補充招股説明書4

（截至2024年5月9日的招股説明書）

主發行份額為

最高可發行9808405股A類普通股權證

次級股票為

最高可發行85964719股A類普通股

最高可轉換324352674股A類普通B股和C股

最高可發行3733358股A類普通股權證

最高可發行3733358張購買A類普通股的權證

本招股書補充資料被用來更新並增補於2024年5月9日的招股書（隨時經過補充或修訂，在此之後統稱為“招股書”）中展示的信息，詳見於我們在2024年8月8日提交給美國證券交易委員會的現行報告書Form 8-K中（“現行報告書”）。因此，我們已經將現行報告書附在本招股書補充資料中。

招股説明書及本招股説明書補充與我們發行的總計9808405股A類普通股，面值為0.0001美元/股個體有關，其中包括（一）在Aurora Acquisition Corp.（“AURC”）首次公開發行時所發行的6075047股A類普通股，即公開發行普通股權證；和（二）在AURC首次公開發行時發行的普通股權證所發行的3733358股A類普通股，即私募股權證和公開發行的普通股權證共同構成的股權證

招股説明書及本招股説明書補充同樣與銷售證券持有人在招股説明書中指明的或者其允許的過户人員（“銷售證券持有人”）從時間至時間提供和銷售的，總計414050751股A類普通股有關，其中包括（一）85964719股A類普通股；（二）每股面值為0.0001美元的B類普通股可以轉換成252475391股A類普通股；（三）每股面值為0.0001美元的C類普通股可以轉換成71877283股A類普通股；（四）可以行使私募股權證的3733358股A類普通股；以及高達3733358張的私募股權證。

此招股説明書的更新和補充是為了補充招股説明書中的信息。如果沒有招股説明書，包括任何修訂或補充，本招股説明書補充是不完整的，無法傳送或使用的。閲讀本招股説明書補充時應與招股説明書一同閲讀，如果招股説明書和本招股説明書補充中的信息不一致，應以本招股説明書補充中的信息為準。

我們的A類普通股和公開認股權證分別在納斯達克資本市場以交易代碼“BETR”和“BETRW”進行交易。2024年8月6日，A類普通股的收盤價為每股0.48美元，公開認股權證的收盤價為每份認股權證0.09美元。

投資我們的證券涉及到風險，請參閲招股説明書第16頁的“風險因素”部分。

證券交易委員會和任何國家證券委員會均未批准或不批准根據招股説明書發行的證券，或者確定招股説明書或者本招股説明書補充是否真實或完整。任何相反的聲明都是犯罪行為。

本招股書補充資料的日期是2024年8月8日。

美國

證券交易所

華盛頓特區20549

8-K表格

公司當前報告

根據證券交易法第13條或第15(d)條的規定

證券交易法（1934年）第13條或第15(d)條規定

報告日期(最早報告事件的日期): 2024年8月7日

Better Home & Finance Holding Company

（按其章程規定的確切名稱）

(415) 523-8837

公司電話號碼，包括區號

無數據

（如果自上次報告以來發生變化，則為曾用名或曾用地址）

如果表8-K的提交旨在同時滿足報告人在以下任何規定下的報告義務，則選中適當的框：

根據1934年證券交易法第12(b)條規定註冊的證券:

請在核對以下兩個交易所之間，選擇一個標記，以確定註冊人是否是根據證券法1933年第405條規定（本章230.405條）或證券交易法1934年第12億2條規定（本章240.12億2條）定義的新興成長型公司。

是

如果是新興成長型公司，在選中複選標記的同時，如果公司已選擇不使用根據證券交易法第13(a)條提供的任何新的或修訂後的財務會計準則的延長過渡期來符合新的或修訂後的財務會計準則，則表明該公司已選擇不使用根據證券交易法第13(a)條提供的任何新的或修訂後的財務會計準則的延長過渡期來符合新的或修訂後的財務會計準則。☐

項目2.02經營業績和財務狀況。

於2024年8月7日，Better Home & Finance控股公司（“公司”）發佈了一份新聞稿，宣佈公司截至2024年6月30日的財務業績。公司的新聞稿副本附在本次Form 8-K報告書的附件99.1中。

此Item 2.02和附件99.1的信息是提供而非“申報”依據《1934年證券交易法》第18條的目的。此項信息也不會被視為《1933年證券法》或證券交易法的任何報備文件的一部分，也不會增加這些報備文件在任何方面的法律責任，除非有具體的引用。

7.01號項目監管FD披露。

公司為投資者準備了材料。這些材料根據法規FD作為附件99.2裝入本報告，而不是申報。

此Item 7.01和附件99.2的信息不會被視為《證券交易法》第18條的目的而進行“申報”，也不會增加這些報備文件在任何方面的法律責任，除非有具體引用。

8.01其他事件。

在2024年6月4日舉行的公司股東年度會議上，公司股東批准了公司修訂後的《公司證書》（下稱“證書”）進行一項或多項股票拆分授權，拆分比例為1股二分之一至1股100分之一的任意整數，以及允許官員豁免在特定情況下適用德拉華州法律。（該修訂案為“反向股票拆分授權”，修訂案為“官員豁免修訂案”。）

2024年8月1日，董事會批准了官員豁免修訂案，並根據反向股票拆分授權批准了一項股票反向拆分（“反向股票拆分”），並將公司的普通股拆分比率定為1股50股，但董事會保留修訂或放棄修訂前述修改的權利，該反向股票拆分將在提交且獲得德拉華州州務卿批准後生效。在反向股票拆分生效後，用於發行和流通的A類普通股、B類普通股和C類普通股將分別按比例換髮1股後分拆股份，每50股現有發行的普通股捆綁換髮1股後分拆股份，不足1股的換髮即不計入股份。亦即，無法換髮的股份數將被換現。股票認購證和可轉換票據所基於的普通股數量以及公司權益激勵計劃下流通的權益獎賞數量也將作相應的比例調整。反向股票拆分和官員豁免修訂案預計將於2024年8月16日紐約時間晚上6:00生效。與反向股票拆分相應地，公司將調整其普通股的授權數量，使180億股A類普通股的授權數量將減少至3600萬股，7億股B類普通股的授權數量將減少至1400萬股，8億股C類普通股的授權數量將減少至1600萬股。公司普通股的每股面值以及授權和優先股的每股面值將不會改變。

公司的A類普通股和公開認股權證將繼續在納斯達克資本市場上以交易代碼“BETR”和“BETRW”進行交易。公司的A類普通股預計將在2024年8月19日開市時以拆分後的價格進行交易，新的CUSIP編號為08774B508。公司的每股面值和優先股的授權及每股面值的CUSIP編號將不會改變。

Computershare Inc.及其附屬公司Computershare Trust Company，N.A.（統稱為“Computershare”）將作為反向股票拆分的交換代理。以直接以入股表格形式或通過經紀人、銀行、信託或其他受託人受益持有股票的股東不需要採取任何行動即可獲得分拆後的股份，他們的權益將自動調整以反映股票反向拆分。轉讓股份得不到換髮的股東，將按比例獲得由交換代理彙總和出售所有殘缺股份錢的應得現金。

前瞻性聲明

此報告和在此引用的信息和文件包括“前瞻性聲明”。這些聲明是根據美國《私人證券訴訟改革法》的“安全港”規定下發表的。這些聲明包括但不限於，關於基於目前期望和假設的未來事件的預測、預計和其他聲明，並因此承擔風險和不確定性。這些聲明可被辨認出，因為它們與嚴格的歷史或當前事實不相關聯。當在此報告中使用時，“可能”，“應該”，“將”，“可能”，“相信”，“預期”，“計算”，“預計”，“想象”，“負面”，“所見”，“響應”等類似表達來目的是識別前瞻性聲明，雖然並非所有前瞻性聲明都包括此類識別性語言。這些前瞻性聲明是基於管理層對未來事件的當前期望和假設及當前可用的信息，並基於對未來事件的結果和時間的預測。除非適用法律另有要求，否則公司放棄更新所有前瞻性聲明（這些聲明都明確地限定在本部分的聲明中）以反映本報告日期之後的事件或情況。這些前瞻性聲明涉及到一些風險、不確定性（其中一部分超出了我們的控制範圍）或其他假設，這些風險和不確定性可能導致實際結果或表現與這些前瞻性聲明所預示或暗示的結果或表現明顯不同。這些風險與不確定性包括，但不限於，公司在Form 10-k、Form 10-Q和Form 8-k報告中描述的因素。

項目9.01 基本報表和附件。

（d）附件：

與項目9.01相關的以下附件應視為已提供，而非已歸檔：

簽名

按照《證券交易法》的規定要求，註冊人已經授權下面的人在其名義下籤署本報告。