附件10.5
執行版本
日期為2024年7月26日的信貸協議第10號修正案(本“修正案”),日期為2017年3月6日的信貸協議,由特選醫療控股公司、特拉華州一家公司(“控股”)、特選醫療公司、特拉華州一家公司(“借款人”)、貸款人和開證行不時提出,以及摩根大通銀行作為行政代理(“行政代理”)和抵押品代理(“抵押品代理”)(經第1號修正案修訂)。日期為2018年3月22日,第2號修正案,日期為2018年10月26日;第3號修正案,日期為2019年8月1日;第4號修正案,日期為2019年12月10日;第5號修正案,日期為2021年6月2日;第6號修正案,日期為2023年2月21日;第7號修正案,日期為2023年5月31日;第8號修正案,日期為2023年7月31日;第9號修正案,日期為2023年8月31日。以及在本合同日期之前不時進一步修訂、修改和補充的《信貸協議》,以及經本修正案修訂的《信貸協議》,即《經修訂的信貸協議》;此處使用的大寫術語和未另行定義的術語應具有經修訂的信貸協議中賦予此類術語的含義);在控股、借款人、行政代理、抵押品代理和貸款方之間。
鑑於,控股公司和借款人 希望將信貸協議項下的未償還循環承諾額永久減少至550,000,000美元(此類減少,即“第10號修訂循環承諾額削減”),並就循環貸款人修訂信貸協議附表2.01,每個條款均在此列明;
鑑於,信貸協議第9.02(B)節的第二個但書(B)條款規定,對信貸協議的任何放棄、修訂或修改,如果其條款影響特定類別貸款人(但不是任何其他貸款人)在信貸協議下的權利或義務,可通過控股公司簽訂的一份或多份書面協議來實現。借款人和受影響類別的貸款人根據信貸協議第9.02(B)節需要同意的利息的必要百分比 ,如果該類別的貸款人當時是本協議項下的唯一類別的貸款人;
鑑於,本合同的貸款方(構成信貸協議項下所需的循環貸款人)和行政代理願意在遵守本協議和信貸協議中規定的條款和條件的前提下同意本修正案;
因此,現在,考慮到本協議規定的承諾以及其他良好和有價值的對價,雙方特此同意如下:
第1節. 修正案; 豁免。
(A) 根據信貸協議第9.02節,於第10號修正案生效日期(定義見下文 )起生效,第10號修正案循環承諾額將會減少。
(B) 根據信貸協議第9.02節,於第10號修正案生效日期起生效,現將信貸協議附表2.01全部修訂並重述,如本協議附件A所示。
(C) 關於第10號修正案的循環承諾削減,本協議的貸款方(構成信貸協議項下所需的循環貸款人)特此免除信貸協議第2.08(C)節所載的要求,即任何類別的承諾的減少應根據貸款人各自對該類別的承諾 按比例作出。
(D) 行政代理特此同意,根據信貸協議第2.08(C)節的規定,本修正案應構成第10號修正案的循環承諾額削減通知,並特此免除至少在該終止或削減生效日期前三(3)個工作日發出該通知的要求。
第二節 重新分配。 在實施第10號修正案減少循環承諾額後,應重新分配每個循環貸款人的LC敞口,以便每個循環貸款人應根據其適用的百分比持有LC敞口。
第3節. 陳述 和擔保;無默認。借款人特此聲明並保證,截至第10號修正案生效日期, 在緊接第10號修正案生效之前和之後,(I)經修訂信貸協議項下並未發生任何違約或違約事件,且該事件仍在繼續,及(Ii)經修訂信貸協議及其他貸款文件中所載借款人的陳述及保證,截至第10號修正案生效日期在所有重要方面均屬真實及正確。但償付能力陳述將被視為在緊接本修正案生效後的第10號修正案生效日期(br})作出;此外,如果該等陳述和擔保明確涉及較早的日期,則在該較早日期的所有重要方面均應真實無誤;此外,任何有關“重要性”、 “重大不利影響”或類似措辭的陳述和保證應(在其中的任何限定生效後)在各有關日期在各方面真實和正確。
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第4節. 生效。 本修正案應自滿足下列條件之日起生效(該日期即第10號修正案生效之日):
(A) 行政代理應已收到控股公司、借款人和貸款方(構成信貸協議項下所需的循環貸款人)已簽署的簽字頁。
(B) 借款人應已償還任何未償還的循環貸款及其應計但未付的利息,本合同的出借方同意免除根據信貸協議第2.16節應支付的與此類預付款相關的任何金額。
第5節. 副本。 本修正案可由一個或多個副本(以及由本合同的不同各方在不同的副本上)執行,每個副本應被視為正本,但所有這些副本加在一起將構成一個正本,但當所有這些副本組合在一起時,將構成一個單一合同。通過傳真、電子郵件PDF或任何其他複製實際執行簽名頁圖像的電子方式交付本修正案簽名頁的已簽署副本,應與交付手動簽署的本修正案副本一樣有效。在本修正案中或與本修正案和/或與本修正案有關的任何文件和/或與本修正案和本修正案有關的任何交易中使用的“執行”、“簽署”、“簽署”、“交付”、“交付”和類似的詞語,應被視為包括電子簽名、交付或以電子形式保存記錄,每一項應與手動簽署、實物交付或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性或可執行性,視具體情況而定。在任何適用法律規定的範圍內,包括《全球和國家商務聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或基於《統一電子交易法》的任何其他類似的州法律;但本協議的任何規定均不得要求行政代理在未經其事先書面同意的情況下接受任何形式或格式的電子簽名。
第6節 適用法律;放棄陪審團審判;管轄權;同意送達法律程序文件。現將信貸協議第9.09節和第9.10節中的規定併入作必要的變通凡提及《協議》,均視為提及本修正案。
第7節. 標題。 本修正案的標題僅供參考,不得限制或以其他方式影響本修正案的含義。
第8節修正案的 效果。本修正案(I)不得以默示或其他方式限制、損害、構成更新或豁免,或以其他方式影響貸款人、行政代理或任何其他代理在每種情況下根據信貸協議或任何其他貸款文件享有的權利和補救,以及(Ii)除本文明確規定外,不得更改、修改、修訂或以任何方式影響信貸協議或該等協議或任何其他貸款文件的任何其他規定中包含的任何條款、條件、義務、契諾或協議。就經修訂的信貸協議而言,本修訂應構成貸款文件,除非另有明文規定,否則自修訂第10號生效日期起及之後,任何貸款文件中對信貸協議的所有提及,以及信貸協議中對“本協議”、“本協議”、“本協議”或類似詞語的所有提及,均應指經修訂的信貸協議。借款人 特此同意本修正案,並確認借款人根據其所屬的貸款文件承擔的所有義務應繼續適用於經修訂的《信貸協議》。控股公司和借款人各自特此(I)承認本修正案的所有條款和條件,並代表自身和其他貸款方確認,借款方在其為其一方的貸款文件下的所有義務應繼續適用於經修訂的信貸協議,並(Ii)代表自身和其他貸款方重申,截至本修正案之日,貸款方對抵押協議項下義務的擔保。以及貸款當事人事先授予抵押品的留置權,以根據其所屬的擔保文件 擔保義務,所有此類留置權在本修正案生效後繼續完全有效。
3
第9節. 不受限制的 附屬名稱。根據信貸協議第5.14節,借款人於修訂第10號生效日期指定Concenta Group Holdings Parent,Inc.及其所有直接及間接附屬公司為經修訂信貸協議及其他貸款文件下的所有意圖及目的的不受限制附屬公司 。借款人特此聲明並保證 自第10號修正案生效之日起,緊接修正案生效前及生效後,Concenta Group Holdings母公司或其任何直接及間接附屬公司均不是信貸協議第5.14節所規定的任何特定債務、任何準許債務或其任何準許再融資的“受限制附屬公司”。
[簽名頁面如下]
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茲證明,以下籤署人 已促使本修正案由一名正式授權的官員簽署並交付,日期為上文第一次寫明的日期。
選擇醫療公司 | |||
作者: | /S/ 邁克爾·E·塔文 | ||
姓名: | 邁克爾·E·塔文 | ||
標題: | 高級副總裁總參贊兼祕書長 | ||
精選醫療控股 公司 | |||
作者: | /S/ 喬爾·T·維特 | ||
姓名: | 喬爾·T·維特 | ||
標題: | 高級副總裁與司庫 |
[第10號修正案簽署頁]
摩根大通 新罕布什爾州蔡斯班克作為行政代理人、擔保代理人、貸款人和發行銀行 | |||
作者: | /s/ 馬塞洛·尼古拉斯·奧索維·孔蒂 | ||
姓名: | 馬塞洛 尼古拉斯·奧索維·孔蒂 | ||
標題: | 副 總裁 |
[ 第10號修正案的簽署頁]
美國銀行, 不適用,作為一個旋轉按鈕 | |||
作者: | /s/ 帕特里克·克利福德 | ||
姓名: | 帕特里克·克利福德 | ||
標題: | 美國副總統 |
德國人 Bank AG紐約分行,作為一個旋轉的機構 | |||
作者: | /s/ 菲利普·坦科拉 | ||
姓名: | 菲利普·坦科拉 | ||
標題: | 主任 | ||
作者: | /s/ 勞倫·丹斯伯裏 | ||
姓名: | 勞倫·丹斯伯裏 | ||
標題: | 美國副總統 |
富國銀行 銀行,全國協會,作為一個旋轉的機構 | |||
作者: | /s/ 尤金·斯坦森 | ||
姓名: | 尤金·斯坦森 | ||
標題: | 高管董事 |
Truist銀行, 作為一個旋轉按鈕 | |||
作者: | /s/ 凱蒂·倫丁 | ||
姓名: | 凱蒂·倫丁 | ||
標題: | 經營董事 |
皇家銀行 加拿大,作為循環貸方和發行銀行 | ||
/s/ 肖恩·楊 | ||
姓名: | 肖恩 年輕 | |
標題: | 授權簽字人 |
PNC銀行, 全國協會,作為一個旋轉的國家 | ||
/s/ 艾米麗·加里森 | ||
姓名: | 艾米麗 駐軍 | |
標題: | 總裁副高級 |
第五三個 銀行,全國協會,作為一個旋轉的機構 | ||
/s/ 邁克爾·霍奇森 | ||
姓名: | 邁克爾 霍奇森 | |
標題: | 本金 |
瑞穗銀行有限公司 作為一個旋轉按鈕 | ||
/S/ 愛德華·薩克斯 | ||
姓名: | 愛德華 麻袋 | |
標題: | 本金 |
高盛 美國銀行,作為一家旋轉機構 | ||
/s/ 託馬斯·曼寧 | ||
姓名: | 託馬斯 曼寧 | |
標題: | 授權簽字人 |
資本一, 全國協會,作為一個旋轉的國家 | ||
/s/ 克里斯·沃拉什 | ||
姓名: | 克里斯 沃拉什 | |
標題: | 正式授權的簽字人 |