美國

證券交易委員會

華盛頓，特區。20549

表格8-K

當前報告

根據1934年證券交易法第13或第15(d)條款

證券交易法1934年第

報告日期（最早事件日期）：May 24, 20242024年8月5日

5401商業園, 115套房

貝克斯菲爾德, 加利福尼亞州 93309

(661) 324-3911

（註冊人的主要執行辦公室的地址 及電話號碼，包括區號）

如果本表8-K的提交同時滿足申報人根據下列規定的任何一個申報義務，請在下面適當的方框中打“X”:

根據該法第12(b)條註冊的證券：無

在勾選標記旁邊註明發行人是否是根據1933年證券法規則405條（本章節的§230.405）或1934年證券交易法規則12億.2條（本章節§2401.2億.2）定義的新興成長公司

新興成長型企業 ☒

如果是新興成長公司，請勾選，如果註冊人已選擇不使用根據交易所法案第13(a)條提供的任何新的或修改的財務會計準則的延長過渡期，請勾選。 ☐

項目1.01.與實質性決定協議的簽署。

融資

特里奧石油股份有限公司是一家特拉華州的公司（以下簡稱“公司”），與機構投資者（以下簡稱“投資者”）於2024年8月6日簽訂了證券購買協議（以下簡稱“SPA”）。根據SPA，公司募集了225,000美元的總收益，經過發行費用後，實際淨收益為199,250美元（以下簡稱“融資”）。SPA由投資者和公司作出一定的陳述和保證，以及其他習慣性的結束條件。

與融資相關，公司向投資者發行了一張無擔保的、面額為255,225美元的期票，發行折扣為30,225美元，大約為11.8%（以下簡稱“投資者票據”）。投資者票據的利率為12%每年，到期日為2025年5月30日（以下簡稱“投資者票據到期日”）。投資者票據規定了五次應支付的本金和應計利息，包括（i）2025年1月30日支付142,926美元，（ii）2025年2月28日支付35,731.50美元，（iii）2025年3月30日支付35,731.50美元，（iv）2025年4月30日支付35,731.50美元以及（v）2025年5月30日支付35,731.50美元。在投資者票據發行日期後的180天內，公司可以以未償還本息的未償金額的3%的折扣全額償還投資者票據；但前提是，如果預付款項，則公司仍須支付通過投資者票據的期限完全償還的利息總額，該金額為30,627美元。投資者票據包含構成違約事件的規定（如該術語在投資者票據中所定義的），並且在發生違約事件時，投資者票據將被加速到期，將支付的金額等於根據投資者票據應付的全部金額的150%，利率為22%。此外，在發生違約事件時，投資者有權按照公司普通股市場價格（以下簡稱“市場價格”如投資者票據所定義）或轉換地板價格（即0.18美元）中更大的那個轉換價格將所有或任何未償金額投資者票據轉換為公司普通股。向投資者發行普通股份額受到某些有益的所有權限制，2024年8月6日在換股時不得發行超過公司普通股的19.99%。在發生（i）合併、合併或資本重組事件或（ii）特定股票普通股份派發事項時，轉換價格也將因某些調整或其他條款而受到影響。

此外，兩個先前的投資者（以下簡稱“先前投資者”），根據融資，放棄了參與資格，以換取公司償還欠先前投資者的款項的權利，如果公司未能按時償還，以避免違約事件（如票據所定義）；（ii）在公司對發行給先前投資者的未償還期票的一定金額部分沒有支付時，限制，在公司對投資者票據的任何預定本金付款和利息以外的其他支付，包括不得未經先前投資者同意進行任何預付款，只有在先前投資者同意的情況下進行。如投資者未能行使轉換權，則先前投資者有權轉換先前投資者持有的特定期票；（iv）向先前投資者支付了25,000美元的款項，款項來自融資的淨收益。

Spartan Capital Securities LLC作為放置代理商，在與融資相關的服務中獲得了15750美元的現金支付。

上述“投資者票據”和“SPA”的説明在其全部範圍內均取決於“投資者票據”和“SPA”的文本，副本分別為附件4.1和10.1，附在本公司對形式8-k的現行報告中。

租賃收購與開發選擇協議和資產收購的第二次修訂

如公司在2024年1月5日提交給委員會的《當前報告表格8-k》中所報道的，公司於2023年11月10日與Heavy Sweet Oil LLC（以下簡稱“重甜”）簽訂了租賃收購和開發選擇協議（以下簡稱“瀝青壟斷協議”）。根據瀝青壟斷協議，公司獲得了在猶他州東部、維爾納爾西南部的天然氣和石油地區的某些租賃中購買高達20%產出份額的選擇權，總面積為960英畝。重甜擁有下面500英尺以下的租約（以下簡稱“瀝青壟斷租賃”），公司獲得了在瀝青壟斷租賃上參與重甜的最初960英畝的鑽探和生產計劃的選擇權（以下簡稱“瀝青壟斷選擇權”）。^th如《當前報告表格8-k》所述，公司和重甜於2023年12月29日簽署了租賃收購和發展協議的修訂（以下簡稱“修訂”），根據修訂，公司和重甜修訂了瀝青壟斷協議，為公司提供了200,000美元的預付款用於瀝青壟斷租賃購買價格的總額2,000,000美元的一部分，而重甜則為公司立即獲得瀝青壟斷租賃中的2%利息。這些資金將僅用於進一步的開發計劃（以下簡稱“開發計劃”）中的道路和相關基礎設施的建設。

2024年8月5日，公司和Heavy Sweet簽署了對瀝青壟斷選擇權的修正案第2號（以下簡稱“修訂第2號”）。根據修訂第2號，公司和重甜將選擇權的到期日從2024年8月10日延長了兩個月，延長至2024年10月10日。^th 上述修訂第2號的描述完全符合《當前報告表格8-k》所述的內容，其副本附屬於本《當前報告表格8-k》。

2024年8月8日，公司發佈了新聞稿，宣佈簽署了修訂第2號。新聞稿的副本附在此處作為展示99.1，並作為此處的一部分加以引用。

2024年8月6日的Trio Petroleum Corp.期票。

項目3.02 不合格的股權出售。

上述有關項下信息（如適用）已參照採用。根據SPA中投資者的各種聲明，在州證券或“藍天”法中，可依賴於1933年證券法第4（a）（2）節和相應規定的豁免權來進行投放和銷售“投資者票據”。

上述證券沒有在1933年證券法或任何州證券法下注冊，未經註冊局或適用豁免登記要求，則不得在美國出售或轉讓。本公司目前的8-k表格上的任何展覽品均不是出售或邀請購買該公司普通股或其他證券。

項目8.01：其他事件。

2024年8月6日的證券購買協議。

項目 9.01 基本報表和展示文件。

(d)展覽品。本彙報中的如下展品是該展覽品的一部分：

簽名

根據《證券交易法》的要求，該登記人已授權其代表簽署此報告。

日期：2024年8月8日