附錄 4.4
企業產品運營有限責任公司,
作為發行人
企業產品 合作伙伴 L.P.,
作為父母擔保人
和
美國銀行信託公司, 全國協會,
作為系列受託人
第三十九 補充契約
截至 2024 年 8 月 8 日
到
契約的日期為 2004年10月4日
2035年到期的優先票據為4.95%
5.55% 2055年到期的優先票據
目錄
頁面 | ||||||
第一條 | ||||||
這些筆記 | ||||||
第 1.1 節 |
表單 | 2 | ||||
第 1.2 節 |
所有權、金額、規定的到期日和利息 | 2 | ||||
第 1.3 節 |
註冊商和付款代理 | 3 | ||||
第 1.4 節 |
轉賬和交換 | 3 | ||||
第 1.5 節 |
票據擔保 | 3 | ||||
第 1.6 節 |
防禦和解僱 | 3 | ||||
第 1.7 節 |
對原始契約第 4.12 節的修正 | 4 | ||||
第 1.8 節 |
對原始契約第 4.13 節的修正 | 4 | ||||
第二條 | ||||||
贖回 | ||||||
第 2.1 節 |
兑換 | 4 | ||||
第三條 | ||||||
雜項規定 | ||||||
第 3.1 節 |
目錄、標題等 | 4 | ||||
第 3.2 節 |
對應原件 | 4 | ||||
第 3.3 節 |
適用法律 | 5 | ||||
第 3.4 節 |
某些受託人事項 | 5 | ||||
附錄 A |
2035年到期的4.95%優先票據的形式 | |||||
附錄 B |
2055年到期的5.55%優先票據的形式 |
我
本第三十九份補充契約的日期為 2024 年 8 月 8 日(此 “第三十九號補充契約”)是德克薩斯州有限責任公司企業產品運營有限責任公司(“發行人”)、特拉華州有限合夥企業產品合作伙伴有限責任公司(“母公司”)之一 擔保人”)和美國銀行信託公司(全國性銀行協會)作為票據(定義見下文)的獨立受託人(“系列受託人”)作為契約(定義見下文)下的獨立受託人。每個大寫的術語 本第三十九號補充契約中使用但未定義的含義應與原始契約(定義見下文)中賦予該術語的含義相同。
演奏會:
鑑於,企業 Products Operating L.P.(“原始發行人”)和母公司擔保人已簽署並向全國銀行協會富國銀行全國協會(“原始受託人”)交付了契約,日期截止日期為 2004 年 10 月 4 日(“原始契約”),規定原始發行人不時發行以一個或多個系列發行和發行的債券、票據、債券或其他債務證據 本金(“債務證券”)不受限制,每位擔保人對債務證券的擔保(“擔保”)不受限制;以及
鑑於,原始發行人、發行人和母公司擔保人已簽署並向原始受託人交付了第十份補充文件 截至2007年6月30日的契約,規定發行人為繼任發行人;以及
鑑於,發行人和母公司 擔保人已執行並交付給原受託人和美國銀行全國協會、全國銀行協會(也是該協會的利益前身) 系列受託人(Series Trustee),一份日期為2021年9月15日的第三十六份補充契約,規定系列受託人作為原始契約下的受託人,涉及根據該契約發行的債務證券和債務證券 隨後根據原始契約簽發;以及
鑑於,經第十章修訂和補充的原始契約 補充契約和第三十六號補充契約在本文中應稱為 “基本契約”;以及
鑑於《基本契約》,不時修訂和補充,包括但不限於根據本第三十九屆會議進行修訂和補充 補充契約,在本文中應稱為 “契約”;以及
鑑於,發行人在本文發佈之日或之前 已根據基礎契約先前的補充文件發行了多個系列的債務證券;以及
鑑於,發行人已按時 已授權並希望根據契約發行新系列債務證券,指定為 “2035年到期的4.95%優先票據”,新系列債務證券被指定為 “2055年到期的5.55%優先票據” (統稱為 “票據”),按本第三十九號補充契約的規定指定;以及
鑑於,所有筆記 根據原始契約第十四條的規定,將由父母擔保人提供擔保;以及
鑑於,發行人希望 促使根據原始契約第2.01和2.03節發行票據,這些條款允許執行其補充契約,以確定任何系列債務證券的形式和條款;以及
鑑於,根據原始契約第9.01節,發行人和母公司擔保人已要求系列受託人 參與本第三十九次補充契約的執行,以確定票據的形式和條款;以及
然而,所有東西 發行人簽發並根據契約進行認證和交付並由發行人正式發行的票據以及發行人正式發行的母公司擔保人擔保時,已採取必要措施製作票據 分別承擔發行人和母公司擔保人的有效義務,並使本第三十九份補充契約成為發行人和母公司擔保人的有效協議,可根據本協議條款強制執行;
因此,現在,發行人、母公司擔保人和系列受託人特此同意 以下條款將補充《基本契約》:
第一條
這些筆記
第 1.1 節 表單。
(1) 2035年到期的4.95%的優先票據(定義見下文)和相關的受託人的認證證書應基本到期 本第三十九號補充契約附錄 A 的形式;以及
(2) 2055年到期的5.55%優先票據(如 定義見下文),相關受託人的認證證書應基本採用本第三十九號補充契約附錄b的形式;
在每種情況下,都要根據契約的要求或允許進行適當的插入、省略、替換和其他變動,並且可能有這樣的內容 字母、數字或其他身份標記,以及發行人認為適當或為遵守任何法律或根據法律制定的任何規則或根據法律制定的任何規則而可能需要或適當的圖例或背書 任何證券交易所或自動報價系統的規則,任何票據上市或交易的規則,或符合一般用法的規則,或與契約一致的規則,由執行票據的官員確定,即 他們的處決證明瞭這一點。
特此將此類附錄 A 和 b 納入本附錄 第三十九號補充契約。票據中包含的條款和規定應構成本第三十九份補充契約的一部分,並在適用範圍內,發行人即母公司擔保人,特此明確制定 系列受託人通過簽署和交付本第三十九份補充契約,明確同意此類條款和規定並受其約束。
票據只能作為註冊證券發行。票據應在首次發行時以一張或多張的形式全額發行 環球證券(“賬面記賬憑證”)。每張賬面記賬票據應代表其中規定的未償票據,並應規定它應代表未償還票據的總金額 據此認可的時間,因此所代表的未償還票據總額可能會不時減少或增加,以反映交換和贖回。任何對記賬憑證的背書,以反映 本系列受託管理人應根據書面指示或其他書面指示按存管人的慣例作出未償票據的金額或金額的任何增加或減少, 代表在賬面記賬憑證中擁有實益權益的任何人從存託人或其被提名人處獲得。發行人最初任命存託信託公司作為賬面記賬票據的存託人。
第 1.2 節 所有權、金額、規定的到期日和利息。
特此設立了兩個新的債務證券系列,將在契約下發行,分別指定為:
(1) “2035年到期的4.95%的優先票據”;以及
(2) “2055年到期的5.55%優先票據”
每個系列的附註均按原樣提及。系列受託人應首先進行身份驗證並交付原始發行的股票:
(a) 2035年到期的4.95%的優先票據,初始本金總額為11億澳元;以及
(b) 2055年到期的5.55%優先票據,初始本金總額為14億美元的優先票據,在向系列受託人交付時,每張票據的初始本金總額為14億美元 一份用於認證和交付此類票據的公司訂單。
2
2035年到期的4.95%的優先票據最初應將本金總額限制為 1,100,000,000 美元。2055年到期的5.55%優先票據最初應將本金總額限制在14億美元以內。對於每個系列的票據,發行人可以在未經適用系列票據持有人同意的情況下進行 票據,發行額外票據,這樣附加票據就可以與在本協議發佈之日發行的適用票據系列合併並形成單一系列,並且具有相同的條款(發行日期、公開發行價格和除外, 如果適用,包括排名、到期、贖回或其他方面的初始利息支付日期(如果適用),前提是此類額外票據應與先前發行的票據互換,用於美國聯邦所得税的目的。
各系列票據的規定到期日應如下:
系列筆記 |
規定的到期日 |
|||
2035年到期的優先票據為4.95% |
2035年2月15日 | |||
2055 年到期的 5.55% 優先票據 |
2055年2月16日 |
每個系列的票據計息的一個或多個利率,即計息的起始日期 應計利息,任何此類利息的支付日期以及在任何利息支付日應付利息的定期記錄日期,在每種情況下,均應以所附系列附註的形式列出 本第三十九號補充契約的附錄A或附錄b(如適用)。對於每個系列的票據,任何代表此類賬面記賬憑證的票據的本金、溢價(如果有)和應付利息 該系列票據的任何利息支付日或此類票據到期日的系列將在該日紐約時間上午11點之前提供給系列受託人,除非該日期不是企業日 日,在這種情況下,此類款項將在下一個工作日紐約時間上午11點之前支付給系列受託人。此後,系列受託人將盡快向存託人支付此類款項。
第 1.3 節 註冊商和付款代理。
發行人最初任命系列受託人為每個系列票據的註冊商和付款代理人。辦公室或機構 每個系列的票據可以在那裏出示進行轉讓或交換登記,而票據的支付地點最初應是位於聖保羅菲爾莫爾大道東111號的系列受託人的公司信託辦公室, 明尼蘇達州 55107-1402。
第 1.4 節 轉賬和交換。
對於每個系列的票據,應進行賬面記賬票據或其中的受益權益的轉讓和交換 根據原始契約第2.15節及其保存人的規則和程序,通過保管人。
第 1.5 節 票據擔保。
根據原始契約第十四條,每個系列的票據將是完全、無條件和絕對的 由父母擔保人在無擔保、無附屬關係的基礎上提供擔保。
第 1.6 節 防禦和解僱。
每個系列的票據均須得到滿足和解除,並按設想的既有法律上的抗辯也有違約的情形。 根據原始契約的第十一條。
3
第 1.7 節 對本節的修正 原版的 4.12 契約。
特此對原始契約第 4.12 節的最後一段進行修訂和重述,僅涉及 注意事項如下:
“儘管本節有上述規定,但家長擔保人可以而且可以允許 本節第 (a) 至 (d) 條(包括在內)除外的任何銷售/回租交易的附屬機構, 提供的 此類銷售/回租交易的應佔負債,以及 所有其他被視為未償還的此類應佔負債的本金總額,以及所有未償債務(債務證券除外)以優先權擔保,但許可留置權除外,以主要財產或任何資產作為擔保 任何限制性子公司的股本不超過合併淨有形資產的10%。”
第 1.8 節 修正為 部分 原始契約的4.13。
特此發佈原始契約第 4.13 節的最後一句 僅針對《附註》進行了修訂和重述,內容如下:
“儘管如此,父母擔保人可以, 並可允許任何子公司在任何主要財產或任何限制性子公司的任何股本上設立、承擔、承擔或蒙受除許可留置權以外的任何留置權,以擔保母公司擔保人的債務, 公司或任何其他個人(債務證券除外),在任何此類情況下均未制定有效條款,規定本契約下所有未償債務證券均與此類債務同等按比例擔保,或在此之前 只要此類債務有擔保;前提是當時所有未償債務的本金總額由該留置權和所有類似留置權擔保,加上應佔負債的總金額視為 所有銷售/回租交易(不包括第 4.12 節 (a) 至 (d) 條款允許的任何此類銷售/回租交易)的未清償金額不超過合併淨有形資產的 10% 資產。”
第二條
贖回
第 2.1 節 兑換。
發行人可以選擇根據該系列票據第5段的規定贖回每個系列的票據 以及原始契約的第三條。如果《附註》第5段的任何條款與原始契約第三條相沖突,則以本附註第5段中的此類規定為準。
第三條
雜項規定
第 3.1 節 目錄、標題等。
為方便起見,插入了本第三十九號補充契約條款和章節的目錄和標題 僅供參考,不得視為本協議的一部分,不得以任何方式修改或限制本協議的任何條款或規定。
第 3.2 節 對應原件。
雙方可以簽署本第三十九號補充契約的任意數量的副本。每份簽名的副本應為原件,但全部 共同代表同一個協議。通過傳真傳輸或電子郵件便攜式文件格式(pdf)交換本第三十九號補充契約的簽名副本應構成本協議的有效執行和交付 出於所有目的,與本協議當事方有關的第三十九號補充契約和此類副本可用於代替原始的第三十九號補充契約。通過傳真或便攜式文件傳送的本協議當事方的簽名 除系列受託人對票據進行認證外,所有用途,格式(pdf)均應被視為其原始簽名。此外,本第三十九號補充契約對一方有效、具有約束力且可強制執行 當授權個人代表當事人通過以下方式簽署和交付時:(i) 聯邦《全球和國家商務電子簽名法》、各州頒佈的《統一法》所允許的任何電子簽名 《電子交易法》和/或任何其他相關的電子簽名法,包括《統一商法典》/UCC(統稱為 “簽名法”)的相關條款;(ii)原始手工簽名;或(iii)傳真, 掃描或複印的手動簽名。每個電子簽名或傳真、掃描或複印的手動簽名
4
無論出於何種目的,都應具有與原始手工簽名相同的有效性、法律效力和證據的可採性。本協議的每一方都有權完全依賴,以及 對任何一方的任何傳真、掃描或複印的手工簽名或其他電子簽名不承擔任何責任,也沒有義務調查、確認或以其他方式核實其有效性或真實性。對於 為避免疑問,由於著作的性質或預期特徵,在UCC或其他簽名法的要求下,應使用原始手工簽名來執行或背書著作。
第 3.3 節 適用法律。
本第三十九份補充契約和票據應受新州法律管轄和解釋 約克。
第 3.4 節 某些受託人事項。
此處包含的敍述應視為發行人的聲明,系列受託人對其不承擔任何責任 正確性。系列受託人對本第三十九份補充契約或票據的有效性或充足性或發行人的適當授權或應有執行不作任何陳述。
* *
5
本協議雙方簽訂了本第三十九號補充契約,以昭信守 自上文首次撰寫之日起正式執行。
企業產品運營有限責任公司, | ||
作為發行人 | ||
作者: | 企業產品 OLPGP, INC., | |
它的唯一經理 | ||
作者: | /s/Christian m. Nelly | |
姓名:克里斯蒂安 M. Nelly | ||
職位:執行副總裁——財務和可持續發展 財務主任 | ||
企業產品合作伙伴 L.P., | ||
作為家長擔保人 | ||
作者: | 企業產品控股有限公司, | |
它的普通合夥人 | ||
作者: | /s/Christian m. Nelly | |
姓名:克里斯蒂安 M. Nelly | ||
職位:執行副總裁——財務和可持續發展 財務主任 | ||
美國銀行信託公司,全國協會, | ||
作為票據的受託人 | ||
作者: | /s/ 布萊恩·詹森 | |
姓名:布萊恩·詹森 | ||
職位:副總統 |
第三十九號補充契約簽名頁
附錄 A
註釋的形式
[的臉 安全]
[該全球證券在所有方面均有權獲得與契約下最終債務證券相同的收益。除非這個 證書由存託信託公司(“DTC”)(紐約州紐約水街 55 號,紐約 10041)的授權代表出示給發行人或其代理人進行轉賬、交換或付款登記,以及任何證書 發行的是以 CEDE & CO 的名義註冊的或DTC的授權代表可能要求的其他名稱(任何款項都將支付給CEDE & CO.或授權機構可能要求的其他實體 DTC)的代表,任何人對其進行的任何轉讓、質押或以其他方式謀取價值或其他用途都是不當的,因為本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此處擁有權益。] *
[本全球證券的轉讓應僅限於向DTC的被提名人或其繼任者等的全部轉讓,但不能部分轉讓 繼任者的提名人和部分全球證券的轉讓應僅限於根據本協議所述契約中規定的限制進行的轉讓。] *
沒有。R- | 本金金額:$ | [可能的金額 | ||
CUSIP:29379V CG6 | 按附表增加或減少 | |||
隨函附上《全球安全的增減》。]* |
企業產品運營有限責任公司
2035年到期的4.95%的優先票據
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC,一家德克薩斯州有限責任公司(以下簡稱 “發行人”,該術語包括該術語 契約(下文提及),對於收到的價值,特此承諾向____________或其註冊受讓人支付________($_____)美元的本金,[或附件中顯示的或大或小的本金 全球安全增減時間表] *,2035年2月15日,以付款時的美利堅合眾國硬幣和貨幣作為償還公共和私人債務和支付的法定貨幣 其利息年利率為4.95%,自每年2月15日和8月15日起支付 [插入 2025年2月15日 或者,對於以後的發行,第一個利息支付日發生在發行之日之後 本證券的發行],向在該利息的記錄日期(即之前的2月1日或8月1日)營業結束時以其名義註冊本債務證券(本 “證券”)的人士致意 個案可能是(均為 “定期記錄日期”),應計利息分別自和包括 [插入本證券的發行日期,或者如果此前已發行過同一系列的債務證券,請插入 此類系列債務證券的最近利息支付日期],或自本證券最近支付利息之日起。
提及本證券背面載列的本證券的進一步條款。此類進一步規定應適用於所有目的 效果就像在這個地方完全闡述的一樣。
本證券中列出的圖例中的陳述是不可或缺的 本證券條款的一部分,通過接受本證券條款,本證券持有人同意受每份此類圖例中規定的條款和規定的約束並受其約束。
在受託人的認證證書生效之前,該證券無論出於何種目的均無效或成為強制性的 由系列受託人在契約下手動簽署。
* | 將包含在書本記賬中。 |
A-1
為此,發行人已促使本文書由其唯一人正式簽署,以昭信守 經理。
日期:___________
企業產品運營有限責任公司 | ||
作者: | 企業產品 OLPGP, INC., | |
它唯一的經理 | ||
作者: |
| |
姓名: | ||
標題: |
受託人的認證證書:
這是內述契約中提及的其中指定系列的債務證券之一。
美國銀行信託公司,全國協會, | ||
作為受託人 | ||
作者: |
| |
授權簽字人 |
A-2
[反向安全]
企業產品運營有限責任公司
2035年到期的4.95%的優先票據
1。 | 利息。 |
發行人承諾按每年4.95%的利率為該證券的本金支付利息。發行人將支付利息 每半年在每年的2月15日和8月15日舉行,從2025年2月15日開始(均為 “利息支付日期”)。利息將按360天計算 一年由十二個 30 天組成。發行人應為逾期的分期利息支付利息(包括根據任何適用的破產法提起的任何訴訟的申請後利息)(不包括 考慮任何適用的寬限期),以及逾期本金和保費(如果有),不時按年利率按相同的年利率按要求計算,每種情況均在合法範圍內。
2。 | 付款方式。 |
發行人應在收盤時向註冊持有人支付證券利息(違約利息除外) 在利息支付日之前的常規記錄日開展業務。任何未按時支付或未按規定支付的此類利息(“違約利息”)均可在收盤時支付給註冊持有人 在支付此類違約利息的特殊記錄日期開展業務,或以不符合當時可以上市此類證券的任何證券交易所要求的任何其他合法方式開展業務,前提是這種支付方式是 如契約中所規定的,受託人(定義見下文)認為切實可行。發行人應在付款時以美利堅合眾國的硬幣或貨幣支付本金、溢價(如果有)和利息 成為償還公共和私人債務的法定貨幣。全球證券的付款(包括本金、溢價(如果有的話)和利息)將通過電匯將即時可用資金匯入全球證券指定的賬户 保管人。證券的確定形式(包括本金、溢價(如果有)和利息)將在發行人為此目的設立的辦公室或機構支付,該辦公室或機構最初將是公司信託辦公室 位於明尼蘇達州聖保羅市菲爾莫爾大道東111號的美國銀行信託公司全國協會 55107-1402,或者,發行人可以選擇在相關記錄日期通過支票郵寄給持有人的利息支付 持有人債務擔保登記冊中列出的地址或由持有人選擇以最終形式支付證券利息,將立即可用的資金電匯到在美國開設的任何賬户 各州,前提是此類持有人已申請此類付款方式並及時向付款代理人提供了電匯指示。持有人必須將本證券交還給付款代理人以收取本金。
3. | 付款代理和註冊商。 |
最初,美國銀行信託公司、全國協會將充當付款代理人和註冊商。發行人可以更換任何付款代理人或 書記官長在通知受託人和持有人後隨時可使用。發行人可以充當付款代理人。
4。 | 契約。 |
特此提及 (i) 企業之間截至2004年10月4日的契約(“原始契約”) 作為發行人的產品運營有限責任公司(“原始發行人”),作為母公司擔保人的企業產品合作伙伴有限責任公司(“母公司擔保人”),富國銀行全國協會作為受託人(“原始擔保人”) 受託人”),(ii)原始發行人、發行人、母公司擔保人和原始受託人之間截至2007年6月30日的第十份補充契約(“第十份補充契約”),其中規定 發行人作為繼任發行人,(iii)發行人、母公司擔保人、原始受託人之間截至2021年9月15日的第三十六份補充契約(“第三十六份補充契約”) 美國銀行全國協會作為受託人(也是受託人的利益前任),規定受託人作為發行的債務證券的獨立受託人 發行人中隨後根據原始契約和 (iv) 截至2024年8月8日的第三十九份補充契約(“第三十九份補充契約”)發行的債務證券, 母擔保人和美國銀行信託公司全國協會作為證券的獨立受託人(“受託人”),規定發行美國的債務證券
A-3
其名稱出現在本文正面上的系列。原始契約,經第十份補充契約、第三十六份補充契約和 第三十九號補充契約在本文中被稱為 “契約”,可根據其條款進一步進行適當修訂和補充。此處使用但未定義的大寫術語應具有 契約中對這些術語的相應含義。
該證券是經正式授權發行的債務證券之一 發行人指定為 “2035年到期的4.95%優先票據”(此類債務證券系列在此處稱為 “證券”),所有這些債券都是根據契約發行或將要發行的。這個 證券條款包括契約中規定的條款,以及根據經修訂的1939年《信託契約法》(“TIA”)構成契約一部分的條款。證券受所有這些條款的約束,證券的持有人 證券參見契約和TIA,以獲取有關此類條款的聲明以及對原始受託人、受託人、發行人、母公司的權利、義務、義務和豁免權的描述 擔保人和本協議的持有人。如果契約的任何條款限制、符合契約要求包含在契約中或被視為適用於契約的任何其他條款或在契約中與之相牴觸或相沖突 根據TIA的規定,應以此類必要條款為準。
5。 | 可選兑換。 |
在2034年11月15日(“面值收回日”)之前,證券可由發行人選擇全部或按比例贖回 在任何時候,不時按兑換價格(“整體價格”)(以本金的百分比表示,四捨五入到小數點後三位),等於以下兩項中較高者:
(1) (a) 折現至贖回日的剩餘定期還款本金和利息的現值總和 (假設證券在票面看漲日到期),每半年一次(假設360天的一年包括十二個30天的月份),按美國國債利率加20計算 基點減去 (b) 截至贖回之日應計的利息,以及
(2) 證券本金的100%為 已兑換,
無論哪種情況,均包括截至贖回日的應計利息和未付利息。
在面值看漲日當天或之後,證券可隨時隨地由發行人選擇全部或部分贖回 時間,贖回價格等於所贖回證券本金的100%加上截至贖回日的應計和未付利息。
就適用於證券的任何贖回日而言,“國庫利率” 是指發行人確定的收益率 根據以下兩段。
國庫利率應由發行人在紐約時間下午 4:15 之後確定(或 在美聯儲系統理事會每天公佈美國政府證券收益率之後,根據最近一天的收益率或收益率,在贖回日之前的第三個工作日 在當天這個時間之後出現在美聯儲系統理事會發布的最新統計報告中,該統計報告被指定為 “精選利率(每日)—H.15”(或任何後續名稱)或 出版物)(“H.15”),標題為 “美國政府證券——美國國債固定到期日——名義”(或任何後續標題或標題)(“H.15 TCM”)。在確定國庫利率時,發行人應 視情況選擇:(1) H.15的美國國債固定到期日收益率完全等於從贖回日到期票面值的期限(“剩餘壽命”);或(2)如果沒有此類國債常數 H.15的到期日完全等於剩餘壽命,這兩種收益率——一種收益率對應於H.15的美國國債固定到期日,立即短於H.15的到期日,另一種收益率對應於立即在H.15上到期的美國國債固定到期日 長於剩餘壽命——並應使用此類收益率將結果四捨五入到小數點後三位以直線方式(使用實際天數)推算到面值看漲日期;或者(3)如果沒有此類國庫 H.15的固定到期日短於或長於剩餘壽命,H.15的單一國債固定到期日收益率最接近剩餘壽命。就本段而言,適用的國庫定期到期日或 H.15的到期日應被視為等於自贖回日起該國債固定到期日的相關月數或年數(如適用)。
A-4
如果在兑換日期之前的第三個工作日不再發布H.15 TcM, 發行人應根據年利率計算國債利率,該利率等於美國國債贖回日前第二個工作日紐約時間上午11點的半年期等值到期收益率 在適用的情況下,到期日或最接近面值回收日的證券。如果沒有在面值收回日到期的美國國庫證券,但有兩張或更多美國國債有到期日 發行人應選擇到期日早於面值看漲日的美國國庫證券,一個到期日晚於面值看漲日的日期,與面值看漲日相等的日期 標準通話日期.如果有兩張或更多在面值收款日到期的美國國庫證券,或者兩張或更多符合前一句標準的美國國庫證券,則發行人應從這兩者中進行選擇 或更多美國國庫證券:根據紐約時間上午11點此類美國國債的買入和要價的平均值,交易價格最接近面值的美國國庫證券。在 根據本段的條款確定美國國債利率,適用的美國國債的半年到期收益率應基於買入價和要價的平均值(以百分比表示) 此類美國國庫證券的本金)於紐約時間上午11點,四捨五入到小數點後三位。
這個 發行人在確定贖回價格方面的行動和決定應是決定性的,對所有目的都有約束力,沒有明顯的錯誤。
除上述情況外,證券在規定到期日之前不可兑換,也無權享受任何權益 沉沒的基金。
要求可選贖回的證券將於贖回之日到期。將郵寄可選兑換通知 (或根據DTC的適用程序以電子方式交付)在贖回日前至少10天但不超過60天向將在其註冊地址兑換的每位證券持有人。可選通知 除其他外,證券的贖回將説明要贖回的證券金額、贖回日期、贖回價格(或計算此類贖回價格的方法)以及付款的地點 出示和交出待贖回的證券。除非發行人拖欠贖回價格,否則任何可選證券的利息將在贖回之日停止累計 贖回。如果在任何時候贖回的證券少於所有證券,則受託管理人將按比例、抽籤或通過受託人認為公平和適當的其他方式選擇要贖回的證券,以及證券何時贖回 根據DTC的適用程序,以賬面記錄的形式進行。
證券可以部分按1,000美元的倍數兑換 只有。任何此類贖回也將符合契約第三條。
6。 | 面值;轉賬;交易所。 |
證券將以註冊形式發行,不帶息票,面額為1,000美元,整數倍數超過1,000美元 其中。持有人可以根據契約登記證券的轉讓或交換。除其他外,書記官長可以要求持有人提供適當的背書和轉讓文件,並繳納任何税款和 法律要求或契約允許的費用。發行人特此不可撤銷地向本協議持有人承諾根據契約條款免費交換本證券。
7。 | 被視為所有者的人。 |
無論出於何種目的,證券的註冊持有人均可被視為其所有者。
A-5
8。 | 修正;補充;豁免。 |
除某些例外情況外,可以修改或補充契約,以及任何現有的違約事件或對任何條款的遵守情況 經每個受影響系列未償債務證券本金過半數持有人的同意,可以免除。未經任何證券持有人同意,證券各方可以修改或補充契約, 除其他外,糾正任何含糊或遺漏,糾正任何缺陷或不一致之處,或進行不會對任何證券持有人的權利產生不利影響的任何其他更改。本證券持有人的任何此類同意或豁免 (除非按照契約的規定撤銷)對該持有人以及本證券和任何可能作為交換或替代發行的證券的所有未來持有人和所有者具有決定性和約束力,無論如何 無論是否在本證券或此類其他證券上作了任何註釋。
9。 | 違約和補救措施。 |
某些破產或破產事件是違約事件,將產生證券本金,以及 保費(如果有)及其應計和未付利息,將在此類違約事件發生後立即到期並支付。如果與證券有關的任何其他違約事件發生並仍在繼續,則在所有此類違約事件中 如果受託人或當時未償還證券本金總額不少於25%的持有人可以向其申報所有證券的本金以及溢價(如果有)及其應計和未付利息 按照契約規定的方式和效力立即到期並付款。但是,儘管有前一句話,但如果在宣佈加速行動之後的任何時候,持有多數票的持有者 如果撤銷不會與法院已經做出的任何判決或法令相沖突,如果所有事件,則通過書面通知受託人,未償還證券的本金可以撤銷此類聲明並宣佈其後果無效 除未支付本金、溢價(如果有)或完全因加速申報而到期的利息外,證券的違約行為應已得到糾正或應予免除。沒有這樣的撤銷 將影響任何隨後的違約行為或損害由此產生的任何權利。除非契約中另有規定,否則證券持有人不得執行契約或證券。受託人可能要求提供令人滿意的賠償或擔保 在它執行契約或證券之前將其移交給它。在遵守某些限制的前提下,當時未償還的證券本金總額佔多數的持有人可以指示受託管理人行使任何信託或權力 尊重證券。
10。 | 受託人與發行人的交易。 |
契約下的受託人可以以個人或任何其他身份向契約提供貸款、接受存款併為其提供服務 發行人或其關聯公司或發行人關聯公司的任何子公司,並可能以其他方式與發行人或其關聯公司打交道,就好像發行人不是受託人一樣。
11。 | 身份驗證。 |
在受託人在本證券的另一面簽署認證證書之前,本證券無效。
12。 | 縮寫和定義術語。 |
證券持有人或受讓人的姓名可以使用慣用縮寫,例如:TEN CoM(共同租户)、TEN eNT(租户) 按整體來看)、Jt TEN(擁有生存權且不作為共同租户的共同租户)、CuST(託管人)和U/G/M/A(給未成年人的統一禮物法)。
13。 | CUSIP 號碼。 |
根據統一票據識別程序委員會頒佈的建議,發行人已將CUSIP號碼設為 為了方便證券持有人,印在證券上。對於印在證券上的此類數字的準確性,不作任何陳述,只能依賴此處打印的其他識別號碼。
14。 | 絕對義務。 |
此處提及契約的任何內容以及本證券或契約的任何規定均不得改變或損害發行人的義務, 這是絕對和無條件的,必須在相應的時間以此處規定的利率和硬幣或貨幣支付本證券的本金、溢價(如果有)和利息。
A-6
15。 | 沒有追索權。 |
家長擔保人的普通合夥人及其董事、高級職員、僱員和成員對任何情況均不承擔任何責任 任何擔保人或發行人根據證券、契約或任何擔保承擔的義務,或因此類義務或其產生而提出的任何索賠。每位持有人接受證券豁免和 免除所有此類責任。豁免和解除是證券發行考慮因素的一部分。
16。 | 適用法律。 |
本安全應根據紐約州法律進行解釋並受其管轄。
17。 | 擔保。 |
如上所述,母公司擔保人在無抵押、無次要的基礎上對證券進行全額無條件的擔保 如本證券擔保書中所述,契約第十四條,在原始契約中規定的某些情況下,母公司擔保人的一個或多個子公司可能需要加入該協議 保證。
18。 | 信賴。 |
持有人接受本證券,即表示承認並確認 (i) 其根據獨立性購買了證券 母公司擔保人和母公司擔保人的普通合夥人之間以及包括企業產品公司(前身為EPCO,Inc.)在內的任何其他人士,以及(ii)母公司擔保人和母公司擔保人的普通合夥人有 與其他人(包括企業產品公司)分開的資產和負債。
A-7
擔保註釋
家長擔保人(該術語包括契約下的任何繼承人)已全面、無條件和絕對保證 契約中規定的範圍,在不違反契約規定的前提下,到期準時支付的本金和溢價(如果有)、證券利息以及契約項下所有其他到期和應付的款項,以及 發行人的證券。
母擔保人根據以下規定對證券持有人和系列受託人的義務 其擔保和契約在《契約》第十四條中有明確規定,特此提及契約以瞭解擔保的確切條款。
企業產品合作伙伴 L.P. | ||
作者: | 企業產品控股有限公司, | |
它的普通合夥人 | ||
作者: |
| |
姓名: | ||
標題: |
A-8
縮寫
在本樂器正面的銘文中使用以下縮寫時,應將其解釋為寫出來的 完全根據適用的法律或法規:
TEN COM | - | 作為共同的租户 | UNIF Gift MIN CAT — |
(Cust。) | ||||
十分 | - | 完全是租户 | 託管人: |
(未成年人) | ||||
JT TEN | - | 作為擁有生存權的共同租户,而不是共同的租户 | 根據《向未成年人提供統一禮物法》 |
(州) |
也可以使用其他縮寫,但不在上面的列表中。
分配
為了價值 收到後,下列簽署人特此出售、轉讓和轉讓給
請輸入受讓人的社會保障或其他識別號碼
請打印或鍵入姓名和地址,包括受讓人的郵政編碼
內部證券及其下的所有權利,特此聲明 不可撤銷的組成和任命
在發行人的賬簿上轉讓上述證券,並在該場所擁有全部替代權。
日期___________________________ |
已註冊 持有人 |
A-9
全球安全增加或減少的時間表†
該全球安全指數的增減情況如下:
交換日期 |
的金額 減少了 校長 金額 這個全球的 安全 |
的金額 增加 校長 金額 這個全球的 安全 |
本金金額 這個全球的 安全 以下 這樣的下降(或 增加) |
的簽名 授權官員 的 系列受託人或 保管人 |
† | 將包含在書本記賬中。 |
A-10
附錄 B
註釋的形式
[的臉 安全]
[該全球證券在所有方面均有權獲得與契約下最終債務證券相同的收益。除非這個 證書由存託信託公司(“DTC”)(紐約州紐約水街 55 號,紐約 10041)的授權代表出示給發行人或其代理人進行轉賬、交換或付款登記,以及任何證書 發行的是以 CEDE & CO 的名義註冊的或DTC的授權代表可能要求的其他名稱(任何款項都將支付給CEDE & CO.或授權機構可能要求的其他實體 DTC)的代表,任何人對其進行的任何轉讓、質押或以其他方式謀取價值或其他用途都是不當的,因為本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此處擁有權益。] *
[本全球證券的轉讓應僅限於向DTC的被提名人或其繼任者等的全部轉讓,但不能部分轉讓 繼任者的提名人和部分全球證券的轉讓應僅限於根據本協議所述契約中規定的限制進行的轉讓。] *
沒有。R- | 本金金額:$ | [可能的金額 | ||
CUSIP: 29379V CH4 | 按附表增加或減少 | |||
隨函附上《全球安全的增減》。]* |
企業產品運營有限責任公司
2055 年到期的 5.55% 優先票據
企業產品運營有限責任公司,一家德克薩斯州有限責任公司(“發行人”,該術語包括該術語下的任何繼任者) 契約(下文提及),對於收到的價值,特此承諾向____________或其註冊受讓人支付________($_____)美元的本金,[或附件中顯示的或大或小的本金] 全球安全增減時間表] *,2055年2月16日,以付款時的美利堅合眾國硬幣和貨幣作為償還公共和私人債務和支付的法定貨幣 利息年利率為5.55%,於每年2月16日和8月16日支付,從 [插入 2025年2月16日 或者,對於以後的發行,第一個利息支付日發生在發行之日之後 本證券的發行],向在該利息的記錄日期(前2月2日或8月2日之前)營業結束時以其名義註冊本債務證券(本 “證券”)的人士 個案可能是(均為 “定期記錄日期”),應計利息分別自和包括 [插入本證券的發行日期,或者如果此前已發行過同一系列的債務證券,請插入 此類系列債務證券的最近利息支付日期],或自本證券最近支付利息之日起。
提及本證券背面載列的本證券的進一步條款。此類進一步規定應適用於所有目的 效果就像在這個地方完全闡述的一樣。
本證券中列出的圖例中的陳述是不可或缺的 本證券條款的一部分,通過接受本證券條款,本證券持有人同意受每份此類圖例中規定的條款和規定的約束並受其約束。
在受託人的認證證書生效之前,該證券無論出於何種目的均無效或成為強制性的 由系列受託人在契約下手動簽署。
* | 將包含在書本記賬中。 |
B-1
為此,發行人已促使本文書由其唯一人正式簽署,以昭信守 經理。
日期:________
企業產品運營有限責任公司 | ||
作者: | 企業產品 OLPGP, INC., | |
它唯一的經理 | ||
作者: |
| |
姓名: | ||
標題: |
受託人的認證證書:
這是內述契約中提及的其中指定系列的債務證券之一。
美國銀行信託公司,全國協會, | ||
作為受託人 | ||
作者: |
| |
授權簽字人 |
B-2
[反向安全]
企業產品運營有限責任公司
2055 年到期的 5.55% 優先票據
1。 | 利息。 |
發行人承諾以每年5.55%的利率為該證券的本金支付利息。發行人將支付利息 每半年在每年的2月16日和8月16日舉行,從2025年2月16日開始(均為 “利息支付日期”)。利息將按360天計算 一年由十二個 30 天組成。發行人應為逾期的分期利息支付利息(包括根據任何適用的破產法提起的任何訴訟的申請後利息)(不包括 考慮任何適用的寬限期),以及逾期本金和保費(如果有),不時按年利率按相同的年利率按要求計算,每種情況均在合法範圍內。
2。 | 付款方式。 |
發行人應在收盤時向註冊持有人支付證券利息(違約利息除外) 在利息支付日之前的常規記錄日開展業務。任何未按時支付或未按規定支付的此類利息(“違約利息”)均可在收盤時支付給註冊持有人 在支付此類違約利息的特殊記錄日期開展業務,或以不符合當時可以上市此類證券的任何證券交易所要求的任何其他合法方式開展業務,前提是這種支付方式是 如契約中所規定的,受託人(定義見下文)認為切實可行。發行人應在付款時以美利堅合眾國的硬幣或貨幣支付本金、溢價(如果有)和利息 成為償還公共和私人債務的法定貨幣。全球證券的付款(包括本金、溢價(如果有的話)和利息)將通過電匯將即時可用資金匯入全球證券指定的賬户 保管人。證券的確定形式(包括本金、溢價(如果有)和利息)將在發行人為此目的設立的辦公室或機構支付,該辦公室或機構最初將是公司信託辦公室 位於明尼蘇達州聖保羅市菲爾莫爾大道東111號的美國銀行信託公司全國協會 55107-1402,或者,發行人可以選擇在相關記錄日期通過支票郵寄給持有人的利息支付 持有人債務擔保登記冊中列出的地址或由持有人選擇以最終形式支付證券利息,將立即可用的資金電匯到在美國開設的任何賬户 各州,前提是此類持有人已申請此類付款方式並及時向付款代理人提供了電匯指示。持有人必須將本證券交還給付款代理人以收取本金。
3. | 付款代理和註冊商。 |
最初,美國銀行信託公司、全國協會將充當付款代理人和註冊商。發行人可以更換任何付款代理人或 書記官長在通知受託人和持有人後隨時可使用。發行人可以充當付款代理人。
4。 | 契約。 |
特此提及 (i) 企業之間截至2004年10月4日的契約(“原始契約”) 作為發行人的產品運營有限責任公司(“原始發行人”),作為母公司擔保人的企業產品合作伙伴有限責任公司(“母公司擔保人”),富國銀行全國協會作為受託人(“原始擔保人”) 受託人”),(ii)原始發行人、發行人、母公司擔保人和原始受託人之間截至2007年6月30日的第十份補充契約(“第十份補充契約”),其中規定 發行人作為繼任發行人,(iii)發行人、母公司擔保人、原始受託人之間截至2021年9月15日的第三十六份補充契約(“第三十六份補充契約”) 美國銀行全國協會作為受託人(也是受託人的利益前任),規定受託管理人為發行的債務證券的獨立受託人 發行人中隨後根據原始契約和 (iv) 截至2024年8月8日的第三十九份補充契約(“第三十九份補充契約”)發行的債務證券, 母擔保人和美國銀行信託公司全國協會作為證券的獨立受託人(“受託人”),規定發行該系列債務證券,其名稱見本文正面。這個 原始契約,經修訂和補充
B-3
第十份補充契約、第三十六份補充契約和第三十九份補充契約,以及可能根據條款進行進一步適當修訂和補充 其中,在本文中被稱為 “契約”。此處使用但未定義的大寫術語應具有契約中賦予此類術語的相應含義。
該證券是經正式授權發行的債務證券之一,該系列被髮行人指定為 “到期的5.55%優先票據” 2055”(此類債務證券在此處稱為 “證券”),所有這些債務證券都是根據契約發行或將要發行的。證券的條款包括契約中規定的條款,以及 那些是根據經修訂的1939年《信託契約法》(“TIA”)成為契約一部分的。證券受所有這些條款的約束,證券持有人應向契約和TIA索取聲明 此類條款以及對原始受託人、受託人、發行人、母公司擔保人和本協議持有人的權利、權利限制、義務、責任和豁免的描述。如果以及在某種程度上 契約限制、符合條件或與契約中要求包含在契約中的任何其他條款或根據TIA的規定被認為適用於契約的任何其他條款相沖突,此類必要條款應 控制。
5。 | 可選兑換。 |
在2054年8月16日(“面值收回日”)之前,證券可由發行人選擇全部或部分贖回, 隨時隨地,使用等於以下兩項中較大值的贖回價格(“整體價格”)(以本金的百分比表示,四捨五入至小數點後三位),以較高者為準:
(1) (a) 折現至贖回日的剩餘定期還款本金和利息的現值總和 (假設證券在票面看漲日到期),每半年一次(假設360天的一年包括十二個30天的月份),按美國國債利率加25% 基點減去 (b) 截至贖回之日應計的利息,以及
(2) 證券本金的100%為 已兑換,
無論哪種情況,均包括截至贖回日的應計利息和未付利息。
在面值看漲日當天或之後,證券可隨時隨地由發行人選擇全部或部分贖回 時間,贖回價格等於所贖回證券本金的100%加上截至贖回日的應計和未付利息。
就適用於證券的任何贖回日而言,“國庫利率” 是指發行人確定的收益率 根據以下兩段。
國庫利率應由發行人在紐約時間下午 4:15 之後確定(或 在美聯儲系統理事會每天公佈美國政府證券收益率之後,根據最近一天的收益率或收益率,在贖回日之前的第三個工作日 在當天這個時間之後出現在美聯儲系統理事會發布的最新統計報告中,該統計報告被指定為 “精選利率(每日)—H.15”(或任何後續名稱)或 出版物)(“H.15”),標題為 “美國政府證券——美國國債固定到期日——名義”(或任何後續標題或標題)(“H.15 TCM”)。在確定國庫利率時,發行人應 視情況選擇:(1) H.15的美國國債固定到期日收益率完全等於從贖回日到期票面值的期限(“剩餘壽命”);或(2)如果沒有此類國債常數 H.15的到期日完全等於剩餘壽命,這兩種收益率——一種收益率對應於H.15的美國國債固定到期日,立即短於H.15的到期日,另一種收益率對應於立即在H.15上到期的美國國債固定到期日 長於剩餘壽命——並應使用此類收益率將結果四捨五入到小數點後三位以直線方式(使用實際天數)推算到面值看漲日期;或者(3)如果沒有此類國庫 H.15的固定到期日短於或長於剩餘壽命,H.15的單一國債固定到期日收益率最接近剩餘壽命。就本段而言,適用的國庫定期到期日或 H.15的到期日應被視為等於自贖回日起該國債固定到期日的相關月數或年數(如適用)。
B-4
如果在兑換日期之前的第三個工作日不再發布H.15 TcM, 發行人應根據年利率計算國債利率,該利率等於美國國債贖回日前第二個工作日紐約時間上午11點的半年期等值到期收益率 在適用的情況下,到期日或最接近面值回收日的證券。如果沒有在面值收回日到期的美國國庫證券,但有兩張或更多美國國債有到期日 發行人應選擇到期日早於面值看漲日的美國國庫證券,一個到期日晚於面值看漲日的日期,與面值看漲日相等的日期 標準通話日期.如果有兩張或更多在面值收款日到期的美國國庫證券,或者兩張或更多符合前一句標準的美國國庫證券,則發行人應從這兩者中進行選擇 或更多美國國庫證券:根據紐約時間上午11點此類美國國債的買入和要價的平均值,交易價格最接近面值的美國國庫證券。在 根據本段的條款確定美國國債利率,適用的美國國債的半年到期收益率應基於買入價和要價的平均值(以百分比表示) 此類美國國庫證券的本金)於紐約時間上午11點,四捨五入到小數點後三位。
這個 發行人在確定贖回價格方面的行動和決定應是決定性的,對所有目的都有約束力,沒有明顯的錯誤。
除上述情況外,證券在規定到期日之前不可兑換,也無權享受任何權益 沉沒的基金。
要求可選贖回的證券將於贖回之日到期。將郵寄可選兑換通知 (或根據DTC的適用程序以電子方式交付)在贖回日前至少10天但不超過60天向將在其註冊地址兑換的每位證券持有人。可選通知 除其他外,證券的贖回將説明要贖回的證券金額、贖回日期、贖回價格(或計算此類贖回價格的方法)以及付款的地點 出示和交出待贖回的證券。除非發行人拖欠贖回價格,否則任何可選證券的利息將在贖回之日停止累計 贖回。如果在任何時候贖回的證券少於所有證券,則受託管理人將按比例、抽籤或通過受託人認為公平和適當的其他方式選擇要贖回的證券,以及證券何時贖回 根據DTC的適用程序,以賬面記錄的形式進行。
證券可以部分按1,000美元的倍數兑換 只有。任何此類贖回也將符合契約第三條。
6。 | 面值;轉賬;交易所。 |
證券將以註冊形式發行,不帶息票,面額為1,000美元,整數倍數超過1,000美元 其中。持有人可以根據契約登記證券的轉讓或交換。除其他外,書記官長可以要求持有人提供適當的背書和轉讓文件,並繳納任何税款和 法律要求或契約允許的費用。發行人特此不可撤銷地向本協議持有人承諾根據契約條款免費交換本證券。
7。 | 被視為所有者的人。 |
無論出於何種目的,證券的註冊持有人均可被視為其所有者。
8。 | 修正;補充;豁免。 |
除某些例外情況外,可以修改或補充契約,以及任何現有的違約事件或對任何條款的遵守情況 經每個受影響系列未償債務證券本金過半數持有人的同意,可以免除。未經任何證券持有人同意,證券各方可以修改或補充契約, 除其他外,糾正任何模稜兩可或遺漏,以
B-5
糾正任何缺陷或不一致之處,或進行不會對任何證券持有人的權利產生不利影響的任何其他更改。本證券持有人的任何此類同意或豁免 (除非按照契約的規定撤銷)對該持有人以及本證券和任何可能作為交換或替代發行的證券的所有未來持有人和所有者具有決定性和約束力,無論如何 無論是否在本證券或此類其他證券上作了任何註釋。
9。 | 違約和補救措施。 |
某些破產或破產事件是違約事件,將產生證券本金,以及 保費(如果有)及其應計和未付利息,將在此類違約事件發生後立即到期並支付。如果與證券有關的任何其他違約事件發生並仍在繼續,則在所有此類違約事件中 如果受託人或當時未償還證券本金總額不少於25%的持有人可以向其申報所有證券的本金以及溢價(如果有)及其應計和未付利息 按照契約規定的方式和效力立即到期並付款。但是,儘管有前一句話,但如果在宣佈加速行動之後的任何時候,持有多數票的持有者 如果撤銷不會與法院已經做出的任何判決或法令相沖突,如果所有事件,則通過書面通知受託人,未償還證券的本金可以撤銷此類聲明並宣佈其後果無效 除未支付本金、溢價(如果有)或完全因加速申報而到期的利息外,證券的違約行為應已得到糾正或應予免除。沒有這樣的撤銷 將影響任何隨後的違約行為或損害由此產生的任何權利。除非契約中另有規定,否則證券持有人不得執行契約或證券。受託人可能要求提供令人滿意的賠償或擔保 在它執行契約或證券之前將其移交給它。在遵守某些限制的前提下,當時未償還的證券本金總額佔多數的持有人可以指示受託管理人行使任何信託或權力 尊重證券。
10。 | 受託人與發行人的交易。 |
契約下的受託人可以以個人或任何其他身份向契約提供貸款、接受存款併為其提供服務 發行人或其關聯公司或發行人關聯公司的任何子公司,並可能以其他方式與發行人或其關聯公司打交道,就好像發行人不是受託人一樣。
11。 | 身份驗證。 |
在受託人在本證券的另一面簽署認證證書之前,本證券無效。
12。 | 縮寫和定義術語。 |
證券持有人或受讓人的姓名可以使用慣用縮寫,例如:TEN CoM(共同租户)、TEN eNT(租户) 按整體來看)、Jt TEN(擁有生存權且不作為共同租户的共同租户)、CuST(託管人)和U/G/M/A(給未成年人的統一禮物法)。
13。 | CUSIP 號碼。 |
根據統一票據識別程序委員會頒佈的建議,發行人已將CUSIP號碼設為 為了方便證券持有人,印在證券上。對於印在證券上的此類數字的準確性,不作任何陳述,只能依賴此處打印的其他識別號碼。
14。 | 絕對義務。 |
此處提及契約的任何內容以及本證券或契約的任何規定均不得改變或損害發行人的義務, 這是絕對和無條件的,必須在相應的時間以此處規定的利率和硬幣或貨幣支付本證券的本金、溢價(如果有)和利息。
B-6
15。 | 沒有追索權。 |
家長擔保人的普通合夥人及其董事、高級職員、僱員和成員對任何情況均不承擔任何責任 任何擔保人或發行人根據證券、契約或任何擔保承擔的義務,或因此類義務或其產生而提出的任何索賠。每位持有人接受證券豁免和 免除所有此類責任。豁免和解除是證券發行考慮因素的一部分。
16。 | 適用法律。 |
本安全應根據紐約州法律進行解釋並受其管轄。
17。 | 擔保。 |
如上所述,母公司擔保人在無抵押、無次要的基礎上對證券進行全額無條件的擔保 如本證券擔保書中所述,契約第十四條,在原始契約中規定的某些情況下,母公司擔保人的一個或多個子公司可能需要加入該協議 保證。
18。 | 信賴。 |
持有人接受本證券,即表示承認並確認 (i) 其根據獨立性購買了證券 母公司擔保人和母公司擔保人的普通合夥人之間以及包括企業產品公司(前身為EPCO,Inc.)在內的任何其他人士,以及(ii)母公司擔保人和母公司擔保人的普通合夥人有 與其他人(包括企業產品公司)分開的資產和負債。
B-7
擔保註釋
家長擔保人(該術語包括契約下的任何繼承人)已全面、無條件和絕對保證 契約中規定的範圍,在不違反契約規定的前提下,到期準時支付的本金和溢價(如果有)、證券利息以及契約項下所有其他到期和應付的款項,以及 發行人的證券。
母擔保人根據以下規定對證券持有人和系列受託人的義務 其擔保和契約在《契約》第十四條中有明確規定,特此提及契約以瞭解擔保的確切條款。
企業產品合作伙伴 L.P. | ||
作者: | 企業產品控股有限公司, | |
它的普通合夥人 | ||
作者: |
| |
姓名: | ||
標題: |
B-8
縮寫
在本樂器正面的銘文中使用以下縮寫詞時,應解釋為將其寫入其中 根據適用的法律或法規完整:
TEN COM | - | 作為共同的租户 | UNIF Gift MIN CAT — |
(Cust。) | ||||
十分 | - | 完全是租户 | 託管人: |
(未成年人) | ||||
JT TEN | - | 作為擁有生存權的共同租户,而不是共同的租户 | 根據《向未成年人提供統一禮物法》 |
(州) |
也可以使用其他縮寫,但不在上面的列表中。
分配
為了價值 收到後,下列簽署人特此出售、轉讓和轉讓給
請輸入受讓人的社會保障或其他識別號碼
請打印或鍵入姓名和地址,包括受讓人的郵政編碼
內部證券及其下的所有權利,特此聲明 不可撤銷的組成和任命
在發行人的賬簿上轉讓上述證券,並在該場所擁有全部替代權。
日期 ________________________ |
已註冊 持有人 |
B-9
全球安全增加或減少的時間表†
該全球安全指數的增減情況如下:
交換日期 |
的金額 減少了 校長 金額 這個全球的 安全 |
的金額 增加 校長 金額 這個全球的 安全 |
本金金額 這個全球的 安全 以下 這樣的下降(或 增加) |
的簽名 授權官員 的 系列受託人 或保管人 |
† | 將包含在書本記賬中。 |
B-10