讓予英國政府投資銀行，則須提交一份符合本規則附件B 所列效力的證書，包括其中第(1)項所列的證書；         

(C)如果根據規則903或規則904在離岸交易中將此類實益權益轉讓給非美國人，則為          ， 具有本協議附件b所列效力的證書，包括第(2)項中的證書；

(D)          如果此類實益權益是根據《證券法》第144條關於登記要求的豁免而轉讓的，則為本合同附件b所列效力的證書，包括其中第(3)(A)項的證書；

(E)          如果此類實益權益正在轉讓給發行人或其任何附屬公司，則為本合同附件B所列效力的證書，包括其中第(3)(B)項的證書；或

(F)          如果此類實益權益是根據《證券法》規定的有效登記聲明轉讓的，則為本合同附件b所列效力的證書，包括第(3)(C)項中的證書，

受託人應根據第2.06(H)節相應減少適用的全球票據的本金總額，發行人應籤立，受託人應驗證 並向指示中指定的人交付一份適當本金金額的最終票據。根據第2.06(C)節為換取受限全球票據的實益權益而發行的任何最終票據，應以該實益權益持有人通過託管人和參與者或間接參與者的指示指示註冊官的一個或多個名稱和授權面額進行登記。受託人應將該等最終票據 送交以該等票據名義登記的人士。根據第2.06(C)(1)節為換取受限全球票據的實益權益而發行的任何最終票據應帶有私募配售傳奇，並應遵守其中包含的所有轉讓限制 。

(2)          在監管中的實益 S臨時全球説明最終説明。儘管第2.06(C)(1)(A)和(C)條另有規定，在(A)限制期屆滿和(B)註冊官收到《證券法》第903(B)(3)(Ii)(B)條規定的任何證書之前，不得將S臨時全球票據中的實益 權益交換為最終票據或轉讓給以最終票據形式交付該票據的人，但根據證券法第903條或第904條以外的登記要求豁免的轉讓除外。

(3)          在受限全球票據中的受益 非受限最終票據的權益。受限全球票據的實益權益的持有人 可以將此類實益權益交換為非受限最終票據，或者只有在註冊官收到以下信息時，才可以將此類實益權益轉讓給以非受限最終票據的形式交付該票據的人：

(A)         如果 受限全球票據的該實益權益的持有人提議將該實益權益交換為無限制的最終票據，則該持有人以本合同附件C的形式出具的證書，包括其中第(1)(B)項的證書；

(B)如果受限全球票據的該實益權益的持有人建議將該實益權益轉讓給應 以無限制最終票據的形式接受其交付的人，則為         ，即該持有人以本協議附件B的形式出具的證書，包括第(4)項中的證書；

在每個此類情況下，如果註冊處提出請求或適用程序要求，律師以註冊處合理接受的形式提出意見，表明此類交換或轉讓符合證券法，並且不再需要本文和私募傳奇中包含的轉讓限制，以保持對證券法的遵守。

(4)          在不受限制的全球票據中的利益 不受限制的最終票據。如果非限制性全球票據的任何實益權益持有人提議將該實益權益交換為最終票據，或將該實益權益轉讓給以最終票據的形式交付該票據的人，則在滿足第2.06(B)(2)節規定的條件後，受託人應根據第2.06(H)節的規定相應減少適用的全球票據的本金總額。 發行人應簽署，受託人應認證並向指示中指定的人交付適當本金金額的最終 票據。根據第2.06(C)(4)節為交換實益權益而發行的任何最終票據，應 登記在該實益權益持有人通過指示寄存人和參與者或間接參與者向註冊官提出的要求的名稱或名稱和授權面額。受託人應將該等最終票據送交以該等票據名義登記的人士。根據第2.06(C)(4)節為換取實益 權益而發行的任何最終票據不應帶有私募配售傳奇。

(D)         轉讓 和交換最終票據以換取實益權益。

(1)          限制性 受限制全球票據中的實益權益的最終票據。如果受限最終票據的任何持有人提議將此類票據交換為受限全球票據的實益權益，或將此類受限最終票據轉讓給以受限全球票據實益權益的形式交付的人，則在註冊官收到以下文件後：

(A)         如該受限制最終票據的持有人擬以該票據換取受限制全球票據的實益權益，則該持有人以本協議附件C的形式出具的證書，包括第(2)(B)項所述的證書；

(B)         如果根據規則第144A條，此類受限最終票據正被轉讓給英國合格投資者協會，則為本規則附件b所列效力的證書，包括其中第(1)項的證書；

(C)         如果根據第903條或第904條在離岸交易中將此類受限最終票據轉讓給非美國人，則為本合同附件b所列效力的證書，包括其中第(2)項的證書；

(D)         如果根據第144條規定的《證券法》登記要求的豁免而轉讓此類受限制的最終票據，則轉讓一份具有本規則附件b所列效力的證書，包括第(3)(A)項中的證書；

(E) if such Restricted Definitive Note is being transferred to the Issuer or any of its Subsidiaries, a certificate to the effect set forth in Exhibit b hereto, including the certifications in item (3)(b) thereof; or

(F) if such Restricted Definitive Note is being transferred pursuant to an effective registration statement under the Securities Act, a certificate to the effect set forth in Exhibit b hereto, including the certifications in item (3)(c) thereof,

受託人應取消受限制的最終票據，並增加適用的全球票據的本金總額。

(2)          將最終票據限制為不受限制的全球票據的實益權益。受限最終票據的持有人可以將此類 票據交換為非受限全球票據的實益權益，或將此類受限最終票據轉讓給以非受限全球票據實益權益的形式接受其交付的人，條件是註冊官收到以下信息：

(A)        如該等最終票據的持有人擬以該等票據換取該無限制全球票據的實益權益，則該持有人以本協議附件C的形式發出的證書，包括其中第(1)(C)項的證書；或

(B)如果 該等最終票據的持有人建議將該等票據轉讓予一人，而該人須以該無限制全球票據的實益 權益的形式收取該等票據，則由該持有人以本協議附件b的形式發出的證書，包括第(4)項中的證書；        ；

在每個此類情況下，如果註冊處提出請求或適用程序要求，律師以註冊處合理可接受的形式提出意見，表明此類交換或轉讓符合證券法，並且不再需要本文件和私募圖例中包含的轉讓限制，以保持對證券法的遵守。

在滿足第2.06(D)(2)節的條件後，受託人應取消最終票據，並增加或導致增加無限制全球票據的本金總額。

(3)不受限制的          不受限制的全球票據中的實益權益的最終票據。無限制最終票據的持有人可隨時將該等票據交換為無限制全球票據的實益權益，或將該等最終票據以非限制性全球票據的實益權益的形式轉讓予收取該票據的人。在收到此類交換或轉讓請求後，受託人應取消適用的無限制最終票據，並增加或導致增加其中一種無限制全球票據的本金總額 。

如果在非限制性全球票據尚未發行的情況下，根據上文第(2)(B)、(2)(D)或(3)款的規定，將一張或多張非限制性全球票據交換或轉讓給實益權益，發行人應簽發，並在收到第2.02節規定的認證命令後，受託人應認證一張或多張非限制性全球票據，其本金總額相當於根據第(2)(B)款轉讓或交換的最終票據的本金金額。(2)(D)或(3)。

(E)         轉讓 和交換最終票據。應最終票據持有人的請求以及該持有人遵守本第2.06(E)節規定的情況，註冊官應登記轉讓或交換最終票據。在登記轉讓或交換前，提出要求的持有人必須向註冊處處長提交或交回正式票據，並由持有人或其受權人以書面正式授權，以令註冊處滿意的格式簽署轉讓指示。此外，根據本第2.06(E)節的以下規定，提出請求的持有人必須提供適用的任何其他證明、文件和 信息。

(1)         限制性最終票據 受限最終票據。如果註冊官收到以下信息，任何受限最終票據均可轉讓給以受限最終票據形式交付的人的名義並以其名義登記：

(A)         如果轉讓應根據規則144A進行，則轉讓人必須以本合同附件B的形式提交證書，包括其中第(1)項的證書；

(B)         如果轉讓應根據第903條或第904條進行，則轉讓人必須以本規則附件B的形式交付證書，包括其中第(2)項的證書；以及

(C)         如果轉讓應根據證券法登記要求的任何其他豁免進行，則轉讓人 必須以本合同附件b的形式交付證書，包括第(3)項所要求的證書(如果適用)。

(2)         限制性 非限制性最終票據。任何受限最終票據的持有人可將其兑換為非受限最終票據，或以非受限最終票據的形式轉讓給領取該票據的人，條件是註冊人收到以下內容：

(A)         如果 此類受限最終票據的持有人提議將該等票據轉讓給應以無限制最終票據的形式接受其交付的人，則該持有人以本合同附件b的形式出具的證書，包括第(4)項中的證書；

(B)如 該等受限制最終票據的持有人建議將該等票據轉讓予以無限制最終票據的形式交付的人，則須提交該持有人以本協議附件b的形式發出的證明書，包括第(4)項所載的證明書；

在每個此類案件中，如果註冊官提出請求，律師應以註冊官合理接受的形式提出意見，表明此類交換或轉讓符合證券法的規定 ，並且不再需要本文和私募傳奇中包含的轉讓限制 以保持對證券法的遵守。

(3)         非限制性 非限制性最終票據。無限制最終票據持有人可將該等票據轉讓給以無限制最終票據形式交付的人。在收到登記此類轉讓的請求後，註冊官應根據無限制最終票據持有人的指示登記無限制最終票據。

(f)         [已保留].

(G)         圖例。 以下圖例應出現在根據本契約發行的所有全球票據和最終票據的正面，除非本契約適用條款另有規定。

(1)         私人安置傳説 。

(A)         除下文(B)分段允許的 外，每份全球票據和每份最終票據(以及為此交換而發行的所有票據或其替代 )應基本上以下列形式帶有圖例。

這些票據未根據修訂後的1933年《證券法》(以下簡稱《證券法》)或任何州證券法進行登記。本票據或本票據中的任何權益或參與均不得再要約、出售、轉讓、轉讓、質押、擔保或以其他方式處置。在沒有此類登記的情況下，或除非此類交易獲得豁免或不受下文所述登記的約束，否則持有人(1)表示：(A)其為“合格機構買家”(定義見證券法第144A條(“第144A條”))。 或(B)不是美國人並且正在根據《證券法》(以下簡稱《S條例》)按照S條例在離岸交易中收購本票據，(2)同意在根據《證券法》(或任何後續條款)規定的第144條規定的持有期屆滿前，僅(A)向發行人，(B)根據已根據《證券法》宣佈有效的登記聲明，發售、出售、質押或以其他方式轉讓該票據，(C)只要該等票據依據第144A條有資格轉售予其合理地相信是為其本身購買的合資格機構買家的人，或為獲通知該項轉讓是依據第144A條而作出的合資格機構買家的賬户的人， (D)在符合證券法第903條或第904條的要求的交易中，或根據另一項可獲得的《證券法》登記要求的豁免 (D)在美國境外進行的離岸交易中，根據第(Br)條S向非美國人提出的要約和銷售，但受發行人或受託人根據第(D)或(E)款的任何此類要約、出售或轉讓之前的權利的限制，要求提交律師意見、證明和/或其他令他們滿意的信息的交易。

(B)         儘管有上述規定，根據本第2.06節(B)(4)、(C)(3)、(C)(4)、(D)(2)、(D)(3)、(E)(2)或 (E)(3)節發行的任何全球票據或最終票據(以及為此而發行或取代的所有票據)不得帶有私人配售 圖例。

(2)         全球 備註圖例。每張全球紙幣應帶有大體上如下形式的圖例：

“本全球票據由託管人(如管理本票據的契約所界定)或其代名人為本票據的實益擁有人的利益而保管，在任何情況下均不得轉讓予任何人，但以下情況除外：(1)受託人可根據本契約第2.01節及第2.06節的規定在本票據上作出所需的記號，(2)本全球票據可根據本契約第2.06(A)節的規定全部兑換，但不能部分兑換，(3)根據契約第2.11節的規定，本全球票據可交付受託人註銷；(4)經發行人事先書面同意，本全球票據可轉讓給後續託管機構。

除非匯票全部或部分兑換為最終形式的 票據，否則本票不得轉讓，除非作為一個整體由託管機構轉讓給託管機構的代名人，或由託管機構的一名代名人轉讓給託管機構或另一名託管機構，或由託管機構或後繼託管機構的任何此類代名人轉讓 。除非本證書由託管信託公司(紐約沃特街55號)(“DTC”)的授權代表出具，以登記轉讓、兑換或付款，且所簽發的任何證書均以CEDE&CO的名義登記。或由DTC授權代表 要求的其他名稱(任何付款均支付給CELDE&CO。或DTC授權代表可能要求的其他實體)，任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本文件的任何轉讓、質押或其他用途都是錯誤的，因為本文件的登記所有人在本文件中有利害關係。

(3)         監管S 臨時全球紙幣傳奇。S規定的每一張臨時全球紙幣應印有大體上如下形式的圖例。

“本規定所附權利S臨時 全球

票據及其兑換最終票據的條件和程序，如契約中所規定。承兑本票據的持有人也同意、陳述並保證 如果是證券法S規則所指在美國境外發生的銷售的購買者，則IT 承認，在S規則第903條所指的“40天經銷合規期”屆滿之前，本票據的任何要約或銷售不得向美國人作出，或為美國個人的賬户或利益而向美國個人作出，或為美國個人的賬户或利益而進行的，且不屬於證券法第902(K)條所指。“

(H)取消         和/或調整全球票據。在特定全球票據的所有實益權益已被交換為最終票據或特定全球票據已全部而非部分贖回、回購或註銷時，每一此類全球票據應根據第2.11節退還受託人或由受託人保留和註銷。在註銷之前的任何時間，如果某一全球票據的任何 實益權益被交換或轉讓給應以另一全球票據或最終票據的實益 權益的形式接受其交付的人，則該全球票據所代表的票據本金應相應減少 ，並由受託人或託管機構在受託人的指示下在該全球票據上背書，以反映這種減少；如果實益權益被交換或轉讓給應以另一種全球票據的實益權益的形式接受其交付的人，則該其他全球票據應相應增加，並應由受託人或託管人在受託人的指示下在該全球票據上背書 ，以反映這種增加。

(I)          總則 有關轉讓和交換的規定。

(1)         至 允許登記轉讓和交換時，發行者應執行，受託人應在收到符合第2.02節的認證命令時或應註冊官的請求對全球票據和最終票據進行認證。

(2)         全球票據的實益權益持有人或最終票據持有人不得就任何轉讓或交換登記 向其收取手續費，但出票人可要求支付足以支付與此相關的任何轉讓税或類似政府收費的款項(不包括根據第2.10、3.06、3.09、4.10、4.15及9.06條在兑換或轉讓時須支付的任何該等轉讓税或類似政府收費)。

(3)         除部分贖回的鈔票的未贖回部分外，註冊處處長無須將任何選定贖回的鈔票的轉讓或兑換全部或部分登記。

(4)         在登記轉讓或交換全球票據或最終票據時發行的所有全球票據和最終票據應為發行人的有效義務，證明與在登記轉讓或交換時交出的全球票據或最終票據具有相同的債務和享有本契約下的相同利益。

(5)         不需要髮卡人：

(A)         to 發行，在根據第3.02節選擇贖回的任何票據的日期 開始前15天開始的一段時間內，登記轉讓或交換任何票據，並在選擇的日期結束時結束；

(B)         to 登記轉讓或兑換任何選擇全部或部分贖回的紙幣，但部分贖回的紙幣中未贖回的部分除外；或

(C)         to 登記票據的轉讓或在記錄日期和下一個後續付息日期之間交換票據。

(6)         在正式出示任何票據的轉讓登記之前，受託人、任何代理人及出票人可為收取該等票據的本金及利息的支付及所有其他目的，將以其名義登記該票據的人視為及視為該票據的絕對擁有人，而受託人、任何代理人或出票人均不受相反通知影響。

(7)         受託人應根據第2.02節的規定認證全球票據和最終票據。

(8)         根據第2.06節規定必須向註冊官提交的所有證書、證書和律師意見可通過傳真提交，以實現轉讓或交換的登記。

(9)         受託人或註冊處處長均無義務或責任決定或查詢《證券法》(包括根據《證券法》頒佈的任何規則或條例)或適用於任何票據的任何權益轉讓(包括任何全球票據權益的實益擁有人之間的任何轉讓)的任何州證券法的遵守情況或監察情況。就轉讓任何證券的權益(包括任何全球票據權益的實益擁有人之間的任何轉讓)，裁定或查詢是否符合根據本契約對轉讓施加的任何限制；但受託人有責任要求交付適用情況下明確要求的證書和其他文件(如果有)，並在本契約條款明確要求時這樣做，並對其進行檢查，以確定其表面上基本上符合本契約的明示要求。受託人對(I)託管人的作為或不作為，或託管人的賬簿或記錄的準確性，以及(Ii)受託人不知情的同一全球票據權益的實益所有人之間的轉讓，概不負責。

第2.07節            更換 注意事項。

如果任何殘缺不全的票據被交還給受託人或註冊官，而受託人收到令其滿意的證據，證明任何票據被銷燬、遺失或被盜，則發票人應 簽發，如果符合受託人的要求，則受託人應在收到認證命令後對補發票據進行認證。如果受託人或出票人要求，持有人必須提供一份在受託人和出票人的判決 中足以保護出票人、受託人、任何代理人和任何認證代理人在更換票據時可能遭受的任何損失的賠償保證書。出票人可收取更換鈔票的費用。

每張替換票據是發行人的一項額外義務 ，並有權與本合同項下正式發行的所有其他票據平等和按比例享有本契約的所有利益。

第2.08節            未完成的 備註。

任何時候的未償還票據均為受託人認證的所有票據 ，但經受託人註銷的票據、交付給受託人註銷的票據、受託人根據本條款規定在全球票據中減息的票據，以及第2.08節中描述為非未償還票據的票據除外。根據第2.09節的規定，票據不會因為發行人或發行人的關聯公司持有該票據而停止發行。

如果根據第2.07節更換票據，則除非受託人收到令其滿意的證明，證明被更換的票據由受保護購買者持有，否則該票據不再是未清償票據。

如果任何票據的本金金額被認為是根據第4.01節支付的，則該票據不再是未償還票據，其利息也不再產生。

如果付款代理人(發行人、附屬公司或其任何關聯公司除外)在贖回日期或到期日持有足以支付該日應付票據的資金，則在該日期及之後，該等票據將被視為不再未償還，並停止計息。

第2.09節            國庫券。

在確定所需本金金額票據的持有人是否同意任何方向、放棄或同意時，發行人或其任何附屬公司擁有的票據應視為 未清償，但為確定受託人是否應根據任何該等指示、放棄或同意而受到保護，只有受託人的負責人員實際知道如此擁有的票據才應被如此 忽略。

第2.10節            臨時備註。

在代表票據的證書準備就緒可供交付之前，發行人可以準備，受託人在收到認證命令後，應認證臨時票據(“臨時 備註“)。臨時票據應基本上採用經證明的票據的形式，但可以有發行人認為適用於臨時票據且受託人合理接受的變化。在沒有不合理延誤的情況下，發行人應準備 ，受託人應驗證最終票據以換取臨時票據。

臨時票據持有人有權 享受本契約的所有利益。

第2.11節            取消。

發行人可隨時將票據交付給 受託人以進行註銷。登記官和付款代理應將向受託人提交的任何票據轉發給他們，以登記 轉讓、兑換或付款。受託人和其他人不得取消所有為轉讓、兑換、支付、替換或註銷登記而交出的票據，並應處置此類已取消的票據（須遵守《交易所法》的記錄保留要求）。所有註銷票據的處置證明應根據發行人的要求提交給發行人。發行人不得 發行新票據來取代其已支付或已交付受託人註銷的票據。如果發行人收購 任何票據，則此類收購不應作為該票據所代表的債務的贖回或償還，除非 且直到該票據根據本第2.11條移交受託人註銷。

第2.12節 違約利息。

如果出票人拖欠票據利息 ，應以任何合法方式支付違約利息，並在合法範圍內，在隨後的一個特別記錄日期向持有人支付違約利息 ，每種情況下均按票據和第4.01節規定的利率支付。 出票人應以書面形式通知受託人每張票據擬支付的違約利息金額和擬付款日期。發行人應確定或安排確定每個此類特殊記錄日期和付款日期；提供任何此類特殊記錄日期不得早於該違約利息的相關付款日期之前10天。在特殊記錄日期前至少15天，發行人(或應發行人的書面要求，由發行人以發行人名義並由發行人承擔費用的受託人) 應向持有人郵寄或安排郵寄通知，説明特別記錄日期、相關付款日期和支付此類 利息的金額。

第2.13節 Custip號碼。

發行人在發行票據時可使用CUSIP編號 和相應的ISIN編號(如果當時普遍使用)，如果是這樣的話，受託人將在贖回通知中使用CUSIP編號以方便持有人；提供任何該等通知可聲明，並不就票據上印製的或任何贖回通知所載的 號碼的正確性作出任何陳述，只可信賴票據上印製的其他 識別號碼，而任何該等號碼的任何瑕疵或遺漏將不會影響任何該等號碼的贖回。 發行人將就CUSIP號碼的任何更改立即通知受託人。

第2.14節 發佈 附加票據。

在遵守第4.09節的情況下，發行人將有權不時在未經持有人同意的情況下發行本契約項下的額外票據，其條款與於發行日發行的初始票據相同，但(I)發行日期、(Ii)發行價格、(Iii)首個付息日的應付利息金額及(Iv)為符合證券法(或其他適用證券法)並確保遵守而作出的任何調整除外。在發行日發行的初始票據和 任何額外票據將被視為本契約下的所有目的的單一類別。

對於任何其他附註，發行人 將根據Concenta董事會的決議在高級船員證書中列出，副本將 交付受託人，並提供以下信息：

(1) the aggregate principal amount of such Additional Notes to be authenticated and delivered pursuant to this Indenture;

(2) the issue price, the issue date and the CUSIP number of such Additional Notes; 提供, 然而，，不得以會導致該等額外紙幣享有經修訂的《1986年國內税法》第1273條所指的“原始發行折扣”的價格發行額外紙幣；及

(3) whether such Additional Notes will be subject to transfer restrictions.

第三條。

贖回和提前還款

第3.01節 致 受託人的通知。

如果發行人選擇根據票據第5節的可選贖回條款贖回票據，發行人應在贖回日期前至少10天但不超過60天向受託人提交一份高級官員證書，其中列明：

(1)         本契約的 條款，根據該條款進行贖回；

(2)         贖回日期 ；

(3)         將贖回的債券本金金額；及

(4)          贖回價格。

第3.02節            選擇要贖回或購買的票據。

如果在任何時間贖回或購買的債券少於全部，受託人應按比例選擇要贖回或購買的債券，但以下情況除外：

(1)如果債券在任何國家證券交易所上市，符合債券上市的主要國家證券交易所的要求，則為         ；或

(2)法律另有要求的         。

如出現部分贖回或以整批方式購買的情況，除非本公司另有規定，否則將贖回或購買的特定債券須於受託人贖回或購買日期前不少於10天但不超過 從先前未贖回或購買的未贖回債券中選擇。

受託人應立即以書面形式通知發行人選擇贖回或購買的票據，如果選擇部分贖回或購買的票據，應立即通知發行人應贖回或購買的本金金額。所選擇的票據和部分票據的金額應為2,000美元，且為超出1,000美元的整數倍；但如果要贖回或購買持有人的所有票據，則該持有人持有的全部未償還票據，即使不是1,000美元的倍數，也應贖回或購買。除前一句規定外，本契約中適用於需要贖回或購買的票據的規定也適用於需要贖回或購買的票據部分。

第3.03節            贖回通知。

除第3.09節的條文另有規定外， 在贖回日期前至少10天但不超過60天，發行人應以第一類郵件向每名債券持有人郵寄或安排郵寄贖回通知，贖回通知須按持有人的註冊地址予以贖回，但如根據本契約第8或11條發出贖回通知，則贖回通知可於贖回日期前60天以上郵寄。

通知應註明需贖回的票據 (包括CUSIP號(S))，並註明：

(1)         贖回日期 ；

(2)         贖回價格；

(3)         如有任何票據正部分贖回，則須贖回該票據本金的部分，並在贖回日期 交回該票據後，在註銷原有票據時發行一張或多於一張本金相等於該未贖回部分的新票據；

(4)         支付代理人的名稱和地址；

(5)         要求贖回的票據必須交還給支付代理人以收取贖回價格；

(6)         ， 除非發行人沒有支付贖回款項，而且被要求贖回的票據的利息在贖回日及之後停止計息；

(7) the paragraph of the Notes and/or Section of this Indenture pursuant to which the Notes called for redemption are being redeemed; and

(8) that no representation is made as to the correctness or accuracy of the CUSIP number, if any, listed in such notice or printed on the Notes.

應發行人的要求，受託人應 以發行人的名義發出贖回通知，費用由發行人承擔；提供, 然而，，發行人已在贖回日期(或受託人同意的較短期限)前至少45天向受託人遞交高級人員證書，要求受託人發出上述通知，並列明上一段所述通知內須述明的資料。

第3.04節贖回通知的            效力 。

根據第3.03節的規定郵寄贖回通知後，除第3.04節另有規定外，應贖回的票據將於贖回日不可撤銷地到期並按贖回價格支付。任何與交易或事件(包括股票發行、債務產生或控制權變更)有關的票據贖回通知可由發行人酌情在票據完成或發生之前 發出，任何此類贖回或通知可由發行人酌情 受制於一個或多個先決條件，包括但不限於相關交易或事件的完成或發生。此外， 如果贖回必須滿足一個或多個先決條件，則該通知應説明每個該等條件，並且 如適用，應説明，根據發行者的酌情決定權，贖回日期可推遲至任何或所有條件得到滿足的時間(包括贖回通知交付後60天以上)，或者可能不會發生該贖回，如果任何或所有該等條件未能在贖回日期之前得到滿足，則該通知可被撤銷。此外，發行人可以在通知中規定，贖回價款的支付和發行人履行有關贖回的義務可以由另一人履行。

第3.05節 贖回或購買價格的押金。

在有關的贖回或購買日期，發行人應向受託人或付款代理人存入足夠的款項，以支付於該日贖回或購買的所有票據的贖回或購買價格及應計利息。受託人或付款代理人應立即將發行人存放在受託人或付款代理人處的任何超過贖回或購買所有票據的價格和應計利息的金額 退還給發行者。

如果發行人遵守前款規定，在贖回或購買日及之後，票據或被要求贖回或購買的票據的部分應停止計息，除非適用的贖回通知符合第3.04節的規定，且相關條件未得到滿足或放棄。如果票據在利息記錄日期或之後但在相關利息支付日期或之前贖回或購買，則任何應計和未付利息應支付給在該記錄日期收盤時以其名義登記該票據的人 。如果任何被要求贖回或購買的票據在退回贖回或購買時因發行人未能遵守前款規定而沒有支付 ，則應從贖回或購買之日起至支付本金為止，對未償還本金支付利息，在合法範圍內，應按票據和第4.01節規定的利率對未支付本金支付利息。

第3.06節 票據已贖回 或部分購買。

在部分贖回或購買的票據交回時，發行人應簽發一張本金金額相當於交回的票據中未贖回或未購買部分的新票據，在收到認證命令後，受託人應為持有人認證一張新票據，費用由出票人承擔。

第3.07節 可選贖回。

債券可選擇贖回，如《債券》第5節所述。根據該條款贖回票據時，應按照第3.01至3.06節的規定進行。

第3.08節 強制贖回

除關於特別強制性贖回的規定外，除第4.10或4.15節規定的任何此類義務外，發行人 無需就票據進行強制性贖回或償債基金付款。

第3.09節 通過使用超額收益提出購買要約 。

如果根據第4.10節的規定，發行人必須開始向所有持有人發出購買票據的要約資產出售要約“)，則應遵循以下規定的程序。

資產出售要約應向所有持有人提出 ，如果發行人選擇(或其他同等債務條款要求)與票據同等的所有其他債務持有人。資產出售要約應在開始後至少20個工作日內保持有效， 不超過30個工作日，除非適用法律要求更長的期限(優惠期“)。 不遲於要約期終止後五個工作日(”購買日期)，發行人應 運用所有超額收益(報價金額“)購買票據及其他同等債項(如有)(如適用，按比例計算)，或(如投標金額少於要約金額)為迴應出售資產要約而作出的所有票據及其他債務。如此購買的任何票據的付款應符合第4.01節的規定。

如果購買日期在利息記錄日期或之後且在相關利息支付日期或之前，任何應計和未付利息應支付給在該記錄日期收盤時以票據名義登記的人，並且不向根據資產出售要約投標票據 的持有人支付任何額外利息。

在資產出售要約開始時，發行人應通過第一類郵件將通知發送給受託人和每位持有人，並將副本一份發送給受託人。通知應 包含使該等持有人能夠根據資產出售要約投標票據所需的所有説明和材料。管理資產出售要約條款的通知 應説明：

(1)         ： 資產出售要約是根據第3.09節和第4.10節提出的，資產出售要約應保持有效的時間長度 ；

(2)          要約金額、購買價格和購買日期；

(3)         ： 任何未被投標或接受付款的票據應繼續計息；

(4)         指出， 除非出票人違約付款，否則根據資產出售要約接受付款的任何票據將在購買日期後停止計息。

(5)         規定，根據資產出售要約選擇購買票據的持有人可選擇購買面額為2,000美元且僅超過1,000美元的整數倍的票據；

(6)         規定，根據任何資產出售要約選擇購買票據的持有人，應被要求在購買日期至少三天前，將票據連同題為“持有人選擇購買”的表格(附在已完成的票據上或以簿記轉讓方式轉讓)交給發行人、託管人(如果由發行人指定)或通知中指定地址的付款代理人；

(7)         規定，如果發行人、託管人或付款代理人(視屬何情況而定)在要約期屆滿前 收到一份電報、電傳、傳真或信函，列明持有人的姓名、持有人交付購買的票據的本金金額以及該持有人撤回購買該票據的選擇權的聲明，則持有人有權撤回其選擇；

(8)         規定， 如果債券持有人交出的票據和其他同等債務的本金總額超過要約金額，發行人應根據票據本金和交出的其他同等債務按比例選擇購買票據和其他同等債務(發行人可能認為適當的調整，以使 只能購買面額為2,000美元的票據，或超過1,000美元的整數倍)；以及

(9)         規定，僅購買了部分票據的持有者將獲得本金相當於交出(或通過記賬轉移轉移)的 票據中未購買部分的新票據。

在購買日期或之前，發行人應在合法範圍內按需要按比例接受根據資產出售要約投標的票據或其部分的要約金額 ，或如果投標金額低於要約金額，則接受所有已投標的票據，並應將適當接受的票據連同高級人員證書交付或安排交付受託人，該證書説明該等票據或其部分已由發行人根據第3.09節的條款接受付款。出票人、託管人或付款代理人(視屬何情況而定)應迅速(但在任何情況下不得遲於購買日期後五天)向各投標持有人郵寄或交付一筆相當於該持有人所投標並被出票人接受以供購買的票據的金額， 出票人應立即發行新票據，受託人應應出票人的書面請求，對該新票據進行認證並郵寄或交付(或安排以簿記方式轉讓)該新票據給該持有人。本金相當於已交出票據的任何未購買部分 。任何未獲承兑的票據，須由出票人迅速郵寄或交付給持有人。發行人應在購買之日公佈資產出售要約的結果。

除本第3.09節特別規定外， 根據本第3.09節進行的任何採購應按照第3.01至3.06節的規定進行。

第3.10節            託管收益； 特別強制贖回。

(a) The initial funds deposited in the Escrow Account, and all other funds, securities, interest, dividends, distributions, earnings and other property and payments credited to the Escrow Account in connection with the notes are referred to, collectively, as the "代管資金 “在託管協議中，託管發行人將為受託人和 票據持有人的利益授予受託人，託管賬户和託管資金中的擔保權益，以確保特別強制性贖回(定義如下)；但條件是，此類留置權和擔保權益應在託管解除時自動終止 解除(定義如下)。

(b) Pursuant to the Escrow Agreement, the Escrow Agent will release the Escrowed Funds (the "第三方託管解除)發送給託管發行方，或按照託管發行方的命令(該發佈日期被稱為託管發佈日期在每個託管代理和受託人於2024年9月30日或之前收到來自託管發行人或託管中心的致託管代理和受託人的證書時(外部日期“)，證明在託管發佈日發佈託管後，將立即滿足託管發佈條件 (如託管協議中所定義)。一旦發生解除託管的情況，託管賬户應減至零，並應根據託管協議的條款支付自交存之日起應計的託管資金和利息。

(c) 每個此類事件都是“each such event being a "特別強制兑換活動)，則託管發行方將贖回票據(特別 強制贖回)價格相等於票據初始發行價的100%，另加自發行日或最近一次付息日期起至但不包括特別強制性贖回日(特別強制贖回價格“)。在特別強制性贖回事件發生後三個工作日內，託管發放人應向受託人和託管代理提交關於該事件發生的通知(a“特別 兑換通知“)。在特別強制性贖回事件後五個工作日內或DTC的 程序另有要求時，託管發行者將根據第3.10(D)節(贖回日期、特別強制贖回日期”).

(D)         如果託管代理收到特別贖回通知，託管代理將在不遲於特別強制贖回日期前的最後一個工作日 清算其持有的所有託管資金。在特別強制性贖回日期之前的一個工作日，託管代理應向受託人支付持有人票據的特別強制性贖回價格。 根據本條款3.10作出的任何贖回均應按照本契約和託管協議中規定的程序進行，但與本條款3.10不一致的部分除外，在發生衝突時以該條款為準。

第四條。

聖約

第4.01節            支付 票據。

發行人應按票據規定的日期和方式支付或安排支付票據的本金、溢價(如有)和利息。如果付款代理人(除Concenta或其子公司外)在到期日持有發行人或其代表存入即期可用資金中的款項 ，並指定用於並足以支付所有本金、保險費、 和當時到期的利息，則本金、保險費(如果有)和利息應視為在到期日支付。

發行人應按當時適用的票據利率支付逾期本金的利息(包括根據任何破產法進行的任何訴訟的請願後利息)，並在合法範圍內按當時適用的票據利率支付利息；發行人應在合法範圍內按相同利率支付逾期分期付款的利息(包括根據任何破產法進行的任何訴訟的請願後利息)(不考慮任何適用的寬限期)。票據的利息應自最初發行之日起計，或如已支付利息，則自最近一次支付之日起計。利息應按一年360天計算，其中包括12個30天月。

第4.02節辦公室或機構的            維護

發行人應在紐約市曼哈頓區設有辦事處或機構(可以是受託人的辦公室，也可以是受託人、註冊官或共同登記員的關聯機構) ，在這裏可以交出票據以進行轉讓登記或交換，並可向發行人或向發行人送達有關票據和本契約的通知和要求。發行人應立即向受託人發出書面通知，告知該辦事處或代理機構的所在地及任何地點的變更。如果發行人在任何時候未能維持所需的任何辦事處或代理機構，或未能向受託人提供其地址，則該等陳述、交出、通知和要求可向受託人的公司信託辦公室提出或送達。

出票人還可不時指定一個或多個其他辦公室或機構，在那裏為任何或所有此類目的提交或交出票據，並可不時撤銷此類指定；提供, 然而，任何此類指定或撤銷不得以任何方式解除發行人為此目的在紐約市曼哈頓區設立辦事處或代理機構的義務。發行人應立即向受託人發出書面通知，通知受託人任何此類指定或撤銷，以及任何其他此類機構或機構的地點變更。

根據第2.03節的規定，發行人特此指定受託人的紐約辦事處為發行人的一個這樣的辦事處或機構。

第4.03節            報告。

(A)         ，無論美國證券交易委員會的規則和條例是否要求，自託管釋放日期起及之後，只要有任何未償還的票據， Concenta應向受託人和持有人提供：

(1)         所有 需要包含在提交給美國證券交易委員會的10-Q和10-K表格中的季度和年度財務信息，如果Concenta是需要提交此類表格的非加速申請者，包括描述Concenta的綜合財務狀況和經營業績的“管理層討論和分析 ”，以及僅關於年度信息的Concenta獨立註冊會計師的報告。

(2)         如果Concenta被要求提交此類報告，則需要以8-k表格的形式向美國證券交易委員會提交的所有當前報告，以及

(3)         在交付上文第(1)款提到的每一套合併年度和季度財務信息的同時，合理地 分別顯示Concenta及其受限子公司和非受限子公司截至該等財務信息所涵蓋的適用期間和在該等財務信息所涵蓋的適用期間的財務狀況和結果。提供(X)就第(3)款所要求的資料提供上文第(1)款所述的每套年度財務資料而言，(A)只需提供截至有關會計年度結束時的簡明綜合資產負債表，(B)只需提供有關會計年度的簡明綜合經營報表，而不要求提供任何先前期間的簡明綜合經營報表，及(C)不要求提供現金流量簡明綜合報表。(Y)如第(3)款所要求的資料與交付第(1)款所述的每套季度財務信息一起提供，(A)只需提供截至相關會計季度末的簡明合併資產負債表，(B)僅要求提供相關會計季度和本會計年度的當年已過去部分的簡明合併經營報表，而不要求提供以前任何期間的簡明合併經營報表，(C)不要求提供現金流量簡明合併報表；提供, 進一步， 在任何情況下，第(3)款均不要求Concenta提供有關不受限制的子公司的任何財務信息，而根據美國證券交易委員會(或任何後續條款)頒佈的法規S-X規則13-10的其他規定，如果Concenta已擔保在美國證券交易委員會登記的債務證券，則該信息在其他情況下不會要求提供有關非擔保子公司的任何財務信息。

(B)         儘管 上文(A)款有任何相反規定，因此不要求任何報告包含美國證券交易委員會頒佈的S-X法規第13-10條規定的擔保人的單獨財務信息 。Concenta可隨時通過向美國證券交易委員會提交此類信息來履行其向受託人、放棄公司和持有人提供此類信息的義務。此外，只要任何票據仍未清償，Concenta應向票據的任何實益擁有人或任何與其出售有關的票據的潛在購買者 根據證券法規則第144A(D)(4)條的要求向他們提供必須交付的信息。

(C)         如果 Concenta的任何直接或間接母控股公司在任何時間成為票據的擔保人(Concenta的任何直接或間接母控股公司沒有義務這樣做)，並且該母控股公司遵守上述要求 ，則根據第4.03節規定必須向受託人、放棄公司和持有人提供或向美國證券交易委員會提交的報告、資料和其他文件，可以是該母控股公司的報告、資料和其他文件，或根據Concenta的選擇提交給 。

(D)         向受託人交付此類報告、信息和文件 僅供參考，受託人收到此類報告、信息和文件並不構成對其中所含信息的推定通知，也不構成對其中所含信息的推定通知，包括髮行人遵守其在本協議項下的任何契諾的情況(受託人有權完全依靠高級職員的證書)。

第4.04節            合規性證書。

(A)         發行人應在每個Concenta財政年度結束後120天內向受託人提交一份高級職員證書，説明已在簽署官員的監督下對Concenta及其子公司上一財政年度的活動進行了審查，以確定發行人是否遵守、遵守、履行和履行了本契約項下的義務，並進一步向簽署該證書的每一位高級職員説明，據他或她所知，發行人一直在保存、遵守、履行和履行本契約項下的義務，履行並履行本契約中包含的每一項契約，且在履行或遵守本契約的任何條款、條款和條件方面沒有違約(或者，如果違約或違約事件已經發生，則描述他或她可能知道的所有此類違約或違約事件，以及發行人正在採取或打算採取的行動)。

(B)         因此 只要有任何票據未償還，發行人應在任何高級職員知悉任何違約或違約事件後30天內，向受託人遞交一份高級職員證書，説明該違約或違約事件，以及發行人正就此採取或擬採取的行動。

第4.05節            [已保留].

第4.06節            逗留、延期和高利貸法。

發行人和每個擔保人不得在任何時間堅持、抗辯或以任何方式主張或利用任何暫緩、延期或高利貸法律的利益或利益，無論在任何地方頒佈的、現在或今後任何時間，這可能會影響契諾或本契約的履行；發行人和每一位擔保人(在他們可以合法這麼做的範圍內)在此明確放棄任何此類法律的所有利益或優勢，並承諾他們不會藉助任何此類法律來阻礙、延誤或阻礙受託人執行本協議中授予受託人的任何權力，但應容忍並允許執行每項此類權力 ，就像沒有制定此類法律一樣。

第4.07節            限制支付 。

(A)         Concenta 不得、也不得允許其任何受限子公司直接或間接：

(A)         宣佈 或支付任何股息或作出任何其他支付或分派，以Concenta或其任何受限制附屬公司的 股權(包括但不限於與涉及Concenta或其任何受限制附屬公司的 股權的任何合併或合併有關的任何付款)，或向Concenta或其任何受限制附屬公司的 股權的直接或間接持有人以其身份支付(但以Concenta的股權(不合格的 股票除外)支付的股息或分派除外)；提供對Concentra受限制子公司的任何股權價值進行的回購、贖回或其他收購或報廢不構成限制性付款;

(B)         購買、贖回或以其他方式收購或註銷Concenta的任何股權(包括但不限於涉及Concenta的任何合併或合併)或Concenta的任何其他直接或間接母公司控股公司的股權；

(C)         就發行人或根據合約從屬於票據或任何票據擔保的任何擔保人的任何債務(不包括Concenta與其任何受限制附屬公司之間或之間的任何公司間債務)進行 任何付款，或就其購買、回購、贖回、失敗或以其他方式獲得或按值註銷任何債務，但(I)在規定到期日支付利息或本金，或(Ii)購買、回購、贖回、因預期在最終到期日償還償債基金債務、本金分期付款或付款而購買的任何此類次級債務的失敗或以其他方式獲得或退出，在每種情況下，均應在購買、回購、贖回、失敗或以其他方式獲得或退出之日起一年內進行；或

(D)         使 任何受限投資；

(以上第(A)款至第(Br)款第(D)項所述的所有此類付款和其他行動統稱為“受限支付“)，除非在該限制付款生效之時及之後 ：

(1)         未發生任何違約或違約事件，且該違約或違約事件仍在繼續或將因該限制付款而發生；

(2)根據本契約第4.09(A)節規定的固定費用覆蓋率測試，         發行人在作出上述限制性付款時，並在給予形式上的效力後，如該限制性付款是在適用的四個季度開始時作出的，將被允許產生至少1.00美元的額外債務；以及

(3)         此類 限制性付款，連同Concenta及其受限子公司自託管解除之日起支付的所有其他限制性付款的總額(不包括第4.07(B)節第(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(11)、(12)、 (13)、(14)、(15)和(16)款允許的限制性付款)，不到10000美元的萬加上以下之和(無重複)：

(A)從託管解除日期發生的會計季度的第一天到Concenta最近一個會計季度結束為止的一段時間(作為一個會計期間)的         50% Concenta的綜合淨收入(或，如果該期間的綜合淨收入為赤字，則減去此類赤字的100%)；加

(B)         100% Concenta自託管解除之日以來收到的合格收益總額，作為對其股本的貢獻(不合格股票除外)，或通過發行或出售Concenta的股權(不合格股票和除外出資除外) ，或發行或銷售已轉換或交換為此類股權的Concenta的可轉換或可交換的不合格股票或可轉換或可交換債務證券(股權(或不合格股票或債務證券除外)) 。加

(C)          金額等於Concenta及其受限子公司因以下原因而減少的投資淨額：(I)出售或其他 處置(除Concenta或受限子公司外)在託管解除日期之後作出的任何受限投資，以及(Ii)該等受限投資的回購、贖回和償還，以及從該等受限投資中獲得任何股息或分派。加

(D)         至 Concenta的任何非受限子公司在託管解除日期後被重新指定為受限制子公司的範圍內， 金額等於Concenta在緊接該重新指定之前在該子公司的權益的公平市場價值；加

(E)         在 事件中，Concenta和/或Concenta的任何受限子公司對個人進行任何受限投資，而由於此類投資或與此類投資相關，成為Concenta的受限子公司，金額相當於Concenta 和/或其任何受限子公司對該人的現有投資，該投資之前被視為受限支付。

(B)         第4.07(A)節不應禁止：

(1)在宣佈股息或發出贖回通知(視屬何情況而定)的日期(視屬何情況而定)後60天內，         任何股息或其他分配的支付或任何不可撤銷的贖回的完成，如果在宣佈或通知的日期支付股息或贖回 本應符合本契約的規定；

(2)         支付任何限制性付款，以換取或從基本上同時出售Concenta的股權(不包括不合格股票)或從基本上同時向Concenta的股權出資(不包括不合格股票)中提取現金收益淨額(不包括Concenta的受限制子公司)中支付；提供第4.07(A)節第(3)(B)款不包括用於任何此類限制性付款的任何此類現金淨收益的金額。

(3)回購、贖回、失敗或以其他方式收購或報廢發行人或任何在合同上從屬於票據或任何票據擔保的擔保人的債務價值的 回購、贖回、失敗或其他收購或報廢，其淨現金收益來自基本上同時發生的允許再融資債務，或基本上同時出售(Concenta的受限子公司除外)Concenta的股權(不合格股票除外)，或從股權資本 向Concenta(不合格股票除外)的實質同時出資中獲得的         ；提供第4.07(A)節第(3)(B)款將不包括用於任何此類限制付款的任何此類現金淨收益的金額；

(4)根據第4.09節的規定，向Concenta的任何類別或系列的不合格股票的持有者或Concenta的任何受限子公司宣佈和支付 在託管釋放日期之後發行的不合格股票的定期計劃或應計股息的         ；

(5)         回購、贖回或其他收購或報廢，以換取Concenta或Concenta的任何受限子公司的不合格股票的價值，或從根據第4.09節允許發生的基本上同時出售的替換優先股的收益中進行；

(6)         指Concenta的一家受限子公司按比例向其股權持有人支付任何股息(或任何類似分配)；

(7)         Concenta或其任何受限子公司的任何現任或前任高級管理人員、董事、員工或顧問(或其遺產下的遺產或受益人) Concenta或其任何受限子公司的任何股權的回購、贖回或其他收購或報廢，以及Concenta或其任何直接或間接母控股公司用於回購的任何股息或其他分配。Concenta或其任何受限制的子公司或Concenta或此類其他母控股公司的任何現任或前任高管、董事、員工或顧問(或其遺產或遺產下的受益人)持有的Concenta或此類直接或間接母公司的任何股權的贖回或其他收購 或價值退休，在每種情況下，當此人去世、殘疾、退休 或終止僱傭時；提供在任何會計年度，為所有此類回購、贖回、收購或報廢股權支付的總價格不得超過1,500萬(但不言而喻，根據本但書，允許支付的未使用金額可結轉到後續會計年度，但任何會計年度的最高限額為4,000美元萬)； 如果進一步提供在任何財政年度內，上述款額可予增加，但增幅不得超過：

(A)         出售Concenta的股權所得的現金收益，以及作為股權資本(不合格股票除外)貢獻給Concenta的現金收益，以及Concenta或Concenta的任何直接或間接母公司的股權，在每種情況下，提供給Concenta、其任何子公司或Concenta的任何直接或間接母公司的管理層成員、董事或顧問 在託管發佈日期後發生的 出售此類股權所得的現金收益未根據第4.07(A)節第(3)(B)款 用於支付限制性付款，且不包括除外供款， 外加

(B)         Concenta及其受限制子公司在託管解除日期後收到的關鍵人壽險保單的現金收益， 減少

(C)         先前依據本條第(7)款第(A)和(B)款作出的任何限制性付款的金額；

(8)在每種情況下，回購被視為發生在期權、權利或認股權證或普通股歸屬時的股權回購，以該等股權代表該等期權、權利、認股權證或普通股的行使價的一部分為限。(         )

(9)用資產出售要約完成後剩餘的任何超額收益，對發行人或合同上從屬於票據或任何票據擔保的任何擔保人的債務價值進行 回購、贖回、失敗或其他收購或報廢；

(10)在控制權變更及根據第4.15節回購票據的要約完成後(包括購買所投標的票據)，在沒有違約發生且持續或將會導致的情況下，購買或贖回因控制權變更而產生的債務的任何購買或贖回，而購買或贖回價格不得超過債券未償還本金的101%。加上任何應計利息和未付利息；

(11)         現金 代替可作為普通股或優先股股息發行的零碎股份，或在Concenta或其任何受限子公司的任何可轉換債務證券轉換時支付；

(12)         至 構成限制性付款的範圍，即根據分居文件支付的任何款項；

(13)排除出資的         投資 ；

(14)         分配或支付應收款費用；

(15)         至 構成限制性付款的範圍，即與交易相關的任何付款；

(16)         因此 只要沒有違約事件發生，並且正在繼續或將由此導致，自託管解除日期以來總金額不超過5,000美元萬和當時調整後EBITDA的12.5%的其他限制付款；以及

(17)         附加 受限付款；提供(X)未發生任何違約事件，且違約事件仍在繼續或將由此導致，以及(Y)在根據第(17)條實施任何此類限制付款後，按形式計算，Concenta的總槓桿率不超過5.00至1.0。

(C)         所有限制性付款(現金除外)的 金額應為受限付款當日的公平市價(S)或根據限制性付款建議由Concenta或受限制子公司轉讓或發行的證券 。本第4.07節要求估值的任何資產或證券的公平市場價值，如果其公平市場價值超過2,000美元萬，則應由Concenta董事會確定，董事會應將有關決議 交付受託人。

為確定是否符合第4.07節的 條款，如果受限付款滿足上述條款中所述的多種受限付款類型的標準，則如果此類受限付款在作出此類受限付款時和任何此類重新分類時是允許的，發行人可自行決定對其進行訂購和分類，並可不時地對此類受限付款進行重新排序和重新分類。

第4.08節            股息和 影響受限子公司的其他支付限制。

(A)         Concenta 不得、也不得允許其任何受限子公司直接或間接地製造、允許存在或生效 對任何受限子公司以下能力的任何雙方同意的產權負擔或限制：

(1)         向Concenta或其任何受限制的子公司支付股息或進行任何其他股本分配，或向Concenta或其任何受限制的子公司支付 任何其他利益或參與，或以其利潤衡量，或支付欠Concenta或其任何受限制的子公司的任何債務；

(2)         向Concenta或其任何受限制的子公司提供貸款或墊款；或

(3)         將其任何財產或資產出售、租賃或轉讓給Concenta或其任何受限制的子公司。

(B)         第4.08(A)條不適用於因下列原因而存在的產權負擔或限制：

(1)管理現有債務的         協議和在託管解除之日生效的信貸協議；

(2)         本契約、附註和附註擔保；

(3)         適用的法律、規則、規章或命令；

(4)         Concenta或其任何受限制的子公司在收購時有效的管理受限制子公司的債務或股本的任何 文書或協議(除非該債務或股本是與該收購有關或因考慮該收購而產生的)，該產權負擔或限制不適用於任何人，或除個人或其任何子公司以外的任何人的財產或 資產，或以這種方式收購的個人或其任何子公司的財產或資產。提供在負債的情況下，該負債是本契約條款允許發生的；

(5)在正常業務過程中籤訂的合同、租賃、轉租、許可證和再許可中的         習慣性非轉讓條款；

(6)         對在正常業務過程中獲得的財產的租賃(包括資本租賃)、擔保協議或抵押或其他購置款義務的慣常限制 對購買或租賃的財產施加限制，其性質如第4.08(A)節第(3)款所述；

(7)         任何 出售或以其他方式處置受限制附屬公司全部或基本上全部股本或資產的協議，而 在出售或其他處置前限制該受限制附屬公司的分配；

(8)         管理允許再融資債務的任何 文書或協議；提供從整體上看，其中所載的限制並不比管理債務再融資的協議中所載的限制具有更大的限制性；

(9)根據本契約第4.12節允許發生的         留置權，該留置權限制債務人處置受此類留置權約束的資產的權利；

(10)       條款 限制合資企業協議、資產出售協議、回租協議、股票出售協議和其他類似協議中的資產或財產的處置或分配，這一限制僅適用於作為此類協議標的的資產；

(11)       對客户在正常業務過程中籤訂的合同規定的現金或其他存款或淨資產的限制。

(12)       關於轉讓版權或專利材料的習慣規定；

(13)       慣例 限制處置Concenta或任何受限制的子公司的任何互惠地役權協議中規定的不動產權益的條款；

(14)       負債或應收賬款子公司與合格應收賬款交易有關的其他合同要求；提供 此類限制僅適用於此類應收款子公司；

(15)在正常業務過程中籤訂的與任何債務無關的       合同，且不以任何對Concenta 或Concenta的任何受限子公司具有重大意義的方式，從Concenta或Concenta的任何受限子公司的財產或資產的價值中減損。

(16)對Concenta或其任何受限子公司或其任何業務擁有管轄權的任何監管機構所要求的財產或資產轉讓的       限制 ；

(17)       管理債務或優先股的任何 文書或協議(I)任何外國子公司、(Ii)Concenta或任何受限 子公司在託管釋放日期之後產生或發行的且不違反第4.09節的任何文書或協議；提供(br}在不受任何允許留置權擔保的優先股和債務的情況下，該等產權負擔和限制在總體上並不比本契約中包含的限制具有更大的限制性，並且(Y)在由允許留置權擔保的債務的情況下，在總體上不比任何受限制子公司的信貸協議中包含的限制具有實質性的限制；提供在第(Iii)款的情況下，(X)依據第(Iii)款簽訂的任何協議下的未償債務總額不超過總資產的1%(br}在訂立任何此類協議時)，以及(Y)在產生此類債務或優先股後，根據第4.09(A)節規定的固定費用覆蓋率測試，發行人將被允許產生至少1.00美元的額外債務；

(18)       Concenta或受限制子公司對Concenta的任何子公司施加的、屬於第(Br)條第(3)款所述類型的任何產權負擔或限制，該等產權負擔或限制是由Concenta或受限制的子公司(併為其利益)提出的。

(19)       以上第(1)、(2)、(Br)(4)至(15)、(17)和(18)款所指的債務、優先股、留置權、協議、合同、許可證、租賃、轉租、文書或債務的任何 修訂、修改、重述、續期、增加、補充、退款、替換或再融資；提供, 然而，，該等修訂、修改、重述、續期、 增加、補充、退款、更換或再融資是根據Concenta董事會的善意判斷作出的， 董事會的決定應是決定性的，而不是實質上比債務、優先股、留置權、協議、合同、許可證、租賃、轉租、文書或義務中所載的限制更具限制性的整體，以上述第(1)、(2)、 (4)至(15)、(17)和(18)款中所述的限制為限。重述、續訂、增加、補充、退款、更換或再融資。

第4.09節            發生債務和發行不合格股票和優先股。

(A)         Concenta 不得、也不得允許其任何受限子公司直接或間接地創建、招致、發行、承擔、擔保 或以其他方式對(或有或有或以其他方式)承擔直接或間接責任。招致“) 任何債務(包括收購的債務)，Concenta不得發行任何不合格股票，也不得允許其任何受限制的子公司發行任何優先股；提供, 然而，，發行人和擔保人可能產生債務(包括已獲得的債務)，或發行不合格股票或優先股，如果Concenta最近結束的四個完整會計季度的固定費用覆蓋比率在緊接發生此類額外債務或發行此類不合格股票或優先股的日期 之前有內部財務報表可用，則發行人和擔保人可能會產生債務 或發行不合格股票或優先股，這是根據預計基礎(包括由此產生的淨收益的形式應用)確定的。猶如 已產生額外債務或已發行不合格股份或優先股(視屬何情況而定)，於該四個季度期間開始時。

(B)         第4.09(A)條不應禁止產生下列任何負債項目或發行下列任何不合格股票或優先股(統稱為“準許債項”):

(1)         發行人和/或任何擔保人(以及擔保人和非擔保人子公司對其的擔保)根據信貸協議和在信貸協議日期後訂立的其他信貸安排而產生的債務，其本金總額為 在第(1)款下任何時間未償還的(信用證應被視為本金金額等於Concenta及其受限子公司在信用證項下的最大潛在責任)，不得超過(除非得到“允許再融資負債”的定義)(X)$125000萬加(I)40000美元萬和(Ii)100%LTM調整後EBITDA和(Y)任何額外金額，以較大者為準，只要在第(Y)款生效後，(I)如果此類債務是以Concenta或其任何受限子公司的資產留置權擔保的，則Concenta的擔保槓桿率不會超過6.0%至1.0%，以及(Ii)如果債務不是由Concenta或其任何受限子公司的資產留置權擔保的，Concenta的總槓桿率不會超過6.5至1.0；

(2)         Concenta及其受限子公司產生的現有債務；

(3)         將於發行日發行的票據、與之有關的替換票據 及有關的票據保證所代表的債務的發行人及擔保人所發生的債務；

(4)         Concenta或其任何受限子公司的債務(包括資本租賃義務)、不合格的股票或優先股的產生或發行，在每種情況下，產生或發行的目的是為任何固定資產或資本資產的設計、建造、租賃、安裝或改善的全部或部分購買價或成本提供融資，以及Concenta或其任何受限子公司因收購任何此類資產而承擔的任何債務，或在收購之前通過對此類資產的留置權擔保的任何債務。本金總額，包括因續期、退款、再融資、替換、作廢或清償根據第(4)款產生的任何債務而產生的所有允許再融資債務(“允許再融資債務”的定義除外)和重置優先股(“重置優先股”的定義允許除外)，不得超過當時8,750美元的萬和LTM調整後息税前利潤的25%；

(5)         Concenta或其任何受限子公司發生的允許再融資債務或置換優先股，以換取或其淨收益用於續期、退款、再融資、替換、失敗或清償任何債務(公司間債務除外)或本公司根據第4.09(A)節或第(2)、(3)、(4)、(5)、(13)、(15)款允許產生的任何不合格股票或優先股。(17)或(18)本第4.09(B)節；

(6)         Concenta或其任何受限子公司在Concenta與其任何受限子公司之間發生的公司間債務；提供, 然而，，即：

(A)         如果出票人或任何擔保人是這種債務的債務人，而收款人不是出票人或擔保人，則這種債務必須明確地從屬於事先全額現金償付與票據有關的所有債務，對於出票人或對於擔保人來説，這種擔保 ，除非這種從屬關係會違反任何適用的法律、規則或 條例；以及

(B)         (I)任何股權的後續發行或轉讓，導致任何該等債務由Concenta或Concenta的受限附屬公司以外的人士持有，以及(Ii)出售或以其他方式轉讓任何此類債務予非Concenta或Concenta的受限附屬公司的人士，在每種情況下，均應視為Concenta或該受限附屬公司(視屬何情況而定)對該等債務的新產生，而本條第(6)款不允許產生新的債務；

(7)         Concenta的任何受限子公司向Concenta或其任何受限子公司發行優先股；提供, 然而，，即：

(A)         任何 股權的後續發行或轉讓，導致任何此類優先股由Concenta或Concenta的受限子公司以外的人持有；以及

(B)將任何該等優先股出售或以其他方式轉讓予既非Concenta亦非Concenta的受限制附屬公司的人士，         。

在每一種情況下，都將被視為構成該受限制子公司發行此類優先股的新股，而本條第(7)款不允許發行新股；

(8)         Concenta或其任何受限子公司在正常業務過程中產生的對衝義務；

(9)          保證：

(A)發行人或任何Concenta或Concenta的受限子公司的債務擔保人根據本第4.09節的另一項規定允許發生的         ；提供如被擔保的債務從屬於票據，則擔保的從屬程度應與所擔保的債務的從屬程度相同；及

(B)由 任何非擔保子公司對非擔保子公司的債務進行         ；

(10)         Concenta或其任何受限子公司在正常業務過程中因工傷賠償索賠、自我保險義務、銀行承兑匯票、信用證、履約保證金、保證保證金、上訴保證金或其他類似債券而產生的債務；提供, 然而，在開具包括工人賠償要求在內的償付義務的信用證時，或在發生與工人賠償要求有關的補償類型義務的其他債務時，應在此種提取或發生後30天內償還這些義務；

(11)         因銀行或其他金融機構兑現支票、匯票或類似票據而產生的債務，只要這些債務在五個工作日內清償，Concenta或其任何受限制子公司在正常業務過程中因疏忽(白天透支除外)資金不足而產生的債務。

(12)         因Concenta或受限制子公司的協議而產生的債務，協議規定賠償、調整購買價格、扣留、或有付款義務或類似債務，在每種情況下，與處置或收購Concenta或任何受限制子公司的任何業務、資產或股本有關而產生或承擔；

(13)         任何非擔保人子公司和Concenta的任何外國子公司產生的債務或發行任何不合格股票或優先股，在任何未償還的任何時間，總金額不超過8,750美元萬；

(14)         在正常業務過程中背書託收的可轉讓票據所產生的債務；

(15)         債務，Concenta或任何受限子公司根據本契約條款收購的不合格股票或優先股(包括通過合併或合併的方式)；提供該等債務、不合格股票或優先股並非因考慮該等收購、合併或合併而產生；及如果進一步提供在該等收購、合併或合併生效後，

(A)         根據第4.09(A)節規定的固定費用覆蓋率測試，發行人將被允許承擔至少1美元的額外債務，或

(B)         Concenta在給予該等收購、合併或合併形式上的效力後的固定費用覆蓋率將大於緊接該等收購、合併或合併之前的Concenta的實際固定費用覆蓋率。

(16)Concenta或一家受限子公司在淨值服務、透支保護和其他與存款有關的         負債 賬户；提供該債務在十個工作日或以下仍未清償；

(17)         應收賬款子公司在合格的應收賬款交易中產生的債務；

(18)         在任何未清償時間，Concenta或其任何受限附屬公司產生或發行本金總額(或增值或清算優先股，視情況而定)的額外債務、不合格股票或優先股，包括 所有允許再融資債務(“允許再融資債務”定義允許的除外)和 所有因續期、退款、再融資、替換、失敗或清償任何債務而產生的替換優先股(“替換優先股”定義允許的除外)。根據本條款第(18)款產生或發行的不合格股票和優先股，不得超過30000美元的萬和當時調整後EBITDA的75%；

(19)以專屬自保保險子公司的貸款形式，對Concenta或其任何受限子公司的債務進行         ；

(20)         債務 代表在正常業務過程中發生的對Concenta及其受限子公司員工的遞延補償；

(21)向醫生、顧問、僱員或董事或前僱員、顧問或董事發行的與第4.07(B)(7)節允許的股權回購相關的本票的         債務 ；

(22)與該等交易有關而欠精選公司或其附屬公司的         債務。

為了確定是否符合本第4.09條的規定，如果一項債務(或其任何部分)在任何時候，無論是在發生之時，還是在動用其全部或部分收益時，或隨後符合上文第(1)至(21)款所述的一種以上允許債務類別的標準，或有權根據第4.09(A)條發生，則應允許發行人在其發生之日對該債務項進行分類。或以後以符合本第4.09節的任何方式對該債務的全部或部分進行重新分類，但信貸協議項下在託管解除日發生或未償還的債務將被視為根據本第4.09(B)節第 (1)條規定的例外而產生。利息的應計、原始發行折價的增加或攤銷、以相同條款的額外負債形式支付的任何債務的利息、由於會計原則的改變而將優先股重新分類為負債、以及以同一類別的不合格股票或優先股的額外股份的形式支付股息，不應被視為債務的產生 或發行不合格股票或優先股，就本4.09節而言；提供在每個此類情況下， 其金額作為應計計入Concenta的固定費用(不包括因會計原則改變而將優先股重新分類為負債 )。

為確定是否遵守任何以美元計價的債務限制，以外幣計價的美元等值債務本金金額應根據債務發生之日有效的有關貨幣匯率計算，如果是定期債務，則根據 ；如果是循環信用債務，則為首次承諾；提供如果該債務是因延期、置換、退款、再融資、續期或使其他外幣債務失效而產生的，且該延期、置換、退款、再融資、續期或失效將導致適用的美元計價限制超過適用的美元計價限制(如果按該延期、置換、退款、再融資、續簽或失效之日的有關貨幣匯率計算)， 只要該再融資債務的本金不超過該債務的本金，則該美元計價的限制應被視為未被超過。退款、再融資、續期或失敗，加上與此類再融資相關的費用、承保折扣、保費(包括投標保費)和其他成本和支出(包括原有的 發行折扣)總額。

截至 任何日期的任何未償債務金額將為：

(1)對於以原始發行貼現發行的債務，         為債務的增值價值；

(2)對於任何其他債務，         債務的本金金額；以及

(3)就以對指定人士的資產的留置權擔保的另一人的債務而言，         ，以較輕者為準：

(A)         在確定之日此類資產的公平市場價值；和

(B)         另一人的債務數額。

第4.10節            資產銷售。

(A)         Concenta 不得、也不得允許其任何受限子公司完成資產出售，除非：

(1)         發行人(或受限附屬公司，視情況而定)在出售資產時收到的對價至少等於所發行或出售或以其他方式處置的資產或股權的公允市值。

(2)Concenta或該受限制附屬公司在出售資產時收取的代價中，至少75%為現金形式的         。就本款第(2)款而言，下列各項均應視為現金：

(A)         現金等價物；

(B)         Concenta或任何受限制子公司的任何 負債(根據其條款從屬於票據或任何票據擔保的或有負債和負債)，如Concenta最近的綜合資產負債表所示，該等資產的受讓人根據一項慣例更新協議承擔的任何債務，該協議免除了Concenta或該受限制子公司的進一步責任。

(C)         Concenta或任何此類受限制子公司從受讓方收到的任何證券、票據或其他債務，在收到後180天內由Concenta或此類受限制子公司轉換為現金，但以轉換中收到的現金為限；

(D)         任何 指定非現金對價，其公平市價與根據本條款(D)收到的所有其他指定非現金對價一起計算 (並未隨後轉換為現金等價物，視為資產出售的淨收益)， 自託管釋放日期以來不超過5,000萬，每項指定非現金對價的公平市價在收到時計量，不影響隨後的價值變化；以及

(E)         第4.10(B)節第(2)或(4)款所指種類的任何 股票或資產。

儘管有上述規定，上文第(2)款所述的75%限制不適用於任何資產出售，而該等現金或現金等價物部分是根據上述規定而釐定的，而該等現金或現金等價物部分等於或大於在該等資產出售符合上述75%限制的情況下所得的税後收益。

(B)在收到資產出售的任何淨收益後365天內，         (或適用的受限子公司，視情況而定)可選擇使用此類淨收益：

(1)根據第4.09(B)(1)節的規定，         償還未償還的債務，如果償還的債務是循環信用債務，則 相應減少對其的承諾；

(2)         收購另一家核準企業的全部或實質全部資產或任何股本，條件是在實施任何 該等股本收購後，該核準企業是或成為Concenta的受限附屬公司；

(3)         以 就獲準業務作出資本開支；

(4)         收購額外資產；或

(5)         償還(I)票據或(Ii)任何其他債務(Concenta或受限制附屬公司所欠的債務除外)，並在循環債務的情況下，相應減少對該等債務的承擔。提供如果Concenta或其任何受限制的子公司如此償還票據以外的任何債務，發行人將選擇(A)根據第3.07節或 (B)通過公開市場購買票據，以等於或高於票據本金的100%的價格，按比例償還票據，或向所有持有人提出要約(按照以下規定的程序)，以不低於票據本金的100%的應課税額購買票據。加上應計但未付的利息(如有的話)，直至回購債券的本金為止；

提供 如果Concenta或其受限子公司在收到上述淨收益後365天內達成協議(包括租賃，無論是資本租賃還是經營租賃)，承諾進行上述第(2)至(4)款所述收購或支出的協議(包括租賃)，應被視為滿足上述第(2)至(4)款的要求，並且該等 淨收益將根據該協議加以運用。

在最終應用任何淨收益之前，發行人可以暫時減少循環信貸借款或以本契約未禁止的任何方式投資此類淨收益。

(C)         未按第4.10(B)節的規定運用或投資的任何資產出售淨收益應構成“超額收益”。當超額收益總額超過$6,000萬時，在其十個工作日內，發行人應 向所有持有人提出資產出售要約，如果發行人選擇(或該等其他同等債務的條款要求)， 任何其他債務的持有人享有與票據同等的償還權。任何資產出售要約中的要約價格應等於本金的100%加上截至購買之日的應計和未付利息(如果有)，並應以現金支付。 如果資產出售要約完成後仍有任何超額收益，發行人可將該超額收益用於本契約未禁止的任何用途。如果向該資產出售要約投標的票據和其他同等債務的本金總額超過超額收益，則應按比例購買票據和其他同等債務。 每次資產出售要約完成後，超額收益金額應重置為零。

(D)         發行人應遵守《交易法》第14E-1條及任何其他證券法律法規的要求，條件是這些法律法規適用於根據資產出售要約回購票據的每一次。如果任何證券法律或法規的規定與第3.09節或第4.10節的規定相牴觸，則發行人應遵守適用的證券法律法規，不應因此而被視為違反了第3.09節或本第4.10節規定的義務。

第4.11節與關聯公司的            交易 。

(A)         Concenta 不得，也不得允許其任何受限子公司向Concenta的任何關聯公司支付任何款項，或向其出售、租賃、轉讓或以其他方式處置其任何財產或資產，或從任何財產或資產購買任何財產或資產，或與任何關聯公司訂立任何交易、合同、 協議、諒解、貸款、墊款或擔保，或為其利益而進行任何交易、合同、協議、諒解、貸款、墊款或擔保，或為了Concenta的任何關聯公司的利益，涉及總代價超過$500萬的任何個別交易或一系列相關交易(每筆、一筆或一系列相關交易)關聯交易“)， 除非：

(1)          關聯公司交易的條款，從整體上看，對Concenta或相關受限子公司的有利程度不低於Concenta或此類受限子公司與無關人士在可比交易中獲得的條款； 和

(2)如果         涉及的任何關聯交易或一系列關聯關聯交易的總代價超過$2,000萬，發行人應向受託人提交一份官員證書，證明該關聯交易符合第4.11(A)節的規定，且該關聯交易已獲得Concenta董事會的大多數公正成員的批准，並附有批准該等關聯交易或關聯交易的Concenta董事會決議的核證副本。

(B)         下列項目不應被視為關聯交易，因此不受第4.11(A)節的規定約束：

(1)         Concenta或其任何受限子公司在正常業務過程中籤訂的任何 僱傭協議、控制權變更協議、遣散費協議、員工福利計劃、高級管理人員或董事賠償協議或任何類似安排，以及據此支付的任何 ；

(2)Concenta、其受限子公司和/或因此類交易而成為受限子公司的任何實體之間的         交易。

(3)僅因為Concenta直接或通過受限子公司擁有或控制該人的股權而與作為Concenta關聯公司的個人(Concenta的非受限子公司除外)進行         交易。

(4)         支付合理的董事酬金；

(5)         向Concenta的關聯公司發行Concenta的任何股權(不合格股票除外)；

(6)         允許不違反第4.07節的投資或限制支付；

(7)         [保留。];

(8)         [保留。];

(9)在正常業務過程中向員工發放的         貸款(或註銷貸款)或墊款；

(10)與客户、供應商、承包商、合資夥伴或商品或服務的購買者或銷售者進行的         交易，在每一種情況下，均在正常業務過程中(包括但不限於，根據合資協議)並在其他方面遵守本合同的條款；

(11)         任何符合條件的應收賬款交易；

(12)         [保留。];

(13)         [保留。];

(14)         發行Concenta或任何受限制子公司的股權(不合格股票除外)，用於補償目的；

(15)         作為承租人的Concenta或任何受限子公司與作為出租人的Concenta的任何關聯公司之間簽訂的經Concenta董事會多數公正成員誠意批准的任何租約；

(16)正常業務過程中的         知識產權許可證；

(17)         現有的 債務和要約備忘錄(包括分離文件)中描述的、在託管解除之日存在的協議所規定的任何其他債務，包括對其的任何修改(只要該修改在任何實質性方面不對持有人不利)；

(18)Concenta或其任何受限子公司向任何專屬自保保險子公司支付 合理的保險費，以及從任何專屬自保保險子公司獲得的任何借款或股息；

(19)         交易 Concenta或任何受限子公司向受託人遞交了具有國家地位的會計、評估或投資銀行公司的信函，聲明從財務角度來看，此類交易對Concenta或此類受限子公司是公平的，並且得到Concenta董事會多數無利害關係成員的善意批准；

(20)         [保留。]； 和

(21)         Concenta或其任何子公司與任何綜合執業 或合資企業之間的任何 常規管理服務協議或類似協議。

第4.12節            留置權。

Concenta不得，也不得允許其任何受限制附屬公司設立、產生、承擔或以其他方式導致或容受存在或生效任何形式的留置權(允許留置權除外)，以保證其現在擁有或以後獲得的任何財產或資產的債務，除非根據本契約和票據應支付的所有款項與所擔保的債務在同等和應課税基上進行擔保，直至該等 債務不再以留置權為抵押。

第4.13節            [已保留].

第4.14節            公司的存在。

除第5條另有規定外，Concenta應根據其組織文件(可不時修訂)進行或安排進行一切必要的事情，以維護和保持其全面有效，並實現其公司的存在。

第4.15節            要約在控制權變更時回購 。

(A)         如果控制權發生變更，每個持有人有權要求發行人提出要約(a“控制權變更要約) 回購全部或任何部分(相當於2,000美元或超過1,000美元的整數倍)的債券，回購價格為債券本金總額的101%，外加回購債券的應計未付利息(如有)，條件是持有人有權在相關記錄日期收到相關利息 付款日到期的利息(控制變更付款“)。在控制權變更後30天內，簽發人應向每個持有人發送通知，説明構成控制權變更的一項或多項交易，並説明：

(1)         ， 控制權變更要約是根據第4.15節提出的，所有投標的票據均應被接受以供支付；

(2)          採購價格和採購日期，不得早於通知郵寄之日起30天至60天(“控制變更付款日期”);

(3)         規定 任何未被投標的票據應繼續計息；

(4)         ， 除非出票人拖欠控制權變更付款，否則所有根據控制權變更要約接受付款的票據應在控制權變更付款日期後停止計息；

(5)         規定，根據控制權變更要約選擇購買任何票據的持有人應被要求將票據交回已完成的票據，或以簿記轉賬方式轉移至 在控制權付款日期變更 前第三個營業日收盤前通知中指定地址的支付代理人，並附上已完成或以簿記轉賬方式轉讓的票據所附的 表格。

(6)         規定，如果支付代理人在不遲於控制權變更付款日期前第二個營業日收盤前收到一份電報、電傳、傳真或信函，列出持有人的姓名、交付購買的票據的本金，以及該持有人撤回其選擇購買票據的聲明，則持有人有權撤回其選擇；

(7)         規定，僅部分購買債券的持有人將獲得本金相當於已交還債券的未購買部分的新債券，未購買部分的本金必須等於2,000美元或超過1,000美元的整數倍；以及

(8)         根據控制權變更要約選擇購買票據的持有人可選擇購買面額僅為$2,000和超出$1,000的整數倍的票據。

發行人應遵守《交易法》下規則14E-1的要求以及任何其他證券法律和法規的要求，只要這些法律和法規適用於因控制權變更而進行的票據回購。如果 任何證券法律或法規的規定與本契約第3.09或4.15節的規定相沖突，發行人應遵守適用的證券法律和法規，不應因此而被視為違反了第3.09節或本第4.15節規定的義務。

(B)         在控制變更付款日期，發行人應在合法範圍內：

(1)         接受 支付根據控制權變更要約適當投標的所有票據或部分票據；

(2)         向付款代理交存一筆金額，相當於就所有已正式投標的票據或部分票據支付的控制權變更付款；

(3)         將如此接受的票據連同一份述明發行人購買的票據或部分票據的本金總額的高級人員證明書交付或安排交付受託人。

支付代理應立即將該票據的控制權變更付款郵寄給每個適當提交該票據控制權變更付款的票據持有人，受託人應迅速認證並向每個持有人郵寄(或通過記賬方式轉移)一張本金金額相當於已交出票據的任何未購買部分的新票據。發行人應在變更控制權付款日期後，在實際可行的情況下儘快公佈變更控制權要約的結果。

(C)         儘管第4.15節有任何相反規定，如果(1)第三方按照第4.15節規定的方式、時間和其他方式變更控制權要約，併購買根據變更控制權要約有效投標且未撤回的所有票據，或(2)已根據本契約第3.07節就所有票據發出贖回通知，則在以下情況下，發行人不應被要求在控制權變更時更改控制權要約。除非並直至出現違約 支付適用的贖回價格。如果在提出控制權變更要約時已就控制權變更達成最終協議，則控制權變更要約可在控制權變更之前提出，並以控制權變更發生為條件 。

(d) Notwithstanding anything to the contrary in this Section 4.15, in no event will the consummation of the Escrow Merger, the Transactions or the Distribution constitute a Change of Control.

4.16節 指定 受限制和不受限制的子公司。

如果受限子公司被指定為非受限子公司， Concenta及其受限子公司在被指定為非受限子公司的子公司中擁有的所有未償還投資的公平市價合計應被視為在指定時進行的投資，並應減少發行人確定的根據第4.07節或允許投資定義的一個或多個條款可用於受限支付的金額 。只有在當時允許投資，且受限子公司 符合非受限子公司的定義的情況下，才允許該指定。

Concenta董事會可在任何時間指定任何非限制性子公司為Concenta的受限子公司；提供此類指定應被視為Concenta的一家受限子公司因該非受限子公司的任何未償債務而產生的債務，且只有在第4.09節允許此類債務且指定後不存在違約或違約事件的情況下，才允許進行此類指定。

第4.17節 [已保留].

第4.18節 額外的 注意保證。

如果Concenta或其任何受限子公司 收購或創建了非擔保子公司以外的另一家子公司，或者如果任何非擔保子公司在託管解除日期後以其他方式不再是非擔保子公司，則該子公司應成為擔保人並簽署基本上與本合同附件所附附件作為附件E2的形式的補充契約，並在其被收購、創建或不再是非擔保子公司之日起 30個工作日內向受託人提交律師意見。

第4.19條 活動 託管發佈之前。

在託管合併前，託管發行人將 為CHSI的全資子公司，其主要活動將僅限於發行票據，履行其在本契約和託管協議下有關票據的 義務，根據託管協議的條款指示託管代理將託管資金投資於指定的現金和現金等價物，完善假設， 在特別強制性贖回日(如適用)根據第3.10節贖回票據，以及進行進行上述活動所需或適當的其他活動 。除託管資金和託管賬户外，託管發行方將不擁有、持有或以其他方式擁有任何資產的任何 權益。在假設之前，託管頒發者將不從事除第4.19節所述以外的任何業務運營或其他活動。

第五條。

接班人

第5.01節 合併、合併、 或資產出售。

(A)來自 的            ，在託管合併和假設之後，Concenta和發行人均不得直接或間接：(I)合併或合併或合併到另一人或作為分立人完成一個部門(無論發行人或Concenta是否為尚存的 人)；或(Ii)在一項或多項關聯交易中將Concenta及其受限子公司的全部或基本上所有財產或資產出售、轉讓或以其他方式處置，除非：

(1)            ：

(A)            發行人或中心是尚存實體；或

(B) the Person formed by or surviving any such consolidation, merger or Division (if other than the Issuer) or to which such sale, assignment, transfer, conveyance or other disposition has been made is an entity organized or existing under the laws of the United States, any state of the United States or the District of Columbia;

(2)            根據受託人合理滿意的協議，由任何該等合併、合併或分拆(如發行人除外)組成或尚存的人，或已獲作出該等出售、轉讓、轉讓、轉易或其他處置的人，承擔發行人在票據及本契約下的所有義務；提供, 然而，，根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律組織和存在的公司在任何時候都必須是共同發行人或票據的發行人(如果該尚存的人不是公司的話)；

(3)交易後立即             不存在違約或違約事件；

(4)            發行人、集團公司或因任何此類合併、合併或分拆而成立或倖存的人(如發行人或集團公司除外，視情況而定)，或已對其進行此類出售、轉讓或其他處置(視情況而定)的發行人、集團公司或任何相關融資交易將在該等交易及任何相關融資交易形式上生效後的 日，猶如其發生在適用的四個季度開始時：

(A)根據第4.09(A)節規定的固定費用覆蓋率測試，允許            產生至少1.00美元的額外債務，或

(B)            的固定費用覆蓋率 大於緊接交易前Concenta的實際固定費用覆蓋率。

此外，發行人和Concenta均不得直接或間接將其及其受限制子公司的全部或實質所有財產和資產作為一個整體出租給任何其他人。

(B)第5.01(A)節的            第(Br)(3)和(4)條不適用於：

(1)            發行人或集團公司(視情況而定)與關聯公司的合併，僅為將發行人或集團公司(如適用)在另一司法管轄區重新註冊為公司的目的；

(2)            任何合併或合併，或發行人與Concenta或其任何受限制附屬公司之間或之間的任何出售、轉讓、轉讓、轉易、租賃或其他資產處置，或只要發行人或Concenta(如適用)是尚存的人，且任何其他尚存的人是Concenta的受限制附屬公司，發行人或Concenta的任何分部(視何者適用而定)；及

(3)            在合格應收賬款交易中由應收賬款子公司轉讓 合格應收賬款交易定義中指定類型的應收賬款和相關資產(或其中零星的未分割權益)。

為免生疑問，本第5.01節不應禁止、限制或限制託管發包人完成託管合併的能力。

第5.02節 繼承公司 被替換。

在進行任何合併、合併或拆分，或 在受第5.01節約束和遵守第5.01節規定的交易中，對發行人的全部或基本上所有資產進行任何出售、轉讓、轉讓、租賃、轉易或其他處置時，通過此類合併或分部組成的繼承人或發行人合併到其中或與其合併的繼承人，或進行該出售、轉讓、轉讓、租賃、轉易或其他處置的繼承人，將繼承並被取代(因此，從該合併、合併、分割、出售、轉讓之日起及之後， 轉讓、租賃、轉易或其他處置，本契約中提到“發行人”的條款應改為指繼承人而不是發行人)，並可行使發行人在本契約項下的一切權利和權力，其效力與該繼承人在本契約中被指定為發行人的效力相同，當一名繼承人承擔其前任在本契約或票據項下的所有義務時，應免除該繼承人的這些義務；提供, 然而，在租賃轉讓的情況下，不應免除繼承人的這些義務。

第六條。

違約和補救措施

第6.01節    違約事件。

以下每一項都是默認事件( “違約事件”):

    (1)     在票據利息到期時違約30天，無論本契約的附屬條款是否禁止；

    (2)在票據的本金或溢價到期(到期日、贖回或其他情況下)到期時，     違約 ，無論本契約的附屬條款是否禁止；

    (3)      未能 Concenta或其任何受限子公司遵守本協議第5.01節的規定；

    (4)     未能 在受託人或至少持有票據本金總額25%的持有人通知發行人後60天內未能履行 未履行的單一類別投票以遵守本契約中的任何其他協議；

    (5)     違約 任何抵押、契據或票據，其下可發行或可擔保或證明Concenta或其任何重要子公司所借款項的任何債務(或其償付由Concenta或其任何重要子公司擔保)，無論此類債務或擔保現已存在，或在託管解除日期後產生(如果違約)：

      (A)           是 由於在這種債務(A)最終規定的到期日未能支付本金造成的付款違約“)；或

      (B)            導致這種債務在明示到期日之前加速；

在每一種情況下，這種債務的本金， 連同發生付款違約或其到期時間被如此加快的任何其他這種債務的本金，合計為7,500萬或更多；

    (6)      對於任何判決或判令(扣除信譽良好且信譽良好的保險公司出具的保險承保金額，且未對標的索賠的承保範圍或保留權利提出異議)超過7,500美元或其等值外幣對萬或Concenta的任何重要子公司、Concenta或該重要子公司未能支付此類判決或判令(視情況而定)， 該判決或判令在該判決或判令成為終局判決或判令後60天內仍懸而未決，且未獲支付、撤銷、免除或擱置而不可上訴；

    (7)     除本契約允許外，任何重要附屬公司的任何票據擔保被任何最終判決或法令宣佈為不可執行或無效，且不可上訴的判決或法令或因任何原因停止有效，或作為重要附屬公司的任何擔保人或代表作為重要附屬公司的任何擔保人行事的任何人拒絕履行或否認其在其票據擔保項下的書面義務，並且在受託人或持有人 將票據的本金總額至少25%(當時作為單一類別的未償還投票)的有關通知交付發行人後10天內繼續違約；

    (8)     Concenta 或根據破產法或破產法的含義屬於重要子公司的任何受限子公司：

      (A)          啟動 自願申請，

      (B)           同意在非自願情況下針對其登錄濟助令，

      (C)           同意為其或其全部或幾乎所有財產指定託管人，

      (D)           為其債權人的利益進行一般轉讓，或

(E) generally is not paying its debts as they become due;

(9) a court of competent jurisdiction enters an order or decree under any Bankruptcy Law that:

(A) is for relief against Concentra or any of Concentra's Restricted Subsidiaries that is a Significant Subsidiary in an involuntary case;

(B) appoints a custodian of Concentra or any of Concentra's Restricted Subsidiaries that is a Significant Subsidiary for all or substantially all of the property of Concentra or any of Concentra's Restricted Subsidiaries that is a Significant Subsidiary; or

(C) orders the liquidation of Concentra or any of Concentra's Restricted Subsidiaries that is a Significant Subsidiary;

而該命令或判令連續60天未予擱置並生效；及

(10)             託管發行者未能在特別強制贖回日期(如果有)支付或導致支付特別強制性贖回價格的行為，如第3.10節所述。

第6.02節 加速度

如果根據第6.01節第(8)或(9)款發生違約事件，所有未償還票據應立即到期並支付，無需採取進一步行動或發出通知。如果發生並持續發生任何其他違約事件，受託人或持有當時未償還債券本金總額至少25%的持有人可宣佈所有債券立即到期並應支付。

在作出任何該等聲明後，該等票據即為到期及即時支付。當時未償還票據本金總額的多數持有人可向 受託人發出書面通知，代表所有持有人撤銷或放棄本契約項下任何現有的違約或違約事件及其後果 ，但在支付債券的利息或溢價(如有)或本金方面的持續違約或違約事件則除外。

第6.03條 其他補救措施。

如果違約事件發生並仍在繼續，受託人可以尋求任何可用的補救措施，以收取票據的本金、保費(如果有)和利息的支付，或強制執行票據或本契約的任何規定。

受託人可以維持訴訟程序，即使它 不擁有任何票據或在訴訟程序中沒有出示任何票據。受託人或任何持有人在行使因違約事件而產生的任何權利或補救措施時的延遲或遺漏，不應損害該權利或補救措施，或構成在違約情況下的放棄或默許。在法律允許的範圍內，所有補救措施都是累積的。

第6.04節 放棄過去的 警告。

當時未償還票據本金總額的過半數持有人，可代表所有票據持有人，以通知受託人的方式，放棄現有的違約或違約事件及其後果，但如債券的本金或利息(包括與購買要約有關)的本金持續違約或違約，則不在此限；提供, 然而，，當時未償還票據本金總額佔多數的持有人可撤銷加速及其後果，包括因加速而導致的任何相關付款違約。一旦放棄，該違約即不復存在，由此引發的任何違約事件應被視為已就本契約的所有目的得到補救；但該豁免不得延伸至 任何後續違約或其他違約或損害由此產生的任何權利。如有任何此類豁免，發行人、受託人和持有人應分別恢復其在本協議和票據項下的以前地位和權利。

第6.05節 由 多數控制。

持有該筆未償還票據本金過半數的持有人可指示進行任何訴訟的時間、方法和地點，以行使受託人可採取的任何補救措施或行使其獲賦予的任何信託或權力。然而，受託人可以拒絕遵循任何與法律或本契約相牴觸的指示，受託人認為該指示可能不適當地損害其他持有人的權利，或可能使受託人承擔個人責任。在根據本契約採取任何行動之前，受託人有權就因採取或不採取該行動而造成的所有損失和費用獲得合理的賠償。

第6.06節關於訴訟的    限制。

只有在下列情況下，持有人才可就本壓痕或附註尋求補救：

    (1)     此類 持有人此前已向受託人發出通知，表示違約事件仍在繼續；

    (2)當時未償還票據本金總額至少25%的     持有者 已要求受託人尋求補救；

    (3)     該等 持有人已就任何損失、責任或開支向受託人提供令其合理滿意的合理保證或彌償；

    (4)     受託人在收到請求和提供擔保或賠償後60天內沒有遵守該請求；以及

    (5)當時未償還票據本金總額佔多數的     持有人 在該60天期限內未向受託人發出與該 要求不一致的指示。

第6.07節持有者收款的    權利

儘管本契約另有規定，未經票據持有人同意，票據持有人於票據所述的各到期日或之後(包括與購買要約有關)收取票據本金、溢價(如有)及利息的權利，或就強制執行該等付款而提起訴訟的權利，不得減損或受影響。

第6.08節    收款 受託人提起訴訟。

如果第6.01節第(1)款或第(Br)(2)款規定的違約事件發生或仍在繼續，受託人有權以自己的名義並作為明示信託的受託人 追回針對發行人和每名擔保人的判決，包括票據上未支付的全部本金、保費和利息、逾期本金的利息和在合法範圍內的利息，以及足以支付收款費用和支出的金額，包括受託人的合理補償、費用、支出和墊款。它的代理人和律師。

第6.09節    受託人可以提交索賠證明。

受託人有權提交必要或適當的申索和其他文件或文件的證明，以便在與出票人(或票據上的任何其他債務人)、債權人或其財產有關的任何司法程序中，受託人(包括受託人、其代理人和大律師就合理補償、費用、支出和墊款提出的任何申索)和持有人在任何司法程序中被允許提出申索，並有權收取，接受和分配任何此類索賠應支付或交付的任何金錢或其他財產，在任何此類司法程序中的任何託管人 特此授權託管人向受託人支付此類款項，如果受託人同意直接向持有人支付此類款項，則向受託人支付應付給受託人的任何金額，以支付受託人、其代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊款，以及根據第7.07節應支付給受託人的任何其他款項。 本協議的任何規定不得被視為授權受託人授權、同意、接受或代表任何持有人接受或採納任何影響票據或任何持有人權利的重組、安排、調整或重整計劃，或授權受託人就任何持有人在任何該等法律程序中的申索投票。受託人可在其認為必要或可取的情況下，以成員身份參加就有關事項委任的任何正式債權人委員會。

第6.10節    優先級。

受託人依照本條例第六條的規定收取款項的，應當按照下列順序支付：

第一：向受託人及其代理人和律師支付第7.07節規定的到期金額，包括支付受託人所發生的所有補償、費用和債務，以及所有墊款以及收取費用和費用；

第二：向債券持有人支付票據的本金、溢價(如有)及利息，根據票據的本金、溢價(如有)及利息(如有)的金額，按比例計算，而無任何優惠或優先次序；及

第三：向出票人或有管轄權的法院所指示的當事人。

受託人可根據本第6.10節為向持有人支付的任何款項確定記錄日期和付款日期。

第6.11節    承擔費用 。

在任何要求強制執行本契約下的任何權利或進行補救的訴訟中，或在針對受託人作為受託人採取或不採取的任何行動而對受託人提起的訴訟中，法院可酌情要求訴訟中的任何一方當事人提交支付訴訟費用的承諾，法院在充分考慮當事人訴訟當事人的案情和誠意後，可酌情評估訴訟中任何一方當事人的合理費用，包括合理的律師費和費用。本第6.11條不適用於受託人提起的訴訟，不適用於票據持有人根據第6.07條提起的訴訟，也不適用於當時未償還票據本金超過10%的持有人提起的訴訟。

第七條。

受託人

第7.01節 受託人的職責。

(A)            如果違約事件已經發生並仍在繼續，受託人應行使本契約授予受託人的權利和權力，並在行使時使用謹慎的人在處理其自身事務時在這種情況下會行使或使用的謹慎程度和技巧。

(B)            ，但違約事件持續期間的情況除外：

(1)            受託人的職責應完全由本契約的明文規定確定，受託人只需履行本契約中明確規定的職責，而無需履行其他職責，不得將任何默示契諾或義務解讀為對受託人不利的默示契諾或義務。

(2)            在其本身沒有惡意的情況下，受託人可以根據向受託人提供的符合本契約要求的證書或意見，對其陳述的真實性和其中所表達的意見的正確性進行決定性的依賴。 然而，如果本條例任何條款明確要求向受託人提供證書或意見，受託人應 檢查證書和意見，以確定其是否符合本契約的要求。

(C)            受託人不得免除其疏忽行為、疏忽不作為或故意不當行為的責任， 但下列情況除外：

(1)            本 款不限制本第7.01款的效力；

(2)            除非證明受託人在查明有關事實方面有疏忽，否則受託人不會對負責人員真誠地作出的任何判斷錯誤負責；及

(3)            受託人不對其根據本合同第6.05節收到的指示誠意採取或不採取的任何行動負責。

(d) Whether or not therein expressly so provided, every provision of this Indenture that in any way relates to the Trustee is subject to paragraphs (a) and (b) of this Section 7.01.

(E)            本契約第 條規定，如果受託人有合理的 理由相信沒有合理地向其保證償還該等資金或對該等風險或責任作出足夠的賠償，則應要求受託人支出其自有資金或使其承擔任何責任。

(F)            受託人不對其收到的任何款項的利息負責，除非受託人與發行人達成書面協議。受託人以信託形式持有的資金不需要與其他基金分開，除非法律規定的範圍。

(G)            在 受託人方面沒有惡意、疏忽或故意不當行為的情況下，受託人不對受託人以外的任何付款代理人使用任何資金 負責。

第7.02條 受託人的權利。

(A)            受託人可最終信賴其認為真實且已由適當人士簽署或提交的任何文件。 受託人無需調查文件中所述的任何事實或事項。

(B)            在受託人採取行動或不採取行動之前，可能需要高級人員證書或大律師的意見，或兩者兼而有之。受託人 不對其依據該官員的證書或律師的意見而真誠採取的任何行動或不採取的任何行動負責。受託人可以諮詢其自己選擇的律師，該律師的書面意見或律師的任何意見應是充分和完全的授權，並就其根據本協議採取、遭受或不採取的任何行動而承擔法律責任 並依賴於此。

(C)            受託人可通過其代理人和代理人行事，對任何謹慎委任的代理人的不當行為或疏忽不負責任。

(D)            受託人不對其真誠地採取或不採取其認為是授權的或在本契約授予其的權利或權力範圍內採取或不採取的任何行動負責提供, 然而，，受託人的行為不構成故意的不當行為、不守信用或疏忽。

(E)            ，除非本契約另有特別規定，否則髮卡人的任何要求、請求、指示或通知只要由髮卡人的官員簽署即已足夠。

(F)            受託人並無義務在任何持有人的要求或指示下行使本契約賦予受託人的任何權利或權力，除非該等持有人已向受託人提供令其合理滿意的保證或彌償，以抵銷因遵從該要求或指示而可能招致的費用、開支及責任。

(G)            受託人不應被視為已收到任何違約或違約事件的通知，除非受託人的負責人對此有實際瞭解，或者受託人已在受託人的公司信託辦公室收到任何事實上屬於違約的事件的書面通知，並且該通知涉及票據和本契約。

(H)            授予受託人的權利、特權、保護、豁免和利益，包括但不限於其獲得賠償的權利， 擴展到受託人，並可由受託人根據本協議的每一身份強制執行。

(I)            受託人可要求發行人遞交一份高級船員證書，列明當時獲授權根據本契約採取特定行動的人員的姓名及/或職稱，該高級船員證書可由任何獲授權簽署高級船員證書的 人士簽署，包括在之前交付且未被取代的任何此類證書中指定為如此授權的任何人士。

(J)            受託人沒有義務對任何決議、證書(包括任何高級人員的證書)、聲明、文書、意見(包括律師的任何意見)、通知、請求、指示、同意、命令、保證書、債權證或其他文據或文件中所述的事實或事項進行任何調查。

(K)           受託人不需要就履行其在本協議項下的權力和職責提供任何擔保或擔保。

(L)            受託人從事本契約所列事項的許可權利不得解釋為義務。

第7.03節 個人 受託人的權利。

受託人以其個人或任何其他身份 可以成為票據的所有人或質押人，並可以以其他方式與發行人或發行人的任何關聯公司打交道，享有與如果不是受託人時 將擁有的相同權利。然而，如果受託人獲得任何衝突的利益，它必須在90天內消除該衝突 或辭職。任何代理都可以對類似的權利和義務執行相同的操作。受託人還受本協議第7.10節的約束。

第7.04節 受託人的 免責聲明。

受託人不負責也不對本契約或票據的有效性或充分性作出任何陳述，不對發行人使用票據收益或支付給發行人的任何款項負責，也不對發行人根據本契約任何條款的指示使用 本契約或票據的任何付款代理收到的任何款項不負責。除其認證證書外，本公司不對本協議中任何與銷售債券有關的聲明或陳述或附註或任何其他文件中的任何聲明或任何其他文件負責。

第7.05節 通知。

如果違約或違約事件發生並仍在繼續，且受託人知道，受託人應在違約或違約事件發生後90天內向持有人郵寄違約或違約事件通知。除非任何票據的本金、溢價(如有)或利息出現違約或違約的情況，否則受託人可在其負責人員組成的委員會真誠地確定 扣留通知符合持有人利益的情況下，暫不發出通知。

第7.06節 Reserved.

第7.07節 賠償 和賠償。

(A)            髮卡人應不時向受託人支付髮卡人與受託人就其接受本契約和本合同項下服務所達成的合理補償。受託人的賠償不受明示信託受託人賠償的任何法律的限制。發行人應應受託人的要求，迅速向受託人償還其在服務補償之外發生或支付的所有合理支出、墊款和費用。此類費用應包括受託人代理人和律師的合理補償、支出 和費用。

(B)           發行人應賠償受託人因 或與接受或管理其在本契約項下的職責有關而產生的任何和所有損失、責任、索賠、損害或開支，包括針對發行人和擔保人(包括本第7.07條)強制執行本契約以及針對任何索賠(無論是發行人、擔保人、任何持有人或任何其他人)或與行使或履行本協議規定的任何權力或職責有關的責任，除非任何此類損失、責任或費用應被確定為由其自身疏忽或故意不當行為造成。受託人應迅速將其可能要求賠償的任何索賠通知發行人。 受託人未如此通知發行人並不解除發行人在本合同項下的義務。發行人應對索賠進行抗辯，受託人應配合抗辯。受託人可以有單獨的律師，發行人應支付律師合理的費用和費用；提供如果發行人承擔受託人的抗辯，則發行人不需要支付此類費用和開支，且受託人合理判斷，發行人與受託人之間不存在與抗辯相關的利益衝突。髮卡人不應被要求為未經其同意而達成的任何和解支付費用，而同意不得被無理拒絕。

(C)           第7.07節規定的髮卡人的義務在本契約清償和解除後繼續有效。

(D)           為保證發行人的付款義務在第7.07節中，受託人對受託人持有或收取的所有款項或財產享有留置權，但以信託形式持有以支付特定票據的本金和利息的除外。該留置權將在本義齒的滿意和解除後繼續存在。

(E)           當受託人在第6.01(8)或(9)節規定的違約事件發生後產生費用或提供服務時，根據任何破產法， 費用和服務補償(包括其代理人和律師的費用和費用)應構成 行政費用。

第7.08節    替換受託人。

(A)           受託人的辭職或撤職以及繼任受託人的任命只有在繼任受託人按照本第7.08節的規定接受任命後才生效。

(B)           受託人可隨時以書面方式辭職，並通過通知發行人而被解除在此設立的信託。當時未償還票據本金佔多數的持有人可通過書面通知受託人和發行人解除受託人職務。 發行人可在下列情況下解除受託人職務：

(1)            受託人未能遵守本協議第7.10節的規定；

(2)            受託人被判定破產或無力償債，或根據任何破產法對受託人作出濟助命令；

(3)            託管人或公職人員掌管受託人或其財產；或

(4)             受託人無行為能力。

(C)            如果受託人辭職或被免職，或者如果受託人的職位因任何原因出現空缺，發行人應立即任命一名繼任受託人。在繼任受託人上任後一年內，當時未償還票據本金過半數的持有人可以指定一名繼任受託人，代替發行人任命的繼任受託人。

(D)            如果繼任受託人在卸任受託人辭職或被免職後60天內沒有就任，退休受託人、發行人或當時未償還票據本金金額至少10%的持有人可向任何具有司法管轄權的法院 申請任命繼任受託人，費用由發行人承擔。

(E)            如果受託人在任何已擔任持有人至少六個月的持有人提出書面要求後，未能遵守第7.10節，則該持有人可向任何具司法管轄權的法院申請罷免受託人及委任一名繼任受託人。

(F)            A 繼任受託人應向卸任受託人和發行人遞交接受其任命的書面文件。因此，卸任受託人的辭職或免職即生效，繼任受託人在本契約下享有受託人的所有權利、權力和義務。繼任受託人應當將繼承通知郵寄給持有人。卸任受託人應迅速將其作為受託人持有的所有財產轉移給繼任受託人，提供本合同項下欠受託人的所有款項均已支付，並受第7.07節規定的留置權的約束。儘管根據第7.08節更換了受託人，但為了即將退休的受託人的利益，發行人應繼續履行第7.07節規定的義務。

第7.09節 繼承受託人 通過合併等

如果受託人合併、合併或轉換 為另一公司，或將其全部或實質上所有的公司信託業務轉讓給另一公司，則繼任公司為繼任受託人。

第7.10節 資格; 取消資格。

本協議項下應始終有受託人，該受託人是根據美利堅合眾國或其任何州的法律組織並開展業務的公司，根據此類法律被授權行使公司受託人權力，並接受聯邦或州當局的監督或審查，且 連同其附屬公司在其最新發布的 年度條件報告中規定的資本和盈餘合計至少為10000美元萬。

第八條。

法律上的失敗和契約上的失敗

第8.01節 實施 法律違約或契約違約的選擇。

出票人可在任何時候選擇將第8.02或8.03節適用於所有未償還票據，並保證擔保人在遵守本條第8條規定的條件後對票據承擔的所有義務。

第8.02節 法律失職 和解僱。

當出票人根據第8.01節行使適用於第8.02節的選擇權時，在滿足第8.04節所列條件的前提下，出票人和每一位擔保人應被視為在滿足第8.04節所列條件之日(下文中)，已解除對所有未償還票據(包括票據擔保)的義務。法律上的失敗為此目的，法律上的無效是指發行人和擔保人應被視為已償付並清償未償還票據(包括票據擔保)所代表的全部債務，此後僅就第8.05節和下文第(1)和(2)款所述的本契約其他章節而言，應被視為“未清債務” ，並已履行該等票據、票據擔保和本契約項下的所有其他義務(以及受託人，應發行人的要求並支付費用)。應簽署正式文書予以承認)，但下列條款除外，這些條款將繼續有效，直至根據本協議以其他方式終止或解除：

(1) the rights of Holders of outstanding Notes to receive payments in respect of the principal of, or interest or premium, if any, on such Notes when such payments are due from the trust referred to in Section 8.04 hereof;

(2) the Issuer's obligations with respect to such Notes under Sections 2.05, 2.06, 2.07, 2.08 and 4.02 hereof;

(3) the rights, powers, trusts, duties and immunities of the Trustee hereunder and the Issuer's and the Guarantors' obligations in connection therewith; and

(4) this Article 8.

在遵守本第8.02節的前提下， 發行人可根據本第8.02節行使其選擇權，儘管先前已根據本第8.03節行使其選擇權。

第8.03節 聖約違背。

在發行人根據第8.01節行使適用於第8.03節的選擇權時，發行人和擔保人應在滿足第8.04節規定的條件的前提下，解除第4.03、4.07、4.08、4.09、4.10、4.11、4.12、4.15、4.16節規定的各項義務，4.17和4.18以及第5.01(A)節關於在第8.04節規定的條件得到滿足之日及之後的未償還票據(下稱，聖約的失敗“)，就持有人與該等契諾有關的任何指示、放棄、同意或聲明或行動(及其任何後果)而言，該等票據此後不應被視為”未償還“，但就本協議項下所有其他目的而言，該等票據應繼續被視為”未償還“ (須理解，就會計目的而言，該等票據不得被視為未償還)。為此目的，《公約失效》指的是，對於未清償票據和票據擔保，出票人和擔保人可以不遵守任何此類公約中規定的任何條款、條件或限制，並且不承擔任何責任，無論是直接或間接的，原因是 在本合同其他地方提及任何此類公約，或由於在任何此類公約中提及本條款中的任何其他條款或在任何其他文件中提及任何條款，且這種不遵守不構成第6.01節規定的違約或違約事件，但是，除上述規定外，本契約的其餘部分以及該等票據和票據擔保不受此影響。此外，發行人根據第8.01節行使適用於第8.03節的選擇權時，第8.04節、第6.01(4)節至第6.01(7)節以及與重要子公司有關的第6.01(8)節和第6.01(9)節規定的條件得到滿足後，不構成違約事件。

第8.04節    條件：法律上或公約上的無效。

為了根據本合同第8.02節或第8.03節行使法律無效或《公約》無效：

    (1)     發行人必須為持有人的利益，不可撤銷地將美元現金、不可贖回的政府證券或美元現金和不可贖回的政府證券的組合，以國家認可的投資銀行、評估公司或獨立公共會計師事務所的金額，不可撤銷地存入受託人，以支付的本金或利息和溢價(如果有)，在規定的兑付日期或適用的贖回日期(視屬何情況而定)的未償還票據，而出票人必須指明該等票據是在該述明的兑付日期失效，還是在某個特定的贖回日期失效；

    (2)     在法律無效的情況下，發行人必須向受託人提交受託人合理接受的律師意見，確認(A)發行人已從國税局收到裁決，或已由國税局發佈裁決，或(B)自發行日期起，適用的聯邦所得税法發生了變化，在任何一種情況下，律師應根據該律師的意見確認未償還票據的持有者不得確認收入，聯邦收入的收益或損失 由於這種法律失敗而產生的税收目的，應繳納相同金額的聯邦所得税，繳納的方式和時間與如果沒有發生這種法律失敗時的情況相同；

    (3)     在《公約》失效的情況下，發行人必須向受託人提交一份受託人合理接受的律師意見，確認 未清償票據的持有者不得因該《公約》失效而確認用於聯邦所得税目的的收入、收益或虧損，並應按《公約》失效時應繳納的相同金額、相同方式和同一時間繳納聯邦所得税；

    (4)     此類法律失效或契約失效不應導致違反或違反發行人或其任何子公司作為當事方或受發行人或其任何子公司約束的任何重要協議(包括但不限於信貸協議)或文書(本契約除外)項下的違約；

    (5)     發行人必須向受託人交付一份高級職員證書，説明存款並非發行人的意圖 優先於發行人的其他債權人，意圖擊敗、阻礙、拖延或欺詐發行人或其他債權人的任何債權人。

    (6)     發行人必須向受託人提交一份高級人員證書和一份律師意見，每一份都説明與法律上的失敗或《公約》的失敗有關的所有先決條件都已得到遵守。

第8.05節    以信託形式存放資金和政府證券；其他雜項規定。

除第8.06款另有規定外，存放於受託人(或其他合資格受託人)的所有資金和不可贖回的政府證券(包括其收益)為本第8.05款的目的而統稱為“受託人“)根據第8.04節，未償還票據應 以信託形式持有，並由受託人根據該等票據及本契約的規定，直接 或透過任何付款代理人(包括以付款代理人身分行事的發行人)向該等票據持有人支付 就本金、溢價(如有)及利息而到期的所有款項，但該等款項無須與 其他基金分開，除非法律規定者除外。

發行人應就根據第8.04節存放的現金或不可贖回政府證券或就其收取的本金及利息向受託人 支付或評估的任何税項、費用或其他費用，或就該等證券收取的本金及利息向受託人 支付及彌償，但根據法律 須由未償還票據持有人承擔的任何該等税項、費用或其他費用除外。

儘管本條第8條有任何相反規定，受託人應應發行人的要求，不時向發行人交付或支付第8.04節規定由其持有的任何資金或不可贖回的政府證券，而國家公認的獨立公共會計師事務所在向受託人提交的書面證明(可能是根據本條款第8.04節提供的意見)中認為，該金額超過了為實現同等的法律無效或公約無效而需要存放的金額。

第8.06節    償還給 發行方。

任何存放於受託人或任何付款代理人的款項，或隨後由發行人為支付任何票據的本金、保費(如有)或利息而以信託形式持有，並在本金、保費(如有)或利息到期及應付後兩年內無人認領的款項，應應發行人的要求支付給發行人，或(如當時由發行人持有)解除該信託；而該票據的持有人此後只獲準向發票人要求付款，而受託人或該付款代理人就該信託款項所負的一切法律責任及發票人作為該筆信託款項受託人的所有法律責任即告終止；提供, 然而，，受託人或付款代理人在被要求償還任何此類款項之前，可自費安排在《紐約時報》和《華爾街日報》(國家版)上刊登一次通知，通知這筆錢仍然無人認領，並且在通知或公佈之日起不少於30天的一個日期後，該筆錢當時剩餘的任何無人認領的餘額應償還給發行人。

第8.07節    恢復。

如果受託人或付款代理人因法院或政府當局禁止、限制或以其他方式禁止任何美元或不可贖回政府證券的任何命令或判決而無法根據第8.02或8.03節(視屬何情況而定)應用任何美元或不可贖回的政府證券，然後，在受託人或付款代理人被允許根據第8.02或8.03節(視屬何情況而定)使用所有該等款項之前，應恢復發行人和擔保人在本契約及票據和票據擔保項下的義務，並將其恢復，如同沒有根據第8.02或8.03節發生存款一樣；提供, 然而，，如果發行人在其債務恢復後支付任何票據的本金、溢價(如有)或利息，則發行人將取代該票據持有人的權利，從受託人或付款代理人持有的現金或政府證券中收取該等款項。

第九條。

修訂、補充及豁免

第9.01節未經持有者同意     。

(A)       儘管有本契約第9.02節的規定，但發行人和受託人可以修改或補充本契約、票據擔保或票據，而無需任何票據持有人的同意：

   (1)       可解決任何歧義、缺陷或不一致之處；

   (2)       to 規定作為有證書的票據的補充或替代無證書的票據；

   (3)       to 規定出票人或擔保人對持有人的義務，以及由出票人的繼承人 分別根據本合同第5條或第10.04條規定的票據擔保；

   (4)      to 做出將為持有人提供任何額外權利或利益或不會對任何持有人在本合同項下的合法權利造成不利影響的任何變更；

   (5)      to 使本契約、附註擔保或附註的文本符合要約備忘錄“附註説明”部分的任何規定，條件是該“附註説明”部分的規定旨在 逐字背誦本附章、附註擔保或附註的一項規定；

   (6)       to 規定，自發行之日起，按照本契約規定的限制發行額外票據；

   (7)       to 允許任何擔保人就票據籤立補充契據及/或票據擔保，或為票據作擔保；或

   (8)       to 發行票據。

(B)       應發行人的請求並附上董事會決議，授權簽署任何此類修訂或補充契約，受託人收到第7.02節所述文件後，受託人應與發行人一起簽署本契約條款授權或允許的任何修訂或補充契約，並訂立其中可能包含的任何其他適當協議和規定，但受託人沒有義務訂立影響其自身權利的經修訂或補充契約，本契約或其他條款所規定的義務或豁免。

第9.02節經持有者同意的    。

(A)        除以下第9.02節規定的情況外，發行人和受託人可修改或補充本契約(包括但不限於第3.09、4.10和4.15節)、票據擔保和票據，並徵得票據本金總額中至少多數持有人的同意(包括但不限於就投標要約或交換要約或購買票據而獲得的同意)，並在符合第6.04和6.07節的規定下，任何現有的違約或違約事件(債券本金、溢價(如有)違約或違約事件除外，但已被撤銷的提速導致的付款違約除外)或遵守本契約、票據擔保或票據的任何規定的情況下，經當時未償還票據本金總額的多數持有人同意(包括就投標要約或交換要約或購買票據而獲得的同意)，可放棄 違約或違約事件。

(B)在 發行人提出請求並附有董事會決議授權簽署任何該等修訂或補充契約，並向受託人提交上述持有人同意的令受託人滿意的證據後，及 受託人收到第7.02節所述文件後，受託人應與發行人共同簽署該等經修訂或補充契約，除非該等經修訂或補充契約直接影響受託人本身在本契約下或以其他方式享有的權利、責任或豁免權， 除非該等經修訂或補充契約直接影響受託人本身在本契約或其他方面的權利、責任或豁免權，否則受託人應與發行人共同簽署       。在此情況下，受託人可酌情訂立經修訂或補充的契約，但無此義務。

(C)       第9.02節規定的持有人不需要同意批准任何擬議修訂或棄權的特定形式，但只要同意批准其實質內容就足夠了。

(D)       在第9.02條下的修訂、補充或豁免生效後，發行人應向受影響的持有人郵寄一份通知，簡要説明修訂、補充或豁免的內容。但是，髮卡人未能郵寄該通知或其中的任何缺陷，不應以任何方式損害或影響任何該等修訂或補充契約或棄權的有效性。在符合第(Br)6.04和6.07節的規定下，當時未償還票據本金總額的多數持有人(作為單一類別投票)可在特定情況下放棄發行人和擔保人遵守本契約、票據或票據擔保的任何規定。 然而，未經每個受影響的持有人同意，本第9.02節項下的修訂、補充或豁免不得(就非同意持有人持有的任何票據而言)：

   (1)       降低其持有人必須同意修改、補充或豁免的票據的本金金額；

   (2)      減少任何票據的本金或更改其固定到期日，或更改《票據》第5節所載有關選擇贖回票據的規定 (其中所載的通知期或第3.01、3.02及3.03節所載的通知期限除外)；

   (3)      降低 任何票據的利息支付利率或支付時間，包括違約利息；

   (4)      放棄 票據本金、利息或溢價(如有)的違約或違約事件(但持有當時未償還票據本金總額至少過半數的持有人撤銷對票據的提速，以及免除因提速而導致的違約 除外)；

   (5)      使 除票據中所述以外的任何應付票據以貨幣支付；

   (6)      對本契約中關於豁免以往違約或持有人獲得票據本金付款或利息或溢價(如有)的合同權利作出 任何更改；

    (7)      對之前的修改和放棄條款進行任何更改；

   (8)      [保留。]； 或

   (9)       對第3.10節所述的契約或託管協議的條款進行任何實質性更改。

第9.03節    [已保留].

第9.04節    撤銷 和異議的效力。

在修訂、補充或豁免生效前，票據持有人對其的同意即為票據持有人和票據或票據部分持有人的持續同意，證明與同意持有人的票據具有相同的債務，即使沒有在任何票據上註明同意。然而，如果受託人在放棄、補充或修訂生效日期之前收到書面撤銷通知，任何票據持有人或隨後的票據持有人均可撤銷對其票據的同意。修訂、補充或豁免 根據其條款生效，此後對每個持有者具有約束力。

第9.05節 上的    記號或備註交換。

受託人可在其後經認證的任何票據上就修訂、補充或棄權作出適當的批註。作為交換，發行人可發行所有票據，受託人應在收到認證命令後，對反映修訂、補充或豁免的新票據進行認證。

未能作出適當的批註或發行 新的票據，不影響該等修訂、補充或豁免的效力和效力。

第9.06節    受託人簽署修正案等

受託人應簽署根據本條第9條授權的任何經修訂或補充的契約，條件是修訂或補充契約不會對受託人的權利、責任、責任或豁免造成不利影響。在董事會批准之前，發行人不得簽署經修改或補充的契約。在簽署任何修訂或補充契約時，受託人應獲得並(在符合本條款第7.01節的規定下)受到充分保護，除第12.03節所要求的文件外，受託人還應依賴高級人員證書和律師的意見，聲明簽署該修訂或補充契約是本契約授權或允許的。

第十條。

紙幣擔保

第10.01節    擔保。

(A)除本條第10條另有規定外，自假定之日起及之後，以及在假定日期補充契約籤立和交付後，每個擔保人應共同和分別無條件地向經受託人認證和交付的票據的每一持有人、受託人及其繼承人和受讓人無條件地保證，不論本契約、票據或發行人在本契約或本契約項下的義務是否有效和可強制執行：

   (1)       票據的本金、溢價(如有)和利息在到期時應立即足額支付，無論是到期、加速、贖回或其他方式，而票據逾期本金和利息的利息(如果有的話)以及發行人根據本協議或受託人根據本協議或本協議承擔的所有其他義務應立即全額支付或履行，所有這些都應符合本協議和本協議的條款；以及

   (2)      在任何票據或任何其他債務的付款或續期時間延長的情況下，當到期或按照延期或續期的條款，無論是在規定的到期日、以加速或其他方式履行時，應立即全額付款。

保證人因任何擔保金額或任何擔保履約行為到期不付款時，保證人應承擔立即付款的連帶義務。 各擔保人同意，這是付款保證，而不是收款保證。

(B)       來自 ，在假定日期補充契約籤立和交付後，每個擔保人應同意，他們在本契約項下的義務應是無條件的，無論票據或本契約的有效性、規律性或可執行性、沒有采取任何強制執行行動、票據持有人對本契約或其任何規定的任何放棄或同意、恢復對出票人不利的任何判決。任何強制執行相同或任何其他情況的行為，否則可能構成對擔保人的法律或衡平解除或抗辯。自假定日期起及之後，以及在假定日期為補充契約籤立和交付後，每個擔保人應放棄勤勉、提示、付款要求、在發行人破產或破產時向法院提交債權，放棄要求先向發行人提起訴訟的任何權利、拒付、通知和所有要求及承諾，除非完全履行票據和本契約所載的 義務，或根據本契約的規定予以解除。

(C)       如果任何持有人或受託人被任何法院或以其他方式要求退還出票人、擔保人或任何保管人、受託人、清盤人或其他與出票人或擔保人有關的類似官員，則出票人或擔保人向受託人或上述持有人支付的任何款項，在之前解除的範圍內，應恢復完全有效。

(D)來自 的       ，在承擔之後以及在承擔日期補充契約籤立和交付後，每個擔保人應同意，在 全額償付本擔保的所有義務之前，擔保人無權享有與持有人在此擔保的任何義務有關的任何代位權。自假定之日起及之後，在簽署和交付假定補充契約時，各擔保人應進一步同意，一方面，擔保人與持有人和受託人之間，另一方面，為本票據擔保的目的，可按第6條的規定加速本票據擔保的債務的到期日，儘管有任何暫緩、強制令或其他禁令阻止加速履行本附註所擔保的債務，且如有第6條所規定的加速履行該等債務的聲明，就本附註而言，該等債務(不論是否到期及應付)應立即由擔保人到期及支付。自假定之日起及之後以及在假定日期補充契約籤立和交付時，擔保人有權向任何不付款的擔保人尋求出資，只要該權利的行使不損害票據擔保持有人的權利 。

第10.02節關於擔保人責任的    限制。

從假設開始和簽署之後以及在假設日期交付後，每個擔保人和每個持有人通過接受票據，特此確認 所有此類當事人的意願是，就破產法、統一欺詐性轉讓法、統一欺詐性轉讓法或適用於任何票據擔保的任何類似聯邦或州法律而言，該擔保人的票據擔保不構成欺詐性轉讓或轉讓 。為實現上述意向，受託人、持有人和擔保人，自承擔之日起及之後，在簽署和交付假定日期補充契約時，應不可撤銷地同意，擔保人的義務應限於最高金額，在履行該最高金額和擔保人根據該法律規定的所有其他或有債務和固定債務後，以及在履行任何其他擔保人根據本條第10條規定的義務而從其他擔保人或其代表收取的款項或付款的權利後，導致該擔保人在其本票擔保項下的義務不構成欺詐性的轉讓或轉讓。

第10.03節    籤立和交付票據保函。

為證明其第10.01節所述的票據擔保，各擔保人應同意，該擔保人應在經受託人認證並交付的每張票據上，以附件D的形式對該票據作出實質上的批註，且本契約應由其一名主管人員代表擔保人籤立。

自假設之日起及之後，在籤立和交付假設日期補充契約時，各擔保人應同意，即使沒有在每張票據上背書該票據擔保的批註，其第10.01節所載的票據擔保仍應保持完全效力。

如果在本契約或票據擔保上簽字的高級職員在受託人對背書有票據擔保的票據進行認證時不再擔任該職位，則票據擔保仍然有效。

受託人在本合同項下認證後交付任何票據，應構成代表擔保人適當交付本契約中規定的票據擔保。

如果Concenta或其任何受限制的子公司在本契約日期之後創建或收購任何子公司(如果第4.18節要求)，Concenta應在適用的範圍內使該子公司遵守第4.18節和本第10條的規定。

第10.04節    擔保人 可按某些條款合併等。

除非本節10.04另有規定， 自假設之日起及之後，以及在假設日期籤立和交付時，任何擔保人不得將其全部或幾乎所有資產出售或以其他方式處置給另一人(發行人或另一擔保人除外)，或與另一人合併或合併，或作為分割人完成分割(在每種情況下，無論該擔保人是否為尚存人)，除非：

      (1)     在該交易生效後立即 不存在違約或違約事件；

      (2)   ：

      (A)       在任何該等出售或處置中取得財產的 人(如非出票人或擔保人)，或因任何該等合併、合併或分拆而成立或存續的人(如除出票人或擔保人外)，根據本契約及票據擔保，根據受託人合理滿意的形式及實質，無條件承擔該擔保人的所有義務。

      (B)      除了在Concenta的情況下，此類交易不違反第4.10節。

如發生任何該等合併、合併、分拆、出售或轉讓，並經繼承人以補充契據的方式籤立並交付受託人，並在形式令受託人滿意的情況下，票據上背書的票據擔保及本契約的所有契諾及條件均由擔保人妥為及準時履行，則該繼承人將接替擔保人並由其取代，其效力猶如擔保人已在此被點名為擔保人一樣。該繼承人可安排簽署任何或全部票據擔保，並在所有可發行票據上批註任何或全部票據，而在此之前，票據擔保並未由發行人簽署並交付受託人。如此發出的所有票據擔保，在各方面均享有與根據本契約條款出具的票據擔保相同的法律級別和 本契約下的利益，儘管所有該等票據擔保已於籤立本契約之日發出。

除第4條和第5條所述外，儘管有上述條款和條款，本契約或任何附註中的任何規定均不得阻止擔保人與發行人或另一擔保人之間的任何合併、合併或分拆，也不得阻止將擔保人的財產作為整體或實質上作為整體出售或轉讓給發行人或另一擔保人。

第10.05節    版本。

擔保人的票據擔保將被解除：

(A)       ，但如果出售或其他處置(包括通過合併、合併或分割的方式)將擔保人的所有資產出售或以其他方式處置(包括以合併、合併或分割的方式)給不是發行人或 受限附屬公司(非擔保附屬公司除外)的人，且出售或其他處置不違反第4.10條，則Concenta除外；

(B)       ，但如果出售或其他處置不違反第4.10節，則與出售該擔保人的股本有關，且該擔保人不再 為受限制附屬公司的情況下，Concenta除外；

(C)如果        根據第4.16節將作為擔保人的任何受限子公司指定為非受限子公司，或根據該術語的定義指定為非擔保人子公司；

(D)       ，但在Concenta的情況下，如果擔保人根據《信貸協議》免除其擔保，則除外；或

(E)根據第8條的法律無效或契約無效或根據第12條的清償和解除而       。

如果任何擔保人被解除其本票擔保，則其作為擔保人的任何子公司將被解除其本票擔保。

任何擔保人未按第10.05條規定解除其在票據擔保項下的義務，應繼續對票據的全部本金和利息以及本條第10條規定的任何擔保人在本契約項下的其他義務承擔責任。

第十一條。

滿足感和解脱

第11.01節    合格和解除。

在下列情況下，本契約將被解除，並停止對根據本契約發行的所有票據具有進一步效力：

   (1)       ：

       (A)          所有經過認證的票據，已交付受託人註銷，但已被替換或支付的遺失、被盜或銷燬的票據以及其付款 錢此前已以信託形式存入並償還給出票人的票據除外； 或

      (B)           由於郵寄贖回通知或其他原因，所有尚未交付受託人註銷的票據都已到期並應支付，或將在一年內到期並支付，發行人或任何擔保人已不可撤銷地將信託基金、美元現金、不可贖回政府證券或美元現金和不可贖回政府證券的組合作為信託基金存放或促使 作為信託基金存放在受託人處，在不考慮任何利息再投資的情況下，足以支付和清償未交付受託人的票據的全部債務，以註銷到期或贖回之日的本金、溢價(如有的話)和應計利息；

    (2)      沒有 違約或違約事件發生並且在存款之日仍在繼續(但因借用資金用於該存款而導致的違約或違約事件除外)，存款不得導致違反或違反發行人或任何擔保人所依據的任何其他文書，或構成違約；

    (3)     發行人或任何擔保人已支付或安排支付其根據本契約應支付的所有款項；以及

    (4)     發行人已根據本契約向受託人發出不可撤銷的指示，要求其在票據到期日或贖回日(視屬何情況而定)將存入的款項用於支付票據。

此外，發行人必須向受託人遞交一份高級人員證書和一份律師意見，聲明已滿足清償和解除債務的所有先決條件。

儘管本契約已得到清償和清償，但如果已根據第11.01條第(1)款將款項存入受託人，第11.02條和第8.06條的規定應繼續有效。此外，第11.01節中的任何內容都不應被視為解除第7.07節中的那些條款，即根據其條款，在本契約得到滿足和解除後仍然有效。

第11.02節信託資金的    應用 。

除第8.06節的規定另有規定外，根據第11.01節存入受託人的所有款項應以信託形式持有，並由受託人根據票據和本契約的規定直接或通過受託人決定的任何付款代理人(包括作為其本身付款代理人的發行人)向有權獲得該款項的人士支付本金(及保費，如有)及利息，而該等款項已存放於受託人。但這類資金不需要與其他基金分開，除非法律要求的範圍。

只要受託人或支付代理人因任何法律程序，或由於任何法院或政府當局禁止、限制或以其他方式禁止任何資金或政府證券的應用的命令或判決，而不能按照第11.01節的規定運用任何資金或政府證券，則應恢復和恢復發行人和任何擔保人在本契約和票據項下的義務，如同沒有根據第11.01節發生存款一樣；提供, 然而，，如果發行人在恢復其義務後支付了任何票據的本金、溢價(如果有的話)或利息，發行人將取代該票據持有人的權利，從受託人或付款代理人持有的資金或政府證券中收取該等款項。

第十二條

其他

第12.01節    通知。

簽發人、任何擔保人或受託人向另一方發出的任何通知或通信，如以書面形式親自送達或通過頭等郵件(掛號或掛號、要求回執)、電傳、傳真機或保證第二天送達的隔夜航空快遞郵寄到對方的 地址，即為正式發出：

如果給發行人(包括託管發行人)和/或任何擔保人：

Concentra Group Holdings母公司
葛底斯堡路4714號
PO盒子2034
賓夕法尼亞州馬尼奇斯堡17055
複印機編號：(717)972-9981
注意：總法律顧問

如致受託人：

美國銀行信託公司，全國協會。
企業信託服務
華爾街100號-6^這是地板
紐約，紐約10005
複印機編號：(212)361-6153
注意：公司信託管理

發行人、任何擔保人或受託人可以通過通知其他人，為以後的通知或通信指定額外的或不同的地址。

所有通知和通信(發送給持有人的通知和通信除外)應被視為已正式發出：當面投遞時，如果是親自投遞；如果郵寄，則為預付郵資；如果是電傳，當回覆時；如果是傳真，當確認收到時；以及 如果通過保證第二天投遞的隔夜航空快遞，及時投遞給快遞員後的第二個工作日。

向持有人發出的任何通知或通信應通過頭等郵件郵寄，掛號或掛號，要求回執，或保證次日送達的隔夜航空快遞 寄到註冊官保存的登記冊上顯示的地址。未向持有人郵寄通知或通信或其中的任何缺陷不應影響其相對於其他持有人的充分性。

如果通知或函件在規定的時間內按上述規定的方式郵寄，則不論收件人是否收到，該通知或函件均已妥為發出。

如果發行人將通知或通信郵寄給 持有人，則應同時向受託人和每個代理人郵寄一份副本。

受託人有權接受任何通知、指示或其他溝通，包括任何資金轉賬指示，並採取行動。告示“) 根據本協議通過電子傳輸(包括通過電子郵件、傳真、門户網站或其他電子方式)收到的通知，並無責任確認發送該通知的人實際上是被授權這樣做的人。受託人認為符合2000年ESIGN法案或其他適用法律的電子簽名(包括手寫簽名的電子圖像和由DocuSign、Orbit、Adobe Sign或本協議任何其他 方指定的、受託人可接受的任何其他數字簽名提供商提供的數字簽名)在所有情況下均應視為原始簽名。本協議的其他各方承擔 因使用電子簽名和電子方法向受託人發送通知而產生的所有風險，包括但不限於受託人根據未經授權的通知採取行動的風險以及第三方攔截或誤用的風險。儘管有上述規定，受託人在任何情況下均可全權酌情要求將帶有手寫簽名的正本文件形式的通知交付受託人，以代替或補充任何該等電子通知。

第12.02節    [已保留].

第12.03節    證書 和關於先決條件的意見。

在髮卡人向受託人提出要求或申請根據本契約採取任何行動以及在受託人提出合理要求時，髮卡人應向受託人提供：

      (1)    具有受託人合理滿意的形式和實質的高級官員證書(必須包括第12.04節所述的陳述)，説明簽字人認為，本契約中規定的與擬議行動有關的所有先決條件和契諾(如有)已得到滿足；以及

      (2)   律師在形式和實質上令受託人合理滿意的意見(必須包括第12.04節中規定的陳述) 聲明，該律師認為，所有這些先決條件和契諾都已得到滿足。

第12.04節證書或意見中要求的    聲明 。

關於遵守本契約中規定的條件或契約的每份證書或意見必須包括：

      (1)    作出證明或意見的人已閲讀該契諾或條件的聲明；

              (2)   該證書或意見中所包含的陳述或意見所依據的審查或調查的性質和範圍的簡短陳述；

      (3)    陳述他或她認為他或她已進行必要的審查或調查，以使他或她 能夠就該契諾或條件是否已得到滿足發表知情意見；以及

      (4)    説明該人認為是否已滿足該條件或契諾。

第12.05節受託人和代理人制定的    規則。

受託人可以制定合理的規則，由持有人或在持有人會議上採取行動。註冊人或支付代理人可以為其職能制定合理的規則和提出合理的要求。

第12.06節    董事、高級管理人員、員工和股東不承擔任何個人責任。

董事、高級管理人員、僱員、公司註冊人、股東、發行人或任何擔保人的任何成員、合夥人或其他股權持有人，對於發行人或擔保人在票據、本契約、票據擔保項下的任何義務，或基於、關於該等義務或其產生的任何索賠，均不承擔任何責任。每個持票人通過接受票據放棄並免除所有此類責任。豁免及解除 是發行債券的部分代價。豁免可能不能有效免除聯邦證券法 規定的責任。

第12.07節    管轄 法律。

本契約、票據和票據擔保 應受紐約州法律管轄，並按紐約州法律解釋。

第12.08節    沒有對其他協議的不利解釋 。

本契約不得用於解釋發行人或其子公司或任何其他人的任何其他契約、貸款或債務協議。任何此類契約、貸款或債務協議 不得用於解釋本契約。

第12.09節    繼承人。

發行人在本契約和附註中的所有協議應對其繼承人具有約束力。受託人在本契約中的所有協議對其繼承人具有約束力。除第10.04款另有規定外，本契約中每個擔保人的所有協議均對其繼承人具有約束力。

第12.10節    可分割性。

如果本契約或附註中的任何條款無效、非法或不可執行，則其餘條款的有效性、合法性和可執行性不會因此而受到任何影響或損害。

第12.11節    對應項 原件。

雙方可以簽署本 本契約的任意數量的副本。每份簽字的複印件都應是正本，但所有複印件加在一起代表同一協議。

第12.12節    目錄、 標題等

本契約條款和章節的目錄和標題僅為便於參考而插入，不被視為本契約的一部分，不得以任何方式修改或限制本契約的任何條款或規定。

第十三條。

ESCROW擔保

第13.01節    對託管擔保債務的擔保。

(A)       託管 擔保人無條件且不可撤銷地保證託管擔保債務將得到履行，並將在到期和應付時立即以全額現金支付，無論是在規定的或加速到期、按需或以其他方式支付，這種擔保是付款的保證，而不是可收回性的保證，並且絕對不是有條件的或有條件的。如果本協議項下需要特別強制贖回，託管擔保人將為持有人的利益向受託人支付或促使向受託人支付此類託管擔保債務的金額，該金額隨後到期、應支付和未支付。託管擔保人特此同意，其在本協議項下的義務應是無條件的，無論票據或本契約的有效性、規律性或可執行性如何， 沒有任何強制執行的訴訟，任何持有人對本協議或其任何規定的任何放棄或同意， 對託管發放人不利的任何判決的恢復，任何強制執行判決的訴訟或任何其他可能構成對擔保人的法律或衡平法解除或抗辯的情況(不包括全額支付託管發行人在本協議或本契約項下的所有義務)。託管擔保人特此在法律允許的最大範圍內放棄勤勉、提示、要求付款、在託管發放人破產或破產的情況下向法院提出索賠的任何權利、要求首先對託管發放人提起訴訟的任何權利、拒付、通知以及除非 全額支付票據和本契約中所包含的義務或按照本契約的規定通過免除的方式，否則不得解除託管擔保的所有要求和契約。 根據第13條支付的所有款項應以與基礎託管擔保義務相同的貨幣支付。

(B)       為免生疑問，根據第13條規定，託管擔保人的最高總負債不得超過託管擔保債務。

第13.02節    繼續 義務。

託管擔保人承認受託人 依據第13條這一連續的不可撤銷協議訂立了本契約，並且託管擔保人 同意其擔保不得全部或部分被撤銷，其在本契約項下的義務僅應根據第13.06條的規定終止。

第13.03節    代位權。

託管擔保人同意，在全額償付託管擔保債務之前，他們不會因合同或法律實施而向託管發放人或任何其他擔保人行使任何補償、代位權、繳費、抵銷或其他 索賠的權利，這些權利與根據第13條規定由託管擔保人支付或支付的任何款項或 相關。

第13.04節 從屬。

託管擔保人承諾並同意： 託管發行人或任何其他擔保人現在或以後欠託管擔保人的所有債務、債權和債務，無論是根據本協議產生的還是以其他方式產生的，都從屬於先前全額償付託管擔保債務，並從屬於對託管擔保人或其任何資產的債權，無論該債權是在正常業務過程中，還是在自願或非自願清算、解散、破產或破產的情況下，因此不會就任何此類債務付款， 在發生任何違約事件時，將提出或收到索賠或責任。

第13.05節 派任

未經受託人書面同意，託管擔保人不得轉讓其在託管擔保義務項下的權利或義務。

第13.06節 終止。

託管保證義務應自動 在（a）託管釋放完成之日和（b）託管保證義務全額支付之日 以較早者為準終止。

(簽名頁如下)

簽名

日期截至2024年7月11日

[印痕的簽名頁]

附件A1

[音符的面孔]

Custip/ISIN _

6.875% 2032年到期的優先票據

CONCENTRA ESCROW發行公司
（其義務由CONCENTRA HEALTH SERVICES，Inc.承擔。受上述 契約中的條款和條件的約束）

CONCENTRA ESCROW發行人公司承諾於2032年7月15日向Cede & Co.或註冊轉讓人支付本金_美元。

利息支付日期：1月15日和7月15日

記錄日期：1月1日和7月1日

日期：2024年7月11日

這是提到的註釋之一
在上述契約中：

[註解背面]
6.875% 2032年到期的優先票據

[根據契約的規定，插入全球票據説明（如果適用） ]

[插入私募配售圖例，如果適用，請根據本契約的規定 ]

除非另有説明，此處使用的大寫術語具有下文提及的契約中賦予它們的含義 。

(1)            興趣 Concentra Escrow Issuer Corporation，一家特拉華州公司（“發行人“)，承諾支付本票據本金的利息，年利率為6.875%，自2024年7月11日起至到期為止。發行人應每半年支付一次利息，在每年的1月15日和7月15日支付一次利息，如果這兩天不是營業日，則在下一個營業日(每個工作日， 和付息日期”).票據的利息應自支付利息的最近日期起計 ，如果未支付利息，則自發行日期起計; 提供如果利息支付不存在違約，並且本票據在票面上提到的記錄日期和下一個後續利息支付日期之間通過認證，則應從該下一個後續利息支付日期起計息；如果進一步提供首次付息日期為2025年1月15日。發行人應不時應要求支付逾期本金和保費的利息(包括根據任何破產法進行的任何訴訟的請願後利息)，利率為當時有效的利率；發行人應不時應要求按合法範圍內的相同利率支付逾期利息分期付款的利息(包括根據任何破產法進行的任何訴訟的請願後利息)(不考慮任何適用的寬限期)。利息按 年360天加12個30天月計算。

(2)            支付方式 。發行人應在付息日期之前的1月1日或7月1日營業結束時向登記持有人支付票據的利息(違約利息除外)，即使此類票據在該記錄日期後且在該付息日期或之前註銷，但契約第2.12節關於違約利息的規定除外。票據的本金、利息和保費(如有)應在付款代理人在紐約市和州內的辦事處或代理機構支付，或根據出票人的選擇，以支票郵寄給持票人 ，地址在持票人登記冊上；提供對於所有全球票據和所有其他票據的本金和利息、溢價(如果有的話)，應要求通過電匯方式支付。持有人(如果該持有人持有的票據本金總額至少為$100萬)應在記錄日期之前向發行者提供電匯指示。以DTC或任何後續託管人或其代名人的名義登記或由其持有的全球票據的本金、溢價(如有)和利息，將通過電匯立即可用的資金給作為該等全球票據的登記持有人的託管人或其代名人(視情況而定)。這種付款應以付款時美利堅合眾國的硬幣或貨幣作為支付公共和私人債務的法定貨幣。

(3)            支付 代理商和註冊商。最初，美國銀行信託公司，國家協會，作為契約下的受託人，將作為付款代理人和登記員。發行人可以在不通知持有人的情況下更換任何付款代理人或註冊人。發行人或其任何子公司 可以以任何此類身份行事。

(4)            契約。 發行人根據日期為2024年7月11日的契約發行了票據(“壓痕“)，在發行人中， 託管擔保人和受託人。附註的條款僅包括契約中所述的條款。票據受制於所有該等條款，持有人須向本公司查詢有關該等條款的聲明。如果本附註的任何條款與本契約的明示條款相沖突，則應以本契約的條款為準並加以控制。票據是發行人的一般無擔保債務。在符合本契約規定的條件下，發行人可以發行額外的票據。

(5)            可選 贖回。

(A)            除本款第(B)或(C)項所述外，發行人無權選擇在2027年7月15日之前贖回票據。在2027年7月15日或之後，發行人可在不少於10天但不超過 60天的通知下，贖回全部或部分債券，贖回價格如下所述，另加截至適用贖回日期的應計未付利息 ，如果是在以下指明的年份 中自7月15日開始的12個月期間內贖回，則須受有關記錄日期持有人在有關付息日期收取利息的權利所限：

(B)            儘管有本款(A)節的規定，但在2027年7月15日之前的任何時間，發行人可在任何一次或多次 次贖回根據本契約發行的票據(包括額外票據)，贖回金額最高可達本金總額的40%，贖回價格為本金的106.875，加上截至贖回日的應計和未付利息，加上發行人一項或多項股權發行的現金淨收益 ，或發行人從控股公司或發行人的任何其他直接或間接母公司的一項或多項股權發行的淨收益(在每種情況下，除不包括的出資外)對發行人股本的貢獻(不合格股票除外)；提供(I)最初根據契約發行的票據(包括額外票據，但不包括髮行人及其附屬公司持有的票據)的本金總額至少有50%在緊接該等贖回發生後仍未贖回 ；及(Ii)贖回於該等股本 發售或出資結束之日起180天內進行。

(C)            於2027年7月15日前，發行人亦可在不少於10天但不超過60天的 提前通知贖回全部或任何部分債券，贖回價格相等於債券本金的100%加上截至贖回日的適用溢價，並應計至贖回日為止的未付利息(如有)。

(6)            強制性 救贖。除下文有關特別強制贖回的規定外，除下文第7段中可能產生的任何此類義務 外，發行人不得被要求就票據支付強制贖回款項。

(7)            特別 強制贖回。

(A)            in (I)在2024年9月30日或之前(“外部日期“)，託管代理和託管人應未收到證書中描述的官員證書，以證明託管釋放條件(如託管協議中定義的)將在託管釋放日期的託管釋放後立即得到滿足，或(Ii)Concenta應書面通知託管代理，Concenta已確定分離不會在外部日期或之前完成 ，或以其他方式宣佈分離和首次公開募股已經或將被放棄(每一事件均為特殊 強制兑換活動)，則託管發行方將贖回票據(特別強制贖回) 以相當於票據初始發行價的100%的價格，另加自發行日起或自最近支付利息的 日起計未付的利息，至但不包括特別強制性贖回日(特殊強制贖回價格 “)。在特別強制性贖回事件發生後的三個工作日內，託管機構應向受託人和託管代理遞交關於該事件發生的通知(a特別贖回通知)。 在特別強制贖回事件後五個工作日內或DTC程序另有要求時，託管人將根據《契約》第3.10(D)節所述的程序，以特別強制性贖回價格贖回票據(贖回日期特別強制贖回日期”).

(B)            如果託管代理收到特別贖回通知，託管代理將在不遲於特別強制贖回日期前的最後一個工作日 清算其持有的所有託管資金。在特別強制性贖回日期的前一個工作日，託管代理應向受託人支付持有人票據的特別強制性贖回價款。 根據本契約第3.10節進行的任何贖回均應按照本契約和託管協議中規定的程序進行，但與本契約第3.10條不一致的部分除外，在發生衝突時以該條款為準。

(8)由持有人選擇的            回購 。

(A)            如果控制權發生變更，每個持有人有權要求發行人提出要約(a“控制權變更要約) 回購全部或任何部分(相當於2,000美元或超過1,000美元的整數倍)的債券，回購價格等於債券本金總額的101%，外加回購債券的應計未付利息(如果有)， ，但持有人有權在有關記錄日期收到相關利息的到期利息 支付日期(控制變更付款“)。在控制權變更後30天內，發行人應向每位持有人郵寄一份通知，説明契約要求的控制權變更要約的管理程序。

(B)            如果發行人或受限附屬公司在超額收益總額超過6,000美元的每個日期的10個工作日內完成任何資產出售萬，發行人應開始向所有持有人提出資產出售要約，如果發行人選擇(或該等其他同等債務的條款所要求的)任何其他債務持有人根據契約第3.09節與票據享有同等償還權 ，則發行人將按照契約所載程序，以現金要約價格從超額所得款項中購買最高本金金額的票據及其他同等債務 ，金額相等於其本金金額的100%，另加截至購買日的應計及未付利息。如果根據資產出售要約提供的票據和其他同等債務總額少於超額收益，發行人(或該受限制附屬公司)可將剩餘超額收益用於 契約未禁止的任何用途。如果債券持有人返還的票據和其他同等債務的本金總額超過超額收益，受託人應選擇按比例購買票據和其他同等債務。資產出售要約的持有人 應在相關購買日期之前收到發行人的資產出售要約，並可 通過填寫附於票據的“持有人選擇購買”表格來選擇購買此類票據。

(9)            贖回通知 。贖回通知須於贖回日期前最少10天但不超過60天郵寄至債券持有人的註冊地址，但如贖回通知是與債券失效或債券的清償及清償有關而發出的，則贖回通知可於贖回日期前超過60天郵寄。 面額超過2,000美元的債券可部分贖回，但只可贖回超過1,000美元的全部1,000倍的債券，除非持有人所持有的所有債券均須贖回。於贖回日期及之後，除非發行人拖欠支付贖回價格或適用的贖回通知符合本契約第3.04節的規定，而該等條件未獲滿足或獲豁免，否則於贖回日或贖回日期後，票據或其中被要求贖回的部分將停止計息。

(10)          計價、轉賬、兑換。債券以登記形式發行，不包括面額2,000元及超出1,000元的整數倍 的息票。票據的轉讓可以按照本契約的規定進行登記和交換。註冊官和受託人可以要求持有人提供適當的背書和轉讓文件，發行人可以要求持有人支付法律規定或契約允許的任何税費。除部分贖回的任何票據的未贖回部分外，發行人無需更換或登記任何選定用於贖回的票據或部分票據的轉讓。此外，在選擇要贖回的票據之前的15天內，或在記錄日期和相應的利息支付日期之間的期間內，發行人無需交換或登記任何票據的轉讓。

(11)          人員 被視為所有者。就任何目的而言，票據的登記持有人均可被視為其擁有人。

(12)          修正案， 補充和豁免。除某些例外情況外，經當時未償還票據本金總額中至少過半數的持有人同意，可修改或補充契約、票據擔保或票據，包括但不限於購買票據、投標要約或交換要約所取得的同意，以及任何現有違約或違約或遵守契約任何規定的情況，票據擔保或票據可在當時未償還票據本金總額中佔多數的持有人同意下豁免，包括但不限於，就購買債券或收購要約或交換要約獲得同意 。未經任何持有人同意，契約、票據擔保或票據可被修改或補充(I)以消除任何歧義、缺陷或不一致之處，(Ii)為無證書票據補充或取代已證明票據，(Iii)規定在合併、合併或分拆或出售發行人或上述擔保人的全部或幾乎所有資產(視情況而定)的情況下，承擔發行人的責任或任何擔保人對持有人的義務，(Iv)作出任何更改，以向持有人提供任何額外權利或利益，或不會對任何該等持有人在契約下的法律權利造成不利影響；。(V)使契約、票據擔保或附註的文本符合發售備忘錄“票據説明”一節的任何條文，以使該“票據説明”中的條文旨在逐字背誦有關契約、票據擔保或附註的條文。(Vi)根據截至發行日的契約所載限制發行額外票據 ，(Vii)允許任何擔保人就票據籤立補充契約及/或票據擔保，或為票據提供擔保，或(Viii)發行票據。

(13)          違約 和補救措施。違約事件包括：(I)在票據利息到期時違約30天，無論是否未被《契約》附屬條款禁止；(Ii)票據本金或溢價到期時(到期、贖回或 其他情況下)違約，不論《契約》附屬條款是否禁止； (Iii)Concenta未能遵守《契約》第5.01節；(Iv)在受託人或持有本金總額至少25%的票據的持有人通知發行人後60天內，Concenta或其任何受限制的子公司未能作為單一類別進行投票，未能遵守契約中的任何其他協議；(V)在任何按揭、契約或票據下違約，而根據該等按揭、契據或票據，Concenta或其任何重要附屬公司(或其付款由Concenta或其任何重要附屬公司擔保)借入的款項 可發行，或可擔保或證明有任何債務， 不論該等債務或擔保現已存在，或在託管解除日期後產生，如該項違約：(A)因未能在該等債務(a“)最後規定的到期日償付本金而導致：付款違約“)或(B)導致這種債務在明示到期日之前加速償還的結果，以及在每一種情況下，這種債務的本金數額， 連同發生拖欠付款或加速到期的任何其他這種債務的本金數額，合計為$7,500萬或更多；(6)關於支付款項的某些最終判決和法令，即在該判決或法令成為最終判決或法令後60天內未清償，且未予支付、解除、免除或擱置， 不可上訴；(Vii)除經本公司許可外，任何重要附屬公司的任何票據擔保被任何最終和不可上訴的判決或法令宣佈為不可強制執行或無效，或因任何原因停止生效，或 任何作為重要附屬公司的擔保人或代表任何作為重要附屬公司的擔保人的任何人拒絕履行其票據擔保下的書面義務，並在收到該契約中規定的通知後持續10天；(Viii)與Concenta或Concenta的任何受限制的子公司有關的某些破產或資不抵債事件；及(Ix)託管發行者未能支付或導致在特別強制性贖回日期(如果有)支付特別強制性贖回價格，如契約所述。如果發生任何違約事件並仍在繼續，受託人或當時未償還票據本金總額至少25%的持有人可宣佈所有 票據為到期和應付票據。儘管有上述規定，在某些情況下，如因對發行人的某些破產事件或無力償債而導致違約，所有未償還票據將成為到期和應付票據，無需採取進一步行動或發出通知。持有人不得強制執行本契約或本附註，除非本契約另有規定。在某些限制的規限下，當時未償還票據本金佔多數的持有人可指示受託人行使任何信託或權力。受託人可不向持有人發出任何持續違約或違約事件(與本金、溢價或利息的支付有關的違約或違約事件除外)的通知，前提是受託人負責官員的委員會真誠地認定扣留通知符合持有人的利益。 當時未償還票據本金總額的多數持有人可代表所有票據持有人 放棄任何現有的違約或違約事件及其在契約下的後果，但持續違約或本金、溢價、如果有，或對票據的興趣(包括與購買要約有關的內容)。發行人需要每年向受託人提交一份關於遵守契約的聲明，發行人必須在得知任何違約或違約事件後30天內向受託人提交一份説明該違約或違約事件的聲明。

(14)          受託人 與發行人的交易。受託人可以個人或任何其他身份向發行人或其關聯公司發放貸款、接受其存款併為其提供服務，並可以其他方式與發行人或其關聯公司打交道，就像它不是受託人一樣。

(15)          沒有針對他人的追索權。發行人或任何擔保人的董事、高級管理人員、僱員、公司註冊人、股東、成員合夥人或其他股權持有人，均不對發行人或任何該等擔保人在本契約、票據或票據擔保項下的任何義務或基於、關於或因該等義務或其產生而產生的任何索償承擔任何責任。每位持票人 通過接受票據放棄並免除所有此類責任。豁免和免除是發行債券的部分考慮因素。

(16)          認證。 本附註只有經受託人或認證代理的手動簽名認證後才有效。

(17) ABBREVIATIONS. 可以以持有人或受託人的名義使用習慣縮寫，例如：TON COm（=共同租户）、TON ENt（=整體租户）、Jt TON（=擁有生存權的共同租户而不是共同租户）、t（=監護人）和U/G/M/A （=《未成年人統一禮物法》）。

(18) Reserved.

(19) CUSIP NUMBERS.根據統一證券識別程序委員會頒佈的建議，發行人已要求在票據上印製 Custip號碼，受託人可以在贖回通知中使用Custip號碼，以方便持有人。對於票據上印刷或任何贖回通知中包含的此類號碼的準確性，均不 任何聲明，並且 只能依賴票據上放置的其他識別號碼。

發行人應應書面要求向任何持有人免費提供一份本契約副本。可向下列人員提出請求：

Concentra Group Holdings母公司
葛底斯堡路4714號
PO盒子2034
賓夕法尼亞州馬尼奇斯堡17055
複印機編號：(717)975-9981

注意：總法律顧問

作業表

要分配此備註，請填寫下表：

(I)或（我們）將此註釋分配並轉讓給：_

(填上受讓人的法定姓名)

（插入受託人的soc. sec.或納税身份證 否。）

(打印或鍵入受讓人的姓名、地址和郵政編碼)

並不可撤銷地任命_代理人可以替代他人代理他。

日期：_

簽名保證 *：_

持有者選擇購買的選擇權

如果您希望選擇發行人根據契約第4.10或4.15條購買此票據 ，請勾選下面的相應方框：

如果您希望根據契約第4.10條或第4.15條選擇發行人僅購買部分票據 ，請説明您選擇購買的金額：

$_________________

日期：_

簽名保證 *：_

全球票據交易所時間表

已進行以下交換本全球 票據的一部分以換取另一份全球票據的權益，或交換另一份其他限制性全球票據的一部分以換取本全球 票據的權益：

附件A2

[臨時全球票據監管的面孔]

Custip/ISIN __

6.875% 2032年到期的優先票據

CONCENTRA ESCROW發行公司
（其義務由CONCENTRA HEALTH SERVICES，Inc.承擔）

CONCENTRA ESCROW發行人公司承諾於2032年7月15日向Cede & Co.或註冊轉讓人支付本金__美元。

利息支付日期：1月15日和7月15日

記錄日期：1月1日和7月1日

日期：2024年7月11日

這是提到的註釋之一
在上述契約中：

美國銀行信託公司，國家協會，
作為受託人

[法規S臨時全球票據背面]
6.875% 2032年到期的優先票據

[插入法規S臨時全球傳奇]

除非另有説明，此處使用的大寫術語具有下文提及的契約中賦予它們的含義 。

(1)            興趣 Concentra Escrow Issuer Corporation，一家特拉華州公司（“發行人“)，承諾支付本票據本金的利息，年利率為6.875%，自2024年7月11日起至到期為止。發行人應每半年支付一次利息，在每年的1月15日和7月15日支付一次利息，如果這兩天不是營業日，則在下一個營業日(每個工作日， 和付息日期”).票據的利息應自支付利息的最近日期起計 ，如果未支付利息，則自發行日期起計; 提供如果利息支付不存在違約，並且本票據在票面上提到的記錄日期和下一個後續利息支付日期之間通過認證，則應從該下一個後續利息支付日期起計息；如果進一步提供首次付息日期為2025年1月15日。發行人應不時應要求支付逾期本金和保費的利息(包括根據任何破產法進行的任何訴訟的請願後利息)，利率為當時有效的利率；發行人應不時應要求按合法範圍內的相同利率支付逾期利息分期付款的利息(包括根據任何破產法進行的任何訴訟的請願後利息)(不考慮任何適用的寬限期)。利息按 年360天加12個30天月計算。

(2)            支付方式 。發行人應在付息日期之前的1月1日或7月1日營業結束時向登記持有人支付票據的利息(違約利息除外)，即使此類票據在該記錄日期後且在該付息日期或之前註銷，但契約第2.12節關於違約利息的規定除外。票據的本金、利息和保費(如有)應在付款代理人在紐約市和州內的辦事處或代理機構支付，或根據出票人的選擇，以支票郵寄給持票人 ，地址在持票人登記冊上；提供對於所有全球票據和所有其他票據的本金和利息、溢價(如果有的話)，應要求通過電匯方式支付。持有人(如果該持有人持有的票據本金總額至少為$100萬)應在記錄日期之前向發行者提供電匯指示。以DTC或任何後續託管人或其代名人的名義登記或由其持有的全球票據的本金、溢價(如有)和利息，將通過電匯立即可用的資金給作為該等全球票據的登記持有人的託管人或其代名人(視情況而定)。這種付款應以付款時美利堅合眾國的硬幣或貨幣作為支付公共和私人債務的法定貨幣。

(3)            支付 代理商和註冊商。最初，美國銀行信託公司，國家協會，作為契約下的受託人，將作為付款代理人和登記員。發行人可以在不通知持有人的情況下更換任何付款代理人或註冊人。發行人或其任何子公司 可以以任何此類身份行事。

(4)            契約。 發行人根據日期為2024年7月11日的契約發行了票據(“壓痕“)，在發行人中， 託管擔保人和受託人。附註的條款僅包括契約中所述的條款。票據受制於所有該等條款，持有人須向本公司查詢有關該等條款的聲明。如果本附註的任何條款與本契約的明示條款相沖突，則應以本契約的條款為準並加以控制。票據是發行人的一般無擔保債務。在符合本契約規定的條件下，發行人可以發行額外的票據。

(5)            可選 贖回。

(A)            除本款第(B)或(C)項所述外，發行人無權選擇在2027年7月15日之前贖回票據。在2027年7月15日或之後，發行人可在不少於10天但不超過 60天的通知下，贖回全部或部分債券，贖回價格如下所述，另加截至適用贖回日期的應計未付利息 ，如果是在以下指明的年份 中自7月15日開始的12個月期間內贖回，則須受有關記錄日期持有人在有關付息日期收取利息的權利所限：

(B)            儘管有本款(A)節的規定，但在2027年7月15日之前的任何時間，發行人可在任何一次或多次 次贖回根據本契約發行的票據(包括額外票據)，贖回金額最高可達本金總額的40%，贖回價格為本金的106.875，加上截至贖回日的應計和未付利息，加上發行人一項或多項股權發行的現金淨收益 ，或發行人從控股公司或發行人的任何其他直接或間接母公司的一項或多項股權發行的淨收益(在每種情況下，除不包括的出資外)對發行人股本的貢獻(不合格股票除外)；提供(I)最初根據契約發行的票據(包括額外票據，但不包括髮行人及其附屬公司持有的票據)的本金總額至少有50%在緊接該等贖回發生後仍未贖回 ；及(Ii)贖回於該等股本 發售或出資結束之日起180天內進行。

(C)            於2027年7月15日前，發行人亦可在不少於10天但不超過60天的 提前通知贖回全部或任何部分債券，贖回價格相等於債券本金的100%加上截至贖回日的適用溢價，並應計至贖回日為止的未付利息(如有)。

(6)            強制性 救贖。除下文有關特別強制贖回的規定外，除下文第7段中可能產生的任何此類義務 外，發行人不得被要求就票據支付強制贖回款項。

(7)            特別 強制贖回。

(A)            in (I)在2024年9月30日或之前(“外部日期“)，託管代理和託管人應未收到證書中描述的官員證書，以證明託管釋放條件(如託管協議中定義的)將在託管釋放日期的託管釋放後立即得到滿足，或(Ii)Concenta應書面通知託管代理，Concenta已確定分離不會在外部日期或之前完成 ，或以其他方式宣佈分離和首次公開募股已經或將被放棄(每一事件均為特殊 強制兑換活動)，則託管發行方將贖回票據(特別強制贖回) 以相當於票據初始發行價的100%的價格，另加自發行日起或自最近支付利息的 日起計未付的利息，至但不包括特別強制性贖回日(特殊強制贖回價格 “)。在特別強制性贖回事件發生後的三個工作日內，託管機構應向受託人和託管代理遞交關於該事件發生的通知(a特別贖回通知)。 在特別強制贖回事件後五個工作日內或DTC程序另有要求時，託管人將根據《契約》第3.10(D)節所述的程序，以特別強制性贖回價格贖回票據(贖回日期特別強制贖回日期”).

(B)            如果託管代理收到特別贖回通知，託管代理將在不遲於特別強制贖回日期前的最後一個工作日 清算其持有的所有託管資金。在特別強制性贖回日期的前一個工作日，託管代理應向受託人支付持有人票據的特別強制性贖回價款。 根據本契約第3.10節進行的任何贖回均應按照本契約和託管協議中規定的程序進行，但與本契約第3.10條不一致的部分除外，在發生衝突時以該條款為準。

(8)由持有人選擇的            回購 。

(A)            如果控制權發生變更，每個持有人有權要求發行人提出要約(a“控制權變更要約) 回購全部或任何部分(相當於2,000美元或超過1,000美元的整數倍)的債券，回購價格等於債券本金總額的101%，外加回購債券的應計未付利息(如果有)， ，但持有人有權在有關記錄日期收到相關利息的到期利息 支付日期(控制變更付款“)。在控制權變更後30天內，發行人應向每位持有人郵寄一份通知，説明契約要求的控制權變更要約的管理程序。

(B)            如果發行人或受限附屬公司在超額收益總額超過6,000美元的每個日期的10個工作日內完成任何資產出售萬，發行人應開始向所有持有人提出資產出售要約，如果發行人選擇(或該等其他同等債務的條款所要求的)任何其他債務持有人根據契約第3.09節與票據享有同等償還權 ，則發行人將按照契約所載程序，以現金要約價格從超額所得款項中購買最高本金金額的票據及其他同等債務 ，金額相等於其本金金額的100%，另加截至購買日的應計及未付利息。如果根據資產出售要約提供的票據和其他同等債務總額少於超額收益，發行人(或該受限制附屬公司)可將剩餘超額收益用於 契約未禁止的任何用途。如果債券持有人返還的票據和其他同等債務的本金總額超過超額收益，受託人應選擇按比例購買票據和其他同等債務。資產出售要約的持有人 應在相關購買日期之前收到發行人的資產出售要約，並可 通過填寫附於票據的“持有人選擇購買”表格來選擇購買此類票據。

(9)            贖回通知 。贖回通知須於贖回日期前最少10天但不超過60天郵寄至債券持有人的註冊地址，但如贖回通知是與債券失效或債券的清償及清償有關而發出的，則贖回通知可於贖回日期前超過60天郵寄。 面額超過2,000美元的債券可部分贖回，但只可贖回超過1,000美元的全部1,000倍的債券，除非持有人所持有的所有債券均須贖回。於贖回日期及之後，除非發行人拖欠支付贖回價格或適用的贖回通知符合本契約第3.04節的規定，而該等條件未獲滿足或獲豁免，否則於贖回日或贖回日期後，票據或其中被要求贖回的部分將停止計息。

(10)          計價、轉賬、兑換。債券以登記形式發行，不包括面額2,000元及超出1,000元的整數倍 的息票。票據的轉讓可以按照本契約的規定進行登記和交換。註冊官和受託人可以要求持有人提供適當的背書和轉讓文件，發行人可以要求持有人支付法律規定或契約允許的任何税費。除部分贖回的任何票據的未贖回部分外，發行人無需更換或登記任何選定用於贖回的票據或部分票據的轉讓。此外，在選擇要贖回的票據之前的15天內，或在記錄日期和相應的利息支付日期之間的期間內，發行人無需交換或登記任何票據的轉讓。

(11)          人員 被視為所有者。就任何目的而言，票據的登記持有人均可被視為其擁有人。

(12)          修正案， 補充和豁免。除某些例外情況外，經當時未償還票據本金總額中至少過半數的持有人同意，可修改或補充契約、票據擔保或票據，包括但不限於購買票據、投標要約或交換要約所取得的同意，以及任何現有違約或違約或遵守契約任何規定的情況，票據擔保或票據可在當時未償還票據本金總額中佔多數的持有人同意下豁免，包括但不限於，就購買債券或收購要約或交換要約獲得同意 。未經任何持有人同意，契約、票據擔保或票據可被修改或補充(I)以消除任何歧義、缺陷或不一致之處，(Ii)為無證書票據補充或取代已證明票據，(Iii)規定在合併、合併或分拆或出售發行人或上述擔保人的全部或幾乎所有資產(視情況而定)的情況下，承擔發行人的責任或任何擔保人對持有人的義務，(Iv)作出任何更改，以向持有人提供任何額外權利或利益，或不會對任何該等持有人在契約下的法律權利造成不利影響；。(V)使契約、票據擔保或附註的文本符合發售備忘錄“票據説明”一節的任何條文，以使該“票據説明”中的條文旨在逐字背誦有關契約、票據擔保或附註的條文。(Vi)根據截至發行日的契約所載限制發行額外票據 ，(Vii)允許任何擔保人就票據籤立補充契約及/或票據擔保，或為票據提供擔保，或(Viii)發行票據。

(13)          違約 和補救措施。違約事件包括：(I)在票據利息到期時違約30天，無論是否未被《契約》附屬條款禁止；(Ii)票據本金或溢價到期時(到期、贖回或 其他情況下)違約，不論《契約》附屬條款是否禁止； (Iii)Concenta未能遵守《契約》第5.01節；(Iv)在受託人或持有本金總額至少25%的票據的持有人通知發行人後60天內，Concenta或其任何受限制的子公司未能作為單一類別進行投票，未能遵守契約中的任何其他協議；(V)在任何按揭、契約或票據下違約，而根據該等按揭、契據或票據，Concenta或其任何重要附屬公司(或其付款由Concenta或其任何重要附屬公司擔保)借入的款項 可發行，或可擔保或證明有任何債務， 不論該等債務或擔保現已存在，或在託管解除日期後產生，如該項違約：(A)因未能在該等債務(a“)最後規定的到期日償付本金而導致：付款違約“)或(B)導致這種債務在明示到期日之前加速償還的結果，以及在每一種情況下，這種債務的本金數額， 連同發生拖欠付款或加速到期的任何其他這種債務的本金數額，合計為$7,500萬或更多；(6)關於支付款項的某些最終判決和法令，即在該判決或法令成為最終判決或法令後60天內未清償，且未予支付、解除、免除或擱置， 不可上訴；(Vii)除經本公司許可外，任何重要附屬公司的任何票據擔保被任何最終和不可上訴的判決或法令宣佈為不可強制執行或無效，或因任何原因停止生效，或 任何作為重要附屬公司的擔保人或代表任何作為重要附屬公司的擔保人的任何人拒絕履行其票據擔保下的書面義務，並在收到該契約中規定的通知後持續10天；(Viii)與Concenta或Concenta的任何受限制的子公司有關的某些破產或資不抵債事件；及(Ix)託管發行者未能支付或導致在特別強制性贖回日期(如果有)支付特別強制性贖回價格，如契約所述。如果發生任何違約事件並仍在繼續，受託人或當時未償還票據本金總額至少25%的持有人可宣佈所有 票據為到期和應付票據。儘管有上述規定，在某些情況下，如因對發行人的某些破產事件或無力償債而導致違約，所有未償還票據將成為到期和應付票據，無需採取進一步行動或發出通知。持有人不得強制執行本契約或本附註，除非本契約另有規定。在某些限制的規限下，當時未償還票據本金佔多數的持有人可指示受託人行使任何信託或權力。受託人可不向持有人發出任何持續違約或違約事件(與本金、溢價或利息的支付有關的違約或違約事件除外)的通知，前提是受託人負責官員的委員會真誠地認定扣留通知符合持有人的利益。 當時未償還票據本金總額的多數持有人可代表所有票據持有人 放棄任何現有的違約或違約事件及其在契約下的後果，但持續違約或本金、溢價、如果有，或對票據的興趣(包括與購買要約有關的內容)。發行人需要每年向受託人提交一份關於遵守契約的聲明，發行人必須在得知任何違約或違約事件後30天內向受託人提交一份説明該違約或違約事件的聲明。

(14)          受託人 與發行人的交易。受託人可以個人或任何其他身份向發行人或其關聯公司發放貸款、接受其存款併為其提供服務，並可以其他方式與發行人或其關聯公司打交道，就像它不是受託人一樣。

(15)          沒有針對他人的追索權。發行人或任何擔保人的董事、高級管理人員、僱員、公司註冊人、股東、成員合夥人或其他股權持有人，均不對發行人或任何該等擔保人在本契約、票據或票據擔保項下的任何義務或基於、關於或因該等義務或其產生而產生的任何索償承擔任何責任。每位持票人 通過接受票據放棄並免除所有此類責任。豁免和免除是發行債券的部分考慮因素。

(16)          認證。 本附註只有經受託人或認證代理的手動簽名認證後才有效。

(17) ABBREVIATIONS. 可以以持有人或受託人的名義使用習慣縮寫，例如：TON COm（=共同租户）、TON ENt（=整體租户）、Jt TON（=擁有生存權的共同租户而不是共同租户）、t（=監護人）和U/G/M/A （=《未成年人統一禮物法》）。

(18) Reserved.

(19) CUSIP NUMBERS.根據統一證券識別程序委員會頒佈的建議，發行人已要求在票據上印製 Custip號碼，受託人可以在贖回通知中使用Custip號碼，以方便持有人。對於票據上印刷或任何贖回通知中包含的此類號碼的準確性，均不 任何聲明，並且 只能依賴票據上放置的其他識別號碼。

發行人應應書面要求向任何持有人免費提供一份本契約副本。可向下列人員提出請求：

Concentra Group Holdings母公司
葛底斯堡路4714號
PO盒子2034
賓夕法尼亞州馬尼奇斯堡17055
複印機編號：(717)975-9981

注意：總法律顧問

作業表

要分配此備註，請填寫下表：

(I)或（我們）將此註釋分配並轉讓給：_

(填上受讓人的法定姓名)

（插入受託人的soc. sec.或納税身份證 否。）

(打印或鍵入受讓人的姓名、地址和郵政編碼)

並不可撤銷地任命_代理人可以替代他人代理他。

日期：_

簽名保證 *：_

持有者選擇購買的選擇權

如果您希望選擇發行人根據契約第4.10或4.15條購買此票據 ，請勾選下面的相應方框：

如果您希望根據契約第4.10條或第4.15條選擇發行人僅購買部分票據 ，請説明您選擇購買的金額：

$_________________

日期：_

簽名保證 *：_

臨時法規交流時間表 全球註釋

已將本法規S中的一部分臨時全球票據交換為另一份全球票據的權益，或將另一份其他限制性全球票據的一部分交換為本法規S中的權益，進行了以下交換：

附件B

轉讓證明書的格式

Concentra Group Holdings母公司
葛底斯堡路4714號
PO盒子2034
賓夕法尼亞州馬尼奇斯堡17055

美國銀行信託公司，全國協會
[企業信託服務
華爾街100號-6^這是地板
紐約，紐約10005]²

回覆：6.875% 2032年到期的優先票據

特此參考日期為2024年7月11日的契約（“壓痕“），由特拉華州一家公司Concentra Escrow Issuer Corporation（“發行人”），Concentra Health Services，Inc.，內華達州一家公司，美國銀行信託公司、全國協會， 作為受託人。本文中使用但未定義的大寫術語應具有契約中賦予的含義。

_轉讓人“） 擁有並提議轉讓票據[s]或對該票據的權益[s]本協議附件A規定，該註釋中本金額為__[s]或興趣（“轉接)，致_受讓方“)， ，在本合同附件A中進一步規定。關於轉讓，轉讓人特此證明：

[勾選所有適用項]

1.             [] 如果轉讓人應根據規則交付144 A全球票據或限制性明確票據中的受益權益，請確認 144 A。轉讓是根據經修訂的1933年證券法第144 A條進行的（ ”證券法“)，因此，轉讓人特此進一步證明，該實益權益或最終票據 轉讓給轉讓人合理地相信該實益權益或最終票據是為其自己的賬户購買的，或者是為一個或多個賬户購買的，而該人 和每個此類賬户在符合規則144A的要求的交易中是規則144A所指的”合格機構買家“，並且此類轉讓符合美國任何州的任何適用的藍天證券法 。於根據契約條款完成建議轉讓後，轉讓的實益權益或最終票據須受印製於144A Global 票據及/或受限最終票據上的私人配售圖例及契約及證券法中所列舉的轉讓限制所規限。

² NTD：確認地址。

2.             [] 檢查受讓人是否應根據規則S接受S全球票據或受限最終票據中的實益權益。轉讓是依據和依照證券法下的規則903或規則904進行的，因此，轉讓人特此進一步證明：(I)在發出買入訂單時，轉讓不是在美國進行的 和(X)，受讓人在美國境外或轉讓人且代表其行事的任何人 有理由相信並相信受讓人在美國境外，或(Y)交易是在指定離岸證券市場內、在指定離岸證券市場上或通過指定離岸證券市場的設施進行的，且該轉讓人或代表其行事的任何人都不知道交易是與美國的買家預先安排的，(Ii)未有 違反證券法下第903條或S規則第904條的要求進行定向出售。(Iii) 交易不是規避《證券法》註冊要求的計劃或計劃的一部分，以及(Iv)如果建議的 轉讓是在限制期屆滿之前進行的，則該轉讓不會轉給美國人，也不是為了美國人的賬户 或美國人(初始買方除外)的利益。於根據契約條款 完成建議轉讓後，已轉讓的實益權益或最終票據須受印載於S規則全球票據及/或受限制最終票據上的私募圖例及在契約及證券法中所述的轉讓限制。

3.             [] 如果受讓人將根據證券法中除第144A條或S條以外的任何規定接受受限全球票據或受限最終票據的實益權益的交付，請勾選並填寫。轉讓是根據適用於受限全球票據和受限最終票據實益權益的轉讓限制，並根據 並根據證券法和美國任何州的任何適用的藍天證券法進行的，因此 轉讓人進一步證明(勾選一)：

(a)           [] 此類轉讓是根據《證券法》第144條進行的；

或

(b)           [] 此類轉讓正在向發行人或其附屬公司轉讓；

或

(c)           [] 此類轉讓是根據《證券法》規定的有效註冊聲明進行的。

4.             [] 檢查受讓人是否應接受不受限制的全球票據或不受限制的最終票據的實益權益的交付。

(a)            [] 檢查轉移是否符合第144條的規定。(I)轉讓是根據證券法下的第144條進行，並符合契約及美國任何州的任何適用藍天證券法律所載的轉讓限制，及(Ii)無需遵守契約及私募中所載的轉讓限制 以維持遵守證券法的規定。於根據契約條款完成建議轉讓後，已轉讓的實益權益或最終票據將不再受列載於受限全球票據、受限最終票據及契約的私募圖例所列舉的轉讓限制 。

(b)           [] 檢查轉讓是否符合法規S。(I)轉讓是根據和按照證券法下的規則903或規則904進行的，並且符合契約中包含的轉讓限制以及美國任何州的任何適用的藍天證券法律，以及(Ii)為了保持遵守證券法，並不需要契約和私募圖例中包含的轉讓限制。於根據契約條款完成建議轉讓後，轉讓的實益權益或最終票據將不再受列載於受限全球票據、受限最終票據及契約上的私募圖例所列舉的轉讓限制 。

(c)           [] 如果轉讓是基於其他豁免，請刪除。(i)轉讓是根據並遵守《證券法》登記要求的豁免 （規則144除外）進行的，第903條或第904條，並遵守 契約中包含的轉讓限制和美國任何州任何適用的藍天證券法以及 （ii）為了維持 對《證券法》的遵守，不需要契約和私募協議中包含的轉讓限制。根據契約條款完成擬議轉讓後，所轉讓的 受益權益或擔保票據不應受到印刷在限制性全球票據或限制性擔保票據和契約中的私募説明 中列舉的轉讓限制。

本證書和此處包含的聲明 是為了您和發行方的利益而製作的。

日期：_

轉讓證明附件A

1.            轉讓方擁有並建議轉讓以下資產：

[勾選(A)或(B)之一]

(a)           [] a受益權益：

(i)            [] 144 A全球票據（Custip 816196 AT 6），或

(Ii)           [] 法規S全球註釋（Custip U8148 P AG 2），或

(b)            [] a限制性説明。

2. 轉讓後，轉讓人應持有：            

[勾選一個]

(a)           [] a受益權益：

(i)            [] 144 A全球票據（Custip 816196 AT 6），或

(Ii)           [] 法規S全球註釋（Custip U8148 P AG 2），或

(Iii)          [] 不受限制的全球票據（Custip [])；或

(b)           [] a限制性證明;或

(c)           [] 無限制的附加説明，

根據義齒的條款。

附件C

匯兑憑證的格式

Concentra託管發行人公司
葛底斯堡老路4714號
PO盒子2034
賓夕法尼亞州馬尼奇斯堡17055

美國銀行信託公司，全國協會
[企業信託服務
華爾街100號-6^這是地板
紐約，紐約10005]

回覆：2027年到期的6.875釐優先債券

（Custip_）

特此參考日期為2024年7月11日的契約（“壓痕“），由特拉華州一家公司Concentra Escrow Issuer Corporation（“發行人”），Concentra Health Services，Inc.，內華達州一家公司和美國銀行信託公司、全國協會， 作為受託人。本文中使用但未定義的大寫術語應具有契約中賦予的含義。

此處使用但未定義的大寫術語應 具有本契約中賦予它們的含義。

_物主“） 擁有並提議交換票據[s]或對該票據的權益[s]此處規定，本金額為_[s]或興趣（“交易所“)。關於聯交所，擁有人特此證明：

1.將受限最終票據或受限全球票據的實益權益的            交換 為非受限最終票據或非受限全球票據的實益權益

(a)            [] 檢查交換是否從受限全局票據的實益權益到非受限全局票據的實益利益。關於將所有者在受限全球票據中的實益權益交換為等額本金的非受限全球票據的實益權益，所有者特此證明：(I)實益權益是為所有者自己的賬户在沒有轉移的情況下獲得的，(Ii)這種交換是在遵守適用於 全球票據的轉讓限制的情況下進行的，並根據並按照經修訂的1933年證券法(“證券法”)進行。證券法“)， (Iii)不需要契約和私募圖例中包含的轉讓限制，以保持 遵守證券法，以及(Iv)不受限制的全球票據的實益權益是在符合美國任何州任何適用的藍天證券法的情況下獲得的 。

(b)            [] 檢查交換是否從受限全局票據的實益權益到非受限最終票據。關於將所有者在受限全球票據中的實益權益交換為非受限最終票據，所有者特此證明：(I)最終票據是為所有者自己的賬户購買的，沒有轉讓，(Ii)此類交換是在遵守適用於受限全球票據的轉讓限制的情況下進行的，並根據證券法進行。(Iii)為維持對證券法的遵守，並不需要契約及私募圖例中所載的轉讓限制 ；及(Iv)購買最終票據時，須遵守美國任何州的任何適用藍天證券法 。

(c)            [] 檢查交換是否從受限最終票據到非受限全局票據的實益權益。關於所有者將受限最終票據交換為非受限全球票據的實益權益一事，所有者特此證明：(I)實益權益是為所有者自己的賬户在沒有轉讓的情況下獲得的，(Ii)此類交換是在遵守適用於受限最終票據的轉讓限制的情況下進行的，並符合證券 法案，(Iii)不需要契約和私募圖例中包含的轉讓限制以 維持對證券法的遵守，以及(Iv)實益權益的獲取符合美國任何州的任何適用的藍天證券法。

(d)            [] 檢查交換是否從受限最終票據到非受限最終票據。關於所有者將受限最終票據交換為非受限最終票據，所有者特此證明：(I)非受限最終票據 是在未經轉讓的情況下為所有者自己的賬户購買的，(Ii)此類交換是在遵守適用於受限最終票據的轉讓限制並根據證券法進行的情況下進行的，(Iii)無限制最終票據的收購符合美國任何州的任何適用藍天證券法律 ，而不需要遵守契約及私募圖例中所載的轉讓限制 以維持遵守證券法的規定。

2.受限最終票據或受限全球票據實益權益的             交換 受限最終票據或受限全球票據實益權益

(a)            [] 檢查交換是否從受限全局票據的實益權益到受限最終票據。關於將所有者在受限全球票據中的實益權益以等額本金交換受限最終票據的交易， 所有者特此證明，該受限最終票據是為所有者自己的賬户收購的，無需轉讓。於 建議交易所根據契約條款完成後，已發行的受限制最終票據將繼續受印製於受限制最終票據上的私募配售圖例及《契約及證券法》所載的轉讓限制 規限。

(b)            [] 檢查交換是否從受限最終票據到受限全局票據的實益權益。與所有者的受限最終票據交換 以換取[勾選一個]“144A全球票據，”監管S 全球票據等額本金，所有者在此證明(I)實益權益是為所有者自己的賬户而非轉讓的，以及(Ii)此類交換是在遵守適用於受限制全球票據的轉讓限制的情況下進行的，並且是根據證券法和美國任何州的任何適用的藍天證券法律進行的。於建議交易所根據契約條款完成後，已發行的實益權益須受印製於相關受限制全球票據上的私募圖例及契約及證券法所載轉讓限制的規限。

本證書和此處包含的聲明 是為了您和發行方的利益而製作的。

日期：_

附件D

[票據擔保的註記形式]

對於收到的價值，每個擔保人(術語 包括契約下的任何繼承人)在 中規定的範圍內，並在符合2024年7月11日的契約所載規定的情況下，共同和個別地無條件擔保(“壓痕“)由Concenta託管發行商公司(The”發行人)，特拉華州公司，Concenta Health Services，Inc.，內華達州公司，作為託管擔保人，以及美國銀行信託公司，全國協會(The受託人“)、到期並按時支付票據本金、溢價(如有)並按時支付利息，不論是在到期日、通過加速、贖回或其他方式，到期並按時支付逾期本金及利息(如合法)，以及發行人到期並按時履行發行人對持有人或受託人的所有其他義務，均須符合《契約》的條款，如任何票據或任何該等債務的付款或續期時間有所延長或續期，在到期或按照延期或續期的條款履行時，應立即全額支付，無論是在規定的到期日、通過 加速或其他方式。擔保人根據票據擔保和契約對持有人和受託人承擔的義務在本契約第11條中有明確規定，現就票據擔保的確切條款提及本契約。每名票據持有人接受該等條文後，即同意並須受該等條文約束，授權及指示受託人代表該持有人採取必要或適當的行動，以履行契約中所規定的附屬地位，併為此委任該持有人的受託人實際受託人代表。

此處使用但未定義的大寫術語具有《契約》中賦予它們的含義。

附表I

展覽E1

補充契約的形式
與假設相關的交付

補充假牙（這“補充義齒 ”），日期為20年_，由Concentra Health Services，Inc.，內華達州一家公司（ ”發行人)，本合同的擔保方(各一方)擔保人)和美國銀行信託公司，作為下文所述契約的受託人。受託人”).

目擊者

鑑於，託管發放人和託管擔保人 迄今已簽署並向受託人交付了一份契約(“壓痕”），日期為2024年7月11日， 規定發行2032年到期的6.875%優先票據（“備註”);

鑑於在簽署本補充契約的同時，託管發放人應與髮卡人合併並併入髮卡人，髮卡人繼續作為尚存的實體；

鑑於《契約》規定，發行人可承擔代管發行人關於票據和契約的所有義務，但除其他事項外，只要發行人 籤立並向受託人交付補充契約，根據該契約，發行人將明確承擔代管發行人在票據和契約項下的義務，發行人將取代代管發行人，並可行使代管發行人在本契約項下的一切權利和權力，託管發行人將被免除本契約項下和本契約項下的所有義務；

鑑於，本契約規定，在某些 情況下，每位擔保人應簽署並向受託人交付一份補充契約，根據該契約，每位擔保人應 無條件地擔保發行人在票據和本契約項下的所有義務，其條款和條件與本契約(“本契約”)下的條款和條件一致。擔保”);

鑑於，根據本契約第9.01節的規定，受託人有權簽署和交付本補充契約。

因此，現在，考慮到上述情況，並出於其他善意和有價值的對價(在此確認已收到該對價)，雙方共同訂立契約，並同意持有者應享有的平等和應課税額利益如下：

1.             大寫了 個術語。本文中使用的未定義的大寫術語應具有本契約中賦予它們的含義。

2.             協議 假設。在假設日期，發行人在此同意無條件承擔託管發行人對票據和契約的義務，並受票據和契約的所有其他適用條款的約束，並履行票據和契約項下“發行人”的所有義務和協議，就像它自託管解除之日起對發行人有效一樣。

3.             協議 保證各擔保人在此同意根據票據擔保和本契約中規定的條款和條件提供無條件擔保，包括但不限於第11條。

4.             沒有針對他人的追索權。發行人過去、現在或將來的任何高管、僱員、公司持有人、股東或代理人，均不對發行人或任何擔保人在票據、任何票據擔保、本補充契約或本補充契約項下的任何義務或基於、關於或由於該等義務或其產生的任何索賠承擔任何責任。每一位承兑票據的持票人均免除及免除所有該等責任。豁免和免除是發行債券的部分代價 。此類豁免可能無法有效免除聯邦證券法規定的責任，美國證券交易委員會認為 此類豁免違反公共政策。

5.             新的紐約州法律來管理。本補充契據應受紐約州法律管轄，並按紐約州法律解釋。

6.             副本。 雙方可以簽署本補充契約的任意數量的副本。每份簽署的複印件應為原件，但所有複印件加在一起代表相同的協議。

7.標題的             效應 。本文件中的章節標題僅為方便起見，不應影響本文件的構建。

8.             是 受託人。受託人不以任何方式對本補充契約的有效性或充分性負責，或對本補充契約所載的朗誦負責，所有朗誦均由發行人或擔保人單獨進行。

茲證明，本補充契約已於上述第一次簽署之日起正式籤立並簽署，特此聲明。

日期：20_

展覽E2

補充契約的形式
由後續擔保人交付

補充假牙（這“補充義齒 _擔保人)和美國全國銀行信託公司，作為下文所述契約的受託人(受託人”).

目擊者

鑑於，託管發放人和託管擔保人 迄今已簽署並向受託人交付了一份契約(“壓痕”），日期為2024年7月11日， 規定發行2032年到期的6.875%優先票據（“備註”);

鑑於，就假設而言，Concentra Health Services，Inc.，內華達州一家公司（“發行人“)承擔代管出庫人對票據和契約的義務；

鑑於，本契約規定，在某些 情形下，擔保人應簽署並向受託人交付一份補充契約，根據該契約，擔保人應按本契約和本契約(“本契約”)規定的條款和條件，無條件地擔保票據和本契約項下發行人的所有義務。擔保”);

鑑於，根據本契約第9.01節的規定，受託人有權簽署和交付本補充契約。

因此，現在，考慮到上述情況，並出於其他善意和有價值的對價(在此確認已收到該對價)，雙方共同訂立契約，並同意持有者應享有的平等和應課税額利益如下：

1.             大寫了 個術語。本文中使用的未定義的大寫術語應具有本契約中賦予它們的含義。

2.             協議 保證擔保人在此同意根據票據擔保和本契約中規定的條款和條件提供無條件擔保，包括但不限於第11條。

3.             沒有針對他人的追索權。作為擔保人的過去、現在或將來的董事、高級職員、僱員、公司註冊人、股東或代理人，不對發行人或任何擔保人在票據、任何票據擔保、本補充契約或本補充契約項下的任何義務承擔任何責任，或對基於、關於或由於該等義務或其產生的任何索賠承擔任何責任。每一位承兑票據的持票人均免除及免除所有該等責任。豁免和免除是發行債券的部分代價 。此類豁免可能無法有效免除聯邦證券法規定的責任，美國證券交易委員會認為 此類豁免違反公共政策。

4.使用新的紐約州法律進行管理。本補充契約應受紐約州法律管轄，並按照紐約州法律解釋。

5.             副本。 雙方可以簽署本補充契約的任意數量的副本。每份簽署的複印件應為原件，但所有複印件加在一起代表相同的協議。

6.標題的             效應 本文件中的章節標題僅為方便起見，不應影響本文件的構建。

7.             是 受託人。受託人不以任何方式對本補充契約的有效性或充分性負責，也不對本補充契約或本補充契約所包含的朗誦承擔任何責任，所有這些朗誦均由擔保人單獨進行。

茲證明，本補充契約已於上述第一次簽署之日起正式籤立並簽署，特此聲明。

日期：20_