美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 8-K
當前報告
依照 轉至第 13 或 15 (d) 節
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 8 月 7 日
馬拉鬆石油公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| 特拉華 | 1-5153 | 25-0996816 | ||
| （州或其他司法管轄區） 公司註冊的） |
（委員會 文件號） |
（美國國税局僱主 證件號） |
| 德克薩斯州休斯敦城鄉大道 990 號 | 77024-2217 | |
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區號：(713) 629-6600
不適用
以前的姓名或以前的地址（如果自上次報告以來發生了變化）
如果 8-K 表格申報旨在同時履行以下申報義務，請選中下面的相應複選框 以下任何條款下的註冊人：
| ☒ | 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第 425 條提交的書面通信 |
| ☐ | 根據聯交所第14a-12條徵集材料 法案 (17 CFR 240.14a-12) |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 條進行啟動前通信 |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4 (c) 條，進行啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個課程的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
| 普通股，面值1.00美元 | MRO | 紐約證券交易所 |
用複選標記表明註冊人是否是《證券法》第405條所定義的新興成長型公司 1933年（本章第230.405節）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）。
新興成長型公司 ☐
如果 新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所第13（a）條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則 法案。☐
第 2.02 項經營業績和財務狀況。
2024年8月7日，馬拉鬆石油公司發佈了一份新聞稿，公佈了截至2024年6月30日的季度業績。新聞稿是 作為本報告的附錄 99.1 提供，並以引用方式納入此處。
就經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第18條而言，本8k表最新報告中的信息，包括此處提供的附錄99.1，不應被視為 “已提交”，並將 除非特別註明，否則不得以引用方式納入根據經修訂的《交易法》或《1933年證券法》提交的任何文件中。
第 9.01 項財務報表和附錄。
| 99.1 | 馬拉鬆石油公司發佈的新聞稿，日期為2024年8月7日 | |
| 104 | 封面交互式數據文件-封面 XBRL 標籤嵌入在內聯 XBRL 文檔中 | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排以下籤署人代表其簽署本報告 特此正式授權。
| 馬拉鬆石油公司 | ||||||
| 2024年8月7日 | 作者： | /s/ Zach B. Dailey | ||||
| 姓名：扎克·B·戴利 | ||||||
| 職位：副總裁、財務總監兼總裁 | ||||||
| 會計官員 | ||||||
附錄 99.1
馬拉鬆石油公佈2024年第二季度業績
休斯頓，2024年8月7日——馬拉鬆石油公司（紐約證券交易所代碼：MRO）公佈的2024年第二季度淨收益為3.49億美元，攤薄後每股收益為0.62美元， 其中包括分析師收益估計中通常不包含的某些項目的影響，否則將影響業績的可比性。調整後的淨收益為3.57億美元，攤薄後每股收益為0.63美元。網絡運營 在營運資金變動（調整後的首席財務官）之前，現金流為10.88億美元或10.28億美元。
亮點
| • | 第二季度自由現金流（FCF）為4.42億美元，調整後的自由現金流為3.64億美元 營運資金，包括赤道幾內亞（例如）的分配和其他融資 |
| • | 第二季度股東的總資本回報率為2.94億美元 |
| • | 第二季度產量連續增長至19.1萬桶/日淨產量和39.3萬桶淨桶/日 |
| • | 2024年全年生產和資本支出指導區間沒有變化 |
24 年第二季度財務概覽
現金流：提供的淨現金流 第二季度運營額為10.88億美元，營運資金變動前為10.28億美元。第二季度資本支出總額為6.65億美元，符合馬拉鬆石油的2024年資本預期 到今年上半年，支出加權將略高於60％，這反映了鑽探和完井效率的持續推動油井銷售的加速。
資本回報：第二季度資本回報總額為2.94億美元，其中包括2.31億美元的股票回購和6,300萬美元的基本回購 分紅。馬拉鬆石油宣佈即將與康菲石油公司合併後，終止了股票回購計劃。根據合併協議，馬拉鬆石油的季度股息不得超過目前的每股0.11美元。
資產負債表：馬拉鬆石油第二季度現金及現金等價物總額為7700萬美元，較上季度增加了約3000萬美元 季度。同樣在第二季度，該公司將債務總額減少了約1.3億美元，至季度末債務總額為53億美元。
淨收入調整：對第二季度淨收入的調整總額為800萬美元。
1
24 年第二季度運營概述
美國（美國）：2024年第二季度美國平均淨產量為35.1萬桶/日，而石油產量平均為18.3萬桶淨桶/日。美國第二季度 單位生產成本平均為每桶6.21美元。
不包括合資油井，該公司共銷售了總共99口公司運營的油井 由於鑽探和完井效率的持續提高，第二季度超過了85至90口油井的指導區間。
| 資產 |
產量（bopd） | 產量（boed） | Wells to Sales（總收入） | |||||||||
| 伊格爾·福特 |
81,000 | 153,000 | 63 | |||||||||
| 巴肯 |
67,000 | 107,000 | 17 | |||||||||
| 二疊紀 |
26,000 | 47,000 | 19 | |||||||||
| 俄克拉何馬州 |
7000 | 42,000 | 0 | |||||||||
國際：例如，第二季度平均淨產量為42,000桶/日，其中淨產量為8,000桶/日。
該公司繼續優化運營，將部分Alba天然氣從AMPCO甲醇銷售轉移到利潤率更高的液化天然氣銷售。馬拉鬆 石油公司的Alba液化天然氣銷售在本季度實現了每立方英尺8.52美元的已實現價格，原因是該公司繼續實現向全球液化天然氣定價轉變帶來的價值提升。
第二季度國際板塊的總收入為7,900萬美元，其中包括來自股票法投資者的2600萬美元收入。該公司 第二季度從股票法公司獲得的現金分配總額為7700萬美元，包括7500萬美元的股息和200萬美元的資本回報率。
2024 年指南概述
馬拉鬆石油公司此前的 提供的公司石油總產量、公司石油當量總產量和資本支出的年度指導區間保持不變，如下表所示。
| 2024 年年度指南 |
高 | 低 | ||||||
| 石油產量 (bopd) |
195,000 | 185,000 | ||||||
| 英國央行產量（BOED） |
40 萬 | 380,000 | ||||||
| 資本支出 |
$ | 21 | $ | 1.9 億 | ||||
公司的石油和石油當量總產量預計將在第三季度達到峯值 季度，石油產量增至約20萬桶/日，然後放緩到第四季度。預計第三和第四季度的資本支出將連續下降，而按價格正常化計算的FCF為 預計兩個季度都將連續增長。
財報電話會議
由於即將與康菲石油公司合併，馬拉鬆石油公司不會舉辦電話會議或網絡直播來討論其2024年第二季度的業績。
2
關於馬拉鬆石油
馬拉鬆石油（紐約證券交易所代碼：MRO）是一家獨立的石油和天然氣勘探與生產（E＆P）公司，專注於美國最具競爭力的四大資源項目 美國——德克薩斯州的伊格爾·福特；北達科他州的巴肯；新墨西哥州和德克薩斯州的二疊紀以及俄克拉荷馬州的Stack和SCOOP，再加上赤道幾內亞的世界級綜合天然氣業務。公司的成功框架成立於 強勁的資產負債表、卓越的ESG以及高質量的多盆地投資組合的競爭優勢。5月28日，馬拉鬆石油公司與康菲石油公司簽訂了合併協議。該交易預計將在第四年晚些時候完成 2024 年季度。欲瞭解更多信息，請訪問www.marathonoil.com。
媒體關係聯繫人：
卡琳娜·布魯克斯：713-296-2191
投資者關係聯繫人：
蓋伊·巴伯：713-296-1892
約翰·裏德：713-296-4380
# #
3
非公認會計準則指標
在分析和規劃業務時，馬拉鬆石油補充了對GAAP財務指標的使用 非公認會計準則財務指標，包括調整後的淨收益（虧損）、調整後的每股淨收益（虧損）、營運資本變動前運營活動提供的淨現金（調整後首席財務官）、自由現金 流量、調整後的自由現金流和再投資率。
我們對調整後每股淨收益（虧損）和調整後淨收益（虧損）的列報是非公認會計準則衡量標準。調整後的淨收益（虧損）定義為經處置損益調整後的淨收益（虧損）、已證明和某些未經證實的財產的減值、估值補貼的變化， 大宗商品和利率衍生工具的未實現衍生收益或虧損、養老金結算和削減的影響以及其他可被視為 “非營業” 的項目 或本質上是 “非核心”。管理層認為，這對投資者很有用，可以作為有意義地代表我們的經營業績並將馬拉鬆與某些競爭對手進行比較的另一種工具。調整後 不應孤立地考慮每股淨收益（虧損）和調整後每股淨收益（虧損），也不得將其作為根據美國公認會計原則確定的每股淨收益（虧損）或淨收益（虧損）的替代方案，或更有意義。
我們對調整後首席財務官的列報定義為經營運資本變動調整後的經營活動提供的淨現金，是非公認會計準則衡量標準。管理層認為，這對於投資者很有用，可以衡量馬拉鬆每季度產生現金的能力或 通過消除某些營運資金項目的時機造成的差異，年初至今。不應孤立地考慮調整後的首席財務官或將其作為替代方案 等於或比根據美國公認會計原則確定的經營活動提供的淨現金更有意義。
我們對免費現金的介紹 流量是非公認會計準則的衡量標準。自由現金流定義為經營活動提供的淨現金，扣除資本支出和資本應計變動。管理層認為這對投資者很有用，因為 衡量馬拉鬆為其資本支出計劃、償還債務和為其他股東分配提供資金的能力的指標。不應孤立地考慮自由現金流，也不應將其作為淨現金流的替代品，或比淨現金流更有意義 根據美國公認會計原則確定的經營活動提供的現金。
我們對調整後自由現金流的列報是非公認會計準則的衡量標準。調整後的股息前自由現金流（“調整後的自由現金流”）定義為調整後的首席財務官，扣除資本支出和EG資本回報率等。管理層認為這是 對投資者很有用，可以衡量馬拉鬆為其資本支出計劃提供資金、償還債務和為其他股東分配提供資金的能力。不應孤立地考慮調整後的自由現金流，也不應將其作為替代方案， 或比根據美國公認會計原則確定的經營活動提供的淨現金更有意義。
我們對再投資的介紹 利率是非公認會計準則的衡量標準。調整後自由現金流背景下的再投資率定義為資本支出除以調整後的首席財務官。自由現金流背景下的再投資率為 定義為資本支出除以經營活動提供的淨現金。管理層認為，再投資利率有助於投資者表明公司致力於創造現金以實現對投資者有利的目標 目的（包括資產負債表增強、基本股息和其他資本回報）。
這些 非公認會計準則財務指標反映了另一種查看業務各個方面的方式，與GAAP業績一起來看，可以更全面地瞭解影響業務各個方面的因素和趨勢 業務，是幫助管理層和投資者就馬拉鬆石油的財務和經營業績做出明智決策的有用工具。不應孤立地考慮這些措施，也不應將其作為最直接的替代措施 可比的GAAP財務指標。他們最直接可比的GAAP財務指標的對賬可以在我們網站上的投資者套餐中找到 https://ir.marathonoil.com/ 在下表中。馬拉鬆石油強烈鼓勵投資者審查公司的合併財務報表並公開申報 完整報告，不依賴任何單一的財務指標。
4
前瞻性陳述
本新聞稿包含1933年《證券法》第27A條和證券第21E條所指的前瞻性陳述 1934 年的《交換法》。除歷史事實陳述外，包括但不限於有關康菲石油公司（“康菲石油公司”）與公司之間擬議業務合併交易的陳述， 公司未來的資本預算和配置、未來業績（絕對和相對業績）、預期的自由現金流、再投資率、投資者回報（包括股息和股票回購）、資產負債表改善 （包括利息儲蓄）、資本效率、油井生產率、例如股息的獲得及其時間、單位生產成本、業務戰略、資本支出指導、生產指導和其他有關聲明 管理層對未來運營的計劃和目標是前瞻性陳述。諸如 “預期”、“相信”、“繼續”、“可以”、“估計”、“期望” 等詞語 “預測”、“未來”、“指導”、“打算”、“可能”、“展望”、“計劃”、“定位”、“項目”、“尋找”、“應該”、“目標”、 “將”、“將” 或類似詞語可用於識別前瞻性陳述；但是，沒有這些詞語並不意味着這些陳述不是前瞻性的。雖然公司相信自己的假設 關於未來事件是否合理，許多因素可能導致實際結果與預測結果存在重大差異，包括但不限於：與兩者之間擬議交易相關的風險和不確定性 康菲石油公司和公司，石油和天然氣行業的狀況，包括原油和凝析油、液化天然氣和天然氣的供應/需求水平及其對價格的影響；預期儲量或產量水平的變化； 美國和赤道幾內亞的政治或經濟狀況，包括外幣匯率、利率、通貨膨脹率以及全球和國內市場狀況的變化；該組織成員採取的行動 石油輸出國（歐佩克）和俄羅斯影響原油生產和定價以及其他全球和國內政治、經濟或外交發展；可用於勘探和開發的資本；與以下內容相關的風險 公司的套期保值活動；某些鑽探活動的自願或非自願削減、延遲或取消；油井生產時間；因訴訟、其他程序而產生的責任或糾正措施，以及 調查或涉嫌違反法律或許可證的行為；鑽探和運營風險；儲存容量、管道或其他運輸方式缺乏或中斷；鑽機、材料和勞動力的可用性，包括 與之相關的成本；難以獲得必要的批准和許可；礦產許可證和租賃以及政府和其他許可證的發放或執行的可用性、成本、條款和時間、競爭和質疑 許可證和通行權，以及我們保留礦業許可證和租賃的能力；第三方不履行合同 或法律義務，包括由於破產；可能影響股息或其他分配的行政障礙或意外事件及其分配時機；我們的信用評級的變化；危險 例如天氣狀況、健康疫情、戰爭行為或恐怖行為以及政府或軍方對此的反應；始於 COVID-19 疫情期間的供應鏈中斷的影響，以及 由此產生的通貨膨脹環境；安全威脅，包括網絡安全威脅以及我們的信息技術系統泄露或信息技術系統漏洞對我們的業務和運營造成的幹擾， 與我們進行業務往來的第三方的設施和基礎設施；安全、健康、環境、税收和其他法規、要求或舉措的變化，包括針對全球氣候變化影響的法規、要求或舉措、空氣 排放或水資源管理；我們實現、達成或以其他方式實現與ESG問題有關的舉措、計劃或抱負的能力；我們支付股息和進行股票回購的能力；我們推進例如Gas Mega Hub的能力；以及 按計劃在阿爾巴充氣井開採第一批天然氣；2022年《通貨膨脹削減法》及其相關假設的影響；我們收購的資產表現與我們的預期不一致的風險，包括在內 未來的生產或鑽探庫存；其他地質、運營和經濟方面的考慮；以及公司2023年10-k表年度報告、10-Q表季度報告和其他公開文件和新聞稿中描述的風險因素、前瞻性陳述以及挑戰和不確定性，網址為 https://ir.marathonoil.com/。除非法律要求，否則公司承諾 沒有義務因新信息、未來事件或其他原因修改或更新任何前瞻性陳述。
沒有報價或 招標
本新聞稿無意也不構成買入或賣出要約或徵求買入或賣出要約 任何證券，或徵求任何投票或批准，在根據證券法進行註冊或獲得資格認證之前，任何司法管轄區均不得出售任何證券、招標或出售證券 任何這樣的司法管轄區。除非通過符合經修訂的1933年《美國證券法》第10條要求的招股説明書，否則不得發行證券。
5
有關合並的更多信息以及在哪裏可以找到合併
關於擬議的交易，康菲石油公司已在表格上向美國證券交易委員會提交了註冊聲明 S-4，其中包括馬拉鬆石油的委託書，該委託書也構成了擬議交易中擬發行的康菲石油公司普通股的招股説明書。康菲石油和馬拉鬆石油均可能 還向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他相關文件。本通訊不能替代最終委託書/招股説明書或註冊聲明或康菲石油公司或馬拉鬆的任何其他文件 石油已經或可能向美國證券交易委員會提起訴訟。最終委託書/招股説明書已郵寄給馬拉鬆石油的股東。敦促投資者和證券持有人閲讀註冊聲明、最終委託書/招股説明書和 已經或可能向美國證券交易委員會提交的任何其他相關文件，以及對這些文件的任何修正或補充，如果由於其中包含或將包含重要內容而出爐，則應仔細而完整地予以審慎和完整 有關擬議交易的信息。投資者和證券持有人可以免費獲得最終委託書/招股説明書以及其他包含有關康菲石油公司、馬拉鬆石油公司和擬議計劃的重要信息的文件的副本 交易，一旦此類文件通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov提交給美國證券交易委員會。康菲石油公司向美國證券交易委員會提交的文件的副本將在康菲石油公司的網站上免費提供，網址為 www.conocophillips.com 或發送電子郵件至 investor.relations@conocophillips.com 或致電 281-293-5000 聯繫康菲石油公司的投資者關係部門。 馬拉鬆石油公司向美國證券交易委員會提交的文件的副本將在馬拉鬆的網站上免費提供，網址為 https://ir.marathonoil.com/ 或通過以下方式聯繫馬拉鬆石油公司 713-629-6600。
招標參與者
康菲石油公司、馬拉鬆石油公司及其各自的某些董事和執行官可能被視為參與招標 與擬議交易有關的代理。有關康菲石油公司董事和執行官的信息載於（i）康菲石油公司2024年年度股東大會的委託聲明，標題如下 “高管薪酬”、“項目1：董事和董事履歷的選舉”（包括 “關聯方交易” 和 “董事薪酬”）、“薪酬討論與分析”， “高管薪酬表” 和 “股票所有權”，已於2024年4月1日向美國證券交易委員會提交，網址為 https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1163165/000130817924000384/cop4258041-def14a.htm， (ii) 康菲石油公司截至2023年12月31日財年的10-k表年度報告，包括 “第10項” 標題下的年度報告。董事、執行官和公司 治理”，“項目11。高管薪酬”，“第12項。某些受益所有人的擔保所有權以及管理層和相關股東事務” 和 “第13項。某些關係和關聯交易，以及 《董事獨立性》，於 2024 年 2 月 15 日向美國證券交易委員會提交，可在 https://www.sec.gov/ix?doc=/ Archives/edgar/data/1163165/000116316524000010/cop-20231231.htm 和 (iii) 自康菲石油公司2024年年度股東大會委託書中規定的金額以來，其董事或執行官持有的康菲石油公司證券的數量發生了變化，此類變化是 已經或將要反映在向美國證券交易委員會提交的表格3中的證券受益所有權初始聲明、表格4的受益所有權變動聲明或表格5上的證券受益所有權變動年度報表中 （可在 EDGAR 搜索結果中找到 https://www.sec.gov/edgar/search/#/category=form-cat2&ciks=0001163165&entityName=CONOCOPHILLIPS%2520(COP)%2520(CIK%25200001163165））。
有關馬拉鬆董事和執行官的信息載於（i）馬拉鬆2024年年會的委託聲明 在 “提案1：董事選舉”、“董事薪酬”、“某些受益所有人和管理層的擔保所有權”、“薪酬討論與分析” 標題下的股東， “高管薪酬” 和 “與關聯人的交易”，已於 2024 年 4 月 10 日向美國證券交易委員會提交，網址為 https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/ data/0000101778/000010177824000082/mro-20240405.htm，(ii) 馬拉鬆截至2023年12月31日財年的10-k表年度報告，包括 在 “項目 10” 標題下。董事、執行官和公司治理”，“第11項。高管薪酬”，“第12項。某些受益所有人和管理層及相關股東的證券所有權 事項” 和 “項目13.某些關係和關聯交易以及董事獨立性”，已於 2024 年 2 月 22 日向美國證券交易委員會提交，可在以下網址查閲 https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0000101778/000010177824000023/mro-20231231.htm，(iii) 與馬拉鬆石油股東特別會議有關的最終委託書 擬議的交易，包括 “馬拉鬆石油公司董事和執行官在合併中的利益”、“馬拉鬆石油股票獎勵的待遇”、“馬拉鬆石油公司高管控制權變動” 標題下的交易 遣散費計劃”，“2024年年度現金獎勵”，“保留計劃”，“其他薪酬事項”，“與合併相關的薪酬”，“與康菲石油公司的潛在僱傭安排”， 馬拉鬆向馬拉鬆石油公司提交的 “賠償和保險” 以及 “馬拉鬆石油的某些受益所有人和管理層/董事的股份所有權”
6
SEC 將於 2024 年 7 月 29 日上線，可在以下網址獲取 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/101778/000110465924083181/ tm2419062-1_defm14a.htm 和 (iv) 此後其董事或執行官持有的馬拉鬆證券在某種程度上發生了變化 初步委託書/招股説明書中列出的金額，此類變更已經或將反映在表格3的證券受益所有權初始聲明、表格4的受益所有權變動聲明或年度表中 向美國證券交易委員會提交的表格5中的證券實益所有權變動聲明（可在EDGAR搜索結果中查閲 https://www.sec.gov/edgar/search/#/ category=form-cat2&ciks=0000101778&entityname=Marathon%2520oil%2520corp%2520 (MRO) %2520 (CIK %25200000101778))。
投資者應閲讀 在做出任何投票或投資決定之前，請仔細閲讀最終委託書/招股説明書。
7
| 合併收益表（未經審計） | 三個月已結束 | |||||||||||
| （以百萬計，每股數據除外） |
6 月 30 日2024 | 3 月 31 日2024 | 6 月 30 日2023 | |||||||||
| 收入和其他收入： |
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| 與客户簽訂合同的收入 |
$ | 1,666 | $ | 1,538 | $ | 1,484 | ||||||
| 大宗商品衍生品的淨收益（虧損） |
1 | (24) | ) | 3 | ||||||||
| 權益法投資的收入 |
26 | 39 | 22 | |||||||||
| 處置資產的淨收益 |
10 | — | — | |||||||||
| 其他收入（支出） |
4 | (2) | ) | 4 | ||||||||
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| 總收入和其他收入 |
1,707 | 1,551 | 1,513 | |||||||||
| 成本和支出： |
||||||||||||
| 製作 |
216 | 221 | 214 | |||||||||
| 運輸、裝卸和其他運營，包括 12 美元、15 美元和 0 美元的關聯方(a) |
175 | 169 | 161 | |||||||||
| 探索 |
14 | 7 | 11 | |||||||||
| 折舊、損耗和攤銷 |
577 | 524 | 559 | |||||||||
| 收入以外的税收 |
103 | 96 | 43 | |||||||||
| 一般和行政 |
99 | 86 | 71 | |||||||||
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| 成本和支出總額 |
1,184 | 1,103 | 1,059 | |||||||||
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| 運營收入 |
523 | 448 | 454 | |||||||||
| 淨利息及其他 |
(80 | ) | (69) | ) | (92) | ) | ||||||
| 其他定期福利抵免淨額 |
2 | 3 | 3 | |||||||||
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| 所得税前收入 |
$ | 445 | $ | 382 | $ | 365 | ||||||
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| 所得税準備金 |
96 | 85 | 78 | |||||||||
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| 淨收入 |
$ | 349 | $ | 297 | $ | 287 | ||||||
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| 調整後淨收益 |
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| 淨收入 |
$ | 349 | $ | 297 | $ | 287 | ||||||
| 特殊物品的調整（税前）： |
||||||||||||
| 處置資產的淨收益 |
(10) | ) | — | — | ||||||||
| 勘探性乾井成本、未經證實的財產減值等 |
4 | — | 5 | |||||||||
| 衍生工具的未實現（收益）虧損 |
(1) | ) | 24 | 4 | ||||||||
| 與合併相關的成本 |
10 | — | — | |||||||||
| 其他 |
8 | 2 | 1 | |||||||||
| 與特殊情況相關的所得税福利 項目(b) |
(3) | ) | (6) | ) | (2) | ) | ||||||
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| 特殊物品的調整 |
8 | 20 | 8 | |||||||||
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| 調整後淨收益(c) |
$ | 357 | $ | 317 | $ | 295 | ||||||
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| 攤薄後每股： |
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| 淨收入 |
$ | 0.62 | $ | 0.52 | $ | 0.47 | ||||||
| 調整後淨收益(c) |
$ | 0.63 | $ | 0.55 | $ | 0.48 | ||||||
| 加權平均攤薄後股數 |
567 | 576 | 615 | |||||||||
| (a) | 關聯方支出代表對EG LNG的液化、儲存和產品處理的補償 服務，根據2024年1月1日生效的協議。 |
| (b) | 在 2024 年和 2023 年，我們對特殊物品適用了估計的 22% 的美國和州法定税率。 |
| (c) | 非公認會計準則財務指標。參見 上面的 “非公認會計準則指標” 供進一步討論。 |
8
| 補充數據（未經審計） | 三個月已結束 | |||||||||||
| （每股） |
6 月 30 日2024 | 3 月 31 日2024 | 6 月 30 日2023 | |||||||||
| 調整後的攤薄後每股淨收益 |
||||||||||||
| 淨收入 |
$ | 0.62 | $ | 0.52 | $ | 0.47 | ||||||
| 特殊物品的調整（税前）： |
||||||||||||
| 處置資產的淨收益 |
(0.02) | ) | — | — | ||||||||
| 勘探性乾井成本、未經證實的財產減值等 |
0.01 | — | 0.01 | |||||||||
| 衍生工具的未實現（收益）虧損 |
— | 0.04 | — | |||||||||
| 與合併相關的成本 |
0.02 | — | — | |||||||||
| 其他 |
0.01 | — | — | |||||||||
| 與特殊物品相關的所得税優惠 |
(0.01 | ) | (0.01 | ) | — | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 特殊物品的調整 |
0.01 | 0.03 | 0.01 | |||||||||
|
|
|
|
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|||||||
| 調整後的每股淨收益(a) |
$ | 0.63 | $ | 0.55 | $ | 0.48 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
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| (a) | 非公認會計準則財務指標。參見 上面的 “非公認會計準則指標” 供進一步討論。 |
9
| 補充數據（未經審計） | 三個月已結束 | |||||||||||
| （以百萬計） |
6 月 30 日 2024 |
3 月 31 日 2024 |
6 月 30 日 2023 |
|||||||||
| 分部收入 |
||||||||||||
| 美國 |
$ | 379 | $ | 334 | $ | 365 | ||||||
| 國際 |
79 | 82 | 30 | |||||||||
| 未分配給區段 |
(109 | ) | (119 | ) | (108 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 淨收入 |
$ | 349 | $ | 297 | $ | 287 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 營運資金變動前的淨運營現金流（調整後的首席財務官）(a) |
||||||||||||
| 經營活動提供的淨現金 |
$ | 1,088 | $ | 757 | $ | 1,076 | ||||||
| 營運資金的變化 |
(60) | ) | 104 | 45 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 調整後的首席財務官(a) |
$ | 1,028 | $ | 861 | $ | 1,121 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 自由現金流 |
||||||||||||
| 經營活動提供的淨現金 |
$ | 1,088 | $ | 757 | $ | 1,076 | ||||||
| 資本支出 |
(665) | ) | (603) | ) | (623) | ) | ||||||
| 資本應計變動 |
19 | 117 | (11) | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 自由現金流 |
$ | 442 | $ | 271 | $ | 442 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 調整後的自由現金流(a) |
||||||||||||
| 調整後的首席財務官(a) |
$ | 1,028 | $ | 861 | $ | 1,121 | ||||||
| 調整： |
||||||||||||
| 資本支出 |
(665) | ) | (603) | ) | (623) | ) | ||||||
| 例如，資本回報等(b) |
1 | (19) | ) | 33 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 調整後的自由現金流(a) |
$ | 364 | $ | 239 | $ | 531 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 再投資率(a) |
65 | % | 72 | % | 54 | % | ||||||
| (a) | 非公認會計準則財務指標。參見 上面的 “非公認會計準則指標” 供進一步討論。 |
| (b) | 不包括第一季度約1200萬美元和200萬美元的債務發行成本 分別為2024年和2023年第二季度，包括2024年第一季度1800萬美元的員工股票薪酬的預扣税。 |
| 補充統計數據（未經審計） | 三個月已結束 | |||||||||||
| 6 月 30 日 2024 |
3 月 31 日 2024 |
6 月 30 日 2023 |
||||||||||
| 淨產量 |
||||||||||||
| 石油產量 (mbbld) |
||||||||||||
| 美國 |
183 | 172 | 181 | |||||||||
| 國際 |
8 | 9 | 8 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 總淨產量 |
191 | 181 | 189 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 等效產量 (mboed) |
||||||||||||
| 美國 |
351 | 326 | 356 | |||||||||
| 國際 |
42 | 45 | 43 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 總淨產量 |
393 | 371 | 399 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
10
| 補充統計數據（未經審計） | 三個月已結束 | |||||||||||
| 6 月 30 日 | 3 月 31 日 | 6 月 30 日 | ||||||||||
| 2024 | 2024 | 2023 | ||||||||||
| 美國-淨銷售量 |
||||||||||||
| 原油和凝析油 (mbbld) |
183 | 172 | 181 | |||||||||
| 伊格爾·福特 |
81 | 65 | 81 | |||||||||
| 巴肯 |
67 | 68 | 68 | |||||||||
| 二疊紀 |
26 | 28 | 21 | |||||||||
| 俄克拉何馬州 |
7 | 10 | 9 | |||||||||
| 其他美國(a) |
2 | 1 | 2 | |||||||||
| 液化天然氣 (mbbld) |
85 | 75 | 91 | |||||||||
| 伊格爾·福特 |
37 | 31 | 39 | |||||||||
| 巴肯 |
23 | 21 | 25 | |||||||||
| 二疊紀 |
11 | 10 | 10 | |||||||||
| 俄克拉何馬州 |
14 | 13 | 17 | |||||||||
| 天然氣 (mmcfd) |
500 | 477 | 504 | |||||||||
| 伊格爾·福特 |
211 | 188 | 218 | |||||||||
| 巴肯 |
99 | 94 | 90 | |||||||||
| 二疊紀 |
61 | 59 | 53 | |||||||||
| 俄克拉何馬州 |
128 | 134 | 141 | |||||||||
| 其他美國(a) |
1 | 2 | 2 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 美國總計 (mboed) |
351 | 326 | 356 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 國際 (E.G)-淨銷售量 |
||||||||||||
| 原油和凝析油 (mbbld) |
5 | 11 | 8 | |||||||||
| 液化天然氣 (mbbld) |
5 | 6 | 5 | |||||||||
| 天然氣總量 (mmcfd) |
191 | 156 | 186 | |||||||||
| 天然氣，以天然氣形式出售 (mmcfd)(b) |
82 | 78 | 186 | |||||||||
| 天然氣，作為液化天然氣出售 (mmcfd)(c) |
109 | 78 | — | |||||||||
| 國際總計 (mboed) |
42 | 43 | 44 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 公司總計-淨銷售量 (mboed) |
393 | 369 | 400 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 權益法被投資者的淨銷售量 |
||||||||||||
| 液化天然氣 (mtd)(d) |
— | 388 | 1,716 | |||||||||
| 甲醇 (mtd) |
954 | 935 | 1,047 | |||||||||
| 冷凝水和液化石油氣（boed） |
5,998 | 7,630 | 6,614 | |||||||||
| (a) | 包括我們某些非核心已證明物業的銷售量 美國分部。 |
| (b) | 2023年，除了天然氣外，購買者主要是我們的股權法投資者，例如液化天然氣和AMPCO 出售用於當地發電。2024年，買方主要是AMPCO，繼續銷售當地發電。馬拉鬆石油包括其在國際板塊中來自EG LNG和AMPCO的收入份額。 |
| (c) | 從2024年1月1日起，馬拉鬆石油公司承擔在此期間的收縮和工廠損失的責任 液化，這導致以液化天然氣形式出售的Alba天然氣報告的淨產量和銷售量減少。該公司還受液化天然氣提貨時間表的約束，這可能會導致液化天然氣起落或超載。 |
| (d) | 2024 年權益法投資方的液化天然氣銷售量代表合同條款下的最終剩餘銷售量 在 2024 年 1 月 1 日之前生效。 |
11
| 補充統計數據（未經審計） | 三個月已結束 | |||||||||||
| 6 月 30 日 | 3 月 31 日 | 6 月 30 日 | ||||||||||
| 2024 | 2024 | 2023 | ||||||||||
| 美國-平均價格變現(a) |
||||||||||||
| 原油和凝析油（每桶美元） |
$ | 79.12 | $ | 75.39 | $ | 72.49 | ||||||
| 伊格爾·福特 |
78.69 | 74.70 | 71.32 | |||||||||
| 巴肯 |
79.11 | 75.04 | 73.51 | |||||||||
| 二疊紀 |
80.47 | 78.24 | 73.42 | |||||||||
| 俄克拉何馬州 |
79.45 | 74.52 | 73.57 | |||||||||
| 其他美國 |
77.79 | 73.23 | 69.34 | |||||||||
| 液化天然氣（每桶美元） |
$ | 21.18 | $ | 22.24 | $ | 18.72 | ||||||
| 伊格爾·福特 |
20.24 | 20.97 | 18.01 | |||||||||
| 巴肯 |
21.24 | 21.34 | 18.00 | |||||||||
| 二疊紀 |
21.16 | 22.63 | 19.39 | |||||||||
| 俄克拉何馬州 |
23.54 | 26.29 | 20.99 | |||||||||
| 其他美國 |
22.48 | 20.62 | 18.07 | |||||||||
| 天然氣（每立方英尺美元） |
$ | 1.42 | $ | 1.97 | $ | 1.89 | ||||||
| 伊格爾·福特 |
1.62 | 1.93 | 1.86 | |||||||||
| 巴肯 |
1.22 | 1.82 | 1.69 | |||||||||
| 二疊紀 |
0.31 | 1.36 | 1.59 | |||||||||
| 俄克拉何馬州 |
1.77 | 2.40 | 2.16 | |||||||||
| 其他美國 |
2.23 | 2.79 | 2.45 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 國際 (E.G)-平均價格變現 |
||||||||||||
| 原油和凝析油（每桶美元） |
$ | 57.31 | $ | 61.86 | $ | 53.64 | ||||||
| 液化天然氣（每桶美元）(b) |
$ | 1.00 | $ | 1.00 | $ | 1.00 | ||||||
| 平均天然氣總量（每立方英尺美元） |
$ | 4.96 | $ | 3.71 | $ | 0.24 | ||||||
| 天然氣，以天然氣形式出售（每立方英尺美元）(c) |
0.24 | 0.24 | 0.24 | |||||||||
| 天然氣，作為液化天然氣出售（每立方英尺美元）(d) |
8.52 | 7.21 | — | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 基準 |
||||||||||||
| WTI 原油（每桶） |
$ | 80.66 | $ | 76.91 | $ | 73.56 | ||||||
| 布倫特（歐洲）原油（每桶）(e) |
$ | 84.65 | $ | 83.00 | $ | 78.32 | ||||||
| 貝爾維尤山液化天然氣（每桶）(f) |
$ | 22.91 | $ | 23.67 | $ | 20.49 | ||||||
| Henry Hub 天然氣（每百萬英熱單位）(g) |
$ | 1.89 | $ | 2.24 | $ | 2.10 | ||||||
| TTF（歐洲）天然氣（每百萬英熱單位）(h) |
$ | 9.98 | $ | 8.79 | $ | 11.34 | ||||||
| 千米天然氣（每百萬英熱單位）(i) |
$ | 11.10 | $ | 9.50 | $ | 11.12 | ||||||
| (a) | 不包括商品衍生工具的收益或損失。 |
| (b) | 代表與權益法投資方Alba Plant LLC簽訂的長期合同下的固定價格。 Alba Plant LLC處理來自阿爾巴油田的豐富碳氫化合物氣體，然後按市場價格出售二次冷凝水、丙烷和丁烷。馬拉鬆石油包括其在國際板塊中來自Alba Plant LLC的收入份額。 |
| (c) | 代表長期合同下的固定價格。2023 年，買方主要是我們的權益法 除了本地發電的銷售外，還投資了EG LNG和AMPCO。2024年，買方主要是AMPCO，繼續銷售當地發電。馬拉鬆石油公司將其在EG LNG和AMPCO的收入中所佔份額包括在 國際部分。 |
| (d) | 代表從2024年開始向第三方客户銷售液化天然氣的實際價格，與全球液化天然氣掛鈎 價格。 |
| (e) | 從能源信息管理局網站獲得的月平均價格。 |
| (f) | 彭博財經律師事務所：Y 級混合液化天然氣，含 55% 乙烷、25% 丙烷、5% 丁烷、8% 的異丁烷和 7% 的天然汽油。 |
| (g) | 每百萬英熱單位的平均結算日期。 |
| (h) | 從紐約商品交易所獲得的月度平均價格（以美元表示）。 |
| (i) | 從東京商品交易所獲得的月平均價格（以美元表示）。 |
12
下表列出了截至2024年7月31日的未償還衍生品合約和加權合約 這些合約的平均價格：
| 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
| 第三 | 第四 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | |||||||||||||||||||
| 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | |||||||||||||||||||
| 原油 |
||||||||||||||||||||||||
| 紐約商品交易所 WTI 三向項圈 |
||||||||||||||||||||||||
| 交易量（磅/天） |
5萬個 | 5萬個 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 每桶加權平均價格： |
||||||||||||||||||||||||
| 天花板 |
$ | 95.95 | $ | 95.95 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||
| 地板 |
$ | 65.00 | $ | 65.00 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||
| 賣出看跌 |
$ | 50.00 | $ | 50.00 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||
| 天然氣 |
||||||||||||||||||||||||
| Henry Hub 雙向項圈 |
||||||||||||||||||||||||
| 交易量（mmBTU/天） |
— | — | 15萬 | 15萬 | 15萬 | 15萬 | ||||||||||||||||||
| 每百萬英熱單位的加權平均價格 |
||||||||||||||||||||||||
| 天花板 |
$ | — | $ | — | $ | 5.85 | $ | 5.85 | $ | 5.85 | $ | 5.85 | ||||||||||||
| 地板 |
$ | — | $ | — | $ | 2.50 | $ | 2.50 | $ | 2.50 | $ | 2.50 | ||||||||||||
13