附件10.2


本重組支持協議不是對任何證券的要約,也不是對破產法第1125和1126節所指的第11章計劃的徵求接受。任何此類要約或要約將遵守所有適用的證券法和/或破產法的規定。
 
重組支持協議
 
本重組支持協議(以下簡稱《協議》)於2024年8月8日由(I)DRF物流有限責任公司(DRFL) 與DRF有限責任公司(DRFLLC) (統稱為《債務人》及各自)簽訂。債務人“),(Ii)Pitney Bowes,Inc.(”PBI“)和Pitney Bowes International Holdings,Inc.(”PBIH“),以及(Iii)Oaktree有擔保債權(定義見下文)的下列簽署持有人(統稱為”Oaktree“,與PBI和PBIH一起稱為”同意方“)。DRFL、DRFLLC、PBI、PBIH和Oaktree在本文中統稱為”當事人“,各自單獨稱為”當事人“。
 
獨奏會
 
A.直到2024年8月8日之前,PBI是債務人的間接母公司,PBI及其某些附屬公司不時通過以下方式支持債務人的業務:(I)向債務人墊付資金;(Ii)提供現金管理服務,分享公司服務,分擔員工成本,以及提供和 分享對債務人的業務有用和支持的財產(前述第(Ii)款中的服務,統稱為共享服務“)。
 
B.由於許多因素,包括債務人歷史上無法產生足夠的現金流來維持各自的業務運營,皮特尼·鮑斯已經向債務人提供了超過11美元的億資金,以支持債務人的業務運營,使債務人能夠為客户服務,並向員工和債權人付款。
 
在此之前,Pitney Bowes與其專業顧問合作,為可能將Debtors的全球電子商務業務作為持續經營的企業出售給一個或多個第三方進行了穩健和 全面的營銷流程。
 
D.表示,這樣的營銷過程沒有為整個債務人的企業產生任何可行的報價或任何可行的交易,因此,作為DRFL的唯一股東,PBIH於2024年6月27日將DRFL的董事從DRFL的董事會中免職(DRFL董事會“) 並任命兩名獨立董事進入DRFL董事會。
 
E.在重組後,DRFL董事會(I)探索和評估了債務人的潛在替代方案, 包括在法庭外有序地清盤債務人的業務,或通過啟動《美國法典》(以下簡稱《破產法》)第11章下的自願案件,以及(Ii)對DRFL或DRFLLC(或將由其各自的遺產(定義如下)持有的)針對皮特尼的任何和所有潛在索賠和訴訟原因進行調查
 

鮑斯(“潛在索賠”)以及是否起訴、和解、釋放、釋放或簽訂與潛在索賠有關的任何其他協議。
 
F.F.N首席執行官皮特尼·鮑斯與債務人的獨立經理和專業顧問在調查方面進行了充分合作,包括及時提供數千頁所要求的文件和11多次證人面談。
 
根據這一規定,G.將於2024年8月8日簽署協議。經修訂及重訂的有限責任公司協議DRF物流,LLC,HCI DRF,LLC(“Hilco”)認購及向Hilco發行PBIH於DRFL的81%有表決權權益,而在Hilco認購該等 後,PBIH持有DRFL的100%經濟權益及19%的有表決權權益(“Hilco認購事項”)。
 
H.他表示,在認購Hilco後,債務人將繼續需要訪問某些共享服務和 資金,以繼續運營,並最終有序地清盤,以造福於其利益相關者。應債務人的要求,PBIH願意以優先擔保、最優先的 債務人佔有融資的形式提供此類資金。
 
I.C.於2024年8月8日宣佈,PBI及其部分附屬公司與債務人雙方經過真誠和公平的談判,同意就債務人對Pitney Bowes的所有索賠和訴訟理由達成和解,並根據和解和解除協議和計劃(定義如下)的條款和條件 規定其他對價、釋放和契諾。
 
J.在2024年8月8日,DRFL董事會授權DRFL和DRFL授權DRFLLC在德克薩斯州南區美國破產法院(以下簡稱破產法院)啟動《破產法》下的自願性案件(下稱《第11章案件》),以實現DRFL和DRFLLC的有序清盤和清算,並將在符合本協議規定的條件下,通過本協議所附債務人擬議的第11章清算計劃(包括所附的任何時間表和附件)實施。如可不時修訂、補充或以其他方式修改,只要該圖則是獲批准的圖則(定義如下),則稱為“圖則”)。
 
K.鑑於上述情況,債務人、PBI、PBIH以及關於以下第(Iv)款,橡樹資本經過公平、真誠的談判,認為這是可取的,並已相互同意:
 
(I)破產管理人必須解決與潛在索賠有關的所有未決糾紛,以避免曠日持久的訴訟的鉅額費用、負擔和風險,並全面和最終解決可能或可能由破產管理人及其遺產主張的針對皮特尼·鮑斯的任何和所有潛在索賠;
 
(Ii)雙方應達成某些安排,規定各方在每種情況下使用、訪問和/或購買共享服務的某些權利,以換取此類共享服務的公平市場價值;
 
(三)三、三、三向DRFL和DRFLLC提供債務人佔有融資形式的資金(如本文進一步描述的),使DRFL和DRFLLC能夠通過破產進行運作;以及
 
(四)中國政府、中國政府和中國政府支持、同意並(視情況而定)通過第11章案例完善DRFL和DRFLLC的清算,這些清算應通過本計劃實現。
 
 
因此,現在,考慮到前提和本協議所述的相互契諾和協議,並出於其他良好和有價值的對價--在此確認這些對價的收據和充分性--雙方擬受法律約束,同意如下:
 
1.           某些定義。
 
本協議中使用的下列術語具有以下含義:
 
(A)《破產法》第101(2)條所界定的該指定實體的“附屬公司”,猶如該指定實體是根據《破產法》審理的案件中的債務人一樣;或(B)直接或間接通過一個或多箇中間人或以其他方式控制、由該指定實體控制或與該指定實體共同控制的任何其他實體。如前一句(B)款所用,“控制”包括(但不限於)直接或間接擁有(無論是通過股權所有權、合同或其他方式)指導或引導指定實體的管理層或政策的權力。為免生疑問,任何債務人均不得被視為皮特尼·鮑斯的附屬公司。
 
 
2

(B)“替代交易”係指債務人的任何重組、清算、合併、合併、收購、合併、解散、債務投資、股權投資、清算、要約收購、交換要約、企業合併、合資企業、合夥企業、出售或處置大量資產、融資(債務或股權)、計劃建議、資本重組、重組、新貨幣投資、重組計劃或類似交易,本協議明確規定的交易除外。
 
(C)橡樹資本的“批准計劃”是指作為本協議附件A的計劃或經債務人、PBI和DIP貸款人同意的其他計劃;但條件是: 批准的計劃應包括免除和放棄債務人或遺產公司可能或可能在生效日期之前的任何時間對橡樹資本提出的任何索賠或訴訟理由,並不包括對橡樹資本在本協議項下權利的任何不利待遇;此外,為免生疑問,經批准的計劃不得直接或間接影響(I)橡樹資本在票據購買協議或票據購買文件下的索償、權利、補救或利益,(Ii)Pitney Bowes或票據購買協議或票據購買文件下任何擔保人義務的合法性、有效性、約束性及不可撤銷,或(Iii)其有效性,擔保票據購買協議或票據購買文件下的義務的擔保權益的可執行性或完備性 。
 
(D)“債權”指的是“債權”(該詞在《破產法》第101(5)節中有定義)。
 
(E)“確認令”是指破產法院確認該計劃的命令,其形式和實質應為PBI和DIP貸款人合理接受。
 
(F)“債權人委員會”是指由美國受託人根據《破產法》第1102條在破產法第11章案件中任命的由債務人的無擔保債權人組成的任何官方委員會,其成員可能會不時重新組成。
 
(G)所謂“最終文件”,統稱為: (I)計劃;(Ii)計劃副刊;(Iii)確認令;(Iv)披露聲明(V)DIP Note文件(定義見DIP Note), 包括DIP訂單;(Vi)共享服務協議;(Vii)和解與解除協議;及(Viii)破產法院批准出售任何一名債務人的任何重大資產的任何命令。
 
(H)根據DIP Note,“DIP Lending”指PBIH根據DIP Note作為貸款人。
 
(I)“貸款”是指“貸款票據”項下的貸款。
 
(J)“DIP票據”是指持有的某些債務人以DRFL(借款人)、DRFLLC(擔保人)和DIP貸款人(經DIP訂單批准,根據其條款不時修訂、重述、重述、補充或以其他方式修改)作為借款人、作為擔保人和DIP貸款人之間簽訂的、於2024年8月8日訂立的多支取定期本票,一份作為《結算和解除協議》附件B的副本。
 
(K)通常的“下跌單”指的是臨時下跌單和最終下跌單。
 
(L)披露聲明:“披露聲明”是指關於本計劃的披露聲明,包括可能不時修訂、補充或以其他方式修改的所有證物和附表,其形式和實質應為PBI和DIP貸款人合理接受。
 
(M)根據《計劃》的條款,《計劃》生效的所有條件均已得到滿足或免除,《計劃》生效的日期稱為“生效日期”。
 
(N)破產和“實體”具有破產法第101(15)條 中規定的含義。
 
3

(O)對每個債務人來説,所謂“財產”是指根據《破產法》第541條在破產法第11章案件中為債務人設定的財產。
 
(P)“最終DIP令”是指破產法院在最終基礎上批准DIP貸款及其當事人權利的命令,該命令的形式和實質應為DIP貸款人和橡樹資本合理接受(符合本協議第3節的規定)。
 
(Q)所謂“權益”是指債務人的任何股權(定義見《破產法》第101(16)條),包括所有股份、單位、普通股、優先股、會員權益、合夥權益或其他證明任何債務人的固定或或有所有權的 權益,不論是否可轉讓,亦不論是否完全歸屬或將來歸屬,包括任何期權、認股權證或其他權利,以取得債務人的任何此等權益,緊接生效日期之前存在的。
 
(R)臨時DIP令“臨時DIP令”是指破產法院在臨時基礎上批准DIP貸款和各方對該貸款的權利的命令,該命令的形式和實質應為DIP貸款人和Oaktree合理接受(符合本協議第3節的規定)。
 
(S)今日公佈的“票據購買協議”,是指由PBI、票據持有人代表、附屬擔保人及票據持有人之間不時(可不時修訂、補充或以其他方式修改)於2023年7月31日訂立的某項票據購買協議。
 
(T)所謂“票據購買文件”,統稱為所有協議、文件、擔保及文書,包括與票據購買協議有關而訂立的票據文件(定義見票據購買協議)。
 
(u)          “橡樹 擔保債權“指橡樹資本對債務人持有的有擔保債權,包括由有擔保的高級回購票據產生的任何債權;但為免生疑問,橡樹資本擔保債權不包括與票據購買協議或票據購買文件有關的任何債權或義務,涉及PBI、PBIH、其聯屬公司或任何其他非債務人。
 
(五)“個人”是指個人、公司、合夥企業、合營企業、協會、股份公司、有限責任公司、有限責任合夥企業、信託、產業、非法人組織、政府單位(如破產法第101條第(27)款所界定)或其他實體。
 
(W)“皮特尼·鮑斯”指的是PBI及其附屬公司。
 
(X)除本協議或計劃另有規定外,“計劃補充文件”是指債務人將向破產法院提交的計劃文件和文件、附表和證據的文件和形式的彙編,其形式和實質應為PBI和DIP貸款人合理接受。
 
(Y)“RSA生效日期”是指雙方簽署本協議的日期。

(z)           RSA生效 期限“對於一方來説,是指從RSA生效日期到終止日期的期間。

(aa) 有擔保的高級回購票據“是指某些有擔保的高級回購票據,日期為2024年8月8日,由債務人向橡樹資本發行
 
(Bb)通常的“和解和解除協議”是指債務人、PBI和PBIH之間於2024年8月8日簽署的某些和解和解除協議,包括所有證物和附表,可不時修訂、補充或以其他方式修改。
 
(Cc)通常所説的“共享服務協議”是指由債務人和PBIH之間於2024年8月8日簽訂的某些共享服務協議,包括可能不時修訂、補充或以其他方式修改的所有證物和附表,其副本作為附件C附在《和解與解除協議》之後。
 
4

(Dd)計劃徵集:“徵集”是指經破產法院批准的對該計劃進行的投票徵集。

(EE)中國企業集團。終止日期“ 具有第7(G)節中規定的含義。
 
2.          PBI和PBIH的協議。
 
(a)          投票;支持。在 期間 RSA有效期、PBI和PBIH各自同意其應(並應促使其附屬公司):
 

(i)
適時投票(或促使投票)其有權投票接受或拒絕本計劃的所有權利要求和利益,在招標開始後,通過及時交付(或促使交付)其正式簽署和完成的一張或多張選票(視情況而定),接受本計劃,並且不得更改或撤回(或導致更改或撤回)任何此類投票;但如果本協議已終止,則本協議中的任何規定均不得阻止PBI、PBIH或其附屬公司更改或撤回(或導致更改或撤回)其對本計劃的投票;
 

(Ii)
在允許選擇是否授予或選擇退出本計劃中規定的第三方版本的範圍內,授予和不選擇退出(或導致授予或不選擇退出)此類發佈,並且 不更改或撤回(或導致更改或撤回)此類選擇;
 

(Iii)
如果被請求,及時投票(或導致投票)其權利要求和利益反對任何替代交易;
 

(Iv)
不直接或間接地通過任何人,(A)尋求、徵求、提議、支持、協助、參與、鼓勵或參與與擬定有關的談判, 準備、提交或起訴任何替代交易,或(B)反對或採取與招標不一致或合理預期會阻止、幹擾、延遲或阻礙招標的任何其他行動, 批准和輸入關於最終文件的命令,或確認和完成計劃;
 

(v)
在RSA生效日期尚未簽署的範圍內,真誠地與債務人和橡樹資本協商最終文件的形式,並(如適用)簽署最終文件;
 

(Vi)
支持、不反對和採取債務人合理要求的一切行動,以便利徵集、批准和輸入有關最終文件的訂單,並根據債務人的合理要求和本協議的預期(視情況而定)確認和完成計劃;
 
5


(Vii)
如果出現任何法律或結構障礙,妨礙、阻礙或推遲計劃的完成,應真誠地協商適當的附加或替代條款以解決任何此類障礙;但此類附加或替代條款或協議不得以任何方式對根據本協議和本計劃提議授予PBI、PBIH或其任何附屬公司或其任何附屬公司的任何豁免產生不利影響;
 

(Viii)
使用商業上合理的努力,以獲得實施本計劃所需的任何監管和/或第三方批准;以及
 

(Ix)
避免採取任何與本協議或其在本協議項下的義務不符的行動。
 
(b)          DIP融資。在輸入DIP訂單後,PBIH同意根據DIP票據文件和DIP訂單的條款和條件提供DIP票據。
 
(c)          共享服務。在RSA生效日期,PBI、PBIH及其關聯公司同意在遵守和符合共享服務協議的條款和條件的前提下,自該日期起及之後執行、交付並履行其在共享服務協議項下的義務。
 
(d)          債務人的税務分類。PBI同意,就美國聯邦、州和地方所得税而言,它將不採取任何會導致(或避免採取任何會導致或很可能導致債務人不再被視為獨立於PBIH的實體的行動)的行動,並應促使其附屬公司採取任何行動,包括但不限於:(I)作出、改變、或撤銷債務人的實體分類選舉,這將導致他們被視為根據財政部條例301.7701-2(B)和301.7701-3(C)條(或類似的適用州或地方法律)應作為美國聯邦所得税公司徵税的協會;(Ii)將債務人轉換為被視為就美國聯邦、州和地方所得税而言應作為 公司徵税的團體的實體;或(Iii)從事任何其他交易,而如果實施該等交易,將阻止、改變或以任何方式對債務人的分類產生不利影響,因為就美國聯邦、州和地方所得税而言,債務人被視為與PBIH分開的實體。
 
3.簽署橡樹資本的協議。
 
(a)          投票;支持在 RSA有效期內橡樹資本同意,它將(並將促使其附屬公司):
 

(i)
在徵集開始後,及時投票或使其有權投票接受或拒絕本計劃的所有權利要求和利益通過及時交付或導致交付其正式簽署和完成的一張或多張選票(視情況而定)而接受本計劃,並且不更改或撤回(或導致更改或撤回)任何此類投票;但如果本協議已就橡樹資本終止,則本協議中的任何規定均不得阻止橡樹資本更改或撤回(或導致變更或撤回)其對本計劃的投票;
 

(Ii)
如果被請求,及時投票(或導致投票)其權利要求和利益反對任何替代交易;
 
 
6


(Iii)
不直接或間接地通過任何人,(A)尋求、徵求、提議、支持、協助、參與、鼓勵或參與與擬定有關的談判, 準備、提交或起訴任何替代交易,或(B)反對或採取與招標不一致或合理預期會阻止、幹擾、延遲或阻礙招標的任何其他行動, 批准和輸入關於最終文件的命令,或確認和完善計劃;
 

(Iv)
在RSA生效日期尚未簽署的範圍內,真誠地與債務人、PBI和PBIH(如適用)協商最終文件的形式,並(如適用)執行最終文件;
 

(v)
同意根據DIP命令雙方同意使用債務人的現金抵押品;
 

(Vi)
支持並不反對批准DIP令,理由包括:(I)擔保DIP債權的留置權(如本計劃中所定義)為橡樹擔保債權提供擔保和/或(Ii)債務人沒有因橡樹擔保債權而提供足夠的保護;
 

(Vii)
同意不因橡樹資本擔保債權而尋求適當的保護;


(Viii)
支持、不反對和採取債務人合理要求的一切行動,以便利徵求、批准和輸入有關最終文件的訂單,以及確認和完成本協議所設想的計劃(視情況而定);
 

(Ix)
如果出現任何法律或結構障礙,妨礙、阻礙或延遲完成本計劃,應真誠地協商適當的附加或替代條款以解決任何此類障礙;但此類附加或替代條款或協議不以任何 方式對根據本協議和本計劃擬授予橡樹資本或由橡樹資本或其任何關聯公司獲得的任何豁免產生不利影響;以及
 

(x)
避免採取任何與本協議或其在本協議項下的義務不符的行動。
 
(b)         未轉讓橡樹資本擔保債權。在RSA有效期內,橡樹資本同意,不得直接或間接將橡樹資本擔保債權或其上的任何期權或其中的任何權利或權益直接或間接地全部或部分出售、轉讓、貸款、發行、質押、轉讓、參與或以其他方式處置(“轉讓”)(包括根據交易法第13d-3條規定的任何實益所有權,或通過授予任何代理人、將橡樹資本擔保債權存入有表決權的信託基金或就該等橡樹資本擔保債權訂立表決協議);但應允許橡樹資本通過簽署合併協議向受本協議約束的關聯公司進行轉讓,受讓人應被視為本協議項下的“同意方”和“當事人”,轉讓方應被視為放棄其在本協議項下的權利(並被免除其義務),範圍僅限於與該轉讓的橡樹資本擔保債權有關的權利和義務。任何不符合本協議規定的條款和程序的任何橡樹資本擔保債權的轉讓,從一開始就應被視為無效。每一方均有權強制執行此種轉讓的無效。
 
7

4.           《債務人協議》。
 
(a)          計劃。在RSA有效期內,債務人同意:
 

(i)
在適用範圍內將本協議和《和解與釋放協議》的條款納入《計劃》,其中應將本《協議》和《和解與釋放協議》描述為《計劃》的組成部分,而不是與《計劃》分離;
 

(Ii)
將計劃歸檔;
 

(Iii)
開始就該計劃進行徵集;
 

(Iv)
尋求破產法院確認該計劃,包括假定和/或酌情批准與之相關的和解和解除協議;
 

(v)
真誠地與PBI和橡樹資本協商,以確定計劃、假設和/或批准《和解和解除協議》的時間,以及生效日期;
 

(Vi)
真誠地與PBI和橡樹資本協商最終文件的形式,並(如適用)簽署最終文件;以及
 

(Vii)
不得直接或間接採取任何與本協議不一致的行動,包括本協議的證物,或意在幹擾 批准的計劃所設想的交易的完成(包括鼓勵他人採取本協議禁止的任何行動),在每種情況下,只要符合律師的建議、適用的法律以及債務人董事、經理、成員或合夥人董事會的受託責任(視情況而定);但債務人沒有義務同意對任何與本協議不一致的文件進行任何修改,包括本協議的證據。
 
(b)          共享服務。 在RSA生效日,債務人同意在該協議的條款和條件下執行、交付,並在該日起及之後履行其在共享服務協議項下的義務。
 
(C)根據協議,不向蘇。*在簽署本協議時,債務人代表自身和遺產,以及清算代理人(如計劃中所定義的)同意不起訴,也不得就法律或衡平法上的任何種類、性質或性質的訴訟或法律程序對任何一方提起訴訟或訴訟,該訴訟或訴訟與DRFL和DRFLLC(或將由其各自的遺產持有)持有的潛在債權或任何其他潛在債權和訴因有關或以任何方式相關,但債務人應有權採取一切適當步驟,包括提起訴訟萬億。執行本協議。如果本協議根據其 條款終止,則債務人根據第4(C)款不起訴Pitney Bowes的協議應終止。
 
8

(d)          聖約。在 RSA有效期內債務人同意:
 

(i)
不得提交任何與本計劃和本計劃中規定的條款和條件不一致的第11章計劃,且該計劃不是經批准的計劃;
 

(Ii)
根據本協議的條款,採取商業上合理的努力,採取一切合理、必要和適當的措施,以進一步確認和完善本計劃;
 

(Iii)
使用商業上合理的努力,以獲得本計劃所考慮的交易所需的任何監管和/或第三方批准;
 

(Iv)
不得采取任何與完成《計劃》或批准《和解與釋放協議》不一致、意圖或合理可能幹預的行動;
 

(v)
在債務人打算提交任何此類訴狀或其他文件之日的至少兩(2)個日曆日之前,將最終文件和破產法第11章案件中的任何其他訴狀材料的草稿提供給代表PBI的Vinson&Elkins LLP(“V&E”)和代表橡樹律師事務所 的Sullivan&Cromwell LLP(“S&C”),並真誠地與代表PBI的V&E進行協商。以及S和代表橡樹資本向破產法院提出的任何此類申請的形式和實質;
 

(Vi)
受專業責任的約束,對於破產法第11章的案件,及時向破產法院提交書面反對,反對第三方向破產法院提出的任何動議, 尋求進入命令(A)指示任命權力擴大的審查員或受託人,(B)將破產法第11章的任何案件轉換為破產法第7章的案件,(C)駁回任何第11章的案件,(D)修改或終止本公司提交和/或請求接受已批准計劃的專有權,(E)授予代表破產管理人或產業對PBI、PBIH、橡樹或其任何關聯公司提出索賠和訴訟的資格,或(F)重新定性PBI、PBIH、橡樹或其各自關聯公司持有的任何索賠或將其置於次要地位,包括在任何對抗訴訟中;
 

(Vii)
未經PBI、橡樹資本和DIP貸款人同意,不得以與本協議不一致的方式修改或修改,或提交訴狀尋求授權修改或修改,包括其證物和任何最終文件;以及
 

(Viii)
在RSA有效期內,支付或報銷(A)V&E作為PBI的律師,以及(B)Berkeley Research Group LLC,作為PBI的財務顧問,與破產法第11章案件有關的所有合理和有文件記錄的費用和開支。
 
(e)      確認。雙方承認,同意各方根據本協議承擔的義務是實質性的、必要的、不可分割的,對於促進債務人的有序清盤和清算是必要的,符合債務人、遺產和債務人的債權人和其他利益相關者的最佳利益。
 
9

5.          最終文件;誠信合作;進一步保證。
 
(A)就本計劃的追求、批准、談判、執行、交付、實施和完善,以及最終文件的談判、起草、執行和交付,雙方在此約定並同意真誠合作,並 就此作出商業上合理的努力。此外,在符合本協議條款的情況下,各方應採取另一方可能合理需要或合理要求的行動,以實現本協議的目的和意圖,並應避免採取任何有損本協議目的和意圖的行動。
 
(B)對於截至RSA生效日期尚未簽署的最終文件和相關動議和命令,仍有待談判和完成的最終文件和相關動議和命令應包含在所有實質性方面與本協議、和解和解除協議以及任何批准的計劃(如適用)一致的條款和條件。
 
6.          聲明和擔保。每一方均向其他各方聲明並保證以下聲明截至本協議之日是真實、正確和完整的:
 
(A)根據其公司或組織的司法管轄權法律,該當事人是有效存在和信譽良好的,並且在債務人的情況下,經破產法院批准,具有訂立本協議和進行本協議預期的交易和履行本協議項下的義務所需的所有必要的公司、合夥、有限責任公司或類似的授權,並且本協議的簽署和交付以及該當事人在本協議項下的義務的履行已得到所有必要公司的正式授權。有限責任公司、合夥企業或其他類似機構;和
 
(B)保證該締約方簽署、交付和履行本協議不會也不會(I)違反適用於其或其任何子公司或其章程或章程(或其他類似的管理文件)或其任何子公司的法律、規則或法規的任何實質性規定,或(Ii)與其或其任何子公司作為締約方的任何重大合同義務相沖突、導致違約或構成違約(在適當通知或時間流逝的情況下或兩者兼而有之)。
 
7.          終止協議。
 
(a)          任何一方終止。在下列任何終止事件發生後和持續期間的任何時間,任何一方均可向其他各方發送書面終止通知,如果該通知已發出,則本協議(除本協議第7(G)節所述的規定外,終止仍然有效)和本協議項下各方的義務應在該通知交付後三(3)個工作日終止,除非雙方另有約定:
 

(i)
生效日期未早於存託憑證的到期日或提速日期;或
 

(Ii)
第11章的任何案件都將轉為破產法第7章下的案件或被駁回。
 
10

(b)          由PBI或PBIH終止。在下列任何終止事件發生後和繼續期間的任何時間,PBI或PBIH可向債務人遞交書面終止通知,如果發出該通知,則本協議(除本協議第7(G)節所述的規定外,除非PBI或PBIH(視情況而定)和債務人另有協議,否則PBI或PBIH(視情況而定)與債務人之間的義務應在該通知送達後三(3)個工作日終止:
 

(i)
截至2024年8月9日,債務人尚未啟動破產法第11章的案件;
 

(Ii)
截至2024年8月13日,破產法院尚未輸入臨時DIP令;
 

(Iii)
確認令尚未被破產法院錄入,並在2024年11月15日之前成為最終和不可上訴的;


(Iv)
生效日期截至2024年11月29日尚未發生;


(v)
破產法院在(A)2024年9月23日和(B)債權人委員會(如有)任命後30天(以較早者為準)尚未登錄最終DIP令或批准債務人承擔共享服務協議的命令;


(Vi)
債務人違反任何承諾、承諾或契諾本協議、《共享服務協議》或《和解與解除協議》中規定的違約行為,在PBI或PBIH以符合《共享服務協議》或《和解與解除協議》適用的補救規定的方式發出書面通知後三(3)個工作日內仍未得到糾正(如果可以糾正);
 

(Vii)
在任何DIP備註文件下發生違約事件(在DIP備註中定義);
 

(Viii)
破產法院發出命令,授權在任何方面與本協議或DIP票據文件不一致的請願後融資;
 

(Ix)
在破產法第1106(A)(3)和(4)條規定的範圍之外,在破產法第11章的任何一種情況下,指定具有更大權力的審查員或受託人或接管人;
 

(x)
破產法院發出命令,終止債務人根據《破產法》第1121條提交計劃的任何專屬權利;
 

(Xi)
破產法院發出命令,賦予債權人委員會(如有)地位,代表債務人或遺產對PBI、PBIH或其任何附屬公司進行索賠和訴訟;
 

(Xii)
破產法院發出命令,對PBI、PBIH或其任何附屬公司持有的任何債權重新定性或從屬;
 
11


(Xiii)
債務人向破產法院提出動議,要求駁回本協議、和解與解除協議或共享服務協議;
 

(Xiv)
債務人未按照本協議第3(C)(Viii)條及時支付所有費用和開支;或
 

(Xv)
本協議對其他任何一方均終止。
 
(c)         橡樹資本終止。在下列任何終止事件繼續發生後的任何時間,橡樹資本可向債務人發出書面終止通知,如果發出該通知,則本協議(本協議第7(G)節規定的條款除外)以及橡樹資本與債務人之間的義務應在該通知送達後三(3)個工作日終止,除非橡樹資本與債務人另有約定:
 

(i)
在破產法第11章的案件中,受託人或接管人被指定;或
 

(Ii)
對橡樹資本具有重大意義的違反本協議的行為,且在橡樹資本就此類違約行為發出書面通知後五(5)個工作日內未得到糾正(如果可以治癒);或


(Iii)
PBI或PBIH就其在本協議項下的義務終止本協議。

(d)        債務人終止。在下列任何終止事件發生後和繼續期間的任何時間,債務人可向同意協議的任何一方遞交書面終止通知,如果發出該通知,則本協議(除本協議第7(G)節所述的規定外,在此情況下,債務人保留使本協議對另一同意方繼續有效的權利,並且該同意方和債務人在本協議項下對該同意方的義務應在該通知送達後三(3)個工作日終止,除非該同意方和債務人另有約定:
 

(i)
同意方對本協議的實質性違反,在債務人發出書面通知後五(5)個工作日內仍未得到糾正(如果可以糾正)。
 
 
(e)
相互終止。*本協議可通過雙方的書面協議終止。
 
 
(f)
自動終止。發生下列情況之一時,本協議將自動終止:
 

(i)
破產法第11章中的任何案件都根據破產法第7章被轉換為案件;
 

(Ii)
《破產法》第11章的任何案件被駁回;或
 

(Iii)
生效日期的發生。
 
12

(g)        終止的效力。根據本協議第7款的規定,本協議終止的最早日期應稱為“終止日期”。當根據本協議的條款終止本協議時,本協議應立即失效,不再具有任何效力或效力,除本協議另有規定外,各方應立即解除其責任、義務、承諾、義務、承諾和承諾。以及本協議項下或與本協議有關的協議,並應享有並有權採取如果沒有簽訂本協議將有權採取的所有行動,包括根據適用法律向其提供的所有權利和補救;但下列各項在任何上述終止後仍繼續有效:第(Br)6-18條;此外,任何此類終止在任何情況下都不能免除任何一方在終止之日之前違反或不履行本協議項下義務的責任。在可強制執行的範圍內,每一方均放棄任何權利,主張根據本協議行使解約權受《破產法》自動中止條款的約束,並明確規定並同意為行使本協議項下的解除權而對《破產法》自動中止條款的未來修改,到 破產法院認定需要這種救濟的程度。
 
8.         修改和豁免。除非本協議另有明確規定,否則除非事先徵得各方書面同意,否則不得放棄、修改、修改或補充本協議。
 
9.          管轄法律;管轄權;放棄陪審團審判。
 
(A)本協議的任何條款應按照紐約州法律解釋和執行,雙方的權利應受紐約州法律管轄,而不受紐約州法律衝突原則的影響。
 
(B)雙方不可撤銷地同意,任何一方因本協議而引起或與本協議有關的任何法律訴訟、訴訟或程序,應在紐約市曼哈頓區的聯邦或州法院提起並作出裁決(“紐約法院“),對於因本協議引起或與本協議有關的任何此類訴訟,雙方均不可撤銷地接受前述法院對其本身及其財產的專屬管轄權。雙方均同意不啟動與本協議有關的任何訴訟,但在任何有管轄權的法院執行任何判決、法令、或任何紐約法院作出的裁決。雙方均進一步同意,第15條規定的通知應構成充分的法律程序文件送達,雙方進一步放棄此類送達不充分的任何論點。雙方均在此無條件地、不可撤銷地放棄,並同意在因本協議引起或與本協議有關的任何訴訟中,以動議或作為答辯、反訴或其他方式,不主張(I)以任何理由不受紐約法院司法管轄權管轄的任何主張,(Ii)該財產或其財產獲豁免或豁免於任何該等法院的司法管轄權或在該等法院展開的任何法律程序(不論是通過送達通知、判決前扣押、協助執行判決、執行判決或其他方式),及(Iii)(A)在任何該等法院進行的訴訟是在不方便的法院進行,(B)該訴訟的地點不當,或(C)本協議或本協議的標的不可在該等法院或由該等法院強制執行。在第11章案件的懸而未決期間,本第9條所考慮的所有程序應在破產法院提起。
 
13

(C)即使本協議有任何相反規定,包括第9(B)節,在破產法第11章案件的懸而未決期間,所有與本協議有關的法律訴訟、訴訟或程序,包括其證據,應向破產法院提起。
 
(D)在適用法律允許的最大範圍內,每一方特此放棄在因本協議或擬進行的交易(無論是基於合同、侵權行為或任何其他理論)直接或間接引起或與之相關的任何法律程序中,由 陪審團審判的任何權利。每一方(I)證明沒有任何其他一方的代表、代理人或律師明確或以其他方式表示,在發生訴訟時,該另一方不會,尋求強制執行上述豁免,並(Ii)承認其和其他各方是受本節中的相互放棄和證明等因素的誘導而訂立本協議的。
 
10.       具體履行/補救。雙方理解並同意,如果任何一方違反本協議,金錢損害賠償將不是足夠的補救措施。*未違反協議的每一方應有權獲得具體履行和強制令或其他衡平法救濟(包括合理的律師費和費用),包括破產法院的命令,要求任何一方迅速履行本協議項下的任何義務,作為對任何此類違約的補救,無需證明金錢損害賠償不足作為一種補救措施。每一方還同意,它不會尋求,也不會放棄與尋求或獲得此類救濟的任何一方有關的擔保或張貼保證金的任何要求。
 
11.        標題。本協議各節、段和小節的標題僅為方便起見而插入,不影響本協議的解釋,也不因任何目的而被視為本協議的一部分。
 
12.       繼承人和受讓人;可分割性。本協議旨在約束雙方及其各自的繼承人、允許的受讓人、遺囑執行人、管理人和代表的利益,並使其受益。如果本協議的任何條款或任何此類條款適用於任何 個人或情況,應被視為全部或部分無效或不可強制執行,該無效或不可執行性僅適用於本協議的該條款或其部分以及該條款的其餘部分,只要本協議的基本條款和條件對每一方仍然有效、有約束力和可強制執行,本協議和本協議將繼續完全有效。在任何此類無效確定後,雙方應真誠協商修改本協議,以便以合理可接受的方式儘可能接近雙方的初衷,從而使本協議擬進行的交易按最初設想的最大可能完成 。本協議各方的協議、陳述和義務在所有方面都是可評税的和若干的,既不是共同的也不是共同的和幾個的。
 
13.        沒有第三方受益人。本協議應僅為雙方的利益而制定,任何其他人不得成為本協議的第三方受益人。
 
14.        副本。本協議可以簽署多個副本,每個副本應被視為正本,所有副本一起應被視為一個相同的協議。就本款而言,通過傳真或PDF交付的本協議的簽約副本應被視為原件。
 
14

15.        通知。本協議項下的所有通知如以書面形式,並通過電子郵件、傳真、快遞或掛號信或掛號信(需要回執)送達下列地址和傳真號碼,應視為已發出:
 
(1)向破產管理人提出上訴,以:
DRF物流有限責任公司
DRF,LLC
西南大道7171號
德克薩斯州奧斯汀,郵編:78735
注意: 埃裏克·考普

連同一份副本(不會構成通知)致:
 
Weil,Gotshal&Manges LLP
第五大道767號
紐約,紐約10153
請注意:
雷·施洛克,Esq.(Ray. weil.com)
 
羅尼特·貝爾科維奇,Esq.(Ronit. weil.com)
 
勞倫·陶羅(Lauren Tauro),Esq.(Lauren. weil.com)
 
亞歷山大·P·科恩,律師(Alexander. weil.com)

(2) 如果寄往Pitney Bowes,寄往:

Vinson&Elkins LLP
美洲大道1114號
紐約,紐約10036
請注意:
David S.邁耶先生(dmeyer@velaw.com)
 
George R.霍華德先生。(ghoward@velaw.com)
 
史蒂文·宗德爾,Esq.(szundell@velaw.com)

(3)如發給橡樹,請將下列地址或電子郵件地址發給橡樹簽名,並附上副本 (不構成通知):

Sullivan&Cromwell LLP
布羅德街125號
紐約,紐約10004
請注意:
阿里·布勞特,Esq.(blauta@sullcrom.com)
 
本傑明·貝勒,Esq.(belerb@sullcrom.com)

任何以遞送、郵寄或快遞方式發出的通知,在收到後即生效。通過傳真或電子郵件發出的任何通知應在口頭、機器或電子郵件(視情況適用)確認傳輸後生效。
 
 
15

16.       沒有懇求;充分信息。本協議不打算、也不應被視為或解釋為徵集贊成該計劃的選票。在有權就該計劃投票的債權持有人收到該計劃、披露聲明和相關選票以及其他徵集材料之前,不會徵集對該計劃的債權或債權持有人的投票。此外,本協議不構成向任何人發行或出售證券的要約,也不構成 收購或購買證券的要約,在任何這樣的要約或引誘將是非法的司法管轄區。
 
17.       解釋;解釋規則;律師陳述。 當本協議中提及某一部分或展品時,除非另有説明,否則此類引用應分別指本協議的部分或附件。除非本協議的上下文另有要求,(I)使用單數或複數的詞語也分別包括複數或單數,(Ii)術語“本協議”、“本協議”、“特此”以及衍生或類似的詞語指的是整個協議,(Iii)在本協議中使用的“包括”、“包括”和“包括”一詞在每種情況下均應被視為後跟“但不限於”一詞,以及(Iv)“或”一詞不應是排他性的,應理解為意思是“和/或”。如果雙方同意他們在本協議的談判和執行過程中由法律顧問代表,因此放棄適用任何法律、法規、持有、或解釋規則,規定協議或其他文件中的含糊之處應針對起草該協議或文件的一方進行解釋。
 
[簽名頁面如下]
 
16

特此證明,雙方已促使本協議由各自正式授權的官員簽署和交付,僅以簽署人的 官員的身份,而不是以任何其他身份,截至上文首次規定的日期。
 
   
債務人
DRF物流有限責任公司
 
 
作者:
   
   
姓名:埃裏克·考普
   
職務:首席重組官
     
   
DRF,LLC
 
作者:
   
   
姓名:埃裏克·考普
   
職務:首席重組官

[重組支持協議的簽名頁]


   
Pitney Bowes Inc.
     
 
作者:
   
   
姓名:[●]
   
標題:[●]
     
   
皮特尼·鮑爾斯國際
控股公司
 
作者:
   
   
姓名:[●]
   
標題:[●]
     

[重組支持協議的簽名頁]

   
OPPS Xi PTBW Holdings,LP,作為Oaktree擔保債權的持有人
     
 
作者:
橡樹基金GP,LLC
  ITS:
普通合夥人
     
  作者:
橡樹基金會GP I,LP
  ITS:
管理成員
   
 
作者:
 
   
姓名:大衞·尼科爾
   
標題:授權簽字人
     
  作者:
 
    Name:jordan
    標題:授權簽字人
     
   

 
 
   
第十二章PTBW控股公司,LP,作為Oaktree的持有者 有擔保的債權
   

  作者:
橡樹基金GP,LLC
  ITS:
普通合夥人
     
  作者:
橡樹基金會GP I,LP
  ITS:
管理成員
   
  作者:
 
    姓名:大衞·尼科爾
    標題:授權簽字人
     
  作者:
 
    Name:jordan
    標題:授權簽字人

[重組支持協議的簽名頁]

附件A
 
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