附錄 99.1

Xometry 公佈 2024 年第二季度業績

 

•
第二季度收入同比增長19％，達到創紀錄的1.33億美元，這得益於市場同比增長25％。
•
第二季度毛利同比增長21％，達到創紀錄的5,290萬美元，毛利率達到創紀錄的39.9％。
•
第二季度市場毛利同比增長33％。第二季度市場毛利率同比增長180個基點，達到創紀錄的33.5％。第二季度供應商服務毛利率增長了910個基點至88.9％，這得益於對高毛利率託馬斯營銷和廣告服務業務的關注日益增加。
•
第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤同比增長70％，虧損260萬美元。第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損佔收入的2.0％。
•
2024年的增長舉措包括：擴大買家和供應商網絡；推動更深入的企業參與；進一步擴大市場菜單；國際發展和加強供應商服務。

 

 

馬裏蘭州北貝塞斯達，2024年8月8日 /Globe Newswire/--連接企業買家與製造服務供應商的全球人工智能驅動市場Xometry, Inc.（納斯達克股票代碼：XMTR）今天公佈了截至2024年6月30日的第二季度財務業績。

 

Xometry首席執行官蘭迪·阿爾舒勒表示：“隨着人工智能驅動的市場繼續獲得市場份額，我們實現了創紀錄的收入、創紀錄的毛利率和創紀錄的毛利率。”“在2024年第二季度，隨着越來越多的客户轉向Xometry尋求供應鏈解決方案，我們的市場收入增長了25％，美國的增長加速，市場毛利率達到了創紀錄的33.5％。數據驅動的人工智能和供應商網絡擴張相結合，將推動強勁的增長和利潤率的持續提高。”

 

Xometry首席財務官詹姆斯·米爾恩表示：“在市場毛利率提高和運營槓桿率的推動下，我們又實現了強勁的季度，業績好於預期。”“這使我們調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損增長了70％，至260萬美元，佔收入的2.0％。我們仍然專注於調整後的息税折舊攤銷前利潤盈利之路。”

2024 年第二季度財務摘要

•
2024年第二季度的總收入為1.33億美元，同比增長19％。
•
2024年第二季度的市場收入為1.17億美元，同比增長25％。
•
2024年第二季度的供應商服務收入為1,530萬美元，同比下降13％，這主要是由於利潤率較低的工具和材料業務以及非核心供應商服務的退出。
•
2024年第二季度的總毛利為5,290萬美元，同比增長21％。
•
市場活躍買家從截至2023年6月30日的48,340人增加到2024年6月30日的61,530人，增長了27％。
•
過去十二個月支出至少為5萬美元的商城賬户從截至2023年6月30日的1,159個增加到2024年6月30日的1,436個，增長了24％。
•
主動支付供應商從截至2023年6月30日的7,553家下降到2024年6月30日的6,992家，下降了7％。
•
本季度歸屬於普通股股東的淨虧損為1,370萬美元，同比減少1,290萬美元。2024年第二季度的淨虧損包括810萬美元的股票薪酬，即0.8美元

1

 

與股票薪酬相關的工資税支出以及330萬美元的折舊和攤銷費用。
•
本季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為負260萬美元，同比增長600萬美元。

 

2024 年第二季度業務亮點

•
開發了新的自動報價類別。Xometry現在正在Xometry的人工智能驅動市場中測試新的自動報價彎管和切管工藝，我們預計將在第三季度晚些時候發佈該流程。Xometry正在利用谷歌雲頂點人工智能來加速新的即時報價功能的開發。
•
通過升級後的xometry.asia網站，擴大了亞太地區的產品範圍，包括新的英語國家澳大利亞、新加坡和新西蘭。在中國，Xometry還在其微信小應用程序上推出了增強的客户服務功能，供買家報價、訂購和追蹤交付情況。
•
擴大了歐洲商城的菜單，增加了新的表面處理和材料。在數控方面，Xometry 歐洲增加了 11 種新材料，包括新的鋼和鋁材等級。此外，該歐盟工廠還擴展了其 3D 打印的表面處理選項。Xometry 歐洲現在提供 15 種不同語言的本地化商城。

財務摘要

（以千計，每股金額除外）

（未經審計）

 

 

 

在這三個月裏
已於6月30日結束

 

 

 

 

 

在這六個月裏
已於6月30日結束

 

 

 

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

% 變化

 

 

2024

 

 

2023

 

 

% 變化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合併

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

$

132,595

 

 

$

111,008

 

 

 

19

%

 

$

255,285

 

 

$

216,334

 

 

 

18

%

毛利潤

 

 

52,877

 

 

 

43,556

 

 

 

21

%

 

 

100,779

 

 

 

82,925

 

 

 

22

%

歸屬於普通股股東的淨虧損

 

 

(13,697)

)

 

 

(26,554)

)

 

 

48

%

 

 

(30,313)

)

 

 

(44,898)

)

 

 

32

%

A類和b類普通股的基本和攤薄後每股收益

 

 

(0.28)

)

 

 

(0.55

)

 

 

49

%

 

 

(0.62

)

 

 

(0.94)

)

 

 

34

%

調整後的息税折舊攤銷前利潤 (1)

 

 

(2,634)

)

 

 

(8,658)

)

 

 

70

%

 

 

(10,093)

)

 

 

(20,425)

)

 

 

51

%

非公認會計準則淨虧損 (1)

 

 

(606)

)

 

 

(6,627)

)

 

 

91

%

 

 

(6,348)

)

 

 

(16,393)

)

 

 

61

%

A類和b類普通股的非公認會計準則每股收益，基本和攤薄（1）

 

 

(0.01

)

 

 

(0.14)

)

 

 

93

%

 

 

(0.13

)

 

 

(0.34

)

 

 

62

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市場

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

$

117,287

 

 

$

93,511

 

 

 

25

%

 

$

224,473

 

 

$

180,191

 

 

 

25

%

收入成本

 

 

78,024

 

 

 

63,914

 

 

 

(22)

)%

 

 

150,931

 

 

 

125,661

 

 

 

(20)

)%

毛利潤

 

$

39,263

 

 

$

29,597

 

 

 

33

%

 

$

73,542

 

 

$

54,530

 

 

 

35

%

毛利率

 

 

33.5

%

 

 

31.7

%

 

 

1.8

%

 

 

32.8

%

 

 

30.3

%

 

 

2.5

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

供應商服務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

$

15,308

 

 

$

17,497

 

 

 

(13)

)%

 

$

30,812

 

 

$

36,143

 

 

 

(15)

)%

收入成本

 

 

1,694

 

 

 

3,538

 

 

 

52

%

 

 

3,575

 

 

 

7,748

 

 

 

54

%

毛利潤

 

$

13,614

 

 

$

13,959

 

 

 

(2)

)%

 

$

27,237

 

 

$

28,395

 

 

 

(4)

)%

毛利率

 

 

88.9

%

 

 

79.8

%

 

 

9.1

%

 

 

88.4

%

 

 

78.6

%

 

 

9.8

%

 

(1)
下文描述了這些非公認會計準則財務指標，以及我們認為這些非公認會計準則財務指標有用的原因，並與附表中最直接可比的GAAP指標進行了對賬。

2

 

主要運營指標 (2)：

 

 

截至6月30日，

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

%
改變

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活躍買家 (3)

 

 

61,530

 

 

 

48,340

 

 

 

27

%

來自現有賬户的收入百分比 (3)

 

 

96

%

 

 

96

%

 

 

 

最近十二個月支出至少為 50,000 美元的賬户 (3)

 

 

1,436

 

 

 

1,159

 

 

 

24

%

活躍的付費供應商 (3)

 

 

6,992

 

 

 

7,553

 

 

 

(7)

)%

 

(2)
這些關鍵運營指標適用於商城和供應商服務。有關這些指標的定義，請參閲下面的 “我們的關鍵指標和非公認會計準則財務指標的關鍵術語”。
(3)
顯示的活躍買家、最近十二個月支出至少為50,000美元的賬户和活躍付款供應商的金額是截至2024年6月30日和2023年6月30日的金額，現有賬户收入的百分比顯示的是截至2024年和2023年6月30日的季度。

 

財務指導和展望：

 

 

2024 年第三季度

 

 

 

（單位：百萬）

 

 

 

低

 

 

高

 

收入

 

$

136

 

 

$

138

 

調整後 EBITDA

 

$

(3.5

)

 

$

(1.5)

)

 

•
預計2024年第三季度的收入同比增長14％-16％，達到1.36億至1.38億美元。
•
預計2024年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損為150萬至350萬美元。
•
重申2024財年市場收入同比增長至少20％，並預計供應商服務收入將同比下降約10％。
•
對於2024財年，我們預計，與2023財年相比，運營槓桿率有所提高，但部分被國際和企業增長投資所抵消。

Xometry的2024年第三季度和2024年全年財務展望基於許多假設，這些假設可能會發生變化，其中許多假設超出了其控制範圍。如果實際結果與這些假設有所不同，則Xometry的預期可能會發生變化。無法保證 Xometry 會取得這些結果。

沒有不合理的努力，就無法在前瞻基礎上調整後的息税折舊攤銷前利潤與淨虧損進行對賬，這是最直接可比的GAAP指標，這是因為該非公認會計準則指標所排除的費用具有高度的可變性和複雜性，可見度低；特別是受Xometry股價不可預測波動直接影響的股票薪酬獎勵的股票薪酬支出的影響。Xometry預計，上述費用的可變性將對其未來的GAAP財務業績產生重大且可能不可預測的影響。

使用非公認會計準則財務指標

為了補充其根據美利堅合眾國公認會計原則（“GAAP”）編制和列報的合併財務報表，Xometry, Inc.（“Xometry”、“公司”、“我們” 或 “我們的”）使用調整後的息税折舊攤銷前利潤、非公認會計準則淨虧損和非公認會計準則每股收益，基本和攤薄後均被視為非公認會計準則財務指標，如下所述。這些非公認會計準則財務指標旨在增強用户對Xometry財務業績的總體理解，不應被視為替代或優於根據公認會計原則編制和列報的財務信息。本新聞稿中提出的非公認會計準則財務指標以及GAAP財務業績是公司管理層和董事會用來了解和評估公司財務業績和經營趨勢（包括同期比較）的主要衡量標準，因為它們不包括管理層認為不代表公司核心經營業績的某些支出和收益。管理層還使用這些措施來準備和更新公司的短期和長期財務和運營計劃，以評估投資

3

 

決策，以及在與投資者、商業銀行家、股票研究分析師和公司財務報表的其他用户的討論中。因此，公司認為，這些非公認會計準則財務指標為投資者和其他人提供了有用的信息，使他們能夠以與公司管理層相同的方式理解和評估公司的經營業績，比較各時期的經營業績以及與Xometry同行公司的經營業績。此外，我們可能會不時提供調整後的信息（例如收入增長），以排除影響我們經營業績同期可比性的某些收益、虧損或其他變化的影響。

非公認會計準則財務指標的使用有一定的侷限性，因為它們不能反映影響公司財務業績和運營的所有收入和支出項目或現金流。此外，非公認會計準則財務指標沒有標準化含義，因此其他公司，包括同行公司，可能會使用相同或相似命名的衡量標準，但排除或包含不同的項目或使用不同的計算方法。管理層通過將這些非公認會計準則財務指標與本新聞稿末尾標題為 “非公認會計準則財務指標對賬” 的表格中最具可比性的GAAP財務指標進行對賬來彌補這些限制。鼓勵投資者和其他人全面審查公司的財務信息，不要依賴單一的財務指標。

 

我們的關鍵指標和非公認會計準則財務指標的關鍵條款

 

市場收入：包括在我們的平臺上銷售零件和組件。

 

供應商服務收入：包括營銷和廣告服務的銷售，並在較小程度上包括金融服務產品、基於SaaS的解決方案以及工具和材料的銷售，這些銷售已於2023年第二季度停止。

 

活躍買家：公司將 “買家” 定義為已下訂單在我們的市場上購買按需零件或組件的個人。該公司將活躍買家定義為在過去十二個月中在我們的市場上至少進行過一次購買的買家數量。我們在2024年調整了2023年第二季度的活躍買家數量，以反映非實質性的調整。

 

活躍供應商：公司將 “供應商” 定義為經我們批准可以在我們的平臺上為買家生產產品或已經使用我們的供應商服務（包括我們的數字營銷服務、數據服務、金融服務或工具和材料）的個人或企業。公司將活躍供應商定義為在過去十二個月中至少使用過一次我們的平臺來製造產品或購買工具或材料的供應商。

 

現有賬户收入的百分比：公司將 “賬户” 定義為個人實體，例如擁有單一買家的獨資經營者或擁有多個買家的公司實體，已在我們的市場上購買了至少一個零件。公司將現有賬户定義為至少有一位買家在我們的市場上進行購買的賬户。

 

最近十二個月支出至少為50,000美元的賬户：公司將最近十二個月支出至少為50,000美元的賬户定義為在最近十二個月期間在我們的市場上花費至少50,000美元的賬户。

 

主動支付供應商：公司將主動支付供應商定義為在過去十二個月內購買了我們平臺上的一項或多項供應商服務（包括數字營銷服務、數據服務、金融服務或工具和材料）的個人或企業。

 

調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（調整後的息税折舊攤銷前利潤）：公司將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為淨虧損，經利息支出、利息和股息收入及其他支出、所得税準備金（收益）以及不時影響淨虧損的某些其他非現金或非經常性項目，主要包括折舊和攤銷、租賃無形資產攤銷、股票薪酬、與股票相關的工資税支出基於補償、放棄租約、慈善捐款普通股、未合併合資企業的收入、資產減值、重組費用、退出工具和材料業務的成本以及收購等

4

 

無法反映公司持續業務的調整，例如與收購會計、或有對價的重估、交易成本和高管遣散費相關的調整。

 

非公認會計準則淨虧損：公司將非公認會計準則淨虧損定義為經摺舊和攤銷調整後的淨虧損、股票薪酬、與股票薪酬相關的工資税支出、租賃無形資產的攤銷、可轉換票據的遞延成本攤銷、出售財產和設備的虧損（收益）、普通股的慈善捐款、租賃放棄和終止、資產減值、重組費用、退出工具和材料業務以及收購的成本其他未反映公司情況的調整正在進行的業務，例如與收購會計相關的調整、或有對價的重估、交易成本和高管離職費。

 

非公認會計準則每股收益，基本收益和攤薄收益（非公認會計準則每股收益，基本收益和攤薄後收益）：公司計算非公認會計準則每股收益，基本和攤薄後的非公認會計準則淨虧損除以已發行普通股的加權平均數。

 

管理層認為，在計算調整後的息税折舊攤銷前利潤、非公認會計準則淨虧損和非公認會計準則每股收益（基本和攤薄後）時排除某些支出和收益，為公司基礎核心收入和運營成本的同期比較提供了有用的衡量標準，可以更密切地關注運營公司業務所需的當前成本，並以可以對趨勢進行有意義分析的方式反映其持續業務。管理層還認為，排除某些非現金費用可能很有用，因為此類支出的金額是前一時期做出的長期投資決策的結果，而不是日常運營決策的結果。

 

5

 

關於 Xometry

Xometry（納斯達克股票代碼：XMTR）的人工智能市場、廣受歡迎的Thomasnet® 工業採購平臺和基於雲的服務套件正在迅速實現2萬億美元的製造業的數字化。Xometry為製造商提供了發展業務所需的關鍵資源，並使買家可以輕鬆創建具有本地彈性的供應鏈。Xometry Instant Quoting Engine® 利用數百萬條數據來實時分析複雜部件，為全球買家與合適的供應商進行匹配，並提供準確的定價和交貨時間。要了解更多信息，請訪問 www.xometry.com 或關注 @xometry。

電話會議和網絡直播信息

公司將在美國東部時間 2024 年 8 月 8 日上午 8:30（太平洋時間上午 5:30）舉辦電話會議和網絡直播，討論結果。除了公佈其2024年第二季度財務業績的新聞稿外，Xometry還將發佈財報表，該報告將在其投資者網站investors.xometry.com上公佈。

Xometry, Inc. 2024 年第二季度收益報告和電話會議

•
2024 年 8 月 8 日，星期四
•
美國東部時間上午 8:30 /太平洋時間上午 5:30
•
要訪問網絡直播，請使用以下鏈接：https://register.vevent.com/register
•
你也可以訪問Xometry投資者關係主頁investors.xometry.cometry.com收聽電話會議的網絡直播

有關前瞻性陳述的警示信息

本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述，這些陳述涉及重大風險和不確定性。前瞻性陳述通常與未來事件或我們未來的財務或經營業績有關。在某些情況下，您可以識別前瞻性陳述，因為它們包含 “可能”、“將”、“應該”、“期望”、“計劃”、“預期”、“可以”、“打算”、“目標”、“項目”、“考慮”、“相信”、“估計”、“潛在” 或 “繼續” 等詞語，或者這些詞語或其他類似術語或表述的否定詞這關係到我們的期望、戰略、計劃或意圖。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於我們對財務狀況和經營業績的看法，包括我們對2024年第三季度和全年的展望和指導；我們對增長和利潤擴張的預期；我們實現盈利的能力；以及有關我們的戰略、產品和平臺能力的聲明。我們對這些問題的期望和信念可能無法實現，未來時期的實際業績受風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際業績與預期存在重大差異，包括與競爭、增長管理、財務業績、我們因運營歷史有限而預測業績的能力、對新產品或產品的投資、我們吸引買家和賣家進入我們的市場的能力、法律訴訟和監管事項及發展，我們的業務或財務或運營模式、我們的品牌和聲譽的未來任何變化，以及總體宏觀經濟狀況波動的影響，例如通貨膨脹波動和利率上升。本新聞稿中包含的前瞻性陳述還受到其他風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際業績與預期結果有所不同，包括我們在向美國證券交易委員會提交的文件中更全面描述的內容，包括截至2023年12月31日的10-k表年度報告、我們的10-Q表季度報告以及我們可能不時向美國證券交易委員會提交的其他文件和報告。本新聞稿中的所有前瞻性陳述均基於Xometry獲得的信息以及截至本新聞稿發佈之日的假設和信念，除非法律要求，否則我們不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。

 

 

投資者聯繫人：

媒體聯繫人：

肖恩·米爾恩

投資者關係副總裁

240-335-8132

shawn.milne@xometry.com

馬修·哈奇森

Xometry 的企業傳播

415-583-2119

matthew.hutchison@xometry.com

 

 

 

6

 

Xometry, Inc. 及其子公司

簡明合併資產負債表

（以千計，股票和每股數據除外）

（未經審計）

 

 

6月30日

 

 

十二月三十一日

 

 

 

2024

 

 

2023

 

資產

 

 

 

 

 

 

流動資產：

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

$

22,071

 

 

$

53,424

 

有價證券

 

 

218,833

 

 

 

215,352

 

應收賬款，減去截至2024年6月30日和2023年12月31日的280萬美元和240萬美元的信貸損失備抵金

 

 

71,067

 

 

 

70,102

 

庫存

 

 

2,871

 

 

 

2,885

 

預付費用

 

 

6,057

 

 

 

5,571

 

其他流動資產

 

 

6,508

 

 

 

8,897

 

流動資產總額

 

 

327,407

 

 

 

356,231

 

財產和設備，淨額

 

 

39,650

 

 

 

35,637

 

經營租賃使用權資產

 

 

10,212

 

 

 

12,251

 

投資未合併的合資企業

 

 

4,144

 

 

 

4,114

 

無形資產，淨額

 

 

33,948

 

 

 

35,768

 

善意

 

 

262,798

 

 

 

262,915

 

其他資產

 

 

467

 

 

 

471

 

總資產

 

$

678,626

 

 

$

707,387

 

負債和股東權益

 

 

 

 

 

 

流動負債：

 

 

 

 

 

 

應付賬款

 

$

10,246

 

 

$

24,710

 

應計費用

 

 

43,230

 

 

 

41,845

 

合同負債

 

 

9,047

 

 

 

7,357

 

應繳所得税

 

 

1,330

 

 

 

2,484

 

經營租賃負債，流動部分

 

 

6,660

 

 

 

6,799

 

流動負債總額

 

 

70,513

 

 

 

83,195

 

可轉換票據

 

 

282,699

 

 

 

281,769

 

經營租賃負債，扣除流動部分

 

 

7,883

 

 

 

10,951

 

遞延所得税

 

 

260

 

 

 

275

 

其他負債

 

 

287

 

 

 

778

 

負債總額

 

 

361,642

 

 

 

376,968

 

承付款和意外開支

 

 

 

 

 

 

股東權益

 

 

 

 

 

 

優先股，面值0.000001美元。已授權；截至2024年6月30日和2023年12月31日的已發行和流通股數分別為5000萬股

 

 

—

 

 

 

—

 

A類普通股，面值0.000001美元。已授權；截至2024年6月30日和2023年12月31日分別已發行和流通的47,000,000股股票；46,322,810股和45,489,379股股票

 

 

—

 

 

 

—

 

b類普通股，面值0.000001美元。已授權；截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為5,000,000股；已發行和流通的2,676,154股股票

 

 

—

 

 

 

—

 

額外的實收資本

 

 

665,555

 

 

 

648,317

 

累計其他綜合收益

 

 

464

 

 

 

855

 

累計赤字

 

 

(350,185)

)

 

 

(319,872)

)

股東權益總額

 

 

315,834

 

 

 

329,300

 

非控股權益

 

 

1,150

 

 

 

1,119

 

權益總額

 

 

316,984

 

 

 

330,419

 

負債和股東權益總額

 

$

678,626

 

 

$

707,387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Xometry, Inc. 及其子公司

簡明合併運營報表和綜合虧損報表

（以千計，股票和每股金額除外）

（未經審計）

 

 

三個月已結束
6月30日

 

 

六個月已結束
6月30日

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

$

132,595

 

 

$

111,008

 

 

$

255,285

 

 

$

216,334

 

收入成本

 

 

79,718

 

 

 

67,452

 

 

 

154,506

 

 

 

133,409

 

毛利潤

 

 

52,877

 

 

 

43,556

 

 

 

100,779

 

 

 

82,925

 

銷售和營銷

 

 

27,487

 

 

 

22,666

 

 

 

54,687

 

 

 

45,105

 

運營和支持

 

 

14,173

 

 

 

14,220

 

 

 

28,220

 

 

 

26,828

 

產品開發

 

 

10,018

 

 

 

8,922

 

 

 

19,608

 

 

 

17,047

 

一般和行政

 

 

16488

 

 

 

25,582

 

 

 

31,410

 

 

 

41,539

 

資產減值

 

 

-

 

 

 

219

 

 

 

-

 

 

 

246

 

運營費用總額

 

 

68,166

 

 

 

71,609

 

 

 

133,925

 

 

 

130,765

 

運營損失

 

 

(15,289)

)

 

 

(28,053)

)

 

 

(33,146)

)

 

 

(47,840)

)

其他收入（支出）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息支出

 

 

(1,188

)

 

 

(1,193)

)

 

 

(2,377)

)

 

 

(2,391)

)

利息和股息收入

 

 

2,762

 

 

 

2,959

 

 

 

5,494

 

 

 

5,654

 

其他開支

 

 

(233)

)

 

 

(576)

)

 

 

(620)

)

 

 

(559)

)

來自未合併合資企業的收入

 

 

234

 

 

 

237

 

 

 

331

 

 

 

303

 

其他收入總額

 

 

1,575

 

 

 

1,427

 

 

 

2,828

 

 

 

3,007

 

所得税前虧損

 

 

(13,714)

)

 

 

(26,626)

)

 

 

(30,318)

)

 

 

(44,833)

)

所得税福利（準備金）

 

 

10

 

 

 

67

 

 

 

10

 

 

 

(69)

)

淨虧損

 

 

(13,704)

)

 

 

(26,559)

)

 

 

(30,308)

)

 

 

(44,902)

)

歸因於非控股權益的淨（虧損）收益

 

 

(7)

)

 

 

(5)

)

 

 

5

 

 

 

(4)

)

歸屬於普通股股東的淨虧損

 

$

(13,697)

)

 

$

(26,554)

)

 

$

(30,313)

)

 

$

(44,898)

)

A類和b類普通股的基本和攤薄後的每股淨虧損
股票

 

$

(0.28)

)

 

$

(0.55

)

 

$

(0.62

)

 

$

(0.94)

)

用於計算的已發行股票的加權平均數
A類和b類基本和攤薄後的每股淨虧損
普通股

 

 

48,840,100

 

 

 

47,865,990

 

 

 

48,709,040

 

 

 

47,783,235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨虧損

 

$

(13,704)

)

 

$

(26,559)

)

 

$

(30,308)

)

 

$

(44,902)

)

綜合損失：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外幣折算

 

 

92

 

 

 

224

 

 

 

(365)

)

 

 

359

 

其他綜合收益總額（虧損）

 

 

92

 

 

 

224

 

 

 

(365)

)

 

 

359

 

綜合損失

 

 

(13,612)

)

 

 

(26,335)

)

 

 

(30,673)

)

 

 

(44,543)

)

歸屬於非控股權益的綜合收益

 

 

2

 

 

 

19

 

 

 

31

 

 

 

24

 

歸屬於普通股股東的綜合虧損總額

 

$

(13,614

)

 

$

(26,354)

)

 

$

(30,704)

)

 

$

(44,567)

)

 

 

8

 

Xometry, Inc. 及其子公司

簡明合併現金流量表

（以千計）

（未經審計）

 

 

截至6月30日的六個月

 

 

 

2024

 

 

2023

 

來自經營活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

淨虧損

 

$

(30,308)

)

 

$

(44,902)

)

為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整：

 

 

 

 

 

 

折舊和攤銷

 

 

6,409

 

 

 

5,461

 

資產減值

 

 

—

 

 

 

246

 

減少使用權資產的賬面金額

 

 

2,202

 

 

 

12,179

 

基於股票的薪酬

 

 

14,161

 

 

 

10,492

 

或有對價的重新估值

 

 

137

 

 

 

187

 

來自未合併合資企業的收入

 

 

(42)

)

 

 

(203

)

捐贈普通股

 

 

657

 

 

 

370

 

出售財產和設備的 (收益) 損失

 

 

(23)

)

 

 

92

 

庫存註銷

 

 

—

 

 

 

223

 

可轉換票據遞延成本的攤銷

 

 

930

 

 

 

930

 

遞延税收優惠

 

 

(15)

)

 

 

(44)

)

其他資產和負債的變化：

 

 

 

 

 

 

應收賬款，淨額

 

 

(1,293)

)

 

 

(8,308)

)

庫存

 

 

(33)

)

 

 

5

 

預付費用

 

 

(495)

)

 

 

1,417

 

其他資產

 

 

2,593

 

 

 

(2,546)

)

應付賬款

 

 

(14,428)

)

 

 

(50)

)

應計費用

 

 

1,519

 

 

 

2,743

 

合同負債

 

 

1,719

 

 

 

1,470

 

租賃負債

 

 

(3,371)

)

 

 

(2,369)

)

應繳所得税

 

 

(1,154)

)

 

 

—

 

用於經營活動的淨現金

 

 

(20,835)

)

 

 

(22,607)

)

來自投資活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

購買有價證券

 

 

(13,481)

)

 

 

(5,641)

)

出售有價證券的收益

 

 

1萬個

 

 

 

30,000

 

購買財產和設備

 

 

(8,750)

)

 

 

(8,492)

)

超過收益的分配

 

 

12

 

 

 

—

 

出售財產和設備的收益

 

 

79

 

 

 

223

 

為業務合併支付的現金，扣除收購的現金

 

 

—

 

 

 

(3,349)

)

投資活動提供的（用於）淨現金

 

 

(12,140)

)

 

 

12,741

 

來自融資活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

行使股票期權的收益

 

 

1,795

 

 

 

1,144

 

融資活動提供的淨現金

 

 

1,795

 

 

 

1,144

 

外幣折算對現金和現金等價物的影響

 

 

(173)

)

 

 

(202)

)

現金和現金等價物的淨減少

 

 

(31,353)

)

 

(8,924)

)

期初的現金和現金等價物

 

 

53,424

 

 

 

65,662

 

期末的現金和現金等價物

 

$

22,071

 

 

$

56,738

 

補充現金流信息：

 

 

 

 

 

 

支付利息的現金

 

$

1,438

 

 

$

1,438

 

非現金投資和融資活動：

 

 

 

 

 

 

以非現金方式購買財產和設備

 

 

66

 

 

 

—

 

與業務合併相關的非現金對價

 

 

—

 

 

 

1,593

 

 

 

9

 

Xometry, Inc. 及其子公司

非公認會計準則財務指標的對賬

（以千計，股票和每股金額除外）

（未經審計）

 

 

在這三個月裏
已於6月30日結束

 

 

在這六個月裏
已於6月30日結束

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

調整後的息税折舊攤銷前利潤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨虧損

 

$

(13,704)

)

 

$

(26,559)

)

 

$

(30,308)

)

 

$

(44,902)

)

加（扣除）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息支出、利息和股息收入及其他支出

 

 

(1,341)

)

 

 

(1,190

)

 

 

(2,497

)

 

 

(2,704)

)

折舊和攤銷 (1)

 

 

3,256

 

 

 

2,895

 

 

 

6,409

 

 

 

5,461

 

無形租賃的攤銷

 

 

180

 

 

 

257

 

 

 

360

 

 

 

590

 

（福利）所得税準備金

 

 

(10)

)

 

 

(67)

)

 

 

(10)

)

 

 

69

 

股票薪酬 (2)

 

 

8,125

 

 

 

5,798

 

 

 

14,161

 

 

 

10,492

 

與股票薪酬相關的工資税支出 (3)

 

 

780

 

 

 

—

 

 

 

780

 

 

 

—

 

放棄租約 (4)

 

 

—

 

 

 

8,706

 

 

 

—

 

 

 

8,706

 

收購及其他 (5)

 

 

—

 

 

 

196

 

 

 

686

 

 

 

226

 

普通股的慈善捐款

 

 

314

 

 

 

—

 

 

 

657

 

 

 

370

 

來自未合併合資企業的收入

 

 

(234)

)

 

 

(237)

)

 

 

(331)

)

 

 

(303)

)

資產減值

 

 

—

 

 

 

219

 

 

 

—

 

 

 

246

 

重組費用 (6)

 

 

—

 

 

 

738

 

 

 

—

 

 

 

738

 

退出工具和材料業務的成本

 

 

—

 

 

 

586

 

 

 

—

 

 

 

586

 

調整後 EBITDA

 

$

(2,634)

)

 

$

(8,658)

)

 

$

(10,093)

)

 

$

(20,425)

)

 

 

 

在這三個月裏
已於6月30日結束

 

 

在這六個月裏
已於6月30日結束

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

非公認會計準則淨虧損：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨虧損

 

$

(13,704)

)

 

$

(26,559)

)

 

$

(30,308)

)

 

$

(44,902)

)

加（扣除）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折舊和攤銷 (1)

 

 

3,256

 

 

 

2,895

 

 

 

6,409

 

 

 

5,461

 

股票薪酬 (2)

 

 

8,125

 

 

 

5,798

 

 

 

14,161

 

 

 

10,492

 

與股票薪酬相關的工資税支出 (3)

 

 

780

 

 

 

—

 

 

 

780

 

 

 

—

 

無形租賃的攤銷

 

 

180

 

 

 

257

 

 

 

360

 

 

 

590

 

可轉換票據遞延成本的攤銷

 

 

466

 

 

 

464

 

 

 

930

 

 

 

930

 

收購及其他 (5)

 

 

—

 

 

 

196

 

 

 

686

 

 

 

226

 

出售財產和設備的 (收益) 損失

 

 

(23)

)

 

 

1

 

 

 

(23)

)

 

 

92

 

普通股的慈善捐款

 

 

314

 

 

 

—

 

 

 

657

 

 

 

370

 

放棄和終止租約 (4)

 

 

—

 

 

 

8,778

 

 

 

—

 

 

 

8,778

 

資產減值

 

 

—

 

 

 

219

 

 

 

—

 

 

 

246

 

重組費用 (6)

 

 

—

 

 

 

738

 

 

 

—

 

 

 

738

 

退出工具和材料業務的成本

 

 

—

 

 

 

586

 

 

 

—

 

 

 

586

 

非公認會計準則淨虧損

 

$

(606)

)

 

$

(6,627)

)

 

$

(6,348)

)

 

$

(16,393)

)

用於計算A類和b類普通股基本和攤薄後每股非公認會計準則淨虧損的加權平均已發行股票數量

 

 

48,840,100

 

 

 

47,865,990

 

 

 

48,709,040

 

 

 

47,783,235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A類和b類普通股的基本和攤薄後每股收益

 

$

(0.28)

)

 

$

(0.55

)

 

$

(0.62

)

 

$

(0.94)

)

A類和b類普通股的基本和攤薄後的非公認會計準則每股收益

 

$

(0.01

)

 

$

(0.14)

)

 

$

(0.13

)

 

$

(0.34

)

 

 

(1)
代表公司長期有形資產的折舊費用和有限壽命無形資產的攤銷費用，包含在公司公認會計準則經營業績中。
(2)
代表與向員工發放的股票獎勵相關的非現金支出，包含在公司的 GAAP 經營業績中。
(3)
在2024年第二季度，我們更改了調整後息税折舊攤銷前利潤和非公認會計準則淨虧損的定義，將與股票薪酬相關的工資税支出排除在外。對於前幾個時期，該金額被視為微不足道，因此，我們沒有調整這些時期的調整後息税折舊攤銷前利潤或非公認會計準則淨虧損金額。
(4)
金額記作一般和行政和/或其他費用。
(5)
包括與收購會計、或有對價的重估、交易成本和高管離職相關的調整。
(6)
與 2023 年 5 月裁員相關的成本。

 

10

 

Xometry, Inc. 及其子公司

分部業績

（以千計）

（未經審計）

 

 

 

在截至6月30日的三個月中

 

 

在截至6月30日的六個月中

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

分部收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美國

 

$

112,166

 

 

$

95,433

 

 

$

215,529

 

 

$

189,336

 

國際

 

 

20,429

 

 

 

15,575

 

 

 

39,756

 

 

 

26,998

 

總收入

 

$

132,595

 

 

$

111,008

 

 

$

255,285

 

 

$

216,334

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分部淨虧損：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美國

 

$

(7,114)

)

 

$

(22,912)

)

 

$

(18,932)

)

 

$

(35,849)

)

國際

 

 

(6,583)

)

 

 

(3,642

)

 

 

(11,381)

)

 

 

(9,049)

)

歸屬於普通股股東的淨虧損總額

 

$

(13,697)

)

 

$

(26,554)

)

 

$

(30,313)

)

 

$

(44,898)

)

 

 

 

Xometry, Inc. 及其子公司

補充信息

（以千計）

（未經審計）

 

 

 

在這三個月裏
已於6月30日結束

 

 

在這六個月裏
已於6月30日結束

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

與股票薪酬支出相關的股票薪酬支出和工資税摘要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銷售和營銷

 

$

2,567

 

 

$

1,185

 

 

$

4,087

 

 

$

2,237

 

運營和支持

 

 

2,492

 

 

 

2,038

 

 

 

4,584

 

 

 

3,735

 

產品開發

 

 

2,088

 

 

 

1,390

 

 

 

3,504

 

 

 

2466

 

一般和行政

 

 

1,758

 

 

 

1,185

 

 

 

2,766

 

 

 

2,054

 

與股票薪酬相關的股票薪酬支出和工資税總額

 

$

8,905

 

 

$

5,798

 

 

$

14,941

 

 

$

10,492

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折舊和攤銷費用匯總

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入成本

 

$

181

 

 

$

38

 

 

$

366

 

 

$

82

 

銷售和營銷

 

 

796

 

 

 

793

 

 

 

1,593

 

 

 

1,584

 

運營和支持

 

 

37

 

 

 

78

 

 

 

73

 

 

 

90

 

產品開發

 

 

2,017

 

 

 

1,393

 

 

 

3,930

 

 

 

2,704

 

一般和行政

 

 

225

 

 

 

593

 

 

 

447

 

 

 

1,001

 

折舊和攤銷費用總額

 

$

3,256

 

 

$

2,895

 

 

$

6,409

 

 

$

5,461

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重組費用摘要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銷售和營銷

 

$

-

 

 

$

224

 

 

$

-

 

 

$

224

 

運營和支持

 

 

-

 

 

 

230

 

 

 

-

 

 

 

230

 

產品開發

 

 

-

 

 

 

117

 

 

 

-

 

 

 

117

 

一般和行政

 

 

-

 

 

 

167

 

 

 

-

 

 

 

167

 

重組費用總額

 

$

-

 

 

$

738

 

 

$

-

 

 

$

738

 

11