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根據規則433提交的發行人免費書面發售意向書

補充

2024年8月8日初步招股書補充説明書

註冊號碼333-261730

沃爾格林-聯合博姿股份公司

定價條款表格

到期日為2029年的7.5億美元8.125%的票據


發行人：	Walgreens Boots聯盟股份有限公司

預期評級：*	穆迪的B1/穆迪的Bb（S&P）

交易日：	2024年8月8日

結算日期：	T+2，2024年8月12日。根據1934年修訂後的證券交易法第15c6-1條規定，在二級市場交易的交易需在一個工作日內結算，除非交易的各方在交易時明確同意。因此，希望在本發行預定結束日期前一天以上更多交易票據的購買者，必須在任何此類交易時指定替代結算安排，以避免結算失敗。希望在此期間交易票據的購買者應就此諮詢顧問。

安全-半導體	到期日為2029年的8.125%票據（“票據”）

每個單位10美元	$750,000,000

到期：	2029年8月15日

票面利率:	8.125%

基準國債：	截至2029年7月31日的4.00%

相對於基準國債的點差：	+430個基點

到期收益率：	8.125%

向公眾定價:	本金的100.000%

計息日規定：	30/360

利息支付日期：	每年8月15日和2月15日，自2025年2月15日起開始支付

可自願贖回：	在2026年8月15日之前，按照國庫券利率加50個基點及應償還的票據上未支付利息的金額提前贖回，但扣除償還日之前應支付的利息（受相關記錄日持有人有權獲得有關利息支付日應支付的利息的權利限制）。在2026年8月15日或以後，在下列年份8月15日開始的12個月期間內，發行人可按下文列明的贖回價格（表示為相應的本金金額百分比）贖回全部或部分票據，但應償還的票據上的未付利息金額需扣除償還日之前應支付的利息（受相關記錄日持有人有權獲得有關利息支付日應支付的利息的權利限制）：

	時期	贖回價
	2026	104.063%
	2027	102.031%
	2028	100.000%


股本等發行後可選擇性贖回：		除了任何其他可選擇的贖回條款外，在2026年8月15日之前的任何時間，發行人可以按其選擇使用某些權益（股本）發行的淨現金收益贖回不超過原始總本金的40%的票據，以每張票據相當於該票據總本金的108.125%的贖回價格贖回，但扣除償還日之前應支付的票據上的未支付利息金額（受相關記錄日持有人有權獲得有關利息支付日應支付的利息的權利限制）。

控制權變更回購義務：		發行人有義務全額以票面金額的101%及票面利率回購票據，並支付應償還但尚未支付的利息，但扣除回購日之前票據上的已付利息（受相關記錄日持有人有權獲得有關利息支付日應支付的利息的權利限制）。

CUSIP / ISIN：		931427AW8 / US931427AW86

聯席簿記管理人：		富國證券有限責任公司。聯席被動承銷商：BofA Securities，Inc。美國銀行證券公司瑞穗證券美國有限公司 SMBC日光美國有限公司特魯伊斯特證券有限公司。摩根士丹利有限責任公司高盛及股份有限公司花旗集團全球市場公司。 PNC 資本市場有限責任公司

聯合經辦人：		Loop Capital Markets LLC Scotia Capital (USA) Inc. 英國國民西敏信貸證券公司 BNP巴黎銀行證券公司美國合眾銀行投資公司 Drexel Hamilton有限責任公司 Siebert Williams Shank & Co., LLC Independence Point Securities LLC

本協議書中使用的大寫詞語沒有定義，應按發行人於2024年8月8日的預售股票説明書來解釋，該説明書和2021年12月17日的發行人招股説明書（合稱“説明書”）作為定義；

*	信用評級不是對買入、賣出或持有任何證券的建議，可能隨時自行修訂或撤銷；

發行人已向證券交易委員會（“SEC”）申報註冊聲明（包括説明書），面向本次發行。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的説明書，以及發行人在SEC上提交的其他文件，以獲取更完整的關於發行人和本次發行的信息。您可以通過訪問SEC網站上的EDGAR免費獲取這些文件。或者，發行人、承銷商或任何參與本次發行的經紀人將通過致電J.P. Morgan Securities LLC的1-212-834-4533、Wells Fargo Securities, Inc.的1-800-645-3751或BofA Securities, Inc.的1-800-294-1322來安排向您發送説明書。

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