美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

附表 14A 信息

根據第 14 (a) 條提出的委託聲明

1934 年《證券交易法》

由 註冊人 ☒ 由註冊人以外的一方提交 ☐

選中相應的複選框：

☐

初步委託書

☐	機密，僅供委員會使用（規則允許） 14a-6 (e) (2)

☒

最終委託書

☐

權威附加材料

☐	根據第 240.14a-12 節徵集材料

cSLM 收購公司

（其章程中規定的註冊人姓名）

（提交委託書的人的姓名，如果不是註冊人）

申請費的支付（勾選所有適用的複選框）：

☒

無需付費

☐	事先用初步材料支付的費用。

☐	根據《交易法規則》第 25 (b) 項的要求，費用根據附錄中的表格計算 14a-6 (i) (1) 和 0-11。

CSLM 收購公司

東商業大道 2400 號，900 號套房

英尺。佛羅裏達州勞德代爾 33308

年度股東大會通知

將於 2024 年 8 月 18 日舉行

到 cSLM 的股東

收購公司:

誠邀您參加 cSLM ACQUISTION CORP. 的年度股東大會（“股東大會”），（ “公司”、“cSLM”、“我們” 或 “我們的”）將於美國東部時間2024年8月18日上午11點舉行。會議的實際地點將在商業東經2400號舉行 林蔭大道，900 號套房，英尺佛羅裏達州勞德代爾33308欲瞭解更多信息，請訪問 https://www.cstproxy.com/cimspac/2024。

這個會議 還應作為公司2024年的年度股東大會。

該公司已經確定了潛在的業務合併 初始業務合併（“擬議業務合併”）的目標公司（“目標”）。該公司認為，目標業務是公司初始業務的絕佳機會 合併，目前正在完成初步的業務合併。

延期提案的目的是 讓公司有更多時間完成其擬議的業務合併。

該公司還將通過以下方式舉行股東大會 使用以下撥入信息進行電話會議：

(877) 853-5257（美國免費電話）

(888) 475-4499（美國免費電話）

可用的國際號碼：https://loeb.zoom.us/u/adv66rBl7u

會議編號：587 621 6464

這個 將舉行股東大會，目的是對以下提案和決議進行審議和表決：

•

NTA 提案 — 以規定的形式通過特別決議對提案進行審議和表決 在隨附的委託書的附件A中，修改公司經修訂和重述的備忘錄和組織章程（統稱為 “現有章程”），以取消以下要求 公司必須擁有至少5,000,001美元的淨有形資產才能完成業務合併。淨有形資產規則是美國證券交易委員會 “便士股” 規則的幾項例外情況之一，該公司認為這可能會 依靠與其在納斯達克上市有關的另一項例外情況（“交易所規則”）不被視為便士股票發行人。此外，如果NTA提案獲得批准，公司將無需維持 淨有形資產為5,000,001美元，以完成其擬議的業務合併。但是，如果我們沒有在2025年1月12日，即首次公開募股註冊生效之日起36個月後完成擬議的業務合併 聲明，納斯達克可能會根據第5810條發佈員工退市裁決，將我們的證券從納斯達克退市，然後我們的證券只能在一個場外市場上交易。因此，我們可能被視為便士股 發行人可能會使我們受美國證券交易委員會的 “便士股” 規則的約束。

本提案應稱為 “NTA提案”;

•

延期提案 — 以既定形式對特別決議提出的提案進行審議和表決 在隨附的委託書附件A中，修改公司現有章程（“延期提案”），將從2024年8月18日（“當前終止日期”）逐月延長至2025年7月18日（“延期日期”），如果公司有

尚未完成其初始業務合併，公司必須：（a）停止除清盤目的之外的所有業務；（b）儘快停止運營，但不能更多 在此後的十個工作日內，贖回公司發行的每股面值為0.0001美元的A類普通股（“A類股票” 或 “普通股”）的100％ 首次公開募股（“公開股票”），按每股價格支付，以現金支付，等於存入公司信託賬户（“信託”）的總金額 賬户”），包括信託賬户中持有且之前未向公司發放用於繳納所得税（如果有）的資金所賺取的利息（減去用於支付解散費用的不超過10萬美元的利息），除以該數目 然後是已發行的公開股票，贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有的話），以及（c）儘快合理地儘快消失 在進行此類贖回後，經公司剩餘股東和公司董事會批准，根據 (b) 和 (c) 段的規定，清算和解散公司債務 根據開曼羣島法律，規定債權人的債權，在所有情況下，都要遵守適用法律的其他要求；

•

信託修正提案 — 通過特別決議批准的提案，該提案是對信託修正案的修正案 公司與大陸股票轉讓與信託公司簽訂的截至2022年1月12日、經2023年7月13日修訂的投資管理信託協議（“信託協議”）為 受託人（“受託人”）存入公司的信託賬户（“信託賬户”），允許公司按下述方式延長合併期限；

•

批准審計師提案 — 作為一項普通決議，一項需要考慮和表決的提案 批准任命BDO USA, P.C. 為2024年12月31日財政年度的獨立註冊會計師事務所；以及

•

休會提案——作為一項普通決議，批准大會休會 如有必要，由其主席在晚些時候舉行會議，以允許進一步徵集和表決其他代理人，以批准NTA提案、延期提案、信託修正提案和批准 審計師關於修改NTA提案、延期提案、信託修正提案或批准審計師提案的提案，或者留出合理的額外時間來提交或郵寄任何補充或修訂後的披露內容的提案 在與外部法律顧問協商後，公司真誠地決定，適用法律要求公司股東在披露和審查此類補充或修訂後的披露信息之前 股東大會；前提是此後儘快重新召開股東大會。休會提案只有在股東大會上根據表中收集的選票才會在股東大會上提交 會議上，沒有足夠的選票來批准NTA提案、延期提案、信託修正提案和批准審計師提案。

•

處理可能在股東大會或任何延期之前妥善處理的其他事務，或 休會。

擬議的業務合併

2024年1月22日，公司（或 “CSLM”）是一家開曼羣島豁免公司（根據該公司的條款） 合併協議（定義見下文）應通過繼續從開曼羣島的公司登記冊中註銷註冊，然後通過合併退出開曼羣島進入特拉華州 關於在截止日期前至少一個工作日之前遷移到特拉華州的一家公司並註冊為特拉華州的公司，簽訂合併協議（可能會不時修訂和/或重述，即 “合併協議”）， 由 cSLM 創立的、特拉華州的一家公司、cSLM（“Merger Sub”）的直接全資子公司 cSLM Merger Sub Inc. 和特拉華州的一家公司 Fusemachines Inc.（“Fusemachines” 或 “目標”）。

Fusemachines是企業人工智能（“AI”）產品的全球提供商， 以實現人工智能大眾化為使命的解決方案，為服務不足的社區提供高質量的人工智能教育，幫助組織利用人工智能充分發揮潛力。

根據合併協議，Fusemachines的證券持有人將獲得的cSLm普通股總數等於 商數是通過 (a) 2億美元除以 (b) 10.00 美元得出的

按照合併協議中的定義，交換Fusemachines所有已完全攤薄的公司普通股。

事先延期。

開啟 2023年7月13日經股東在特別股東大會上批准，公司現有章程由股東批准的特別決議修訂，並規定保薦人（定義見下文）有 要求公司逐月延長完成業務合併的期限（“合併期”）的權利， 每次延期一個月，向信託賬户存入7萬美元（每筆為 “延期付款”），直至2024年10月18日。關於本次特別股東大會， 已招標贖回14,202,813股公開股票，剩下4,772,187股公開股在外流通。

2023 年 7 月 13 日，公司 向Consilium收購發起人I, LLC、公司的發起人（“贊助商”）和公司B類普通股的持有人共發行了面值為4,743,749股A類股票 轉換相等數量的b類股份（“轉換”）後，每股0.0001美元（“b類股票”）。與轉換相關的4,743,749股A類股票 受轉換前適用於b類股票的相同限制，包括某些轉讓限制、贖回權的放棄以及對初始業務投贊成票的義務等 我們的首次公開募股招股説明書中描述的組合（轉換後的b類股票和剩餘的一股b類股票合稱為 “保薦人股份”）。

轉換和贖回後，共發行和流通了9,515,936股A類股票和一股b類股票 已發行且尚未發行。

贊助商股份的持有人已同意放棄各自清算股票分配的權利 如果公司未能完成初始業務合併，則為其持有的任何保薦人股票提供信託賬户（如適用）。

贊助商表示，如果延期提案獲得批准，保薦人將向公司出資30,000美元（每筆貸款）作為貸款 從每個月的第18天開始，每延期一個月（每次延期一個月），在本文中被稱為 “繳款”） 延期，“延期期”）至（x）為股東投票批准其初始業務合併而舉行的特別股東大會的日期；（y）延期日期和 (z) 董事會自行決定不再尋求初始業務合併的日期。

該公司打算 在與此類捐款相關的延長期開始後的三個工作日內將每筆捐款存入信託賬户。除非延期提案獲得批准，否則贊助商不會提供任何捐款。這個 初始業務合併完成後，公司將向保薦人償還捐款。公司董事會將有權自行決定延長完成初始業務的時間表 組合可延長延期。如果董事會決定不將完成初始業務合併的時間延長一段延長期限，則額外繳款將終止。如果 董事會決定不將完成初始業務合併的時間延長一段延長期限，公司將停止所有業務，除非是為了清盤，並儘可能迅速地停止運營 可能，但不超過當前終止日期後的十個工作日，根據現有章程規定的程序贖回100％的已發行公眾股份。

捐款不產生任何利息，將在完成後由公司償還給贊助商或其關聯公司或指定人 最初的業務組合。如果公司無法完成擬議的業務合併，則貸款將被免除，除非信託賬户之外持有的任何資金。如果公司的董事會 確定公司將無法在延期日期之前完成擬議的業務合併，除清盤目的外，公司將停止所有業務，並儘快停止運營，但不得超過 十個工作日

在當前終止日期之後，根據現有章程規定的程序贖回100％的已發行和流通的公開股票，如果是NTA提案， 延期提案和信託修正提案未獲批准。

請注意隨附的委託聲明 關於更完整的事項陳述的通知，供股東大會審議。

公司董事會已經修復 將2024年8月6日營業結束作為確定公司股東有權收到股東大會通知並在股東大會及其任何續會或延期上進行表決的記錄日期。只有以下記錄的持有者 該日的普通股和公開股有權在股東大會或其任何續會或延期中計算其選票。

要行使贖回權，您必須在贖回前至少兩個工作日將股票投標給公司的過户代理人 股東大會（或 2024 年 8 月 15 日）。您可以通過向過户代理人交付股票證書來投標股票，也可以使用存託信託公司的DWAC（存款/提款地址）以電子方式交付股票 託管人）系統。如果您以街道名稱持有股票，則需要指示您的銀行、經紀人或其他被提名人從您的賬户中提取股票以行使您的贖回權。

在仔細考慮了所有相關因素後，公司董事會建議您投票或發出指示 投票 (i) “贊成” NTA提案；(ii) “支持” 延期提案；(iii) “支持” 信託修正提案，(iv) “支持” 批准審計師提案，如果提交 (v) “支持” 休會提案。儘管關於股東大會通知的決議順序不變，但如果根據股東大會召開時收集的表決票，則可以首先向股東提交休會提案 會議上，對NTA提案、延期提案、批准審計師提案和信託修正提案的批准或與之相關的選票不足。

隨函附上委託書，其中包含有關NTA提案、延期提案、信託修正案的詳細信息 提案、批准審計員提案和休會提案以及股東大會。

不管你是否打算 虛擬參加股東大會，我們敦促您仔細閲讀本材料並對您的股票進行投票。

我很期待在那裏見到你 會議。

你的投票很重要。請儘快簽名、註明日期並歸還您的代理卡，但請隨意 活動以便在股東大會開始之前由Advantage Proxy接收，以確保您的股票在股東大會上有代表。如果您是登記在冊的股東，您也可以親自投票（包括 虛擬）在股東大會上。如果您的股票存放在經紀公司或銀行的賬户中，則必須指示您的經紀人或銀行如何對股票進行投票，或者您可以通過以下方式在股東大會上親自投票（包括虛擬投票） 從您的經紀公司或銀行獲得代理人。你未能投票或指示經紀人或銀行如何投票，不會影響提案的結果。

關於將於2024年8月18日舉行的股東大會的代理材料可用性的重要通知：本通知 會議、隨附的委託書和代理卡可在以下網址獲得：https://www.cstproxy.com/cimspac/2024。

CSLM 收購公司

東商業大道 2400 號，900 套房，Ft.佛羅裏達州勞德代爾 33308

委託聲明

CSLM 開曼羣島豁免公司收購公司（“公司”、“cSLM”、“我們” 或 “我們的”）正在提供本委託書，與 公司董事會（“董事會”）徵集代理人，以便在美國東部時間2024年8月18日上午11點舉行的股東大會上進行投票。會議的實際地點將在東經2400號舉行。 商業大道，900 號套房，英尺佛羅裏達州勞德代爾33308。欲瞭解更多信息，請訪問 https://www.cstproxy.com/cimspac/2024。

該會議還將作為公司2024年的年度股東大會。

公司已經為初始業務合併確定了潛在的業務合併目標公司（“目標”）（ “擬議的業務合併”）。該公司認為，目標是公司初始業務合併的絕佳機會，目前正在完成初始業務合併 涉及目標。

延期提案的目的是讓公司有更多時間完成其擬議業務 組合。

該公司還將使用以下方式通過電話會議舉行股東大會 撥入信息：

(877) 853-5257（美國免費電話）

(888) 475-4499（美國免費電話）

可用的國際號碼：https://loeb.zoom.us/u/adv66rBl7u

會議編號：587 621 6464

這個 舉行股東大會的唯一目的是對以下問題進行審議和表決：

•

NTA 提案 — 以規定的形式通過特別決議對提案進行審議和表決 在隨附的委託書的附件A中，修改公司經修訂和重述的備忘錄和組織章程（統稱為 “現有章程”），以取消以下要求 公司必須擁有至少5,000,001美元的淨有形資產才能完成業務合併。淨有形資產規則是美國證券交易委員會 “便士股” 規則的幾項例外情況之一，該公司認為這可能會 依靠與其在納斯達克上市有關的另一項例外情況（“交易所規則”）不被視為便士股票發行人。此外，如果NTA提案獲得批准，公司將無需維持 淨有形資產為5,000,001美元，以完成其擬議的業務合併。但是，如果我們沒有在2025年1月12日，即我們的首次公開募股註冊聲明生效之日起36個月後完成擬議的業務合併， 納斯達克可能會根據第5810條發佈員工退市裁決，將我們的證券從納斯達克退市，然後我們的證券只能在一個場外市場上交易。因此，我們可能被視為便士股票發行人 可能會使我們受美國證券交易委員會的 “便士股” 規則的約束。

•

延期提案 — 以既定形式對特別決議提出的提案進行審議和表決 在隨附的委託書附件b中，修改公司現有章程（“延期提案”），將公司現有章程從2024年8月18日（“當前終止日期”）逐月延長至2025年7月18日（“延期日期”），如果公司尚未完成擬議的業務合併，則截止日期為2025年7月18日（“延期日期”） 公司必須：（a）停止除清盤之外的所有業務，（b）儘快但不超過十個工作日，贖回每股面值為0.0001美元的普通股的100％（ 在公司首次公開募股（“公開股票”）中以每股價格發行的 “普通股”），以現金支付，等於當時的總金額 存入信託賬户，

1

包括信託賬户中持有的資金所賺取的利息，此前未向公司發放用於繳納所得税（如有），減去用於支付解散的利息（最多減去10萬美元的利息） 費用）除以當時已發行的公開股票的數量，贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有的話），以及（c） 在進行此類贖回後，經公司剩餘股東和公司董事會批准，儘快進行清算和解散，但以 (b) 和 (c) 段為前提 根據開曼羣島法律，公司有義務為債權人的索賠作出規定，在任何情況下，均須遵守適用法律的其他要求；

•

信託修正提案 — 一項通過特別決議批准的提案，該提案是對信託修正案的修正案 公司與大陸股票轉讓與信託公司簽訂的截至2022年1月12日、經2023年7月13日修訂的投資管理信託協議（“信託協議”）（以下簡稱 “信託協議”）（ “受託人”），允許公司逐月將合併期延長至2025年7月18日（經修訂的 “信託” 修正案”);

•

批准審計師提案 — 作為一項普通決議，審議並投票批准 任命BDO USA, P.C. 為2024年12月31日財政年度的獨立註冊會計師事務所；以及

•

休會提案 — 作為一項普通決議，用於考慮並投票批准休會 如有必要，由其主席在股東大會上舉行會議，以允許進一步徵集和投票增加代理人，以批准NTA提案、延期提案和信託修正提案，以及 批准審計師關於修改NTA提案、延期提案或信託修正提案，或批准審計師提案的提案，或者留出合理的額外時間來提交或郵寄任何補充提案或 適用法律要求公司在與外部法律顧問協商後真誠地確定的經修訂的披露內容，並且此類補充或修訂後的披露必須由公司的發佈和審查 股東大會之前的股東；前提是此後儘快重新召開股東大會。只有根據在股東大會上收集的表格選票，休會提案才會在股東大會上提交 股東大會召開時，沒有足夠的票數批准NTA提案、延期提案和信託修正提案；以及批准審計師提案；以及。

•

處理可能在股東大會或任何延期之前妥善處理的其他事務，或 休會。

此外，我們董事會目前認為沒有足夠的時間 在當前終止日期之前完成擬議的業務合併，並舉行特別股東大會，在會上進行投票，爭取股東批准擬議的業務合併。因此，我們的董事會 已確定將終止日期從當前終止日期延長至延期日期符合公司的最大利益。

如果延期提案未在股東大會或其任何休會或延期中獲得批准，並且我們沒有完成 在當前終止日期之前進行業務合併，我們將（a）停止除清盤之外的所有業務，（b）儘快但不超過五個工作日，贖回100％的公眾股份 股票，按每股價格計算，以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括信託賬户中持有但之前未發放的資金所賺取的利息 要求公司繳納所得税（如果有）（減去用於支付解散費用的不超過10萬美元的利息），除以當時已發行的公開股票的數量，贖回將完全取消公眾股東的權利 股東（包括獲得進一步清算分配（如果有）的權利），以及（c）在贖回後儘快合理地儘快獲得清算分配，但須經公司剩餘股東批准和 根據第 (b) 和 (c) 段的規定，公司董事會進行清算和解散，但須遵守開曼羣島法律規定的公司義務，即規定債權人的索賠，在任何情況下，都要遵守其他規定 適用法律的要求。

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董事會已將2024年8月6日的營業結束定為記錄日期 用於確定公司股東有權收到股東大會及其任何續會（“記錄日期”）的通知並在股東大會上進行表決。截至記錄日期，共有9,515,936股A類普通股 以及一股已發行和流通的b類股票。公司的權利和認股權證沒有投票權。只有在記錄日持有公司普通股記錄的持有人才有權在記錄日計算其選票 股東大會或其任何續會。

我們知道我們的許多股東將無法參加股東大會。我們是 徵集代理人，以便每位股東都有機會就計劃在股東大會上提交給股東的所有事項進行投票。無論您是否計劃參加，請立即花點時間閲讀委託書 並通過郵寄方式提交委託書或投票説明的紙質副本進行投票，以便您的股票在股東大會上有代表。您也可以在將軍會議召開之前隨時撤銷您的代理或投票指示並更改您的投票 會議。無論您擁有多少股公司股份，您親自或通過代理人的到場對於法定人數都很重要，您的投票對於正確的公司行動也很重要。

本委託書包含有關股東大會、NTA提案、延期提案、信託修正案的重要信息 提案、審計師批准提案和休會提案。請仔細閲讀並對您的股票進行投票。

這個代理 聲明的日期為2024年8月8日，與代理卡一起於2024年8月8日左右首次郵寄給股東。

3

關於股東大會的問題和答案

這些問題和答案只是他們所討論事項的摘要。它們不包含所有可能重要的信息 對你來説。您應仔細閲讀整份文件，包括本委託書的附件。

Q。	正在對什麼進行表決？

A。

要求你考慮 (w) 一項特別決議的提案，並按規定的形式進行表決 在隨附的委託書附件A中，修改公司經修訂和重述的備忘錄和公司章程，該備忘錄和章程由2023年7月13日修訂的2022年1月5日特別決議通過（合計 “現有章程”）（i）取消了公司必須擁有至少5,000,001美元的淨有形資產才能完成業務合併的要求。淨有形資產規則是 “便士” 的幾種例外情況之一 美國證券交易委員會的 “股票” 規則，該公司認為，它可能依賴與在納斯達克上市有關的另一項例外情況（“交易所規則”）來不被視為便士股票發行人。（“NTA 提案”）；以及（ii）將公司現有章程修改為：將2024年8月18日（“當前終止日期”）延長至 截至2025年7月18日（“延期日期”）的逐月計算，如果公司尚未完成擬議業務，則為截止日期 合併後，公司必須：（a）停止除清盤之外的所有業務，（b）儘快但不超過十個工作日，贖回面值的A類普通股的100％ 在公司的首次公開募股（“公開股票”）中每股發行0.0001美元，按每股價格發行，以現金支付，等於當時存入信託的總金額 賬户，包括從公司信託賬户（“信託賬户”）中持有的資金中獲得的利息，此前未向公司發放用於繳納所得税（如果有）（減去用於支付解散費用的最高10萬美元利息） 費用）除以當時已發行的公開股票的數量，贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有的話），以及（c） 就第 (b) 和 (c) 段而言，在獲得公司剩餘股東和公司董事會批准的情況下，在此類贖回後儘快進行清算和解散，但須遵守 根據開曼羣島法律，公司有義務為債權人的索賠和適用法律的要求作出規定，在所有情況下，均須遵守適用法律的其他要求（“延期提案”）； (x) 修改公司投資管理信託協議（“信託協議”）的提案，該協議的日期為2022年1月12日，由公司與大陸股票簽訂並於2023年7月13日修訂 Transfer & Trust Company（“受託人”），允許公司逐月延長合併期至7月18日， 2025年（經修訂的 “信託修正案”），（y）一項普通決議提案，旨在考慮並批准任命BDO USA, P.C. 為截至財政年度的獨立註冊會計師事務所 2024年12月31日；以及（z）通過普通決議提出的在必要時休會股東大會的提案。

Q。	公司為什麼要提出延期提案？

A。

該公司是一家空白支票公司，作為豁免公司在開曼羣島註冊成立。我們曾是 註冊的目的是與一家或多家企業進行合併、股份交換、資產收購、股票購買、資本重組、重組或類似的業務合併，我們稱之為我們的初始業務 組合。2024 年 1 月 22 日，公司與 cSLM、特拉華州的一家公司、cSLM（“Merger Sub”）的直接全資子公司 cSLM Merger Sub Inc. 和 Fusemachines Inc. 簽訂了一項合併協議，該公司與 Fusemachines Inc. 特拉華州公司（“Fusemachines” 或 “目標”）（可能會不時修改和/或重申 “合併協議”）。我們現有的章程規定了首次公開募股的迴歸 如果在當前終止日期當天或之前沒有符合條件的企業合併，則在信託賬户中向公開股票持有人持有的收益，前提是完成業務合併的時間沒有延長 現行章程中規定。公司的現有章程規定，贊助公司有權要求公司延長完成業務合併的期限（“合併期”） 在 2024 年 10 月 18 日之前逐月存入 70,000 美元

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每個延期期的信託賬户。截至本委託書發佈之日，公司必須在2024年8月18日（“當前終止日期”）之前完成其提案 業務組合。

延期提案的目的是讓公司有更多時間完成其提案 業務合併（“擬議的業務合併”）。

我們的董事會目前認為會有 在當前終止日期之前沒有足夠的時間來完成其擬議的業務合併並舉行股東大會，在大會上進行投票，要求股東批准擬議的業務合併。因此，我們的董事會 董事們已確定，將終止日期從當前終止日期延長至延期日期符合公司的最大利益。

如果延期提案未在股東大會或其任何休會或延期中獲得批准，並且我們沒有完成 在當前終止日期之前進行業務合併，假設完成業務合併的時間沒有按照現有章程的規定延長，我們將（a）停止除清盤之外的所有業務， (b) 儘快但不超過十個工作日，按每股價格贖回100％的公開股票，以現金支付，等於當時的總金額 存入信託賬户，包括信託賬户中持有且之前未向公司發放用於繳納所得税（如果有）的資金所賺取的利息（減去用於支付解散費用的不超過100,000美元的利息），除以 當時已發行的公開股票的數量，贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有的話），以及（c）儘快合理地消失 就第 (b) 和 (c) 段而言，在進行此類贖回後，可能進行清算和解散，但須經公司剩餘股東和公司董事會批准，但須遵守公司的規定 開曼羣島法律規定的義務規定債權人的債權，在任何情況下都要遵守適用法律的其他要求。

目前，您沒有被要求對業務合併進行投票。如果是NTA提案、延期提案和信託修正案 提案獲得批准，延期修正案已提交，您現在不選擇贖回公開股票，當企業合併提交給股東時，您將保留對企業合併的投票權和贖回公眾的權利 如果業務合併獲得批准並完成，或者公司在延期日期之前尚未完成業務合併，則信託賬户中按比例分配的股份。

Q。	我為什麼要投票支持NTA提案、延期提案和信託修正案提案？

A。	董事會認為，公司完善擬議業務將使股東受益 合併並正在提出延期提案和信託修正提案，以延長公司完成擬議業務合併的截止日期。延期提案和信託修正提案的批准將 給公司更多時間來完成擬議的業務合併或潛在的替代初始業務合併，並允許您作為股東從投票支持擬議業務合併或潛在業務合併中受益 如果您願意，可以選擇另一種初始業務合併，並繼續擔任業務合併後的公司的股東。

此外，NTA提案的目的是確保在擬議的業務合併中，公司將 繼續像首次公開募股以來一樣不受美國證券交易委員會 “便士股” 規則的約束，因此不是《證券法》第419條定義的 “空白支票公司”，因為它符合第3a51-1（g）（1）條（“NTA規則”）。該公司提議修改其現有章程，取消公司淨有形資產至少為5,000,001美元的要求

5

完善業務組合。NTA規則是美國證券交易委員會 “便士股” 規則的幾項例外情況之一，該公司認為它可能依賴另一項排除條款， 這與其在納斯達克全球市場上市（規則3a51-1 (a) (2)）（“交易規則”）有關，在納斯達克資本或環球上市不得被視為便士股票發行人 市場。如果NTA提案獲得批准，則公司無需為完成擬議的業務合併而保留淨有形資產。但是，如果我們不在1月12日之前完成擬議的業務合併， 2025年，即我們的首次公開募股註冊聲明生效36個月後，納斯達克可能會根據第5810條發佈員工退市決定，將我們的證券從納斯達克退市，然後我們的證券只能在其中一個上市 場外市場。因此，我們可能被視為便士股發行人，這可能會使我們受美國證券交易委員會的 “便士股” 規則的約束。

因此，我們認為，NTA提案、延期提案和信託修正提案符合以下精神 該公司在首次公開募股中向公眾發行了證券。

您將擁有與 NTA 提案相關的兑換權， 延期提案和信託修正提案。

Q。	我能否在對NTA提案、延期提案的投票中贖回我的公開股票 信託修正提案？

A。	是的。根據我們的現有章程，如果是NTA提案、延期提案和信託修正案提案 獲得批准，每位公開股票的持有人將有機會按每股價格贖回其公開股票，以現金支付，等於他們在總金額中的按比例分配 然後存入信託賬户，包括信託賬户賺取的利息，此前未向公司發放用於繳納所得税（如果有）（減去用於支付解散費用的不超過10萬美元的利息），除以該數字 當時發行的公開股票。公開股票的持有人無需投票反對NTA提案、延期提案和信託修正提案，也無需在記錄日期成為記錄持有者即可行使贖回權。

如果針對持有人的 NTA 提案、延期提案和信託修正提案獲得批准 贖回權，公司將從信託賬户中扣除一筆金額（“提款金額”），該金額等於信託賬户中與持有人在信託賬户中贖回的任何公開股票相關的可用資金的按比例分配 與NTA提案、延期提案和信託修正提案（如果有）有關聯，以及（ii）向此類已贖回的公開股票的持有人按比例交付提款金額的部分。此類資金的其餘部分應為 留在信託賬户中，可供公司在延期日當天或之前完成擬議的業務合併或潛在的替代初始業務合併。未贖回的公開股票持有人 他們的公開股票現在將保留其贖回權以及對擬議的業務合併或潛在的替代初始業務合併進行投票的能力。

Q。	公司為什麼要提出休會提案？

A。	為了讓公司有更多時間徵集更多代理人來支持NTA提案，延期提案 以及信託修正提案，如果公司未獲得批准NTA提案、延期提案和信託修正提案所需的股東投票。儘管決議的順序是這樣的 股東大會，如果根據股東大會時收集的表決票，沒有足夠的票數支持或與批准相關的其他事項，則可以首先向股東提交休會提案 NTA提案、延期提案、批准審計師提案和信託修正提案。

Q。	公司的執行官、董事和關聯公司打算如何對其股份進行投票？

A。	截至我們首次公開募股前的公司所有股東（統稱為 “首次公開募股”） 股東”），包括我們的董事和高級管理人員以及贊助商，預計將投票給任何公司

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每股面值為0.0001美元的普通股（“普通股”），他們擁有投票控制權（包括其擁有的任何公開股），支持NTA 提案、延期提案、信託修正提案、批准審計師提案和休會提案。

我們的初始股東，包括我們的保薦人、我們的高級管理人員和董事以及首次公開募股的代表，不是 有權根據延期提案贖回此類股份。截至記錄日期，他們持有4,743,750股普通股（包括一股b類股票），約佔公司已發行和流通股的49％ 普通股。

截至記錄日，公司的初始股東總共沒有實益擁有任何公開股票 但可以選擇在本委託書發佈之日之後在公開市場上和/或通過協商的私人交易購買公共股票。如果確實進行了此類收購，初始股東可能會尋求從那裏購買股票 否則會投票反對NTA提案、延期提案和信託修正提案和/或選擇贖回其股份的股東。以這種方式購買的任何公開股票都將投票贊成NTA提案，即延期 提案、信託修正提案和批准審計師提案。

Q。	通過提案需要什麼投票？

A。	NTA 提案。作為開曼羣島的問題，NTA提案必須得到特別決議的批准 法律，是一項由有權親自投票的普通股和公共股票持有人以不少於三分之二的多數票的贊成票通過的一項決議 公司股東大會的代理人，已正式發出通知，説明打算將該決議作為特別決議提出。

延期提案。根據開曼羣島的法律，延期提案必須得到特別決議的批准，因為 該決議以有權親自或通過代理人投票的普通股和公共股票持有人所投不少於三分之二選票的多數票的贊成票通過 公司股東大會，其中已正式發出通知，説明打算將該決議作為特別決議提出。

信託修正提案。根據開曼羣島的法律，信託修正提案必須得到特別決議的批准， 一項決議以不少於有權在股東大會上親自或通過代理人投票的普通股和公開股持有人所投票的三分之二的贊成票獲得通過 其中，已正式發出通知，説明打算將該決議作為特別決議提出。

批准審計員提案。作為開曼羣島的問題，審計提案的批准必須由普通決議批准 島嶼法，是有權在公司股東大會上親自或通過代理人投票的普通股和公開股持有人以簡單多數票的贊成票通過的一項決議。

休會提案。根據開曼羣島的法律，休會提案必須得到普通決議的批准，因為 該決議以有權在公司股東大會上親自或通過代理人投票的普通股和公開股持有人以簡單多數票的贊成票獲得通過。

Q。	如果我不想批准 NTA 提案、延期提案、信託修正提案、 批准審計師提案還是休會提案？

A。	如果你不想批准NTA提案、延期提案、信託修正提案、 批准審計員提案或休會提案，您可以棄權、不投票或對每項提案投反對票。

7

Q。	你會尋求進一步的延期以清算信託賬户嗎？

A。	除了延期至延期日期外，截至本委託書發佈之日，我們預計不會有任何延期 尋求進一步延期，以完善業務合併，儘管必要時我們可能會決定在將來這樣做。

Q。	如果 NTA 提案、延期提案、信託修正提案和批准 審計師提案未獲批准？

A。

如果根據表中的投票，沒有足夠的選票來批准NTA提案，則延期 提案、信託修正提案和審計師批准提案，公司可以將休會提案作為第一項決議付諸表決，以尋求更多時間獲得足夠的支持NTA的選票 提案、延期提案、信託修正提案和批准審計師提案。如果延期提案、信託修正案和批准審計師提案未在股東大會上獲得批准，我們預計 採取一切必要行動，在2024年10月18日之前舉行特別股東大會，以獲得NTA提案、延期提案和信託修正提案的批准。如果是 NTA 提案、延期提案和 信託修正提案未在2024年10月18日之前獲得批准，假設完成業務合併的時間沒有延長，我們無法在2024年10月18日之前或當天完善擬議的業務合併 保薦人迄今為止，根據現有章程的規定和規定，公司應 (i) 停止除清盤目的以外的所有業務；(ii) 儘快停止所有業務，但不得超過十個 此後的工作日，按每股價格贖回公開股票，以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括信託賬户賺取的利息，以及 此前未向公司發放以繳納所得税（減去用於支付解散費用的不超過100,000美元的利息），除以當時已發行的公開股票的數量，贖回將完全消滅公眾 股東作為股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有的話）；以及（iii）在贖回後儘快合理地儘快獲得清算分配，但須經公司批准 其餘股東和董事進行清算和解散，但根據第 (ii) 和 (iii) 小節的規定，須遵守開曼羣島法律規定的義務，即規定債權人的債權，以及 所有案件均受適用法律的其他要求約束。屆時，私人認股權證將到期，保薦人在清算此類私人認股權證時將一無所獲，私人認股權證將一文不值。

信託賬户中的金額（減去約1,897.50美元），代表股票的總名義面值 根據《公司法》在首次公開募股中發行的）將被視為股票溢價，可根據開曼羣島《公司法》（“公司法”）（“公司法”）進行分配，前提是緊隨其後 提議進行分配，我們能夠在正常業務過程中償還到期的債務。如果我們被迫清算信託賬户，我們預計將分配給公眾持有人 首次公開募股（“公眾股東”）中發行的股票，信託賬户中截至分配日期前兩個工作日計算的金額（包括任何應計利息）。在進行此類分發之前，我們 將被要求評估我們的債權人可能根據實際欠款向我們提出的所有索賠，併為這些金額做好準備，因為債權人在以下方面優先於我們的公眾股東 欠他們的款項。我們無法向您保證，我們會正確評估所有可能對我們提出的索賠。因此，在分配範圍內，我們的股東可能會對債權人的任何索賠承擔責任 如果我們進入破產清算階段，他們將作為非法付款收到的。此外，儘管我們將尋求讓所有供應商和服務提供商（包括我們聘請的任何第三方）以任何方式為我們提供協助 在我們尋找目標企業）和潛在目標企業與我們簽訂協議時，我們放棄他們在信託賬户中或對信託賬户中持有的任何款項可能擁有的任何權利、所有權、利息或任何形式的索賠，我們無法保證他們 將執行此類協議。也無法保證即使此類實體與我們簽訂此類協議，他們也不會向信託賬户尋求追索權，也無法保證法院會得出此類協議具有法律執行力的結論。

初始股東已同意放棄參與我們信託賬户或其他資產的任何清算的權利 尊重我們的初始股東在首次公開募股前持有或控制的4,743,750股普通股（“內幕股”），並投票支持任何內幕股票

8

我們提交股東表決的解散和分配計劃。信託賬户不會對內幕股票進行分配。

Q。	如果延期提案獲得批准，接下來會發生什麼？

A。	如果延期提案獲得批准，公司將繼續努力完善擬議業務 合併直至延期之日或董事會自行決定無法在延期日期之前完成擬議業務合併的更早日期，也不希望尋求合併 額外延期。

如果延期提案獲得批准，將從信託中扣除提款金額 賬户（如果有）將減少信託賬户中的剩餘金額，並提高公司高管、董事及其關聯公司持有的公司股份的利息百分比。

Q。	如果我隨後對任何贖回權投反對票，我將來還能行使我的贖回權嗎 擬議的業務合併？

A。	除非您選擇贖回與本次股東有關的股份，否則請投票批准延期 提案，在向股東提交任何隨後提出的業務合併後，您將能夠對該提案進行投票。如果您不同意擬議的業務合併，則將保留對其投反對票和/或兑換您的業務合併的權利 與股東投票批准此類業務合併相關的擬議業務合併完成後公開股票，但須遵守現有章程中規定的任何限制。

Q。

如何更改我的投票？

A。	如果您已提交代理人來對股票進行投票，並希望更改投票或撤銷您的代理人，則可以 為此，請向該公司的代理律師Advantage Proxy, Inc. 交付一張日期稍後簽名的代理卡，地址是華盛頓州亞基馬市郵政信箱10904，免費電話： 877-870-8565 或領取：206-870-8565，發送電子郵件至：KSmith@advantageproxy.com，在此之前 股東大會開始。

Q。

選票是如何計算的？

A。	該公司的代理律師Advantage Proxy, Inc. 將被任命為該公司的選舉檢查員 會議。選票將由選舉檢查員進行計票，他將分別計算 “贊成” 和 “反對” 票、棄權票和經紀人不投票。

NTA 提案。根據開曼羣島的法律，NTA提案必須得到特別決議的批准，該決議由開曼羣島通過 有權在公司股東大會上親自或通過代理人投票的普通股和公開股持有人所投不少於三分之二選票的多數票的贊成票，其中註明了 已正式表示打算將該決議作為一項特別決議提出。

延期提案。延期提案必須是 根據開曼羣島的法律，經特別決議批准，即以不少於普通股持有人所投選票的三分之二多數票的贊成票通過的決議 有權在公司股東大會上親自或通過代理人進行投票的股票和公開股票，已正式發佈通知，説明打算將該決議作為特別決議提出。

信託修正提案。根據開曼羣島的法律，信託修正提案必須得到特別決議的批准， 一項決議以有權親自或通過代理人親自或通過代理人投票的普通股和公共股票持有人所投不少於三分之二的多數票的贊成票獲得通過 公司股東大會，其中已正式發出通知，説明打算將該決議作為特別決議提出。

批准審計員提案。批准審計師提案必須由普通決議批准，因為 決議以簡單多數票的贊成票獲得通過

9

由當時已發行和流通的普通股和公開股的持有人在公司股東大會上親自或通過代理人進行投票。棄權票和經紀人不投票 將不被視為對批准審計師提案的投票；但是，經紀商、銀行或其他被提名人對BDO USA, P.C. 董事會審計委員會的批准是經紀商、銀行或其他被提名人擁有全權投票權的問題 權威，因此，預計不會收到任何經紀人對批准審計師提案的反對票。

休會提案。根據開曼羣島的法律，休會提案必須得到普通決議的批准，因為 該決議以當時已發行和流通的普通股和公眾股的持有人在公司股東大會上親自或通過代理人投票的簡單多數票的贊成票獲得通過。

棄權票和經紀人不投票，但為了建立 法定人數，不被視為所投票，不會對提案產生任何影響。因此，如果您對任何提案投棄權票，則為了確定法定人數（如果有），您的股份將被視為在場 根據我們現有 “憲章” 的條款), 但棄權票不會對該提案的結果產生任何影響.

Q。	如果我的股票由我的銀行、經紀公司或被提名人以 “街道名稱” 持有，他們會嗎 自動為我的股票投票？

A。

沒有。如果您是受益所有人且未向經紀人、銀行或其他機構提供投票指示 記錄持有人為您持有股份，您的經紀人沒有全權投票權的任何提案將不會對您的股票進行投票。如果提案被確定為全權提案，則您的經紀人、銀行或其他機構 記錄持有人可以在不收到您的投票指示的情況下對提案進行表決。如果提案被確定為非全權委託提案，則您的經紀人、銀行或其他登記持有人不是 允許在沒有收到你的投票指示的情況下對提案進行表決。該公司認為，NTA提案、延期提案、信託修正提案、批准審計師提案和休會提案將 被認為是非自由裁量的，因此 未經您對提出的任何提案的指示，您的經紀人、銀行或其他為您持有股票的記錄持有人無法對您的股票進行投票。 當銀行、經紀人或其他持有受益人股份的記錄持有人未對非全權委託提案進行投票時，即發生 “經紀人無表決” 因為登記持有人沒有收到受益所有人的投票指示。

棄權票和經紀人不投票，雖然為確定法定人數而被視為出席，但不被視為投票，對提案沒有影響。因此, 如果你對任何提案投棄權票, 為了確定法定人數（如果根據現有章程的條款存在的話），您的股份將被視為到場股票，但棄權不會對該提案的結果產生任何影響。

Q。	如果我棄權或未能在股東大會上投票，會發生什麼？

A。	在股東大會上，cSLM 將把標有 “棄權” 的正確執行的代理計算為 為確定是否達到法定人數而提出的具體提案。棄權不會影響對任何提案的表決結果。

如果以 “街道名稱” 持有股份的股東沒有向經紀人發出投票指示，則該經紀人不被允許 適用的自律組織規則，對 “非常規” 提案（例如NTA提案和延期提案）進行股票投票。這些 “經紀人” 為了確定是否達到法定人數，“不投票” 也將算作出席會議，不會影響對任何提案的表決結果。

Q。	如果我在沒有説明自己想如何投票的情況下籤署並歸還我的代理卡，會發生什麼？

A。	cSLM 收到的委託書已簽名並註明日期，但未指明股東打算如何投票 提案將按照董事會的建議進行表決。

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Q。	如果我不打算參加股東大會，我應該退回我的代理卡嗎？

A。	是的。無論您是否計劃以虛擬方式參加股東大會，請閲讀委託書 謹慎行事，通過填寫、簽署、註明日期並在提供的已付郵資信封中歸還隨附的代理卡，對您的股票進行投票。

Q。	郵寄我簽名的代理卡後，我可以更改我的投票嗎？

A。	是的。在股東大會對您的代理人進行投票之前，您可以隨時更改您的投票。你可以撤銷 通過執行並歸還日期晚於先前代理卡的代理卡，或者通過互聯網再次投票，或者提交書面撤銷聲明，表明您想撤銷我們的代理律師先前收到的代理人，以此作為您的代理人 直到股東大會開幕。如果您通過銀行、經紀公司或代理人持有公開股票，則應遵循銀行、經紀公司或被提名人關於撤銷代理的指示。如果你是唱片 持有人，您應將任何撤銷通知或填寫完畢的新代理卡（視情況而定）發送至：

優勢 Proxy, Inc.

華盛頓州亞基馬市郵政信箱 10904 98909

免費電話 877-870-8565，或撥打 206-870-8565 領取

電子郵件：KSmith@advantageproxy.com

除非被撤銷，否則將根據股東的指示在股東大會上對代理人進行投票。在缺席的情況下 在指示中，已簽署並歸還的代理文件將投票支持每項提案。

Q。	如果我收到多套投票材料，我該怎麼辦？

A。	您可能會收到多套投票材料，包括本委託書的多份副本，以及 多張代理卡或投票説明卡。例如，如果您在多個經紀賬户中持有股份，則對於您持有股票的每個經紀賬户，您將收到一張單獨的投票指示卡。如果你是持有人 記錄在案且您的股票以多個名稱註冊，您將收到多張代理卡。請填寫、簽名、註明日期並歸還您收到的每張代理卡和投票説明卡，以便對以下內容進行投票 你所有的股份。

Q。	什麼是法定人數要求？

A。	股東的法定人數是舉行有效會議所必需的。持有本公司已繳表決股本至少三分之一併有權在會議上投票的一位或多位股東構成法定人數。在沒有 法定人數，股東大會將在下週的同一天/時間/地點休會。截至股東大會的記錄日期，總共需要普通股和/或公開股才能達到法定人數。

Q。	誰可以在股東大會上投票？

A。	僅在營業結束時持有公司普通股和公開股的登記持有人 2024年8月6日有權在股東大會及其任何休會或延期中計算其選票。就本委託書而言，“登記持有人” 是指在登記冊中登記的人 本公司成員作為相關股份的持有人。截至記錄日期，共發行和流通9,515,936股A類普通股和一股面值每股0.0001美元的b類普通股。公司的權利 而且認股權證沒有投票權。只有在記錄日持有公司普通股和公開股票的登記持有人才有權在股東大會或其任何續會上計算其選票。

登記股東：以您的名義註冊的股份。如果您的股票是在記錄日直接註冊的 以您的名義向公司的過户代理大陸證券轉讓與信託公司聯繫

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公司，那麼你就是登記在冊的股東。作為登記在冊的股東，您可以在股東大會上親自投票（包括虛擬投票），也可以通過代理人投票。無論你是否計劃參加 在虛擬的股東大會上，我們敦促您填寫並歸還隨附的代理卡，以確保您的選票被計算在內。

有益 所有者：以經紀人或銀行名義註冊的股票。如果在記錄之日您的股票不是以您的名義持有的，而是存放在經紀公司、銀行、交易商或其他類似組織的賬户中，那麼您就是受益所有人 以 “街道名稱” 持有的股份，這些代理材料正由該組織轉發給您。作為受益所有人，您有權指導您的經紀人或其他代理人如何對您賬户中的股票進行投票。你是 還受邀參加股東大會。但是，由於您不是登記在冊的股東，除非您向經紀人或其他代理人申請並獲得有效的代理人，否則您不得在股東大會上親自對股票進行投票。

Q。	董事會是否建議對 NTA 提案、延期提案、信託修正提案進行投票 批准審計員提案和休會提案？

A。	是的。董事會建議公司股東對 NTA 提案投贊成票， “支持” 延期提案，“支持” 信託修正提案，“支持” 批准審計師提案，“支持” 休會提案。

Q。	公司的董事和高級管理人員在批准NTA提案時有什麼利益， 延期提案和信託修正提案？

A。	公司的董事、高級管理人員及其關聯公司在NTA提案（延期）中擁有利益 可能與您作為股東的利益不同或補充的提案和信託修正提案。這些權益包括但不限於內幕股票的實益所有權和私人認股權證，這些權益將變成 如果NTA提案、延期提案和信託修正提案未獲得批准，則毫無價值。參見標題為” 的部分公司董事和高級職員的利益。”

Q。	如果我反對延期提案或信託修正提案怎麼辦？我有評估權嗎？

A。	公司股東沒有與NTA提案、延期提案相關的評估權 或信託修正提案。

Q。

我現在需要做什麼？

A。	我們敦促您仔細閲讀並考慮本委託書中包含的信息，並考慮 這些提案將如何影響你作為股東。然後，您應根據本委託書和所附代理卡中提供的指示儘快投票，或者，如果您通過經紀公司持有股票， 銀行或其他被提名人，使用經紀人、銀行或被提名人提供的投票指示表。

Q。	如何贖回我的公司公開發行股份？

A。	在股東大會和延期提案的投票中，每位公眾股東均可尋求 以每股價格贖回其公開股票，以現金支付，等於其存入信託賬户的總金額的比例部分，包括信託賬户賺取的利息 並且之前沒有向公司發放以支付我們的所得税（減去用於支付解散費用的10萬美元利息）除以當時已發行的公開股票的數量。公開股票的持有人無需對公開股票進行投票 延期提案或在記錄日成為記錄持有者以行使贖回權。

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要要求兑換，如果您持有公開股票的實物證書，則必須 在紐約州一街廣場30樓大陸股票轉讓與信託公司親自向公司的過户代理大陸股票轉讓與信託公司招標您的股票證書，郵編10004 收件人：馬克·齊姆金德，電子郵件：spacredemptions@continentalstock.com，不遲於股東大會（或2024年8月15日）前兩個工作日。如果您在 “街道” 持有公開股票 姓名” 通過銀行、經紀人或其他被提名人，您必須使用存託信託公司的DWAC（在託管人處存款/提款）系統二以電子方式將股票交付給大陸證券轉讓與信託公司 在股東大會之前的工作日要求兑換。只有在《延期修正案》生效之日之前繼續持有這些股份，您才有權獲得與贖回這些股票相關的現金。

Q。	誰將徵集代理人並支付招攬代理的費用？

A。

cSLm將支付為股東大會招募代理人的費用。cSLM 已聘請了 Advantage Proxy, Inc. 協助徵集股東大會的代理人。cSLm已同意向Advantage Proxy支付8,500美元的費用，外加付款。cSLm將向Advantage Proxy報銷合理的自付費用，並將賠償Advantage Proxy, Inc.及其關聯公司的某些索賠、責任、損失、損害賠償和費用。cSLm 還將向銀行、經紀商和其他機構提供補償 代表普通股受益所有人的託管人、被提名人和受託人支付其向普通股受益所有人轉交招標材料和獲得這些所有者的投票指示的費用。CSLM 董事、高級職員和僱員也可以通過電話、傳真、郵件、互聯網或親自徵集代理人。他們不會因招攬代理而獲得任何額外報酬。

Q。	誰能幫助回答我的問題？

A。	如果您對提案有疑問，或者需要本委託書的其他副本或 隨附的代理卡，您應通過以下方式聯繫CSLM的代理律師：

Advantage Proxy, Inc

華盛頓州亞基馬市郵政信箱 10904 98909

免費電話 877-870-8565 或撥打 206-870-8565 領取

電子郵件：KSmith@advantageproxy.com

您還可以從向美國證券交易委員會提交的文件中獲取有關cSLM的更多信息 （“SEC”）按照標題為” 的部分中的説明進行操作在哪裏可以找到更多信息。”

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前瞻性陳述

我們認為，向股東傳達我們的期望很重要。但是，將來可能會有一些我們不在的事件 能夠準確預測或我們無法控制的預測。本委託書中討論的警示性措辭提供了可能導致實際結果與預期存在重大差異的風險、不確定性和事件的示例 我們在此類前瞻性陳述中描述的內容，包括第三方對信託賬户的索賠、信託賬户資金分配的意外延遲以及公司的能力 在分配信託賬户資金後，融資和完善業務合併。我們提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本委託書發佈之日，而且 除了我們在向美國證券交易委員會提交的其他文件中列出的風險因素外，還要考慮本委託書中討論的風險、不確定性和事件。我們向美國證券交易委員會提交的文件，包括上述文件，也討論了一些 可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含或暗示的結果不同的風險。參見”在哪裏可以找到更多信息” 以獲取有關我們申報的更多信息。

此處包含的所有歸因於公司或代表公司行事的任何人的前瞻性陳述均明確表示 本節所載或提及的警示性陳述對其進行了全面限定。除適用法律法規要求的範圍外，公司沒有義務將這些前瞻性陳述更新為 反映本委託聲明發布之日之後的事件或情況，或反映意外事件的發生。

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背景

該公司

公司是一張空白支票 公司作為豁免公司在開曼羣島註冊成立。我們成立的目的是進行合併、股票交換、資產收購、股票購買、資本重組、重組或類似的業務合併 一家或多家企業，我們將其稱為我們的初始業務組合。

2022年1月18日，公司完成了首次公開募股 以每個公開單位10.00美元的價格出售18,975,000個單位，包括全面行使承銷商的總配股權，總收益為189,75萬美元。該公司基本上與首次公開募股的結束同時進行 以向保薦人每份私募認股權證（“私人認股權證”）1.00美元的價格完成了7,942,500份認股權證的私募配售，總收益為7,942,500美元。

首次公開募股結束後，承銷商行使超額配股權和相關私募配售後，191,647,500 （每單位10.10美元）的現金存入了信託賬户，由大陸證券轉讓和信託公司作為受託人，該信託賬户是為持有公開股票的人士設立的。

2023年7月13日，經股東在特別股東大會上批准，對公司的現有章程進行了修訂 股東批准的特別決議，規定保薦人（定義見下文）有權促使公司延長完成業務合併（“合併”）的期限 期限”），直到10月18日，每次延期一個月，向信託賬户存入70,000美元（每筆為 “延期付款”）。在本次特別股東大會上，共有14,202,813股公開股票可供贖回，剩下4,772,187股未發行的公開股票。截至本委託聲明發布之日， 公司必須在2024年8月18日（“當前終止日期”）之前完成其擬議的業務合併。

2023年7月13日，公司向Consilium收購發起人I, LLC共發行了4,743,749股A類股票， 公司的保薦人（“保薦人”）和公司b類普通股（面值每股0.0001美元）（“b類股票”）的持有人，在轉換同等數量後 b類股票（“轉換”）。與轉換相關的4,743,749股A類股票的限制與轉換前適用於b類股票的限制相同，包括 其他內容，某些轉讓限制，贖回權的放棄以及投票支持首次公開募股招股説明書中描述的初始業務合併的義務（轉換後的b類股票和 剩餘的一股b類股票統稱為 “保薦人股份”）。

轉換之後， 贖回後，共發行和流通了9,515,936股A類股票，還有一股b類股票已發行和流通。

持有者 的保薦人股份已同意，如果公司未能完成初始業務，則放棄各自從信託賬户中清算其持有的任何保薦股票的分配的權利（如適用） 組合。

發起人表示，如果NTA提案、延期提案和信託修正提案獲得批准， 從每延長一個月的第18天開始，保薦人將向公司捐款30,000美元（每筆貸款在此處稱為 “捐款”），作為貸款 月，（每次延期一個月，均為 “延期期”），直至（x）為股東投票批准而舉行的特別股東大會的日期（以較早者為準） 其初始業務合併；（y）延期日期和（z）董事會自行決定不再尋求初始業務合併的日期。

2024 年 1 月 22 日，開曼羣島豁免公司（或 “CSLM”）（根據該公司的條款） 合併協議（定義見下文）應從公司登記冊中註銷

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通過合併的方式，開曼羣島繼續走出開曼羣島，進入特拉華州，以便至少一家企業遷移到特拉華州併成為一家特拉華州的公司 截止日期前一天），由cSLM、特拉華州的一家公司、cSLM（“Merger Sub”）的直接全資子公司cSLM Merger Sub Inc. 和特拉華州Fusemachines Inc.（“Merger Sub”）簽訂了合併協議 公司（“Fusemachines” 或 “目標”）（可能會不時修改和/或重申 “合併協議”）。

Fusemachines是企業人工智能（“AI”）產品和解決方案的全球提供商，其使命是 通過在服務不足的社區提供高質量的人工智能教育，幫助組織利用人工智能充分發揮潛力，實現人工智能大眾化。

根據合併協議，Fusemachines證券持有人將獲得等於cSLm普通股總數的總和 商數是通過除以（a）2億美元除以（b）10.00美元來換取Fusemachines的全部完全攤薄後的公司普通股而獲得的，該術語在合併協議中定義。

我們主要行政辦公室的郵寄地址是東商業大道2400號，900號套房，英尺佛羅裏達州勞德代爾33308我們的電話 數字是 (917) 327-9933。

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提案 1

NTA 提案

CSLM 的股東是 要求批准並通過對現有章程的修正案（此類修正案，即 “NTA修正案”），以刪除第160條的規定。(b) 其中規定公司不得回購一定金額的公開股票 這將導致公司的淨有形資產低於5,000,001美元，以完成業務合併（“NTA要求”）。

目前的第160條內容如下：

在此之前 完成任何業務合併後，公司應：

(a)

將此類業務合併提交給其成員以供批准；或

(b)

讓成員有機會通過收購要約回購其股份，每股回購價格以現金支付，等於當時存入信託基金的總金額，該金額按公司初始業務完成前兩個工作日計算 將信託基金所得利息除以當時已發行的公開股票數量的組合，包括此前未發放用於繳納所得税的利息（減去用於支付解散費用的不超過100,000美元的利息），除以當時已發行的公開股票的數量，前提是 公司不得以可能導致公司淨有形資產低於5,000,001美元的金額回購公開股票；前提是隻有在機會所涉及的業務合併為以下情況下才能購買股票 完美的。

NTA修正案將刪除以下字樣，從而消除這一限制：“前提是公司不得回購 公開股的金額將導致公司的淨有形資產低於5,000,001美元；前提是隻有在機會所涉及的業務合併完成後才必須購買股票”

修正案的理由

如果 對現有章程的修正獲得批准，cSLM將不受NTA要求的約束，並且無需為完成業務合併而維護淨有形資產。此外，合併後的公司正在申請 其證券將在納斯達克全球市場上市，因此不需要NTA要求。

此要求的目的 是為了確保公司不受美國證券交易委員會的 “便士股” 規則的約束，因此不是《證券法》第419條所定義的 “空白支票公司”，因為它符合第3a51-1 (g) (1) 條（NTA 規則”）。此次納入是為了確保cSLM在最初的業務合併中能夠像首次公開募股以來一樣繼續保持不變 受美國證券交易委員會的 “便士股” 規則的約束，因此不是《證券法》第419條所定義的 “空白支票公司”，因為它符合 規則 3a51-1 (g) (1) (”NTA 規則”）。cSLm提議修改其現有章程，以取消NTA要求。

NTA規則是美國證券交易委員會 “便士股” 規則的幾項例外情況之一，cSLM認為它可能依賴另一項例外條款 排除，規則 3a51-1 (a) (2) (”交換規則”）將其排除在國家證券交易所上市的 “便士股” 證券的定義之外。cSLM 相信 由於其證券目前在納斯達克資本市場上市，因此不能將其視為便士股票發行人。

但是，如果我們 不要在2025年1月12日之前完成擬議的業務合併，也就是我們的註冊聲明生效之日起36個月後，納斯達克可能會根據第5810條發佈員工退市決定，將我們的證券從中除名 那麼，納斯達克和我們的證券只能在一個場外交易市場上交易。因此，我們可能被視為便士股發行人，這可能會使我們受美國證券交易委員會的 “便士股” 規則的約束。

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如果納斯達克將我們的證券從其交易所退市，我們可能會面臨重大損失 重大不利後果，包括：

•

由於與之相關的市場效率的喪失，我們的證券價格可能會下跌 在納斯達克上市；

•

持有人可能無法在願意時出售或購買我們的證券；

•

我們可能會受到股東訴訟；

•

我們可能會失去機構投資者對我們證券的興趣；

•

我們可能會失去媒體和分析師的報道；

•

我們完成初始業務合併的能力可能會降低；以及

•

我們可能會失去證券的任何活躍交易市場，因為那樣我們的證券只能在市場上交易 如果有的話，也是場外交易市場之一。

決議全文。

請參閲附件 A。

投票 需要獲得批准

根據開曼羣島的法律，NTA提案必須得到特別決議的批准，該決議是由開曼羣島通過的 在公司股東大會上，有權親自或通過代理人投票的普通股和公開股持有人以不少於三分之二的多數票獲得贊成票，其中指明瞭 已正式表示打算將該決議作為一項特別決議提出。棄權票和經紀人不投票，雖然為確定法定人數而被視為出席，但不被視為投票，不會對NTA產生任何影響 提案。因此，如果您對延期提案投棄權票，則您的股份將被視為到場股票，以確定法定人數（如果符合我們現有章程的條款），但棄權票將 對此類提案的結果沒有影響。

贊助商的成員中包括cSLM的每位董事和高級管理人員，擁有4,743,750英鎊 創始人股票，包括唯一已發行的cSLM b類普通股。因此，截至本委託書/招股説明書發佈之日，內部人士擁有已發行和流通的cSLM普通股的約50％。因此， 即使所有其他流通股都對NTA提案投了反對票，也需要1,603,380股普通股持有人的投票才能批准該提案。

董事會建議對 NTA 的提案投票 “贊成”。

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提案 2

延期提案

擴展 提案

該公司提議修改其現有章程（此類修正案，“延期修正案”），以： 只要保薦人每月向公司的信託賬户存入30,000美元，將完成擬議業務合併的時間從2024年8月18日（“當前終止日期”）延長至7月18日， 2025 年（“延期日期”），如果公司尚未完成擬議的業務合併，公司必須：(a) 停止除清盤之外的所有業務，(b) 儘快 在合理可能的情況下，贖回每股面值為0.0001美元的A類普通股（“A類股票” 或 “普通股”）的100％（“A類股票” 或 “普通股”） 公司的首次公開募股（“公開股票”），按每股價格支付，以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括利息 從信託賬户中持有的資金中獲得的收入，此前未向公司發放用於繳納所得税（如果有）（減去用於支付解散費用的10萬美元利息），除以當時已發行的公開股票的數量， 贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有的話），並且（c）在贖回後儘快合理地儘快抵消，前提是 公司剩餘股東和公司董事會的批准、清算和解散，但以 (b) 和 (c) 段為前提，開曼羣島法律規定的公司有義務規定： 債權人的債權, 在任何情況下都要遵守適用法律的其他要求.延期提案對於董事會計劃的整體實施至關重要，該計劃旨在讓公司有更多時間完成擬議業務 組合。批准延期提案是提交延期修正案的條件。公司現有章程延期修正案的副本作為附件A附於本委託書中。

公司的現有章程規定， 除其他外，贊助商 Consilium 收購贊助商 I, LLC（“贊助商”）擁有 有權要求公司逐月延長完成業務合併的期限（“合併期”），直至 2024年10月18日，每延期一個月（每次延期一個月，均為 “延期期”）向公司的信託賬户存入70,000美元，直至以較早者為準 (x) 與股東投票批准擬議業務合併有關的特別股東大會的日期；(y) 當前的終止日期，前提是保薦人繼續每月投入70,000美元 公司的信託賬户，以及（z）董事會自行決定不再尋求擬議業務合併的日期。截至本委託書發佈之日，公司在2024年8月18日之前（ “當前終止日期”）以完成其擬議的業務合併。

如果延期提案獲得批准， 只要贊助商向合併期存入30,000美元，合併期將從當前的終止日期逐月延長至延期日期 每個延期期的信託賬户，直至2025年7月18日。公司打算在與此類捐款相關的延期開始後的三個工作日內將每筆捐款存入信託賬户。這個 除非延期提案獲得批准，否則贊助商不會在2024年8月18日之後提供任何捐款。在擬議的業務合併完成後，公司將向保薦人償還捐款。該公司的 董事會將有權自行決定將完成擬議業務合併的時間表再延長至2025年7月18日。如果董事會決定不將期限延長至 在額外的延期期內完成擬議的業務合併，額外的供款將終止。如果董事會決定不延長完成擬議業務合併的時間表 延長延期後，公司將停止所有業務，除非出於清盤目的，並儘快贖回未償還款項的100％，但不得超過當前終止日期後的十個工作日 根據現有章程中規定的程序進行公開股票。

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捐款不產生任何利息，將由公司償還給贊助商， 或其關聯公司或指定人，在擬議的業務合併完成後。如果公司無法完成擬議的業務合併，則貸款將被免除，除非信託以外持有的任何資金 賬户。如果公司董事會確定公司將無法在延期日期之前完成擬議的業務合併，則公司將停止所有業務，但清盤目的除外 在發生以下情況時，根據現有章程規定的程序，儘快贖回 100% 的已發行和流通公眾股票，但不得超過當前終止日期後的十個工作日 延期提案和信託修正提案未獲批准。

公司公開股票的所有持有人，無論他們是否投贊成票 或者反對延期提案或根本不投票，將被允許按每股價格贖回其全部或部分公開股票，以現金支付，相當於其按比例分配的部分 然後存入信託賬户的總金額，包括信託賬户賺取的利息，此前未向公司發放用於繳納所得税（如果有）（減去用於支付解散費用的不超過100,000美元的利息），除以 按當時已發行的公開股票數量計算，前提是延期提案獲得批准。公開股票的持有人無需在記錄日成為登記持有人即可行使贖回權。如果延期提案是 已批准但NTA提案未獲批准，如果我們沒有至少5,000,001美元的淨有形資產，我們將不會申請延期。

每股價格等於當時存入信託賬户的總金額，包括 信託賬户中賺取的、之前未向公司發放用於繳納所得税（如果有）的利息（減去用於支付解散費用的不超過100,000美元的利息）除以當時已發行的公開股票的數量大約為 每股公開發行股票10.34美元。2024年8月6日，公司公開股票的收盤價為11.27美元。公司無法向股東保證他們能夠在公開市場上出售其公開股票，即使每股的市場價格是這樣 股票高於上述贖回價格，因為當這些股東希望出售股票時，其證券的流動性可能不足。

延期提案的理由

這個 延期提案的目的是讓公司有更多時間完成擬議的業務合併。公司的首次公開募股招股説明書和現有章程規定，公司必須在當前的終止日期之前 完成業務合併。儘管公司已經簽署了最終的業務合併協議，但我們董事會目前認為，在當前終止日期之前沒有足夠的時間來完成擬議的業務合併協議 業務合併並舉行股東大會，在大會上進行投票，爭取股東批准擬議的業務合併。因此，我們的董事會已確定延長期限符合公司的最大利益 終止日期從當前終止日期到延期日期。

如果延期提案未獲批准

如果根據表中表決結果沒有足夠的選票來批准延期提案和信託修正提案，則公司可以提出 將休會提案作為第一項決議付諸表決，以尋求更多時間以獲得足夠的選票來支持延期提案和信託修正提案。如果延期提案和信託修正案不是 經股東大會批准，我們預計將採取所有必要行動，並在2024年10月18日之前舉行額外的股東大會，以獲得延期提案和信託修正提案的批准。如果是延期提案 而且《信託修正提案》未在2024年10月18日之前獲得批准，假設完成業務合併的時機尚未到來，我們無法在2024年10月18日之前或當天完善擬議的業務合併 根據現有章程延期，公司應 (i) 停止除清盤之外的所有業務；(ii) 儘快向公眾贖回，但此後不得超過十個工作日 股票，按每股價格計算，以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括信託賬户賺取的且之前未向公司發放的利息 繳納所得税（減去用於支付解散費用的不超過100,000美元的利息），除以當時已發行的公開股票的數量，贖回將完全消滅公眾股東

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作為股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有的話）；以及（iii）在贖回後儘快合理地儘快獲得清算分配，前提是 批准公司的剩餘股東和董事，進行清算和解散，但根據第 (ii) 和 (iii) 分條，開曼羣島法律規定的其義務是 適用於債權人的債權，在所有情況下均須遵守適用法律的其他要求。屆時，私人認股權證將到期，保薦人在清算此類私人認股權證時將不會獲得任何收益，而且 私人認股權證將一文不值。

信託賬户中的金額（減去約1,897.50美元），即總名義面值 根據《公司法》在首次公開募股（IPO）中發行的股票的價值將被視為股票溢價，可根據《公司法》分配，前提是緊接擬議分配之日， 我們能夠在正常業務過程中償還到期的債務。如果我們被迫清算信託賬户，我們預計將分配給首次公開募股中發行的公開股的持有人（“公眾” 股東”）截至分配日期前兩天計算的信託賬户中的金額（包括任何應計利息）。在進行此類分發之前，我們將需要評估所有可能的索賠 我們的債權人可能會就其實際欠款對我們提起訴訟，併為這些款項做好準備，因為債權人在欠他們的款項上優先於我們的公眾股東。我們無法向你保證 我們將正確評估所有可能對我們提出的索賠。因此，如果我們，我們的股東可能會對債權人的任何索賠承擔責任，但以他們作為非法付款獲得的分配額為限 進入資不抵債清算程序。此外，儘管我們將尋求讓所有供應商和服務提供商（包括我們聘請的任何第三方，以任何方式為我們尋找目標業務提供協助）和潛在客户 目標企業與我們簽訂協議，放棄他們在信託賬户中或對信託賬户中持有的任何款項可能擁有的任何權利、所有權、利息或索賠，但不能保證他們會執行此類協議。也沒有 保證，即使此類實體與我們簽訂此類協議，他們也不會向信託賬户尋求追索權，也不會讓法院得出結論，此類協議具有法律效力。

我們的初始股東，包括我們的保薦人、我們的高級管理人員和董事以及首次公開募股的代表，已經表示同意 放棄參與我們信託賬户或其他與內幕股票有關的資產清算的權利，並投票支持我們提交表決的任何解散和分配計劃的權利 股東們。信託賬户不會對我們的私人認股權證進行分配，這些認股權證到期將毫無價值。

如果是擴展 提案獲得批准

如果延期提案獲得批准，公司將提交修正案（“延期”）。 以本文附件A的形式向開曼羣島公司註冊處處長提出的現行章程修正案”），將其完成業務合併的時間延長至延期日期。公司將繼續 在延期日期之前，或者在董事會自行決定無法完成擬議的業務合併或潛在的替代業務之前，嘗試完善擬議的業務合併 合併，不希望尋求額外的延期。根據1934年《證券交易法》，該公司將繼續是一家申報公司，其公開股票將在延長期內繼續公開交易。

目前，您沒有被要求對任何業務合併進行投票。延期提案和延期修正案是否獲得批准 已提交，但您現在不選擇贖回您的公開股票，當任何擬議的業務合併提交給股東時，您將保留對任何擬議的業務合併的投票權，以及按比例贖回公開股票的權利 擬議的業務合併獲得批准並完成時的信託賬户。

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贖回權

如果延期提案獲得批准並提交了延期修正案，則每位公眾股東均可尋求將其公開股票贖回其公開股票 信託賬户中可用資金的比例減去我們預計將要繳納但尚未繳納的任何税款，按會議前兩個工作日計算。公開股票的持有人無需對公開股票進行投票 延期提案或在記錄日成為記錄持有者以行使贖回權。

如果延期提案獲得批准， 公司將 (i) 從信託賬户中扣除一筆金額（“提款金額”），該金額等於信託賬户中與持有人贖回的與之相關的任何公開股票的可用資金的比例部分 延期提案（如果有），以及（ii）向此類已贖回的公開股票的持有人按比例交付提款金額。此類資金的剩餘部分應留在信託賬户中，可供公司用於 在延期日當天或之前完成業務合併。在以下情況下，現在不贖回公開股票的公開股票持有人將在延期日期之前保留其贖回權和對企業合併進行投票的能力： 延期提案獲得批准，延期修正案已提交。

如果延期提案獲得批准，並且延期 修正案已提交，從信託賬户中刪除提款金額（如果有）將減少公司的淨資產價值。如果延期提案是，公司無法預測信託賬户中將保留多少金額 已獲得批准，信託賬户中剩餘的金額可能只是截至2024年8月6日信託賬户中約54,119,544.61美元的一小部分。

要要求兑換，如果您持有普通股的實物證書，則必須親自向CONTINENTAL投標股票證書 Stock Transfer & Trust COMPANY，該公司的過户代理，位於紐約州街一號廣場 30 樓，大陸股票轉讓與信託公司，紐約 10004，收件人：Mark ZIMKIND， 電子郵件：SPACREDEMPTIONS@CONTINENTALSTOCk.COm，不遲於股東大會前兩個工作日。如果您通過銀行、經紀人或其他被提名人以 “STreet NAME” 持有普通股， 您必須在股東大會前兩個工作日使用存託信託公司的DWAC（在託管人處存款/提款）系統以電子方式將股票交付給大陸股票轉讓與信託公司，以提出要求 贖回。

在股東大會投票之前進行實物或電子交付的要求可確保兑換 一旦延期提案獲得批准，持有人的選擇是不可撤銷的。為了推動這種不可撤銷的選舉，進行選舉的股東在股東大會投票後將無法投標其股份。

股東可以通過DWAC系統完成電子交付流程，無論其是否為記錄持有者還是持有其股份 “街道名稱”，聯繫過户代理人或其經紀人，要求通過DWAC系統交付其股票。實物交割股票可能需要更長的時間。為了獲得實物股票證書， 股東的經紀人和/或清算經紀人、DTC和公司的過户代理將需要共同行動以促進這一請求。上述招標過程和以下行為會產生名義成本 對股票進行認證或通過DWAC系統交付。

過户代理人通常會向投標經紀人收取 名義金額，經紀人將決定是否將這筆費用轉嫁給贖回持有人。據公司瞭解，股東通常應至少分配兩週的時間來獲得公司的實物證書 轉讓代理。

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公司對這一過程或經紀商或DTC沒有任何控制權，而且 獲得實物股票證書可能需要超過兩週的時間。與通過DWAC系統交割股票的股東相比，這些股東做出投資決策的時間將更少。提出要求的股東 實物股票證書和希望贖回的股票可能無法在行使贖回權之前在截止日期之前投標股票，因此將無法贖回其股票。

在延期提案投票之前未按照這些程序投標的證書將不予兑換 按比例存入信託賬户中持有的資金的一部分。如果公眾股東投標其股份並在股東大會投票之前決定不想贖回其股份，則該股東可以退出 招標。如果您將股票交付給我們的過户代理人，並在股東大會投票之前決定不贖回您的股票，則可以要求我們的過户代理人（以實物或電子方式）歸還股份。 在股東大會投票之前，您可以通過上面列出的地址聯繫我們的過户代理提出此類請求。如果公眾股東投標股票，而延期提案未獲批准或被放棄，則 如本文其他部分所述，股票將在會議結束後立即根據現有章程的條款進行贖回。公司預計，投標贖回股份的公眾股東將與 投票批准延期提案將在延期提案提交後不久獲得此類股票的贖回價格的支付。轉讓代理人將持有進行選舉的公眾股東的證書，直到 此類股票被兑換為現金或在清盤時兑換。

每股收益 2024年8月6日，信託賬户的按比例分配的部分約為每人11.34美元，扣除所欠但尚未繳納的税款（預計與股東大會前兩個工作日的大致金額相同） 公開共享。2024年8月6日，A類普通股的收盤價為11.27美元。公司無法向股東保證，即使每股市場價格更高，他們也能夠在公開市場上出售其公開股票 高於上述贖回價格，因為當這些股東希望出售股票時，其證券的流動性可能不足。

如果您行使贖回權，您將把您的公開股票兑換成現金，並且將不再擁有這些股份。你會成為 只有在延期提案投票之前，您通過向公司的過户代理人提交股票證書，正確地要求贖回，才有權獲得這些股票的現金。如果延期提案未獲批准或 如果被放棄，這些股份將在會議結束後立即根據現有章程的條款進行兑換，如本文其他部分所述。

必選投票

延期提案 根據開曼羣島的法律，必須得到特別決議的批准，該決議是通過不少於三分之二票數的多數票的贊成票通過的 有權在公司股東大會上親自或通過代理人投票的普通股和公開股，已正式發佈通知，説明打算以特別決議形式提出該決議。棄權票和經紀人不投票，雖然為確定法定人數而被視為出席，但不被視為投票，不會對延期提案產生任何影響。因此，如果你對投票投棄權票 延期提案，為了確定法定人數（如果符合我們現有章程的條款），您的股份將被視為到場股票，但棄權不會對該提案的結果產生任何影響。

有待表決的決議

的全文 分辨率。

請參閲附件 A。

董事會建議對延期提案進行 “贊成” 投票。

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風險因素

您應仔細考慮我們的10-k表年度報告中描述的所有風險以及我們的 10-Q表的季度報告，以及我們在決定投資證券之前向美國證券交易委員會提交的其他報告。此外，如果發生以下任何事件，我們的業務、財務 狀況和經營業績可能會受到重大不利影響，否則我們可能面臨清算。在這種情況下，我們證券的交易價格可能會下跌，您可能會損失全部或部分投資。風險和不確定性 上述文件及以下文件中描述的並不是我們面臨的唯一問題。我們沒有意識到或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能成為對我們產生不利影響的重要因素 業務、財務狀況和經營業績或導致我們的清算。

《納斯達克上市規則》要求我們完善 在我們的首次公開募股註冊聲明生效後的36個月內進行業務合併。如果我們沒有在這段時間內完成業務合併，或者證券可能會被退市。

根據納斯達克上市規則的Im-5101-2 (b)，我們 必須在我們的首次公開募股註冊聲明生效後的36個月內或在2025年1月12日之前完成業務合併。將章程延期日期延長至2025年7月18日的提議可能會擴大我們的能力 在我們首次公開募股四十二（42）個月週年之前完成初始業務合併，這將使我們超出《納斯達克上市規則》規定的企業合併的允許期限。如果 我們不會在2025年1月12日之前完成業務合併，納斯達克可能會根據第5810條發佈員工退市決定，將我們的證券退市。如果納斯達克將我們的證券從其交易所退市，我們可能會面臨 重大的重大不利後果，包括：

•

由於與之相關的市場效率的喪失，我們的證券價格可能會下跌 在納斯達克上市；

•

持有人可能無法在願意時出售或購買我們的證券；

•

我們可能會受到股東訴訟；

•

我們可能會失去機構投資者對我們證券的興趣；

•

我們可能會失去媒體和分析師的報道；

•

我們完成初始業務合併的能力可能會降低；以及

•

我們可能會失去證券的任何活躍交易市場，因為那樣我們的證券只能在市場上交易 如果有的話，也是場外交易市場之一。

我們可能無法完成與美國目標公司的擬議業務合併，因為此類初始業務合併可能受 美國外國投資法規和美國政府實體（例如美國外國投資委員會（CFIUS）的審查，或最終被禁止。

CSLM的贊助商cSLM收購贊助商I, LLC是一家開曼羣島有限責任公司，由美國人和CSLM控制 董事長、首席執行官和首席財務官也是美國人。cSLm有一位居住在美國境外的獨立董事，但是，我們預計他在完成後不會加入公司 業務組合。此外，業務合併的目標是一家由美國管理的美國公司。出於這些原因，我們認為，根據管理的法規，不應將cSLM視為 “外國人” CFIUS，將來不應被視為如此。但是，與美國企業的擬議業務合併可能會受到CFIUS的審查，2018年《外國投資風險審查現代化法》擴大了審查範圍 （“FIRRMA”），將某些非被動非控制性投資包括在

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敏感的美國業務和某些房地產收購，即使在美國沒有基礎業務的情況下也是如此。FIRRMA 以及現已生效的後續實施條例也受其約束 某些類別的投資改為強制性申報。如果CSLM與美國企業的潛在初始業務合併屬於CFIUS的管轄範圍，則cSLM可能會決定是否需要進行強制性申報，或者 在完成初始業務合併之前或之後，將向CFIUS提交自願通知，或者在不通知CFIUS和CFIUS風險幹預的情況下繼續進行初始業務合併。CFIUS 可能會決定封鎖或延遲 CSLM的初始業務合併，為緩解與此類初始業務合併有關的國家安全擔憂設定條件，或命令cSLM在不事先的情況下剝離合並後公司的全部或部分美國業務 獲得CFIUS的許可，這可能會限制cSLM的吸引力或阻止cSLM尋求某些初始業務合併機會，而這些機會本來會對cSLM及其股東有利。結果，池中 cSLM完成擬議業務合併的潛在目標可能受到限制，並且在與其他外國所有權不相似的特殊目的收購公司競爭方面可能會受到不利影響 問題。

此外，無論是CFIUS還是其他機構，政府的審查過程都可能很漫長，而cSLM的時間有限 完成其初始業務合併。如果由於審查過程拖延，cSLM無法在2024年8月18日之前完成其初始業務合併（如果cSLM延長完成初始業務合併的時間表，則延遲到該日期） 超過該期限，或者由於CFIUS或其他美國政府實體最終禁止CSLM的初始業務合併，cSLM可能需要清算。如果cSLM根據截至8月6日的信託賬户餘額進行清算， 2024年，CSLM的公眾股東每股普通股只能獲得約10.34美元，認股權證和權利到期將毫無價值。這也將導致股東失去目標公司的投資機會， 通過合併後公司的任何價格上漲，都有機會實現投資的未來收益。

與被視為 投資公司

如果根據經修訂的1940年《投資公司法》，我們被視為投資公司 （“投資公司法”），我們可能被迫放棄完成擬議業務合併的努力，轉而被要求對公司進行清算。

目前，《投資公司法》對特殊目的收購公司的適用性尚不確定 （“SPAC”），將來我們可能會聲稱我們一直是一家未註冊的投資公司。如果我們被視為《投資公司法》所指的投資公司，我們可能會被迫這樣做 放棄完成擬議業務合併的努力，而是被要求清算。如果我們被要求清算，我們的投資者將無法意識到在繼任經營業務中擁有股票的好處， 包括此類交易後我們的股票和認股權證價值可能升值，我們的認股權證到期將毫無價值。

信託賬户中的資金存放在短期美國政府證券或專門投資的貨幣市場基金中的時間越長 在此類證券中，我們被視為未註冊投資公司的風險越大，在這種情況下，我們可能需要進行清算。

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提案 3-

信託修正案

信託基金 修正案

擬議的信託修正案將修改我們現有的投資管理信託協議（經修訂的 “信託”）。 協議”），日期為2022年1月12日，並於2023年7月13日修訂，由公司與大陸證券轉讓與信託公司（“受託人”）簽訂並於2023年7月13日修訂，允許公司延長 合併期按月計算，直至2025年7月18日，每次延期一個月（均為 “延期付款”）向信託賬户（“信託賬户”）存入30,000美元。擬議信託修正案的副本作為附件b附於本委託書中。鼓勵所有股東閲讀擬議的信託修正案 對其進行全面修改，以更完整地描述其條款。

信託修正案的原因

信託修正提案的目的是讓公司有更多時間完成擬議的業務合併。該公司的 首次公開募股招股説明書和現有章程規定，公司必須在當前終止日期之前完成業務合併。雖然公司已經簽署了最終的業務合併協議，但我們目前的董事會 認為，在當前終止日期之前，沒有足夠的時間來完成擬議的業務合併並舉行股東大會，在大會上進行投票，爭取股東批准擬議的業務合併。 因此，我們董事會已確定，將終止日期從當前終止日期延長至延期日期符合公司的最大利益。

如果信託修正案未獲批准

如果基於 表格表決由於沒有足夠的選票來批准NTA提案、延期提案和信託修正提案，公司可能會將休會提案作為第一項決議付諸表決，以尋求更多時間 獲得足夠的選票支持NTA提案、延期提案和信託修正提案。如果NTA提案、延期提案和信託修正案未在股東大會上獲得批准，我們預計將全部通過 採取必要行動，並在2024年10月18日之前舉行額外的股東大會，以獲得延期提案和信託修正提案的批准。如果 NTA 提案、延期提案和信託修正提案是 未獲批准，我們無法在2024年10月18日之前或當天完成擬議的業務合併，根據現有章程的規定，公司應（i）停止除目的之外的所有業務 根據現有章程規定的程序清盤和贖回100％的已發行公眾股份；（ii）儘快贖回，但此後不超過十個工作日 公開股票，按每股價格計算，以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括信託賬户賺取的且之前未向信託賬户發放的利息 公司應繳納的所得税（減去用於支付解散費用的不超過100,000美元的利息），除以當時已發行的公開股票的數量，贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利 （包括獲得進一步清算分配（如果有）的權利）；以及（iii）在贖回後儘快合理地儘快獲得清算分配，但須獲得公司剩餘股東和董事的批准， 根據第 (ii) 和 (iii) 項，清算和解散其根據開曼羣島法律承擔的義務，即規定債權人的債權，在所有情況下均受其他條款的約束 適用法律的要求。屆時，私人認股權證將到期，保薦人在清算此類私人認股權證時將一無所獲，私人認股權證將一文不值。

信託賬户中的金額（減去約1,897.50美元，即首次公開募股中發行的股票的總面值） 根據《公司法》，將被視為股票溢價，可根據《公司法》分配，前提是緊接擬議的股份溢價

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提議進行分配，我們能夠在正常業務過程中償還到期的債務。如果我們被迫清算信託賬户，我們預計會 向首次公開募股中發行的公開股票的持有人（“公眾股東”）分配截至分配日期前兩天計算的信託賬户中的金額（包括任何應計利息）。 在進行此類分配之前，我們將需要評估債權人可能就其實際欠款向我們提出的所有索賠，併為這些金額做好準備，因為債權人優先於我們的公眾 股東欠他們的款項。我們無法向您保證，我們會正確評估所有可能對我們提出的索賠。因此，我們的股東可能會對債權人的任何索賠承擔責任 如果我們進入破產清算階段，他們作為非法付款獲得的分配金額。此外，儘管我們將尋求讓所有供應商和服務提供商（包括我們聘請的任何第三方）提供協助 我們（在我們尋找目標業務時）和潛在目標企業以任何方式與我們簽訂協議，放棄他們在信託賬户中或對信託賬户中持有的任何款項可能擁有的任何權利、所有權、利息或任何形式的索賠， 無法保證他們會執行此類協議。也無法保證即使這些實體與我們簽訂了此類協議，它們也不會向信託賬户尋求追索權，也無法保證法院會得出這樣的結論 協議在法律上是可執行的。

我們的初始股東，包括我們的保薦人、我們的高級管理人員和董事以及代表 我們的首次公開募股，已同意放棄參與我們的信託賬户或其他資產清算的權利，並同意放棄其內幕股票的權利，投票支持任何解散和計劃中的內幕股票 我們提交股東投票的分配。信託賬户不會對我們的私人認股權證進行分配，這些認股權證到期將毫無價值。

如果信託修正案獲得批准

如果 延期修正案和信託修正案獲得批准，本文件附件b形式的信託協議修正案將得到執行，除非與我們的完成有關，否則信託賬户將不予支付 如果我們未在適用的終止日期之前完成擬議的業務合併，則與我們的清算有關。然後，該公司將繼續嘗試完善業務合併，直到 適用的終止日期，或者直到公司董事會自行決定無法在下文所述的適用終止日期之前完成擬議的業務合併，並且不能 希望尋求進一步延期。

必選投票

根據開曼羣島的法律，信託修正提案必須得到特別決議的批准，該決議由開曼羣島通過 在股東大會上有權親自或通過代理人投票的普通股和公開股持有人以不少於三分之二的多數票獲得贊成票 該公司已正式發出通知，説明打算將該決議作為特別決議提出。棄權票和經紀人不投票，但出於以下目的被視為在場 確定法定人數，不被視為投票，不會對信託修正提案產生任何影響。因此，如果您對信託修正提案投棄權票，則出於以下目的，您的股票將被視為在場股票 確定了法定人數 (如果符合我們現有 “憲章” 的條款), 但棄權不會對該提案的結果產生任何影響.

我們的董事會已將2024年8月6日的營業結束定為確定公司有權獲得的股東的日期 股東大會及其任何續會的通知和投票。只有當日公司普通股和公開股的登記持有人才有權在股東大會或任何續會上計算其選票 其中。

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決議全文。

請參閲附件 b。

董事會建議對《信託修正案》提案 “投贊成票”。

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提案 4

審計師提案的批准

這個 董事會審計委員會已選擇並批准BDO U.S.A, P.C. 作為公司截至2024年12月31日的財政年度的獨立註冊會計師事務所。BDO U.S.A, P.C. 一直是該公司的獨立公司 自2021年起註冊的公共會計師事務所。

審計師批准提案未獲批准的後果

現有章程或其他管理文件或法律均未要求股東批准選擇BDO U.S.A, P.C. 作為獨立公司 註冊會計師事務所；但是，作為良好的公司慣例，董事會審計委員會正在將BDO U.S.A, P.C. 的選擇提交股東批准。如果股東未能批准 甄選，董事會審計委員會將重新考慮是否保留BDO U.S.A, P.C.。即使甄選獲得批准，董事會審計委員會也可以自行決定指示任命另一位獨立人士 如果董事會審計委員會認為這種變更符合公司的最大利益，則可以在年內的任何時候註冊會計師事務所。

必選投票

審計師批准 提案將通過普通決議獲得批准和通過，該決議是由有權親自或通過代理人投票的普通股和公開股持有人以簡單多數票的贊成票通過的， 在公司股東大會上。棄權票和經紀人不投票，雖然為確定法定人數而被視為出席，但不被視為投票，對提案沒有影響。結果，如果你棄權 對審計師批准提案進行表決，為了確定法定人數（如果符合我們現有章程的條款），您的股份將被視為到場股票，但棄權不會對審計委員會的結果產生任何影響 這樣的提議。

決議全文

“作為一項普通決議，決定由公司董事會審計委員會選擇BDO U.S.A, P.C. 作為 批准截至2024年12月31日的財政年度的公司獨立註冊會計師事務所”。

董事會 建議投票 “贊成” 通過批准審計員的提案

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提案 5

休會提案

休會提案如果獲得通過，將批准主席將股東大會延期至稍後日期，以便進一步允許 徵集代理。儘管關於股東大會通知的決議順序不變，但如果根據股東大會召開時收集的表決票，休會提案可以首先提交給我們的股東 會議上，在股東大會時收到的選票不足以批准NTA提案、延期提案和信託修正提案。

休會提案未獲批准的後果

如果我們的股東未批准休會提案，則主席不會將股東大會延期至以後的某個日期 事件，根據表中的投票數，在股東大會時收到的選票不足以批准NTA提案、延期提案和信託修正提案。

必選投票

這份休會提案 將通過普通決議獲得批准和通過，該決議是由有權親自或通過代理人投票的普通股和公開股持有人以簡單多數票的贊成票通過的 公司股東大會。棄權票和經紀人不投票，雖然為確定法定人數而被視為出席，但不被視為投票，對提案沒有影響。如 結果，如果您對休會提案投棄權票，則您的股票將被視為到場股票，以確定法定人數（如果符合我們現有章程的條款），但棄權票將沒有 對此類提案結果的影響。

決議全文

“作為一項普通決議，決定將年度股東大會的休會時間、日期和地點待定 由年度股東大會主席在所有方面通過、批准、批准和確認允許進一步徵集代理人。”

如果提出，董事會建議投票 “贊成” 通過休會提案

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股東大會

日期、時間和地點。 會議的實際地點將在東商業大道2400號，900號套房，英尺 佛羅裏達州勞德代爾33308欲瞭解更多信息，請訪問 https://www.cstproxy.com/cimspac/2024。股東大會還將在美國東部時間2024年8月18日上午11點通過電話會議舉行，使用以下方式 撥入信息：

(877) 853-5257（美國免費電話）

(888) 475-4499（美國免費電話）

可用的國際號碼：https://loeb.zoom.us/u/adv66rBl7u

會議編號：587 621 6464

投票權; 記錄日期. 如果您擁有，您將有權在股東大會上投票或直接投票 2024年8月6日（股東大會記錄日期）營業結束時的普通股或公開股。在記錄日營業結束時，共有9,515,936股A類普通股和一股b類普通股 股票，每股面值0.0001美元，已發行和流通，每股股東都有權對該提案投一票。公司的權利和認股權證沒有投票權。

代理；董事會徵集。 董事會正在就向股東提交的提案徵求您的代理人 在股東大會上。沒有就您是否應該選擇贖回股票提出任何建議。可以親自或通過電話索取代理。如果您授予代理權，您仍然可以撤銷您的代理並親自在以下地址對您的股票進行投票 股東大會。Advantage Proxy, Inc.正在協助公司完成本次股東大會的代理招標程序。公司將向該公司支付約8,500美元的費用，外加此類服務的支出。

所需投票

NTA 提案， 根據開曼羣島法律，延期提案和信託修正提案均必須通過特別決議的批准，該決議必須獲得不少於三分之二的贊成票通過 有權在公司股東大會上親自或通過代理人進行表決的普通股和公開股持有人投票，其中指明打算將該決議作為特別決議提出該決議的通知是 適時給予。

棄權票和中間人不投票, 儘管為了確定法定人數而被視為在場, 不被視為投票，不會對提案產生任何影響。因此，如果您對任何提案投棄權票，則您的股份將被視為到場股票，以確定法定人數（如果有） 我們現有 “憲章” 的條款), 但棄權不會對這些提案的結果產生任何影響.

贊助商和所有 預計公司的董事、執行官及其關聯公司將投票支持NTA提案、延期提案和信託修正提案。在記錄之日，他們持有4,743,750人 普通股約佔公司已發行和流通普通股的49％。

該公司的贊助商， 截至記錄日，董事和執行官總體上不具有任何公開股的實益所有權，但可以選擇在本記錄之日之後在公開市場上和/或通過協商的私人交易購買公開股票 代理聲明。如果確實進行了此類收購，購買者可能會尋求從股東那裏購買股票，否則這些股東本來會投票反對NTA提案、延期提案和信託修正案和/或選擇這樣做 贖回他們的股份。以這種方式購買的任何公開股票都將被投票贊成NTA提案、延期提案和信託修正提案。

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審計師批准提案和休會提案必須得到審計師的批准 根據開曼羣島法律，普通決議是通過有權親自或通過代理人投票的普通股和公眾股持有人在開曼羣島上以簡單多數票的贊成票通過的一項決議 公司股東大會。

公司董事和高級職員的利益

在考慮董事會的建議時，應記住公司的執行官和董事會成員 其利益可能與您作為股東的利益不同或除此之外的其他利益。除其他外，這些興趣包括：

•

如果擬議的業務合併未在 2024 年 8 月 18 日之前完成（除非該日期延期為 現行章程中規定），將要求cSLm進行清算和解散。在這種情況下，首次公開募股前以25,000美元的總收購價收購的初始股東持有的4,743,750股普通股將是 一文不值，因為初始股東和保薦人已同意放棄任何清算分配的權利。根據股票的收盤價，此類股票的總市值約為5,350萬美元 截至2024年8月6日，納斯達克的公開股價為11.27美元。

•

如果擬議的業務合併未在 2024 年 8 月 18 日之前完成（除非該日期延期為 根據現有章程的規定），初始股東以總收購價為7,942,500美元購買的7,942,500份私人認股權證將一文不值。此類私人認股權證的總市值約為 根據截至2024年8月6日納斯達克公開認股權證的收盤價0.14美元，計算為110萬美元。

•

如果擬議的業務合併未在 2024 年 8 月 18 日之前完成（除非該日期延期為 現有章程中規定），在本文所述的某些情況下，保薦人將有責任確保信託賬户中的收益不會因目標企業的索賠或供應商或其他實體的索賠而減少 cSLM因向cSLM提供或簽訂合同的服務或向cSLM出售的產品而欠款。

•

贊助商和CSLM的高級職員和董事及其關聯公司有權獲得報銷他們在代表CSLM進行的某些活動中產生的自付費用，例如確定和調查可能的業務目標以及 業務組合。但是，如果擬議的業務合併未在2024年8月18日之前完成（除非根據現有章程的規定延長該日期），他們將不會向信託賬户提出任何索賠 報銷。因此，如果擬議的業務合併或其他業務合併未在規定的時間內完成，則cSLM可能無法報銷這些費用。截至記錄日期，贊助商和CSLM的 高管和董事及其附屬機構承擔了大約11,377美元的未付可報銷費用。

•

CSLM的高級管理人員和董事（或其關聯公司）可能會不時向cSLM提供貸款，以資助某些資金 資本要求。截至本委託書發佈之日，尚未發放任何此類貸款，但可以在本委託書發佈之日之後發放貸款。如果業務合併未完成，貸款將無法償還，而且將是 除非信託賬户之外還有可供cSLM使用的資金，否則可以原諒。保薦人或贊助商的關聯公司已向公司發放了不超過2,000,000美元的營運資金貸款。如果提議的 Business Combination尚未關閉，公司可以使用信託賬户之外持有的部分收益來償還貸款，但信託賬户中持有的收益不會用於償還營運資金貸款。所有未付金額將是 沒收。

此外，如果NTA提案、延期提案和信託修正提案獲得批准，並且 公司完善了擬議的業務合併，高管和董事可能擁有額外的權益，這些利益將在此類交易的委託書中描述。

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董事會建議

董事會一致建議你對 NTA 提案、延期提案、“信託修正案” 投贊成票 提案，以及 “贊成” 審計師批准提案，以及休會提案（如果提交）。董事會對您是否應該贖回公開股票沒有發表任何意見。

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證券的實益所有權

下表列出了截至記錄日我們普通股對普通股的受益所有權的信息 持有人：

•

我們所知的每個人是我們已發行和流通普通股5％以上的受益所有人；

•

我們的每位董事和高級職員；以及

•

我們所有的董事和高級管理人員作為一個整體。

除非另有説明，否則我們認為表中列出的所有人員對所有普通股擁有唯一的投票權和投資權 由他們實益擁有。下表未反映私募權證的記錄或實益所有權，因為這些認股權證在記錄之日起的60天內不可行使。

		A 級普通股								B 類普通股
受益所有人的姓名和地址 (1)		受益地 已擁有				近似 百分比 一流的				受益地 已擁有 (2)				近似 百分比 一流的
cSLM 收購贊助商 I LLC（我們的贊助商）(3)											4,593,750				48.8	%
查爾斯·卡塞爾 (3)			—				—				4,593,750				48.8	%
喬納森·賓德 (3)			—				—				4,593,750				48.8	%
Irakli Gilauri			—				—				5萬個				*
彼得·特羅珀			—				—				5萬個				*
薩爾曼·阿拉姆			—				—				5萬個				*
所有董事和高級管理人員為一個小組（6人）			—				—				4,743,750				100.0	%

*

小於百分之一。

(1)	除非另有説明，否則以下每個實體或個人的營業地址均為 c/o CSLM 收購公司，東商業大道 2400 號，900 號套房，英尺佛羅裏達州勞德代爾33308

(2)	顯示的權益僅包括創始人股票，最初歸類為b類普通股， 其中4,593,749股轉換為相同數量的A類股票，僅剩一股b股。此類普通股將轉換為A類普通股 一對一的基礎，視情況而定。

(3)	cSLM 收購贊助商 I LLC 是我們的贊助商，是 up9on A類普通股的紀錄保持者 轉換b股和一股b股，如本報告所述。我們的贊助商的經理是cSLM Investment Capital, Inc.，該公司由查爾斯·卡塞爾和喬納森·賓德擁有和控制。由於他們對經理的共同控制權 我們的保薦人卡塞爾先生和賓德先生可能被視為實益擁有我們的保薦人持有的股份。

我們的初始股東 實益擁有約49％的已發行和流通普通股，並且由於持有所有創始人的股份，我們有權在初始業務合併之前選舉所有董事。我們的公眾持有者 在我們首次合併業務之前，股票無權任命任何董事會成員。此外，由於其所有權封鎖，我們的初始股東可能能夠有效影響其結果 所有其他需要股東批准的事項，包括修訂和重述的備忘錄和章程以及重大公司交易的批准。

除某些有限的例外情況外，我們的初始股東已同意在六股之前不轉讓、轉讓或出售其內幕股份 在我們初始業務合併完成之日起的幾個月，或者如果我們在初始業務合併之後完成了後續的清算、合併、證券交易或其他類似交易，則更早 我們所有的股東都有權將其普通股兑換成現金、證券或其他財產。

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在封鎖期內，這些持有者 股票將無法出售或轉讓其證券，除非：（a）向我們的董事或高級管理人員、我們任何董事或高級管理人員的任何關聯公司或家庭成員、我們的贊助商的任何成員或我們的贊助商的任何關聯公司， (b) 就個人而言，通過向個人的直系親屬或信託（其受益人是該個人的直系親屬或該人的附屬機構）或慈善機構贈與 組織；(c) 就個人而言，根據血統法和死亡後的分配；(d) 就信託而言，通過向此類信託的一名或多名允許受益人進行分配； (e) 就個人而言，根據符合條件的家庭關係令；(f) 通過與完成企業合併相關的私下銷售或轉讓，價格不高於該價格 證券最初是購買的；（g）如果我們在完成初始業務合併之前進行了清算；（h）根據其司法管轄區的法律或其組織文件或運營協議；或 (i) 如果我們完成清算、合併、股份交換、重組或其他類似交易，導致我們的所有股東都有權將其A類普通股兑換成現金， 在我們完成初始業務合併後的證券或其他財產；但是，如果是 (a) 至 (f) 條款，這些獲準的受讓人必須簽訂書面協議，同意受其約束 受這些轉移限制。如果我們無法實現業務合併和清算，則不會對內幕股票進行清算分配。

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向股東交付文件

根據美國證券交易委員會的規定，允許公司及其向股東提供通信的代理人向股東發送通信 或共享相同地址的更多股東：公司委託書的單一副本。應書面或口頭要求，公司將在共享地址向任何願望的股東單獨交付委託書副本 將來會收到此類文件的單獨副本。收到此類文件多份副本的股東同樣可以要求公司將來交付此類文件的單一副本。股東可以通知公司 他們的請求是致電或寫信給該公司在Advantage Proxy, Inc. 的代理律師，郵政信箱10904，華盛頓州亞基馬 98909，免費電話：877-870-8565 或領取：206-870-8565，電子郵件：KSmith@advantageproxy.com。

其他 商業

除本文所討論的內容外，公司沒有收到任何擬在股東大會上採取行動的通知 代理聲明。經隨附的委託書授權的人員將酌情就股東大會面前的任何其他事項進行投票。

在這裏你可以找到更多信息

該公司以電子方式向美國證券交易委員會提交報告、委託書和其他信息。您可以訪問本公司的信息 在 SEC 網站上包含報告、委託聲明和其他信息，網址為 http://www.sec.gov。本委託書描述了作為本委託書附件所附的相關合同、證物和其他信息的重要內容 聲明。本委託書中包含的信息和聲明在所有方面均以本文件附件所列的相關合同副本或其他文件的副本為準。

本委託書包含有關我們的重要業務和財務信息，這些信息未包含在本文件中或隨附於本文件中。 您可以免費獲得這些額外信息或本委託聲明的其他副本，也可以通過以下方式聯繫公司的代理律師，詢問有關延期提案的任何問題：

為了在股東大會之前及時收到文件，您必須在不晚些時候提出信息請求 比2024年8月12日（股東大會日期前一週）。

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附件 A

延期修正案和NTA修正案

對經修訂和重述的修正案

備忘錄和公司章程

的

收購 cSLM 公司。

作為一項特別決議，決定將經修訂和重述的公司組織章程大綱和章程修訂如下：

(a)	對定義的術語進行如下修改：

刪除第1條中 “延期繳款” 的定義：

“延期供款” 是指等於（a）當時未償還的每股公開股票0.035美元或（b）70,000美元中較低的金額 保薦人可以存入信託基金以行使相關的延期期權；”

並將其替換為 以下：

“延期捐款” 是指發起人可以按順序存入信託基金的等於30,000美元的金額 行使相關的延期期權；” 以及

(b)	刪除第1條中定義的 “延期選項” 一詞：

“延期選項” 是指贊助商在將延期捐款存入信託基金後選擇使 公司將把完成我們初始業務合併的可用時間延長一個月。贊助商最多可以行使十五次延期期權，允許最多再行使十五個月（總共33個月） 完成業務合併；”

並將其替換為以下內容：

“延期選項” 是指發起人在將延期捐款存入信託基金後選擇使 公司將把完成我們初始業務合併的可用時間延長一個月。保薦人可以在2025年7月18日之前行使延期期權以完成業務合併；”

和

(c)	全部刪除第160 (b) 條，代之以下文

在完成任何業務合併之前，公司應：

(a)

將此類業務合併提交給其成員以供批准；或

(b)

讓成員有機會通過收購要約回購其股份，每股回購價格以現金支付，等於當時存入信託基金的總金額，該金額按公司初始業務完成前兩個工作日計算 將信託基金所得利息除以當時已發行的公開股票數量的組合（如果有）（減去用於支付解散費用的10萬美元利息），除以當時已發行的公開股票的數量，前提是 只有在機會所涉及的業務合併完成後，才必須購買股票。

附件 A-1

附件 B

延期修正案

《投資管理信託協議》修正案

CSLM 收購公司

本修正案為 投資管理信託協議（本 “修正案”）自2024年8月18日起由開曼羣島公司cSLM ACQUISTION CORP.（以下簡稱 “公司”）與大陸證券轉讓與大陸證券轉讓公司簽訂 信託公司（“受託人”）。本修正案中包含但未在本修正案中明確定義的大寫術語應具有該日期的某些投資管理信託協議中賦予此類術語的含義 2022年1月12日，經2023年7月13日修訂，由本協議雙方及雙方簽訂（“信託協議”）。

鑑於，公司 還獲得了至少一票贊成票持有者的認可

的三分之二多數 已發行和流通的A類普通股和b類普通股的持有人親自或通過代理人投票；

而， 公司和受託人均希望按照此處的規定修改信託協議。

因此，現在考慮共同協議 此處包含的其他有益和有價值的報酬，特此確認其已收到並充足，並打算在此受法律約束，本協議各方協議如下：

1。

信託協議修正案。

(a) 特此對《信託協議》第1 (i) 節進行修訂和重述全文如下：

(i) 僅在 (x) 收到信託賬户之後及之後立即開始清算信託賬户，且僅根據其條款 公司的信函（“解僱信”），其形式與本文所附由首席執行官、首席財務官、首席執行官代表公司簽署的附錄A或附錄b基本相似 公司運營官或董事會（“董事會”）主席或其他授權官員，完成信託賬户的清算並分配信託賬户中的財產， 包括利息（減去可能向公司發放的用於支付解散費用的不超過100,000美元的利息），以及應扣除任何應繳税款的利息，但有一項諒解，即受託管理人沒有義務進行監督或質疑 公司的立場，即已為應付税款進行了分配），但前提是解僱信和其中提及的其他文件中的指示；前提是，在這種情況下，附錄A形式的終止信是 收到，或 (y) 公司按月延長至2025年7月18日（“延期日期”）規定的較晚日期 在公司經修訂和重述的備忘錄和公司章程中，如果受託人在延期日期之前沒有收到終止信，在這種情況下，信託賬户應 根據附錄b所附的終止信中規定的程序進行清算，並清算信託賬户中的財產，包括利息（減去可能發放給公司支付的最高100,000美元的利息） 解散費用和利息（應扣除任何應繳税款）應分配給截至該日登記在冊的公眾股東；

(b) 特此對信託協議第1（k）節進行修訂和全文重述如下：

(k) 應公司的書面要求，可以不時以與本文附錄 D (a) 中附錄基本相似的形式提出 “股東贖回提款指示”），受託人

附件 B-1

應代表公司分配公司要求的金額，用於從公眾股東那裏贖回正確提交的與股東有關的普通股 投票批准對公司經修訂和重述的備忘錄和章程 (A) 的修正案，以修改公司允許贖回與公司相關的義務的實質內容或時間 涉及公司和一項或多項業務的初始合併、股票交換、資產收購、股票購買、重組或類似業務合併（“業務合併”），或贖回公司100％的公眾股份 股份（如果它沒有按照公司經修訂和重述的備忘錄和公司章程（可能會不時修訂）中規定的條款完成其初始業務合併，但前提是在這種情況下 如果受託人在延期日之前尚未收到解僱信，則應根據終止信函或 (B) 與任何其他相關條款規定的程序清算信託賬户 股東權利或初始業務合併前的活動。上述公司的書面請求應構成公司有權分發的推定證據 上述資金，受託管理人沒有責任將目光投向上述要求以外；以及

(b) 附錄 D 的第二段 特此對信託協議進行修訂和重述全文如下：

公司需要這樣的資金來支付其公眾股東 已正確選擇由公司贖回其公開股份，因為股東投票批准了對公司經修訂和重述的備忘錄和章程（A）的修正案，以修改 公司允許贖回與公司初始業務合併有關的義務的實質內容或時機，如果公司未完成其初始業務，則贖回公司100％的公開股份 但是，合併（如公司修訂和重述的備忘錄和條款中所述）規定，如果受託人在延期日之前未收到終止信，則信託賬户應為 根據終止函或 (B) 與股東權利或初始業務合併前有關的任何其他條款規定的程序進行清算 活動。因此，特此指示並授權您在收到本信後，按照慣常程序，立即將此類資金（通過電匯）轉移給可贖回的公眾股東。

2。

雜項規定。

2.1。	繼任者。 本修正案中由公司或為公司利益制定的所有契約和規定，或 受託管理人應為其各自獲準的繼承人和受讓人具有約束力和受讓人的利益。

2.2。	可分割性。 本修正案應被視為可分割，任何修正案均無效或不可執行 本修正案的條款或規定不應影響本修正案或本修正案中任何其他條款或規定的有效性或可執行性。此外，本協議各方意圖代替任何此類無效或不可執行的條款或條款 應作為本修正案的一部分添加一項條款，其條款應儘可能與無效或不可執行的條款相似，並且是有效和可執行的。

2.3。	適用法律。 本修正案應受本修正案管轄，並根據該修正案進行解釋和執行 紐約州的法律。

2.4。	同行。 本修正案可在幾份原件或傳真副本中執行，每份對應文本 這兩份文件構成原件, 合起來只能構成一份文書.

2.5。	標題的影響。 此處的章節標題僅為方便起見，不屬於其中 修正案，不得影響其解釋。

2.6。	完整協議。 經本修正案修改的信託協議構成整個 對各方的理解，取代先前與本協議標的有關的所有書面或口頭、明示或暗示的協議、諒解、安排、承諾和承諾，以及所有此類先前的協議， 諒解、安排、承諾和承諾在此取消和終止。

附件 b-2

雙方自首次規定的日期起正式執行了本修正案，以昭信守 以上。

CSLM 收購公司

作者：
姓名：		查爾斯·卡塞爾
標題：		首席執行官
大陸股票轉讓與信託公司， 作為受託人
作者：
姓名：		弗朗西斯·沃
標題：		副總統

附件 b-3

代理卡表格

CSLM 收購公司

年度股東大會的代表該委託書由以下人員徵集

董事會

關於將於8月18日舉行的年度股東大會的代理材料可用性的重要通知 2024 年：委託書可在以下網址查閲 https://www.cstproxy.com/cimspac/2024

下列簽署人特此任命查爾斯·卡塞爾和喬納森·賓德為下列簽署人的代理人出席 cSLM Acquisition Corp.（“公司”）的年度股東大會（“股東大會”），將親自在東商業大道2400號，900號套房，英尺佛羅裏達州勞德代爾 33308 和 按照美國東部時間2024年8月18日上午11點的委託書中所述通過電話會議，以及任何延期或休會進行投票，就好像下列簽署人當時和在場一樣親自出席討論所有事項 在2024年8月8日的股東大會通知（“通知”）中，下列簽署人已收到該通知的副本，如下所示：

1。	NTA 提案 — 以既定形式通過特別決議對提案進行審議和表決 在隨附的委託書的附件A中，修改公司經特別決議（統稱為 “現有章程”）通過的經修訂和重述的備忘錄和公司章程，以取消該要求 公司必須擁有至少5,000,001美元的淨有形資產才能完成業務合併。

對於 ☐ 反對 ☐ 棄權 ☐

2。	延期提案 — 以特別決議的形式對提案進行審議和表決 在隨附的委託書附件A中列出，旨在修訂公司現有章程（“延期提案”），將從2024年8月18日（“當前終止日期”）逐月延長至2025年7月18日（“延期日期”）。

對於 ☐ 反對 ☐ 棄權 ☐

3.	信託修正提案 — 一項通過特別決議批准的提案，該提案是對信託修正案的修正案 公司與大陸股票轉讓與信託公司簽訂的截至2022年1月12日、經2023年7月13日修訂的投資管理信託協議（“信託協議”）為 受託人（“受託人”）存入公司的信託賬户（“信託賬户”），允許公司將合併期限延長至2025年7月18日。

對於 ☐ 反對 ☐ 棄權 ☐

4。	批准審計師提案 — 通過普通決議對提案進行審議和表決 批准公司董事會審計委員會選擇BDO U.S.A, P.C. 作為公司截至2024年12月31日的財政年度的獨立註冊會計師事務所；

對於 ☐ 反對 ☐ 棄權 ☐

5。	休會提案 — 通過普通決議批准的提案 通過、批准、批准將特別年度股東大會的休會時間、日期和地點由特別年度股東大會主席確認，以允許進一步徵集代理人 在所有方面都得到了證實。

對於 ☐ 反對 ☐ 棄權 ☐

注意：由代理持有人自行決定 有權就可能在股東大會及其任何續會之前妥善處理的其他事項進行表決。

該代理人將根據上述具體指示進行投票。如果沒有這樣的指示，將對該代理人進行投票 “針對” 每項提案，並由代理持有人自行決定就可能在股東大會或其任何延期或續會之前適當提出的任何其他事項進行 “贊同”。

無論此處提出的提案的順序如何，公司都可以提出 按其可能確定的順序向股東大會提交提案。

已註明日期：
		股東簽名
		請打印姓名
		證書編號
		擁有的股份總數

請完全按照您的姓名在共享證書上顯示的姓名進行簽名。要求一家公司簽署其 由其總裁或其他授權官員命名，並指定其職位。要求遺囑執行人、管理人、受託人等在簽字時註明。如果股份證書以兩個名字註冊或作為共同租户持有，或 作為共有財產，雙方利害關係人均應簽署。

請完成以下內容：

我計劃參加股東大會（第一圈）：是否

出席人數：————

拜託 注意：

股東應立即簽署委託書，並儘快將其放入隨附的信封中，以確保其真實性 在股東大會之前收到。請在下面的空白處註明地址或電話號碼的任何變化。