Document巴布科克和威爾科克斯企業公佈2024年第二季度業績，收益增長由強勁的經營業績推動
•收入為2.336億美元，淨收入為2540萬美元，營業收入為4,220萬美元，超出預期
•調整後的息税折舊攤銷前利潤為2330萬美元，不包括BrightLoopTM和ClimateBrightTM支出，為2460萬美元，超出預期
•重申2024年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤目標區間為1.05億美元至1.15億美元，其中不包括BrightLoop和ClimateBright的支出
•通過出售B&W的丹麥可再生能源服務子公司改善資產負債表和流動性，淨現金收益為8,350萬美元
•宣佈積壓的項目機會為4.724億美元，隱含的積壓項目機會為7.578億美元
•宣佈年初至今的總預訂量為3.831億美元，隱含預訂量為6.685億美元，與2023年上半年相比增長了71％
•迄今為止，實現了約2,500萬美元的年化成本節約，這與戰略業務調整有關，朝着超過3,000萬美元的既定目標邁進
2024 年第二季度持續經營財務摘要
—正如預期的那樣，收入為2.336億美元，與2023年第二季度相比有所下降，這主要是由於我們的戰略轉向了利潤率較低的新建項目，以及美國大型建築項目的時機
—營業收入為4,220萬美元，包括與出售B&W丹麥可再生服務子公司相關的收益，而2023年第二季度為1,240萬美元
—淨收入為2520萬美元，而2023年第二季度為60萬美元
—每股收益為0.24美元，而2023年第二季度的每股虧損為0.04美元
（俄亥俄州阿克倫——2024年8月8日）——巴布科克和威爾科克斯企業有限公司（“B&W” 或 “公司”）（紐約證券交易所代碼：BW）公佈了2024年第二季度的業績。
“我們在第二季度的業績反映了對我們多樣化技術組合的需求增加，這些技術組合無論燃料來源如何都支持高效和可持續的能源的產生，我們相信我們完全有能力利用公用事業和工業客户在天然氣轉換、環境解決方案、碳捕集和新的清潔能源方面的持續增長。我們還對新技術的進步感到興奮，包括繼續投資幾個利用固體燃料實現氫氣淨負產量的BrightLoop™ 項目。隨着我們進一步支持世界能源轉型，我們預計今年氫氣發電和碳捕集項目都有新的預訂，” B&W 董事長兼首席執行官肯尼思·楊評論道。
“通過更具選擇性的市場方法，瞄準更高價值的項目和機會，我們在降低核心業務收入的情況下提高了利潤率。我們在第二季度還取得了強勁的經營業績，調整後的息税折舊攤銷前利潤超出了我們的預期，這突顯了這一點，我們
相信我們有能力實現全年調整後息税折舊攤銷前利潤目標，” 楊繼續説道。“在本季度，我們完成了對一家總部位於丹麥的子公司的出售，這改善了我們的資產負債表，並表明我們有能力執行出售某些非戰略業務的既定戰略。我們還將繼續就出售其他非戰略資產進行談判，但須接受盡職調查和持續談判。展望未來，我們將繼續專注於加強資產負債表，改善流動性並對未來增長進行戰略投資。”
楊説：“基於強勁的客户活動和第二季度調整後息税折舊攤銷前利潤強於預期，我們重申全年調整後息税折舊攤銷前利潤預期在1.05億美元至1.15億美元之間，不包括BrightLoopTM和ClimateBrightTM的支出。”
楊説：“展望2024年下半年，我們預計熱能和環境板塊推動的經營勢頭將繼續，尤其是在第四季度，從歷史上看，這是B&W業務的季節性強勁時期，客户的服務和項目進度將增加。”“我們在全球範圍內已確定的超過90億美元的項目機會在所有業務領域都保持良好，我們預計2024年下半年有新的預訂和更強勁的財務業績。我們仍然專注於資產負債表，並預計非戰略業務的額外銷售將推動我們的現金、流動性和槓桿率狀況的進一步改善。”
2024 年第二季度持續經營財務摘要
2024年第二季度的收入為2.336億美元，與2023年第二季度相比有所下降，這主要歸因於一個美國建築項目於2023年完成的時機以及我們減少對低利潤項目的依賴的戰略方針。2024年第二季度的收入為2520萬美元，而2023年第二季度的收入為60萬美元。2024年第二季度的每股普通股收益為0.24美元，而2023年第二季度的每股普通股虧損為0.04美元。2024年第二季度的營業收入為4,220萬美元，其中包括與出售B&W丹麥可再生服務子公司相關的收益，而2023年第二季度的營業收入為1,240萬美元。調整後的息税折舊攤銷前利潤為2330萬美元，與2023年第二季度的2610萬美元相比有所下降，這主要是由於美國大型建築項目在2023年完工。2024年第二季度的隱含預訂量為1.930億美元。期末隱含積壓量為7.578億美元，與2023年第二季度末的隱含積壓量相比增長了51％。除非另有説明，否則本新聞稿中提及的所有金額均以持續經營為基礎。本新聞稿的附錄中提供了淨收益（最直接可比的GAAP指標）與公司各分部的調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況。
巴布科克和威爾科克斯可再生能源板塊2024年第二季度的收入為6,100萬美元，與2023年第二季度的8,520萬美元相比有所下降。減少的主要原因是計劃在本年度減少廢物轉化為能源的項目，這符合我們的既定戰略。2024年第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為770萬美元，與2023年第二季度的470萬美元相比增長了63％，這主要是由於與我們的可再生能源業務重組相關的銷售、一般和管理成本節約舉措。
巴布科克和威爾科克斯環境板塊在2024年第二季度的收入為5,620萬美元，與2023年第二季度的4,870萬美元相比增長了15％。增長主要是由我們國內工業和靜電除塵器業務的增長以及歐洲環境業務的增長所推動的。2024年第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為670萬美元，與2023年第二季度的340萬美元相比增長了99％，這主要是由上述利潤率提高和收入增加以及煙氣處理項目的有利收尾所推動的。
巴布科克和威爾科克斯熱能板塊在2024年第二季度的收入為1.202億美元，儘管與2023年第二季度的1.58億美元相比有所下降，但仍符合公司的預期。收入減少的主要原因是大型建築項目在2023年第二季度完成。2024年第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,300萬美元，與2023年第二季度的2440萬美元相比有所下降，這也是由於該大型建築項目的完成。2024年第二季度的熱敏零件和服務的預訂量超過了2023年同期的預訂量，總預訂量從2023年的8,980萬美元增加到2024年的1.117億美元。
流動性和資產負債表
截至2024年6月30日，該公司的總債務為4.768億美元，現金、現金等價物和限制性現金餘額為2.021億美元。
降低債務成本
2024年，我們完成了1.5億美元循環信貸額度的融資。我們預計，根據目前的利率，新的信貸額度將使我們每年的利息成本減少多達500萬美元。我們還修訂了現有的補償協議，其中包括更新協議中的某些財務條款。
市場狀況的影響
管理層繼續適應宏觀經濟狀況，包括通貨膨脹、利率上升和匯率波動、地緣政治衝突（包括烏克蘭和中東持續的衝突）以及全球航運和供應鏈中斷的影響，這些影響在2024年前六個月繼續產生影響。在某些情況下，這些情況會導致成本增加和延遲或中斷，這些影響已經並將繼續對我們滿足客户需求的能力產生不利影響。我們將繼續積極監測這些市場狀況對當前和未來時期的影響，並積極管理成本和流動性狀況，以提供額外的靈活性，同時仍為我們的客户及其特定需求提供支持。這些條件的持續時間和範圍無法預測，因此，無法合理估計對我們經營業績的任何預期負面財務影響。
財報電話會議信息
B&W 計劃在美國東部時間 2024 年 8 月 8 日星期四下午 5 點舉辦電話會議和網絡直播，討論公司 2024 年第二季度的業績。電話會議的僅限收聽的音頻將通過互聯網在 B&W 的投資者關係網站上直播。美國參與者的撥入號碼是（833）470-1428；加拿大參與者的撥入號碼是（833）950-0062；所有其他地點參與者的撥入號碼是（929）526-1599。所有參與者的會議 ID 為 312135。本次電話會議的重播將在有限的時間內在公司網站的投資者關係部分播出。
非公認會計準則財務指標
公司內部使用非公認會計準則財務指標來評估其業績並做出財務和運營決策。結合公認會計準則業績和隨之而來的對賬來看，公司認為，與單獨的公認會計原則指標相比，其列報的這些指標為投資者提供了更高的透明度，並對影響其財務狀況和經營業績的因素有了更好的瞭解。不應孤立地考慮非公認會計準則財務指標的列報，也不得將其作為公司根據公認會計原則編制的相關財務業績的替代品。
合併後的調整後息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則指標，定義為每個細分市場的調整後息税折舊攤銷前利潤的總和，並根據企業配置和研發成本進行了進一步調整。在細分市場層面，調整後的息税折舊攤銷前利潤與公司首席運營決策者審查經營業績和制定業務戰略決策的方式一致，計算為扣除利息支出、税項、折舊和攤銷前的收益，調整後的非創收資產產生的收益或虧損、養老金淨額、重組成本、減值、債務清償損益、與財務諮詢、研發相關的成本等項目成本及其他分部管理可能無法直接控制且不分配給該分部的成本。該公司之所以公佈合併後的調整後息税折舊攤銷前利潤，是因為它認為有助於在不計入公司創收部門經營業績的公司管理費用和其他支出之前，比較持續的經營業績，這對投資者很有用。此外，該公司公佈了調整後息税折舊攤銷前利潤的非公認會計準則財務指標，不包括BrightLoop和ClimateBright。管理層認為，這項措施對投資者很有用，因為BrightLoop和ClimateBright對公司未來增長的重要性越來越大。管理層使用不包括BrightLoop和ClimateBright在內的息税折舊攤銷前利潤來評估公司的獨立於這些技術的業績。
本新聞稿還提出了公司未來調整後的息税折舊攤銷前利潤的某些目標；這些目標無意作為公司認為業務表現的指導。如果沒有不合理的努力和費用，公司就無法將這些目標與GAAP對應的目標進行協調。對前一時期的業績進行了修訂，以符合修訂後的定義，並在我們的對賬中列出了單獨的對賬項目，包括業務過渡成本。
預訂和待辦事項
預訂和積壓是我們衡量銷售合同中剩餘履約義務的標準。我們確定預訂和待辦事項的方法可能無法與其他公司使用的方法相提並論。隱含的待辦事項和隱含的預訂包括已授予或簽訂合同但尚未完全按業績發放的項目。
當我們收到客户的書面確認書，授權客户完成工作並承諾為已完成的工作付款時，我們通常會將合同的預期收入納入待辦事項中。待辦事項可能無法預示未來的經營業績，客户可能會取消、修改或以其他方式更改我們待辦事項中的合同。不同時期的待辦事項可能有很大差異，尤其是當大型新建項目或運營和維護合同被預訂時，因為這些合同可能需要數年才能完成。由於我們在全球開展業務，因此我們的待辦事項還會受到每個時期外幣變動的影響。我們不將未合併的合資企業的訂單列為待辦事項。
預訂代表待辦事項的變化。預訂包括預訂新業務所產生的額外費用、從客户取消或修改中扣除的款項、影響銷售價格的違約金估算值的變更以及以外幣計價的積壓訂單的重估。我們認為，按季度或少於一年的預訂進行比較沒有長期預訂的意義，而且預訂量的短期變化不一定表示實質性趨勢。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。除歷史或當前事實陳述外，本新聞稿中包含的所有陳述均為前瞻性陳述。您不應過分依賴這些陳述。前瞻性陳述包括 “期望”、“打算”、“計劃”、“可能”、“尋找”、“相信” 等詞語
“項目”、“預測”、“目標”、“目標”、“潛力”、“估計”、“可能”、“可能”、“將”、“應該”、“可以”、“可以”、“有”、“到期”、“預期”、“假設”、“考慮”、“繼續” 以及與討論時間或性質相關的其他具有類似含義的詞語和術語未來的運營業績或其他事件。
這些前瞻性陳述基於管理層當前的預期，涉及許多風險和不確定性，其中包括：我們的財務狀況和持續經營能力；全球宏觀經濟狀況的影響，包括通貨膨脹和資本市場的波動；我們剝離Babcock & Wilcox太陽能公司的影響；與行業合同定價相關的風險；我們與客户、分包商和其他第三方的關係；我們的能力為了遵守我們的合同義務；我們或製造設施或我們參與的第三方製造設施的中斷；我們的合資企業的行為或失敗；我們實施增長戰略的能力，包括我們可能無法成功完成或整合的戰略收購；我們對某些業務和非戰略資產的戰略選擇的評估可能不會導致交易成功；待辦事項中意外調整和取消的風險；專業責任、產品責任，保修和其他索賠；我們成功與當前和未來競爭對手競爭的能力；我們開發和成功銷售新產品的能力；行業狀況和公共衞生危機的影響；我們經營的行業的週期性質；我們經營的立法和監管環境的變化；供應鏈問題，包括充足組件短缺；未能正確估計客户需求；我們遵守債務協議中契約的能力；我們為我們的再融資能力 8.125%2026年到期的票據和2026年到期前到期的6.50％的票據；我們維持足夠債券和信用證能力的能力；商譽減值或其他無限期無形資產；信用風險；我們信息系統的中斷或故障；我們遵守隱私和信息安全法的能力；我們保護知識產權和使用我們從第三方許可的知識產權的能力；與我們的國際業務相關的風險，包括波動以外幣的價值計算，全球關税、制裁和出口管制；可能損害我們的盈利能力；普通股價格的波動；b. 萊利對我們的重大影響；税率或税法的變化；我們使用淨營業虧損和某些税收抵免的能力；我們對財務報告保持有效內部控制的能力；我們吸引和留住熟練人員和高級管理層的能力；勞工問題，包括與工會的談判和可能的停工；與我們的退休金相關的風險計劃；自然災害或我們無法控制的其他事件，例如戰爭、武裝衝突或恐怖襲擊；以及公司向美國證券交易委員會提交的定期報告（包括我們最新的10-k表年度報告）中 “風險因素” 中規定和列出的其他因素。
這些前瞻性陳述基於詳細假設作出，反映了管理層當前的預期和信念。儘管我們認為前瞻性陳述所依據的這些假設是合理的，但我們警告説，預測已知因素的影響非常困難，而且我們不可能預測所有可能影響實際業績的因素。此處包含的前瞻性陳述僅自本文發佈之日起作出。除非法律要求，否則我們沒有義務因新信息、未來事件或其他原因公開更新或修改任何前瞻性陳述。
關於 B&W Enterprises, Inc.
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. 總部位於俄亥俄州阿克倫，是全球電力和工業市場能源和環境產品及服務的領導者。在 LinkedIn 上關注我們，在 babcock.com 上了解更多信息。
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| 投資者聯繫人： | 媒體聯繫人： |
| 首席財務官 Lou Salamone | 瑞安·康奈爾 |
Babcock & Wilcox 企業公司 | 公共關係 |
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| 330.860.1345 | rscornell@babcock.com |
附錄 1
Babcock & Wilcox 企業公司
簡明合併運營報表 (1)
（以百萬計，每股金額除外）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
| 收入 | $ | 233.6 | | | $ | 291.5 | | | $ | 441.2 | | | $ | 532.8 | | | |
| 成本和支出： | | | | | | | | | |
| 運營成本 | 179.2 | | | 228.4 | | | 338.2 | | | 417.7 | | | |
| 銷售、一般和管理費用 | 50.5 | | | 49.8 | | | 92.0 | | | 97.8 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 重組活動 | 0.8 | | | 1.0 | | | 2.3 | | | 1.4 | | | |
研究和開發成本 | 1.2 | | | 0.9 | | | 2.3 | | | 2.2 | | | |
| 出售業務的收益 | (40.2) | | | — | | | (40.2) | | | — | | | |
| 資產處置（收益）虧損，淨額 | — | | | (1.0) | | | — | | | — | | | |
| 成本和支出總額 | 191.4 | | | 279.1 | | | 394.7 | | | 519.1 | | | |
| 營業收入 | 42.2 | | | 12.4 | | | 46.5 | | | 13.7 | | | |
| 其他（支出）收入： | | | | | | | | | |
| 利息支出 | (12.5) | | | (11.2) | | | (25.4) | | | (23.8) | | | |
| 利息收入 | 0.3 | | | 0.5 | | | 0.6 | | | 0.6 | | | |
| 債務清償損失 | (1.1) | | | — | | | (6.1) | | | — | | | |
| | | | | | | | | |
| 福利計劃，淨額 | 0.1 | | | (0.1) | | | 0.2 | | | (0.2) | | | |
| 外匯 | 0.5 | | | 1.2 | | | (0.8) | | | 0.7 | | | |
| 其他收入（支出）-淨額 | 0.4 | | | (0.3) | | | 0.4 | | | (0.6) | | | |
| 其他支出總額 | (12.3) | | | (9.9) | | | (31.1) | | | (23.4) | | | |
| 所得税支出前的收入（虧損） | 29.9 | | | 2.5 | | | 15.4 | | | (9.7) | | | |
| 所得税支出 | 4.7 | | | 1.9 | | | 6.0 | | | 2.4 | | | |
| 來自持續經營的收入（虧損） | 25.2 | | | 0.6 | | | 9.4 | | | (12.1) | | | |
| 已終止業務的收益（虧損），扣除税款 | 0.1 | | | (5.6) | | | (0.9) | | | (5.4) | | | |
| 淨收益（虧損） | 25.4 | | | (5.0) | | | 8.6 | | | (17.5) | | | |
| 歸屬於非控股權益的淨收益 | — | | | (0.1) | | — | | (0.1) | | | (0.1) | | | |
| 歸屬於股東的淨收益（虧損） | 25.3 | | | (5.1) | | | 8.5 | | | (17.6) | | | |
| 減去：A系列優先股的股息 | 3.7 | | | 3.7 | | | 7.4 | | | 7.4 | | | |
| 歸屬於普通股股東的淨收益（虧損） | $ | 21.6 | | | $ | (8.8) | | | $ | 1.1 | | | $ | (25.0) | | | |
| | | | | | | | | |
| 每股基本收益（虧損）： | | | | | | | | | |
| 持續運營 | $ | 0.24 | | | $ | (0.04) | | | $ | 0.02 | | | $ | (0.22) | | | |
| 已終止的業務 | — | | | (0.06) | | | (0.01) | | | (0.06) | | | |
| 每股基本收益（虧損） | $ | 0.24 | | | $ | (0.10) | | | $ | 0.01 | | | $ | (0.28) | | | |
| | | | | | | | | |
| 攤薄後的每股收益（虧損）： | | | | | | | | | |
| 持續運營 | $ | 0.24 | | | $ | (0.04) | | | $ | 0.02 | | | $ | (0.22) | | | |
| 已終止的業務 | — | | | (0.06) | | | (0.01) | | | (0.06) | | | |
| 攤薄後每股收益（虧損） | $ | 0.24 | | | $ | (0.10) | | | $ | 0.01 | | | $ | (0.28) | | | |
| | | | | | | | | |
| 用於計算每股收益（虧損）的股份： | | | | | | | | |
| 基本 | 91.0 | | | 88.8 | | | 90.3 | | | 88.8 | | | |
| 稀釋 | 91.2 | | | 88.8 | | | 90.3 | | | 88.8 | | | |
(1) 由於四捨五入，數字可能不準確
第 2 號附錄
Babcock & Wilcox 企業公司
簡明合併資產負債表 (1)
| | | | | | | | | | | | | | |
| （以百萬計，每股金額除外） | 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 | |
| 現金和現金等價物 | $ | 95.5 | | | $ | 65.3 | | |
| 目前的限制性現金 | 75.3 | | | 5.7 | | |
| 應收賬款——貿易，淨額 | 125.0 | | | 144.0 | | |
| 應收賬款——其他 | 25.9 | | | 36.2 | | |
| 正在簽訂的合同 | 88.6 | | | 90.1 | | |
| 庫存，淨額 | 110.3 | | | 113.9 | | |
| 其他流動資產 | 25.0 | | | 23.9 | | |
| 持有待售的流動資產 | 28.9 | | | 18.5 | | |
| 流動資產總額 | 574.6 | | | 497.6 | | |
| 不動產、廠房和設備及融資租賃淨額 | 78.2 | | | 78.4 | | |
| 善意 | 83.8 | | | 102.0 | | |
| 無形資產，淨額 | 30.5 | | | 45.6 | | |
| 使用權資產 | 27.6 | | | 28.2 | | |
| 長期限制性現金 | 31.3 | | | 0.3 | | |
| 遞延所得税資產 | 2.1 | | | 2.1 | | |
| 其他資產 | 21.0 | | | 21.6 | | |
| | | | |
| 總資產 | $ | 849.1 | | | $ | 775.7 | | |
| |
| 應付賬款 | $ | 147.4 | | | $ | 127.5 | | |
| 應計員工福利 | 11.9 | | | 10.8 | | |
| 合同的預付賬單 | 63.3 | | | 81.1 | | |
| 應計保修費用 | 6.7 | | | 7.6 | | |
| 融資租賃負債 | 1.4 | | | 1.4 | | |
| 經營租賃負債 | 3.5 | | | 3.9 | | |
| 其他應計負債 | 53.7 | | | 68.1 | | |
| 應付貸款 | 3.5 | | | 6.2 | | |
| 持有待出售的流動負債 | 42.6 | | | 43.6 | | |
| 流動負債總額 | 333.9 | | | 350.2 | | |
| 高級筆記 | 339.0 | | | 337.9 | | |
| 應付貸款，扣除流動部分 | 134.3 | | | 35.4 | | |
| 養老金和其他退休後福利負債 | 168.0 | | | 172.9 | | |
| 融資租賃負債，扣除流動部分 | 25.5 | | | 26.2 | | |
| 經營租賃負債，扣除流動部分 | 25.3 | | | 25.4 | | |
| 遞延所得税負債 | 10.5 | | | 13.0 | | |
| | | | |
| 其他非流動負債 | 10.9 | | | 15.1 | | |
| 負債總額 | 1,047.5 | | | 976.0 | | |
| 承付款和意外開支 | | | | |
股東赤字： | | | | |
| 優先股，面值每股0.01股，法定股數為20,000股；截至2024年6月30日和2023年12月31日的已發行和流通股數為7,669股 | 0.1 | | | 0.1 | | |
普通股，面值每股0.01美元，授權股數為50萬股；截至2024年6月30日和2023年12月31日，已發行股票分別為92,010和89,449股 | 5.2 | | | 5.1 | | |
| 超過面值的資本 | 1,551.0 | | | 1,546.3 | | |
截至2024年6月30日和2023年12月31日，按成本計算的庫存股分別為2,154股和2,139股 | (115.2) | | | (115.2) | | |
| 累計赤字 | (1,569.9) | | | (1,570.9) | | |
| 累計其他綜合虧損 | (70.1) | | | (66.4) | | |
| 歸屬於股東的股東赤字 | (198.9) | | | (201.0) | | |
| 非控股權益 | 0.6 | | | 0.6 | | |
股東赤字總額 | (198.3) | | | (200.4) | | |
負債總額和股東赤字 | $ | 849.1 | | | $ | 775.7 | | |
| | | | |
(1) 由於四捨五入，數字可能不準確。
附錄 3
Babcock & Wilcox 企業公司
簡明合併現金流量表 (1)
| | | | | | | | | | | |
| （以百萬計） | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 |
| 來自經營活動的現金流： | | | |
| 持續經營業務的淨收益（虧損） | $ | 9.4 | | | $ | (12.1) | |
| 已終止業務的虧損，扣除税款 | (0.9) | | | (5.4) | |
| 淨收益（虧損） | 8.6 | | | (17.5) | |
| 為將淨收益（虧損）與經營活動中使用的淨現金進行對賬而進行的調整： | | | |
| | | |
| | | |
| 長期資產的折舊和攤銷 | 9.5 | | | 11.3 | |
| 遞延融資成本和債務折扣的攤銷 | 2.5 | | | 2.8 | |
| 擔保費的攤銷 | 1.4 | | | 0.5 | |
| 非現金運營租賃費用 | 3.7 | | | 3.3 | |
| | | |
| 債務清償損失 | 6.1 | | | — | |
| 出售業務的收益 | (40.2) | | | — | |
| 資產處置損失 | — | | | 0.3 | |
| 遞延所得税（受益）準備金 | 2.5 | | | (1.7) | |
| 養老金和退休後計劃的先前服務成本攤銷 | 0.5 | | | 0.4 | |
| 基於股票的薪酬 | 2.7 | | | 5.6 | |
| 外匯 | 0.8 | | | (0.7) | |
| 運營資產和負債的變化： | | | |
| 應收賬款——貿易、淨額和其他 | (7.5) | | | (10.5) | |
| 合同正在進行中 | (17.4) | | | (40.8) | |
| 合同的預付賬單 | (15.0) | | | 6.4 | |
| 庫存，淨額 | 0.5 | | | (15.7) | |
| 所得税 | 4.6 | | | (4.3) | |
| 應付賬款 | 35.3 | | | 40.5 | |
| 應計負債和其他流動負債 | (12.0) | | | 3.2 | |
| 應計合同損失 | (4.7) | | | (1.3) | |
| 養老金負債、應計退休後福利和員工福利 | (2.4) | | | (4.7) | |
| 其他，淨額 | (6.3) | | | 0.6 | |
| 用於經營活動的淨現金 | (26.6) | | | (22.3) | |
| | | |
| 來自投資活動的現金流： | | | |
| 購買不動產、廠房和設備 | (8.0) | | | (5.6) | |
| | | |
| 出售業務和資產的收益，淨額 | 83.5 | | | — | |
| 購買可供出售證券 | (3.2) | | | (3.9) | |
| 可供出售證券的銷售和到期日 | 3.7 | | | 5.4 | |
| 其他，淨額 | (0.2) | | | — | |
| 由（用於）投資活動提供的淨現金 | 75.8 | | 75.8 | | (4.2) | |
| | | | | | | | | | | |
| 來自融資活動的現金流： | | | |
| | | |
| 應付貸款的借款 | 139.0 | | | 16.2 | |
| 應付貸款的還款額 | (43.2) | | | (12.0) | |
| 融資租賃付款 | (0.7) | | | (0.6) | |
| 支付收購的滯留資金 | (3.0) | | | — | |
| 支付優先股股息 | (7.4) | | | (7.4) | |
| 普通股重返庫存股 | — | | | (0.1) | |
| 普通股發行量，淨額 | 2.0 | | | — | |
| 債務發行成本 | (5.1) | | | — | |
| 其他，淨額 | (0.1) | | | (0.3) | |
| 由（用於）融資活動提供的淨現金 | 81.6 | | | (4.2) | |
| 匯率變動對現金的影響 | (0.2) | | | 1.1 | |
| 現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少） | 130.7 | | | (29.6) | |
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 71.4 | | | 113.5 | |
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 202.1 | | | $ | 83.9 | |
| | | |
(1) 由於四捨五入，數字可能不準確。
展品 4
Babcock & Wilcox 企業公司
區段信息 (1)
（以百萬計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分部結果 | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
| 收入： | | | | | | | | | |
| 巴布科克和威爾科克斯可再生能源 | $ | 61.0 | | | $ | 85.2 | | | $ | 113.2 | | | $ | 169.3 | | | |
| 巴布科克和威爾科克斯環境 | 56.2 | | | 48.7 | | | 104.6 | | | 88.1 | | | |
| Babcock & Wilcox 熱敏版 | 120.2 | | | 158.0 | | | 230.4 | | | 277.2 | | | |
| 淘汰 | (3.7) | | | (0.4) | | | (7.0) | | | (1.9) | | | |
| $ | 233.6 | | | $ | 291.5 | | | $ | 441.2 | | | $ | 532.8 | | | |
| | | | | | | | | |
| 調整後息折舊攤銷前利潤： | | | | | | | | | |
| 巴布科克和威爾科克斯可再生能源 | $ | 7.7 | | | $ | 4.7 | | | $ | 9.3 | | | $ | 9.0 | | | |
| 巴布科克和威爾科克斯環境 | 6.7 | | | 3.4 | | | 10.1 | | | 5.3 | | | |
| Babcock & Wilcox 熱敏版 | 13.0 | | | 24.4 | | | 26.7 | | | 38.1 | | | |
| 企業 | (4.0) | | | (5.5) | | | (10.0) | | | (10.6) | | | |
| 研究和開發成本 | (0.2) | | | (0.9) | | | (0.3) | | | (2.2) | | | |
| $ | 23.3 | | | $ | 26.1 | | | $ | 35.8 | | | $ | 39.7 | | | |
| | | | | | | | | |
| 攤銷費用： | | | | | | | | | |
| 巴布科克和威爾科克斯可再生能源 | $ | 0.5 | | | $ | 0.5 | | | $ | 0.9 | | | $ | 1.1 | | | |
| 巴布科克和威爾科克斯環境 | 0.8 | | | 0.8 | | | 1.6 | | | 1.5 | | | |
| Babcock & Wilcox 熱敏版 | 1.1 | | | 1.2 | | | 2.1 | | | 2.2 | | | |
| $ | 2.3 | | | $ | 2.4 | | | $ | 4.7 | | | $ | 4.8 | | | |
| | | | | | | | | |
| 折舊費用： | | | | | | | | | |
| 巴布科克和威爾科克斯可再生能源 | $ | 0.6 | | | $ | 0.6 | | | $ | 0.9 | | | $ | 1.5 | | | |
| 巴布科克和威爾科克斯環境 | 0.4 | | | 0.2 | | | 0.9 | | | 0.4 | | | |
| Babcock & Wilcox 熱敏版 | 1.2 | | | 1.8 | | | 2.6 | | | 3.7 | | | |
| $ | 2.3 | | | $ | 2.7 | | | $ | 4.3 | | | $ | 5.6 | | | |
| | | | | | | | | |
| 截至6月30日， | | | | | |
| 待辦事項： | 2024 | | 2023 | | | | | | |
| 巴布科克和威爾科克斯可再生能源 | $ | 90 | | | $ | 143 | | | | | | | |
| 巴布科克和威爾科克斯環境 | 163 | | | 162 | | | | | | | |
| Babcock & Wilcox 熱敏版 | 205 | | | 191 | | | | | | | |
| 其他/淘汰 | 15 | | | (3) | | | | | | | |
| $ | 472 | | | $ | 493 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日， |
隱含的待辦事項 (2)： | 2024 | | 2023 |
| 巴布科克和威爾科克斯可再生能源 | $ | 90 | | | $ | 143 | |
| 巴布科克和威爾科克斯環境 | 182 | | | 170 | |
| Babcock & Wilcox 熱敏版 | 471 | | | 191 | |
| 其他/淘汰 | 15 | | | (3) | |
| $ | 758 | | | $ | 501 | |
(1) 由於四捨五入，數字可能不準確。
(2) 隱含的待辦事項是指待辦事項加上已授予或簽訂合同但尚未完全按業績發放的項目。
第 5 號附錄
Babcock & Wilcox 企業公司
調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 (3)
（以百萬計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
| 來自持續經營的收入（虧損） | $ | 25.2 | | | $ | 0.6 | | | $ | 9.4 | | | $ | (12.1) | | | |
| 利息支出 | 12.2 | | | 10.7 | | | 24.8 | | | 23.2 | | | |
| 所得税支出 | 4.7 | | | 1.9 | | | 6.0 | | | 2.4 | | | |
| 折舊和攤銷 | 4.6 | | | 5.1 | | | 9.0 | | | 10.4 | | | |
| EBITDA | 46.8 | | | 18.3 | | | 49.2 | | | 23.9 | | | |
| | | | | | | | | |
| 出售業務的收益 | (40.2) | | | — | | | (40.2) | | | — | | | |
| 福利計劃，淨額 | (0.1) | | | 0.1 | | | (0.2) | | | 0.2 | | | |
| 資產銷售收益，淨額 | — | | | (1.0) | | | — | | | — | | | |
| 股票補償 | 1.3 | | | 2.3 | | | 2.7 | | | 5.5 | | | |
| 重組活動和商業服務過渡成本 | 0.8 | | | 1.0 | | | 2.3 | | | 2.0 | | | |
| 和解及相關法律費用 | 7.4 | | | — | | | 3.3 | | | (2.5) | | | |
| | | | | | | | | |
| 債務清償損失 | 1.1 | | | — | | | 6.1 | | | — | | | |
| | | | | | | | | |
產品開發 (1) | 1.4 | | | 1.0 | | | 3.1 | | | 2.4 | | | |
| 外匯 | (0.5) | | | (1.2) | | | 0.8 | | | (0.7) | | | |
| | | | | | | | | |
合同處置 (2) | 3.5 | | | 2.7 | | | 4.1 | | | 4.1 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 信用證費用 | 2.3 | | | 2.0 | | | 4.6 | | | 3.7 | | | |
| 其他-淨額 | (0.4) | | | 0.7 | | | (0.1) | | | 1.1 | | | |
| 調整後 EBITDA | $ | 23.3 | | | $ | 26.1 | | | $ | 35.8 | | | $ | 39.7 | | | |
產品開發 (1) | (1.1) | | | (0.5) | | | (2.1) | | | (1.2) | | | |
BrightLoopTM 和 ClimateBrightTM 的費用 | 2.5 | | | 1.7 | | | 4.2 | | | 3.5 | | | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤，不包括BrightLoopTM和ClimateBright | $ | 24.6 | | | $ | 27.3 | | | $ | 37.9 | | | $ | 42.0 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
(1) 與開發商業上可行、準備上市的產品相關的成本。
(2) 處置我們的運維合同的影響已在前一時期進行了調整，以確保與當期的列報方式一致。
(3) 由於四捨五入，數字可能不準確。
