8-K
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美國國家安全與交流委員會華盛頓特區,20549

 

形式 8-K

 

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條

報告日期(最早報告的事件日期):2024年7月30日

 

 

Sportsman ' s Warehouse Holdings,Inc.

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

 

特拉華州

001-36401

39-1975614

(國家或其他法人團體法律法規)

(委員會文件編號)

(美國國税局僱主身分證號碼)

 

 

 

 

 

1475 West 9000 South

A套房

 

西約旦, 猶他州

 

84088

(主要行政辦公室地址)

 

(郵政編碼)

 

註冊人的電話號碼,包括區號: 801 566-6681

 

 

(前姓名或前地址,如自上次報告後更改)

 

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請勾選下面相應的框:

根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料
根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信
根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券:

每個班級的標題

 

TradingSymbol

 

註冊的每個交易所的名稱

普通股,面值0.01美元

 

SPWH

 

納斯達克股市有限責任公司

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章 230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章 240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。

 


第1.01項訂立實質性的最終協議。

Sportsman‘s Warehouse,Inc.(“SWI”)是Sportsman’s Warehouse Holdings,Inc.(“本公司”)的全資子公司。於二零二四年七月三十日,SWI為主要借款方、本公司為擔保人及本公司其他附屬公司(各自為借款方)及PLC代理有限責任公司(“路燈代理”)為與路燈資本(“ABL貸款人”)有關的多間貸款人(“ABL貸款人”)的行政及抵押品代理,訂立了ABL定期貸款信貸協議(“定期貸款協議”)。定期貸款協議規定了本金總額為45,000,000美元的優先擔保定期貸款信貸安排,其中包括ABL貸款人於2024年7月30日發放的25,000,000美元的初始ABL定期貸款和20,000,000美元的延遲提取ABL定期貸款。初始ABL定期貸款所得款項25,000,000美元用於償還下文所述經修訂信貸協議項下的債務。在還款生效後,截至2024年7月30日,根據經修訂的信貸協議,我們的未償還借款約為13670美元萬。

定期貸款協議項下的可用貸款須根據合資格信用卡應收賬款、合資格存貨、根據經修訂信貸協議釐定的循環借款基數及儲備計算借款基數。定期貸款協議規定的到期日為2029年7月30日。定期貸款協議項下借款的利率為:(I)指定期限有擔保隔夜融資利率(SOFR)加(Ii)0.10%作為SOFR調整數加(Iii)定期貸款協議指定的適用保證金。適用的保證金意味着3.50%或6.50%,具體取決於定期貸款的類型。根據定期貸款協議,貸款可能需要轉換為基本利率貸款,在此情況下,適用的保證金利率將增加1.0%。

此外,定期貸款協議載有慣常的正面及負面契諾,包括限制SWI、本公司及其他附屬公司招致、產生或承擔若干債務、產生、招致或承擔若干留置權、作出若干投資、出售、轉讓及處置若干財產及進行若干基本改變(包括若干合併、清盤及合併)的能力的契諾。定期貸款協議亦載有慣常的違約事件,包括經修訂信貸協議下因違約而觸發的違約。

2024年7月30日,SWI作為主要借款人,本公司和本公司的其他子公司,各自作為借款人,富國銀行全國協會(“富國銀行”)作為行政代理、抵押品代理、迴旋額度貸款人、信用證發行人和貸款人,與以富國銀行為首的銀行財團簽訂了修訂和重新啟動的信貸協議(“第二修正案”)的第二修正案(“第二修正案”)。通過第二修正案的附件A,雙方已同意修訂和重新簽署的信貸協議,日期為2018年5月23日,由SWI作為主要借款人、富國銀行作為代理人和貸款人以及簽名頁上列出的其他各方(經第二修正案修訂,包括修訂後的“修訂信貸協議”)在2022年5月17日和2024年7月30日修訂。經修訂信貸協議(其中包括)容許定期貸款協議預期的債務及付款,並更改經修訂信貸協議項下的可獲得性、借款基數及契諾計算以計入定期貸款協議。

上述定期貸款協議及第二修正案(包括經修訂信貸協議的附件A)的摘要並不聲稱完整,且參考定期貸款協議及經修訂信貸協議的全文(分別作為附件10.1及附件10.2所附)而有所保留,並以引用方式併入本文。本公司對定期貸款協議項下責任的擔保反映在日期為2024年7月30日的融資擔保中,擔保對象為作為行政和抵押品代理的開路燈代理,以及其中指明的ABL貸款人和其他信貸方,該擔保作為附件10.3附於本文件,作為參考併入本文。

在訂立定期貸款協議的同時,SWI、本公司及其他借款人及擔保人於二零二四年七月三十日訂立一份擔保協議,給予路燈代理作為定期貸款協議所述ABL貸款人及其他信貸方的代理,該協議作為附件10.4附於本文件,作為參考併入本文件。與第二修正案同時,SWI、本公司和其他借款人和擔保人簽訂了以富國銀行為抵押品代理人的第三份修訂和重新簽署的擔保協議,該協議作為附件10.5附於本文件,並通過引用併入本文。通過擔保協議,定期貸款協議及經修訂信貸協議項下的所有責任均以對SWI、本公司及本公司附屬公司的幾乎所有資產的留置權作抵押,包括質押本公司各附屬公司的所有股本。

項目2.03設定直接財務債務或登記人表外安排下的債務。

本報告第1.01項以表格8-k形式提供的資料特此併入本第2.03項。

第7.01條規定FD披露。

2024年8月1日,公司發佈了一份新聞稿,宣佈了本報告中第1.01項以8-k表格形式描述的融資交易,該表格的副本作為附件99.1提供,並通過引用併入本文。

本條款第7.01項中的信息和附件99.1中的相關信息不應被視為就修訂後的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第18條或以其他方式提交的


不受該條款規定責任的約束,不得以引用方式納入本公司根據1933年證券法(經修訂)或交易法提交的任何文件,無論該文件中的任何一般註冊語言如何,除非在任何該等文件中通過明確的引用明確規定。

項目9.01財務報表和物證。

展品編號

 

描述

 

 

 

10.1

 

ABL定期貸款信貸協議,日期為2024年7月30日,由作為主借款人的運動員倉庫公司、其他借款人和擔保方、作為行政和抵押品代理的PLC代理有限責任公司以及貸款人簽訂。

 

 

 

10.2

 

由作為主要借款人的Sportsman‘s Warehouse,Inc.、作為其其他借款人和擔保方的Sportsman’s Warehouse,Inc.、作為行政代理的Wells Fargo Bank National Association和其貸款人之間於2024年7月30日修訂和重新簽署的信貸協議的第二修正案,包括附件A,日期為2018年5月23日的修訂和重新簽署的信貸協議,經2022年5月27日和2024年7月30日修訂。

 

 

 

10.3

 

由Sportsman‘s Warehouse Holdings,Inc.於2024年7月30日作出的以PLC代理有限責任公司為行政代理和抵押品代理及其信用方的設施擔保。

 

 

 

10.4

 

作為主要借款人的Sportsman‘s Warehouse,Inc.與其他借款人和擔保人簽訂的擔保協議,日期為2024年7月30日,以PLC代理有限責任公司為代理人。

 

 

 

10.5

 

第三次修訂和重新簽署的擔保協議,日期為2024年7月30日,由作為主要借款人的Sportsman‘s Warehouse,Inc.和其他借款人和擔保人一方簽訂,以全國協會富國銀行為代理人。

 

 

 

99.1

 

Sportsman‘s Warehouse Holdings,Inc.發佈的新聞稿日期為2024年8月1日。

 

 

 

104

 

封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。

 


簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。

 

 

 

Sportsman ' s Warehouse Holdings,Inc.

 

 

 

 

日期:

2024年8月1日

作者:

/s/傑夫·懷特

 

 

姓名:

標題:

傑夫·懷特國務卿兼首席財務官