根據1933年證券法規定提交的433號規則
發行人自由撰寫招股説明書,日期為2024年8月7日
補充於2024年8月7日發佈的初步招股説明書補充資料
註冊號333-280982
D.R.霍頓股份有限公司
到期日為2034年的7億美元5.000%優先票據
定價補充協議
本定價説明中的信息是對初步招股説明書的補充,並在與初步招股説明書中的信息相矛盾時取代初步招股説明書中的信息。
處置 | D.R. Horton公司。 | |
證券名稱 | 到期日為2034年的5.000%優先票據 | |
預計評級* | 穆迪:Baa1(正面) 標普:BBB+(穩定) 惠譽:A-(穩定) | |
總本金金額 | 7億美元 | |
到期日 | 2034年10月15日 | |
存續期間利率2 | 5.000% | |
公開發行價格 | 按面值金額的99.005% | |
基準國庫券 | 截至2034年5月15日的4.375%美國國債收益率 | |
基準國債價格/收益率 | 103-06+ / 3.975% | |
相對於基準國債的點差 | T+115個基點 | |
【到期收益率】指一系列證券的到期收益率,在發行該系列證券時或在最近的利息重新確定時按照公認的財務實踐計算。 | 5.125% | |
利息支付日期 | 每年4月15日和10月15日,從2025年4月15日開始 | |
股權登記日 | 每年4月1日和10月1日 | |
2029年債券、2034年債券和2054年債券各構成債券契約下的一系列債券。債券契約並不限制我們可以在債券契約下一次或多次發行的債券總金額。 | 自2034年7月15日之前的T+20個基點起,或在2034年7月15日之後以100%本金金額以及有關應還票據本金的應計未付利息的形式贖回。 | |
控制權變更觸發事件(“Change of Control Triggering Event”) | 101%的本金加應計未付利息 | |
每張票據 | 0.65% | |
交易日期 | 2024年8月7日 | |
結算日 | 預計將於2024年8月14日(T+5)向投資者交付票據,即本定價説明書日期後的第五個工作日。根據交易所15c6-1規則。 |
根據目前有效的規定,二級市場中的交易應於業務日結算,除非任何該等交易的當事方另有明確約定。因此,在債券交付前的一個業務日內希望交易債券的購買者,由於債券最初是T + 5結算的,將被要求在任何該等交易時指定另一種結算安排,以防止交收失敗。在此項債券交付之前希望交易此類債券的購買者應諮詢其顧問。 | ||
CUSIP/ISIN號碼 | CUSIP代碼:23331A BS7 ISIN代碼:US23331ABS78 | |
面額/倍數 | $2,000 / $1,000 | |
聯合主承銷商 | 瑞穗證券美國有限責任公司 BofA Securities,Inc。 Wells Fargo Securities, LLC 花旗環球市場公司 富國證券有限責任公司。 美國合眾銀行投資公司,公司。 PNC Capital Markets LLC TD Securities (USA) LLC Truist證券有限公司 | |
聯席經銷商 | BMO資本市場有限公司 Citizens JMP證券有限責任公司 聯信證券有限公司 第五第三證券有限公司 亨廷頓證券公司 Regions證券有限責任公司 Samuel A. Ramirez及公司, Inc. TCBI證券有限公司 | |
根據“承銷-其他關係”下的其他披露 | 承銷商中的某些關聯方充當DHI按揭承諾貸款機制的行政代理或採購方。其中的承銷商之一,Truist證券公司是債券的受託人的關聯方, |
* | 證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議,可能隨時會被修訂或撤回,每個評級都應獨立評估,不受其他任何評級的影響。 |
發行人已向美國證券交易委員會(“SEC”)提交了一份註冊聲明書(包括招股書和相關招股書補充材料),涉及本次交易的發行。在進行投資之前,您應該閲讀該招股書中有關發行人和本次發行的更加詳細的信息,您可以在SEC網站的EDGAR上免費獲取這些文件。或者,您可以致電承銷商的任何代表獲取招股書補充材料和隨附的招股書的副本:
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瑞穗證券美國有限責任公司 | 866-271-7403(免費) | |
美國銀行證券公司 | 800-294-1322(免費) | |
Wells Fargo Securities, LLC | 800-645-3751(免費) |
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