由藍貓頭鷹資本公司提交
根據1933年《證券法》第425條
並被視為根據1934年《證券交易法》第14a-12條提交
標的公司：藍貓頭鷹資本公司III
委員會文件編號 814-01345
美國
證券 和交易所佣金
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前 報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 8 月 7 日
藍貓頭鷹資本公司
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）
| 馬裏蘭州 | 814-01190 | 47-5402460 | ||
| （州或其他司法管轄區） （註冊成立） |
（委員會 文件號） |
（國税局僱主 證件號） |
| 公園大道 399 號 | ||
| 37 樓 | ||
| 紐約，紐約 | 10022 | |
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區號：(212) 419-3000
不適用
（前 姓名或以前的地址（如果自上次報告以來已更改）
選中下面的相應複選框 如果申請表格8-k旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務（見下文一般説明A.2）：
| ☒ | 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 條進行啟動前通信 |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4 (c) 條，進行啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個課程的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 | ||
| 普通股，面值每股0.01美元 | OBDC | 紐約證券交易所 |
用複選標記表明註冊人是否是《證券法》第405條所定義的新興成長型公司 1933 年或 1934 年《證券交易法》第 120億.2 條。新興成長型公司 ☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記指明是否 註冊人選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
第 2.02 項。經營業績和財務狀況
2024年8月7日，藍貓頭鷹資本公司（“公司”）發佈了一份新聞稿，公佈了第二季度的財務業績 已於 2024 年 6 月 30 日結束。該新聞稿作為附錄99.1附於本8-k表中，並以引用方式納入此處。
本表8-k最新報告第2.02項中的信息，包括此處提供的附錄99.1， 正在提供中，出於經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第18條的任何目的均不應被視為 “已提交”，也不得以其他方式受該條規定的責任的約束。這個 除非另有規定，否則本8-k表最新報告中的信息不應被視為以引用方式納入根據經修訂的1933年《證券法》或《交易法》提交的任何文件中 在此類申報中以具體提及方式明確列出。
第 9.01 項。財務報表和展品
(d) 展品
| 展品編號 | 描述 | |
| 99.1 | 新聞稿，日期為2024年8月7日。 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排以下籤署人代表其簽署本報告 因此獲得正式授權。
| 藍貓頭鷹資本公司 | ||||||
| 2024年8月7日 | 作者： | /s/ 喬納森·拉姆 | ||||
| 姓名： | 喬納森·拉姆 | |||||
| 標題： | 首席運營官兼首席財務官 | |||||
附錄 99.1
藍貓頭鷹資本公司報告第二季度每股淨投資收益為0.48美元
每股淨資產價值為15.36美元
紐約——2024年8月7日——藍貓頭鷹資本公司（紐約證券交易所代碼：OBDC，或 “公司”）今天公佈了其財務業績 第二季度已於 2024 年 6 月 30 日結束。
2024 年第二季度亮點
| • | 第二季度每股淨投資收益（“NII”）為0.48美元，超過常規股息 大約 30% |
| • | 根據OBDC的補充股息框架，董事會（“董事會”）宣佈 第二季度每股0.06美元的補充股息 |
| • | 第二季度的總股息為每股0.43美元，年化股息收益率為11.2％ 基於第二季度每股淨資產價值（“NAV”） |
| • | 每股資產淨值為15.36美元，與2023年6月30日相比上漲0.10美元 |
| • | 由於第二季度發放額和淨資金的增加，淨額 截至2024年6月30日，債務與股權比率從2024年3月31日的1.04倍增至1.20倍 |
| • | 今天還宣佈，OBDC與藍貓頭鷹資本公司三世簽訂了最終合併協議 （紐約證券交易所代碼：OBDE） |
“OBDC又實現了一個季度的強勁收益，股本回報率為12.6％，這是我們的第六個季度 連續一個季度實現兩位數的回報。我們對淨投資資金和投資組合表現感到滿意，並對我們為股東提供誘人回報的能力仍然充滿信心。” 首席執行官克雷格·帕克評論道 執行官。“我們還很高興地宣佈，我們已經達成協議，將OBDC與其子公司BDCOBDE合併。我們相信，這筆交易將以合乎邏輯的方式有意義地增加我們的投資組合 低風險的方式，以及合併後公司規模的擴大將對我們的股東非常有利。”
OBDC 將與 OBDE 合併
OBDC 和 OBDE 今天宣佈 他們已經簽訂了最終合併協議，OBDC是倖存的公司，但須獲得某些股東的批准和其他慣例成交條件。根據各自特別委員會的建議， OBDC和OBDE的董事會一致批准了該交易。另一份新聞稿和投資者簡報可在公司的網站www.blueOWLCapitalCorporation.com上找到。
股息申報
公司董事會宣佈 截至2024年9月30日的登記股東的2024年第三季度定期股息為每股0.37美元，將於2024年10月15日當天或之前支付。
董事會還宣佈，截至2024年8月30日的登記股東將派發2024年第二季度每股0.06美元的補充股息，將於或 2024 年 9 月 13 日之前。
此前批准的 2024 年股票回購計劃
2024 年 5 月 6 日，董事會批准了 2024 年回購計劃（“回購計劃”），根據該計劃，公司最多可以回購 公司1.5億美元的普通股。在截至2024年6月30日的期間，2024年回購計劃下沒有回購。
任命洛根·尼科爾森為總統
開啟 2024 年 8 月 6 日，董事會任命洛根·尼科爾森為公司總裁。總裁一職此前由克雷格·帕克擔任，他將繼續擔任公司首席執行官和董事。 Nicholson先生一年前加入公司，在槓桿金融行業擁有二十年的經驗。
投資組合和投資 活動
在截至2024年6月30日的三個月中，25家新投資組合公司和24家新投資組合公司的新投資承諾總額為33億美元 現有的投資組合公司。相比之下，截至2024年3月31日的三個月，18家新的投資組合公司和13家現有投資組合公司的投資組合為12億美元。
在截至2024年6月30日的三個月中，新投資的本金為23億美元。在此期間，該公司有 銷售和還款本金總額為11億美元。
在截至2024年3月31日的三個月中，新股的本金 資助的投資為9億美元。在此期間，該公司的銷售和還款總額為12億美元。
截至 2024年6月30日和2024年3月31日，公司投資了212家和198家投資組合公司，總公允價值分別為133億美元和124億美元。截至2024年6月30日，平均投資規模 按公允價值計算，每家投資組合公司的投資組合為6,290萬美元。
截至2024年6月30日，按公允價值計算，該投資組合由75.4％的第一留置權優先擔保組成 債務投資、6.3％的第二留置權優先有擔保債務投資、2.2％的無抵押債務投資、2.9％的合資企業、2.9％的優先股投資和10.3％的普通股投資。
截至2024年3月31日，按公允價值計算，該投資組合包括73.0％的第一留置權優先擔保債務投資，7.7％的第二留置權優先擔保債務投資 債務投資，2.2％的無抵押債務投資，2.8％的合資企業，3.6％的優先股投資和10.7％的普通股投資。
截至 2024年6月30日和2024年3月31日，投資組合的約81.7％和80.7％分別投資於有擔保債務。截至2024年6月30日，投資組合中基於公允價值的債務投資中有96.5％處於浮動狀態 費率。
截至2024年6月30日和2024年3月31日，按公允價值計算的應計債務和創收證券的加權平均總收益率 （包括利息收入和攤銷費用和折扣）分別為11.9％和12.1％，按攤銷成本計算的應計債務和創收證券的加權平均總收益率（包括利息收入和 費用和折扣攤還率）分別為12.0％和12.3％。
截至2024年6月30日，貸款 非應計額佔債務投資組合總公允價值的1.4％。
的操作結果 截至2024年6月30日的第二季度
投資收益
截至2024年6月30日的三個月，投資收入從去年同期的3.942億美元增至3.967億美元 主要是由於股息收入的增加，但部分被較低的利息收入和其他收入所抵消。股息收入同比增長主要是由於藍貓頭鷹資本公司優先貸款獲得的股息增加 基金有限責任公司、Wingspire Capital Holdings LLC和第五季投資有限責任公司。利息收入同比下降的主要原因是投資組合收益率下降。其他收入同比下降的主要原因是收入減少 增量費用收入，即在完成投資時收到並確認給OBDC的費用，通常在收盤時支付。公司預計，投資收益將因包括我們的發展速度在內的各種因素而有所不同 發放和還款。
開支
總計 與去年同期相比，截至2024年6月30日的支出穩定在2.052億美元。由於平均每日借款減少，利息支出略有下降，但被以下因素所抵消 平均利率同期上升。管理費、專業費、董事費和其他一般和管理費用佔總資產的百分比同期保持相對穩定。
流動性和資本資源
截至6月30日 2024年，公司擁有3.8億美元的現金和限制性現金，75億美元的未償債務本金總額以及13億美元的公司信貸額度的未動用容量。該公司的加權 截至2024年6月30日和2024年3月31日的三個月，未償債務的平均利率分別為5.6％和5.8％。截至2024年6月30日和2024年3月31日，期末淨負債與股權比率分別為1.20倍和1.04倍， 分別地。
電話會議和網絡直播信息
電話會議信息：
電話會議將是 美國東部時間2024年8月8日上午10點在OBDC網站www.blueOWLCapitalCorporation.com的活動欄目進行了直播。請在網絡直播之前訪問網站測試您的連接。
還邀請參與者撥打以下號碼之一參加電話會議：
| • | 國內：(877) 737-7048 |
| • | 國際:+1 (201) 689-8523 |
與運營商建立聯繫後，所有來電者都需要提及 “藍貓頭鷹資本公司”。要求所有來電者在通話前10-15分鐘撥打電話，以便收集姓名和公司信息。
重播信息：
存檔重播將通過位於 OBDC 網站 “活動” 部分的網絡直播鏈接以及以下撥入號碼提供 30 天：
| • | 國內：(877) 660-6853 |
| • | 國際:+1 (201) 612-7415 |
| • | 會議 ID：13746907 |
關於藍貓頭鷹資本公司
藍貓頭鷹資本公司（紐約證券交易所代碼：OBDC）是一家專業金融公司，專注於向美國中間市場公司提供貸款。截至 2024 年 6 月 30 日，OBDC 投資了212家投資組合公司，總公允價值為133億美元。根據經修訂的1940年《投資公司法》，OBDC已選擇作為業務發展公司接受監管。OBDC 由外部管理 Blue Owl Credit Advisors LLC是一家在美國證券交易委員會註冊的投資顧問，是藍貓頭鷹資本公司（“藍貓頭鷹”）（紐約證券交易所代碼：OWL）的間接子公司，也是藍貓頭鷹信貸平臺的一部分。
此處包含的某些信息可能構成涉及重大風險和不確定性的 “前瞻性陳述”。這樣 陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，不應過度依賴這些陳述。這些前瞻性陳述不是歷史事實，而是基於當前的預期、估計和 對OBDC，其當前和潛在的投資組合投資，其行業，其信念和觀點以及其假設的預測。諸如 “預期”、“期望”、“打算”、“計劃” 之類的詞語 “將”、“可能”、“繼續”、“相信”、“尋求”、“估計”、“將”、“可以”、“應該”、“目標”、“項目”、“展望”， 這些詞語的 “潛力”、“預測” 和變體以及類似表述旨在識別前瞻性陳述。這些陳述不能保證未來的表現，並受風險和不確定性的影響 以及其他因素，其中一些因素是OBDC無法控制的，難以預測，可能導致實際結果與前瞻性陳述中表達或預測的結果存在重大差異，包括但不限於 OBDC向美國證券交易委員會提交的文件中確定的風險、不確定性和其他因素。投資者不應過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅自OBDC發表之日起適用。OBDC 不承擔任何責任 除非適用法律要求，否則任何更新或修改此處包含的任何前瞻性陳述或任何其他信息的義務。
投資者聯繫方式
投資者聯繫人：
BDC 投資者關係
邁克爾·莫斯蒂基奧
credit-ir@blueowl.com
媒體聯繫人：
Prosek 合作伙伴
喬什·克拉克森
pro-blueowl@prosek.com
財務要聞
| 在已結束的三個月中 | ||||||||||||
| （千美元，每股金額除外） | 6月30日2024 | 三月三十一日2024 | 6月30日2023 | |||||||||
| 公允價值投資 |
$ | 13,341,982 | $ | 12,414,384 | $ | 12,892,943 | ||||||
| 總資產 |
$ | 13,866,620 | $ | 13,329,632 | $ | 13,393,278 | ||||||
| 每股淨資產價值 |
$ | 15.36 | $ | 15.47 | $ | 15.26 | ||||||
| 投資收益 |
$ | 396,760 | $ | 399,577 | $ | 394,223 | ||||||
| 淨投資收益 |
$ | 189,134 | $ | 182,765 | $ | 186,676 | ||||||
| 淨收入 |
$ | 122,220 | $ | 182,517 | $ | 195,562 | ||||||
| 每股淨投資收益 |
$ | 0.48 | $ | 0.47 | $ | 0.48 | ||||||
| 每股已實現和未實現的淨收益（和虧損） |
$ | (0.17) | ) | $ | — | $ | 0.02 | |||||
| 每股淨收益 |
$ | 0.31 | $ | 0.47 | $ | 0.50 | ||||||
| 根據每股淨投資收益申報的分配 |
$ | 0.37 | $ | 0.37 | $ | 0.33 | ||||||
| 根據每股淨投資收益申報的補充分配 |
$ | 0.06 | $ | 0.05 | $ | 0.07 | ||||||
| 按公允價值計算的應計債務和創收證券的加權平均收益率 |
11.9 | % | 12.1 | % | 12.2 | % | ||||||
| 按攤銷成本計算的應計債務和創收證券的加權平均收益率 |
12.0 | % | 12.3 | % | 12.2 | % | ||||||
| 浮動利率債務投資承諾的百分比 |
96.5 | % | 97.3 | % | 98.1 | % | ||||||
合併資產負債表
（金額以千計，股票和每股金額除外）
| 2024年6月30日 （未經審計） |
2023 年 12 月 31 日 | |||||||
| 資產 |
||||||||
| 公允價值投資 |
||||||||
| 不受控制， 非關聯投資（攤銷成本分別為11,767,932美元和11,271,962美元） |
$ | 11,705,361 | $ | 11,264,956 | ||||
| 非受控關聯投資（攤銷成本 分別為30,965美元和19,004美元） |
32,357 | 19,988 | ||||||
| 受控的關聯投資（攤銷成本為1,515,151美元和1,341,236美元， 分別） |
1,604,264 | 1,428,404 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 按公允價值計算的投資總額（攤銷成本為13,314,048美元和12,632,202美元） 分別） |
13,341,982 | 12,713,348 | ||||||
| 現金（分別為104,104美元和87,067美元的限制性現金） |
377,914 | 658,702 | ||||||
| 外國現金（成本分別為2,077美元和946美元） |
2,070 | 956 | ||||||
| 應收利息 |
109,300 | 112,260 | ||||||
| 來自受控關聯公司的應收賬款 |
30,354 | 22,978 | ||||||
| 預付費用和其他資產 |
5,000 | 3,152 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總資產 |
$ | 13,866,620 | $ | 13,511,396 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 負債 |
||||||||
| 債務（分別扣除84,433美元和81,492美元的未攤銷債務發行成本） |
$ | 7,414,920 | $ | 7,077,088 | ||||
| 應付分配 |
144,380 | 136,407 | ||||||
| 應付管理費 |
48,005 | 47,711 | ||||||
| 應付激勵費 |
40,119 | 42,217 | ||||||
| 應付給關聯公司的款項 |
7,313 | 3,835 | ||||||
| 購買的投資應付款 |
9,130 | — | ||||||
| 應計費用和其他負債 |
208,469 | 182,745 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 負債總額 |
7,872,336 | 7,490,003 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 承付款和或有開支（注7） |
||||||||
| 淨資產 |
||||||||
| 普通股面值0.01美元，授權5億股；390,217,304股和389,732,868股 分別已發行和未償還 |
3,902 | 3,897 | ||||||
| 額外 實收資本 |
5,931,419 | 5,924,002 | ||||||
| 累計未分配（超額分配）收益 |
58,963 | 93,494 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 淨資產總額 |
5,994,284 | 6,021,393 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總負債和淨資產 |
$ | 13,866,620 | $ | 13,511,396 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 每股淨資產價值 |
$ | 15.36 | $ | 15.45 | ||||
合併運營報表
（金額以千計，股份金額除外）
（未經審計）
| 在這三個月裏已於6月30日結束 | 在這六個月裏已於6月30日結束 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 投資收益 |
||||||||||||||||
| 來自非受控非關聯投資的投資收入： |
||||||||||||||||
| 利息收入 |
$ | 287,360 | $ | 297,992 | $ | 581,810 | $ | 586,670 | ||||||||
| 實物支付 （“PIK”）利息收入 |
44,272 | 44,803 | 85,507 | 87,858 | ||||||||||||
| 股息收入 |
16,313 | 17,607 | 37,649 | 35,440 | ||||||||||||
| 其他收入 |
5,988 | 7,243 | 11,301 | 10,207 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 來自非受控非關聯投資的總投資收入 |
353,933 | 367,645 | 716,267 | 720,175 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 來自非受控關聯公司的投資收益 投資： |
||||||||||||||||
| 利息收入 |
40 | — | 108 | — | ||||||||||||
| 實物支付 （“PIK”）利息收入 |
132 | — | 132 | — | ||||||||||||
| 股息收入 |
46 | 177 | 62 | 177 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 來自非受控關聯公司的總投資收益 投資： |
218 | 177 | 302 | 177 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 來自受控關聯投資的投資收入： |
||||||||||||||||
| 利息收入 |
7,169 | 5,553 | 15,171 | 8,227 | ||||||||||||
| 實物支付 （“PIK”）利息收入 |
527 | — | 703 | — | ||||||||||||
| 股息收入 |
34,735 | 20,662 | 63,524 | 42,688 | ||||||||||||
| 其他收入 |
178 | 186 | 370 | 578 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 來自受控關聯投資的總投資收入 |
42,609 | 26,401 | 79,768 | 51,493 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總投資收益 |
396,760 | 394,223 | 796,337 | 771,845 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 開支 |
||||||||||||||||
| 利息支出 |
109,125 | 110,017 | 228,254 | 213,972 | ||||||||||||
| 管理費 |
48,005 | 48,024 | 95,248 | 96,116 | ||||||||||||
| 基於績效的激勵費 |
40,119 | 39,598 | 78,887 | 77,326 | ||||||||||||
| 專業費用 |
4,113 | 4,131 | 7,709 | 7,804 | ||||||||||||
| 董事費 |
320 | 257 | 640 | 515 | ||||||||||||
| 其他一般和行政 |
3,534 | 3,140 | 6,050 | 5,811 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總運營費用 |
205,216 | 205,167 | 416,788 | 401,544 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 税前淨投資收益（虧損） |
191,544 | 189,056 | 379,549 | 370,301 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 所得税支出（福利） |
2410 | 2,380 | 7,650 | 5,765 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 税後淨投資收益（虧損） |
$ | 189,134 | $ | 186,676 | $ | 371,899 | $ | 364,536 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 已實現淨收益和未實現收益（虧損）的變動 |
||||||||||||||||
| 未實現收益（虧損）的淨變動： |
||||||||||||||||
| 不受控制， 非關聯投資 |
$ | (64,868) | ) | $ | 3,869 | $ | (65,819) | ) | $ | 69,292 | ||||||
| 非受控關聯投資 |
180 | (4) | ) | 394 | (5) | ) | ||||||||||
| 受控的關聯投資 |
(7,393) | ) | 6,127 | 1,945 | 16,381 | |||||||||||
| 以外幣折算資產和負債 |
12,184 | 1,360 | 10,238 | 2,570 | ||||||||||||
| 所得税（準備金）補助 |
— | (2,415) | ) | (10) | ) | (2,696) | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 未實現收益（虧損）的淨變動總額 |
(59,897) | ) | 8,937 | (53,252) | ) | 85,542 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 已實現淨收益（虧損）： |
||||||||||||||||
| 不受控制， 非關聯投資 |
153 | 118 | (5,040) | ) | (52,365) | ) | ||||||||||
| 外幣交易 |
(7,170) | ) | (169) | ) | (8,870) | ) | (308) | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 已實現淨收益（虧損）總額 |
(7,017) | ) | (51) | ) | (13,910) | ) | (52,673) | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 已實現淨收益總額和未實現收益（虧損）變動總額 |
(66,914) | ) | 8,886 | (67,162 | ) | 32,869 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 運營產生的淨資產淨增加（減少） |
$ | 122,220 | $ | 195,562 | $ | 304,737 | $ | 397,405 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 每股收益-基本收益和攤薄收益 |
$ | 0.31 | $ | 0.50 | $ | 0.78 | $ | 1.02 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 加權平均已發行股票——基本和攤薄後 |
390,103,640 | 389,930,979 | 389,918,254 | 390,487,912 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
投資組合和投資活動
| 在截至6月30日的三個月中 | ||||||||
| （以千美元計） | 2024 | 2023 | ||||||
| 新的投資承諾 |
||||||||
| 總起源 |
$ | 3,296,799 | $ | 182,955 | ||||
| 減去：向下拋售 |
— | — | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 新投資承諾總額 |
$ | 3,296,799 | $ | 182,955 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 資助的投資本金金額： |
||||||||
| 第一留置權優先擔保債務投資 |
$ | 2,098,353 | $ | 110,178 | ||||
| 二級優先擔保債務投資 |
1萬個 | — | ||||||
| 無抵押債務投資 |
132,135 | — | ||||||
| 優先股投資 |
884 | — | ||||||
| 普通股投資 |
26,433 | 16,535 | ||||||
| 合資企業 |
37,625 | 42,875 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 已籌資的投資本金總額 |
$ | 2,305,430 | $ | 169,588 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 出售或償還的投資本金： |
||||||||
| 第一留置權優先擔保債務投資 |
$ | (872,157) | ) | $ | (528,569) | ) | ||
| 二級優先擔保債務投資 |
(125,596) | ) | (35,850) | ) | ||||
| 無抵押債務投資 |
(118,699) | ) | — | |||||
| 優先股投資 |
(30,321) | ) | (1,589) | ) | ||||
| 普通股投資 |
— | (195 | ) | |||||
| 合資企業 |
— | — | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 出售或償還的投資本金總額 |
$ | (1,146,773 | ) | $ | (566,203) | ) | ||
|
|
|
|
|
|||||
| 對新投資組合公司的新投資承諾數量(1) |
25 | 5 | ||||||
| 平均新投資承諾金額 |
$ | 98,945 | $ | 23,800 | ||||
| 新債務投資承諾的加權平均期限（以年為單位） |
5.7 | 3.7 | ||||||
| 按浮動利率計算的新債務投資承諾的百分比 |
96.8 | % | 100.0 | % | ||||
| 固定利率下的新債務投資承諾的百分比 |
3.2 | % | — | % | ||||
| 新債務投資承諾的加權平均利率(2) |
10.9 | % | 11.9 | % | ||||
| 新浮動利率債務投資的適用基準利率的加權平均利差 承諾 |
5.4 | % | 6.6 | % | ||||
| (1) | 新的投資承諾數量代表對特定投資組合公司的承諾。 |
| (2) | 在截至2024年6月30日的三個月中，假設每項浮動利率承諾都受更大值的約束 下限利率（如果適用）或3個月的SOFR，截至2024年6月30日，該利率為5.32％。在截至2023年6月30日的三個月中，假設每項浮動利率承諾均受 利率下限（如果適用）或3個月的SOFR中的較大值，截至2023年6月30日為5.27％。 |
前瞻性陳述
本新聞稿中的一些陳述構成前瞻性陳述，因為它們與未來事件、未來業績或財務狀況有關 OBDC 或 OBDE 的條件或 OBDE 與 OBDC 的兩步合併（統稱為 “合併”）。前瞻性陳述可能包括以下陳述：未來的經營業績 OBDC和OBDE以及分銷預測；OBDC和OBDE的業務前景及其投資組合公司的前景；以及OBDC和OBDE預期進行的投資的影響。此外，諸如 “預期” 之類的詞語 “相信”、“期望”、“尋找”、“計劃”、“應該”、“估計”、“項目” 和 “打算” 表示前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述 包括這些詞語。本新聞稿中包含的前瞻性陳述涉及風險和不確定性。某些因素可能導致實際結果和條件與預測存在重大差異，包括不確定性 與 (i) 合併完成的時機或可能性有關；(ii) 與合併相關的預期協同效應和節省成本；(iii) 實現合併預期收益，包括預期收益的能力 淨投資收入的增加以及合併導致的某些支出和成本的取消或減少；（iv）OBDC和OBDE股東對提交其批准的提案投贊成票的百分比；（v） 提出競爭性要約或收購提案的可能性；（vi）完成合並的任何或全部各種條件可能得不到滿足或免除；（vii）與轉移有關的風險 管理層對持續業務運營的關注；（viii）與合併有關的股東訴訟可能導致鉅額辯護和責任成本的風險；（ix）經濟、金融的變化 市場和政治環境；(x) 地緣政治條件的影響，包括革命、叛亂、恐怖主義或戰爭，包括俄羅斯和烏克蘭之間持續戰爭所產生的影響 以及包括以色列-哈馬斯衝突在內的中東衝突升級，以及圍繞美國金融和政治穩定的普遍不確定性（包括與2024年美國總統大選相關的不確定性） 選舉），英國、歐盟和中國，關於金融市場波動、全球經濟市場以及石油和天然氣等全球大宗商品的各種市場；（十一）法律或法規的未來變化； (xii) OBDC和OBDE運營領域的狀況，特別是業務發展公司或受監管的投資公司的狀況；（xiii）經濟衰退、利率和通貨膨脹率上升，仍在繼續 供應鏈和勞動力市場的中斷，包括因罷工、停工或事故、美國和國際銀行系統的不穩定以及經濟衰退或政府服務關閉的風險而造成的中斷，都可能產生影響 OBDC和OBDE及其投資組合公司的業務前景或合併完成後，合併後的公司的業務前景；（xiv）Blue Owl Credit Advisors LLC為合併後的公司尋找合適投資以及 監督和管理其投資；（xv）Blue Owl Credit Advisors LLC吸引和留住才華橫溢的專業人員的能力；以及（xvi）OBDC中可能不時披露的其他注意事項；以及 OBDE向美國證券交易委員會（“SEC”）公開發布的文件和文件。OBDC和OBDE在本新聞稿中包含的前瞻性陳述的依據是他們獲得的信息 發佈日期，他們沒有義務更新任何此類前瞻性陳述。儘管OBDC和OBDE沒有義務修改或更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是 否則，建議您查閲他們可能直接向您或通過OBDC和OBDE將來可能向美國證券交易委員會提交的報告所作的任何其他披露，包括聯合委託書和註冊聲明（各項） 定義見下文）、10-k表的年度報告、10-Q表的季度報告和8-k表的當前報告。
其他信息以及在哪裏可以找到
在 與合併有關的是，OBDC和OBDE計劃向美國證券交易委員會提交聯合委託書/招股説明書（“聯合委託書”），OBDC計劃向美國證券交易委員會提交一份註冊聲明 N-14表格（“註冊聲明”），其中將包括聯合委託書和OBDC的招股説明書。聯合委託書和註冊聲明將包含重要內容 有關 OBDC、OBDE、合併及相關事項的信息。本新聞稿不構成賣出要約或徵求購買任何證券的要約，也不構成任何投票或批准的邀請。不得提供證券 除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條要求的招股説明書進行的。敦促OBDC和OBDE的股東閲讀聯合委託書和註冊聲明以及其他文件 已向美國證券交易委員會提交或將要提交的文件以及對這些文件的任何修正案或補編在出爐時都要仔細而完整地進行審慎和完整，因為它們將包含有關OBDC、OBDE、合併和合並的重要信息 相關事項。投資者和證券持有人將能夠在美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 上免費獲得向美國證券交易委員會提交的文件，以及從OBDC的網站上免費獲得OBDC提交的文件 https://www.blueowlcapitalcorporation.com 以及 OBDE 提交的文件，請訪問 OBDE 的網站 https://www.blueowlcapitalcorporationiii.com。
參與招標
OBDC、其董事、其某些執行官以及Blue Owl Credit Advisors LLC及其附屬公司的某些員工和高級管理人員可能被視為 參與徵集與合併有關的代理人。有關OBDC董事和執行官的信息載於其2024年年度股東大會的委託書中，該委託書於以下時間向美國證券交易委員會提交 2024 年 3 月 28 日。OBDE、其董事、某些執行官以及Blue Owl Diversified Credit Advisors LLC及其附屬公司的某些員工和高級管理人員可能被視為參與代理人招募的參與者 與合併的關係。有關OBDE董事和執行官的信息載於其2024年年度股東大會的委託書中，該委託書於2024年3月28日向美國證券交易委員會提交。有關的信息 根據美國證券交易委員會的規定，可能被視為參與招募與合併有關的OBDC和OBDE股東的人將包含在聯合委託書中。這些 文件可從上述來源免費獲得。