EX-99.1

第99.1展示文本

 

 

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verra mobility宣佈2024年第二季度財報

 

•
營業收入為2,2240萬美元
•
淨利潤為3,420萬美元
•
現金淨流入額為4000萬美元
•
重申2024年的財務指導。

 

2024年6月30日結束的第二季度，納斯達克：verra mobility corporation（NASDAQ:VRRM），智能移動技術解決方案的領先提供商，宣佈了財務業績。

 

“我們第二季度業績出色，收入和盈利增長強勁，”Verra Mobility總裁兼首席執行官David Roberts表示。 “旅行需求仍然強勁，推動商務服務持續增長，並在政府解決方案方面推動自動化交通執法需求的增加。此外，我們在政府解決方案業務領域看到自動執法計劃的強勁和增長投標渠道。根據上半年的財務表現和預計的年底展望，我們確認我們的全年指導方針。”

2024年第二季度財務亮點

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營業收入：2024年第二季度的總營收為2.224億美元，比2023年第二季度的2.045億美元增長了9%。服務收入增長了8%，其中商務服務的增長為10%，政府解決方案的增長為8%。商務服務的營收增長是由於旅行量和相關通行費活動的增加，政府解決方案服務收入的增長是由於速度計劃和國際客户維修計劃的擴展。2024年和2023年的停車解決方案服務收入相對穩定，均為1660萬美元。軟件即服務產品方面的收入增加部分抵消了與停車管理解決方案相關的專業服務的減少。
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淨利潤和每股收益（EPS）：2024年第二季度的淨利潤為3420萬美元，每股淨利潤為0.20美元，基於16860萬股稀釋加權股份。相比之下，2023年同期的淨利潤為1910萬美元，每股淨利潤為0.13美元，基於15260萬股稀釋加權股份。
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調整後每股收益（Adjusted EPS）：2024年第二季度的調整後每股收益為0.31美元，2023年的第二季度為0.29美元。
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調整後息税折舊及攤銷前利潤（Adjusted EBITDA）：2024年第二季度為1.022億美元，去年同期為9500萬美元。2024年和2023年調整後EBITDA佔總營收的比例均為46%。

 

 

 

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經營性現金淨流入額：截至2024年6月30日三個月的運營活動現金淨流入額從2023年6月30日三個月的6,270萬美元減少了約2,270萬美元，至4,000萬美元，主要是由於現金税款和收款的時間考慮。
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調整後自由現金流（Adjusted Free Cash Flow）：2024年第二季度的調整後自由現金流為2600萬美元，去年同期為5100萬美元。2024年第二季度沒有自由現金流調整。

我們根據三個運營業務部分彙報我們的運營業績：

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商務服務為租車公司、車隊管理公司和其他大型車隊所有者提供自動化通行費和違章管理以及標題和登記解決方案。
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政府解決方案向市政府、學區和政府機構提供自動安全解決方案，包括服務和技術，使照片執法攝像機能夠檢測和處理與速度、紅燈、校車和市區公交車道管理相關的交通違規行為。
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停車解決方案為美國和加拿大的大學、市政府、停車經營者、醫療設施和交通樞紐提供一套綜合的停車軟件、交易處理和硬件解決方案。

二〇二四年第二季度各業務部門的詳細信息如下：

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商務服務業務部門的總營收為1.04億美元，比2023年同期的9450萬美元增長了10%。業務部門利潤為6950萬美元，比去年增加了14%的6110萬美元。業務部門營收和利潤的增長與前一個時期相比的增加，由我們租車公司客户的旅行量增加以及我們車隊管理公司客户的註冊車輛數量和通行費活動的增加有關。2024和2023年的業務部門利潤率分別為67%和65%。
•
政府解決方案業務部門的總營收為9770萬美元，比2023年同期的8830萬美元增長了11%。增長是由於與去年同期相比，重複服務收入增長了8%，主要是由於速度項目和國際客户維修項目的擴展。業務部門利潤為2024年的2990萬美元，2019年為3040萬美元，2024年和2023年業務部門利潤率分別為31%和34%。業務部門利潤的下降主要歸因於增加的運營費用，用於增強面向客户的平臺和系統。
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停車解決方案業務部門的總營收為2070萬美元，比2023年同期的2180萬美元下降了5%，部分原因是與去年同期相比的一次性產品銷售下降。該業務部門利潤為280萬美元，較去年的350萬美元減少了，2024年和2023年業務部門利潤率分別為14%和16%。部門利潤的下降主要是由於產品銷售減少和銷售和一般經費增加而導致。

流動性：截至2024年6月30日，現金及現金等價物為1.22億美元，截至2024年6月30日三個月淨現金由經營活動提供的現金為4,000萬美元。

淨債務和淨槓桿：截至2024年6月30日，淨債務為9.281億美元，淨槓桿為2.4倍，而截至2023年12月31日的淨債務為9.183億美元，淨槓桿為2.5倍。

股份回購

2023年10月，我們的董事會批准了一項新的股票回購計劃，涉及以公開市場、加速股票回購或私下協商的方式回購我們的A類普通股，在18個月內總計高達1億美元。2024年6月6日，我們進入了股票回購

2

 

 

 

根據股東協議，我們直接從股東回購了200萬股A類普通股，總回購價值為5150萬美元。回購的股票隨後被註銷。截至2024年6月30日，我們授權回購計劃中仍有大約4850萬美元可用。

2024年全年指引

我們提供的任何指導都可能因各種因素影響實際運營結果而發生變化。下面在本新聞稿的前瞻性聲明的免責聲明中標示了可能影響我們實際運營結果的某些因素。

基於我們第二季度的業績和我們對剩餘一年的前景的展望，我們重申了2014年第一季度更新提供的指引。

•
總收入位於$ 86500萬至$ 88000萬區間之上。
•
調整後的息税折舊及攤銷（Adjusted EBITDA）位於$ 39500萬至$ 40500萬區間之上。
•
調整後的每股收益（Adjusted EPS）位於$ 1.15至$ 1.20區間之上；並且，
•
調整後的自由現金流為$ 15500萬至$ 16500萬。
•
淨槓桿率約為2.0倍。

2024年全年指引的基礎假設

•
預計全年帶薪稀釋後加權平均股數約為16800萬股
•
預計(包括州税在內的)有效税率為30%，預計2024年將支付總現金税款約5500萬美元。 對非GAAP調整的有效税率在“淨利潤與調整淨利潤和調整每股收益的調和”中提供
•
2024年預計折舊和攤銷費用約為11000萬美元
•
預計淨利息費用總額約為8000萬美元，其中預計淨現金利息支付約為7500萬美元
•
預計變動資本(營運資產和負債的變動)將導致2024年使用約2000萬美元現金，不包括一次性3150萬美元的PlusPass法律和解費用
•
約9000萬美元的資本支出

電話會議詳情

日期：2024年8月8日

時間：美國東部時間晚上5點

美國和加拿大通話者撥打電話：1-800-717-1738

非美國和加拿大撥打電話：1-646-307-1865

請求回電：可點擊以下鏈接並請求回電：callme.viavid.com

網絡直播信息：在我們的網站http://ir.verramobility.com的“投資者關係”部分實時提供。

通話的音頻回放也將在2024年8月22日晚上11:59 ET之前提供，美國或加拿大請撥打1-844-512-2921，國際通話者請撥打1-412-317-6671並輸入密碼1122452。此外，在投資者關係網站的“新聞和事件”部分將提供存檔的網絡直播。

3

 

 

 

業績通話演示文稿的副本將發佈在我們的網站上。

關於verra mobility公司

Verra Mobility是一家領先的智能移動技術解決方案提供商，可使交通更加安全、智能和互聯。我們處於移動生態系統的中心，彙集車輛、硬件、軟件、數據和人員，為客户在全球範圍內提供安全、高效的解決方案。我們的交通安全系統和停車管理解決方案保護生命，改善都市和高速公路的移動性，並支持更加健康的社區。我們還為車隊所有者和租車公司解決複雜的付款、使用和合規性挑戰。我們的總部位於亞利桑那州，業務遍及北美、歐洲、亞洲和澳洲。欲瞭解更多信息，請訪問www.verramobility.com。

前瞻性聲明

本新聞稿包含涉及我們預期的未來業務和財務表現的前瞻性聲明，可能包含“目標”、“目標”、“未來”、“估計”、“預計”、“預計”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“項目”、“可能”、“應該”、“將”或類似表達方式的詞語。前瞻性聲明包括有關我們的產品和服務市場的變化和趨勢、預期營業收入的增長、擴張計劃和機會、2024年全年指引，包括預期總收入、調整後的EBITDA、調整後的EPS、調整後的自由現金流和淨槓桿倍數，及其基礎假設，包括預期帶薪稀釋後加權平均股份、有效税率和現金税款的預期、預期折舊和攤銷、預期利息費用、淨現金利息總額，預計變動資本以及預計購買安裝和服務部件和固定資產的聲明。前瞻性聲明涉及風險和不確定性，一些因素可能導致實際結果與當前預期有所不同。這些因素包括但不限於，商業服務和政府解決方案領域的客户集中度；與我們政府合同相關的風險和不確定性，包括立法變化、終止權利、延誤支付、審計和調查；減少或政治接受度下降或政府限制自動化和類似的攝像執法、停車解決方案或收費使用；我們能否成功實施我們的收購戰略或整合收購；我們或網絡系統的故障或違規，包括因網絡攻擊或其他事件導致的故障；與我們國際業務相關的風險和不確定性/我們能否將新產品和技術成功推向新市場；我們未能獲取必要的知識產權或無法充分保護我們的知識產權；我們能否管理我們的大量負債；我們能否保持有效的內部控制體系，包括我們能否及時糾正我們的重大弱點；我們能否在合同下適當履行並滿足客户的要求；客户外包興趣下降；我們能否跟上技術的發展和客户購買習慣的變化；我們能否在競爭激烈、快速發展的市場中競爭；與我們回購計劃相關的風險和不確定性；訴訟、爭議和監管調查相關的風險和不確定性；我們依賴專業的第三方供應商和服務提供商；以及其他風險和不確定性，這些風險和不確定性可能會在我們與證券交易委員會提交或提交的文件中不時表明。此外，不能保證本新聞稿中提供的任何計劃、倡議、預測、目標、承諾、期望、或前景都會被實現。閲讀本釋放內包含的信息以充分了解我們報告的財務結果和我們未來期間的業務前景至關重要。這些前瞻性聲明僅當發佈時才有效，並且除法律法規規定必須更新或修改之外，公司不承擔任何更新或修改前瞻性聲明的義務。

4

 

 

 

附加信息

我們定期在我們的公司網站www.verramobility.com和投資者關係網站ir.verramobility.com上為投資者提供信息。

我們打算使用我們的網站，包括我們的季度收益演示文稿，作為披露重要非公開信息、額外的財務和運營指標以及遵守Regulation FD披露義務的手段。因此，投資者應該監視我們的網站，而不僅是關注我們的新聞稿、SEC文件和公共電話會議和網絡直播。

5

 

 

 

非GAAP財務指標

除了按照美國通用會計準則（GAAP）確定的財務結果外，我們在本新聞稿中還披露了某些非GAAP財務信息。這些財務指標不是GAAP承認的指標，不打算在孤立中或作為替代，或優越於按照GAAP準備和展示的財務信息。EBITDA，調整後的EBITDA，自由現金流，調整後的自由現金流，調整後的淨利潤，調整後的每股收益，調整後的EBITDA利潤率，淨債務和淨槓桿倍數都是SEC規則定義的非GAAP財務指標。這些非GAAP財務指標可能被其他公司以不同的方法確定或計算。因此，它們可能與其他公司提供的同類命名的性能指標不可比較。這些非GAAP測量表和最直接可比較的GAAP財務測量表之間的調和在本新聞稿所包含的財務報表表中已提供，並鼓勵投資者查閲調解。

我們在2024年的財務指引中提到了調整後的EBITDA、調整後的EPS或調整後的自由現金流，但我們沒有提供量化的調整後的EBITDA、調整後的EPS或調整後的自由現金流與GAAP淨收入之間的協調，依賴於SEC規則中針對前瞻性非GAAP措施的“不合理努力”例外，因為某些金融信息的概率意義無法確定也無法合理預估。在這方面，由於在預測和定量某些必要量時存在固有的困難，我們無法提供前瞻性調整後的EBITDA與GAAP淨收入以及調整後的EPS與每股淨收益之間的協調。由於前瞻性非GAAP措施所使用的估計和假設的不確定性，我們提醒投資者，實際結果可能與這些非GAAP財務預測有所不同。

我們使用非GAAP指標EBITDA、調整後的EBITDA、自由現金流、調整後的自由現金流、調整後的淨利潤、調整後的EPS、調整後的EBITDA利潤率、淨債務和淨槓桿來衡量我們的業績、評估和資助激勵計劃，並將我們的結果與競爭對手進行比較。此外，我們還認為，這些非GAAP措施提供有關與我們的運營結果相關的財務和業務趨勢的有用信息，並且當非GAAP財務信息與GAAP財務信息一起查看時，投資者可以更有意義地瞭解我們的持續經營業績、流動性和槓桿相對於其他時期。這些非GAAP措施作為分析工具具有某些限制，不應替代按照GAAP編制的淨收入、經營現金流量、每股收益、其他綜合收益、現金流量或債務數據。

息税折舊及攤銷前利潤和經調整的息税折舊及攤銷前利潤

我們將“EBITDA”定義為扣除利息費用、淨收入税、折舊和攤銷的淨收入。調整後的EBITDA進一步排除了某些不涉及我們持續經營業績的非現金費用和其他交易。按定義，EBITDA和調整後的EBITDA都排除了影響我們經營活動現金流的一些但不是全部項目。

自由現金流

我們將“自由現金流”定義為經營現金流減去資本支出。

調整後自由現金流

我們將“調整後的自由現金流”定義為進一步排除了某些一次性和非經常性項目的自由現金流。

調整後的淨利潤

我們將“調整後的淨利潤”定義為調整後的淨收入排除了無形資產的攤銷和某些非現金或非經常性費用。

 

6

 

 

 

 

調整後的每股收益

我們將“調整後的EPS”定義為調整後的淨收入除以本期期末的攤薄加權平均股數。

調整後的EBITDA利潤率

我們將“調整後的EBITDA利潤率”定義為調整後的EBITDA佔總營收的百分比。

淨債務

我們將“淨債務”定義為總長期債務（包括長期債務的流動部分）減去原始發行折扣和未攤銷的籌資成本，再減去現金及現金等價物。

淨槓桿率

我們將“淨槓桿”定義為當前季度末的過去12個月調整後的EBITDA除以淨債務。

 

 

 

7

 

 

 

VERRA MOBILITY CORPORATION

簡明合併資產負債表

(未經審計)

 

（以千為單位，除每股數據外）

 

2020年6月30日
2024

 

 

12月31日
2023

 

資產

 

 

 

 

 

 

流動資產：

 

 

 

 

 

 

現金及現金等價物

 

$

122,020

 

 

$

136,309

 

受限現金

 

 

3,378

 

 

 

3,413

 

應收賬款（扣除2024年6月30日和2023年12月31日的信貸損失準備金分別為2160萬和1850萬後的淨值）
210,207

 

 

197,824

 

 

 

44,151

 

未計費應收賬款

 

 

37,065

 

 

 

449,642

 

庫存

 

 

17,165

 

 

 

17,966

 

資產預付款和其他流動資產的變動

 

 

52,721

 

 

 

46,961

 

總流動資產

 

 

439,538

 

 

 

所有板塊和現金各項同等價值。

 

安裝和維修零部件，淨收入

 

 

23,347

 

 

 

22,895

 

資產和設備，淨值

 

 

133,314

 

 

 

123,248

 

營運租賃資產

 

 

30,346

 

 

 

33,523

 

無形資產, 淨額

 

 

266,971

 

 

 

301,025

 

商譽

 

 

834,745

 

 

 

835,835

 

其他非流動資產

 

 

34,632

 

 

 

33,919

 

總資產

 

$

1,772,997

 

 

$

1,789,983

 

負債和股東權益

 

 

 

 

 

 

流動負債:

 

 

 

 

 

 

應付賬款

 

$

84,888

 

 

$

78,749

 

遞延收入

 

 

26,402

 

 

 

28,788

 

應計負債

 

 

58,911

 

 

 

93,119

 

應計未交税項，流動部分

 

 

5,098

 

 

 

5,098

 

開多次數

 

 

—

 

 

 

9,019

 

流動負債合計

 

 

175,299

 

 

 

214,773

 

開多期債務，淨電流部分

 

 

1,036,338

 

 

 

1,029,113

 

經營租賃負債，淨值超過流動資產

 

 

26,666

 

 

 

29,124

 

應計未交税項，減去流動部分

 

 

48,369

 

 

 

48,369

 

資產養老責任

 

 

15258

 

 

 

14,580

 

遞延所得税負債，淨

 

 

截至2020年12月31日，與軟件服務和維護合同中持續時間超過一年的剩餘履行義務相關的交易價格分配總額為 $45,323。這不包括與原預期持續時間為一年或更短的合同相關的收入履行義務。

 

 

 

18,360

 

其他長期負債

 

 

15,605

 

 

 

14,197

 

負債合計

 

 

1,334,370

 

 

 

1,368,516

 

承諾和 contingencies

 

 

 

 

 

 

股東權益

 

 

 

 

 

 

優先股，每股面值 $0.0001

 

 

—

 

 

 

—

 

普通股，每股面值0.0001美元

 

 

16

 

 

 

17

 

額外實收資本

 

 

556,494

 

 

 

557,513

 

累積赤字

 

 

（105,881

)

 

 

（125,887

)

累計其他綜合損失

 

 

（12,002

)

 

 

(10,176

)

股東權益合計

 

 

438,627

 

 

 

421,467

 

負債和股東權益合計

 

$

1,772,997

 

 

$

1,789,983

 

 

 

8

 

 

 

verra mobility 公司

經簡化的合併利潤及損失表

及綜合收益

(未經審計)

 

 

 

截至6月30日的三個月

 

 

截至6月30日的六個月

 

（以千為單位，除每股數據外）

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

服務收入

 

$

212,017

 

 

$

196,050

 

 

$

414,738

 

 

$

380,748

 

產品銷售

 

 

10,409

 

 

 

8,411

 

 

 

17,418

 

 

 

15,616

 

總收入

 

 

222,426

 

 

 

204,461

 

 

 

432,156

 

 

 

396,364

 

營業收入成本，不包括折舊和攤銷

 

 

4,641

 

 

 

4,338

 

 

 

8,946

 

 

 

8,568

 

產品銷售成本

 

 

7,848

 

 

 

5,962

 

 

 

13,134

 

 

 

11,345

 

營業費用

 

 

74,903

 

 

 

65,657

 

 

 

145,543

 

 

 

127,500

 

銷售，總務及管理費用

 

 

46,343

 

 

 

43,205

 

 

 

94,514

 

 

 

83,218

 

資產折舊、攤銷及處置（收益）損失，淨額

 

 

27,522

 

 

 

29,088

 

 

 

54,497

 

 

 

59,421

 

總成本和費用

 

 

161,257

 

 

 

148,250

 

 

 

316,634

 

 

 

290,052

 

營業利潤

 

 

61,169

 

 

 

56,211

 

 

 

115,522

 

 

 

106,312

 

利息費用，淨額

 

 

18,845

 

 

 

22,771

 

 

 

38,480

 

 

 

45,458

 

定向增發認股權儀價變動額

 

 

—

 

 

 

10,918

 

 

 

—

 

 

 

25,519

 

利率掉期收益

 

 

(23

)

 

 

(4,805

)

 

 

（419

)

 

 

(2,007

)

債務清償損失

 

 

—

 

 

 

209

 

 

 

595

 

 

 

1,558

 

其他收入，淨額

 

 

(5,245

)

 

 

(4,512

)

 

 

(9,698

)

 

 

(8,268

)

其他支出總額

 

 

應收的保單利益再保險收回

 

 

 

24,581

 

 

 

28,958

 

 

 

62,260

 

税前收入

 

 

47,592

 

 

 

股我們的普通股。

 

 

 

86,564

 

 

 

44,052

 

所得税費用

 

 

13,369。

 

 

 

12,522

 

 

 

23,192

 

 

 

20,367

 

淨收入

 

$

69,775

 

 

$

19,108

 

 

$

63,372

 

 

$

23,685

 

其他綜合收益（損失）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外幣翻譯調整變動

 

 

1,434

 

 

 

718

 

 

 

(1,826

)

 

 

628

 

總綜合收益

 

$

35,657

 

 

$

19,826

 

 

$

61,546

 

 

$

48,447

 

每股淨利潤：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

$

0.21

 

 

$

0.13

 

 

$

0.38

 

 

$

0.16

 

攤薄

 

$

0.20

 

 

$

0.13

 

 

$

0.38

 

 

$

0.16

 

加權平均股數：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

 

166,064

 

 

 

151,132

 

 

 

166,152

 

 

 

150,151

 

攤薄

 

 

168,615

 

 

 

152,590

 

 

 

168,670

 

 

 

151,586

 

 

9

 

 

 

verra mobility 公司

壓縮的合併現金流量表

(未經審計)

 

 

 

截至6月30日的三個月

 

（以千美元計）

 

2024

 

 

2023

 

經營活動產生的現金流量：

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

69,775

 

 

$

19,108

 

調整淨利潤以計入經營活動現金流量:

 

 

 

 

 

 

折舊和攤銷

 

 

27,465

 

 

 

28,996

 

攤銷延期融資費用和折扣

 

 

1,033

 

 

 

1,192

 

定向增發認股權儀價變動額

 

 

—

 

 

 

10,918

 

利率掉期公允值變動損益

 

 

249

 

 

 

（5,115

)

債務清償損失

 

 

—

 

 

 

209

 

信貸損失費用

 

 

4,059

 

 

 

3,259

 

延遲所得税

 

 

(1,395）

)

 

 

(2,484

)

以股票為基礎的報酬計劃

 

 

6,590

 

 

 

4,525

 

其他

 

 

146

 

 

 

126

 

經營性資產和負債變動:

 

 

 

 

 

 

應收賬款

 

 

(32,191

)

 

 

(4,849

)

未計費應收賬款

 

 

(730

)

 

 

(2,656

)

庫存

 

 

174

 

 

 

（235

)

預付款項和其他資產

 

 

(9,757

)

 

 

(3,232

)

遞延收入

 

 

1,623

 

 

 

5,673

 

應付賬款及其他流動負債

 

 

9,613

 

 

 

13,181

 

其他負債

 

 

(1,066

)

 

 

(5,906

)

經營活動產生的現金流量淨額

 

 

40,036

 

 

 

62,710

 

投資活動現金流量:

 

 

 

 

 

 

利率掉期的現金收付款

 

 

272

 

 

 

(310

)

採購安裝維修零部件和固定資產

 

 

(14,054

)

 

 

(11,726

)

資產出售所得的現金收益額

 

 

42

 

 

 

95

 

投資活動產生的淨現金流出

 

 

（13,740）

)

 

 

(11,941

)

籌資活動產生的現金流量：

 

 

 

 

 

 

償還長期債務

 

 

(2,254

)

 

 

(12,254

)

支付債務發行成本

 

 

（117

)

 

 

(148

)

行使權證所得款項

 

 

—

 

 

 

105,750

 

股票回購和養老

 

 

(51,500

)

 

 

—

 

行使期權所得款項

 

 

285

 

 

 

1,689

 

員工股票限制性股票和單位限制性股票歸屬所得税代扣款的支付

 

 

（1,050

)

 

 

(502

)

籌資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量

 

 

(54,636

)

 

 

94,535

 

現金及現金等價物匯率變動影響

 

 

510

 

 

 

378

 

現金、現金等價物和受限制現金的淨(減少)增加額

 

 

（27,830

)

 

 

145,682

 

期初現金、現金等價物及受限制的現金餘額

 

 

153,228

 

 

 

67,817

 

期末現金、現金等價物及受限制的現金餘額

 

$

125,398

 

 

$

213,499

 

 

10

 

 

 

verra mobility 公司

壓縮的合併現金流量表

(未經審計)

 

 

 

截至6月30日的六個月

 

（以千美元計）

 

2024

 

 

2023

 

經營活動產生的現金流量：

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

63,372

 

 

$

23,685

 

調整淨利潤以計入經營活動現金流量:

 

 

 

 

 

 

折舊和攤銷

 

 

54,351

 

 

 

59,305

 

攤銷延期融資費用和折扣

 

 

2,394

 

 

 

2,469

 

定向增發認股權儀價變動額

 

 

—

 

 

 

25,519

 

利率掉期公允值變動損益

 

 

147

 

 

 

(3,563

)

債務清償損失

 

 

595

 

 

 

1,558

 

信貸損失費用

 

 

9,306

 

 

 

4,956

 

延遲所得税

 

 

今天的天氣很好 今天的天氣很好

)

 

 

（4,733

)

以股票為基礎的報酬計劃

 

 

12,148

 

 

 

7,903

 

其他

 

 

465

 

 

 

134

 

經營性資產和負債變動:

 

 

 

 

 

 

應收賬款

 

 

（21,968

)

 

 

（21,071

)

未計費應收賬款

 

 

（7,231

)

 

 

396,325

)

庫存

 

 

653

 

 

 

（55

)

預付款項和其他資產

 

 

（4,192

)

 

 

3,000

 

遞延收入

 

 

(2,208

)

 

 

5,768

 

應付賬款及其他流動負債

 

 

(31,170

)

 

 

8,890

 

其他負債

 

 

(1,595

)

 

 

282

 

經營活動產生的現金流量淨額

 

 

74,368

 

 

 

107,927

 

投資活動現金流量:

 

 

 

 

 

 

利率掉期現金收（付）款

 

 

566

 

 

 

(1,556

)

購買安裝服務部件和固定資產

 

 

（28,333

)

 

 

（30,098

)

資產出售所得的現金收益額

 

 

90

 

 

 

129

 

投資活動產生的淨現金流出

 

 

（27,677

)

 

 

(31,525

)

籌資活動產生的現金流量：

 

 

 

 

 

 

償還長期債務

 

 

(4,509

)

 

 

（77,009

)

支付債務發行成本

 

 

(224

)

 

 

（192

)

行使權證所得款項

 

 

—

 

 

 

105,750

 

股份回購和養老

 

 

(51,500

)

 

 

—

 

行使期權所得款項

 

 

974

 

 

 

2,388

 

與股票限售單位和限制性股票授予相關的員工税款代扣支付

 

 

(5,658

)

 

 

(3,028

)

籌資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量

 

 

(60,917

)

 

 

27,909

 

現金及現金等價物匯率變動影響

 

 

(98

)

 

 

73

 

現金、現金等價物和受限制現金的淨(減少)增加額

 

 

(14,324

)

 

 

104,384

 

期初現金、現金等價物及受限制的現金餘額

 

 

139,722

 

 

 

109,115

 

期末現金、現金等價物及受限制的現金餘額

 

$

125,398

 

 

$

213,499

 

 

 

 

11

 

 

 

VERRA MOBILITY CORPORATION

 

淨利潤與調整後息税折舊及攤銷前利潤（未經審計）的調節（非經常性項目和調整項目）

 

 

 

截至6月30日的三個月

 

 

截至6月30日的六個月

 

（以千美元計）

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

淨收入

 

$

69,775

 

 

$

19,108

 

 

$

63,372

 

 

$

23,685

 

利息費用，淨額

 

 

18,845

 

 

 

22,771

 

 

 

38,480

 

 

 

45,458

 

所得税費用

 

 

13,369。

 

 

 

12,522

 

 

 

23,192

 

 

 

20,367

 

折舊和攤銷

 

 

27,465

 

 

 

28,996

 

 

 

54,351

 

 

 

59,305

 

EBITDA

 

 

93,902

 

 

 

83,397

 

 

 

179,395

 

 

 

148,815

 

交易及其他相關費用

 

 

113

 

 

 

64

 

 

 

1,641

 

 

 

332

 

轉型費用

 

 

1,569

 

 

 

665

 

 

 

1,569

 

 

 

724

 

定向增發認股權公允價值變動(一)的變化

 

 

—

 

 

 

10,918

 

 

 

—

 

 

 

25,519

 

利率掉期收益(二)

 

 

(23

)

 

 

(4,805

)

 

 

（419

)

 

 

(2,007

)

償還債務損失(三)

 

 

—

 

 

 

209

 

 

 

595

 

 

 

1,558

 

以股份計酬(四)

 

 

6,590

 

 

 

4,525

 

 

 

12,148

 

 

 

7,903

 

調整後的EBITDA

 

$

102,151

 

 

$

遞延收入（包括流動部分）

 

 

$

194,929

 

 

$

182,844

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調整後的EBITDA利潤率

 

 

46

%

 

 

46

%

 

 

45

%

 

 

46

%

 

（i）
這是有關定向增發認股權傳承負債從重新計量年報週期末公允價值的調整。
（ii）
利率互換收益與在每個報告期末重新計量到公平價值的衍生工具相對應，抵消了相應的每月現金收款/支付。
（iii）
償還債務的損失包括與我們的債務再融資有關的預先存在的原始發行折扣和推遲的融資成本的清除，以及在2024年6月30日結束的六個月內和在2023年6月30日結束的三個和六個月內償還債務。
（iv）
以Verra mobility公司2018年股權激勵計劃發放獎勵相關的非現金費用。

 

 

經營活動提供的淨現金流量對調整後的自由現金流量的和解表(unaudited)

 

 

 

截至6月30日的三個月

 

 

截至6月30日的六個月

 

（以千美元計）

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

經營活動產生的現金流量淨額

 

$

40,036

 

 

$

62,710

 

 

$

74,368

 

 

$

107,927

 

購買安裝和服務部分以及財產和設備

 

 

(14,054

)

 

 

(11,726

)

 

 

(28,333

)

 

 

(30,098

)

自由現金流

 

 

25982

 

 

 

509.84千萬美元

 

 

 

46,035

 

 

 

77,829

 

法律和解

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

31,500

 

 

 

—

 

調整後所得税影響（1）

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

（9,450

)

 

 

—

 

調整後自由現金流

 

$

25982

 

 

$

509.84千萬美元

 

 

$

68,085

 

 

$

77,829

 

 

(1)
計算法律和解調整的預計年税率為30.0％。

12

 

 

 

 

淨利潤與調整後淨利潤的對比表和每股調整後收益的計算（未經審計）

 

 

 

截至6月30日的三個月

 

 

截至6月30日的六個月

 

（以千為單位，除每股數據外）

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

淨收入

 

$

69,775

 

 

$

19,108

 

 

$

63,372

 

 

$

23,685

 

無形資產攤銷

 

 

16,741

 

 

 

20,034

 

 

 

33,486

 

 

 

42,002

 

交易及其他相關費用

 

 

113

 

 

 

64

 

 

 

1,641

 

 

 

332

 

轉型費用

 

 

1,569

 

 

 

665

 

 

 

1,569

 

 

 

724

 

定向增發認股權儀價變動額

 

 

—

 

 

 

10,918

 

 

 

—

 

 

 

25,519

 

利率掉期公允值變動損益

 

 

249

 

 

 

（5,115

)

 

 

147

 

 

 

(3,563

)

債務清償損失

 

 

—

 

 

 

209

 

 

 

595

 

 

 

1,558

 

以股票為基礎的報酬計劃

 

 

6,590

 

 

 

4,525

 

 

 

12,148

 

 

 

7,903

 

所得税影響前的調整總額

 

 

25,262

 

 

 

31,300

 

 

 

49,586

 

 

 

74,475

 

調整對所得税的影響

 

 

（7,579

)

 

 

（6,253

)

 

 

(14,697

)

 

 

（14,693

)

所得税影響後的調整總額

 

 

17,683

 

 

 

25,047

 

 

 

34,889

 

 

 

59,782

 

調整後的淨利潤

 

$

51,906

 

 

$

44,155

 

 

$

98,261

 

 

$

83,467

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調整後的每股收益

 

$

0.31

 

 

$

0.29

 

 

$

0.58

 

 

$

0.55

 

攤薄加權平均股份數

 

 

168,615

 

 

 

152,590

 

 

 

168,670

 

 

 

151,586

 

年度預估有效所得税率(1)

 

 

30

%

 

 

31

%

 

 

30

%

 

 

31

%

 

(1)
以上所用的預估年度有效税率不包括離散項目，因為這些項目不影響應税所得。該税率與我們的簡明合併利潤表中使用的至今為止的有效税率有所不同，後者包括了離散項目。

 

總長期負債與淨債務及淨負債比率調節表(未經審計)
 

（以千美元計）

 

2020年6月30日
2024

 

 

12月31日
2023

 

淨長期債務總額，不含流動部分

 

$

1,036,338

 

 

$

1,029,113

 

開多次數

 

 

—

 

 

 

9,019

 

所有長期債務

 

 

1,036,338

 

 

 

1,038,132

 

原始發行折扣

 

 

2,963

 

 

 

3,646

 

未攤銷的融資成本

 

 

10,777

 

 

 

12,809

 

總長期債務，不包括原始發行折扣和未攤銷的籌資成本

 

 

1,050,078

 

 

 

1,054,587

 

現金及現金等價物

 

 

（122,020

)

 

 

（136,309

)

淨債務

 

$

928,058

 

 

$

918,278

 

 

 

 

 

 

 

 

淨槓桿率

 

2.4倍

 

 

2.5倍

 

過去12個月調整後的EBITDA

 

 

383,587

 

 

 

371,502

 

 

 

投資者關係聯繫人

Mark Zindler

mark.zindler@verramobility.com

 

 

 

 

13