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第99.1展示文本

Privia Health報告2024年第二季度財務結果

–在所有業務和財務指標上的強有力貫徹執行
將所有指標的2024年全年預期指引上調到中高端

弗裏維亞健康集團公司（納斯達克代碼：PRVA）今天宣佈，截至2024年6月30日的第二季度和前六個月的財務業績。
第二季度表現
截至6月30日三個月末
（以百萬美元計，除每股數據外）
20242023變化（%）
總收入
$422.3 $413.4 2.2 %
毛利潤
$98.3 $90.2 8.9%
營業利潤
$5.1 $7.3 （27.0）%
淨利潤為
$3.5 $作為可報告段營業收入總額的百分比56 (52.3)%
非通用會計準則調整後的淨利潤為
$23.5 $20.8 13.0%
每股淨收益
$0.03 $0.06 (50.0)%
每股非GAAP調整後淨利潤
$0.19$0.17 11.8%
a.截至2024年6月30日的三個月內，淨利潤中包括1,440萬美元的非現金股票補償費用。截至2023年6月30日的三個月內，淨利潤中包括920萬美元的非現金股票補償費用。
b.非通用會計準則調整後的淨利潤和其他非通用財務指標的調和表附在本新聞稿的末尾。
關鍵營運和非依據GAAP的財務指標
截至6月30日三個月末
（以百萬美元計）20242023變化（%）
實施提供商
4,504 3,870 16.4 %
基於價值的護理歸因壽命
1,200,000 1,084,000 10.7 %
實踐收藏$728.0 $700.0 4.0 %
關心利潤率$99.8 $91.68.9%
平臺貢獻$47.4$44.6 6.2 %
調整後的EBITDA$22.0 $19.3 14.0 %
2024年第二季度要點包括：
•實踐收藏為7,280萬美元，較去年同期增長4.0%，其中因轉移風險暴露導致年度降低的比例佔一定比例；
•調整後的EBITDA為2,200萬美元，較去年同期增長14.0%；
•繼續保持同店銷售增長和新增供應商的強勁表現，較去年同期增長16.4%；
•現金及現金等價物為3,874萬美元，較去年同期增長21.8%，沒有負債；以及
•強大的銷售和業務發展渠道。

1

半年績效
截至6月30日止六個月。
（以百萬美元計，除每股數據外）
20242023變化（%）
總收入
$837.6 $799.6 4.7 %
毛利潤
$191.6 $173.2 10.6%
營業利潤
$5.9 $13.7(56.8)%
淨利潤a
$6.5 $14.6 (55.8)%
非通用會計原則調整後的淨利潤b
$46.1 $40.1 15.0%
每股淨收益
$0.05 $0.12 (58.3)%
每股非GAAP調整後淨利潤
$0.37 $0.3215.6 %
a.截至2024年6月30日的6個月淨利潤包括2600萬美元的非現金股票補償費用。截至2023年6月30日的6個月淨利潤包括1460萬美元的非現金股票補償費用。
b.非通用會計原則調整後的淨利潤和其他非通用會計原則財務指標的調和表格將在本新聞稿的結尾附近提供。
關鍵營運和非依據GAAP的財務指標
截至6月30日止六個月。
（以百萬美元計）20242023變化（%）
已實施提供商
4,504 3,870 16.4 %
價值導向的醫療保健歸因生命
1,200,000 1,084,00010.7 %
醫療機構收益$1,435.7$1,358.95.7 %
關心利潤$194.7$175.7 5,304,463 %
平臺貢獻$92.1 $86.0 7.1 %
調整後的EBITDA$41.9 $36.2 15.9 %
財務和業務前景c d e f
Privia Health提高了全年2024年度指引，具體如下:
2023財年
初始FY 2024指引c
當前FY 2024指引在8.8.24
（以百萬美元計）實際收盤最低價高
已實施提供商
4,305　4,6504,750中高端
被歸因壽命
1,120,0001,150,0001,200,000最高線
實踐收藏
$2,839.0$2,775 $2,875 中高端
通用會計準則營業收入
$1,657.7$1,600 $1,675 中高端
關心利潤率
$359.2 $388 $400 中高端
平臺貢獻
$173.5 $180。$188 中高端
調整後的EBITDAe
$72.2 $85 $90 中高端
• 實踐收藏指南包括MA居民資格協議重新協商的年同比影響力約19800萬美元
• 大約80%的調整後的EBITDA預計會在2024財年轉化為自由現金流
• 全年2024年資本支出預計不到100萬美元
2

c.由於公司無法預測與市場相關的某些GAAP元素的最終結果以及可能會出現的某些法律或諮詢費用、税費或其他費用，因此管理層尚未將前瞻性非GAAP措施與其最直接可比的GAAP措施——毛利率、營業利潤和淨利潤—相調和。由於這些原因，管理層無法評估缺失信息的可能重要性，該信息可能在未來直接可比的GAAP措施的金額方面產生重大影響。
d.有關公司如何定義和計算實施的提供者、歸因壽命、實踐收藏、關心利潤率、平臺貢獻和調整後的EBITDA，以及最相似的GAAP措施與關心利潤率、平臺貢獻、調整後的EBITDA、調整後的淨收入和調整後的淨收入每股的調和請參閲“主要指標和非GAAP財務指標”。淨收入與調整後的EBITDA之間的調和將把某些非經常性或非現金和其他費用視為加回，並且迴歸“調和表”中與將來財務季度的新聞發佈有關的細節，並將淨收入調和為調整後的淨收入和調整後的淨收入每股。
e.某些非銀行機構和其他費用會被視為非現金項或其他費用，在將淨收入調和為調整後的EBITDA、將淨收入調和為調整後的淨收入和調整後的淨收入每股時將被視為加回。有關其詳細信息，請參見本調和安排及將來的季度財務新聞發佈。
f.任何輕微變化的總和均因四捨五入而異。
網絡廣播和電話會議信息
公司將於2024年8月8日上午8:00（東部時間）舉行會議，討論這些業績以及管理層對未來財務和運營表現的前景。您可訪問ir.priviahealth.com/news-and-events/events-and-presentations通過直播收聽會議。網絡直播將被存檔，並可在同一鏈接下進行點播收聽，一旦會議結束即可。如果您希望參加現場會議，請撥打800-715-9871（或國際來電者請撥打646-307-1963）並提供會議ID 2580381。
本新聞稿和包含於此的財務報表及網絡播放的幻燈片介紹也可在Privia Health投資人關係網站ir.priviahealth.com上獲取。
yes
Privia Health™是一家科技驅動的全國醫生賦能公司，與醫療團隊、保險計劃和醫療系統合作，優化醫療團隊的實踐，提高患者的體驗，並獎勵醫生以在線和虛擬環境中提供高價值醫療。我們的平臺由頂尖行業人才和傑出的醫生領導團隊領導，由可擴展的運營和端到端的雲技術組成，可降低不必要的醫療保健成本，實現更好的結果，提高患者的健康和醫護人員的幸福感。更多信息，請訪問priviahealth.com。
非依照普遍公認會計準則的財務措施
公司按美國通用會計準則（"GAAP"）一致的財務措施報告並討論其運營業績。公司可能會在新聞稿、財務展示、業績電話會議或其他方式中不時披露某些非GAAP財務措施。本新聞稿中呈現的非GAAP財務措施不應被視為公司報告的GAAP業績的替代品或替代品。最接近GAAP財務措施的調和表列於附表中。
公司認為本新聞稿中呈現的非GAAP財務措施與公司的運營業績有關並提供有用信息，因為該措施使他們能夠更一致地瞭解和比較公司在過去、現在和未來期間的實際和預期運營結果。本新聞稿中呈現的非GAAP措施可能與其他公司使用相同標題的措施不可比較。 這些非GAAP財務措施是補充而非取代按照GAAP計算的財務措施。結合GAAP結果和相應GAAP財務措施的調和表，可以更全面地瞭解經營業績和影響公司業務的趨勢。
3

本新聞稿中呈現的非GAAP財務措施作為增補，而非按照GAAP計算的財務措施的替代品或更優秀的替代品。
Safe Harbor聲明
本新聞稿中的財務結果反映初步未經審計結果，直到公司的10-Q表格提交給證券交易委員會（“SEC”）後才是最終結果。本新聞稿包含根據1995年美國私人證券訴訟改革法所述的“前瞻性聲明”。這些額陳述與我們當前關於我們的業務、經濟狀況和未來事件或情況的期望、預測和假設相關。它們不僅涉及歷史或當前事實。可以通過詞彙的變化和類似的表達方式來識別前瞻性聲明，並參考指導，雖然一些前瞻性聲明可能表達不同。尤其是，這些聲明涉及，但不限於以下內容：我們未來的行動、商業計劃、目標和前景；我們未來的運營或財務表現和預測，包括我們2024財年的全年指導。可能隨時出現可能導致實際結果不同的風險或不確定性。如果已知或未知的風險或不確定性實現，或基礎假設被證明不準確，實際結果可能與已預期、估計或預測的結果有所不同。我們警告您不要對這些前瞻性聲明抱有過高期望。
涉及這些風險和不確定性的因素，包括但不限於：公司未能遵守適用的醫療保健法律和政府法規，在公司運營的重度監管行業中運營；適用法律、規則或法規的變化的影響，包括與健康計劃和支付方以及我們與此類計劃和支付方之間的關係有關的規定，以及影響Medicare和Medicaid計劃的規定；公司對其一些醫療組織的關係的依賴性，其中一些公司不擁有；公司的增長策略可能不可行，公司可能無法實現預期結果；在為Privia醫生和新醫療組織實施公司專有的端到端雲技術解決方案時遇到的困難；公司所處行業的激烈競爭以及公司未能有效競爭和創新；成功在新的地理市場上建立存在感的挑戰；公司依賴於其電子醫療記錄供應商，Privia Technology Solution集成並構建在其上；患者賠款方案的變化和由於商業賠款人集中導致公司補償率的潛在降低；遵守各種複雜和變化的聯邦和州隱私和安全法規，與公司使用、披露和其他個人信息和受保護健康信息相關的公司的財務和運營影響，包括1996年健康保險移植和責任法案；涉及我們、我們的供應商或其他第三方的實際和潛在的網絡安全事件或隱私和安全漏洞的影響；繼續擁有合格勞動力，包括我們的醫療團隊工作人員，並持續上升的薪酬壓力；以及在公司年度報告中討論的那些因素入選"Risk Factors""Risk Factors"。，2023年12月31日和公司隨後的10-Q季度報告。本新聞稿中的所有信息均為發佈日期，除非法律規定，否則公司不承擔更新此信息的義務。
4

聯繫方式：
Robert Borchert
高級副總裁，投資者與企業通訊部
IR@priviahealth.com
817.783.4841

5

Privia Health Group, Inc.
彙總的運營業績表(g)
(未經審計)
(以千為單位，除每股數據外)

截至6月30日三個月末截至6月30日止六個月。
2024202320242023
營業收入$422,326 $413,351 $837,569 $799,627
營業費用：
供應商費用322,536 321,718 642,872 623,973
平臺費用57,106 50,200 111,163 94,930
銷售及營銷費用6,852 5,956 12,937 11,242
普通和管理28,916 26,808 61,037 52,759
折舊和攤銷1,818 1,690 3,639 3,030
營業費用總計417,228 406,372 831,648 785,934
營業利潤
5,098 6,979 成交量5,921 13,693
利息（收入），淨額
(2,966)(817)(5,950)(2,630)
税前收益
8,0647,796 11,871 16,323
所得税費用
3,4211,4364,172 3,561
淨收入
4,643 6,360 7,699 12,762
扣除：歸屬於非控制權益的淨利潤
1,176 (914)1,248 (1,836)
淨利潤歸屬於Privia Health Group，Inc。
$3,467 $7,274 $6,451 $14,598
每股淨利潤歸屬於Privia Health Group，Inc。股東-基本
$0.03 $0.06 $0.05 $0.13
每股淨利潤歸屬於Privia Health Group，Inc。股東-稀釋
$0.03 $0.06 $0.05 $0.12
基礎加權平均流通股數119,301,350 116,161,251 118,902,095 115,588,313
稀釋加權平均流通股數125,317,908 124,570,875 125,315,681 124,467,343

（g）由於四捨五入可能存在微小差異。
6

Privia Health Group，Inc。
簡化聯合資產負債表（h）
（以千為單位）
2024年6月30日2023年12月31日
資產(未經審計)
流動資產：
現金及現金等價物$387,352 $389,511
應收賬款370,055 290,768
資產預付款和其他流動資產的變動22,264 20,525
總流動資產779,671 700,804
非流動資產：
資產和設備，淨值1,747 2,325
租賃資產使用權
5,704 6,612
無形資產, 淨額104,576 107,630
商譽139,457 138,749
遞延税款資產31,304 35,200
其他非流動資產15,162 8,580
總非流動資產297,950 299,096
總資產$1,077,621$999,900
負債和股東權益
流動負債:
應付賬款及應計費用$60,818$57,831
供應商責任366,125326,078
經營租賃負債，流動負債2,6493,043
流動負債合計429,592386,952
非流動負債:
非流動經營租賃負債4,109 5,246 
其他非流動負債313 313
所有非流動負債4,422 5,559 
負債合計434,014392,511
承諾和義務
股東權益:
普通股1,194 1,182
額外實收資本781,376753,869
累積赤字(187,163)(193,614)
Total Privia Health Group, Inc.股東權益595,407561,437
非控制權益48,20045,952
股東權益總額643,607 607,389
負債和股東權益總額$1,077,621 $999,900
（h）任何總數的輕微變化均因四捨五入而起。

7

普里維亞保健集團股份有限公司。
合併現金流量表（i）
(未經審計)
（以千為單位）
截至6月30日止六個月。
20242023
經營活動產生的現金流量
淨收入
$7,699 $12,762
調整淨利潤以便於(使用於)經營活動的現金流量:
折舊585 581 
無形資產攤銷3,054 2,449
以股票為基礎的報酬計劃26,295 14,628
遞延所得税費用3,896 3,259
資產及負債的變動：
應收賬款（79,287）（130,235）
資產預付款和其他流動資產的變動(1,739)(1,850)
其他非流動資產及租賃資產(676)473
應付賬款及應計費用2,987 （3,967）
服務提供商負債40,047 97,944
經營租賃負債(1,531)（1,789）
其他長期負債— (32)
經營活動產生的淨現金流量
1,330 （5,777）
投資活動現金流
業務收購，扣除現金收購的淨額(707)（24,856）
其他
（5,006）(72)
投資活動產生的淨現金流出（5,713）(24,928)
籌資活動現金流量
來自行使期權所得款項1,224 5,783 
回購非控股權益— (5,694)
出資非控股權益
1,000 569
籌資活動產生的現金淨額
2,224 658
現金及現金等價物淨減少額(2,159)(30,047)
期初現金及現金等價物餘額389,511 347,992
期末現金及現金等價物$387,352 $317,945
現金流量補充披露：
支付的利息$156$57
所得税已付款項$2,881$599

（i）任何微小的總數變化均由四捨五入引起。
8

其他財務信息
按來源細分的收入：
截至6月30日三個月末截至6月30日止六個月。
（千美元）2024202320242023
FFS-患者護理 $275,761 $230,987 $550,584 $458,776
FFS-行政服務 32,132 27,172 61,208 53,568
醫療抗議營收56,438 86,695 107,742 164,955
共享儲蓄 39,818 52,846 87,282 96,774
醫療保健管理費（PMPM） 16,163 13,568 26,766 22,126
毛利率為2021年12月31日截止的三個月為4.1%，上季度為4.2%，去年同期為2.9%。毛利率同比擴張主要是由公司持續優化車輛採購流程和提高定價能力所推動的。2,014 2083 3,987 3,428 
總營業收入$422,326 $413,351 $837,569 $799,627

公司根據承擔風險限額保險安排而應付的未支付醫療索賠的負債：
2020年6月30日
（千元美元）20242023
期初餘額 $67,138 $28,617
發生醫療保健費用：
當期年度104,610 161,016
往年3,305 6,360
總索賠發生$107,915 $167,376
賠付索賠:
當期年度(47,979)(102,326)
原年度(52,877)(30,467)
所有索賠支付$(100,856)$(132,793)
期末餘額 $74,197 $63,200
9

關鍵績效指標和非GAAP財務指標

Privia Health評估了許多運營和財務指標，包括以下關鍵績效指標和非GAAP財務指標，以評估公司業務、衡量績效、確定影響公司業務的趨勢、制定業務計劃和做出戰略決策..

關鍵績效指標(j)
截至6月30日三個月末截至6月30日止六個月。
(未經審計；以百萬美元計)2024202320242023
實施供應商（期末）（1）
4,504 3,870 4,504 3,870
歸因人數（期末）（2）
1,200,000 1,084,000 1,200,000 1,084,000
實踐收藏（3）
$728.0 $700.0 $1,435.7 $1,358.9
（1）實施的提供者是指在給定期間內在Privia Health的平臺上提供服務且由Privia Health認證並在該期間內向所有所屬醫療組織計費的所有服務專業人員總計（包括所屬和非所屬醫療機構）。
(2) 指與Privia簽訂基於價值的醫療付款安排提供基層醫療服務的服務提供商認定的那些患者，在特定期間結束時歸屬於私人保險公司的治療對象。
(3) 指公司從各個市場和所有報銷來源收到的所有診所的總收款，以及為提供Privia Health平臺及其關聯服務而收到的私人保健平臺的總收入。診所收款不同於營業收入，因為它包括來自非自有醫療團體的收款。
(j) 任何總計上的輕微變化均因四捨五入而產生。

非GAAP財務指標(4)(k)
截至6月30日三個月末截至6月30日止六個月。
(未經審計，以千為單位)2024202320242023
護理利潤$99,790$91,633$194,697$175,654
平臺貢獻$47,394$44,619$92,131$86,017
平臺貢獻利潤率47.5%48.7%47.3%49.0%
調整後的EBITDA$22,023$19,312$41,945$36,176
調整後的EBITDA利潤率22.1%21.1%21.5%20.6%
(4) 除報告依據GAAP的結果外，Privia Health披露護理利潤、平臺貢獻、平臺貢獻利潤率、調整EBITDA和調整EBITDA利潤率等非GAAP財務指標。下面分別給出定義：
• 護理利潤是毛利潤減去無形資產的攤銷費用。
• 平臺貢獻是毛利潤減去平臺費用，以及不包括平臺費用中的股票補償費用。
• 平臺貢獻利潤率是平臺貢獻除以護理利潤。
• 調整後的EBITDA是歸屬於Privia Health Group股東和子公司的淨利潤，不包括非控股權益、所得税、利息（收入）、利息費用、折舊和攤銷、股票補償、僱主權益行權/行使所得税、離職費用和其他非經常性開支。
調整後的EBITDA利潤率是調整後的EBITDA與護理利潤之比。
（k）任何微小的總數差異都是由於四捨五入而導致的。

10

毛利潤對護理利潤的調節（l）
截至6月30日三個月末截至6月30日止六個月。
（未經審計; $ 千元）2024202320242023
營業收入$422,326$413,351$837,569$799,627
提供者支出（322,536）（321,718）（642,872）（623,973）
無形資產攤銷（1,527）(1,399)（3,054）(2,449)
毛利潤$98,263$90,234$191,643$173,205
無形資產攤銷1,5271,3993,0542,449
護理利潤 $99,790$91,633$194,697$175,654
(l) 總計金額稍有差異是由於四捨五入導致的。
毛利潤調和到平臺貢獻(m)
截至6月30日三個月末截至6月30日止六個月。
(未經審計；$以千為單位)2024202320242023
營業收入$422,326$413,351$837,569$799,627
提供者費用(322,536)(321,718)(642,872)(623,973)
無形資產攤銷(1,527)(1,399)(3,054)(2,449)
毛利潤$98,263$90,234$191,643$173,205
無形資產攤銷1,5271,3993,0542,449
平臺成本(57,106)(50,200)(111,163)(94,930)
股權補償(5)
4,7103,1868,5975,293
平臺貢獻 $47,394$44,619$92,131$86,017
(m)任何微小的總額變化均因取整而導致。
(5) 金額表示包含在平臺成本中的股權補償支出。

淨利潤調整EBITDA(n)的説明
截至6月30日三個月末截至6月30日止六個月。
(未經審計；$千)2024202320242023
淨收入
$3,467$7,274$6,451$14,598
歸屬於非控制股權的淨利潤
1,176(914)1,248(1,836)
所得税費用
3,4211,4364,1723,561
利息（收入），淨額
(2,966)(817)(5,950)(2,630)
折舊和攤銷1,8181,6903,6393,030
以股票為基礎的報酬計劃14,3919,24726,29514,628
其他費用(6)
7161,39660904,825
調整後的EBITDA$22,023$19,312$41,945$36,176
(n) 任何微小的總額變化均因取整而導致。
(6) 其他費用包括權益歸屬的僱主税、離職補償和某些非經常性費用。


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淨利潤調整Adjusted Net Income及Adjusted Net Income Per Share(o)的説明

截至6月30日三個月末截至6月30日止六個月。
(未經審計；$千)2024202320242023
淨利潤$3,467$7,274$6,451$14,598
以股票為基礎的報酬計劃14,3919,24726,29514,628
無形資產攤銷費用1,5271,3993,0542,449
所得税費用
3,4211,4364,1723,561
其他費用(7)
7161,39660904,825
調整後淨利潤
$23,522$20,752$46,062$40,061
每股已調整淨收益 - 基本歸屬於Privia Health Group，Inc.股東 $0.20$0.18$0.39$0.35
每股已調整淨收益 - 稀釋後歸屬於Privia Health Group，Inc.股東$0.19$0.17$0.37$0.32
基本每股平均流通股數 119,301,350116,161,251118,902,095115,588,313
稀釋加權平均流通股數125,317,908124,570,875125,315,681124,467,343
(o)由於舍入而產生的少量差異。
（7）其他費用包括行權/ 轉讓股票時僱主繳納的税款，離職補償費用以及某些非經常性費用。


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