附錄 10.7
債券購買協議
本債券購買協議(以下簡稱 “協議”)自2024年8月6日起由特拉華州有限責任公司PureCycle Technologies LLC(“賣方” 或 “擔保人”)與本協議的另一簽署方(“買方”,以及賣方 “雙方”)簽訂。此處使用但未定義的大寫術語應具有契約(定義見此處)中規定的含義。
鑑於南俄亥俄州港務局是根據俄亥俄州法律正式組建的港務局和法人團體(“發行人”)和作為受託人的北卡羅來納州UMB銀行(“受託人”)是截至2020年10月1日的某些信託契約(經不時修訂、重申、補充或以其他方式修改的 “契約”)的當事方,根據該協議,發行人發行了其219,55萬美元的南俄亥俄州港務局免税設施收入債券(PureCycle項目),即2020A系列免税債券(“2020A系列債券”),20,000美元,000 俄亥俄州南部港務局次級免税設施收入債券(PureCycle 項目)、20200系列免税債券(“2020200系列債券”)和1,000萬美元的南俄亥俄州港務局次級免税設施收入債券(PureCycle項目)、2020C系列應納税系列(“2020C系列債券”,以及2020A系列債券和2020C系列債券,統稱為 “債券”);
鑑於,2020A系列債券將於2025年、2030年和2042年12月1日到期,其中包括將於2042年12月1日到期的168,48萬美元的2020A系列債券(“2020A(A3)系列債券”),其年利率為7.00%;
鑑於,所有債券均為未償還債券;
鑑於,發行人和俄亥俄州有限責任公司 PureCycle: Ohio LLC(以下簡稱 “公司”)是截至2020年10月1日的某些貸款協議(經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改的 “貸款協議”)的當事方,根據該協議,發行和出售債券所得的收益已貸款給公司,以協助公司進行融資收購、建造、裝備和安裝位於勞倫斯的塑料回收設施的一部分俄亥俄州;
鑑於賣方是某些修訂和重述的竣工擔保的當事方,該擔保於 2021 年 5 月 11 日生效,於 2020 年 10 月 7 日生效(經不時修訂、重申、補充或以其他方式修改,即 “擔保”),賣方以擔保人的身份根據擔保協議中規定的條款為公司在貸款協議下的義務提供了擔保支持受託人;
鑑於截至該日,賣方持有2020A系列(A3)未償債券本金總額為140,070,000美元;
鑑於賣方願意根據本協議中規定的條款和條件,以每1,000美元購買債券(“購買價格”)800美元的收購價格向上述附錄A中列出的買方出售本協議附錄A中規定的2020A系列(A3)債券(“已購買債券”),並且買方願意以現金從賣方購買這些2020A系列(A3)根據本協議中規定的條款和條件,按購買價格計算的債券,全部如上述附錄A所示;
鑑於,賣方表示其是所購債券的當前所有者和持有人;
鑑於,買方同意買方購買的已購買債券及其附錄A所示的購買價格是真實和準確的;以及
鑑於,買方表示其本協議的簽署人已獲得正式授權,可以代表買方簽訂本協議;
因此,考慮到本協議中包含的前提和共同協議,並出於良好和寶貴的考慮,雙方特此確認這些前提和協議的充分性,雙方協議如下:
2
3
[頁面的剩餘部分故意留空]
4
為此,本協議雙方自上文首次寫明的日期起執行了本協議,以昭信守。
賣家:
PureCycle 技術有限公司
作者:
姓名:
標題:
購買者:
[ ]
來自:
姓名:
標題:
[債券購買協議的簽名頁]
附錄 A
已購買的債券
購買者 |
已購買的債券 |
CUSIP |
購買價格 |
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|
A-1
附錄 B
投資者信函
B-1
投資者信函表格
2024 年 8 月 __
PureCycle 技術有限公司
4651 索爾茲伯里路
STE 400
佛羅裏達州傑克遜維爾32256
佛羅裏達州奧蘭多 32822
洛克洛德律師事務所
7850 五英里路
俄亥俄州辛辛那提 45230
回覆:2042年12月1日到期的1,000萬美元俄亥俄州南部港務局免税設施收入債券(PureCycle項目),2020A系列免税債券(“債券”)
女士們、先生們:
下列簽署人是本日PureCycle Technologies LLC(“賣方”)上述債券的購買者(“買方”),特此向您陳述並確認如下:
這是使買方能夠就購買債券做出明智的投資決策所必需的。
B-2
[ ]
作者:
姓名:
標題:
B-3
附錄 C
賣家賬户電匯説明
C-1