根據規則433提交
註冊號333-277309
IDEX公司
定價條款表格
5億美元，2029年到期的4.950%優先票據
2024 年 8 月 7 日
這份定價説明書是IDEX公司於2024年8月7日發佈的初步招股説明書（“初步招股説明書”）和2024年2月23日的配套招股説明書以及其中涉及的和被視為涉及的文件的補充，並應與其一起閲讀。
| 發行人： | IDEX公司 | |
| 證券描述： | 2029年到期的4.950%優先票據 | |
| 規定本金總額： | 5億美元 | |
| 交易日： | 2024年8月7日 | |
| 交割日期*： | T+10；2024年8月21日 | |
| 到期日： | 2029年9月1日 | |
| 預期評級 **：Baa2（穆迪）/ BBb（標普）/ BBB +（惠譽） | 自2025年3月1日和9月1日起，其後同日 | |
| 利息支付日期： | 自2025年3月1日起，每年3月1日和9月1日開始 | |
| 票面利率: | 4.950% | |
| 公開發行價格: | 佔發行總額的99.941% | |
| 到期收益率： | 4.963% | |
| 基準國債： | 到期日為2029年7月31日的美國國債收益率為4.000% | |
| 基準國債價格/收益率: | 100-31；3.783%1⁄4 ；3.783% | |
| 相對於基準國債的點差： | +118個基點 | |
| 可自願贖回： | 贖回條款：看漲
在2029年8月1日之前的任何時間，按照初步招股説明書中定義的國庫利率（“Treasury Rate”）加20個基點
贖回：2029年8月1日或之後以100%的面值 | |
| CUSIP / ISIN： | 45167R AJ3 / US45167RAJ32 | |
| 資金用途： | 我們估計，扣除承銷折扣和佣金但未扣除我們估計的發行費用，本次發行的淨收益將約為49670萬美元。
我們打算將本次發行的淨收益與可用的循環授信借款和現金一起用於（i）支付我們對Mott收購所支付的現金 consideration 和（ii）支付上述事項的費用和支出。 | |
| 特別強制贖回: | 如果 (i) Mott併購交易（見初步招股説明書中的定義）在特別強制贖回截止日期（見初步招股説明書中的定義）之前未完成；(ii) 在特別強制贖回截止日期之前，Mott併購協議（見初步招股説明書中的定義）在未完成Mott併購的情況下根據其條款終止；或者(iii) 公司以書面形式在受託人信託下通知其不追求Mott併購的完成，則公司將被要求： | |
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| 以特別強制贖回價格贖回債券，該價格相當於債券的本金總額的101％，及任何到特別強制贖回日期（見初步招股説明書中的定義）之前未付的應計利息。 | ||
| 控制權變更觸發事件: | 如果控制權變更觸發事件（見初步招股説明書中的定義）發生，則公司將被要求，在某些例外情況下，按照應支付控制權變更日期（見初步招股説明書中的定義）的本金金額的101％，及任何到應支付控制權變更日期為止尚未付清的應計利息的價格，向持有人提供購回債券的要約。對於可能要求我們在控制權變更觸發事件發生時提供購回債券的債券條款，以及什麼構成與債券有關的控制權變更觸發事件，對重要的例外和限制事項，您應認真查閲初步招股説明書中出現的“風險因素”和“債券描述-控制權變更要約”下的信息。 | |
| 聯席簿記管理人： | Wells Fargo Securities, LLC | |
| 美國銀行證券公司 | ||
| 富國證券有限責任公司。 PNC資本市場有限責任公司 | ||
| 資深共同經理： | 滙豐證券（美國）公司。 Mizuho Securities USA LLC Loop Capital Markets LLC | |
| 聯合經辦人： | Commerz Markets LLC Siebert Williams Shank & Co.，LLC（逐筆明細） | |
我們的董事會認為，我們的薪酬政策和實踐是合理的，並適當地將我們的員工利益與股東的利益相一致。董事會認為，對於我們的高管和其他員工的激勵性薪酬與收益掛鈎的事實鼓勵採取有利於公司短期和長期盈利的行動。此外，薪酬委員會審查有關我們的薪酬政策和實踐的變化，以確保此類政策和實踐不會鼓勵我們的高管和其他員工採取可能導致公司出現重大不利影響的行動。
| * | 備註：預計在此之後的第10個工作日-2024年8月21日交付債券並支付購買款項（此交收循環被稱為“T + 10”）。根據《1934年證券交易法》第15c6-1條規定，在二級市場上的交易通常需要在一天內結算，除非交易各方明確同意其他方式。因此，在到達結算日之前超過一天的日期進行交易的購買者，將由於債券最初將在T + 10結算，被要求在任何此類交易時指定備選結算週期，以避免交割失敗，並應諮詢自己的顧問。 |
| ** | 注意：證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議，可能在任何時候經過修訂或取消。 |
發行人已向SEC提交了本次通訊所涉及的招股書（包括簡式招股書）和初步招股説明書。在您投資之前，您應閲讀初步招股説明書、該註冊聲明中附帶的招股書和發行人在SEC提交的其他文件，獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站上的EDGAR免費獲取這些文件。或者，發行人、承銷商或參與本次發行的任何經紀都將安排向您發送初步招股説明書和招股書，以及如果您通過免費電話Wells Fargo Securities，LLC +1 (800) 645-3751、BofA Securities，Inc.+1 (800) 294-1322或J.P. Morgan Securities LLC collect +1 (212) 834-4533要求，上述信息。
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