美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):
(註冊人章程中規定的確切名稱)
(州或其他司法管轄區) 公司註冊的) |
(委員會 文件號) |
(國税局僱主 證件號) |
|
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(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括
區號:
不適用
(以前的姓名或以前的地址,如果此後更改) 上次報告)
如果是 8-K 表格,請勾選下面的相應方框 申報旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第 425 條提交的書面通信 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據第 12 (b) 條註冊的證券 該法案的:
每個課程的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
用複選標記表明註冊人是否 是一家新興成長型公司,定義見1933年《證券法》第405條(本章第230.405節)或該法第12b-2條 1934 年《證券交易法》(本章第 240.12b-2 節)。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用支票註明 標記註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守任何新的或修訂的財務會計 根據《交易法》第 13 (a) 條規定的標準。☐
項目 1.01 條目 轉化為實質性最終協議。
開啟 2024 年 8 月 8 日,PLBY 集團有限公司(“公司” 或 “我們” 或 “我們的”)簽訂了銷售協議( 與Roth Capital Partners, LLC(“銷售代理”)簽訂的 “銷售協議”),根據該協議,公司可以報價 並通過代理不時出售高達1500萬美元的普通股,面值每股0.0001美元(“普通股”) 股票”)。
這個 根據銷售協議,公司沒有義務出售任何股票。每當公司希望發行和出售普通股時 根據銷售協議,公司將向銷售代理提供配售通知,説明普通股的數量 已售出、要求出售的時限、對可以以任何形式出售的普通股數量的任何限制 單日、任何低於該最低價格的銷售額或在給定時間段內要求的任何最低銷售價格以及任何 與此類銷售請求相關的其他説明。根據銷售協議的條款和條件,代理商將用於商業用途 合理的努力,符合其正常的交易和銷售慣例以及適用的州和聯邦法律、規章和法規 以及納斯達克股票市場有限責任公司根據配售條款和條件出售普通股的規定 通知和銷售協議。我們或銷售代理可以在收到通知後根據配售通知暫停普通股的發行 並受其他條件的約束。通常,代理人可以通過法律允許的任何方法出售普通股 根據經修訂的1933年《證券法》頒佈的第415(a)(4)條定義的 “市場發行”,包括 通過談判交易,直接在納斯達克全球市場或任何其他現有普通股交易市場上或通過納斯達克全球市場進行的銷售 以銷售時的市場價格或與現行市場價格相關的價格,或法律允許的任何其他方法。
這個 銷售協議規定,代理商有權按固定佣金率獲得補償,金額為總收益的3.00% 根據銷售協議出售我們的普通股。我們已同意向銷售代理補償其合理且有據可查的費用 自付費用(包括但不限於合理和有據可查的費用和其法律顧問的開支) 與簽訂銷售協議和銷售代理合理且有據可查的自付費用有關的不超過50,000美元 與銷售協議的季度維護相關的費用(包括但不限於合理和有據可查的費用)以及 其法律顧問的支出 (每季度), 金額不超過7,500美元.銷售協議包含慣例陳述, 公司的擔保和協議、公司和代理人的賠償義務、雙方的其他義務以及 終止條款。
這個 普通股將根據公司在S-3表格(文件編號333-267273)上的有效上架註冊聲明發行, 於2022年9月2日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交,並於9月由美國證券交易委員會宣佈生效 2022 年 13 月 13 日,以及其中包含的隨附基本招股説明書,經於 2024 年 8 月 8 日提交的招股説明書補充文件補充 與美國證券交易委員會合作。
這個 前述對銷售協議的描述不完整,參照該協議的全文對其進行了全面限定, 其副本作為本8-k表最新報告的附錄1.1隨函提交,並以引用方式納入此處。
一個 Olshan Frome Wolosky LLP關於普通股發行和出售的法律意見和同意書的副本 銷售協議作為附錄5.1附於此。
這個 表格8-k的當前報告不構成銷售協議下的賣出要約或購買任何股票的要約, 在註冊前此類要約、招標或出售為非法的任何州,也不得出售此類股票 或任何此類州或司法管轄區的證券法規定的資格。
項目 9.01 財務 聲明和展品。
(d) | 展品 |
展覽 沒有。 |
描述 | |||||||||||
1.1 | 公司與 Roth Capital Partners, LLC 之間的銷售協議日期為 2024 年 8 月 8 日。 | |||||||||||
5.1 | Olshan Frome Wolosky LLP 的觀點。 | |||||||||||
23.1 |
Olshan Frome Wolosky LLP 的同意(包含在附錄 5.1 中)。 |
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104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。 | |||||||||||
簽名
依照 根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排由以下機構代表其簽署本報告 以下籤署人經正式授權。
日期:2024 年 8 月 8 日 | PLBY GROUP, INC. | ||
作者: | /s/ 克里斯·萊利 | ||
姓名: | 克里斯·萊利 | ||
標題: | 總法律顧問兼祕書 |