附件99.1
tsx/紐交所/菲律賓證券交易所:宏利金融香港證券交易所:945 | 除非另有説明,C$為單位 |
多倫多,安大略省/加拿大 - 2024年8月7日 - 宏利金融公司(以下簡稱“宏利”或“公司”)報告了截至2024年6月30日的第二季度業績,核心收益、新業務和賬面價值增長呈現積極的動力。
2024年第二季度(“2Q24”)的主要亮點包括:
• | 核心盈利1 淨收入為17億美元,按恆定匯率計算,同比增長6%。2 與2023年第二季度(“2Q23”)相比 |
• | 歸屬於股東的淨收入為10億美元,與2Q23持平 |
• | 核心每股收益3 每股股息為0.91美元,增長9%2 每股收益為0.52美元,增長1%2 與2Q23相比 |
• | 不考慮全球最低税收(GMT)的影響,核心每股收益(EPS)為0.94美元,增長12%4與2Q23相比3 核心ROE為15.7%,ROE為9.0%2 與2Q23相比 |
• | 壽險勘定資本充足率(LICAt ratio)為139%3 APE銷售額增長17% |
• | LICAt比率5 為139% |
• | 6新業務 CSm 增長了6%2 新業務價值(NBV)增長了23%6 來自2023年第二季度7 |
• | 全球財富和資產管理淨流入6 10億美元,低於2023年第二季度的22億美元 |
• | 截至2024年7月31日,已回購3100萬股,價值11億美元,並計劃通過當前的 NCIb 回購最多9000萬股,代表超過30億美元的資本回報8 |
“在我們6月的投資者日上,我們傳達了提高財務目標的目標。我們很高興展示第二季度持續積極的勢頭,核心EPS和新業務價值增長分別達到9%和23%。作為朝着更高回報和更低風險業務轉型的一部分,我們很自豪地完成了加拿大最大的UL再保險交易和CQS的收購。亞洲業務增長強勁,在核心收入、新業務CSm和新業務價值利潤率方面均表現出色。同時,全球貨幣財富和資產管理業務也實現了正面的淨流入和核心EBITDA利潤率的提高。我們繼續展示出我們具有強大的執行記錄,並且我對未來和我們實施策略併為股東創造價值的能力充滿信心。”9 亞洲業務核心收入、新業務CSm和新業務價值利潤率均實現強勁增長,增長勢頭持續推動6 全球貨幣和資產管理實現正面的淨流入和改善的核心EBITDA利潤率3我們繼續展示出我們具有強大的執行記錄,我對未來和我們實施策略併為股東創造價值的能力充滿信心。
—Manulife 總裁 Roy Gori 和首席執行官
調整後的普通股每股淨值繼續增長,並同比增長15%3 儘管受到GMt的影響,第二季度的核心ROE仍然反映出強勁的盈利能力。我們的資本狀況仍然強勁,LICAt比率為139%。我們已回購超過3100萬普通股,並計劃回購當前計劃下的全部9000萬股,代表超過30億美元的資本回報。
—Manulife 財務總監 Colin Simpson
概要業績
每股收益在過去一年中上漲了5.45%至0.58美元,超過了0.49美元的估計值。 | 年初至今的結果 | |||||||||||||||||||||||
(除非另有説明)(單位:百萬美元) | 第二季度24 | 2023年第二季度 | 變更2.6 | 2024 | 2023 | 變化 | ||||||||||||||||||
歸屬股東的淨利潤 |
$ | 1,042股 | $ | 102.5億美元 | (1)% | $ | 1,908 | $ | 2,431 | (22%) | ||||||||||||||
核心盈利 |
$ | 1,737 | $ | 1,637 | 6% | $ | 3,491 | $ | 3,168資產 | 11% | ||||||||||||||
每股收益(美元) |
$ | 0.52 | $ | 0.50 | 1% | $ | 0.97 | $ | 1.23 | (21)% | ||||||||||||||
核心每股收益(美元) |
$ | 0.91 | $ | 0.83 | 9% | $ | 1.85 | $ | 1.63 | 14% | ||||||||||||||
毛利潤 (以十億計) |
9.0% | 9.3% | -0.3個百分點 | 8.5% | 11.4% | -2.9個百分點 | ||||||||||||||||||
核心ROE |
15.7% | 15.5% | 0.2個百分點 | 16.2% | 15.2% | 1.0個百分點 | ||||||||||||||||||
每股普通股賬面價值(美元) |
$ | 23.71 | $ | 21.30 | 11% | $ | 23.71 | $ | 21.30 | 11% | ||||||||||||||
調整後的每股普通股賬面價值(美元) |
$ | 33.96 | $ | 29.42 | 15% | $ | 33.96 | $ | 29.42 | 15% | ||||||||||||||
財務槓桿比率(%)3 |
24.6% | 25.8% | -1.2個百分點 | 24.6% | 25.8% | -1.2個百分點 | ||||||||||||||||||
APE銷售額 |
$ | 1,907 | $ | 1,633 | 17% | $ | 3,790 | $ | 3,233 | 19% | ||||||||||||||
新業務淨保費收入現值 |
$ | 628 | $ | 592 | 6% | $ | 1,286 | $ | 1,034 | 25% | ||||||||||||||
NBV |
$ | 723 | $ | 585 | 23% | $ | 1,392 | $ | 1,094 | 28% | ||||||||||||||
全球貨幣淨流入(億美元) |
$ | 0.1 | $ | 2.2 | (96)% | $ | 6.8 | $ | 6.6 | 4% |
1 |
各分段的結果
每股收益在過去一年中上漲了5.45%至0.58美元,超過了0.49美元的估計值。 | 年初至今成果 | |||||||||||||||||||||||
(除非另有説明,單位均為百萬美元) | 第二季度24 | 2023年第二季度 | 變更2.6 | 2024 | 2023 | 變動 | ||||||||||||||||||
亞洲(美元) |
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淨利潤歸屬於股東 |
$ | 424 | $ | 96 | 289% | $ | 694 | $ | 480 | 41% | ||||||||||||||
核心盈利 |
472 | 353 | 40% | 960 | 714 | 40% | ||||||||||||||||||
APE銷售 |
920 | 879 | 7% | 1,870 | 1,747 | 10% | ||||||||||||||||||
新業務CSM |
349 | 323 | 10% | 713 | 545 | 34% | ||||||||||||||||||
NBV |
370 | 315 | 19% | 713 | 590 | 23% | ||||||||||||||||||
加拿大 |
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淨利潤歸屬於股東 |
$ | 79 | $ | 227 | (65)% | $ | 352 | $ | 536 | (34)% | ||||||||||||||
核心盈利 |
402 | 374 | 7% | 766 | 727 | 5% | ||||||||||||||||||
APE銷售 |
520 | 322 | 61% | 970 | 615 | 58% | ||||||||||||||||||
新業務CSM |
76 | 57 | 33% | 146 | 103 | 42% | ||||||||||||||||||
NBV |
159 | 106 | 50% | 316 | 198 | 60% | ||||||||||||||||||
美國(美元) |
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淨利潤歸屬於股東 |
$ | 98 | $ | 136 | (28)% | $ | 18 | $ | 274 | (93)% | ||||||||||||||
核心盈利 |
303 | 341 | (11)% | 638 | 626 | 2% | ||||||||||||||||||
APE銷售 |
93 | 97 | (4)% | 206 | 196 | 5% | ||||||||||||||||||
新業務CSM |
54 | 77 | (30)% | 126 | 147 | (14)% | ||||||||||||||||||
NBV |
41 | 40 | 3% | 78 | 74 | 5% | ||||||||||||||||||
全球WAM |
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淨利潤歸屬於股東 |
$ | 350 | $ | 317 | 9% | $ | 715 | $ | 614 | 16% | ||||||||||||||
核心盈利 |
399 | 320 | 23% | 756 | 607 | 24% | ||||||||||||||||||
總流量(億美元)6 |
沒有任何考慮,這些股份是作為與公司的交易協議的一部分交換的,如註釋1所述。 | 35.2 | 17% | 86.9 | 74.0 | 18% | ||||||||||||||||||
平均資產管理規模(億美元)6 |
933.1 | 814.9 | 13% | 916.7 | 809.5 | 13% | ||||||||||||||||||
核心EBITDA利潤率(%) |
26.3% | 24.6% | 170個基點 | 25.9% | 23.5% | 240個基點 |
戰略亮點
我們通過戰略合作和新產品投放擴大了客户羣
在全球WAM,我們完成了對基於英國的多部門替代信貸管理公司CQS的收購,將其共同品牌為Manulife | CQS投資管理,並利用這些擴展能力推出了John Hancock多資產信貸基金,在美國零售業推出。 這種基金是我們日益壯大的流動和半流動替代品業務以及更大的信用特許經營的強有力補充。
在美國,我們宣佈與Annexus建立戰略合作伙伴關係——這是美國領先的獨立產品設計和分銷公司之一——以擴大我們的賬户指數產品組合,並通過我們的保護性索引萬能壽險解決方案向更廣泛的市場推廣。
我們正在部署生成AI技術並實現我們數字化、客户領袖戰略優先事項。
在亞洲,我們通過推出新加坡的創新生成式AI代理銷售工具增強了代理人和客户之間的交互,使我們的代理人能夠根據客户的需求、偏好、人口統計數據和交易歷史自動創建個性化的接觸策略,為客户提供合適的解決方案。
在全球WAM,我們在香港養老金強制性公積金(MPF)推出了我們的Manulife強制性公積金(MPF)機器人顧問。這是一個旨在通過數字創新增強MPF投資管理中的客户體驗和加強會員教育的新門户網站,旨在為我們的MPF會員提供自動化的投資組合洞察和個性化的投資提示。
在加拿大,我們通過與TELUS Health聯合添加精神健康功能和實時支持,增強了我們的Manulife團體福利會員移動應用程序。這些服務是與TELUS Health聯合添加的,為符合條件的會員及其家人提供在導航醫療保健系統方面的即時個性化幫助,幫助他們瞭解支持類型。10 在美國,我們在年金聯繫中心的客户服務代表內部部署了生成式AI知識管理聊天機器人和自動呼叫摘要,從而立即提高了平均處理時間。 這個項目是我們持續努力提高客户體驗和流程優化的一部分。
在美國,我們在年金聯繫中心的客户服務代表內部部署了生成式AI知識管理聊天機器人和自動呼叫摘要,從而立即提高了平均處理時間。 這個項目是我們持續努力提高客户體驗和流程優化的一部分。
2 |
我們正在幫助我們的客户過更長、更健康、更美好的生活。
在美國,我們通過成為第一家提供優惠和優先使用Prenuvo——一種用於早期檢測癌症和其他疾病的全身MRI掃描的美國壽險公司——為符合條件的John Hancock Vitality會員提供預防性健康篩查,進一步區分我們的解決方案。
在加拿大,我們發佈了2023年健康報告,強調影響我們團體福利計劃贊助商的加拿大員工的健康趨勢和挑戰。這份報告通過有價值的數據驅動見解支持我們的計劃贊助商,以確保他們的計劃設計針對最關注的領域,以幫助推動計劃成員取得更好的健康成果。
強勁的盈利表現反映了業務持續增長,遠大於GMt和再保險交易的影響。11
財務核心收益2Q24年達1.7億美元,比2Q23年增長6%。
我們在第二季度繼續保持積極的勢頭,同比增長6%,業務增長強勁,遠大於GMt的影響。
• | 亞洲核心業務利潤增長了40%,受益於業務持續增長的勢頭,以及2023年下半年保險精算方法和假設的更新。 |
• | 全球WAm核心業務利潤增長了23%,受益於有利市場影響和正向淨流入的更高費用收入,以及有利的納税調整。 |
• | 在加拿大,團體保險的強勁增長和有利的淨保險經驗,為2Q24核心業務利潤增長7%做出了貢獻。 |
• | 在美國,長期護理再保險交易宣佈帶來的不利淨保險經驗和放棄的核心業務利潤,導致2Q24核心業務利潤下降了11%。 |
• | 在公司和其他方面,核心收益減少了1,380萬美元,反映了GMt的影響,以及對營業部門分配資本的高利息和更高的與工作人員有關的費用。 |
2Q24歸屬於股東的淨收入為10億美元,與2Q23持平。
淨利潤與2Q23持平,由於市場經驗的改善和核心業務增長的抵消,但由於與RGA再保險交易有關的債務工具出售導致3億美元的實現損失。這項實現損失在其他全面收益的變動的帶動下得到了廣泛抵消,對賬面價值沒有影響。這連同私募股權和房地產投資的預期回報率較低,為2Q24市場經驗的淨負收益做出了貢獻。
繼續保持全球WAm新保險業務發展勢頭和正向淨流入。
我們的保險業務在第二季度交付了強勁的新業務增長,APE銷售額和NBV創下了記錄水平,體現了我們多元化組合的實力和優勢。總體而言,APE銷售額、新業務CSm和NBV分別同比增長17%、6%和23%。
• | 亞洲繼續保持積極勢頭,在第二季度APE銷售額、新業務CSm和NBV分別同比增長7%、10%和19%,反映了日本和香港銷量的增加。NBV利潤率同比提升3.4個百分點,反映出我們的定價紀律和業務組合的變化。 |
• | 加拿大本季度實現了出色增長和創紀錄的NBV。與2Q23相比,APE銷售額和NBV分別增長了61%和50%,受到所有業務單位銷量的推動,其中一筆大型團體保險銷售業務表現突出。新業務CSm同比上漲33%,受個人保險和分離基金產品銷量增加推動利潤率擴張的影響。 |
• | 在美國,APE銷售額同比減少4%,由於產品組合的變化,而NBV同比增長3%。新業務CSm同比下降30%,由於產品組合的變化和利率上升的影響。 |
全球WAm在2Q24的淨流入為1億美元,主要反映了機構業務的實力,儘管退休業務中出現了流失。與2Q23相比,淨流入減少了21億美元。
• | 在退休金方面,2Q24淨流出為1.3億美元,而2Q23的淨流入為7億美元,因為會員提取的增加超過了成員交納的增加以及美國一個大型退休計劃的兑現。 |
• | 零售業務在2Q24的淨流出為1億美元,與2Q23持平,因為在股票市場復甦和投資者情緒改善的情況下,對投資產品的需求增加,但贖回增加。 |
3 |
• | 機構資產管理在2Q24的淨流入為14億美元,而2Q23的淨流入為16億美元,淨流入來自CQS相對較高,但固定收益委託的贖回以及另類委託的銷售下降更為強烈。 |
有機合同服務毛利的增長為CSm賬面餘額作出了貢獻,截至2024年6月30日為20.758億美元。
CSM12 無需翻譯
與2023年12月31日相比,CSm增加了31800萬美元。有機CSm運動為2024年上半年的增長貢獻了45300萬美元,主要受到新業務和利息累計的影響,部分抵消了核心收益中認可攤銷和不利保險經驗的影響。同期的非有機CSm運動下降了13500萬美元,主要受到再保險交易的影響,部分抵消了外匯匯率變化和股票市場表現的有利影響。税後CSm減去NCI1 截至2024年6月30日,税後CSm淨額為1829000萬美元。
1 | 核心收益和淨税合同服務保費利潤減除NCI(“淨税後CSm減去NCI”)是非常規財務指標。有關非常規財務指標和其他財務指標的更多信息,請參見以下“非GAAP和其他財務指標”,以及我們的2Q24管理討論和分析(“2Q24MD&A”)。 |
2 | 核心收益增長率/下降率,稀釋後每股核心收益(“核心EPS”),稀釋後每股(損益)收益(“EPS”),不計算GMt的核心EPS,新業務合同服務保費利潤淨額減去NCI(“新業務CSm”),以及歸屬於股東的淨收入的百分比增長/下降率基於恆定匯率計算,是非常規財務指標。 |
3 | 核心每股收益,不計算GMt的核心EPS,核心roe,核心EBITDA利潤率,每股調整後賬麪價值(“每股調整後賬麪價值”)和財務槓桿率均為非常規財務指標。 |
4 | 2024年6月20日,加拿大頒佈了全球最低税收法案。在我們經營的當地司法管轄區中,如果GMt在2024年6月30日前沒有實質性實施,則在公司其他業務中反映出其影響。 |
5 | 生命保險資本充足率測試(“LICAT”)與製造商人壽保險有限公司(“MLI”)截至2024年6月30日。資本充足率測試公開披露要求指引。 |
6 | 有關APE銷售,NBV,全球財富和資產管理(“全球WAM”)淨流量,新業務價值利潤率(“NBV margin”),總流量和平均管理和管理資產(“平均AUMA”)的更多信息,請參見以下“非GAAP和其他財務指標”。在本新聞發佈中,APE銷售,NBV,淨流量,總流量和平均AUMA的百分比增長/下降率基於恆定匯率計算。 |
7 | 有關2Q24和2Q23的結果,請參見“一覽表”部分。 |
8 | NCIb代表常規發行者Bid。預計資本回報是根據2024年7月31日市場收盤時的MFC股價計算的。請參見下文“有關前瞻性聲明”的注意事項。 |
9 | 也稱RGA再保險交易。 |
10 | 泰勒斯衞生(加拿大)有限公司。 |
11 | 請參見我們的2Q24MD&A中的A1“盈利能力”部分,以獲取有關歸因於核心收益和歸屬於股東淨收益的重要事項的更多信息。 |
12 | 除非另有説明,否則淨控股權益。 |
4 |
季度業績會議
大都會人壽將於2024年8月8日上午8:00舉行第二季度2024年財報的電話會議和現場網絡直播。要接入電話會議,請撥打1-800-806-5484或1-416-340-2217(密碼:6941503#)。請在計劃開始時間前15分鐘致電。您將需要向運營商提供您的姓名和組織。您可以在manulife.com/en/investors/results-and-reports上訪問網絡直播。
在上述相同的URL下,將提供存檔的Webcast。直到2024年9月7日,回放也將通過撥打1-800-408-3053或1-905-694-9451(密碼:3700999#)而提供。
第二季度2024年統計信息包也可以在萬通網站www.manulife.com/en/investors/results-and-reports上獲得。
本財務新聞發佈應與公司2024年第二季度股東報告一起閲讀,其中包括我們截至2024年6月30日為止的未經審計的中期合併財務報表,這些報表根據國際財務報告準則(“IFRS”)的規定由國際會計準則委員會發布,這些報表可以在我們的網站https://www.manulife.com/en/investors/results-and-reports.html上獲得。有關公司的2Q24 MD&A和其他信息在SEDAR + 網站http://www.sedarplus.ca上可獲取,並在美國證監會(“SEC”)網站http://www.sec.gov上可獲取。
除非明確體現,否則在本新聞發佈中提及或通過其他方式獲得的任何信息均不構成本文件的一部分。
媒體查詢 安妮·哈默 (201) 925-1213 ahammer@manulife.com |
投資者關係 Hung Ko (416) 806-9921 Hung_Ko@manulife.com |
5 |
收入
以下表格提供了歸屬股東的淨利潤,包括核心收益和從核心收益中排除的項目的詳細信息:
每股收益在過去一年中上漲了5.45%至0.58美元,超過了0.49美元的估計值。 | 年初至今業績 | |||||||||||||||||||
(單位:百萬美元) | 第二季度24 | 1Q24 | 2023年第二季度 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||
核心收益 |
||||||||||||||||||||
亞洲 |
$ | 647 | $ | 657 | $ | 473 | $ | 1,304 | $ | 962 | ||||||||||
加拿大 |
402 | 364 | 374 | 766 | 727 | |||||||||||||||
美國 |
415 | 452 | 458 | 867 | 843 | |||||||||||||||
全球財富和資產管理 |
399 | 357 | 320 | 756 | 607 | |||||||||||||||
公司和其他 |
(126) | (76) | 12 | (202) | 29 | |||||||||||||||
核心收益總額 |
$ | 1,737 | $ | 1,754 | $ | 1,637 | $ | 3,491 | $ | 3,168資產 | ||||||||||
從核心收益中排除的項目: |
||||||||||||||||||||
市場經驗收益(損失) |
(665) | (779) | (570) | (1,444) | (635) | |||||||||||||||
直接流經收益的精算方法和假設變更 |
- | - | - | - | - | |||||||||||||||
重組費用 |
- | - | - | - | - | |||||||||||||||
再保險交易、與税務有關的項目和其他 |
(30) | (109) | -42 | (139) | (102) | |||||||||||||||
淨利潤歸屬於股東 |
$ | 1,042股 | $ | 866 | $ | 1,025 | $ | 1,908 | $ | 2,431 |
非通用會計準則和其他財務指標
本公司按照國際會計準則局發佈的國際財務報告準則(“IFRS”)編制其合併財務報表。我們使用許多非通用會計準則和其他財務指標來評估整體表現和評估我們的各個業務。本部分包括“指定金融指標”所需的信息(如定義所述的)。 非通用會計準則和其他財務度量的披露 涉及所述財務度量(如定義所述)
非規定財務指標包括核心盈利(虧損); 核心盈利可供普通股股東使用; 核心盈利 税前折舊及攤銷(“核心EBITDA”); 核心營收; 調整後賬麪價值; 税後合同服務利潤; 和税後的 扣非權益法Nci後的合同服務利潤(“税後CSm淨額”)。此外,非規定財務指標以恆定匯率(“CER”)表示,包括:前述任 何非規定財務指標; 淨利潤歸屬於股東; 和普通股股東的淨收益。
非規定的比率包括核心普通股股東回報率(“核心ROE”); 每股稀釋核心盈利 (“核心EPS”); 排除全球最低税收對核心EPS的影響; 調整後每股普通股股東權益; 金融槓桿率; 核心EBITDA利潤率; 及常減 匯率基礎上的以上任何非規定財務指標和非規定比率的百分比增長/下降;淨利潤歸屬於股東;每股普通股的稀釋收益 (“EPS”); New business CSm。
其他指定的財務指標包括淨產值; APE銷售; 總流量; 淨流量; 管理和管理的平均資產 (“平均AUMA”); 新業務價值邊際(“NBV邊際”); 及因此而導致的CSm運動的組成部分的解釋,除新業務CSm外,在2Q24 MD&A中提供。
非規定財務指標和非規定比率不是GAAP下標準化的財務指標,因此可能無法與其他發 布的類似財務指標相媲美。因此,它們不應被孤立考慮,也不應被視為按照GAAP準備的任何其他財務信息的替代品。有關非規定財務指 標的更多信息,包括上述信息,請參閲我們2Q24 MD&A中的“非規定財務指標和其他財務指標”一章,該章節被引入參考。
6 |
核心收益與歸屬於股東的淨收益的調節-2Q24
(以後税和基於適用報告期實際匯率,除非另有説明)
第二季度24 | ||||||||||||||||||||||||
亞洲 | 加拿大 | 美國交易法案交易所 | GlobalWAM | 公司 和其他 |
總費用 | |||||||||||||||||||
所得税前收入(損失) |
$ | 763 | $ | 141 | $ | 156 | $ | 383 | $ | 其他 | $ | 1,384 | ||||||||||||
所得税(費用)收回 |
||||||||||||||||||||||||
核心盈利 |
(64) | (107) | (95) | (46) | (8) | (320) | ||||||||||||||||||
排除核心盈利的項目 |
(51) | 68 | 74 | 14 | (37) | 68 | ||||||||||||||||||
所得税(費用)收回 |
(115) | (39) | (21) | (32) | (45) | (252) | ||||||||||||||||||
淨收益(税後) |
648 | 102 | 135 | 351 | (104) | 1,132 | ||||||||||||||||||
淨收益(税後)歸屬於 |
||||||||||||||||||||||||
非控股權益 |
38 | - | - | 1 | - | 39 | ||||||||||||||||||
參與保單持有人 |
28 | 23 | - | - | - | 51 | ||||||||||||||||||
淨收益(税後)歸屬於股東 |
582 | 79 | 135 | 350 | (104) | 1,042股 | ||||||||||||||||||
減:排除核心收益的項目(税後) |
||||||||||||||||||||||||
市場經驗獲得(損失) |
(58) | (364) | (280) | (7) | 44 | (665) | ||||||||||||||||||
直接反映在收益中的精算方法和假定的變化 |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
重組費用 |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
再保險交易、與税有關的項目和其他 |
(7) | 41 | - | -42 | (22) | (30) | ||||||||||||||||||
核心盈利(税後) |
$ | 647 | $ | 402 | $ | 415 | $ | 399 | $ | (126) | $ | 1,737 | ||||||||||||
核心盈利所得税(見上) |
64 | 107 | 95 | 46 | 8 | 320 | ||||||||||||||||||
核心盈利(税前) |
$ | 711 | $ | 509 | $ | 510 | $ | 445 | $ | (118) | $ | 2,057 |
核心盈利、CER基礎和美元 - 2Q24
(除非另有説明,否則根據適用報告期內實際匯率期貨計算,以百萬美元為單位)
第二季度24 | ||||||||||||||||||||||||
亞洲 | 加拿大 | 美國交易法案交易所 | GlobalWAM | 公司 和其他 |
總費用 | |||||||||||||||||||
核心盈利(税後) |
$ | 647 | $ | 402 | $ | 415 | $ | 399 | $ | (126) | $ | 1,737 | ||||||||||||
CER調整(1) |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
核心盈利,CER基礎(税後) |
$ | 647 | $ | 402 | $ | 415 | $ | 399 | $ | (126) | $ | 1,737 | ||||||||||||
核心盈利所得税,CER基礎(2) |
64 | 107 | 95 | 46 | 8 | 320 | ||||||||||||||||||
核心盈利,CER基礎(税前) |
$ | 711 | $ | 509 | $ | 510 | $ | 445 | $ | (118) | $ | 2,057 | ||||||||||||
亞洲和美國業務的核心盈利(美元) |
||||||||||||||||||||||||
核心盈利(税後)(3),美元 |
$ | 472 | $ | 303 | ||||||||||||||||||||
CER調整美元 $(1) |
- | - | ||||||||||||||||||||||
核心收益,CER基礎(税後),美元 $ |
$ | 472 | $ | 303 |
(1) | 更新匯率對2Q24有效的收入表外的匯率的影響。 |
(2) | 核心收益所得税已調整以反映2Q24的收入表匯率。 |
(3) | 以美元狀態下的收入表2Q24匯率,將核心收益(税後)換算成加元 $ 到 美元 $。 |
7 |
核心收益與歸屬於股東的淨利潤對賬 – 1Q24
($百萬,税後,基於適用的報告期實際匯率,除非另有説明)
1Q24 | ||||||||||||||||||||||||
亞洲 | 加拿大 | 美國交易法案交易所 | GlobalWAM | 公司 和其他 |
總費用 | |||||||||||||||||||
收入(税前) |
$ | 594 | $ | 381 | $ | (154) | $ | 426 | $ | 5 | $ | 1,252 | ||||||||||||
所得税(費用)收回 |
||||||||||||||||||||||||
核心盈利 |
(67) | (91) | (103) | (58) | 33 | (286) | ||||||||||||||||||
排除核心收益的項目 |
(83) | 8 | 149 | (3) | (65) | 6 | ||||||||||||||||||
所得税(費用)收回 |
(150) | (83) | 46 | (61) | (32) | (280) | ||||||||||||||||||
淨收益(税後) |
444 | 298 | (108) | 365 | (27) | 972 | ||||||||||||||||||
淨利潤(税後)歸屬於 |
||||||||||||||||||||||||
非控股權益 |
55 | - | - | - | - | 55 | ||||||||||||||||||
參與保單持有人 |
26 | 25 | - | - | - | 51 | ||||||||||||||||||
淨利潤(税後)歸屬於股東 |
363 | 273 | (108) | 365 | (27) | 866 | ||||||||||||||||||
扣除核心收益之外的項目(税後) |
||||||||||||||||||||||||
市場體驗收益(虧損) |
(250) | (91) | (534) | 6 | 90 | (779) | ||||||||||||||||||
通過財務和精算方法及假設的變化對收入的直接影響 |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
重組費用 |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
再保險交易、税收相關項目和其他 |
(44) | - | (26) | 2 | (41) | (109) | ||||||||||||||||||
核心收益(税後) |
$ | 657 | $ | 364 | $ | 452 | $ | 357 | $ | (76) | $ | 1,754 | ||||||||||||
核心收益所得税(見上文) |
67 | 91 | 103 | 58 | (33) | 286 | ||||||||||||||||||
核心收益(税前) |
$ | 724 | $ | 455 | $ | 555 | $ | 415 | $ | (109) | $ | 2,040 |
核心收益、CER基礎和美元-第一季度24
(以當期申報段落中實際匯率計算,如無特別説明)(以後税)(百萬美元)
1Q24 | ||||||||||||||||||||||||
亞洲 | 加拿大 | 美國交易法案交易所 | GlobalWAM | 公司 和其他 |
總費用 | |||||||||||||||||||
核心收益(税後) |
$ | 657 | $ | 364 | $ | 452 | $ | 357 | $ | (76) | $ | 1,754 | ||||||||||||
CER調整(1) |
1 | - | 7 | 3 | - | 11 | ||||||||||||||||||
核心收益,CER基礎(税後) |
$ | 658 | $ | 364 | $ | 459 | $ | 360 | $ | (76) | $ | 1,765 | ||||||||||||
核心收益所得税,CER基礎(2) |
67 | 91 | 104 | 58 | (33) | 287 | ||||||||||||||||||
核心收益,CER基礎(税前) |
$ | 725 | $ | 455 | $ | 563 | $ | 418 | $ | (109) | $ | 2,052 | ||||||||||||
核心收益(美元)-亞洲和美國業務板塊 |
||||||||||||||||||||||||
核心收益(税後)(3),美元 |
$ | 488 | $ | 335 | ||||||||||||||||||||
CER調整美元(1) |
(7) | - | ||||||||||||||||||||||
核心收益,CER基礎(税後),美元 |
$ | 481 | $ | 335 |
(1) | 更新外匯匯率對二季度使用的影響。 |
(2) | 所得報表按2Q24年有效的外匯匯率調整所得税。 |
(3) | 以美元為基準,轉換加拿大美元的核心收益(税後) 1Q24淨收入匯率報告。 |
8 |
將核心收益與歸屬於股東的淨收益協調-2Q23
(除非另有説明,否則以實際匯率期貨為基礎,報告期內有效的後税外匯率數百萬美元 其他),
2023年第二季度 | ||||||||||||||||||||||||
亞洲 | 加拿大 | 美國交易法案交易所 | GlobalWAM | 公司 和其他 |
總費用 | |||||||||||||||||||
税前收入(虧損) |
$ | 345 | $ | 312 | $ | 220 | $ | 362 | $ | 197 | $ | 1,436 | ||||||||||||
所得税(費用)收回 |
||||||||||||||||||||||||
核心盈利 |
(73) | (97) | (110) | (45) | 18 | (307) | ||||||||||||||||||
排除核心收益的項目 |
(18) | 33 | 73 | 1 | (47) | 42 | ||||||||||||||||||
所得税(費用)收回 |
(91) | (64) | (37) | (44) | (29) | (265) | ||||||||||||||||||
淨收入(税後) |
254 | 248 | 183 | 318 | 168 | 1,171 | ||||||||||||||||||
淨收入(税後)歸屬於 |
||||||||||||||||||||||||
非控股權益 |
25 | - | - | 1 | - | 26 | ||||||||||||||||||
參與保單持有人 |
99 | 21 | - | - | - | 120 | ||||||||||||||||||
歸屬於股東的淨收入(税後) |
130 | 227 | 183 | 317 | 168 | 1,025 | ||||||||||||||||||
排除核心收益的項目(税後) |
||||||||||||||||||||||||
市場體驗收益(虧損) |
(297) | (147) | (275) | (7) | 156 | (570) | ||||||||||||||||||
直接通過收入流動改變的精算方法和假設的變化 |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
重組費用 |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
再保險交易、與税收有關的項目和其他項目 |
(46) | - | - | 4 | - | -42 | ||||||||||||||||||
核心收益(税後) |
$ | 473 | $ | 374 | $ | 458 | $ | 320 | $ | 12 | $ | 1,637 | ||||||||||||
核心收益所得税(見上) |
73 | 97 | 110 | 45 | (18) | 307 | ||||||||||||||||||
核心收益 (税前) |
$ | 546 | $ | 471 | $ | 568 | $ | 365 | $ | (6) | $ | 1,944 |
核心盈利、CER基礎和美元-2Q23
(以百萬美元,税後,並根據適用報告期的實際匯率,除非另有説明)
2023年第二季度 | ||||||||||||||||||||||||
亞洲 | 加拿大 | 美國交易法案交易所 | GlobalWAM | 公司 和其他 |
總費用 | |||||||||||||||||||
核心利潤(税後) |
$ | 473 | $ | 374 | $ | 458 | $ | 320 | $ | 12 | $ | 1,637 | ||||||||||||
CER 調整(1) |
(11) | 1 | 9 | 3 | - | 2 | ||||||||||||||||||
核心利潤,CER 基礎(税後) |
$ | 462 | $ | 375 | $ | 467 | $ | 323 | $ | 12 | $ | 1,639 | ||||||||||||
核心利潤,CER 基礎的所得税(2) |
70 | 97 | 111 | 45 | (17) | 306 | ||||||||||||||||||
核心利潤,CER 基礎(税前) |
$ | 532 | $ | 472 | $ | 578 | $ | 368 | $ | (5) | $ | 1,945 | ||||||||||||
核心利潤(美元)- 亞洲和美國分部 |
||||||||||||||||||||||||
核心利潤(税後)(3),美元 |
$ | 353 | $ | 341 | ||||||||||||||||||||
CER調整美元(1) |
(16) | - | ||||||||||||||||||||||
核心利潤,CER基礎(税後),美元 |
$ | 337 | $ | 341 |
(1) | 將外匯匯率更新為2Q24使用的匯率的影響。 |
(2) | 反映適用於2Q24的經營報表的外匯匯率調整的核心收益所得税。 |
(3) | 核心利潤(税後)在加元中的金額使用2Q23的美元經營報表匯率轉換為美元。 |
9 |
核心收益與歸屬於股東的淨利潤 - 年初至2024年。
(以百萬美元,税後,並根據適用報告期的實際匯率,除非另有説明)
2024年全年累計 | ||||||||||||||||||||||||
亞洲 | 加拿大 | 美國交易法案交易所 | GlobalWAM | 公司 和其他 |
總費用 | |||||||||||||||||||
所得税前利潤(損失) |
$ | 1,357 | $ | 522 | $ | 2 | $ | 809 | $ | (54) | $ | 2,636 | ||||||||||||
所得税支出(收入)的損失 |
||||||||||||||||||||||||
核心盈利 |
(131) | (198) | (198) | (104) | 25 | (606) | ||||||||||||||||||
核心收益不包括的項目 |
(134) | 76 | 223 | 11 | (102) | 74 | ||||||||||||||||||
所得税(支出)收回 |
(265) | (122) | 25 | (93) | (77) | (532) | ||||||||||||||||||
淨利潤(税後) |
1,092 | 400 | 27 | 716 | (131) | 2,104 | ||||||||||||||||||
淨利潤(税後)歸屬於 |
||||||||||||||||||||||||
非控股權益 |
93 | - | - | 1 | - | 94 | ||||||||||||||||||
參加型保險合同持有人 |
54 | 48 | - | - | - | 102 | ||||||||||||||||||
股東淨利潤(税後) |
945 | 352 | 27 | 715 | (131) | 1,908 | ||||||||||||||||||
核心收益不包括的項目(税後) |
||||||||||||||||||||||||
市場經歷收益(虧損) |
(308) | (455) | (814) | (1) | 134 | (1,444) | ||||||||||||||||||
直接影響收入的精算方法和假設變更 |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
重組費用 |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
再保險交易、税款相關項目和其他 |
(51) | 41 | (26) | (40) | (63) | (139) | ||||||||||||||||||
核心收益(税後) |
$ | 1,304 | $ | 766 | $ | 867 | $ | 756 | $ | (202) | $ | 3,491 | ||||||||||||
核心收益所得税(見上文) |
131 | 198 | 198 | 104 | (25) | 606 | ||||||||||||||||||
核心收益(税前) |
$ | 1,435 | $ | 964 | $ | 1,065 | $ | 860 | $ | (227) | $ | 4,097 |
核心收益、CER基礎和美元-截至2024年年底
(以適用報告期內實際匯率計算,除非另有説明)(以百萬美元為單位,税後)
2024年全年累計 | ||||||||||||||||||||||||
亞洲 | 加拿大 | 美國交易法案交易所 | GlobalWAM | 公司 和其他 |
總費用 | |||||||||||||||||||
核心收益(税後) |
$ | 1,304 | $ | 766 | $ | 867 | $ | 756 | $ | (202) | $ | 3,491 | ||||||||||||
CER調整(1) |
1 | - | 7 | 3 | - | 11 | ||||||||||||||||||
核心收益、CER基礎(税後) |
$ | 1,305 | $ | 766 | $ | 874 | $ | 759 | $ | (202) | $ | 3,502 | ||||||||||||
核心收益所得税、CER基礎(2) |
131 | 198 | 199 | 104 | (25) | 607 | ||||||||||||||||||
核心盈利,以CER作為基礎(税前) |
$ | 1,436 | $ | 964 | $ | 1073 | $ | 863 | $ | (227) | $ | 4,109 | ||||||||||||
核心盈利(美元)- 亞洲和美洲業務部門 |
||||||||||||||||||||||||
核心盈利(税後)(3),美元 |
$ | 960 | $ | 638 | ||||||||||||||||||||
CER調整美元(1) |
(7) | - | ||||||||||||||||||||||
核心盈利,以CER作為基礎(税後),美元 |
$ | 953 | $ | 638 |
(1) | 將外匯匯率更新為2Q24使用的匯率的影響。 |
(2) | 所得税調整以反映2Q24有效的收入陳述外幣匯率的核心收益。 |
(3) | 以美元為基礎將加元的核心盈利(税後)使用US$收入陳述兩個相應季度的匯率翻譯為US$。 |
10 |
核心收益與歸屬於股東的淨利潤對比—跨度至2023年年底
(以百萬美元、税後、基於適用報告期內實際外匯匯率,除非另有説明)
截至2023年底 | ||||||||||||||||||||||||
亞洲 | 加拿大 | 美國交易法案交易所 | GlobalWAM | 公司 和其他 |
總費用 | |||||||||||||||||||
所得税前收益/虧損 |
$ | 958 | $ | 735 | $ | 439 | $ | 707 | $ | 316 | $ | 3,155 | ||||||||||||
所得税(支出)收回 |
||||||||||||||||||||||||
核心盈利 |
(141) | (182) | (196) | (90) | 32 | (5,212) | ||||||||||||||||||
排除核心盈利的項目 |
(55) | 19 | 126 | (2) | (85) | 3 | ||||||||||||||||||
所得税(支出)收回 |
(196) | (163) | (70) | (92) | (53) | (574) | ||||||||||||||||||
淨利潤(税後) |
762 | 572 | 369 | 615 | 263 | 2,581 | ||||||||||||||||||
淨利潤(税後)中歸屬於參與型保單持有人的利潤 |
||||||||||||||||||||||||
非控股權益 |
79 | - | - | 1 | - | 80 | ||||||||||||||||||
淨利潤(税後)中歸屬於股東的利潤 |
34 | 36 | - | - | - | 70 | ||||||||||||||||||
淨利潤(税後)中歸屬於股東的利潤 |
649 | 536 | 369 | 614 | 263 | 2,431 | ||||||||||||||||||
減少: 從核心收益中排除的項目(税後) |
||||||||||||||||||||||||
市場經驗收益(虧損) |
(267) | (191) | 淨所得税收益 | 2 | 262 | (635) | ||||||||||||||||||
直接影響收入的精算方法和假設的變化 |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
重組費用 |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
再保險交易、涉税項目和其他 |
(46) | - | (33) | 5 | (28) | (102) | ||||||||||||||||||
核心收益(税後) |
$ | 962 | $ | 727 | $ | 843 | $ | 607 | $ | 29 | $ | 3,168資產 | ||||||||||||
核心收益所得税(見上) |
141 | 182 | 196 | 90 | (32) | 577 | ||||||||||||||||||
核心收益(税前) |
$ | 1,103 | $ | 909 | $ | 1,039 | $ | 697 | $ | (3) | $ | 3,745 |
核心收益、CER基礎和美元-截至2023年年底
($百萬,税後,以適用於適當報告期的實際匯率為基礎,除非另有説明)
截至2023年底 | ||||||||||||||||||||||||
亞洲 | 加拿大 | 美國交易法案交易所 | GlobalWAM | 公司 和其他 |
總費用 | |||||||||||||||||||
核心收益(税後) |
$ | 962 | $ | 727 | $ | 843 | $ | 607 | $ | 29 | $ | 3,168資產 | ||||||||||||
CER調整(1) |
(26) | - | 14 | 5 | 1 | (6) | ||||||||||||||||||
核心收益、CER基礎(税後) |
$ | 936 | $ | 727 | $ | 857 | $ | 612 | $ | 30 | $ | 3,162 | ||||||||||||
核心收益、CER基礎所得税(2) |
135 | 182 | 198 | 90 | (31) | 574 | ||||||||||||||||||
核心收益、CER基礎(税前) |
$ | 1,071 | $ | 909 | $ | 1,055 | $ | 702 | $ | (1) | $ | 3,736 | ||||||||||||
核心收益(美元)-亞洲和美國板塊 |
||||||||||||||||||||||||
核心收益(税後)(3), 美元 |
$ | 714 | $ | 626 | ||||||||||||||||||||
CER調整美元(1) |
(31) | - | ||||||||||||||||||||||
核心收益、CER基礎(税後),美元 |
$ | 683 | $ | 626 |
(1) | 更新匯率期貨對2Q24所用的影響。 |
(2) | 根據2Q24有效的利潤表匯率調整核心收益的所得税。 |
(3) | 以美元翻譯加元的核心收益(税後),使用2023年到目前為止的兩個相應季度的美元利潤表匯率。 |
11 |
可供普通股股東使用的核心收益
(以百萬美元計,基於適用報告期實際匯率,除非另有説明)
每股收益在過去一年中上漲了5.45%至0.58美元,超過了0.49美元的估計值。 | 至今分析結果 | 全年 結果 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第二季度24 | 1Q24 | 第四季度23 | 第三季度23 | 2023年第二季度 | 2024 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||
核心收益 |
$ | 1,737 | $ | 1,754 | $ | 1,773 | $ | 1,743 | $ | 1,637 | $ | 3,491 | $ | 3,168資產 | $ | 6,684 | ||||||||||||||||
減:優先股股息和其他股權分配 |
99 | 55 | 99 | 54 | 98 | 154 | 150 | 303 | ||||||||||||||||||||||||
可供普通股股東使用的核心收益 |
1,638 | 1,699 | 1,674 | 1,689 | 1,539 | 3,337 | 3,018 | 6,381 | ||||||||||||||||||||||||
匯率調整(1) |
- | 11 | (1) | 13 | 2 | 11 | (6) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
可供普通股股東使用的核心收益,匯率調整基礎 |
$ | 1,638 | $ | 1,710 | $ | 1,673 | $ | 1,702 | $ | 1,541 | $ | 3,348 | $ | 3,012 | $ | 6,387 |
(1) | 更新2Q24所使用的匯率期貨對影響。 |
核心roe
(除非另有説明,單位為百萬美元)
每股收益在過去一年中上漲了5.45%至0.58美元,超過了0.49美元的估計值。 | YTD 結果 | 全年 結果 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第二季度24 | 1Q24 | 第四季度23 | 第三季度23 | 2023年第二季度 | 2024 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||
普通股東可得核心收益 |
$ | 1,638 | $ | 1,699 | $ | 1,674 | $ | 1,689 | $ | 1,539 | $ | 3,337 | $ | 3,018 | $ | 6,381 | ||||||||||||||||
普通股股東可得的年化核心收益 |
$ | 6,588 | $ | 6,833 | $ | 6,641 | $ | 6,701 | $ | 6,173 | $ | 6,711 | $ | 6,086 | $ | 6,381 | ||||||||||||||||
普通股股東權益平均值(見下文) |
$ | 41,947 | $ | 40,984 | $ | 40,563 | $ | 39,897 | $ | 39,881 | $ | 41,466 | $ | 40,173 | $ | 40,201 | ||||||||||||||||
核心roe (年化) (%) |
15.7% | 16.7% | 16.4% | 16.8% | 15.5% | 16.2% | 15.2% | 15.9% | ||||||||||||||||||||||||
普通股股東權益平均值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
股東及其他股本 |
$ | 48,965 | $ | 48,250 | $ | 47,039 | $ | 47,407 | $ | 45,707 | $ | 48,965 | $ | 45,707 | $ | 47,039 | ||||||||||||||||
減:優先股或其他權益 |
6,660 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | ||||||||||||||||||||||||
普通股股東權益 |
$ | 42,305 | $ | 41,590 | $ | 40,379 | $ | 40,747 | $ | 39,047 | $ | 42,305 | $ | 39,047 | $ | 40,379 | ||||||||||||||||
普通股股東權益平均值 |
$ | 41,947 | $ | 40,984 | $ | 40,563 | $ | 39,897 | $ | 39,881 | $ | 41,466 | $ | 40,173 | $ | 40,201 |
扣除GMt影響後的核心收益
截至6月30日三個月的時間內 | ||||
($百萬,税後) | 2024 | |||
核心收益可供普通股股東分配 |
$ | 1,638 | ||
減:核心收益內的GMt |
(46) | |||
扣除GMT影響後的核心收益可供普通股股東分配 |
$ | 1,684 |
CSm和税後CSm信息
($百萬,基於適用報告期實際匯率,除非另有説明)
截至 | 6月30日 2024 |
2024年3月31日 | 12月31日 2023 |
9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
|||||||||||||||
客户服務經理 |
$ | 21,760 | $ | 22,075 | $ | 21,301 | $ | 18,149 | $ | 18,103 | ||||||||||
NCI的銷售管理費用 |
1,002 | 986 | 861 | 780 | 680 | |||||||||||||||
銷售管理費用, 扣除NCI |
$ | 20,758 | $ | 21,089 | $ | 20,440 | $ | 17,369 | $ | 17,423 | ||||||||||
匯率調整(1) |
- | 23 | 264 | 18 | 214 | |||||||||||||||
銷售管理費用, 扣除NCI, 匯率基礎 |
$ | 20,758 | $ | 21,112 | $ | 20,704 | $ | 17,387 | $ | 17,637 | ||||||||||
税後銷售管理費用 |
||||||||||||||||||||
銷售管理費用 |
$ | 21,760 | $ | 22,075 | $ | 21,301 | $ | 18,149 | $ | 18,103 | ||||||||||
銷售管理費用的邊際税率 |
(2,576) | (2,650) | (2,798) | (2,474) | (2,645) | |||||||||||||||
税後銷售管理費用 |
$ | 19,184 | $ | 19,425 | $ | 18,503 | $ | 15,675 | $ | 15,458 | ||||||||||
銷售管理費用, 扣除NCI |
$ | 20,758 | $ | 21,089 | $ | 20,440 | $ | 17,369 | $ | 17,423 | ||||||||||
銷售管理費用的邊際税率扣除NCI |
(2,468) | (2,542) | (2,692) | (2,377) | (2,546) | |||||||||||||||
税後銷售管理費用, 扣除NCI |
$ | 18,290 | $ | 18,547 | $ | 17,748 | $ | 14,992 | $ | 14,877 |
(1) | 匯率期貨的匯率用於反映資產負債表中銷售管理費用和扣除NCI的影響,適用於2Q24。 |
12 |
新業務銷售管理費用(1) LG CNS的新一代“PerfecTwin ERP Edition”幫助企業客户從SAP ECC遷移到SAP S/4HANA,在支持普通的SAP S/4HANA升級的同時,以近乎零缺陷率啟動。 細節,匯率基礎
(以百萬美元為單位,基於適用報告期實際匯率,除非另有説明)
每股收益在過去一年中上漲了5.45%至0.58美元,超過了0.49美元的估計值。 | 年初至今結果 | 全年 結果 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第二季度24 | 1Q24 | 第四季度23 | 第三季度23 | 2023年第二季度 | 2024 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||
新業務銷售管理費用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
香港 |
$ | 200 | $ | 168 | $ | 199 | $ | 167 | $ | 191 | $ | 368 | $ | 310 | $ | 676 | ||||||||||||||||
日本 |
90 | 48 | 42 | 29 | 19 | 138 | 55 | 126 | ||||||||||||||||||||||||
亞洲其他 |
188 | 275 | 173 | 206 | 222 | 463 | 368 | 747 | ||||||||||||||||||||||||
國際高淨值客户 |
231 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中國內地 |
138 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新加坡 |
244 | |||||||||||||||||||||||||||||||
越南 |
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他新興市場 |
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
亞洲 |
478 | 491 | 414 | 402 | 432 | 969 | 733 | 1,549 | ||||||||||||||||||||||||
加拿大 |
76 | 70 | 70 | 51 | 57 | 146 | 103 | 224 | ||||||||||||||||||||||||
美國 |
74 | 97 | 142 | 54 | 103 | 171 | 198 | 394 | ||||||||||||||||||||||||
整體新業務合同價值 |
$ | 628 | $ | 658 | $ | 626 | $ | 507 | $ | 592 | $ | 1,286 | $ | 1,034 | $ | 2,167 | ||||||||||||||||
新業務合同價值,CER |
||||||||||||||||||||||||||||||||
香港 |
$ | - | $ | 2 | $ | 2 | $ | 4 | $ | 4 | $ | 2 | $ | 5 | $ | - | ||||||||||||||||
日本 |
- | (1) | (3) | (2) | (2) | (1) | (7) | (8) | ||||||||||||||||||||||||
亞洲其他 |
- | 2 | - | 3 | - | 2 | (4) | (5) | ||||||||||||||||||||||||
國際高淨值客户 |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中國內地 |
(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
新加坡 |
- | |||||||||||||||||||||||||||||||
越南 |
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他新興市場 |
(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
亞洲 |
- | 3 | (1) | 5 | 2 | 3 | (6) | (13) | ||||||||||||||||||||||||
加拿大 |
- | - | (1) | 1 | (1) | - | (1) | - | ||||||||||||||||||||||||
美國 |
- | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | (1) | ||||||||||||||||||||||||
整體新業務合同價值 |
$ | - | $ | 5 | $ | (1) | $ | 7 | $ | 2 | $ | 5 | $ | (4) | $ | (14) | ||||||||||||||||
新業務合同價值,CER基礎 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
香港 |
$ | 200 | $ | 170 | $ | 201 | $ | 171 | $ | 195 | $ | 370 | $ | 315 | $ | 676 | ||||||||||||||||
日本 |
90 | 47 | 39 | 27 | 17 | 137 | 48 | 118 | ||||||||||||||||||||||||
亞洲其他 |
188 | 277 | 173 | 209 | 222 | 465 | 364 | 742 | ||||||||||||||||||||||||
國際高淨值 |
232 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中國內地 |
137 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新加坡 |
244 | |||||||||||||||||||||||||||||||
越南 |
83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他新興市場 |
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
亞洲 |
478 | 494 | 413 | 407 | 434 | 972 | 727 | 1,536 | ||||||||||||||||||||||||
加拿大 |
76 | 70 | 69 | 52 | 56 | 146 | 102 | 224 | ||||||||||||||||||||||||
美國 |
74 | 99 | 143 | 55 | 104 | 173 | 201 | 393 | ||||||||||||||||||||||||
CSm總新業務,按CER計算 |
$ | 628 | $ | 663 | $ | 625 | $ | 514 | $ | 594 | $ | 1,291 | $ | 1,030 | $ | 2,153 |
(1) | 新業務CSm扣除NCI。 |
(2) | 更新匯率對第二季度使用的匯率的影響。 |
(3) | 亞洲其他的新業務CSm按國家每年報告,以年為單位。亞洲其他新興市場包括印度尼西亞、菲律賓、馬來西亞、泰國、柬埔寨和緬甸。 |
13 |
淨利潤財務指標按CER計算。
(加元百萬美元,税後以適用報告期的實際匯率為基礎,除非另有説明)
每股收益在過去一年中上漲了5.45%至0.58美元,超過了0.49美元的估計值。 | 年初至今業績 | 全年 結果 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第二季度24 | 1Q24 | 第四季度23 | 第三季度23 | 2023年第二季度 | 2024 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||
歸屬股東的淨收益(損失): |
||||||||||||||||||||||||||||||||
亞洲 |
$ | 582 | $ | 363 | $ | 615 | $ | 84 | $ | 130 | $ | 945 | $ | 649 | $ | 1,348 | ||||||||||||||||
加拿大 |
79 | 273 | 365 | 290 | 227 | 352 | 536 | 1,191 | ||||||||||||||||||||||||
美國 |
135 | (108) | 198 | 72 | 183 | 27 | 369 | 639 | ||||||||||||||||||||||||
全球貨幣 |
350 | 365 | 365 | 318 | 317 | 715 | 614 | 1,297 | ||||||||||||||||||||||||
企業和其他 |
(104) | (27) | 116 | 249 | 168 | (131) | 263 | 628 | ||||||||||||||||||||||||
歸屬股東的總淨收益(損失) |
1,042股 | 866 | 1,659 | 1,013 | 1,025 | 1,908 | 2,431 | 5,103 | ||||||||||||||||||||||||
優先股股息和其他股權分配 |
(99) | (55) | (99) | (54) | (98) | (154) | (150) | (303) | ||||||||||||||||||||||||
普通股股東的淨收益(損失) |
$ | 943 | $ | 811 | $ | 1,560 | $ | 959 | $ | 927 | $ | 1,754 | $ | 2,281 | $ | 4,800 | ||||||||||||||||
按CER計算調整(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
亞洲 |
$ | - | $ | 4 | $ | 10 | $ | 5 | $ | 20 | $ | 4 | $ | 23 | $ | 38 | ||||||||||||||||
加拿大 |
- | 2 | (2) | 1 | 2 | 2 | (1) | (2) | ||||||||||||||||||||||||
美國 |
- | (2) | - | - | 15 | (2) | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
全球貨幣 |
- | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
企業與其他 |
- | 2 | 1 | (2) | (16) | 2 | (19) | (20) | ||||||||||||||||||||||||
淨利潤歸屬於股東的總額 |
- | 10 | 10 | 9 | 26 | 10 | 26 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
優先股股息及其他股權分配 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
普通股股東的淨利潤(損失) |
$ | - | $ | 10 | $ | 10 | $ | 9 | $ | 26 | $ | 10 | $ | 26 | $ | 45 | ||||||||||||||||
淨利潤(損失)歸屬於股東,按CER計算基礎 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
亞洲 |
$ | 582 | $ | 367 | $ | 625 | $ | 89 | $ | 150 | $ | 949 | $ | 672 | $ | 1,386 | ||||||||||||||||
加拿大 |
79 | 275 | 363 | 291 | 229 | 354 | 535 | 1,189 | ||||||||||||||||||||||||
美國 |
135 | (110) | 198 | 72 | 198 | 25 | 386 | 656 | ||||||||||||||||||||||||
全球貨幣 |
350 | 369 | 366 | 323 | 322 | 719 | 620 | 1,309 | ||||||||||||||||||||||||
企業與其他 |
(104) | (25) | 117 | 247 | 152 | (129) | 244 | 608 | ||||||||||||||||||||||||
淨利潤歸屬於股東的總額,按CER計算基礎 |
1,042股 | 876 | 1,669 | 1,022 | 1,051 | 1918 | 2,457 | 5,148 | ||||||||||||||||||||||||
優先股股息及其他股權分配,按CER計算基礎 |
(99) | (55) | (99) | (54) | (98) | (154) | (150) | (303) | ||||||||||||||||||||||||
普通股股東的淨利潤(損失),按CER計算基礎 |
$ | 943 | $ | 821 | $ | 1,570 | $ | 968 | $ | 953 | $ | 1,764 | $ | 2,307 | $ | 4,845 | ||||||||||||||||
亞洲淨利潤歸屬於股東,以美元計算 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
亞洲淨利潤(損失)歸屬於股東,美元(2) |
$ | 424 | $ | 270 | $ | 452 | $ | 63 | $ | 96 | $ | 694 | $ | 480 | $ | 995 | ||||||||||||||||
按美元計算的CER調整(1) |
- | (2) | 5 | 1 | 13 | (2) | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
亞洲淨利潤(損失)歸屬於股東,以美元計算,按CER計算基礎(1) |
$ | 424 | $ | 268 | $ | 457 | $ | 64 | $ | 109 | $ | 692 | $ | 490 | $ | 1,011 |
(1) | 更新匯率對2Q24使用的外匯匯率的影響。 |
(2) | 以美元財務報表期間利率將亞洲股東歸屬的淨收益(税後)用加元翻譯為美元。 |
調整後的賬面價值
截至 (單位:百萬美元) |
6月30日 2024 |
3月31日 2024 |
12月31日 2023 |
9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
|||||||||||||||
普通股股東的權益 |
$ | 42,305 | $ | 41,590 | $ | 40,379 | $ | 40,747 | $ | 39,047 | ||||||||||
税後NCI淨額 |
18,290 | 18,547 | 17,748 | 14,992 | 14,877 | |||||||||||||||
調整後賬麪價值 |
$ | 60,595 | $ | 60,137 | $ | 58,127 | $ | 55,739 | $ | 53,924 |
14 |
全球貨幣WAm核心收益與核心EBITDA的調節
(以適用報告期實際匯率為基礎,除非另有説明)
每股收益在過去一年中上漲了5.45%至0.58美元,超過了0.49美元的估計值。 | YTD成果 | 全年 結果 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第二季度24 | 1Q24 | 第四季度23 | 第三季度23 | 2023年第二季度 | 2024 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||
全球貨幣WAm核心收益(税後) |
$ | 399 | $ | 357 | $ | 353 | $ | 361 | $ | 320 | $ | 756 | $ | 607 | $ | 1,321 | ||||||||||||||||
加回税金、收購成本、其他費用和遞延銷售佣金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
核心所得税(費用)收回(見上文) |
46 | 58 | 55 | 59 | 45 | 104 | 90 | 204 | ||||||||||||||||||||||||
遞延收購成本及其他折舊 |
49 | 42 | 45 | 41 | 40 | 91 | 80 | 166 | ||||||||||||||||||||||||
遞延銷售佣金的攤銷 |
19 | 20 | 21 | 19 | 19 | 39 | 40 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
核心EBITDA |
$ | 513 | $ | 477 | $ | 474 | $ | 480 | $ | 424 | $ | 990 | $ | 817 | $ | 1,771 | ||||||||||||||||
匯率調整 (1) |
- | 5 | - | 6 | 4 | 5 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
核心EBITDA,匯率基礎 |
$ | 513 | $ | 482 | $ | 474 | $ | 486 | $ | 428 | $ | 995 | $ | 822 | $ | 1,782 | ||||||||||||||||
(1) 將外匯匯率更新為2Q24使用的匯率的影響。
核心EBITDA毛利率和核心營業收入
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益在過去一年中上漲了5.45%至0.58美元,超過了0.49美元的估計值。 | YTD成果 | 全年 結果 |
||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬美元為單位,除非另有説明) | 第二季度24 | 1Q24 | 第四季度23 | 第三季度23 | 2023年第二季度 | 2024 | 2023 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||
核心營業利潤率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
核心營業利潤 |
$ | 513 | $ | 477 | $ | 474 | $ | 480 | $ | 424 | $ | 990 | $ | 817 | $ | 1,771 | ||||||||||||||||
核心營業收入 |
$ | 1,948 | $ | 1,873 | $ | 1,842 | $ | 1,783 | $ | 1,722 | $ | 3,821 | $ | 3,478 | $ | 7,103 | ||||||||||||||||
核心營業利潤率 |
26.3% | 25.5% | 25.7% | 26.9% | 24.6% | 25.9% | 23.5% | 24.9% | ||||||||||||||||||||||||
全球貨幣核心營業收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入的基本報表 |
$ | 1,849 | $ | 1,808 | $ | 1,719 | $ | 1,645 | $ | 1,691 | $ | 3,657 | $ | 3,382 | $ | 6,746 | ||||||||||||||||
其他板塊除全球貨幣核心營業收入外的其他收入 |
40 | 58 | 31 | (64) | 44 | 98 | 70 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
全球貨幣核心營業收入中的其他收入(費用收入) |
$ | 1,809 | $ | 1,750 | $ | 1,688 | $ | 1,709 | $ | 1,647 | $ | 3,559 | $ | 3,312 | $ | 6,709 | ||||||||||||||||
基本報表中的投資收益 |
$ | 4,261 | $ | 4,251 | $ | 4,497 | $ | 4,028 | $ | 4,135 | $ | 8,512 | $ | 7,655 | $ | 16,180 | ||||||||||||||||
基本報表中支持保險和投資合同負債的實現和未實現的收益(損失) |
564 | 538 | 2,674 | (2,430) | 950 | 1,102 | 2,894 | 3,138 | ||||||||||||||||||||||||
總投資收益 |
4,825 | 4,789 | 7,171 | 1,598 | 5,085 | 9,614 | 短期投資的淨溢價或折價的攤銷 | 19,318 | ||||||||||||||||||||||||
其他板塊除全球貨幣核心營業收入外的投資收益 |
4,687 | 其他 | 6,941 | 1,578 | 5,010 | 9,336 | 10,367 | 18,886 | ||||||||||||||||||||||||
全球貨幣核心營業收入中的投資收益 |
$ | 138 | $ | 140 | $ | 230 | $ | 20 | $ | 75 | $ | 278 | $ | 182 | $ | 432 | ||||||||||||||||
全球貨幣核心營業收入中的其他收入和投資收益 |
$ | 1,947 | $ | 1,890 | $ | 1918 | $ | 1,729 | $ | 1,722 | $ | 3,837 | $ | 3,494 | $ | 7,141 | ||||||||||||||||
不包含核心收益的收入報告的總收入減少 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
市場經驗收益(損失) |
-9 | 8 | 63 | (54) | 7 | (1) | 19 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
與整合和收購相關的收入 |
8 | 9 | 13 | - | (7) | 17 | (3) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
全球貨幣核心營業收入 |
$ | 1,948 | $ | 1,873 | $ | 1,842 | $ | 1,783 | $ | 1,722 | $ | 3,821 | $ | 3,478 | $ | 7,103 |
15 |
關於前瞻性聲明的警告:
曼寧保險從時間到時間會作出書面和/或口頭的前瞻性聲明,包括在本文件中。此外,我們的代表可能向分析師、投資者、媒體和其他人口頭作出前瞻性聲明。所有這些聲明都是根據加拿大省證券法和美國1995年《私人證券訴訟改革法案》的“安全港”規定作出的。本文件中的前瞻性聲明包括但不限於:有關我們實現中期財務和經營目標以及計劃的普通股回購能力的聲明,還涉及我們的目標、目標、戰略、意圖、計劃、信仰、期望和估計,並可以一般地用“可能”、“將”、“可能”、“應該”、“將要”、“很可能”、“懷疑”、“前景”、“期望”、“打算”、“估計”、“預計”、“相信”、“計劃”、“預測”、“目的”、“尋求”、“目標”、“繼續”、“目標”、“恢復”、“着手”和“盡力(或其否定)和類似的單詞和表達方式來識別,幷包括可能或假定的未來結果的聲明。儘管我們認為此類前瞻性聲明反映的期望是合理的,但此類聲明涉及風險和不確定性,不應過分依賴此類聲明,也不應以任何方式解釋為確認市場或分析師的期望。
本文件中的前瞻性聲明包括但不限於,有關我們能否實現中期財務和運營目標以及計劃的普通股回購,並且與我們的目標、目標、戰略、意圖、計劃、信仰、期望和估計有關,並且通常可以通過使用“可能”、“將”、“可能”、“應該”、“將要”、“很可能”、“疑問”、“預測”、“期望”、“打算”、“估計”、“預計”、“相信”、“計劃”、“預測”、“目的”、“尋求”、“目標”、“繼續”、“期望”、“目標”、“恢復”、“着手”和“盡力”以及類似詞語和表達方式加以識別,並且包括可能或者假設的未來結果的聲明。儘管我們認為此類前瞻性聲明反映的期望是合理的,但此類聲明涉及風險和不確定性,不應過分依賴此類聲明,也不應將其解釋為任何方式確認市場或分析師的期望。
製作前瞻性聲明時應用了某些基本材料或假設,實際結果可能與這些聲明所包含的表達或暗示的結果存在實質性差異。
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16 |
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17 |