• |
2024年第二季度的訂閲收入為1.584億美元,較2023年第二季度的1.062億美元增長了49%。
|
• |
2024年第二季度的維護和專業服務收入為6,270萬美元,而2023年第二季度為6,460萬美元。
|
• |
2024年第二季度的永久許可證收入為360萬美元,而2023年第二季度為510萬美元。
|
• |
2024年第二季度的總收入為2.247億美元,較2023年第二季度的1.758億美元增長28%。
|
• |
GAAP營業虧損為2400萬美元,而去年同期的GAAP營業虧損為3,990萬美元。非公認會計準則營業收入為2370萬美元,而同期非公認會計準則的營業虧損為560萬美元
去年。
|
• |
GAAP淨虧損為1,290萬美元,合每股基本虧損和攤薄後每股虧損0.30美元,而去年同期的GAAP淨虧損為2580萬美元,合每股基本虧損和攤薄後每股虧損0.62美元(0.62美元)。非公認會計準則淨收入為2610萬美元,合0.54美元
攤薄後每股收益,而去年同期的非公認會計準則淨收益為130萬美元,攤薄每股收益為0.03美元。
|
• |
截至2024年6月30日,現金、現金等價物、短期存款和有價證券為14億美元。
|
• |
在截至2024年6月30日的六個月中,(用於)經營活動提供的淨現金為1.13億美元,而截至2023年6月30日的六個月中,淨現金為500萬美元。
|
• |
年度經常性收入(ARR)為8.68億美元,較2023年6月30日的6.53億美元增長了33%。
|
o |
截至2024年6月30日,ARR的訂閲部分為6.77億美元,佔總ARR的78%。這較2023年6月30日的4.51億美元增長了50%,佔總年度回報率的69%。
|
o |
截至2024年6月30日,ARR的維護部分為1.91億美元,而截至2023年6月30日為2.01億美元。
|
• |
第二季度的經常性收入為2.08億美元,較2023年第二季度的1.578億美元增長了32%。
|
• |
CyberArk簽署了一項最終協議,從託馬·布拉沃手中收購機器身份管理領導者Venafi。
|
• |
CyberArk 使用 CyberArk® CORA™ AI 增強身份安全平臺
|
• |
在其年度iMpact用户大會上,CyberArk宣佈在人工智能和身份威脅檢測與響應(ITDR)的推動下,進一步增強其身份安全平臺。
|
• |
發佈了《2024年身份安全威脅態勢報告》,顯示93%的組織在過去一年中發生了兩次或更多與身份相關的漏洞。
|
• |
CyberArk發佈了第四份年度環境、社會和治理(ESG)報告,重點介紹了其在以下核心重點領域取得的進展:治理、道德與合規;網絡安全與數據
隱私、文化和人才、社區和環境。
|
• |
總收入預計將在2.30億美元至2.36億美元之間,與2023年第三季度相比增長20%至23%。
|
• |
非公認會計準則的營業收入預計在2,050萬美元至2550萬美元之間。
|
• |
非公認會計準則每股淨收益預計在攤薄後每股0.38美元至0.49美元之間。
|
o |
假設攤薄後加權平均股數為4820萬股。
|
• |
總收入預計將在9.320億美元至9.420億美元之間,與2023年全年相比增長24%至25%。
|
• |
非公認會計準則的營業收入預計將在1.075億美元至1.165億美元之間。
|
• |
非公認會計準則每股淨收益預計在攤薄後每股2.17美元至2.36美元之間。
|
o |
假設攤薄後加權平均股數為4820萬股。
|
• |
截至2024年12月31日,預計年利率將在9.85億美元至9.95億美元之間,較2023年12月31日增長27%至29%。
|
• |
預計2024年全年的非公認會計準則自由現金流將在1.45億美元至1.55億美元之間。
|
• |
經常性收入定義為報告期內來自SaaS和自託管訂閲合同以及與永久許可證相關的維護合同的收入。
|
• |
ARR 定義為活躍的 SaaS、自託管訂閲及其相關的維護和支持服務,以及與報告末尾有效的永久許可證相關的維護合同的年化價值
時期。
|
• |
ARR 的訂閲部分定義為在報告期結束時有效的活躍 SaaS 和自託管訂閲合同的年化價值。ARR 的訂閲部分不包括與以下內容相關的維護合同
永久許可。
|
• |
ARR 的維護部分定義為與永久許可證相關的有效維護合同的年化價值。ARR 的維護部分不包括年底生效的 SaaS 和自託管訂閲合同
報告期。
|
• |
淨新訂閲ARR是指截至2024年3月31日的訂閲ARR與截至2024年6月30日的訂閲ARR之間的差額。
|
• |
非公認會計準則毛利按公認會計準則毛利計算,其中不包括基於股份的薪酬支出以及與收購相關的無形資產的攤銷。
|
• |
非公認會計準則運營費用按公認會計準則運營費用計算,不包括基於股份的薪酬支出、收購相關費用以及與收購相關的無形資產攤銷。
|
• |
非公認會計準則營業收入(虧損)按公認會計準則的營業虧損計算,不包括基於股份的薪酬支出、收購相關費用以及與收購相關的無形資產攤銷。
|
• |
非公認會計準則淨收益(虧損)按公認會計原則淨額(虧損)計算,不包括基於股份的薪酬支出、收購相關費用、與收購相關的無形資產攤銷、債務折扣攤銷和發行
成本,以及非公認會計準則調整的税收影響。
|
• |
自由現金流的計算方法是運營活動提供的(用於)的淨現金減去購買財產和設備。
|
CYBERARK 軟件有限公司
|
合併運營報表
|
千美元(每股數據除外)
|
(未經審計)
|
三個月已結束
|
六個月已結束
|
|||||||||||||||
6月30日
|
6月30日
|
|||||||||||||||
2023
|
2024
|
2023
|
2024
|
|||||||||||||
收入:
|
||||||||||||||||
訂閲
|
$
|
106,167
|
$
|
158,414
|
$
|
198,887
|
$
|
314,653
|
||||||||
永久許可
|
5,090
|
3,637
|
8,972
|
6,588
|
||||||||||||
維護和專業服務
|
64,586
|
62,655
|
129,689
|
125,015
|
||||||||||||
總收入
|
175,843
|
224,706
|
337,548
|
446,256
|
||||||||||||
收入成本:
|
||||||||||||||||
訂閲
|
17,633
|
22,601
|
33,578
|
43,563
|
||||||||||||
永久許可
|
319
|
303
|
531
|
782
|
||||||||||||
維護和專業服務
|
20,815
|
22,114
|
40,630
|
43,081
|
||||||||||||
總收入成本
|
38,767
|
45,018
|
74,739
|
87,426
|
||||||||||||
毛利
|
137,076
|
179,688
|
262,809
|
358,830
|
||||||||||||
運營費用:
|
||||||||||||||||
研究和開發
|
53,664
|
56,556
|
105,920
|
110,470
|
||||||||||||
銷售和營銷
|
101,089
|
115,339
|
200,517
|
220,303
|
||||||||||||
一般和行政
|
22,221
|
31,769
|
42,396
|
58,411
|
||||||||||||
運營費用總額
|
176,974
|
203,664
|
348,833
|
389,184
|
||||||||||||
營業虧損
|
(39,898)
|
)
|
(23,976)
|
)
|
(86,024)
|
)
|
(30,354)
|
)
|
||||||||
財務收入,淨額
|
11,882
|
13,347
|
21,488
|
27,399
|
||||||||||||
所得税前虧損
|
(28,016)
|
)
|
(10,629)
|
)
|
(64,536)
|
)
|
(2,955)
|
)
|
||||||||
税收優惠(所得税)
|
2,238
|
(2,294)
|
)
|
3,730
|
(4,498)
|
)
|
||||||||||
淨虧損
|
$
|
(25,778)
|
)
|
$
|
(12,923
|
)
|
$
|
(60,806)
|
)
|
$
|
(7,453)
|
)
|
||||
普通股每股基本虧損
|
$
|
(0.62
|
)
|
$
|
(0.30
|
)
|
$
|
(1.47)
|
)
|
$
|
(0.17)
|
)
|
||||
普通股每股攤薄虧損
|
$
|
(0.62
|
)
|
$
|
(0.30
|
)
|
$
|
(1.47)
|
)
|
$
|
(0.17)
|
)
|
||||
用於計算淨虧損的股票
|
||||||||||||||||
每股普通股,基本
|
41,599,364
|
42,948,191
|
41,384,895
|
42,689,375
|
||||||||||||
用於計算淨虧損的股票
|
||||||||||||||||
每股普通股,攤薄
|
41,599,364
|
42,948,191
|
41,384,895
|
42,689,375
|
CYBERARK 軟件有限公司
|
合併資產負債表
|
以千美元計
|
(未經審計)
|
十二月三十一日
|
6月30日
|
||||||||
2023
|
2024
|
||||||||
資產
|
|||||||||
流動資產:
|
|||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
355,933
|
$
|
641,014
|
|||||
短期銀行存款
|
354,472
|
231,037
|
|||||||
有價證券
|
283,016
|
528,086
|
|||||||
貿易應收賬款
|
186,472
|
156,049
|
|||||||
預付費用和其他流動資產
|
31,550
|
34,983
|
|||||||
流動資產總額
|
1,211,443
|
1,591,169
|
|||||||
長期資產:
|
|||||||||
有價證券
|
324,548
|
30,871
|
|||||||
財產和設備,淨額
|
16,494
|
16,477
|
|||||||
無形資產,淨額
|
20,202
|
16,665
|
|||||||
善意
|
153,241
|
153,241
|
|||||||
其他長期資產
|
214,816
|
227,140
|
|||||||
遞延所得税資產
|
81,464
|
85,021
|
|||||||
長期資產總額
|
810,765
|
529,415
|
|||||||
總資產
|
$
|
2,022,208
|
$
|
2,120,584
|
|||||
負債和股東權益
|
|||||||||
流動負債:
|
|||||||||
貿易應付賬款
|
$
|
10,971
|
$
|
6,189
|
|||||
員工和應計工資
|
95,538
|
75,909
|
|||||||
應計費用和其他流動負債
|
36,562
|
37,979
|
|||||||
可轉換優先票據,淨額
|
572,340
|
573,824
|
|||||||
遞延收入
|
409,219
|
442,223
|
|||||||
流動負債總額
|
1,124,630
|
1,136,124
|
|||||||
長期負債:
|
|||||||||
遞延收入
|
71,413
|
75,887
|
|||||||
其他長期負債
|
33,839
|
31,601
|
|||||||
長期負債總額
|
105,252
|
107,488
|
|||||||
負債總額
|
1,229,882
|
1,243,612
|
|||||||
股東權益:
|
|||||||||
面值為0.01新謝克爾的普通股
|
111
|
113
|
|||||||
額外的實收資本
|
827,260
|
918,948
|
|||||||
累計其他綜合虧損
|
(1,849
|
)
|
(1,440)
|
)
|
|||||
累計赤字
|
(33,196)
|
)
|
(40,649)
|
)
|
|||||
股東權益總額
|
792,326
|
876,972
|
|||||||
總負債和股東權益
|
$
|
2,022,208
|
$
|
2,120,584
|
CYBERARK 軟件有限公司
|
合併現金流量表
|
以千美元計
|
(未經審計)
|
六個月已結束
|
||||||||
6月30日
|
||||||||
2023
|
2024
|
|||||||
經營活動產生的現金流:
|
||||||||
淨虧損
|
$
|
(60,806)
|
)
|
$
|
(7,453)
|
)
|
||
調整淨虧損與經營活動提供的淨現金(用於):
|
||||||||
折舊和攤銷
|
8,787
|
8,046
|
||||||
攤銷有價證券的溢價和折扣的增加,淨額
|
(1,474)
|
)
|
(3,632)
|
)
|
||||
可供出售的有價證券的減值
|
-
|
2674
|
||||||
基於股份的薪酬
|
63,966
|
78,030
|
||||||
遞延所得税,淨額
|
(8,430)
|
)
|
(314)
|
)
|
||||
貿易應收賬款減少
|
15,322
|
30,423
|
||||||
債務折扣和發行成本的攤銷
|
1,496
|
1,504
|
||||||
預付費用、其他流動和長期資產及其他的增加
|
(16,328)
|
)
|
(16,629)
|
)
|
||||
經營租賃使用權資產的變動
|
3,865
|
3,346
|
||||||
貿易應付賬款增加(減少)
|
370
|
(4,619)
|
)
|
|||||
短期和長期遞延收入的增加
|
10,212
|
37,478
|
||||||
員工和應計工資減少
|
(17,868
|
)
|
(12,394)
|
)
|
||||
應計費用和其他流動和長期負債的增加
|
614
|
671
|
||||||
經營租賃負債的變化
|
(4,773)
|
)
|
(4,153
|
)
|
||||
(用於)經營活動提供的淨現金
|
(5,047)
|
)
|
112,978
|
|||||
來自投資活動的現金流:
|
||||||||
投資短期和長期存款
|
(87,318)
|
)
|
(170,820)
|
)
|
||||
短期和長期存款的收益
|
178,603
|
292,675
|
||||||
投資有價證券
|
(228,232)
|
)
|
(129,480
|
)
|
||||
有價證券和其他證券的銷售和到期的收益
|
181,569
|
181,482
|
||||||
購買財產和設備
|
(3,522)
|
)
|
(4,485)
|
)
|
||||
投資活動提供的淨現金
|
41,100
|
169,372
|
||||||
來自融資活動的現金流量:
|
||||||||
(支付)與員工股票計劃相關的預扣税收益
|
5,213
|
(7,361)
|
)
|
|||||
行使股票期權的收益
|
777
|
3,845
|
||||||
與員工股票購買計劃相關的收益
|
7,695
|
9,771
|
||||||
融資活動提供的淨現金
|
13,685
|
6,255
|
||||||
現金和現金等價物的增加
|
49,738
|
288,605
|
||||||
匯率差異對現金和現金等價物的影響
|
(892)
|
)
|
(3,524)
|
)
|
||||
期初的現金和現金等價物
|
347,338
|
355,933
|
||||||
期末的現金和現金等價物
|
$
|
396,184
|
$
|
641,014
|
CYBERARK 軟件有限公司
|
|
公認會計準則指標與非公認會計準則指標的協調
|
|
千美元(每股數據除外)
|
|
(未經審計)
|
經營活動提供的(用於)的淨現金與自由現金流的對賬:
|
三個月已結束
|
六個月已結束
|
|||||||||||||||
6月30日
|
6月30日
|
|||||||||||||||
2023
|
2024
|
2023
|
2024
|
|||||||||||||
(用於)經營活動提供的淨現金
|
$
|
(10,868)
|
)
|
$
|
44,343
|
$
|
(5,047)
|
)
|
$
|
112,978
|
||||||
更少:
|
||||||||||||||||
購買財產和設備
|
(1,747)
|
)
|
(2,620)
|
)
|
(3,522)
|
)
|
(4,485)
|
)
|
||||||||
自由現金流
|
$
|
(12,615)
|
)
|
$
|
41,723
|
$
|
(8,569)
|
)
|
$
|
108,493
|
||||||
投資活動提供的 GAAP 淨現金
|
35,816
|
152,476
|
41,100
|
169,372
|
||||||||||||
融資活動提供的 GAAP 淨現金
|
8,468
|
4,376
|
13,685
|
6,255
|
||||||||||||
毛利與非公認會計準則毛利的對賬:
|
三個月已結束
|
六個月已結束
|
|||||||||||||||
6月30日
|
6月30日
|
|||||||||||||||
2023
|
2024
|
2023
|
2024 |
|||||||||||||
毛利
|
$
|
137,076
|
$
|
179,688
|
$
|
262,809
|
$
|
358,830
|
||||||||
另外:
|
||||||||||||||||
基於股份的薪酬 (1)
|
4,379
|
5,413
|
8,332
|
10,233
|
||||||||||||
攤銷以軟件開發成本為資本的基於股份的薪酬 (3)
|
103
|
81
|
206
|
153
|
||||||||||||
無形資產攤銷 (2)
|
1,705
|
1,705
|
3,409
|
3,409
|
||||||||||||
非公認會計準則毛利
|
$
|
143,263
|
$
|
186,887
|
$
|
274,756
|
$
|
372,625
|
||||||||
運營費用與非公認會計準則運營開支的對賬:
|
三個月已結束
|
六個月已結束
|
|||||||||||||||
6月30日
|
6月30日
|
|||||||||||||||
2023
|
2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
運營費用
|
$
|
176,974
|
$
|
203,664
|
$
|
348,833
|
$
|
389,184
|
||||||||
更少:
|
||||||||||||||||
基於股份的薪酬 (1)
|
27,991
|
35,118
|
55,634
|
67,797
|
||||||||||||
無形資產攤銷 (2)
|
134
|
125
|
271
|
250
|
||||||||||||
收購相關費用
|
-
|
5,281
|
-
|
5,281
|
||||||||||||
非公認會計準則運營費用
|
$
|
148,849
|
$
|
163,140
|
$
|
292,928
|
$
|
315,856
|
||||||||
營業虧損與非公認會計準則營業收入(虧損)的對賬:
|
三個月已結束
|
六個月已結束
|
|||||||||||||||
6月30日
|
6月30日
|
|||||||||||||||
2023
|
2024
|
2023
|
2024
|
|||||||||||||
營業虧損
|
$
|
(39,898)
|
)
|
$
|
(23,976)
|
)
|
$
|
(86,024)
|
)
|
$
|
(30,354)
|
)
|
||||
另外:
|
||||||||||||||||
基於股份的薪酬 (1)
|
32,370
|
40,531
|
63,966
|
78,030
|
||||||||||||
攤銷以軟件開發成本為資本的基於股份的薪酬 (3)
|
103
|
81
|
206
|
153
|
||||||||||||
無形資產攤銷 (2)
|
1,839
|
1,830
|
3,680
|
3,659
|
||||||||||||
收購相關費用
|
-
|
5,281
|
-
|
5,281
|
||||||||||||
非公認會計準則營業收入(虧損)
|
$
|
(5,586)
|
)
|
$
|
23,747
|
$
|
(18,172)
|
)
|
$
|
56,769
|
三個月已結束
|
六個月已結束
|
|||||||||||||||
6月30日
|
6月30日
|
|||||||||||||||
2023
|
2024
|
2023
|
2024
|
|||||||||||||
淨虧損
|
$
|
(25,778)
|
)
|
$
|
(12,923
|
)
|
$
|
(60,806)
|
)
|
$
|
(7,453)
|
)
|
||||
另外:
|
||||||||||||||||
基於股份的薪酬 (1)
|
32,370
|
40,531
|
63,966
|
78,030
|
||||||||||||
攤銷以軟件開發成本為資本的基於股份的薪酬 (3)
|
103
|
81
|
206
|
153
|
||||||||||||
無形資產攤銷 (2)
|
1,839
|
1,830
|
3,680
|
3,659
|
||||||||||||
收購相關費用
|
-
|
5,281
|
-
|
5,281
|
||||||||||||
債務折扣和發行成本的攤銷
|
748
|
752
|
1,496
|
1,504
|
||||||||||||
投資私人控股公司的收益
|
(294)
|
)
|
-
|
(294)
|
)
|
-
|
||||||||||
與非公認會計準則調整相關的收入税
|
(7,708)
|
)
|
(9,457)
|
)
|
(13,914)
|
)
|
(19,209)
|
)
|
||||||||
非公認會計準則淨收益(虧損)
|
$
|
1,280
|
$
|
26,095
|
$
|
(5,666)
|
)
|
$
|
61,965
|
|||||||
每股非公認會計準則淨收益(虧損)
|
||||||||||||||||
基本
|
$
|
0.03
|
$
|
0.61
|
$
|
(0.14)
|
)
|
$
|
1.45
|
|||||||
稀釋
|
$
|
0.03
|
$
|
0.54
|
$
|
(0.14)
|
)
|
$
|
1.30
|
|||||||
加權平均股票數
|
||||||||||||||||
基本
|
41,599,364
|
42,948,191
|
41,384,895
|
42,689,375
|
||||||||||||
稀釋
|
46,065,943
|
47,900,949
|
41,384,895
|
47,804,286
|
(1) 基於股份的薪酬:
|
||||||||||||||||
三個月已結束
|
六個月已結束
|
|||||||||||||||
6月30日
|
6月30日
|
|||||||||||||||
2023
|
2024
|
2023
|
2024
|
|||||||||||||
收入成本-訂閲
|
$
|
978
|
$
|
1,617
|
$
|
1,810
|
$
|
3,029
|
||||||||
收入成本-永久許可
|
12
|
7
|
19
|
12
|
||||||||||||
收入成本-維護和專業服務
|
3,389
|
3,789
|
6,503
|
7,192
|
||||||||||||
研究和開發
|
7,192
|
8,157
|
13,930
|
15,717
|
||||||||||||
銷售和營銷
|
13,595
|
16,912
|
28,190
|
31,791
|
||||||||||||
一般和行政
|
7,204
|
10,049
|
13,514
|
20,289
|
||||||||||||
基於股份的薪酬總額
|
$
|
32,370
|
$
|
40,531
|
$
|
63,966
|
$
|
78,030
|
(2)無形資產的攤銷:
|
||||||||||||||||
三個月已結束
|
六個月已結束
|
|||||||||||||||
6月30日
|
6月30日
|
|||||||||||||||
2023
|
2024
|
2023
|
2024
|
|||||||||||||
收入成本-訂閲
|
$
|
1,705
|
$
|
1,705
|
$
|
3,409
|
$
|
3,409
|
||||||||
銷售和營銷
|
134
|
125
|
271
|
250
|
||||||||||||
無形資產攤銷總額
|
$
|
1,839
|
$
|
1,830
|
$
|
3,680
|
$
|
3,659
|
||||||||
(3) 歸類為收入成本——訂閲。
|