美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節

報告日期（最早報告事件的日期）：2024年7月26日

CONCENTRA 集團控股帕倫特，Inc.

(註冊人的確切姓名載於其章程)

001-42188

(委員會文件編號)

葛底斯堡路4714號 P.O.盒子2034

機械堡， 帕, 17055

(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

(717) 972-1100

(註冊人電話號碼，含 區號)

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務，請勾選下面相應的框：

根據該法第12(B)條登記的證券：

通過勾選標記來確定註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第120億.2條（本章第2401.2億.2條）中定義的新興成長型公司：

新興成長型公司

如果是新興成長型公司，請用勾號表示註冊人 是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。？

2024年7月26日，Concenta Group Holdings母公司(“Concenta”)完成了之前宣佈的首次公開募股(IPO)，發行了22,500,000股普通股 ，每股票面價值0.01美元(“Concenta普通股”)，首次公開募股價格為每股23.50美元，淨收益為499,668,750.00美元。在首次公開募股之前，Concenta是特拉華州一家公司Select Medical Corporation(“Select”)的全資子公司。關於首次公開募股，Concenta向Select支付了首次公開募股中出售Concenta普通股的所有淨收益，以償還欠Select的債務。截至首次公開募股結束，Select 擁有104,093,503股Concenta普通股，約佔Concenta普通股總流通股的82.23%。

分居協議

關於首次公開招股，以及如先前由Concenta向證券交易委員會提交併於2024年7月24日宣佈生效的經修訂的S-1表格註冊聲明(文件編號333-280242)(“註冊聲明”)先前預期及所述，Select and Concenta於2024年7月26日訂立了分居協議(“分居協議”)。分離協議規定了Select和Concenta之間的某些協議，除其他事項外：

有關分居協議的更多詳細信息，請參閲 註冊聲明中標題為“某些關係和相關人員交易”一節中的描述。前述《分離協議》的描述並不完整，僅通過參考《分離協議》全文加以限定，該《分離協議》作為附件10.1附於此，並以引用的方式併入本文。

相關協議

與首次公開募股相關，且如註冊聲明中所述，特選醫療控股公司(“SEM”)、特拉華州的一家公司、特選醫療控股公司的母公司或雙方的子公司也簽訂了各種其他重要協議。 除非另有説明，這些協議均於2024年7月26日簽訂，包括以下內容：

有關上述 協議的更多詳細信息，請參閲註冊聲明中題為“某些關係和相關人員交易”一節中對此類協議的描述。以上對這些協議的描述並不聲稱是完整的，而是通過參考這些協議的全文進行限定的，這些協議分別作為附件10.2、10.3和10.4、 附於此，並通過引用併入本文。

信貸協議

2024年7月26日，Concenta Health Services，Inc.(“CHSI”)簽訂了一項高級擔保信貸協議(“信貸協議”)，提供12.5億的高級擔保信貸安排(“高級擔保信貸安排”)，其中包括一筆85000000000美元的萬、七年期貸款(“定期貸款”)和一筆40000美元的萬、五年期循環信貸安排(“循環信貸安排”)，其中包括一筆7,500美元的萬昇華貸款，用於發行備用信用證。高級擔保信貸安排下的借款由Concenta和幾乎所有Concenta目前的國內子公司擔保，並將由CHSI未來的國內子公司擔保，並由Concenta的幾乎所有現有和未來的財產和資產擔保，並由Concenta的 股本、CHSI國內子公司的股本以及由CHSI或國內子公司直接持有的CHSI境外子公司股本的高達65%的質押擔保。

高級擔保信貸安排 項下的借款將按以下利率計息：

對於定期貸款，根據CHSI的槓桿率，在每個 案例中， 定期SOFR加2.00%至2.25%的百分比，或備用基本利率加1.00%至1.25%的百分比；以及

在循環信貸安排的情況下，期限SOFR加2.25%至2.75%的百分比，或備用基本利率加1.25%至1.75%的百分比，每種情況都基於CHSI的槓桿率。

“定期SOFR”的定義為， 就任何利息期間而言，由CME Group Benchmark Administration Limited公佈並被管理機構確定為基於SOFR的前瞻性定期利率的年利率。

“備用基本利率”被定義為(A)行政代理的最優惠利率，(B)NYFRB利率加1.00%的二分之一，以及(C)在一個月的利息期內不時加上1.00%中的最大值。

定期貸款將在每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日按季度攤銷，攤銷金額相當於從2024年12月31日開始的定期貸款原始本金總額的0.25%。定期貸款的餘額將於2031年7月26日支付。同樣，循環信貸安排將於2029年7月26日支付。

根據高級擔保信貸安排，CHSI將被要求以(1)非正常課程資產出售或其他 處置收到的淨現金收益的至少100%，或因傷亡或譴責而提前償還借款，但須遵守再投資條款和其他慣例分拆，並在所需的範圍內，如果CHSI的總淨槓桿率大於4.50至1.00，則支付以留置權擔保的某些債務，如果我們的總淨槓桿率小於或等於4.50至1.00且大於4.00至1.00，則為此類現金淨收益的50%，(2)從發行債務義務收到的淨現金收益的100%， 除某些允許債務外，以及(3)如果CHSI的槓桿率 大於4.50比1.00，則減去超額現金流量的50%(定義見信貸協議)，如果CHSI的槓桿率小於或等於4.50比 1.00，則減去超額現金流量的25%，在每種情況下，減去適用財政年度內定期貸款、循環貸款和某些其他債務的總額 選擇性預付(如果是循環貸款，則伴隨相關承諾的減少)。如果CHSI的槓桿率 小於或等於4.00至1.00，則CHSI將不需要用超額現金流或出售資產的現金淨收益來預付借款。

高級擔保信貸安排要求CHSI， 為循環信貸安排下的貸款人的利益，保持槓桿率(基於信貸協議中定義的借款淨額扣除現金或現金等價物與綜合EBITDA的比率 )，該槓桿率每季度進行測試 ，目前不得大於6.50至1.00。未能遵守本公約將導致循環信貸安排下的違約事件，如果循環貸款人沒有豁免或修訂，CHSI將無法在循環信貸安排下進行進一步借款 ，並允許循環貸款機構加速循環信貸安排下的所有未償還借款。在終止對循環信貸安排的承諾並加速所有未償還借款 時，未能遵守契約也將構成定期貸款違約事件，定期貸款的持有人隨後可以行使補救措施。

高級擔保信貸安排還包含許多其他肯定和限制性契約，包括對合並、合併和解散的限制；資產出售；投資和收購；負債；留置權；關聯交易；以及股息和限制支付。高級擔保信貸工具 包含到期未支付本金和利息的違約事件、交叉違約和交叉加速撥備 以及控制權變更將觸發的違約事件。

摩根大通銀行是高級擔保信貸安排的行政代理和抵押品代理，摩根大通銀行、美國銀行證券公司、德意志銀行證券公司、Truist Securities，Inc.、Wells Fargo Securities，LLC、Capital One、National Association、Five Third Bank、National Association、瑞穗銀行、PNC Capital Markets LLC、RBC Capital Markets和Goldman Sachs Bank USA擔任高級擔保信貸安排的聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人。Wells Fargo Securities，LLC和Deutsche Bank Securities Inc.擔任高級擔保信貸安排的聯合辛迪加代理，美國銀行證券公司、Truist Bank、RBC Capital Markets、PNC銀行、National Association和Goldman Sachs Bank USA擔任高級擔保信貸安排的聯合文件代理。

前述對信貸協議的描述並不是完整的，而是通過參考信貸協議全文進行限定的，該信貸協議作為附件10.5提交，並通過引用併入本文。

6.875釐優先債券，2032年到期

於2024年7月11日(“截止日期”)，Concenta託管發行商公司(“託管發行商”)完成了本金總額65000美元的萬 2032年到期的6.875%優先票據(“票據”)及相關擔保的非公開發售。於2024年7月26日，託管發行人與CHSI合併並併入CHSI，CHSI繼續作為尚存實體(“合併”)，而CHSI根據日期為2024年7月26日的 補充契約(“補充契約”)，承擔託管發行人在票據及相關契約(“假設”)項下的所有義務(“補充契約”)，由CHSI(其擔保方)和作為受託人(受託人)的美國全國協會銀行信託公司(“受託人”)承擔。CHSI將從2025年1月15日開始，每半年支付一次債券的利息，每半年支付一次現金欠款，從2025年1月15日開始。利息將於2024年7月11日起計，債券將於2032年7月15日到期。

票據及相關擔保以非公開交易方式發售及出售，不受經修訂的1933年美國證券法(“證券 法”)的登記要求所規限，並根據證券法第144A條的規定合理地相信為合資格的機構買家，並在美國境外按照S根據證券法 的規定向若干非美國人士出售。票據和相關擔保的發行和銷售沒有也不會根據《美國證券法》或任何州或其他司法管轄區的證券法進行登記，如果沒有登記或沒有適用《證券法》和其他適用證券法的登記要求的豁免，票據和相關擔保的發行和銷售可能不會在美國進行 。

壓痕

票據和相關擔保的條款受託管發行人、CHSI和受託人之間的契約管轄，契約的日期為截止日期(“契約”)。

在票據發售結束的同時，託管發行人與作為受託人的美國銀行信託公司(National Association)和作為託管代理(“託管代理”)的北卡羅來納州摩根大通銀行簽訂了託管協議(“託管協議”)，根據該協議，託管發行人將發行票據的總收益存入托管代理的獨立託管賬户。託管發行人 為了託管人的利益和票據持有人的利益，授予託管人對託管賬户的獨家優先擔保權益和存入其中的所有金額，以保證待支付的票據項下的債務。關於這一假設，債券的淨收益於2024年7月26日發放給CHSI，託管協議 終止。

利息和到期日。該批債券的利息為年息6.875釐，將於二零三二年七月十五日期滿。債券的利息每半年支付一次，以現金形式支付。 由2025年1月15日開始，每年的1月15日和7月15日。

保證和安全。在 完成合並前，票據的應計及未付利息由保證信貸安排的擔保人無條件擔保。

Concenta及Concenta的若干附屬公司為信貸安排下的擔保人，亦簽署補充契約，據此彼等 無條件擔保CHSI在優先無抵押基礎下的債務。

排名。

票據將是CHSI的，相關擔保將是擔保人的優先無擔保債務，包括：

聖約。本契約包含 限制Concenta及其受限附屬公司產生額外債務、 支付股息或分派或贖回或購買股票、進行某些投資、設立留置權、與另一家 公司合併或合併或轉讓或單元資產、簽訂協議限制Concenta受限附屬公司向Concenta或其他受限附屬公司進行分派、貸款或墊款，以及與關聯公司進行某些交易的能力。

違約事件。《契約》規定了違約事件(在某些情況下受到習慣寬限期和救濟期的約束)，其中包括： 到期不支付本金或利息、違反契約中的契諾或其他協議、拖欠某些其他債務、控制權變更以及某些破產或無力償債事件。一般來説，如果發生違約事件，受託人或持有未償還票據本金總額至少25%的持有人可宣佈所有票據 立即到期應付。

可選贖回和優惠回購。 在2027年7月15日之前，CHSI可以贖回價格贖回全部或任何部分債券，贖回價格相當於債券本金的100%，外加贖回日(但不包括)的應計和未付利息。

在2027年7月15日或之後，CHSI可以按契約中描述的贖回價格加上應計和未付利息贖回全部或任何部分債券， 到贖回日(但不包括贖回日)。

此外，在2027年7月15日之前的任何時間，CHSI可在任何一次或多次將根據契約發行的票據本金總額的40%，按契約中所述的贖回價格，加上到贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息，贖回債券本金總額的40%。

向回購提出收購要約。如果Concenta 發生控制權變更，每個票據持有人將有權要求CHSI以相當於其本金101%的價格回購該持有人的全部或任何部分票據，以及截至(但不包括)購買之日的應計和未付利息(如果有)。

沒有註冊權或上市。 票據和相關擔保不享有任何登記權。該批債券將不會在任何證券交易所上市。

前述對契約、附註及相關擔保及補充契約的描述並不聲稱完整，而是通過參考契約、票據形式及補充契約而完整 ，其副本分別作為證據4.1、4.2和4.3， 存檔於本8-k表格的當前報告中，並通過引用結合於此。

本票

2024年7月26日，我們向Select簽發了本票 ，以促進與IPO相關的資本從Concenta返還給Select。本票本金為151,893,378.70美元，其中72,580,878.70美元於首次公開招股完成時支付。支付該等款項後，本金中79,312,500美元的本金 仍未支付給Select，該金額可減去承銷商根據承銷協議行使其購買額外股份選擇權的任何未行使部分的美元價值。本票 在收到承銷商根據該日期後的承銷協議行使購買額外 股票的選擇權而可能收到的任何收益後到期。本票的利息利率為3.84%，相當於美國國税局公佈的7月份短期適用聯邦利率。以上對本票的描述並不聲稱是完整的，而是通過參考本票全文進行限定的，本票全文作為附件10.6附於本票，並通過引用併入本文。

董事和軍官補償協議

關於此次首次公開募股，Concenta已與董事和高管簽訂了賠償協議，日期為2024年7月26日。這些協議將 要求Concenta在特拉華州法律允許的範圍內最大限度地賠償這些當事人，包括賠償費用 ，例如董事或高管在任何訴訟或訴訟中產生的律師費，包括由我們或以我們的名義提起的任何訴訟或訴訟 此人作為董事或高管所提供的服務所產生的費用。前述對《董事》和《軍官賠償協議》的描述並不聲稱是完整的，而是通過參考《董事》和《軍官賠償協議》的全文加以限定的，該文本作為附件10.7附於本文件，並通過引用併入本文。

上文第1.01項標題為“信貸協議”、“2032年到期的6.875%優先票據”、“契約”和“本票”項下的信息通過引用併入本項2.03。

2024年7月24日，謝麗爾·佩格斯博士和馬克·R·沃特金斯博士被任命為Concenta董事會(“董事會”)董事，自2024年7月26日IPO結束之日起生效。2024年6月13日，羅伯特·A·奧爾滕齊奧先生、威廉·K·牛頓先生和Daniel·J·託馬斯先生被任命為董事會成員，自2024年6月13日起生效。

董事會設立了以下委員會：審計和合規委員會、人力資本和薪酬委員會、提名委員會、治理和可持續發展委員會以及護理質量和患者安全委員會。於首次公開招股截止日期，審核及合規委員會的成員為Thomas先生、牛頓先生及Watkins博士，而Daniel先生為審核及合規委員會主席。截至IPO截止日期，人力資本和薪酬委員會的成員是Ortenzio先生和Thomas先生以及Cheryl Pegus博士，Ortenzio先生是人力資本和薪酬委員會的主席。截至IPO結束之日，提名、治理和可持續發展委員會的成員是Ortenzio先生和牛頓先生以及Cheryl Pegus博士，Ortenzio先生是提名治理和可持續發展委員會的主席。截至首次公開募股結束之日，護理質量和患者安全委員會的成員是Cheryl Pegus博士和Marc R.Watkins博士，Cheryl Pegus博士擔任護理質量和患者安全委員會主席。

有關這些董事的簡歷信息以及董事年度薪酬的具體條款説明，請參閲註冊説明書中標題分別為“管理層”和“高管及董事薪酬”的章節。任何董事與任何其他人士之間並無任何安排或諒解 據此選定各該等董事作為董事。除登記聲明內題為“若干關係及關連人士交易”一節所披露的 外，並無任何交易涉及董事擁有直接或間接重大利益而須根據S-k規例 第404(A)項披露。

公司註冊證書的修訂及重述

2024年7月26日，Concenta修訂並重述了其公司註冊證書(經如此修訂和重述，即“註冊公司證書”)。有關公司註冊證書的詳細信息，請參閲註冊説明中“股本説明”一節中對公司註冊證書的説明。本説明書並不聲稱是完整的，而是通過參考公司註冊證書的全文進行限定的，該註冊證書作為附件3.1和通過引用合併於此的全文附於此。

附例的修訂及重述

2024年7月26日，Concentra修訂了 並重述了其章程（經如此修訂和重述的“章程”）。有關章程的更多詳細信息，請參閲登記聲明標題為“股本描述”的部分中對章程的描述 。本描述 並不聲稱是完整的，而是通過參考章程全文來對其進行完整的限定，章程全文作為附件3.2隨附在此，並通過引用併入本文。

項目 9.01.財務報表和證物。

(D)展品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。