__________________________________________________________________________

修改和重述信貸協議

日期截至2024年6月26日

隨處可見

奧吉能源公司，

出借人

和

BOKF，na，DBA俄克拉荷馬州銀行

作為唯一的行政代理，

唯一的聯合，領先安排

和唯一的書籍Runner

附表

承諾表

附表1 - 附屬公司
附表2 - 留置權

附表3 - 重大不利變動

附表4 - 訴訟

展品

表現出 - 合規證書格式
附件B - 轉讓和假設協議的形式
附件C-1 - 循環期票的形式

附件C-2 - 定期本票形式

附件D - 合資協議形式

修改和重述信貸協議

這份修訂和重述的信貸協議日期為2024年6月26日，由俄克拉何馬州OGE能源公司(“借款人”)、本協議不時的貸款人(“貸款人”)和作為貸款人行政代理、唯一辛迪加代理、首席協調人和唯一簿記管理人(在所有此等身份下，均為“代理人”)的俄克拉荷馬州DBA銀行BOKF，NA簽署。

初步陳述

鑑於借款人已提出要求，並在符合本協議的條款和條件的情況下，代理人和貸款人同意根據本協議的條款和條件向借款人提供某些信貸便利。

因此，出於善意和有價值的對價，本合同雙方特此確認已收到並充分支付，雙方特此同意如下：

“會計變更”在術語“公認會計原則”中有定義。

“法案”係指“美國愛國者法案”(酒吧第三章)。L.107-56(2001年10月26日簽署成為法律))，經修正。

“調整期限SOFR”指的是，就任何計算而言，年利率等於(A)此類計算的期限SOFR加上(B)信用價差調整；但如果如此確定的調整期限SOFR應小於下限，則調整期限SOF應被視為下限。

“預付款”是指本協議項下的借款，(I)由貸款人在同一借款日期進行，或(Ii)由貸款人在同一轉換或延續日期轉換或延續，在任何一種情況下，均包括相同類型的若干貸款的總金額，就SOFR貸款而言，為相同的利息期限。

“受影響的金融機構”指(A)任何歐洲經濟區金融機構或(B)任何英國金融機構。

“任何人的附屬公司”是指直接或間接控制、由該人控制或與該人共同控制的任何其他人。如果控制人直接或間接擁有指示或控制另一人的權力，該人應被視為控制另一人

通過股票所有權、合同或其他方式，引導受控人的管理或政策方向。

“代理人”是指BOKF根據第X條以貸款人合同代表的身份，而不是以貸款人個人的身份，以及根據第X條指定的任何繼任代理人。

“總承諾額”是指所有貸款人的總承諾額，可根據本合同條款隨時增加或減少。截至截止日期的初始承付款總額為120,000,000美元，其中循環貸款的初始承付款總額為60,000,000美元，定期貸款的初始承付款總額為60,000,000美元。

“未償還信用風險總額”是指在任何時候，所有貸款人的未償還信用風險風險的總和。

“協議”是指本修訂和重新簽署的信貸協議。

“協議會計原則”是指以與編制第5.4節所指財務報表時使用的方式一致的方式應用的公認會計原則，並可因任何會計變更而加以修改。儘管有上述規定，(I)任何人的所有租賃(或根據公認會計原則被視為租賃的任何其他協議)(包括租賃或在此日期後訂立的任何其他此類協議)，按照2015年12月31日生效的公認會計原則被視為或將被視為經營性租賃或以其他方式在資產負債表外計入的所有租賃，應繼續作為經營性租賃或表外核算(承租人在本協議項下的任何義務均不構成資本化租賃、資本化租賃債務、負債或合併負債)就本協議而言，無論GAAP的任何變化(或GAAP任何變化的有效性)，包括但不限於該日期之後的ASC主題842(以及任何繼承者或替代條款或與此相關的任何聲明)，否則將要求承租人的任何義務被視為資本化租賃、資本化租賃義務、債務或綜合債務，以及(Ii)為了確定是否遵守本協議所載的任何契約(包括任何財務契約的計算)，借款人及其子公司的債務應被視為按其未償還本金的100%計入，且不計入FASB ASC 825和FASB ASC 470-20對財務負債的影響。

“備用基本利率”是指，任何一天的年利率等於(A)該日生效的國家最優惠利率，(B)該日生效的聯邦基金有效利率之和加0.50%，或(C)一個月期限的調整期限SOFR加1.00%中的最高者。因國家最優惠利率、聯邦基金有效利率或調整後期限SOFR(視情況而定)的變化而引起的備用基本利率的任何變化，應分別自國家最優惠利率、聯邦基金有效利率或調整後期限SOFR的生效日期起生效。儘管有上述規定，如果備用基本利率應小於零，則就本協議而言，該利率應被視為零。

“反腐敗法”係指任何司法管轄區內不時適用於借款人或其子公司的與賄賂、腐敗或洗錢有關或有關的所有法律、規則和條例，包括但不限於1977年修訂的《美國反海外腐敗法》及其下的規則和條例。

“適用費率”是指，就任何時候的資助費而言，在該時間適用於定價表中所列費用的年費率。

“適用法律”係指憲法、法律、法規、條例、規則、條約、條例、許可、執照、批准、解釋和政府機關命令的所有適用規定。

“適用保證金”指在任何時候對任何類型的墊款適用的年利率，該百分率適用於價目表中規定的此類墊款。

“經批准的成本回收債券”是指借款人或借款人的任何合併子公司發行的證券(或法定授權用於此目的的任何工具(無論是否借款人的子公司))，該證券是(I)根據並按照適用的州公用事業法律(並經適用的州公用事業委員會明確批准)發行的，涉及收回與受監管資產或由適用的州公用事業委員會授權的監管資產有關的指定成本或支出(包括通過適用的州公用事業委員會融資命令)的證券。(Ii)追索權僅限於有權收取經適用法律授權向借款人或該附屬公司的客户開具發票的指定收費的資產(連同通常隨附的附屬相關資產，統稱為“指定收費”)，且在任何情況下借款人及其附屬公司均無追索權(未能收取及支付該等指定收費及此類融資的其他慣常賠償除外)及(Iii)僅由指定收費支付。

“核準基金”是指由(A)貸款人、(B)貸款人的關聯公司或(C)管理或管理貸款人的實體或其關聯公司管理或管理的任何基金。

“Arranger”或“Lead Arranger”是指BOKF。

“轉讓和假設協議”是指附件b形式的轉讓協議。

“授權人員”是指總裁、首席財務官、財務主管、助理財務主管或借款人的控制人或前述任何人指定的借款人的其他代表。

“可用期限”指，自確定之日起，就當時的基準(如適用)而言，(X)如果基準是定期利率，則是指該基準(或其組成部分)的任何期限，該基準(或其組成部分)用於或可用於根據本協議確定一個利息期的長度，或(Y)在其他情況下，指根據該基準(或其組成部分)計算的任何利息付款期，該基準(或其組成部分)用於或可用於確定支付根據該基準計算的利息的任何頻率，在每種情況下，如該基準為該日期，則不包括，為免生疑問，根據第3.8條第(Iv)款從“利息期”的定義中刪除的此類基準的任何基期。

“自救行動”是指適用的決議機構對受影響的金融機構的任何負債行使任何減記和轉換權力。

“自救立法”係指：(A)就執行歐洲議會和歐洲聯盟理事會第2014/59/EU號指令第55條的任何歐洲經濟區成員國而言，指歐盟自救立法附表中不時描述的該歐洲經濟區成員國的實施法律；(B)就聯合王國而言，指《2009年聯合王國銀行法》第一部分(經不時修訂)和適用於聯合王國的任何其他與解決不健全或破產的銀行、投資公司或其他金融機構或其附屬機構有關的法律、法規或規則(通過清算除外，破產管理或其他破產程序)。

“基準”最初是指術語SOFR參考匯率，前提是如果關於術語SOFR參考利率或當時的基準發生了基準轉換事件，則“基準”是指適用的基準替換，前提是該基準替換已根據第3.8(I)節取代了先前的基準利率。

“基準替代”是指就任何基準轉換事件而言：(1)代理人和借款人選擇的替代基準利率，並適當考慮(A)對替代基準利率的任何選擇或建議，或有關政府機構確定該利率的機制，或(B)確定替代美元銀團信貸安排現行基準的基準利率的任何演變中的或當時盛行的市場慣例和(2)相關的基準替代調整；但如如此確定的基準替換將低於下限，則就本協定和其他貸款文件而言，該基準替換將被視為下限。

“基準替代調整”是指，就任何適用的可用期限、信用利差調整或其他利差調整、或用於計算或確定該利差調整的方法(可以是正值、負值或零)的任何適用的可用期限、信用利差調整或其他利差調整的未調整基準替代當時的基準的任何替代基準而言，是指代理商在適當考慮以下因素後選擇的：(A)用於用適用的未調整基準取代該基準的利差調整或計算或確定該利差調整的方法的任何選擇或建議

(B)任何發展中或當時盛行的釐定利差調整的市場慣例，或計算或釐定該等利差調整的方法，以美元銀團信貸安排的適用未經調整基準取代該基準。

“基準更換日期”是指與當時的基準有關的下列事件中最早發生的一個：

(A)如屬“基準過渡事件”定義第(A)或(B)款的情況，以下列兩者中較遲的日期為準：(I)該條所指的公開聲明或資料的發表日期及(Ii)該基準的管理人永久或無限期停止提供該基準的所有可供使用的承租人(或該基準的組成部分)的日期；或

(B)就“基準過渡事件”的定義第(C)款而言，指監管機構為該基準(或其組成部分)的管理人確定並宣佈該基準(或其組成部分)的管理人不再具有代表性的第一個日期，即使在該日期繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用主旨，也應參照該(C)款中提及的最新聲明或出版物來確定該非代表性。

為免生疑問，在第(A)或(B)款的情況下，就任何基準而言，“基準更換日期”將被視為在該基準(或用於計算該基準的已公佈部分)的所有當時可用承租人(或用於計算該基準的已公佈部分)的適用事件發生時發生。

“基準轉換事件”是指相對於當時的基準發生以下一個或多個事件：

(A)由該基準(或用於計算該基準的已公佈部分)的管理人或其代表發表的公開聲明或信息公佈，宣佈該管理人已停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其部分)的所有可用基調；但在該聲明或公佈之時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其部分)的任何可用基調；

(B)監管監管人為該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人、聯邦儲備委員會、紐約聯邦儲備銀行、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的破產官員、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的解決機構、或對該基準(或該組成部分)的管理人具有類似破產或處置權限的法院或實體的公開聲明或信息發佈，其中説明該基準(或該組成部分)的管理人已停止或將停止提供所有可用的承諾人

永久或無限期地提供該基準(或其組成部分)；但在該聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基期；或

(C)由該基準管理人(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人或該基準管理人(或其組成部分)的監管主管的公開聲明或信息發佈，宣佈該基準(或其組成部分)的所有可用承諾人不具有代表性，或截至指定的未來日期將不具有代表性，或不符合或不符合國際證券事務監察委員會組織(國際證監會組織)的《財務基準原則》。

為免生疑問，倘有關基準的每項當時可用年期（或計算有關年期所使用的已公佈部分）已作出公開聲明或公佈上述資料，則有關基準將被視為已發生“基準過渡事件”。

“基準過渡開始日期”就基準過渡事件而言，指(A)適用的基準更換日期和(B)如果該基準過渡事件是一項預期事件的公開聲明或信息發佈，則指該事件預期日期之前第90天(或如果該預期事件的預期日期少於該聲明或發佈後90天，則為該聲明或發佈的日期)中較早的日期。

“基準不可用期間”是指以下期間(如果有)：(A)從基準更換日期發生之時開始，如果此時沒有基準更換就本協議項下的所有目的和根據第3.8節的任何貸款文件替換當時的基準；以及(B)結束於基準替換就本協議項下的所有目的和根據第3.8節的任何貸款文件替換當時的基準之時。

《受益權證明》是指《受益權條例》要求的有關受益權的證明。

“受益所有權條例”係指“聯邦判例彙編”第31章1010.230節。

“福利計劃”是指（a）“僱員福利計劃”（如ERISA定義）受ERISA第一章約束，（b）《守則》第4975條所定義的“計劃”，或（c）資產包括（為ERISA第3（42）條的目的或為ERISA第I篇或守則第4975條的目的）任何此類“僱員福利計劃”或“計劃”的資產。

“BOKF”是指BOKF NA、俄克拉荷馬州dba銀行、一個全國性銀行協會及其後繼者。

“借款人”的含義與本合同導言段中賦予的含義相同。

“借款日期”是指在本合同項下墊款的日期。

“借用通知”在第2.8節中有定義。

“營業日”是指除週六、週日或法定節假日外，俄克拉荷馬州俄克拉何馬城的銀行營業開展商業銀行業務的任何日子。

“資本化租賃”是指承租人作為承租人對財產的任何租賃，該租賃將在按照協議會計原則編制的該人的資產負債表上資本化。

一人的“資本化租賃債務”是指該人在資本化租賃下的債務數額，該數額將在該人按照協議會計原則編制的資產負債表上顯示為負債。

“控制權變更”是指(I)任何人或兩人或兩人以上一致行動，取得借款人50%或以上有表決權股票的實益所有權(符合美國證券交易委員會1934年《證券交易法》第13d-3條的含義)，或(Ii)借款人董事會的多數成員未能由留任董事組成。

“法律變更”係指在本協定日期後發生下列任何情況：(A)任何法律、規則、條例或條約的通過或生效，(B)任何政府當局對任何法律、規則、條例或條約或其行政、解釋、執行或適用的任何改變，或(C)任何政府當局提出或發佈任何請求、規則、準則或指令(不論是否具有法律效力)；但即使本協議有任何相反規定，(X)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》及其下的所有請求、規則、指導方針或指令，以及(Y)國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)、美國或任何適用的外國監管機構根據《巴塞爾協議III》頒佈的所有請求、規則、指導方針或指令，在任何情況下均應被視為“法律變更”，而不論其頒佈、通過或發佈的日期如何，並應在本文中被稱為“特定變更”。

“截止日期”是指2024年6月26日。

“守則”指經不時修訂、改革或以其他方式修改的1986年國內税法，以及根據該守則頒佈的任何規則或條例。

“承諾”對每個貸款人來説，是指該貸款人向借款人提供循環貸款和定期貸款的義務，其數額不超過與該貸款人名稱相對的承諾表上所列的數額，該承諾表可因任何情況而修改。

根據第12.3條生效的轉讓或根據本合同條款不時修改的轉讓。

“承諾表”是指在本合同附件所附的截止日期確定每個貸款人的承諾額的明細表(並根據本協議不時調整)。

“符合變更”是指，在使用或管理術語SOFR或使用、管理、採用或實施任何基準替代時，任何技術、管理或操作變更(包括對“備用基本利率”、“營業日”、“利息期”、“美國政府證券營業日”的定義或任何類似或類似定義的變更(或增加“利息期”的概念)、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或預付款的時間、轉換或延續通知、回顧期限的適用性和長度的變更，和其他技術、行政或操作事項)，代理人決定可能是適當的，以反映任何該等利率的採用和實施，或允許代理人以與市場慣例基本一致的方式使用和管理該利率(或者，如果代理人認為採用該市場慣例的任何部分在行政上不可行，或者如果代理人確定不存在管理任何該等利率的市場慣例，則以代理人決定的與本協議、票據和其他貸款文件的管理有關的合理必要的其他管理方式)。

“綜合資本化”係指(一)綜合負債，(二)根據協議會計原則編制的借款人及其綜合附屬公司綜合資產負債表上的綜合普通股股東權益，(三)借款人及其綜合附屬公司非自願清算時優先股(強制贖回或回購的優先股除外)的總清算優先權，(四)所有股權優先證券、強制可轉換證券、信託優先證券和混合股本證券以及(5)根據協議會計原則編制的借款人及其合併子公司的綜合資產負債表上的少數股權；但合併資本化應排除因應用財務會計準則委員會第158號聲明--僱主對固定收益養老金和其他退休後計劃的會計處理(對FASB第87、88、106和132(R)號聲明的修正)而產生的非現金影響。

“綜合負債”係指借款人及其綜合子公司在任何日期根據公認會計原則在綜合基礎上確定的所有債務；但綜合負債應不包括(1)所有無追索權債務、(2)與應收款購買便利有關的債務、(3)核準的成本回收債券、(4)因適用美國會計準則第460、810或842主題而產生的任何債務，以及(5)除下列但書另有規定外，所有強制可轉換證券、信託優先證券和混合股權證券的未償債務總額；

並進一步規定，合併負債應包括強制可轉換證券、信託優先證券和混合股權證券本金總額的適用百分比。本文所使用的“適用百分比”是指(X)不超過綜合資本總額15%的證券本金總額的0%；(Y)超過綜合資本總額15%的本金總額的50%；但超過綜合資本總額25%的本金總額應不包括在(Y)條款中，而應按照以下(Z)條計算；(Z)該證券本金總額超過綜合資本的25%的增量金額的100%。

對任何人來説，“合併子公司”是指在任何日期，其賬目將與該人的合併財務報表中的賬目合併的任何子公司或其他實體，如果該等報表是在該日期編制的；除非另有説明，“合併子公司”是指借款人的合併子公司。

“繼續董事”一詞，就任何人而言，指截至任何決定日期，該人的任何董事會成員，而該成員(A)在截止日期時是該董事會成員，或(B)經提名或選舉時身為該董事會成員的董事的過半數批准而獲提名參選或當選為該董事會成員。

“受控集團”是指公司或其他商業實體組成的受控集團的所有成員，以及受共同控制的所有行業或企業(無論是否合併)，根據《守則》第414條，這些行業或企業與借款人或其任何子公司一起被視為單一僱主。

“承保方”的定義見第9.17(I)節。

“信用利差調整”指十(10)個基點，可根據“基準置換調整”的定義進行調整。

“債務人救濟法”係指美利堅合眾國的《破產法》，以及美國或其他適用司法管轄區不時生效的所有其他清算、託管、破產、為債權人利益而轉讓、暫停、重組、接管、破產、重組或類似的債務人救濟法。

“違約”係指第七條所述的事件。

除第2.24.2款另有規定外，“違約貸款人”指的是：(A)任何貸款人未能(A)在本合同規定需要為貸款提供資金的日期起兩個工作日內為其全部或任何部分貸款提供資金，除非該貸款人以書面形式通知代理人和借款人，這種失敗是由於該貸款人確定沒有滿足提供資金前的一個或多個條件(每個條件均應與任何適用的違約一起明確指出)，或(Ii)向代理人或任何其他人付款

貸款人在到期之日起兩個工作日內必須支付的任何其他款項，(B)已以書面形式通知借款人和代理人它不打算履行本協議項下的融資義務，或已就此發表公開聲明(除非該書面或公開聲明與該貸款人為本協議項下的貸款提供資金的義務有關，並聲明該立場是基於該貸款人確定不能滿足融資的先決條件(該條件的先例以及任何適用的違約應在該書面或公開聲明中明確指出))，在代理人或借款人提出書面請求後三(3)個工作日內，以書面形式向代理人和借款人確認其將履行本合同項下的預期融資義務(條件是該貸款人在收到代理人和借款人的書面確認後，根據本條款(C)不再是違約貸款人)，或(D)已經或擁有直接或間接的母公司，該母公司已(I)根據任何債務救濟法成為訴訟的標的，或(Ii)已為其指定接管人、託管人、管理人、受託人、管理人、債權人或負責重組或清算其業務或資產的類似人的利益的受讓人，包括聯邦存款保險公司或以這種身份行事的任何其他州或聯邦監管機構；但貸款人不得僅因政府當局擁有或取得該貸款人或其任何直接或間接母公司的任何股權而成為違約貸款人，只要該股權不會導致該貸款人不受美國境內法院的司法管轄權管轄，或使該貸款人免受對其資產的判決或扣押令的強制執行，或不允許該貸款人(或該政府主管當局)拒絕、否定、否認或否定與該貸款人訂立的任何合約或協議，則該貸款人不得僅因此而成為違約貸款人。代理人根據上述(A)至(D)條中的任何一項或多項作出的關於貸款人是違約貸款人的任何決定，在沒有明顯錯誤的情況下，應是決定性的和具有約束力的，在代理人向借款人和每一貸款人發出關於該決定的書面通知後，該貸款人應被視為違約貸款人(在第2.24.2節的規限下)。

“指定費用”在“核準成本回收債券”的定義中有定義。

“不合格的貸款人”在第12.3.5節中有定義。

“美元”和“美元”是指美利堅合眾國合法貨幣中的美元。

“歐洲經濟區金融機構”是指(A)在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監管的任何信貸機構或投資公司，(B)在歐洲經濟區成員國設立的、作為本定義(A)款(A)項所述機構的母公司的任何實體，或(C)在歐洲經濟區成員國設立的任何金融機構，該金融機構是本定義(A)或(B)款所述機構的子公司，並受與其母公司的合併監管。

“歐洲經濟區成員國”是指歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國。

“歐洲經濟區決議機構”是指任何歐洲經濟區成員國的任何公共行政當局或任何受託負責歐洲經濟區金融機構決議的任何人(包括任何受權人)。

“電子記錄”具有在“美國法典”第15編第7006條中賦予該術語的含義，並應根據該定義進行解釋。

“電子簽名”具有“美國法典”第15編第7006條賦予該術語的含義，並應根據該定義進行解釋。

“合格受讓人”指符合第12.3.5節和第12.3.6節規定的受讓人要求的任何人(須經第12.3.2節所要求的同意，如有)。

“與能源有關的資產”是指或包括(1)用於生產、傳輸或分配電能，或用於(直接或間接)向國家管制的公用事業提供服務的資產；(2)由借款人直接或間接擁有的無形個人財產，包括投資財產、賬户和一般無形資產(每個都在《統一商法》中定義)、保險費、拉比信託或類似的儲蓄計劃和會員資格，只要它們與參與國家管制的公用事業的運營或向其提供服務的資產或個人有關；(3)構成一般設備的資產(例如，辦公傢俱和設備、通信設備、計算機軟件和硬件)，用於經營國家管制的公用事業或用於向國家管制的公用事業提供服務；和(4)曾經投入使用但不再使用的財產、廠房和設備，或購買供國家管制的公用事業使用(無論此類資產當時是否已投入使用)或為其提供服務的財產、廠房和設備。

“環境法”係指與以下方面有關的任何和所有適用法律：(1)保護環境；(2)環境對人類健康的影響；(3)向地表水、地下水或陸地排放、排放或釋放污染物、污染物、危險物質或廢物；或(4)製造、加工、分配、使用、處理、儲存、處置、運輸或處理污染物、污染物、危險物質或廢物或清理或其他補救措施。

“股權優先證券”指(I)由借款人或借款人的任何綜合附屬公司發行的任何證券(不論面額如何)，(Ii)不須於終止日期後91天前強制贖回或到期的證券，或其相關證券(如有)，及(Iii)其條款容許將利息或分派延遲至終止日期後第91天之後的日期。

“僱員退休收入保障法”指經不時修訂的1974年“僱員退休收入保障法”，以及根據該法頒佈的任何規則或條例。

“錯誤付款”在第10.13.1節中有定義。

第10.13.4節定義了“錯誤的欠款分配”。

第10.13.4節定義了“錯誤退款不足”。

“ET實體”是指借款人的任何子公司，其資產完全由特拉華州有限合夥企業Energy Transfer LP的直接或間接股權組成(包括截止日期為特拉華州有限責任公司的OGE Enogex Holdings LLC)。

“歐盟自救立法時間表”是指貸款市場協會(或任何繼承人)公佈的、不時生效的歐盟自救立法時間表。

“除外税”是指對接受者徵收的或與接受者有關的任何税收，或要求從對接受者的付款中扣繳或扣除的任何税收，(A)對淨收益(無論面值如何)徵收的税、特許經營税、以接受者的總資本或淨資產衡量的税、以及分行利得税，在每種情況下，(I)由於接受者根據法律組織或其主要辦事處在司法管轄區內徵收此類税收(或其任何政治分支)或(Ii)其他關聯税，(B)在貸款人的情況下，根據貸款人取得貸款或承諾中的相關權益的有效法律(借款人根據第2.19節提出的轉讓請求除外)，對應付給貸款人或為貸款人的賬户徵收的美國聯邦預扣税：(C)因受款人未能遵守第3.5.7節的規定而徵收的税款；以及(D)根據FATCA徵收的任何美國聯邦預扣税。

“現有信貸協議”的定義見第14.3節。

“FATCA”係指截至本協議之日的守則第1471至1474條(或任何實質上具有可比性且遵守起來並無實質上更繁瑣的修訂或後續版本)、任何現行或未來的法規或對其的官方解釋，以及根據守則第1471(B)(1)條訂立的任何協議。

“聯邦基金有效利率”指任何一天的年利率，該利率等於紐約聯邦儲備銀行在該日的下一個營業日公佈的在該日(或如該日不是營業日，則為緊接的前一個營業日)與聯邦儲備系統成員進行隔夜聯邦基金交易的加權平均利率；但如果該利率沒有就任何營業日公佈，則為代理人從代理人選定的三個具有認可地位的聯邦基金經紀處收到的該等交易在該日的平均報價。儘管有上述規定，如果聯邦基金有效利率應小於零，則就本協議而言，該利率應被視為零。

“惠譽”指惠譽評級及其任何繼承者。

“浮動利率”是指任何一天的年利率等於(I)該日的備用基本利率加上(Ii)適用的保證金。

“浮動利率墊付”是指以浮動利率確定的利率計息的墊付。

“浮動利率貸款”是指以浮動利率確定的利率計息的貸款。

“下限”是指0%。

“聯邦儲備委員會”是指美國聯邦儲備系統的理事會。

“基金”是指在其正常業務過程中從事(或將從事)商業貸款和類似信貸擴展的任何人(自然人除外)。

“公認會計原則”是指不時生效的公認會計原則；但如果發生任何“會計變更”(定義見下文)，並且該變更將以其他方式導致本協議中財務契約、標準或條款的計算方法發生變化，則除非借款人、代理人和所需貸款人共同同意對本協議條款進行調整以反映任何此類會計變更，否則本協議中的所有財務契約(包括第6.14節中包含的此類契約)、準則和條款應繼續按照未發生該等會計變更的方式進行計算或解釋。“會計變更”是指美國註冊會計師協會財務會計準則委員會或美國證券交易委員會(如適用)頒佈任何規則、法規、公告或意見所要求或允許的會計準則變更，包括採用或實施國際財務報告準則或租賃會計變更。

“政府當局”是指美國政府，或僅在與借款人和/或其子公司相關的範圍內的任何其他國家的政府，或在每種情況下，州或地方的任何政治分支的政府，以及行使政府的行政、立法、司法、税務、監管或行政權力或職能的任何機構、當局、機構、監管機構、法院、中央銀行或其他實體(僅包括與借款人和/或其子公司相關的任何超國家機構，如歐洲聯盟或歐洲中央銀行)。

“混合股權證券”是指借款人、借款人的任何子公司或其融資工具或任何子公司發行的任何證券，這些證券(I)在發行時至少擁有S的“中間股權含量”、穆迪的C籃子股權信用或惠譽的50%股權信用，以及(Ii)在終止日期後91天之前，不需要償還或預付款，也不要求強制贖回或回購。

“任何人的負債”指在任何日期(無重複)：(I)該人對借款的所有債務；(Ii)該人就所購財產或服務的遞延購買價格所欠的所有債務(不包括在正常業務過程中發生的應付往來款項)；(Iii)根據任何有條件出售或其他所有權保留協議就所取得的財產而產生或產生的所有債務；(Iv)根據協議會計原則規定的所有資本化租賃債務；(V)該人就擔保債券、信用證和銀行承兑匯票而未償還的所有非或有償還債務；(Vi)上述第(I)至(V)款所述類型的債務，由該人的財產或資產上的任何留置權擔保，不論是否假定(但無論如何不超過該財產或資產的公平市值)；。(Vii)上文第(I)至(V)款所述的對另一人的債務的所有直接擔保；及。(Viii)與強制贖回或回購優先股有關的所有應付款項(股權優先證券除外)；。但負債應不包括因適用美國會計準則第460、810或842主題而產生的任何債務，或根據《協議會計原則》以其他方式排除的任何債務。就確定“負債”而言，任何特定的債務，只要支付、贖回或清償該債務所需的資金(在適用的範圍內，包括任何相關的提前還款罰金、手續費或付款以及與此相關的其他金額)已以信託形式存入適當的託管機構，則不包括該債務。

“保證税”係指(A)對借款人在任何貸款單據下的任何義務或因借款人在任何貸款單據下的任何義務所作的任何付款而徵收的税(不包括的税)，以及(B)在第(A)款中未另有描述的範圍內的其他税。

“受償人”在第9.6.2節中有定義。

“利息期”，就SOFR預付款而言，是指從SOFR預付款之日開始的一個、三個或六個月的期間(視可獲得性而定)，該日應為借款人根據本協議選擇的營業日。該利息期間將於數字上與該日期相對應的日期結束，但不包括該日期為一個月、三個月或六個月的日期；但(I)如在接下來的下一個月、第三個月或第六個月內並無該等數字上的對應日期，則該利息期間應於該下一個月、第三個月或第六個月的最後一個營業日結束；及(Ii)任何利息期間均不得延展至上述定義(A)段所述的終止日期之後。如果利息期間本應在非營業日的日期結束，該利息期間應在下一個營業日結束；但如果該下一個營業日適逢新的日曆月份，該利息期間應在緊接的前一個營業日結束。

如果借款人在該日期具有或被視為具有以下評級中的至少兩個，則在該日期，借款人在該日期具有或被視為具有以下評級：穆迪評級(在定價時間表中定義為在截止日期生效)Baa3或更高，S評級(如定價時間表中定義的

BBB-或更好的評級或惠譽評級(如在成交日期有效的定價時間表中定義的)-或更好。

“貸款人”的含義與本協議導言段中賦予的含義相同。

“留置權”指任何留置權(法定或其他)、抵押、質押、轉讓、存款安排、產權負擔或優惠、優先權或其他擔保協議或任何種類或性質的優惠安排(包括任何有條件出售、資本化租賃或其他所有權保留協議下賣方或出租人的利益)。

“貸款”對貸款人來説，是指該貸款人根據第二條規定發放的任何循環貸款或定期貸款。

“貸款文件”是指本協議、根據第2.13節發行的任何票據，以及由借款人簽署和交付並在其中指定為貸款文件的所有其他文件、票據和協議。

“強制可轉換證券”是指借款人或任何子公司發行的強制可轉換股權掛鈎證券，只要該證券的條款不要求在終止日期後至少91天之前償還或預付本金，也不要求強制贖回或回購。

“重大不利影響”是指對(I)借款人及其子公司作為整體的業務、財產、財務狀況、運營或經營結果的重大不利影響，(Ii)借款人履行貸款文件義務的能力，或(Iii)任何貸款文件的有效性或可執行性，或代理人或貸款人在貸款文件項下的權利或補救措施。

“重大債務”係指借款人和/或任何重大附屬公司的債務(不包括(I)借款人和/或其附屬公司之間的債務，(Ii)與核準成本回收債券和應收款購買融資有關的債務，以及(Iii)無追索權的債務)，未償還本金總額為100,000,000美元或以上(或美元以外的任何貨幣的等值債務)。

“重要附屬公司”是指根據修訂後的1933年證券法頒佈的S-X法規第1條規則1-02所界定的“重要附屬公司”的任何附屬公司；但各ET實體(除非借款人另行選擇)不得被視為重要附屬公司，但為第6.10節的目的(以其他方式滿足重要附屬公司的要求)以及在第(V)款規定的範圍內將其應佔價值計入綜合資本化的定義除外；此外，儘管有前述規定，如果借款人對此類電子交易實體的所有權水平(百分比或控制權)超過(且僅在其保持高於)成交日期存在的水平，並且借款人因此而(但不是為了)，則就本協議項下的所有目的而言，此類電子交易實體應被視為重大子公司(以其他方式滿足重大子公司的要求)

只有在需要的情況下)才需要根據公認會計原則在其財務報表上合併該ET實體的資產。

“穆迪”指穆迪投資者服務公司及其任何繼承者。

“多僱主計劃”是指ERISA第3(37)節或第4001(A)(3)節所界定的多僱主計劃，該計劃由ERISA第四章涵蓋，借款人或受控集團的任何成員有義務或在過去六年中有義務向該計劃作出貢獻。

“國家最優惠利率”是指在“華爾街日報”的“貨幣利率”欄目中確定的最優惠年利率。如果該最優惠利率在本協議日期後發生變化，國家最優惠利率將自動增加或降低(視情況而定)，而不會不時通知借款人該最優惠利率的每次變化的生效日期。如果《華爾街日報》停止發佈最優惠利率或按代理人合理決定的方式大幅改變其標準，則“國家最優惠利率”應指摩根大通銀行或其繼承者不時公開宣佈為其最優惠利率的利率。

“非同意貸款人”是指不批准任何同意、豁免或修改的任何貸款人，這些同意、豁免或修訂(I)需要所有受影響的貸款人或所有貸款人批准，以及(Ii)已得到所需貸款人的批准。

“非違約貸款人”是指在任何時候並非違約貸款人的每個貸款人。

“無追索權債務”是指任何附屬公司(重大附屬公司除外)的以下債務：(A)借款人或任何重大附屬公司都不提供任何類型的信貸支持(包括構成債務的任何承諾、協議或票據)；(B)借款人或任何重大附屬公司均不直接或間接作為擔保人或其他方面承擔責任；(C)借款人或任何重大附屬公司都不是貸款人或其他類型的債權人；或(D)相關法律文件沒有規定貸款人或其他類型的債權人對借款人或任何重大附屬公司的股票或資產沒有任何追索權。

“非使用費”的定義見第2.5.2節。

“注”的定義見第2.13節。

“指定帳户通知”在第2.8節中進行了定義。

“債務”係指借款人在本協議或任何其他貸款文件項下，根據第9.6節的規定或貸款文件的任何其他規定，對代理人、任何貸款人、前述任何關聯方或任何受賠人所欠的所有貸款、費用、墊款、債務或義務，不論是否有任何票據、擔保或其他票據證明，不論是否用於付款，

無論是由於信貸、貸款、賠償的延期，還是以任何其他方式產生，無論是直接的還是間接的(包括通過轉讓獲得的)、絕對的或有的、到期的或即將到期的、現在存在的或以後產生的以及以何種方式獲得的。本條款包括所有本金、利息(包括任何破產或類似申請提交後的應計利息)、費用、律師費和支出，以及根據本協議或任何其他貸款文件應向借款人收取的任何其他款項。

“OFAC”指美國財政部外國資產控制辦公室。

“OG & E”指俄克拉荷馬州天然氣和電力公司，一家俄克拉荷馬州公司。

“其他連接税”對任何接受者來説，是指由於該接受者與徵收此類税收的司法管轄區之間目前或以前的聯繫而徵收的税款(不包括因該接受者籤立、交付、成為當事人、履行其義務、根據任何貸款文件接受付款、根據任何貸款文件接受或完善擔保權益、根據或強制執行任何其他交易、或出售或轉讓任何貸款或貸款文件的權益而產生的聯繫)。

“其他税項”是指所有現有或未來的印花、法院或單據、無形、記錄、存檔或類似税項，這些税項是根據任何貸款文件的籤立、交付、履行、強制執行或登記、根據任何貸款文件收取或完善擔保權益、或以其他方式收取的任何付款所產生的，但對轉讓(根據第2.19節作出的轉讓除外)徵收的其他相關税項除外。

對於任何貸款人來説，“未償還信貸風險”是指其當時的循環貸款和未償還定期貸款的本金總額之和。

“參與者”的定義見第12.2.1節。

“參賽者名冊”的定義見第12.2.4節。

“付款日”是指3月、6月、9月和12月的最後一天和終止日期。

“收款方”在第10.13.1節中有定義。

“PBGC”是指養老金福利擔保公司或其任何繼承者。

“人”是指任何自然人、公司、商號、合資企業、合夥企業、有限責任公司、協會、企業、信託或其他實體或組織，或任何政府或政治分支或其任何機構、部門或機構。

“計劃”係指僱員退休金福利計劃，不包括任何多僱主計劃，該計劃受《僱員退休保障條例》第四章所涵蓋或受第

412關於借款人或受控集團的任何成員可能負有任何責任的條款。

“定價明細表”是指標明本合同所附的適用保證金和適用費率的明細表。

“財產”是指該人對財產的任何和所有權利、所有權和利益，無論是不動產、動產、有形財產、無形財產或混合財產。

“按比例分攤”對於貸款人來説，是指其分子是該貸款人在該時間的承諾(在每種情況下，根據本協議的規定不時調整)的分數，其分母是在該時間的總承諾，或者，如果該總承諾已經終止(或上下文另有要求)，其分子是該貸款人在該時間的未償還信用風險，其分母是該時間的總未償還信貸風險。

“PTE”是指由美國勞工部頒發的禁止交易類別豁免，因為任何此類豁免都可能不時修改。

“應收款採購文件”指與可比結構性融資交易所載條款大致一致的任何一系列應收款購買或銷售協議，根據該協議，借款人或其任何附屬公司以任何賬户、付款無形資產或其他接收未來付款或信貸的權利的賣方或轉讓人的身份，向特殊目的公司出售或轉讓其各自於若干應收賬款、付款權利或其他應收賬款的所有權利、所有權及權益，以進一步出售或轉讓予該等資產的其他購買者或投資者(及與此相關而籤立的其他文件、文書及協議)，或以任何替代或取代該等資產的權利、所有權及權益。

“應收賬款購買融資”指向借款人或其任何附屬公司提供的任何證券化融資，據此，借款人或其任何子公司的賬户、付款無形資產或接收未來付款或信貸的權利將根據應收賬款購買文件的條款和條件轉讓給一個或多個特殊目的公司，然後轉讓給某些投資者。

“收款人”指(A)代理人和(B)任何貸款人(視情況而定)。

“規則U”指不時生效的聯邦儲備系統理事會U規則，以及與銀行為購買或攜帶適用於聯邦儲備系統成員銀行的保證金股票而擴大信貸有關的任何後續法規或上述理事會的其他法規或官方解釋。

“規則X”指不時生效的聯邦儲備系統理事會規則X，以及與外國貸款人為購買或攜帶保證金股票的目的而擴大信貸有關的上述理事會的任何後續法規或其他法規或官方解釋。

“關聯方”對任何人而言，是指此人的關聯方以及此人和此人的關聯方的合夥人、董事、高級職員、僱員、代理人和顧問。

“相關政府機構”是指聯邦儲備委員會或紐約聯邦儲備銀行，或由聯邦儲備委員會或紐約聯邦儲備銀行或其任何後續機構正式認可或召集的委員會。

“可報告事件”是指ERISA第4043節和根據該節發佈的條例中所界定的可報告事件，涉及受ERISA第四章約束的計劃，但不包括PBGC已通過法規放棄ERISA第4043(A)節關於在此類事件發生後三十(30)天內通知其的要求的事件；但如未能達到守則第412或430節及ERISA第302節的最低資助標準，則不論是否根據ERISA第4043(A)節或守則第412(C)節發出豁免通知要求，均須予以報告。

“所需貸款人”是指如果BOKF持有的總承諾額超過總承諾額的35.00%，或(B)如果BOKF持有總承諾額的35.00%或更少，則總承諾額大於(A)總承諾額的66.67%，或(B)如果BOKF持有總承諾額的35.00%或更少，則總承諾額大於(A)總承諾額的66.67%，或(B)如果BOKF持有總承諾額的35.00%或更少，則總承諾額大於(A)總承諾額的66.67%，或(B)總承諾額的50.00%或更少；但為確定所需貸款人，任何違約貸款人所持或被視為持有的承諾均不包括在內。

“循環貸款”對於貸款人來説，是指該貸款人根據第2.1節規定的放貸承諾發放的貸款。

“S”係指標準普爾評級服務公司，是S全球公司的一個部門，及其任何繼任者。

“受制裁國家”是指在任何時候，本身就是任何制裁對象或目標的國家或地區。

“受制裁的人”是指，在任何時候，(A)在OFAC、美國國務院、聯合國安全理事會、歐洲聯盟、國王陛下的財政部或其他有關制裁機構維持的與制裁有關的指定人員名單上所列的任何人，(B)在受制裁國家經營、組織或居住的任何人，包括該受制裁國家的任何機構，或(C)由(A)和(B)款所述的任何一個或多個此類個人擁有或控制的任何人。

“制裁”是指由美國政府(包括由OFAC實施的制裁)、歐盟、國王陛下的財政部或其他相關制裁機構不時實施、管理或執行的經濟或金融制裁或貿易禁運。

“美國證券交易委員會報告”是指(I)截至2023年12月31日的財政年度借款人和OG&E的Form 10-k年度報告，(Ii)截至2024年3月31日的財政季度借款人和OG&E的Form 10-Q季度報告，以及(Iii)借款人和OG&E在2024年3月31日之後但截止日期之前提交的當前Form 8-k報告。

“單一僱主計劃”是指借款人或受控集團任何成員為借款人或受控集團任何成員的員工制定的計劃。

“SOFR”指與SOFR管理人管理的擔保隔夜融資利率相等的利率。

“SOFR管理人”指紐約聯邦儲備銀行（或擔保隔夜融資利率的繼任管理人）。

“SOFR預付款”是指除第2.11節另有規定外，按參考調整後期限SOFR確定的利率計息的預付款(浮動利率預付款除外，其利率是參考調整後的SOFR確定的)。

“SOFR貸款”是指除第2.11節另有規定外，按調整後SOFR利率計息的任何貸款(浮動利率貸款除外，其利率是參考調整後的SOFR確定的)。

“特定變更”在“法律變更”一詞中有定義。

“特殊目的機構”是指(A)為從事與應收款採購機制相關的、與應收款購買和應收款融資相關的活動而成立的特殊目的、與破產無關的個人，(B)為從事任何項目融資項目的唯一和唯一目的而成立的特殊目的、與破產無關的個人；(C)特殊目的的附屬公司或由以下公司組成的信託：借款人或附屬公司的唯一目的是發行混合股權證券，且除發行混合股權證券及其附帶活動外，並不從事任何業務；及(D)為發行任何經批准的成本回收債券而成立的任何特別目的實體。

對任何人而言，“附屬公司”是指任何公司或其他實體，其證券或其他所有權權益具有普通投票權以選舉董事會多數成員，或執行類似職能的其他人當時直接或間接擁有；但每個電子交易實體(除非借款人另行選擇)不應被視為附屬公司，但為第6.10節的目的(以其他方式滿足子公司的要求)和將其應佔價值計入

合併資本化定義中第(V)分節規定的範圍；此外，儘管有上述規定，就本協議下的所有目的而言，任何ET實體應被視為附屬公司(在滿足子公司要求的範圍內)，如果借款人對該ET實體的所有權水平(百分比或控制權)高於(且僅在其仍高於)截止日期存在的水平，因此借款人需要(但僅限於應)根據公認會計準則在其財務報表上合併該ET實體的資產。

“大部分”是指，就借款人及其子公司的財產而言，佔借款人及其子公司合併資產25%以上的財產，或佔借款人及其子公司合併淨利潤25%以上的財產，在每種情況下，如借款人及其子公司截至做出此類決定的財政季度前一個財政季度結束的四個財政季度末的合併財務報表中所示（或者，如果尚未根據該四個財政季度結束的財政季度交付財務報表，則根據該季度之前結束的季度交付的財務報表）。

“税”是指任何政府當局徵收的所有當前或未來的税、徵、税、税、扣、扣(包括備用預扣)、評税、費用或其他費用，包括適用於其的任何利息、附加税或罰款。

“定期貸款”對於貸款人來説，是指該貸款人根據第2.1節規定的放貸承諾發放的貸款。

“術語SOFR”是指：

(A)對於關於SOFR貸款的SOFR預付款的任何計算，與適用利息期相當的期限SOFR參考利率在該利息期第一天之前兩(2)個美國政府證券營業日(即該日，“定期SOFR確定日”)由SOFR管理人公佈；然而，如果截至下午5：00。(東部時間)在任何定期期限SOFR確定日，適用基期的SOFR參考利率尚未由SOFR管理人發佈，並且關於SOFR參考利率的基準更換日期尚未出現，則術語SOFR將是由術語SOFR管理人在之前的第一個美國政府證券營業日公佈的該期限的SOFR參考利率，只要在該定期SOFR確定日之前的第一個美國政府證券營業日之前不超過三(3)個美國政府證券營業日，該期限的SOFR參考利率即由SOFR管理人發佈

(B)就任何一天的浮動利率墊款或浮動利率貸款所作的任何計算而言，以一個月為期限的SOFR參考利率，在該日(該日，“浮動利率期限SOFR確定日”)的前兩(2)個美國政府證券營業日的參考利率，因該利率由SOFR管理人公佈；

然而，如果截至下午5：00，(東部時間)在任何浮動利率期限SOFR確定日，適用期限的SOFR參考利率尚未由SOFR管理人發佈，並且關於期限SOFR參考利率的基準更換日期尚未出現，則SOFR期限將是SOFR管理人在之前的第一個美國政府證券營業日公佈的該期限的SOFR參考利率，只要在該浮動利率期限SOFR確定日之前的第一個美國政府證券營業日之前不超過三(3)個美國政府證券營業日，該期限SOFR的該期限SOFR參考利率由SOFR管理人發佈。

“SOFR管理人”指CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(或代理商以其合理酌情權選擇的SOFR參考率的繼承人)。

“定期SOFR參考利率”指基於SOFR的前瞻性定期利率。

“終止日期”是指(A)2027年5月24日和(B)根據第2.7條或第8.1條全部終止總承諾的較早日期。

“受讓人”的定義見第12.3.74節。

“信託優先證券”係指借款人或任何子公司設立的信託發行的信託優先證券，以及借款人或該資本信託的任何此類子公司的任何次級債務債券，只要(I)其條款不要求在終止日期後至少91天之前償還或預付款項，也不要求強制贖回或回購，(Ii)借款人或該附屬公司就該等優先證券或附屬公司所承擔的債務，其償付權較借款人就所借款項或就所借款項而作出的所有無抵押及非附屬債務為次要及次要的；及。(Iii)就該等優先證券及附屬債務而言，債務人有權延遲支付利息及股息。

“類型”指，就任何墊款而言，其性質為弗羅林利率墊款或SOFR墊款；就任何貸款而言，其性質為浮動利率貸款或SOFR貸款。

“英國金融機構”指任何BRRD業務(該術語由英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(經不時修訂)界定)或受英國金融市場行為監管局頒佈的FCA手冊(經不時修訂)的IFPRU 11.6約束的任何個人，包括某些信貸機構和投資公司，以及該等信貸機構或投資公司的某些附屬公司。

“英國處置機構”指英格蘭銀行或負責處置任何英國金融機構的任何其他公共行政機構。

“未調整基準置換”是指適用的基準置換，不包括相關基準置換調整。

“無基金負債”是指每個單一僱主計劃下符合ERISA第四章規定的所有既得和非既得應計福利的現值超過可分配給這些福利的所有此類計劃資產的公平市場價值的數額(如果有)，所有這些資產都是根據該計劃的最新估值日期確定的，並有估值報告，使用該報告中提出的供資目的精算假設。

“美國”是指美利堅合眾國。

“未到期違約”是指如果沒有時間流逝或發出通知，或兩者兼而有之，就會構成違約的事件。

“前期承諾費”在第2.5.1節中定義。

“美國政府證券營業日”指除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)證券業和金融市場協會建議其會員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的任何日子；但就第2.7、2.8和2.9節中的通知要求而言，在每種情況下，該日也是營業日。

“美國人”是指本法典第7701（a）（30）條所定義的“美國人”的任何人。

“扣繳代理人”是指借款人和代理人。

“減記和轉換權力”是指：(A)就任何歐洲經濟區決議機構而言，該歐洲經濟區決議機構根據適用的歐洲經濟區成員國的自救立法不時具有的減記和轉換權力，這些減記和轉換權力在歐盟自救立法附表中有描述；以及(B)對於聯合王國，適用的自救立法規定的任何決議機構在自救立法下取消、減少、修改或改變任何英國金融機構或產生該責任的任何合同或文書的負債形式的任何權力，將該法律責任的全部或部分轉換為該人或任何其他人的股份、證券或義務，規定任何該等合約或文書須猶如已根據該合約或文書行使權利而具有效力，或暫時吊銷與該等權力有關或附屬於該自救法例所賦予的任何權力或該法律責任的任何義務。

在每個借款日的中午之前，每個貸款人應在俄克拉荷馬州俄克拉何馬市將其循環貸款或循環貸款的資金立即提供給代理人，地址根據第十三條的規定。在滿足第4.2節規定的適用條件後(如果借款發生在截止日期第4.1節)，代理人應立即將從貸款人那裏收到的資金提供給借款人。借款人在此不可撤銷地授權代理人支付從貸款人那裏收到的資金，方法是將所得款項貸記或電匯到最近的帳户指定通知中確定的借款人的存款賬户，格式為借款人向代理人提供的格式(“帳户指定通知”)，或借款人和代理人可能不時達成的其他協議。

如在此之前，由於貸款人的豁免或其他原因，借款人有權要求作出任何轉讓的情況不再適用，則貸款人無須作出任何該等轉讓。

2.26保留。

2.27保留。

而上述任何一項的結果，將增加該貸款人或該其他收款人在作出或維持任何貸款(或維持其作出任何該等貸款的義務)方面的成本，或減少該貸款人根據本條例已收取或可收取的任何款項的款額(不論本金、利息或任何其他款額)。則在該貸款人提出書面要求後，借款人須迅速向任何該等貸款人或其他收款人(視屬何情況而定)支付一筆或多於一筆額外款額，以補償該貸款人或其他收款人(視屬何情況而定)所招致或減少的額外費用；但如任何貸款人因任何指明的變更而欠下任何該等款額，而該貸款人當時並沒有以與其他有相若信貸安排的類似借款人相若的方式一般地評估該等費用，則借款人無須根據及依據本條向該貸款人支付任何該等款額。

每一貸款人同意，如果其以前交付的任何表格或證明過期、過時或在任何方面不準確，則應更新該表格或證明，或立即書面通知借款人和代理人其法律上無法這樣做。

代理人應立即通知借款人和貸款人截止日期，該通知應具有決定性並對所有各方具有約束力。 在不限制第10.3條最後一段規定的一般性的情況下，為了確定是否符合本第4.1條規定的條件，每個簽署本協議的分包商應被視為已同意、批准或接受或滿意，根據其要求的每份文件或其他事項必須得到招標人的同意或批准或接受或滿意，除非代理人在以下日期之前收到了招標人的通知擬議的截止日期明確其反對意見。

每份借款通知應構成借款人對第4.2.1節和第4.2.2節所載條件已得到滿足的陳述和保證。任何貸款人都可以

要求以附件A的形式填寫一份正式填寫的合規性證書，作為取得預付款的條件。

借款人向貸款人陳述並保證：

在本協議期限內，除非所需貸款人另有書面同意，否則：

根據本第6.1.1、6.1.2、6.1.5和6.1.7節要求交付的信息，應視為已在借款人向代理人發出通知的日期交付，即該等信息已張貼在美國證券交易委員會的互聯網網站sec.gov、借款人的SyndTrak在線網站或該通知中指定的另一個網站上，並且貸款人可以免費訪問；但(I)該通知可包含在根據第6.1.3節交付的證書中，並且該通知或證書在張貼到借款人的SyndTrak在線網站或其他網站時也應被視為已送達，以及(Ii)借款人應將第6.1.1、6.1.2、6.1.5和6.1.7節所指信息的紙質副本交付給要求交付的任何貸款人。

第七條

默認值

發生下列任何一種或多種事件應構成違約：

第八條

加速、豁免、修訂和補救

第一，支付代理人以代理人身份支付的所有費用、合理的自掏腰包費用和費用(包括合理的律師費)；

其次，支付貸方與執行貸方在貸款文件下的權利相關的所有費用、合理的自付費用和開支（包括合理的律師費），貸方之間按比例按本條款中描述的相應金額“第二”中的比例分配;

第三，支付貸款的所有應計利息，按比例由貸款人支付；

第四，在貸款人之間按比例支付貸款的未償還本金；

第五，根據上述“第一”至“第四”條款，根據貸款單據到期並應支付但未償還的所有其他債務；以及

第六，向任何合法有權收取盈餘的人支付盈餘(如有的話)。

在執行上述規定時，收到的金額應按規定的數字順序使用，直至在使用下一個後續類別之前用完為止。

未經代理商書面同意，對本協議中與代理商有關的任何條款的修改不得生效。代理商可在未徵得本協議任何其他當事人同意的情況下，免除支付第12.3.3條所要求的費用。為免生疑問，任何單獨的收費函件均可由當事人修改，而無需任何其他當事人的同意。

第九條

一般條文

“BHC法案關聯方”係指該方的“關聯方”(該術語根據“美國法典”第12編第1841(K)條定義並解釋)。

“承保實體”係指下列任何一項：

“缺省權利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1節中賦予該術語的含義，並應根據其解釋，視情況而定。

“合格財務合同”的含義與“美國法典”第12編第5390(C)(8)(D)條中“合格財務合同”一詞的含義相同。

第十條

代理

代理不對其採取或不採取的任何行動負責：(I)經所需貸款人同意或請求(或在第8.2節規定的情況下，其他必要數量或百分比的貸款人，或代理人善意相信是必要的)對任何貸款人採取或不採取的任何行動，或(Ii)其自身沒有嚴重疏忽、故意不當行為或實質性違反本協議，如有管轄權的法院通過不可上訴的最終判決裁定的。代理人應被視為不知道任何違約或未到期違約，除非借款人或貸款人向代理人發出描述該違約或未到期違約的通知。

代理及其任何高級職員、董事、僱員、代理人、事實上的律師或關聯公司均不負責或有責任確定或調查(I)在本協議或任何其他貸款文件中或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何陳述、擔保或陳述，(Ii)根據本協議或根據本協議交付的任何證書、報告或其他文件的內容，或與本協議或本協議相關的任何證書、報告或其他文件的內容，(Iii)履行或遵守本協議或本協議中或其中規定的任何契諾、協議或其他條款或條件，或

任何違約或未到期違約的發生，(Iv)本協議、任何其他貸款文件或任何其他協議、文書或文件的有效性、可執行性、有效性或真實性，或(V)滿足本協議第四條或其他地方規定的任何條件，但確認收到明確要求交付給代理商的項目除外。

代理不負責、不承擔任何責任、或有任何義務確定、調查、監督或強制執行與喪失資格的貸款人有關的本條款的遵守情況。在不限制上述一般性的情況下，‎(X)沒有義務確定、監控或查詢任何貸款人或參與者或潛在貸款人或參與者是否為不合格的‎貸款人，或(Y)對向任何不符合‎資格的貸款人轉讓或參與貸款或披露保密信息或因此而產生的任何責任。

而在任何該等司法程序中的任何保管人、接管人、承讓人、受託人、清盤人、暫時扣押人或其他相類似的人員，現獲每名貸款人授權向代理人支付該等款項，如該代理人同意直接向貸款人作出該等付款，則向該代理人支付就該代理人及其代理人及大律師的合理補償、開支、支出及墊款而到期應付的任何款項，以及根據第2.5、9.6及10.9條欠該代理人的任何其他款項。

第十一條

抵銷；應收差餉付款

第十二條

協議利益；轉讓；參與

第十三條

通告

第十四條

對口單位；電子執行；

重述現有信貸協議

14.3重述現有信貸協議。本協議是借款人、代理人和貸款人之間日期為2022年5月24日的信貸協議的重述(連同在本協議日期之前簽訂的任何修訂或修改，即“現有信貸協議”)。本協議是對現有信貸協議整體的修訂和重述，但現有信貸協議中描述的所有債務將繼續對其中所列的所有債務人有效。

第十五條

法律選擇；同意司法管轄權；放棄陪審團審判

[簽名頁面如下]

特此證明，借款人、貸方和代理人已於上文第一條所寫的日期簽署本協議。

借款人： 奧吉能源公司

作者： /s/查爾斯b.沃爾沃思

姓名： 嘉廉沃爾沃思

標題： 司庫

地址： 321 N。哈維

俄克拉荷馬城，俄克拉荷馬州73101

注意： 先生嘉廉沃爾沃斯，財務主管

電話： (405)553-3579

代理人和貸款人： BOKF NA，DBA Bank OF Oklahoma，國家協會，擔任獨家行政代理人、獨家辛迪加代理人、首席詢價人和獨家簿記管理人，並擔任分包商

作者： /s/凱特琳·吉列姆

姓名： 凱特琳·吉莉安

標題： 副總裁兼企業

銀行關係經理

地址： 博克公園廣場

499 W。謝裏登大道27樓

俄克拉荷馬城，俄克拉荷馬州73102

注意： 凱特琳·吉莉安

電話： (405)272-2234

傳真： (405)272-2588

對於辛迪加代理服務：

地址： 南緯1500中西部大道

中西部城市，俄克拉荷馬州73110

注意： 朗尼·懷恩特

電話： (303)524-3147

傳真： (405)319-1078

美國遺產銀行，作為男爵

作者： /s/梅雷迪思·R.諾瓦克

姓名： 梅雷迪思·R諾瓦克

標題： 高級副總裁

地址： P.O.信箱1408

薩帕，俄克拉荷馬州74067

注意： 梅雷迪思·諾瓦克

電話： (918)224-3210

傳真： (918)227-7421

F & m BANk，作為收件箱

作者： /s/巴里·安德森

姓名： 巴里·安德森

標題： 總裁/首席運營官

地址： 北五月大道17100號

埃德蒙，Ok 73012

注意： 巴里·安德森

電話： (405)715-1100

傳真： (405)260-8800

史密斯堡的第一銀行，作為男爵

作者： /s/斯科特·肖特斯

姓名： 斯科特·肖特斯

標題： 高級副總裁-商業貸款

地址： P.O.箱7

史密斯堡，AR 72902

注意： 塔米·温弗瑞

電話： (479)788-4259

傳真： (479)788-4602

閘門第一銀行，作為收件箱

作者： /s/羅布·霍夫曼

姓名： 羅布·霍夫曼

標題： 高級副總裁

地址： 6303沃特福德大道，Suite 100

俄克拉荷馬城，俄克拉荷馬州73118

注意： 羅布·霍夫曼

電話： (405)697-3085

傳真： (405)697-3085

俄克拉荷馬州第一銀行，作為男爵

作者： /s/梅爾·馬丁

姓名： 梅爾·馬丁

標題： 總裁兼首席執行官

地址： 10900 Hefner Pointe Drive，#300

俄克拉荷馬城，俄克拉何馬州，73120

注意： 佩吉·梅菲爾德

電話： (405)841-1813

傳真： (405)841-6713

斯托克交易所銀行，作為一個例外

作者： /s/羅傑·瓦格納

姓名： 羅傑·瓦格納

標題： 執行副總裁

地址： P.O.盒1008

伍德沃德，Ok 73802

注意： 羅傑·瓦格納

電話： (580)256-3314

傳真： (580)254-7946

安全銀行伊妮德銀行，作為銀行

作者： /s/ Jason A.圖恩鮑

姓名： Jason A.圖恩鮑

標題： 副總裁

地址： P.O.信箱1272

伊妮德，OK 73702

注意： 斯科特·阿什

電話： (580)234-5151

傳真： (580)249-9133

美國國家銀行，作為一個例外

作者： /s/帕特·麥卡洛_ ___________

姓名： 帕特·麥卡洛

標題： 總統

地址： 1901年N。商務

Ardmore，Ok 73401

注意：

電話： (580)223-6222

傳真： (580)224-3725

承諾計劃

定價表

SOFR貸款和浮動利率貸款的適用保證金和適用費率應根據借款人當時的穆迪評級、惠譽評級和S評級確定的投資級別狀態，按照上表確定。就本附表而言，在任何日期有效的信貸評級，即為該日期的營業時間結束時有效的信用評級。

“惠譽評級”是指，在任何時候，惠譽對借款人的優先無擔保長期債務證券在沒有第三方信用增強的情況下發布的、然後有效的評級。

“穆迪評級”是指，在任何時候，穆迪對借款人的優先無擔保長期債務證券在沒有第三方信用增強的情況下發布的、然後有效的評級。

“S評級”是指，在任何時候，由S發佈的評級，然後對借款人的優先無擔保長期債務證券有效，沒有第三方信用增強。

儘管如上所述，如果借款人被分開評級，並且(I)兩個評級相等且高於第三個評級，則適用較高評級；(Ii)兩個評級相等且低於第三個評級，則適用較低評級；(Iii)沒有評級相等，則將適用中間評級。如果借款人只能維持穆迪、惠譽和S中的兩個評級，並且借款人被分為兩個級別，並且(X)評級差異為一個級別，則將適用較高評級(兩個評級將被視為處於較高級別)，以及(Y)評級差異為兩個級別或更多，則將適用低於較高評級一個級別的評級(兩個評級將被視為處於較高級別)。

在任何時候，如果借款人沒有獲得穆迪、惠譽和S中至少兩個的評級，但擁有穆迪、惠譽或S中任何一個的評級，則信用評級應根據兩個評級確定，第一個評級應為維持該評級的評級機構分配的適用評級，第二個評級應被視為VI級(僅與該評級機構有關)，適用保證金和適用費率應根據本定價表基於兩個適用級別確定。

附表1

材料子公司
(見第5.8節)

附表2

留置權
(See第6.12.5節）

沒有。

附表3

重大不利變動
(See第5.5節）

沒有。

附表4

訴訟
(See第5.7節）

沒有。

附件A

合規證書

致：下文所述修訂和重新簽署的信貸協議的貸款人當事人

本合規證書是根據OGE Energy Corp和OGE Energy Corp之間於2024年6月26日簽署的特定修訂和重新簽署的信貸協議(經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改的“協議”)提供的。(“借款人”)、貸款人一方(“貸款人”)和作為貸款人代理人的俄克拉荷馬州BOKF，NA，DBA銀行。除本協議另有規定外，本符合性證書中使用的大寫術語具有本協議中賦予其的含義。

下列簽署人，借款人的_[他/她]這樣的容量：

1.本人是借款人妥為選出的_；

2.本人已審閲協議條款，並已或已安排在本人的監督下，詳細審閲借款人及其附屬公司在所附財務報表所涵蓋的會計期間的交易及條件；

3.第2段所述的審查並無披露，本人亦不知道，在所附財務報表所涵蓋的會計期終結時或截至本證明書日期時，是否存在構成失責或未到期失責的任何情況或事件，但下述情況除外；及

4.本協議所附附表一列出了證明借款人遵守本協議某些契約的財務數據和計算方法。

以下是第3款的例外情況(如有的話)，詳細列出該條件或事件的性質、該條件或事件存在的期間，以及借款人已就每項該等條件或事件採取、正在採取或擬採取的行動：

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

上述證明書，連同本證明書附表一所列的計算方法，以及與本證明書一併交付以支持本證明書的財務報表，於20_年_月_日_

__________________________________________

名字

__________________________________________

標題

合規證書附表一

在_，遵守本協議第6.10(Viii)節(如果適用)和第6.14節的規定。

附件B

轉讓和假設協議

本轉讓和假設(本“轉讓和假設”)的日期為以下規定的生效日期，由項目中確定的轉讓人和轉讓人之間訂立。

以下1(“轉讓人”)和以下項目2中確定的受讓人(“受讓人”)。本合同中使用但未定義的大寫術語應具有下述經修訂和重新簽署的信貸協議(經修訂的“信貸協議”)中賦予它們的含義，受讓人在此確認收到該協議的副本。附件1中所列的標準條款和條件在此作為參考，並作為本轉讓和假設的一部分，就好像在此全文闡述一樣。

對於商定的對價，轉讓人在此不可撤銷地向受讓人出售和轉讓，受讓人在此不可撤銷地向轉讓人購買並承擔自代理人按以下預期插入的生效日期起根據標準條款和信貸協議從轉讓人處購買和承擔的所有權利和義務：(I)轉讓人在信貸協議下作為貸款人的所有權利和義務，以及根據該協議交付的任何其他文件或票據，其範圍與以下確定的轉讓人在信貸安排下所有此類未償權利和義務的金額和百分比相關(包括任何信用證、擔保、和(Ii)在適用法律允許轉讓的範圍內，出讓人(以貸款人的身份)根據或與信貸協議、依據該協議交付的任何其他文件或票據或根據該協議或以任何方式管理的貸款交易產生或與之相關的所有索賠、訴訟、訴訟原因和任何其他權利，不論已知或未知，包括但不限於合同索賠、侵權索賠、不當行為索賠、法定債權以及與根據上述第(I)款出售和轉讓的權利和義務(轉讓人根據上述第(I)和(Ii)款出售和轉讓給受讓人的權利和義務在本文中統稱為“轉讓權益”)有關的所有其他法律或衡平法上的債權。每項此類出售和轉讓均不向轉讓人追索，除本轉讓和假設中明確規定外，轉讓人不作任何陳述或擔保。

1.委託人：______________________________________________________

轉讓人[是][不是]違約的貸款人

2.受讓人：______________________________________________________

[和是附屬/批准的基金[確定出借人]]

3.借款人：OGE Energy Corp.

4.代理：俄克拉荷馬州BOKF，NA，DBA銀行

_________________________

[1]根據需要選擇

5.信貸協議：由借款人、貸款方、代理人和其他代理方之間於2024年6月26日修訂和重新簽署的信貸協議。

6. 興趣：

* 交易對手方將根據交易日期和生效日期之間的任何付款或預付款進行調整的金額。

7. 交易日期：3

生效日期：_，20_ [由代理人指定，並且應為代理人記錄轉讓的有效日期。]

茲同意本轉讓和假設中規定的條款：

ASSIGNOR

[ASSIGNOR名稱]

作者： ____________________________________ 姓名：

____________________________________

標題：

受讓人

[受讓人姓名或名稱]

由：_

姓名：

____________________________________

標題：

________________________________

[2]以所有貸方承諾/貸款的百分比列出，至少小數點後9位。

[3]如果轉讓人(S)和受讓人(S)打算在交易日期確定最低轉讓金額，請填寫。

同意並接受：

作為代理，俄克拉荷馬州BOKF，NA，DBA銀行

由：_

姓名：

_______________________________________

標題：

[同意：

奧吉能源公司

由：_

姓名：

_______________________________________

標題：]

附件一

的條款和條件

分配和假設

1.申述及保證。

1.1轉讓人。轉讓人(A)陳述並保證：(一)它是轉讓權益的合法和實益所有人，(二)轉讓權益沒有任何留置權、產權負擔或其他不利要求，(三)它有充分的權力和權力，並已採取一切必要的行動，以執行和交付本轉讓和假設，並完成本協議所設想的交易，以及(四)它是[不](I)在信貸協議或任何其他貸款文件中作出或與之相關的任何陳述、保證或陳述，(Ii)貸款文件或其下任何抵押品的籤立、合法性、有效性、可執行性、真實性、充分性或價值，(Iii)借款人、其任何附屬公司或聯營公司或就任何貸款文件負有義務的任何其他人士的財務狀況，或(Iv)借款人、其任何附屬公司或聯營公司或任何其他人士履行或遵守任何貸款文件規定的任何責任。

1.2受讓人。受讓人(A)表示並保證(I)其有完全權力及權力，並已採取一切必要行動，以籤立及交付此轉讓及假設，並已採取一切必要行動，以執行及交付此等轉讓及假設，以及完成擬進行的交易，併成為信貸協議項下的貸款人；(Ii)其為合資格受讓人(須受信貸協議第12.3.2節所規定的同意(如有)規限)；(Iii)其並非喪失資格的貸款人；(Iv)自生效日期起及之後，其作為信貸協議項下的貸款人應受信貸協議的條文約束，並在受讓權益的範圍內，應具有貸款人在本協議項下的義務；(V)本協議項下用於購買和假設的資金、款項、資產或其他對價均不是ERISA定義的“計劃資產”，且其在貸款文件中和在貸款文件下的權利、利益和權益將不是ERISA項下的“計劃資產”；(Vi)對於收購轉讓權益所代表類型的資產的決定是複雜的，並且其或在決定收購轉讓權益時行使自由裁量權的人在收購此類資產方面經驗豐富，(Vi)它已收到信貸協議的副本，並已收到或已有機會收到根據第6.1.1節和第6.1.2節(視何者適用而定)交付的最新財務報表的副本，以及其認為適當的其他文件和信息，以作出其自己的信用分析和決定，以進行此轉讓和假設併購買轉讓權益，(Viii)其已在不依賴代理人或任何其他貸款人的情況下，根據其認為適當的文件和信息，獨立地作出信用分析和決定，以進行此轉讓和假設併購買轉讓權益，和(Ix)轉讓和假設所附的是受讓人按照信貸協議的條款要求交付的、由受讓人正式填寫和簽署的任何文件；及(B)同意(I)在不依賴代理人、轉讓人或任何其他貸款人的情況下，並根據其當時認為適當的文件和資料，繼續作出

根據貸款文件採取或不採取行動時，其自身的信貸決定，以及(Ii)其將根據其條款履行貸款文件條款要求其作為貸款人履行的所有義務。

2.付款。自生效日期起及之後，代理人應就轉讓利息向[轉讓人]4對於截至生效日期但不包括生效日期的應計金額，以及對於自生效日期起及之後應計入受讓人的金額。

3.總則。本轉讓和承擔應對本合同雙方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力，並使其受益。這一轉讓和假設可以在任何數量的對應物中執行，這些對應物共同構成一份文書。通過傳真或其他電子傳輸方式交付本轉讓和假設的簽字頁的簽署副本，應與交付手動簽署的本轉讓和假設的副本一樣有效。此轉讓和假設應受俄克拉荷馬州法律管轄，並根據該州法律解釋。

[故意將頁面的其餘部分留空]

________________________________________________

[4]如果轉讓是根據信貸協議第2.19節進行的，而借款人已經支付了該節所要求的款項，則應向借款人支付與轉讓利息有關的轉讓人部分。

附件C-1

循環票據

2024年6月26日

俄克拉荷馬州OGE能源公司(“借款人”)承諾在終止時向_
日期_
貸款人根據協議第二條(定義見下文)向借款人提供的所有循環貸款的未付本金總額，在位於俄克拉何馬州俄克拉何馬城的BOKF NA，即俄克拉荷馬州dba銀行作為代理人的主要辦事處的即時可用資金，連同其應計但未付的利息。借款人應按協議規定的利率和日期支付本合同未付本金的利息。

貸款人應將每筆貸款的日期和數額記錄在本合同所附的附表上，或按照貸款人的慣例，以其他方式記錄每筆貸款的日期和金額，以及本合同項下的每筆本金支付的日期和金額。

本票據是根據日期為2024年6月26日的經修訂及重訂信貸協議(經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改)由借款人、貸款方(包括貸款人)及作為代理人的BOKF，NA，DBA銀行(作為代理人)發行的循環票據之一，並有權享有該修訂及重訂信貸協議(經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改)的利益，謹此參考該協議以陳述管限本票據的條款及條件，包括本票據可預付或加快其到期日的條款及條件。此處使用的大寫術語和未作其他定義的術語的含義與本協議中賦予它們的含義相同。

本票據的任何轉讓，或本票據中的任何權利或利益，只能根據本協議的條款和條件進行。本票據為已登記票據，而根據協議的規定，借款人、代理人及貸款人可就所有目的將名列登記冊的人士視為本票據的擁有人，即使有相反通知。登記冊中的條目應是確鑿的，沒有明顯錯誤。

本票據受俄克拉荷馬州法律管轄，並根據該州法律進行解釋。

本循環票據是對以下各項的修正、更新和重述，並以[，並證明貸款人根據以下規定提供_美元循環貸款的承諾有所增加]借款人以貸款人為受益人、日期為2022年5月24日的循環票據，本金原額為_借款人先前附註所證明的未清償債務並未被本附註消除，而是一項持續的債務，所有這些現已由本附註所證明。本附註不得解釋為先前附註的更新。

[在下一頁上簽名]

茲證明下列簽署人已於上述日期正式籤立本承兑匯票。

奧吉能源公司

由：_

嘉廉沃爾沃斯，財務主管

貸款和本金付款時間表

至

OGE Energy Corp.回顧筆記，日期：2024年6月26日

附件C-2

學期筆記

2024年6月26日

俄克拉荷馬州OGE能源公司(“借款人”)承諾在終止時向_
日期_
貸款人根據本協議第二條（定義見下文）向借款人提供的所有定期貸款的未付本金總額，以位於俄克拉荷馬城的BOKF NA主要辦事處（dba Oklahoma Bank of Oklahoma）作為代理人的立即可用資金形式提供，以及應計但未付利息。借款人應按照協議規定的利率和日期支付本協議未付本金的利息。

貸款人應將每筆貸款的日期和數額記錄在本合同所附的附表上，或按照貸款人的慣例，以其他方式記錄每筆貸款的日期和金額，以及本合同項下的每筆本金支付的日期和金額。

本票據是根據日期為2024年6月26日的經修訂及重訂信貸協議(經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改)由借款人、貸款方(包括貸款人)及作為代理人的BOKF，NA，DBA銀行(作為代理人)發行的定期票據之一，並有權享有該修訂及重訂信貸協議(經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改)的利益，謹此參閲該協議，以陳述管限本票據的條款及條件，包括本票據可預付或加快其到期日的條款及條件。此處使用的大寫術語和未作其他定義的術語的含義與本協議中賦予它們的含義相同。

本票據的任何轉讓，或本票據中的任何權利或利益，只能根據本協議的條款和條件進行。本票據為已登記票據，而根據協議的規定，借款人、代理人及貸款人可就所有目的將名列登記冊的人士視為本票據的擁有人，即使有相反通知。登記冊中的條目應是確鑿的，沒有明顯錯誤。

本票據受俄克拉荷馬州法律管轄，並根據該州法律進行解釋。

本術語説明是對以下內容的修改、更新和重述，並以[，並證明貸款人根據以下規定提供_美元定期貸款的承諾有所增加]借款人以貸款人為受益人、日期為2022年5月24日的定期票據，本金原值為_。借款人先前附註所證明的未清償債務並未被本附註消除，而是一項持續的債務，所有這些現已由本附註所證明。本附註不得解釋為先前附註的更新。

[在下一頁上簽名]

茲證明下列簽署人已於上述日期正式籤立本承兑匯票。

奧吉能源公司

執行人：

嘉廉沃爾沃斯，財務主管

貸款和本金付款時間表

至

OGE能源公司的定期票據，日期為2024年6月26日

附件D

合併協議的格式

合併協議

日期：202_

請參閲於2024年6月26日由俄克拉荷馬州OGE Energy Corp.(“借款人”)、貸款方(“貸款人”)及作為代理人(“代理人”)的BOKF，NA，DBA Bank於2024年6月26日訂立的經修訂及重訂的信貸協議(經不時修訂、重述、補充或以其他方式修訂，稱為“信貸協議”)。本文中使用的未在本文中定義的大寫術語應具有信貸協議中賦予其的含義。

借款人_

1.在符合信貸協議第2.22節和本合併協議的情況下，借款人特此將總承諾額從_本合併協議是根據信貸協議第2.22條訂立的，並經其授權。

2.隨函附上一份承諾表，反映每一家新貸款人和增加貸款人在本聯合協議生效之日的承諾。

3.(A)增加貸款人附上根據信貸協議向其交付的循環票據和定期票據，並要求借款人將這些票據兑換成新的循環票據和新的定期票據，向增加貸款人支付如下：

(B)新貸款人要求借款人發行新的循環票據和應付給新貸款人的新定期票據如下：

4.增加貸款人和新貸款人各自(I)聲明並保證其獲得簽訂本合併協議的法律授權；(Ii)確認其已收到一份《信貸協議》副本，以及根據其第6.1節交付的最新財務報表的副本，以及其認為適合作出自己的信用分析和決定以簽訂本合併協議的其他文件和信息；(Iii)同意其將在不依賴任何其他貸款人或代理人的情況下，根據其當時認為適當的文件及資料，繼續作出本身的信貸決定，以根據信貸協議採取或不採取行動；。(Iv)如其為新貸款人，則確認其為合資格受讓人；。(V)委任及授權代理人以代理人身分採取行動，並行使信貸協議及其他貸款文件所賦予代理人的權力，以及合理地附帶的權力；。(Vi)同意其將按照其條款履行信貸協議條款及其他貸款文件規定其作為貸款人須履行的所有義務，猶如其為信貸協議的原始簽字人一樣；(Vii)同意以符合信貸協議第9.11節的規定的方式持有所有保密資料；及(Viii)在此為代理人提供信貸協議第3.5節所要求的表格(如之前未送交)。

5.本加入協議的生效日期為202_
“生效日期”)。本協議簽署後，將交付給代理商，並徵得代理商的同意。

6.經代理人同意，自生效日期起及之後，增額貸款人和新貸款人應為信貸協議及貸款人作為當事人的其他貸款文件的一方，並在本合併協議規定的範圍內，享有貸款人在每個此類協議下的權利和義務。

7.經代理人同意，自生效日期起及之後，代理人應根據信貸協議對每家貸款人的“未償還信貸敞口”進行必要的重新分配，以便每家貸款人的未償還信貸敞口按比例反映該貸款人在未償還信貸敞口中的比例，而增加貸款的貸款人和新貸款人應支付必要的款項(如有)以實現這種重新分配。

8.信貸協議第五條所載借款人的陳述和保證(第5.5和5.7節所述的陳述和保證除外)截至本協議之日在所有重要方面(或，如果在重要性方面有限制，則在所有方面)都是真實和正確的，但任何該等陳述或保證被聲明僅與較早日期有關的範圍內，在這種情況下，該陳述和保證在該日期和到目前為止，在所有重要方面(或，如果在重要性上有限制，在所有方面)都是真實和正確的

在本加入協議生效之前和之後的較早日期，且在本加入協議生效之前和之後均不會發生違約或未到期違約，且違約或未到期違約將繼續發生。

9.本合併協議受俄克拉荷馬州法律管轄，並根據該州法律解釋。

10.本合併協議可以單獨簽署，每份副本在簽署和交付時都是正本，但所有副本放在一起構成一份相同的文書。通過傳真或其他電子傳輸方式交付本加入協議簽字頁的已簽署副本，應與交付手動簽署的本加入協議的原始副本一樣有效。

[故意將頁面的其餘部分留空]

借款人、新出借人、增額出借人和代理人已於上述日期簽署本協議，特此為證。

奧吉能源公司

由：_

姓名：_

標題：_

[新貸款人]

由：_

姓名：_

標題：_

[不斷增加的貸款人]

由：_

姓名：_

標題：_

已確認並同意：

作為代理，俄克拉荷馬州BOKF，NA，DBA銀行

由：_

姓名：_

標題：_

承諾計劃