S-3

用複選標記指明註冊人是否為大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司或新興成長型公司。請參閲 “大型加速申報器”、“加速申報器”、“小型報告” 的定義《交易法》第12b-2條中的 “公司” 和 “新興成長型公司”。


大型加速文件管理器	☐	加速過濾器	☒

非加速過濾器	☐	規模較小的申報公司	☐

		新興成長型公司	☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記指明註冊人是否選擇不使用擴展版遵守根據《證券法》第7（a）（2）（B）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則的過渡期。☐

註冊人特此在必要的一個或多個日期對本註冊聲明進行修訂，將其生效日期推遲到註冊人提交進一步的修正案之後，該修正案明確規定本註冊聲明將在此後生效根據1933年《證券法》第8（a）條生效，或者直到本註冊聲明在委員會根據上述第8（a）條行事的委員會可能確定的日期生效為止。

本招股説明書中的信息不完整，可能會更改。我們可能不會出售這些證券直到向美國證券交易委員會提交的註冊聲明生效。本招股説明書不是出售這些證券的要約，我們也沒有在任何司法管轄區徵求購買這些證券的要約不允許報價或出售的地方。

待竣工，日期為 2024 年 8 月 8 日

招股説明書

伊士曼柯達公司

500,000,000 美元

常見的股票

優先股

債務證券

認股權證

存托股票

購買合同

擔保

單位

本招股説明書涉及不時以一次或多次發行形式發行和出售我們的證券，總額不超過5億美元發售價格。本招股説明書概述了可能不時發行和出售的普通股、優先股、債務證券、認股權證、存托股票、購買合同、擔保和單位。每次我們根據本招股説明書發行證券，我們將提供招股説明書補充文件並將其附在本招股説明書中。此類招股説明書補充文件將包含有關此次發行的更多具體信息。招股説明書補充文件還可能增加更新或更改本招股説明書中包含的信息。在投資我們的證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件，以及我們以引用方式納入的文件。

我們的普通股在紐約證券交易所上市，股票代碼為 “KoDK”。2024 年 8 月 7 日，上一次報告的銷售額我們在紐約證券交易所的普通股價格為4.80美元。

投資於我們的證券涉及風險。您應仔細閲讀並考慮本招股説明書第7頁開頭的 “風險因素” 下提及的風險，以及或中包含的其他信息在決定投資我們的證券之前，以引用方式納入本招股説明書或任何隨附的招股説明書補充文件中。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，或傳遞了本招股説明書的準確性或充分性。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

我們可能會出售通過不時指定的代理人、交易商或承銷商，或通過這些方法的組合，持續或延遲地提供這些證券。我們保留與任何代理商一起接受的唯一權利交易商和承銷商保留全部或部分拒絕任何擬議購買證券的權利。如果任何代理人、交易商或承銷商參與任何證券的出售，則適用的招股説明書補充文件將列出任何適用的佣金或折扣。我們出售證券的淨收益也將在任何適用的招股説明書補充文件中列出。

招股説明書日期為2024年。

我們可以單獨出售這些證券，也可以按單位出售。我們可能會發行可轉換為普通股的債務證券或優先股。優先股也可以轉換為我們的普通股或其他系列優先股。本招股説明書概述了可能發行的證券。每次我們提供證券時，我們將為本招股説明書提供補充，其中包含有關此次發行的具體信息以及所發行證券的具體條款。該招股説明書補充文件可能包括對任何風險因素或其他特殊因素的討論適用於這些證券的注意事項。在每份招股説明書補充文件中，我們將包括以下信息：

•

我們建議出售的證券的類型和金額；

•

證券的首次公開募股價格（如果是承銷發行）；

•

我們將通過或向其出售證券的任何承銷商或代理人的姓名（如果適用）；

•

這些承銷商或代理人的任何補償（如果適用）；以及

•

有關證券上市的任何證券交易所或自動報價系統的信息或交易。

此外，任何隨附的招股説明書補充文件也可能添加、更新或更改所包含的信息在這份招股説明書中。如果本招股説明書中的信息與任何招股説明書補充文件中的信息之間存在任何不一致之處，則應依賴招股説明書補充文件中的信息。你應該同時閲讀本招股説明書和任何招股説明書補充 “在哪裏可以找到更多信息” 和 “以引用方式納入某些信息” 標題下描述的其他信息。

任何經銷商、銷售人員或其他人員均無權提供任何信息或陳述未包含或包含的任何內容參考本招股説明書或任何隨附的招股説明書補充文件。您不得依賴任何未經授權的信息或陳述。本招股説明書或任何隨附的招股説明書補充文件不提供出售或要求買入要約與之相關的任何證券以外的任何證券，在任何非法或提出要約的人沒有資格這樣做的司法管轄區，它不構成出售或要求要約購買任何證券的要約，或適用於任何無法合法發行證券的人。本招股説明書、任何隨附的招股説明書補充文件或此處或其中以引用方式納入的任何文件中包含的信息僅在當日為最新信息。我們的自這些日期以來，業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。

我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息，並且我們已經向美國證券交易委員會提交了根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”），關於本招股説明書中提供的證券的S-3表格的註冊聲明。本招股説明書是其中的一部分登記聲明不包含登記聲明中包含的所有信息，包括其證物和附表。有關我們和本招股説明書中描述的證券的更多信息，您應參閲註冊聲明、其證物和附表以及我們向美國證券交易委員會提交的報告、委託聲明、信息聲明和其他信息。美國證券交易委員會維護着一個互聯網站點 www.sec.gov，你可以通過電子方式從中獲得訪問這些材料。

以引用方式納入某些信息

美國證券交易委員會允許我們 “以引用方式納入” 本招股説明書中的信息。這意味着我們可以披露重要的通過向您推薦另一份單獨向美國證券交易委員會提交的文件，向您提供有關我們和我們的財務狀況的信息。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書的一部分，但以下信息除外由隨後向美國證券交易委員會提交的文件中包含的信息所取代。

本招股説明書以引用方式納入了自該日起，我們先前向美國證券交易委員會提交的以下文件以及我們未來根據經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第13（a）、13（c）、14或15（d）條向美國證券交易委員會提交的任何文件在證券發行終止之前，本招股説明書的內容除外，我們沒有以引用方式納入向美國證券交易委員會提供（和未提交）的任何信息，包括我們的薪酬委員會報告和業績圖表或任何根據 8-k 表格第 2.02 或 7.01 項提供的信息，或根據表格 8-K 第 9.01 項提供的相關證物：

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我們的年度截至12月的年度10-k表報告 2023 年 31 日，經 2024 年 3 月 15 日提交的第 1 號修正案修訂，包括部分其中以引用方式納入的我們2024年年度股東大會的委託書；

•

我們截至3月的季度期的10-Q表季度報告 2024 年 31 日和 2024 年 6 月 30 日；

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我們於5月提交的關於8-k表的最新報告 2024 年 21 月 21 日；以及

•

表格註冊聲明中包含的普通股描述 8-A 於 9 月提交 2013 年 3 月 3 日，包括我們在提交的 S-8 表格註冊聲明中對普通股的描述 2013 年 9 月 3 日並以引用方式納入其中，如我們的年度表格報告附錄 4.11 所更新截至2020年12月31日的年度為10-k，以及為更新該描述而提交的任何後續修正案或報告。

所有或部分已納入或視為以引用方式納入的文件中包含的任何聲明都將是被視為已修改或取代，但前提是此處或隨後提交的任何其他文件中包含的聲明也已或被視為以引用方式納入，則該聲明修改或取代了該聲明。有這樣的説法除非經過修改，否則修改後的聲明將不被視為本協議的一部分，任何被取代的聲明均不被視為本協議的一部分。

我們維護的網站位於 www.kodak.com。 有關我們的信息，包括我們向美國證券交易委員會提交的報告，可通過該網站獲得。此類報告可通過我們的網站免費獲取，並在向美國證券交易委員會提交或提供此類材料後在合理可行的情況下儘快提供。我們的網站以及該網站上包含或關聯的信息到該網站，未以引用方式納入本招股説明書。

您可以閲讀和複製我們向美國證券交易委員會提交的任何材料美國證券交易委員會的網站或美國證券交易委員會辦公室在 “在哪裏可以找到更多信息” 標題下提到。美國證券交易委員會網站上的信息未以引用方式納入本招股説明書。

前瞻性陳述包括有關柯達計劃的陳述，目標、目標、戰略、未來事件、未來收入或業績、資本支出、流動性、投資、融資需求和業務趨勢以及其他非歷史信息的信息。在本文檔中使用時，詞語 “估計”、“期望”、“預期”、“項目”、“計劃”、“打算”、“相信”、“預測”、“預測”、“戰略”、“繼續”， “目標”、“目標” 或未來或條件動詞，例如 “將”、“應該”、“可以” 或 “可以”，以及類似的詞語和表達，以及與之無關的陳述歷史或當前事實，旨在確定前瞻性陳述。所有前瞻性陳述，包括管理層對歷史運營趨勢和數據的審查，均基於柯達當前的預期和假設。前瞻性陳述受風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際業績與歷史業績或此類前瞻性陳述中表達或暗示的業績存在重大差異。可能導致實際事件或結果與前瞻性陳述存在重大差異的重要因素包括本招股説明書中更詳細描述的風險和不確定性，這些風險和不確定性在截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告中以 “業務”、“風險因素”、“法律訴訟” 和/或 “管理層對財務的討論與分析” 為標題運營狀況和業績——流動性和資本資源”，在截至2024年3月31日和6月30日的季度10-Q表季度報告的相應章節中， 2024年，以及柯達不時向美國證券交易委員會提交的其他文件，以及以下內容：

•

柯達改善和維持其運營結構、現金流、盈利能力和其他財務狀況的能力結果；

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柯達實現戰略目標、現金預測、財務預測和預期的能力增長;

•

柯達實現其業務計劃中包含的財務和運營結果的能力；

•

柯達在需要時獲得額外或替代融資的能力，柯達的持續能力通過公司間貸款、分配和其他機制管理全球現金，以及柯達為其客户提供或促進融資的能力；

•

柯達為持續投資、資本需求和抵押品要求提供資金併為其提供服務的能力債務和b系列優先股和C系列優先股；

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外幣匯率、商品價格、利率和關税率的變化；

•

全球經濟環境的影響，包括通貨膨脹壓力、地緣政治問題，例如烏克蘭戰爭和涉及以色列的衝突、醫療流行病以及柯達有效降低鋁和其他原材料、能源、勞動力、運輸、運輸延誤和生產時間的相關成本上漲的能力，以及需求的波動;

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柯達與資金充足的大型行業參與者或競爭對手進行有效競爭的能力其成本結構低於柯達的成本結構；

•

第三方履行其向柯達提供產品、組件或服務的義務；以及柯達應對供應鏈中斷並繼續從單一或有限的供應來源獲得原材料和組件的能力，這可能會受到烏克蘭戰爭和涉及以色列的衝突的不利影響以及 COVID-19 疫情的殘留影響；

•

柯達在其各種信貸額度中遵守契約的能力；

•

柯達有效預測技術和行業趨勢以及開發和銷售新技術的能力產品、解決方案和技術，包括基於其技術和專業知識的產品，這些產品與其目前未開展材料業務的行業有關；

未來事件和其他因素可能導致柯達的實際業績與前瞻性陳述存在重大差異。全部歸因於柯達或代表柯達行事的人的前瞻性陳述僅在本招股説明書發佈之日起適用，或者對於以引用方式納入的文件中包含的任何前瞻性陳述，自本招股説明書發佈之日起適用本招股説明書中包含或引用的警示聲明對其進行了明確的全部限定。柯達沒有義務更新或修改前瞻性陳述以反映之後發生的事件或情況除非法律要求，否則該日期或反映意外事件發生的日期。

柯達是一家全球製造商專注於商業印刷和先進的材料和化學品。柯達在 130 多年的研發中獲得了 79,000 項專利，堅信技術和科學的力量可以增強世界的視野和創造力。柯達的屢獲殊榮的創新產品與其客户至上的方法相結合，使柯達成為全球商用打印機的首選合作伙伴。柯達致力於環境管理，包括在開發方面處於行業領先地位可持續的印刷解決方案。

該公司由喬治·伊士曼於1880年創立，並於1901年在新澤西州註冊成立。柯達總部位於紐約羅切斯特。

企業信息

我們的主要行政辦公室位於紐約州羅切斯特州街343號14650號，我們的電話號碼是（800）356-3259。

投資我們的證券涉及風險。您應該仔細考慮我們大部分中描述的風險、不確定性和其他因素最近的10-k表年度報告，並由隨後的10-Q表季度報告和當前表單報告進行了補充和更新我們已經或將要向美國證券交易委員會提交的8-k，以及以引用方式納入本招股説明書的其他文件中，以及包含或納入的風險因素和其他信息在投資我們的任何證券之前，參照任何隨附的招股説明書補充文件。任何這些風險都可能對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。風險和此處以引用方式納入的文件中描述的不確定性並不是我們可能面臨的唯一風險和不確定性。有關我們向美國證券交易委員會申報的更多信息，請參閲 “在哪裏可以找到更多信息” 和 “通過引用納入某些信息。”

除非本招股説明書附帶的招股説明書補充文件中另有規定，否則我們向以下人士出售證券的淨收益本招股説明書所涉及的內容將用於一般公司用途，其中可能包括償還債務、贖回證券、收購、增加營運資金、資本支出和對子公司的投資。網所得款項可在使用前暫時投資。當我們發行和出售與本招股説明書相關的證券時，與此類發行相關的招股説明書補充文件將説明我們對出售所得收益（如果有）的預期用途此類證券。

我們有權最多發行 5億股普通股，面值每股0.01美元，以及6000萬股優先股，無面值，其中2,000,000股被指定為5.50％的A系列可轉換優先股（“A系列優先股”）股票”），均未流通，1,000,000股股票被指定為4.0％的b系列可轉換優先股（“b系列優先股”），全部已流通，最多1,435,000股已被指定 5.0％的C系列可轉換優先股（“C系列優先股”，以及A系列優先股和b系列優先股，“優先股”），其中1,181,670股目前已流通。任何從剩餘的優先股授權股中指定的其他系列優先股應具有經修訂的第二經修訂和重述的公司註冊證書中授權的權利、優惠和限制（“證書”），並由公司董事會（“董事會”）通過的決議決定。普通股持有人的權利應受任何系列優先股持有人的權利的約束可能不時發行的股票，包括清算權、特別投票權和股息支付方面的優惠。

分紅

受適用法律約束，以及對於董事會可能不時發行的任何已發行優先股系列的指定優先權，普通股持有人將有權獲得董事會可能不時宣佈的股息根據新澤西州商業公司法的規定。

b系列優先股的持有人有權獲得現金分紅金額等於b系列優先股每股100.00美元的清算優先權的年股息率4.0％。如果公司合法擁有資金，則b系列優先股的股息將以現金支付可供支付，董事會或其授權委員會宣佈支付現金股息。

除非 (i) 全部 b系列優先股的累計和未付股息已全額支付，或已預留一定款額供支付，或者 (ii) 公司已充分履行其全額贖回所有已發行股票的義務 b系列優先股，公司不得申報普通股或公司股票排名次於b系列優先股的任何其他股票的分紅，也不得購買、贖回或以其他方式收購此類股票股票，但有某些慣例例外情況。

C系列優先股的持有人有權獲得以C系列優先股額外股份的形式支付 “實物” 的股息，金額相當於C系列優先股每股清算優先股的5.0％。C 系列優先股的初始清算優先權為每股100.00美元。如果沒有在任何給定的財政季度申報和支付C系列優先股的股息，則清算優先權將自動增加以下金額這樣的未付股息。C系列優先股的持有人還有權參與支付的任何普通股股息（股票分紅除外），其金額等於應在普通股上支付的此類股息的金額在適用的記錄日期可以將C系列優先股轉換為的普通股數量，C系列優先股的任何股息均應在轉換此類股票時支付將C系列優先股轉為普通股。

除非 (i) C系列優先股的所有累計和未付股息已以額外C系列優先股的形式全額支付，或者清算優先權已增加任何未付股息的金額，或（ii）公司已完全履行其贖回義務全部C系列優先股的所有已發行股份，公司不得申報普通股或公司股票排名次於C系列優先股的任何其他股票的分紅，也不得購買、贖回或以其他方式收購此類股份，但某些習慣例外情況除外。

公司第四次修訂和重述的章程（ “章程”）規定，每股普通股的持有人有權就所有事項進行一票表決，包括董事選舉，以及，除非法律另有要求或中另有規定我們的董事會就任何系列的優先股通過的任何決議，普通股的持有人將擁有所有投票權。通常，所有有待股東表決的事項都必須得到大多數股東的批准在達到法定人數的會議上投的選票，但須遵守州法律和授予任何優先股持有人的任何表決權。C系列優先股的持有人有權對持有者的所有事項進行投票普通股有投票權，並且有權獲得的選票數等於在適用的記錄日期可以將此類C系列優先股轉換為的普通股的全部數量，此類投票將是與普通股一起計算，而不是單獨列為一類。該證書對影響普通股條款的證書修正案對普通股持有人的投票權規定了某些限制已發行優先股，包括b系列優先股和C系列優先股。

導演

章程規定，董事人數應不少於七人且不超過13人，因為可能由董事會不時決定。董事選舉沒有累積投票權。如果被提名人在會議上獲得多數選票，則應選出董事會成員達到法定人數。如果 “支持” 該被提名人當選的選票超過 “反對” 該被提名人當選的選票，則被提名人將獲得多數選票。但是，董事應由選舉產生在任何有爭議的董事選舉中獲得的多數選票。“有爭議的選舉” 是指尋求當選的被提名人人數超過待選董事人數的任何選舉。股東將被允許只能在有爭議的選舉中投贊成票或 “拒絕” 權力。

如果 b 系列優先股的股息是 b系列優先股的持有人在連續六次或更長時間內拖欠股息後，將有權在下次年度股東大會上提名一名董事以及所有隨後的股東大會，直到此類b系列優先股的所有累計股息全部支付或預留為止，屆時在董事會任職的任何此類董事都應辭職。

根據合同，C系列優先股的初始持有人有權在2月26日之前向董事會提名一名董事， 2024。目前擔任我們董事之一的大衞·博文齊最初是根據這項提名權當選的。2024年2月26日之後，如果C系列優先股的股息連續六次或更多地拖欠了或非連續分紅期，C系列優先股的初始持有人將有權在下次年度股東大會和隨後的所有股東大會上提名一名董事直到此類C系列優先股的所有累計股息全部以C系列優先股的額外股份的形式全額支付，或者清算優先權增加任何未付股息的金額，在董事會任職的任何此類董事應辭職的時間。在初始持有人停止直接或間接持有C系列優先股的至少大部分股份後，上述提名權將自動終止購買或轉換此類股票時收到的普通股。此類提名權是C系列優先股的初始持有人獨有的，不得與C系列優先股一起轉讓。

根據經修訂的與公司從某些基金獲得的債務融資有關的書面協議根據以下規定，隸屬於肯尼迪·劉易斯投資管理有限責任公司（“KLIM”）

公司、其貸款方以及作為管理代理人的Alter Domus（美國）有限責任公司之間的某些信貸協議（經修訂和重述的 “信貸協議”），KLim 有有權在每次股東大會上提名一名董事，直到Klim附屬基金停止持有信貸協議中未償貸款的原始本金中的至少2億美元為止。達倫·裏奇曼擔任根據這項權利，我們的一位董事。在Klim附屬基金在KLIM指定的任何時間停止持有信貸協議中未償貸款原本金中的至少2億美元之前董事不在董事會任職，KLim 將有權為董事會指定一名無表決權的觀察員。

除非法律或證書另有要求，否則章程可以修改、修改，或以理事會多數成員的贊成票全部或部分廢除.股東可以在為此目的召開的股東大會上以多數票通過、修改、修正或廢除章程，無論這些章程是由董事會還是以其他方式制定；如果沒有 (i) 大多數選票的贊成票，股東通過的此類修正案不得通過董事會的行動進行修正或廢除在為此目的召開的股東大會上，或（ii）經股東書面同意予以批准。

其他

普通股持有人沒有先發制人的權利。沒有認購、贖回、轉換或償債基金條款尊重普通股。每個系列的優先股都必須在適用的強制性贖回日進行強制贖回，贖回價格等於適用的清算優先權加上應計和未付的股息，但不包括兑換日期。每位優先股持有人有權隨時根據其選擇按照適用的轉換率、條款和條件轉換任何或全部優先股股份證書的適用修正案中規定的條件。

根據第 11 編第 11 章第 1123 (a) (6) 節美國法典（“破產法”），只要《破產法》第1123條生效並適用於，公司就不得發行任何無表決權的股權證券該公司。對發行無表決權股權證券的限制包含在證書中。

有關我們股本條款的更詳細描述，請參閲我們納入的文件和其他信息參考本招股説明書中的其他地方。請參閲 “在哪裏可以找到更多信息” 和 “通過引用納入某些信息”。

我們在紐約證券交易所上市的普通股的過户代理人和註冊機構是Computershare股東服務公司。

優先股

我們已獲得授權要發行不超過6,000,000股優先股，沒有面值，其中2,000,000股被指定為A系列優先股，沒有已發行的A系列優先股，1,000,000股被指定為B系列已流通的優先股，1,435,000股被指定為C系列優先股，其中1,181,670股目前已流通。對於剩餘的55,565,000股優先股，董事會擁有有權決定任何系列優先股的股息權、股息率、投票權、轉換權、贖回權和條款、清算優先權和償債基金條款，以及構成任何此類優先股的股票數量系列、其名稱以及該系列的任何其他相關權利、偏好和限制。

存托股票

以下描述概述了存托股份和存託憑證的一般條款和規定。任何條款的特定條款存托股份和我們提供的任何存託憑證將在中描述

適用的招股説明書補充文件。您應一起閲讀適用的招股説明書補充文件中描述的我們提供的任何存托股份和存託憑證的特定條款與特定系列優先股相關的任何存款協議，其中包含可能對您重要的條款。適用的招股説明書補充文件還將説明下文概述的任何一般條款是否不適用適用於所發行的存托股份或存託憑證。

普通的

我們可以選擇發行優先股的部分股票，而不是優先股的全部股份。在這種情況下，我們將發行存托股票收據，如適用的招股説明書補充文件所述，每張存托股票將佔特定系列優先股股份的一小部分。任何存托股份的條款將載於適用的招股説明書補充文件和存款協議的條款，我們將向美國證券交易委員會提交這些條款。

任何系列的股票以存托股為代表的優先股將根據我們與適用的招股説明書補充文件中指定的存託機構之間的存款協議存放。在遵守存款協議條款的前提下，存託機構的每位所有者股份將有權享有優先股的所有權利和優先權，包括股息、投票、贖回、轉換和清算權，其比例與優先股所代表的優先股的適用比例成正比存托股份。

存托股份將由根據適用的存款協議發行的存託憑證作證。存託憑證將按照適用的招股説明書補充文件中的説明向購買部分優先股的人發放。

股息和其他分配

存託機構將把與存入優先股有關的所有現金分紅或其他現金分配分配給與此類優先股相關的存托股份的記錄持有人與此類持有人擁有的此類存托股份數量成正比。

存託機構將把其收到的除現金以外的任何財產分配給有權獲得現金的存托股份的記錄持有人。如果存管機構確定進行此類分配不可行，經我們批准，它可以出售此類財產並將此類出售的淨收益分配給此類持有人。

兑換

如果是一系列以存托股為代表的優先股將被贖回，存托股份將從存託人因全部或部分贖回該系列優先股而獲得的收益中贖回。這個存託機構將按每股存托股份的價格贖回存托股份，該價格等於按此方式贖回的優先股應付的每股贖回價格的適用部分。

每當我們贖回存託機構持有的優先股時，存託機構將從同日起贖回存託機構的數量代表以這種方式贖回的優先股的股份。如果要贖回的存托股份少於所有存托股份，則存託人將通過抽籤或按比例或通過任何其他公平方法選擇要贖回的存托股份我們可以決定。

反收購條款

證書、章程和新澤西州法律中包含的各種條款可能會延遲或阻止某些涉及公司或其管理控制權實際或潛在變更的交易。證書和章程中的規定：

•

規定只有董事會過半數成員、主席或總裁可以召集特別會議股東，但必須根據至少20％的股東的要求召開特別會議

此外，公司受《新澤西州商業公司法》第14A：10A章的約束，《新澤西州股東保護法》。第14A: 10A章是一項反收購法規，旨在保護股東免受脅迫、不公平或不充分的要約和其他濫用手段的侵害，並鼓勵任何人考慮收購與公司進行業務合併，與董事會進行談判，以公平和公平地對待所有股東。除某些資格和例外情況外，該法規禁止公司的利益股東自有關股東收購公司股票之日起與公司進行為期五年的業務合併，除非 (a) 公司董事會事先批准合併致股東成為感興趣的股東或 (b) (i) 公司董事會批准了導致股東成為感興趣股東的交易或一系列交易，而公司的不感興趣的董事或由不感興趣的董事組成的委員會批准了隨後的業務合併，(ii) 此類隨後的業務合併也獲得了多數表決持有人的贊成票的批准公司股票不由感興趣的股東實益擁有。此外，新澤西州法規所涵蓋的公司在任何時候都不得從事業務，但不限於五年限制（如果適用）與該公司的任何利益股東合併，除非 (x) 合併在有關股東的股票收購日期之前獲得董事會的批准，(y) 合併獲得批准由非利益股東實益擁有的公司三分之二有表決權股票的持有人投贊成票，或 (z) 該組合符合規定的最低財務條款根據法規。

“利益股東” 的定義包括擁有10％或以上投票權的任何受益所有人公司的已發行有表決權的股票，以及在過去五年內隨時擁有公司當時已發行股票10％或以上的投票權的公司任何關聯公司或聯營公司。

“企業合併” 一詞的定義包括範圍廣泛的交易，除其他外，包括：

•

公司與利益相關股東或任何公司的合併或合併，或合併或合併後，將是有關股東的關聯公司或聯營公司，

•

向利益相關股東出售、租賃、交換、抵押、質押、轉讓或其他處置或持有公司10％或以上資產的利益股東的任何關聯公司或關聯公司，或

•

向感興趣的股東或感興趣的股東的任何關聯公司或關聯公司發行或轉讓佔公司股票總市值的5％或以上。

該法規的作用是通過禁止收購方可以犧牲自身利益的交易，保護非招標的、收購後的少數股東免遭合併後 “擠出” 的合併少數股東的。該法規通常適用於根據新澤西州法律組建的公司。

以下是我們可能不時提供的債務證券的一般描述。債務證券的特定條款由任何招股説明書補充文件提供的，以及下述一般條款對這些證券的適用範圍（如果有）將在適用的招股説明書補充文件中描述。我們還可能出售合併後的混合證券本招股説明書中描述的債務證券和其他證券的某些特徵。當你閲讀本節時，請記住，適用的招股説明書補充文件中描述的債務證券的具體條款將是補充的，並且可能會修改或替換本節中描述的一般條款。如果適用的招股説明書補充文件與本招股説明書之間存在差異，則以適用的招股説明書補充文件為準。結果，我們在這篇文章中發表的聲明本節可能不適用於您購買的債務證券。

正如本 “債務證券描述” 中所使用的， “公司” 指伊士曼柯達公司（EKC），除非文中另有説明，否則不包括我們的子公司。本節中使用但未定義的大寫術語具有相應的含義適用的契約。

我們提供的債務證券將是優先債務證券或次級債務證券，可能有擔保或不安全。我們預計將根據契約（我們稱之為優先契約）發行優先債務證券，該契約將由EKC與適用的招股説明書補充文件中指定的受託人簽訂。我們預計將發行次級債務契約（我們稱之為次級契約）下的證券將由EKC與適用的招股説明書補充文件中指定的受託人簽訂。我們將高級契約和次級契約稱為契約，以及作為受託人的契約下的每位受託人。此外，可以在必要時對契約進行補充或修改，以規定根據契約發行的任何債務證券的條款。你應該閲讀契約，包括任何修正案或補充，請仔細閲讀以充分了解債務證券的條款。優先契約和附屬契約的形式已作為註冊聲明的證物提交這份招股説明書是其中的一部分。這些契約受1939年《信託契約法》的約束並受其管轄。

優先債務證券將是EKC的不附屬債務。除非適用的招股説明書補充文件中另有説明，否則它們彼此之間以及我們所有其他非次級債務的排名將相同。次級債務證券將是在償付權中，從屬於我們先前全額還款的優先債務。請參閲 “—次級債務證券的從屬關係”。次級債務證券彼此之間以及所有其他次級債務的排名將相同 EKC，除非適用的招股説明書補充文件中另有説明。

契約不限制債務證券的金額可以根據該協議發行，並規定可以在該系列下發行任何系列的債務證券，但不得超過我們可能不時批准的本金總額。除非適用的招股説明書補充文件中另有規定，契約不限制我們可能發行的其他債務或證券的金額。除非適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則我們可能會多次發行同一系列的債務證券，除非受該系列條款的禁止，未經該系列未償債務證券持有人的同意，我們可能會重新開放一系列發行額外債務證券。所有以系列形式發行的債務證券，包括那些除非該系列的適用招股説明書補充文件中另有規定，否則根據該系列重新開放而發行的，將作為單一類別共同投票。

請參考適用的招股説明書補充文件中每個系列債務證券的以下條款和其他可能的條款本招股説明書的交付涉及以下方面：

（1）債務證券的標題；

(2) 對債務證券本金總額的任何限制；

（3）我們將發行債務證券的價格；

除非與任何債務證券、本金和利息相關的適用招股説明書補充文件中另有規定，否則任何，均應支付，債務證券的轉讓可以在我們為此目的設立的辦公室或辦公室或機構進行登記，前提是債務證券的利息將通過郵寄到該地點的支票支付有權在安全登記冊上顯示的此類人員的地址獲得此項權利的人。債務證券的利息（如果有）應在任何利息支付日支付給以其名義註冊債務證券的人在支付此類利息的記錄日期營業結束時。

債務證券只能以完全註冊的形式發行而且，除非與任何債務證券相關的適用招股説明書補充文件中另有規定，否則最低面額為1,000美元及其任何整數倍數。此外，債務證券可以全部或部分表示為一張或多張以存託機構或其指定人名義註冊的全球票據，如果有此代表，則此類全球票據的權益將顯示在指定人保存的記錄上，並且只能通過指定人保存的記錄進行轉讓保管人及其參與者。

除非與任何債務證券相關的適用招股説明書補充文件中另有規定，否則債務證券可以兑換成相同系列和到期日等總本金的債務證券，這些債務證券在向該機構交出債務證券時可能要求的授權面額公司為此目的並在滿足該代理人的所有其他要求後予以保留。任何債務證券的轉讓或交換登記均不收取任何服務費，但我們可能要求支付足夠的款項以支付與之相關的任何税款或其他政府費用。

契約要求公司每年申報向受託人簽發一份關於契約中包含的某些契約的遵守情況的證書。

我們會遵守《交易法》第14（e）條（在適用的範圍內）以及《交易法》中可能適用的任何其他要約規則，與債務證券持有人選擇購買債務證券的任何義務有關。任何適用於一系列債務證券的此類義務將在與之相關的適用招股説明書補充文件中描述。

以下與契約和債務證券有關的聲明是其中某些條款的摘要，不是聲稱完整，並參照適用的招股説明書補充文件中契約和債務證券的所有條款及其描述（如果有所不同），對其進行了全面限定。

註冊、轉賬、付款和付款代理

我們將保留一個辦公室或機構，在那裏可以出示債務證券進行支付、轉換、轉讓登記和交換。契約受託人被指定為證券登記員，負責登記和登記債務證券的轉讓。除非適用的招股説明書補充文件中另有説明，否則契約受託人也將充當付款人代理人，並將有權為任何系列的任何債務證券支付本金和利息（如果有）。

不會收取服務費對於任何債務證券的轉讓或交換登記，但我們或契約受託人可能要求持有人繳納與任何轉讓或交換登記相關的任何税款或其他政府費用債務證券，某些不涉及任何轉讓的交易所除外，以及我們可能指定的某些交易所或轉賬除外。

除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有説明，否則債務證券將不包含任何在我們控制權發生變化或發生可能不利影響的高槓杆交易（無論此類交易是否導致控制權變更）的情況下，可以為債務證券持有人提供保護的條款影響債務證券的持有人。

違約事件

除非與任何債務證券有關的招股説明書補充文件中另有規定，否則債務違約事件契約中任何系列的證券均定義為：

(1) 拖欠支付任何債務的任何分期利息該系列證券的到期應付款，且此類違約將在30天內持續下去；

(2) 拖欠支付該系列任何債務證券的全部或任何部分本金，當該系列債務證券到期時、贖回或回購時、通過申報或其他方式到期並應付款；

(3) 未能履行或違反該系列債務證券中包含或中規定的任何其他契約或保證適用的契約（不包括未能遵守向受託人提交所需向美國證券交易委員會提交信息的任何契約或協議，或違約履行或違反其中包含的契約或保證）適用契約僅適用於一個或多個系列債務證券（該系列除外），且此類違約或違約行為在受託人或至少 25% 的持有人發出適當通知後的90天內持續存在該系列未償還證券的本金；或

(4) 某些破產、破產或重組事件公司，以及適用的招股説明書補充文件中規定的我們的某些子公司。

本公司未能履行或違反與以下事項有關的任何契約或協議向受託人提交必須向美國證券交易委員會提交的信息的債務證券不應是違約或違約事件。針對任何此類失敗或違規行為對本公司的補救措施將僅限於違約金。如果存在此類失敗或違規行為，並且自受託人通過掛號信或掛號信向公司或公司發送掛號信或掛號信之日起的90天內持續存在此類失敗或違規行為以及該系列未償債務證券本金至少25％的持有人向受託人發出書面通知，具體説明此類失敗或違規行為，要求予以補救，並説明該通知是 “通知” 在契約下的 “舉報違規行為” 中，公司將向所有債務證券持有人支付違約金，年利率等於此類債務證券本金的0.25％在收到此類通知後的第 150 天發出通知（含該通知後的第 151 天），每年的利率等於此類證券本金的 0.5%，直至此類失敗或違規行為得到糾正。

為了使某些系列債務證券的持有人受益，可能會添加其他違約事件，如果添加這些事件，將在中進行描述與此類債務證券相關的招股説明書補充文件。

契約規定，受託人應通知債務持有人受託人所知的在該系列發生後90天內發生的任何持續違約的每個系列的證券。儘管有上述規定，契約規定，但以下情況除外拖欠支付該系列任何債務證券的本金或利息（如果有），如果受託人善意地確定不予發放此類通知符合以下人員的利益，則受託人可以不予通知此類系列債務證券的持有人。此外，我們將被要求在每年年底後的120天內向受託人交付一份證書，説明代表我們簽署此類證書的官員是否知道任何情況上一年發生的任何系列債務證券的違約，具體説明每項此類違約及其性質。

除非與任何債務證券有關的招股説明書補充文件中另有規定，否則契約規定，如果發生以下事件任何系列債務證券的違約（與某些破產、破產或重組事件有關的違約事件除外），無論是受託人還是不少於以下債券的持有人，都應已經發生並持續下去通過向公司發出通知，該系列當時未償還的債務證券本金總額為25％，可以宣佈該系列所有債務證券的本金以及應計和未付利息應立即到期並支付，但是在某些條件下, 這種聲明可能會被取消.持有人可以免除過去的任何違約及其後果，但拖欠支付此類系列債務證券的本金或利息（如果有）除外該系列當時未償還的債務證券的本金佔大多數。

受契約中有關條款的約束關於受託人的職責，如果任何系列債務證券的違約事件發生並持續下去，則受託人沒有任何義務行使任何信託或權力賦予受託人的任何信託或權力應該系列任何持有人的要求或指示簽訂契約，除非此類持有人向該受託人提供了令該受託人合理滿意的擔保或賠償。本金總額佔多數的持有人受影響且當時尚未償還的每個系列的債務證券金額應有權指示開展任何訴訟的時間、方法和地點，以便受託人根據適用契約獲得的任何補救措施或行使任何補救措施就該系列的債務證券授予受託人的任何信託或權力；前提是受託人可以拒絕遵循任何與任何法律或此類契約相沖突並受某些其他法律或該契約約約束的任何指示限制。

任何系列的任何債務證券的持有人都不會憑藉或利用契約的任何條款而享有任何權利就契約或契約下的任何補救措施提起任何法律或衡平法、衡平法、破產或其他訴訟程序，除非該持有人事先向受託人發出有關違約事件的書面通知轉至該系列的債務證券，除非持有該系列未償債務證券本金總額至少為25％的持有人也應提出書面要求，

並向受託人提供了相當令人滿意的賠償，要求受託人以受託人身份提起此類程序，而受託管理人應未能在啟動該程序後的60天內提起此類訴訟收到此類請求，受託管理人不應從該系列未償債務證券本金總額中佔多數的持有人那裏收到與此類請求不一致的指示。但是，一項權利任何債務證券的持有人應在該債務證券中規定的到期日當天或之後獲得該債務證券的本金和利息（如果有）的支付，或者提起訴訟，要求在該日期或之後強制執行任何此類付款未經持有者的同意，不得損害或影響日期。

合併

每份契約都規定，公司可以將其全部或幾乎所有資產與其合併、出售、轉讓或租賃給或合併或與任何其他公司合併或合併為任何其他公司，如果：

(1) (a) 公司是持續經營的公司或 (b) 繼任者公司是根據美國或其任何州、歐盟成員國或其任何政治分支機構的法律註冊成立的公司，並明確假定本金的到期和準時支付根據該契約未償還的所有債務證券的期限，以及我們應履行或遵守的該契約的所有契約和條件的應有和準時履行和遵守情況；以及

(2) 在本次合併、合併之後，公司或此類延續公司或繼任公司（視情況而定）並未立即生效，合併、出售、轉讓或租賃，在履行或遵守任何此類契約或條件時構成重大違約。

滿意度和契約的解除

與任何系列債務證券有關的契約（某些特定尚存債務證券除外）債務（包括我們支付該系列債務證券的本金和利息（如果有）的義務）將在滿足某些條件（包括支付所有債務證券）後予以清償和取消根據適用的契約和條款，此類系列或根據該契約向受託人存入的現金或適當的政府債務，或兩者的組合，足以支付此類付款或贖回此類系列的債務證券。

修改契約

契約包含允許公司及其受託人的條款，但須徵得不少於一份的持有人同意根據受影響的適用契約，每個系列當時尚未償還的債務證券的總本金總額佔大多數，用於執行補充契約，在其中增加某些條款或以任何方式進行變更或取消適用契約或任何補充契約的任何條款，或以任何方式修改每個此類系列債務證券持有人的權利；前提是，除非適用協議中另有規定招股説明書補充文件，任何此類補充契約都不能：

(1) 延長任何債務證券的最終到期日，或減少其本金，降低利率或延長利息的支付時間，或減少贖回時應付的任何金額，或損害或影響任何債務證券持有人提起訴訟要求付款的權利或者，如果債務證券有此規定，則未經受影響的每種債務證券持有人同意，債務證券持有人可以選擇的任何還款權；

(2) 降低該系列債務證券的上述百分比，任何此類債務證券都必須徵得該系列債務證券持有人的同意補充契約，未經受此影響的該系列的所有債務證券持有人的同意；或

契約規定，如果此類條款適用於任何系列的債務證券，則公司可以選擇終止，以及被視為已履行了與此類債務證券有關的所有義務（登記此類債務證券的轉讓或交換、替換殘缺、銷燬、丟失或被盜的債務證券的義務除外）在債務證券方面設立辦公室或機構，對受託人進行補償和賠償，並準時支付或促使支付該系列所有債務證券的本金和利息（如果有）（如果有）（“免責”）以信託方式向受託人存入資金和/或政府債務，這些資金和/或政府債務通過根據其條款支付本金和利息，將提供一定金額的資金足以在預定到期日支付該系列未償債務證券的本金、溢價和利息（如果有），以及任何強制性償債基金或類似的款項。這樣的信託可能是只有在公司遵守某些條件的情況下才能成立，包括向受託人提供法律顧問的意見，確認根據慣常假設和例外情況，此類債務證券的持有人不會承認由於這種逃避而導致的用於美國聯邦所得税目的的收入、收益或損失，將按與此類逃避情況相同的金額、方式和時間繳納的美國聯邦所得税沒有發生。

適用的招股説明書補充文件可以進一步描述這些條款或其他條款（如果有），允許違反關於任何系列的債務證券。

全球債務證券

系列債務證券可以全部或部分以一種或多種全球證券的形式發行，這些證券將存放在或者代表適用的招股説明書補充文件中確定的存託機構（“債務存管機構”）。全球證券只能以完全註冊的形式以及臨時或永久的形式發行。除非此類中另有規定招股説明書補充文件，以全球證券為代表的債務證券將以1,000美元或其任何整數倍數的面額發行，並且將僅以註冊形式發行，不包括息票。的本金支付，以及由全球證券代表的債務證券的利息（如果有）將由公司根據適用的契約向受託人支付，然後轉給債務存管機構。

我們預計，任何全球證券都將存放在存託信託公司（“DTC”）或代表存託公司（“DTC”），而且此類全球證券將以DTC的提名人Cede & Co. 的名義註冊。我們還預計，以下規定將適用於任何此類全球證券的存管安排。任何與以全球證券形式發行的特定系列債務證券相關的適用的招股説明書補充文件中將描述存託安排的額外或不同的條款。

只要DTC或其被提名人是全球證券的註冊所有者，DTC或其被提名人（視情況而定）將被視為根據適用契約，無論出於何種目的，此類全球證券所代表的債務證券的唯一持有人。除下文所述外，全球實益權益的所有者

證券無權以其名義註冊由此類全球證券所代表的債務證券，也不會收到或無權收到債務的實物交付經認證的證券，根據適用的契約，不被視為其所有者或持有人。一些州的法律要求某些證券購買者以證書形式實際交割此類證券。形式；因此，此類法律可能會限制全球證券中受益權益的可轉讓性。

如果 DTC 在任何時候都不願意或者無法繼續擔任存管機構，或者如果適用法律或法規要求，DTC隨時不再是根據《交易法》註冊的清算機構，並且無論哪種情況，我們都不會在90年內任命繼任債務存管機構幾天，我們將以認證形式發行個人債務證券，以換取全球證券。此外，根據DTC的程序，我們可以隨時決定不讓任何債務證券由一種或多種來代表全球證券，在這種情況下，將以認證形式發行個人債務證券，以換取相關的全球證券。全球證券的實益權益也可以兑換成美國的個人債務證券如果發生違約或違約事件，或者根據契約，DTC或代表DTC或應此類實益權益所有者的要求事先向受託人發出書面通知，則需提供認證表格。在任何一個在上述情況下，全球證券實益權益的所有者將有權以類似期限和等級的認證形式實物交割個人債務證券，本金等於此類受益權益，並以其名義註冊此類經認證的債務證券.除非適用的招股説明書補充文件中另有説明，否則以認證形式發行的債務證券將以1,000美元或任何面額發行其整數倍數，將僅以註冊形式發行，不含優惠券。

DTC是一家成立的有限用途信託公司根據紐約銀行法，《紐約銀行法》所指的 “銀行組織”、聯邦儲備系統的成員、《紐約統一商法》所指的 “清算公司”，以及根據 “交易法” 第17A條的規定註冊的 “清算機構”.DTC持有其參與者（“參與者”）向DTC存入的證券。DTC還促進了彼此之間的和解通過電子計算機化賬面記賬變更參與者賬户進行存放證券的轉賬和質押等證券交易的參與者，從而無需進行證券的實際流動證書。直接參與者包括證券經紀人和交易商、銀行、信託公司、清算公司和某些其他組織（“直接參與者”）。DTC由其許多直接參與者擁有，並由紐約證券交易所、美國證券交易所和全國證券交易商協會。其他人也可以訪問DTC系統，例如證券經紀人和交易商以及銀行和信託公司通過直接或間接與直接參與者（“間接參與者”）保持託管關係或維持其託管關係。適用於DTC及其參與者的規則已在委員會存檔。

在DTC系統下購買債務證券必須由直接參與者或通過直接參與者購買，直接參與者將獲得債務抵免 DTC記錄中的證券。每種債務證券的每位實際購買者（“受益所有人”）的所有權權益依次記錄在直接和間接參與者的記錄中。受益所有人未收到 DTC對其收購的書面確認，但預計將收到直接或間接參與者提供的書面確認書，其中提供交易細節以及定期持股聲明，通過該確認書受益所有人蔘與了訴訟。債務證券所有權權益的轉讓是通過在代表受益所有人行事的參與者的賬簿上記賬來完成的。受益所有人未收到證書代表其在債務證券中的所有權權益，上述情況除外。

為了便於後續轉賬，債務證券以DTC的合夥候選人Cede & Co的名義註冊。將債務證券存入DTC並以Cede & Co. 的名義註冊不會影響受益所有權的變化。DTC 有對債務證券的實際受益所有人一無所知；DTC記錄僅反映債務證券存入其賬户的直接參與者的身份，這些參與者可能是也可能不是受益所有人。參與者仍負責代表客户記賬其持有的股份。

DTC和Cede & Co. 均未就債務證券表示同意或投票。根據其通常的程序，DTC 會向代理髮送郵件（ “綜合代理”）在記錄日期之後儘快發送給發行人。綜合代理將Cede & Co. 的同意權或投票權分配給債務證券存入其賬户的直接參與者記錄日期（在綜合代理所附的清單上確定）。

債務證券的本金和利息支付（如果有）將製作給 DTC。除非DTC有理由相信它不會收到款項，否則DTC的做法是根據DTC記錄中顯示的各自持有量在付款日將直接參與者的賬户存入賬户在付款日期付款。參與者向受益所有人支付的款項受現行指示和慣例的約束，以不記名形式為客户賬户持有的證券或在 “街頭” 註冊的證券也是如此姓名”，是該參與者的責任，而不是DTC、受託人或我們的責任，但須遵守可能不時生效的任何法律或監管要求。向DTC支付的本金和利息（如果有）是我們的或受託人的責任，向直接參與者支付此類款項是DTC的責任，向受益所有人支付此類款項是直接和間接參與者的責任。

DTC可以隨時停止提供與債務證券有關的證券存管服務，只要提供合理的服務通知我們或受託人。在這種情況下，如果未指定繼任證券存管機構，則必須打印和交付債務擔保證書。

我們可能會決定停止使用通過DTC（或後續證券存管機構）的賬面記賬轉賬系統。在這種情況下，債務安全證書將打印並交付。

我們在本節中獲得了有關 DTC 和 DTC 的信息來自我們認為可靠來源的賬簿錄入系統，但我們對這些信息的準確性不承擔任何責任。

無我們、任何承銷商或代理人、受託人或任何適用的付款代理人將對與全球證券的受益權益有關的記錄的任何方面或因全球證券的受益權益而支付的款項承擔任何責任或責任，或維護、監督或審查與此類受益權益有關的任何記錄。

受託人

將任命契約下的受託人。公司及其子公司可以開立賬户並進行其他銀行交易與受託人的關聯公司共享。

董事、高級職員、員工和股東不承擔個人責任

本公司的董事、高級職員、員工、註冊人、股東、成員、經理或合夥人等均不對任何責任承擔任何責任公司根據任何系列的債務證券承擔的義務，或基於此類債務或其產生的或與之相關的任何索賠。任何系列債務證券的每位持有人接受此類債務證券的豁免並免除所有此類責任。豁免和解除是發行此類證券的考慮因素的一部分。豁免可能無效於免除聯邦證券法規定的責任。

適用法律

契約和債務證券將受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。

我們將在適用的招股説明書補充文件中描述可能存在的任何認股權證、購買合同、擔保或單位根據本招股説明書提供。認股權證、購買合同、擔保和單位以及每份認股權證協議、購買合同協議、擔保和單位協議將受紐約州法律管轄。

如果我們在出售中使用承銷商，承銷商將為自己的賬户收購證券。承銷商可以不時通過一項或多筆交易（包括協商交易）在固定公眾面前轉售證券發售價格或按銷售時確定的不同價格。承銷商可以通過由一個或多個管理承銷商代表的承保集團向公眾提供證券，也可以直接由一家或多家公司充當證券承銷商。除非我們在招股説明書補充文件中另行通知您，否則承銷商購買證券的義務將受某些條件的約束，承銷商將有義務購買所有已發行的證券證券（如果他們購買了其中任何一種）。承銷商可以不時更改任何公開發行價格以及允許或重新允許或支付給交易商的任何折扣或優惠。如果我們在銷售中聘請一個或多個承銷商，我們將在向此類承銷商出售時與他們簽訂承保協議。根據註冊聲明，任何承銷商都將使用招股説明書補充材料來進行任何證券的要約或銷售招股説明書是其中的一部分。

我們可能會在市場發行中向或通過一家或多家承銷商、交易商或代理人出售我們的普通股，並將根據承銷商、交易商或代理商與我們之間的分銷協議的條款進行銷售。如果我們根據分銷協議進行市場銷售，我們將向或通過一個或多個承銷商、交易商或代理人發行和出售我們的普通股，可以在代理基礎上或在主要基礎上行事。在任何此類分銷協議的期限內，我們可以根據與承銷商、交易商或代理商達成的協議，每天通過交易所交易或其他方式出售股票。分佈協議可能規定，我們出售的任何普通股將以與當時證券的現行市場價格相關的價格出售。因此，無法獲得有關向我們支付的淨收益或應支付的佣金的確切數字確定，將在招股説明書補充文件中進行描述。根據分銷協議的條款，我們也可能同意出售我們的大宗商品，相關的承銷商、經銷商或代理商也可能同意徵求收購要約普通股。每份此類分銷協議的條款將在本招股説明書的補充説明書中更詳細地列出。在任何指定承銷商、交易商或代理人根據協議條款作為委託人行事的範圍內分銷協議，或者如果我們提議通過另一家充當承銷商的交易商出售我們的普通股，那麼該指定承銷商可能會進行某些穩定、維持或以其他方式影響我們股票價格的交易普通股。我們將在適用的招股説明書補充文件中描述任何此類活動。如果任何指定經銷商或代理商根據分銷協議的條款盡最大努力充當代理商，則該經銷商或代理商不會參與任何此類穩定交易。

與根據註冊聲明進行的任何特定發行有關本招股説明書是其中的一部分，承銷商可以從事穩定交易、超額配股交易、辛迪加

超額配股是指承銷商出售的股票數量超過承銷商必須購買的股票數量，創建辛迪加空頭頭寸。空頭頭寸可以是空頭頭寸，也可以是空頭空頭頭寸。在擔保空頭寸中，承銷商超額配股的數量不超過承銷商超額配售的股票數量它可以以超額配股權購買。在赤裸空頭寸中，所涉及的股票數量大於超額配股期權中的股票數量。承銷商可以通過行使任何空頭頭寸來平倉超額配股權和/或在公開市場上購買股票。

涵蓋交易的辛迪加涉及購買我們的股票分配完成後在公開市場上出售普通股，以彌補辛迪加的空頭頭寸。在確定平倉空頭頭寸的股票來源時，承銷商將考慮價格等因素與其通過超額配股權購買股票的價格相比，可在公開市場上購買的股票的比例。如果承銷商出售的股票數量超過超額配股權所能承保的數量，則為赤裸空頭頭寸，只能通過在公開市場上買入股票來平倉。如果承銷商擔心公開市場股票價格可能面臨下行壓力，則更有可能形成赤裸空頭寸此後的定價可能會對購買本次發行的投資者產生不利影響。

罰款競標允許代表收回當辛迪加成員最初出售的普通股在穩定交易或銀團擔保交易中購買以彌補辛迪加空頭頭寸時，該集團成員將獲得賣出特許權。

這些穩定交易、涵蓋交易的辛迪加和罰款出價可能會起到提高或維持市場的作用我們的普通股價格或防止或延緩普通股市場價格的下跌。因此，我們的普通股價格可能會高於公開市場上可能存在的價格。這些交易可能是在紐約證券交易所或其他地方生效，如果開始，可以隨時終止。

如果我們使用經銷商進行銷售證券，我們將把證券作為委託人出售給交易商。然後，他們可以按交易商在轉售時確定的不同價格向公眾轉售這些證券。我們將在招股説明書補充文件中包括以下名稱經銷商和交易條款。

市場上產品

我們可以通過私下協商交易和/或法律允許的任何其他方式進行銷售，包括《證券法》第415條定義的被視為 “市場上” 發行的銷售，其中包括直接在紐約證券交易所或通過紐約證券交易所進行的銷售，現有的在市場上交易我們的普通股，或向交易所以外的做市商或通過其他做市商進行的銷售。

就我們所能達到的程度而言通過一家或多家承銷商、經銷商或代理商進行 “市售” 產品的銷售，我們將根據分銷協議的條款進行銷售，或與此類承銷商或代理商達成的其他 “市場上” 發售安排。如果我們參與根據任何此類協議，我們將通過一個或多個承銷商或代理人發行和出售證券，這些承銷商或代理人可以代理或代理行事主要基礎。在任何此類協議的期限內，我們可以每天通過交易所交易或其他方式出售證券，除非我們與承銷商或代理人達成協議。該協議將規定，任何出售的證券都將在與此類證券當時的現行市場價格相關的價格。因此，目前無法確定有關將籌集的收益或將要支付的佣金的確切數字。根據協議條款，我們也可以同意出售大宗證券，相關承銷商或代理人可能同意徵求購買要約。每個這樣的條款

協議將在適用的招股説明書補充文件和任何相關的免費寫作招股説明書中更詳細地闡述。如果任何承銷商或代理人充當委託人，或任何經紀交易商充當承銷商，它可能從事某些穩定、維持或以其他方式影響證券價格的交易。任何此類活動將在招股説明書補充文件或任何相關的免費寫作中描述與交易有關的招股説明書。

通過代理商直接銷售和銷售

我們可以在沒有承銷商、交易商或代理人蔘與的情況下直接出售證券。我們也可能通過代理人出售證券根據《證券法》中該術語的定義，我們會不時指定誰可以被視為承銷商。在適用的招股説明書補充文件中，我們將列出參與證券發行或出售的任何代理人，並將描述我們向代理人支付的任何佣金。除非我們在招股説明書補充文件中另行通知您，否則任何代理商都將同意在其任命期間盡其合理的最大努力來招攬收購物。

我們可以將證券直接出售給機構投資者或其他可能被視為承銷商的人《證券法》適用於這些證券的任何出售。我們將在適用的招股説明書補充文件中描述任何此類銷售的條款。

延遲交貨合同

如果我們是這樣在招股説明書補充文件中指出，我們可能會授權代理商、承銷商或交易商向某些類型的機構徵求要約，根據延遲交付合同以公開發行價格向我們購買證券。這些合同將規定在未來的指定日期付款和交貨.這些合同將僅受招股説明書補充文件中描述的條件的約束。招股説明書補充文件將描述應支付的佣金徵求這些合同。

一般信息

我們可能會與代理商、交易商和承銷商簽訂協議，以補償他們某些民事責任，包括責任根據《證券法》，或為代理人、交易商或承銷商可能需要支付的款項繳納款項。代理人、經銷商和承銷商可能是我們的客户、與我們進行交易或為我們提供服務他們的正常業務流程。

為了遵守某些州的證券法（如果適用），必須在以下國家出售證券這些州只能通過註冊或有執照的經紀人或交易商。此外，某些州可能會限制我們出售證券，除非證券已在適用州註冊或有資格出售，或者豁免註冊或資格要求是可用的，並且已得到遵守。

除非本招股説明書附帶的招股説明書補充文件中另有規定，否則普通股或優先股的有效期為此處發行的其他證券的有效性將由位於新澤西州帕西帕尼的Day Pitney LLP轉交給我們，而此處發行的其他證券的有效性將由紐約州紐約州的Gibson、Dunn & Crutcher LLP轉交給我們。

專家們

安永會計師事務所審計了伊士曼柯達公司截至2023年12月31日止年度的年度報告（10-K表）中顯示的伊士曼柯達公司的合併財務報表以及伊士曼柯達公司截至2023年12月31日對財務報告的內部控制的有效性 Young LLP，獨立註冊會計師事務所，如其報告所述，已納入其中，並以引用方式納入此處。此類合併財務報表以引用方式納入此處，具體依據是此類報告是根據會計和審計專家等公司的授權提交的。

《新澤西州商業公司法》（“NJBCA”）規定，新澤西州公司有權對董事進行賠償或高級管理人員因董事或高級管理人員現任或曾經擔任董事或高級職員（或應公司的要求任職）而在涉及該董事或高級管理人員的任何訴訟中承擔的費用和負債任何其他企業的董事、高級管理人員、受託人、僱員或代理人，但由公司提起的或根據公司的權利提起的訴訟除外，前提是該董事或高級管理人員本着誠意行事，並以該董事或高級管理人員合理認為的方式行事符合或不反對公司的最大利益，在任何刑事訴訟中，該董事或高級管理人員沒有合理的理由認為其行為是非法的。根據NJBCA，董事產生的費用公司在收到董事或高級管理人員或代表董事或高級管理人員承諾償還該款項後，可在訴訟最終處置之前向與訴訟有關的高級管理人員付款（如果最終償還的話）確定董事或高級管理人員無權獲得NJBCA規定的賠償。

NJBCA進一步規定，這樣賠償和預支開支不應排除董事或高級管理人員可能享有的任何其他權利，包括就公司在訴訟中產生的責任和開支獲得賠償的權利，或因公司的權利而產生的負債和開支根據公司註冊證書、章程、協議、股東投票或其他方式，有權獲得任何賠償；但如果判決或其他最終裁決不利於董事或高級管理人員，則不得向或代表董事或高級管理人員作出賠償董事或高級管理人員證實董事或高級管理人員的行為或不作為 (a) 違反了NJBCA中定義的對公司或其股東的忠誠義務，(b) 沒有誠意或涉及 a 明知違反法律或 (c) 導致董事或高級管理人員收到了不當的個人利益。

NJBCA 也是允許新澤西州公司代表公司的董事或高級管理人員購買和維持保險，以支付在任何訴訟中產生的任何費用以及因董事或高級管理人員而對該董事或高級管理人員提出的任何責任或曾擔任該等董事或高級職員（或應公司的要求曾擔任任何其他企業的董事、高級職員、受託人、僱員或代理人），不論是否如此

II-1

註冊人第四次修訂和重述的章程（“章程”）第7條第2（a）節規定，註冊人應賠償任何現任或曾經擔任董事或高級職員的人，包括董事或官員的遺產（“受保人”），他是或曾經是任何訴訟、訴訟或訴訟的當事方或可能成為當事方，無論是民事、刑事、行政、調查還是其他任何過去、現在或未來的事宜，包括註冊人因受保人目前或曾經擔任註冊人的董事、高級職員、僱員或代理人或者是註冊人的董事、高級職員、僱員或代理人而提起的任何訴訟、訴訟或程序（“訴訟”）應註冊人的要求擔任任何其他企業的董事、高級職員、受託人、僱員或代理人；但是，如果判決或其他最終裁決不利於受保人，註冊人不得向受保人提供賠償受保人證實，受保人的作為或不作為 (a) 是受保人知道或認為在以下事項上違背註冊人或其股東最大利益的行為或不行為：該人存在重大利益衝突，(b) 不善意或涉及明知的違法行為，或 (c) 導致該人獲得不當的個人利益。以註冊人收據為準受保人承諾償還費用（定義見下文）如果作出判決或其他最終裁決，認為受保人無權從註冊人那裏獲得費用報銷，則註冊人應支付或在 (i) 收到此類承諾和 (ii) 在最終處置之前或其他情況下收到受保人提出的支付或報銷費用的要求後 20 天內向受保人償還費用，以較晚者為準，在法律授權或允許的最大範圍內，受保人因受保人目前或曾經擔任該公司的董事、高級職員、受託人、僱員或代理人而為任何實際或威脅採取的行動進行辯護而產生的費用註冊人或正在或正在應註冊人的要求擔任任何其他企業的董事、高級職員、受託人、僱員或代理人；但是，第7條不要求註冊人進一步付款或報銷在受保人尋求的訴訟中正式提出任何抗辯或由受保人正式書面承認後，如果註冊人提出要求，則有權向受保人償還費用支付或報銷受保人實施此類行為或不作為的費用或賠償，以證明受保人無權根據第 2 (a) 條獲得賠償。受保人應有權根據第 2 (a) 條獲得賠償或支付或報銷費用的任何訴訟所產生的費用獲得支付或報銷，其條款、條件和限制與受保人有權獲得的費用相同前一句話。根據第 2 (a) 條，註冊人沒有義務就受保人發起的訴訟（或其中的一部分）向受保人提供任何賠償或任何費用支付或報銷除非董事會在董事會通過的決議中授權或同意該行動（或其一部分）。就第7條而言, “費用” 應包括但不限於所有合理的費用, 成本和開支, 包括但不限於律師費、預付費、法庭費用、筆錄費用、專家費、證人費、差旅費、複印費用、印刷和裝訂費用、電話費、郵費、送貨服務費等與起訴、辯護、準備起訴或辯護或調查訴訟相關的其他支出或開支，包括為獲得賠償或付款或報銷而採取的任何行動開支。

此外，章程第 7 條第 2 (c) 款還規定註冊人可以在法律授權或允許的最大範圍內預支費用，賠償第 2 (a) 條未涵蓋的任何人的責任，包括該人的財產（“員工”），使其免受損害受保人”），誰是或曾經是註冊人的僱員或代理人，或者應註冊人的要求正在或正在擔任任何其他企業的董事、高級職員、受託人、僱員或代理人，或任何此類企業的法定代表人個人，以及由於該僱員受保人正在或曾經以任何上述身份任職而成為任何訴訟的當事方或威脅要成為任何訴訟的當事方的人。

II-2

《章程》第 7 條第 3 款還有規定，受保人或員工受保人根據章程第 7 條第 2 款要求註冊人進行賠償、支付或報銷費用的權利應位於向任何受保人或員工受保人提供的任何法定或其他賠償權或支付、預付款或報銷費用的權利的補充，但不能代替這些權利。第7條第3節進一步規定，不得修正章程第7條將損害任何人在任何時候因此類修正之前發生的事件而產生的權利。

章程授權註冊人購買和維持董事和高級管理人員保險，註冊人目前攜帶。章程允許該保險承保註冊人根據章程不允許對高級管理人員或董事進行賠償的債務章程。

項目 16。

展品。

以下是本註冊聲明中包含的證物清單。

展品索引


展品編號		描述

1.1*		與本註冊聲明所提供的證券相關的承保協議表格。

4.1		第二份經修訂和重述的伊士曼柯達公司註冊證書，自9月起生效 2013 年 3 月 3 日（參照註冊人於 2013 年 9 月 3 日提交的 S-8 表格註冊聲明附錄 4.1 納入此處）。

4.2		伊士曼柯達公司第二次修訂和重述的公司註冊證書的修正證書，自11月起生效 2016 年 14 日（參照註冊人於 2016 年 11 月 16 日提交的 8-k 表最新報告的附錄 3.1 納入）。

4.3		伊士曼柯達公司第二次修訂和重述的公司註冊證書的修正證書，自9月起生效 2019 年 12 月 12 日（參照註冊人於 2019 年 9 月 12 日提交的 8-k 表最新報告的附錄 3.1 納入）。

4.4		伊士曼柯達公司第二次修訂和重述的公司註冊證書的修正證書，自9月起生效 2019 年 12 月 12 日（參照註冊人於 2019 年 9 月 12 日提交的 8-k 表最新報告的附錄 3.2 納入）。

4.5		伊士曼柯達公司第二次修訂和重述的公司註冊證書的修正證書，自12月起生效 2020 年 24 日（參照註冊人於 2020 年 12 月 29 日提交的 8-k 表最新報告的附錄 3.1 納入）。

4.6		伊士曼柯達公司第二次修訂和重述的公司註冊證書的修正證書，自2月起生效 2021 年 25 日（b 系列指定證書）（參照註冊人於 3 月 1 日提交的 8-k 表最新報告的附錄 3.1 納入 2021）。

4.7		伊士曼柯達公司第二次修訂和重述的公司註冊證書的修正證書，自2月起生效 2021 年 25 日（C 系列指定證書）（參照註冊人於 3 月 1 日提交的 8-k 表最新報告的附錄 3.2 納入 2021）。

4.8		伊士曼柯達公司第四次修訂和重述的章程（參照附錄 3.5 註冊成立註冊人於5月12日提交的截至2020年3月31日的季度期的10-Q表季度報告， 2020）。

II-3


展品編號		描述

4.9		董事會權利協議，日期為二月 2021 年 26 日，由伊士曼柯達公司和肯尼迪·劉易斯投資管理有限責任公司（參照附錄註冊成立）註冊人於 2021 年 3 月 1 日提交的 8-k 表最新報告的第 10.7 部分）。

4.10		信函協議修正案，日期為6月 2023 年 30 日，由伊士曼柯達公司和肯尼迪·劉易斯投資管理有限責任公司（參照附錄註冊成立）註冊人於 2023 年 7 月 7 日提交的 8-k 表最新報告的第 10.3 部分）。

4.11		次級債務契約表格（參照2016年8月9日提交的註冊人S-3表格註冊聲明附錄4.3併入）。

4.12		優先債務契約表格（參照2016年8月9日提交的註冊人S-3表格註冊聲明附錄4.4納入）。

4.13*		公司註冊證書修訂證書或優先股指定證書、權力和優先權證書的表格。

4.14*		認股權證形式。

4.15*		認股權證協議的形式。

4.16*		購買合同協議的形式。

4.17*		單位協議的格式。

4.18*		存託協議的形式。

4.19*		存託憑證的形式。

5.1		Day Pitney LLP的觀點。

5.2		Gibson、Dunn & Crutcher LLP 的觀點。

23.1		Day Pitney LLP 的同意（包含在附錄 5.1 中）。

23.2		Gibson、Dunn & Crutcher LLP 的同意（包含在附錄 5.2 中）。

23.3		獨立註冊會計師事務所的同意。

24.1		委託書（包含在本文的簽名頁中）。

25.1+		表格t-1中關於次級債務契約的受託人資格聲明。

25.2+		表格t-1上關於優先債務契約的受託人資格聲明。

107		申請費表。

*	通過修正案提交，或作為以引用方式納入此處的文件的附錄提交。

+	通過修正案或根據1939年《信託契約法》第305（b）（2）條（如果適用）提交。

項目 17。

承諾。

下列簽名的註冊人特此承諾：

(1)

在提供報價或銷售的任何期限內，提交一份生效後的修正案註冊聲明：

(i)

包括1933年《證券法》第10（a）（3）條要求的任何招股説明書；

(ii)

在招股説明書中反映註冊聲明生效之日後出現的任何事實或事件 (或其最新生效後的修正案), 無論是單獨還是總體而言, 都代表了註冊聲明中載列的信息的根本變化.儘管有上述規定，但任何增加或減少所發行證券的數量（如果所發行證券的總美元價值不超過註冊的金額）和任何

II-4

如果總體而言，根據第424（b）條向委員會提交的招股説明書的形式可能會反映出與估計最大發行區間的低端或最高限值的偏差數量和價格的變化表示有效註冊聲明中 “申報費表的計算” 中規定的最高總髮行價格的變化不超過20％；以及

(iii)

包括以前未在分配計劃中披露的任何有關分配計劃的重要信息註冊聲明或對註冊聲明中此類信息的任何重大更改；

但是，前提是 如果第 (i)、(ii) 和 (iii) 段要求在生效後的修正案中包含的信息包含在註冊人根據以下規定向委員會提交或提供的報告中，則第 (i)、(ii) 和 (iii) 段不適用 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條，以引用方式納入註冊聲明，或包含在根據第 424 (b) 條提交的招股説明書中，該招股説明書是註冊的一部分聲明。

(2)

為了確定1933年《證券法》規定的任何責任，每項責任都是在事後生效的修訂應被視為與其中所發行證券有關的新註冊聲明，屆時此類證券的發行應被視為首次真誠發行。

(3)

通過生效後的修正將任何正在註冊的證券從註冊中刪除在發行終止時仍未售出。

(4)

為了確定1933年《證券法》對任何購買者的責任：

(i)

註冊人根據第 424 (b) (3) 條提交的每份招股説明書應被視為其中的一部分截至提交的招股説明書被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明中的註冊聲明；以及

(ii)

作為註冊的一部分，根據第 424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 條要求提交的每份招股説明書為提供1933年《證券法》第10（a）條所要求信息而依照第415（a）（1）（i）、（vii）或（x）條進行發行而依據第4300條發表的聲明應被視為該條款的一部分幷包含在招股説明書中描述的發行中第一份證券銷售合約生效後首次使用此類形式的招股説明書的註冊聲明中，以較早者為準。如中所述規則 4300，就發行人和當時擔任承銷商的任何人的責任而言，該日期應被視為註冊聲明中與證券有關的註冊聲明的新生效日期與該招股説明書有關，當時此類證券的發行應被視為首次發行善意為此提供。 但是，提供了，即在作為其一部分的註冊聲明或招股説明書中沒有作出任何聲明對於具有銷售合同期限的買方，註冊聲明或在作為註冊聲明一部分的註冊聲明或招股説明書中以引用方式納入或視為納入註冊聲明或招股説明書的文件中作出的註冊聲明或招股説明書將是在此生效日期之前，取代或修改註冊聲明或招股説明書中作為註冊聲明一部分的任何聲明，或在該生效日期之前在任何此類文件中作出的任何聲明。

(5)

其目的是確定註冊人根據1933年《證券法》對任何人承擔的責任購買者在證券的初始分發中，下述簽署的註冊人承諾，無論使用哪種承保方法，在根據本註冊聲明進行的首次證券發行中，下簽名註冊人均承諾在初次發行證券時向買方出售證券，如果證券是通過以下任何通信方式向該買方提供或出售的，則下列簽署的註冊人將是買方的賣方，將被視為要約或出售向此類購買者提供的此類證券：

(i)

下列簽署的註冊人與本次發行有關的任何初步招股説明書或招股説明書都必須是根據第 424 條提交；

II-5

為了確定1933年《證券法》規定的任何責任，每份申報註冊人根據1934年《證券交易法》第13（a）條或第15（d）條提交的年度報告（以及根據該法第15（d）條提交的每份員工福利計劃年度報告（如果適用）以引用方式納入註冊聲明的1934年《證券交易法》（《證券交易法》）應被視為與其中提供的證券有關的新註冊聲明，當時此類證券的發行應為被認為是最初的善意為此提供。

(7)

就允許賠償1933年《證券法》產生的責任而言根據上述規定或其他規定，註冊人的董事、高級職員和控股人已被告知證券交易委員會認為，此類賠償是針對公眾的 1933年《證券法》中規定的政策，因此不可執行。如果就此類負債提出賠償的索賠（註冊人支付的董事、高級管理人員發生或支付的費用除外）或在成功抗辯任何訴訟、訴訟或程序時註冊人的控權人）是由該董事、高級管理人員或控股人聲稱與所註冊證券有關的控股人的，除非在其律師的意見此事已通過控制先例得到解決，向具有適當管轄權的法院提交其此類賠償是否違反1933年《證券法》中規定的公共政策的問題，並將受該問題的最終裁決管轄。

(8)

那個：

(i)

為了確定1933年《證券法》規定的任何責任，信息從中省略了根據第 430A 條作為本註冊聲明的一部分提交併包含在註冊人根據《證券法》第 424 (b) (1) 或 (4) 或 497 (h) 條提交的招股説明書形式中的招股説明書形式應被視為是本註冊聲明宣佈生效時的一部分。

(ii)

為了確定1933年《證券法》規定的任何責任，每項生效後的修正案包含招股説明書形式的，應被視為與其中所發行證券有關的新註冊聲明，當時此類證券的發行應被視為首次真誠發行。

(9)

提交申請，以確定受託人根據小節行事的資格（a）根據委員會根據《信託契約法》第305（b）（2）條規定的規章制度執行《信託契約法》第310條（a）。

II-6

通過這些禮物認識所有人，以下籤署人特此組成並任命 James V. Continenza、David E. Bullwinkle 和 Roger W. 伯德和他們每一個人，事實上的合法律師和代理人，擁有做任何和所有行為和事情，執行任何和所有文書的全部權力和權力該法説，律師和代理人以及其中任何一人認為，為了使該公司能夠遵守經修訂的1933年《證券法》以及該法的任何規章條例或要求，可能是必要或可取的證券交易委員會與本註冊聲明有關。在不限制上述權力和權威的普遍性的前提下，授予的權力包括簽署下列簽名官員姓名的權力和權力以及本註冊聲明生效前和生效後的任何和所有修正案、本註冊聲明的補充及後續修正案的下述身份的董事與本註冊聲明相關的發行（包括根據第 462 (b) 條）以及作為本註冊聲明的一部分或與之一起提交的任何和所有文書或文件的註冊聲明，或對其進行修正或補充，以下每位簽署人均批准並確認上述律師和代理人或其中任何一人根據本協議應做或促成做的所有事情。這份授權委託書可以分幾次簽署同行。

根據1933年《證券法》的要求，本註冊聲明由以下人員簽署具有所示身份和日期的人員。


簽名	標題	日期

/s/ 詹姆斯·V·康坦內茲詹姆斯五世康坦內茲	執行主席兼首席執行官（首席執行官警官）	2024年8月8日

/s/ 大衞 E. 布爾温克爾大衞 E. 布爾温克爾	首席財務官（信安財務警官）	2024年8月8日

/s/ 理查德·邁克爾斯理查德·邁克爾斯	首席會計官兼公司財務總監（主要會計）警官）	2024年8月8日

/s/ David P. Bovenzi 大衞·P·博文齊	董事	2024年8月8日

/s/ Philippe D. Katz 菲利普·D·卡茨	董事	2024年8月8日

/s/ Kathleen b. Lynch 凱瑟琳·B·林奇	董事	2024年8月8日

/s/ Jason New 傑森·新	董事	2024年8月8日

/s/ 達倫·裏奇曼達倫·裏奇曼	董事	2024年8月8日

/s/ 小邁克爾·西萊克小邁克爾·西萊克	董事	2024年8月8日

II-8


	頁面
關於這份招股説明書		1
在這裏你可以找到更多信息		2
以引用方式納入某些信息		2
關於前瞻性陳述的警示性聲明		4
該公司		6
風險因素		7
所得款項的使用		8
股本的描述		9
債務證券的描述		14
其他證券的描述		23
分配計劃		24
法律事務		27
專家們		27


類型	金額
美國證券交易委員會註冊費	$	—
打印費用		15,000
法律費用和開支		2萬個
會計費用和開支		15,000
轉賬代理費用和開支		—
評級機構費用		—
受託人和存託人的費用和開支		—
雜項開支		5,000

總計	$	55,000


伊士曼柯達公司

作者：		/s/ 羅傑 ·W· 伯德
姓名：		羅傑 ·W· 伯德
標題：		總法律顧問、祕書兼高級副總裁

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