查爾斯河實驗室公佈2023年第一季度業績

麻省威爾明頓—（美國商業資訊）--查爾斯河實驗室國際公司（NYSE：CRL）今天報告了2023年第一季度的業績。第一季度，營收為10.3億美元，比2022年第一季度的9.139億美元增長12.6%。

收購對綜合第一季度營收增長的貢獻為1.8%，在2022年12月鳥類疫苗業務的剝離降低了報告的營收增長2.5%。外匯匯率影響將報告營收增長降低2.1%。扣除這些項目的影響，有機營收增長15.4%，主要由發現和安全評估（DSA）和研究模型和服務（RMS）業務領域推動。

按照通用會計準則，第一季度歸屬於普通股股東的淨收益為1.031億美元，比2022年同期的9300萬美元增長10.9%。

依非GAAP計量，2023年第一季度淨利潤為14300萬美元，比2022年同期的14110萬美元增長了1.3%。非GAAP計量的第一季度每股攤薄收益為2.78美元，比2022年第一季度每股攤薄收益2.75美元增加了1.1%。

GAAP和非GAAP淨利潤和每股收益的增長主要是由於收入和營業收入的增加，部分抵消了利息費用和增加的税率，以及禽流感疫苗剝離的影響。

董事長、總裁兼首席執行官James C. Foster表示：“我們在DSA領域持續穩健的需求和定價環境下開局良好，第一季度業績超出預期。我們相信我們的客户有資金推動他們有前途的藥物候選者前進，而我們的訂單儲備能夠持續支撐一年以上的DSA收入。隨着宏觀經濟因素的變化，以及過去幾年之間生物醫學研究活動前所未有的增加，需求趨勢正在向疫情前的水平趨於正常化。然而，當這些趨勢與我們第一季度的強勁財務業績相平衡時，我們仍然對2023年財務指導方針持有信心。”

第一季度業務部門業績

研究模型和服務(RMS)

RMS業務部門的營業收入是2023年第一季度的19980萬美元，比2022年第一季度的17650萬美元增長了13.2%。Explora BioLabs的收購為RMS收入增長貢獻了8.9%，外幣翻譯的影響在本季度減少了2.5%。有機收入增長6.8%主要是由小型研究模型、研究模型服務和Cell Solutions業務的全面增長推動的。

在2023年第一季度，RMS業務部門的GAAP營業利潤率從2022年第一季度的27.1%降至20.2%，非GAAP基礎上的營業利潤率從29.9%降至23.4%。GAAP和非GAAP的營業利潤率降低主要是由於大宗研究模型在中國的發貨時間以及業務部門整體收入組合。

發現和安全評估(DSA)

DSA業務部門的營業收入是2023年第一季度的66240萬美元，比2022年第一季度的54430萬美元增長了21.7%。外幣翻譯的影響在本季度減少了2.1%，SAMDI Tech的收購為報告的DSA收入增長貢獻了0.2%。有機收入增長23.6%主要是由評估業務的全面增長推動的，這源於研究量的增加和可觀的價格上漲。

在2023年第一季度，DSA業務部門的GAAP營業利潤率從2022年第一季度的19.3%增長至25.9%，非GAAP基礎上的營業利潤率從22.9%增至29.0%。GAAP和非GAAP的營業利潤率增長主要來自評估業務收入增加的運營槓桿。

製造業-半導體（製造業）

製造部門的營業收入是2023年第一季度的16730萬美元，比2022年第一季度的19310萬美元下降了13.4%。禽流感疫苗剝離的影響減少了9.7%的營收，外幣翻譯的影響減少了1.9%的營收。季度有機營收下降1.8%主要是由於CDMO業務的營收下降，這是由於去年第一季度的商業準備里程碑和生物治療檢測解決方案業務面臨的低預期測試量和與去年COVID相關的測試收入難以比擬的比較。這些因素部分抵消了微生物解決方案業務的收入增長。

在2023年第一季度，製造業部門的GAAP營業利潤率從2022年第一季度的24.0%降至1.3%，非GAAP基礎上的營業利潤率從33.1%降至13.7%。GAAP和非GAAP的營業利潤率下降是業務部門各自業務單元的營業利潤率下降導致的，特別是CDMO和生物製品測試解決方案業務。

2023年指導方針更新

公司正在更新其2023年財務指導方針，這是在2023年2月22日首次提供的。公司縮小了其營收增長和每股收益的預期範圍，以反映強勁的第一季度財務表現和與其最初的展望基本一致的年度剩餘時間的預期。此展望仍反映了柬埔寨NHP供應限制的預期影響，該預期影響預計主要影響公司的財務結果在年度下半年。

2023年營收和每股收益的指導方針如下：

2023年指導方針	當前	先前
營收增長，報告	2.0%至4.5%	1.5%至4.5%
剝離/收購的影響，淨值	約1.5%	約1.5%
53周的影響rd 2022年的53周	約1.5%	約1.5%
匯率期貨的不利/有利影響	0.0% - (0.5)%	0.0% - (0.5)%
營業收入增長，有機（1）	5.0%至7.5%	4.5%至7.5%
GAAP每股收益預測	$7.45至$8.45	$7.40至$8.60
收購相關的攤銷	約$2.00	~$2.00
收購和整合相關調整(2)	~$0.10	~$0.10
創投和其他戰略投資損失/(收益)，合計(3)	$0.03	--
其他(4)	$0.30 - $0.35	~$0.20
非GAAP每股收益預估	$9.90 - $10.90	$9.70 - $10.90

指導表腳註:

(1) 有機營業收入增長定義為經過完成的收購和出售調整後的報告營業收入增長、2022年的53周以及外匯翻譯。rd (2) 這些調整與收購和出售的評估和整合有關，主要包括交易、諮詢、某些第三方整合成本，以及與收購相關的效率措施相關的某些成本。

(3) 創投和其他戰略投資業績僅包括已確認的收益或損失。公司不預測這些投資的未來業績。

(4) 這些項目主要涉及與美國和國際税法規相關的費用，該税法規需要對公司的國際融資結構進行變更；與（a）與微生物解決方案業務有關的環境訴訟和（b）與我們的安全評估業務相關的美國政府對NHP供應鏈進行調查有關的某些第三方法律費用；以及與公司的效率措施相關的裁員和其他費用。

網絡研討會

查爾斯河實驗室已安排在2022年5月11日星期四進行現場網絡研討會。

查爾斯河實驗室定於5月11日星期四舉行現場網絡廣播^th請使用moomoo賬號登錄查看，交易所並討論有關此新聞稿的事項。您也可以在該網站上找到相關幻燈片演示和GAAP財務措施與非GAAP財務措施的對比。

非GAAP調節

公司在本新聞稿中報告非GAAP結果，這些結果排除了常常一次性收費和其他與正常業務不相關的項目。GAAP與非GAAP結果的對比見本新聞發佈結束的日程表。

使用非GAAP財務指標

本新聞稿包含非GAAP財務衡量指標，如非GAAP每股攤薄收益、非GAAP營業收入、非GAAP營業利潤率和非GAAP淨利潤。非GAAP財務衡量指標排除了無形資產攤銷和其他與我們的收購和剝離相關的費用和調整，包括出售禽流感疫苗業務的收益；評估和整合收購和剝離的相關費用，包括諮詢費和某些其他交易相關成本，以及與有關待關閉、合併或剝離的企業或資產相關的費用、收益和損失；我們的效率措施的人員分流和其他成本；註銷與債務融資相關的遞延融資成本和費用；與我們的風險投資和其他戰略股權投資相關的投資收益或損失；我們微生物解決方案業務中與環境訴訟相關的某些法律費用以及我們的安全評估業務中與美國政府對NHP供應鏈的調查有關的法律費用，並與我們的國際融資結構的變化和外國税法的調整相關的預計可利用的遞延税收資產的確認及遞延税負債的重新評估有關的調整。本新聞稿還提到了我們的GAAP和非GAAP基礎上的營業收入：“有機營收增長”，我們定義為報告的營業收入增長，調整外匯翻譯、收購、剝離和2022年的53周對營業收入的影響。我們排除這些項目的非GAAP財務衡量指標，是因為它們不屬於我們的正常營業範圍內。使用非GAAP財務衡量指標有其侷限性，因為它們不是按照普遍公認的會計準則呈現的，並可能與其他公司使用的非GAAP財務指標不同。特別是，我們認為，包括這個新聞稿中的補充非GAAP財務衡量指標有助於投資者在沒有這些經常性一次性收費的影響下，獲得對我們核心運營結果和未來前景的有意義的理解，並與管理層如何衡量和預測公司的業績保持一致，尤其是在比較這些結果與之前的期間或預測時。我們認為，我們的收購和剝離的財務影響（在某些情況下，無論這些收購和剝離是否最終完成）經常相對於我們整體的財務表現是巨大的，這可能不利地影響我們的業績在週期對週期的基礎上可比性。此外，某些活動及其相關成本，如業務收購，通常是間歇性的，但具有不可預測性。我們計算非GAAP整合成本包括後收購期間發生的第三方整合成本。在有機公司的基礎上報告收入，可以讓投資者更清晰地衡量我們的收入增長，不包括收購、剝離、2022年的53周和匯率波動。非GAAP結果也使投資者能夠將該公司的運營與行業中同樣提供非GAAP結果的其他公司的財務結果進行比較。本新聞稿中包含的非GAAP財務衡量指標不應視為優於或替代按照GAAP呈現的運營結果。該公司打算繼續評估根據適用規則和法規報告非GAAP結果的潛在價值。本新聞發佈中非GAAP使用的財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的調和關係在本新聞發佈中得到了説明，並可在本公司網站ir.criver.com上找到。^rd 請參閲本公司2022年2月22日提交的10-K年度報告以及我們向證券交易委員會提交的其他文件，以瞭解這些風險、不確定因素和其他事項的進一步説明，這些文件可在www.criver.com中找到。^rd 53周

關於查爾斯河實驗室

本新聞稿包括1995年《私人證券訴訟改革法》的前瞻性聲明。前瞻性陳述可以通過使用諸如“預計”、“相信”、“期望”、“計劃”、“展望”和“預測”的字眼和其他類似的表達方式來識別未來事件或趨勢的用語。這些聲明還包括有關查爾斯河的預期，包括與柬埔寨採購NHP的可用性相關的問題；美國司法部對柬埔寨NHP供應鏈進行的調查的影響，包括但不限於查爾斯河的全面配合美國政府的能力；查爾斯河有效管理柬埔寨NHP供應的影響；查爾斯河及其特定業務的未來財務表現，包括對NHP供應限制影響的預期；每股收益；客户需求，尤其是未來藥物發現和開發產品和服務的需求，包括我們對未來收入趨勢的預期；我們對產品和服務定價的預期；我們對未來税率的預期以及税率對我們業務的影響；對於2021年和2022年完成的收購和剝離對公司、我們的服務提供、客户感知、戰略關係、收入、收入增長率、收入增長驅動因素和收益的影響；我們服務和產品的開發和業績，包括我們對投資組合的投資；市場和行業狀況，包括服務外包和客户的支出趨勢的識別以及他們的可獲得資金；以及查爾斯河未來的業績，如我們的前瞻指導中所闡述的，特別是我們對收入、外匯、利率、提高效率措施的影響。前瞻性聲明基於查爾斯河的當前期望和信念，並涉及一些難以預測的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際結果與前瞻性聲明所述或暗示的結果不同。這些風險和不確定性包括但不限於：NHP供應限制和美國司法部的調查，包括對我們未來預計的財務表現的影響，柬埔寨NHP進口恢復的時間，我們管理供應影響的能力以及歸因於NHP的供應限制的我們的安全評估業務中預計的研究延遲；全球經濟和金融市場的變化和不確定性；成功整合我們收購的業務的能力；證券回購的時間和規模；研究和開發支出的負面趨勢，外包服務水平的負面趨勢，或其他客户的成本降低行動；將積壓訂單轉化為收入的能力；特定利益集團；污染；行業趨勢；新的取代技術；美國農業部和美國食品和藥品管理局的法規；法律變化；產品和供應品的持續可用性；關鍵人員的流失；利率和外匯匯率波動；税法規和法律的變化；普遍公認的會計原則的變更；由俄羅斯聯邦和烏克蘭之間的持續衝突引起的全球經濟的幹擾；以及由美國國內和世界其他地區未來恐怖主義活動威脅以及相關美國軍事行動引起的業務、政治或經濟狀況的任何變化等原因。鑑於前瞻性聲明涉及風險和不確定性，實際結果和事件可能與查爾斯河當前預期的結果和事件不同，查爾斯河不承擔任何義務，並明確否認任何法律責任來更新本新聞稿中包含的信息，除非法律要求。

關於查爾斯河

查爾斯河為全球製藥和生物技術公司、政府機構和領先的學術機構提供重要的產品和服務，加速他們的研究和藥物開發努力。我們專注於為客户提供改善和加快新療法的發現、早期開發和安全生產所需的東西。瞭解更多關於我們獨特的產品組合和廣度的服務，請訪問www.criver.com。

查爾斯河實驗室國際公司
附表1
未經審計的綜合收益表
（以千為單位，除每股數據外）
		三個月之內結束
		2023年4月1日			2022年3月26日
服務收入		$	857,366		$	720,485
產品銷售收入			172,007			193,444
總收入			1,029,373			913,929
成本和費用：
提供服務成本（不包括無形資產攤銷）			565,477			486,864
產品銷售成本（不包括無形資產攤銷）			86,242			90,247
銷售、一般及行政費用			174,846			150,033
無形資產攤銷			34,916			38,007
營業利潤			167,892			148,778
其他收入（支出）：
利息收入			806			127
利息費用			(34,380)			(9,434)
其他費用，淨額			(3,277)			(28,625)
税前收入			131,041			110,846
所得税費用			27,087			15,620
淨收入			103,954			95,226
淨利潤歸屬於非控制權益			823			2,204
淨利潤歸屬於普通股股東		$	103,131		$	93,022
每股普通股收益
歸屬於普通股股東的淨利潤:
基本		$	2.02		$	1.84
攤薄		$	2.01		$	1.81
加權平均流通股本；
基本			51,097			50,640
攤薄			51,428			51,325

查爾斯河實驗室國際公司
時間表2
簡化聯合資產負債表（未經審計）
（以千為單位，每股金額除外）
	2023年4月1日			2022年12月31日
資產
流動資產：
現金及現金等價物	$	201,587		$	233,912
應收賬款和合同資產，減抵了信用損失準備16,694美元和11,278美元，淨為 。		788,309			752,390
存貨		262,584			255,809
預付資產		104,162			89,341
其他資產		91,713			107,580
總流動資產		1,448,355			1,439,032
物業、廠房和設備，淨值		1,494,080			1,465,655
創投和戰略性股權投資		293,787			311,602
經營租賃使用權資產，淨值		408,464			391,762
商譽		2,901,627			2,849,903
無形資產, 淨額		958,119			955,275
遞延所得税資產		41,017			41,262
其他		153,990			148,279
總資產	$	7,699,439		$	7,602,770
負債、可贖回非控股權益和股權
流動負債:
應付賬款		120,004			205,915
應計的薪資		176,053			197,078
遞延收入		262,226			264,259
應計負債		221,370			219,758
其他流動負債		201,739			204,575
流動負債合計		981,392			1,091,585
長期債務、淨額和融資租賃		2,743,774			2,707,531
經營租賃權利負債		418,202			389,745
遞延税款負債		212,278			215,582
其他長期負債		186,975			174,822
負債合計		4,542,621			4,579,265
可贖回的非控制股份		42,935			42,427
股東權益：
優先股，每股面值0.01美元；授權20,000股；未發行也未流通股份。		—			—
普通股，每股面值0.01美元；授權120,000股；發行了51,260股 截至2023年4月1日，發行和流通股份分別為51,182股和50,944股。		512			509
額外實收資本		1,830,189			1,804,940
保留盈餘		1,536,032			1,432,901
按成本法計算的庫藏股，截至2023年4月1日和2022年12月31日分別為78股和零股。		(19,012)			—
累計其他綜合損失		(239,124)			(262,057)
歸屬於普通股股東的股東權益合計		3,108,597			2,976,293
非控制權益（不可贖回）		5,286			4,785
股東權益總計		3,113,883			2,981,078
負債合計、可贖回非控制權益和股東權益	$	7,699,439		$	7,602,770

查爾斯河實驗室國際公司
附表三
未經審計的簡明合併現金流量表
(以千為單位)
		三個月之內結束
		2023年4月1日			2022年3月26日
	經營活動產生的現金流量
	淨收入	$	103,954		$	95,226
	調整淨利潤以計入經營活動現金流量:
	折舊和攤銷		77,069			75,299
	以股票為基礎的報酬計劃		13,460			14,619
	延遲所得税		（11,584）			（7,563）
	創投和戰略股權投資淨損失		3,282			13,903
	分紅派息		(441)			—
	業績達成後考慮條件反應的公允價值變動		—			(3,450)
	其他，淨額		15,587			6,239
	資產和負債變動：
	應收賬款與合同資產，淨額		-33,831			-57,942
	存貨		-8,587			-23,164
	應付賬款		-41,313			40,932
	應計的薪資		-21,469			-79,795
	遞延收入		-481			12,078
	客户合同存款		1,509			4,750
	其他資產和負債，淨額		12,228			11,498
	經營活動產生的現金流量淨額		109,383			102,630
	與投資活動相關的現金流量
	收購企業和資產，扣除已收到的現金淨額		(50,166)			—
	資本支出		(106,875)			(80,464)
	購買投資和對創投的出資		(12,570)			(13,296)
	出售投資所得款		1,953			205
	其他，淨額		(960)			(4,450)
	投資活動產生的淨現金流出		(168,618)			(98,005)
	長期負債和循環信貸設施的支出
	長期借款和循環信貸設施的收益		192,500			962,005
	行使期權所得款項		11,792			12,199
	償還長期債務、循環信貸和租賃義務的付款		(157,328)			(948,267)
	購買庫存股		(19,012)			(33,994)
	支付待決定交易對價		（2,711）			（3,356）
	其他，淨額		—			（1,870）
	籌集資金的淨現金流量		25,241			（13,283）
	匯率變動對現金、現金等價物及受限現金的影響		1,671			5,740
	現金、現金等價物和受限制的現金的淨變化量		（32,323）			（2,918）
	期初現金、現金等價物和受限制的現金		241,214			246,314
	期末現金、現金等價物及受限制的現金	$	208,891		$	243,396
	補充現金流量信息：
	現金及現金等價物	$	201,587		$	241,869
	在其他流動資產中包含的受限現金		6,162			413
	其他資產中包括的限制性現金		1,142			1,114
	期末現金、現金等價物及受限制的現金	$	208,891		$	243,396
	非現金投資活動：
	存貨應付款和應計負債中的物業、廠房和設備採購	$	43,116		$	58,993

查爾斯河實驗室國際公司
日程表 4
GAAP與非GAAP的調和
選擇業務部門信息（未經審計）(1)
（以千計，百分比除外）
			三個月之內結束
			2023年4月1日			2022年3月26日
研究模型和服務
	營業收入		$	199,766		$	176,542
	營業利潤			40,409			47,882
	營業收入的經營利潤佔比			20.2%			27.1%
	增加：
	收購相關的攤銷			5,494			3,838
	解僱費用			—			674
	收購相關調整 (2)			830			383
	對營業利潤的總非GAAP調整		$	6,324		$	4,895
	營業收入，不包括非GAAP調整		$	46,733		$	52,777
	非GAAP營業收入佔營業收入百分比			23.4 %			29.9 %
	折舊和攤銷		$	13,489		$	9,469
	資本支出		$	19,084		$	8,646
發現和安全評估
	營業收入		$	662,353		$	544,259
	營業利潤			171,431			104,986
	營業收入的經營利潤佔比			25.9 %			19.3 %
	增加：
	與收購相關的攤銷			17,487			22,365
	解僱費用			—			74
	收購相關調整 (2)			244			(2,923)
	場地整合成本、減值及其他項目 (3)			2,805			69
	對營業利潤的總非GAAP調整		$	20,536		$	19,585
	除非調整，營業收入為		$	191,967		$	124,571
	非通用會計原則下的營業收入佔比			29.0%			22.9%
	折舊和攤銷		$	42,450		$	46,789
	資本支出		$	65,184		$	48,930
製造業-半導體
	營業收入		$	167,254		$	193,128
	營業利潤			2,106			46,368
	營業收入的經營利潤佔比			1.3%			24.0%
	增加：
	收購相關的攤銷			12,021			11,898
	解僱費用			916			107
	收購相關的調整 (2)			829			4,142
	網站整合成本、減值和其他項目 (3)			7,062			1,421
	對營業利潤的總非GAAP調整		$	20,828		$	17,568
	營業收入，不包括非GAAP調整項目的營業收入		$	22,934		$	63,936
	非GAAP營業收入佔營業收入的比例			13.7%			33.1%
	折舊和攤銷		$	20,084		$	18,482
	資本支出		$	21,738		$	22,828
未分配企業開支			$	(46,054)		$	(50,458)
	增加：
	解僱費用			—			1,087
	併購相關調整 (2)			2,112			4,116
	其他項目 (3)			91			—
	非通用會計原則調整總額		$	2,203		$	5,203
	未分配企業開支，不包括非通用會計原則調整		$	(43,851)		$	(45,255)
總費用
	營業收入		$	1,029,373		$	913,929
	營業利潤			167,892			148,778
	營業收入的經營利潤佔比			16.3%			16.3%
	增加：
	與收購有關的攤銷			35,002			38,101
	解僱費用			916			1,942
	與收購有關的調整 (2)			4,015			5,718
	網站合併成本、資產減值及其他項目 (3)			9,958			1,490
	對營業利潤的總非GAAP調整		$	49,891		$	47,251
	營業利潤（不包括非GAAP調整項目）		$	217,783		$	196,029
	營業收入中的非GAAP運營收入所佔的百分比			21.2 %			21.4 %
	折舊和攤銷		$	77,069		$	75,299
	資本支出		$	106,875		$	80,464

(1)		查爾斯河實驗室認為，補充非GAAP財務指標提供了有用的信息，讓投資者能夠了解我們的核心運營結果和未來前景，而無需考慮常常是一次性費用和其他超出我們正常運營範圍的項目的影響，這與管理層度量和預測公司績效的方式一致。這些補充的非GAAP財務指標並不意味着要被視為優於或替代按照美國GAAP準備的業績結果。該公司打算繼續評估報告符合適用規則、法規和指導方針的非GAAP結果的潛在價值。
(2)		這些調整與收購的評估和整合有關，主要包括交易、第三方整合以及某些補償成本、與有條件計算安排有關的公允價值調整以及與某些間接税務負債有關的調整。
(3)		其他項目包括與微生物業務相關的環保訴訟和適用於我們安全評估業務的NHP供應鏈調查相關的某些第三方法律費用。

查爾斯河實驗室國際公司
日程安排5
按照非審計的GAAP收益與非GAAP收益的對賬(1)
（以千為單位，每股數據除外）
			三個月之內結束
			2023年4月1日			2022年3月26日
淨利潤歸屬於普通股股東			$	103,131		$	93,022
增加：
非GAAP運營收入調整（請參考前一張表）				49,891			47,251
創投和戰略股權投資虧損，淨額				3282			13903
淨利潤 (2)				(-441)			—
其他 (3)				(-101)			357
非GAAP調整的税效應：
與國際融資結構有關的非現金税務撥備 (4)				1124			1,122
其餘非GAAP調整的税效應				(-13899)			(-14520)
扣除非GAAP調整後歸屬普通股股東的淨收益			$	142987		$	141135
基本每股加權平均股數				51097			50640
攤薄效應:
期權、受限股票單位和表現股票單位				331			685
攤薄加權平均股本				51428			51325
普通股股東應佔收益每股:
基本			$	2.02		$	1.84
攤薄			$	2.01		$	1.81
基本，不包括非GAAP調整			$	2.80		$	2.79
攤薄，不包括非GAAP調整			$	2.78		$	2.75

(1)		查爾斯河實驗室管理層認為，輔助非GAAP財務指標提供有用的信息，使投資者能夠獲得對我們核心運營結果和未來前景的真正瞭解，而不受通常是一次性費用和其他超出我們正常運營範圍的項目的影響，這與管理層度量和預測公司業績的方式一致。所包含的輔助非GAAP財務指標並不意味着優於或替代按照美國公認會計原則準備的經營業績結果。公司打算繼續根據適用的規則、法規和指導，評估報告非GAAP結果的潛在價值。
(2)		2023年所包含的調整涉及我們鳥業務的出售收益，該業務於2022年剝離。
(3)		2023年所包含的金額涉及終止加拿大養老金計劃的最終調整。2022年所包含的金額涉及在2021年10月出售RMS日本業務。
(4)		該金額涉及對預期由於公司國際融資結構的變化而利用的遞延税資產的確認。

查爾斯河實驗室國際有限公司
時間表6
營收增長GAAP
到非GAAP營收增長有機（未經審計）的調和 (1)
2023年4月1日結束的三個月			CRL總計		RMS部門		DSA部門		MS部門
營業收入增長，報告			12.6%		13.2%		21.7%		(13.4)%
由於匯率期貨的影響，減少了			2.1%		2.5%		2.1%		1.9%
來自併購的貢獻 (2)			(1.8)%		(8.9)%		(0.2)%		— %
分拆的影響 (3)			2.5%		— %		— %		9.7%
非GAAP營業收入增長，有機增長 (4)			15.4%		6.8%		23.6%		（1.8）%

(1)		查爾斯河實驗室管理層認為補充非GAAP財務指標能夠提供有用的信息，讓投資者在不受通常為一次性費用或其他超出我們正常運營範圍的項目的影響下，獲得對我們核心營運結果和未來展望的實質理解，符合管理層衡量和預測公司業績的方式和一致性。所包括的補充非GAAP財務指標不能被視為優於或替代按照美國通用會計原則編制的運營結果。公司打算繼續根據適用的法規和指南評估報告非GAAP結果的潛在價值。
(2)		收購貢獻僅反映已完成的收購。
(3)		公司於2022年12月20日出售了我們的禽業業務。這些調整代表2023年和2022年的所有適用期間內這些業務的收入。
(4)		有機營收增長被定義為報告的營收增長調整為收購、出售和匯率期貨後的增長。