業務的組織和描述

10x Genomics, Inc.（以下簡稱 “公司”）是一家生命科學技術公司，專注於開發創新的產品和解決方案，以與生物學複雜性相匹配的分辨率和規模來研究、理解和掌握生物系統。該公司的綜合解決方案包括公司的Chromium X系列和Chromium Connect儀器，該公司將其稱為 “Chromium儀器”，公司的Visium CytAssist和Xenium分析儀器（公司稱之為 “空間儀器”），以及公司專有的微流控芯片、幻燈片、試劑和其他用於公司Chromium、Visium和Xenium解決方案的消耗品，該公司將其稱為 “消耗品”。該公司將其軟件與這些產品捆綁在一起，以指導客户完成從樣品製備到分析和可視化的工作流程。該公司於2012年7月在特拉華州註冊成立，並於2015年開始商業和製造業務，並銷售其儀器和消耗品。公司總部位於加利福尼亞州普萊森頓，在亞洲、歐洲、大洋洲和北美設有全資子公司。

隨附的未經審計的簡明合併財務報表和附註應與公司於2024年2月15日向美國證券交易委員會提交的10-k表年度報告（我們的 “年度報告”）中包含的截至2023年12月31日的經審計的合併財務報表和相關附註一起閲讀。

在截至2024年6月30日的六個月中，公司的重大會計政策沒有重大變化。有關公司重要會計政策的信息，請參閲附註2——公司年度報告中包含的合併財務報表的重要會計政策摘要。

可供出售證券

公司產生的 不 在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，可供銷售債務證券的實際已實現收益或虧損總額。公司產生的已實現虧損總額為美元1.7百萬和 不 在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，出售可供銷售債務證券的已實現總收益。出售有價證券的已實現收益（虧損）在簡明合併運營報表中記錄在 “其他支出淨額” 中。

可供出售的債務證券需要接受定期減值審查。對於處於未實現虧損頭寸的投資，公司通過考慮有關該工具的可收性、當前的市場狀況以及合理和可支持的經濟狀況預測的信息，來確定是否存在信用損失。公司確認信貸損失備抵金，適當時不超過未實現虧損的金額，如果公司很可能需要或打算在收回攤銷成本基礎之前出售投資，則減記投資的攤銷成本基礎。信貸損失和減記準備金在 “其他支出淨額” 中確認，與信貸損失無關的未實現損失在 “累計其他綜合損失” 中確認。本報告所述期間沒有信貸損失備抵金。截至2024年6月30日，可供出售證券的未實現虧損總額與市場利率變動有關，不歸因於信貸。

庫存

財產和設備，淨額

在截至2024年6月30日的六個月中，公司記錄的減值費用為美元2.1百萬與計算機設備和軟件有關，其中 $0.3百萬，美元0.7百萬和美元1.1百萬美元被歸類為收入成本、研究和

開發和銷售、一般和管理費用分別載於簡明的合併運營報表中。減值費用是由決定終止生產力工程項目引發的。

應計薪酬和相關福利

應計費用和其他流動負債

產品質保

收入和遞延收入

截至2024年6月30日，與單獨出售的延長保修服務協議相關的剩餘履行義務或與儀器銷售捆綁在一起的延長保修服務協議的分配金額總額為美元27.8 百萬，其中約為 $16.4 預計未來百萬美元將計入收入 12 幾個月，與

其餘部分。美元的合約負債27.8 百萬和美元22.0 截至2024年6月30日和2023年12月31日，百萬美元分別由與延長保修服務協議相關的遞延收入組成。

租賃協議

該公司在全球不同地點租賃辦公室、實驗室、製造、配送和服務器空間。

訴訟

公司經常受到涉及知識產權糾紛、商業糾紛、競爭和其他事項的訴訟、索賠、仲裁程序、行政訴訟和其他法律和監管程序的約束，公司未來可能會受到其他類型的訴訟、索賠、仲裁程序、行政訴訟、政府調查以及法律和監管程序的約束。

納米字符串

2021年5月6日，該公司在美國特拉華特區地方法院對NanoString Technologies, Inc.（“NanoString”）提起訴訟，指控NanoString的GeomX數字空間分析器及相關的儀器和試劑侵犯了美國專利號10,472,669、10,662,467、10,961,566、10,983,113和10,996,219號（“GeomX訴訟”）”）。2021年5月19日，該公司提出了修正後的申訴，還指控GeomX產品侵犯了美國專利號11,001,878和11,008,607號。2022年5月4日，該公司在GeomX訴訟中提出了修正後的申訴，還指控GeomX產品侵犯了第11,293,917號美國專利，並撤回了該公司侵犯第10,662,467號美國專利的索賠。除其他救濟外，該公司正在尋求與NanoString在美國製造、使用、銷售、提議出售、出口和/或進口GeomX Digital Spatial Profiler及相關儀器和試劑有關的禁令救濟和未指明的賠償（包括律師費）。NanoString 於 2022 年 5 月 18 日提交了對 GeomX 行動的答覆。Markman 於 2023 年 2 月 17 日舉行了聽證會，法院於 2023 年 2 月 28 日發佈了索賠解釋令。2023年9月7日，法院發佈了一項命令，批准了公司關於主張的專利不因無限期而無效的即決判決的動議，並駁回了NanoString關於主張的專利因無限期和缺乏書面描述而無效的即決判決的動議。2023年11月17日，陪審團裁定NanoString故意侵犯了所主張的專利，主張的專利是有效的。陪審團裁定公司超過美元31百萬美元的賠償金，包括大約 $25百萬美元的利潤損失和大約 $6百萬的特許權使用費。審後動議，包括公司的永久禁令動議、持續的特許權使用費、增加的賠償金、律師費以及判決前和判決後的利息，尚待審理。NanoString於2024年2月4日根據美國破產法第11章向特拉華州的美國破產法院申請破產保護，由於申請破產，法院暫停了對這些審後動議的審議。2024年5月，布魯克公司（“布魯克”）收購了NanoString的某些資產並承擔了某些負債，包括公司與NanoString之間的訴訟以及有爭議的NanoString產品線。Bruker、Bruker Spatial Biology, Inc. 和布魯克納米公司被替換為GeomX的被告

行動。在當事方補充後，審後情況通報已經完成。由於在領取陪審團裁決方面存在不確定性，截至2024年6月30日，該公司尚未記錄來自NanoString的應收賬款。

2022年2月28日，該公司在美國特拉華特區地方法院對NanoString提起第二起訴訟，指控NanoString的CosmX空間分子成像儀及相關儀器、試劑和服務侵犯了美國專利號10,227,639和11,021,737號（“CosmX行動”）。2022年5月12日，該公司在CosmX訴訟中提出了修正後的申訴，還指控CosmX產品還侵犯了美國專利號11,293,051、11,293,052和11,293,054號和11,293,054號。NanoString 於 2022 年 5 月 26 日提交了對 CosmX 行動的答覆。2023年3月1日，該公司提出了第二份修正後的申訴，還指控CosmX產品侵犯了美國專利號11,542,554。除其他救濟外，該公司正在尋求與NanoString在美國製造、使用、銷售、提議出售、出口和/或進口CosmX空間分子成像儀及相關儀器、試劑和服務有關的禁令救濟和未指明的賠償（包括律師費）。NanoString 於 2023 年 3 月 22 日提交了對第二份修正投訴的答覆。探索正在進行中。馬克曼於2024年1月10日舉行了聽證會，法院於2024年2月1日發佈了索賠解釋令。

2022年8月16日，NanoString在CosmX訴訟中提出反訴，指控該公司的Visium產品侵犯了美國第11,377,689號專利（“689專利”）。該公司於2022年8月30日在CosmX行動中對NanoString的反訴作出了答覆。2022年11月23日，公司開始切斷與NanoString主張的689項專利有關的索賠，並將這些索賠與2022年10月20日NanoString對該公司提起的專利訴訟（討論見下文）合併。2023年1月24日，法院批准了該公司的動議。

2023年5月1日，NanoString在CosmX訴訟中提出動議，要求增加反壟斷、不正當競爭、侵權行為和合同反訴。除其他救濟外，NanoString尋求禁令救濟（包括公司向NanoString授予該公司在CosmX訴訟中對NanoString主張的專利的許可）和未指明的賠償（包括律師費）。2023年7月10日，法院駁回了NanoString要求允許增加合同反訴的動議，但以其他方式批准了修改許可的動議。2023年5月24日，NanoString提出了一項動議，要求將其修改後的反訴和一項加快發現的動議分開。2023年6月6日，法院駁回了NanoString的分叉動議，並批准了其加快發現的動議。Bruker、Bruker Spatial Biology, Inc.和Bruker Nano, Inc.被替換為CosmX訴訟的被告。預計在 2025 年 5 月進行試驗。該公司認為布魯克的主張毫無根據，並打算大力為自己辯護。

2022年10月20日，NanoString在美國特拉華特區地方法院對該公司提起訴訟，指控該公司的Visium產品侵犯了第11,473,142號美國專利（“142項專利”），這是689專利（“納米字符串訴訟”）的延續。除其他救濟外，NanoString尋求與公司在美國製造、使用、銷售、提議銷售、出口和/或進口Visium產品及相關儀器、試劑和服務有關的禁令救濟和未指明的損害賠償（包括律師費）。2023年1月24日，法院將NanoString對689專利的主張與CosmX訴訟分開，並將這些索賠與該訴訟合併。NanoString 於 2023 年 1 月 27 日提出了修改後的申訴。該公司於2023年2月10日對NanoString行動提交了答覆。探索正在進行中。Markman 於 2024 年 1 月 10 日舉行了聽證會，法院於 2024 年 2 月 1 日發佈了索賠解釋令。2024年6月，布魯克空間生物學公司和布魯克納米公司被取代為NanoString訴訟的原告。NanoString Action的試用日期尚未確定。該公司認為，NanoString行動中的這些説法毫無根據，並打算大力為自己辯護。

2023年8月16日和9月25日，公司分別提交了對689項專利和142項專利的當事方複審申請（“知識產權”）。2024 年 2 月 1 日，689 項專利設立了知識產權。針對142項專利的知識產權機構決定尚待裁決。

2024年1月30日，NanoString提交了第11,542,554號美國專利（“554項專利”）的知識產權申請，該公司在CosmX訴訟中對NanoString主張了該專利。針對554項專利的知識產權機構決定尚待裁決。

2022年3月9日，該公司向德國慕尼黑地區法院提起訴訟，指控NanoString的CosmX空間分子成像儀及相關儀器、試劑和服務侵犯了歐盟專利號 2794928B1（“EP928 專利”）（“德國CosmX行動”）。侵權聽證會於 2023 年 3 月 23 日舉行。2023 年 5 月 17 日，慕尼黑地區法院裁定 CosmX 產品侵犯了 EP928 專利，併發布了一項永久禁令，要求 NanoString 停止在德國銷售和供應用於 RNA 檢測的 CosmX 儀器和試劑。該禁令於 2023 年 6 月 1 日生效。2023年5月25日，NanoString就德國CosmX訴訟嚮慕尼黑高等地區法院提起上訴。一個

本次上訴的聽證日期尚未確定。2023年10月30日，NanoString要求高等地區法院在上訴之前暫時停止執行該禁令。2023 年 12 月 20 日，高等地方法院批准了 NanoString 的請求，條件是 nanoString 發佈了 2.3百萬歐元的押金。

2022年7月29日，NanoString向德國聯邦專利法院提起無效訴訟，質疑 EP928 專利的有效性。2023 年 2 月 10 日，德國聯邦專利法院發佈了初步意見，維持 EP928 專利中針對原位分析的某些主張的有效性。2024 年 5 月 7 日，德國聯邦專利法院推翻了其初步意見，撤銷了 EP928 專利的德國部分。公司強烈不同意這一決定，並將對該決定提出上訴。

2023年6月1日，該公司向統一專利法院（“UPC”）慕尼黑地方分庭提出初步禁令申請，指控NanoString的CosmX空間分子成像儀及相關儀器、試劑和用於RNA檢測的服務侵犯了 EP928 專利和歐盟專利號4108782（“EP782 專利”）。EP782 和 EP928 專利聽證會分別於 9 月 5 日和 9 月 19 日舉行。2023 年 9 月 19 日，UPC 批准了該公司關於 EP782 專利的申請，併發布了一項初步禁令，要求 NanoString 停止在所有 17 個 UPC 成員國銷售和供應用於 RNA 檢測的 CosmX 儀器和試劑。2023 年 10 月 10 日，UPC 駁回了該公司對 EP928 專利的初步禁令請求。2023 年 10 月 2 日，NanoString 就 EP782 專利的初步禁令向UPC上訴法院提起上訴。UPC 上訴法院於 2023 年 12 月 18 日舉行了聽證會。UPC上訴法院於2024年2月26日推翻了初步禁令。

2023年8月31日和9月18日，該公司向UPC慕尼黑地方分部提出了主要請求，指控NanoString的CosmX空間分子成像儀和相關的核糖核酸檢測儀器、試劑和服務分別侵犯了 EP782 和 EP928 的專利。尚未就這些主要請求舉行聽證會。

2023 年 7 月 18 日，NanoString 向歐洲專利局提出異議，質疑 EP782 專利的有效性。該反對派的口頭聽證會定於2025年3月18日舉行。2023 年 7 月 27 日，NanoString 向 UPC 慕尼黑中央分部提起撤銷訴訟，質疑 EP928 專利的有效性。該撤銷行動的口頭聽證會定於2024年9月18日舉行。

維茲根

2022年5月3日，該公司在美國特拉華特區地方法院對Vizgen, Inc.（“Vizgen”）提起訴訟，指控維智的MERSCOPE平臺和工作流程和/或維茲根的實驗室服務計劃，包括相關的儀器和試劑，侵犯了美國專利號11,021,73,73,11,293,051、11,293,052、11,293,052、11,2903,052、11,2903,052、11,2903,052、11,2903,052、11,2903,052、11,2903,052 54 和 11,299,767。除其他救濟外，該公司尋求與Vizgen在美國製造、使用、銷售、提議銷售、出口和/或進口MERSCOPE平臺和工作流程和/或Vizgen實驗室服務計劃（包括相關儀器和試劑）有關的禁令救濟和未指明的損害賠償（包括律師費）。2022年7月25日，維茲根提出動議，要求駁回公司的故意和間接侵權索賠，但法院於2022年9月19日駁回了該動議。探索正在進行中。馬克曼於2024年1月10日舉行了聽證會，法院於2024年2月1日發佈了索賠解釋令。

2022年8月30日，維茲根提交了答覆和反訴，指控該公司的Xenium產品侵犯了美國第11,098,303號專利（“303專利”）。除其他救濟外，Vizgen尋求與公司在美國製造、使用、銷售、提議銷售、出口和/或進口Xenium產品（包括相關儀器和試劑）有關的禁令救濟和未指明的損害賠償（包括律師費）。維茲根還提出反訴，指控該公司侵權干涉了維茲根與哈佛的合同和業務關係，並且該公司根據馬薩諸塞州法律從事了不公平的行為。2022年10月27日，公司提交了部分答覆和動議，要求駁回侵權反訴和侵權反訴。2023年2月2日，該公司的解散動議被駁回。該公司認為維茲根的説法毫無根據，並打算大力為自己辯護。

2023年3月15日，該公司提出了修正後的申訴，還指控默斯科普平臺和工作流程以及維茲根的實驗室服務計劃侵犯了美國專利號11,549,136並撤回了其對第11,293,054號美國專利的侵權索賠。2023年4月17日，Vizgen提交了答覆，增加了修改後的反索賠，包括反壟斷、不正當競爭、侵權行為和合同反訴。除其他救濟外，Vizgen尋求禁令救濟（包括公司授予Vizgen公司對Vizgen主張的專利的許可）和未指明的損害賠償（包括律師費）。2023年5月18日，公司提出動議，要求駁回維茲根的修正反訴。2023年7月10日，法院批准了公司駁回Vizgen合同反訴的動議，但以其他方式駁回了公司的駁回動議。2024年4月29日，Vizgen修改了其反訴，根據涉嫌的捆綁和掠奪性定價增加了額外的反壟斷反訴。該公司認為維茲根的説法毫無根據，並打算大力為自己辯護。

該公司的索賠和維茲根的非專利反訴的審理定於2025年2月進行。Vizgen關於303專利的反訴的審判日期預計將定為2024年下半年。

2023年8月30日，該公司提交了303項專利的知識產權申請。該機構於 2024 年 3 月 7 日被拒絕。

2023 年 6 月 1 日，該公司向 UPC 漢堡地方分部提起訴訟，指控維茲根的 MERSCOPE 產品侵犯了 EP782 專利。除其他救濟外，該公司在所有17個UPC成員國尋求與Vizgen的MERSCOPE產品有關的禁令救濟和未指明的賠償（包括律師費）。這項 UPC 訴訟的聽證會尚未確定。

解析

2022年8月24日，該公司在美國特拉華特區地方法院對Parse Biosciences, Inc.（“Parse”）提起訴訟，指控Parse的Evercode全轉錄組產品和ATAC-seq產品侵犯了美國專利號10,155,981（“981專利”），10,697,013號（“013專利”），10,240,197號（“197項專利”）、10,150,995、10,619,207和10,738,357項。除其他救濟外，該公司尋求與Parse在美國製造、使用、銷售、提議銷售、出口和/或進口Parse的Evercode Whole Transcriptomics產品和ATAC-seq產品有關的禁令救濟和未指明的損害賠償（包括律師費）。2022年10月17日，Parse提出駁回動議，指控主張的索賠是針對不符合專利條件的主體。法院於2022年11月22日就駁回動議舉行了聽證會，並於2022年12月15日提交了補充簡報。2023年9月14日，法院駁回了該動議。Parse 於 2023 年 10 月 6 日提交了答覆。馬克曼於2024年2月21日舉行了聽證會，法院於2024年5月3日發佈了索賠解釋令。審判定於 2024 年 12 月進行。

在2023年4月20日至6月21日期間，帕爾斯對所有主張的專利提出了知識產權申請。2023 年 10 月 13 日，981 專利設立了知識產權。981 知識產權的口頭辯論於 2024 年 7 月 24 日舉行。關於981知識產權的最終書面決定預計將在2024年10月作出。PTab拒絕了Parse就其他五項主張的專利提出的知識產權申請。2024年1月2日和5日，Parse分別就197項和013項專利向PTab提交了重審請求。2024 年 2 月 5 日，pTab 對 Parse 複審請求的 197 項和 013 項專利設立了知識產權。

2023年11月6日，帕爾斯提出動議，要求在知識產權之前暫停特拉華州的訴訟。2023年12月21日，法院駁回了帕爾斯的暫緩執行動議。2024 年 2 月 8 日，帕爾斯再次提出了暫緩執行動議。2024年2月20日，法院駁回了帕爾斯再次提出的暫緩執行動議。

珍稀物品

2023年12月1日，該公司在美國特拉華特區地方法院對Curio Bioscience, Inc.（“Curio”）提起訴訟，指控Curio Seeker空間測繪套件及相關產品和服務侵犯了美國專利號10,480,022、10,662,468、11,001,879、11,549,138和11,761,030號。2024年2月1日，Curio提出駁回動議，指控主張的索賠是針對不符合專利條件的主體。法院於2024年5月9日駁回了該動議。2024年5月31日和6月20日，Curio對申訴作出了迴應，並提出了反壟斷和不正當競爭反訴。該公司於2024年7月5日提出動議，要求駁回Curio的不正當競爭和反壟斷反索賠。該公司認為Curio的反訴毫無根據，並打算大力為自己辯護。審判定於 2026 年 5 月進行。

2023年12月4日，該公司向UPC杜塞爾多夫地方分部申請初步禁令，指控Curio Seeker空間測繪套件及相關產品和服務侵犯了歐盟專利號2697391（“EP391 專利”）。聽證會於 2024 年 3 月 26 日舉行。2024年4月30日，UPC批准了該公司的請求併發布了初步禁令，要求Curio停止在德國、法國和瑞典提供、營銷、使用或擁有這些Curio Seeker產品和服務。Curio沒有對初步禁令提出上訴。2024年3月25日，該公司向UPC杜塞爾多夫地方分部提出了一項主要請求，指控Curio Seeker空間測繪套件及相關產品和服務侵犯了 EP391 專利。

截至2024年6月30日，已發行和流通的A類普通股和b類普通股的數量為 106,417,334 和 14,056,833，分別地。

股票薪酬

限制性股票單位

股票期權

績效股票獎勵

2024 年 3 月，公司批准了 219,168 根據2019年計劃向某些管理層成員提供的績效股票單位（PSU），這些單位必須滿足公司董事會薪酬委員會規定的某些績效條件，如下所述：

我。50目標PSU的收入百分比將基於公司一年內收入的複合年增長率（CAGR） 兩年 績效期為 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。持有人可以從中獲利 0% 到 175然後，目標股票數量和已賺取的PSU的百分比將進行基於服務的歸屬；以及

二。50目標PSU收入的百分比將基於公司普通股的相對股東總回報率（TSR）與羅素3000醫療設備和服務行業指數成員的股東總回報率相比較 三年 績效期為 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。根據與股東總回報率市場狀況相關的結果，持有人可能會從中獲利 0% 到 200業績期結束時歸屬的目標股票數量的百分比。

如上所述，如果在相對績效期結束時未達到績效條件，則PSU將被沒收。PSU的歸屬也可以在控制事件發生某些變化或死亡或殘疾時觸發。

與複合年增長率和股東總回報率組成部分相關的PSU的加權平均授予日公允價值為 $37.43 和 $44.80 分別為每股。這些獎勵的股票薪酬支出約為 $0.7 百萬和美元0.8 在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，分別為百萬美元。

2023 年 3 月，公司批准了 172,842 根據2019年計劃向某些管理層成員提供PSU，這些成員必須達到公司董事會薪酬委員會規定的某些股價門檻。

截至2024年6月30日，2024年PSU的業績期尚未完成，2023年PSU的股價門檻均未達到，因此沒有股票歸屬或可供行使。

2019 年員工股票購買計劃

總共有 3,686,671 根據2019年員工股票購買計劃（“ESPP”），A類普通股留待發行。根據ESPP購買A類普通股的價格等於 85發行期或購買日第一天普通股公允市場價值的百分比，以較低者為準。

在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月中， 192,869 和 117,280 A類普通股分別根據ESPP發行。曾經有 不 在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，根據ESPP發行了A類普通股。截至 2024 年 6 月 30 日，有 2,898,194 ESPP下可供發行的股票。