Pelcan Energy Partners將收購GSE解決方案

 

馬裏蘭州哥倫比亞市-2024年8月8日-GSE解決方案公司(GSE Systems，Inc.或“GSE”)(納斯達克：GVP)，支持電力行業未來清潔能源生產和脱碳舉措的先進工程解決方案的領先企業 今天宣佈，它已達成最終合併協議，將由鵜鶘能源合作伙伴 (“鵜鶘”)以全現金交易方式收購。根據GSE董事會一致通過的合併協議條款，鵜鶘將以每股4.10美元的估計總現金代價收購GSE的所有流通股。每股對價較GSE截至2024年8月7日的收盤價溢價約50%。

 

該公司計劃就擬議中的交易向美國證券交易委員會(SEC)提交委託書，交易預計將於2024年第三季度或第四季度完成，具體取決於GSE股東的批准和其他慣常完成條件的滿足。

 

GSE董事會主席凱瑟琳·奧康納·加德納説：“我們相信，這一結果符合公司股東的最佳利益。雖然核工業的長期前景仍然強勁，但在電力行業目前的增長速度下保持競爭力的短期業務挑戰使此次交易對我們的股東來説是最好的結果。“

 

廣州證交所首席執行官兼首席執行官拉維·卡納補充説：“雖然這筆交易最大限度地提升了股東價值，但我不會對廣州證交所熱情的股東抱有期望。作為首席執行官，我發現GSE擁有高技能的員工基礎，為不斷髮展的行業提供差異化的工程和技術優先的解決方案。我們期待着繼續為我們的客户提供支持，並與鵜鶘合作，為我們提供額外的 資源。我相信，這筆交易對GSE的股東、客户和員工，以及鵜鶘和整個核電行業來説，都是真正的雙贏。

 

鵜鶘董事董事總經理薩姆·維塞爾卡説：“鵜鶘很高興能與拉維和他的團隊合作，共同發展GSE。作為一傢俬人公司，該團隊將 靈活地利用增長計劃並投資於技術，為客户創造價值。GSE在市場上享有極好的聲譽，並提供關鍵服務，將受益於新工廠的開發和現有工廠的升級和擴建。作為成長型股權投資者，鵜鶘致力於擴大核能服務，以支持該行業。“

 

批准和時間安排

 

交易預計將於2024年第三季度或第四季度完成，這取決於GSE股東的批准以及其他 慣例成交條件的滿足。

 

GSE董事會一致批准了合併協議，並建議GSE股東在股東特別會議上投票贊成，會議將於可行的情況下儘快舉行。

 

這筆交易不受融資條件的限制。交易完成後，廣東證券交易所將成為一家民營公司，廣東證券交易所的普通股將不再在納斯達克交易。

 

Baird擔任獨家財務顧問，Miles&Stockbridge P.C.和Potter Anderson Corroon LLP擔任GSE的法律顧問，Ankura 向GSE董事會提供公平意見。

 

Locke Lord LLP是鵜鶘能源合夥公司的法律顧問。

 

關於GSE解決方案
經過50多年的核電行業經驗證明，GSE知道如何幫助客户安全可靠地提供無碳電力。如今，GSE解決方案利用頂尖的人才、專業知識和技術來幫助 能源設施實現下一級發電廠的績效。GSE的先進性CED工程和勞動力解決方案各部門提供高度專業化的培訓、工程設計、計劃合規性、模擬和技術人員配備，以降低風險並優化工廠運營。GSE在50多個國家和地區擁有1100多個安裝和數百個客户，提供卓越的運營。Www.gses.com

關於鵜鶘能源合作伙伴
Pelican Energy Partners成立於2011年，是一家總部位於休斯頓的專注於運營的私募股權公司，專門對中小市場、高增長潛力的能源服務和設備公司進行戰略投資。該公司製造 投資石油、天然氣和核領域的能源設備和服務公司。

媒體聯繫人

桑尼·德瑪蒂奧
GSE解決方案

營銷與傳播總監
sunny. gses.com

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投資者聯繫方式

亞當·洛文施泰納
副總裁
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