oke-20240630000103968412/312024Q2假的P6MP1YP1YP1Yxbrli: sharesiso4217: 美元iso4217: 美元xbrli: sharesutrm: miUtr: bcfUTR: mmbblsUTR: GWHxbrli: pure好吧:動作好吧:個人好吧:segment00010396842024-01-012024-06-3000010396842024-07-290001039684OKE：大宗商品銷售會員2024-04-012024-06-300001039684OKE：大宗商品銷售會員2023-04-012023-06-300001039684OKE：大宗商品銷售會員2024-01-012024-06-300001039684OKE：大宗商品銷售會員2023-01-012023-06-300001039684好吧：服務會員2024-04-012024-06-300001039684好吧：服務會員2023-04-012023-06-300001039684好吧：服務會員2024-01-012024-06-300001039684好吧：服務會員2023-01-012023-06-3000010396842024-04-012024-06-3000010396842023-04-012023-06-3000010396842023-01-012023-06-3000010396842024-06-3000010396842023-12-3100010396842022-12-3100010396842023-06-300001039684美國公認會計準則：優先股成員2023-12-310001039684美國通用會計準則：普通股成員2023-12-310001039684US-GAAP：額外實收資本會員2023-12-310001039684US-GAAP：額外實收資本會員2024-01-012024-03-3100010396842024-01-012024-03-310001039684美國公認會計準則：優先股成員2024-03-310001039684美國通用會計準則：普通股成員2024-03-310001039684US-GAAP：額外實收資本會員2024-03-310001039684US-GAAP：額外實收資本會員2024-04-012024-06-300001039684美國公認會計準則：優先股成員2024-06-300001039684美國通用會計準則：普通股成員2024-06-300001039684US-GAAP：額外實收資本會員2024-06-300001039684美國公認會計準則：優先股成員2022-12-310001039684美國通用會計準則：普通股成員2022-12-310001039684US-GAAP：額外實收資本會員2022-12-310001039684US-GAAP：額外實收資本會員2023-01-012023-03-3100010396842023-01-012023-03-310001039684美國公認會計準則：優先股成員2023-03-310001039684美國通用會計準則：普通股成員2023-03-310001039684US-GAAP：額外實收資本會員2023-03-310001039684US-GAAP：額外實收資本會員2023-04-012023-06-300001039684美國公認會計準則：優先股成員2023-06-300001039684美國通用會計準則：普通股成員2023-06-300001039684US-GAAP：額外實收資本會員2023-06-300001039684US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2023-12-310001039684US-GAAP：留存收益會員2023-12-310001039684US-GAAP：美國國債普通股會員2023-12-310001039684US-GAAP：留存收益會員2024-01-012024-03-310001039684US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2024-01-012024-03-310001039684US-GAAP：美國國債普通股會員2024-01-012024-03-310001039684US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2024-03-310001039684US-GAAP：留存收益會員2024-03-310001039684US-GAAP：美國國債普通股會員2024-03-3100010396842024-03-310001039684US-GAAP：留存收益會員2024-04-012024-06-300001039684US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2024-04-012024-06-300001039684US-GAAP：美國國債普通股會員2024-04-012024-06-300001039684US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2024-06-300001039684US-GAAP：留存收益會員2024-06-300001039684US-GAAP：美國國債普通股會員2024-06-300001039684US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-12-310001039684US-GAAP：留存收益會員2022-12-310001039684US-GAAP：美國國債普通股會員2022-12-310001039684US-GAAP：留存收益會員2023-01-012023-03-310001039684US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2023-01-012023-03-310001039684US-GAAP：美國國債普通股會員2023-01-012023-03-310001039684US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2023-03-310001039684US-GAAP：留存收益會員2023-03-310001039684US-GAAP：美國國債普通股會員2023-03-3100010396842023-03-310001039684US-GAAP：留存收益會員2023-04-012023-06-300001039684US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2023-04-012023-06-300001039684US-GAAP：美國國債普通股會員2023-04-012023-06-300001039684US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2023-06-300001039684US-GAAP：留存收益會員2023-06-300001039684US-GAAP：美國國債普通股會員2023-06-300001039684OKE：GulfCoastNGLPipelines收購會員2024-06-172024-06-170001039684OKE：麥哲倫收購會員2023-09-250001039684OKE：麥哲倫收購會員2023-09-252023-09-250001039684OKE：麥哲倫收購會員美國通用會計準則：普通股成員2023-09-252023-09-250001039684OKE：麥哲倫收購會員2024-01-012024-06-300001039684好吧：MedfordIncident會員OKE：InsuranceRecoveries會員2022-01-012023-03-310001039684OKE：2022年的保險恢復會員好吧：MedfordIncident會員2022-01-012022-12-310001039684OKE：2023 年收到的業務中斷結算款項會員好吧：MedfordIncident會員2023-01-012023-03-310001039684OKE：2023 年收到的業務中斷結算款項會員好吧：MedfordIncident會員2022-01-012022-12-310001039684好吧：MedfordIncident會員OKE：業務中斷結算收益會員2022-12-310001039684好吧：MedfordIncident會員OKE：業務中斷結算收益會員2022-01-012022-12-310001039684US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員OKE：金融合同會員2024-06-300001039684US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員OKE：金融合同會員2024-06-300001039684US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員OKE：金融合同會員2024-06-300001039684US-GAAP：公允價值計量常任成員OKE：金融合同會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2024-06-300001039684US-GAAP：公允價值計量常任成員OKE：金融合同會員2024-06-300001039684US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-06-300001039684US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-06-300001039684US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-06-300001039684US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2024-06-300001039684US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-06-300001039684OKE：當前資產會員2024-06-300001039684US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員OKE：金融合同會員2023-12-310001039684US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員OKE：金融合同會員2023-12-310001039684US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員OKE：金融合同會員2023-12-310001039684US-GAAP：公允價值計量常任成員OKE：金融合同會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2023-12-310001039684US-GAAP：公允價值計量常任成員OKE：金融合同會員2023-12-310001039684US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310001039684US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310001039684US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310001039684US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2023-12-310001039684US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310001039684US-GAAP：大宗商品合同成員OKE：金融衍生工具會員US-GAAP：其他流動資產成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2024-06-300001039684US-GAAP：大宗商品合同成員OKE：金融衍生工具會員US-GAAP：其他流動資產成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2023-12-310001039684US-GAAP：被指定為對衝工具成員2024-06-300001039684US-GAAP：被指定為對衝工具成員2023-12-310001039684US-GAAP：大宗商品合同成員OKE：金融衍生工具會員US-GAAP：非指定成員US-GAAP：其他流動資產成員2024-06-300001039684US-GAAP：大宗商品合同成員OKE：金融衍生工具會員US-GAAP：非指定成員US-GAAP：其他流動資產成員2023-12-310001039684US-GAAP：非指定成員2024-06-300001039684US-GAAP：非指定成員2023-12-310001039684好吧：賣家或會員OKE：固定價格會員SRT：天然氣儲備會員OKE：期貨和掉期會員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2024-01-012024-06-300001039684好吧：賣家或會員OKE：固定價格會員SRT：天然氣儲備會員OKE：期貨和掉期會員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2023-01-012023-12-310001039684SRT: 原油和 NGLPERBARREL 會員好吧：賣家或會員OKE：固定價格會員OKE：期貨和掉期會員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2024-01-012024-06-300001039684SRT: 原油和 NGLPERBARREL 會員好吧：賣家或會員OKE：固定價格會員OKE：期貨和掉期會員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2023-01-012023-12-310001039684好吧：PowerGWS 會員OKE：購買會員OKE：固定價格會員OKE：期貨和掉期會員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2024-01-012024-06-300001039684好吧：PowerGWS 會員OKE：購買會員OKE：固定價格會員OKE：期貨和掉期會員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2023-01-012023-12-310001039684好吧：賣家或會員SRT：天然氣儲備會員OKE：期貨和掉期會員好吧：基礎會員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2024-01-012024-06-300001039684好吧：賣家或會員SRT：天然氣儲備會員OKE：期貨和掉期會員好吧：基礎會員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2023-01-012023-12-310001039684好吧：賣家或會員OKE：固定價格會員US-GAAP：非指定成員SRT：天然氣儲備會員OKE：期貨和掉期會員2024-01-012024-06-300001039684好吧：賣家或會員OKE：固定價格會員US-GAAP：非指定成員SRT：天然氣儲備會員OKE：期貨和掉期會員2023-01-012023-12-310001039684SRT: 原油和 NGLPERBARREL 會員好吧：賣家或會員OKE：固定價格會員US-GAAP：非指定成員OKE：期貨和掉期會員2024-01-012024-06-300001039684OKE：購買會員SRT: 原油和 NGLPERBARREL 會員OKE：固定價格會員US-GAAP：非指定成員OKE：期貨和掉期會員2023-01-012023-12-310001039684好吧：賣家或會員US-GAAP：非指定成員SRT：天然氣儲備會員OKE：期貨和掉期會員好吧：基礎會員2024-01-012024-06-300001039684好吧：賣家或會員US-GAAP：非指定成員SRT：天然氣儲備會員OKE：期貨和掉期會員好吧：基礎會員2023-01-012023-12-310001039684SRT: 原油和 NGLPERBARREL 會員好吧：賣家或會員US-GAAP：非指定成員OKE：期貨和掉期會員好吧：基礎會員2024-01-012024-06-300001039684SRT: 原油和 NGLPERBARREL 會員好吧：賣家或會員US-GAAP：非指定成員OKE：期貨和掉期會員好吧：基礎會員2023-01-012023-12-310001039684OKE：SeniorNotes 將於 2024 年 9 月到期會員2024-06-300001039684好吧：SeniorNotes 將於 2025 年 3 月到期 OneMeber2024-06-300001039684好吧：SeniorNotes 將於 2025 年 3 月到期 TwoMember2024-06-300001039684OKE：SeniorNotes 將於 2025 年 6 月到期會員2024-06-300001039684US-GAAP：商業票據成員2024-06-300001039684US-GAAP：商業票據成員2023-12-310001039684好吧：25億信貸協議會員2024-05-310001039684好吧：25億信貸協議會員2024-06-300001039684好吧：25億信貸協議會員2024-05-012024-05-310001039684好吧：25億信貸協議會員2024-03-3100010396842024-02-012024-02-2900010396842024-05-012024-05-310001039684US-GAAP：後續活動成員2024-08-012024-08-010001039684US-GAAP：系列優先股成員2024-01-012024-06-300001039684US-GAAP：系列優先股成員2023-05-012023-05-310001039684US-GAAP：系列優先股成員2023-02-012023-02-280001039684US-GAAP：系列優先股成員SRT: 場景預測成員2024-08-142024-08-140001039684OKE：北部邊境管道成員2024-04-012024-06-300001039684OKE：北部邊境管道成員2023-04-012023-06-300001039684OKE：北部邊境管道成員2024-01-012024-06-300001039684OKE：北部邊境管道成員2023-01-012023-06-300001039684OKE：Overland PasspelineCompany 會員2024-04-012024-06-300001039684OKE：Overland PasspelineCompany 會員2023-04-012023-06-300001039684OKE：Overland PasspelineCompany 會員2024-01-012024-06-300001039684OKE：Overland PasspelineCompany 會員2023-01-012023-06-300001039684好吧：SaddleHornMeber2024-04-012024-06-300001039684好吧：SaddleHornMeber2023-04-012023-06-300001039684好吧：SaddleHornMeber2024-01-012024-06-300001039684好吧：SaddleHornMeber2023-01-012023-06-300001039684好吧：Roadrunner GastransMission 會員2024-04-012024-06-300001039684好吧：Roadrunner GastransMission 會員2023-04-012023-06-300001039684好吧：Roadrunner GastransMission 會員2024-01-012024-06-300001039684好吧：Roadrunner GastransMission 會員2023-01-012023-06-300001039684好吧：Bridgetex 會員2024-04-012024-06-300001039684好吧：Bridgetex 會員2023-04-012023-06-300001039684好吧：Bridgetex 會員2024-01-012024-06-300001039684好吧：Bridgetex 會員2023-01-012023-06-300001039684好吧:MVP 會員2024-04-012024-06-300001039684好吧:MVP 會員2023-04-012023-06-300001039684好吧:MVP 會員2024-01-012024-06-300001039684好吧:MVP 會員2023-01-012023-06-300001039684OKE：其他未合併的附屬會員2024-04-012024-06-300001039684OKE：其他未合併的附屬會員2023-04-012023-06-300001039684OKE：其他未合併的附屬會員2024-01-012024-06-300001039684OKE：其他未合併的附屬會員2023-01-012023-06-300001039684好吧：SaddleHornMeber2024-03-310001039684OKE：未合併的附屬機構會員2024-04-012024-06-300001039684OKE：未合併的附屬機構會員2023-04-012023-06-300001039684OKE：未合併的附屬機構會員2024-01-012024-06-300001039684OKE：未合併的附屬機構會員2023-01-012023-06-300001039684SRT: 最低成員2024-01-012024-06-300001039684SRT: 最大成員2024-01-012024-06-3000010396842024-07-012024-06-3000010396842025-01-012024-06-3000010396842026-01-012024-06-3000010396842027-01-012024-06-3000010396842028-01-012024-06-300001039684OKE：天然氣收集和處理成員US-GAAP：運營部門成員OKE：LiquidsCommodity會員2024-04-012024-06-300001039684OKE：液化天然氣會員US-GAAP：運營部門成員OKE：LiquidsCommodity會員2024-04-012024-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員OKE：LiquidsCommodity會員OKE：天然氣管道會員2024-04-012024-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員OKE：成品油和原油會員OKE：LiquidsCommodity會員2024-04-012024-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員OKE：LiquidsCommodity會員2024-04-012024-06-300001039684OKE：天然氣收集和處理成員US-GAAP：運營部門成員OKE：殘留天然氣銷售會員2024-04-012024-06-300001039684OKE：液化天然氣會員US-GAAP：運營部門成員OKE：殘留天然氣銷售會員2024-04-012024-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員OKE：殘留天然氣銷售會員OKE：天然氣管道會員2024-04-012024-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員OKE：殘留天然氣銷售會員OKE：成品油和原油會員2024-04-012024-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員OKE：殘留天然氣銷售會員2024-04-012024-06-300001039684OKE：天然氣收集和處理成員US-GAAP：運營部門成員OKE：收集和交換服務收入會員2024-04-012024-06-300001039684OKE：液化天然氣會員US-GAAP：運營部門成員OKE：收集和交換服務收入會員2024-04-012024-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員OKE：收集和交換服務收入會員OKE：天然氣管道會員2024-04-012024-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員OKE：成品油和原油會員OKE：收集和交換服務收入會員2024-04-012024-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員OKE：收集和交換服務收入會員2024-04-012024-06-300001039684OKE：天然氣收集和處理成員OKE：運輸和倉儲收入會員US-GAAP：運營部門成員2024-04-012024-06-300001039684OKE：液化天然氣會員OKE：運輸和倉儲收入會員US-GAAP：運營部門成員2024-04-012024-06-300001039684OKE：運輸和倉儲收入會員US-GAAP：運營部門成員OKE：天然氣管道會員2024-04-012024-06-300001039684OKE：運輸和倉儲收入會員US-GAAP：運營部門成員OKE：成品油和原油會員2024-04-012024-06-300001039684OKE：運輸和倉儲收入會員US-GAAP：運營部門成員2024-04-012024-06-300001039684OKE：天然氣收集和處理成員US-GAAP：運營部門成員好吧：其他成員2024-04-012024-06-300001039684OKE：液化天然氣會員US-GAAP：運營部門成員好吧：其他成員2024-04-012024-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員好吧：其他成員OKE：天然氣管道會員2024-04-012024-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員OKE：成品油和原油會員好吧：其他成員2024-04-012024-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員好吧：其他成員2024-04-012024-06-300001039684OKE：天然氣收集和處理成員US-GAAP：運營部門成員2024-04-012024-06-300001039684OKE：液化天然氣會員US-GAAP：運營部門成員2024-04-012024-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員OKE：天然氣管道會員2024-04-012024-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員OKE：成品油和原油會員2024-04-012024-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員2024-04-012024-06-300001039684OKE：天然氣收集和處理成員OKE：天然氣收集和處理分段成員2024-04-012024-06-300001039684OKE：淘汰和核對項目會員OKE：LiquidsCommodity會員2024-04-012024-06-300001039684OKE：LiquidsCommodity會員2024-04-012024-06-300001039684OKE：淘汰和核對項目會員OKE：殘留天然氣銷售會員2024-04-012024-06-300001039684OKE：殘留天然氣銷售會員2024-04-012024-06-300001039684OKE：淘汰和核對項目會員OKE：收集和交換服務收入會員2024-04-012024-06-300001039684OKE：收集和交換服務收入會員2024-04-012024-06-300001039684OKE：淘汰和核對項目會員OKE：運輸和倉儲收入會員2024-04-012024-06-300001039684OKE：運輸和倉儲收入會員2024-04-012024-06-300001039684OKE：淘汰和核對項目會員好吧：其他成員2024-04-012024-06-300001039684好吧：其他成員2024-04-012024-06-300001039684OKE：淘汰和核對項目會員2024-04-012024-06-300001039684OKE：天然氣收集和處理成員好的：NGLandCondensate銷售會員US-GAAP：運營部門成員2023-04-012023-06-300001039684OKE：液化天然氣會員好的：NGLandCondensate銷售會員US-GAAP：運營部門成員2023-04-012023-06-300001039684好的：NGLandCondensate銷售會員US-GAAP：運營部門成員OKE：天然氣管道會員2023-04-012023-06-300001039684好的：NGLandCondensate銷售會員US-GAAP：運營部門成員2023-04-012023-06-300001039684OKE：天然氣收集和處理成員US-GAAP：運營部門成員OKE：殘留天然氣銷售會員2023-04-012023-06-300001039684OKE：液化天然氣會員US-GAAP：運營部門成員OKE：殘留天然氣銷售會員2023-04-012023-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員OKE：殘留天然氣銷售會員OKE：天然氣管道會員2023-04-012023-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員OKE：殘留天然氣銷售會員2023-04-012023-06-300001039684OKE：天然氣收集和處理成員US-GAAP：運營部門成員OKE：收集和交換服務收入會員2023-04-012023-06-300001039684OKE：液化天然氣會員US-GAAP：運營部門成員OKE：收集和交換服務收入會員2023-04-012023-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員OKE：收集和交換服務收入會員OKE：天然氣管道會員2023-04-012023-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員OKE：收集和交換服務收入會員2023-04-012023-06-300001039684OKE：天然氣收集和處理成員OKE：運輸和倉儲收入會員US-GAAP：運營部門成員2023-04-012023-06-300001039684OKE：液化天然氣會員OKE：運輸和倉儲收入會員US-GAAP：運營部門成員2023-04-012023-06-300001039684OKE：運輸和倉儲收入會員US-GAAP：運營部門成員OKE：天然氣管道會員2023-04-012023-06-300001039684OKE：運輸和倉儲收入會員US-GAAP：運營部門成員2023-04-012023-06-300001039684OKE：天然氣收集和處理成員US-GAAP：運營部門成員好吧：其他成員2023-04-012023-06-300001039684OKE：液化天然氣會員US-GAAP：運營部門成員好吧：其他成員2023-04-012023-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員好吧：其他成員OKE：天然氣管道會員2023-04-012023-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員好吧：其他成員2023-04-012023-06-300001039684OKE：天然氣收集和處理成員US-GAAP：運營部門成員2023-04-012023-06-300001039684OKE：液化天然氣會員US-GAAP：運營部門成員2023-04-012023-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員OKE：天然氣管道會員2023-04-012023-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員2023-04-012023-06-300001039684OKE：天然氣收集和處理成員OKE：天然氣收集和處理分段成員2023-04-012023-06-300001039684好的：NGLandCondensate銷售會員OKE：淘汰和核對項目會員2023-04-012023-06-300001039684好的：NGLandCondensate銷售會員2023-04-012023-06-300001039684OKE：淘汰和核對項目會員OKE：殘留天然氣銷售會員2023-04-012023-06-300001039684OKE：殘留天然氣銷售會員2023-04-012023-06-300001039684OKE：淘汰和核對項目會員OKE：收集和交換服務收入會員2023-04-012023-06-300001039684OKE：收集和交換服務收入會員2023-04-012023-06-300001039684OKE：淘汰和核對項目會員OKE：運輸和倉儲收入會員2023-04-012023-06-300001039684OKE：運輸和倉儲收入會員2023-04-012023-06-300001039684OKE：淘汰和核對項目會員好吧：其他成員2023-04-012023-06-300001039684好吧：其他成員2023-04-012023-06-300001039684OKE：淘汰和核對項目會員2023-04-012023-06-300001039684OKE：天然氣收集和處理成員US-GAAP：運營部門成員OKE：LiquidsCommodity會員2024-01-012024-06-300001039684OKE：液化天然氣會員US-GAAP：運營部門成員OKE：LiquidsCommodity會員2024-01-012024-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員OKE：LiquidsCommodity會員OKE：天然氣管道會員2024-01-012024-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員OKE：成品油和原油會員OKE：LiquidsCommodity會員2024-01-012024-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員OKE：LiquidsCommodity會員2024-01-012024-06-300001039684OKE：天然氣收集和處理成員US-GAAP：運營部門成員OKE：殘留天然氣銷售會員2024-01-012024-06-300001039684OKE：液化天然氣會員US-GAAP：運營部門成員OKE：殘留天然氣銷售會員2024-01-012024-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員OKE：殘留天然氣銷售會員OKE：天然氣管道會員2024-01-012024-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員OKE：殘留天然氣銷售會員OKE：成品油和原油會員2024-01-012024-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員OKE：殘留天然氣銷售會員2024-01-012024-06-300001039684OKE：天然氣收集和處理成員US-GAAP：運營部門成員OKE：收集和交換服務收入會員2024-01-012024-06-300001039684OKE：液化天然氣會員US-GAAP：運營部門成員OKE：收集和交換服務收入會員2024-01-012024-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員OKE：收集和交換服務收入會員OKE：天然氣管道會員2024-01-012024-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員OKE：成品油和原油會員OKE：收集和交換服務收入會員2024-01-012024-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員OKE：收集和交換服務收入會員2024-01-012024-06-300001039684OKE：天然氣收集和處理成員OKE：運輸和倉儲收入會員US-GAAP：運營部門成員2024-01-012024-06-300001039684OKE：液化天然氣會員OKE：運輸和倉儲收入會員US-GAAP：運營部門成員2024-01-012024-06-300001039684OKE：運輸和倉儲收入會員US-GAAP：運營部門成員OKE：天然氣管道會員2024-01-012024-06-300001039684OKE：運輸和倉儲收入會員US-GAAP：運營部門成員OKE：成品油和原油會員2024-01-012024-06-300001039684OKE：運輸和倉儲收入會員US-GAAP：運營部門成員2024-01-012024-06-300001039684OKE：天然氣收集和處理成員US-GAAP：運營部門成員好吧：其他成員2024-01-012024-06-300001039684OKE：液化天然氣會員US-GAAP：運營部門成員好吧：其他成員2024-01-012024-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員好吧：其他成員OKE：天然氣管道會員2024-01-012024-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員OKE：成品油和原油會員好吧：其他成員2024-01-012024-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員好吧：其他成員2024-01-012024-06-300001039684OKE：天然氣收集和處理成員US-GAAP：運營部門成員2024-01-012024-06-300001039684OKE：液化天然氣會員US-GAAP：運營部門成員2024-01-012024-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員OKE：天然氣管道會員2024-01-012024-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員OKE：成品油和原油會員2024-01-012024-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員2024-01-012024-06-300001039684OKE：天然氣收集和處理成員US-GAAP：運營部門成員2024-06-300001039684OKE：液化天然氣會員US-GAAP：運營部門成員2024-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員OKE：天然氣管道會員2024-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員OKE：成品油和原油會員2024-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員2024-06-300001039684OKE：天然氣收集和處理成員OKE：天然氣收集和處理分段成員2024-01-012024-06-300001039684OKE：淘汰和核對項目會員OKE：LiquidsCommodity會員2024-01-012024-06-300001039684OKE：LiquidsCommodity會員2024-01-012024-06-300001039684OKE：淘汰和核對項目會員OKE：殘留天然氣銷售會員2024-01-012024-06-300001039684OKE：殘留天然氣銷售會員2024-01-012024-06-300001039684OKE：淘汰和核對項目會員OKE：收集和交換服務收入會員2024-01-012024-06-300001039684OKE：收集和交換服務收入會員2024-01-012024-06-300001039684OKE：淘汰和核對項目會員OKE：運輸和倉儲收入會員2024-01-012024-06-300001039684OKE：運輸和倉儲收入會員2024-01-012024-06-300001039684OKE：淘汰和核對項目會員好吧：其他成員2024-01-012024-06-300001039684好吧：其他成員2024-01-012024-06-300001039684OKE：淘汰和核對項目會員2024-01-012024-06-300001039684OKE：淘汰和核對項目會員2024-06-300001039684OKE：天然氣收集和處理成員好的：NGLandCondensate銷售會員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-06-300001039684OKE：液化天然氣會員好的：NGLandCondensate銷售會員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-06-300001039684好的：NGLandCondensate銷售會員US-GAAP：運營部門成員OKE：天然氣管道會員2023-01-012023-06-300001039684好的：NGLandCondensate銷售會員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-06-300001039684OKE：天然氣收集和處理成員US-GAAP：運營部門成員OKE：殘留天然氣銷售會員2023-01-012023-06-300001039684OKE：液化天然氣會員US-GAAP：運營部門成員OKE：殘留天然氣銷售會員2023-01-012023-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員OKE：殘留天然氣銷售會員OKE：天然氣管道會員2023-01-012023-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員OKE：殘留天然氣銷售會員2023-01-012023-06-300001039684OKE：天然氣收集和處理成員US-GAAP：運營部門成員OKE：收集和交換服務收入會員2023-01-012023-06-300001039684OKE：液化天然氣會員US-GAAP：運營部門成員OKE：收集和交換服務收入會員2023-01-012023-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員OKE：收集和交換服務收入會員OKE：天然氣管道會員2023-01-012023-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員OKE：收集和交換服務收入會員2023-01-012023-06-300001039684OKE：天然氣收集和處理成員OKE：運輸和倉儲收入會員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-06-300001039684OKE：液化天然氣會員OKE：運輸和倉儲收入會員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-06-300001039684OKE：運輸和倉儲收入會員US-GAAP：運營部門成員OKE：天然氣管道會員2023-01-012023-06-300001039684OKE：運輸和倉儲收入會員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-06-300001039684OKE：天然氣收集和處理成員US-GAAP：運營部門成員好吧：其他成員2023-01-012023-06-300001039684OKE：液化天然氣會員US-GAAP：運營部門成員好吧：其他成員2023-01-012023-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員好吧：其他成員OKE：天然氣管道會員2023-01-012023-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員好吧：其他成員2023-01-012023-06-300001039684OKE：天然氣收集和處理成員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-06-300001039684OKE：液化天然氣會員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員OKE：天然氣管道會員2023-01-012023-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-06-300001039684OKE：天然氣收集和處理成員US-GAAP：運營部門成員2023-06-300001039684OKE：液化天然氣會員US-GAAP：運營部門成員2023-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員OKE：天然氣管道會員2023-06-300001039684US-GAAP：運營部門成員2023-06-300001039684OKE：天然氣收集和處理成員OKE：天然氣收集和處理分段成員2023-01-012023-06-300001039684好的：NGLandCondensate銷售會員OKE：淘汰和核對項目會員2023-01-012023-06-300001039684好的：NGLandCondensate銷售會員2023-01-012023-06-300001039684OKE：淘汰和核對項目會員OKE：殘留天然氣銷售會員2023-01-012023-06-300001039684OKE：殘留天然氣銷售會員2023-01-012023-06-300001039684OKE：淘汰和核對項目會員OKE：收集和交換服務收入會員2023-01-012023-06-300001039684OKE：收集和交換服務收入會員2023-01-012023-06-300001039684OKE：淘汰和核對項目會員OKE：運輸和倉儲收入會員2023-01-012023-06-300001039684OKE：運輸和倉儲收入會員2023-01-012023-06-300001039684OKE：淘汰和核對項目會員好吧：其他成員2023-01-012023-06-300001039684好吧：其他成員2023-01-012023-06-300001039684OKE：淘汰和核對項目會員2023-01-012023-06-300001039684OKE：淘汰和核對項目會員2023-06-300001039684好吧：MedfordIncident會員2023-01-012023-06-300001039684好吧：MedfordIncident會員OKE：業務中斷結算收益會員2023-01-012023-06-300001039684OKE：業務中斷結算收入減去第三方 FRAC費用會員好吧：MedfordIncident會員2023-01-012023-06-30 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 10-Q
☒ 根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的季度報告
在截至的季度期間2024 年 6 月 30 日。
或者
☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的過渡報告
在從 ________ 到 __________ 的過渡期內。
委員會文件號001-13643
ONEOK, Inc.
（註冊人章程中規定的確切名稱）
| | | | | |
| 俄克拉何馬州 | 73-1520922 |
（州或其他司法管轄區
公司或組織） | （美國國税局僱主識別號）
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
西五街 100 號 | 塔爾薩， | 行 | | 74103 |
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區號 (918) 588-7000
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| | | | | | | | |
| 每個課程的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值為0.01美元 | 開玩笑 | 紐約證券交易所 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 是的☒ 沒有 ☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的☒ 沒有 ☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第120億條2中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器☒ 加速申報人 ☐ 非加速申報人 ☐ 較小的申報公司 ☐新興成長型公司 ☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
用勾號指明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。是的 ☐ 沒有 ☒
2024 年 7 月 29 日，該公司有 584,073,924 已發行普通股。
此頁面故意留空。
ONEOK, Inc.
目錄
| | | | | | | | |
第一部分 | 財務信息 | 頁號 |
第 1 項。 | 財務報表（未經審計） | 6 |
| | 合併收益表——截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月 | 6 |
| | 綜合收益表——截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月 | 6 |
| | 合併資產負債表——2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日 | 7 |
| | 合併現金流量表——截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月 | 9 |
| | 合併權益變動表——截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月 | 10 |
| | 合併財務報表附註 | 12 |
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 23 |
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 37 |
第 4 項。 | 控制和程序 | 37 |
第二部分。 | 其他信息 | 37 |
第 1 項。 | 法律訴訟 | 37 |
第 1A 項。 | 風險因素 | 37 |
第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 38 |
第 3 項。 | 優先證券違約 | 38 |
第 4 項。 | 礦山安全披露 | 38 |
第 5 項。 | 其他信息 | 38 |
第 6 項。 | 展品 | 38 |
簽名 | | 40 |
在本季度報告中使用的 “我們”、“我們的” 或 “我們” 是指俄克拉荷馬州的一家公司OneOK, Inc. 及其前身和子公司，除非上下文另有説明。
本季度報告中非歷史信息的陳述，包括有關管理層未來運營計劃和目標、經濟表現或相關假設的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述可能包含 “預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“目標”、“指導”、“打算”、“可能”、“展望”、“潛力”、“項目”、“計劃”、“計劃”、“計劃”、“應該”、“目標”、“將”、“將” 等詞語，以及含義相似的術語。儘管我們認為我們對未來事件的預期是基於合理的假設，但我們無法保證此類預期或假設會得到實現。本季度報告第一部分第2項 “管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析”、第二部分第1A項 “風險因素” 以及年度報告第一部分第1A項 “風險因素” 下描述了可能導致實際業績與前瞻性陳述存在重大差異的重要因素。
我們網站上提供的信息
我們在我們的網站（www.oneok.com）上免費提供我們的年度報告、季度報告、8-k表最新報告、根據《交易法》第13（a）或15（d）條向美國證券交易委員會提交或提供的報告的修正案以及我們的高管和董事在以電子方式或以其他方式提交此類材料後根據交易法第16條提交的證券持有報告的副本致美國證券交易委員會。我們的《商業行為與道德準則》、《公司治理準則》、《董事獨立性準則》、《企業可持續發展報告》和董事委員會書面章程的副本也可在我們的網站上查閲，我們將應要求提供這些文件的副本。
除了向美國證券交易委員會提交的文件和在我們網站上發佈的材料外，我們還使用社交媒體平臺作為額外的分發渠道來吸引公眾投資者。我們網站上包含或發佈在我們的社交媒體賬户上的信息，包括任何相應的應用程序，均未以引用方式納入本報告。
詞彙表
本季度報告中使用的縮寫、首字母縮寫詞和行業術語定義如下：
| | | | | |
| 25億美元的信貸協議 | 經修訂的ONEOK經修訂和重述的25億美元循環信貸協議 |
| AFUDC | 施工期間使用的資金補貼 |
| 年度報告 | 截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告 |
| ASU | 會計準則更新 |
| Bbl | 桶，1 桶等於 42 美國加侖 |
| bbtu/D | 每天十億英國熱單位 |
| Bcf | 十億立方英尺 |
| Bridge | BridgeTex管道公司有限責任公司，一家持股30％的合資企業 |
| EBITDA | 扣除利息支出、所得税、折舊和攤銷前的收益 |
| EPS | 普通股每股收益 |
| ESG | 環境、社會和治理 |
| 《交易法》 | 經修訂的 1934 年《證券交易法》 |
| FASB | 財務會計準則委員會 |
| FERC | 聯邦能源監管委員會 |
| 惠譽 | 惠譽評級公司 |
| GAAP | 美利堅合眾國普遍接受的會計原則 |
| GWh | 千兆瓦時 |
| 守護者 | Guardian Pipeline, L.C.，OneOK, Inc.的全資子公司 |
| 監護人定期貸款協議 | 《衞報》於2022年6月簽訂的三年期1.2億美元高級無抵押定期貸款協議 |
| 中級夥伴關係 | Oneok Partners 中級有限合夥企業，Oneok Partners, L.P. 的全資子公司 |
| 麥哲倫 | Magellan Midstream Partners, L.P.，OneOK, Inc.的全資子公司 |
| 收購麥哲倫 | 該交易於2023年9月25日完成，根據該交易，根據Oneok、Otter Merger Sub, LLC和麥哲倫於2023年5月14日簽訂的合併協議和計劃，OneOK通過現金和股票交易收購了麥哲倫的所有已發行普通股 |
| mbbl/D | 每天一千桶 |
| mdth/d | 每天一千個 dekatherms |
| mmbBL | 百萬桶 |
| mmBTU | 百萬英制熱單位 |
| 穆迪 | 穆迪投資者服務公司 |
| 最有價值球員 | MVP Terminalling, LLC，一家持股 25% 的合資企業 |
| 《天然氣法》 | 經修訂的 1938 年天然氣法 |
| NGL (s) | 液態天然氣 |
| 北部邊境 | 北部邊境管道公司，一家持股50％的合資企業 |
| ONEOK | ONEOK, Inc. |
| OneOK 合作伙伴 | OneOK Partners, L.P.，OneOK, Inc. 的全資子公司 |
| 描述 | 石油價格信息服務 |
| 陸路通行證 | Overland Pass Pipeline Company, LLC，一家持股 50% |
| 流行音樂 | 收益百分比 |
| 純度液化天然氣 | 可銷售的天然氣液體純度產品，例如乙烷、乙烷/丙烷混合物、丙烷、異丁烷、普通丁烷和天然汽油 |
| 季度報告 | 表格 10-Q 的季度報告 |
| 精製產品 | 原油煉油廠的產量，包括汽油、柴油、航空燃料、煤油和取暖油等產品 |
| | | | | |
| 跑路者 | Roadrunner Gas Transmissions, LLC，一家持股 |
| 標準普爾 | 標準普爾全球評級 |
| Saddlehorn | 薩德爾霍恩管道有限責任公司，一家持股40％的合資企業 |
| 秒 | 證券交易委員會 |
| E 系列優先股 | E 系列無投票權永久優先股，面值每股 0.01 美元 |
| 維京人 | 維京天然氣輸送公司，Oneok, Inc.的全資子公司 |
| 維京定期貸款協議 | 維京於2023年3月簽訂的三年期6000萬美元高級無抵押定期貸款協議 |
| XBRL | 可擴展的業務報告語言 |
第一部分-財務信息
第 1 項。財務報表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OneOK, Inc. 及其子公司 | | | | | | | |
| 合併收益表 | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| | 6月30日 | | 6月30日 |
（未經審計） | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | （百萬美元，每股金額除外） |
| 收入 | | | | | | | |
| 大宗商品銷售 | $ | 3,994 | | | $ | 3,371 | | | $ | 7,922 | | | $ | 7,527 | |
| 服務 | 900 | | 361 | | 1,753 | | 726 | |
總收入（附註 K） | 4,894 | | 3,732 | | 9,675 | | 8,253 | |
| 銷售成本和燃料成本（不包括下文單獨顯示的項目） | 2,891 | | 2482 | | 5,788 | | 5,829 | |
| 操作和維護 | 490 | | 296 | | 976 | | 535 | |
| 折舊和攤銷 | 262 | | 170 | | 516 | | 332 | |
| 一般税 | 83 | | 47 | | 169 | | 104 | |
其他營業收入，淨額（附註C） | (61) | | — | | (67) | | (781) | |
| 營業收入 | 1,229 | | 737 | | 2,293 | | 2,234 | |
投資淨收益中的權益（注一） | 88 | | 43 | | 164 | | 83 | |
其他收入，淨額 | 4 | | 13 | | 11 | | 21 | |
利息支出（扣除資本化利息 $）16, $6, $28 和 $24，分別是） | (298) | | (180) | | (598) | | (346) | |
| 所得税前收入 | 1,023 | | 613 | | 1,870 | | 1,992 | |
| 所得税 | (243) | | (145) | | (451) | | (475) | |
| 淨收入 | 780 | | 468 | | 1,419 | | 1,517 | |
減去：優先股分紅 | — | | — | | — | | — | |
| 普通股股東可獲得的淨收益 | $ | 780 | | | $ | 468 | | | $ | 1,419 | | | $ | 1,517 | |
| | | | | | | |
基本每股收益（註釋 H） | $ | 1.33 | | | $ | 1.04 | | | $ | 2.43 | | | $ | 3.38 | |
| | | | | | | |
攤薄後每股收益（注H） | $ | 1.33 | | | $ | 1.04 | | | $ | 2.42 | | | $ | 3.38 | |
平均股數（百萬） | | | | | | | |
| 基本 | 584.6 | | | 448.3 | | | 584.4 | | | 448.2 | |
| 稀釋 | 585.8 | | | 449.0 | | | 585.7 | | | 449.0 | |
參見隨附的合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 綜合收益合併報表 |
| | | 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| | | 6月30日 | | 6月30日 |
（未經審計） | | 2024 | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | （百萬美元） |
| 淨收入 | | $ | 780 | | $ | 468 | | | $ | 1,419 | | | $ | 1,517 | |
| 其他綜合收益（虧損），扣除税款 | | | | | | | |
扣除税款後的衍生品公允價值變動（美元）3), $(15), $19 和 $ (22），分別是 | | 11 | | 51 | | | (64) | | | 74 | |
扣除税款後，衍生品金額重新歸類為淨收益（3), $7, $3 和 $10，分別地 | | 13 | | (25) | | | (8) | | | (37) | |
扣除税款後的福利計劃債務和其他變動—, $—, $— 和 $1，分別是 | | (4) | | (2) | | | (3) | | | (4) | |
| 扣除税款的其他綜合收益（虧損）總額 | | 20 | | 24 | | | (75) | | | 33 | |
| 綜合收益 | | $ | 800 | | $ | 492 | | | $ | 1,344 | | | $ | 1,550 | |
參見隨附的合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | |
| OneOK, Inc. 及其子公司 | | | | |
| 合併資產負債表 | | | | |
| | 6月30日 | | 十二月三十一日 |
（未經審計） | | 2024 | | 2023 |
| 資產 | （百萬美元） |
| 流動資產 | | | | |
| 現金和現金等價物 | | $ | 36 | | | $ | 338 | |
| 應收賬款，淨額 | | 1,330 | | | 1,705 | |
| 材料和用品 | | 153 | | | 148 | |
| 庫存 | | 671 | | | 639 | |
| 大宗商品失衡 | | 15 | | | 26 | |
| 其他流動資產 | | 270 | | | 252 | |
| 流動資產總額 | | 2475 | | | 3,108 | |
財產、廠房和設備 | | | | |
| 財產、廠房和設備 | | 39,627 | | | 38,454 | |
| 累計折舊和攤銷 | | 6,212 | | | 5,757 | |
| 不動產、廠房和設備淨額 | | 33,415 | | | 32,697 | |
其他資產 | | | | |
| 對未合併關聯公司的投資 | | 1,937 | | | 1,874 | |
| 善意 | | 5,112 | | | 4,952 | |
| 無形資產，淨額 | | 1,297 | | | 1,316 | |
| 其他資產 | | 299 | | | 319 | |
| 其他資產總額 | | 8,645 | | | 8,461 | |
| 總資產 | | $ | 44,535 | | | $ | 44,266 | |
負債和權益 | | | | |
| 流動負債 | | | | |
長期債務的當前到期日（註釋F） | | $ | 1,354 | | | $ | 484 | |
短期借款（註釋 F） | | 180 | | | — | |
| 應付賬款 | | 1,271 | | | 1,564 | |
| 大宗商品失衡 | | 267 | | | 244 | |
| 應計税款 | | 165 | | | 215 | |
| 應計利息 | | 355 | | | 381 | |
| 其他流動負債 | | 387 | | | 564 | |
| 流動負債總額 | | 3,979 | | | 3,452 | |
長期債務，不包括當前到期日 | | 20,339 | | | 21,183 | |
遞延貸項和其他負債 | | | | |
| 遞延所得税 | | 2,956 | | | 2,594 | |
| 其他遞延貸項 | | 552 | | | 553 | |
| 遞延貸項和其他負債總額 | | 3,508 | | | 3,147 | |
承付款和意外開支（注J） | | | | |
權益（附註 G） | | | | |
優先股，$0.01 面值：
授權並已簽發 2萬個 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日的股票 | | — | | | — | |
普通股，$0.01 面值： 授權 1,200,000,000 股票；已發行 609,713,834 股票和流通股票 584,060,910 股票位於 2024 年 6 月 30 日；已發佈 609,713,834 股票和流通股票 583,093,100 12月31日的股票 2023 | | 6 | | | 6 | |
| 實收資本 | | 16,338 | | | 16,320 | |
| 累計其他綜合虧損 | | (108) | | | (33) | |
| 留存收益 | | 1,126 | | | 868 | |
庫存股，按成本計算： 25,652,924 2024 年 6 月 30 日的股票，以及 26,620,734 股票位於 2023 年 12 月 31 日 | | (653) | | | (677) | |
| 權益總額 | | 16,709 | | | 16,484 | |
| 負債和權益總額 | | $ | 44,535 | | | $ | 44,266 | |
參見隨附的合併財務報表附註。
此頁面故意留空。
| | | | | | | | | | | | | | |
| OneOK, Inc. 及其子公司 | | | | |
| 合併現金流量表 | | | | |
| | | 六個月已結束 |
| | | 6月30日 |
（未經審計） | | 2024 | | 2023 |
| | | （百萬美元） |
| 運營活動 | | | | |
| 淨收入 | | $ | 1,419 | | | $ | 1,517 | |
| 為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | | | | |
| 折舊和攤銷 | | 516 | | | 332 | |
| 投資淨收益中的權益 | | (164) | | | (83) | |
| 從未合併的關聯公司收到的分配 | | 167 | | | 86 | |
| 遞延所得税 | | 385 | | | 419 | |
| 梅德福和解收益 | | — | | | (779) | |
| 梅德福和解款項 | | — | | | 502 | |
| 其他，淨額 | | 2 | | | 43 | |
| 資產和負債的變化： | | | | |
| 應收賬款 | | 384 | | | 456 | |
| 扣除商品失衡後的庫存 | | 6 | | | 40 | |
| 應付賬款 | | (258) | | | (443) | |
| 風險管理資產和負債 | | (93) | | | 47 | |
| 其他資產和負債，淨額 | | (338) | | | (144) | |
| 經營活動提供的現金 | | 2,026 | | | 1,993 | |
投資活動 | | | | |
| 資本支出（減去施工期間使用的股權基金備抵金） | | (991) | | | (594) | |
| 為收購支付的現金，扣除收到的現金 | | (357) | | | — | |
購買未合併的關聯公司並向其捐款 | | (98) | | | (108) | |
| 從未合併的關聯公司收到的超過累計收益的分配 | | 31 | | | 16 | |
| 梅德福和解款項 | | — | | | 328 | |
| 其他，淨額 | | 81 | | | 5 | |
| 用於投資活動的現金 | | (1,334) | | | (353) | |
融資活動 | | | | |
| 已支付的股息 | | (1,156) | | | (855) | |
短期借款，淨額 | | 180 | | | — | |
| 發行扣除折扣後的長期債務 | | — | | | 60 | |
| 償還長期債務 | | — | | | (940) | |
| 其他，淨額 | | (18) | | | (19) | |
| 用於融資活動的現金 | | (994) | | | (1,754) | |
| 現金和現金等價物的變化 | | (302) | | | (114) | |
| 期初的現金和現金等價物 | | 338 | | | 220 | |
| 期末的現金和現金等價物 | | $ | 36 | | | $ | 106 | |
參見隨附的合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OneOK, Inc. 及其子公司 | | | | | | | | | | | | | | |
| 權益變動合併報表 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
（未經審計） | | 首選
已發行股票 | | 常見
已發行股票 | | 首選
股票 | | 常見
股票 | | 付費
資本 | | | | | | | | |
| | | （股份） | （百萬美元） | | | | | | | | |
| 2024年1月1日 | | 2萬個 | | | 609,713,834 | | | $ | — | | | $ | 6 | | | $ | 16,320 | | | | | | | | | |
| 淨收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
| 其他綜合損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
優先股股息-$13.75 每股（注 G） | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
| 普通股發行 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (8) | | | | | | | | | |
普通股分紅-$0.99 每股（注 G） | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
| 其他，淨額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (9) | | | | | | | | | |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2萬個 | | | 609,713,834 | | | — | | | 6 | | | 16,303 | | | | | | | | | |
| 淨收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
| 其他綜合收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
優先股股息-$13.75 每股（注 G） | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
| 普通股發行 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 18 | | | | | | | | | |
普通股分紅-$0.99 每股（注 G） | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
| 其他，淨額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 17 | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2萬個 | | | 609,713,834 | | | $ | — | | | $ | 6 | | | $ | 16,338 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
（未經審計） | | 首選
已發行股票 | | 常見
已發行股票 | | 首選
股票 | | 常見
股票 | | 付費
資本 |
| | （股份） | | （百萬美元） |
| 2023年1月1日 | | 2萬個 | | | 474,916,234 | | | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | 7,253 | |
| 淨收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 其他綜合收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
優先股股息-$13.75 每股 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 普通股發行 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3) | |
普通股分紅-$0.955 每股 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 其他，淨額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | |
| 2023 年 3 月 31 日 | | 2萬個 | | | 474,916,234 | | | — | | | 5 | | | 7,253 | |
| 淨收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 其他綜合收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
優先股股息-$13.75 每股 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 普通股發行 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7 | |
普通股股息 $0.955 每股 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 其他，淨額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 10 | |
| 2023年6月30日 | | 2萬個 | | | 474,916,234 | | | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | 7,270 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OneOK, Inc. 及其子公司 | | | | |
| 權益變動合併報表 | | |
| （續） |
（未經審計） | | 累積的
其他
全面
損失 | | 已保留
收益 | | 財政部
股票 | | 總計
股權 |
| | | （百萬美元） |
| 2024年1月1日 | | $ | (33) | | | $ | 868 | | | $ | (677) | | | $ | 16,484 | |
| 淨收入 | | — | | | 639 | | | — | | | 639 | |
| 其他綜合損失 | | (95) | | | — | | | — | | | (95) | |
優先股股息-$13.75 每股（注 G） | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 普通股發行 | | — | | | — | | | 14 | | | 6 | |
普通股分紅-$0.99 每股（注 G） | | — | | | (579) | | | — | | | (579) | |
其他，淨額 | | — | | | (1) | | | — | | | (10) | |
| 2024 年 3 月 31 日 | | (128) | | | 927 | | | (663) | | | 16,445 | |
| 淨收入 | | — | | | 780 | | | — | | | 780 | |
| 其他綜合收入 | | 20 | | | — | | | — | | | 20 | |
優先股股息-$13.75 每股（注 G） | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 普通股發行 | | — | | | — | | | 10 | | | 28 | |
普通股分紅-$0.99 每股（注 G） | | — | | | (580) | | | — | | | (580) | |
| 其他，淨額 | | — | | | (1) | | | — | | | 16 | |
| 2024年6月30日 | | $ | (108) | | | $ | 1,126 | | | $ | (653) | | | $ | 16,709 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
（未經審計） | | 累積的
其他
全面
損失 | | 已保留
收益 | | 財政部
股票 | | 總計
股權 |
| | | （百萬美元） |
| 2023年1月1日 | | $ | (108) | | | $ | 50 | | | $ | (706) | | | $ | 6,494 | |
| 淨收入 | | — | | | 1,049 | | | — | | | 1,049 | |
| 其他綜合收入 | | 9 | | | — | | | — | | | 9 | |
優先股股息-$13.75 每股 | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 普通股發行 | | — | | | — | | | 7 | | | 4 | |
普通股分紅-$0.955 每股 | | — | | | (427) | | | — | | | (427) | |
其他，淨額 | | — | | | — | | | — | | | 3 | |
| 2023 年 3 月 31 日 | | (99) | | | 672 | | | (699) | | | 7,132 | |
| 淨收入 | | — | | | 468 | | | — | | | 468 | |
| 其他綜合收入 | | 24 | | | — | | | — | | | 24 | |
優先股股息-$13.75 每股 | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 普通股發行 | | — | | | — | | | 6 | | | 13 | |
普通股分紅-$0.955 每股 | | — | | | (429) | | | — | | | (429) | |
其他，淨額 | | — | | | — | | | — | | | 10 | |
| 2023年6月30日 | | $ | (75) | | | $ | 711 | | | $ | (693) | | | $ | 7,218 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
參見隨附的合併財務報表附註。
OneOK, INC.和子公司
合併財務報表附註
（未經審計）
A。重要會計政策摘要
我們隨附的未經審計的合併財務報表是根據美國證券交易委員會的規章制度編制的。這些報表是根據公認會計原則編制的，反映了我們認為公允地陳述所列中期業績所必需的所有調整。所有這些調整都屬於正常的反覆性質。2023年年終合併資產負債表數據來自我們經審計的合併財務報表，但不包括GAAP要求的所有披露。這些未經審計的合併財務報表應與年度報告中經審計的合併財務報表一起閲讀。
最近發佈的會計準則更新 -對GAAP的修改由財務會計準則委員會以ASU的形式對FasB會計準則編纂確定。我們會考慮所有華碩的適用性和影響。在本季度中，沒有生效或發佈對我們具有重要意義或潛在意義的新會計公告，我們的年度報告中也沒有披露對最近發佈的準則的重大更新。
B。收購
墨西哥灣沿岸液化天然氣管道收購——2024年6月，我們完成了對總部位於休斯敦的中游公司伊斯頓能源公司液化天然氣管道系統的收購，價格約為美元280百萬。我們液化天然氣板塊的此次收購包括大約 450 數英里的液體產品管道位於墨西哥灣沿岸液化天然氣、成品油和原油的戰略市場中心。伊斯頓的一部分資產已經與我們在蒙特貝爾維尤的資產相關聯。我們預計將從2025年中期到2025年底增加與休斯敦資產的連接。
麥哲倫收購-2023 年 9 月 25 日，我們完成了對麥哲倫的收購。此次收購在戰略上分散了我們的互補資產基礎，並使合併後的實體具有顯著的預期協同效應。麥哲倫的每個常用單位都換成了固定比率 0.667 OneOK普通股和美元的股份25.00 現金，總對價為 $14.1十億。總共大約 135發行了百萬股普通股，公允價值約為 $9.0截至麥哲倫收購的截止日期為十億美元。我們通過承銷的公開發行為收購的現金部分提供了資金 $5.25十億張優先無抵押票據。有關我們長期債務的更多信息，請參閲我們的年度報告中的附註H。
麥哲倫收購是根據會計準則編纂第805號 “企業合併” 使用收購企業合併會計方法進行核算的，該法要求收購的資產和負債在收購之日假定按其公允價值入賬。確定收購資產和承擔的負債的公允價值需要管理層的判斷和獨立估值專家的使用。在截至2024年6月30日的六個月中，我們記錄了對初步收購價格分配的調整，導致商譽增長了美元160百萬是由於在測量期間收到的額外信息。調整的主要原因是不動產、廠房和設備減少了美元100百萬，並增加了截至收購之日存在的某些意外開支。
C。梅德福事件
2022年，我們在俄克拉荷馬州梅德福的液化天然氣分餾設施發生火災。2023年第一季度，我們與保險公司達成協議，以解決與梅德福事件有關的所有人身損害和業務中斷索賠。根據和解協議的條款，我們同意解決總保險金額為美元的索賠930百萬，美元100其中100萬份是在2022年收到的。剩下的 $8302023年第一季度收到了一百萬美元。所得款項用於財產損失、截至和解之日的營業中斷索賠和代替未來營業中斷保險索賠的款項。我們使用了 $830截至2022年12月31日，我們已收到100萬美元的未清應收保險51百萬，並記錄了剩餘美元的運營收益779合併損益表中的其他淨營業收入為百萬美元。我們根據對和解中包含的損失（財產和業務中斷）性質的評估，對合並現金流量表中收到的收益進行了分類。
D。公允價值測量
確定公允價值 -對於我們的公允價值衡量，我們利用市場價格、第三方定價服務、現值方法和標準期權估值模型來確定我們在計量之日通過有序交易出售資產或轉移負債所獲得的價格。我們衡量一組金融資產和負債的公允價值與市場參與者在衡量之日對淨風險敞口的定價方式一致。在公允價值層次結構中確定我們的公允價值衡量標準的適當分類需要管理層對市場數據在多大程度上可觀察或被可觀察的市場數據證實做出判斷。我們根據對整個公允價值衡量具有重要意義的最低水平輸入對衍生品進行分類。我們的估值技術和投入與年度報告中合併財務報表附註A中討論的方法和投入一致。
定期公允價值計量- 下表列出了截至所示日期的經常性公允價值衡量標準：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 | |
| | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 總計-總計 | | 淨額結算 (a) | | 總計-淨額 | |
| | （百萬美元） | |
| 衍生資產 | | | | | | | | | | | | |
| 商品合約 | $ | 20 | | | $ | 51 | | | $ | — | | | $ | 71 | | | $ | (71) | | | $ | — | | |
| 衍生資產總額 | $ | 20 | | | $ | 51 | | | $ | — | | | $ | 71 | | | $ | (71) | | | $ | — | | |
衍生負債 | | | | | | | | | | | | |
| 大宗商品合約 | $ | (23) | | | $ | (72) | | | $ | — | | | $ | (95) | | | $ | 95 | | | $ | — | | |
| 衍生負債總額 | $ | (23) | | | $ | (72) | | | $ | — | | | $ | (95) | | | $ | 95 | | | $ | — | | |
(a)-衍生資產和負債按淨額在合併資產負債表中列報。當衍生合約的交易對手與我們之間存在法律上可執行的主淨額結算安排時，我們將淨衍生資產和負債。2024 年 6 月 30 日，我們舉行了 不 現金和已記賬的美元現金65百萬美元，與各種交易對手共計，包括美元24 數百萬的現金抵押品抵消了上表中主淨額結算安排下的衍生品淨負債頭寸。剩下的 $41 我們的合併資產負債表中的其他流動資產中包含超過衍生品淨負債頭寸的數百萬筆現金抵押品。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 年 12 月 31 日 |
| | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 總計-總計 | | 淨額結算 (a) | | 總計-淨額 |
| | （百萬美元） |
| 衍生資產 | | | | | | | | | | | |
| 商品合約 | $ | 109 | | | $ | 68 | | | $ | — | | | $ | 177 | | | $ | (125) | | | $ | 52 | |
| 衍生資產總額 | $ | 109 | | | $ | 68 | | | $ | — | | | $ | 177 | | | $ | (125) | | | $ | 52 | |
衍生負債 | | | | | | | | | | | |
| 商品合約 | $ | (40) | | | $ | (44) | | | $ | — | | | $ | (84) | | | $ | 84 | | | $ | — | |
| 衍生負債總額 | $ | (40) | | | $ | (44) | | | $ | — | | | $ | (84) | | | $ | 84 | | | $ | — | |
(a)-衍生資產和負債按淨額在合併資產負債表中列報。當衍生合約的交易對手與我們之間存在法律上可執行的主淨額結算安排時，我們將淨衍生資產和負債。2023 年 12 月 31 日，我們發佈了 不 現金和持有現金 $41百萬美元與不同的交易對手，這抵消了我們在主淨額結算安排下的衍生淨資產頭寸，如上表所示。
其他金融工具-由於這些項目的短期性質，現金和現金等價物、應收賬款、應付賬款和短期借款的大致公允價值等於賬面價值。我們的現金和現金等價物由銀行和貨幣市場賬户組成，被歸類為1級。我們的短期借款被歸類為二級，因為短期借款的估計公允價值可以通過商業票據市場上可用的信息來確定。我們的投資與補充高管退休計劃和不合格遞延薪酬計劃相關的投資按公允價值記賬，主要由共同基金、市政債券和其他歸類為1級和2級的固定收益證券組成。
我們的合併長期債務（包括當前到期日）的估計公允價值為美元20.8十億和美元21.4截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為10億。我們的合併長期債務（包括當前到期日）的賬面價值為美元21.7截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，為數十億。未償還優先票據總額的估計公允價值是使用條款和到期日相似的類似債券的報價市場價格確定的。我們的合併長期債務的估計公允價值被歸類為二級。
E。使用衍生品進行風險管理和對衝活動
風險管理活動-我們對天然氣、液化天然氣、成品油和原油價格的變化很敏感，這主要是加工、購買和銷售這些商品所依據的合同條款造成的。在正常業務過程中，我們還面臨利率波動的風險。我們使用實物遠期購買和銷售以及金融衍生品來確保部分天然氣、液化天然氣、成品油、凝析油和原油的購買和銷售達到一定的價格；減少我們受大宗商品價格和利率波動影響的風險；實現更可預測的現金流。此外，我們可能會使用實物遠期購買和金融衍生品來降低與用於運營設施的電力和天然氣相關的大宗商品價格風險。我們遵循既定的政策和程序來評估風險，並批准、監控和報告我們的風險管理活動。我們沒有將這些工具用於交易目的。
大宗商品價格風險——大宗商品價格風險是指天然氣、液化天然氣、成品油和原油價格的不利變化造成的現金流損失和未來收益的風險。我們可能會使用大宗商品衍生工具來降低與部分預測的大宗商品購買和銷售相關的短期大宗商品價格風險。我們面臨的大宗商品價格風險與年度報告中討論的風險是一致的。
利率風險-我們可以通過使用固定利率債務、浮動利率債務、國債鎖定和利率互換來管理利率風險。在2024年6月30日和2023年12月31日，我們都沒有未償還的利率衍生工具。
衍生工具的公允價值-
下表列出了截至所示日期我們按總額列報的衍生工具的公允價值： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| | 位置在我們的
合併餘額
牀單 | | 資產 | | （負債） | | 資產 | | （負債） |
| 被指定為對衝工具的衍生品 | | （百萬美元） |
| 商品合約 (a) (b) | 其他流動資產 | | $ | 63 | | | $ | (85) | | | $ | 163 | | | $ | (78) | |
| 被指定為對衝工具的衍生品總額 | | 63 | | | (85) | | | 163 | | | (78) | |
| 未指定為對衝工具的衍生品 | | | | | | | | |
| 商品合約 (a) (b) | 其他流動資產 | | 8 | | | (10) | | | 14 | | | (6) | |
| 未指定為套期保值工具的衍生品總額 | | 8 | | | (10) | | | 14 | | | (6) | |
| 衍生品總數 | | | $ | 71 | | | $ | (95) | | | $ | 177 | | | $ | (84) | |
(a)-當衍生品合約的交易對手與我們之間存在法律上可執行的主淨額結算安排時，衍生資產和負債按淨額在合併資產負債表中列報。
(b)-截至2024年6月30日，我們在金融大宗商品合約主淨額結算安排下的衍生淨負債頭寸被美元的現金抵押品完全抵消24 百萬。
衍生工具的名義數量- 下表列出了截至所示日期持有的衍生工具的名義數量：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| 合同
類型 | 淨購買量/付款人
（已售/接收器） |
| 被指定為套期保值工具的衍生品： | | | | |
| 現金流套期保值 | | | | |
| 固定價格 | | | | |
-天然氣（Bcf） | 期貨和掉期 | (25.3) | | | (16.0) | |
-液化天然氣、成品油和原油 (mmbBL) | 期貨和掉期 | (11.1) | | | (14.5) | |
-功率 (GWh) | 期貨和掉期 | 66.2 | | | 22.1 | |
| 基礎 | | | | |
-天然氣（Bcf） | 期貨和掉期 | (24.2) | | | (16.0) | |
| | | | |
| 未被指定為對衝工具的衍生品： | | | |
| 固定價格 | | | | |
-天然氣（Bcf） | 期貨和掉期 | — | | | (0.7) | |
-液化天然氣、成品油和原油 (mmbBL) | 期貨和掉期 | (1.0) | | | 0.1 | |
| 基礎 | | | | |
-天然氣（Bcf） | 期貨和掉期 | — | | | (0.7) | |
-液化天然氣、成品油和原油 (mmbBL) | 期貨和掉期 | — | | | (0.1) | |
現金流套期保值——在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月中，與大宗商品衍生工具相關的其他綜合收益沒有實質性變化。
信用風險-我們監控交易對手的信譽以及風險監督和戰略委員會制定的政策和限額的遵守情況。我們對交易對手維持信貸政策，我們認為這些政策可以最大限度地降低信用風險。我們的政策和相關的信用風險與年度報告中討論的政策一致。
F。債務
當前到期日——截至2024年6月30日，我們當前的長期債務到期日包括以下內容：
| | | | | |
| （百萬美元） |
$500 在 2.75% 將於2024年9月到期 | $ | 484 | |
$250 在 3.22025年3月到期的百分比 | 250 | |
$500 在 4.92025年3月到期的百分比 | 500 | |
《衞報》$120 定期貸款，利率為 6.57截至 2024 年 6 月 30 日的百分比，2025 年 6 月到期 | 120 | |
| 長期債務的當前到期日 | $ | 1,354 | |
商業票據計劃-2024 年 6 月 30 日，我們有 $180百萬張未償商業票據，加權平均利率為 5.49%。2023 年 12 月 31 日，我們有 不 未償還的商業票據。
$2.5 十億美元信貸協議-我們的美元2.5十億信貸協議是一種循環信貸額度，包含某些慣常借款條件以及慣常的金融、肯定和否定契約。除其他外，這些契約包括維持合併淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤（EBITDA）的比率，定義為我們的美元2.5億美元信貸協議，經所有非現金費用調整後，某些貸款機構批准的資本擴張項目的預計息税折舊攤銷前利潤有所增加）。此外，調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為我們的美元2.5 十億美元信貸協議允許納入任何收購企業過去12個月的合併調整後息税折舊攤銷前利潤。2024 年 5 月，我們對美元進行了修訂2.5 十億美元的信貸協議將到期日延長了 一年，從 2027 年 6 月到 2028 年 6 月。我們美元的所有其他條款和條件2.5 十億美元信貸協議保持不變。2024年6月，我們完成了對液化天然氣管道系統的收購，這使我們能夠在美元下選擇收購調整期2.5十億美元的信貸協議，因此將我們的槓桿率約定提高到 5.5 在截至2025年3月31日的季度之前降至1，屆時將降至 5.0 到 1。截至 2024 年 6 月 30 日，我們有 不 未償借款，我們的合併負債與調整後息税折舊攤銷前利潤的比率為 3.9 到 1，並且我們遵守了美元下的所有契約2.5十億美元信貸協議。
債務擔保——OneOK、OneOK Partners、中間合夥企業和麥哲倫為ONEOK和OneOK Partners的債務提供了交叉擔保。《監護人定期貸款協議》和《維京定期貸款協議》不由Oneok、OneOK Partners、中級合夥企業或麥哲倫提供擔保。有關我們債務的更多詳情，請參閲我們的年度報告中合併財務報表附註H。
G。公平
股息-我們普通股的持有人在董事會宣佈的任何股息中持有同等份額，但受已發行E系列優先股持有人的權利的約束。2024 年 2 月和 5 月支付的普通股股息為 99每股美分。普通股股息為 99宣佈2024年8月1日營業結束時登記在冊的股東每股美分，將於2024年8月14日支付。
我們的E系列優先股在董事會宣佈的E系列優先股的每股季度股息為 5.5每年百分比。我們為E系列優先股支付了美元的股息0.3 2024 年 2 月和 5 月為 100 萬人。股息總計 $0.3 E系列優先股已申報100萬股，將於2024年8月14日支付。
H。每股收益
下表列出了所示時期基本每股收益和攤薄後每股收益的計算方法：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2024年6月30日的三個月 |
| | 收入 | | 股票 | | 每股
金額 |
| | （百萬美元，每股金額除外） |
| 基本每股收益 | | | | | |
| 可用於普通股的淨收入 | $ | 780 | | | 584.6 | | | $ | 1.33 | |
| 攤薄後每股 | | | | | |
| 稀釋性證券的影響 | — | | | 1.2 | | | |
| 普通股和普通股等價物的可用淨收入 | $ | 780 | | | 585.8 | | | $ | 1.33 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年6月30日的三個月 |
| | 收入 | | 股票 | | 每股
金額 |
| | （百萬美元，每股金額除外） |
| 基本每股收益 | | | | | |
| 可用於普通股的淨收入 | $ | 468 | | | 448.3 | | | $ | 1.04 | |
| 攤薄後每股 | | | | | |
| 稀釋性證券的影響 | — | | | 0.7 | | | |
| 普通股和普通股等價物的可用淨收入 | $ | 468 | | | 449.0 | | | $ | 1.04 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2024年6月30日的六個月 |
| | 收入 | | 股票 | | 每股
金額 |
| | （百萬美元，每股金額除外） |
| 基本每股收益 | | | | | |
| 可用於普通股的淨收入 | $ | 1,419 | | | 584.4 | | | $ | 2.43 | |
| 攤薄後每股 | | | | | |
| 稀釋性證券的影響 | — | | | 1.3 | | | |
| 普通股和普通股等價物的可用淨收入 | $ | 1,419 | | | 585.7 | | | $ | 2.42 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年6月30日的六個月 |
| | 收入 | | 股票 | | 每股
金額 |
| | （百萬美元，每股金額除外） |
| 基本每股收益 | | | | | |
| 可用於普通股的淨收入 | $ | 1,517 | | | 448.2 | | | $ | 3.38 | |
| 攤薄後每股 | | | | | |
| 稀釋性證券的影響 | — | | | 0.8 | | | |
| 普通股和普通股等價物的可用淨收入 | $ | 1,517 | | | 449.0 | | | $ | 3.38 | |
我。未合併的關聯公司
投資淨收益中的股權-
下表列出了我們在所述期間的投資淨收益中的權益： | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | 六個月已結束 |
| 6月30日 | 6月30日 |
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | （百萬美元） |
| 北部邊境 | $ | 22 | | $ | 14 | | $ | 47 | | $ | 38 | |
| 陸路通行證 | 23 | | 13 | | 38 | | 22 | |
| Saddlehorn | 13 | | — | | 23 | | — | |
| 跑路者 | 10 | | 15 | | 21 | | 22 | |
| Bridge | 11 | | — | | 18 | | — | |
| 最有價值球員 | 3 | | — | | 7 | | — | |
| 其他 | 6 | | 1 | | 10 | | 1 | |
| 投資淨收益中的權益 | $ | 88 | | $ | 43 | | $ | 164 | | $ | 83 | |
| | | | |
2024 年 3 月，我們又購買了 10對 Saddlehorn 的權益百分比，導致 40% 所有權權益。
我們在與未合併關聯公司的交易中產生的費用為美元56百萬和美元27截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月，分別為百萬美元，以及美元95百萬和美元55在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，分別為百萬美元，主要與陸路通行證和北部邊境有關。來自我們未合併關聯公司的收入、應收賬款和應付賬款並不重要。
我們是 Roadrunner、BridgeTex、MVP 和 Saddlehorn 的運營商。在每種情況下，我們都有運營協議，規定向我們償還或支付管理服務和某些運營成本。在我們列報的所有時期的合併收益表中，營業收入中包含的報銷和付款並不重要。
J。承付款和意外開支
監管、環境和安全事項——管道、碼頭、工廠和其他收集、加工、分餾、運輸和儲存產品的設施的運營受許多與健康、安全和環境有關的複雜法律和法規的約束。作為這些設施的所有者和/或運營商，我們必須遵守與空氣和水質量、危險和固體廢物管理和處置、文化資源保護以及其他環境和安全問題有關的法律法規。規劃、設計、建造和運營管道、碼頭、工廠和其他設施的成本必須包括對這些法律、法規和安全標準的遵守情況。不遵守這些法律法規可能會觸發各種行政、民事和可能的刑事執法措施，包括公民訴訟，其中可能包括評估罰款、實施補救要求以及發佈對運營或施工的禁令或限制。根據目前已知的信息，管理層不認為存在不遵守這些法律法規的重大風險，這將對我們的合併經營業績、財務狀況或現金流產生不利影響。
法律訴訟——科珀斯克里斯蒂終端人身傷害訴訟——伊斯梅爾·加西亞、安德魯·拉米雷斯和傑蘇斯·華雷斯·昆特羅等人在德克薩斯州努埃斯縣法院對麥哲倫及其共同被告Triton Industrial Services, LLC、Tidal Tank, Inc.和克利夫蘭誠信服務公司提起人身傷害訴訟。這些索賠最初是提出的 三 不同的行動，但於2021年3月2日合併為一個案例。索賠是由本人或其代表提出的 七 受僱於承包商並在麥哲倫工廠工作的個人和某些受益人。這些
2020年12月5日，當他們在我們的科珀斯克里斯蒂碼頭清理坦克時，發生火災，造成人員受傷，其中一人死亡。在2024年第一季度，我們與所有剩餘的索賠人達成和解。在2024年第二季度，所有和解付款都支付給了索賠人，並被收到的保險收益完全抵消。
我們是正常運營過程中出現的其他各種法律訴訟的當事方。儘管無法肯定地預測這些訴訟的結果，但我們認為，此類訴訟造成的合理可能的個人損失和總體損失都不是重大損失。此外，我們認為，此類訴訟的最終結果可能不會對我們的合併經營業績、財務狀況或現金流產生重大不利影響。
k。收入
合同資產和合同負債——我們在期初和期末的合同資產餘額主要與我們的公司分級費率服務運輸合同有關，這些合同並不重要。我們在期初和期末的合同負債主要與成品油和原油運輸合同、液化天然氣儲存合同的遞延收入以及客户提供的施工援助款有關。 下表列出了所示期間的合同負債餘額：
| | | | | | | | |
| 合同負債 | | （百萬美元） |
| 2023 年 12 月 31 日的餘額 (a) | | $ | 150 | |
| 已確認的收入包含在期初餘額中 | | (114) | |
| 淨增量 | | 123 | |
| 截至2024年6月30日的餘額 (b) | | $ | 159 | |
(a)-合同負債為美元104百萬和美元46百萬美元分別包含在我們的合併資產負債表中的其他流動負債和其他遞延貸項。
(b)-合同負債為美元119百萬和美元40百萬美元分別包含在我們的合併資產負債表中的其他流動負債和其他遞延貸項。
來自客户的應收賬款和收入分類——截至2024年6月30日，我們合併資產負債表上的所有應收賬款餘額幾乎都與客户應收賬款有關。不包括與年度報告合併財務報表附註O中描述的法律程序相關的應收保險，截至2023年12月31日，我們合併資產負債表上與客户應收賬款相關的幾乎所有應收賬款餘額。收入來源在附註L中分列。
未履行的履約義務——我們不披露以下未履行的履約義務的價值：（i）最初預期期限為一年或更短的合同，以及（ii）我們按有權為所提供的服務開具發票的金額確認收入的合同的可變對價。
下表列出了截至2024年6月30日分配給未履行的履約義務的總金額，以及我們預計在未來時期確認的收入金額，主要與公司運輸和倉儲合同有關，剩餘合同條款範圍從 一個月 到 30 年份:
| | | | | | | | |
| 預計收入確認期 | | （百萬美元） |
| 2024 年的剩餘時間 | | $ | 650 | |
| 2025 | | 1,120 | |
| 2026 | | 940 | |
| 2027 | | 835 | |
| 2028 年及以後 | | 2462 | |
| 總計 | | $ | 6,007 | |
上表不包括完全分配給完全未履行的履約義務的可變對價、完全未兑現的轉讓作為單一履約義務一部分的不同商品或服務的承諾以及我們確定受到完全限制的對價。我們確定完全受限制的金額與長期銷售合同下的未來銷售義務有關，其中價值未知，我們認為最低數量協議在開具發票之前將受到完全限制。
L。段
分部描述-我們的業務分為 四 可報告的業務領域如下：
• 我們的天然氣收集和處理部門收集、處理、加工和銷售天然氣；
• 我們的液化天然氣部門收集、處理、分餾和運輸液化天然氣，儲存、營銷和分銷 Purity NGL；
• 我們的天然氣管道部門運輸和儲存天然氣；以及
• 我們的成品油和原油分部運輸、儲存、分銷、混合和銷售成品油和原油。
其他和沖銷包括公司成本、總部大樓和相關停車設施的運營和租賃活動、我們的全資專屬自保公司的活動以及將我們的應申報部門與合併財務報表進行核對所需的抵消。
運營部門信息- 下表列出了我們運營部門在指定時期內的某些特定財務信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
三個月已結束
2024年6月30日 | 天然氣
聚會和
處理中 | | 天然氣
液體 | | 天然氣
管道 | | 成品油和原油 | | 總計
細分市場 |
| | （百萬美元） |
| 液體大宗商品銷售 | $ | 641 | | | $ | 3,344 | | | $ | — | | | $ | 492 | | | $ | 4,477 | |
| 殘留天然氣銷售 | 169 | | | — | | | — | | | — | | | 169 | |
| 收集、處理和交換服務收入 | 31 | | | 139 | | | — | | | — | | | 170 | |
| 運輸和倉儲收入 | — | | | 43 | | | 163 | | | 498 | | | 704 | |
| 其他 | 5 | | | 4 | | | — | | | 24 | | | 33 | |
| 總收入 (a) | 846 | | | 3,530 | | | 163 | | | 1,014 | | | 5,553 | |
| 銷售成本和燃料成本（不包括折舊和運營成本） | (421) | | | (2748) | | | (2) | | | (380) | | | (3,551) | |
| 運營成本 | (119) | | | (181) | | | (52) | | | (216) | | | (568) | |
| 未合併關聯公司的調整後息税折舊攤銷前利潤 | 1 | | | 27 | | | 41 | | | 41 | | | 110 | |
非現金薪酬支出 | 5 | | | 7 | | | 2 | | | 7 | | | 21 | |
其他 | 59 | | | — | | | — | | | 1 | | | 60 | |
| 分部調整後的息税折舊攤銷前 | $ | 371 | | | $ | 635 | | | $ | 152 | | | $ | 467 | | | $ | 1,625 | |
| 折舊和攤銷 | $ | (74) | | | $ | (86) | | | $ | (18) | | | $ | (81) | | | $ | (259) | |
| 投資淨收益中的權益 | $ | — | | | $ | 24 | | | $ | 32 | | | $ | 32 | | | $ | 88 | |
| 資本支出 | $ | 101 | | | $ | 285 | | | $ | 52 | | | $ | 33 | | | $ | 471 | |
(a)-分部間收入主要來自大宗商品銷售，按合同銷售價格計算，通常以指數為基礎，按月結算。天然氣收集和加工板塊的分部間收入總額為美元632 百萬個，不是液化天然氣、成品油以及原油和天然氣管道領域的材料。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
三個月已結束
2024年6月30日 | | 總計
細分市場 | | 其他和
淘汰 | | 總計 |
| | （百萬美元） |
| 將總分段與合併後的區段進行對賬 | | | | | | |
| 液體大宗商品銷售 | | $ | 4,477 | | | $ | (652) | | | $ | 3,825 | |
| 殘留天然氣銷售 | | 169 | | | — | | | 169 | |
| 收集、處理和交換服務收入 | | 170 | | | — | | | 170 | |
| 運輸和倉儲收入 | | 704 | | | (5) | | | 699 | |
| 其他 | | 33 | | | (2) | | | 31 | |
| 總收入 (a) | | $ | 5,553 | | | $ | (659) | | | $ | 4,894 | |
| 銷售成本和燃料成本（不包括折舊和運營成本） | | $ | (3,551) | | | $ | 660 | | | $ | (2,891) | |
| 運營成本 | | $ | (568) | | | $ | (5) | | | $ | (573) | |
| 折舊和攤銷 | | $ | (259) | | | $ | (3) | | | $ | (262) | |
| 投資淨收益中的權益 | | $ | 88 | | | $ | — | | | $ | 88 | |
| 資本支出 | | $ | 471 | | | $ | 8 | | | $ | 479 | |
(a)-我們幾乎所有的收入都與與客户簽訂的合同有關。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
三個月已結束
2023年6月30日 | 天然氣
聚會和
處理中 | | 天然氣
液體 | | 天然氣
管道 | | 總計
細分市場 |
| | （百萬美元） |
| 液化天然氣和冷凝水銷售 | $ | 550 | | | $ | 3,120 | | | $ | — | | | $ | 3,670 | |
| 殘留天然氣銷售 | 219 | | | — | | | — | | | 219 | |
| 收集、處理和交換服務收入 | 35 | | | 133 | | | — | | | 168 | |
| 運輸和倉儲收入 | — | | | 45 | | | 146 | | | 191 | |
| 其他 | 5 | | | 2 | | | — | | | 7 | |
| 總收入 (a) | 809 | | | 3,300 | | | 146 | | | 4,255 | |
| 銷售成本和燃料成本（不包括折舊和運營成本） | (385) | | | (2,627) | | | (1) | | | (3,013) | |
| 運營成本 | (115) | | | (161) | | | (49) | | | (325) | |
| 來自未合併關聯公司的調整後息税折舊攤銷前利潤 (b) | 1 | | | 16 | | | 36 | | | 53 | |
| 非現金薪酬支出及其他 | 3 | | | 5 | | | 1 | | | 9 | |
| 分部調整後的息税折舊攤銷前利潤 (b) | $ | 313 | | | $ | 533 | | | $ | 133 | | | $ | 979 | |
| 折舊和攤銷 | $ | (67) | | | $ | (85) | | | $ | (16) | | | $ | (168) | |
| 投資淨收益中的權益 | $ | 1 | | | $ | 13 | | | $ | 29 | | | $ | 43 | |
| 資本支出 | $ | 84 | | | $ | 169 | | | $ | 39 | | | $ | 292 | |
(a)-分部間收入主要來自大宗商品銷售，按合同銷售價格計算，通常以指數為基礎，按月結算。天然氣收集和加工板塊的分部間收入總額為美元521 百萬個，而且不是液化天然氣和天然氣管道領域的材料。
(b)-從2023年開始，我們更新了調整後息税折舊攤銷前利潤的計算方法，將未合併關聯公司的調整後息税折舊攤銷前利潤包括在內，使用與在投資淨收益中記錄股票相同的確認和衡量方法。這一變化導致額外的 $10截至2023年6月30日的三個月，調整後的息税折舊攤銷前利潤為百萬美元。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
三個月已結束
2023年6月30日 | | 總計
細分市場 | | 其他和
淘汰 | | 總計 |
| | | （百萬美元） |
| 將總分段與合併後的區段進行對賬 | | | | | | |
| 液化天然氣和冷凝水銷售 | | $ | 3,670 | | | $ | (521) | | | $ | 3,149 | |
| 殘留天然氣銷售 | | 219 | | | — | | | 219 | |
| 收集、處理和交換服務收入 | | 168 | | | — | | | 168 | |
| 運輸和倉儲收入 | | 191 | | | (2) | | | 189 | |
| 其他 | | 7 | | | — | | | 7 | |
| 總收入 (a) | | $ | 4,255 | | | $ | (523) | | | $ | 3,732 | |
| 銷售成本和燃料成本（不包括折舊和運營成本） | | $ | (3,013) | | | $ | 531 | | | $ | (2482) | |
| 運營成本 | | $ | (325) | | | $ | (18) | | | $ | (343) | |
| 折舊和攤銷 | | $ | (168) | | | $ | (2) | | | $ | (170) | |
| 投資淨收益中的權益 | | $ | 43 | | | $ | — | | | $ | 43 | |
| 資本支出 | | $ | 292 | | | $ | 13 | | | $ | 305 | |
(a)-我們幾乎所有的收入都與與客户簽訂的合同有關。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
六個月已結束
2024年6月30日 | 天然氣
聚會和
處理中 | | 天然氣
液體 | | 天然氣
管道 | | 成品油和原油 | | 總計
細分市場 |
| | （百萬美元） |
| 液體大宗商品銷售 | $ | 1,264 | | | $ | 6,608 | | | $ | — | | | $ | 843 | | | $ | 8,715 | |
| 殘留天然氣銷售 | 513 | | | — | | | 28 | | | — | | | 541 | |
| 收集、處理和交換服務收入 | 66 | | | 261 | | | — | | | — | | | 327 | |
| 運輸和倉儲收入 | — | | | 91 | | | 320 | | | 964 | | | 1,375 | |
| 其他 | 13 | | | 6 | | | — | | | 51 | | | 70 | |
| 總收入 (a) | 1,856 | | | 6,966 | | | 348 | | | 1,858 | | | 11,028 | |
| 銷售成本和燃料成本（不包括折舊和運營成本） | (1,015) | | | (5,446) | | | (17) | | | (665) | | | (7,143) | |
| 運營成本 | (236) | | | (362) | | | (105) | | | (433) | | | (1,136) | |
| 未合併關聯公司的調整後息税折舊攤銷前利潤 | 3 | | | 44 | | | 88 | | | 76 | | | 211 | |
非現金薪酬支出 | 9 | | | 15 | | | 4 | | | 14 | | | 42 | |
其他 | 60 | | | 6 | | | (1) | | | (2) | | | 63 | |
| 分部調整後的息税折舊攤銷前 | $ | 677 | | | $ | 1,223 | | | $ | 317 | | | $ | 848 | | | $ | 3,065 | |
| 折舊和攤銷 | $ | (144) | | | $ | (171) | | | $ | (36) | | | $ | (161) | | | $ | (512) | |
| 投資淨收益中的權益 | $ | 2 | | | $ | 39 | | | $ | 68 | | | $ | 55 | | | $ | 164 | |
| 對未合併關聯公司的投資 | $ | 30 | | | $ | 418 | | | $ | 518 | | | $ | 967 | | | $ | 1,933 | |
| 總資產 | $ | 7,096 | | | $ | 15,735 | | | $ | 2,667 | | | $ | 18,963 | | | $ | 44,461 | |
| 資本支出 | $ | 217 | | | $ | 538 | | | $ | 131 | | | $ | 75 | | | $ | 961 | |
(a)-分部間收入主要來自大宗商品銷售，按合同銷售價格計算，通常以指數為基礎，按月結算。天然氣收集和加工板塊的分部間收入總額為美元1.3 十億美元，不是液化天然氣、成品油以及原油和天然氣管道領域的材料。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
六個月已結束
2024年6月30日 | | 總計
細分市場 | | 其他和
淘汰 | | 總計 |
| | （百萬美元） |
| 將總分段與合併後的區段進行對賬 | | | | | | |
| 液體大宗商品銷售 | | $ | 8,715 | | | $ | (1,334) | | | $ | 7,381 | |
| 殘留天然氣銷售 | | 541 | | | — | | | 541 | |
| 收集、處理和交換服務收入 | | 327 | | | — | | | 327 | |
| 運輸和倉儲收入 | | 1,375 | | | (12) | | | 1,363 | |
| 其他 | | 70 | | | (7) | | | 63 | |
| 總收入 (a) | | $ | 11,028 | | | $ | (1,353) | | | $ | 9,675 | |
| 銷售成本和燃料成本（不包括折舊和運營成本） | | $ | (7,143) | | | $ | 1,355 | | | $ | (5,788) | |
| 運營成本 | | $ | (1,136) | | | $ | (9) | | | $ | (1,145) | |
| 折舊和攤銷 | | $ | (512) | | | $ | (4) | | | $ | (516) | |
| 投資淨收益中的權益 | | $ | 164 | | | $ | — | | | $ | 164 | |
| 對未合併關聯公司的投資 | | $ | 1,933 | | | $ | 4 | | | $ | 1,937 | |
| 總資產 | | $ | 44,461 | | | $ | 74 | | | $ | 44,535 | |
| 資本支出 | | $ | 961 | | | $ | 30 | | | $ | 991 | |
(a)-我們幾乎所有的收入都與與客户簽訂的合同有關。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
六個月已結束
2023年6月30日 | 天然氣
聚會和
處理中 | | 天然氣
液體 | | 天然氣
管道 | | 總計
細分市場 |
| | （百萬美元） |
| 液化天然氣和冷凝水銷售 | $ | 1,194 | | | $ | 6,671 | | | $ | — | | | $ | 7,865 | |
| 殘留天然氣銷售 | 787 | | | — | | | 25 | | | 812 | |
| 收集、處理和交換服務收入 | 73 | | | 264 | | | — | | | 337 | |
| 運輸和倉儲收入 | — | | | 95 | | | 291 | | | 386 | |
| 其他 | 13 | | | 5 | | | 1 | | | 19 | |
| 總收入 (a) | 2,067 | | | 7,035 | | | 317 | | | 9,419 | |
| 銷售成本和燃料成本（不包括折舊和運營成本） | (1,260) | | | (5,722) | | | (15) | | | (6,997) | |
| 運營成本 | (220) | | | (313) | | | (94) | | | (627) | |
| 來自未合併關聯公司的調整後息税折舊攤銷前利潤 (b) | 2 | | | 27 | | | 80 | | | 109 | |
| 非現金薪酬支出 | 8 | | | 13 | | | 3 | | | 24 | |
| 其他 | 1 | | | 776 | | | — | | | 777 | |
| 分部調整後的息税折舊攤銷前利潤 (b) | $ | 598 | | | $ | 1,816 | | | $ | 291 | | | $ | 2,705 | |
| 折舊和攤銷 | $ | (134) | | | $ | (163) | | | $ | (33) | | | $ | (330) | |
| 投資淨收益中的權益 | $ | 1 | | | $ | 22 | | | $ | 60 | | | $ | 83 | |
| 對未合併關聯公司的投資 | $ | 27 | | | $ | 414 | | | $ | 443 | | | $ | 884 | |
| 總資產 | $ | 6,854 | | | $ | 14,346 | | | $ | 2,384 | | | $ | 23,584 | |
| 資本支出 | $ | 182 | | | $ | 306 | | | $ | 85 | | | $ | 573 | |
(a)-分部間收入主要來自大宗商品銷售，按合同銷售價格計算，通常以指數為基礎，按月結算。天然氣收集和加工板塊的分部間收入總額為美元1.2 十億美元，對液化天然氣和天然氣管道領域來説不是材料。
(b)-從2023年開始，我們更新了調整後息税折舊攤銷前利潤的計算方法，將未合併關聯公司的調整後息税折舊攤銷前利潤包括在內，使用與在投資淨收益中記錄股票相同的確認和衡量方法。這一變化導致額外的 $26截至2023年6月30日的六個月中，調整後的息税折舊攤銷前利潤為百萬美元。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
六個月已結束
2023年6月30日 | | 總計
細分市場 | | 其他和
淘汰 | | 總計 |
| | | （百萬美元） |
| 將總分段與合併後的區段進行對賬 | | | | | | |
| 液化天然氣和冷凝水銷售 | | $ | 7,865 | | | $ | (1,155) | | | $ | 6,710 | |
| 殘留天然氣銷售 | | 812 | | | — | | | 812 | |
| 收集、處理和交換服務收入 | | 337 | | | — | | | 337 | |
| 運輸和倉儲收入 | | 386 | | | (4) | | | 382 | |
| 其他 | | 19 | | | (7) | | | 12 | |
| 總收入 (a) | | $ | 9,419 | | | $ | (1,166) | | | $ | 8,253 | |
| 銷售成本和燃料成本（不包括折舊和運營成本） | | $ | (6,997) | | | $ | 1,168 | | | $ | (5,829) | |
| 運營成本 | | $ | (627) | | | $ | (12) | | | $ | (639) | |
| 折舊和攤銷 | | $ | (330) | | | $ | (2) | | | $ | (332) | |
| 投資淨收益中的權益 | | $ | 83 | | | $ | — | | | $ | 83 | |
| 對未合併關聯公司的投資 | | $ | 884 | | | $ | 1 | | | $ | 885 | |
| 總資產 | | $ | 23,584 | | | $ | 454 | | | $ | 24,038 | |
| 資本支出 | | $ | 573 | | | $ | 21 | | | $ | 594 | |
(a)-我們幾乎所有的收入都與與客户簽訂的合同有關。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 淨收入與分部調整後總息税折舊攤銷前利潤的對賬 | | （百萬美元） |
| 淨收入 | | $ | 780 | | | $ | 468 | | | $ | 1,419 | | | $ | 1,517 | |
| 扣除資本化利息的利息支出 | | 298 | | | 180 | | | 598 | | | 346 | |
| 折舊和攤銷 | | 262 | | | 170 | | | 516 | | | 332 | |
| 所得税 | | 243 | | | 145 | | | 451 | | | 475 | |
| 來自未合併關聯公司的調整後息税折舊攤銷前利潤 (b) | | 110 | | | 53 | | | 211 | | | 109 | |
| 投資淨收益中的權益 (b) | | (88) | | | (43) | | | (164) | | | (83) | |
| 非現金薪酬支出及其他 | | 19 | | | 8 | | | 34 | | | 18 | |
| 其他公司成本 | | 1 | | | (2) | | | — | | | (9) | |
| 分部調整後的息税折舊攤銷前利潤總額 (a) (b) | | $ | 1,625 | | | $ | 979 | | | $ | 3,065 | | | $ | 2,705 | |
(a)-截至2023年6月30日的六個月，包括美元702百萬美元與梅德福事件有關，包括和解收益 $779百萬，部分被美元抵消77百萬的第三方分餾成本。
(b)-從2023年開始，我們更新了調整後息税折舊攤銷前利潤的計算方法，將未合併關聯公司的調整後息税折舊攤銷前利潤包括在內，使用與在投資淨收益中記錄股票相同的確認和衡量方法。這一變化導致額外的 $10百萬和美元26截至2023年6月30日的三個月和六個月中，調整後的息税折舊攤銷前利潤分別為百萬美元。
項目2. 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
以下討論和分析應與本季度報告以及年度報告中的未經審計的合併財務報表和合並財務報表附註一起閲讀。
最近的事態發展
有關更多信息，請參閲本季度報告中管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析中的 “財務業績和運營信息” 和 “流動性和資本資源” 部分。
墨西哥灣沿岸液化天然氣管道收購——2024年6月，我們以約2.8億美元的價格完成了對總部位於休斯敦的中游公司伊斯頓能源公司液化天然氣管道系統的收購。我們的液化天然氣板塊的此次收購包括位於墨西哥灣沿岸液化天然氣、成品油和原油戰略市場中心的大約450英里的液體產品管道。伊斯頓的一部分資產已經與我們在蒙特貝爾維尤的資產相關聯。我們預計將從2025年中期到2025年底增加與休斯敦資產的連接。
市場狀況和業務最新情況——與2023年第二季度相比，2024年第二季度的收益有所增加，這主要是由於落基山地區的液化天然氣和天然氣加工量增加，天然氣管道板塊的運輸服務增加以及成品油和原油板塊的貢獻。由於收購麥哲倫，我們的成品油和原油板塊有所增加，我們龐大的綜合資產位於美國一些產量最高的頁巖盆地以及煉油廠和需求中心，並與之相連。儘管能源行業經歷了許多大宗商品週期，但我們已經做好了減少大宗商品價格直接波動風險的準備。我們的四個應報告的細分市場都主要是收費的，我們預計到2024年，我們的合併收益將超過85％。
乙烷經濟學-乙烷和天然氣之間的價格差異可能導致天然氣加工商回收乙烷或將其留在天然氣流中，稱為乙烷排放。由於這些乙烷經濟學，我們系統中的乙烷量可能會波動。與2023年第二季度相比，2024年第二季度交付給我們的液化天然氣系統的長期合同下的乙烷產量相對保持不變。我們估計，大約有 250 Mbbl/d 的全權乙烷，其中落基山地區約為 150 Mbbl/d，中部大陸地區約為 100 Mbbl/d，可以在我們的系統上回收和運輸。
資本項目-下表概述了我們的主要資本項目：
| | | | | | | | | | | |
| 項目 | 範圍 | 近似
成本 (a) |
預計完工 |
| 液化天然氣 | | （以百萬計） | |
| Mb-6 分餾器 | 位於德克薩斯州貝爾維尤山的 125 mbl/d NGL 分餾器 | 550 美元 | 2024 年年底 (b) |
西德克薩斯州液化天然氣管道擴建 | 通過二疊紀盆地的管道循環增加容量 | 520 美元 | 2024 年年底 (b) |
| Elk Creek 管道擴建 | 將落基山地區的容量提高到 435 Mbbl/d | 355 美元 | 2025 年第一季度 |
成品油和原油 | | | |
大丹佛管道擴建 | 將系統總容量增加 35 Mbbl/d 並增加擴展能力 | 480 美元 | 2026 年中期 |
(a)-不包括資本化利息/AFUDC。
(b)-該項目最初預計將於2025年第一季度完工。
2024 年 7 月，我們宣佈計劃擴大我們的成品油管道容量，將中部大陸和墨西哥灣沿岸的供應與大丹佛地區連接起來，以滿足不斷增長的需求並增加與丹佛國際機場 (DIA) 的連接。該項目包括修建一條從堪薩斯州斯科特城到DIA的230英里、直徑16英寸的新管道，以及在現有成品油管道系統沿線增加或升級某些泵站。系統總容量將增加 35 Mbbl/d，並將具有額外的擴展能力。該項目是根據長期合同全額訂閲的。
2024年第一季度末，我們完成了向德克薩斯州埃爾帕索的精煉產品管道的擴建。此次擴張將更多供應連接到德克薩斯州、新墨西哥州、亞利桑那州和墨西哥不斷增長的市場。
有關我們的資本支出融資的討論，請參閲 “流動性和資本資源” 部分中的 “資本支出”。
股票回購計劃-2024 年 1 月，我們董事會批准了一項股票回購計劃，旨在購買高達 20 億美元的已發行普通股，目標是在未來四年內大量使用該計劃。我們預計，我們會不時通過公開市場交易或通過私下協商的交易收購股票，但要視市場狀況和其他因素而定。我們預計，任何收購都將由手頭現金、運營現金流和短期借款提供資金。該計劃將在20億美元普通股回購完成後或2029年1月1日（以較早者為準）終止。截至2024年7月29日，尚未根據該計劃回購任何股票。
分紅——2024年2月和5月，我們支付了每股99美分（按年計算每股3.96美元）的季度普通股股息，與去年同期相比增長了3.7％。我們的股息增長主要是由於我們的業務增長導致的現金流增加。我們於2024年7月宣佈季度普通股股息為每股99美分。季度普通股股息將於2024年8月14日支付給2024年8月1日營業結束時的登記股東。
財務業績和運營信息
我們如何評估我們的運營
管理層使用各種財務和運營指標來分析我們的業績。我們的合併財務指標包括：（1）營業收入；（2）淨收益；（3）攤薄後每股收益；（4）調整後的息税折舊攤銷前利潤。我們使用調整後的息税折舊攤銷前利潤和運營指標來評估細分市場的經營業績，其中包括與相應細分市場相關的各種交易量和利率統計數據。這些運營指標使投資者能夠從交易量和利率/價格的角度分析分部財務業績的各個組成部分。管理層使用這些指標來分析細分市場的歷史財務業績，並作為預測和預算細分市場財務業績的關鍵輸入。請參閲 “非公認會計準則財務指標” 小節中的淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬。有關我們運營指標的更多信息，請參閲 “財務業績和運營信息” 部分的相應細分市場小節。
非公認會計準則財務指標——調整後的息税折舊攤銷前利潤是衡量我們財務業績的非公認會計準則指標。調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為經利息支出、折舊和攤銷、非現金減值費用、所得税、非現金薪酬支出和某些其他非現金項目調整後的淨收益。麥哲倫收購後，我們對調整後息税折舊攤銷前利潤的計算方法進行了審查，並從2023年開始，我們更新了計算方法，將與未合併關聯公司相關的調整後息税折舊攤銷前利潤包括在內，使用與投資淨收益中記錄股權相同的確認和衡量方法。我們未合併關聯公司的調整後息税折舊攤銷前利潤的計算方法與上述定義一致，不包括利息、折舊、所得税和其他非現金項目等項目。儘管調整後息税折舊攤銷前利潤的計算中包含了與我們的未合併關聯公司相關的金額，但不應將這種納入理解為意味着我們控制了此類未合併關聯公司的運營以及由此產生的收入、支出或現金流。
我們認為，這種非公認會計準則財務指標對投資者很有用，因為我們行業中的許多公司都使用它和類似的指標來衡量財務業績，通常被金融分析師和其他人用來評估我們的財務業績和比較我們行業中各公司的財務業績。調整後的息税折舊攤銷前利潤不應被視為根據公認會計原則列報的淨收益、每股收益或任何其他財務業績衡量標準的替代方案。此外，這種計算可能無法與其他公司的類似標題的衡量標準相提並論。
合併運營
精選財務業績-下表列出了所示期間的某些選定財務業績：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | 六個月已結束 | | 三個月 | 六個月 |
| 6月30日 | 6月30日 | | 2024 年與 2023 | 2024 年與 2023 |
| 財務業績 | 2024 | | 2023 | 2024 | | 2023 | | $ 增加（減少） | $ 增加（減少） |
| | （百萬美元，每股金額除外） |
| 收入 | | | | | | | | | |
| 大宗商品銷售 | $ | 3,994 | | | $ | 3,371 | | $ | 7,922 | | | $ | 7,527 | | | 623 | | 395 | |
| 服務 | 900 | | | 361 | | 1,753 | | | 726 | | | 539 | | 1,027 | |
| 總收入 | 4,894 | | | 3,732 | | 9,675 | | | 8,253 | | | 1,162 | | 1,422 | |
| 銷售成本和燃料成本（不包括下文單獨顯示的項目） | 2,891 | | | 2,482 | | 5,788 | | | 5,829 | | | 409 | | (41) | |
| 運營成本 | 573 | | | 343 | | 1,145 | | | 639 | | | 230 | | 506 | |
| 折舊和攤銷 | 262 | | | 170 | | 516 | | | 332 | | | 92 | | 184 | |
| 其他營業收入，淨額 | (61) | | | — | | (67) | | | (781) | | | 61 | | (714) | |
| 營業收入 | $ | 1,229 | | | $ | 737 | | $ | 2,293 | | | $ | 2,234 | | | 492 | | 59 | |
| 投資淨收益中的權益 | $ | 88 | | | $ | 43 | | $ | 164 | | | $ | 83 | | | 45 | | 81 | |
| 扣除資本化利息的利息支出 | $ | (298) | | | $ | (180) | | $ | (598) | | | $ | (346) | | | 118 | | 252 | |
| 淨收入 | $ | 780 | | | $ | 468 | | $ | 1,419 | | | $ | 1,517 | | | 312 | | (98) | |
| 攤薄後每股 | $ | 1.33 | | | $ | 1.04 | | $ | 2.42 | | | $ | 3.38 | | | 0.29 | | (0.96) | |
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤 (a) | $ | 1,624 | | | $ | 981 | | $ | 3,065 | | | $ | 2,714 | | | 643 | | 351 | |
| 資本支出 | $ | 479 | | | $ | 305 | | $ | 991 | | | $ | 594 | | | 174 | | 397 | |
(a)-從2023年開始，我們更新了調整後息税折舊攤銷前利潤的計算方法，將未合併關聯公司的調整後息税折舊攤銷前利潤包括在內，使用與在投資淨收益中記錄股權相同的確認和衡量方法。這一變化導致截至2023年6月30日的三個月和六個月的調整後息税折舊攤銷前利潤分別增加了1000萬美元和2600萬美元。
大宗商品價格和銷售量的變化會影響我們合併損益表中的收入、銷售成本和燃料，因此，這些細列項目在很大程度上抵消了這種影響。
截至2024年6月30日的三個月，與2023年同期相比，營業收入增加了4.92億美元，這主要是由於以下原因：
•天然氣採集和加工——增加了5100萬美元，這主要是由於出售了堪薩斯州的某些資產以及洛基山地區的銷量增加，但扣除套期保值後，已實現的液化天然氣和天然氣價格的下降部分抵消了這一增長；
•液化天然氣——增加了8,800萬美元，主要是由於交易所服務的增加；
•天然氣管道——增加了1100萬美元，這主要是由於運輸服務的增加；以及
•成品油和原油——受麥哲倫收購的影響，截至2024年6月30日的三個月，為營業收入貢獻了3.38億美元。我們在2024年第一季度開始向該細分市場分配某些公司成本，這減少了對其他細分市場的分配。
截至2024年6月30日的六個月中，與2023年同期相比，營業收入增加了5900萬美元，這主要是由於以下原因：
•天然氣採集和加工——增加了6600萬美元，這主要是由於落基山地區的銷量增加以及堪薩斯州某些資產的出售，但扣除套期保值後的已實現液化天然氣和天然氣價格下降以及運營成本的上漲部分抵消了這一增長；抵消了
•液化天然氣——減少6.22億美元，主要是由於2023年與梅德福事件相關的保險和解收益以及運營成本的上漲，但部分被交易所服務的增加所抵消，這主要是由於落基山地區交易量增加所致；抵消了這一增長；
•天然氣管道——增加了1400萬美元，這主要是由於運輸服務的增加，但部分被較高的運營成本所抵消；以及
•成品油和原油——由於麥哲倫收購的影響，截至2024年6月30日的六個月為營業收入貢獻了6億美元。我們在2024年第一季度開始向該細分市場分配某些公司成本，這減少了對其他細分市場的分配。
截至2024年6月30日的三個月，淨收益和攤薄後每股收益與2023年同期相比有所增加，這主要是由於上述項目以及淨投資收益的增加，但被麥哲倫收購導致的債務餘額增加所產生的利息支出增加所部分抵消。
截至2024年6月30日的六個月中，淨收益和攤薄後每股收益與2023年同期相比有所下降，這主要是由於2023年梅德福事件的影響以及麥哲倫收購導致的債務餘額增加導致的利息支出增加，但上述項目以及投資淨收益的增加部分抵消了這一影響。
與2023年同期相比，截至2024年6月30日的三個月和六個月的資本支出有所增加，這主要是由於我們的資本項目，包括我們的Mb-6分餾廠和液化天然氣管道擴建項目。
有關我們每個細分市場的財務業績和運營信息的更多信息將在以下討論中提供。
天然氣收集和處理
精選財務業績和運營信息——下表列出了我們天然氣收集和加工板塊在指定時期內的某些選定財務業績和運營信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | 六個月已結束 | | 三個月 | 六個月 |
| 6月30日 | 6月30日 | | 2024 年與 2023 | 2024 年與 2023 |
| 財務業績 | 2024 | | 2023 | 2024 | | 2023 | | $ 增加（減少） | $ 增加（減少） |
| | （百萬美元） |
| 液化天然氣和冷凝水銷售 | $ | 641 | | | $ | 550 | | $ | 1,264 | | | $ | 1,194 | | | 91 | | 70 | |
| 殘留天然氣銷售 | 169 | | | 219 | | 513 | | | 787 | | | (50) | | (274) | |
收集、壓縮、脱水
以及手續費和其他收入 | 36 | | | 40 | | 79 | | | 86 | | | (4) | | (7) | |
銷售成本和燃料（不包括
折舊和運營成本） | (421) | | | (385) | | (1,015) | | | (1,260) | | | 36 | | (245) | |
運營成本，不包括非現金
薪酬調整 | (114) | | | (111) | | (227) | | | (212) | | | 3 | | 15 | |
| 來自未合併關聯公司的調整後息税折舊攤銷前利潤 (a) | 1 | | | 1 | | 3 | | | 2 | | | — | | 1 | |
| 其他 | 59 | | | (1) | | 60 | | | 1 | | | 60 | | 59 | |
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤 (a) | $ | 371 | | | $ | 313 | | $ | 677 | | | $ | 598 | | | 58 | | 79 | |
| 資本支出 | $ | 101 | | | $ | 84 | | $ | 217 | | | $ | 182 | | | 17 | | 35 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
(a)-從2023年開始，我們更新了調整後息税折舊攤銷前利潤的計算方法，將未合併關聯公司的調整後息税折舊攤銷前利潤包括在內，使用與在投資淨收益中記錄股權相同的確認和衡量方法。由於這一變化，截至2023年6月30日的三個月和六個月的調整後息税折舊攤銷前利潤相對保持不變。
大宗商品價格和銷量的變化會影響銷售和燃料的收入和成本，因此，這些細列項目的影響在很大程度上被抵消了。
截至2024年6月30日的三個月，調整後的息税折舊攤銷前利潤與2023年同期相比增加了5800萬美元，這主要是由於以下原因：
•出售堪薩斯州的某些資產增加了5300萬美元；以及
•主要由於落基山地區的產量增加，產量增加3,800萬美元；抵消了這一增長
•減少2900萬美元，主要是由於扣除套期保值後的已實現液化天然氣和天然氣價格下降，但扣除套期保值後，已實現凝析油價格的上漲部分抵消。
截至2024年6月30日的六個月中，調整後的息税折舊攤銷前利潤與2023年同期相比增加了7,900萬美元，這主要是由於以下原因：
•由於洛基山地區的產量增加，產量增加6400萬美元；以及
•出售堪薩斯州某些資產所增加的5300萬美元；抵消了
•減少2,200萬美元，主要是由於扣除套期保值後的已實現液化天然氣和天然氣價格下降，但扣除套期保值後的已實現凝析油價格上漲以及平均費用率的上漲部分抵消；以及
•運營成本增加了1500萬美元，這主要是由於我們的業務增長以及財產保險費的上漲導致的外部服務和員工相關成本的增加。
與2023年同期相比，截至2024年6月30日的三個月和六個月的資本支出有所增加，這主要是由於我們的常規資本項目。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | 六個月已結束 |
| 6月30日 | 6月30日 |
| 運營信息 (a) | 2024 | | 2023 | 2024 | | 2023 |
處理的天然氣 (bbtu/D) (b) | 3,102 | | | 2,922 | | 2,998 | | | 2,858 | |
平均費率（美元/百萬英熱單位） | $ | 1.22 | | | $ | 1.20 | | $ | 1.22 | | | $ | 1.17 | |
(a)-僅包括合併實體的交易量。
(b)-包括我們在公司自有和第三方設施處理的數量。
在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，我們的天然氣加工量與2023年同期相比有所增加，這主要是由於落基山地區的產量增加。
與2023年同期相比，截至2024年6月30日的三個月和六個月中，我們的平均費用率有所提高，這主要是由於我們的合同中基於通貨膨脹的自動扶梯。
大宗商品價格風險——由於保留了與POP合約費用相關的部分大宗商品銷售收益，我們的天然氣採集和加工部門面臨大宗商品價格風險。2024年，我們已經套期保值了天然氣收集和加工板塊預計股權交易量的約70％。
液化天然氣
在截至2024年6月30日的六個月中，兩座與我們的系統相連的第三方天然氣處理廠進行了擴建，一座位於二疊紀盆地，另一座位於中部大陸地區。
精選財務業績和運營信息——下表列出了我們液化天然氣板塊在指定時期內的某些選定財務業績和運營信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 | | 三個月 | 六個月 | |
| 6月30日 | | 6月30日 | | 2024 年與 2023 | 2024 年與 2023 | |
| 財務業績 | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | $ 增加（減少） | $ 增加（減少） | |
| | （百萬美元） |
| 液化天然氣和冷凝水銷售 | $ | 3,344 | | | $ | 3,120 | | | $ | 6,608 | | | $ | 6,671 | | | 224 | | (63) | | |
| 交易所服務和其他收入 | 143 | | | 135 | | | 267 | | | 269 | | | 8 | | (2) | | |
| 運輸和倉儲收入 | 43 | | | 45 | | | 91 | | | 95 | | | (2) | | (4) | | |
銷售成本和燃料（不包括
折舊和運營成本） | (2,748) | | | (2,627) | | | (5,446) | | | (5,722) | | | 121 | | (276) | | |
運營成本，不包括非現金
薪酬調整 | (174) | | | (154) | | | (347) | | | (300) | | | 20 | | 47 | | |
未合併後的息税折舊攤銷前利潤
關聯公司 (a) | 27 | | | 16 | | | 44 | | | 27 | | | 11 | | 17 | | |
| 其他 | — | | | (2) | | | 6 | | | 776 | | | 2 | | (770) | | |
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤 (a) | $ | 635 | | | $ | 533 | | | $ | 1,223 | | | $ | 1,816 | | | 102 | | (593) | | |
| 資本支出 | $ | 285 | | | $ | 169 | | | $ | 538 | | | $ | 306 | | | 116 | | 232 | | |
(a)-從2023年開始，我們更新了調整後息税折舊攤銷前利潤的計算方法，將未合併關聯公司的調整後息税折舊攤銷前利潤包括在內，使用與在投資淨收益中記錄股權相同的確認和衡量方法。這一變化導致截至2023年6月30日的三個月和六個月的調整後息税折舊攤銷前利潤分別增加了300萬美元和500萬美元。
大宗商品價格和銷量的變化會影響銷售和燃料的收入和成本，因此，這些細列項目的影響在很大程度上被抵消了。
截至2024年6月30日的三個月，調整後的息税折舊攤銷前利潤與2023年同期相比增加了1.02億美元，這主要是由於以下原因：
•交易所服務增加了8900萬美元，這主要是由於落基山地區的交易量增加、平均費用率的提高以及未分餾液化天然氣庫存的減少，但部分被運輸成本的上漲所抵消；
•由於本季度第三方分餾成本降低，與梅德福事件相關的增加了1400萬美元；以及
•未合併關聯公司的調整後息税折舊攤銷前利潤增加了1100萬美元，這主要是由於向Overland Pass Pipeline交付的銷量增加；抵消了
•運營成本增加了2000萬美元，這主要是由於我們的業務增長導致外部服務的增加和財產税的增加。
截至2024年6月30日的六個月中，調整後的息税折舊攤銷前利潤與2023年同期相比減少了5.93億美元，這主要是由於以下原因：
•與梅德福事件相關的7.34億美元減少了7.34億美元，這主要是由於2023年保險和解收益7.79億美元，但本年度第三方分餾成本減少的4,500萬美元部分抵消了這一收益；以及
•運營成本增加了4700萬美元，這主要是由於計劃中的資產維護和更高的財產保險費；被抵消
•交易所服務增加了1.64億美元，這主要是由於落基山地區的交易量增加、平均費用率的提高以及未分餾液化天然氣庫存的減少，但部分被運輸成本的上漲所抵消；以及
•未合併關聯公司的調整後息税折舊攤銷前利潤增加了1700萬美元，這主要是由於向Overland Pass管道交付的銷量增加。
與2023年同期相比，截至2024年6月30日的三個月和六個月的資本支出有所增加，這主要是由於資本項目，其中包括我們的Mb-6分餾塔和管道擴建項目。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | 六個月已結束 |
| 6月30日 | 6月30日 |
| 運營信息 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
原始飼料吞吐量 (mbbl/d) (a) | 1,365 | | 1,399 | | 1,303 | | 1,328 | |
康威與蒙特貝爾維尤的平均價格差異——乙烷/丙烷混合物中的乙烷（美元/加侖） | $ | 0.04 | | $ | 0.03 | | $ | 0.02 | | $ | 0.03 | |
(a)-代表我們提供運輸和/或分餾服務的實際原料量。
我們通常預計，隨着液化天然氣總產量的相應增加或減少，乙烷產量將增加或減少。但是，由於乙烷經濟導致生產商回收或拒絕乙烷，乙烷產量的增長或下降幅度可能大於液化天然氣總產量的相應增長或下降。
儘管收益增加，但截至2024年6月30日的三個月和六個月的銷量與2023年同期相比有所下降，這主要是由於上一年的低利潤短期分餾合同以及合同到期，但被洛基山地區以更高的費用率增加的產量所部分抵消。
天然氣管道
部分財務業績和運營信息——下表列出了我們天然氣管道板塊在指定時期內的某些選定財務業績和運營信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | 六個月已結束 | | 三個月 | 六個月 |
| 6月30日 | 6月30日 | | 2024 年與 2023 | 2024 年與 2023 |
| 財務業績 | 2024 | | 2023 | 2024 | | 2023 | | $ 增加（減少） | $ 增加（減少） |
| | （百萬美元） |
| 運輸收入 | $ | 122 | | | $ | 102 | | $ | 241 | | | $ | 209 | | | 20 | | 32 | |
| 存儲收入 | 41 | | | 44 | | 79 | | | 82 | | | (3) | | (3) | |
| 殘留天然氣銷售和其他收入 | — | | | — | | 28 | | | 26 | | | — | | 2 | |
| 銷售成本和燃料成本（不包括折舊和運營成本） | (2) | | | (1) | | (17) | | | (15) | | | 1 | | 2 | |
| 運營成本，不包括非現金薪酬調整 | (50) | | | (48) | | (101) | | | (91) | | | 2 | | 10 | |
| 來自未合併關聯公司的調整後息税折舊攤銷前利潤 (a) | 41 | | | 36 | | 88 | | | 80 | | | 5 | | 8 | |
| 其他 | — | | | — | | (1) | | | — | | | — | | (1) | |
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤 (a) | $ | 152 | | | $ | 133 | | $ | 317 | | | $ | 291 | | | 19 | | 26 | |
| 資本支出 | $ | 52 | | | $ | 39 | | $ | 131 | | | $ | 85 | | | 13 | | 46 | |
(a)-從2023年開始，我們更新了調整後息税折舊攤銷前利潤的計算方法，將未合併關聯公司的調整後息税折舊攤銷前利潤包括在內，使用與在投資淨收益中記錄股權相同的確認和衡量方法。這一變化導致截至2023年6月30日的三個月和六個月的調整後息税折舊攤銷前利潤分別增加了700萬美元和2,000萬美元。
截至2024年6月30日的三個月，調整後的息税折舊攤銷前利潤與2023年同期相比增加了1900萬美元，這主要是由於公司和可中斷費率的提高導致運輸服務增加了2,000萬美元。
截至2024年6月30日的六個月中，調整後的息税折舊攤銷前利潤與2023年同期相比增加了2600萬美元，這主要是由於以下原因：
•運輸服務增加了3200萬美元，這主要是由於更高的公司費率和可中斷費率；抵消了這一點
•運營成本增加了1000萬美元，這主要是由於計劃中的資產維護和員工相關成本。
與2023年同期相比，截至2024年6月30日的三個月和六個月的資本支出有所增加，這主要是由於我們計劃重新激活德克薩斯州以前閒置的存儲。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | 六個月已結束 |
| 6月30日 | 6月30日 |
| 運營信息 (a) | 2024 | | 2023 | 2024 | | 2023 |
天然氣運輸能力收縮 (mdth/d) | 7,991 | | | 7,656 | | 8,039 | | | 7,675 | |
| 運輸能力已簽約 | 96 | % | | 95 | % | 96 | % | | 95 | % |
(a)-僅包括合併實體的交易量。
與2023年同期相比，截至2024年6月30日的三個月和六個月合同的天然氣運輸能力有所增加，這主要是由於我們資產擴建項目的完成。
2023年7月，維京根據《天然氣法》第4條向FERC提交了提高費率的提議。2024年2月，維京與第4節費率案的參與者原則上達成和解，如果獲得FERC的批准，維京的費率將增加。我們預計利率的上漲不會對我們的經營業績產生重大影響。
成品油和原油
精選財務業績和運營信息——下表列出了我們的成品油和原油板塊在指定時期內的某些選定財務業績和運營信息：
| | | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束 | 六個月已結束 |
| | 6月30日 | 6月30日 |
| 財務業績 | | 2024 | 2024 |
| | | （百萬美元） |
| 產品銷售 | | $ | 492 | | $ | 843 | |
| 運輸收入 | | 360 | | 700 | |
存儲、終端和其他收入 | | 162 | | 315 | |
銷售成本和燃料成本（不包括折舊和運營成本） | | (380) | | (665) | |
運營成本，不包括非現金薪酬調整 | | (209) | | (419) | |
未合併關聯公司的調整後息税折舊攤銷前利潤 | | 41 | | 76 | |
| 其他 | | 1 | | (2) | |
| 調整後 EBITDA | | $ | 467 | | $ | 848 | |
| 資本支出 | | $ | 33 | | $ | 75 | |
大宗商品價格和銷售量的變化會影響我們合併損益表中的收入、銷售成本和燃料，因此，這些細列項目在很大程度上抵消了這種影響。
| | | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束 | 六個月已結束 |
| | 6月30日 | 6月30日 |
運營信息 (a) | | 2024 | 2024 |
成品出貨量 (mbbl/d) | | 1,536 | | 1,473 | |
原油出貨量 (mbbl/d) | | 731 | | 739 | |
(a)-僅包括合併實體的交易量。
非公認會計準則財務指標
下表列出了淨收益（最接近的可比GAAP財務業績指標）與所述期間調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| | 6月30日 | | 6月30日 |
| （未經審計） | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 | | （百萬美元） |
| 淨收入 | | $ | 780 | | | $ | 468 | | | $ | 1,419 | | | $ | 1,517 | |
| 扣除資本化利息的利息支出 | | 298 | | | 180 | | | 598 | | | 346 | |
| 折舊和攤銷 | | 262 | | | 170 | | | 516 | | | 332 | |
| 所得税 | | 243 | | | 145 | | | 451 | | | 475 | |
| 來自未合併關聯公司的調整後息税折舊攤銷前利潤 (b) | | 110 | | | 53 | | | 211 | | | 109 | |
| 投資淨收益中的權益 (b) | | (88) | | | (43) | | | (164) | | | (83) | |
| 非現金薪酬支出及其他 | | 19 | | | 8 | | | 34 | | | 18 | |
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤 (a) (b) | | $ | 1,624 | | | $ | 981 | | | $ | 3,065 | | | $ | 2,714 | |
| 分部調整後的息税折舊攤銷前利潤與調整後的息税折舊攤銷前利潤 | | | | | | | | |
| 部門調整後的息税折舊攤銷前利潤： | | | | | | | | |
| 天然氣收集和處理 | | $ | 371 | | | $ | 313 | | | $ | 677 | | | $ | 598 | |
| 液化天然氣 (a) | | 635 | | | 533 | | | 1,223 | | | 1,816 | |
| 天然氣管道 | | 152 | | | 133 | | | 317 | | | 291 | |
| 成品油和原油 | | 467 | | | — | | | 848 | | | — | |
| 其他 | | (1) | | | 2 | | | — | | | 9 | |
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤 (a) (b) | | $ | 1,624 | | | $ | 981 | | | $ | 3,065 | | | $ | 2,714 | |
(a)-截至2023年6月30日的六個月包括與梅德福事件相關的7.02億美元，其中包括7.79億美元的和解收益，部分被7700萬美元的第三方分餾成本所抵消。
(b)-從2023年開始，我們更新了調整後息税折舊攤銷前利潤的計算方法，將未合併關聯公司的調整後息税折舊攤銷前利潤包括在內，使用與在投資淨收益中記錄股權相同的確認和衡量方法。這一變化導致截至2023年6月30日的三個月和六個月的調整後息税折舊攤銷前利潤分別增加了1000萬美元和2600萬美元。
突發事件
有關監管和法律事宜的討論，請參閲本季度報告中合併財務報表附註的附註J。
流動性和資本資源
概況——我們的主要現金流入來源是運營現金流、商業票據計劃和25億美元信貸協議的收益、債務發行以及滿足流動性和資本資源需求的普通股發行。
我們預計，我們的現金流入來源將提供足夠的資源，為我們的運營、收購、資本支出、季度現金分紅、長期債務到期、股票回購和對未合併關聯公司的捐款提供資金。我們認為，由於我們的25億美元信貸協議將於2028年6月到期，以及通過我們的 “市場” 股票計劃獲得10億美元的可用資金，我們有足夠的流動性。截至2024年7月29日，尚未通過我們的 “市場” 股票計劃發行任何股票。
現金管理——截至2024年6月30日，我們有3,600萬美元的現金及現金等價物。我們使用集中式現金管理計劃，將非擔保運營子公司的現金資產集中在聯名賬户中，以提供財務靈活性並降低借貸成本、交易成本和銀行費用。我們的集中現金管理計劃規定，超過運營子公司日常需求的資金將集中起來、合併或以其他方式提供給合併集團內的其他實體使用。我們的運營子公司在FERC法規或其運營協議允許的範圍內參與該計劃。根據現金管理計劃，根據參與的子公司是否有短期現金盈餘或現金需求，我們向子公司提供現金或子公司向我們提供現金。
擔保——OneOK、OneOK Partners、中間合夥企業和麥哲倫為ONEOK和OneOK Partners的債務提供了交叉擔保。為我們和OneOK Partners的債務提供的擔保是全額、不可撤銷、無條件和絕對的聯合擔保，並向各系列未償還證券的持有人提供多項擔保。擔保下的負債在償付權中與所有現有和未來的優先無抵押債務相同。中級合夥企業持有Oneok Partners在其子公司（非擔保人）中的所有權益和股權，並且幾乎所有資產和業務都歸非擔保運營子公司所有。麥哲倫持有其子公司的權益，這些子公司是非擔保人，幾乎所有的資產和業務都歸非擔保運營子公司所有。因此，根據第13-01條的規定，我們將每個發行人和擔保人的彙總財務信息排除在子公司發行人和母公司擔保人的合併財務信息之外，不包括我們對Oneok Partners和麥哲倫所有權益的所有權，除擔保債務外，不反映任何實質性資產、負債或經營業績。有關我們和OneOK Partners債務的更多信息，請參閲我們的年度報告中合併財務報表附註的附註H。
短期流動性——我們的短期流動性主要來源包括經營活動產生的現金、從未合併關聯公司獲得的分配、我們的商業票據計劃和25億美元信貸協議的收益。截至2024年6月30日，根據我們的25億美元信貸協議，我們沒有借款，我們遵守了所有契約。
截至2024年6月30日，我們的營運資金（定義為流動資產減去流動負債）為15億美元，這主要是由於長期債務和短期借款的當前到期日。通常，我們的營運資金受多個因素的影響，其中包括：（i）（a）債務和股權發行的時機，（b）資本支出的融資，（c）定期債務償還以及（d）應收和應付賬款；（ii）庫存和商品失衡的數量和成本。隨着我們的長期債務變為流動債務，我們未來可能會出現營運資本赤字。我們預計這種性質的營運資金赤字不會對我們的現金流或運營產生重大不利影響。
有關我們25億美元信貸協議的更多信息，請參閲本季度報告中合併財務報表附註F。
長期融資——除了上述短期流動性的主要來源外，我們預計將根據需要通過發行長期票據來為我們的長期融資需求提供資金。獲得融資的其他選擇包括但不限於發行普通股、金融機構貸款、發行可轉換債務證券或優先股證券、資產證券化以及設施的出售和回租。
我們可以隨時通過現金購買和/或股權或債務交換、公開市場回購、私下談判交易或其他方式，尋求償還或購買我們或OneOK Partners的未償債務。此類回購和交易（如果有）將按照我們可能確定的條款和價格進行，並將取決於當前的市場狀況、流動性要求、合同限制和其他因素。所涉金額可能很大。
股票回購計劃-2024 年 1 月，我們董事會批准了一項股票回購計劃，旨在購買高達 20 億美元的已發行普通股，目標是在未來四年內大量使用該計劃。我們預計，我們會不時通過公開市場交易或通過私下協商的交易收購股票，但要視市場狀況和其他因素而定。我們預計，任何收購都將由手頭現金、運營現金流和短期借款提供資金。該計劃將在20億美元普通股回購完成後或2029年1月1日（以較早者為準）終止。截至2024年7月29日，尚未根據該計劃回購任何股票。
資本支出-我們積極監控用於建設資本項目的材料和設備的交貨時間，並就潛在項目的長期交貨項目簽訂採購協議，以規劃未來的增長。我們的資本支出通常通過運營現金流和短期和長期債務融資。
截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，不包括AFUDC在內的資本支出分別為9.91億美元和5.94億美元。
我們預計，2024年的資本支出總額，不包括AFUDC和資本化利息，為17.5億至19.5億美元。
信用評級-我們截至2024年7月29日的長期債務信用評級如下表所示：
| | | | | | | | | | | |
| 評級機構 | 長期評級 | 短期評級 | 外表 |
| 穆迪 | Baa2 | Prime-2 | 穩定 |
| 標準普爾 | BBB | A-2 | 穩定 |
| 惠譽 | BBB | F2 | 穩定 |
我們的信用評級是投資等級，可能會受到我們的槓桿率、流動性、信用狀況或潛在交易的影響。評估我們信用評級的最常見標準是債務與息税折舊攤銷前利潤的比率、利息覆蓋範圍、業務風險狀況和流動性。如果我們的信用評級下調，我們在25億美元信貸協議下的借款成本可能會增加，並可能失去進入商業票據市場的機會。如果我們無法根據商業票據計劃借入資金，並且我們的業務沒有發生重大不利變化，我們將繼續獲得將於2028年到期的25億美元信貸協議。根據我們的25億美元信貸協議，僅靠不利的信用評級變化並不是違約行為。
在正常業務過程中，我們的交易對手向我們提供有擔保和無擔保信貸。如果我們的信用評級下調或交易對手對我們信譽的評估發生重大變化，我們可能需要以現金、信用證或其他流通票據的形式提供額外的抵押品，以此作為繼續與此類交易對手開展業務的條件。我們可能需要使用現金、信用證或其他流通票據為交易對手的保證金要求提供資金。
股息-我們普通股的持有人在董事會宣佈的任何普通股分紅中持有同等份額，但受已發行優先股持有人的權利的約束。2024年2月和5月，我們支付了每股99美分（按年計算每股3.96美元）的普通股股息，與去年同期相比增長了3.7％。2024年7月宣佈向2024年8月1日營業結束時的登記股東派發每股99美分的普通股股息，將於2024年8月14日支付。
我們的E系列優先股為E系列優先股的每股支付季度股息，如果由董事會宣佈，則按每年5.5％的利率分紅。我們在2024年2月和5月為E系列優先股支付了30萬美元的股息。2024年7月宣佈的E系列優先股的股息總額為30萬美元，將於2024年8月14日支付。
在截至2024年6月30日的六個月中，我們的運營現金流超過了支付的股息8.7億美元。我們預計，我們的運營現金流將繼續為我們的現金分紅提供足夠的資金。如果運營現金流不足以為我們的股息提供資金，我們可以利用來自其他短期和長期流動性來源的手頭現金來為部分股息提供資金。
現金流分析
我們使用間接方法來編制合併現金流量表。在這種方法下，我們通過調整影響淨收入但不產生該期間實際現金收入或付款的項目以及不影響淨收入的運營現金項目的淨收益，來調節淨收入與經營活動提供的現金流。這些對賬項目可能包括折舊和攤銷、遞延所得税、減值費用、施工期間使用的權益基金備抵金、出售資產的損益、未合併關聯公司的未分配淨收益、基於股份的薪酬支出、其他金額以及未歸類為投資或融資活動的資產和負債的變化。
下表列出了所述期間按運營、投資和融資活動分列的現金流變化：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 差異 |
| 六個月已結束 | | 2024 年與 2023 |
| 6月30日 | | $ 增加
（減少）
用現金 |
| | 2024 | | 2023 | |
| | （百萬美元） |
| 提供的現金總額（用於）： | | | | | |
| 運營活動 | $ | 2,026 | | | $ | 1,993 | | | $ | 33 | |
| 投資活動 | (1,334) | | | (353) | | | (981) | |
| 融資活動 | (994) | | | (1,754) | | | 760 | |
| 現金和現金等價物的變化 | (302) | | | (114) | | | (188) | |
| 期初的現金和現金等價物 | 338 | | | 220 | | | 118 | |
| 期末的現金和現金等價物 | $ | 36 | | | $ | 106 | | | $ | (70) | |
運營現金流-運營現金流受業務活動收益以及運營資產和負債變動的影響。大宗商品價格和對我們服務或產品需求的變化，無論是由於總體經濟狀況、供應變化、對使用我們的產品生產的最終產品的需求變化，還是來自其他服務提供商的競爭加劇，都可能影響我們的收益和運營現金流。我們的運營現金流還可能受到庫存餘額變化的影響，庫存餘額主要由大宗商品價格、供應、需求和資產運營所驅動。
截至2024年6月30日的六個月中，在運營資產和負債變動之前，來自經營活動的現金流與2023年同期相比增加了2.88億美元，這主要是由於麥哲倫收購我們的成品油和原油板塊的影響，如 “財務業績和運營信息” 所述，被2023年梅德福和解協議中獲得的保險收益部分抵消。
截至2024年6月30日的六個月中，運營資產和負債的變化使運營現金流減少了2.99億美元，而2023年同期減少了4400萬美元。這種變化主要是由於風險管理資產和負債的變化、從交易對手收到現金和庫存的時機導致的應收賬款的變化，這兩者都因時期而異，也隨着大宗商品價格的變化，以及本季度報告合併財務報表附註J中討論的我們的法律責任的變化。這些變化被應付賬款的變化部分抵消，應付賬款的變化也隨大宗商品價格的變化以及向供應商、供應商和其他第三方付款的時間而有所不同。
投資現金流——截至2024年6月30日的六個月中，用於投資活動的現金與2023年同期相比增加了9.81億美元，這主要是由於與2024年資本項目和收購相關的資本支出增加，以及2023年從梅德福和解中獲得的保險收益。
融資現金流——截至2024年6月30日的六個月中，用於融資活動的現金與2023年同期相比減少了7.6億美元，這主要是由於2023年長期債務的償還和2024年的短期借款的償還，2024年支付的股息增加部分抵消了這一點。
監管、環境和安全事項
有關我們的監管、環境和安全事項的信息可以在我們的年度報告第一部分第 1 項 “業務” 下的 “監管、環境和安全事項” 中找到。
新會計準則的影響
有關新會計準則的討論，請參閲本季度報告中合併財務報表附註的附註A。
關鍵會計估計
根據公認會計原則編制合併財務報表和相關披露要求我們對無法確定的、影響報告的資產負債金額的價值或條件以及合併財務報表發佈之日的或有資產和負債的披露做出估算和假設。這些估計和假設還影響報告期內報告的收入和支出金額。儘管我們認為這些估計和假設是合理的，但實際結果可能與我們的估計有所不同。
有關我們的關鍵會計估算的信息包含在我們的年度報告第7項 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”（“關鍵會計估計”）下。
前瞻性陳述
本季度報告包含前瞻性陳述，這些陳述依賴於經修訂的1933年《證券法》和《交易法》的安全港保護，後者涉及重大風險和不確定性。前瞻性陳述涉及我們的預期財務業績、流動性、管理層對未來資本項目和其他未來運營的計劃和目標、我們的業務前景、監管和法律程序的結果、市場狀況和其他事項。以下討論旨在確定可能導致未來結果與前瞻性陳述中列出的結果存在重大差異的重要因素。
本季度報告中有關我們的環境、社會和其他可持續發展目標、計劃和目標的前瞻性陳述和其他陳述並不表示我們需要在向美國證券交易委員會提交的文件中披露這些陳述，也不表示我們將在未來的文件中繼續以相同程度或方式發表類似的陳述。此外，與環境、社會和可持續發展相關的歷史、當前和前瞻性陳述可能基於衡量仍在制定和持續演變的進展的標準和流程，以及未來可能發生變化的假設。
前瞻性陳述包括前幾段中確定的項目、有關我們可能或假設的未來經營業績的信息以及本季度報告中以 “預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“預測”、“目標”、“指導”、“打算”、“可能”、“展望”、“計劃”、“潛力” 等詞語確定的其他陳述，” “項目”、“計劃”、“應該”、“目標”、“將”、“將” 以及其他具有類似含義的詞語和術語。
不應過分依賴前瞻性陳述。已知和未知的風險、不確定性和其他因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。這些因素可能會影響我們的運營、市場、產品、服務和價格。除了前瞻性陳述中特別提及的任何假設和其他因素外，可能導致我們的實際業績與任何前瞻性陳述中設想的業績存在重大差異的因素還包括以下因素：
•我們無法控制的因素對鑽探和生產的影響，包括對天然氣、液化天然氣、成品油和原油的需求；生產商鑽探和獲得必要許可證的願望和能力；監管合規性；儲量表現；以及從產區和我們的設施輸送原油、天然氣、液化天然氣和成品油的管道的產能限制和/或關閉；
•不利的經濟和市場條件的影響，包括提高利率在內的通貨膨脹壓力，這可能會增加我們的資本支出和運營成本，增加資本成本或抑制經濟增長；
•天然氣、液化天然氣、成品油和原油價格的波動對我們的收益和現金流的影響，這受到我們無法控制的各種因素的影響，包括國際恐怖主義和衝突以及地緣政治不穩定；
•我們對他人擁有和運營的生產商、採集系統、煉油廠和管道的依賴以及這些設施任何關閉、中斷或活動水平下降的影響；
•越來越關注ESG問題（包括氣候變化）以及與氣候變化的物理影響相關的風險所產生的影響；
•與運營危險和不可預見的運營中斷相關的風險；
•保險收益無法彌補所有負債或因虧損而產生的成本和損失或收入損失；
•保險費成本增加或承保範圍不佳的風險；
•在我們設施附近對我們的服務和產品的需求；
•與我們對衝商品價格風險或利率風險的能力相關的風險；
•違反信息安全，包括網絡安全攻擊，或一個或多個關鍵信息技術或操作系統的故障；
•如果設施完工後無法提供足夠的天然氣、液化天然氣、成品油和原油供應，則面臨施工風險和供應風險；
•碳氫化合物儲量估計值的準確性，這可能導致儲量低於預期；
•我們對我們的財產所在的所有土地以及我們的某些設施和設備缺乏所有權；
•估計、商品類型和其他因素的變化對我們的測量調整的影響；
•我們的管道、加工、分餾、終端和存儲資產的產能過剩；
•與我們的資產使用期相關的風險；
•我們在運營現金流中部分依賴未合併關聯公司的現金分配；
•除非我們的部分或全部合資企業參與者同意，否則我們有能力促使我們的合資企業採取或不採取某些行動；
•我們依賴他人經營某些合資資產和提供其他服務；
•加強對勘探和生產活動的監管，包括水力壓裂、油井倒塌和廢水處置；
•監管監督和潛在處罰對我們業務的影響；
•與利率監管、挑戰或變更相關的風險，這可能會減少我們產生的現金量；
•我們的液化氣混合活動的影響，這使我們受制於管理美國可再生燃料要求的聯邦法規；
•為遵守温室氣體排放法規而產生鉅額成本；
•與保護環境、公共衞生和安全有關的聯邦和州法律法規對我們運營的影響，挑戰石油和天然氣開發的訴訟和激進主義的增加，以及法律、法規和政策執行的變化和/或加重的處罰；
•利率、債務和股票市場不可預見的變化以及我們無法控制的其他外部因素的影響；
•評級機構就我們的信用採取的行動；
•我們的債務和擔保義務可能會造成不利後果，包括使我們容易受到普遍不利的經濟和行業條件的影響，限制我們借入額外資金的能力，使我們與債務較少的競爭對手相比處於競爭劣勢；
•違約事件可能要求我們提出回購我們或OneOK Partners的某些優先票據，或可能損害我們獲得資本的能力；
•獲得我們未償債務證券和附屬擔保付款的權利是無抵押的，實際上從屬於任何未來的有擔保債務以及不為優先票據提供擔保的子公司的任何現有和未來債務；
•法院使用欺詐性運輸工具來逃避我們或OneOK Partners債務的交叉擔保或將其置於次要地位；
•與待處理或可能的收購和處置相關的風險，包括我們為任何此類收購融資或整合的能力，以及監管機構對任何此類收購和處置施加的任何監管延遲或條件；
•與麥哲倫收購相關的風險，包括我們可能無法實現收購麥哲倫的預期收益或無法成功整合兩家公司的風險；
•我們支付股息的能力；
•我們對客户或交易對手的信用風險敞口；
•熟練勞動力短缺；
•我們的員工從事的不當行為或其他不當行為；
•潛在減值費用的影響；
•向符合條件的員工和合格退休人員提供養老金和醫療保健福利（包括退休後醫療福利）的成本不斷變化的影響；
•我們維持有效的內部控制系統的能力；以及
•我們已經提交併可能向美國證券交易委員會提交的報告中列出的風險因素。
這些因素不一定是可能導致實際業績與我們的任何前瞻性陳述中表達的業績存在重大差異的所有重要因素。其他因素也可能對我們未來的業績產生不利影響。我們的年度報告第一部分第1A項 “風險因素” 中有更詳細的描述了這些風險和其他風險，以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件，這些文件可通過美國證券交易委員會網站www.sec.gov和我們的網站www.oneok.com獲取。所有歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性陳述均受這些因素的明確限制。任何此類前瞻性陳述僅代表截至發表此類聲明之日，除證券法要求外，我們沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、後續事件還是情況、預期或其他變化。
項目 3. 關於市場風險的定量和定性披露
截至2023年12月31日，在年度報告第二部分第7A項中披露的定量和定性披露，市場風險敞口沒有發生任何重大變化。
有關我們套期保值活動的更多信息，請參閲本季度報告中合併財務報表附註的附註E。
第 4 項 4. 控制和程序
披露控制和程序的季度評估——我們的首席執行官（首席首席執行官）和首席財務官（首席財務官）得出結論，我們的披露控制和程序（定義見《交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）自本報告所涉期末起生效。
財務報告內部控制的變化——在截至2024年6月30日的季度中，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響或合理可能產生重大影響。
第二部分-其他信息
項目 1. 法律訴訟
我們選擇使用100萬美元的門檻來披露環境訴訟。
有關我們法律訴訟的信息包含在本季度報告中合併財務報表附註J和年度報告中合併財務報表附註的附註O中。
項目 1A. 風險因素
我們的投資者應考慮年度報告第一部分第1A項 “風險因素” 中列出的可能影響我們和我們業務的風險。儘管我們試圖討論關鍵因素，但我們的投資者需要意識到，未來其他風險可能會很重要。新的風險隨時可能出現，我們無法預測此類風險，也無法估計它們可能在多大程度上影響我們的財務業績。投資者應仔細考慮對風險的討論以及本季度報告中包含或以引用方式納入的其他信息，包括 “前瞻性陳述”，這些信息包含在第一部分第2項 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 中。
項目 2. 未經登記的股權證券銷售和所得款項的使用
發行人購買股票證券
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
時期 | | 購買的股票總數 | | 每股支付的平均價格 | | 作為公開宣佈計劃的一部分購買的股票總數 (a) | | 根據該計劃可能購買的股票的最大近似美元價值 （百萬美元） |
| 2024 年 4 月 1 日至 4 月 30 日 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 2,000 | |
| 2024 年 5 月 1 日至 5 月 31 日 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 2,000 | |
| 2024 年 6 月 1 日至 6 月 30 日 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 2,000 | |
總計 | | — | | | | | — | | | |
(a)-2024 年 1 月，我們董事會批准了一項股票回購計劃，以購買高達 20 億美元的已發行普通股。該計劃將在回購完成後或在2029年1月1日（以較早者為準）終止。
第 3 項 3. 優先證券違約
不適用。
第 4 項：礦山安全披露
不適用。
項目 5. 其他信息
不適用。
項目 6. 展品
本報告的讀者不應依賴或假定作為本季度報告附錄提交的任何協議中任何陳述或擔保的準確性或任何觀點的有效性，因為此類陳述、擔保或意見可能受單獨披露時間表中包含的例外和限制的約束，可能代表特定交易各方之間的風險分配，可能與證券法用途的實質性標準有所不同，也可能不再適用從任何給定日期起仍然是正確的。本季度報告所附的所有證物均包括在內，目的是遵守美國證券交易委員會的要求。除了我們的官員根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》做出的認證作為本季度報告的證物外，所有證物均僅用於向投資者提供有關其各自條款的信息，不應被視為構成或提供有關我們、任何其他人、任何狀況或其他事項的任何事實披露。
以下證物作為本季度報告的一部分提交：
| | | | | |
| 展品編號 | 展品描述 |
| |
| 3.1 | 經修訂的2017年7月3日OneOK, Inc.公司註冊證書（以引用方式納入OneOK, Inc.截至2017年9月30日的季度10-Q表季度報告（文件編號1-13643）的附錄3.2）。 |
| |
| 3.2 | 經修訂和重述的Oneok, Inc. 章程（以引用方式納入OneOK Inc.於2023年2月24日提交的8-k表最新報告（文件編號1-13643）的附錄3.1）。 |
| |
| 10.1 | 延期協議的日期為2024年5月8日，作為借款人的OneOK, Inc.、Oneok Partners中級有限合夥企業、Oneok Partners, L.P. 和麥哲倫中游合夥人作為擔保人、貸款方以及作為行政代理人、時髦貸款人和信用證發行人的北美花旗銀行（以引用方式納入OneOK Inc.當前表格報告附錄10.1）8-k，2024 年 5 月 10 日提交（文件編號 1-13643））。 |
| |
| 22.1 | 附屬擔保人和擔保證券發行人名單。 |
| | | | | |
| |
| 31.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對皮爾斯·諾頓二世進行認證。 |
| |
| 31.2 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對沃爾特·休爾斯三世進行認證。 |
| |
| 32.1 | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對皮爾斯·諾頓二世的認證（僅根據第13a-14（b）條提供）。 |
| |
| 32.2 | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對沃爾特·赫爾斯三世的認證（僅根據第13a-14（b）條提供）。 |
| |
| 101.INS | 行內 XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。 |
| |
| 101.SCH | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。 |
| |
| 101.CAL | 內聯 XBRL 分類計算鏈接庫文檔。 |
| |
| 101.DEF | 內聯 XBRL 分類擴展定義文檔。 |
| |
| 101.LAB | 內聯 XBRL 分類標籤 Linkbase 文檔。 |
| |
| 101.PRE | 內聯 XBRL 分類學演示文稿鏈接庫文檔。 |
| |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在 Inline XBRL 文檔中，包含在附錄 101 中）。 |
本季度報告的附錄101附有以下與XBRL相關的在線文件：（i）文件和實體信息；（ii）截至2024年和2023年6月30日的三個月和六個月的合併收益表；（iii）截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的綜合收益表；（iv）截至2024年6月30日和2023年12月31日的合併資產負債表；（v）合併現金流量表截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月；(vi) 合併權益變動表截至2024年和2023年6月30日的三個月和六個月；以及（vii）合併財務報表附註。
簽名
根據《交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | |
| | ONEOK, Inc. |
| | 註冊人 |
| | |
| | | |
| 日期：2024 年 8 月 6 日 | 作者： | //Walter S. Hulse 三世 |
| | | 沃爾特·S·赫爾斯三世 |
| | | 首席財務官、財務主管和 |
| | | 投資者關係執行副總裁 |
| | 和企業發展 |
| | | （首席財務官） |
