以百萬美元計 | 2024 年第三季度 | 2023 年第三季度 | 同比變化 |
收入1 | ~193 美元-197 美元 | 180.0 美元 | 約 7%-9% |
調整後收入1 | ~193 美元-197 美元 | 190.0 美元 | 約 2%-4% |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率3 | 大約 32% | ||
以百萬美元計 | 2024 財年 | 2023 財年 | 同比變化 |
收入1 | 我們之前的低端 ~800美元至810美元區間 | 750.3 美元 | 我們之前的低端 約 7%-8% 範圍 |
調整後收入1 | 我們之前的低端 ~800美元至810美元區間 | 760.3 美元 | 我們之前的低端 約 5%-7% 範圍 |
調整後的 EBITDA3 | >255 美元 |
三個月已結束 | |||||||||||
(單位:百萬) | 6月30日 2024 | 三月三十一日 2024 | 十二月三十一日 2023 | 九月三十日 2023 | 6月30日 2023 | 三月三十一日 2023 | |||||
每月活躍消費者 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
截至 | |||||||||||
(以千計) | 6月30日 2024 | 三月三十一日 2024 | 十二月三十一日 2023 | 九月三十日 2023 | 6月30日 2023 | 三月三十一日 2023 | |||||
訂閲計劃 | 696 | 778 | 884 | 930 | 969 | 1,007 |
(以千計,面值除外) | |||
2024年6月30日 | 2023 年 12 月 31 日 | ||
資產 | |||
流動資產 | |||
現金和現金等價物 | 524,903 美元 | 672,296 美元 | |
應收賬款,淨額 | 161,774 | 143,608 | |
預付費用和其他流動資產 | 63,878 | 56,886 | |
流動資產總額 | 750,555 | 872,790 | |
財產和設備,淨額 | 14,495 | 15,932 | |
善意 | 410,769 | 410,769 | |
無形資產,淨額 | 56,022 | 60,898 | |
資本化軟件,淨值 | 111,774 | 95,439 | |
經營租賃使用權資產,淨額 | 29,893 | 29,929 | |
遞延所得税資產,淨額 | 65,268 | 65,268 | |
其他資產 | 36,614 | 37,775 | |
總資產 | 1,475,390 美元 | 1,588,800 美元 | |
負債和股東權益 | |||
流動負債 | |||
應付賬款 | 16,884 美元 | 36,266 美元 | |
應計費用和其他流動負債 | 73,172 | 71,329 | |
債務的流動部分 | 7,029 | 8,787 | |
經營租賃負債,當前 | 5,388 | 6,177 | |
流動負債總額 | 102,473 | 122,559 | |
債務,淨額 | 645,648 | 647,703 | |
經營租賃負債,扣除流動部分 | 49,316 | 48,403 | |
其他負債 | 8,554 | 8,177 | |
負債總額 | 805,991 | 826,842 | |
股東權益 | |||
優先股,面值0.0001美元 | — | — | |
普通股,面值0.0001美元 | 38 | 40 | |
額外的實收資本 | 2,121,079 | 2,219,321 | |
累計赤字 | (1,451,718) | (1,457,403) | |
股東權益總額 | 669,399 | 761,958 | |
負債和股東權益總額 | 1,475,390 美元 | 1,588,800 美元 |
(以千計,每股金額除外) | |||||||
三個月已結束 6月30日 | 六個月已結束 6月30日 | ||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||
收入 | 200,610 美元 | 189,677 美元 | 398,490 美元 | 373,663 美元 | |||
成本和運營費用: | |||||||
收入成本,不包括折舊和 攤銷額分別列示如下 | 11,870 | 16,339 | 24,338 | 33,034 | |||
產品開發和技術 | 30,854 | 31,285 | 61,871 | 64,193 | |||
銷售和營銷 | 93,454 | 77,440 | 183,418 | 155,962 | |||
一般和行政 | 27,589 | 30,208 | 68,697 | 59,827 | |||
折舊和攤銷 | 16,965 | 16,097 | 32,907 | 31,036 | |||
總成本和運營費用 | 180,732 | 171,369 | 371,231 | 344,052 | |||
營業收入 | 19,878 | 18,308 | 27,259 | 29,611 | |||
其他費用,淨額: | |||||||
其他費用 | — | — | — | (1,808) | |||
利息收入 | 6,334 | 7,814 | 13,889 | 15,048 | |||
利息支出 | (14,566) | (14,054) | (29,209) | (27,187) | |||
其他支出總額,淨額 | (8,232) | (6,240) | (15,320) | (13,947) | |||
所得税前收入 | 11,646 | 12,068 | 11,939 | 15,664 | |||
所得税(費用)補助 | (4,952) | 46,718 | (6,254) | 39,832 | |||
淨收入 | 6,694 美元 | 58,786 美元 | 5,685 美元 | 55,496 美元 | |||
每股收益: | |||||||
基本 | 0.02 | 0.14 美元 | 0.01 美元 | 0.13 美元 | |||
稀釋 | 0.02 | 0.14 美元 | 0.01 美元 | 0.13 美元 | |||
計算中使用的加權平均份額 每股收益: | |||||||
基本 | 376,254 | 412,221 | 386,153 | 412,322 | |||
稀釋 | 384,732 | 414,335 | 393,620 | 414,373 | |||
基於股票的薪酬包含在成本中, 運營費用: | |||||||
收入成本 | 64 美元 | 180 美元 | 140 美元 | 341 美元 | |||
產品開發和技術 | 6,259 | 7,534 | 12,107 | 16,123 | |||
銷售和營銷 | 9,396 | (3,020) | 17,523 | 1,392 | |||
一般和行政 | 10,871 | 13,203 | 21,916 | 25,540 |
(以千計) | |||
六個月已結束 6月30日 | |||
2024 | 2023 | ||
來自經營活動的現金流 | |||
淨收入 | 5,685 美元 | 55,496 美元 | |
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | |||
折舊和攤銷 | 32,907 | 31,036 | |
債務發行成本的攤銷 | 1,663 | 1,695 | |
非現金運營租賃費用 | 1,930 | 2,055 | |
股票薪酬支出 | 51,686 | 43,396 | |
遞延所得税 | — | (62,980) | |
經營租賃資產損失 | — | 374 | |
少數股權利息投資虧損 | — | 1,808 | |
經營資產和負債的變化 | |||
應收賬款 | (18,166) | (6,237) | |
預付費用和其他資產 | (5,981) | (13,574) | |
應付賬款 | (18,017) | (10,972) | |
應計費用和其他流動負債 | 1,973 | 18,418 | |
經營租賃負債 | (1,770) | (665) | |
其他負債 | 377 | 2,304 | |
經營活動提供的淨現金 | 52,287 | 62,154 | |
來自投資活動的現金流 | |||
購買財產和設備 | (675) | (440) | |
資本化軟件 | (37,169) | (28,807) | |
用於投資活動的淨現金 | (37,844) | (29,247) | |
來自融資活動的現金流 | |||
償還長期債務 | (5,273) | (3,515) | |
回購 A 類普通股 | (153,226) | (18,437) | |
行使股票期權的收益 | 11,772 | 1,267 | |
與股權獎勵淨股結算相關的員工税 | (15,966) | (8,048) | |
員工股票購買計劃的收益 | 857 | 649 | |
用於融資活動的淨現金 | (161,836) | (28,084) | |
現金和現金等價物的淨變動 | (147,393) | 4,823 | |
現金和現金等價物 | |||
期初 | 672,296 | 757,165 | |
期末 | 524,903 美元 | 761,988 美元 |
(以千美元計) | |||||||
三個月已結束 6月30日 | 六個月已結束 6月30日 | ||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||
淨收入 | 6,694 美元 | 58,786 美元 | 5,685 美元 | 55,496 美元 | |||
調整後排除了以下內容: | |||||||
利息收入 | (6,334) | (7,814) | (13,889) | (15,048) | |||
利息支出 | 14,566 | 14,054 | 29,209 | 27,187 | |||
所得税支出(福利) | 4,952 | (46,718) | 6,254 | (39,832) | |||
折舊和攤銷 | 16,965 | 16,097 | 32,907 | 31,036 | |||
其他費用 | — | — | — | 1,808 | |||
融資相關費用 | 392 | — | 832 | — | |||
收購相關費用 | 174 | 385 | 348 | 1,441 | |||
重組相關費用 | 566 | — | 441 | — | |||
法律和解費用 | — | — | 13,000 | — | |||
股票薪酬支出 | 26,590 | 17,897 | 51,686 | 43,396 | |||
與股票相關的工資税支出 補償 | 847 | 405 | 1,726 | 845 | |||
經營租賃資產損失 | — | 374 | — | 374 | |||
調整後 EBITDA | 65,412 美元 | 53,466 美元 | 128,199 美元 | 106,703 美元 | |||
收入和調整後收入 (1) | 200,610 美元 | 189,677 美元 | 398,490 美元 | 373,663 美元 | |||
淨收入利潤率 | 3.3% | 31.0% | 1.4% | 14.9% | |||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 32.6% | 28.2% | 32.2% | 28.6% |
(千美元,每股金額除外) | |||||||
三個月已結束 6月30日 | 六個月已結束 6月30日 | ||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||
淨收入 | 6,694 美元 | 58,786 美元 | 5,685 美元 | 55,496 美元 | |||
調整後排除了以下內容: | |||||||
與收購相關的無形資產的攤銷 | 2,100 | 5,599 | 4,876 | 11,208 | |||
其他費用 | — | — | — | 1,808 | |||
融資相關費用 | 392 | — | 832 | — | |||
收購相關費用 | 174 | 385 | 348 | 1,441 | |||
重組相關費用 | 566 | — | 441 | — | |||
法律和解費用 | — | — | 13,000 | — | |||
股票薪酬支出 | 26,590 | 17,897 | 51,686 | 43,396 | |||
與股票相關的工資税支出 補償 | 847 | 405 | 1,726 | 845 | |||
經營租賃資產損失 | — | 374 | — | 374 | |||
排除項目的所得税影響,以及 估值補貼和超額税收的調整 股權獎勵的好處/缺陷 | (4,991) | (55,059) | (13,636) | (56,666) | |||
調整後淨收益 | 32,372 美元 | 28,387 美元 | 64,958 美元 | 57,902 美元 | |||
收入和調整後收入 (1) | 200,610 美元 | 189,677 美元 | 398,490 美元 | 373,663 美元 | |||
淨收入利潤率 | 3.3% | 31.0% | 1.4% | 14.9% | |||
調整後的淨收入利潤率 | 16.1% | 15.0% | 16.3% | 15.5% | |||
計算中使用的加權平均份額 每股收益: | |||||||
基本 | 376,254 | 412,221 | 386,153 | 412,322 | |||
稀釋 | 384,732 | 414,335 | 393,620 | 414,373 | |||
每股收益: | |||||||
基本 | 0.02 | 0.14 美元 | 0.01 美元 | 0.13 美元 | |||
稀釋 | 0.02 | 0.14 美元 | 0.01 美元 | 0.13 美元 | |||
計算中使用的加權平均份額 調整後的每股收益: | |||||||
基本 | 376,254 | 412,221 | 386,153 | 412,322 | |||
稀釋 | 384,732 | 414,335 | 393,620 | 414,373 | |||
調整後的每股收益: | |||||||
基本 | 0.09 | 0.07 美元 | 0.17 美元 | 0.14 美元 | |||
稀釋 | 0.08 美元 | 0.07 美元 | 0.17 美元 | 0.14 美元 |
(以千美元計) | |||||||||||||||
GAAP | 調整後 | GAAP | 調整後 | ||||||||||||
三個月已結束 6月30日 | 三個月已結束 6月30日 | 六個月已結束 6月30日 | 六個月已結束 6月30日 | ||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||
收入成本 | 11,870 美元 | 16,339 美元 | 11,801 美元 | 16,145 美元 | 24,338 美元 | 33,034 美元 | 24,497 美元 | 32,677 美元 | |||||||
收入百分比 (GAAP)/ 調整後收入(調整後) | 6% | 9% | 6% | 9% | 6% | 9% | 6% | 9% | |||||||
產品開發和技術 | 30,854 美元 | 31,285 美元 | 24,087 美元 | 23,470 美元 | 61,871 美元 | 64,193 美元 | 48,665 美元 | 47,380 美元 | |||||||
收入百分比 (GAAP)/ 調整後收入(調整後) | 15% | 16% | 12% | 12% | 16% | 17% | 12% | 13% | |||||||
銷售和營銷 | 93,454 美元 | 77,440 美元 | 83,752 美元 | 80,393 美元 | 183,418 美元 | 155,962 美元 | 165,148 美元 | 154,417 美元 | |||||||
收入百分比 (GAAP)/ 調整後收入(調整後) | 47% | 41% | 42% | 42% | 46% | 42% | 41% | 41% | |||||||
一般和行政 | 27,589 美元 | 30,208 美元 | 15,558 美元 | 16,203 美元 | 68,697 美元 | 59,827 美元 | 31,981 美元 | 32,486 美元 | |||||||
收入百分比 (GAAP)/ 調整後收入(調整後) | 14% | 16% | 8% | 9% | 17% | 16% | 8% | 9% | |||||||
折舊和攤銷 | 16,965 美元 | 16,097 美元 | 14,865 美元 | 10,498 美元 | 32,907 美元 | 31,036 美元 | 28,031 美元 | 19,828 美元 | |||||||
收入百分比 (GAAP)/ 調整後收入(調整後) | 8% | 8% | 7% | 6% | 8% | 8% | 7% | 5% | |||||||
營業收入 | 19,878 美元 | 18,308 美元 | 50,547 美元 | 42,968 美元 | 27,259 美元 | 29,611 美元 | 100,168 美元 | 86,875 美元 | |||||||
收入百分比 (GAAP)/ 調整後收入(調整後) | 10% | 10% | 25% | 23% | 7% | 8% | 25% | 23% |
(以千美元計) | |||||||
三個月已結束 6月30日 | 六個月已結束 6月30日 | ||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||
收入成本 | 11,870 美元 | 16,339 美元 | 24,338 美元 | 33,034 美元 | |||
重組相關費用 | — | — | 311 | — | |||
股票薪酬支出 | (64) | (180) | (140) | (341) | |||
與股票相關的工資税支出 補償 | (5) | (14) | (12) | (16) | |||
調整後的收入成本 | 11,801 美元 | 16,145 美元 | 24,497 美元 | 32,677 美元 | |||
產品開發和技術 | 30,854 美元 | 31,285 美元 | 61,871 美元 | 64,193 美元 | |||
收購相關費用 | (26) | (79) | (52) | (279) | |||
重組相關費用 | (20) | — | (112) | — | |||
股票薪酬支出 | (6,259) | (7,534) | (12,107) | (16,123) | |||
與股票相關的工資税支出 補償 | (462) | (202) | (935) | (411) | |||
調整後的產品開發和技術 | 24,087 美元 | 23,470 美元 | 48,665 美元 | 47,380 美元 | |||
銷售和營銷 | 93,454 美元 | 77,440 美元 | 183,418 美元 | 155,962 美元 | |||
收購相關費用 | (148) | — | (296) | — | |||
重組相關費用 | — | — | (114) | — | |||
股票薪酬支出 | (9,396) | 3,020 | (17,523) | (1,392) | |||
與股票相關的工資税支出 補償 | (158) | (67) | (337) | (153) | |||
調整後的銷售和市場營銷 | 83,752 美元 | 80,393 美元 | 165,148 美元 | 154,417 美元 | |||
一般和行政 | 27,589 美元 | 30,208 美元 | 68,697 美元 | 59,827 美元 | |||
融資相關費用 | (392) | — | (832) | — | |||
收購相關費用 | — | (306) | — | (1,162) | |||
重組相關費用 | (546) | — | (526) | — | |||
法律和解費用 | — | — | (13,000) | — | |||
股票薪酬支出 | (10,871) | (13,203) | (21,916) | (25,540) | |||
與股票相關的工資税支出 補償 | (222) | (122) | (442) | (265) | |||
經營租賃資產損失 | — | (374) | — | (374) | |||
調整後的一般和行政 | 15,558 美元 | 16,203 美元 | 31,981 美元 | 32,486 美元 | |||
折舊和攤銷 | 16,965 美元 | 16,097 美元 | 32,907 美元 | 31,036 美元 | |||
與收購相關的無形資產的攤銷 | (2,100) | (5,599) | (4,876) | (11,208) | |||
調整後的折舊和攤銷 | 14,865 美元 | 10,498 美元 | 28,031 美元 | 19,828 美元 | |||
營業收入 | 19,878 美元 | 18,308 美元 | 27,259 美元 | 29,611 美元 | |||
與收購相關的無形資產的攤銷 | 2,100 | 5,599 | 4,876 | 11,208 | |||
融資相關費用 | 392 | — | 832 | — | |||
收購相關費用 | 174 | 385 | 348 | 1,441 | |||
重組相關費用 | 566 | — | 441 | — | |||
法律和解費用 | — | — | 13,000 | — | |||
股票薪酬支出 | 26,590 | 17,897 | 51,686 | 43,396 | |||
與股票相關的工資税支出 補償 | 847 | 405 | 1,726 | 845 | |||
經營租賃資產損失 | — | 374 | — | 374 | |||
調整後的營業收入 | 50,547 美元 | 42,968 美元 | 100,168 美元 | 86,875 美元 |