Fluence Energy, Inc.報告創紀錄的11億美元季度訂單額，導致有史以來最高的積壓訂單；重申2024財年的指引

2024年2月7日，弗吉尼亞州阿靈頓（GLOBE NEWSWIRE） - Fluence Energy, Inc.（納斯達克股票代碼：FLNC）（以下簡稱“Fluence”或“公司”）是一個領先的全球純玩能量存儲產品和服務提供商，以及可再生能源和存儲的數字應用程序，今天宣佈了截至2023年12月31日的三個月的業績。

2023年12月31日結束的第一財季的財務亮點

•季度營收約為3640萬美元，同比去年同期增長17%。

•根據通用會計準則，毛利潤率提高至約10.0％，而去年同期為約3.9％。

•調整後的毛利潤率1提高至約10.5％，而去年同期為約4.2％。

•本季度淨虧損約為2560萬美元，而去年同期約為3720萬美元。

•調整後的EBITDA1約為負1830萬美元，而去年同期約為負2610萬美元。

•截至2023年12月31日的合同積壓2約為37億美元，而截至2023年9月30日約為29億美元。

•現金總額3約為4770萬美元，較2023年9月30日增加約1400萬美元。

執行摘要

“我們以創紀錄的季度訂單額開始了2024年，”公司的總裁兼首席執行官Julian Nebreda表示。 “我們繼續看到能量存儲市場非常強勁，這有助於將全球能源轉型成為清潔能源網絡。此外，我們計劃在今年夏季開始在猶他州的製造工廠生產電池模塊，並預計在隨後的幾個季度逐步增加生產。通過使用國內內容製造自己的電池模塊，我們預計這將進一步改善我們的競爭地位，並使我們和我們的客户受益於《通脹減輕法案》的激勵措施。”

Nebreda先生繼續説：“我很高興地宣佈，我們在每個詳細的戰略目標上都取得了實質性進展。”

戰略目標

1.實現盈利增長

1非GAAP財務指標。有關公司使用非GAAP財務指標的更多信息，請參見下文標題為“非GAAP財務指標”的部分，以及與GAAP相符的最直接可比財務指標的對比。

2對於我們的能量存儲產品和解決方案合同，已承包的積壓訂單包括在實現實質性完成之前簽署的客户訂單或合同。對於服務合同，已承包的積壓訂單包括與尚未完成和相關服務未啟動的存儲產品項目相關的已簽署服務協議。對於數字應用合同，已承包的積壓訂單包括簽署的協議，其中相關訂閲尚未開始。

3Total Cash包括現金及現金等價物+限制性現金。

•在2024財年第一季度，我們實現了兩位數的GAAP毛利潤率和調整後的毛利潤率4，這是第二個連續季度。 我們預計財年整體GAAP毛利率和調整後的毛利率5為10％至12％。

•我們重申我們的2024財年指引度量。

•截至2023年12月31日，總現金6從2023年9月30日的4770萬美元增加了1400萬美元，這是連續第三個季度總現金增加。

2.開發顧客需求的產品和解決方案

我們在猶他州的製造工廠計劃於 2024 年夏季初開工生產電池組件。我們預計這將使我們能夠提供符合美國電池儲能“本土內容”要求的產品。

3.將我們的供應鏈轉變為競爭優勢

電池供應商的多樣性為我們利用優惠條件和電池價格提供了可能。

使用Fluence Digital做競爭力差異化和利潤驅動

我們在 2024 財年第一季度保持了強勁的數字客户保留率，已續簽了 21 份合約，沒有客户流失。

工作更好

2023 年 Nach 2023 年 Nachhaltigkeitsbericht，Fluence 於 2023 年 11 月成為聯合國全球契約的正式簽署成員，提前實現了預期時間表。

2024 財年指導方針

公司重申 2024 財年總收入指導範圍為 2.7 億至 3.3 億美元。此外，公司重申 2024 財年調整後 EBITDA 指導範圍為 500 萬至 800 萬美元。最後，公司重申 2024 財年年度循環收入 (ARR) 的指導範圍，預計到 2024 年底約為 800 萬美元。

“本季度，我們報告了另一組堅實的財務結果。這反映了我們致力於推動可持續增長和盈利能力的紀律性專注。我們保持按照財務承諾的計劃實現目標的軌道不動，”Ahmed Pasha 説，他是公司的首席財務官。“此外，我們認為從資產負債表的角度來看，我們處於一個非常優越的位置，擁有必要的流動性來利用不斷增長的能源存儲市場。”

上述 2024 財年指導聲明代表管理層截至本發佈日期的最佳估計。實際結果可能因多種因素而異。投資者被敦促閲讀本發佈中包括的關於前瞻性陳述的警示性説明。管理層沒有任何義務更新這些估計。

4 非 GAAP 財務指標。有關公司使用非 GAAP 財務指標的更多信息，請參閲下面的“非 GAAP 財務指標”部分，以及與 GAAP 標準規定的最直接可比財務指標的協調。

5 非 GAAP 財務指標。有關公司使用非 GAAP 財務指標的更多信息，請參閲下面的“非 GAAP 財務指標”部分，並討論為什麼我們無法將前瞻性的調整後毛利率與其最直接可比的 GAAP 財務指標協調一致。

總現金包括現金和現金等價物 + 受限現金

7 非 GAAP 財務指標。有關公司使用非 GAAP 財務指標的更多信息，請參閲下面的“非 GAAP 財務指標”部分，並討論我們為什麼無法將調整後的 EBITDA 指導範圍與直接可比的 GAAP 財務指標一致。

股票份額

截至 2023 年 12 月 31 日，公司普通股的情況如下：

(a) 此股票之前由西門子養老金信託持有。

電話會議信息

公司將於 2024 年 2 月 8 日星期四上午 8:30 進行電話會議，討論第一財季業績。分析師需要註冊才能參加，單擊 Fluence Energy Q1 Earnings Call Registration Link。註冊後，分析師將獲得一個唯一的個人身份證號和撥入號碼。鼓勵分析師在計劃開始時間的至少 15 分鐘之前註冊

推薦普通觀眾和非分析師以僅聽聽模式加入電話會議：Fluence Energy Listen - Only Webcast，或在 www.fluenceenergy.com 上通過選擇投資者、新聞和事件和活動與展示來參加電話會議。可能在電話會議期間引用的補充材料將在 www.fluenceenergy.com 上可用，通過選擇投資者、新聞和事件和活動與展示來選擇。

2024 年 2 月 8 日星期四下午 1:00 以後，會議通話的回放將會在公司網站上提供。請通過選擇投資者、新聞和事件和活動與展示在 www.fluenceenergy.com 上訪問該重播。

非依照普遍公認會計準則的財務措施

我們按照美國公認會計準則（GAAP）公佈我們的經營業績。我們相信特定的財務指標，如調整後EBITDA、調整後毛利潤、調整後毛利潤率和自由現金流（這些都是非GAAP指標），為我們財務報表的用户提供了可能有助於評價我們的經營業績的補充信息。我們認為，當這些非GAAP指標與我們遵循GAAP公佈的運營業績一起閲讀時，可以被用於更好地評估我們的業績從一個時期到另一個時期的表現，並與我們的行業中其他公司的表現進行比較，而不考慮融資方法、歷史成本基礎或資本結構等影響。這些非GAAP指標應被視為GAAP財務指標的補充，而不能作為其替代品。這些指標作為分析工具具有侷限性，包括其他公司（包括我們所在行業的公司）可能以不同的方式計算這些指標，從而降低它們作為比較指標的有用性。

根據合併損益表計算調整後的EBITDA，使用淨利潤（虧損）進行調整，包括（i）淨利息收入，（ii）所得税，（iii）折舊和攤銷，（iv ）股票補償，（v）其他收入或費用以及（vi）不可預見的收入或費用。EBITDA可能在將來還需要調整，以調整涉及税收應收協議負債的淨收入額。

調整後的毛利潤使用毛利潤進行計算，調整後排除（i）股票補償費用，（ii）攤銷，（iii）某些其他收入或費用和（iv）不可預見的收入或費用。調整後的毛利率使用調整後的毛利潤除以總收入計算。

自由現金流從合併現金流量表中計算，並定義為在該期內提供的淨現金提供者（使用）的淨現金，減去購買的固定資產和設備。隨着我們投資於業務以支持我們的增長計劃，我們預計自由現金流將在未來時期波動。使用自由現金流的限制包括（i）不能推斷整個自由現金流金額可用於自由支出（例如，現金仍然需要滿足其他營運資本需要，包括短期投資政策，限制性現金和企業無形資產）；（ii）自由現金流有限制因分析工具而不被獨立或視為其他GAAP財務測量的替代品，例如淨現金提供商由營業活動生成；（iii）此指標不反映我們未來的合同承諾。

作為分析工具，自由現金流存在侷限性，不應被單獨或作為其他GAAP財務測量的替代品。此指標不反映我們未來的合同承諾。

公司無法在本新聞稿中提供2024財年調整後的EBITDA指導方針和預期的2024財年調整後毛利潤率與相應GAAP措施的量化對比，因為存在影響調整後EBITDA和調整後毛利潤率的不確定因素，包括但不限於股票補償費用，這些因素不在我們的控制範圍內或沒有合理的預測方法。

由於某些未知因素的不確定性（包括但不限於不在我們控制範圍內或不可能通過不合理的努力預測的股票補償費用），公司無法在本新聞稿中提供調整後的EBITDA 2024財年指南和預期的2024財年調整後的毛利率的數量級最近的GAAP衡量標準的定量對比。

關於Fluence

Fluence Energy，Inc.（Nasdaq：FLNC）是能源儲存產品和服務以及為可再生能源和儲存優化軟件的全球市場領導者。Fluence在全球47個市場擁有業務，為推動清潔能源轉型提供生態系統，包括模塊化，可擴展的能源儲存產品，全面的服務提供以及AI啟用的SaaS產品，用於管理和優化來自任何提供程序的可再生能源和儲存。該公司通過幫助客户創建更具有彈性和可持續性的電網，改變了我們為世界提供電力的方式。

有關更多信息，請訪問我們的網站，或在LinkedIn或Twitter上關注我們。要及時瞭解最新的行業見解，請登記Fluence的“充分潛力博客”。

關於前瞻性聲明的謹慎説明

本新聞稿中包含的不是歷史事實的聲明屬於《1933年證券法》第27A節經過修改的《1934年證券交易法》第21E節和1995年《私人證券訴訟改革法》中規定的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包括但不限於上文所述的“2024財年指導”“戰略目標”和關於公司未來財務和運營業績的其他聲明，包括全財年2024年預期的GAAP毛利率和調整後的毛利率，實施和預期公司所列出的戰略目標的預期收益，預期對公司能源儲存產品，服務和數字應用的需求，預計在猶他州製造設備的電池模塊生產時間表，預期從《2022年通貨膨脹減緩法》中獲得的影響和好處，與新客户和現有客户以及供應商的關係，有關我們當前供應鏈策略的預期，市場展望，未來營業收入確認以及管理層的計劃和目標。這些陳述可通過以下事實得到證明，即它們不嚴格與歷史或當前事實相關。當在本新聞稿中使用諸如“可能”，“可能”，“將”，“應該”，“預計”，“計劃”，“預期”，“可能”，“故意”，“目標” ，“項目”，“考慮”，“相信”，“估計”，“預測”，“潛在”或這些術語的否定形式或其他類似文本和類似的詞語和表達方式和類似詞彙和表達式時，旨在識別此類前瞻性聲明，但這些字詞的缺失並不意味着該聲明不是前瞻性的。在本新聞稿中使用這些前瞻性聲明時，我們基於對未來發展的當前預期和信仰，以及對未來事件的某些假設，以及它們對我們業務的影響。這些前瞻性聲明並非業績保證，不能保證我們業務未來發展會是我們預期的那樣。這些前瞻性聲明涉及一系列風險，不確定性（其中一些超出我們的控制範圍）或其他假設，可能導致這些前瞻性聲明所表達的實際結果或業績與這些前瞻性聲明所暗示的結果或業績存在實質性差異，其中包括但不限於我們成功執行戰略目標的能力，包括保持盈利增長，我們開發新產品和解決方案和服務的能力以及客户對此類新產品和服務的採用，市場或行業條件，監管環境，競爭環境，航運業內的產能約束，航運成本及其延遲我們能源儲存產品的運輸，項目延誤和工地關閉以及成本超支，我們執行項目的能力，未能實現2022年減緩通貨膨脹法案的潛在好處以及我們從減緩通貨膨脹法案中獲得的預期影響和收益，以及其他因素，詳見於2023財年9月30日結束的年度報告Form 10-k中的第1A節“風險因素”以及其他我們不時向美國證券交易委員會提交的備案文件。新的風險和不確定因素不斷出現，我們無法預測所有這些風險因素，也無法評估所有這些風險因素對我們業務的影響或任何單個或多個因素的組合可能會導致實際結果與任何前瞻性聲明所包含的結果實質上不同。如果這些風險或不確定因素之一或多個成為現實或任何假設證明不正確，則實際結果可能與在這些前瞻性聲明中預期的結果在實質方面有所不同。請注意，您不應過度依賴本新聞稿中提出的任何前瞻性聲明。每個前瞻性聲明僅適用於發表該聲明的日期，我們無需公開更新或修正任何前瞻性聲明以反映在此之後發生或我們知曉的事件或情況，除非根據法律要求。

本新聞稿中包含的前瞻性聲明基於我們對未來發展的當前預期和信念，以及對未來事件的多項假設，以及這些事件對我們業務的潛在影響的多項假設。這些前瞻性聲明並非業績保證，不能保證未來影響我們業務的發展會是我們預期的那樣。

這些前瞻性聲明包含一系列風險，不確定性（其中一些超出我們的控制範圍）或其他假設，可能導致這些前瞻性聲明所表達的實際結果或業績與這些前瞻性聲明所暗示的結果或業績存在實質性差異。應該謹慎對待在本新聞稿中發表的任何前瞻性聲明。每個前瞻性聲明僅適用於發表該聲明的日期，我們無需公開更新或修正任何前瞻性聲明以反映在發表前瞻性聲明之後發生或我們知曉的事件或情況，除非根據法律要求從事該等更新或修正。

分析師聯繫方式

財務和投資關係副總裁萊剋星頓梅

+1 713-909-5629

電郵：InvestorRelations@fluenceenergy.com

媒體聯繫人

通訊總監Shayla Ebsen

電話：+1 605-645-7486

電郵：media.na@fluenceenergy.com

FLUENCE ENERGY, INC.

簡明合併資產負債表

（以千元為單位，除每股以及每股金額外）

FLUENCE ENERGY, INC.

未經審計的財務報表摘要

損益表和綜合損失表（未經審計）

（以千元為單位，除每股以及每股金額外）

FLUENCE ENERGY, INC.

未經審計的簡明合併現金流量表

（以千美元為單位）

FLUENCE ENERGY, INC.

關鍵運營指標（未經審計）

以下表格展示截至2023年12月31日和2023年9月30日的關鍵運營指標，並且展示了2023年12月31日和2022年的訂單收入。表格中的指標以千兆瓦（GW）或千兆瓦時（GWh）為單位。我們的關鍵運營指標關注項目里程碑，以衡量我們的表現並將每個項目標記為“部署”，“資產管理”，“合同”或“管道”。

部署

已部署表示達到實質完成並且沒有被廢棄的累計能源存儲產品和解決方案。已部署由管理層監測，以衡量我們在實現項目里程碑方面的表現。

資產管理規模

服務合同的管理資產代表了我們與完成的能源存儲系統產品和解決方案相關的客户的長期服務合同。我們在存儲產品項目完成後開始提供維護、監測或其他運營服務。在某些情況下，服務可能在實質完成之前針對能源存儲解決方案啟動。這不限於由Fluence交付的能源存儲解決方案。管理資產

數字軟件的管理資產代表已簽署並已生效的合同（發帖後）。管理資產作為預期從客户處獲得的收入指標，並協助管理層預測我們預期的財務表現。

簽訂的訂單後續需要處理

對於我們的能源存儲產品和解決方案合同，簽署的後續處理包括在實質完成之前簽署的客户訂單或合同執行中的合同。對於服務合同，簽訂的後續處理包括與未完成並且相關服務尚未開始的存儲產品項目相關的簽署服務協議。對於數字應用合同，簽署的後續處理包括簽署的協議，其中相關訂閲尚未開始。

簽訂/訂單數量

簽訂的，我們將其與“訂購數量”可互換使用，表示簽署的新能源儲存產品合同、新服務合同和新數字合同在每個期間內簽署。我們將“簽訂”的定義為來自客户的正式和具有約束力的採購訂單、獎狀、變更訂單或其他簽署合同（在每種情況下為“訂單”），該訂單已被Fluence接收和接受。我們的訂單數量旨在傳達在所呈現期間內簽署的美元金額和千瓦（運行度量）合同。我們認為，訂單數量為投資者和管理層提供有用的信息，因為訂單數量提供了未來收入的可預見性，並有助於評估公司的銷售活動的有效性和其在市場上的吸引力。

管道。

潛在訂單表示我們未簽訂、可能從能源存儲產品、服務和數字軟件合同獲得的收入，這些合同在24個月內有合理的簽訂可能性。潛在訂單是我們根據全球銷售人員報告的市場信息構建的內部管理指標。管理層對潛在訂單進行監測，瞭解我們公司的預期增長和與客户合同有關的我們未來預期的收入估計，以及我們的基於電池的能源存儲產品和解決方案、服務和數字軟件的預測未來收入。

我們無法保證我們的簽訂的訂單後續需要處理或者潛在訂單最終會在原先預計的時間內或根本產生實際收入。簽訂的訂單、後處理和潛在訂單可能未達到我們歷史運營結果的毛利率。我們僅最近開始以一致的方式跟蹤簽訂的訂單後續需要處理和潛在訂單作為績效指標，因此，我們在確定我們將在這些合同上實現的實現水平方面沒有重要經驗。由於我們不能控制市場因素和經濟或其他因素，因此我們的客户可能會經歷項目延誤或取消訂單。如果我們簽訂的訂單後續需要處理和潛在訂單沒有像預期的那樣及時實現收入，我們可能會經歷營收、盈利能力和流動性的下降。

截至2024年4月30日，年度重複收入（ARR）同比增長33%，達到了36.5億美元，其中本季度新增淨ARR為2.11億美元。

ARR代表的是截至測量日期的軟件訂閲、許可、長期服務協議和保修費用安排的年化價值。

FLUENCE ENERGY，INC。

GAAP到非GAAP度量的調和（未經審計）

以下表格列出了我們所報告期間的非GAAP度量。

（a）包括以股份或現金結算的激勵獎勵。

（b）2023年12月31日止三個月的金額包括約120萬美元與循環信貸協議終止相關的費用和約80萬美元與二級發行相關的費用。

2022年12月31日止三個月的金額包括約150萬美元與重組計劃（包括離職費）相關的費用。公司歷史上排除的與COVID-19疫情和貨物損失事件有關的費用，不再被排除在調整後的税息折舊及攤銷前利潤。為了比較目的，截至2022年12月31日止的調整後的税息折舊及攤銷前利潤已重分類。

（a）包括以股份或現金結算的激勵獎勵。

（b）金額涉及成本及服務中包含的資本化軟件的攤銷費用。

(c) 截至2022年12月31日三個月的金額包括200,000美元的重組計劃相關成本，包括離職費。公司所歷史排除的與COVID-19大流行和貨運損失事件相關的成本現已不再排除於毛利潤和毛利潤率之外。為比較目的，2022年12月31日三個月的調整後毛利潤和調整後毛利潤率結果已重組。