根據第433條提交
註冊號碼333-238212
2021年3月31日
固特異輪胎橡膠公司
$550,000,000 5.250釐優先債券，2031年到期
$4.5億美元優先債券，2033年到期，利率5.625%
定價條款説明書
本定價條款説明書中的信息應與(I)日期為2021年3月31日的初步招股説明書補編(初步招股説明書補編)(根據修訂後的1933年證券法規則第424(B)條提交給美國證券交易委員會(證券交易委員會)) 一起閲讀；以及(Ii)註冊説明書(第333-238212號文件)中包含的日期為2020年5月13日的相關基礎招股説明書(文件編號333-238212)，在每種情況下，包括納入的文件
| 發行人： | 固特異輪胎橡膠公司 | |
| 安保： | 2031年到期的5.250%優先債券(2031年債券) 2033年到期的5.625釐優先債券(2033年債券) | |
| 到期日： | 2031年票據：2031年4月30日 2033年備註： 2033年4月30日 | |
| 面值： | 2031年債券：5.5億美元 2033年債券： 4.5億美元 | |
| 總收益： | $1,000,000,000 | |
| 總價差： | 1.0% | |
| 不計應計利息的淨收益(扣除承保折扣和佣金但未計入費用)： | $990,000,000 | |
| 優惠券： | 2031年債券：5.250% 2033年備註： 5.625% | |
| 發行價： | 2031年債券：100%另加2021年4月6日起的累算利息(如有) 2033年債券：100%另加2021年4月6日起的累算利息(如有) | |
| 收益率： | 2031年債券：5.250%
2033年債券：5.625% | |
| 交易日期： | 2021年3月31日 | |
| 結算日期*： | 2021年4月6日(T+3) | |
| 付息日期： | 2031年債券：4月30日和10月30日，從2021年10月30日開始
2033年票據：4月30日和10月30日，從2021年10月30日開始 | |
| 錄製日期： | 2031年債券：4月15日和10月15日
2033年債券：4月15日和10月15日 | |
| 完整呼叫： | 2031年債券：2031年1月30日前(到期日前3個月)，票面利率及整體利率較高，國庫券貼現率加50個基點 | |
| 2033年債券：2033年1月30日前(到期日前3個月)，票面利率及整體利率較高，國庫券貼現率加50個基點 | ||
| 標準桿呼叫： | 2031年債券：2031年1月30日或之後的任何時間(到期日前三個月)
2033年債券：2033年1月30日或之後的任何時間( 到期日之前三個月) | |
| 波及國庫： | 2031年票據：+351bps
2033年票據：+389bps | |
| 參考庫房： | 2031年債券：UST 1.125釐，2031年2月15日到期
2033年債券：UST 1.125釐，2031年2月15日到期 | |
| 承銷商： | 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) 巴克萊資本 Inc. 法國巴黎銀行證券公司 美國銀行證券公司 法國農業信貸證券(美國)公司 德意志銀行證券 Inc. Five Third Securities，Inc.(第五第三證券公司) 高盛公司(Goldman Sachs& Co.LLC) 摩根大通證券有限責任公司 | |
| 三菱UFG證券美洲公司 PNC Capital Markets LLC SMBC日興證券美國公司 富國銀行(Wells Fargo)證券有限責任公司 西班牙對外銀行證券公司 蒙特利爾銀行資本市場(BMO Capital Markets) Corp. 第一資本證券公司 公民資本市場， Inc. 亨廷頓證券公司 KeyBanc資本市場 Inc. 地區證券有限責任公司 | ||
| CUSIP/ISIN： | 2031年債券：382550 BJ9/US382550BJ95 2033年 備註：382550 BK6/US382550BK68 | |
發行人已就與本通信相關的發行向SEC提交了註冊聲明(包括招股説明書和相關的初步招股説明書附錄) 。在您投資之前，您應閲讀註冊説明書中的招股説明書、初步招股説明書附錄以及發行人已向SEC提交的其他文件，以獲得有關發行人和本次發行的更多 完整信息。你可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者，發行人、任何承銷商或參與此次發行的任何交易商將安排 向您發送初步招股説明書補充資料和隨附的招股説明書，如果您提出要求，請撥打免費電話(800)831-9146致電花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)。
*根據《交易法》第15c6-1條，二級市場的交易必須在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事人另有明確約定。因此，由於債券 最初將結算T+3，希望在債券交割前的第二個營業日前交易債券的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算安排，以防止結算失敗。債券購買者如欲在債券交割前第二個營業日前交易債券，請諮詢其顧問 。