附件10.4
[***]本附件中的某些信息已被省略,因為適用的監管指南允許其被省略。
執行版本
總括AMENDMENTO
交易單據
對截至2024年6月25日的交易文件的這項綜合性修訂(本“綜合修訂”)是由特拉華州有限責任公司Coduet Royalty Holdings,LLC作為抵押品代理(“買方代表”)、特拉華州Coherus BioSciences,Inc.(特拉華州一家公司(“賣方”))和Ankura Trust Company,LLC(一家新罕布夏州特許信託公司)作為支付代理(“支付代理”)。除非另有説明,本綜合修正案中使用的未在本文中定義的大寫術語應具有在適用的原始版税協議(定義如下)或原始擔保協議(定義如下)中賦予該等術語的含義,或通過引用併入該等術語的含義。
獨奏會
鑑於,買方代表、買方和賣方是日期為2024年5月8日的特定收入參與權購銷協議(“原特許權使用費協議”)的當事人,根據該協議,買方從賣方購買了收入參與權;
鑑於買方代表、買方、賣方和付款代理是該特定擔保和付款代理協議的當事人,該協議的日期為2024年5月8日(“原擔保協議”),根據該協議,付款代理同意就根據原特許權使用費協議支付的某些收入款項擔任付款代理;
鑑於,經雙方當事人書面同意,原《特許權使用費協議》和《擔保協議》可予修改;以及:
鑑於,原特許權使用費協議和原擔保協議的當事人希望按照本綜合修正案的規定修改原特許權使用費協議和原擔保協議;
因此,現在,考慮到本協議所載的相互協議,併為了其他良好和有價值的對價,在此確認這些協議的收據和充分性,雙方同意如下:
此外,賣方同意,擔保協議應授予託收賬户、託收賬户現在或以後存入或持有的所有資金的擔保權益,以及前述各項的任何“收益”(如UCC中的定義),作為賣方在本協議項下所有義務的擔保(“支付代理人擔保權益”),賣方特此授權買方代表及其代表,自生效日期起及之後,以完善支付代理人擔保權益所必需或適當的方式和司法管轄區提交一份或多份融資聲明(以及繼續聲明和與該等融資聲明相關的任何適用的修訂)。
“第7.9節管制協議。不遲於2024年6月28日,賣方應與買方代表合理接受的控制銀行簽訂一份買方代表合理接受的控制協議,該協議規定每月將收入付款轉入控制銀行為付款代理人和買方的利益而維持的單獨賬户,並根據
2
本協議的條款,未經賣方和買方代表共同商定的書面指示。
(a) “(在買方代表的指示下)”一語的所有情況應修改為“(在有擔保的一方的指示下)”。
(b)短語“的所有實例”[E][e]各設保人“應修改為”[T][t]他是一位偉大的領袖。
(c)除“擔保協議”第7(B)節第一句末尾的“賬户”應修改為“收款賬户”外,所有對“賬户”的提及(“託收賬户”、“存款賬户”或“付款代理賬户”除外)均應修改為“賬户”。
(d)第7(A)條中“借款人”的提法應修改為“設保人”。
“RPA抵押品”具有本協議第二節所規定的含義。
“支付代理人抵押品”具有本合同第二節所規定的含義。
“收款賬户”是指由設保人為付款代理人創建的獨立子賬户,受控制協議的約束,在付款代理人根據本擔保協議進行分配之前,由設保人將收入付款存入該賬户。
“2.授予抵押品上的擔保權益。確保及時付款,並在到期時全額履行設保人對買方的義務,無論是逾期、加速、強制預付款或其他方式
3
特許權使用費協議項下的代表人和擔保方(“義務”),設保人特此授予:
(X)買方代表,為了擔保方的利益,對設保人在以下所有項目中的任何和所有權利、所有權和權益的持續擔保權益,無論是現在擁有的或現有的或已擁有的、收購的或此後產生的(統稱為“RPA抵押品”):
(A)收入參與權;
(B)收入支出;及
(C)以及上述各項的任何“收益”(定義見UCC)(包括但不限於託收賬户中包括的所有收益);和
(Y)為買方代表和擔保方的利益,向付款代理人授予設保人在以下各項中的任何和所有權利、所有權和權益的持續擔保權益(“付款代理人抵押品”,以及RPA抵押品,即“抵押品”):
(A)代收賬户;及
(B)現在或以後存入或持有託收賬户的所有資金,以及任何“收益”(定義見UCC)。
設保人、買方代表和付款代理人代表被擔保方特此承認並同意,在抵押品中設立的擔保權益(I)構成所有債務的持續抵押品,無論是現在存在的還是以後產生的,(Ii)不是也不應解釋為任何知識產權的轉讓。
在不限制授予買方代表或付款代理人的、以擔保方為受益人的任何其他擔保權益的情況下,設保人作為迅速和完整地支付和履行到期債務(無論是在規定的到期日、通過加速或其他方式)的附屬擔保,特此向買方代表和付款代理人質押、抵押和贈與,以擔保和為了擔保方的利益而全額履行為擔保方的利益、對擔保的第一優先權留置權(僅限於允許的留置權)和持續擔保的所有義務
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在設保人的抵押品中的權益、其所有權利、所有權及在其抵押品之下的權益,不論位於何處,不論現已擁有或日後取得或產生。
Ankura Trust Company,LLC特此被指定為本協議項下的初始付款代理,並接受這一任命。付款代理人應根據本擔保協議第7節的規定,從本合同項下可分配的金額中向擔保方進行分配。設保人存入托收賬户的資金應在每個日曆季度結束後不遲於六十五(65)天轉入付款代理人名下的賬户(“付款代理人賬户”)。付款代理帳户應開立和維護,以便進行上述分配。
“(a)金額在付款代理帳户中的應用。在每個付款日期,付款代理將在按比例根據其利息的百分比,支付代理人賬户中可分配給它的金額。
“(c)由付費代理執行。付款代理人特此指定買方代表為其代理人,以執行買方代表、擔保方和付款代理人針對付款代理人抵押品的所有權利和補救措施。儘管如上所述,在買方代表書面通知付款代理根據特許權使用費協議發生加速事件後,付款代理應代表買方代表和擔保方,併為買方代表和擔保方的利益,促使存入托收賬户的任何和所有金額迅速(但在任何情況下不超過此類款項存入托收賬户後的五(5)個工作日)轉入付款代理賬户,以便根據本條款第6條進行分配。
“(c)釋放抵押品。如果設保人在特許權使用費協議允許的交易中出售、轉讓或以其他方式處置任何抵押品,買方代表、擔保方和付款代理人在本合同項下對此類抵押品的留置權和擔保權益應自動解除,買方代表和付款代理人應唯一提出請求
5
由該設保人支付的費用,應迅速簽署並向該設保人交付所有解除權利和其他文件,並採取解除在此設立的留置權或任何其他抵押品文件所合理必需的其他行動,並將其擁有的所有該等抵押品返還給該設保人。
“10.續訂協議。他説:
(a)本擔保協定在各方面均應是一項持續的協定,只要任何債務(尚未提出索賠的或有賠償義務除外)仍未履行,直至與之有關的所有承諾終止為止,本擔保協定就應保持充分效力和效力。在支付或以其他方式履行所有義務(未提出索賠的或有賠償義務除外)並終止與其相關的承諾時,本擔保協議以及買方代表、擔保方和付款代理人在本擔保協議項下的留置權和擔保權益應自動終止,買方代表應要求並由設保人承擔費用,簽署並交付設保人合理要求的所有UCC終止聲明和/或其他文件,以證明該終止,並將其擁有的所有抵押品返還給設保人。儘管有上述規定,本安全協議終止後,本協議項下提供的所有豁免和賠償仍將繼續有效。
(b)本擔保協議應繼續有效或自動恢復,視具體情況而定,如果買方代表、有擔保的一方或付款代理人在任何時候根據任何破產法、破產或類似法律、欺詐性轉讓或其他規定,全部或部分取消或必須以其他方式恢復或退還任何債務的付款,則所有這些付款均視為未付款;但如果全部或任何部分債務的付款被撤銷或必須恢復或退還,買方代表、有擔保的一方或付款代理人為抗辯和強制執行該恢復而產生的所有費用和開支(包括但不限於合理的律師費和支出)應被視為包括在債務中。
“為免生疑問,買方代表和有擔保的一方承認並同意下列項目構成”賠償責任“--任何和所有合理的自付費用和開支,包括律師和任何專家或代理人的費用和支出,
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付款代理人可能與以下事項有關:(I)與買方代表和擔保一方或其任何財產或賬户有關的本協議的管理;(Ii)對買方代表和擔保當事人或其代表所擁有或持有的任何付款代理人抵押品的保管或保全,或出售、收取或以其他方式變現;(Iii)行使、執行或保護付款代理人在本協議項下與買方代表和擔保當事人或其任何財產有關的任何權利,(Iv)買方代表和有擔保的一方未能履行或遵守本協議的任何規定,或(V)其與本協議第7(C)和第10款有關的任何行動。
本綜合修正案的每一方應執行本綜合修正案並將其交付給本綜合修正案的每一方,這是本綜合修正案生效的先決條件。
每一方應作出和履行,或促使作出和履行所有其他進一步的行為和事情,並應簽署和交付另一方可能合理要求的所有其他協議、證書、文書和文件,以實現本綜合修正案的意圖和實現目的。
本綜合修正案的規定對本協議雙方的各自繼承人和受讓人的利益具有約束力,並適用於本協議的原始特許權使用費協議和原始擔保協議。
本協議雙方授權並指示付款代理人簽署和交付本綜合修正案,並履行其在本協議和原始擔保協議(經本綜合修正案修訂)項下的義務,並確認並同意,並向付款代理人陳述和保證,此類執行和交付不受貸款協議和/或債權人間協議的禁止,也不會導致任何違反。
當每一方都收到另一方簽署的本綜合修正案的副本時,本綜合修正案即生效。任何副本均可通過傳真、.pdf簽名或其他電子簽名簽署,任何此類簽名均應視為原件。與本總括修正案和在此設想的交易有關的任何待簽署的文件中或與之相關的類似重要的詞語,包括但不限於轉讓,
7
假設、修改、放棄和同意)應被視為包括電子簽名、電子平臺上轉讓條款和合同形成的電子匹配,或以電子形式保存記錄,其中每一項均應具有與手動簽署或使用紙質記錄保存系統相同的法律效力、有效性或可執行性(視情況而定),在任何適用法律的範圍內並按照其規定,包括《全球和國家商務聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或基於《統一電子交易法》的任何其他類似州法律。
本綜合修正案中的標題僅供參考,不得以其他方式影響本協議任何條款的含義或解釋。
在簽署本綜合修訂後,原特許權使用費協議和原擔保協議應並被視為根據本綜合修訂進行修改和修訂。除特此特別修訂外,原《特許權使用費協議》和《原擔保協議》的所有條款和條件在各方面均已得到批准和確認,其所有條款、條款和條件均應並保持完全的效力和作用。在任何其他文件或文書中,對原《特許權使用費協議》和《原擔保協議》的所有提及,應視為指經本綜合修正案修訂的《原特許權使用費協議》和《原擔保協議》。本總括修正案不應構成對原特許權使用費協議或原擔保協議的更新,而應構成對其的修正。本協議雙方同意受原《特許權使用費協議》和經本《總括修正案》修訂的原《擔保協議》的條款和義務的約束,如同此等協議的條款和義務已在本協議中闡明一樣。
每一方特此免除根據與本綜合修正案相關的原特許權使用費協議、原擔保協議或其任何附屬文件向該方交付通知的任何進一步要求。
這一綜合性修正案應受紐約州法律管轄,並按照紐約州法律解釋,但不得實施任何會導致適用任何其他司法管轄區法律的選擇、法律衝突條款或規則。
[簽名頁面如下]
8
茲證明,本總括修正案已於上述日期正式簽署並交付,特此聲明。
賣主
COHERUS BIOSCIENCES,INC.
通過/S/丹尼斯·M·蘭德恐懼
姓名:丹尼斯·M·蘭德雷
頭銜:首席執行官
買家代表:
Coduet ROYALTY HOLDINGS,LLC
作者:BARINGS LLC,其經理
撰稿/S/阿坎·奧頓
姓名:阿肯·奧頓
標題:經營董事
買家:
[***],
作者:Barings LLC,其投資顧問
作者:/s/ Akan Oton 姓名:阿肯·奧頓
標題:經營董事
[交易文件綜合修正案簽名頁]
[***],
作者:Barings LLC,其投資顧問
作者:/s/ Akan Oton 姓名:阿肯·奧頓
標題:經營董事
[***],
作者:Barings LLC,其管理成員
作者:/s/ Akan Oton 姓名:阿肯·奧頓
標題:經營董事
[***],
作者:Barings LLC,其投資顧問
作者:/s/ Akan Oton 姓名:阿肯·奧頓
標題:經營董事
以上內容代表執行 [***], [***].該信託的義務對該信託的任何受託人、股東、高級官員、僱員或代理人不具有個人約束力,也不得訴諸其財產,但僅信託的財產受約束。
[交易文件綜合修正案簽名頁]
[***],
作者:Barings LLC,其投資顧問
作者:/s/ Akan Oton Akan Oton,經理
以上內容代表執行 [***], [***].該信託的義務對該信託的任何受託人、股東、高級官員、僱員或代理人均不具約束力,也不得訴諸其財產,但僅信託的資產和財產受約束。
[***],
作者:/s/ Elizabeth Murray 姓名:伊麗莎白·默裏
標題:授權簽字人
[***],
作者:/s/ Elizabeth Murray 姓名:伊麗莎白·默裏
標題:授權簽字人
[***],
作者:/s/ Elizabeth Murray 姓名:伊麗莎白·默裏
標題:授權簽字人
[交易文件綜合修正案簽名頁]
[***],
作者:Barings LLC,其授權簽署人
作者:/s/ Akan Oton 姓名:阿肯·奧頓
標題:經營董事
付款代理
安卡拉信託公司
作者:/s/ Ryan m。羅伊
姓名:Ryan m.羅伊
職務:董事高級董事總經理
[交易文件綜合修正案簽名頁]
附件一
買方
[***]
[
附件一
附表1
分配的金額
[***]
附表1