(i) |
適時投票(或促使投票)其有權投票接受或拒絕本計劃的所有權利要求和利益,在招標開始後,通過及時交付(或促使交付)其正式簽署和完成的一張或多張選票(視情況而定),接受本計劃,並且不得更改或撤回(或導致更改或撤回)任何此類投票;但如果本協議已終止,則本協議中的任何規定均不得阻止PBI、PBIH或其附屬公司更改或撤回(或導致更改或撤回)其對本計劃的投票;
|
(Ii) |
在允許選擇是否授予或選擇退出本計劃中規定的第三方版本的範圍內,授予和不選擇退出(或導致授予或不選擇退出)此類發佈,並且
不更改或撤回(或導致更改或撤回)此類選擇;
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(Iii) |
如果被請求,及時投票(或導致投票)其權利要求和利益反對任何替代交易;
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(Iv) |
不直接或間接地通過任何人,(A)尋求、徵求、提議、支持、協助、參與、鼓勵或參與與擬定有關的談判,
準備、提交或起訴任何替代交易,或(B)反對或採取與招標不一致或合理預期會阻止、幹擾、延遲或阻礙招標的任何其他行動,
批准和輸入關於最終文件的命令,或確認和完成計劃;
|
(v) |
在RSA生效日期尚未簽署的範圍內,真誠地與債務人和橡樹資本協商最終文件的形式,並(如適用)簽署最終文件;
|
(Vi) |
支持、不反對和採取債務人合理要求的一切行動,以便利徵集、批准和輸入有關最終文件的訂單,並根據債務人的合理要求和本協議的預期(視情況而定)確認和完成計劃;
|
(Vii) |
如果出現任何法律或結構障礙,妨礙、阻礙或推遲計劃的完成,應真誠地協商適當的附加或替代條款以解決任何此類障礙;但此類附加或替代條款或協議不得以任何方式對根據本協議和本計劃提議授予PBI、PBIH或其任何附屬公司或其任何附屬公司的任何豁免產生不利影響;
|
(Viii) |
使用商業上合理的努力,以獲得實施本計劃所需的任何監管和/或第三方批准;以及
|
(Ix) |
避免採取任何與本協議或其在本協議項下的義務不符的行動。
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(i) |
在徵集開始後,及時投票或使其有權投票接受或拒絕本計劃的所有權利要求和利益通過及時交付或導致交付其正式簽署和完成的一張或多張選票(視情況而定)而接受本計劃,並且不更改或撤回(或導致更改或撤回)任何此類投票;但如果本協議已就橡樹資本終止,則本協議中的任何規定均不得阻止橡樹資本更改或撤回(或導致變更或撤回)其對本計劃的投票;
|
(Ii) |
如果被請求,及時投票(或導致投票)其權利要求和利益反對任何替代交易;
|
(Iii) |
不直接或間接地通過任何人,(A)尋求、徵求、提議、支持、協助、參與、鼓勵或參與與擬定有關的談判,
準備、提交或起訴任何替代交易,或(B)反對或採取與招標不一致或合理預期會阻止、幹擾、延遲或阻礙招標的任何其他行動,
批准和輸入關於最終文件的命令,或確認和完善計劃;
|
(Iv) |
在RSA生效日期尚未簽署的範圍內,真誠地與債務人、PBI和PBIH(如適用)協商最終文件的形式,並(如適用)執行最終文件;
|
(v) |
同意根據DIP命令雙方同意使用債務人的現金抵押品;
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(Vi) |
支持並不反對批准DIP令,理由包括:(I)擔保DIP債權的留置權(如本計劃中所定義)為橡樹擔保債權提供擔保和/或(Ii)債務人沒有因橡樹擔保債權而提供足夠的保護;
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(Vii) |
同意不因橡樹資本擔保債權而尋求適當的保護;
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(Viii) |
支持、不反對和採取債務人合理要求的一切行動,以便利徵求、批准和輸入有關最終文件的訂單,以及確認和完成本協議所設想的計劃(視情況而定);
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(Ix) |
如果出現任何法律或結構障礙,妨礙、阻礙或延遲完成本計劃,應真誠地協商適當的附加或替代條款以解決任何此類障礙;但此類附加或替代條款或協議不以任何
方式對根據本協議和本計劃擬授予橡樹資本或由橡樹資本或其任何關聯公司獲得的任何豁免產生不利影響;以及
|
(x) |
避免採取任何與本協議或其在本協議項下的義務不符的行動。
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(i) |
在適用範圍內將本協議和《和解與釋放協議》的條款納入《計劃》,其中應將本《協議》和《和解與釋放協議》描述為《計劃》的組成部分,而不是與《計劃》分離;
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(Ii) |
將計劃歸檔;
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(Iii) |
開始就該計劃進行徵集;
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(Iv) |
尋求破產法院確認該計劃,包括假定和/或酌情批准與之相關的和解和解除協議;
|
(v) |
真誠地與PBI和橡樹資本協商,以確定計劃、假設和/或批准《和解和解除協議》的時間,以及生效日期;
|
(Vi) |
真誠地與PBI和橡樹資本協商最終文件的形式,並(如適用)簽署最終文件;以及
|
(Vii) |
不得直接或間接採取任何與本協議不一致的行動,包括本協議的證物,或意在幹擾
批准的計劃所設想的交易的完成(包括鼓勵他人採取本協議禁止的任何行動),在每種情況下,只要符合律師的建議、適用的法律以及債務人董事、經理、成員或合夥人董事會的受託責任(視情況而定);但債務人沒有義務同意對任何與本協議不一致的文件進行任何修改,包括本協議的證據。
|
(i) |
不得提交任何與本計劃和本計劃中規定的條款和條件不一致的第11章計劃,且該計劃不是經批准的計劃;
|
(Ii) |
根據本協議的條款,採取商業上合理的努力,採取一切合理、必要和適當的措施,以進一步確認和完善本計劃;
|
(Iii) |
使用商業上合理的努力,以獲得本計劃所考慮的交易所需的任何監管和/或第三方批准;
|
(Iv) |
不得采取任何與完成《計劃》或批准《和解與釋放協議》不一致、意圖或合理可能幹預的行動;
|
(v) |
在債務人打算提交任何此類訴狀或其他文件之日的至少兩(2)個日曆日之前,將最終文件和破產法第11章案件中的任何其他訴狀材料的草稿提供給代表PBI的Vinson&Elkins LLP(“V&E”)和代表橡樹律師事務所
的Sullivan&Cromwell LLP(“S&C”),並真誠地與代表PBI的V&E進行協商。以及S和代表橡樹資本向破產法院提出的任何此類申請的形式和實質;
|
(Vi) |
受專業責任的約束,對於破產法第11章的案件,及時向破產法院提交書面反對,反對第三方向破產法院提出的任何動議,
尋求進入命令(A)指示任命權力擴大的審查員或受託人,(B)將破產法第11章的任何案件轉換為破產法第7章的案件,(C)駁回任何第11章的案件,(D)修改或終止本公司提交和/或請求接受已批准計劃的專有權,(E)授予代表破產管理人或產業對PBI、PBIH、橡樹或其任何關聯公司提出索賠和訴訟的資格,或(F)重新定性PBI、PBIH、橡樹或其各自關聯公司持有的任何索賠或將其置於次要地位,包括在任何對抗訴訟中;
|
(Vii) |
未經PBI、橡樹資本和DIP貸款人同意,不得以與本協議不一致的方式修改或修改,或提交訴狀尋求授權修改或修改,包括其證物和任何最終文件;以及
|
(Viii) |
在RSA有效期內,支付或報銷(A)V&E作為PBI的律師,以及(B)Berkeley Research Group LLC,作為PBI的財務顧問,與破產法第11章案件有關的所有合理和有文件記錄的費用和開支。
|
(i) |
生效日期未早於存託憑證的到期日或提速日期;或
|
(Ii) |
第11章的任何案件都將轉為破產法第7章下的案件或被駁回。
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(i) |
截至2024年8月9日,債務人尚未啟動破產法第11章的案件;
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(Ii) |
截至2024年8月13日,破產法院尚未輸入臨時DIP令;
|
(Iii) |
確認令尚未被破產法院錄入,並在2024年11月15日之前成為最終和不可上訴的;
|
(Iv) |
生效日期截至2024年11月29日尚未發生;
|
(v) |
破產法院在(A)2024年9月23日和(B)債權人委員會(如有)任命後30天(以較早者為準)尚未登錄最終DIP令或批准債務人承擔共享服務協議的命令;
|
(Vi) |
債務人違反任何承諾、承諾或契諾本協議、《共享服務協議》或《和解與解除協議》中規定的違約行為,在PBI或PBIH以符合《共享服務協議》或《和解與解除協議》適用的補救規定的方式發出書面通知後三(3)個工作日內仍未得到糾正(如果可以糾正);
|
(Vii) |
在任何DIP備註文件下發生違約事件(在DIP備註中定義);
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(Viii) |
破產法院發出命令,授權在任何方面與本協議或DIP票據文件不一致的請願後融資;
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(Ix) |
在破產法第1106(A)(3)和(4)條規定的範圍之外,在破產法第11章的任何一種情況下,指定具有更大權力的審查員或受託人或接管人;
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(x) |
破產法院發出命令,終止債務人根據《破產法》第1121條提交計劃的任何專屬權利;
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(Xi) |
破產法院發出命令,賦予債權人委員會(如有)地位,代表債務人或遺產對PBI、PBIH或其任何附屬公司進行索賠和訴訟;
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(Xii) |
破產法院發出命令,對PBI、PBIH或其任何附屬公司持有的任何債權重新定性或從屬;
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(Xiii) |
債務人向破產法院提出動議,要求駁回本協議、和解與解除協議或共享服務協議;
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(Xiv) |
債務人未按照本協議第3(C)(Viii)條及時支付所有費用和開支;或
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(Xv) |
本協議對其他任何一方均終止。
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(i) |
在破產法第11章的案件中,受託人或接管人被指定;或
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(Ii) |
對橡樹資本具有重大意義的違反本協議的行為,且在橡樹資本就此類違約行為發出書面通知後五(5)個工作日內未得到糾正(如果可以治癒);或
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(Iii) |
PBI或PBIH就其在本協議項下的義務終止本協議。
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(i) |
同意方對本協議的實質性違反,在債務人發出書面通知後五(5)個工作日內仍未得到糾正(如果可以糾正)。
|
(e)
|
相互終止。*本協議可通過雙方的書面協議終止。
|
(f)
|
自動終止。發生下列情況之一時,本協議將自動終止:
|
(i) |
破產法第11章中的任何案件都根據破產法第7章被轉換為案件;
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(Ii) |
《破產法》第11章的任何案件被駁回;或
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(Iii) |
生效日期的發生。
|
連同一份副本(不會構成通知)致:
|
|
Weil,Gotshal&Manges LLP
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|
第五大道767號
|
|
紐約,紐約10153
|
|
請注意:
|
雷·施洛克,Esq.(Ray. weil.com)
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羅尼特·貝爾科維奇,Esq.(Ronit. weil.com)
|
|
勞倫·陶羅(Lauren Tauro),Esq.(Lauren. weil.com)
|
|
亞歷山大·P·科恩,律師(Alexander. weil.com)
|
Vinson&Elkins LLP
|
|
美洲大道1114號
|
|
紐約,紐約10036
|
|
請注意:
|
David S.邁耶先生(dmeyer@velaw.com)
|
George R.霍華德先生。(ghoward@velaw.com)
|
|
史蒂文·宗德爾,Esq.(szundell@velaw.com)
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Sullivan&Cromwell LLP
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布羅德街125號
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|
紐約,紐約10004
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|
請注意:
|
阿里·布勞特,Esq.(blauta@sullcrom.com)
|
本傑明·貝勒,Esq.(belerb@sullcrom.com)
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債務人
DRF物流有限責任公司
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作者:
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姓名:埃裏克·考普
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職務:首席重組官
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DRF,LLC
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作者:
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姓名:埃裏克·考普
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職務:首席重組官
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Pitney Bowes Inc.
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作者:
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姓名:[●]
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標題:[●]
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皮特尼·鮑爾斯國際
控股公司
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作者:
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姓名:[●]
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標題:[●]
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OPPS Xi PTBW Holdings,LP,作為Oaktree擔保債權的持有人
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作者:
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橡樹基金GP,LLC |
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ITS: |
普通合夥人 | ||
作者: |
橡樹基金會GP I,LP |
||
ITS: |
管理成員 |
||
作者:
|
|||
姓名:大衞·尼科爾
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|||
標題:授權簽字人
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作者: |
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Name:jordan |
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標題:授權簽字人 | |||
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第十二章PTBW控股公司,LP,作為Oaktree的持有者
有擔保的債權
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作者: |
橡樹基金GP,LLC
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ITS: |
普通合夥人
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作者: |
橡樹基金會GP I,LP
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ITS: |
管理成員
|
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作者: |
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姓名:大衞·尼科爾 |
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標題:授權簽字人 | |||
作者: |
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Name:jordan |
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標題:授權簽字人 |