登記聲明號碼為333-268053
根據規則433提交
補充初步招股説明書
招股補充書
2024年8月8日
（適用於於2022年10月28日發佈的招股説明書）
定價條款表格
截至2037年和2053年到期的固定利率票據
本定價説明所涉及的信息僅與以歐元計價的票據發行有關（“歐元票據發行”），應當與（i）於2024年8月8日根據1933年修正案的證券法規則424（b）提交的有關歐元票據發行的初步招股説明書及其引用文件和（ii）相關的基礎招股説明書一起閲讀，後者是333-268053登記聲明的一部分。
| 發行人： | 可口可樂公司 | |
| 安全-半導體 | 截至2037年的3.375%票據 截至2053年的3.750%票據 | |
| 發行格式： | 已在美國證券交易委員會註冊 | |
| 每個單位10美元 | 2037年票據5億歐元 2053年票據5億歐元 | |
| 到期日： | 2037年票據的到期日為2037年8月15日 2053年票據的到期日為2053年8月15日 | |
| Spread to Mid-Swap 收益率： | 2037年票據為加息基準的88個基點 2053年票據為加息基準的148個基點 | |
| Mid-Swap 收益率： | 2037年票據的票面利率為2.599% 2053年票據的票面利率為2.366% | |
| 到期收益率： | 2037年票據的實際收益率為3.479% 2053年票據的實際收益率為3.846% | |
| 票面利率: | 2037年票據的年利率為3.375% 2053年票據的年利率為3.750% | |
| 利息支付日期： | 2037年票據的利息將於每年8月15日開始，到2037年8月15日為止按年支付一次 2053年票據的利息將於每年8月15日開始，到2053年8月15日為止按年支付一次 | |
| 向公眾定價: | 2037年票據的本金金額的98.927% 2053年債券的本金98.339% | |
| 承銷折扣: | 2037年債券型的本金的0.500% 2053年債券型的本金的0.750% | |
| 發行人收益： | 2037年債券的本金98.427% 2053年債券的本金97.589% | |
| 基準證券： | 面值為2037年債券型的4.000%，到2037年1月4日為止 面值為2053年債券型的1.800%，到2053年8月15日為止 | |
| 基準證券收益率: | 2037年債券型為2.397% 2053年債券型為2.498% | |
| 基準證券價格: | 2037年債券型為117.010 2053年債券型為85.710 | |
| 相對基準證券的利差： | +108.2個基點的2037年債券型 +134.8個基點的2053年債券型 | |
| 可自願贖回： | 在2037年的到期日期（"2037年贖回觸發日"）前三個月，針對2037年債券型，在2053年的到期日（"2053年贖回觸發日"和2037年贖回觸發日一起被稱為"贖回觸發日"），可口可樂公司可選擇全部或部分贖回適當系列的債券，在任何時候，按贖回價格（由可口可樂公司決定，表示為本金金額的百分比，四捨五入至三位小數），贖回價格等於較大者: | |
| • | 要贖回的適當系列債券的本金金額的100%；和 | |
| • | （a）剩餘應付的適當系列債券的本金和利息的現值, 按年支付，(實際/實際（ICMA）)計算，使用適當的政府債券的利率加上二十個基點作為2037年債券型和2053年債券型減去(b)截至但不包括相應贖回日為止未償付的利息； | |
加上在任何情況下截至但不包括相應贖回日為止的應計利息。 在2037年關於2037年票據和2053年關於2053年票據的Par Call Date上或之後，可口可樂公司可以選擇在任何時候全額或部分贖回票據，贖回價格等於贖回票據的適用系列的本金金額加上到但不包括適用贖回日的應計未償利息。 | ||
| 資金用途： | 可口可樂公司預計將利用本次發行的淨收益進行一般公司用途，包括營運資金、資本支出、收購、業務或資產投資、短期或長期負債的兑付和贖回，以及在我們與美國國內税收局進行的持續税務訴訟以及我們收購fairlife，LLC的最終有條件考慮款項方面支付任何潛在支付。 |
| 計息日規定： | 實際/實際(ICMA) |
| 交易日： | 2024年8月8日 |
| 交割日期*： | 2024年8月15日 |
| 上市: | 可口可樂公司打算申請在紐約證券交易所上市。 |
| ISIN/通用代碼/CUSIP: | XS2874154946 / 287415494 / 191216 DW7 適用於2037年票據 XS2874157295 / 287415729 / 191216 DX5 適用於2053年票據 |
| 面值: | 100,000歐元，每次超過1,000歐元 |
| 預期評級 **：Baa2（穆迪）/ BBb（標普）/ BBB +（惠譽） | 由穆迪投資者服務公司評定為A1級 由標普評級服務公司評定為A +級 |
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MiFID II目標市場 以及PRIIPS和Uk MiFIR 和英國PRIIPs： |
MiFID II專業人士/僅適用於ECPs /沒有PRIIPs KID-製造商目標市場（MiFID II產品治理）僅限合格交易對手和專業客户（所有分銷渠道）。未編制PRIIPs關鍵信息文件（KID）因為在歐洲經濟區的零售市場不可用。
英國MiFIR專業人士/僅適用於ECPs /沒有英國PRIIPs KID-製造商目標市場（英國MiFIR產品治理）僅限合格交易對手和專業客户（所有分銷渠道）。未編制PRIIPs關鍵信息文件（KID）因為在英國零售市場不可用。 |
| 承銷商: | 聯席簿記管理人： 巴克萊銀行有限公司 BNP Paribas 摩根大通證券有限公司 銀行HSBC有限公司 三菱日聯證券歐洲有限公司 渣打銀行 聯合經辦人： Academy Securities, Inc. Samuel A. Ramirez及公司, Inc. |
| 穩定化： | 穩定化/FCA |
*注意：根據1934年證券交易法的15c6-1號規則，在二級市場上的交易通常需要在一個工作日內結算，除非交易雙方明確商定。因此，希望在票據交付日期的前一個工作日之前交易票據的買家必須在任何此類交易的時間指定替代結算週期，以避免交易失敗。
**注意：證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議，可能隨時可能會修訂或撤回。
發行人已向美國證券交易委員會（SEC）提交了註冊聲明（包括招股説明書）以申請相關的發行。在您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明和發行人已向SEC提交的其他文件中的招股説明書，以獲得更完整的有關發行人和股票發行的信息。
您可以免費訪問SEC網站www.sec.gov上的EDGAR獲取這些文件。或者，發行人、任何承銷商或任何參與發行的經紀人可安排通過免費電話1-888-603-5847聯繫巴克萊銀行股份有限公司、免費電話1-800-854-5674聯繫BNP巴黎銀行，或通過免費電話+44-207-134-2468聯繫J.P摩根證券有限公司（非美國投資者）或J.P.摩根證券有限責任公司（212）834-4533（美國投資者）向您發送招股説明書。
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