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加州資源公司宣佈現金收購要約，以回購其2026年到期的7.125％的優先債券，總數高達20000萬美元

加州長灘2024年8月8日-加州資源公司（NYSE：CRC）（“公司”）今天宣佈啟動現金收購要約（“要約收購”），以按照公司的要約購買協議回購總額高達2億美元的其未償還2026年到期的7.125％優先債券（“2026年債券”），具體條款和條件已載於公司的收購要約中，該要約購買協議於2024年8月8日（可能經過修訂或補充）發出

在下表中列出了與2026年債券、美國國債參考證券、Bloomberg參考頁面和固定點價的某些信息。

證券名稱

CUSIP 數字

ISIN

主要 數量 未償還金額

最高 報價數量

美國交易法案交易所 國庫 來源Sengenics 證券

彭博社報道。 來源Sengenics 頁(1)

固定 利差（基礎 要約

早期 報價 溢價(2)（3）

7.125％優先債券，截至2026年

13057Q AH0 U1303A AE6

美國13057QAH02 USU1303AAE65

$

545,452,000

$

2億股。

2.50% 美國交易法案交易所 國庫 它的重要性還與其在推動科學研究方面的作用有關。氦氣被用於物理學、生物學、工程學和其他科學研究領域，並且液氦已經在16個諾貝爾獎獲獎項目中使用。 1月31日， 2025

FIT3

+0 個基點

$

30

(1)	Dealer Managers（定義如下）將引用的應用美國國債證券的 申購方價格的Bloomberg參考頁面。

(2)	每$1,000本金金額

(3)	在提前接受購買的債券中涵蓋在提前接受時間內提交併接受購買的債券中 “提前支付考慮”中。

認購要約細節

在滿足最大認購金額，向其他條件，包括融資條件予以滿足或豁免的情況下，公司將在提前結算日或最終結算日（各如下定義），按照認購要約有效提交的 2026 年債券予以認購。

認購要約將於 2024 年 9 月 6 日下午 5:00（紐約時間）到期，除非公司將認購要約延長至其他日期和時間（該日期和時間可能會延長，稱為“到期時間”），且未被提前終止。

持有人須在 2024 年 8 月 21 日下午 5:00（紐約時間）或之前有效提交 2026 年債券，以享有早期認購考慮（以下新“早期認購溢價”），該早期認購溢價為每 1,000 美元本金的 2026 年債券提前認購 30 美元。除非認購要約被公司提前終止或延長，否則須在此日期和時間前有效提交 2026 年債券（即早期認購時間）。

在早期認購時間後但到期時間前有效提交其 2026 年債券的持有人，將根據最大認購金額和認購比例（如適用）進行晚期認購考慮（如下定義）。

接受和認購優先級排序

在早期認購時間或之前有效認購的 2026 年債券將優先於早期認購時間後有效認購的其他 2026 年債券被認購。因此，如果最大認購金額已由早期認購時間前認購者的 2026 年債券達到，將不會認購在早期認購時間後認購的 2026 年債券（除非認購要約被公司酌情增加，且符合適用法律規定）。如果逾期結算日上有效提交的 2026 年債券的總本金超過了最大認購金額，則按照認購要約中所述進行認購比例分配。

認購考慮和應計利息

早期認購時間或之前有效提交且根據認購要約被認購的每 1,000 美元本金的 2026 年債券所發行的認購考慮（以下稱為“早期認購考慮”），將根據上述表格中指定的 2026 年債券固定點差加上以紐約時間 2024 年 8 月 22 日上午 10：00 即上述表格中指定的美國財政部參考證券的出價賣出價格所確定的收益率而確定，除非認購要約被公司提前終止或延長。

早期認購時間是持有人為了享有早期認購考慮而有效提交2026年債券的最後日期和時間。在早期認購時間後於到期時間前有效提交且被認購的任何 2026 年債券的持有人，將獲得等於早期認購考慮減去早期認購溢價（以下稱為“晚期認購考慮”）的金額。

除了早期認購考慮或晚期認購考慮外，認購要約中被認購的任何 2026 年債券持有人也將獲得自最後付息日起至適用結算日未償付和應計的利息。

交割日期預計為2024年6月14日，屆時將對款項進行支付（本結算週期稱為“T + 2”）。根據交易所法案第15c6-1條，二級市場的交易通常要求在一天的營業時間內結算，除非交易雙方明確同意其他方式。因此，希望在交割前任何一天交易普通股的買家將被要求由於普通股最初將在T+2中結算，必須在任何此類交易時指定替代結算安排，以防止失敗的結算，並應諮詢他們自己的顧問。

除下文所述情況外，對於到期時間前有效提交併被認購的 2026 年債券，將在所謂的“最終結算日”支付。公司預計最終結算日期將為到期時間後第五個營業日即 2024 年 9 月 13 日，該要求已經得到滿足或被公司豁免，包括融資條件。

公司保留自行決定經早期認購時間後且到期時間前被有效認購的 2026 年債券持有人獲得認購考慮的日期，以支付這類 2026 年債券的權利（以下稱為“早期結算日期”）。公司預計早期結算日期將於早期認購時間後第二個營業日即 2024 年 8 月 23 日，該要求已經得到滿足或被公司豁免，包括融資條件。

撤回條件

按照認購要約可以在 2024 年 8 月 21 日下午 5:00（紐約時間）之前的任何時間內撤回所提交的 2026 年債券，除非認購要約被公司提前終止或延長（稱為“撤回截止日期”及其日期和時間可能會延長）。

撤回截止日期後，已認購的 2026 年債券持有人除非公司以對其有所不利的方式修改認購要約，否則將無法撤回其已認購的 2026 年債券，公司可自行決定在其他情況下進行撤回（必要時可按照法律規定延長撤回權）。在撤回截止日期之前已經撤回的 2026 年債券可以按照認購要約中規定的程序在到期時間前再次進行認購。

如果持有人通過託管銀行、經紀人、交易商或其他代理人持有其 2026 年債券，則該代理人可能具有接收參與或撤回已認購 2026 年債券的指示的更早截止日期或截止時間。

認購要約中公司接受和認購有效提交的 2026 年債券的義務將受到認購要約中描述的多個條件的滿足或豁免，包括融資條件的限制。認購要約可能被終止或撤回，但須符合適用法律規定。公司保留根據適用法律的規定權利：（i）豁免認購要約的任何條件；（ii）延長或終止認購要約；（iii）增加或減少最大認購金額；或（iv）在任何方面修改認購要約。

經銷商經理和存放和信息代理

公司已任命 Jefferies LLC、CityGroup Global Markets Inc. 和 TD Securities (USA) Inc. 為認購要約的聯合經銷商經理。公司已聘請D.F. King & Co., Inc. 作為存放和信息代理。有關認購要約條款的其他信息，請聯繫：Jefferies LLC 電話：（888）708-5831（免費），CityGroup Global Markets Inc.電話：（800）558-3745（免費）或（212）723-6106（集），或TD Securities (USA) LLC 電話：（866）584-2096（免費）或（212）827-2842（集）。請求文件或關於提交證券的問題，可能通過以下方式直接向D.F. King & Co., Inc. 進行諮詢：電話：（212）269-5550（僅限銀行和經紀人）或（800）713-9960 (免費)，電子郵件：CRC@dfking.com，或就各自的電話號碼向經銷商經理提出。

本新聞稿不構成銷售、購買或購買或銷售任何證券的要約。認購要約僅根據認購要約中的條款進行，並僅在適用法律規定的這些司法管轄區內進行。

在收購要約完成後，公司或其附屬公司可以從公開市場、私人協商交易、收購或交換要約或其他方式購買額外的2026年債券，或者公司可以根據其條款贖回2026年債券。未來的購買可能是在與要約收購條款相同或與其更或少有利於2026年債券持有人的條款下進行的。

本新聞稿既非要約購買的要約，也非要約出售任何2026年債券，並不構成2026年債券的贖回通知。

加利福尼亞資源公司是一家獨立的能源和碳管理公司，致力於進行能源轉型。CRC是美國碳排放強度最低的生產商之一，並致力於通過開發碳捕獲和儲存以及其他減排項目來最大化其土地、礦產和技術資源的價值，以便進行脱碳。

加州資源公司（CRC）是一家獨立的能源和碳管理公司，致力於能源轉型。CRC致力於環境保護，同時安全地提供本地、負責任來源的能源。CRC還專注於通過開發碳捕集和儲存等減排項目，最大化其土地、礦權和能源專業知識的價值，以實現脱碳化。

關於前瞻性聲明的警示

本公告中除了歷史事實陳述外，公司對於預期、相信或預計未來會或可能發生的活動、事件或發展的所有陳述，例如關於要約收購的陳述，都是根據1934年修訂的《證券法》第27A節和第21E節的前瞻性陳述。所有前瞻性陳述僅適用於本公告發布之日。儘管公司相信，反映或暗示前瞻性陳述的計劃、意圖和期望是合理的，但無法保證這些計劃、意圖或期望將被實現。因此，實際結果可能與此類陳述中所表達、暗示或預測的結果顯著不同。除法律要求外，公司明確聲明沒有義務並且不打算公開更新或修訂任何前瞻性陳述。

公司提醒您，這些前瞻性陳述受到公司業務的所有風險和不確定性的影響，其中大部分難以預測，許多超出了公司的控制範圍。這些風險包括，但不限於，在公司的年度報告中“風險因素”的標題下描述的風險以及其隨後提交的季度報告在10 Q表格中。

聯繫方式：

Joanna Park（投資者關係）

（818）661-3731

Joanna.Park@crc.com

Richard Venn（媒體）

(818)661-6014

Richard.Venn@crc.com

來源：加州資源公司